常州光洋轴承股份有限公司

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1 南通醋酸化工股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告 保荐人 ( 主承销商 ): 平安证券有限责任公司 特别提示南通醋酸化工股份有限公司 ( 以下简称 醋化股份 发行人 或 公司 ) 按照 关于进一步推进新股发行体制改革的意见 ( 证监会公告 [2013]42 号 ) 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 98 号 )( 以下简称 管理办法 ) 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定 ( 证监会公告 [2014]11 号 ) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2014]77 号 )( 以下简称 业务规范 ) 首次公开发行股票配售细则 ( 中证协发 [2014]77 号 ) 首次公开发行股票网下投资者备案管理细则 ( 中证协发 [2014]77 号 ) 等相关规定组织实施首次公开发行 本次发行在投资者资格 定价方式 配售原则 回拨机制等方面有重大变化, 敬请投资者重点关注 本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所 ( 以下简称 上交所 ) 网下发行电子化申购平台进行, 请网下投资者认真阅读本公告 关于网下发行电子化的详细内容, 请查阅上交所网站 ( 公布的 上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法 上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法 等相关规定 重点提示 1 醋化股份首次公开发行不超过 2,556 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证监会证监许可 [2015]716 号文核准 本次发行不进行老股转让, 发行股份全部为新股 本次发行的主承销商为平安证券有限责任公司 ( 以下简称 平安证券 或 主承销商 ) 发行人股票简称为

2 醋化股份, 股票代码为 , 该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购 2 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行 发行人和平安证券将通过网下初步询价直接确定发行价格, 网下不再进行累计投标 初步询价及网下发行由平安证券通过上海证券交易所 ( 以下简称 上交所 ) 网下申购电子化平台 ( 以下简称 申购平台 ) 组织实施, 网上发行通过上交所交易系统 ( 以下简称 交易系统 ) 进行 上交所网下申购平台网址为 : 请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购 通过申购平台报价 查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30 至 15:00 关于网下申购电子平台的相关操作办法请查阅上交所网站 ( 快速导航 IPO 业务专栏中的 上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法 网下 IPO 系统用户手册 ( 申购交易员分册 ) 等相关规定 本公告所称 网下投资者 是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者 本公告所称 配售对象 是指参与网下发行的个人投资者账户 机构投资者账户或其管理的证券投资产品 3 本次发行全部为公开发行新股, 发行数量为 2,556 万股 本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售 本次发行后公司总股本为 10,224 万股 本次发行总量为 2,556 万股, 其中网下初始发行数量为 1,550 万股, 占本次发行总量的 60.64%; 网上初始发行数量为 1,006 万股, 占本次发行总量的 39.36% 4 平安证券已根据 管理办法 业务规范 等相关制度的要求, 制定了网下投资者的标准 具体标准及安排请见本公告 二 投资者参与网下询价的相关安排 只有符合平安证券及发行人确定的网下投资者标准要求的投资者方能参与本次初步询价 不符合相关标准而参与本次初步询价的, 须自行承担

3 一切由该行为引发的后果 主承销商将在上交所网下申购电子化平台中将其设定为无效, 并在 发行公告 中披露相关情况 提请投资者注意, 主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查, 并要求网下投资者提供核查材料, 详见本公告 二 投资者参与网下询价的相关安排 如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不完整或不足以排除其存在禁止性情形的, 主承销商将拒绝其参与初步询价及配售 5 本次发行初步询价时间为 2015 年 4 月 30 日 (T-4 日 ) 至 2015 年 5 月 4 日 (T-3 日 ) 每日 9:30~15:00 在上述时间内, 符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价, 自行确定申购价格和拟申购数量 参与初步询价的, 须按照规定通过上交所网下申购电子化平台统一申报, 并自行承担相应的法律责任 6 网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数, 且只能有一个报价, 其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价 每个配售对象每次只能提交一笔报价 综合考虑本次网下初始发行数量及平安证券对发行人的估值情况, 主承销商将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为 130 万股, 拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股, 即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过 130 万股的部分必须是 10 万股的整数倍, 且不超过 1,550 万股 7 发行人和主承销商根据初步询价结果, 按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后, 首先剔除拟申购总量中报价最高部分的数量, 剔除部分将不低于本次拟申购总量的 10% 如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时, 该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除, 如果申购价格和拟申购数量都相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除, 直至满足剔除数量达到拟剔除数量 8 在剔除报价最高的部分之后, 发行人和主承销商考虑剩余报价及拟申购数量 所处行业 市场情况 同行业上市公司估值水平 募集资金需求及承销

