股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 中南传媒 中南出版传媒集团股份有限公司 China South Publishing & Media Group Co., Ltd 2016 年年度报告 1 / 170

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人龚曙光 主管会计工作负责人王丽波及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王清学 声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2016 年度母公司实现净利润 1,509,246, 元, 根据 公司法 等国家有关法律和 公司章程 的相关规定, 按 10% 的比例提取法定盈余公积金 150,924, 元, 加 2016 年初未分配利润 2,731,508, 元, 减 2016 年实施的 2015 年度派发的现金 520,840, 元,2016 年末累计可供分配的利润为 3,568,990, 元 2016 年度, 公司拟以总股本 1,796,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 5.0 元 ( 含税 ), 本次合计派现 898,000, 元 不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅第四节 经营情况讨论与分析 有关内容 十 其他 2 / 170

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 5 第三节 公司业务概要... 7 第四节 经营情况讨论与分析... 9 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 170

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 总局 指 国家新闻出版广电总局 控股集团 控股股东 指 湖南出版投资控股集团有限公司 中南传媒 集团 公司 本公司 指 中南出版传媒集团股份有限公司 湖南省新华书店 指 湖南省新华书店有限责任公司 新教材公司 指 湖南省新教材有限责任公司 珈汇公司 指 湖南珈汇教育图书发行有限公司 联合教育 指 湖南联合教育出版物发行有限公司 天闻印务 指 湖南天闻新华印务有限公司 印刷物资公司 指 湖南省印刷物资有限责任公司 潇湘晨报经营公司 指 湖南潇湘晨报传媒经营有限公司 红网 指 湖南红网新闻网络传播有限责任公司 中南国际会展 指 湖南中南国际会展有限公司 地铁传媒 指 湖南中南地铁传媒有限公司 天闻数媒 指 天闻数媒科技 ( 北京 ) 有限公司 湖南教育社 指 中南出版传媒集团股份有限公司湖南教育出版社分公司 湖南人民社 指 湖南人民出版社有限责任公司 湖南文艺社 指 湖南文艺出版社有限责任公司 岳麓书社 指 湖南岳麓书社有限责任公司 湖南科技社 指 湖南科学技术出版社有限责任公司 湖南少儿社 指 湖南少年儿童出版社有限责任公司 湖南美术社 指 湖南美术出版社有限责任公司 湖南电子社 指 湖南电子音像出版社有限责任公司 中南博集 指 中南博集天卷文化传媒有限公司 博集影业 指 北京博集天卷影业有限公司 博集新媒 指 天津博集新媒科技有限公司 上海浦睿 指 上海浦睿文化传播有限公司 湘教传媒 指 湖南教育电视传媒有限公司 中南安拓 指 中南安拓国际文化传媒 ( 北京 ) 有限公司 财务公司 指 湖南出版投资控股集团财务有限公司 泊富基金 指 湖南泊富基金管理有限公司 码洋 指 图书或音像制品产品的定价乘以数量所得出的金额 实洋 指 图书或音像制品产品的实际销售价格乘以数量所得出的金额 4 / 170

5 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 中南出版传媒集团股份有限公司中南传媒 China South Publishing & Media Group Co., Ltd CNS 龚曙光 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高军 肖鑫 联系地址 长沙市开福区营盘东路 38 号 长沙市开福区营盘东路 38 号 电话 传真 电子信箱 三 基本情况简介 公司注册地址 长沙市开福区营盘东路 38 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 长沙市开福区营盘东路 38 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四 信息披露及备置地点 中国证券报 上海证券报 证券时报 证公司选定的信息披露媒体名称券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司证券事务部 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中南传媒 无 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 李苏宁 刘艳洁 名称 中银国际证券有限责任公司 办公地址 北京市西城区西单北大街 110 号 7 层 签字的保荐代表人姓名 杨青松 于新军 持续督导的期间 2010 年 10 月 28 日至 2012 年 12 月 31 日 5 / 170

6 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 主要会计数据 2016 年 2015 年 本期比上年同期增减 (%) 2014 年 营业收入 11,104,520, ,085,432, ,038,761, 归属于上市公司股东的净利润 1,804,712, ,695,085, ,468,756, 归属于上市公司股东的扣除非经常性 1,786,639, ,673,007, ,400,249, 损益的净利润 经营活动产生的现金流量净额 2,164,686, ,943,536, ,534,733, 年末 2015 年末 本期末比上年同期末增减 (%) 2014 年末 归属于上市公司股东的净资产 12,731,854, ,447,979, ,334,734, 总资产 18,618,748, ,722,894, ,140,249, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2016 年 2015 本期比上年同期 2014 年增减 (%) 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.66 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 0.61 个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 6 / 170

7 九 2016 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 1,887,408, ,857,510, ,198,932, ,160,667, 归属于上市公司股东的净利润 329,253, ,987, ,788, ,682, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 314,727, ,204, ,185, ,522, 后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -514,158, ,763, ,772, ,512,309, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2016 年金额 2015 年金额 2014 年金额 非流动资产处置损益 3,372, , , 计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定 106,957, ,079, ,764, 标准定额或定量持续享受的政府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 150, 委托他人投资或管理资产的损益 10,072, 与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -749, , , 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -83,755, ,740, ,735, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 4,427, ,028, ,907, 少数股东权益影响额 -8,161, ,234, ,517, 所得税影响额 -4,167, ,970, ,584, 合计 18,073, ,077, ,507, 十一 采用公允价值计量的项目 十二 其他 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 本公司的主要产品为出版物, 用途是为消费者提供知识 信息, 满足消费者的精神文化需求 业务涵盖出版 发行 印刷及印刷物资供应 媒体 数字教育 金融等领域 1 出版业务: 一是本版图书 ( 含教材教辅 ) 出版, 即本公司组织编写的 拥有专有出版权的图书 ( 含教材 ) 的出版 二是外版教材租型, 即本公司与教材原出版单位以协议方式获得重印权 7 / 170

8 代印权, 负责外版教材在湖南省的宣传推广 印制 发行和售后服务等工作, 本公司向原出版社支付租型费, 租型费一般按教材总码洋乘以一定比率计算 2 发行业务 : 发行单位向相关出版社采购图书或向生产厂家采购文化用品并销售, 其中, 教材教辅主要由湖南省新华书店和新教材公司通过政府采购 直供 代印和向其他出版社提供 型版 等方式销售 ; 一般图书主要通过批发 零售进行销售, 湖南省内销售模式为连锁经营, 省外主要通过经销商销售 ; 文化用品主要是代理相关生产厂家产品, 通过湖南省新华书店门店销售 3 印刷 : 根据客户需求, 由本公司提供纸张或客户自己采购纸张, 按客户订单生产 ( 如教材教辅 报纸 期刊 一般印刷物 防伪标签等 ), 并按照合同直接向客户销售 4 印刷物资供应 : 将教材用纸或社会用纸等印刷物资通过招标方式采购或从市场采购, 并按照合同直接向客户销售 5 媒体 : 一是本公司作为报业经营业务主体, 通过合同形式获得潇湘晨报除采编业务外的经营性业务的经营权, 具体业务包括报纸发行和广告等 二是通过向长沙市轨道交通集团有限公司支付经营权费, 获得长沙地铁线路 磁浮线路相关广告资源的经营权, 获取广告收入 三是全资拥有快乐老人报, 获得该报所有收入并介入老年旅游等相关产业经营 四是红网等新媒体业务, 主要通过下属的红网网站及移动端提供内容服务, 获取点击率, 从而打造品牌, 引导读者订阅无线增值产品等产品与服务, 并吸引客户投放广告 五是通过媒介品牌影响力, 开展长沙车展 教育博览会等线下经营活动 6 数字教育 : 通过研发聚合精准丰富的数字化内容, 实施软硬件系统集成, 形成以大数据为中心, 由智慧教育云 智慧校园 智慧课堂 智慧沟通组成的教育信息化整体解决方案, 销售给单个学校与区域教育行政部门 ( 产品最终使用者亦为该区域内的学校 ) 7 金融服务 : 财务公司主要为其成员单位提供存贷款 结算等服务, 并与银行等金融机构开展同业往来业务, 泊富基金公司主要通过项目投资获取收益 按照中国证监会行业分类, 公司属于新闻和出版业 根据 Wind 资讯, 可统计 2016 年三季度财务数据及增幅的新闻和出版业 A 股上市公司共 20 家,2016 年前三季度其营业收入合计 亿元, 同比增长 15.4%, 净利润合计 77.9 亿元, 同比增长 8.7%, 表明行业整体处于平稳增长中 具体来看, 出版及发行属于弱周期行业, 特别是占比较大的教材教辅多年来保持较平稳的增长 报媒业务受宏观经济环境和数字化趋势影响较大, 根据央视市场研究 (CTR) 媒介智讯发布的报告,2016 年国内报纸广告下降 38.7%, 但报媒业务在上述 20 家上市公司整体占比以及在中南传媒占比均较小 印刷及印刷物资供应受出版 发行 报媒等业务综合影响 数字教育为近年来新兴产业, 发展空间较大, 报告期内以数字教育为主业的子公司天闻数媒营业收入增长 34.84% 财务公司的经营与央行基准利率水平 金融业务规模等关系较密切 公司是国内出版传媒龙头企业之一, 根据上述 20 家上市公司 2016 年前三季度数据, 中南传媒营业收入位列第三, 净利润位列第一 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内公司主要资产未发生重大变化, 参见 第四节管理层讨论与分析 ( 三 ) 资产 负债分析 三 报告期内核心竞争力分析 1 介质优势 公司经营业务涵盖图书 报纸 期刊 音像 电子 网络 动漫 电视 手机媒体 框架媒体等多种媒介, 拥有编辑 印制 发行 物资供应 物流等多环节于一体的完整产业链, 并在新媒体战略布局和推进上走在全国同行业的前列, 形成了 多介质 全流程 立体化 的完整产业发展体系, 媒介的多样性 产业的完整性 产品的丰富性在全国同行业处于领先地位 2 品牌优势 公司由过去的图书产品制造商转型为传媒品牌创造商, 旗下有 5 家出版社为全国百佳出版社, 打造了科普 作文 原创文学 古典名著 音乐 新课标教材等品牌集群 中南博集是畅销书领域的龙头企业 潇湘晨报经营业务持续领跑湖南媒体市场 以快乐老人报为核心的老龄媒介产品已成为国内最具影响力的老龄媒介集群 湖南省新华书店 天闻印务公司综合实力均位居全国前列 天闻数媒公司已成为国内领先的数字教育整体解决方案提供商 8 / 170

