估值及投资风险提示新股投资具有较大的市场风险, 投资者需要充分了解新股投资风险, 仔细研读发行人招股意向书中披露的风险, 审慎参与本次发行的估值 报价 投资 根据中国证监会 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ), 发行人所在行业为软件和信息技术服务业 (I65), 中证指数有限公司已经发布了

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1 中科创达软件股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人 ( 主承销商 ): 中国国际金融股份有限公司 特别提示 1 中科创达软件股份有限公司( 以下简称 发行人 中科创达 或 公司 ) 首次公开发行股票是在中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证券发行与承销管理办法 (2014 年 3 月 21 日修订 )( 以下简称 承销办法 ) 首次公开发行股票并在创业板上市管理办法 中国证监会完善新股发行改革相关措施 (2014 年 3 月 21 日发布 ) 关于进一步推进新股发行体制改革的意见 (2013 年 11 月 30 日发布 ), 中国证券业协会 ( 以下简称 协会 ) 首次公开发行股票承销业务规范 (2014 年 5 月 9 日修订 )( 以下简称 业务规范 ) 首次公开发行股票网下投资者备案管理细则 (2014 年 5 月 9 日发布 )( 以下简称 备案管理细则 ) 首次公开发行股票配售细则 (2014 年 5 月 9 日发布 )( 以下简称 配售细则 ) 等有关规则, 以及深圳证券交易所 ( 以下简称 深交所 ) 中国证券登记结算有限责任公司( 以下简称 中国结算 ) 公布的 深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法 ( 深证上 号 ) 及 深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则 ( 深证上 号 ) 等有关股票发行上市规则和适用的操作指引实施后的新股发行 本次发行在网下投资者条件 回拨机制 询价及配售等方面有重大变化, 敬请投资者重点关注 2 中科创达软件股份有限公司首次公开发行股票初步询价和网下申购均通过深交所网下发行电子平台进行, 请网下投资者认真阅读本公告 关于网下发行电子化的详细内容, 请查阅深交所网站 ( 公布的 深圳市场首次公开发行股票网下发行实施细则 ( 深证上 号 ) 等相关规定 - 1 -

2 估值及投资风险提示新股投资具有较大的市场风险, 投资者需要充分了解新股投资风险, 仔细研读发行人招股意向书中披露的风险, 审慎参与本次发行的估值 报价 投资 根据中国证监会 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ), 发行人所在行业为软件和信息技术服务业 (I65), 中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率, 请投资者决策时参考 如果本次发行市盈率高于行业平均市盈率, 存在未来发行人估值水平向行业平均市盈率水平回归 股价下跌给新股投资者带来损失的风险 重要提示 1 中科创达首次公开发行不超过 2,500 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会证监许可 号文核准 股票简称 中科创达, 股票代码为 , 该代码同时适用于本次发行的初步询价 网下发行及网上发行 2 本次发行数量不超过 2,500 万股, 发行后总股本不超过 10,000 万股 本次发行股份均为新股, 老股转让数量为零, 即本次发行不进行老股转让 本次发行采用网下向投资者询价配售 ( 以下简称 网下发行 ) 与网上按市值申购定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行 本次发行中 : (1) 网下初始发行 1,500 万股, 占本次发行规模的 60%; (2) 网上初始发行 1,000 万股, 占本次发行规模的 40%; 网下发行通过深交所网下发行电子平台实施, 网上发行通过深交所交易系统实施 3 参加网下询价的投资者应在初步询价开始日前一交易日 2015 年 6 月 26 日 (T-5 日 ) 的中午 12:00 前在中国证券业协会完成配售对象信息的登记备案工作且已开通深交所网下发行电子平台 CA 证书, 并通过中国结算深圳分公司完成配售对象的资金配号 4 保荐人( 主承销商 ) 已根据 承销办法 业务规范 和 备案管理细则 等相关制度的要求, 制定了参与本次网下发行的投资者资格条件, 具体内容及网下投资者提供核查材料的相关要求请见本公告中的 投资者条件 请投资者 - 2 -