4 风险等因素, 协商确定发行价格 有效报价投资者数量及有效拟申购数量 有效报价投资者的数量不少于 10 家 具体安排详见本公告 五 定价及有效报价投资者的确定 9 发行人和主承销商将在 发行公告 中公布发行数量 发行价格 网下投资者的报价情况以及有效报价投资者的名单等信息 10 本次网下申购的时间为 2015 年 5 月 6 日 (T-1 日 ) 和 2015 年 5 月 7 日 (T 日 ) 的每日上午 9:30 至下午 15:00 发行公告 中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购 在参与网下申购时, 其申购价格为确定的发行价格, 申购数量必须为初步询价中的有效申购数量 有效报价投资者应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款, 未及时足额缴纳申购款的, 将被视为违约并应承担违约责任, 主承销商将违约情况报中国证券业协会备案 11 每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购 凡参与初步询价的, 无论是否为有效报价, 均不得参与网上申购 12 本次网上申购日为 2015 年 5 月 7 日 (T 日 ) 可参与网上发行的投资者为, 在 2015 年 5 月 5 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值符合 上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法 (2014 年修订 ) 所规定的投资者 网上申购的具体安排将于 2015 年 5 月 6 日 (T-1 日 ) 刊登的 发行公告 中披露 13 本次发行网下和网上申购结束后, 发行人和主承销商将根据申购情况确定是否启动双向回拨机制, 对网下新股申购部分和网上发行的规模进行调节 有关回拨机制的具体安排请见本公告 六 回拨安排 14 本次发行的配售原则请见本公告 七 网下配售原则 15 网下投资者存在下列情形的, 平安证券将及时向证券业协会报告 : (1) 使用他人账户报价 ; (2) 投资者之间协商报价 ;

5 (3) 同一投资者使用多个账户报价 ; (4) 网上网下同时申购 ; (5) 与发行人或承销商串通报价 ; (6) 委托他人报价 ; (7) 无真实申购意图进行人情报价 ; (8) 故意压低或抬高价格 ; (9) 提供有效报价但未参与申购 ; (10) 不具备定价能力, 或没有严格履行报价评估和决策程序 未能审慎报价 ; (11) 机构投资者未建立估值模型 ; (12) 其他不独立 不客观 不诚信的情形 ; (13) 不符合配售资格 ; (14) 获配后未恪守持有期等相关承诺的 ; (15) 证券业协会规定的其他情形 16 本次发行可能因下列情形中止: (1) 初步询价结束后, 报价的网下投资者数量不足 10 家的 ; (2) 初步询价结束后, 剔除不低于拟申购总量 10% 的最高报价部分后有效报价投资者数量不足 10 家的 ; (3) 初步询价结束后, 拟申购总量不足网下初始发行数量的或剔除最高报价部分后, 剩余申购总量不足网下初始发行数量的 ; (4) 发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达成一致意见 ; (5) 网下申购总量小于网下初始发行数量的 ;

