<4D F736F F D20B9E2D1B8BFC6BCBCC9CFCAD0B9ABB8E6CAE9>

Size: px

Start display at page:

Download "<4D F736F F D20B9E2D1B8BFC6BCBCC9CFCAD0B9ABB8E6CAE9>"

叹太史
5 years ago
Views:

1 武汉光迅科技股份有限公司 ( 武汉市洪山区邮科院路 88 号 ) 首次公开发行股票上市公告书保荐机构 ( 主承销商 ): ( 广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼 )

2 第一节重要声明与提示本公司及全体董事监事高级管理人员保证上市公告书的真实性准确性完整性, 承诺上市公告书不存在虚假记载误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任深圳证券交易所其他政府机关对本公司 A 股股票上市及有关事项的意见, 均不表明对公司的任何保证本公司提醒广大投资者注意, 凡本上市公告书未涉及的有关内容, 请投资者查阅刊载于巨潮资讯网站 (HUwww.cninfo.com.cnUH) 的本公司招股说明书全文本公司控股股东武汉邮电科学研究院 ( 发行并上市后持股 7,400 万股 ) 及全国社会保障基金理事会 ( 发行并上市后持股 400 万股 ) 承诺 : 自股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份, 也不由本公司收购该部分股份本公司其他股东 ( 江苏中天科技投资管理有限公司武汉科兴通信发展有限责任公司深圳市长园盈佳投资有限公司 GONG-EN GU 先生 ) 承诺 : 自股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理其本次发行前已持有的本公司股份, 也不由本公司收购该部分股份本公司董事监事和高级管理人员将严格遵守中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法和深圳证券交易所股票上市规则等有关法律法规关于公司董事监事和高级管理人员持股及锁定的有关规定本上市公告书已披露 2009 年上半年度财务数据及资产负债表利润表和现金流量表股东权益变动表其中,2009 年上半年度财务数据未经审计, 对比表中 2008 年上半年度及年度财务数据均已经审计敬请投资者注意 1

3 第二节股票上市情况一公司股票发行上市审批情况本上市公告书是根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法首次公开发行股票并上市管理办法和深圳证券交易所股票上市规则等有关法律法规的规定, 并按照深圳证券交易所股票上市公告书内容与格式指引而编制, 旨在向投资者提供有关武汉光迅科技股份有限公司 ( 以下简称本公司发行人或光迅科技 ) 首次公开发行股票上市的基本情况经中国证券监督管理委员会证监许可 [2009]695 号文核准, 本公司首次公开发行人民币普通股股票 4,000 万股本次发行采用网下向股票配售对象询价配售 ( 以下简称网下配售 ) 与网上向社会公众投资者定价发行 ( 以下简称网上发行 ) 相结合的方式, 其中, 网下配售 800 万股, 网上发行 3,200 万股, 发行价格为元 / 股经深圳证券交易所关于武汉光迅科技股份有限公司人民币普通股股票上市的通知 ( 深证上 [2009]67 号 ) 同意, 本公司发行的人民币普通股股票在深圳证券交易所上市, 股票简称光迅科技, 股票代码 ; 其中 : 本次公开发行中网下配售的 800 万股股票将于 2009 年 11 月 21 日起上市交易, 网上定价发行的 3,200 万股股票将于 2009 年 8 月 21 日起上市交易本公司本次发行的招股意向书招股说明书全文及相关备查文件可以在巨潮资讯网站 (HUwww.cninfo.com.cnUH) 查询本公司招股意向书及招股说明书的披露距今不足一个月, 故与其重复的内容不再重述, 敬请投资者查阅上述内容二公司股票上市概况 1 上市地点: 深圳证券交易所 2 上市时间:2009 年 8 月 21 日 3 股票简称: 光迅科技 4 股票代码: 发行后总股本:16,000 万元 6 首次公开发行股票增加的股份:4,000 万股 2

