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枪眠濮
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1 十三五汽车工业发展规划意见中国汽车工业协会 2015 年 8 月 12 日

2 1. 我国汽车行业十二五发展现状 1.1 发展现状和特点 1.2 存在问题 2. 我国汽车行业发展趋势和环境分析 2.1 宏观发展环境和发展趋势 2.2 汽车产业发展新常态的具体体现及特征 2.3 中国制造汽车行业十三五发展目标 3.1 指导思想 3.2 基本原则 3.3 发展目标 4. 重点任务

3 1. 我国汽车行业十二五发展现状 1.1 发展现状和特点 1.2 存在问题 2. 我国汽车行业发展趋势和环境分析 2.1 宏观发展环境和发展趋势 2.2 汽车产业发展新常态的具体体现及特征 2.3 中国制造汽车行业十三五发展目标 3.1 指导思想 3.2 基本原则 3.3 发展目标 4. 重点任务

4 1.1 发展现状和特点 (1) 产销增速趋于稳定生产量 ( 万辆 ) 增速 (%) % 50% 40% 30% 20% 10% 0% 十二五前二年的 2011 年和 2012 年, 随着汽车产业调整和振兴规划以及一系列扶持政策的退出, 汽车工业在经历了 2009 年和 2010 年的爆发性增长后进入调整期, 产销增速仅实现了微弱增长十二五后三年, 随着宏观经济调整, 汽车政策相对稳定, 汽车产销量基数增大, 以及汽车保有量的迅速提高, 我国汽车工业转入稳定增长阶段目前, 全行业 50 万辆规模的企业有 10 家, 其中超过 500 万辆汽车生产企业有 1 家, 超过百万辆汽车生产企业有 6 家 2014 年, 汽车销量排名前十位的企业集团销量占汽车销售总量的 89.7%

5 1.1 发展现状和特点 (2) 汽车工业国际地位逐年提升金融危机以来, 中国新车产量连续六年全球第一万辆中国汽车产量世界汽车产量中国汽车产量占世界汽车产量比例 0 0.4% 0.6% 1.0% 1.0% 2.9% 3.5% 4.1% 5.5% 7.3% 7.9% 8.6% 10.5% 12.1% 13.2% 30% 22.6% 23.5% 25.3% 26.4% 25% 23.1% 22.9% 20% 中国已经成为名副其实的新车产销大国 2014 年我国汽车产业对全球汽车产业当年产量的增长贡献率为 65%, 成为拉动全球汽车产业发展的重要引擎国内大型汽车集团在产品规模和企业规模方面与国际公司差距在不断缩小金融危机爆发后, 国内汽车零部件企业国际化发展的步伐加快, 海外并购增长迅猛 15% 10% 5% 0%

6 (3) 汽车工业成为国家重要支柱产业 1.1 发展现状和特点万亿规模以上企业主营业务收入利润总额亿十二五期间, 我国汽车工业产销增长较快, 行业经济效益也呈现良好的发展态势产业规模快速发展的同时也为国家的税收增长提供了动力, 根据测算 2014 年汽车产业创造的税收占到全国税收的 10% 以上, 比十一五末 7.2% 提高了近 3 个百分点

7 (3) 汽车工业成为国家重要支柱产业社会消费品零售总额中汽车比重逐年提升 1.1 发展现状和特点汽车零售 ( 亿元 ) 社会消费品零售 ( 亿元 ) 占比 (%) % 12.0% % % % % % 0 0.0% 进入二十一世纪以来, 汽车市场进入了高速发展阶段, 家庭购买汽车成为主流, 汽车消费在社会总体消费比重迅速增长 2014 年汽车产品零售总额为 3.34 万亿元, 比 2010 年增长了 1 倍, 比 2001 年增长了近 65 倍 ; 2014 年汽车产品零售总额占社会消费品零售总额比重达到 12.7%, 比 2010 年的 10.6% 提高了 2.1 个百分点, 比 2001 年的 1.4% 提高了 11.3 个百分点

