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1 浙江鼎力机械股份有限公司 首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中国中投证券有限责任公司 特别提示浙江鼎力机械股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 浙江鼎力 ) 首次公开发行 A 股是在中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 颁布的 证券发行与承销管理办法 (2014 年 3 月 21 日修订 ) 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定 (2014 年 3 月 21 日修订 ) 等有关法规, 以及中国证券业协会 ( 下称 协会 ) 制定的 首次公开发行股票承销业务规范 和 首次公开发行股票配售细则 等相关规定实施后的新股发行 本次发行在发行结构 发行方式 网下投资者认定 网下网上发行比例 定价及有效报价配售对象的确定 配售方式 回拨机制等方面有重大变化, 敬请投资者认真阅读本公告, 并重点关注本公告的重要提示部分 本次发行初步询价和网下申购均采用上海证券交易所 ( 以下简称 上交所 ) 网下发行电子化申购平台进行, 请网下投资者认真阅读本公告 关于网下发行电子化的详细内容, 请查阅上交所网站 ( 公布的 上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法 上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法 等相关规定 重要提示根据中国证监会 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ), 发行人所属行业为 C35 专业设备制造业 中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率, 请投资者决策时参考 浙江鼎力首次公开发行不超过 1,625 万股人民币普通股 (A 股 )( 下称 本次发行 ) 的申请已获得中国证监会证监许可 [2015]314 号文核准 本次发行的保荐机构 ( 主承销商 ) 为中国中投证券有限责任公司 ( 以下简称 中国中投证券 或 主承销商 ) 发行人的股票简称为 浙江鼎力, 股票代码为 , 1
2 该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购, 网上申购代码为 上交所网下申购平台网址为 : 请符合资格的网下投资者通过上述网址参与本次发行的初步询价和网下申购 通过申购平台报价 查询的时间为初步询价和网下申购期间每个交易日上午 9:30 至下午 15:00 关于网下申购电子平台的相关操作办法请查阅上交所网站 ( 快速导航 IPO 业务专栏中的 上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法 网下 IPO 系统用户手册 _ 申购交易员分册 等相关规定 ( 一 ) 发行方式 1 本次发行采用向网下投资者询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上按市值申购定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行 2 发行人和中国中投证券将通过网下初步询价确定发行价格, 网下不再进行累计投标 网下发行由中国中投证券通过上交所网下申购电子化平台 ( 以下简称 申购平台 ) 实施, 网上发行通过上交所交易系统 ( 以下简称 交易系统 ) 进行 ( 二 ) 公开发行新股数量和老股转让安排本次发行向社会公众公开发行新股 ( 以下简称 发行新股 ) 不超过 1,625 万股 本次发行不设老股转让 ( 三 ) 网下 网上发行数量 1 本次 A 股公开发行数量不超过 1,625 万股, 占发行后总股本 25%, 发行后总股本不超过 6,500 万股 2 本次发行数量不超过 1,625 万股, 占发行后总股本的 25% 其中, 网下初始发行量为 980 万股, 占本次发行数量的 60.31%; 网上初始发行数量为 645 万股, 占本次发行数量的 39.69% 网上 网下申购后, 再根据网上初步认购倍数进行回拨确定最终发行数量 ( 四 ) 初步询价时间本次发行的初步询价期间为 2015 年 3 月 9 日 (T-4 日 ) 至 2015 年 3 月 10 日 (T-3 日 ) 合格网下投资者可使用 CA 证书登录上交所申购平台网页 ( 进行初步询价和网下申购 通过申购平台报价 2
3 查询的时间为上述期间每个交易日上午 9:30 至下午 15:00 ( 五 ) 定价方式采取通过向网下投资者询价的方式确定发行价格 定价时发行人和主承销商将综合考虑剔除最高报价部分的初步询价数据 公司盈利能力 未来成长性 可比公司市盈率及募投项目资金需求等因素 ( 六 ) 有效报价的定义有效报价是指投资者符合询价资格, 按照询价规则进行报价, 并且报价不低于发行价, 同时未被最高报价部分剔除的报价 ( 七 ) 锁定期安排本次发行的股票无流通限制及锁定安排, 上市首日即可交易 一 本次发行重要时间安排 ( 一 ) 本次发行重要时间安排 日期 T-7 日 2015 年 3 月 4 日周三 T-5 日 2015 年 3 月 6 日周五 T-4 日 2015 年 3 月 9 日周一 T-3 日 2015 年 3 月 10 日周二 T-2 日 2015 年 3 月 11 日周三 T-1 日 2015 年 3 月 12 日周四 T 日 2015 年 3 月 13 日周五 T+1 日 2015 年 3 月 16 日周一 T+2 日 发行安排 刊登 招股意向书摘要 发行安排及初步询价公告 网下投资者提交核查材料截止日 (12:00 截止 ) 初步询价 ( 通过网下发行电子平台 ) 初步询价截止日 (15:00 截止 )( 通过网下发行电子平台 ) 刊登 网上路演公告 刊登 发行公告 投资风险特别公告 网上路演网下申购缴款起始日 (9:30-15:00) 网下申购缴款日 (9:30-15:00) 网上发行申购日 (9:30-11:30,13:00-15:00) 网上申购资金验资网下申购资金验资确定是否启动回拨机制, 确定网上 网下最终发行量通过网下发行电子平台提交网下配售结果刊登 网下发行结果及网上中签率公告 3
4 2015 年 3 月 17 日周二网下申购多余款项退还网上发行摇号抽签 T+3 日刊登 网上中签结果公告 2015 年 3 月 18 日周三网上申购资金解冻 网上申购多余款项退还 特别提示 : 如初步询价后拟定的发行价格对应的市盈率高于同行业上市公 司二级市场平均市盈率, 主承销商和发行人将在网上申购前三周内连续发布投 资风险特别公告, 每周至少发布一次 网上路演及网上 网下申购时间相应推 迟三周, 具体安排将另行公告 二 初步询价安排 ( 一 ) 有资格参与初步询价的网下投资者标准参加本次发行初步询价的网下投资者条件为 : 1 具备一定的股票投资经验 机构投资者应当依法设立 持续经营时间达到两年 ( 含 ) 以上, 开展 A 股投资业务时间达到两年 ( 含 ) 以上 ; 个人投资者应具备五年 ( 含 ) 以上的 A 股投资经验 ; 2 具有良好的信用记录 最近 12 个月未受到刑事处罚 未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚 采取监管措施 ; 3 具备必要的定价能力 机构投资者应具有相应的研究力量 有效的估值定价模型 科学的定价决策制度和完善的合规风控制度 ; 4 初步询价开始日前一交易日 2015 年 3 月 6 日 (T-5 日 ) 中午 12 时前已完成在中国证券业协会备案 ; 5 以初步询价开始前两个交易日 2015 年 3 月 5 日 (T-6 日 ) 为基准日, 其指定的配售对象持有基准日前二十个交易日的上海市场非限售 A 股股票的流通市值日均值应为 1000 万元 ( 含 ) 以上 ; 6 初步询价开始日前一交易日 2015 年 3 月 6 日 (T-5 日 )12 时前向中国中投证 4
