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1 青岛康普顿科技股份有限公司 首次公开发行股票发行安排及初步询价公告 保荐机构 ( 主承销商 ): 光大证券股份有限公司 特别提示 青岛康普顿科技股份有限公司 ( 以下简称 康普顿 发行人 或 公司 ) 根据 证券发行与承销管理办法 ( 证监会令 [ 第 121 号 ])( 以下简称 管理办法 ) 首次公开发行股票承销业务规范 ( 中证协发 [2016]7 号, 以下简称 业务规范 ) 首次公开发行股票配售细则 ( 中证协发 [2016]7 号, 以下简称 配售细则 ) 和 首次公开发行股票网下投资者管理细则 ( 中证协发 [2016]7 号, 以下简称 投资者管理细则 ) 上海市场首次公开发行股票网上发行实施细则 ( 以下简称 网上发行实施细则 ) 及 上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则 ( 以下简称 网下发行实施细则 ) 等有关规定实施首次公开发行股票 康普顿首次公开发行股票初步询价和网下发行均采用上海证券交易所 ( 以下简称 上交所 ) 网下申购电子化平台 ( 以下简称 申购平台 ) 及中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记结算平台进行 网上发行通过上交所交易系统进行 关于网下发行电子化的详细内容, 请查阅上交所网站 ( 公布的 网下发行实施细则 网上发行实施细则 等相关规定 本次发行在发行流程 申购 缴款等环节发生重大变化, 敬请投资者重点关注, 主要变化如下 : 1 投资者在 2016 年 3 月 23 日 (T 日 ) 进行网上和网下申购时无需缴付申购资金 本次网下发行申购日与网上申购日同为 2016 年 3 月 23 日 (T 日 ), 其中, 网下申购时间为 9:30-15:00, 网上申购时间为 9:30-11:30,13:00-15:00 2 保荐机构( 主承销商 ) 对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低 同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大 同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序, 剔除报价最高部分配售对象的报价, 剔除的申购量不低于申购总量的 10% 当最高申报价格与确定的发行价格相同时, 对该 1

2 价格上的申报不再剔除, 剔除比例将不足 10% 3 网上投资者应当自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司进行新股申购 4 网下投资者应根据 青岛康普顿科技股份有限公司首次公开发行股票网下初步配售结果及网上中签结果公告 ( 以下简称 网下初步配售结果及网上中签结果公告 ), 于 2016 年 3 月 25 日 (T+2 日 )16:00 前, 按最终确定的发行价格与获配数量, 及时足额缴纳新股认购资金 网上投资者申购新股中签后, 应根据 网下初步配售结果及网上中签结果公告 履行资金交收义务, 确保其资金账户在 2016 年 3 月 25 日 (T+2 日 ) 日终有足额的新股认购资金, 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销 5 当出现网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70% 时, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将中止本次新股发行, 并就中止发行的原因和后续安排进行信息披露 具体中止条款请见 十 中止发行安排 6 网下获配投资者未及时足额缴纳申购款的, 将被视为违约并应承担违约责任, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将违约情况报中国证券业协会备案 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,6 个月内不得参与新股申购 重要提示 1 康普顿首次公开发行不超过 2,500 万股人民币普通股 (A 股 )( 以下简称 本次发行 ) 的申请已获中国证监会证监许可 2016[386] 号文核准 股票简称为 康普顿, 股票代码为 , 该代码同时适用于本次发行的初步询价 网下申购, 网上申购代码为 按照中国证监会 上市公司行业分类指引 (2012 年修订 ), 公司所属行业为石油加工 炼焦及核燃料加工业 (C25) 中证指数有限公司已经发布了行业平均市盈率, 请投资者决策时参考 2 本次发行采用网下向投资者询价配售( 以下简称 网下发行 ) 和网上向 2