8 1.1 发展现状和特点 (4) 产品结构进一步优化在中国私人汽车消费不断增长的形势下, 乘用车市场主体地位进一步巩固, 市场份额从 2010 年的 76.09% 提高到 2014 年的 83.97% 乘用车市场中, 由于消费升级和个性化需求, SUV 和 MPV 的比重提升明显, 而轿车微型客车比重有所下降 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 8% 6% 18% 17% 14% 12% 12% 15% 15% 13% 12% 21% 4% 4% 5% 14% 3% 3% 4% 4% 2% 5% 9% 11% 8% 3% 3% 2% 0% 3% 3% 6% 10% 24% 24% 1L 1-1.6L 1.6 MPV SUV 微客 22% 20% 24% 22% 18% 18% 17% 17% 16% 17% 63% 29% 31% 30% 33% 38% 37% 38% 38% 39% 45% 5% 7% 6% 3% 3% 3% 4% 4% 3% 2% 1%

9 1.1 发展现状和特点 (4) 产品结构进一步优化商用车产品作为生产资料已经形成较为稳定的市场格局微货轻货中货重货 100% 13% 90% 15% 17% 15% 13% 17% 14% 14% 16% 15% 17% 80% 70% 60% 50% 50% 56% 54% 52% 54% 53% 52% 53% 56% 55% 52% 40% 30% 13% 11% 9% 7% 8% 13% 12% 9% 9% 8% 8% 20% 23% 16% 18% 23% 24% 21% 26% 10% 25% 19% 22% 23% 0% 轻客 100% 中客大客 90% 80% 70% 66% 66% 65% 66% 64% 64% 64% 60% 66% 67% 69% 73% 50% 40% 30% 20% 24% 23% 24% 23% 23% 23% 20% 19% 18% 16% 13% 10% 9% 11% 11% 11% 13% 13% 16% 15% 16% 0% 15% 14%

10 1.1 发展现状和特点 (4) 产品结构进一步优化大众机动化出行方式经历了从摩托车到汽车的转变, 交通出行结构发生了根本性变化全国有 35 个城市的汽车保有量超过百万辆, 北京成都深圳天津上海苏州重庆广州杭州郑州 10 个城市汽车保有量超过 200 万辆家庭购车已成为汽车消费的绝对主流 2014 年, 国家为治理大气污染提出了当年淘汰 600 万辆黄标车的治理目标, 有力地引导了车辆使用和用户的消费行为, 对改善在用车产品结构起到了较大的作用非小客车 24% 汽车保有量汽车保有量构成小客 % 非私 8% 私家 68%

11 1.1 发展现状和特点 (5) 中国品牌产品取得长足进步进入十二五以来, 中国品牌在国内市场与外资品牌竞争进一步加剧, 同时海外市场需求下滑, 整体增速出现放缓但全行业继续坚持加大研发投入强化自主创新能力打造品牌参与国际竞争, 中国品牌保持了增长的趋势中国业已成为第四个本国品牌年产销量逾 1000 万辆的国家年中国品牌汽车产量情况年中国品牌乘用车产量情况

12 1.1 发展现状和特点 (5) 中国品牌产品取得长足进步中国品牌乘用车技术进步主要表现为 : 1 主要整车企业建立了比较完整技术研发体系 2 研发水平大幅提升 3 产品水平不断进步 4 产品市场覆盖率大幅提高 5 产品品质提升 6 新能源汽车快速发展长安一汽上汽广汽北汽等骨干企业在中国品牌乘用车增速和份额连续下滑的形势下仍能保持增长势头, 逸动荣威奔腾哈弗吉利等车型增速也高于细分市场平均增速

13 (6) 创新体系建设有序推进 1.1 发展现状和特点近年来, 国内企业为了持续提高自主创新能力增强中国品牌核心竞争力, 不断加强对研发中心创新战略联盟等多种创新能力建设的投入截至到 2014 年, 共有 60 余家汽车行业研发投入占营业收入比重汽车企业通过了国家级企业技术中心的评定, 其中 23 家为汽车整车制造企业, 汽车行业骨干企业都已建立了国家级企业技术中心长安等骨干企业还在海外建立了研发中心汽车企业越来越重视知识产权的保护, 十二五前三年, 汽车行业国内专利公开总量年均增速为 29.2% 2.00% 1.90% 1.80% 1.70% 1.60% 1.50% 1.40% 1.30% 1.20% 1.63% 1.63% 1.96% 2011 年 2012 年 2013 年研发投入 1.63% 1.63% 1.96%