9 3 市场优势 公司主要产品市场占有率位居同行前列, 拥有自主知识产权的湘版教材覆盖湖南 湖北 广东 广西 台湾 澳门等 31 个省 ( 区 市 ), 历史 教材输出到韩国, 美术 教材输出到美国 公司为中国文化出口重点企业, 大批文化产品版权及实物输出到国际市场 4 规模优势 公司主营业务收入 利润规模位居同行前列, 是目前中国出版传媒行业的龙头企业 中央提出建成几家拥有强大实力和传播力 公信力 影响力的新型媒体集团, 中南传媒具有比较有利的规模优势 5 产融结合优势 公司旗下设有湖南出版投资控股集团财务有限公司与泊富基金管理有限公司, 能更好地服务实体产业, 提升资金收益水平, 推进公司产融结合 财团式发展战略的顺利实施 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 2016 年是 十三五 开局之年, 公司坚持发展新理念, 保持战略定力和发展定力, 积极稳妥推进各项工作, 取得社会效益和经济效益的双丰收 公司入选第八届全国文化企业 30 强, 蝉联 财富 中国 500 强 据法国 图书周刊 等权威出版期刊联合发布的排名, 公司进入世界出版企业前 10 强排名第 6 位, 是亚洲排名最前的出版企业 公司以体制机制创新保障 双效统一 的典型经验获央视 新华社等主流媒体报道推介 报告期内, 公司实现营业收入 亿元, 同比增长 10.10%; 净利润 亿元, 同比增长 6.85% ( 一 ) 以 双效考核 为牵引, 经营业绩稳步提升一是图书出版再攀高峰 报告期内, 根据开卷监测数据, 中南传媒一般图书在全国实体店市场码洋占有率 3.72%, 排名第三, 其中新书市场 7 个月排名第一, 作文 科普 文学 心理自助等图书品牌排名第一, 音乐品牌排名第三, 古典文学在实体店排名第一 收藏图书排名第二 86 种图书入选 十三五 国家重点出版选题, 在全国出版集团排名第二 大国工匠 等 3 种选题入选中宣部 总局 2016 年主题出版重点选题 世界佛教美术图说大典 等 8 个项目获得 2016 年度国家出版基金 红辣椒书系 等 5 个项目入选总局向全国青少年推荐的百种优秀出版物 9 种图书 2 种电子音像出版物 1 篇论文获第六届中华优秀出版物奖, 获奖数量排名全国前列 刺槐树 获傅雷翻译奖 25 种图书登上开卷月度畅销书榜 出版板块按照 双效 要求, 出精品, 建品牌, 增实力, 扩影响, 展现新特色新亮点 湖南教育社利润突破亿元大关, 同比增长 35% 中南博集发货码洋近 13 亿元, 实现净利润近 9000 万元, 同比增长 28% 湖南人民社进一步聚焦产品线, 多本图书获全国优秀社科普及作品奖, 入围海外馆藏影响力百强单位 湖南文艺社重大出版工程项目表现抢眼, 市场地位稳居全国地方文艺社前列 岳麓书社推出 四大名著名家演播版, 获得市场热捧 ; 湖南美术社专注艺术教育出版, 书 展 库齐头并进 ; 湖南电子社致力向全媒体出版单位转型 ; 上海浦睿巩固小而美优势, 策划出品 造房子 黄小厨的美好日常 等精品图书 二是印制发行稳中有升 湖南省新华书店规模和效益再创历史新高, 报告期实现营业收入 亿元, 同比增长 11.30% 圆满完成春 秋两季中小学教材教辅发行任务, 确保 课前到书, 人手一册 通过加大校园连锁书店建设力度, 改善服务环境, 提升服务能力 报告期新开业 627 家校园连锁书店, 累计开业数增至 816 家, 另有 200 余家正在建设中 启动潇湘少年榜创文大赛, 全省参与人数突破 30 万 在全省中小学举办 80 余场 名家进校园 讲座, 在各市州开展 乐之时间 新华苑国学讲堂 绘本故事会 等特色品牌活动, 不断提升品牌形象 继续发力文化用品经营, 自有产品 翰墨飘香 成功进入陕西 安徽 山西 广西等省外市场 文化用品招投标业务发展势头良好, 在薄弱学校改造 合格学校建设 现代教育技术实验县建设等招投标项目中屡有斩获 新教材公司大力拓展省外市场, 实现销售码洋近 9 亿元, 湘版教材教辅在广西 广东 海南等多省的市场和品种有新突破, 举办多场关注教材建设 深化课程改革的全国性赛事和论坛, 多形式组织送教下乡活动, 不断扩大影响, 优化服务 公司保持省内人教版租型市场业务稳定, 新签多个代理 代印协议 珈汇公司迈入销售过亿 净利润千万门槛, 实现良性发展, 巩固湖南中职教材发行市场龙头地位 联合教育公司精耕区域市场, 实现销售收入过亿元, 净利润约 1800 万元 各出版单位积极利用微博 微信 官网 电商等网络平台, 营销手段更加丰富 天闻印务按照 深耕省内 发展省外 拓展海外 的战略部署, 实现营业收入近 10 亿元, 承印的教 9 / 170

10 材获评全国人教版中小学教材印装质量第三名 物资公司通过归口系统内纸张 油墨耗材采购业务, 有效降低集团生产成本 公司积极组团参加北京图书订货会 深圳文博会 包头全国书博会 北京国际图书博览会 武汉全国刊博会 法兰克福书展 美国书展等展会, 取得销售额和影响力的双提升 三是媒体影响持续扩大 红网完成改版升级和市州分站提质扩容, 在全国和全省 两会 建党 95 周年 纪念长征胜利 80 周年等大型报道中更加出彩 报告期内, 据国家网信办 网络传播 杂志发布的各期榜单, 红网在全国 地方新闻网站核心影响力指数百强榜 和 地方新闻网站被转载指数榜 最高排名第一, 时刻 新闻客户端在 全国新闻网站 App 传播力榜 最高排名第二, 用户数突破 1650 万 报告期内红网策划执行春季乡村旅游节 金秋购物消费节等十余项大型活动与赛事, 持续扩大品牌影响, 增加收入规模 中南会展成功举办教育博览会 草莓音乐节等品牌展会, 移师新馆承办的第十二届长沙国际车展观展人次超过 51 万, 销售车辆约 台, 举办行业活动 30 余场, 展现了强大的社会影响和经济拉动效应 大湘网保持对本土生活和民生的强大影响力 随着长沙磁浮 长株潭城轨陆续开通运行, 地铁传媒广告经营资源进一步充实 快乐老人报 继续巩固全国第一大老人报地位, 移动端产品矩阵搭建完成, 新老人 微信公众号粉丝数突破 100 万, 累计阅读数超过 1 亿, 成为全国中老年新媒体领头羊 ; 国医大师健康 公众号粉丝数约 90 万 湘教传媒 我是小记者 成为省内颇具权威性和专业性的少儿新闻采访类节目, 联合湖南省新华书店 十几岁 杂志举办的首届全省 新华杯 青少年国学知识大赛, 吸引 15 万名学生报名, 形成广泛良好的社会反响 花火 获第六届少儿报刊优秀奖, 出版人 杂志的行业影响进一步提高, 书屋 中学生百科 芙蓉 等杂志市场反响良好 新课程评论 正式出刊, 刊文转载数 征订数均创佳绩, 在教育界得到关注和好评 ( 二 ) 以 转型升级 为方向, 产业结构持续优化一是业态转型有新突破 报告期内, 公司以在线教育为平台的业态转型不断取得新突破 天闻数媒实现营业收入 5.39 亿元, 同比增长 34.84% 在线教育产品覆盖全国 30 个省 ( 区 市 )239 个区 ( 县 ) 约 2600 所学校 ; 三通两平台项目新增 3 个区 ( 县 ), 新开发的校比邻 APP 项目进入 189 所学校, 用户约 18 万, 付费用户近 7 万 贝壳网整合 生产约 5TB 数字教育内容资源, 总用户量突破 20 万, 日均 PV 稳定在 12 万左右, 发展来势喜人 中南迅智 A 佳教育评测中心建设全面铺开, 建成 81 家, 累计服务考生约 120 万人次 博集新媒以传统纸书 有声书为基础, 以 内容知识电商 为核心, 打造新媒体内容平台, 有声书出版近 150 个品种, 总时长超过 3200 小时, 与中南博集 博集影业的协同效应越发凸显, 法医秦明 系列电子书及有声书销售形势喜人, 报告期博集新媒实现营业收入 1800 余万元 公司成功申报总局 出版融合发展重点实验室 和 新闻出版业科技与标准重点实验室, 产学研一体化优势进一步增强 二是业务领域有新开拓 财务公司成功获批进入全国银行间同业拆借市场并开展业务, 有效丰富了流动性管理手段, 提高资金收益率 在行业评级中获评最高位次的 A 类, 在监管评级中进入创新型, 跻身同行业第一梯队 泊富基金正式投入运营并完成首个项目投资 地铁传媒获长株潭城铁全线媒体运营权 三是 走出去 有新进展 中南安拓公司正式运营, 南苏丹教育项目有序推进 天闻数媒云课堂新落户马其顿, 天闻印务获得孟加拉教材印制订单, 积极开拓美国 喀麦隆等新业务市场 中南会展公司成功承办 湖南文化走进法国 活动, 完成赴法勤工俭学蒙达尔纪纪念馆的设计陈列布展, 在海外展示了 会展湘军 的湖南速度 湖南质量和湖南形象 公司与培生 圣智等国际知名教育出版集团的项目合作更加深入, 全年共实现图书及音像制品的版权输出及合作出版 224 项, 创近年来最好成绩, 再次获评 国家文化出口重点企业 ( 三 ) 以 规范运作 为重点, 公司治理再上台阶一是投资者关系管理持续优化 通过信息披露 接待调研 反路演 电话与邮件交流 上证 E 互动平台 等多种渠道, 以投资者关系管理作为公司与资本市场沟通的重要桥梁, 提升公司治理透明度, 强化规范运作 公司荣获第七届中国主板上市公司投资者关系最佳董事会奖和第十八届金牛上市公司百强公司, 价值 诚信 规范 的品质得到资本市场和监管部门认同 二是内部管理持续改善 加强编 印 发 供 媒各产业链协同, 发挥集团化运作优势 优化法律与内控规范体系, 深化预算管理, 推进专项审计 全面上线 OA 办公系统, 内部信息沟通更加高效便捷 10 / 170