6 (6) 若网上申购不足, 申购不足部分向网下回拨后, 网下投资者未能足额认购的 ; (7) 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的 ; (8) 中国证监会责令中止的 如发生以上情形, 发行人和主承销商将及时公告中止发行原因 恢复发行安排等事宜 中止发行后, 在本次发行核准文件有效期内, 在向中国证监会备案后, 发行人和主承销商择机重启发行 17 本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明 投资者欲了解本次发行的详细情况, 请仔细阅读 2015 年 4 月 24 日 (T-8 日 ) 登载于上交所 ( 的招股意向书全文, 招股意向书摘要同日刊登于 上海证券报 中国证券报 证券日报 和 证券时报 上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则 (2014 年修订 ) 可于上交所网站 ( 查询 一 本次发行的重要日期安排 日期 T-8 日 2015 年 4 月 24 日 ( 周五 ) T-5 日 2015 年 4 月 29 日 ( 周三 ) T-4 日 2015 年 4 月 30 日 ( 周四 ) T-3 日 2015 年 5 月 4 日 ( 周一 ) T-2 日 2015 年 5 月 5 日 ( 周二 ) T-1 日 2015 年 5 月 6 日 ( 周三 ) T 日 2015 年 5 月 7 日 ( 周四 ) T+1 日 2015 年 5 月 8 日 ( 周五 ) 发行安排 刊登 招股意向书摘要 初步询价及推介公告 网下投资者核查材料提交截止日 ( 中午 12:00 截止 ) 初步询价 ( 通过网下申购电子化平台 ) 初步询价 ( 通过网下申购电子化平台 ) 初步询价截止日 (15:00 截止 ) 确定发行价格, 确定有效报价投资者及其有效申购数量刊登 网上路演公告 刊登 发行公告 投资风险特别公告 网上路演网下申购缴款起始日网下申购缴款截止日 ( 申购截止时点 15:00, 申购资金入账截止时点 16:00) 网上发行申购日 (9:30~11:30,13:00~15:00) 网上 网下申购资金验资确定是否启动回拨机制网上申购配号确定网下配售结果

7 日期 T+2 日 2015 年 5 月 11 日 ( 周一 ) T+3 日 2015 年 5 月 12 日 ( 周二 ) 发行安排 刊登 网下发行配售结果及网上中签率公告 网上申购摇号抽签网下申购多余款项退还 刊登 网上中签结果公告 网上申购资金解冻 注 :(1)T 日为网上发行申购日 ; (2) 上述日期安排为交易日, 如遇重大突发事件影响本次发行, 主承销商将及时公告, 修改本次发 行日程 ; (3) 若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率, 发行人和主承销商应在 网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告, 每周至少发布一次, 本次发行申购日将顺延三周 (4) 如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下申 购电子化平台进行初步询价或网下申购工作, 请网下投资者及时与主承销商联系 二 投资者参与网下询价的相关安排 1 参与本次网下询价的投资者需满足的条件: (1) 具备一定的股票投资经验 机构投资者应当依法设立 持续经营时间达到两年 ( 含 ) 以上, 开展 A 股投资业务时间达到两年 ( 含 ) 以上 ; 个人投资者应具备五年 ( 含 ) 以上的 A 股投资经验 (2) 具有良好的信用记录 最近 12 个月未受到刑事处罚 未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚 采取监管措施 (3) 具备必要的定价能力 机构投资者应具有相应的研究力量 有效的估值定价模型 科学的定价决策制度和完善的合规风控制度 (4)2015 年 4 月 28 日 (T-6 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-6 日 ) 持有沪市非限售股票的流通市值日均值为 1,000 万元 ( 含 ) 以上 (5) 投资者不得为债券型证券投资基金或集合信托计划, 也不得为在招募说明书 投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一 二级市场价差为目的申购新股的证券投资产品