4 7 发行前股东所持股份的流通限制及期限股东名称发行前股份数量持股发行并上市后股份数量持股限售期 ( 万股 ) 比例 (%) ( 万股 ) 比例 (%) 武汉邮电科学研究院 (SLS) 7, , 自 2009 年 8 月 21 日起 36 个月全国社会保障基金理事会转持三户自 2009 年 8 月 21 日起 36 个月江苏中天科技投资管理有限公司 2, , 自 2009 年 8 月 21 日起 12 个月武汉科兴通信发展有限责任公司自 2009 年 8 月 21 日起 12 个月深圳市长园盈佳投资有限公司自 2009 年 8 月 21 日起 12 个月 GONG-EN GU 自 2009 年 8 月 21 日起 12 个月合计 12, , 注 : 根据财政部国资委中国证监会全国社会保障基金理事会联合颁发的境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 ( 财企 [2009 年 ]94 号 ), 并经国资委 2009 年 7 月 2 日印发的国资产权 [2009]458 号关于武汉光迅科技股份有限公司国有股转持有关问题的批复审批, 本次公开发行股票 4,000 万股并上市后, 本公司国有股股东武汉邮电科学研究院将其所持股份转持 400 万股予全国社会保障基金理事会, 并按有关规定办理相关转持手续 8 发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺本公司控股股东武汉邮电科学研究院 ( 以下简称邮科院 ) 承诺 : 自本公司股票上市之日起三十六个月内, 不转让或者委托他人管理本公司本次发行前已持有的本公司股份, 也不由本公司回购该部分股份本公司其他股东江苏中天科技投资管理有限公司武汉科兴通信发展有限责任公司深圳市长园盈佳投资有限公司 GONG-EN GU 先生承诺 : 自本公司股票上市之日起十二个月内, 不转让或者委托他人管理本公司本次发行前已持有的本公司股份, 也不由本公司回购该部分股份 9 本次上市股份的其他锁定安排: 本次公开发行中配售对象参与网下配售获配的 800 万股股票自本次网上发行的股票在深圳证券交易所上市交易之日起锁定三个月 10 本次上市的无流通限制及锁定安排的股份: 本次公开发行中网上发行的 3,200 万股股份无流通限制及锁定安排 3

5 11 公司股份可上市交易时间项目股东姓名持股数量 ( 股 ) 一首次公开发行前已发行的股份二首次公开发行的股票三首次公开发行后转让股票武汉邮电科学研究院江苏中天科技投资管理有限公司武汉科兴通信发展有限责任公司深圳市长园盈佳投资有限公司 GONG-EN GU 网下询价发行的股份网上定价发行的股份全国社会保障基金理事会转持三户持股比例 (%) 所持股份可上市交易时间 74,000, % 2012 年 8 月 21 日 ( 股票上市之日起 3 年 ) 21,600, % 2010 年 8 月 21 日 ( 股票上市之日起 1 年 ) 8,040, % 2010 年 8 月 21 日 ( 股票上市之日起 1 年 ) 6,600, % 2010 年 8 月 21 日 ( 股票上市之日起 1 年 ) 5,760, % 2010 年 8 月 21 日 ( 股票上市之日起 1 年 ) 8,000, % 2009 年 11 月 21 日 ( 股票上市之日起 3 个月 ) 32,000, % 2009 年 8 月 21 日合计 160,000, % 4,000, % 2012 年 8 月 21 日 ( 股票上市之日起 3 年 ) 12 股票登记机构 : 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司 13 上市保荐人 : 广发证券股份有限公司 4

6 第三节发行人股东和实际控制人情况一公司的基本情况公司名称 : 武汉光迅科技股份有限公司英文名称 : ACCELINK TECHNOLOGIES CO.,LTD. 注册资本 : 120,000,000 元 ( 发行前 );160,000,000 元 ( 发行后 ) 法定代表人 : 童国华董事会秘书 : 毛浩股份公司成立日期 :2004 年 10 月 27 日公司住所 : 武汉市洪山区邮科院路 88 号邮政编码 : 公司电话 : 公司传真 : 公司网址 : HUwww.accelink.comU 电子信箱 : HUinvestor@accelink.comU 主营业务 : 光通信领域内光电子器件的研究开发制造和技术服务, 主要产品为子系统 ( 包括光纤放大器光转发器及光线路保护子系统等产品 ) 和光无源器件 ( 主要包括波分复用器光连接器及光集成器件等产品 ) 所属行业 : 根据中国证监会 2001 年颁布的上市公司行业分类指引, 本公司所属的细分行业为信息技术业中的通信设备制造业 ( 代码 G8101) 二公司董事监事高级管理人员及其持有公司的股票情况公司董事监事高级管理人员情况如下 : 序号姓名职务任职起始日期持有公司股票数量 ( 万股 ) 1 童国华董事长 2007 年 9 月 18 日至 2010 年 9 月 17 日无持股 5