14 1.1 发展现状和特点 (6) 创新体系建设有序推进国联汽车动力电池研究院中国燃料电池汽车技术创新战略联盟广汽集团和奇瑞汽车建立了战略联盟吉利汽车安全技术试验室神龙汽车新的研发中心

实现了我国汽车共轨技术的全局行突破 ; 北汽集团在吸收消化萨博技术上自主研发 2.

15 (6) 创新体系建设有序推进技术突破 1.1 发展现状和特点十二五期间, 奇瑞公司联合重庆理工大学北京理工大学研发成功的 CVT 无级变速器, 被评为中国汽车工业科学进步奖一等奖 ; 重汽承担的重型商用车自动变速器技术开发通过 863 的项目验收 ; 国家重大科技专项中的高档数控机床与基础制造装备项目所有 9 个子课题的 12 台设备都通过国家验收, 实现了我国汽车共轨技术的全局行突破 ; 北汽集团在吸收消化萨博技术上自主研发 2.0T 发动机成功下线 ; 一汽轿车完成的电阻点焊工质量自动监控技术 ; 万向集团完成的万向基于汽车零部件及系统的三位一体创新体系建设获得国家科学技术进步二等奖 ; 青岛科技大学研发出耐油的羧基丁腈橡胶, 填补了国内技术空白

单位 : 辆产量销量产量销量产量销量轿车其他乘用车汽车总计 78499 74763 17533 17642 12814 13053 客车货车一乘用车 57367 53917 13200 12991

16 (7) 新能源汽车初具规模 1.1 发展现状和特点进入十二五以来, 鼓励新能源汽车发展的政策措施不断建立完善受各项鼓励措施的拉动, 新能源汽车市场规模快速扩大 2014 年新能源汽车细分产品比例汽车产品单位 : 辆产量销量产量销量产量销量轿车其他乘用车汽车总计客车货车一乘用车 % 1 轿车 % 27% 71% 2 其他乘用车二商用车客车货车

17 1.1 发展现状和特点 (7) 新能源汽车初具规模十二五期间, 我国新能源汽车产业化取得明显进展, 初步建成了新能源汽车整车动力系统平台以及关键零部件的核心技术, 基本建立了三纵三横和三大平台构成的技术创新体系, 形成了较全面地基础研究产品开发试验检测和评价的能力据统计,2014 年新能源汽车推广应用数量超过辆的城市 ( 区域 ) 有 2 个, 为上海浙江, 推广数量占推广总量的 28.4%; 辆的城市 ( 区域 ) 有 5 个, 为北京江苏合肥深圳广州, 推广数量占推广总量的 38.3%; 辆的城市 ( 区域 ) 有 10 个, 推广数量站推广总量的 23.9%; 辆的城市 ( 区域 ) 有 16 个 ; 不足 100 辆的城市 ( 区域 ) 有 6 个

18 1.1 发展现状和特点 (8) 节能减排有序推进循环经济发展起步自 2011 年 7 月和 2015 年初起, 以汽油 ( 包括天然气 ) 柴油为动力的汽车产品分别完成了由第三阶段排放标准全面升级至第四阶段排放标准上海北京分别自 2014 年 4 月 30 日和 2015 年 1 月 1 日起, 提前实施汽车第五阶段排放标准

0 升 /100 公里的目标根据工信部关于 2014 年度中国乘用车企业平均燃料消耗量核算情况的公告 (2015 年第 41 号 ) 公布的数据,2014 年度中国关境内 116 家乘用车企业共生产 / 进口乘用车 2030.

