1. 新增重要公告 1.1 协议转做市公司公告 (1) 开泰石化 : 公司发布关于股票转让方式变更为做市转让方式的公告本公司股票将自 2016 年 3 月 10 日起由协议转让方式变更为做市转让方式主要做市商为中信证券股份有限公司和上海证券有限公司 (2) 蜂派科技 : 公司发布关于股票转让方式

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丑顶王
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1 永安期货拟融资 2.68 亿元, 巨正源 3000 万投资子公司方正证券研究所证券研究报告新三板资讯日报行业研究 2016 年 3 月 9 日分析师 : 于建科执业证书编号 : S yujianke@foundersc.com 联系人 : 周华仙 zhouhuaxian@foundersc. com 联系人 : 刘浩 liuhao0@foundersc.com 联系人 : 张凯 zhangkai1@foundersc.com 市场交易概况 3 月 8 日, 新三板成分指数下跌 0.45%, 收报点 ; 新三板做市指数下跌 0.47%, 收报点当日, 新三板全市场新增 33 家, 协议转让增长 27 家, 做市转让增加 6 家成交金额方面, 新三板交易额单日 6.42 亿元, 其中, 做市转让成交 3.54 亿元, 协议转让成交 2.88 亿元 ; 成交数量方面, 做市转让成交万股, 协议转让成交万股图表 1: 新三板交易数据一览项目做市转让协议转让合计挂牌公司家数当日新增家数总股本 ( 亿股 ) 流通股本 ( 亿股 ) 成交股票只数成交金额 ( 万元 ) 成交数量 ( 万股 ) 成交笔数相关研究请务必阅读最后特别声明与免责条款研究源于数据 1 研究创造价值

2 1. 新增重要公告 1.1 协议转做市公司公告 (1) 开泰石化 : 公司发布关于股票转让方式变更为做市转让方式的公告本公司股票将自 2016 年 3 月 10 日起由协议转让方式变更为做市转让方式主要做市商为中信证券股份有限公司和上海证券有限公司 (2) 蜂派科技 : 公司发布关于股票转让方式变更为做市转让方式的公告本公司股票将自 2016 年 3 月 10 日起由协议转让方式变更为做市转让方式主要做市商为首创证券股份有限公司中泰证券有限公司和兴业证券有限公司 (3) 安泰股份 : 公司发布关于股票转让方式变更为做市转让方式的公告本公司股票将自 2016 年 3 月 10 日起由协议转让方式变更为做市转让方式主要做市商为海通证券股份有限公司申万宏源证券股份有限公司天风证券股份有限公司国元证券股份有限公司华安证券股份有限公司兴业证券股份有限公司和华泰证券有限公司 (4) 吉玛基因 : 公司发布关于股票转让方式变更为做市转让方式的公告本公司股票将自 2016 年 3 月 10 日起由协议转让方式变更为做市转让方式主要做市商为光大证券股份有限公司中泰证券股份有限公司国信证券股份有限公司兴业证券股份有限公司东吴证券股份有限公司华融证券股份有限公司和世纪证券有限公司 (5) 海林节能 : 公司发布关于股票转让方式变更为做市转让方式的公告本公司股票将自 2016 年 3 月 10 日起由协议转让方式变更为做市转让方式主要做市商为九州证券股份有限公司和首创证券有限公司 1.2 做市公司公告 (1) 星光影视 : 公司发布对外投资公告本公司拟设立全资子公司北京星光文化旅游发展有限公司, 注册地为北京市大兴区 ( 县 ) 西红门镇星光巷 7 号, 注册资本为人民币 10,000, 元 ( 全资子公司名称等信息以工商登记机关批准为准 ) (2) 润迪环保 : 公司发布对外投资公告本公司拟与辽宁皇廷投资有限公司共同出资设立控股子公司辽宁中鑫石油天然气有限公司, 注册地为沈阳市沈河区青年大街 219 号 (12-EF), 注册资本为人民币 5,000, 元, 其中本公司出资人民币 3,000, 元, 占注册资本的 60.00%, 辽宁皇廷投资有限公司出资人民币元, 占注册资本的 40.00% 