3 务必仔细确认是否符合可参与网下询价的投资者条件 是否在禁止参与范围中 符合条件的网下机构和个人投资者 ( 统称 网下投资者 ) 可以自主决定是否参与初步询价 5 可参与本次网下询价的网下投资者须在 2015 年 6 月 29 日 (T-4 日 ) 中午 12:00 前向保荐人 ( 主承销商 ) 指定邮箱 ( 指定邮箱为 ECM_IPO@cicc.com.cn) 提交核查材料, 并经保荐人 ( 主承销商 ) 和见证律师审核 6 本次发行初步询价报价时间为 2015 年 6 月 29 日 (T-4 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 (T-3 日 )9:30 至 15:00, 其他时间的报价将视作无效 7 网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量, 且只能有一个报价, 其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价 网下投资者应当为其管理的每一配售对象填报同一个拟申购价格, 该拟申购价格对应一个拟申购数量 网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后, 应当一次性提交 网下投资者可以多次提交报价记录, 但以最后一次提交的全部报价记录为准 申购价格的最小变动单位为 0.01 元, 网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量下限为 100 万股, 且拟申购数量超过 100 万股的, 超出部分必须是 10 万股的整数倍 ; 同时每个配售对象拟申购数量不得超过 1,500 万股 8 初步询价截止后, 根据初步询价结果, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将首先剔除拟申购总量中报价最高的部分 ( 若多个网下投资者报价相同, 则按照其在该价位对应的拟申购数量由多至少进行排序, 排序靠后的优先剔除 ; 该价位对应的拟申购数量相同的, 则按照网下投资者报价的时间从早到晚进行排序, 排序靠后的优先剔除 ), 且剔除部分将不低于所有网下投资者拟申购总量的 10% 剔除最高报价后, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将根据剩余报价及拟申购数量协商确定发行价格, 并同时确定可参与网下申购的有效报价网下投资者名单, 确保提供有效报价的网下投资者数量不少于 10 家 此处有效报价是指投资者符合询价资格, 按照询价规则进行报价, 并且报价不低于发行价, 同时未被最高报价部分剔除的报价 9 发行价格确定后, 在初步询价阶段提交有效报价的配售对象须进行网下申购并缴款 网下申购阶段, 网下投资者为其管理的每个配售对象提交的申购数量应为其在初步询价阶段每个配售对象在有效报价所对应的有效申购数量 - 3 -

4 10 本次发行的网上网下申购日为 2015 年 7 月 3 日 (T 日 ), 参与网上申购的投资者为持有中国结算深圳分公司开立证券账户的机构投资者和根据创业板市场投资者适当性管理的相关规定已开通创业板市场交易的自然人 ( 国家法律 法规禁止购买者除外 ), 且 2015 年 7 月 1 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 的日均持有深圳市场非限售 A 股市值 1 万元以上 ( 含 1 万元 ), 市值计算规则参照 深圳市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法 ( 深证上 [2014]158 号 ) 11 任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购 凡参与初步询价报价的配售对象, 无论是否为有效报价, 均不得再参与网上发行的申购, 否则其网上申购将被视为无效申购 12 T 日网下 网上申购结束后, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据总体申购情况决定是否启动回拨机制, 对网下 网上发行的规模进行调节 回拨机制的具体安排请参见本公告中的 回拨机制 13 本次发行可能因下列情形中止: 初步询价结束后, 参与报价的网下投资者数量不足 10 家 ; 初步询价结束后, 剔除不低于所有网下投资者拟申购总量 10% 的最高报价后, 提供有效报价的网下投资者数量不足 10 家 ; 剔除不低于所有网下投资者拟申购总量 10% 的最高报价后, 剩余有效申购总量小于本次网下初始发行数量 ; 网下最终实际申购总量低于网下初始发行数量 ; 网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足的 ; 初步询价结束后, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 就确定发行价格未达成一致意见 ; 中国证监会对证券发行承销过程实施事中事后监管, 发现涉嫌违法违规或者存在异常情形, 责令中止发行 如发生以上情形, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将中止发行并及时予以公告 中止发行后, 在本次发行核准文件有效期内, 经向中国证监会备案, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 可择机重启发行 14 本次网下 网上发行的股票无流通限制及锁定期安排 15 本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明, 投资者欲了解本次发行的一般情况, 请仔细阅读 2015 年 6 月 25 日 (T-6 日 ) 登载于巨潮资讯网 ( 的招股意向书全文, 中科创达软件股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市提示公告 于同日刊登于 中国证券报 证券时报 - 4 -

5 上海证券报 和 证券日报 一 本次发行安排 ( 一 ) 本次发行重要时间安排 交易日日期发行安排 T-6 日 T-4 日 T-3 日 2015 年 6 月 25 日周四 2015 年 6 月 29 日周一 2015 年 6 月 30 日周二 刊登 初步询价及推介公告 提示公告 网下投资者核查材料提交截止日 ( 中午 12:00 截止 ) 初步询价起始日 (9:30-15:00) 初步询价截止日 (9:30-15:00) T-2 日 2015 年 7 月 1 日周三 T-1 日 2015 年 7 月 2 日周四 确定发行价格 可参与网下申购的网下投资者及有效申购数量刊登 网上路演公告 刊登 发行公告 投资风险特别公告 网上路演 T 日 2015 年 7 月 3 日 周五 网下申购缴款日 (9:30-15:00, 有效到账时间为 15:00 之前 ) 网上申购缴款日 (9:15-11:30,13:00-15:00) 网下申购资金验资网上申购资金验资 T+1 日 2015 年 7 月 6 日 周一 根据网上投资者有效申购倍数确定是否启动回拨 机制 网下配售 刊登 网下配售结果公告 网上定价发行申购 T+2 日 2015 年 7 月 7 日 周二 情况及中签率公告 网下申购多余款项退还 网上发行摇号抽签 - 5 -