3 持有上海市场非限售 A 股股份市值的社会公众投资者定价发行 ( 以下简称 网上发行 ) 相结合的方式进行 本次发行通过向符合条件的投资者进行初步询价直接确定发行价格, 不再进行累计投标询价 初步询价时间为 2016 年 3 月 17 日 (T- 4 日 )9:30-15:00 和 2016 年 3 月 18 日 (T-3 日 )9:30-15:00, 网下申购时间为 2016 年 3 月 23 日 ( T 日 )9:30-15:00, 网上申购时间为 2016 年 3 月 23 日 ( T 日 )9:30-11:30 13:00-15:00 请符合条件的网下投资者通过上交所申购平台参与本次发行的初步询价和网下申购 ( 上海交易所申购平台网址为 : 通过申购平台报价 查询的时间为初步询价期间每个交易日 9:30-15:00 关于申购平台的相关操作办法请查阅上海证券交易所网站 ( 服务 IPO 业务专栏 IPO 规则及通知中的 网下发行实施细则 网下 IPO 系统用户手册 ( 申购交易员分册 ) 等相关规定 3 本次发行不进行网下路演推介; 光大证券股份有限公司 ( 以下简称 光大证券 主承销商 或 保荐机构 ( 主承销商 ) ) 作为本次发行的保荐机构 ( 主承销商 ) 将于 2016 年 3 月 22 日 (T-1 日, 周二 ), 组织本次发行网上路演 关于网上路演的具体信息请参阅 2016 年 3 月 21 日 (T-2 日, 周一 ) 刊登的 青岛康普顿科技股份有限公司首次公开发行股票网上路演公告 ( 以下简称 网上路演公告 ) 4 拟参与网下询价的投资者必须在初步询价初始日前一日(2016 年 3 月 16 日 (T-5 日 ), 周三 ) 中午 12:00 前在协会完成注册, 同时需于 2016 年 3 月 16 日 (T- 5 日 ) 中午 12:00 前向主承销商报送核查材料电子版, 核查材料原件需于 2016 年 3 月 21 日 ( T-2 日 ) 中午 12:00 前快递或专人送达至主承销商处 具体要求详见 三 初步询价安排 之 网下投资者资格核查文件的提交 5 符合条件的网下投资者自主决定是否参与初步询价, 并确定申报价格和申报数量, 且应通过上交所申购平台进行申报 本次网下询价以配售对象为报价单位, 采取申报价格 申报数量同时申报的方式进行, 同一网下投资者所管理的全部配售对象只能有一个有效报价, 多次提交报价的以最后一次为准 非个人投资者应当以机构为单位进行报价 配售对象是指网下投资者所属或直接管理的, 已在协会完成注册, 可参与首 3

4 发股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品 配售对象申报价格的最小单位为 0.01 元, 综合考虑本次网下初始发行数量及主承销商对发行人的估值情况, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将网下投资者所管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为 150 万股, 超过 150 万股的部分, 必须为 10 万股的整数倍, 且每个配售对象的申购数量不得超过 1,500 万股 投资者应按规定进行初步询价, 并自行承担相应的法律责任 6 本次发行的股票全部为新股, 不进行老股转让 7 参与网下询价的投资者, 其报价具体信息将在 2016 年 3 月 22 日 (T-1 日, 周二 ) 刊登的 青岛康普顿科技股份有限公司首次公开发行股票发行公告 ( 以下简称 发行公告 ) 中详细披露 8 任一配售对象只能选择网下发行或者网上发行中的一种方式进行申购 凡参与初步询价的配售对象, 无论是否为有效报价, 均不得再参与网上新股申购 9 发行过程中, 若网下投资者出现违反 管理办法 业务规范 等法律法规情形的, 主承销商会将其违规情况报协会备案 10 本公告仅对本次发行中有关初步询价的事宜进行说明, 投资者欲详细了解本次发行相关情况, 请仔细阅读 2016 年 3 月 15 日 (T-6 日 ) 登载于上交所网站 ( 的 青岛康普顿科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书 ( 以下简称 招股意向书 ) 全文, 青岛康普顿科技股份有限公司首次公开发行股票招股意向书摘要 ( 以下简称 招股意向书摘要 ) 同时刊登于 中国证券报 上海证券报 证券时报 和 证券日报 4

