购 本次发行网上申购代码为 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行 发行人和东方花旗将通过网下初步询价直接确定发行价格, 网下不再进行累计投标 初步询价及网下发

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1 宁波继峰汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告主承销商 : 东方花旗证券有限公司 特别提示宁波继峰汽车零部件股份有限公司 ( 以下简称 继峰股份 发行人 或 公司 ) 按照 关于进一步推进新股发行体制改革的意见 ( 证监会公告 [2013]42 号 ) 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 98 号 )( 以下简称 管理办法 ) 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定 ( 证监会公告 [2014]11 号 ) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2014]77 号 )( 以下简称 业务规范 ) 首次公开发行股票配售细则 ( 中证协发 [2014]77 号 ) 首次公开发行股票网下投资者备案管理细则 ( 中证协发 [2014]77 号 ) 等相关规定组织实施首次公开发行 本次发行在投资者资格 定价方式 配售原则 回拨机制等方面有重大变化, 敬请投资者重点关注 本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所 ( 以下简称 上交所 ) 网下申购电子平台 ( 以下简称 申购平台 ) 进行, 请网下投资者认真阅读本公告 关于申购平台的详细内容, 请查阅上交所网站 ( 公布的 上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法 上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法 等相关规定 重要提示 1 继峰股份首次公开发行不超过 6,000 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证监会证监许可 [2015]181 号文核准 本次发行不进行老股转让, 发行股份全部为新股 本次发行的主承销商为东方花旗证券有限公司 ( 以下简称 东方花旗 或 主承销商 ) 发行人股票简称为 继峰股份, 股票代码为 , 该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申

2 购 本次发行网上申购代码为 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行 发行人和东方花旗将通过网下初步询价直接确定发行价格, 网下不再进行累计投标 初步询价及网下发行由东方花旗通过申购平台组织实施, 网上发行通过上交所交易系统 ( 以下简称 交易系统 ) 进行 网下申购平台网址为 : 请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购 通过申购平台报价 查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日 9:30-15:00 关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站 ( 快速导航 IPO 业务专栏中的 上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法 网下 IPO 系统用户手册 ( 申购交易员分册 ) 等相关规定 本公告所称 网下投资者 是指参与网下发行的个人投资者和机构投资者 本公告所称 配售对象 是指参与网下发行的个人投资者账户 机构投资者账户或其管理的证券投资产品 3 本次发行股份 6,000 万股, 全部为公开发行新股, 本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售 本次发行后公司总股本为 42,000 万股 本次发行股份 6,000 万股, 其中初步询价阶段网下初始发行数量为 4,200 万股, 为本次发行总量的 70% 本次发行申购阶段网上 网下初始发行数量将在 宁波继峰汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票发行公告 ( 以下简称 发行公告 ) 中披露 4 东方花旗已根据 管理办法 业务规范 等相关制度的要求, 制定了网下投资者的标准 具体标准及安排请见本公告 二 投资者参与网下询价的相关安排 只有符合东方花旗及发行人确定的网下投资者资格要求的投资者方能参与本次初步询价 不符合相关标准而参与本次初步询价的, 须自行承担一切由该行

3 为引发的后果 主承销商将在申购平台中将其设定为无效, 并在 发行公告 中披露相关情况 提请投资者注意, 主承销商将在初步询价及配售前对网下投资者是否存在禁止性情形进行核查, 并要求网下投资者提供符合资质要求的承诺和证明材料 如网下投资者拒绝配合核查或其提供的材料不足以排除其存在禁止性情形的, 主承销商将拒绝其参与初步询价及配售 5 发行人及主承销商将于 2015 年 2 月 11 日 ( T-1 日 ) 进行本次发行网上路演 关于网上路演的具体信息请参阅 2015 年 2 月 10 日 ( T-2 日 ) 刊登的 网上路演公告 本次发行不举办现场推介会 6 本次发行初步询价时间为 2015 年 2 月 6 日 (T-4 日 ) 及 2 月 9 日 (T-3 日 ) 每日 9:30~15:00, 在上述时间内, 符合条件的网下投资者可自主决定是否参与初步询价, 自行确定申购价格和拟申购数量 参与初步询价的, 须按照规定通过申购平台统一申报, 并自行承担相应的法律责任 7 网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数, 且只能有一个报价, 其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价 网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后, 应当一次性提交 网下投资者可以多次提交报价记录, 但以最后一次提交的全部报价记录为准 每个配售对象每次只能提交一笔报价 综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及东方花旗对发行人的估值情况, 主承销商将网下投资者管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为 420 万股, 拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股, 即网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量超过 420 万股的部分必须是 10 万股的整数倍, 且不超过 4,200 万股 8 发行人和主承销商根据初步询价结果, 按照申购价格由高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计拟申购总量后, 协商确定剔除拟申购总量中报价最高部分的数量, 剔除部分将不低于本次拟申购总量的 10% 具体剔除比例由发行人与主承销商共同协商确定 上述被剔除的申购数量不得参与网下配售 9 在剔除最高部分报价后, 发行人和主承销商考虑剩余报价和拟申购数量

