证券代码：000513、证券简称：丽珠集团、丽珠H代公告编号：2016-【】

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1 香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任海外監管公告本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B 條而刊發茲載列麗珠醫藥集團股份有限公司於深圳證券交易所網站刊發之麗珠醫藥集團股份有限公司關於調整非公開發行 A 股股票方案的公告, 僅供參閱承董事會命麗珠醫藥集團股份有限公司 Livzon Pharmaceutical Group Inc. * 公司秘書楊亮中國, 珠海二零一六年三月八日於本公告刊發日期, 本公司的執行董事為陶德勝先生 ( 副董事長兼總裁 ) 傅道田先生 ( 副總裁 ) 及楊代宏先生 ( 副總裁 ); 本公司的非執行董事為朱保國先生 ( 董事長 ) 邱慶豐先生及鍾山先生 ; 而本公司的獨立非執行董事為徐焱軍先生郭國慶先生王小軍先生鄭志華先生及謝耘先生 * 僅供識別

2 证券代码 : 证券简称 : 丽珠集团丽珠 H 代公告编号 : 丽珠医药集团股份有限公司关于调整非公开发行 A 股股票方案的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实准确完整, 没有虚假记载误导性陈述或重大遗漏公司第八届董事会第十七次会议和 2015 年第三次临时股东大会已审议通过公司募集资金总额不超过人民币 145,782 万元的非公开发行 A 股股票方案由于国内证券市场环境发生了较大变化, 为确保公司本次非公开发行 A 股股票工作的顺利进行, 根据中华人民共和国公司法中华人民共和国证券法上市公司证券发行管理办法和上市公司非公开发行股票实施细则等相关规定, 经慎重考虑, 公司拟对第八届董事会第十七次会议和 2015 年第三次临时股东大会审议通过的关于公司非公开发行 A 股股票方案的议案中的发行数量定价方式与发行价格进行调整, 发行方案其他内容保持不变 2016 年 3 月 8 日, 公司召开第八届董事会第二十一次会议, 审议通过了关于调整公司非公开发行 A 股股票方案的议案关于修订公司非公开发行 A 股股票预案的议案等与本次非公开发行 A 股股票方案调整相关的议案现将调整详情公告如下 : 一对本次非公开发行 A 股股票方案的具体调整 ( 一 ) 对发行数量进行调整调整前 : 2 发行数量公司本次非公开发行 A 股股票拟募集资金总额不超过人民币 145,782 万元公司本次拟发行 A 股股票数量上限不超过本次发行的募集资金上限除以本次发行的发行底价, 且不超过公司 2014 年度股东大会审议通过给予董事会股份发行一般授权事宜之日公司 A 股股票总数的 20% 即 3,800 万股 ( 含 3,800 万股 ) 最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定若在定价基准日至发行日期间, 因公司派息送股资本公积转增股本及其

3 他除权除息原因引起公司股本变动的, 本次非公开发行 A 股股票的数量上限将作相应调整调整后 : 2 发行数量公司本次拟发行 A 股股票数量上限不超过公司 2014 年度股东大会审议通过基于董事会股份发行一般授权事宜之日公司 A 股股票总数的 20% 即 3,800 万股 ( 含 3,800 万股 ) 最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定最终发行数量若在定价基准日至发行日期间, 因公司派息送股资本公积转增股本及其他除权除息原因引起公司股本变动的, 本次非公开发行 A 股股票的数量上限将作相应调整 ( 二 ) 对定价方式与发行价格进行调整调整前 : 5 定价方式与发行价格本次发行的定价基准日为公司审议本次非公开发行的临时股东大会决议公告日, 即 2015 年 12 月 22 日根据上市公司证券发行管理办法上市公司非公开发行股票实施细则, 本次发行股票的发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90% 视市场情况和成功完成发行需要, 公司可在符合相关法律法规和履行必要程序的前提下, 另行选择以修订本次非公开发行 A 股股票方案的董事会决议公告日或修订本次非公开发行 A 股股票方案的股东大会决议公告日, 对本次非公开发行的定价基准日进行调整最终发行价格将在本次发行获中国证监会核准后, 按照上市公司非公开发行股票实施细则的规定以竞价方式确定定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量在定价基准日至本次发行日期间, 公司如有派息送股资本公积转增股本等除权除息事项, 本次发行底价将进行相应调整调整后 : 5 定价方式与发行价格