7 2 鲁国庆副董事长 2007 年 9 月 18 日至 2010 年 9 月 17 日无持股 3 余少华董事 2007 年 9 月 18 日至 2010 年 9 月 17 日无持股 4 陈建华董事 2007 年 9 月 18 日至 2010 年 9 月 17 日无持股 5 颜剑雄董事 2007 年 9 月 18 日至 2010 年 9 月 17 日无持股 6 刘水华董事总经理 7 金正旺董事副总经理董事任期 :2007 年 9 月 18 日至 2010 年 9 月 17 日, 总经理任期 :2008 年 8 月 14 日至 2010 年 8 月 13 日董事任期 :2007 年 9 月 18 日至 2010 年 9 月 17 日, 副总经理任期 :2008 年 8 月 14 日至 2010 年 8 月 13 日无持股无持股 8 朱益清董事 2007 年 9 月 18 日至 2010 年 9 月 17 日无持股 9 薛济萍董事 2007 年 9 月 18 日至 2010 年 9 月 17 日无持股 10 许晓文董事 2007 年 9 月 18 日至 2010 年 9 月 17 日无持股 11 岳琴舫独立董事 2007 年 9 月 18 日至 2010 年 9 月 17 日无持股 12 文跃然独立董事 2007 年 9 月 18 日至 2010 年 9 月 17 日无持股 13 唐建新独立董事 2007 年 9 月 18 日至 2010 年 9 月 17 日无持股 14 刘泉独立董事 2007 年 9 月 18 日至 2010 年 9 月 17 日无持股 15 黄本雄独立董事 2007 年 9 月 18 日至 2010 年 9 月 17 日无持股 16 向军监事会主席 2007 年 9 月 18 日至 2010 年 9 月 17 日无持股 17 夏存海监事 2007 年 9 月 18 日至 2010 年 9 月 17 日无持股 18 戚治中监事 2007 年 9 月 18 日至 2010 年 9 月 17 日无持股 19 刘毅监事 2007 年 9 月 18 日至 2010 年 9 月 17 日无持股 20 李涛监事 2007 年 9 月 18 日至 2010 年 9 月 17 日无持股 21 黄龙波监事 2007 年 9 月 18 日至 2010 年 9 月 17 日无持股 22 肖凌燕监事 2007 年 9 月 18 日至 2010 年 9 月 17 日无持股 23 江山副总经理 2008 年 8 月 14 日至 2010 年 8 月 13 日无持股 24 黄宣泽副总经理 2008 年 8 月 14 日至 2010 年 8 月 13 日无持股 25 刘文总工程师 2008 年 8 月 14 日至 2010 年 8 月 13 日无持股 26 毛浩董事会秘书财务负责人 2008 年 8 月 14 日至 2010 年 8 月 13 日无持股合计公司董事监事高级管理人员不存在直接持有公司股份的情况 6

8 本公司董事薛济萍为江苏中天科技投资管理有限公司的实际控制人, 通过该公司间接持有本次发行后公司 13.50% 股份, 即 2,160 万股其余的公司董事监事高级管理人员不存在间接持有公司股份的情况三公司控股股东 ( 实际控制人 ) 的情况本公司控股股东为武汉邮电科学研究院, 持有本公司 7,800 万股, 占本次发行前总股本的 65% 根据财政部国资委中国证监会全国社会保障基金理事会联合颁发的境内证券市场转持部分国有股充实全国社会保障基金实施办法 ( 财企 [2009 年 ]94 号 ), 并经国资委 2009 年 7 月 2 日印发的国资产权 [2009]458 号关于武汉光迅科技股份有限公司国有股转持有关问题的批复审批, 本次公开发行股票 4,000 万股并上市后, 本公司国有股股东武汉邮电科学研究院将其所持股份转持 400 万股予全国社会保障基金理事会, 并按有关规定办理相关转持手续因此, 本次公开发行股票并上市后, 武汉邮电科学研究院持有本公司 7,400 万股, 占本次发行后总股本的 46.25%, 为本公司实际控制人邮科院成立于 1974 年,2000 年由科研院所转制为企业, 注册资本 113, 万元, 现属国务院国资委履行出资人职责的大型中央企业邮科院及其下属企业主要从事光通信传输设备光纤图像传输设备光纤光缆光电子器件光通信仪表光缆专用设备无线通信设备等产品的研究开发和生产销售邮科院是我国最早从事光通信研究开发的单位, 是国家光纤通信研究开发基地, 为我国唯一的国家光纤通信技术工程研究中心, 并被授予为国家光电子工艺研究中心 ( 武汉分部 ) 国家光纤通信产品进出口商检认可实验室信息产业部通信产品质量监督检验中心亚太电信组织 (APT) 光纤通信培训中心信息产业部光通信培训中心均设在邮科院截止 2008 年 12 月 31 日, 邮科院总资产 8,815,529, 元净资产 3,868,154, 元 2008 年度净利润 235,489, 元 ( 以上数据已经利安达会计师事务所审计, 系合并数据 ) 截止 2009 年 3 月 31 日, 邮科院总资产 7