5 券提交网下申购承诺函等材料, 并经过中国中投证券核查认证 ; 7 已开通上交所网下发行电子平台 CA 证书 ; 8 网下投资者指定的股票配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划, 也不得为在招募说明书 投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一 二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品 ; 9 如网下投资者及所属配售对象 实际出资方存在私募投资者基金的, 符合以上情形任何一种情况的, 均应在 2015 年 3 月 6 日 (T-5 日 ) 中午 12 时前按 证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法 和 私募投资基金管理人登记和基金备案方法 ( 试行 ) 的相关规定完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案 10 属于以下情形之一的, 不得参与本次网下询价 : 首次公开发行股票网下配售时, 发行人和主承销商不得向下列对象配售股票 : (1) 发行人及其股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员和其他员工 ; 发行人及其股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员能够直接或间接实施控制 共同控制或施加重大影响的公司, 以及该公司控股股东 控股子公司和控股股东控制的其他子公司 ; (2) 主承销商及其持股比例 5% 以上的股东, 主承销商的董事 监事 高级管理人员和其他员工 ; 主承销商及其持股比例 5% 以上的股东 董事 监事 高级管理人员能够直接或间接实施控制 共同控制或施加重大影响的公司, 以及该公司控股股东 控股子公司和控股股东控制的其他子公司 ; (3) 承销商及其控股股东 董事 监事 高级管理人员和其他员工 ; (4) 本条第 (1) (2) (3) 项所述人士的关系密切的家庭成员, 包括配偶 子女及其配偶 父母及配偶的父母 兄弟姐妹及其配偶 配偶的兄弟姐妹 子女配偶的父母 ; (5) 过去 6 个月内与主承销商存在保荐 承销业务关系的公司及其持股 5% 以上的股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员, 或已与主承销商签署保荐 承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5% 以上的股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员 ; 5
6 (6) 通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人 法人和组 织 ; (7) 在中国证券业协会公布的首次公开发行股票网下投资者黑名单中的机构或个人 ; (8) 债券型证券投资基金 集合信托计划以及在招募说明书 投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一 二级市场价差为目的申购新股的理财产品等证券投资产品 ; (9) 如网下投资者及所属配售对象 实际出资方存在私募投资基金的, 未根据 证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法 和 私募投资基金管理人登记和基金备案办法 ( 试行 ) 的相关规定完成私募基金管理人的登记和私募基金的备案 本条第 (2) (3) 项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制, 但应符合中国证监会的有关规定 网下投资者需自行审核比对关联方, 确保不参加与保荐机构 ( 主承销商 ) 和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价 参与询价即视为与保荐机构 ( 主承销商 ) 和发行人不存在任何直接或间接关联关系 如因投资者的原因, 导致参与询价或发生关联方配售等情况, 投资者应承担由此所产生的全部责任 ( 二 ) 网下投资者向中国中投证券提交的材料要求和提交方式有意参与本次初步询价的符合中国中投证券网下投资者标准的投资者, 均须向中国中投证券提交承诺函及资质证明文件 1 以下类型配售对象仅需提供附件 1 网下申购承诺函( 机构 ) : (1) 通过公开募集方式设立的证券投资基金 ( 以下简称 公募基金 ) (2) 社保基金投资管理人管理的社会保障基金 ( 以下简称 社保基金 ) 2 除公募基金 社保基金以外, 有意向参与本次网下询价的投资者, 请根据以下要求提供材料 : 机构投资者 : 附件 1 网下申购承诺函( 机构 ) 附件 2 机构投资者信息表 和附件 3 配售对象出资方基本信息表 ( 机构 ) 机构投资者须加盖公司章, 扫描形成电子版文件 6
7 个人投资者 : 附件 4 网下申购承诺函( 个人 ) 和附件 5 个人投资者基本情况表 个人投资者须本人签名, 扫描后形成电子版文件 以上材料请在中国中投证券网站 ( 业务公告 ) 下载 网下投资者须在 2015 年 3 月 6 日 (T-5 日 )12:00 前向中国中投证券通过电子邮件方式提交上述核查材料 ( 附件 1 附件 4 提交扫描件, 附件 2 附件 3 和附件 5 提交 Word 电子版和扫描件 ), 并电话确认 中国中投证券电子邮箱为 : ecm@china-invs.cn, 邮件标题请描述为 : 投资者全称 + 浙江鼎力, 咨询电话 : 保荐机构 ( 主承销商 ) 将会同见证律师对网下投资者是否符合 浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告 中关于参与网下询价的 网下投资者条件 的相关要求进行核查, 如发现与发行人 中国中投证券有关联关系或符合禁止配售情形的投资者或配售对象直接或通过结构化产品等间接方式参与本次发行申购的, 以及未在 2015 年 3 月 6 日 (T-5 日 )12 时前备案的私募投资基金, 主承销商将其报价作为无效报价处理 网下投资者发送申请材料至正式获配前, 保荐机构 ( 主承销商 ) 有权要求申请参与的网下投资者补充提供与核查相关的材料, 可包括但不限于申请材料的原件 安排实际控制人访谈 如实提供相关自然人主要社会关系名单 配合其它关联关系调查等 如网下投资者未按要求提交材料或出现不符合配售条件的情况, 则拒绝向其配售 ( 三 ) 初步询价网下投资者报价应当包含每股价格和该价格对应的拟申购股数, 且只能有一个报价, 其中非个人投资者应当以机构为单位进行报价 网下投资者可以为其管理的每一配售对象填报同一个拟申购价格, 该拟申购价格对应一个拟申购数量 每一配售对象申购数量下限 100 万股, 申购数量超过 100 万股的, 超出部分必须是 10 万股的整数倍, 同时不得超过网下初始发行数量, 即 980 万股 参与初步询价的配售对象, 不得再参与网上新股申购 本次发行的初步询价期间为 2015 年 3 月 9 日 (T-4 日 ) 至 2015 年 3 月 10 日 (T-3 日 ) 合格网下投资者可使用 CA 证书登录上交所申购平台网页 ( 进行初步询价和网下申购 通过申购平台报价 7
8 查询的时间为上述期间每个交易日上午 9:30 至下午 15:00 关于申购平台的相关操作办法请查阅上交所网站 ( 快速导航 IPO 业务专栏中的 上海市场首次公开发行股票网下发行实施办法 网下 IPO 系统用户手册 _ 申购交易员分册 等相关规定 发行人的股票简称为 浙江鼎力, 股票代码为 , 该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购 中国中投证券负责组织本次发行的初步询价工作, 并对参与初步询价且有效报价的配售对象信息予以确认 三 确定发行价格和有效报价配售对象 1 定价方式采取通过向网下投资者询价的方式确定发行价格 2 定价考虑因素综合考虑剔除最高报价部分的初步询价数据 公司盈利能力 未来成长性 可比公司市盈率及募投项目资金需求等因素 3 定价程序 1 剔除最高报价部分 : 初步询价的拟申购总量按价格由高到低排列后, 如高于某一价格的拟申购总量小于 10%, 包含该价格及以上价格的拟申购总量大于等于 10%, 则该档价格为临界价格, 高于临界价格对应的申购量将被全部剔除, 报价等于该临界价格的配售对象按 申购量由少到多, 申购时间 ( 以上交所网下申购平台显示的申报时间为准 ) 由晚到早 的原则依次剔除, 直至剔除总量首次超过拟申购总量的 10% 剔除部分不得参与网下申购 2 统计剔除最高报价部分后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数 3 在初步询价截止日当日, 发行人和主承销商根据上述定价考虑因素, 协商确定发行价格 4 有效报价的认定: 有效报价是指投资者符合询价资格, 按照询价规则进行报价, 并且报价不低于发行价, 同时未被前述最高报价部分剔除的报价 5 发行人及保荐机构( 主承销商 ) 将于 T-1 日在 浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行 A 股发行公告 ( 以下简称 发行公告 中披露每位网下投 8