6 T+3 日 2015 年 7 月 8 日 周三 刊登 摇号中签结果公告 网上申购资金解冻 网上申购多余款项退还 注 :1 T 日为发行申购日 ; 2 当发行人和保荐人( 主承销商 ) 根据询价结果确定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公司二级市场平均市盈率时, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 会在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告, 每周至少发布一次, 后续发行时间安排将会递延三周, 具体安排将另行公告 3 如因深交所网下发行电子平台系统故障或非可控因素导致网下投资者无法正常使用其网下发行电子平台进行初步询价或网下申购工作, 请网下投资者及时与保荐人 ( 主承销商 ) 联系 4 上述日期为交易日, 如遇重大突发事件影响本次发行, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将及时公告, 修改本次发行日程 ( 二 ) 发行方式本次发行采用网下向投资者询价配售与网上按市值申购定价发行相结合的方式进行 ( 三 ) 发行规模及发行结构本次发行数量不超过 2,500 万股, 发行后总股本不超过 10,000 万股 本次发行股份均为新股, 老股转让数量为零, 即本次发行不进行老股转让 本次发行中 : (1) 网下初始发行 1,500 万股, 占本次发行规模的 60%; (2) 网上初始发行 1,000 万股, 占本次发行规模的 40% ( 四 ) 回拨机制 T 日网下 网上申购结束后, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 根据总体申购情况决定是否启动回拨机制, 对网下 网上发行的规模进行调节, 回拨机制的启动将根据网上初始发行有效申购倍数来确定 网上初始发行有效申购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量有关回拨机制的具体安排如下 : 1 网下发行获得足额认购的情况下, 若网上初始发行有效申购倍数超过 50 倍 低于 100 倍 ( 含 ), 从网下向网上发行回拨本次公开发行股票数量的 20%; 网上初始发行有效申购倍数超过 100 倍 低于 150 倍 ( 含 ), 从网下向网上发行回拨本次公开发行股票数量的 40%; 网上初始发行有效申购倍数超过 150 倍, 从网下向网上发行回拨本次公开发行股票数量的 50%, 回拨后网下发行比例为本次公 - 6 -

7 开发行股票数量的 10% 2 网上初始发行规模未获得足额认购的情况下, 网上申购不足部分向网下回拨, 由参与网下发行的投资者认购 ; 网上申购不足向网下回拨后仍然申购不足的, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将中止发行 3 在网下发行未获得足额认购的情况下, 不足部分不向网上回拨, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将中止发行 ( 五 ) 锁定期安排本次网下 网上发行的股票无流通限制及锁定期安排 二 投资者条件 ( 一 ) 参加本次发行初步询价的网下投资者条件为 : 1 具备一定的股票投资经验 机构投资者应当依法设立 持续经营时间达到两年 ( 含 ) 以上, 开展 A 股投资业务时间达到两年 ( 含 ) 以上 ; 个人投资者应具备五年 ( 含 ) 以上的 A 股投资经验 ; 2 具有良好的信用记录 最近 12 个月未受到刑事处罚 未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚 采取监管措施 ; 3 具备必要的定价能力 机构投资者应具有相应的研究力量 有效的估值定价模型 科学的定价决策制度和完善的合规风控制度 ; 4 初步询价开始日前一交易日 2015 年 6 月 26 日 (T-5 日 ) 中午 12:00 前已完成在中国证券业协会备案 ; 5 以初步询价开始前两个交易日 2015 年 6 月 25 日 (T-6 日 ) 为基准日, 其指定的配售对象持有基准日前二十个交易日 ( 含 T-6 日 ) 的深圳市场非限售 A 股股票的流通市值日均值应为 1,000 万元 ( 含 ) 以上 ; 6 初步询价开始日 2015 年 6 月 29 日 (T-4 日 ) 中午 12:00 前向保荐人 ( 主承销商 ) 提交网下申购承诺函等核查材料, 并经过保荐人 ( 主承销商 ) 和见证律师审核 ; 7 已开通深交所网下发行电子平台 CA 证书 ; 8 网下投资者指定的股票配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划, 也不得为在招募说明书 投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一 二 - 7 -