本次对外投资不构成关联交易 (3) 良晋电商 : 公司发布对外投资公告本公司拟与吕凤霞共同出资设立控股子公司河北良晋科技有限公司, 注册地为河北省石家庄市长安区建设北大街 228 号, 注册资本为人民币 5,000, 元, 其中本公司出资人民币 3,500, 元, 占注册资本的 70.00%, 吕凤霞出资人民币 1,500, 元, 占注册资本的 30% 本次对外投资不构成关联交易 (4) 朗悦科技 : 公司发布对外投资公告北京朗悦科技股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 拟与大唐网络有限公司 ( 以下简称大唐网络 ) 共同出资设立控股子公司朗悦大唐 ( 北京 ) 网络技术有限公司 ( 暂定名, 以工商局实际核准的名称为准 ), 注册地为北京, 注册资本为人民币 3,060, 元, 其中公司出资人民币 1,560, 元, 占注册资本的 51.00%, 大唐网络有限公司以无形资产出资 1,500, 元, 占注册资本 49.00% 本次对外投资不构成关联交易 (5) 巨正源 : 公司发布对外投资公告本公司拟与东莞中电新能源热电有限公司设立参股公司东莞中电综合能源有限公司, 本公司出资 3000 万元, 占 30% (6) 朗悦科技 : 公司发布对外投资公告本公司拟设立全资子公司 LongjoyTechnologyLLc., 注册地为美国尔湾, 注册资本为 200, 美元 (7) 红山河 : 公司发布对外投资公告宁夏红山河食品股份有限公司 ( 以下简称公司 ) 拟与天津春发生物科技集团有限公司 ( 以下简称春发生物 ) 宁夏金岛食品有限公司( 以下简称金岛食品 ) 共同出资设立控股子公司宁夏吴忠春发清真食品科技开发有限公司, 注册地为宁夏回族自治区吴忠市, 注册资本为人民币 500,000 元, 其中公司出资 255,000 元, 占注册资本的 51%, 春发生物出资 145,000 元, 占注册资本的 29%, 金岛食品出资 100,000 元, 占注册资本的 20%, 均以货币出资 (8) 奥特美克 : 公司发布资本公积转增股份预案公告根据北京兴华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 出研究源于数据 2 研究创造价值

3 具的 (2016) 京会兴审字第号审计报告, 在 2015 年 12 月 31 日, 公司账面资本公积总计为 28,776, 元公司拟以总股本 5,256.6 万股为基数, 以资本公积 ( 股本溢价 ) 向全体股东实施每 10 股转增 5 股, 共计转增 2,628.3 万股, 转增后公司总股本由 5,256.6 万股增至 7,884.9 万股本次转增股本的资本公积总额为 26,283, 元 (9) 流金岁月 : 公司发布资本公积转增股份预案公告公司拟以资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股 ( 全部以资本溢价转增, 不需要纳税 ) 1.3 协议公司公告 (1) 华多科技 : 公司发布对外投资公告本公司拟与自然人李静自然人彭翼敏自然人张启明北京九方合纵投资管理有限公司共同出资设立参股公司济南维鲸捷电子科技合伙企业 ( 有限合伙 )( 最终以工商行政管理部门颁发的营业执照为准 ), 注册地为山东省济南市高新区舜海路华创观礼中心三号楼一单元 1-205, 注册资本为人民币 32,720, 元, 其中本公司出资人民币 13,100, 元, 占注册资本的 40.03%; 李静出资人民币 10,000 元, 占注册资本的 0.03%; 彭翼敏出资人民币 6,530,000 元, 占注册资本的 19.96%; 张启明出资人民币 6,530,000 元, 占注册资本的 19.96%; 北京九方合纵投资管理有限公司出资人民币 6,550,000 元, 占注册资本的 20.02% 本次对外投资不构成关联交易 (2) 力龙信息 : 公司发布对外投资公告本公司拟设立全资子公司武汉力龙吉云科技有限公司, 注册地为武汉市硚口区古田二路汇丰企业天地 