4 所处行业 市场情况 同行业上市公司估值水平 募集资金需求及承销风险等因素, 协商确定发行价格 最终发行数量 有效报价投资者及有效拟申购数量 有效报价投资者的数量不少于 10 家 具体安排详见本公告 四 确定有效报价投资者和发行价格 10 发行人和主承销商将在 发行公告 中公布网下投资者的报价情况 发行价格 最终发行数量以及有效报价投资者的名单等信息 11 本次网下申购的时间为 2015 年 2 月 11 日 (T-1 日 ) 和 2015 年 2 月 12 日 (T 日 ) 的每日 9:30-15:00 发行公告 中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购 在参与网下申购时, 其申购价格为确定的发行价格, 申购数量须不超过 2015 年 2 月 11 日 (T-1 日 ) 刊登的 发行公告 中规定的申购阶段网下初始发行数量 即申购数量须为 : (1) 当某一配售对象的有效拟申购数量小于或等于申购阶段网下初始发行数量时, 其申购数量为投资者有效拟申购数量 (2) 当某一配售对象的有效拟申购数量大于申购阶段网下初始发行数量时, 其申购数量为申购阶段网下初始发行数量 有效报价投资者应按照确定的发行价格与申购数量的乘积缴纳申购款, 未及时足额缴纳申购款的, 将被视为违约并应承担违约责任, 主承销商将违约情况报中国证券业协会备案 12 每一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购 凡参与初步询价的, 无论是否为有效报价, 均不得参与网上申购 13 本次网上申购日为 2015 年 2 月 12 日 (T 日 ) 可参与网上发行的投资者为: 在 2015 年 2 月 10 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 的日均持有上海市场非限售 A 股股份市值符合 上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法 (2014 年修订 ) 所规定的投资者 网上申购的具体安排将于 2015 年 2 月 11 日 (T-1 日 ) 刊登的 发行公告 中披露 14 本次发行网下和网上申购结束后, 发行人和主承销商将根据申购情况确定是否启动双向回拨机制, 对网下和网上发行的规模进行调节 有关回拨机制的

5 具体安排请见本公告 六 本次发行回拨机制 15 本次发行的配售原则请见本公告 七 网下配售原则 16 网下投资者存在下列情形的, 东方花旗将及时向证券业协会报告 : (1) 使用他人账户报价 ; (2) 投资者之间协商报价 ; (3) 同一投资者使用多个账户报价 ; (4) 网上网下同时申购 ; (5) 与发行人或承销商串通报价 ; (6) 委托他人报价 ; (7) 无真实申购意图进行人情报价 ; (8) 故意压低或抬高价格 ; (9) 提供有效报价但未参与申购 ; (10) 不具备定价能力, 或没有严格履行报价评估和决策程序 未能审慎报价 ; (11) 机构投资者未建立估值模型 ; (12) 其他不独立 不客观 不诚信的情形 ; (13) 不符合配售资格 ; (14) 获配后未恪守持有期等相关承诺的 ; (15) 证券业协会规定的其他情形 17 本次发行可能因下列情形中止: (1) 初步询价结束后, 报价的网下投资者数量不足 10 家的 ; (2) 初步询价结束后, 剔除不低于拟申购总量 10% 的最高报价部分后有效报价投资者数量不足 10 家的 ;