8 级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品 ; 9 若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 证券公司定向资产管理计划 证券公司集合资产管理计划, 须在 2015 年 6 月 26 日 (T-5 日 ) 前完成备案, 并能提供产品备案证明的相关文件 ( 包括但不限于备案函 备案系统截屏等 ); 10 若配售对象属于 中华人民共和国证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法 以及 私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 所规定的私募投资基金, 则须在 2015 年 6 月 26 日 (T-5 日 ) 前按以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案, 并能提供备案证明的相关文件 ( 包括但不限于备案函 备案系统截屏等 ); 11 不属于 证券发行与承销管理办法 第十五条规定的禁止配售对象: 首次公开发行股票网下配售时, 发行人和主承销商不得向下列对象配售股票 : ( 一 ) 发行人及其股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员和其他员工 ; 发行人及其股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员能够直接或间接实施控制 共同控制或施加重大影响的公司, 以及该公司控股股东 控股子公司和控股股东控制的其他子公司 ; ( 二 ) 主承销商及其持股比例 5% 以上的股东, 主承销商的董事 监事 高级管理人员和其他员工 ; 主承销商及其持股比例 5% 以上的股东 董事 监事 高级管理人员能够直接或间接实施控制 共同控制或施加重大影响的公司, 以及该公司控股股东 控股子公司和控股股东控制的其他子公司 ; ( 三 ) 承销商及其控股股东 董事 监事 高级管理人员和其他员工 ; ( 四 ) 本条第 ( 一 ) ( 二 ) ( 三 ) 项所述人士的关系密切的家庭成员, 包括配偶 子女及其配偶 父母及配偶的父母 兄弟姐妹及其配偶 配偶的兄弟姐妹 子女配偶的父母 ; ( 五 ) 过去 6 个月内与主承销商存在保荐 承销业务关系的公司及其持股 5% 以上的股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员, 或已与主承销商签署保荐 承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5% 以上的股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员 ; - 8 -

9 ( 六 ) 通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人 法人和组织 本条第 ( 二 ) ( 三 ) 项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制, 但应符合中国证监会的有关规定 12 未被列入中国证券业协会网站公布的黑名单 ( 二 ) 网下投资者须提供的材料 : 所有拟参与本次初步询价的网下投资者须符合上述投资者条件, 并按照如下所属的投资者类型, 按要求在规定时间内 (2015 年 6 月 29 日 (T-4 日 ) 中午 12:00 前 ) 提供承诺函及核查材料 : 类型 1: 机构投资者类型 2: 个人投资者以上各类型投资者须分别提供的核查材料要求如下 : 类型 1: 网下投资者承诺函 ( 机构投资者 ), 承诺函模板见附件 1; 网下投资者关联关系核查表 ( 机构投资者 ), 模板见附件 3 此外: (1) 若网下投资者拟参与初步询价的配售对象属于公募基金 社保基金 企业年金计划 保险资金 QFII 投资账户 证券公司自营 信托公司自营以及财务公司自营, 无需提供额外材料, 即仅提供上述承诺函及网下投资者关联关系核查表 ; (2) 若配售对象类型为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 证券公司定向资产管理计划 证券公司集合资产管理计划, 须提供 出资方基本信息表, 模板可在中国国际金融股份有限公司网站 ( 业务介绍 投资银行 项目公告专栏下载, 并提供产品备案证明的相关文件 ( 包括但不限于备案函 备案系统截屏等 ); (3) 若配售对象属于 中华人民共和国证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法 以及 私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 所规定的私募投资基金, 须在 2015 年 6 月 26 日 (T-5 日 ) 前按以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案, 此类配售对象须提供 出资方基本信息表, 模板可在中国国际金融股份有限公司网站 ( 业务介绍 投资银行 项目公告专栏下载, 并提供备案证明的相关文件 ( 包括但 - 9 -

10 不限于备案函 备案系统截屏等 ); (4) 除上述 (1) (2) (3) 中所指的配售对象类型外, 其他拟参与初步询价的配售对象须提供营业执照复印件 ( 加盖公章 ) 及公司章程 此外, 若配售对象非自有资金认购, 须提供 出资方基本信息表 ; 若为自有资金认购, 须提供 自有资金承诺函, 模板均可在中国国际金融股份有限公司网站 ( 业务介绍 投资银行 项目公告专栏下载 类型 2: 网下投资者承诺函 ( 个人投资者 ), 承诺函模板见附件 2; 网下投资者关联关系核查表 ( 个人投资者 ), 模板见附件 4; 以及个人投资者身份证件复印件 所在单位出具的任职证明材料 以上所有附件均可在中国国际金融股份有限公司网站 ( 业务介绍 投资银行 项目公告专栏下载 拟参与初步询价的网下投资者须在初步询价开始日 2015 年 6 月 29 日 (T-4 日 ) 中午 12:00 前向保荐人 ( 主承销商 ) 指定邮箱 ( 指定邮箱为 ECM_IPO@cicc.com.cn) 发送上述全部核查材料的扫描件 网下投资者关联关系核查表 word 电子版 出资方基本信息表 excel 电子版, 其中机构投资者核查材料均须加盖公章且彩色扫描, 个人投资者核查材料均须本人签字确认 邮件标题务必采用格式 中科创达创业板 IPO_ 网下投资者核查材料 _ 投资者类型 _ 投资者名称 拟参与初步询价的网下投资者须积极配合保荐人 ( 主承销商 ) 进行投资者资格核查工作 如保荐人 ( 主承销商 ) 未收到投资者邮件 扫描件或投资者所提供材料不齐全或内容不符合要求 或投资者所提供材料未通过保荐人 ( 主承销商 ) 及见证律师审核, 保荐人 ( 主承销商 ) 将拒绝投资者参与本次发行的网下询价与配售, 或视其报价为无效报价 因投资者提供信息与实际情况不一致所导致的后果由投资者自行承担 三 初步询价 定价及网下申购 ( 一 ) 初步询价安排及定价 1 本次发行的初步询价通过深交所网下发行电子平台进行, 网下投资者应到深交所办理网下发行电子平台数字证书, 与深交所签订网下发行电子平台使用协议, 成为网下发行电子平台的用户后方可登陆深交所网下发行电子平台