5 一 本次发行安排 ( 一 ) 本次发行的重要日期安排 日期 T-6 日 ( 周二 ) 2016 年 3 月 15 日 T-5 日 ( 周三 ) 2016 年 3 月 16 日 T-4 日 ( 周四 ) 2016 年 3 月 17 日 T-3 日 ( 周五 ) 2016 年 3 月 18 日 T-2 日 ( 周一 ) 2016 年 3 月 21 日 T-1 日 ( 周二 ) 2016 年 3 月 22 日 发行安排刊登 招股意向书摘要 发行安排及初步询价公告 12:00 网下投资者截止注册 ( 协会 ) 12:00 前网下投资者报送核查材料电子版本初步询价 ( 通过申购平台 ) 初步询价截止日 ( 通过申购平台, 截止时间为 15:00) 12:00 前网下投资者报送核查材料原件确定发行价格刊登 网上路演公告 刊登 发行公告 投资风险特别公告 网上路演 网下发行申购日 (9:30-15:00) T 日 ( 周三 ) 2016 年 3 月 23 日 网上发行申购日 (9:30-11:30,13:00-15:00) 确定是否启动回拨机制及网上网下最终发行数量 网上申购配号 T+1 日 ( 周四 ) 2016 年 3 月 24 日 T+2 日 ( 周五 ) 2016 年 3 月 25 日 T+3 日 ( 周一 ) 2016 年 3 月 28 日 刊登 网上中签率公告 网上发行摇号抽签确定网下初步配售结果刊登 网下初步配售结果及网上中签结果公告 网下发行获配投资者缴款, 认购资金到账截止时点 16:00 网上中签投资者缴纳认购资金中止发行公告 ( 如有 ) 主承销商根据网上网下资金到账情况确定最终配售结果 5

6 和包销金额 T+4 日 ( 周二 ) 2016 年 3 月 29 日 刊登 发行结果公告 注 :(1)T 日为发行日 ; (2) 本次网下发行采用电子化方式, 投资者务请严格按照 上海市场首次公开发行股票网下发行实施细则 操作 如出现申购平台系统故障或非可控因素导致无法正常进行初步询价或网下申购, 请及时与主承销商联系 ; (3) 如果 T-2 日拟定的发行价格对应的发行市盈率超出中证指数有限公司发布的最近一个月静态平均市盈率, 主承销商与发行人将调整发行日程, 在网上申购前三周内连续发布投资风险特别公告, 每周至少发布一次, 本次发行申购日将顺延三周 ; (4) 上述日期为正常交易日, 如遇其他重大突发事件影响发行, 保荐机构 ( 主承销商 ) 及发行人将及时公告, 修改发行日程 ( 二 ) 发行方式 本次发行采用网下向投资者询价配售和网上向持有上海市场非限售 A 股股 份市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式进行 本次发行通过向符合条件 的投资者进行初步询价直接确定发行价格, 不再进行累计投标询价 ( 三 ) 发行规模及发行结构 本次发行的股票全部为新股, 不进行老股转让 发行规模不超过 2,500 万股, 发行后总股本为 10,000 万股, 公开发行的股份占公司总股本的比例不超过 25% 网下初始发行股数为 1,500 万股, 占本次发行总量的 60%, 网上发行数量为本次最终发行总量减去网下最终发行数量 ( 四 ) 回拨机制 保荐机构 ( 主承销商 ) 将在网上申购结束后, 根据网上投资者的初步认购倍数, 决定是否启用回拨机制, 对网下 网上发行数量进行调整 : 1 网下向网上回拨网上投资者有效申购倍数超过 50 倍 低于 100 倍 ( 含 ) 的, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将从网下向网上回拨, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 20%; 网上投资者有效申购倍数超过 100 倍的, 回拨比例为本次公开发行股票数量的 40%; 网上投资者有效申购倍数超过 150 倍的, 回拨后网下发行比例不超过本次公开发行股票数量的 10% 如果网上投资者初步认购倍数低于 50 倍 ( 含 ), 6

7 则不进行回拨 在发生回拨的情形下, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将按回拨后的网下实际发行数量进行配售, 将按回拨后的网上实际发行数量确定最终的网上中签率, 具体情况请见 2016 年 3 月 24 日 (T+1 日, 周四 ) 刊登的 青岛康普顿科技股份有限公司首次公开发行股票网上中签率公告 及 2016 年 3 月 25 日 (T+2 日, 周五 ) 刊登的 网下初步配售结果及网上中签结果公告 2 网上向网下回拨网下发行获得足额申购且未出现中止发行的情况, 网上发行未能获得足额申购的, 则网上申购不足部分向网下回拨, 由发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 按照网下配售原则进行配售 网下配售后仍然申购不足的, 由主承销商推荐其他投资者认购 ( 五 ) 锁定期安排 本次发行的股票无流通限制及锁定期安排 二 路演推介安排 本次发行不安排网下公开路演推介 本次发行拟于 2016 年 3 月 22 日 (T-1 日, 周二 ) 安排网上路演 关于网上路演的具体信息请参阅 2016 年 3 月 21 日 (T-2 日, 周一 ) 刊登的 网上路演公告 三 初步询价安排 ( 一 ) 网下投资者资格条件 可参与网下询价的投资者是指符合 管理办法 业务规范 投资者管理细则 与 配售细则 以及主承销商关于本次网下发行所设定的如下条件, 且已在协会完成注册并为上交所申购平台的用户 : 1 具备一定的股票投资经验 机构投资者应当依法设立 持续经营时间达到两年 ( 含 ) 以上, 开展 A 股投资业务时间达到两年 ( 含 ) 以上 ; 个人投资者应 7