9 2,285,945, 元, 净资产 1,324,347, 元,2009 年 1-3 月净利润 3,420, 元 ( 以上数据未经审计, 系母公司数据 ) 四公司前十名股东持有本公司股份的情况 1 本次发行后, 公司前十名股东持有股份的情况如下 : 序号股东名称持股数 ( 股 ) 持股比例 (%) 1 武汉邮电科学研究院 74,000, 江苏中天科技投资管理有限公司 21,600, 武汉科兴通信发展有限责任公司 8,040, 深圳市长园盈佳投资有限公司 6,600, GONG-EN GU 5,760, 全国社会保障基金理事会转持三户 4,000, 长江养老保险股份有限公司上海企业年金过渡计划交通银行中国工商银行股份有限公司企业年金计划中国建设银行 176, , 中国南方电网公司企业年金计划中国工商银行 90, 中国银行股份有限公司企业年金计划中国银行 87, 合计 - 120,463, 本次发行后公司股东总人数为 64,396 人 8

10 第四节股票发行情况一发行数量 :4,000 万股二发行价格 :16.00 元 / 股三发行方式 : 本次发行采用网下向股票配售对象询价配售和网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式本次发行中通过网下配售向配售对象配售的股票为万股, 有效申购为 281, 万股, 有效申购获得配售的比例为 %, 申购倍数为倍本次发行网上定价发行 3, 万股, 中签率为 %, 超额认购倍数为 705 倍本次发行网上不存在零股, 网下存在 164 股零股, 由主承销商广发证券股份有限公司认购四募集资金总额 :640,000, 元五本次发行费用 :2, 万元, 每股发行费用 0.70 元 ( 每股发行费用 = 发行费用总额 / 本次发行股本 ), 具体明细如下 : 项目金额 ( 元 ) 承销保荐费用 21,200, 审计验资费用 410, 律师费用 460, 登记托管费 190, 路演推介及信息披露费用 5,590, 合计 27,850, 六募集资金净额 :612,149, 元武汉众环会计师事务所有限责任公司已于 2009 年 8 月 13 日对发行人首次公开发行股票的资金到位情况进行了审验, 并出具众环验字 (2009)043 号验资报告七发行后每股净资产 :5.59 元 / 股 ( 以截止 2009 年 6 月 30 日的净资产加上本次募集资金净额, 除以本次发行后总股本计算 ) 八发行后每股收益 :0.45 元 / 股 ( 按照 2008 年经会计师事务所审计的扣除非经常性损益前后孰低的净利润, 除以本次发行后总股本计算 ) 9

11 第五节财务会计资料本上市公告书已披露 2009 年上半年度财务数据及资产负债表利润表现金流量表和股东权益变动表其中,2009 年上半年度财务数据未经审计, 对比表中 2008 年上半年度及年度财务数据已经审计敬请投资者注意一公司主要财务数据及财务指标项目本报告期末上年度期末本报告期末比上年度期末增减 (%) 流动资产 ( 元 ) 525,111, ,238, 流动负债 ( 元 ) 315,696, ,512, 总资产 ( 元 ) 618,356, ,363, 归属于母公司所有者权益 ( 元 ) 281,682, ,295, 归属于母公司所有者每股净资产 ( 元 / 股 ) 项目本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%) 营业总收入 ( 元 ) 382,348, ,803, 利润总额 ( 元 ) 60,456, ,729, 归属于母公司所有者的净利润 ( 元 ) 51,387, ,406, 扣除非经常性损益后的净利润 ( 元 ) 49,101, ,116, 基本每股收益 ( 按发行前股本计算 )( 元 / 股 ) 基本每股收益 ( 按发行后股本计算 ) 净资产收益率 18.96% 17.45% 8.65 扣除非经常性损益后的净资产收益率 18.12% 17.33% 4.56 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 47,076, ,475, 每股经营活动产生的现金流量净额 ( 元 )