8 (6) 下列机构或人员将不得参与本次网下发行 : 1 发行人及其股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员和其他员工 ; 发行人及其股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员能够直接或间接实施控制 共同控制或施加重大影响的公司, 以及该公司控股股东 控股子公司和控股股东控制的其他子公司 ; 2 主承销商及其持股比例 5% 以上的股东, 主承销商的董事 监事 高级管理人员和其他员工 ; 主承销商及其持股比例 5% 以上的股东 董事 监事 高级管理人员能够直接或间接实施控制 共同控制或施加重大影响的公司, 以及该公司控股股东 控股子公司和控股股东控制的其他子公司 ; 3 承销商及其控股股东 董事 监事 高级管理人员和其他员工 ; 4 第 项所述人士的关系密切的家庭成员, 包括配偶 子女及其配偶 父母及配偶的父母 兄弟姐妹及其配偶 配偶的兄弟姐妹 子女配偶的父母 ; 5 过去 6 个月内与主承销商存在保荐 承销业务关系的公司及其持股 5% 以上的股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员, 或已与主承销商签署保荐 承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5% 以上的股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员 ; 6 通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人 法人和组织 ; 7 在中国证券业协会公布的首次公开发行股票网下投资者黑名单中的机构或人员 第 2 3 项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制, 但应符合中国证监会的有关规定 符合以上条件且在 2015 年 4 月 29 日 (T-5 日 )12:00 时前在中国证券业协会完成备案且已开通 CA 证书网下投资者和股票配售对象方能参与本次发行的初步询价

9 网下投资者需自行审核比对关联方, 确保不参加与主承销商和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价 参与询价即视为与主承销商和发行人不存在任何直接或间接关联关系 如因投资者的原因, 导致参与询价或发生关联方配售等情况, 投资者应承担由此所产生的全部责任 主承销商将在初步询价或配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查, 投资者应按主承销商的要求进行相应的配合 ( 包括但不限于提供公司章程等工商登记资料 安排实际控制人访谈 如实提供相关自然人主要社会关系名单 配合其它关联关系调查等 ), 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的, 主承销商将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售 2 承诺函及资质证明文件的提交方式所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述资格条件, 并按照以下要求在规定时间内提供相关资格核查文件 : 1 提交资料: 1) 通过公开募集方式设立的证券投资者基金 ( 以下简称公募基金 ) 和社保基金投资管理人管理的社会保障基金 ( 以下简称社保基金 ) 无需提供承诺函及关联关系核查表 2) 其他个人投资者和机构投资者须根据相应的要求提交本公告要求的承诺函 关联关系核查表 私募投资基金备案说明文件和配售对象出资方基本信息表 其中, 个人投资者需提供附件 1 的 首次公开发行股票网下投资者承诺函 ( 个人投资者 ) 和 基本信息及关联关系核查表( 个人 ) ; 机构投资者须提交附件 2 的 首次公开发行股票网下投资者承诺函 ( 机构投资者 ) 和 基本信息及关联关系核查表( 机构 ) ; 投资者如属于 证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法 和 私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 规范的私募投资基金, 还须提供其完成中国证券投资基金业协会登记及备案的说明文件 若机构投资者 ( 本文 六网下配售原则 中 A B 类投资者除外 ) 参与本次

10 网下询价的资金非自有资金, 须提供 醋化股份网下投资者配售对象出资方基本信息表 ( 适用于产品 ) 上述相关资料模板见附件或平安证券网站, 电子版可在平安证券网站 ( 首页 最新公告 ) 下载 2 提交时间: 1) 电子版提交 : 投资者须于 2015 年 4 月 29 日 (T-5 日 )12:00 前将上述相关资料电子版及盖章扫描版 ( 如有 ) 通过电子邮件发送至平安证券股权事业部 ECM 团队指定邮箱 (PAZQzbscb@pingan.com.cn) 并通过电话确认, 电子邮件主题格式为 醋化股份 + 投资者全称 + 投资者组织机构代码证号 / 身份证号码 如未收到自动回复邮件, 请进行电话确认, 确认电话为 : ) 原件提交 : 须在 2015 年 5 月 5 日 (T-2 日 )12:00 前送达平安证券股权事业部 ECM 团队 邮寄地址为 : 深圳市福田区金田路 4036 号荣超大厦 17 层 ECM 收 主承销商将会同见证律师在初步询价或配售前对投资者是否符合上述 参与初步询价的投资者标准 的相关要求进行核查, 投资者应按主承销商的要求进行相应的配合 ( 包括但不限于提供公司章程等工商登记资料 安排实际控制人访谈 如实提供相关自然人主要社会关系名单 配合其它关联关系调查等 ) 如拒绝配合核查 未按规定提交文件 提交资料内容不完整 提供的材料经核查不符合配售资格的配售对象, 直接或通过结构化产品 出资私募基金等形式间接参与本次发行认购的, 主承销商将将其报价作为无效报价处理并拒绝向其进行配售 因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的后果由投资者自行承担 提请投资者注意 : 如主承销商未在规定时间内收到投资者提交的备案信息 核查材料 或提交的材料不符合资格核查材料要求的, 则该投资者提交的报价将被作为无效报价予以剔除 因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的后果由投资者自行承担