9 资者的详细报价情况 ; 剔除最高报价有关情况 ; 剔除最高报价部分后网下投资者报价的中位数和加权平均数以及公募基金报价的中位数和加权平均数 ; 有效报价和发行价格的确定过程以及网下投资者的核查情况等 四 网下申购本次网下申购的时间为 2015 年 3 月 12 日 (T-1 日 ) 和 2015 年 3 月 13 日 (T 日 ) 的每日上午 9:30 至下午 15:00 发行公告 中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购, 在参与网下申购时, 其申购价格为确定的发行价格 申购数量为其有效报价对应的申购数量, 且不得超过网下初始发行数量, 即 980 万股, 且应为 10 万股的整数倍 每个配售对象参与网下申购的有效申购数量可通过申购平台查询 网下投资者为参与申购的全部配售对象在申购平台录入申购记录后, 应当一次性全部提交 网下申购期间, 网下投资者可以多次提交申购记录, 但以最后一次提交的全部申购记录为准 每个配售对象每次只能提交一笔报价 有效报价配售对象未参与申购, 或实际申购数量明显少于有效申购数量的投资者将在 浙江鼎力机械股份有限公司首次公开发行 A 股网下发行结果公告及网上中签率公告 ( 以下简称 网下发行结果公告及网上中签率公告 ) 中予以公示 五 网上申购本次网上申购的时间为 2015 年 3 月 13 日 (T 日 ) 的 9:30-11:30,13:00-15:00 网上投资者按照本次发行价格, 通过上交所交易系统并采用网上市值申购方式进行申购 根据投资者 2015 年 3 月 11 日 (T-2 日 ) 前 20 个交易日 ( 含 T-2 日 ) 日均持有上海市场非限售 A 股市值确定其网上可申购额度, 每 1 万元市值可申购一个申购单位, 不足 1 万元的部分不计入申购额度 市值计算规则参照 上海市场首次公开发行股票网上按市值申购实施办法 每一个申购单位为 1,000 股, 申购数量应当为 1,000 股或其整数倍, 但最高不得超过 6,000 股 投资者可以通过其指定交易的证券公司查询其持有市值或可申购额度 六 网上网下回拨机制本次发行网下 网上申购于 2015 年 3 月 13 日 (T 日 )15:00 时截止 申购 9
10 结束后, 发行人和中国中投证券将根据总体申购情况决定是否启动回拨机制, 对网下 网上发行的规模进行调节 回拨机制的启动将根据网上发行初步认购倍数来确定 网上发行初步认购倍数 = 网上有效申购数量 / 回拨前网上发行数量 ; 有关回拨机制的具体安排如下 : 1 网下投资者有效申购总量低于网下初始发行数量的, 不得将网下初始发行数量向网上回拨, 将中止发行 2 网上投资者初步认购倍数超过 50 倍 低于 100 倍 ( 含 ) 的, 应当从网下向网上回拨, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%; 网上投资者初步认购倍数超过 100 倍的, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%; 网上投资者初步认购倍数超过 150 倍的, 回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10% 3 网上投资者申购数量不足网上初始发行数量的, 不足部分回拨给网下投资者, 由参与网下的投资者认购, 发行人和主承销商将按照事先确定的网下配售原则进行配售 若网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量 ( 回拨后 ), 中止发行 在发生回拨的情形下, 发行人和中国中投证券将及时启动回拨机制, 并公告相关回拨事宜 七 网下配售 1 网下申购: 发行价格确定后, 有效报价的配售对象方可参与本次网下配售 配售对象在参与网下申购时, 其申购价格为确定的发行价格, 申购数量为其有效报价对应的申购数量, 同时不得超过网下初始发行数量 未参与初步询价或者未被确认为有效报价的配售对象不得参与本次网下配售 初步询价中提交有效报价的配售对象未能在规定的时间内及时足额缴纳申购款的, 发行人与中国中投证券将视其为违约, 违约情况将报送中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 及协会备案 2 保荐机构( 主承销商 ) 将提供有效报价并参加网下申购缴款的符合配售投资者条件的网下投资者分为以下三类 : (1) 公募基金和社保基金为 A 类投资者 ; 10
11 (2) 根据 企业年金基金管理办法 设立的企业年金基金和符合 保险资金运用管理暂行办法 等相关规定的保险资金 ( 以下简称 年金保险资金 ) 为 B 类投资者 ; (3) 其他投资者为 C 类投资者 ; 3 若网下申购总量大于本次网下最终发行数量( 双向回拨之后 ), 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将根据以下原则进行配售 : (1) 同类投资者的配售比例应当相同 ; (2) 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将优先安排不低于本次网下发行股票数量的 40% 向 A 类投资者配售 ;A 类投资者配售完成后, 初步安排不低于本次网下发行股票数量的 20% 向 B 类投资者配售 ; 如按上述配售方式配售完成后,B 类投资者的配售比例高于 A 类投资者, 则对 B 类投资者的配售数量进行调整, 以确保 B 类投资者的配售比例不超过 A 类投资者 ; (3)A 类和 B 类投资者配售后剩余的部分, 向 C 类投资者进行配售 ; (4)A 类和 B 类投资者有效申购不足上述安排数量的, 在向其足额配售后, 保荐机构 ( 主承销商 ) 可以向其他有效报价的配售对象配售剩余部分 ; (5) 配售完成后,A 类投资者的配售比例不低于 B 类投资者的配售比例,B 类投资者的配售比例不低于 C 类投资者的配售比例 4 若网下有效申购总量等于本次网下最终发行数量( 双向回拨之后 ), 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将按照网下投资者的实际申购数量直接进行配售 ; 5 若网下有效申购总量小于本次网下最终发行数量( 双向回拨之后 ), 中止发行 ; 6 若网下有效申购总量小于本次网下初始发行数量, 中止发行 ; 7 零股的处理原则在实施配售过程中, 每个配售对象的获配数量取整后精确到 1 股, 产生的零股累积后由保荐机构 ( 主承销商 ) 配售给 A 类投资者中申购数量最大的配售对象 ; 若配售对象中没有 A 类投资者, 则产生的零股分配给 B 类投资者中申购数量最大的配售对象 ; 若配售对象中没有 B 类投资者, 则产生的零股分配给 C 类投资者中申购数量最大的配售对象 当申购数量相同时, 产生的零股分配给申购时间 ( 以上交所网下申购平台显示的申报时间为准 ) 最早的配售对象 11
12 2015 年 3 月 17 日 (T+2 日 ), 发行人和中国中投证券将在 网下发行结果及网上中签率公告 中详细披露配售结果和发行价格, 并同时披露机构投资者名称 个人投资者个人信息 违规申购情况和发行相关费用等 浙江六和律师事务所律师将对本次发行的网下发行过程 配售行为 参与配售的投资者资质条件及其与发行人和主承销商的关联关系 资金划拨等事项进行见证, 并出具专项法律意见书 八 中止发行的安排本次发行中, 当出现以下情况之一时, 发行人及中国中投证券将协商采取中止发行措施, 并及时公告中止发行原因, 在核准文件有效期内经向中国证监会备案可重新启动发行安排等事宜 : 1 初步询价结束后, 参与报价的网下投资者数量不足 10 家或剔除不低于所有网下投资者拟申购总量的 10% 的最高报价后, 有效报价网下投资者数量不足 10 家 ; 2 初步询价结束后, 网下投资者拟申购数量不足网下初始发行数量或剔除不低于所有网下投资者拟申购总量的 10% 的最高报价后, 剩余拟申购数量不足网下初始发行数量 ; 3 网下申购后, 有效报价的配售对象实际申购总量不足网下初始发行数量 ; 4 初步询价结束后, 发行人和中国中投证券就确定发行价格未能达成一致意见 ; 5 中国证监会对本次发行承销过程实施事中事后监管, 发现涉嫌违法违规或者存在异常情形的 九 投资者黑名单管理在网下申购和配售过程中, 主承销商发现网下投资者或配售对象存在违法违规或违反 首次公开发行股票承销业务规范 和 网下投资者备案管理细则 的以下行为, 将及时报告协会 网下投资者在参与网下询价时存在下列情形的 : 1 使用他人账户报价; 2 投资者之间协商报价; 3 同一投资者使用多个账户报价; 12