12 二公司经营业绩和财务状况的简要说明 ( 一 ) 经营业绩报告期公司实现营业收入 38, 万元, 比去年同期 36, 万元, 增加 5.68%, 其中 : 国内销售收入增幅较大, 同比增长 29.19%; 国外销售收入有所下降, 同比下降 24.90% 主要原因是: 受全球金融危机的影响, 国外光通信市场需求的增速放缓,2009 年上半年公司在国外市场的销售量和收入, 特别是在北美市场的销售量和收入较 2008 年上半年有较大幅度的下降, 但是受国内电信重组和 3G 发牌等因素影响, 国内光通信市场需求的增速加快,2009 年上半年公司在国内市场的销售量和收入较 2008 年同期有所增长, 不仅弥补了由于国外市场销售量减少而空闲的产能, 而且使公司的总产量有所上升报告期营业毛利率为 28.72%, 比去年同期 28.83% 下降 0.12 个百分点, 主要原因是 : 虽然 2009 年上半年占公司主营业务收入 39.68% 的主要产品, 光纤放大器的毛利率有一定幅度的上升, 其毛利率由 2008 年上半年的 32.44% 上升至 2009 年上半年 36.99%, 但由于波分复用器微光学无源器件等大部分光无源器件类产品需在超净厂房生产, 受场地限制产能扩张困难, 产量无法提升, 公司继续采用部分工序委外加工后直接采购原件半成品的策略, 使光无源器件的毛利率从 2008 年上半年的 20.51% 下降到 2009 年上半年的 13.08% 报告期公司实现营业利润 5, 万元, 比去年同期 5, 万元增加万元, 增长 0.74%, 基本保持稳定报告期公司实现利润总额 6, 万元, 比去年同期 5, 万元增加万元, 增长 4.72%, 除了营业利润上升因素外, 营业外收入万元, 比去年同期万元增加万元报告期公司实现净利润 5, 万元, 比去年同期 4, 万元增加万元, 增长 24.11% 净利润增长幅度大于利润总额增长幅度主要是因为本期所得税费用比去年同期大幅度降低 2008 年上半年, 公司在未获得国家高新技术企业认定前, 根据中华人民共和国企业所得税法适用 25% 的企业所得税税率进行申报预缴 ;2008 年 12 月 1 日, 公司获得高新技术企业证书, 因此 2009 年上半年公司减按 15% 的税率缴纳企业所得税如按照 15% 的企业 11

13 所得税税率测算,2008 年上半年净利润 5, 万元, 报告期比去年同期增长 1.14% 报告期公司扣除非经常性损益后的净利润为 4, 万元, 比去年同期 4, 万元增加万元, 增长 19.42% 扣除非经常性损益后的净利润增长幅度低于净利润增长幅度, 主要是因为报告期公司计入当期损益的政府补助万元, 较去年同期万元增长万元所致 ( 二 ) 财务状况和现金流量报告期公司的流动资产总资产流动负债和股东权益未发生重大变化 1 主要资产项目的变化报告期末公司货币资金余额为 6, 万元, 比期初增加 1, 万元, 增加 21.44%, 主要是公司经营活动产生的现金流量增加, 以及公司业务规模扩大, 流动资金借款增加等因素影响报告期末应收票据比 2008 年末减少万元, 主要原因为票据到期结算所致报告期末应收账款净额较 2008 年末增加 6, 万元, 增幅 56.12%, 主要原因是受金融危机影响, 公司国外订单有所减少, 国内销售收入及占比较 2008 年同期有所增长, 由于公司对国内客户的信用政策优于国外客户, 使国内应收账款净额增幅较大报告期末公司预付账款余额为 1, 万元, 比期初减少万元, 降低 18.24%, 主要是存货入库, 结转预付账款所致报告期末公司其他应收款余额为万元, 比期初增加万元, 增长 75.06%, 主要是为职工差旅费暂借款增加所致报告期末公司存货净额为 17, 万元, 比期初增加万元, 与期初基本持平报告期末公司在建工程余额为万元, 比期初增加万元, 增加 %, 主要是由于报告期产业园项目开工前准备投入增加 12