11 三是团队建设持续加强 完善干部交流机制, 加大物资采购 财务等岗位人员轮岗交流, 增设总编辑岗位 ; 拟订 双效 业绩考核及薪酬管理办法 ; 实施天闻数媒管理层与骨干员工持股试点 举办新员工 管理干部 导向管理等多个向度培训班, 开办新媒体创业人才训练营, 积极营造鼓励探索 创新创业的文化氛围 二 报告期内主要经营情况 报告期公司整体经营业绩稳步提升, 再创历史新高, 实现营业收入 1,110, 万元, 同比增长 10.10%; 利润总额 193, 万元, 同比增长 7.05%, 归属于上市公司股东的净利润 180, 万元, 同比增长 6.47% 报告期公司稳中求进, 推进产业全面转型升级, 在传统出版业务稳健增长的同时, 数字教育业务等继续保持快速增长的态势 ; 公司强化内部管理, 严格控制生产经营性支出, 提高各产业板块运营开拓能力, 实现 十三五 规划的良好开局 ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 11,104,520, ,085,432, 营业成本 6,543,319, ,940,660, 销售费用 1,377,940, ,226,310, 管理费用 1,285,414, ,216,767, 财务费用 -106,747, ,554, 经营活动产生的现金流量净额 2,164,686, ,943,536, 投资活动产生的现金流量净额 -692,557, ,901, 筹资活动产生的现金流量净额 -579,512, ,056, 研发支出 55,866, ,302, 注 : 研发支出的增加主要系新业态研发人员增加及研发资源的投入增加 1. 收入和成本分析 报告期公司实现营业收入 1,110, 万元, 同比增长 10.10%, 其中 : 传统图书出版业务继续稳健增长, 多个细分市场继续占据行业领先位置, 多个单品长期占据开卷排行榜榜首, 出版业务实现主营业务收入 275, 万元, 同比增长 8.28%; 新华书店门店和校园书店销售网络的地域优势更为明显, 发行网点进一步向终端延伸, 配送网络更加完善, 产品和服务提供更加精准, 发行业务实现主营业务收入 841, 万元, 同比增长 10.87%; 平台 + 核心应用 一体化数字教育解决方案的日趋完善及产品功能的强大, 确保了公司数字化教育平台市场份额进一步提升, 特别是新上线面向教师备课一站式解决方案的 贝壳网, 短短一年时间取得备课资源 25 万套, 数字内容总计超过 5TB 的佳绩, 还收获了岳阳 益阳 永州等多地政府及教育行政部门的采购订单上千万元以及 21.5 万的自主付费用户, 日均 PV 约 12 万, 数字出版运营实现主营业务收入 53, 万元, 同比增长 35.37%; 稳健的金融投资业务增值效率明显, 产业链金融服务布局已完成, 产融结合的支持优势和资金聚合的效益优势进一步体现, 金融服务板块实现主营业务收入 28, 万元 ; 贯彻落实国家 一带一路 和文化 走出去 的发展战略, 公司拓展海外业务市场收获颇多, 南苏丹基础教育项目成为中国首个面向贫困国家基础教育从教材编写到教师培训一揽子解决方案的文化支持项目 11 / 170

12 (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 分行业营业收入营业成本 主营业务分行业情况 12 / 170 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 出版 2,758,974, ,998,255, 减少 0.61 个百分点 发行 8,417,199, ,400,390, 增加 1.15 个百分点 物资 907,110, ,480, 增加 0.33 个百分点 印刷 943,384, ,203, 减少 2.08 个百分点 报媒 528,801, ,677, 减少 0.62 个百分点 数字出版 537,549, ,563, 增加 2.38 个百分点 金融服务 284,595, ,969, 减少 4.25 个百分点 内部抵销数 -3,520,397, ,624,114, 合计 10,857,217, ,383,424, 增加 0.34 个百分点 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 一 出版 2,758,974, ,998,255, 减少 0.61 个百分点 一般图书 468,559, ,822, 增加 0.07 个百分点 教材教辅 2,152,623, ,592,494, 减少 1.02 个百分点 期刊 13,156, ,182, 减少 0.91 个百分点 音像制品 108,779, ,704, 增加 1.92 个百分点 其他 15,856, ,052, 增加 3.32 个百分点 二 发行 8,417,199, ,400,390, 增加 1.15 个百分点 一般图书 1,799,698, ,235,128, 增加 1.89 个百分点 教材教辅 5,863,650, ,483,128, 增加 1.35 个百分点 音像制品 2,156, ,814, 增加 0.13 个百分点 文化用品及 751,693, ,318, 减少 3.60 个百分点 其他 三 物资 907,110, ,480, 增加 0.33 个百分点 纸张 印刷 907,110, ,480, 增加 0.33 个百分点 耗材等 四 印刷 943,384, ,203, 减少 2.08 个百分点 印刷产品 927,855, ,737, 减少 2.13 个百分点 防伪产品 15,529, ,465, 增加 0.60 个百分点 五 报媒 528,801, ,677, 减少 0.62 个百分点 报刊发行 27,676, ,827, 增加 个百分点 广告发布 295,885, ,009, 减少 3.85 个百分点 网站 18,376, ,004, 增加 个百分点 其他 186,863, ,835, 减少 3.10 个百分点 六 数字出版 537,549, ,563, 增加 2.38 个百分点 硬件 308,834, ,466, 增加 7.78 个百分点 软件 67,203, ,538, 减少 4.28 个百分点 其他 161,511, ,558, 增加 3.62 个百分点

13 七 金融服务 284,595, ,969, 减少 4.25 个百分点 内部抵销数 -3,520,397, ,624,114, 合计 10,857,217, ,383,424, 增加 0.34 个百分点 主营业务分地区情况 分地区 营业收入 营业成本 营业收营业成本毛利率入比上毛利率比上年增减比上年增 (%) 年增减 (%) 减 (%) (%) 湖南省内 8,382,723, ,577,971, 增加 0.03 个百分点 湖南省外 2,474,494, ,805,453, 增加 0.92 个百分点 合计 10,857,217, ,383,424, 增加 0.34 个百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 (2). 产销量情况分析表 主要产品单位生产量销售量库存量 生产量比上年增减 (%) 销售量比上年增减 (%) 库存量比上年增减 (%) 一般图书 ( 出版环节 ) 万册 4, , , 教材教辅 ( 出版环节 ) 万册 49, , , 音像制品 ( 出版环节 ) 万套 2, , 一般图书 ( 发行环节 ) 万册 11, , , 教材教辅 ( 发行环节 ) 万册 60, , , 文化用品及其他 ( 发行环节 ) 亿元 纸张 印刷耗材等 亿元 印刷及防伪产品亿元 报纸 万份 17, , 产销量情况说明 : 上表中发行环节所有产品及 纸张 印刷耗材等 的 生产量 指 采购量 文化用品及其他 ( 发行环节 ) 纸张 印刷耗材等 印刷及防伪产品 由于品种多样, 统一采用金额表示 报纸销量下降主要系纸质媒体趋势性下滑所致 (3). 成本分析表 13 / 170