13 4 网上网下同时申购; 5 与发行人或承销商串通报价; 6 委托他人报价; 7 无真实申购意图进行人情报价; 8 故意压低或抬高价格; 9 提供有效报价但未参与申购; 10 不具备定价能力, 或没有严格履行报价评估和决策程序 未能审慎报 价 ; 11 机构投资者未建立估值模型; 12 其他不独立 不客观 不诚信的情形 网下获配投资者存在下列情形的 : 1 不符合配售资格; 2 获配后未恪守持有期等相关承诺的; 3 网下投资者未按 网下投资者备案管理细则 要求报送信息 瞒报或谎报信息 不配合协会检查工作的 协会按照规定将违规网下投资者或配售对象列入黑名单 被列入黑名单的投资者不得参加网下申购 网下投资者或配售对象被列入黑名单期满后, 应当重新在协会备案 十 承销商联系方式保荐机构 ( 主承销商 ): 中国中投证券有限责任公司联系人 : 资本市场部电话 :
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福建傲农生物科技集团股份有限公司 首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司 特别提示 福建傲农生物科技集团股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 傲农生物 ) 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 颁布的 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 121 号 ]) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2016]7
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彤程新材料集团股份有限公司 首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司 特别提示 彤程新材料集团股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 彤程新材 ) 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 颁布的 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 135 号 ]) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2016]7
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长沙景嘉微电子股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司 特别提示长沙景嘉微电子股份有限公司 ( 以下简称 景嘉微 或 发行人 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 121 号 ], 以下简称 管理办法 ) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2016]7 号, 以下简称 业务规范 ) 首次公开发行股票配售细则
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广东邦宝益智玩具股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 保荐人 ( 主承销商 ): 国金证券股份有限公司 特别提示广东邦宝益智玩具股份有限公司 ( 以下简称 邦宝益智 或 发行人 ) 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 证监会 ) 证券发行与承销管理办法 (2014 年修订 )( 以下简称 管理办法 ) 关于进一步推进新股发行体制改革的意见 ( 以下简称 意见 ) 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定
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长白山旅游股份有限公司 首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告 保荐人 ( 主承销商 ): 安信证券股份有限公司 特别提示长白山旅游股份有限公司 ( 以下简称 长白山 公司 或 发行人 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 98 号 ) 中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见 ( 证监会公告 [2013]42 号 ) 关于修改 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定
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宣城市华菱精工科技股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 保荐人 ( 主承销商 ): 中国中投证券有限责任公司 特别提示 宣城市华菱精工科技股份有限公司 ( 以下简称 华菱精工 发行人 或 公司 ) 根据证监会 关于进一步推进新股发行体制改革的意见 ( 以下简称 意见 ) 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 135 号 ], 以下简称 管理办法 ) 和 首次公开发行股票并上市管理办法
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安徽众源新材料股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 主承销商 : 国元证券股份有限公司 特别提示 安徽众源新材料股份有限公司 ( 以下简称 众源新材 或 发行人 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 第 121 号, 以下简称 管理办法 ) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 2016 7 号, 以下简称 业务规范 ) 首次公开发行股票配售细则 ( 中证协发 2016
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陕西黑猫焦化股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 保荐人 ( 主承销商 ): 华西证券股份有限公司 特别提示 陕西黑猫焦化股份有限公司 ( 以下简称 陕西黑猫 公司 或 发行人 ) 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 98 号, 以下简称 管理办法 ) 中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见 ( 证监会公告 [2013]42
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金诚信矿业管理股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 保荐人 ( 主承销商 ): 中信证券股份有限公司 特别提示金诚信矿业管理股份有限公司 ( 以下简称 金诚信 发行人 或 公司 ) 根据 关于进一步推进新股发行体制改革的意见 ( 证监会公告 [2013]42 号 ) 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 98 号 )( 以下简称 管理办法 ) 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定
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宁波弘讯科技股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 保荐人 ( 主承销商 ): 西南证券股份有限公司 特别提示 宁波弘讯科技股份有限公司 ( 以下简称 弘讯科技 或 发行人 ) 根据 中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见 ( 证监会公告 2013 42 号 ) 证券发行与承销管理办法 (2014 年修订 ) 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定 (2014 年修订