8 具备五年 ( 含 ) 以上的 A 股投资经验, 具备独立从事证券投资所需的研究能力, 抗风险能力较强 2 具有良好的信用记录 最近 12 个月未受到刑事处罚 未因重大违法违规行为被相关监管部门给予行政处罚 采取监管措施, 但投资者能证明所受处罚业务与证券投资业务 受托投资管理业务相互隔离的除外 3 具备必要的定价能力 机构投资者应具有相应的研究力量 有效的估值定价模型 科学的定价决策制度和完善的合规风控制度 4 网下投资者指定的配售对象不得为债券型证券投资基金或信托计划, 也不得为在招募说明书 投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一 二级市场价差为目的申购首发股票的理财产品等证券投资产品 配售对象是指网下投资者所属或直接管理的, 已在协会完成注册, 可参与首发股票网下申购业务的自营投资账户或证券投资产品 5 网下投资者需在初步询价开始前一交易日(T-5 日 ) 中午 12:00 前完成协会注册, 并应当办理上交所网下发行电子平台数字证书, 成为上交所网下发行电子平台的用户后方可参与初步询价 6 拟参与本次发行的投资者所指定的配售对象, 以本次发行初步询价开始前两个交易日 (T-6 日 ) 为基准日, 需在基准日 ( 含 ) 前二十个交易日持有上海市场非限售 A 股的流通市值日均值应为 1,000 万元 ( 含 ) 以上, 市值不满足要求的询价用户不能参与初步询价 7 网下投资者及其管理的配售对象属于 中华人民共和国证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法 和 私募投资基金管理人登记和基金备案方法 ( 试行 ) 规范的私募投资基金, 需在初步询价开始前一交易日 (T-5 日 ) 前完成中国证券投资基金业协会私募投资基金管理人登记和私募基金登记备案, 并按照本公告的要求提供相关证明文件 8 网下投资者属于以下禁止参与配售情形之一的, 不得参与本次网下询价及配售 : (1) 发行人及其股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员和其他员工 ; 发行人及其股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员能够直接或间接实施控制 共同控制或施加重大影响的公司, 以及该公司控股股东 控股子公司 8

9 和控股股东控制的其他子公司 ; (2) 主承销商及其持股比例 5% 以上的股东, 主承销商的董事 监事 高级管理人员和其他员工 ; 主承销商及其持股比例 5% 以上的股东 董事 监事 高级管理人员能够直接或间接实施控制 共同控制或施加重大影响的公司, 以及该公司控股股东 控股子公司和控股股东控制的其他子公司 ; (3) 承销商及其控股股东 董事 监事 高级管理人员和其他员工 ; (4) 上述 (1) (2) (3) 项所述人士的关系密切的家庭成员, 包括配偶 子女及其配偶 父母及配偶的父母 兄弟姐妹及其配偶 配偶的兄弟姐妹 子女配偶的父母 ; (5) 过去 6 个月内与主承销商存在保荐 承销业务关系的公司及其持股 5% 以上的股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员, 或已与主承销商签署保荐 承销业务合同或达成相关意向的公司及其持股 5% 以上的股东 实际控制人 董事 监事 高级管理人员 (6) 通过配售可能导致不当行为或不正当利益的其他自然人 法人和组织 (7) 债券型证券投资基金 集合信托计划以及在招募说明书 投资协议等文件中以直接或间接方式载明以博取一 二级市场价差为目的申购新股的理财产品等证券投资产品 ; (8) 协会公布的黑名单所列示的投资者 ; (9) 参与光大证券主承销的发行项目发生过违约情形, 给主承销商造成较大损失或影响的投资者 ; (10) 法律法规规定其他不能参与新股网下询价的投资者 上述第 (2) ( 3) 项规定的禁止配售对象管理的公募基金不受前款规定的限制, 但应符合中国证监会的有关规定 网下投资者应保证提供的所有材料真实 准确 完整 ( 二 ) 网下投资者资格核查文件的提交 通过公开募集方式设立的证券投资基金 ( 以下简称 公募基金 ) 由社保基金投资管理人管理的社会保障基金 ( 以下简称 社保基金 ) 根据 企业年金基金管理办法 设立的企业年金基金 ( 以下简称 企业年金计划 ) 与符合 保险资金运用管理暂行办法 等相关规定的保险资金 ( 不含保险机构自有资金账户 ) 9