11 三 初步询价 1 本次初步询价通过上交所的网下申购电子化平台进行, 符合 管理办法 及 首次公开发行股票网下投资者备案管理细则 要求的投资者于 2015 年 4 月 29 日 (T-5 日 )12:00 时前在证券业协会完成网下投资者备案并办理上交所网下申购电子化平台数字证书, 并与上交所签订网下申购电子化平台使用协议, 申请成为网下申购电子化平台的用户方可参与初步询价 2 本次初步询价时间为 2015 年 4 月 30 日 (T-4 日 ) 及 2015 年 5 月 4 日 (T-3 日 ) 每日 9:30~15:00 在上述时间内, 投资者可通过上交所网下申购电子化平台填写 提交申购报价和拟申购数量 3 网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数, 且只能有一个报价, 其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价 网下投资者可以为其管理的每一个配售对象填报同一个拟申购价格, 该拟申购价格对应一个拟申购数量 网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后, 应当一次性提交 网下投资者可以多次提交报价记录, 但以最后一次提交的全部报价记录为准 每个配售对象每次只能提交一笔报价 4 投资者申报的以下情形将被视为无效: (1) 网下投资者未在 2015 年 4 月 29 日 (T-5 日 )12:00 前在证券业协会完成网下投资者信息登记备案的 ; (2) 需报送核查材料的网下投资者未在规定时间 2015 年 5 月 5 日 (T-2 日 )12:00 前将原件送达平安证券的 ; (3) 经审查不符合平安证券网下投资者条件的 ; (4) 配售对象名称 证券账户 银行收付款账户 / 账号等申报信息与备案信息不一致的 ; 该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价 ; (5) 配售对象的拟申购数量超过 1,534 万股以上的部分为无效申报 ; (6) 配售对象拟申购数量不符合 1 万股的最低数量要求, 或者拟申购数

12 量不符合 10 万股的整数倍, 则该配售对象的申报无效 ; 四 老股转让安排 发行人本次发行全部为公开发行新股, 发行数量为 2,556 万股 本次发行 前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售 本次发行后公司总 股本为 10,224 万股 五 定价及有效报价投资者的确定 发行人和主承销商根据初步询价结果, 按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后, 首先剔除拟申购总量中报价最高部分的数量, 剔除部分将不低于网下投资者拟申购总量的 10% 如被剔除部分的最低价格所对应的累计拟申购总量大于拟剔除数量时, 该档价格的申购将按照拟申购数量由少至多依次剔除, 若申购价格和拟申购数量相同的则按照申报时间由晚至早的顺序依次剔除, 直至满足剔除数量达到拟剔除数量 在剔除最高部分报价后, 发行人和主承销商考虑剩余报价及拟申购数量 所处行业 市场情况 同行业上市公司估值水平 募集资金需求及承销风险等因素, 协商确定发行价格 有效报价投资者数量及有效拟申购数量 有效报价投资者 ( 指机构法人或个人 ) 的数量不少于 10 家 有效报价投资者的认定按以下方式确定 : (1) 当报价不低于发行价格的网下投资者小于 10 家时, 中止发行 ; (2) 当报价不低于发行价格的网下投资者不少于 10 家时, 剔除最高报价部分后申购价格不低于发行价格的网下投资者即为有效报价投资者 有效报价投资者申购价格不低于发行价格的申购数量为有效申购数量 六 回拨安排 本次发行网上网下申购于 2015 年 5 月 7 日 (T 日 )15:00 同时截止 申购 结束后, 发行人和主承销商将根据网上申购情况于 2015 年 5 月 8 日 (T+1 日 )