14 分行业成本构成项目本期金额 分行业情况 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 出版 稿费 租型费用 178,999, ,003, 出版 原材料及辅助材料 480,315, ,136, 出版 印装制作费用 1,197,909, ,077,879, 出版 制造费用及其他 141,030, ,990, 发行 商品销售成本 5,400,390, ,958,126, 物资 商品销售成本 870,480, ,036, 印刷 原材料及辅助材料 593,937, ,035, 印刷 直接人工 63,371, ,598, 印刷 动力和燃料 17,697, ,340, 印刷 制造费用及其他 163,197, ,101, 报媒 报刊发行成本 89,827, ,141, 报媒 广告发布成本 123,009, ,884, 报媒 网站成本 7,004, ,463, 报媒 其他成本 164,835, ,991, 数字出版 硬件 264,638, ,343, 数字出版 软件 8,366, ,999, 数字出版 其他 108,558, ,955, 金融服务 金融服务成本 133,969, ,778, 成本分析其他情况说明 单位 : 元 情况说明 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 前五名客户销售额 65, 万元, 占年度销售总额 5.93%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0 % 前五名供应商采购额 57, 万元, 占年度采购总额 8.74%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0% 2. 费用 2016 年度公司销售费用 137, 万元, 较上年同期增长 12.36% 主要系公司全力推进产业转型升级和延伸服务终端, 发行板块增加了营销网点以及拓展新业务使渠道建设方面投入增加 同时, 为开拓市场, 新业务板块增加了营销人员从而相应增加了人工成本 2016 年度公司管理费用 128, 万元, 较上年同期增长 5.64%, 低于营业收入增幅 4.46 个百分点, 主要系公司支持新业态发展加大人力资源投入及折旧费用正常增加所致 2016 年度公司财务费用 -10, 万元,2015 年度财务费用为 -12, 万元, 主要系银行存款利率下降导致利息收入减少 2016 年度公司所得税费用 3, 万元, 较上年同期增长 20.17%, 主要系公司控股的中南博集天卷公司经营业绩增长所致 14 / 170

15 3. 研发投入 研发投入情况表 单位 : 元 本期费用化研发投入 55,866, 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 55,866, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 0.50 公司研发人员的数量 262 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 1.89 研发投入资本化的比重 (%) 0 情况说明 4. 现金流 2016 年度公司在保证资金流动性需求和提高股东投资回报的前提下, 全面控制资金运营风险, 抓好资金运营和管理, 加大货款回收力度, 货币资金继续保持高速增长, 期末货币资金余额较期初增长了 7.95% 其中 : 经营活动产生的现金流量净额为 216, 万元, 较上年同期增长 11.38%, 主要系公司在扩大经营规模的同时, 更加注重资金运营的风险控制, 货款回收力度加大, 销售商品 提供劳务收到的现金增加 此外, 本年财务公司收回湖南出版投资控股集团有限公司贷款 7, 万元 2016 年度公司投资活动产生的现金流量净额为 -69, 万元, 上年同期现金流量净额为 -38, 万元, 主要系本期财务公司对外债券类投资增加 2016 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为 -57, 万元, 上年同期现金流量净额为 -68, 万元, 筹资活动现金流出主要系支付 2015 年度股利 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 项目名称 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 货币资金 12,374,046, ,462,770, 应收账款 1,194,651, ,031, 应收利息 64,932, ,461, 存货 1,272,071, ,160,280, 单位 : 元 情况说明 主要系财务公司应收存放同业存款利息增加所致 15 / 170

16 其他流动资产 947,953, ,911, 长期股权投资 37,055, ,607, 固定资产 1,344,286, ,381,149, 在建工程 18,751, ,963, 无形资产 657,899, ,680, 应付账款 2,660,163, ,263,067, 预收款项 551,093, ,943, 应付职工薪酬 554,565, ,936, 应交税费 102,020, ,800, 应付股利 38,178, ,085, 应付利息 2,772, , 其他应付款 572,970, ,430, 一年内到期的非流动负债 3,276, 长期应付款 7,148, 主要系财务公司债券类投资增加所致主要系确认联营企业投资收益增加所致 主要系工程完工转入固定资产所致 主要系期末预收货款未到结算期所致 主要系期末未交增值税增加所致主要系本期财务公司分配的股利尚未支付所致主要系期末财务公司计提吸收存款利息增加所致 主要系长期应付款重分类所致主要系本期按期限重分类至一年内到期的非流动负债 其他说明无 2. 截至报告期末主要资产受限情况 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 行业经营性信息分析详见本报告第三节的 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 部分及第四节的 行业格局和趋势 部分 16 / 170

17 出版业务 : 自编教材教辅租型教材教辅一般图书 出版传媒行业经营性信息分析 1. 主要业务板块概况 中南出版传媒集团股份有限公司 2016 年年度报告 主要业务板块概况详见本报告第三节的 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 部分及第四节 经营情况讨论与分析 主要业务板块经营概况 单位 : 万元币种 : 人民币 销售量 ( 万册 ) 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 去年 本期 增长率增长率增长率增长率去年本期去年本期去年本期 (%) (%) (%) (%) 去年 本期 增长率 30, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , 减少 1.57 个百分点 增加 0.28 个百分点 增加 0.07 个百分点 发行业务 : 教材教辅一般图书 56, , , , , , , , , , , , , , , , 增加 1.35 个百分点 增加 1.89 个百分点 新闻传媒业务 26, , , , , , 增加 个百分点 17 / 170

18 2. 各业务板块经营信息 (1). 出版业务 教材教辅出版 主要成本费用分析 18 / 170 单位 : 万元币种 : 人民币一般图书出版 去年 本期 增长率 去年 本期 增长率 教材教辅租型费用 5, , 版权费 稿酬 3, , , , 印刷成本 127, , , , 物流成本 , , 推广促销活动费用 3, , , 教材教辅出版业务 中南传媒自主开发的 9 科 10 种 湘版 新课程标准实验教材通过教育部审定, 具体为语文 ( 小学 ) 数学 ( 初中 高中 ) 科学 ( 小学 ) 英语 ( 小学, 湖南少儿社和湖南教育社各有一种 ) 音乐 ( 小学 初中 高中 ) 美术 ( 小学 初中 高中 ) 历史 ( 初中 高中 ) 地理 ( 初中 高中 ) 书法练习指导 ( 小学 ) 中南传媒教辅品种共计上千种, 影响力较突出的有 : 新课标基础训练 学法大视野 单元测试卷 新课标实验探究指导 新课标实验指导和实验报告 课程基础训练 等 公司教材教辅的销售面向全国, 已覆盖 31 个省 ( 区 市 ) 主要竞争对手为全国的各出版社 ( 集团 ), 如人民教育出版社 北京师范大学出版社等 一般图书出版业务 公司一般图书业务具有较强竞争优势 公司旗下有 5 家出版社为全国百佳出版社 根据开卷监测数据, 报告期内中南传媒在全国实体店市场的码洋占有率为 3.72%, 排名第三, 稳居第一方阵 经过六十余年的传承, 公司积累了大批老中青三代作风踏实 技术过硬 经验丰富的专业编辑团队 报告期内, 公司 25 种图书累计 92 次登上开卷畅销月榜 开卷三大年度畅销榜 TOP30 中, 中南传媒有 6 本图书上榜 从你的全世界路过 登上开卷虚构榜第 6 名, 偷影子的人 列第 16 名 ; 大冰的新书 好吗好的 登上开卷非虚构类畅销榜第 5 名, 阿弥陀佛么么哒 列第 10 名, 乖, 摸摸头 列第 13 名, 北大双胞胎苑子豪 苑子文新书 穿越人海拥抱你 列第 23 名 从你的全世界路过 借助大电影 从你的全世界路过 摆渡人 持续发力, 常居图书销售总榜前列, 累计发行已超 500 万册 偷影子的人 累计发行超 300 万册, 阿弥陀佛么么哒 乖, 摸摸头 累计发行超百万册 大冰新书 好吗好的 在当当网预售一小时破 30 万册, 上市一月破百万册, 并常居图书销售总榜前三, 荣获当当 2016 年度最畅销图书 穿越人海拥抱你 预售一小时破 5 万册, 上市一个月破 30 万册, 并常居图书销售总榜前列 我喜欢这个 功利 的世界 上市一月破 40 万册, 蝉联各大销售榜单总榜第一数周 七堂极简物理课 上市即登当当新书科技榜榜首, 连续多月名列当当和京东的科技图书畅销榜单前列, 发行量超 10 万册 你所谓的稳定, 不过是在浪费生命 连续多月上榜, 累计发行量超 30 万册 遇见未知的自己 ( 新版 ) 持续多月在榜,2016 年发行量超 30 万册 非洲三万里 上市即登卓越新书榜第一名, 持续多月在榜,2016 年发行量超 20 万册 在最深的红尘里重逢 我用尽青春, 只为寻你 为了你, 我愿意热爱整个世界 连续多月名列新书排行榜前列, 销量均超过 10 万册 中南传媒的作文 科普图书 原创文学 古典名著 心理自助图书等优势品牌位居同类图书市场前列 根据开卷数据, 作文 科普 文学 心理自助等图书品牌排名第一, 音乐品牌排名第三, 古典文学在实体店排名第一, 收藏图书在实体店排名第二 主要包括湖南人民社以通俗政治