10 无需提交核查文件可直接参与本次网下询价 除上述四类投资者之外, 有意向参与本次网下询价的投资者, 需于 2016 年 3 月 16 日 (T-5 日, 周三 )12:00 前向光大证券完成核查材料报送后方可参与康普顿网下询价 1 填写网络版准备核查文件扫描件登录路径为 : 光大证券官网首页 - 网点与活动 --IPO 网下投资者信息录入 ( 请投资者在登录前务必仔细阅读填报说明 请按照填报说明的相关要求登录光大证券 IPO 网下投资者信息录入平台, 登录后请完成以下步骤 : 第一步 : 选择拟参与网下询价的 IPO 项目名称 ; 第二步 : 勾选同意承诺函中所有条款选项, 在线填写 网下投资者基本信息表 ; 第三步 : 点击 暂存 按钮后, 点击 预览并打印, 打印 承诺函 与 网下投资者基本信息表, 签字或加盖公司公章后扫描成电子版本 ; 第四步 : 提交 2 邮件发送核查材料网下投资者在 IPO 网下投资者信息录入平台登录页面, 下载并填写 汇总表 后, 将 承诺函 网下投资者基本信息表 扫描件与 汇总表 Excel 电子版发送邮件至光大证券资本市场部指定邮箱 (gdipo@ebscn.com) 除公募基金 社保基金 企业年金计划 保险资金投资账户 QFII 投资账户 机构自营投资账户 个人自有资金投资账户之外的配售对象还需下载并填报 出资人基本信息表, 盖章扫描后将 Excel 电子版与扫描件发送至上述邮箱 网下投资者及其管理的配售对象属于 中华人民共和国证券投资基金法 私募投资基金监督管理暂行办法 和 私募投资基金管理人登记和基金备案方法 ( 试行 ) 规范的私募投资基金, 还需发送基金备案证明文件的扫描件 邮件主题请务必注明 投资者名称 + 康普顿 IPO 网下询价 ; 发送后请及时进行电话确认, 确认电话 快递或专人送达原件请投资者务必在 2016 年 3 月 21 日 ( T-2 日, 周一 )12:00 前将签字盖章后的 承诺函 网下投资者基本信息表 出资人基本信息表 ( 如需 ) 原件快递或专人送达至光大证券资本市场部 ( 地址 : 上海市静安区新闸路 1508 号静安国际广场 9 楼 ) 10