13 决定是否启动回拨机制, 对网下 网上发行的规模进行调节 回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定 : 网上投资者初步有效认购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量 有关回拨机制的安排如下 : 1 网下发行获得足额认购的情况下, 若网上投资者初步有效认购倍数在 50 倍以上但低于 100 倍 ( 含 ) 的, 应从网下向网上回拨, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%; 网上投资者初步有效认购倍数在 100 倍以上, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%; 网上投资者初步有效认购倍数超过 150 倍的, 回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10% 2 若网上申购不足, 可以回拨给网下投资者, 向网下回拨后, 有效报价投资者仍未能足额认购的情况下, 则中止发行 ; 3 在网下发行未能获得足额认购的情况下, 不足部分不向网上回拨, 中止发行 在发生回拨的情形下, 发行人和主承销商将及时启动回拨机制, 并于 2015 年 5 月 11 日 (T+2 日 ) 在 南通醋酸化工股份有限公司首次公开发行股票网下发行配售结果及网上中签率公告 中披露 七 网下配售原则 发行人和主承销商在完成双向回拨机制后, 将根据以下原则对网下投资者进行配售 : 1 主承销商将对提供有效报价并参加网下申购缴款的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类 : (1) 通过公开募集方式设立的证券投资基金 ( 以下简称公募基金 ) 和社保基金投资管理人管理的社会保障基金 ( 以下简称社保基金 ) 为 A 类投资者 ; (2) 根据 企业年金基金管理办法 设立的企业年金基金和符合 保险资金运用管理暂行办法 等相关规定的保险资金 ( 以下简称 年金保险资金 ) 为 B

14 类投资者 ; (3) 其他投资者为 C 类投资者 ; 2 若网下申购总量大于本次网下最终发行数量( 双向回拨之后 ), 发行人和主承销商将根据以下原则进行配售 : (1) 同类投资者的配售比例应当相同 ; (2) 发行数量不低于 40% 优先向 A 类投资者配售 在保证 A 类投资者配售比例不低于 B 类投资者配售比例的前提下, 预设本次网下发行数量的 20% 优先向 B 类投资者配售 若初步询价时由于 B 类投资者申购数量过少, 导致 A 类投资者的配售比例低于 B 类投资者, 将调高向 A 类投资者的配售比例或调低向 B 类投资者的预设比例 (3) 当 A 类投资者的申购总量 > 网下最终发行数量的 40% 时,A 类投资者的配售比例 B 类投资者的配售比例 C 类投资者的配售比例 ; 当 A 类投资者的申购总量 网下最终发行数量的 40% 时,A 类投资者全额配售, 多余数量可以向其他符合条件的网下投资者配售 ;B 类投资者的配售比例 C 类投资者的配售比例 3 若网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量( 双向回拨之后 ), 发行人和主承销商将按照网下投资者的实际申购数量直接进行配售 4 若网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量( 双向回拨之后 ), 中止发行 5 若网下有效申购总量小于本次网下初始发行数量, 中止发行 6 零股的处理原则配售股数只取计算结果的整数部分, 不足一股的零股累积后配售给 A 类投资者中申购数量最大的配售对象 ; 若配售对象中没有 A 类投资者, 则产生的零股统一分配给 B 类投资者中申购数量最大的配售对象 ; 若配售对象中没有 A 类和 B 类投资者, 则产生的零股统一分配给 C 类投资者中申购数量最大的配售对象 当申购数量相同时, 将零股配售给报价时间早的配售对象 ( 以在申购平台中排序为准 ) 八 发行人和主承销商