6 (3) 初步询价结束后, 拟申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的 或剔除最高报价部分后, 剩余申购总量不足初步询价阶段网下初始发行数量的 ; (4) 发行价格未达发行人预期或发行人和主承销商就确定发行价格未能达 成一致意见 ; (5) 网下申购总量小于网下初始发行数量的 ; (6) 若网上申购不足, 申购不足部分向网下回拨后, 网下投资者未能足额 认购的 ; (7) 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的 ; (8) 根据 管理办法 第三十五条 : 中国证监会对证券发行承销过程实施 事中事后监管, 发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的, 可责令发行人和承销商 暂停或中止发行, 对相关事项进行调查处理 如发生以上情形, 发行人和主承销商将及时公告中止发行原因 恢复发行安 排等事宜 中止发行后, 在本次发行核准文件有效期内, 在向中国证监会备案后, 发行人和主承销商择机重启发行 18 本次发行的分销商为川财证券有限责任公司 19 本公告仅对本次发行中有关初步询价事宜进行说明 投资者欲了解本次 发行的详细情况, 请仔细阅读 2015 年 2 月 2 日 (T-8 日 ) 登载于上交所 ( 的招股意向书全文, 招股意向书摘要同日刊登于 中国证券 报 上海证券报 证券时报 和 证券日报 一 本次发行的重要日期安排 日期发行安排 T-8 日 2015 年 2 月 2 日 ( 周一 ) 刊登 发行安排及初步询价公告 招股意向书摘要 等相关公告 T-7 日至 T-5 日 2015 年 2 月 3 日 ( 周二 ) 接受网下投资者提交的承诺函及资质至 2015 年 2 月 5 日 ( 周四 ) 证明文件 (2015 年 2 月 5 日中午 12:00 截止 ) T-4 日 2015 年 2 月 6 日 ( 周五 ) 初步询价 ( 通过申购平台 ) 初步询价期间为 9:30-15:00 T-3 日 2015 年 2 月 9 日 ( 周一 ) 初步询价 ( 通过申购平台 ) 初步询价期间为 9:30-15:00 初步询价截止日

7 T-2 日 2015 年 2 月 10 日 ( 周二 ) 确定发行价格及最终发行数量确定有效报价投资者名单刊登 网上路演公告 T-1 日 2015 年 2 月 11 日 ( 周三 ) 刊登 发行公告 投资风险特别公告 网上路演网下申购缴款起始日 T 日 2015 年 2 月 12 日 ( 周四 ) 网下申购缴款截止日 ( 当日 15:00 截止 ) 网上发行申购日 (9:30-11:30, 13:00-15:00) T+1 日 2015 年 2 月 13 日 ( 周五 ) 网下申购资金验资网上申购资金验资确定是否启动回拨机制向网下投资者配售股份 T+2 日 2015 年 2 月 16 日 ( 周一 ) 刊登 网下发行结果及网上中签率公告 网上发行摇号抽签网下申购多余款项退还 T+3 日 2015 年 2 月 17 日 ( 周二 ) 刊登 网上资金申购摇号中签结果公告 网上申购资金解冻 多余款项退还 注 :1 T 日为网上发行申购日 ; 2 上述日期为交易日, 如遇重大突发事件影响本次发行, 主承销商将及时 公告, 修改本次发行日程 3 若本次发行定价对应市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率, 发行人和主承销商应在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告, 每周至少 发布一次, 本次发行申购日将顺延三周 4 如因上交所网下申购电子化平台系统故障或非可控因素导致网下投资者 无法正常使用其申购平台进行初步询价或网下申购工作, 请网下投资者及时与主 承销商联系 二 投资者参与网下询价的相关安排 ( 一 ) 参与网下询价的投资者资格 参与本次网下询价的网下投资者需具备的资格条件 : 1 具备一定的股票投资经验 机构投资者应当依法设立 持续经营时间达 到两年 ( 含 ) 以上, 开展 A 股投资业务时间达到两年 ( 含 ) 以上 ; 个人投资者应