19 理论读物 红色历史读物形成的人文社科品牌, 湖南文艺社以原创文学 音乐形成的文学畅销品牌和音乐品牌, 岳麓书社以古典名著 湖湘文化 人文历史形成的古典名著品牌, 湖南科技社以医卫 科普形成的医卫品牌和科普品牌, 湖南美术社以收藏 书法和艺术综合形成的收藏品牌和艺术类品牌, 湖南少儿社以少儿文学 低幼启蒙形成的儿童文学品牌, 中南博集 上海浦睿 中南天使以原创文学 青春读物及 IP 产业链形成的畅销书品牌等 优势选题与优质版权更多信息参见第四节 经营情况讨论与分析 相关部分 凭着良好的口碑, 中南传媒继续与众多知名作者签约, 报告期内, 众多作家的作品获得市场热捧, 成为阅读亮点, 如青春文学作家郭敬明及其最世文化团队, 畅销书作家张嘉佳 大冰 白落梅 沈煜伦 唐家三少 桐华 苑子文 苑子豪 唐七 咪蒙 李尚龙 秦明 丁一晨 马克 李维 朗达 拜恩 理查德 怀斯曼等, 知名作家张德芬 张小娴 毕淑敏 高晓松等, 儿童文学作家汤素兰 秦文君 梅子涵 王一梅 牧铃等, 著名科学家霍金等, 大众社科文史作家张树军 刘金田等 报告期内, 各出版社业态转型有新突破 湖南文艺社推出 历代辞赋总汇 数字化运营项目, 多形态开发出版音乐类图书 ; 岳麓书社推出 四大名著名家演播版, 获得市场热捧 ; 湖南美术社加快搭建以艺术步行街为核心的内容平台 ; 湖南电子社集聚听书资源, 加快与咪咕数媒的合作 全版权运营取得新成效, 吸引郭敬明团队等优质 IP 签约, 中南博集形成了传统出版 音频 视频 数字出版与新媒体良性互动的格局, 旗下博集影业首部作品 法医秦明 播放量接近 15 亿次, 成为网剧 爆品 ; 全面开展优质 IP 项目储备工作, 已进入剧本创作的如 清道夫 ( 法医秦明第二季 ) 金牌投资人 乖, 摸摸头 采珠勿惊龙 不存在的恋人 最初的相遇, 最后的别离 梦想号 枪与花 单身久了就会变成狗 等 报告期内, 公司一般图书出版销售码洋 103, 万元, 营业收入 46, 万元, 营业成本 30, 万元, 毛利率 34.94% 动销品种数共计 26,296 种 湖南文艺社音乐类图书销售收入 2,452 万元, 湖南科技社医学类图书销售收入 1,637 万元 科普类图书销售收入 2,530 万元, 岳麓书社古典文学类图书销售收入约 2,300 万元 公司一般图书销售采用经销包退模式, 一般图书退货率低于 10%, 平均结算期限为半年 收入确认详见附注五 重要会计政策及会计估计 -28 收入 (2). 发行业务 教材教辅发行业务 湖南省对农村义务教育阶段中小学生教材供应实行政府单一来源采购政策 从 2012 年以来, 中南传媒作为单一来源采购的供货方, 就单一来源采购具体事宜每年和省教育厅签订采购合同, 采购合同的具体执行由旗下全资子公司湖南省新华书店负责实施 由中央财政负担的农村义务教育阶段中小学生免费教材资金, 在省财政厅收到中央财政专项资金预拨款后及时全部下达给省教育厅, 省教育厅根据免费教材单一来源采购合同统一支付给省新华书店 春季学期开学后预拨春季免费教科书资金的 95%, 预拨资金由湖南省新华书店总部开具收款收据, 余下 5% 在湖南省新华书店将县市区免费教科书发放分年级人数 书目 版本 码洋等情况 ( 县市区财政局 教育局及新华书店三方盖章确认的免费提供教科书情况表 ) 报湖南省教育厅备案后拨付 秋季学期资金根据秋季免费教科书发放情况, 由湖南省新华书店总部收齐各基层公司开具的全年免费教科书正式发票, 统一交给教育厅审核 从 2014 年秋季学期开始, 湖南教育社 学法大视野 湖南少儿社 课程基础训练 及中南传媒代理人民教育出版社 能力培养与测试 三套同步教辅入选湖南省教育厅评议推荐目录 湖南省评议推荐的教辅材料归口国有主渠道发行, 湖南省新华书店自 2014 年以来为湖南省评议推荐类教辅唯一发行商 收入确认详见附注五 重要会计政策及会计估计 -28 收入 一般图书发行业务 19 / 170

20 报告期内, 公司一般图书发行业务除传统销售模式外, 积极拓展线上销售业务, 通过当当 亚马逊 京东等品牌电商实现销售收入 38, 万元, 占一般图书销售收入 21.41%; 通过在淘宝 天猫等开设旗舰店, 实现销售收入 1, 万元, 占一般图书销售收入 0.66% 销售网点相关情况 截至报告期末, 湖南省新华书店在全省各市州共拥有连锁门店 981 家, 经营面积约 12 万平方米, 其中中心门店 107 家, 校园连锁书店 816 家, 集镇门店 46 家, 社区门店 7 家, 其他门店 5 家 上述网点中 816 家校园连锁书店为联营租用, 平均租金为每年 570 元 / 平方米, 其余均为自有产权 报告期内, 公司加大校园连锁书店建设力度, 新开业 627 家校园连锁书店 2017 年公司计划继续新开校园连锁书店, 并新建或改扩建部分区域中心门店 (3). 新闻传媒业务 报刊业务 公司旗下最主要的报刊有 快乐老人报 中学生百科 等, 并拥有 潇湘晨报 的独家经营权 快乐老人报 为中南传媒全资所属, 是我国发行量最大的老年类报纸, 发行已覆盖全国除港 澳 台以外的所有省 ( 区 市 ) 中南传媒子公司潇湘晨报经营公司向潇湘晨报社独家买断 潇湘晨报 的广告 发行等经营性业务, 根据潇湘晨报社采编费用的实际发生额, 自 2008 年 9 月 28 日起至 2018 年 9 月 28 日, 按照授权经营业务的年度广告收入 ( 有效刊发部分 )17% 的比例向潇湘晨报社支付 潇湘晨报 采编运营及品牌推广等费用 该报发行量 广告收入均列湖南都市报第一 公司报刊业务更多信息参见本报告第三节的 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 部分及第四节 经营情况讨论与分析 主要报刊情况 单位 : 万元币种 : 人民币 主要报刊名称 报刊类别 主要发行市场占有发行量 ( 万份 ) 营业收入区域率 (%) 订阅零售 潇湘晨报 都市类报纸 湖南 1, 快乐老人报 老年类报纸 全国 1, 中学生百科 青少年期刊 全国 说明 : 上述订阅量为期发量, 零售量为平均每期零售量 ; 报告期内上述报刊市场占有率无权 威统计数据 报刊出版发行的收入和成本构成 单位 : 万元币种 : 人民币 报纸 期刊 去年 本期 增长率 去年 本期 增长率 营业收入 : 发行收入 3, , % 1, , % 广告收入 14, , % 服务或活动收入 3, , % 营业成本 : 20 / 170

21 印刷成本 4, , % 1, % 发行成本 5, , % 广告 活动及其他成本 8, , % % 毛利率 10.11% 8.26% 减少 1.85 个 百分点 23.52% 22.61% 减少 0.91 个 百分点 广告业务 公司通过经营 潇湘晨报 快乐老人报 等报刊以及长沙地铁 2 号线 磁浮线 长株潭城铁等广告业务, 获得广告收入, 包含广告自营和广告代理两种模式 代理商 50 家, 平均代理期限约 3 年, 代理权有效期约 1 年 结算政策包含两种, 一是普通代理, 即按照年度经营规划统一规定的行业标准下单折扣结算, 按规定给予广告代理商一定的返点 ; 二是买断代理, 即代理商独家运营某一行业或某种规格的广告, 按买断价格及买断任务量结算, 超出双方约定的任务总量部分, 双方按约定比例分成, 未完成约定任务量则按照差额予以处罚 报告期公司自营广告营业收入 23, 万元, 营业成本 8, 万元, 代理广告营业收入 6, 万元, 营业成本 4, 万元 (4). 其他业务 公司的在线教育业务主要通过研发聚合精准丰富的数字化内容, 实施软硬件系统集成, 形成以大数据为中心, 由智慧教育云 智慧校园 智慧课堂 智慧沟通组成的教育信息化整体解决方案, 构建智慧教育生态系统 其中, 天闻数媒主要打造包括 平台 + 内容 + 服务 + 运营, 完整覆盖中小学课前 课中 课后 课外教学全流程的数字教育解决方案 报告期内, 天闻数媒实现营业收入 5.39 亿元, 同比增长 34.84% 在线教育产品覆盖全国 30 个省 ( 区 市 )239 个区 ( 县 ) 约 2600 所学校 截至报告期末, 共建设图片 音视频 动画等资源 46 万余条, 单元测试 模拟题 真题等题库总量 108 万道 湖南教育社旗下的 贝壳网 主要针对教师群体, 打造精准教学互动平台, 形成以内容与素材 备课与教研 作业与考试 健康与发展四大板块为主的数字教育产品, 截至报告期末总用户量突破 20 万, 日均 PV 稳定在 12 万左右 湖南省新华书店旗下的中南迅智主要打造 A 佳大数据云平台, 通过云平台采集的数据进行运算和分析, 建立集扫描系统 阅卷系统 评测系统于一体的 A 佳学业评测中心, 截至报告期末建成 81 家评测中心, 累计服务考生约 120 万人次 3. 其他说明 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 单位 : 万元币种 : 人民币 报告期内投资额 46, 投资额增减变动数 19, 上年同期投资额 26, 投资额增减幅度 (%) 被投资公司情况 : 21 / 170

22 投资方 被投资单位 被投资单位的主要经营活动 投资方占被投资单位的权益比重 中南出版传媒集团股份有限公司湖南泊富基金管理有限公司投资管理 100% 中南出版传媒集团股份有限公司 中南出版传媒集团股份有限公司 湖南泊富文化产业投资基金企业 ( 有限合伙 ) 中南安拓国际文化传媒 ( 北京 ) 有限公司 投资管理 97.56% 文化教育 90% 中南出版传媒集团股份有限公司湖南省新华书店有限责任公司发行 100% 中南出版传媒集团股份有限公司天津博集新媒科技有限公司发行 40% 中南出版传媒集团股份有限公司民主与建设出版社有限责任公司出版 70% 湖南快乐老人产业经营有限公司江苏快乐老人电子商务有限公司电子商务 51% 湖南中南地铁传媒有限公司湖南天闻地铁传媒有限公司广告 70% 湖南泊富基金管理有限公司 湖南人民出版社有限责任公司 湖南泊富基金管理有限公司 湖南泊富文化产业投资基金企业 ( 有限合伙 ) 大周 ( 贵安新区 ) 互动娱乐文化传播有限公司天津中潇泰悦资产管理合伙企业 ( 有限合伙 ) 投资管理 2.44% 出版服务 10% 资产管理 28.17% (1) 重大的股权投资 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 六 ) 重大资产和股权出售 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 公司名称 湖南出版投资控股集团财务有限公司天闻数媒科技 ( 北京 ) 有限公司湖南省新华书店有限责任公司 业务性质 主要产品或服务 单位 : 万元币种 : 人民币 注册资本总资产净资产净利润 金融服务金融服务 100, , , , 数字出版数字教育 32, , , , 发行 教材教辅 一般图书 150, , , , / 170