19 1.1 发展现状和特点 (8) 节能减排有序推进循环经济发展起步 2012 年, 国务院印发了节能与新能源汽车产业发展规划 (2012~2020 年 ) ( 国发 [2012]22 号 ), 明确提出要进一步完善汽车节能管理制度, 实施乘用车企业平均燃料消耗量管理, 逐步降低我国乘用车产品平均燃料消耗量, 实现 2015 年和 2020 年我国乘用车产品平均燃料消耗量降至 6.9 升 /100 公里和 5.0 升 /100 公里的目标根据工信部关于 2014 年度中国乘用车企业平均燃料消耗量核算情况的公告 (2015 年第 41 号 ) 公布的数据,2014 年度中国关境内 116 家乘用车企业共生产 / 进口乘用车万辆 ( 不含新能源乘用车和出口乘用车 ), 乘用车行业平均整车整备质量为 1371 公斤, 行业平均燃料消耗量实际值为 7.22 升 /100 公里, 比 2013 年 7.33 升 /100 公里进一步提升, 但距离预期的 7.1 升 /100 公里还有一定差距实现 2015 年 6.9 升 /100 公里目标任务艰巨

1.1 发展现状和特点 (8) 节能减排有序推进循环经济发展起步 2014 年 12 月 22 日 GB 19578-2014 乘用车燃料消耗量限值和 GB 27999-2014 乘用车燃料消耗量评价方法及指标已正式发布, 将于 2016 年 1 月 1 日起实施,

20 1.1 发展现状和特点 (8) 节能减排有序推进循环经济发展起步 2014 年 12 月 22 日 GB 乘用车燃料消耗量限值和 GB 乘用车燃料消耗量评价方法及指标已正式发布, 将于 2016 年 1 月 1 日起实施, 标志乘用车油耗水平进入第四阶段要求十二五期间, 商用车燃料消耗量已开始纳入行业管理 2014 年 2 月 19 日 GB 重型商用车辆燃料消耗量限值正式发布, 标准规定自 2014 年 7 月 1 日起, 重型商用车油耗水平实施第一阶段限值要求

21 1.1 发展现状和特点 (9) 产业链进一步完善在十二五期间得益于高速发展的汽车整车行业, 我国汽车零部件产业发展迅速, 不断转型升级, 向专业化方向转变, 逐步形成了较完备的各类车型配套体系, 汽车产业链进一步完善 2014 年规模以上家汽车零部件行业实现主营业务收入 2.91 万亿元, 比十一五末增长了 70%; 占整个汽车工业主营业务收入份额 44%, 比十一五末提高了 2 个百分点在整车出口金额呈现下滑趋势的同时, 零部件出口成为我国汽车商品出口增长的主要支撑据统计,2014 年零部件累计出口亿美元, 占汽车商品出口总额的 76.6%, 增长贡献率 81.34%, 有力的拉动了汽车商品出口增长 ;2014 年汽车整车进出口贸易逆差为亿美元, 零部件进出口贸易顺差达到亿美元, 比十一五末增加了亿美元

22 1.1 发展现状和特点 (9) 产业链进一步完善山西贵州甘肃新疆内蒙古海南黑龙江云南福建湖南浙江四川陕西河南江西天津安徽河北山东辽宁江苏湖北北京广西广东重庆吉林上海 2014 年各省汽车产量西部 22% 东北 15% 中部 16% 东部 47% 年全国产量超过 100 万辆的省份有 10 个省合计万辆, 占 78.4%

23 1.1 发展现状和特点 (9) 产业链进一步完善随着近年上海长春湖北十堰武汉安徽合肥芜湖广东花都京津冀环渤海经济圈等汽车零部件产业基地的崛起, 我国现已基本形成东北京津华中西南长三角珠三角等六大零部件的集中区域中国主要汽车生产格局图

24 1.1 发展现状和特点 (9) 产业链进一步完善新能源零部件发展快速起步新能源汽车左右我国战略性新兴产业, 在国家扶持政策的影响下, 近年来发展速度迅猛随着国家和地方政府的高度重视, 示范推广工程的有效开展, 加快了新能源汽车关键零部件研发和生产配套技术体系的建设, 初步形成了以环渤海湾长三角珠三角长株潭和西南地区为代表的产业集群在电动汽车的电池电机电控系统技术标准检测能力和基础研究等方面均取得了重要进展

