ResearchonEconomicsandManagement(No.4,2016) 经济与管理研究 (2016 年第 4 期 ) 术扩散影响因素的改进模型曾鸣等 (2013) [7] 借鉴美国学者利用 Bas 模型对电动汽车保有量的预测, 对中国电动汽车的保有量进行了分析, 鉴于历史数据有限,

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诚湛
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1 第 37 卷第 4 期 2016 年 4 月经济与管理研究 ResearchonEconomicsandManagement Vol.37 No.4 Apr.2016 DOI: /j.cnki.isn 中国新能源汽车市场预测研究刘颖琦王萌王静宇内容提要 : 新能源汽车产业发展对于中国的能源安全环境改善汽车产业结构调整等有着重要意义本文借鉴丰田普锐斯国际数据, 结合中国市场特点对参数估计修改, 构建中国新能源汽车市场销量 Bas 预测模型, 并对中国新能源汽车产业的总体走势纯电动汽车和插电式混合动力汽车典型车型的未来市场表现进行预测结果表明, 中国新能源汽车市场整体呈现指数增长趋势, 在政策和市场良好发展的理想情况下,2019 年便可实现规划目标 ; 在稳定的发展态势下, 到 2020 年能实现 100 万辆的保有量, 与规划目标存在一定差距到 2020 年, 以比亚迪秦为首的纯电动汽车和插电式混合动力汽车典型车型的年均销量有望达到 4 万辆关键词 : 新能源汽车 BASS 模型预测中图分类号 :F 文献标识码 :A 文章编号 : (2016) 发展新能源汽车产业不仅能够解决能源安全二氧化碳减排等问题, 更能够促进新技术革命, 提升技术创新能力, 带动产业升级 [1] 为此, 新能源汽车已成为世界汽车产业发展方向并受到各国的关注中国作为全球新能源汽车发展最为快速的市场之一, 其新能源汽车产业发展引发越来越多的关注, 国务院在汽车与新能源汽车产业发展规划 ( 年 ) ( 以下简称规划 ) 中提到,2020 年纯电动汽车和插电式混合动力汽车累计产销量超过 500 万辆在现有技术条件和政策体系下, 中国新能源汽车产业能否完成这样一个目标, 产业的发展趋势如何, 成为一个值得关注的问题传统关于汽车市场预测的文献中, 采用方法主要是基于时间序列的和基于因果关系的预测方法关于新能源汽车销量预测的研究中, 主要采用的方法有灰色理论模型和 Bas 扩散模型目前国外对新能源汽车的扩散模型研究主要集中于多种新能源汽车类型共同扩散, 比如氢能源汽车的扩散以及混合动力汽车的扩散 [2-4] 在国内, 对新能源汽车产业预测的定量研究主要是在借鉴国外学者对新能源汽车的研究基础上, 提出适合中国新能源汽车发展的 Bas 模型, 并进行预测分析其中高幸等 (2013) [5] 以 Bas 扩散模型为理论基础, 利用年的专利引文数据, 对混合动力汽车的技术扩散模型进行了非线性最小二乘法估计张倩和缪小明 (2014) [6] 在对混合动力汽车创新扩散进行研究时, 将专利间的引用关系加入传统的 Bas 模型中, 构建了含有技收稿日期 : 基金项目 : 北京市科学技术委员会项目世界典型城市 ( 地区 ) 新能源汽车产业发展政策借鉴研究 (Z ); 北京市哲学社会科学规划项目北京市电动汽车商业运营模式创新研究 (14JGB042) 作者简介 : 刘颖琦北京交通大学经济管理学院教授博士生导师, 北京,100044; 王萌北京交通大学经济管理学院硕士研究生 ; 王静宇北京交通大学经济管理学院博士研究生 86

2 ResearchonEconomicsandManagement(No.4,2016) 经济与管理研究 (2016 年第 4 期 ) 术扩散影响因素的改进模型曾鸣等 (2013) [7] 借鉴美国学者利用 Bas 模型对电动汽车保有量的预测, 对中国电动汽车的保有量进行了分析, 鉴于历史数据有限, 在对中国电动汽车保有量 Bas 模型参数估计时, 类比其他耐消品的参数确定中国电动汽车发展的各项系数综上所述, 国内外学者对 Bas 模型应用于新能源汽车产业预测的研究取得了一定成果, 但是对于中国新能源汽车 Bas 模型的研究, 由于中国历史数据有限, 在模型参数的精度和准度等方面还需要进一步的完善本文将以丰田普锐斯混合动力汽车历史数据作为中国新能源汽车 Bas 模型相关参数估计和检验的基础数据, 