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北京昆仑万维科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人 ( 主承销商 ): 中国国际金融有限公司 特别提示 1 北京昆仑万维科技股份有限公司( 以下简称 发行人 昆仑万维 或 公司 ) 首次公开发行股票是在中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证券发行与承销管理办法 (2014 年 3 月 21 日修订 )( 以下简称 承销办法 ) 首次公开发行股票并在创业板上市管理办法
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宁波水表股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 主承销商 : 国元证券股份有限公司 特别提示 宁波水表股份有限公司 ( 以下简称 宁波水表 或 发行人 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 第 144 号, 以下简称 管理办法 ) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 2018 142 号, 以下简称 业务规范 ) 首次公开发行股票配售细则 ( 中证协发 2018 142
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安徽广信农化股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 保荐人 ( 主承销商 ): 华林证券有限责任公司 特别提示安徽广信农化股份有限公司 ( 以下简称 广信股份 发行人 或 公司 ) 按照 关于进一步推进新股发行体制改革的意见 ( 证监会公告 [2013]42 号 ) 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 98 号 )( 以下简称 管理办法 ) 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定
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乐歌人体工学科技股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司 特别提示乐歌人体工学科技股份有限公司 ( 以下简称 乐歌股份 或 发行人 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 135 号 ], 以下简称 管理办法 ) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2016]7 号, 以下简称 业务规范 ) 首次公开发行股票配售细则
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中科创达软件股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市 初步询价及推介公告 保荐人 ( 主承销商 ): 中国国际金融股份有限公司 特别提示 1 中科创达软件股份有限公司( 以下简称 发行人 中科创达 或 公司 ) 首次公开发行股票是在中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证券发行与承销管理办法 (2014 年 3 月 21 日修订 )( 以下简称 承销办法 ) 首次公开发行股票并在创业板上市管理办法
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兰州兰石重型装备股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 主承销商 : 华龙证券有限责任公司 特别提示 兰州兰石重型装备股份有限公司根据 证券发行与承销管理办法 (2014 年修订 ) 关于进一步推进新股发行体制改革的指导意见 ( 证监会公告 [2013]42 号 ) 首次公开发行股票承销业务规范 (2014 年修订 ), 结合上海证券交易所 ( 以下简称 上交所 ) 和中国证券登记结算有限责任公司公布的
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读者出版传媒股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 主承销商 : 华龙证券股份有限公司 特别提示 读者出版传媒股份有限公司根据 证券发行与承销管理办法 (2014 年修订 ) 关于进一步推进新股发行体制改革的指导意见 ( 证监会公告 [2013]42 号 ) 首次公开发行股票承销业务规范 (2014 年修订 ), 结合上海证券交易所 ( 以下简称 上交所 ) 和中国证券登记结算有限责任公司公布的
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上海飞科电器股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信证券股份有限公司 特别提示 上海飞科电器股份有限公司 ( 以下简称 飞科电器 发行人 或 公司 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 121 号 ])( 以下简称 管理办法 ) 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定 ( 证监会公告 [2014]11 号 ) 首次公开发行股票承销业务规范
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南方出版传媒股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 长城证券股份有限公司 特别提示南方出版传媒股份有限公司 ( 以下简称 南方传媒 发行人 或 公司 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 中国证监会 [ 第 121 号令 ]) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2016]7 号 ) 首次公开发行股票配售细则 ( 中证协发 [2016]7 号 )
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桂林福达股份有限公司 首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中国银河证券股份有限公司 特别提示 桂林福达股份有限公司 ( 以下简称 福达股份 发行人 或 公司 ) 按照 关于进一步推进新股发行体制改革的意见 ( 证监会公告 [2013]42 号 ) 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 98 号 )( 以下简称 管理办法 ) 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定
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国泰君安证券股份有限公司首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告 联席保荐机构 : 中国银河证券股份有限公司华融证券股份有限公司联席主承销商 : 中国银河证券股份有限公司平安证券有限责任公司华融证券股份有限公司华泰联合证券有限责任公司西南证券股份有限公司 特别提示 国泰君安证券股份有限公司 ( 以下简称 国泰君安 发行人 或 公司 ) 按照 关于进一步推进新股发行体制改革的意见 ( 证监会公告 [2013]42
More information2 网下剔除比例规定: 主承销商对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低 同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大 同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序, 剔除报价最高部分配售对象的报价, 剔除的申购量不低于申购总量的 10% 当最高申报价格与确定的发行价格相同时, 对该价格上的