1.1 发展现状和特点 (10) 智能网联汽车开始起步我国汽车企业已在开展智能网联汽车工程化和产业化方面的工作在汽车智能化上, 如复杂交通环境感知行驶目标识别车辆控制算法等技术, 取得了阶段性成果在电控单元的软硬件系统可靠性和控制精度方面, 与国际先进水平相比落后 10-15 年在汽车信息化方面,

25 1.1 发展现状和特点 (10) 智能网联汽车开始起步我国汽车企业已在开展智能网联汽车工程化和产业化方面的工作在汽车智能化上, 如复杂交通环境感知行驶目标识别车辆控制算法等技术, 取得了阶段性成果在电控单元的软硬件系统可靠性和控制精度方面, 与国际先进水平相比落后年在汽车信息化方面, 国内汽车企业目前主要侧重智能汽车辅助驾驶技术的开发 ;IT 企业关注点侧重通信及信息服务, 研发重点集中在应用于后装市场的车载终端领域目前国内形成 4+3 车联网联盟 : 车联网产业技术创新联盟车载信息服务产业应用联盟车联网产业技术创新战略联盟车联网推进联盟上海车联网联盟无锡车联网联盟深圳车联网联盟等

26 (1) 中国品牌综合竞争力依然较弱 1.2 存在问题随着 2011 年市场刺激政策的逐步退出, 中国品牌乘用车的市场份额连续下滑 50% 40% 30% 20% 10% 年乘用车系别市场份额比较月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 0% 中国日系德系美系韩系法系 % 16.4% 18.4% 11.7% 8.7% 2.8% % 16.4% 18.8% 12.4% 8.8% 3.1% % 15.7% 20.0% 12.8% 9.0% 3.7% 分析原因 : 一中国品牌乘用车起步晚, 基础差, 品牌弱二国内竞争国际化, 自主品牌承受巨大竞争压力三政策及使用环境不利于中国品牌

27 1.2 存在问题 (2) 创新能力滞后产业发展我国汽车产业自主创新能力和我国汽车产业在国际市场中的重要地位不相匹配的现状没有发生根本性改变主要原因 : 一企业研发投入不足, 目前国内企业研发投入占营业收入不足 2%, 与跨国公司差距巨大研发资金使用效率低研发基础能力薄弱缺乏关键性技术储备和重大技术突破人才结构不均衡零部件支撑能力弱缺乏完整的产业研究开发体系国家政策扶持力度不够等问题也没有发生根本性的改变二在体制机制方面也制约了企业自主创新动力的形成, 例如国有企业绩效考核缺乏对自主创新的激励 ; 汽车行业管理体制仍需理顺等

28 1.2 存在问题 (3) 产业链发展尚不完善虽然我国汽车零部件试产规模不断扩大, 整体表现良好, 但零部件行业的发展依然严重落后于整车, 核心技术缺失关键零部件市场被外资品牌占据一国内传统汽车零部件发展不均衡, 本土企业规模小, 产品技术薄弱, 研发投入低零部件行业重配套轻售后现象十分突出, 各地将较多地资源投向了汽车制造, 而对发展汽车服务业不重视投入少二国内零部件企业在面临发展机遇的同时, 也面临发展过程中不可回避的障碍 : 整体实力偏弱, 民营企业居多, 各自为政, 管理水平落后, 缺乏核心技术, 综合竞争力差三由于行业集中度低, 企业主要依靠低价恶性竞争, 导致市场无序, 产业整体水平无法提高四随着汽车产业对外开放程度的不断深化, 博世德尔福电装大陆等国际零部件企业纷纷进入中国目前国际著名的汽车及零部件企业几乎都在中国建立了合资或独资企业, 国内引进技术合资企业超过 1200 家外资企业在国内的市场份额已超过一半以上, 核心零部件基本处于垄断地位

29 1.2 存在问题 (4) 国际化水平相对较低从行业整体看, 国际化发展进程缓慢, 走出去仍处于较低水平 ; 尚未形成国际一流水准的企业和品牌, 进入世界 500 强的企业数量与汽车大国不相匹配 ; 国际化运营模式与引资引智引技质量水平亟待提高十二五期间, 我国汽车出口由于产品竞争力低海外拓展能力弱全球政治经济变动汇率等因素影响出现了较大波动 ( 万辆 ) 年汽车出口量及增长率出口量 63.9 增长率 (%)