23 中南博集天卷文化传媒有限公司湖南省新教材有限责任公司 湖南潇湘晨报传媒经营有限公司 湖南天闻新华印务有限公司湖南少年儿童出版社有限责任公司湖南美术出版社有限责任公司湖南文艺出版社有限责任公司 发行一般图书 6, , , , 发行教材教辅 2, , , , 报纸发行 广告发布 报纸 广告 3, , , , 印刷印刷 16, , , 出版发行 出版发行 出版发行 一般图书 教材教辅一般图书 教材教辅一般图书 教材教辅 3, , , , , , , , , , , , 公司报告期内来源于单个子公司的净利润对公司净利润影响达到 10% 以上的子公司情况如下 : 单位 : 万元币种 : 人民币 公司名称营业收入营业利润净利润 湖南省新华书店有限责任公司 719, , , ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 1 文化传媒战略地位凸显 近年来国家大力支持传统媒体转型升级, 推动国有文化企业把社会效益放在首位 实现社会效益和经济效益相统一, 鼓励文化 走出去, 提升国家文化软实力 文化产业的发展壮大对国家与社会发展具有越来越重要的战略意义 2 新旧媒体融合持续加速 以互联网和移动互联网为代表的新技术与传统出版传媒产业的融合进一步加深, 新业态 新产品 新模式不断涌现, 带来新的发展机遇, 传统出版传媒产业转型升级持续加速 3 产业与资本结合更趋紧密 文化传媒公司继续以投资 并购等手段实现相关产业多元化拓展, 与此同时, 传统 衣食住行 向新兴 文教体卫 产业转型的趋势明显, 行业跨界并购重组频发, 资本市场文化传媒版图不断扩大, 产业与资本结合更趋紧密 ( 二 ) 公司发展战略 公司的发展战略是 : 以线上与线下结合 文化与金融结合为发展思路, 把公司建设成为中国一流 世界知名的信息服务和传播解决方案提供商 华文全媒介内容运营商 重要的文化产业战略投资者 ( 三 ) 经营计划 2017 年, 公司将继续坚守 文化传承 产业报国 初心, 坚定战略自信和能力自信, 坚持目标导向和问题导向 公司总的工作基调和思路是 : 稳中求进 以 稳 保基础保阵地保增长, 以 进 求新求变求突破 全年经营计划为营业收入 亿元, 同比增长不低于 5%( 该数据仅为公司 23 / 170

24 的经营计划, 不构成对投资者的实质承诺, 最终实现情况存在不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险 ) 具体来说, 全年工作重点如下 : 1 以稳谋进, 提质增效, 筑牢发展根基 一是导向管理要稳 导向是国有文化企业的生命线, 也是红线和底线 必须履行国有文化企业的职责, 进一步提升服务党和国家工作大局的能力水平 (1) 增强导向意识 履行好意识形态工作的政治责任, 全面完善 四个一 导向管理制度, 强化三审责任制, 将导向管理知识培训作为内容口员工的 上岗证, 将遵守意识形态纪律和导向纪律作为职业规范在集团推广 (2) 做好主题出版 主要围绕党的十九大召开 香港回归 20 周年 全面抗战爆发 80 周年 建军 90 周年等重要节点和社会主义核心价值观 中央治国理政新理念新思想新战略等重要主题, 推出一批重点图书 (3) 引导舆论导向 主要围绕社会热点 民生焦点以及党和政府重大政策解读, 踩准时点, 把控节奏, 做好宣传阐释, 唱响主旋律, 激发正能量 特别是要以红网党网平台和 时刻 新闻客户端为核心, 把握互联网发展特性, 积极引导舆论导向 (4) 规范合作出版 加强合作商管理, 规范合作模式, 优化合作机制, 理顺生产流程, 强化责任追究, 把导向管理从抓产品上升到抓产业链 二是教材教辅要稳 教材教辅是公司的基础业务, 要确保其平稳增长的态势不变 (1) 抓修订和开发 抓好高中 音乐 美术 数学 地理 等教材的修订送审和评议推荐类教辅的送审工作, 认真研究新课程标准和高考改革新政, 整合高端资源, 提升内容品质 积极探索职教 幼教 高教等教材开发等, 力争丰富公司教材体系 (2) 抓市场和服务 做细市场维护, 以线上线下结合的方式, 创新营销模式, 加强答疑 回访 调研和教师培训工作 进一步提升 新课程评论 专业性和影响力, 搭建教材教辅领域的服务推广平台 (3) 抓数字化 进一步加快数字教材建设速度, 在纸质教材教辅修订和开发的同时, 全力推进数字教材和配套资源建设, 做到纸质和数字教材教辅互为支撑 协同增长 三是传统出版要稳 传统出版是根基 要把振兴传统出版作为重点工作来抓, 按照深化出版供给侧改革的要求, 创新体制机制, 推动传统出版转型升级 (1) 强板块 继续巩固科普 作文 古典文学 心理自助等传统优势品牌板块, 进一步梳理和明晰各出版社的主打产品线, 在产品线定位的基础上, 集中资源把产品做成品牌, 品牌形成板块 鼓励有资源 有团队 有渠道的出版社进行跨界品牌开发, 形成一社为主 多社拱卫的品牌板块发展态势 (2) 抓重点 通过抓原创出版 抓版权引进 抓重大出版工程, 吸引大家名家 培养新生代作家, 提升原创能力, 打造有影响力的 IP 从集团层面重新设计重大出版工程落实机制和责任机制, 关注列入国家 十三五 重点选题的落实, 逐项明确时间表 责任人 加快建立统一的版权引进基金, 探索在图书版权引进新政下的直接出版 合作出版之路 (3) 降成本 继续加强印刷供应环节成本控制, 严格采购管理, 以严格的现场管理和工艺标准提升产品品质, 以完善的预核算机制和内控流程管控成本费用, 以优质的服务和产能优势形成对客户需求的快速响应 天闻印务继续做好产品结构调整, 健全考核管理机制, 提升销售利润率 四是传媒产品要稳 传媒产品要在做大影响 服务大局的基础上, 进一步增强传媒拱卫能力, 围绕集团整体产业和品牌发展战略提供影响力支撑 (1) 红网要集团化 移动化 立体化 积极推进组建红网新媒体集团 重构采编流程, 实现 中央厨房 操作模式 全面推进 时刻 新闻客户端在省直厅局 市州和县市区的推广落地 进一步提升报道质量, 创新报道方式, 加快建设户内户外大屏 舆情监控等新的舆论平台 移动平台, 提升红网的影响力和引导力 (2) 晨报要瘦身 转型 潇湘晨报经营公司继续强化 全媒体整合 全渠道运营 全案代理, 推动经营模式转变和经营业绩提升, 进一步提质改造发行队伍 加快推动纸媒向新媒和户外转型, 大力扶持发展老年媒体 地铁媒体, 扩大规模和影响 (3) 会展要巩固品牌 开拓新局面 中南会展继续巩固教育博览会 草莓音乐节 长沙车展等现有品牌展会, 进一步提升长沙车展的领先优势, 积极承担系统行业性展会, 打造影响力产品与平台 重点孵化新展会项目, 将政策型展会 文创体验类展会 国际性常态化专业展会作为新的突破口和新的利润增长点 (4) 期刊继续走差异化 特色化发展路子 ; 湘教传媒继续加大业务转型力度, 形成对教育出版主业的协同支撑 2 以进促稳, 开拓创新, 增强发展动能 一是新业贡献要进 推动初具业务模式和市场基础的新业态 新企业加快市场开拓, 做大产业规模, 提高营收利润, 真正成为公司增长的新引擎 (1) 数字教育全面突围 天闻数媒充分利用技术和平台优势, 打造核心产品, 构建技术壁垒, 巩固领先优势, 进一步优化市场运营, 实现 24 / 170