15 1 发行人: 南通醋酸化工股份有限公司法定代表人 : 顾清泉住所 : 南通经济技术开发区江山路 968 号电话 : 传真 : 联系人 : 俞新南 2 保荐人( 主承销商 ): 平安证券有限责任公司法定代表人 : 谢永林注册地址 : 深圳市福田中心区金田路 4036 号荣超大厦 层电话 : 传真 : 联系人 : 股权事业部 ECM

16 附件 1-1: 首次公开发行股票网下投资者承诺函 ( 个人投资者 ) 平安证券有限责任公司 : 本人, 身份证号, 有意以自有资金参加贵公司主承销的 IPO 询价配售, 在此特别承诺 : 1. 本人具有合法的证券投资主体资格, 不存在任何法律 行政法规 中国证券监督管理委员会及中国证券业协会发布的规范性文件禁止或限制参与首次公开发行股票询价和网下申购业务的情形 2. 本人已经熟知证监会 证券业协会关于网下投资者的备案条件规定及贵公司 IPO 网下投资者标准, 经本人自查, 本人符合贵公司网下投资者的所有条件及要求且未违背证监会 证券业协会关于网下投资者的限制性规定 ; 3. 本人将严格按照证监会 证券业协会 交易所等的相关规章制度从事新股询价及配售行为, 并承担因违规操作导致的一切损失 ; 4. 本人已经熟知新股上市后存在跌破发行价格的风险, 并承诺充分关注定价市场化蕴含的风险因素, 切实提高风险意识, 强化价值投资理念, 避免盲目炒作 ; 5. 本人不属于 证券发行与承销管理办法 (2014 年修订 ) 第 15 条规定的禁止配售的投资者类型 ; 6. 提交至贵公司的相关资料真实 准确 无重大遗漏, 并承担因提供资料虚假所产生的一切损失 特此承诺! 承诺人 ( 签字 ): 联系电话 : 年月日

17 附件 1-2: 基本信息关联关系核查 个人 个人基本信息 姓名身份证号性别手机传真邮箱通信地址证券帐户卡首次开立时间证券帐户名称 ( 上海 ) 证券帐户号码 ( 上海 ) 证券帐户名称 ( 深圳 ) 证券帐户号码 ( 深圳 ) 序号 本人为实际控制人的公司本人为实际控制人的公司组织机构代码本人持有 5% 以上 ( 含 5%) 股份的公司本人持有 5% 以上 ( 含 5%) 股份的公司组织机构代码本人担任董事 监事或高级管理人员的公司本人担任董事 监事或高级管理人员的公司的组织机构代码 与本人关系姓名身份证号 证券帐户号码 ( 上海 ) 证券帐户号码 ( 深圳 ) 工作单位及 职务 配偶 亲 父亲 属 母亲 基 子女 本 子女的配偶 信 子女配偶的 息 父亲 子女配偶的 母亲 配偶的父亲

18 配偶的母亲配偶的兄弟姐妹兄弟姐妹兄弟姐妹的配偶 汇总 ( 请将上面所填的信息汇总至此表, 此项必填, 如未填或与上述内容不一致, 则视为投资者提供资料 不完整, 主承销商有权利取消其初步询价资格 ) 序号 姓名 / 工商登记名称 身份证号码 / 组织机构代码 以上信息请投资者如实填写, 投资者应对其所填信息的真实性 正确性 完整性负责 ; 并承担虚假声明可能导致的法律后果 ; 2 若无某项亲属关系或该亲属已故 离异等, 请在姓名栏中明确标识 无 已故 离异, 不要留白或删除该亲属关系 ; 3 以上亲属/ 公司若超过一个, 投资者可以自行添加行 ; 4 如有其它需要说明的情况, 请在备注栏中填写 投资者签字 : 签字日期 :