30 1.2 存在问题 (5) 法制化管理亟待加强据不完全统计, 我国目前有十多个政府部门涉及汽车行业管理, 部分事项由多个政府部门同时进行管理例如, 发改委和工信部都从事汽车项目管理 ; 工信部质检总局环保部交通部等都开展汽车产品准入管理工作改革行政审批制度, 是转变政府职能改革行政体制的重点任务, 是推进国家治理体系和治理能力现代化的必然要求, 也是当前全面深化改革的关键环节因此, 党的十八届三中全会明确提出进一步简政放权, 深化行政审批制度改革, 并作出了具体部署但目前汽车行业多头管理的问题尚未得到解决, 行业管理的法制化建设还需要长期的过程

31 1. 我国汽车行业十二五发展现状 1.1 发展现状和特点 1.2 存在问题 2. 我国汽车行业发展趋势和环境分析 2.1 宏观发展环境和发展趋势 2.2 汽车产业发展新常态的具体体现及特征 2.3 中国制造汽车行业十三五发展目标 3.1 指导思想 3.2 基本原则 3.3 发展目标 4. 重点任务

32 (1) 新一轮工业革命对汽车产业的影响 2.1 宏观发展环境和发展趋势随着信息技术制造技术能源技术材料技术交叉融合深度渗透的技术创新局面逐步形成, 包括汽车行业在内的许多领域处在产业化突破的临界点, 新的工业革命正在加快孕育中在新一轮工业革命初现端倪的大环境下, 对全球汽车产业将产生深远影响未来汽车产品技术在围绕安全环保节能的主旋律下, 将向电动化智能化轻量化转型新一轮工业革命将推动汽车生产方式向大规模定制化转型, 汽车产业的大规模定制在很大程度上体现为模块化生产方式汽车商业模式将向基于大数据平台互联转型

33 2.1 宏观发展环境和发展趋势 (2) 国民经济持续增长, 居民消费升级拉动市场万辆产量保有量产量增长率保有量增长率 % 47.57% % % 40% % % % % 27.54% % 23% 24% 25% % 20% 13.22% 16% 17% 17% 18% % 17% 16% 14% 14.11% 14.80% 12% 13% 12.57% 14% 15% % % 5.21% 4.60% 5% % 0% % 25% 20% 15% 10% 5% 0% 23.34% 五年平均增速比较 26.18% 22.52% 7.31% 6.75% 八五九五十五十一五十二五 3 年 23 年平均 17.4% 机动车保有量达 2.64 亿辆持续高速增长 (23 年 17.4%) 十二五增速明显放缓 (6.75%) 低于平均低于前四个五年

34 2.1 宏观发展环境和发展趋势 (2) 国民经济持续增长, 居民消费升级拉动市场市场在转移华东占比最大, 增长明显 2003 年私人汽车保有量中南 25% 东北 8% 地区消费能力差异决定华北 24% 中西部部分省份新车注册增长迅猛 ( 年均增速 ): 贵州 28% 陕西 27% 广西 26% 西南 11% 西北 6% 华东 26% 市场逐步向二三线城市转移 2013 年私人汽车保有量中南 23% 东北 8% 华北 18% 限购影响大北京限购后 2 年平均增长仅为 4.8%, 低于前 5 年 15.6% 的水平, 远低于全国 25% 平均值西南 11% 西北 7% 华东 33%

2.1 宏观发展环境和发展趋势 (2) 国民经济持续增长, 居民消费升级拉动市场 2001 年 ~2014 年, 千人汽车保有量由 14.1 辆增长至 106.