8 具备五年 ( 含 ) 以上的 A 股投资经验 2 具有良好的信用记录 最近 12 个月未受到刑事处罚 未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚 采取监管措施 3 具备必要的定价能力 机构投资者应具有相应的研究力量 有效的估值定价模型 科学的定价决策制度和完善的合规风控制度 年 2 月 4 日 (T-6 日 ) 前 20 个交易日持有沪市非限售股票的流通市值日均值为 1000 万元 ( 含 ) 以上 5 网下投资者指定的股票配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划, 也不得为在招募说明书 投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一 二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品 股票配售对象是指网下投资者所属或直接管理的, 已在协会完成备案, 可参与首发股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品 6 网下投资者及其管理的配售对象属于 证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法 和 私募投资基金管理人登记和基金备案方法 ( 试行 ) 规范的私募投资基金, 需在初步询价开始前一交易日 (T-5 日 ) 前完成中国证券投资基金业协会私募投资基金管理人登记和私募基金登记备案 7 下列机构或人员将不得参与本次网下发行: 1 发行人及其股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员和其他员工 ; 发行人及其股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员能够直接或间接实施控制 共同控制或施加重大影响的公司, 以及该公司控股股东 控股子公司和控股股东控制的其他子公司 ; 2 主承销商及其持股比例 5% 以上的股东, 主承销商的董事 监事 高级管理人员和其他员工 ; 主承销商及其持股比例 5% 以上的股东 董事 监事 高级管理人员能够直接或间接实施控制 共同控制或施加重大影响的公司, 以及该公司控股股东 控股子公司和控股股东控制的其他子公司 ; 3 承销商及其控股股东 董事 监事 高级管理人员和其他员工 ;

9 4 第 项所述人士的关系密切的家庭成员, 包括配偶 子女及其配偶 父母及配偶的父母 兄弟姐妹及其配偶 配偶的兄弟姐妹 子女配偶的父母 ; 5 过去 6 个月内与主承销商存在保荐 承销业务关系的公司及其持股 5% 以上的股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员, 或已与主承销商签署保荐 承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5% 以上的股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员 6 通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人 法人和组织 7 被中国证券业协会列为黑名单的配售对象 第 2 3 项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制, 但应符合中国证监会的有关规定 8 初步询价开始日前一交易日 2015 年 2 月 5 日 (T-5 日 ) 中午 12:00 时前向东方花旗提交网下申购承诺函等材料, 并经过东方花旗核查认证 ; 符合以上条件且在 2015 年 2 月 5 日 (T-5 日 ) 中午 12:00 时前在中国证券业协会完成备案且已开通 CA 证书网下投资者和股票配售对象方能参与本次发行的初步询价 主承销商将在初步询价或配售前对投资者是否存在上述禁止性情形进行核查, 投资者应按主承销商的要求进行相应的配合 ( 包括但不限于提供公司章程等工商登记资料 安排实际控制人访谈 如实提供相关自然人主要社会关系名单 配合其它关联关系调查等 ), 如拒绝配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的, 主承销商将拒绝接受其初步询价或者向其进行配售 ( 二 ) 承诺函及资质证明文件的提交方式拟参与网下初步询价及配售的投资者应登陆主承销商东方花旗网站 ( 网址 首页 资讯公告 中查看公告 继峰股份网下投资者信息备案 并在报备系统中录入信息及上传相关资质证明文件 经主承销商审核, 且经过律师见证的投资者方可参与本次初步询价 报备期间系统 24 小时开放, 投资者登记备案截止时间为 2015 年 2 月 5 日 (T-5 日 ) 中午 12:00 时 有意向

10 参与网下询价的投资者务必于截止时间前完成资料的提交, 并通过主承销商审核, 将原件资料于 2015 年 2 月 9 日 (T-3 日 ) 中午 12:00 前送达主承销商处 ( 邮寄地址 : 上海市中山南路 318 号 24 层东方花旗股权资本市场部收, 电话 邮编 , 注明 继峰股份网下认购 ), 东方花旗提请有意参与本次初步询价的网下投资者注意妥善安排报备时间, 避免因系统拥堵导致无法提交或提交延迟 报备系统填报注意事项如下 : (1) 报备系统登录网下投资者登陆报备系统的用户名 初始密码如下 : 个人投资者的用户名为投资者的身份证号, 初始密码为身份证号前六位 ; 机构投资者的用户名为组织机构代码证号, 初始密码为组织机构代码证号的前六位 ; 合格境外投资者用户名为投资业务许可证号, 初始密码为投资业务许可证号前六位 投资者首次登陆后请及时修改初始密码 (2) 填写投资者基本信息表投资者登录报备系统后, 按照要求填写投资者基本信息表, 填写完毕下载打印, 并签字或盖章 (3) 上传资质证明材料 A 机构投资者提交以下资质证明材料 a ) 机构投资者基本信息表 ( 加盖申请单位公章 ) b ) 机构投资者的营业执照 ( 加盖申请单位公章 ) c ) 组织机构代码证 ( 加盖申请单位公章 ) d ) 股票配售对象出资信息表及私募基金信息表 ( 加盖申请单位公章 ) e ) 网下询价与申购承诺函 ( 机构 )( 请在每页上加盖申请单位公章 ) f ) 私募基金管理人登记证明 私募投资基金备案证明 募集说明书或投资协议 ( 加盖申请单位公章 ) B 个人投资者提交以下资质证明材料 a ) 个人投资者基本信息表 ( 个人亲笔签名 ) b ) 身份证复印件 ( 个人亲笔签名 ) c ) 网下询价与申购承诺函 ( 个人 )( 请在每页上个人亲笔签名 )