25 规模与效益同步提升 贝壳网进一步提升内容优势 产品优势, 加强营销和推广, 大力拓展省内中小学教师覆盖面 中南迅智以建设评测中心为抓手, 加强 A 佳考试产品推广力度, 积极探索成熟的盈利模式 (2) 加快搭建老年综合服务平台 抢抓先机, 积极启动老年综合服务平台项目, 以 互联网 + 新老人 为方向, 依靠 内部资源整合 与 外部孵化并购 两条途径, 以老年资讯服务为入口, 以老年电商 老年旅游服务 老年健康服务 老年金融服务为重要支撑, 搭建中老年消费生态圈, 力争在平台搭建 用户变现上实现突破, 实现营收和利润较快增长 (3) 打造地铁 城铁媒体业务运营新模式 全面整合经营地铁 磁浮 城铁 高铁等省内轨道交通媒体平台业务, 以特色 APP 运营为起点, 将媒体广告运营升级到地铁 城铁客流的整合运营 ; 以整合经营模式为优势, 积极向省外拓展线路资源 二是延伸服务要进 以品牌和资源为基础, 以 文化 + 出版 + 为方向, 丰富业态, 扩充产品, 拓展市场, 延伸服务 (1) 加快推进以 IP 为核心的全版权运营 进一步挖掘名作名家的 IP 价值, 在做强图书出版的基础上, 向影视 动漫 游戏等多种产品形态跨界, 延伸公司的内容产业半径 中南博集深度推进与郭敬明团队的 IP 运营合作, 博集影业稳步推进影视精品制作 湖南少儿社强化对汤素兰等知名作家的 IP 价值挖掘, 加快 笨狼 向动漫等领域进军 湖南美术社探索将艺术大家资源转化为 IP 运营 (2) 推进新教材公司由产品代理商向省际综合服务商转型 重新定位新教材公司的战略功能, 支持新教材公司拓展教育类相关多元产品 成立产品策划研发中心 建设统一的教育资源服务平台, 更好地开拓省外市场, 助推集团教材教辅经营模式转型 (3) 全面服务校园阅读 全民阅读 以校园阅读工程为抓手, 活动 载体 平台 媒体全方位介入, 培养学生阅读习惯, 培育未来阅读市场, 促进文化消费, 带动全民阅读 (4) 探索拓展教育培训 图书衍生品等领域, 集聚优势 集中力量做大教育培训产业 湖南美术社在做好 K12 艺术教育出版前提下, 适度介入学前美术教育和老年艺术教育领域, 积极拓展艺术品收藏与经营, 进军艺术衍生品市场 湖南省新华书店探索进入教育培训领域, 做综合教育服务提供商 湖南少儿社 湖南教育社探索进入幼教培训 教师培训, 开发儿童玩具等衍生品 (5) 以产业协同和单位合作打造新产品 继续整合内容 媒体 渠道等资源, 复制 国学大赛 模式, 鼓励出版社 湖南省新华书店 十几岁 杂志 湘教传媒 红网 晨报周刊等合作打造夏令营 阅读节等文化活动, 形成品牌和影响 三是门店建设要进 贯彻落实中宣部 总局等十一部委推进实体书店建设的意见, 大力加强新华书店门店体系建设, 树立新华书店作为湖南文化地标 先进文化阵地和文化服务窗口的形象, 巩固主渠道地位 (1) 抓网点建设 大力推进大型综合书城 市州县连锁门店 校园书店 社区书店 特色书店等发行网点建设, 高规格设计门店 VI 体系, 对现有门店从外部形象 功能布局等方面进行改造升级, 提升品牌形象 以入驻泊富国际广场为契机, 树立新华书店高端新形象 择机并购有品牌影响力的国际连锁门店, 丰富门店体系, 强化外宣功能 (2) 抓线上平台 加快阅达 智慧书城 微信商城等线上平台建设和推广, 进一步有效整合全省渠道资源, 加速建立客户信息收集及客户数据分析系统 (3) 抓物流配套建设 加快建设全省物流基地, 改建和新建一批容量大 设备新 配套设施齐全的物流仓储 四是投资并购要进 以建设国有文化资本投资运营平台为目标, 进一步提高投资并购效能, 加快以资本驱动产业扩张 (1) 力推项目落地 以互联网和移动互联网为介质的传播 教育 娱乐 健康服务为主要投资方向, 以更高效的投资并购模式, 加快推进投资并购进程 (2) 强化金融投资板块建设 财务公司在稳固资金运营和内部信贷业务的基础上, 积极开展同业拆借 票据转贴 产业链金融等业务, 积极用好新的业务资质, 提升资金利用效率和收益水平 泊富基金公司加快对外合作进程, 扩大基金经营规模, 扩展项目源渠道 (3) 推进产业集聚 加紧项目选址和投资论证, 以建设中南国家数字出版基地为抓手, 集聚自有资源, 联动行业资源, 拉动社会资源, 加速产业集聚, 打造文化产业高地和文化人才洼地 五是 走出去 要进 进一步提升走出去的规模和层次, 拓展国际市场, 扩大国际影响力, 形成新的增长点 (1) 发力教育 走出去 和文化援外 中南安拓加强对集团教育文化产品的统筹推广, 在文化援外方面拓展更多项目 天闻数媒在南苏丹教育项目模式下, 争取新增海外样板点 (2) 推动产品产能输出取得突破 进一步提高国际书展的参展水平和营销水平, 加大外向型图书产品研发力度, 推进与国际出版企业和版权代理机构的深度合作, 推动版权输出取得更大突破 天闻印务在降成本 转业态的同时, 进一步提升产能输出规模, 重点开拓南亚 中东和非洲 25 / 170

26 市场 (3) 积极推动资本走出去 进一步落实与培生 圣智 法兰克福书展等国际知名教育出版集团的战略合作, 积极探索资本合作, 推动新产品的研发 新平台的搭建 六是人员激励要进 研究建立符合国有控股文化上市公司特点的人员激励机制, 充分调动员工积极性 主动性和创造性 (1) 薪酬体系更有弹性 以双效考核为标准, 修订出台公司总部及子分公司绩效考核与薪酬管理办法, 既要符合国企分配机制改革的要求, 又能促进企业持续快速发展, 同时对员工形成有效激励 在符合政策的前提下, 建立与公司行业地位相称 与市场标准接轨的薪酬福利体系, 吸引和留住高层次人才 落实完善创新绩效制度, 保障创新创业公司和团队收入 (2) 机制创新更有力度 继续在混合所有制企业和新创企业推进骨干员工持股试点 加快以事业部制改造传统编辑部, 试点分社制, 给事业部 ( 分社 ) 充分的人 财 物及分配权, 重建编辑培养 考核体系, 在分配中更多体现知识 智力和资源要素, 增强内容创造活力 (3) 企业文化更有活力 深入推广 因工作而快乐, 因创造而富有, 因团队而荣耀, 因良善而崇高 的文化价值观, 强化 催生创造 致力分享 的理念, 创新人才培养, 举办创新大赛, 改进评价体系和培训方式, 为创新性人才搭建干事创业的平台 ( 四 ) 可能面对的风险 1 随着互联网和通信技术的飞速发展, 文化与科技的融合不断加深, 数字出版技术日渐普及和应用, 从长远来看, 如果传统的纸媒出版传媒企业不能迅速吸收和应用先进的数字技术, 大力发展以数字化内容 数字化生产和网络化传播为主要特征的新媒体, 则在未来的市场竞争中将会越来越多地受到新媒体新技术的冲击 近年来, 公司紧密跟踪新技术的发展趋势, 大举介入数字教育, 进行了前瞻性的战略布局, 以数字教育业务为主的天闻数媒公司产品研发与市场拓展均顺利进行, 已成为国内领先的数字教育整体解决方案提供商, 报告期内实现营业收入 5.39 亿元, 同比增长 34.84% 公司旗下贝壳网 中南迅智等数字教育平台也开局良好 但作为新兴业态, 盈利模式和市场前景面临不确定性, 存在一定的风险 2 传统报媒业务受宏观经济环境和数字化趋势影响较大, 根据央视市场研究 (CTR) 媒介智讯发布的报告,2016 年国内报纸广告下降 38.7%, 中南传媒报媒板块业务也面临一定经营压力 为应对传统报媒业务下降的风险, 公司近年积极布局红网 大湘网 枫网等网络媒体, 开拓地铁广告 磁浮广告 城轨广告等业务领域, 并利用媒体影响大力发展线下业务, 推动传统报媒业务转型升级, 但也存在效果不达预期的风险 ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 公司一贯重视对股东的合理回报, 积极构建和谐的投资者关系 自 2010 年上市以来, 公司坚持每年向股东分配较高比例的现金红利, 近三年累计现金分红金额达到 亿元 ( 含 2016 年度分配预案数据 ) 报告期内, 公司第三届董事会第四次会议与公司 2015 年年度股东大会审议通过 2015 年度利润分配方案 : 以总股本 1,796,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 2.9 元 ( 含税 ), 合计派现 亿元 该分配方案符合公司章程等有关规定, 董事会上全体董事对该方案进行了认真研究论证, 独立董事发表了认可意见, 股东大会上公司与全体参会股东进行了积极的沟通和交流, 利润分配机制与决策程序完备 26 / 170

27 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) 2016 年 ,000, ,804,712, 年 ,840, ,695,085, 年 ,920, ,468,756, ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 与首次公开发行相关的承诺 其他 湖南出版投资控股集团有限公司 承诺内容 为避免同业竞争损害公司和其他股东的利益, 湖南出版投资控股集团于 2010 年 3 月 2 日出具了 避免同业竞争承诺书, 就与中南出版传媒集团股份有限公司避免同业竞争事宜作出如下声明和承诺 :1. 截至本承诺书出具之日, 湖南出版投资控股集团及其下属企业未直接或间接从事与中南出版传媒集团股份有限公司主营业务构成同业竞争的业务 2. 自本承诺书出具之日, 湖南出版投资控股集团在作为中南出版传媒集团股份有限公司控股股东期间 ( 以下简称 承诺期间 ), 除本承诺书第五条另有说明外, 在中华人民共和国境内或境外, 不以任何方式 ( 包括但不限于投资 并购 联营 合资 合作 合伙 承包或租赁经营 ) 直接或间接 ( 除通过控股中南出版传媒集团股份有限公司外 ) 从事或介入与中南出版传媒集团股份有限公司现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动 3. 在承诺期间, 湖南出版投资控股集团不以任何方式支持他人从事与中南出版传媒集团股份有限公司现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动 4. 在承诺期间, 如果由于中南出版传媒集团股份有限公司业务扩张导致湖南出版投资控股集团的业务与中南出版传媒集团股份有限公司的主营业务构成同业竞争, 则湖南出版投资控股集团 27 / 170 承诺时间及期限 2010 年 3 月 2 日出具承诺, 承诺长期有效 是否有履行期限 否 是否及时严格履行 是