湖南百利工程科技股份有限公司首次公开发行股票 发行安排及初步询价公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 华融证券股份有限公司 特别提示 湖南百利工程科技股份有限公司 ( 以下简称 百利科技 发行人 或 公司 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 121 号 ], 以下简称 管理办法 ) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2016]7 号, 以下简称 业务规范 ) 首次公开发行股票配售细则
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重庆三圣特种建材股份有限公司首次公开发行股票初步询价及推介公告 保荐人 ( 主承销商 ): 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 特别提示 重庆三圣特种建材股份有限公司根据 证券发行与承销管理办法 ( 以下简称 管理办法 ) 关于进一步推进新股发行体制改革的意见 ( 以下简称 意见 ) 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定 及 首次公开发行股票承销业务规范 ( 以下简称 业务规范 ) 首次公开发行股票配售细则
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读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票 重新启动发行安排及初步询价公告 主承销商 : 华龙证券股份有限公司 特别提示 读者出版传媒股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 读者传媒 ) 于 2015 年 6 月 25 日披露了 读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票招股意向书 及 读者出版传媒股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告, 曾于 2015 年 6 月 29 日至 30
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重庆建工集团股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 华融证券股份有限公司 特别提示 重庆建工集团股份有限公司 ( 以下简称 重庆建工 发行人 或 公司 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 121 号 ], 以下简称 管理办法 ) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2016]7 号, 以下简称 业务规范 ) 首次公开发行股票配售细则
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万达电影院线股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告 保荐人 ( 主承销商 ): 中银国际证券有限责任公司 特别提示 万达电影院线股份有限公司 ( 以下简称 万达院线 发行人 或 公司 ) 根据 关于修改 < 证券发行与承销管理办法 > 的决定 ( 证监会令第 98 号 )( 以下简称 管理办法 ) 关于进一步推进新股发行体制改革的意见 ( 证监会公告 2013 42 号 ) 关于修改
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天津七一二通信广播股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信证券股份有限公司 特别提示 天津七一二通信广播股份有限公司 ( 以下简称 七一二 发行人 或 公司 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 135 号 ])( 以下简称 管理办法 ) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2016]7 号 )( 以下简称 业务规范 ) 首次公开发行股票配售细则
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江西国泰民爆集团股份有限公司 首次公开发行股票重新启动发行安排及初步询价公告 保荐人 ( 主承销商 ): 中德证券有限责任公司 特别提示江西国泰民爆集团股份有限公司 ( 以下简称 发行人 公司 或 国泰集团 ) 于 2016 年 8 月 9 日披露了 江西国泰民爆集团股份有限公司首次公开发行股票招股意向书 ( 以下简称 招股意向书 ) 及 江西国泰民爆集团股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告,
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中国银河证券股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 联席保荐机构 ( 主承销商 ): 中信证券股份有限公司 联席保荐机构 ( 主承销商 ): 中信建投证券股份有限公司 联席主承销商 : 国泰君安证券股份有限公司 特别提示中国银河证券股份有限公司 ( 以下简称 中国银河 发行人 或 公司 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 121 号 ])( 以下简称 管理办法 )
More information网下和网上投资者放弃认购部分的股份由保荐机构 ( 主承销商 ) 包销 (4) 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70% 时, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将中止本次新股发行, 并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露 (5) 网下获配投资者未及时足额缴纳认购款的,
福建傲农生物科技集团股份有限公司 首次公开发行 A 股投资风险特别公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司 福建傲农生物科技集团股份有限公司 ( 以下简称 发行人 ) 首次公开发行不超过 6,000 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2017]1599 号文核准 本次发行采用向网下投资者询价配售
More information2 本次网下申购日和网上申购日同为 2016 年 12 月 13 日 (T 日 ), 其中, 网下申购时间为 9:30-15:00, 网上申购时间为 9:30-11:30,13:00-15:00 网下和网上投资者在申购时无需缴付申购资金 3 网上投资者应当自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代其
贵州省广播电视信息网络股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 华西证券股份有限公司 贵州省广播电视信息网络股份有限公司 ( 以下简称 贵广网络 发行人 或 公司 ) 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 证监会 ) 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 121 号 ], 以下简称 管理办法 ), 中国证券业协会 ( 以下简称 协会 ) 首次公开发行股票承销业务规范
More information的申购量将被全部剔除, 报价等于该临界价格的配售对象按 申购量由少到多, 申购时间 ( 以深交所网下发行电子平台时间为准 ) 由晚到早 的原则依次剔除, 直至剔除总量首次超过拟申购总量的 10% 当临界价格与确定的发行价格相同时, 对该价格的申报数量可不再剔除, 此时剔除最高报价的比例可以低于 10
武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 国泰君安证券股份有限公司 特别提示 武汉锐科光纤激光技术股份有限公司 ( 以下简称 锐科激光 发行人 或 公司 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 135 号 ], 以下简称 管理办法 ) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2016]7 号, 以下简称 业务规范