19 号丰隆楼 1-18 号, 注册资本为人民币 10,000, 元 ( 拟设立公司的名称注册资金经营范围等信息以工商登记机关核准登记的为准 ) (3) 图南股份 : 公司发布对外投资公告本公司拟与深圳前海达仁资产管理有限公司北京杰思汉能资产管理有限公司丹阳市高新技术创业投资有限公司江苏壹号园投资有限公司江苏金胜汽摩排气系统有限公司眭越江共同出资设立江苏达仁鼎盛军民融合产业基金 ( 有限合伙 ), 注册地为丹阳市南三环北侧高新技术创业园科创楼 3 层东侧, 注册资本为人民币 100,000, 元, 其中本公司出资人民币 10,000, 元, 占注册资本的 10% (4) 海普安全 : 公司发布对外投资公告青岛恩特斯实业有限公司于 2003 年 11 月 4 号在青岛市市南工商行政管理局注册成立, 现依法有效存续公司拟对青岛恩特斯实业有限公司货币投资人民币 209 万, 该笔投资完成后, 公司将持有青岛恩特斯实业有限公司 51% 的股权, 其注册资本由人民币 200 万增加至人民币 409 万, 并成为公司的控股子公司本次对外投资不构成关联交易 (5) 新片场 : 公司发布对外投资公告本公司拟设立全资子公司深圳新片场投资管理有限公司 ( 暂定名, 具体以工商审核为准 ), 注册地为深圳市前海深港合作区前湾一路 1 号 A 栋 201 室 ( 入驻深圳市前海商务秘书有限公司 )( 具体地址以工商行政管理部门核准地址为准 ), 注册资本为人民币 5,000, 元 (6) 力龙信息 : 公司发布对外投资公告本公司拟设立全资子公司江苏力龙大数据科技发展有限公司, 注册地为江苏省盐城市城南新区大数据产业园学海路 29 号 B 区 3 号楼 3 层, 注册资本为人民币 10,000, 元, 以工商登记机关核定为准 ( 拟设立公司的名称注册资金经营范围等信息以工商登记机关核准登记的为准 ) (7) 力龙信息 : 公司发布对外投资公告本公司拟与自然人陈松伟, 自然人祝叶共同出资设立控股子公司武汉业主方科技有限公司, 注册地为武汉市武昌区徐家棚秦园路 58 号, 注册资本为人民币 2,000, 元, 其中本公司出资人民币 1,020, 元, 占注册资本的 51.00%, 陈松伟出资 780,000 元, 持股比例 39%; 祝叶出资人民币 200,000 元, 持股比例 10% 本次对外投资不构成关联交易 (8) 耐普矿机 : 公司发布对外投资公告本公司拟在北京设立全资子公司, 名称暂定为北京耐普国际贸易有限公司, 注册资本为 50 万元, 经营范围为选矿设备选矿备件橡胶制品的销售, 工业设备耐磨衬里, 自营进出口权 ( 子公司的名称经营范围以工商管理部门的核准名称为准 ) 2. 今日公司定增情况图表 2: 定增公告一览公司名称发行价格 ( 元 / 股 ) 融资金额 ( 万元 ) 发行对象研究源于数据 3 研究创造价值

4 新瑞理想中汇瑞德众联信息宇鑫货币斯特龙天津华宇银发环保永安期货生物谷江苏北人本次股票发行对象为公司在册股东以及其他不超过 35 名符合公司法非上市公众公司监督管理办法全国中小企业股份转让系统业务规则( 试行 ) 和全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则( 试行 ) 等法律法规规定的符合条件的投资者 ( 非定向 ) 本次发行股份的发行对象为符合全国中小企业股份转让系统业务规则 ( 试行 ) 全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 ( 试行 ) 等相关规定的合格投资者 ( 定向 ) 本次发行对象的范围为公司合计不超过 20 名的核心员工 ( 定向 ) 本次股票发行对象为 3 家经全国中小企业股份转让系统有限公司备案的具有做市商资格的证券公司 3 家符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 ( 试行 ) 的机构投资者及 1 名符合全国中小企业股份转让系统投资者适当性管理细则 ( 试行 ) 的自然人投资者 ( 定向 ) 