依据中国市场特点对模型参数进一步调整, 构建出中国新能源汽车产业的市场预测 Bas 模型, 并对目前中国新能源汽车产业的总体走势国家政策大力支持的纯电动汽车和插电式混合动力汽车中的几款典型车型的未来市场表现进行预测, 以期为中国新能源汽车产业的未来走势提供分析数据和政策支撑一中国新能源汽车 Bas 预测模型的构建 ( 一 ) 基于普锐斯数据的新能源汽车 Bas 模型参数设定及检验针对创新产品技术的采用和扩散, 美国管理心理学家弗兰克巴斯 (FrankM.Bas) 提出了巴斯扩散模型 (BasDifusionModel), 其主要功能是对新开发的消费者耐用品市场购买数量进行描述和预测巴斯对模型进行了假设 : 第一类创新采纳者不受社会压力和已采纳者的影响, 被称为创新者 ; 其余采纳者受到已采纳者及社会压力的影响, 被称为模仿者研究的范围限定在首次购买新产品的采纳者, 重复购买者被界定出去, 这样新产品的采纳数量与新产品的采纳者数相等, 用新产品的采纳者数量代替新产品的采纳数进行预测经过一系列数学推导, 得出 Bas 模型的基本公式为 : n(t)= dn(t) dt =p [m-n(t)]+ q m N(t) [m-n(t)] 其中,n(t) 为 t 时刻采纳者数量 ;N(t) 为 0-t 时刻累计采纳者数量 ;p 为创新系数 ;q 为模仿系数 ;m 为首次购买的最大市场潜力 P[m-N(t)] 代表因外部影响而购买新产品的采用者人数, 即创新者 q m +N(t)[m-N(t)] 代表那些受先前购买者影响而购买的采用者人数, 即模仿者 Bas 模型的基本公式显示, 本文需要对公式中的 p( 创新系数 ) q( 模仿系数 ) 和 m( 首次购买的最大市场潜力 ) 三个参数进行参数估计分析相关文献, 参数估计有多种方法在数据充足的情况下, 普通最小二乘法极大似然法非线性最小二乘法这三种传统的参数估算方法中, 非线性最小二乘法优于前两种 ; 在数据不充足的情况下, 遗传算法优于其他参数估计方法本文选取了年丰田普锐斯混合动力汽车的全球销量数据 ( 图 1), 其中 2011 年的日本大地震影响了其混合动力汽车的市场销量, 年丰田普锐斯的市场销量呈递减趋势 [8] 为了更加准确地对中国新能源汽车模型构建提供数据基础, 本文对于年丰田普锐斯的销量数据不予采纳鉴于年丰田普锐斯混合动力汽车全球销量的数据量充足, 本文采数据来源 : 文献整理图 1 丰田普锐斯混合动力汽车全球销量数据 87

3 经济与管理研究 (2016 年第 4 期 ) ResearchonEconomicsandManagement(No.4,2016) 用非线性最小二乘法对 p( 创新系数 ) q( 模仿系数 ) 和 m( 首次购买的最大市场潜力 ) 这三个参数进行参数估计, 利用 Eviews 软件工具协助数据处理 ( 表 1) Bas 模型的结构表明创新系数要小于模仿系数, 对于耐用品而言, 理论上创新系数与模仿系数和的值大约在 , 通过参数估计结果可以看出 p q 值的和约为 0.34, 且 q 值远大于 p 值, 表明该产业具有一定的扩散能力表 1 结果还显示, 在置信水平为 95% 的情况下,p q m 的参数估计值均小于 0.05, 表明通过 P 检验 ; 拟合优度 R 2 以及调整后的 R 2 值均接近于 100%, 表明该运算结果具有一定合理性和准确性综上所述, 此数据序列符合 Bas 模型, 各参数估计具有一定代表性表 1 丰田普锐斯混合动力汽车 Bas 模型参数估计结果整理估计参数估计值标准误差 P 值 R 2 p 调整后 R 2 置信水平 q % m ( 二 ) 基于中国数据的新能源汽车 Bas 模型参数调整混合动力汽车作为新能源汽车的一种, 在市场扩散方面具有一定代表性对于创新系数 p 和模仿系数 q, 我们可以参考丰田普锐斯混合动力汽车数据序列估算出的具体值, 并根据中国新能源汽车产业市场发展特点, 以误差最小化为标准, 确定中国新能源汽车 Bas 模型的 p1 和 q1 丰田普锐斯的销售市场和中国新能源汽车的销售市场存在一定差距, 因此最大市场潜力 m 值需要根据中国市场的具体情况进行参数调整对于 m 值的预估, 学者们采用的估算方法各有差异, 理论上并不存在客观有效的统一方法知名汽车产销量预测公司 IHS 预测出, 中国到 2020 年轻型汽车的保有量约为 1.5 亿辆, 参照目前混合动力汽车在日本和美国的销售情况,2011 年其分别占当年轻型汽车销量的 10% 和 3%, 本文假设中国新能源汽车的销售情况介于这两者之间, 