35 2.1 宏观发展环境和发展趋势 (2) 国民经济持续增长, 居民消费升级拉动市场 2001 年 ~2014 年, 千人汽车保有量由 14.1 辆增长至辆千人汽车保有量成熟市场发展历程 : 高速期 :>20%;>50 普及期 :10%; 稳定期 :1-5%; 饱和期 :<1%; 随着居民收入持续增加, 家庭以便捷出行自驾旅游为目的的购车, 是生活水平提高的重要表现, 也是消费结构升级的具体体现消费结构升级过程中, 汽车作为排浪式消费的带动作用依然存在, 同时, 汽车产品满足现代社会个性化多样化消费的特点正在日益凸现

36 2.1 宏观发展环境和发展趋势 (2) 国民经济持续增长, 居民消费升级拉动市场农村经济的发展农民购买力的提高以及农村消费市场的日渐活跃和公路道路的完善, 使得农村对汽车的需求和消费有了基础和可能随着城镇化进程的加快, 为农村汽车市场发展提供了巨大空间近年来, 国内二手车市场快速发展, 成为汽车市场增长的重要动力随着国家加大淘汰老旧汽车支持力度, 完善二手车交易税费, 建立汽车临时登记制度, 二手车流通环境的不断健全, 对建立健康有序持续发展的汽车市场起到了保障作用, 也标志着我国汽车市场逐渐成熟我国公里建设一直保持较快的增长势头截至 2014 年底, 公路总里程 445 万公里, 其中高速公路里程万公里

37 (3) 资源环境对汽车工业的影响 2.1 宏观发展环境和发展趋势 2014 年, 我国汽柴油消费量比 2010 年分别提高了 47.17% 和 10.79% 由于汽车对成品油消耗逐年提升, 乘用车和商用车比重的变化引发汽柴油消费比例的变化,2010 年柴 / 汽比例为 2.18,2014 年则变为 1.64 我国 2014 年全年石油对外依存度达到 61.33%, 预计 2020 年对外依存度将达到 70% 能源需求压力进一步加大, 能源安全问题日益严峻我国大气污染形势严峻, 以可吸入颗粒物 (PM10) 细颗粒物 (PM2.5) 为特征污染物的区域性大气环境问题日益突出, 损害人民群众身体健康, 影响社会和谐稳定随着我国工业化城镇化的深入推进, 能源资源消耗持续增加, 大气污染防治压力继续加大限购限牌等限制总量的行政性措施成为各地政府部门遏制交通进一步恶化的重要手段这些措施实际抑制了汽车市场的进一步发展, 特别是给主要集中在低端市场的自主品牌产品造成了严重的冲击从全国范围看, 虽然城市轨道交通建设将进一步加快, 但完全解决百姓出行需求和公共交通建设之间的矛盾还需要一段时间, 可以预见十三五期间全国采取限制总量方式治理交通拥堵的城市还将继续增加, 现有已实施的城市也不会很快完成政策的退出

38 2.1 宏观发展环境和发展趋势 (4) 政策环境管理模式分析十二五是汽车行业管理政策出台较为密集的时期, 根据不完全统计,2011 年年, 中央政府部门共颁布有关汽车行业法律法规政策共有 121 项, 其中涉及投资管理方面的内容共有 17 项, 涉及环保节能法规共有 32 项, 涉及新能源汽车共有 17 项, 涉及企业产品管理共有 20 项, 涉及市场服务的内容共有 35 项汽车行业的发展过程中, 政策法规的引导作用非常显著我国在逐步进入汽车社会, 随着智能城市智能网联汽车技术的进步和成熟, 汽车承载的功能越来越多, 与汽车相关的社会管理内容将会不断增加汽车行业将会是在更加严格完善的法律标准体系下的充分竞争中不断发展进步

39 2.2 汽车产业发展新常态的具体体现及特征汽车产业发展新常态 (1) 从高速增长向平稳增长转化 (2) 从满足市场需求向适应社会资源禀赋转化 (3) 从投资驱动向创新驱动转化 (4) 从传统技术向两化深度融合转化

40 2.3 中国制造 2025 中国制造 2025 明确了两化融合是建设制造强国的制高点, 智能制造是重要突破口和主攻方向汽车工业是实现中国制造 2025 的重要支撑产业, 实现汽车强国是实现制造强国的必要条件十三五期间, 中国汽车工业应当抓住机遇, 以中国制造 2025 为指引, 通过信息化网络化技术的应用, 打通产业链各个环节, 提升智能化管理水平, 推进产业结构调整, 逐步形成中国品牌的核心竞争能力, 实现建设汽车强国的第一步