More information量上按申购时间由后到先的顺序排序, 剔除报价最高部分配售对象的报价, 剔除的申购量不低于申购总量的 10% 当最高申报价格与确定的发行价格相同时, 对该价格上的申报不再剔除, 剔除比例将不足 10% 3 网上投资者应当自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司进行新股申购 4 网下获配投资者应根据 镇
镇海石化工程股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 浙商证券股份有限公司 特别提示 镇海石化工程股份有限公司 ( 以下简称 镇海股份 发行人 或 公司 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [2015] 第 121 号, 以下简称 管理办法 ) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2016]7 号, 以下简称 业务规范 ) 首次公开发行股票配售细则
More information本次发行的保荐机构和主承销商为华泰联合证券有限责任公司 ( 以下简称 华泰联合证券 或 保荐机构 ( 主承销商 ) ), 承销商为国开证券有限责任公司 ( 以下简称 承销商 ) 发行人股票简称为 江苏有线, 股票代码为 , 该代码同时用于本次发行的初步询价及网下申购 本次发行网上申购代码
江苏省广电有线信息网络股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 特别提示江苏省广电有线信息网络股份有限公司 ( 以下简称 江苏有线 发行人 或 公司 ) 根据 中国证监会关于进一步推进新股发行体制改革的意见 ( 证监会公告 2013 42 号 ) 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 98 号 ) 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定 ( 证监会公告
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春秋航空股份有限公司 首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告 保荐人 ( 主承销商 ): 瑞银证券有限责任公司 特别提示春秋航空股份有限公司 ( 以下简称 春秋航空 发行人 或 公司 ) 按照 关于进一步推进新股发行体制改革的意见 ( 证监会公告 [2013]42 号 ) 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 98 号 )( 以下简称 管理办法 ) 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定
More information购 本次发行网上申购代码为 本次发行采用网下向符合条件的投资者询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上按市值申购方式向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行 发行人和东方花旗将通过网下初步询价直接确定发行价格, 网下不再进行累计投标 初步询价及网下发
宁波继峰汽车零部件股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告主承销商 : 东方花旗证券有限公司 特别提示宁波继峰汽车零部件股份有限公司 ( 以下简称 继峰股份 发行人 或 公司 ) 按照 关于进一步推进新股发行体制改革的意见 ( 证监会公告 [2013]42 号 ) 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 98 号 )( 以下简称 管理办法 ) 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定
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江苏日盈电子股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信证券股份有限公司 特别提示 江苏日盈电子股份有限公司 ( 以下简称 日盈电子 发行人 或 公司 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 第 121 号 )( 以下简称 管理办法 ) 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定 ( 证监会公告 2014 11 号 ) 首次公开发行股票承销业务规范
More information3 网上投资者应当自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司进行新股申购 4 网下获配投资者应根据 汉嘉设计集团股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市网下发行初步配售结果公告 ( 以下简称 网下发行初步配售结果公告 ), 于 2018 年 5 月 18 日 (T+2 日 )16:00 前, 按最终
汉嘉设计集团股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 浙商证券股份有限公司 特别提示 汉嘉设计集团股份有限公司 ( 以下简称 汉嘉设计 发行人 或 公司 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 135 号 ])( 以下简称 管理办法 ) 首次公开发行股票并在创业板上市管理办法 ( 证监会令 [ 第 123 号 ]) 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定
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浙江吉华集团股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 安信证券股份有限公司 特别提示 浙江吉华集团股份有限公司 ( 以下简称 吉华集团 发行人 或 公司 ) 根据中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 121 号 )( 以下简称 管理办法 ), 中国证券业协会 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发
More information值计算 3 网下剔除比例规定: 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 华泰联合证券有限责任公司 ( 以下简称 华泰联合证券 或 保荐机构 ( 主承销商 ) ) 根据初步询价结果, 按照申报价格从高到低进行排序并计算出每个价格上所对应的累计申报总量后, 协商确定申报总量中报价最高的剔除部分, 剔除的申报
索通发展股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 特别提示索通发展股份有限公司 ( 以下简称 索通发展 发行人 或 公司 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 121 号 ]) 首次公开发行股票并上市管理办法 ( 证监会令 [ 第 122 号 ]) 以及 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2016]7 号 ) 首次公开发行股票配售细则
More information4 网下和网上投资者获得配售后, 应当按时足额缴付认购资金 : 网下获配投资者应根据 重庆正川医药包装材料股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告, 按发行价格与获配数量于 2017 年 8 月 14 日 (T+2 日 )16:00 前及时足额缴纳新股认购资金 ; 网上中签
重庆正川医药包装材料股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 重庆正川医药包装材料股份有限公司 ( 以下简称 正川股份 发行人 或 公司 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 121 号 ]) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2016]7 号 ) 首次公开发行股票配售细则 ( 中证协发 [2016]7