11 2 参与初步询价报价的配售对象相关信息( 包括配售对象名称 证券账户代码及名称 银行收付款账户名称和账号等 ) 以 2015 年 6 月 26 日 (T-5 日 ) 中午 12:00 前在深交所网下发行电子平台登记备案信息为准, 因网下投资者 配售对象信息填报与备案信息不一致所致后果由网下投资者及其管理的配售对象自负 3 任一配售对象只能选择网下或者网上一种方式进行新股申购 凡参与初步询价报价的配售对象, 无论是否为有效报价, 均不得再参与网上发行的申购, 否则其网上申购将被视为无效申购 4 本次发行的初步询价期间为 2015 年 6 月 29 日 (T-4 日 ) 至 2015 年 6 月 30 日 (T-3 日 ) 通过申购平台报价 查询的时间为上述期间每个交易日上午 9:30 至下午 15:00 网下投资者应在上述时间内通过申购平台进行报价, 未通过申购平台进行报价或未提供有效报价的投资者将不具备参与网下申购和网下配售的资格 5 网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购数量, 且只能有一个报价, 其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价 网下投资者应当为其管理的每一配售对象填报同一个拟申购价格, 该拟申购价格对应一个拟申购数量 网下投资者为拟参与报价的全部配售对象录入报价记录后, 应当一次性提交 网下投资者可以多次提交报价记录, 但以最后一次提交的全部报价记录为准 申购价格的最小变动单位为 0.01 元, 网下投资者管理的每个配售对象的拟申购数量下限为 100 万股, 且拟申购数量超过 100 万股的, 超出部分必须是 10 万股的整数倍 ; 同时每个配售对象拟申购数量不得超过 1,500 万股 6 保荐人( 主承销商 ) 在定价前, 将会同见证律师对网下投资者是否符合本公告中 投资者条件 的相关要求进行核查, 并剔除不符合要求的投资者提交的报价 7 初步询价截止后, 根据初步询价结果, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将首先剔除拟申购总量中报价最高的部分 ( 若多个网下投资者报价相同, 则按照其在该价位对应的拟申购数量由多至少进行排序, 排序靠后的优先剔除 ; 该价位对应的拟申购数量相同的, 则按照网下投资者报价的时间从早到晚进行排序, 排序靠后的优先剔除 ), 且剔除部分将不低于所有网下投资者拟申购总量的 10% 剔除最高报价后, 发行人和保荐人 ( 主承销商 ) 将根据剩余报价及拟申购数量协商

12 确定发行价格, 并同时确定可参与网下申购的有效报价网下投资者名单, 确保提供有效报价的网下投资者数量不少于 10 家 此处有效报价是指投资者符合询价资格, 按照询价规则进行报价, 并且报价不低于发行价, 同时未被最高报价部分剔除的报价 8 网下投资者应当遵循独立 客观 诚信的原则合理报价 网下投资者出现协商报价 故意压低或抬高价格 提供有效报价但未参与申购 参与网下询价有关行为不具有逻辑一致性等情形的, 保荐人 ( 主承销商 ) 将及时报告协会, 协会定期在网站公布名单 ( 二 ) 网下申购及缴款 1 发行价格确定后, 在初步询价阶段提交有效报价的配售对象须进行网下申购 网下申购阶段, 网下投资者为其管理的每个配售对象提交的申购数量应为其在初步询价阶段每个配售对象在有效报价所对应的有效申购数量 网下投资者可以多次提交申购记录, 但以最后一次提交的全部申购记录为准 2 T 日 9:30-15:00, 参与网下申购的配售对象在深交所网下申购电子化平台进行申购并缴款 申购款必须于 T 日 15:00 前划付至中国结算深圳分公司在指定结算银行开立的网下申购资金专户 申购款在此时间后到达的申购视为无效申购 四 配售原则保荐人 ( 主承销商 ) 将对参与申购的网下投资者进行分类, 同一类投资者将获得相同的配售比例, 投资者的分类标准为 : 1) F 类投资者 ( 配售比例为 Pf): 通过公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金为 F 类投资者 2) I 类投资者 ( 配售比例为 Pi): 根据 企业年金基金管理办法 设立的企业年金基金和符合 保险资金运用管理暂行办法 等相关规定的保险资金 3) A 类投资者 ( 配售比例为 Pa): 不属于 F 类及 I 类的机构投资者为 A 类投资者 4) B 类投资者 ( 配售比例为 Pb): 个人投资者