本次定向发行的对象为不超过 35 名投资者发行对象应当符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有关投资者适当性的要求 ( 非定向 ) 本次定向发行的对象为不超过 35 名投资者发行对象应当符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有关投资者适当性的要求 ( 非定向 ) 本次股票发行对象为 3~5 家具有全国中小企业股份转让系统做市业务资格的证券公司 ( 定向 ) 本次股票发行面向公司委托财通证券资产管理公司设立的永安通鼎 13 号定向资产管理计划, 该资产管理计划系为实施公司员工持股计划而设立 ( 定向 ) 本次股票发行对象为李驰冯心怡廖伟荣郭建坤金鑫元冯旭敏刘伟林艳村宫天威姜涛梁钧李文嵩林展华余洪军朱其会刘锐宫登科李小兰展瑞新富金猴 1 号生物谷定增私募股权投资基金北京水木长风股权投资中心 ( 有限合伙 ) 太平洋证券红珊瑚新三板 1 号集合资产管理计划太证资本管理有限责任公司北京广垦太证投资中心 ( 有限合伙 ) 久银久富 3 号新三板投资基金五都投资有限公司北京睿高创盈投资管理中心 ( 有限合伙 ) 深圳保腾丰享 2 号证券投资基金深圳惠和投资新三板证券投资基金吉石新三板一号投资基金共 18 位自然人投资者和 11 名机构投资者 ( 定向 ) 公司本次定向发行股票的对象为公司部分股东董事监事高级管理人员, 本次发行对象人数为 7 人 ( 定向 ) 研究源于数据 4 研究创造价值

5 诺泰生物亿海股份迈动医疗讯方技术本次股票发行对象为不少于 2 家 ( 含 2 家 ) 经全国中小企业股份转让系统有限公司备案的具有做市商资格的证券公司及公司实施优先认购的在册股东 ( 定向 ) 本次股票发行的对象为符合投资者适当性管理规定的一家契约型私募基金 : 深圳冠群朴素资本管理有限公司 -7 号并购投资基金, 本次发行对象以现金方式全额认购此次发行的股份 ( 定向 ) 本次定向发行的对象为不超过 35 名投资者发行对象应当符合中国证监会及全国中小企业股份转让系统有关投资者适当性的要求 ( 非定向 ) 本次发行计划确定的对象为公司原股东 ( 含董事监事高级管理人员 ) 核心员工 ( 定向 ) 资料来源 : 全国中小企业股份转让系统, 方正证券研究所 3. 今日挂牌公告概览 3 月 9 日新增挂牌公司共 2 家今日挂牌的公司中,2014 年营业收入最高的两家公司为一万节能映潮科技, 分别为 4, 万元万元 ; 净利润最高的两家公司为一万节能映潮科技, 分别为万万元图表 3: 新增挂牌公司一览代码证券简称营业收入净利润 ( 万元 ) ( 万元 ) 主营业务公司是一家专业致力于节能设备产品研发制造及 OC 一万节能 4, 销售的高新技术企业公司一直致力于生产研发制冷设备, 销售本公司自产产品及售后服务 OC 映潮科技成都市映潮科技股份有限公司是专注于大数据的创新型企业, 为全国各省市提供电子商务数据服务, 是四川省商务厅指定的电子商务大数据中心资料来源 : 全国中小企业股份转让系统, 方正证券研究所研究源于数据 5 研究创造价值

6 分析师声明作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格, 保证报告所采用的数据和信息均来自公开合规渠道, 分析逻辑基于作者的职业理解, 本报告清晰准确地反映了作者的研究观点, 力求独立客观和公正, 结论不受任何第三方的授意或影响研究报告对所涉及的证券或发行人的评价是分析师本人通过财务分析预测数量化方法或行业比较分析所得出的结论, 但使用以上信息和分析方法存在局限性特此声明免责声明方正证券股份有限公司 ( 以下简称本公司 ) 具备证券投资咨询业务资格本报告仅供本公司客户使用本报告仅在相关法律许可的情况下发放, 并仅为提供信息而发放, 概不构成任何广告本报告的信息来源于已公开的资料, 本公司对该等信息的准确性完整性或可靠性不作任何保证本报告所载的资料意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断在不同时期, 