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宁夏嘉泽新能源股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 海通证券股份有限公司 宁夏嘉泽新能源股份有限公司 ( 以下简称 发行人 或 公司 ) 首次公开发行不超过 19,371.2341 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2017]1099 号文核准 本次发行的主承销商为海通证券股份有限公司
More information投资者应根据 鑫广绿环再生资源股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售结果及网上中签结果公告, 按发行价格与获配数量于 2017 年 12 月 15 日 (T+2 日 )16:00 前及时足额缴纳新股认购资金 ; 网上中签投资者应依据 鑫广绿环再生资源股份有限公司首次公开发行股票网下发行初步配售
鑫广绿环再生资源股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 鑫广绿环再生资源股份有限公司 ( 以下简称 鑫广绿环 发行人 或 公司 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 121 号 ]) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2016]7 号 ) 首次公开发行股票配售细则 ( 中证协发 [2016]7
More information次发行的网上申购 网上投资者持有的市值按其 2017 年 8 月 23 日 ( 含 T-2 日 ) 前 20 个交易日的日均持有市值计算 3 初步询价结束后, 光大证券股份有限公司 ( 以下简称 光大证券 主承销商 或 保荐机构 ( 主承销商 ) ) 对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低 同一申
广东天安新材料股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 光大证券股份有限公司 特别提示 广东天安新材料股份有限公司 ( 以下简称 天安新材 发行人 或 公司 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 121 号 ])( 以下简称 管理办法 ) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2016]7 号, 以下简称 业务规范 ) 首次公开发行股票配售细则
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博敏电子股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告 主承销商 : 国信证券股份有限公司 特别提示博敏电子股份有限公司 ( 以下简称 博敏电子 发行人 或 公司 ) 根据 证券发行与承销管理办法 (2014 年修订 )( 以下简称 管理办法 ) 关于进一步推进新股发行体制改革的意见 ( 以下简称 意见 ) 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定 (2014 年修订 ) 等法规, 首次公开发行股票承销业务规范
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苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 首次公开发行股票初步询价及推介公告 主承销商 : 东吴证券股份有限公司 特别提示 苏州金鸿顺汽车部件股份有限公司 ( 以下简称 金鸿顺 发行人 或 公司 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 121 号 ], 以下简称 管理办法 ) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2016]7 号, 以下简称 业务规范 ) 首次公开发行股票配售细则 (
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浙江铁流离合器股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告 ( 第二次 ) 保荐机构 ( 主承销商 ): 安信证券股份有限公司 浙江铁流离合器股份有限公司 ( 以下简称 发行人 或 铁流股份 ) 首次公开发行不超过 3,000 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证券监督管理委员会 ( 以下简称 中国证监会 ) 证监许可 [2017]365 号文核准 经发行人与本次发行的保荐机构
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北京长久物流股份有限公司 首次公开发行 A 股发行安排及初步询价公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 安信证券股份有限公司 特别提示 北京长久物流股份有限公司 ( 以下简称 长久物流 公司 或 发行人 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令第 121 号 ) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2016]7 号 ) 首次公开发行股票配售细则 ( 中证协发 [2016]7 号 ) 首次公开发行股票网下投资者管理细则
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中信建投证券股份有限公司首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 联席保荐机构 ( 联席主承销商 ): 瑞银证券有限责任公司联席保荐机构 ( 联席主承销商 ): 中国银河证券股份有限公司联席主承销商 : 中德证券有限责任公司联席主承销商 : 海通证券股份有限公司 特别提示中信建投证券股份有限公司 ( 以下简称 中信建投 发行人 或 公司 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 135
More information上按申购时间由后到先的顺序排序, 剔除报价最高部分配售对象的报价, 剔除的申购量不低于申购总量的 10% 当最高申报价格与确定的发行价格相同时, 对该价格上的申报不再剔除, 剔除比例将不足 10% 3 网上投资者应当自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司进行新股申购 4 网下投资者应根据 江苏怡达
江苏怡达化学股份有限公司 首次公开发行股票并在创业板上市初步询价及推介公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 光大证券股份有限公司 特别提示 江苏怡达化学股份有限公司 ( 以下简称 怡达股份 发行人 或 公司 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 135 号 ])( 以下简称 管理办法 ) 首次公开发行股票并在创业板上市管理办法 ( 证监会令 [ 第 123 号 ]) 首次公开发行股票时公司股东公开发售股份暂行规定
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德邦物流股份有限公司 首次公开发行股票投资风险特别公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 中信证券股份有限公司 德邦物流股份有限公司 ( 以下简称 发行人 ) 首次公开发行不超过 10,000 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获得中国证券监督管理委员会 ( 下称 中国证监会 ) 证监许可 [2017] 2374 号文核准 经发行人和本次发行的保荐机构 ( 主承销商 )
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