14 2 主要负债项目的变化报告期末公司应付票据余额为 6, 万元, 较 2008 年末应付票据减少 1, 万元, 主要原因为票据到期承兑所致报告期末公司应缴税费余额为万元, 比期初增加万元, 增长 83.12%, 主要为期末应交所得税增加 3 主要现金流量表项目的变化报告期公司经营活动产生的现金流量净额为 4, 万元, 比去年同期增加万元, 主要由于报告期内销售回款增加所致报告期公司投资活动产生的现金流量净额为 -1, 万元, 比去年同期增加万元, 增加 10.66%, 主要是因为报告期公司生产设备购置少于去年同期报告期公司筹资活动产生的现金流量净额为 -2, 万元, 比去年同期增加万元, 增加 29.41% 主要是报告期公司借款比去年同期减少 1,500 万元, 同时还款比去年同期减少 2,500 万元所致 ( 三 ) 除上述事项外, 本报告期内公司无其他对财务数据和指标产生重大影响的重要事项注 : 1 公司截至 2009 年 6 月 30 日的股本总数为 12, 万元, 本次发行后股本总数增至 16, 万元公司提请投资者注意股本变化对公司相关财务指标的影响 2 本节所称报告期指 2009 年上半年度, 报告期末至 2009 年 6 月 30 日 13

15 第六节其他重要事项一本公司已向深圳证券交易所承诺, 将严格按照中小企业板的有关规则, 在公司股票上市后三个月内完善公司章程等规章制度二本公司自 2009 年 7 月 31 日刊登首次公开发行股票招股意向书至本上市公告书刊登前, 没有发生可能对本公司有较大影响的重要事项, 具体如下 : 1 本公司严格依照公司法证券法等法律法规的要求, 规范运作, 生产经营状况正常, 主营业务发展目标进展正常 2 本公司所处行业和市场未发生重大变化 3 本公司原材料采购价格和产品销售价格没有发生重大变化 4 本公司未发生重大关联交易事项, 资金未被关联方非经营性占用 5 本公司未发生重大投资行为 6 本公司未发生重大资产( 或股权 ) 购买出售及置换 7 本公司住所没有变更 8 本公司董事监事高级管理人员及核心技术人员没有变化 9 本公司未发生重大诉讼仲裁事项 10 本公司未发生对外担保等或有事项 11 本公司的财务状况和经营成果未发生重大变化 12 本公司无其他应披露的重大事项 14

16 第七节上市保荐人及其意见一上市保荐人情况上市保荐人 : 广发证券股份有限公司法定代表人 : 王志伟注册地址 : 广州市天河北路 183 号大都会广场 43 楼办公地址 : 广东省广州市天河北路 183 号大都会广场 38 楼保荐代表人 : 詹先惠李忠文项目协办人 : 国萱项目组人员 : 张欣丁双珍管汝平田民电话 : 二上市保荐人的推荐意见上市保荐人广发证券认为本公司首次公开发行的股票符合上市条件, 已向深圳证券交易所出具了武汉光迅科技股份有限公司股票上市保荐书, 上市保荐人的保荐意见如下 : 武汉光迅科技股份有限公司符合中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法深圳证券交易所股票上市规则等有关法律法规所要求的股票上市条件, 同意担任武汉光迅科技股份有限公司本次发行上市的保荐人, 推荐其股票在深圳证券交易所上市交易附表 : 年 6 月 30 日的资产负债表年 1-6 月利润表年 1-6 月现金流量表年 1-6 月股东权益变动表 15

17 [ 此页无正文, 为武汉光迅科技股份有限公司首次公开发行股票上市公告书之盖章页 ] 武汉光迅科技股份有限公司年月日 16

18 17

19 18

20 19

21 20

22 21

AA+ AA % % 1.5 9

AA+ AA % % 1.5 9 2014 14 01 124753 2014 6 23 AA+ AA+ 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2011-2013 9.18 6.54 4.67 6.80 12 56.64% 1.5 9 2013 12 31 376.60 231.36 227.85 38.57% 2013 4.36 4.75 4.67 2013