41 1. 我国汽车行业十二五发展现状 1.1 发展现状和特点 1.2 存在问题 2. 我国汽车行业发展趋势和环境分析 2.1 宏观发展环境和发展趋势 2.2 汽车产业发展新常态的具体体现及特征 2.3 中国制造汽车行业十三五发展目标 3.1 指导思想 3.2 基本原则 3.3 发展目标 4. 重点任务

42 3.1 指导思想指导思想以党的十八大和三中四中全会精神为指引, 深入贯彻四个全面总方针, 以构建汽车强国为核心内涵, 以中国品牌汽车发展为主题, 以深化体制机制改革优化产业价值链和产业格局为主线, 以技术创新为驱动, 以国际化发展为重要导向, 把握新常态下发展机遇, 坚持自主创新, 坚持产业转型升级, 坚持完善合资合作, 坚持深化改革加快实现汽车产业发展方式的转变, 加快实现由汽车制造向汽车创造的转变, 由国内市场为主向国内国际两个市场的转变, 培育具有国际竞争力的汽车企业和品牌, 在十三五期间逐步奠定汽车强国基础

43 3.2 基本原则基本原则坚持自主创新建立和完善汽车产业创新体系, 加强对汽车相关的交叉学科技术共性前沿技术的创新力量的培育, 鼓励企业提升技术创新能力加强汽车产业创新环境建设, 鼓励产学研在基础研究工程开发产品开发上密切合作, 完善创新成果传播和转化机制, 促进提高创新效率坚持产业转型升级优化产品结构, 积极发展节能与新能源汽车, 推动智能网联汽车发展 ; 优化产业结构, 建立以中国品牌汽车为主体的现代汽车工业体系 ; 加快汽车产业走出去步伐, 面向国内国际两个市场发展坚持完善合资合作促进合资企业加强研发能力建设, 减少对外资技术与产品依赖, 形成以合资企业自身为主的可持续发展能力, 为做强中国汽车产业做出积极贡献坚持深化改革加快对汽车产业管理职能转变进程, 促进完善汽车产业市场化机制 ; 加快国有企业体制机制改革, 促进提高国有企业国际竞争力, 在建设汽车强国中发挥主体作用 ; 加快完善汽车相关税制改革, 引导生产销售消费节能和新能源汽车

44 3.3 发展目标发展目标 2020 年, 汽车产销保持稳定增长, 汽车产销规模达到 3000 万辆 ; 结构调整取得明显成效 ; 自主创新能力显著增强 ; 合资合作进一步发展深化 ; 中国品牌汽车占据国内市场主导地位, 中国品牌汽车国内市场份额 60% 以上, 其中中国品牌乘用车力争达到国内主导地位 ; 新能源汽车形成规模, 纯电动汽车和插电式混合动力汽车生产能力达到 200 万辆累计产销量超过 500 万辆 ; 构建汽车出口大国基础, 实现汽车产品海外销售 ( 包括生产 )300 万辆 ; 建成 5 家具有国际竞争力的世界知名企业 ; 建立起从整车到关键零部件的完整工业体系和自主研发能力, 形成中国品牌核心关键零部件的自主供应能力 ; 进一步推进汽车产品节能步伐, 实现乘用车新车整体油耗水平达到 5.0 升 / 百公里 ; 推进汽车智能化与网联化, 为智能网联汽车全面推广建立基础

45 1. 我国汽车行业十二五发展现状 1.1 发展现状和特点 1.2 存在问题 2. 我国汽车行业发展趋势和环境分析 2.1 宏观发展环境和发展趋势 2.2 汽车产业发展新常态的具体体现及特征 2.3 中国制造汽车行业十三五发展目标 3.1 指导思想 3.2 基本原则 3.3 发展目标 4. 重点任务

46 重点任务一优化产业结构二深化创新驱动打造中国品牌三深化两化融合四实施节能与新能源汽车工程五加快绿色发展六坚持国际化发展七全面深化改革八打造国际水平供应链 4. 重点任务

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