11 ( 三 ) 网下投资者核查 保荐机构 ( 主承销商 ) 将按照以下程序对网下投资者提供的材料和资质进行核查 : 1 在申请材料发送截止日(T-5 日, 周三 )12:00 前, 如网下投资者未完整提供申请材料, 保荐机构 ( 主承销商 ) 有权拒绝其参与本次发行的网下询价 ; 超过截止时间发送的申请材料视为无效 2 保荐机构( 主承销商 ) 将对可参与询价的网下投资者进行核查, 如在核查过程中发现有网下投资者属于前述禁止配售的情况, 则拒绝其参与报价或将其视为无效报价 3 网下投资者发送申请材料至正式获配前, 保荐机构 ( 主承销商 ) 有权要求申请参与的网下投资者补充提供与核查相关的材料, 可包括但不限于申请材料的原件 协会注册的相关材料等 如网下投资者未按要求提交材料或出现不符合配售条件的情况, 则保荐机构 ( 主承销商 ) 可拒绝向其配售 网下投资者需自行审核是否符合 三 ( 一 ) 网下投资者资格条件 的要求以及比对关联方 确保网下投资者符合网下投资者资格条件及不参加与主承销商和发行人存在任何直接或间接关联关系的新股网下询价 网下投资者参与询价即视为符合网下投资者资格条件以及与主承销商和发行人不存在任何直接或间接关联关系 如因网下投资者的原因, 导致参与询价或发生关联方配售等情况, 网下投资者应承担由此所产生的全部责任 投资者应全力配合光大证券对其进行的调查和审核, 如不予配合或提供虚假信息, 光大证券将取消该投资者参与询价及配售的资格, 并向协会报告, 列入黑名单, 相关情况将在 发行公告 中详细披露 ( 四 ) 初步询价 1 本次发行初步询价通过上交所申购平台进行, 网下投资者应到上交所办理申购平台数字证书, 成为申购平台的用户后方可参与初步询价 2 初步询价期间为 2016 年 3 月 17 日 (T-4 日, 周四 ) 至 2016 年 3 月 18 日 (T- 3 日, 周五 ), 通过申购平台报价及查询的时间为上述每个交易日 9:30-15:00 网下投资者应在上述时间内通过上交所申购平台填写 提交其申报价格和申报数量 11

12 3 符合条件的网下投资者自主决定是否参与初步询价, 并确定申报价格 申报数量, 且应通过上交所申购平台进行申报 本次网下询价以配售对象为报价单位, 采取申报价格 申报数量同时申报的方式进行, 同一网下投资者所管理的全部配售对象只能有一个报价, 多次提交报价的以最后一次为准 非个人投资者应当以机构为单位进行报价 配售对象申报价格的最小单位为 0.01 元, 综合考虑本次网下初始发行数量及主承销商对发行人的估值情况, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将网下投资者所管理的每个配售对象最低拟申购数量设定为 150 万股, 超过 150 万股的部分, 必须为 10 万股的整数倍, 且每个配售对象的申购数量不得超过 1,500 万股 投资者应按规定进行初步询价, 并自行承担相应的法律责任 4 网下投资者申购的以下情形将被视为无效: (1) 网下投资者不符合本公告规定的网下投资者条件的, 以及网下投资者向光大证券提交的核查材料不符合本公告规定的 ; (2) 配售对象名称 证券账户 银行收付款账户 / 账号等申报信息与注册信息不一致的 ; (3) 拟申购数量超过 1,500 万股以上的部分或者报价数量不符合 150 万股最低数量要求, 或者增加的申购数量不符合 10 万股的整数倍要求的申购数量的部分 ; (4) 经保荐机构 ( 主承销商 ) 与网下投资者沟通确认为显著异常的 5 网下投资者参与初步询价时, 原则上只能提交一次报价, 多次提交的, 以最后一次提交的报价信息为准 因特殊原因需要调整申报价格或申购数量的, 应在申购平台填写具体原因 网下投资者每次申报及修改情况将由保荐机构 ( 主承销商 ) 报中国证监会备案 ( 五 ) 初步询价其他注意事项 根据 业务规范 第四十五条和四十六条, 如果投资者出现以下报价情形, 主承销商将及时向协会报告并公告 : (1) 使用他人账户报价 ; (2) 投资者之间协商报价 ; (3) 同一投资者使用多个账户报价 ; 12

13 (4) 网上网下同时申购 ; (5) 与发行人或承销商串通报价 ; (6) 委托他人报价 ; (7) 无真实申购意图进行人情报价 ; (8) 故意压低或抬高价格 ; (9) 提供有效报价但未参与申购 ; (10) 不具备定价能力, 或没有严格履行报价评估和决策程序 未能审慎报价 ; (11) 机构投资者未建立估值模型 ; (12) 其他不独立 不客观 不诚信的情形 (13) 不符合配售资格 ; (14) 未按时足额缴付认购资金 ; (15) 获配后未恪守持有期等相关承诺的 ; (16) 协会规定的其他情形 四 老股转让 本次发行的股票全部为新股, 不进行老股转让 五 定价程序及有效报价的确定 ( 一 ) 定价程序 网下投资者报价后, 保荐机构 ( 主承销商 ) 对所有配售对象的报价按照申购价格由高到低 同一申购价格上按配售对象的申购数量由小到大 同一申购价格同一申购数量上按申购时间由后到先的顺序排序, 剔除报价最高部分配售对象的报价, 剔除的申购量不低于申购总量的 10% 当最高申报价格与确定的发行价格相同时, 对该价格上的申报不再剔除, 剔除比例将不足 10% 上述被剔除的申购数量不得参与网下配售 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 根据剩余报价及申购情况, 按照申购价格由高到低进行排序 计算出每个价格上所对应的累计申购总量, 综合考虑发行人基 13