19 附件 2-1: 首次公开发行股票网下投资者承诺函 ( 机构投资者 ) 平安证券有限责任公司 : 本投资者 ( 组织机构代码 ) 有意参加贵公司主承销的 IPO 询价配售, 在此特别承诺 : 1. 本投资者具有相应合法的证券投资主体资格, 不存在任何法律 行政法规 中国证券监督管理委员会及中国证券业协会发布的规范性文件禁止或限制参与首次公开发行股票询价和网下申购业务的情形 ; 2. 本投资者已经熟知证监会 证券业协会关于网下投资者的限制性规定及贵公司 IPO 网下投资者标准 ; 3. 本投资者已知悉并根据 证券发行与承销管理办法 (2014 年修订 ) 首次公开发行股票承销业务规范 首次公开发行股票网下投资者备案管理细则 和 私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 的相关规定建立健全了参与首发股票询价和网下申购业务的内部机制 ; 4. 本投资者将严格按照证监会 证券业协会 交易所等相关规章制度从事询价及配售工作, 并承担因违规操作导致的一切损失 ; 5. 本投资者已经熟知认购新股上市后存在跌破发行价格的风险, 并承诺充分关注定价市场化蕴含的风险因素, 切实提高风险意识, 强化价值投资理念, 避免盲目炒作 ; 6. 我公司不属于 证券发行与承销管理办法 (2014 年修订 ) 第 15 条规定的禁止配售的投资者类型 ; 7. 本次用于网下询价的资金为自有资金, 如非自有资金则会按规定提交 配售对象出资方基本信息表 电子版及盖章扫描版至贵公司以供穿透核查 ; 8. 提交至贵公司的相关资料真实 准确 无重大遗漏, 并承担因提供资料虚假所产生的一切损失 联系人 : 联系电话 ( 座机及手机 ): 承诺机构 : ( 盖章 ) 19

20 附件 2-2: 基本信息关联关系核查 机构 基本信息 机构名称营业执照注册号组织机构代码证业务联系人座机手机邮箱通信地址 持股本机构 5% 以上股东 序号名称组织机构代码证 / 身份证号 本机构控股股东 序号名称组织机构代码证 / 身份证号 本机构控股股东控制的其他子公司 序号名称组织机构代码证 / 身份证号 本机构的控股子公司及本机构能够实施重大影响的其他公司 序号名称组织机构代码证 / 身份证号 机构投资者的董事 监事 高级管理人员信息 序号名称组织机构代码证 / 身份证号担任职务 汇总 ( 请将上面所填的信息汇总至此表, 此项必填, 如未填或与上述内容不一致, 则视为投资者提供资料不完 整, 主承销商有权利取消其初步询价资格 ) 20

21 序号 姓名 / 工商登记名称 身份证号码 / 组织机构代码 注 : 1 以上信息请投资者如实填写, 投资者应对所填信息的真实性 准确性 完整性负责 ; 并承担虚假声明可能导 致的法律后果 ; 2 若某项信息不存在或不适用, 请填写 无 或 不适用, 不要留白或删除该项信息 ; 3 如表格数量不能满足填写需要, 投资者可自行增加行 机构名称 ( 加盖公章 ): 年月日 21

22 附件 2-3: 投资者如属于 证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法 和 私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 规范的私募投资基金, 需附 : 1. 基金管理人登记手续完成证明文件 ; 2. 其管理的基金产品通过私募基金登记备案系统完成备案手续的证明文件 附件 2-4: 网下投资者如以自有资金参与网下询价及申购, 请提供 自有资金承诺函 ; 如以非自有资金参与网下询价及申购, 还需填写 醋化股份网下投资者配售对象出资方基本信息表 ( 适用于产品 ) 22