预计在 2020 年能达到 5% 的市场渗透率, 以 2020 年的数据为基础, 中国新能源汽车的市场潜力 m1 值估计为 750 万辆 [8] 对于 p1 q1 值的估计, 本文以比亚迪 e6 纯电动汽车 2013 年的销量数据为基础数据 ( 表 2), 对其 2014 年的市场销量进行预估, 并与其实际值进行比较得出误差值, 以误差值相对最小为最终目的, 不断对 p1 q1 值在假设条件以及现有数据基础上进行调整, 得出当 p1 取 q1 取 0.32 时, 误差相对较小, 并且满足 p1+q1 小于 0.35 的要求表 2 比亚迪 e6 销量预测误差值车型 2013 年销量 2014 年预测销量 2014 年实际销量相对误差率比亚迪 e 辆 3919 辆 3611 辆 8.5% 综上所述, 本文将中国新能源汽车 Bas 模型相关参数估计值定为 p1=0.001,q1=0.32,m1= 从而得出中国新能源汽车 Bas 预测模型如下 : n(t)= n(t) [ N(t)] 2 其中,n(t) 为 t 时刻采纳者数量 ;N(t) 为 0-t 时刻累计采纳者数量二基于 Bas 模型的中国新能源汽车市场预测 ( 一 ) 中国新能源汽车市场预测通过对丰田普锐斯国际数据的参数估计以及结合中国市场特点的参数调整, 本文得出了中国新能源汽车 88

4 ResearchonEconomicsandManagement(No.4,2016) 经济与管理研究 (2016 年第 4 期 ) Bas 预测模型现以中国新能源汽车 2009 年实际销量数据为基础数据, 对中国新能源汽车年销量进行预测, 并与实际销量进行对比 ( 表 3) 可见, 由于 2013 年 9 月份至 2014 年国家各类政策的密集出台,2014 年中国新能源汽车市场增长迅猛, 从而模型预测值与实际值产生较大偏差为了更准确地对未来市场做出预测, 我们将 2014 年四个季度的销量与 2015 年第一季度销量作误差分析, 修正预测数值表年中国新能源汽车销量实际值与预测值比较政府的补贴政策导向年份 2010 年 2011 年 2012 年 2013 年 2014 年使得 2014 年第四季度的实预测销量际销量剧增,2015 年中国新实际销量能源汽车市场发展并未按误差百分比 11.3% 33.0% 11.8% 6.7% -66.9% 照 2014 年第四季度的剧增状况发展, 而是与预测值更表年中国新能源汽车季度销量实际值与预测值比较加接近 ( 表 4), 因此本文将年份 2014 年 2015 年 2014 年的实际销量值作为季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度一个异常值处理, 用预测值预测销量代替实际值对预测进行优实际销量化, 据此对年误差百分比 37% -9% -8% -41% 6% 的中国新能源汽车市场发展进行预测本文以年份为基准对中国新能源汽车市场预测时, 年中国新能源汽车市场销量呈现稳定增长, 到 2020 年, 中国新能源汽车累计销量仅能达到将近 100 万辆, 与规划目标 500 万辆存在一定距离 ; 当本文以季度为基准对中国新能源汽车市场预测时, 年中国新能源汽车市场每个季度的销量稳定增长, 导致其每年的增长率增长明显, 到 2019 年, 中国新能源汽车累计销量便可达到规划目标, 到 2020 年中国新能源汽车累计销量突破 700 万辆需要说明的是, 以季度基准进行的预测前提是每个季度都保持稳步上升的增长率, 在实际市场运营中, 会涉及政府和市场双重作用, 影响因素众多本文预测的结果可以在一定程度上认为是理想值和稳定值的极端数据, 实际市场图年中国新能源汽车累计销量预测图状况会围绕在这个区间波动 ( 图 2) ( 二 ) 中国新能源汽车典型车型市场预测中国新能源汽车产业政策和市场表现显示, 纯电动汽车和插电式混合动力汽车是国家重点支持对象, 近几年发展态势良好, 呈现快速增长趋势在纯电动汽车领域, 康迪 EV 奇瑞 QQ3EV 众泰 E20 北汽 E150/E200EV 比亚迪 e6 这五款车型位列中国纯电动汽车领域前五名, 销量总数占到中国电动汽车销量的 75.6%, 作为插电式混合动力的代表车型比亚迪秦, 更是 2014 年中国新能源汽车的销量冠军车型通过对该六种车型的市场销量进行预测, 可以在很大程度上了解中国新能源汽车车型的未来发展, 进而从车型的角度反映新能源汽车的整体发展态势通过参数估计, 本文确定了中国新能源汽车销量预测的 Bas 模型, 鉴于具体车型的发展年限较短, 缺乏充足的年限数据, 而年度数据预测结果与实际相差较大 ( 表 5), 缺乏可信度, 因此本文以比亚迪秦康迪 EV 奇瑞 89