14 本面 所处行业 可比公司估值水平 市场环境 募集资金需求 承销风险等因 素, 协商确定发行价格 ( 二 ) 有效报价的确定 在不低于发行价格且未被剔除的配售对象中, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将根据申报价格从高到低排列, 确定有效报价投资者数量, 同时确定可参与网下申购的配售对象名单及有效申购数量, 有效报价投资者的数量不少于 10 家 提供有效报价的投资者, 方可参与网下申购 有效报价是指网下投资者所申报价格不低于保荐机构 ( 主承销商 ) 和发行人确定的发行价格, 且符合保荐机构 ( 主承销商 ) 和发行人事先确定且公告的其他条件的报价 六 网下网上申购 ( 一 ) 网下申购 本次网下申购的时间为 2016 年 3 月 23 日 (T 日 ) 的 9:30-15:00 发行公告 中公布的全部有效报价配售对象必须参与网下申购 在参与网下申购时, 网下投资者必须在申购平台为其管理的有效报价配售对象录入申购记录 申购记录中申购价格为确定的发行价格, 申购数量须不超过 发行公告 中规定的申购阶段网下初始发行数量 即申购数量须为 : (1) 当某一配售对象的有效拟申购数量小于或等于申购阶段网下初始发行数量时, 其申购数量为投资者有效拟申购数量 ; (2) 当某一配售对象的有效拟申购数量大于申购阶段网下初始发行数量时, 其申购数量为申购阶段网下初始发行数量 网下投资者为其管理的参与申购的全部有效报价配售对象录入申购记录后, 应当一次性全部提交 网下申购期间, 网下投资者可以多次提交申购记录, 但以最后一次提交的全部申购记录为准 在网下申购阶段, 网下投资者无需缴付申购资金, 获配后在 T+2 日缴纳认购款 14

15 ( 二 ) 网上申购 本次网上发行通过上交所交易系统进行 投资者持有 1 万元以上 ( 含 1 万元 ) 上交所非限售 A 股股份市值的, 可在 2016 年 3 月 23 日 (T 日 ) 参与本次发行的网上申购 每 1 万元市值可申购 1,000 股, 不足 1 万元的部分不计入申购额度 每一个申购单位为 1,000 股, 申购数量应当为 1,000 股或其整数倍, 但申购上限不得超过本次网上初始发行股数的千分之一, 具体网上发行数量将在 发行公告 中披露 投资者持有的市值按其 2016 年 3 月 21 日 (T-2 日, 含当日 ) 前 20 个交易日的日均持有市值计算, 可同时用于 2016 年 3 月 23 日 ( T 日 ) 申购多只新股 投资者持有的市值应符合 网上发行实施细则 的相关规定 网上投资者应当自主表达申购意向, 不得全权委托证券公司代其进行新股申购 网上投资者申购日 (T 日 ) 申购无需缴纳申购款,T+2 日根据中签结果缴纳认购款 参与本次初步询价的配售对象不得再参与网上发行, 若配售对象同时参与网下询价和网上申购的, 网上申购部分为无效申购 七 网下配售原则 ( 一 ) 投资者分类标准 有效报价投资者确定以后, 保荐机构 ( 主承销商 ) 将对参与申购的网下投资者进行分类, 同类投资者将获得相同的配售比例, 投资者的分类标准为 : (1)A 类 : 通过公开募集方式设立的证券投资基金和由社保基金投资管理人管理的社会保障基金 ; (2)B 类 : 根据 企业年金基金管理办法 设立的企业年金基金和符合 保险资金运用管理暂行办法 等相关规定的保险资金 ; (3)C 类 : 所有不属于 A 类 B 类的网下投资者 ( 二 ) 配售原则 保荐机构 ( 主承销商 ) 将根据网下有效申购情况按照以下原则配售 ( 以下申 15