11 (4) 只有完成相关信息填写, 并上传上述文件扫描件后方可提交, 投资者所提供资料不符合主承销商的要求或承诺事项与实际情况不符的, 主承销商有权拒绝投资者参与本次发行的网下询价与配售 报备咨询电话为 : 未按规定提交文件 提交文件内容不完整 或经审查属于证监会承销管理办法第十五条规定的禁止配售情形的, 主承销商将其排除在可以参加初步询价的投资者范围之外 三 初步询价 1 本次初步询价通过申购平台进行, 符合 管理办法 及 首次公开发行股票网下投资者备案管理细则 要求的投资者于 2015 年 2 月 5 日 (T-5 日 )12:00 时前在证券业协会完成网下投资者备案并办理上交所网下申购电子化平台数字证书, 并与上交所签订网下申购电子化平台使用协议, 成为申购平台的用户后方可参与初步询价 2 本次初步询价期间为 2015 年 2 月 6 日 (T-4 日 ) 及 2015 年 2 月 9 日 (T-3 日 ) 每日 9:30~15:00 在上述时间内, 投资者可通过上交所网下申购电子化平台填写 提交申购价格和拟申购数量 3 网下投资者及其管理的配售对象报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数, 且只能有一个报价, 其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价 网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报同一个拟申购价格, 该拟申购价格对应一个拟申购数量 网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后, 应当一次性提交 网下投资者可以多次提交报价记录, 但以最后一次提交的全部报价记录为准 每个配售对象每次只能提交一笔报价 综合考虑本次初步询价阶段网下初始发行数量及东方花旗对发行人的估值情况, 主承销商将网下投资者指定的配售对象最低拟申购数量设定为 420 万股, 拟申购数量最小变动单位设定为 10 万股, 即网下投资者指定的配售对象的拟申购数量超过 420 万股的部分必须是 10 万股的整数倍, 每个配售对象的申购数量不得超过 4,200 万股 4 网下投资者申报的以下情形将被视为无效:

12 (1) 网下投资者未在 2015 年 2 月 5 日 (T-5 日 ) 中午 12:00 前在证券业协会完成网下投资者信息登记备案的 ; (2) 配售对象名称 证券账户 银行收付款账户 / 账号等申报信息与备案信息不一致的 ; 该信息不一致的配售对象的报价部分为无效报价 ; (3) 配售对象的拟申购数量超过 4,200 万股以上的部分为无效申报 ; (4) 配售对象拟申购数量不符合 420 万股的最低数量要求, 或者拟申购数量不符合 10 万股的整数倍, 则该配售对象的申报无效 ; (5) 经审查不符合东方花旗网下投资者条件的 四 确定有效报价投资者和发行价格网下投资者报价后, 发行人和主承销商将剔除拟申购总量中报价最高的部分, 剔除的申购量不低于拟申购总量的 10% 具体剔除比例由发行人与主承销商共同协商确定 上述被剔除的申购数量不得参与网下配售 剔除时可以将剔除的最低价对应的申购量全部剔除, 也可以在剔除的最低价对应的网下投资者中按照如下原则依次进行剔除 : (1) 按申购总量由小到大进行剔除 ( 申购总量指的是网下投资者所属的配售对象申购数量的合计 ); (2) 申购总量相同时, 按申报时间由晚到早进行剔除 ; (3) 如果出现申购总量 申报时间都相同的情况, 主承销商将按照申购平台自动生成的顺序, 由晚到早进行剔除 剔除后, 发行人和主承销商根据初步询价结果, 按照申报价格由高到低进行排序 计算出每个价格上所对应的累计申购总量, 综合考虑发行人基本面 所处行业 可比公司估值水平 市场环境 募集资金需求 承销风险等因素, 协商确定发行价格 五 老股转让安排本次公开发行股份 6,000 万股, 全部为公开发行新股, 本次发行前股东所持发行人股份在本次发行时不向投资者公开发售, 发行后发行人总股本为 42,000 万股