5 经济与管理研究 (2016 年第 4 期 ) ResearchonEconomicsandManagement(No.4,2016) QQ3EV 众泰 E20 北汽 E150/E200EV 比亚迪 E6 这六款车型 2014 年的销量数据为基础数据, 预测年各车型的市场走势, 得到各自对应的市场预测结果 ( 表 6 和图 3) 表年比亚迪秦季度销量实际值与预测值比较从年中国年份 2014 年 2015 年典型新能源汽车车型销量季度第一季度第二季度第三季度第四季度第一季度预测结果可以看出, 中国新预测销量实际销量能源汽车的整体发展呈现误差百分比 177.8% 164.6% 157.7% 183.3% 指数增长趋势, 由稳步低速前进转向高速增长, 增长率表年中国典型纯电动汽车车型销量预测表逐年拉大销量冠军比亚年份迪秦到 2020 年, 年销量可 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 2019 年 2020 年车型以达到 6 万辆, 相当于 2015 比亚迪秦年比亚迪所有新能源汽车康迪 EV 奇瑞 QQ3EV 销量的总量, 仍具有问鼎冠众泰 E 军的潜质 ; 其他几款纯电动北汽 E150/E200EV 汽车 2020 年也将达到近 4 比亚迪 E 万辆的年销量纵观现实,2015 年, 比亚迪推出新款新能源汽车唐系列, 在秦唐以及 E6 等车型的带动下, 比亚迪新能源类别在 2015 年的销量达到 6 万辆, 比重占到比亚迪全部销售车型的 13%, 其中比亚迪秦全年售 3.1 万辆, 新款新能源汽车唐系列全年销售 1.8 万辆 ; 北汽新能源在 2015 年发布 6 款新车型, 预计 2016 年发布 4 款新车型,2015 年是 2 万辆的销量目标 ; 奇瑞也于 2014 年推出新款电动汽车 eq,2015 年 1 月 11 月销量达到辆, 全年销量预计 1.5 万辆由此推测, 整个新能源汽车市场将更大力图年中国典型纯电动汽车车型销量预测图度发展电动汽车, 未来几年将会有更大突破三结论本文借鉴丰田普锐斯混合动力汽车的国际销量数据作为历史数据, 构建了中国新能源汽车销量 Bas 预测模型, 对年中国新能源汽车市场总量进行理想和稳定两种情形下的销量预测, 并对以康迪 EV 奇瑞 QQ3EV 众泰 E20 北汽 E150/E200EV 比亚迪 E6 为代表的纯电动汽车和以比亚迪秦为代表的插电式混合动力汽车进行市场预测, 结果显示, 中国新能源汽车产业发展态势迅猛, 增长率逐年增加在政策和市场良好发展的理想情况下, 中国在 2019 年便可实现规划目标 ; 在稳定的发展态势下, 中国到 2020 年仅能实现 100 万辆的保 90

6 ResearchonEconomicsandManagement(No.4,2016) 经济与管理研究 (2016 年第 4 期 ) 有量, 与规划目标存在一定差距以比亚迪秦为首的纯电动汽车和插电式混合动力汽车典型车型的整体发展呈现指数增长趋势, 由稳步低速前进转向高速增长, 到 2020 年, 典型车型年均销量有望达到 4 万辆结合中国市场环境及特点对相应参数进行改进的过程中, 本文发现创新系数 p 远远小于模仿系数 q, 而中国新能源汽车的发展较普锐斯而言, 创新系数 p 有所提高, 模仿系数 q 有所降低, 从而表明中国新能源汽车整体发展中, 政府补贴市场宣传等一系列激励措施显得至关重要, 这与产业政策与市场表现之间的关联关系描述相一致 ; 虽然创新系数 p 较低, 但是中国自主研发能力较弱, 技术限制也是阻碍中国电动汽车发展的重要因素因此, 为了实现中国对电动汽车设定的销量目标, 国家应该加大政策导向力度, 加强电池技术的国际引进, 提高自主研发能力, 落实各项补贴鼓励政策, 加快相关基础设施和配套服务建设, 从而促进中国新能源汽车产业健康快速发展本文在对中国新能源汽车市场和典型车型市场进行预测的过程中, 存在一定局限本文建立的中国新能源汽车销量 Bas 模型仅考虑了时间序列, 并未将影响新能源汽车发展的因素全部考虑在内, 且预测结果需要政策的可持续性发展以及市场环境的稳定性作为保障条件, 如果产业政策和市场环境出现大的波动, 此预测结果便不再适用参考文献 : [1] 刘颖琦, 高宏伟. 