13 各类投资者的配售比例 : 保荐人 ( 主承销商 ) 将根据最终网下认购情况确定各类投资者的配售比例, 其中 : 1) 保荐人 ( 主承销商 ) 和发行人将首先安排不低于本次网下发行股票数量的 40% 优先向 F 类投资者进行配售 如果该类投资者有效申购不足 40% 的, 保荐人 ( 主承销商 ) 和发行人将向其全额配售 ; 2) 向 F 类投资者进行配售后, 保荐人 ( 主承销商 ) 和发行人将预设不低于本次网下发行股票数量的 10% 向 I 类投资者进行优先配售, 在确保总体安排不低于本次网下发行股票数量的 50% 向 F 类和 I 类投资者进行优先配售的前提下, 保荐人 ( 主承销商 ) 有权在 F 类和 I 类投资者之间进行调配, 确保 F 类投资者的配售比例不低于 I 类投资者, 即 Pf Pi; 3) 如果 F 类和 I 类投资者总体的有效申购不足 50% 的, 保荐人 ( 主承销商 ) 和发行人将向 F 类和 I 类投资者全额配售, 剩余部分可向其他符合条件的网下投资者进行配售 ; 4) 向 F 类和 I 类投资者进行配售并适当调配后, 保荐人 ( 主承销商 ) 将向 A 类投资者和 B 类投资者配售, 并最终确保 F 类投资者的配售比例不低于 I 类投资者,I 类投资者的配售比例不低于 A 类投资者,A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者, 即 Pf Pi Pa Pb; 5) 保荐人 ( 主承销商 ) 将根据以上标准得出各类投资者的配售比例, 并最终计算出各投资者的配售股数 同一类投资者将获得相同的配售比例 所有投资者的获配股数精确到一股 ; 6) 某一配售对象的获配股数 = 该配售对象的有效申购数量 该类投资者的配售比例 配售比例保留小数点后面十位, 即最小配售比例为 或 %; 7) 配售股数只取计算结果的整数部分, 余股累积后优先配售给 F 类投资者中申购数量最大的配售对象 ; 若配售对象中没有 F 类投资者, 则产生的余股统一分配给 I 类投资者中申购数量最大的配售对象 ; 若配售对象中没有 F 类和 I 类投资者, 则产生的余股统一分配给 A 类投资者中申购数量最大的配售对象 当申购数量相同时, 将余股配售给申购时间早的配售对象 ( 以在申购平台中排序为准 )

14 五 保荐人 ( 主承销商 ) 及联系方式保荐人 ( 主承销商 ): 中国国际金融股份有限公司联系人 : 资本市场部申请材料发送邮箱 :ECM_IPO@cicc.com.cn 咨询电话 : 发行人 : 中科创达软件股份有限公司 保荐人 ( 主承销商 ): 中国国际金融股份有限公司 2015 年 6 月 25 日

15 附件 1: 网下投资者承诺函 ( 机构投资者 ) 中科创达软件股份有限公司及中国国际金融股份有限公司 : 本投资者有意向参与中科创达软件股份有限公司的新股发行 本投资者郑重承诺如下 : 1. 本投资者具有相应合法的证券投资主体资格, 不存在任何法律 行政法规 中国证券监督管理委员会及中国证券业协会发布的规范性文件禁止或限制参与首次公开发行股票询价和网下申购业务的情形 ; 2. 本投资者提供的所有证照 / 证件及其他文件均真实 全面 有效 合法 ; 3. 本投资者已根据中国证券业协会发布的 首次公开发行股票网下投资者备案管理细则 在中国证券业协会完成了备案手续 ; 4. 本投资者已依法设立 持续经营时间达到两年 ( 含 ) 以上, 开展 A 股投资业务时间达到两年 ( 含 ) 以上 ; 5. 本投资者具有良好的信用记录, 最近 12 个月未受到刑事处罚 未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚 采取监管措施 ; 6. 本投资者不会参加本次发行的网上发行 7. 本投资者具备必要的定价能力, 具有相应的研究力量 有效的估值定价模型 科学的定价决策制度和完善的合规风控制度 ; 8. 本投资者已知悉并根据 证券发行与承销管理办法 (2014 年修订 ) 首次公开发行股票承销业务规范 和 首次公开发行股票网下投资者备案管理细则 的相关规定建立健全了参与首发股票询价和网下申购业务的内部机制 ; 9. 本投资者将审慎 合理地提交报价, 遵循独立 客观 诚信的原则报价, 参与网下询价时不为 首次公开发行股票承销业务规范 第四十五条和第四十六条规定的各类违规行为 ; 10. 本投资者符合配售资格, 如获配售, 将严格恪守持有期等相关承诺 ( 如有 ); 11. 本投资者在参与首次公开发行股票询价和网下申购业务时将遵守 证券发行与承销管理办法 (2014 年修订 ) 首次公开发行股票承销业务规范 首次公开发行股票网下投资者备案管理细则 内部规则和其他有关法律 行政法规及规章的规定 ; 12. 本投资者对获配股票的交易处理将基于长期 理性的投资理念 ; 13. 本投资者拟指定的股票配售对象并非债券型证券投资基金或信托计划, 也并非在招募说明书 投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一 二级