本公司可发出与本报告所载资料意见及推测不一致的报告本公司不保证本报告所含信息保持在最新状态同时, 本公司对本报告所含信息可在不发出通知的情形下做出修改, 投资者应当自行关注相应的更新或修改在任何情况下, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议在任何情况下, 本公司本公司员工或者关联机构不承诺投资者一定获利, 不与投资者分享投资收益, 也不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任投资者务必注意, 其据此做出的任何投资决策与本公司本公司员工或者关联机构无关本公司利用信息隔离制度控制内部一个或多个领域部门或关联机构之间的信息流动因此, 投资者应注意, 在法律许可的情况下, 本公司及其所属关联机构可能会持有报告中提到的公司所发行的证券或期权并进行证券或期权交易, 也可能为这些公司提供或者争取提供投资银行财务顾问或者金融产品等相关服务在法律许可的情况下, 本公司的董事高级职员或员工可能担任本报告所提到的公司的董事市场有风险, 投资需谨慎投资者不应将本报告为作出投资决策的惟一参考因素, 亦不应认为本报告可以取代自己的判断本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版复制发表或引用如征得本公司同意进行引用刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为方正证券研究所, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用删节和修改公司投资评级的说明 : 强烈推荐 : 分析师预测未来半年公司股价有 20% 以上的涨幅 ; 推荐 : 分析师预测未来半年公司股价有 10% 以上的涨幅 ; 中性 : 分析师预测未来半年公司股价在 -10% 和 10% 之间波动 ; 减持 : 分析师预测未来半年公司股价有 10% 以上的跌幅行业投资评级的说明 : 推荐 : 分析师预测未来半年行业表现强于沪深 300 指数 ; 中性 : 分析师预测未来半年行业表现与沪深 300 指数持平 ; 减持 : 分析师预测未来半年行业表现弱于沪深 300 指数北京上海深圳长沙地址 : 北京市西城区阜外大街甲 34 上海市浦东新区浦东南路号方正证券大厦 8 楼 ( ) 360 号新上海国际大厦 36 楼 (200120) 深圳市福田区深南大道 4013 长沙市芙蓉中路二段 200 号号兴业银行大厦 201(418000) 华侨国际大厦 24 楼 ( ) 网址 : yjzx@foundersc.com yjzx@foundersc.com yjzx@foundersc.com yjzx@foundersc.com 研究源于数据 6 研究创造价值

1. 新增重要公告 1.1 协议转做市公告 (1) 华辰股份 : 公司发布股票交易方式变更为做市转让方式的公告公司股票将于 2015 年 8 月 31 日起由协议转让方式变更为做市转让方式主要做市商为方正证券股份有限公司和天风证券股份有限公司 (2) 大富装饰 : 公司发布股票交易方式变更为做

1. 新增重要公告 1.1 协议转做市公告 (1) 华辰股份 : 公司发布股票交易方式变更为做市转让方式的公告公司股票将于 2015 年 8 月 31 日起由协议转让方式变更为做市转让方式主要做市商为方正证券股份有限公司和天风证券股份有限公司 (2) 大富装饰 : 公司发布股票交易方式变更为做东海证券拟 1.47 亿对外投资 ; 艾录股份拟定增 1.48 亿元方正证券研究所证券研究报告新三板资讯日报 2015 年 8 月 28 日方正新三板研究团队分析师 : 段迎晟执业证书编号 :S1220514060002 联系人 : 于建科 Email:yujianke@foundersc.com TEL:(86755)83456386 联系人 : 周华仙 Email:zhouhuaxian@foundersc.com