13 六 本次发行回拨机制本次发行网上网下申购于 2015 年 2 月 12 日 (T 日 )15:00 同时截止 申购结束后, 发行人和主承销商将根据网上申购情况于 2015 年 2 月 13 日 (T+1 日 ) 决定是否启动回拨机制, 对网下 网上发行的规模进行调节 回拨机制的启动将根据网上投资者初步有效认购倍数确定 : 网上投资者初步有效认购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量 有关回拨机制的具体安排如下 : (1) 网下发行获得足额认购的情况下, 若网上投资者初步有效认购倍数在 50 倍以上但低于 100 倍 ( 含 ) 的, 应从网下向网上回拨, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%; 网上投资者初步有效认购倍数在 100 倍以上的, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%; 网上投资者初步有效申购倍数超过 150 倍的, 回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10%; (2) 若网上申购不足, 可以回拨给网下投资者, 向网下回拨后, 有效报价投资者仍未能足额认购的情况下, 则中止发行 ; (3) 在网下发行未获得足额认购的情况下, 不足部分不向网上回拨, 中止发行 在发生回拨的情形下, 发行人和主承销商将及时启动回拨机制, 并于 2015 年 2 月 16 日 (T+2 日 ) 在 宁波继峰汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票网下发行结果及网上中签率公告 中披露 七 网下配售原则发行人和主承销商在完成双向回拨机制后, 将根据以下原则对网下投资者进行配售 : 1 东方花旗及发行人将对提供有效报价的网下投资者是否符合东方花旗及发行人确定的网下投资者资格进行核查, 不符合配售投资者条件的, 将被剔除, 不能参与网下配售 ; 2 主承销商将提供有效报价并参加网下申购缴款的符合配售投资者条件的

14 网下投资者分为以下三类 : (1) 通过公开募集方式设立的证券投资基金 ( 以下简称公募基金 ) 和社保基金投资管理人管理的社会保障基金 ( 以下简称社保基金 ) 为 A 类投资者 ; (2) 根据 企业年金基金管理办法 设立的企业年金基金和符合 保险资金运用管理暂行办法 等相关规定的保险资金 ( 以下简称 年金保险资金 ) 为 B 类投资者 ; (3) 其他投资者为 C 类投资者 ; 3 若网下有效申购总量大于本次网下最终发行数量( 双向回拨之后 ), 发行人和主承销商将根据以下原则进行配售 : (1) 同类投资者的配售比例应当相同 ; (2)A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者,B 类投资者的配售比例不低于 C 类投资者 ; (3) 本次网下发行数量的 40% 20% 分别优先向 A 类 B 类配售 ; 若 A 类 B 类的有效申购不足安排数量的,A 类及 B 类投资者将获得足额配售, 发行人和主承销商可以向 C 类配售剩余部分 ; (4) 当由于向 B 类投资者优先配售网下发行数量的 20% 而使得 B 类投资者的配售比例高于 A 类投资者,B 类投资者优先配售份额将相应调整使得 A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者 ; 4 若网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量( 双向回拨之后 ), 发行人和主承销商将按照网下投资者的实际申购数量直接进行配售 ; 5 若网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量( 双向回拨之后 ), 中止发行 ; 6 若网下有效申购总量小于本次初步询价阶段网下初始发行数量, 中止发行 ; 7 零股的处理原则

15 在实施配售过程中, 每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股, 产生的零股按照配售对象初步询价时提交的拟申购数量多少 报价时间先后排序的顺序依次进位, 直至每个配售对象实际配售的股数加总与网下最终发行数量一致 八 发行人和主承销商 1 发行人: 宁波继峰汽车零部件股份有限公司法定代表人 : 王义平地址 : 宁波市北仑区大碶璎珞河路 17 号电话 : 传真 : 联系人 : 王俊宏 2 主承销商: 东方花旗证券有限公司法定代表人 : 潘鑫军地址 : 上海市中山南路 318 号 2 号楼 24 楼电话 : /3824/3997 传真 : 联系人 : 股权资本市场部 发行人 : 宁波继峰汽车零部件股份有限公司 主承销商 : 东方花旗证券有限公司 2015 年 2 月 2 日