4 本次发行的定价基准日为公司本次董事会会议决议公告日, 即 2016 年 3 月 9 日本次非公开发行股票的发行价格不低于元 / 股, 该发行底价不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90% 最终发行价格将在本次发行获中国证监会核准后, 按照上市公司非公开发行股票实施细则的规定以竞价方式确定定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量在定价基准日至本次发行日期间, 公司如有派息送股资本公积转增股本等除权除息事项, 本次发行底价将进行相应调整上述对发行数量定价方式与发行价格的调整事项尚需提交公司 2016 年第二次临时股东大会逐项审议通过二经调整后的公司非公开发行 A 股股票方案具体内容 1 发行股票的种类和面值本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股 (A 股 ), 每股面值为人民币 1.00 元 2 发行数量公司本次拟发行 A 股股票数量上限不超过公司 2014 年度股东大会审议通过基于董事会股份发行一般授权事宜之日公司 A 股股票总数的 20% 即 3,800 万股 ( 含 3,800 万股 ) 最终发行数量由股东大会授权董事会根据实际情况与保荐机构 ( 主承销商 ) 协商确定最终发行数量若在定价基准日至发行日期间, 因公司派息送股资本公积转增股本及其他除权除息原因引起公司股本变动的, 本次非公开发行 A 股股票的数量上限将作相应调整 3 发行方式及发行时间本次发行采用非公开发行方式, 在中国证券监督管理委员会 ( 以下简称中国证监会 ) 核准后 6 个月内向特定对象发行股票 4 发行对象及认购方式本次发行的股票全部采用现金认购方式本次发行对象为不超过 10 名的特定对象发行对象范围为 : 符合相关法律

5 法规规定的证券投资基金管理公司证券公司信托投资公司财务公司保险机构投资者合格境外机构投资者以及其他符合法律法规规定的投资者等证券投资基金管理公司以其管理的两只以上基金认购的, 视为一个发行对象信托投资公司作为发行对象, 只能以自有资金认购本次非公开发行拟发行对象与本公司不存在关联关系最终发行对象将在本次发行获得中国证监会核准批文后, 按照上市公司非公开发行股票实施细则的规定以竞价方式确定 5 定价方式与发行价格本次发行的定价基准日为公司本次董事会会议决议公告日, 即 2016 年 3 月 9 日本次非公开发行股票的发行价格不低于元 / 股, 该发行底价不低于定价基准日前二十个交易日公司股票均价的 90% 最终发行价格将在本次发行获中国证监会核准后, 按照上市公司非公开发行股票实施细则的规定以竞价方式确定定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量在定价基准日至本次发行日期间, 公司如有派息送股资本公积转增股本等除权除息事项, 本次发行底价将进行相应调整 6 限售期投资者认购的股份自发行结束之日起十二个月内不得转让, 十二个月的限售期满后, 按照中国证监会及深圳证券交易所的有关规定执行 7 上市地点限售期届满后, 本次非公开发行的股票将在深圳证券交易所上市交易 8 募集资金用途和数量本次非公开发行股票拟募集资金总额 ( 含发行费用 ) 不超过 145,782 万元, 扣除发行费用后, 募集资金拟投资于以下项目 : 序号 1 2 募集资金投资项目艾普拉唑系列创新产品深度开发及产业化升级项目对丽珠单抗增资投资建设治疗用抗体药物研发与产业化建设项目总投资额 ( 万元 ) 募集资金投资金额 ( 万元 ) 45,000 45,000 30,600 30,600

6 3 长效微球技术研发平台建设项目 30,182 30,182 4 补充流动资金及偿还银行贷款 40,000 40,000 合计 145, ,782 注 : 治疗用抗体药物研发与产业化建设项目总投资额为 60,000 万元, 公司拟通过本次非公开发行 A 股股票募集资金以增资形式向丽珠单抗投资 30,600 万元, 健康元按原股权比例对丽珠单抗同比例进行增资本次发行募集资金到位后, 若实际募集资金净额少于上述募集资金投资项目需投入的资金总额, 公司将根据实际募集资金净额, 按照项目的轻重缓急等情况, 调整并最终决定募集资金的具体投资项目优先顺序及各项目的具体投资额, 募集资金不足部分由公司以自有资金或通过其他融资方式解决若公司在本次发行募集资金到位之前根据公司经营状况和发展规划, 对项目以自筹资金先行投入, 则先行投入部分将在本次发行募集资金到位之后以募集资金予以置换 9 本次非公开发行前公司滚存未分配利润的归属本次非公开发行前公司的滚存未分配利润由本次非公开发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享 10 决议有效期限本次非公开发行 A 股股票的决议自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效若国家法律法规对非公开发行有新的政策规定, 则按新的政策进行相应调整公司本次非公开发行 A 股股票的有关事宜经公司股东大会审议通过后将按照有关程序向中国证监会申报, 并最终以中国证监会核准的方案为准特此公告丽珠医药集团股份有限公司董事会 2016 年 3 月 9 日

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香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本通告的內容概不負責, 對其準確性或完整性亦不發表任何聲明, 並明確表示, 概不會因本通告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任中石化石油工程技術服務股份有限公司 ( 在中華人民共和國註冊成立之股份有限公司 ) ( 股份代號 :1033) 海外監管公告此海外監管公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第 13.10B

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