16 市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品 ; 14. 本投资者拟指定的股票配售对象类型若为基金公司或其资产管理子公司一对一专户理财产品 基金公司或其资产管理子公司一对多专户理财产品 证券公司定向资产管理计划 证券公司集合资产管理计划, 已在 2015 年 6 月 26 日 (T-5 日 ) 前完成备案 ; 15. 本投资者拟指定的股票配售对象类型若属于 中华人民共和国证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法 以及 私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 所规定的私募投资基金, 已在 2015 年 6 月 26 日 (T-5 日 ) 前按以上法规规定完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案 ; 16. 本投资者已自行审核并确认本投资者不属于下述人士 : (1) 发行人及其股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员和其他员工 ; 发行人及其股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员能够直接或间接实施控制 共同控制或施加重大影响的公司, 以及该公司控股股东 控股子公司和控股股东控制的其他子公司 ; (2) 主承销商及其持股比例 5% 以上的股东, 主承销商的董事 监事 高级管理人员和其他员工 ; 主承销商及其持股比例 5% 以上的股东 董事 监事 高级管理人员能够直接或间接实施控制 共同控制或施加重大影响的公司, 以及该公司控股股东 控股子公司和控股股东控制的其他子公司 ; (3) 承销商及其控股股东 董事 监事 高级管理人员和其他员工 ; (4) 本条第 (1) (2) (3) 项所述人士的关系密切的家庭成员, 包括配偶 子女及其配偶 父母及配偶的父母 兄弟姐妹及其配偶 配偶的兄弟姐妹 子女配偶的父母 ; (5) 过去 6 个月内与主承销商存在保荐 承销业务关系的公司及其持股 5% 以上的股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员, 或已与主承销商签署保荐 承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5% 以上的股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员 ; (6) 通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人 法人和组织 本条第 (2) (3) 项所列人士管理的通过公开募集方式设立的证券投资基金除外, 但应符合中国证监会的有关规定 ; 17. 本投资者不存在其他不独立 不客观 不诚信的情形, 符合监管部门和中国证券业协会要求的其他条件 ( 如有 ); 18. 本投资者自愿参与首次公开发行股票询价和网下申购业务, 自觉遵守法律 法规 规章及自律规则的相关规定 ; 参与首次公开发行股票询价和网下申购业务时将严格按照相关法律 法规对参与网下询价的资格及行为进行自律管理,

17 并以专业知识和从业经验为基础, 诚实守信 勤勉尽责 ; 如果违反本函承诺, 本投资者愿意承担由此引起的相关责任, 并接受由此造成的一切损失及后果 特此承诺! 承诺人 : 法定代表人 : ( 盖章 ) ( 签字 ) 承诺日期 : 年月日

18 附件 2: 网下投资者承诺函 ( 个人投资者 ) 中科创达软件股份有限公司及中国国际金融股份有限公司 : 本投资者有意向参与中科创达软件股份有限公司的新股发行 本投资者郑重承诺如下 : 1. 本投资者具有相应合法的证券投资主体资格, 不存在任何法律 行政法规 中国证券监督管理委员会及中国证券业协会发布的规范性文件禁止或限制参与首次公开发行股票询价和网下申购业务的情形 ; 2. 本投资者提供的个人基本信息表中的内容真实 正确 完整, 本投资者提供的所有证照 / 证件及其他文件均真实 全面 有效 合法 ; 3. 本投资者已根据中国证券业协会发布的 首次公开发行股票网下投资者备案管理细则 在中国证券业协会完成了备案手续 ; 4. 本投资者已具备五年 ( 含 ) 以上的 A 股投资经验 ; 5. 本投资者具有良好的信用记录, 最近 12 个月未受到刑事处罚 未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚 采取监管措施 ; 6. 本投资者不会参加本次发行的网上发行 7. 本投资者具备必要的定价能力 ; 8. 本投资者将审慎 合理地提交报价, 遵循独立 客观 诚信的原则报价, 参与网下询价时不为 首次公开发行股票承销业务规范 第四十五条和第四十六条规定的各类违规行为 ; 9. 本投资者符合配售资格, 如获配售, 将严格恪守持有期等相关承诺 ( 如有 ); 10. 本投资者在参与首次公开发行股票询价和网下申购业务时将遵守 证券发行与承销管理办法 (2014 年修订 ) 首次公开发行股票承销业务规范 首次公开发行股票网下投资者备案管理细则 和其他有关法律 行政法规及规章的规定 ; 11. 本投资者对获配股票的交易处理将基于长期 理性的投资理念 ; 12. 本投资者已自行审核并确认本投资者不属于下述人士 : (1) 发行人及其股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员和其他员工 ; 发行人及其股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员能够直接或间接实施控制 共同控制或施加重大影响的公司, 以及该公司控股股东 控股子公司和控股股东控制的其他子公司 ; (2) 主承销商及其持股比例 5% 以上的股东, 主承销商的董事 监事 高