16 购数量的比例均指占网下发行总量的比例 ): (1) 同类投资者配售比例相同, 且 A 类的配售比例不低于 B 类,B 类的配售比例不低于 C 类 ; (2)A 类的网下申购数量小于等于 40% B 类的网下申购数量小于等于 20% 时, 按照其实际申购数量在同类申购中足额配售 ; (3)A 类的网下申购数量大于 40% B 类的网下申购数量大于 20% 时, 按照其申购数量进行比例配售 ; 且 A 类的配售数量不低于 40%,B 类的配售数量不低于 20%; (4) 当依照上述条款 (2) 或 (3) 进行配售, 而无法满足条款 (1) 时, 将调低 B 类 20% 的配售数量, 直至满足条款 (1) 当回拨后网下有效申购数量小于或等于网下最终发行数量时, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将按照配售对象的实际申购数量足额配售, 若有不足部分由主承销商推荐其他投资者认购 上述比例配售在计算数量时将精确到个股, 剩余零股按数量优先 时间优先的原则分配给排位最前的投资者 ; 若由于获配零股导致超出该投资者的有效申购数量, 则超出部分顺序配售给下一位, 直至零股分配完毕 八 网下网上投资者缴款 网下投资者应根据 网下初步配售结果及网上中签结果公告, 于 2016 年 3 月 25 日 (T+2 日 )16:00 前, 按最终确定的发行价格与获配数量, 及时足额缴纳新股认购资金 网上投资者申购新股中签后, 应根据 网下初步配售结果及网上中签结果公告 履行资金交收义务, 确保其资金账户在 2016 年 3 月 25 日 (T+2 日 ) 日终有足额的新股认购资金, 不足部分视为放弃认购, 由此产生的后果及相关法律责任由投资者自行承担 投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定 网下和网上投资者获得配售后, 应当按时足额缴付认购资金 网下有效报价投资者未及时足额缴纳申购款的, 将被视为违约并应承担违约责任, 主承销商将违约情况报中国证券业协会备案 网上投资者连续 12 个月内累计出现 3 次中签后未足额缴款的情形时,6 个月内不得参与新股申购 16

17 九 投资者放弃认购部分股份处理 在 2016 年 3 月 25 日 (T+2 日 ), 网下和网上投资者缴款认购结束后, 主承销商将根据实际缴款情况确认网下和网上实际发行股份数量 网下和网上投资者放弃认购部分的股份由主承销商包销 网下 网上投资者获配未缴款金额以及主承销商的包销比例等具体情况请见 2016 年 3 月 29 日 (T+4 日 ) 刊登的 青岛康普顿科技股份有限公司首次公开发行股票发行结果公告 十 中止发行安排 当出现以下情况时, 发行人及主承销商将采取中止发行措施 : (1) 初步询价结束后, 提供有效报价的投资者家数不足 10 家或剔除最高报价部分后, 提供有效报价的投资者家数不足 10 家 ; (2) 初步询价结束后, 申报总量未达网下初始发行数量或剔除最高报价部分后, 剩余申报总量未达网下初始发行数量 ; (3) 提供有效报价的投资者的有效申购总量未达网下初始发行数量 ; (4) 申购日, 网下实际申购总量未达 T-2 日确定的网下发行股票总量 ; (5) 网下和网上投资者缴款认购的股份数量合计不足本次公开发行数量的 70%; (6) 发行人和主承销商就发行价格未能达成一致意见 ; (7) 在发行承销过程中, 出现涉嫌违法违规或异常情形的, 被中国证监会责令中止发行 ; (8) 发行人在发行过程中发生重大会后事项影响本次发行的 ; 如发生以上情形, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 将中止发行并及时予以公告 中止发行后, 在本次发行核准文件有效期内, 经向中国证监会备案, 发行人和保荐机构 ( 主承销商 ) 可择机重启发行 十一 保荐机构 ( 主承销商 ) 联系方式及联系人 保荐机构 ( 主承销商 ): 光大证券股份有限公司 17

18 法定代表人 : 薛峰联系人 : 资本市场部核查资料发送邮箱 :gdipo@ebscn.com 簿记咨询电话 : 报送核查材料电话 : 发行人 : 青岛康普顿科技股份有限公司 保荐机构 ( 主承销商 ): 光大证券股份有限公司 2016 年 3 月 15 日 18