中国新能源汽车产业联盟技术创新发展趋势与对策 [J]. 科学决策,2011(2):1-8. [2]BECKER TA.ElectricvehiclesintheUnitedStates:anew modelwithforecaststo2030[r].centerforentrepreneurship& Technology (CET),2009. [3]QIANL,SOOPRAMANIEND.UsingdifusionmodelstoforecastmarketsizeinemergingmarketswithapplicationstotheChinesecarmarket[J]. JournalofBusinesResearch,2014,67(6): [4]MATHEWSBP,DIAMANTOPOULOUSA.Judgmentalrevisionofsalesforecast:efectivenesofforecastselection[J].JournalofForecasting,2009,9 (4): [5] 高幸, 柴华奇, 汤松. 基于专利引文数据的混合动力汽车创新扩散研究 [J]. 世界科技研究与发展,2013(6): [6] 张倩, 缪小明. 专利引文影响下的混合动力汽车创新扩散研究 [J]. 机械制造,2014(7):1-4. [7] 曾鸣, 曾繁孝, 朱晓丽, 薛松. 基于 Bas 模型的我国电动汽车保有量预测 [J]. 中国电力,2013(1): [8] 任斌, 邵鲁宁, 尤建新. 基于创新扩散理论的中国电动汽车广义 Bas 模型 [J]. 软科学,2013(4): ThePredictiveResearchonChina snewenergyvehiclesmarket LIUYingqi,WANGMeng,WANGJingyu (BeijingJiaotongUniversity,Beijing100044) Abstract:TherapiddevelopmentofnewenergyvehiclesindustryisofgreatsignificancetoChina senergysecurity, environmentalimprovementandtheindustrialstructureadjustment.thispapertakestoyotaprius internationaldatafor referenceandcombineswiththecharacteristicsofthechinesemarkettobuildthebasspredictionmodelofchina snew energyvehiclesmarketsales,thenusesthemodeltopredictthetrendofthewholenewenergyvehiclesindustry,pure electricvehiclesandplug inhybridvehiclesindustry.theresultsshowthatnewenergyvehiclesmarketasawholeshowsa trendofexponentialgrowth,ifwithgoodpolicyandmarketdevelopment,realizethegoalinthe Planning in2019.if underthestabledevelopmentsituation,itwilonlyreach1milionby2020,withwhichthegoalinthe Planning cannot beachieved.by2020,theannualsalesoftypicalmodelsofpure electricvehiclesandplug inhybridvehiclesareexpected toreach Keywords:newenergyvehicles;BASSmodel;prediction 责任编辑 : 魏小奋 91

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ResearchonEconomicsandManagement(No.4,2016) 经济与管理研究 (2016 年第 4 期 ) 术扩散影响因素的改进模型曾鸣等 (2013) [7] 借鉴美国学者利用 Bas 模型对电动汽车保有量的预测, 对中国电动汽车的保有量进行了分析, 鉴于历史数据有限,