19 级管理人员和其他员工 ; 主承销商及其持股比例 5% 以上的股东 董事 监事 高级管理人员能够直接或间接实施控制 共同控制或施加重大影响的公司, 以及该公司控股股东 控股子公司和控股股东控制的其他子公司 ; (3) 承销商及其控股股东 董事 监事 高级管理人员和其他员工 ; (4) 本条第 (1) (2) (3) 项所述人士的关系密切的家庭成员, 包括配偶 子女及其配偶 父母及配偶的父母 兄弟姐妹及其配偶 配偶的兄弟姐妹 子女配偶的父母 ; (5) 过去 6 个月内与主承销商存在保荐 承销业务关系的公司及其持股 5% 以上的股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员, 或已与主承销商签署保荐 承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5% 以上的股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员 ; (6) 通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人 法人和组织 本条第 (2) (3) 项所列人士管理的通过公开募集方式设立的证券投资基金除外, 但应符合中国证监会的有关规定 ; 13. 本投资者不存在其他不独立 不客观 不诚信的情形, 符合监管部门和中国证券业协会要求的其他条件 ( 如有 ); 14. 本投资者自愿参与首次公开发行股票询价和网下申购业务, 自觉遵守法律 法规 规章及自律规则的相关规定 ; 参与首次公开发行股票询价和网下申购业务时将严格按照相关法律法规对参与网下询价的资格及行为进行自律管理, 并以专业知识和从业经验为基础, 诚实守信 勤勉尽责 ; 如果违反本函承诺, 本投资者愿意承担由此引起的相关责任, 并接受由此造成的一切损失及后果 特此承诺! 承诺人 : ( 楷体签字 ) 身份证号码 : 承诺日期 : 年月日

20 附件 3: 网下投资者关联关系核查表 ( 下载地址 : 中国国际金融股份有限公司网站 ( 业务介绍 投资银行 项目公告专栏下载 ) 网下投资者关联关系核查表 ( 机构投资者 ) 机构投资者基本信息表 机构名称营业执照注册号 组织机构代码证号 (QFII 为 QFII 号 ) 业务联系人座机手机 通讯地址 邮箱 机构投资者的股东 控股股东 子公司及能够实施重大影响公司的信息 名称 持有本投资者 5% 以上股份的股东 组织机构代码证号 / 身份证号码 名称 本投资者的控股股东 组织机构代码证号 / 身份证号码 名称 本投资者的控股股东控制的其他子公司 组织机构代码证号 / 身份证号码 名称 本投资者的控股子公司及本投资者能够实施重大影响的其他公司 组织机构代码证号 / 身份证号码 本投资者的董事 监事 高级管理人员信息 姓名 身份证号码

21 注 : 1 以上信息请投资者如实填写, 投资者应对所填信息的真实性 准确性 完整性负责 ; 2 若某项信息不存在或不适用, 请填写 无 或 不适用, 不要留白或删除该项信息 ; 3 如表格数量不能满足填写需要, 投资者可自行增加行 机构名称 ( 加盖公章 ): 年月日

22 附件 4: 网下投资者关联关系核查表 ( 下载地址 : 中国国际金融股份有限公司网站 ( 业务介绍 投资银行 项目公告专栏下载 ) 网下投资者关联关系核查表 ( 个人投资者 ) 个人基本信息 投资者姓名 上交所股东帐号 深交所股东帐号 身份证号码 手机号码 邮箱任职单位全称 单位营业执照注册号 担任职务 亲属关系信息表亲属关系 姓名 身份证号码 配偶子女子女配偶父亲母亲配偶父亲配偶母亲兄弟姐妹兄弟姐妹配偶配偶的兄弟姐妹子女配偶的父亲子女配偶的母亲 控制或担任董事 监事或高级管理人员的公司 公司名称 ( 全称 ) 控制 / 董事 / 监事 / 高级管理人员 持股比例 营业执照注册号 持有 5% 以上股份的公司

23 公司名称 ( 全称 ) 持股比例营业执照注册号 备注 注 : 1 以上信息请投资者如实填写, 投资者应对其所填信息的真实性 正确性 完整性负责 ; 2 若无某项亲属关系或该亲属已故 离异等, 请在姓名栏中明确标识 无 已故 离异, 不要留白或删除该亲属关系 ; 3 以上亲属 / 公司若超过一个, 投资者可以自行添加行 ; 4 如有其它需要说明的情况, 请在备注栏中填写 填表人 : ( 楷体签字 ) 年月日

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