28 其他 其他 湖南出版投资控股集团有限公司 湖南出版投资控股集团有限公司 应通过停止竞争性业务 将竞争性业务注入中南出版传媒集团股份有限公司 向无关联关系的第三方转让竞争性业务或其他合法方式避免同业竞争 如果湖南出版投资控股集团转让竞争性业务, 则中南出版传媒集团股份有限公司享有优先购买权 5. 在承诺期间, 如果因国家法规或政策要求, 或国家有权机关的要求 ( 如国有资产无偿划转 ), 湖南出版投资控股集团从事或介入中南出版传媒集团股份有限公司主营业务范围内的部分业务或活动, 则湖南出版投资控股集团在国家法规和政策允许且条件成熟时, 应将该类业务以合法方式 公允价格注入中南出版传媒集团股份有限公司或以委托经营等其他方式避免实质性竞争 6. 如上述承诺被证明是不真实的或未被遵循, 湖南出版投资控股集团将向中南出版传媒集团股份有限公司赔偿一切直接和间接损失 中南出版传媒集团股份有限公司下属的湖南潇湘晨报传媒经营有限公司根据湖南省委宣传部核定数额缴纳文化事业建设费, 低于国务院国发 号 财税字 号 国发 号 国办发 号等文件规定的 3% 费率,2007 年度 2008 年度 2009 年度涉及的金额分别为 4,074, 元 2,233, 元 5,549, 元 根据湖南省财政厅 湖南省委宣传部颁发的 湖南省文化事业建设费使用管理办法 ( 湘财行字 号 ), 湖南省省属单位缴纳的文化事业建设费全额上缴省金库, 由地方税务机关征收 据湖南省委宣传部 长沙市天心区地方税务局有关经办人员说明, 湖南省省属单位缴纳的文化事业建设费实际由湖南省委宣传部核定征收基数, 地方税务机关按照湖南省委宣传部核定的数额向缴费单位征收文化事业建设费 湖南省委宣传部于 2010 年 3 月 4 日出具 关于湖南潇湘晨报传媒经营有限公司等单位文化事业费缴纳情况的函, 认为潇湘晨报社和改制后的湖南潇湘晨报传媒经营有限公司及中南出版传媒集团股份有限公司下属的其他从事广告业务的公司最近三年根据湖南省委宣传部核定的数额缴纳了文化事业建设费, 不存在欠缴的情形 长沙市天心区地方税务局于 2010 年出具 证明, 认为湖南潇湘晨报传媒经营有限公司不存在欠缴文化事业建设费的情形 湖南出版投资控股集团有限公司于 2010 年 3 月 18 日书面承诺, 如果湖南潇湘晨报传媒经营有限公司因上述原因而被有关单位追缴文化事业建设费, 将由湖南出版投资控股集团有限公司承担全部补偿和处罚责任 湖南出版投资控股集团于 2010 年 5 月 4 日出具了 社会保障承诺函, 就与中南出版传媒集团股份有限公司员工劳动和社会保障事宜作出如下声明和承诺 : 对改制重组进入发行人或其下属子公司的员工, 若因改制重组 ( 中南出版传媒集团股份有限公司成立日 ) 之前的事项或情形违反有关劳动和社会保障方面的法律法规, 而被有关政府机构追缴劳动和社会保障费用或遭受相关处罚, 将由出版集团承担全部补缴和处罚责任 ; 对于中南出版传媒集团股份有限公司或其下属子公司因上述第一条所述 2010 年 3 月 4 日出具承诺, 承诺长期有效 2010 年 5 月 4 日出具承诺, 承诺长期有效 否 否 是 是 28 / 170

29 解决土地等产权瑕疵 其他 其他 湖南出版投资控股集团有限公司 湖南出版投资控股集团有限公司 湖南出版投资控股集团有限公司 情形而遭受的任何损失, 包括但不限于由任何民事 行政及刑事上的各种法律责任导致的全部经济损失, 出版集团将及时 全额补偿给中南出版传媒集团股份有限公司或其下属子公司 中南出版传媒集团股份有限公司子分公司在发行上市时尚有房屋 27 宗 ( 建筑面积 16, 平方米 ) 暂未取得房产证, 占公司自有房屋建筑面积的 2.19% 湖南出版投资控股集团于 2010 年 3 月 18 日书面承诺, 如果上述房屋未能及时取得房屋所有权或有其他产权瑕疵导致中南出版传媒集团股份有限公司或公司子分公司不能继续使用或不能继续以现有方式使用该部分房屋, 由湖南出版投资控股集团及时 全额补偿中南出版传媒集团股份有限公司因此而遭受的损失 经过郴州市清房工作领导小组 郴州市宣传部 郴州市住房公积金管理中心 郴州市住房委员会 郴州市规划局等部门批准, 原郴州市新华书店集资建房, 全部由个人集资建设郴州市新华书店职工住宅楼 2004 年底, 经招投标, 原郴州市新华书店与湖南省安仁县平背建筑工程公司签订了 建筑工程施工合同 工程已于 2006 年 10 月前完工 湖南省安仁县平背建筑工程公司认为原郴州市新华书店篡改了 建筑工程施工合同 某一条款, 将工程结算范围界定缩小 结算标准缩小, 减少工程结算金额 110 万元左右 湖南省安仁县平背建筑工程公司对原郴州市新华书店关于工程结算审计有异议, 认为原郴州市新华书店关于工程结算的审计结果较湖南省安仁县平背建筑工程公司要求的结算款少 180 余万元 湖南省安仁县平背建筑工程公司认为如按有效合同结算, 湖南新华书店有限责任公司郴州分公司还差 250 万元工程款未付 湖南新华书店有限责任公司郴州分公司对湖南省安仁县平背建筑工程公司的上述意见不予认可 湖南新华书店有限责任公司郴州分公司与湖南省安仁县平背建筑工程公司经多次协商未能达成一致 据湖南省安仁县平背建筑工程公司项目经理张友文说明, 湖南省安仁县平背建筑工程公司已向湖南省郴州市北湖区人民法院起诉, 但是, 湖南新华书店有限责任公司郴州分公司尚未收到起诉状 湖南出版投资控股集团于 2010 年 5 月 10 日书面承诺, 如果上述合同纠纷给湖南新华书店有限责任公司郴州分公司或公司造成损失或承担有关责任, 湖南出版投资控股集团将及时予以足额补偿 湖南出版投资控股集团于 2010 年 9 月 5 日出具 承诺函, 就中南传媒子公司湖南潇湘晨报传媒经营有限公司与其发行员可能产生的劳动纠纷作出以下承诺 : 如湖南潇湘晨报传媒经营有限公司因与其发行员在本承诺函出具日之前的劳动关系而产生纠纷, 并因此给湖南潇湘晨报传媒经营有限公司产生有关责任 损失, 由湖南出版集团承担 2010 年 3 月 18 日出具承诺, 承诺长期有效 2010 年 5 月 10 日出具承诺, 承诺长期有效 2010 年 9 月 5 日出具承诺, 承诺长期有效 否 否 否 是 是 是 29 / 170

30 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况 单位 : 万元币种 : 人民币现聘任境内会计师事务所名称瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 220 境内会计师事务所审计年限 4 年 名称报酬内部控制审计会计师事务所瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 60 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 2016 年 5 月 17 日, 公司 2015 年年度股东大会审议通过 关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2016 年度财务与内部控制审计机构的议案, 为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性, 聘请瑞华会计师事务所为公司 2016 年度财务和内部控制审计机构, 费用总计为 280 万元, 其中年度财务审计费用 220 万元, 内部控制审计费用 60 万元 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 30 / 170

31 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况良好, 不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述经 2016 年 4 月 23 日召开的公司第三届董事会第四次会议及 2016 年 5 月 17 日召开的公司 2015 年年度股东大会审议通过, 公司预计 / 170 查询索引董事会决议公告详见 2016 年 4 月 26 日刊登在 中国

32 年度自湖南省远景光电实业有限公司采购货物 40,050, 元, 报告期实际采购货物 35,553, 元, 预计自湖南教育音像电子出版社有限责任公司采购货物 26,100, 元, 报告期实际采购货物 20,971, 元 财务公司与控股股东湖南出版投资控股集团有限公司签署 金融服务协议, 预计 2016 年控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过 8 亿元 ( 含本数 ), 财务公司向控股集团提供的最高授信额度不高于控股集团在财务公司可用资金的 75% 报告期内, 控股集团在财务公司日均存款余额为 35, 万元, 未超交易限额, 报告期末财务公司向控股集团提供 2.50 亿元贷款, 未高于控股集团在财务公司可用资金的 75% 证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 和上交所网站的相关公告, 股东大会决议公告详见 2016 年 5 月 18 日刊登在 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 和上交所网站的相关公告 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述 2016 年 12 月 3 日公司召开第三届董事会第八次会议, 审议通过 关于湖南省新华书店购买房产暨关联交易的议案, 湖南省新华书店拟向关联方湖南新华印刷集团有限责任公司购买泊富商业广场写字楼共六层合计 平方米与 20 个地下车位使用权, 计划投入资金 万元, 其中总房价 万元, 车位使用权费 400 万元, 契税 印花税及物业维修资金等税费 万元 截止报告期末, 该项交易尚未完成 查询索引详见 2016 年 12 月 6 日刊登在 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 和上交所网站的 中南传媒关于湖南省新华书店购买房产暨关联交易的公告 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 32 / 170

33 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 关联方 关联方向上市公司向关联方提供资金关联关提供资金系期初期末期初期末发生额发生额余额余额余额余额 湖南出版投资控股集团有限公司 母公司 263,075, ,060, 合计 263,075, ,060, 湖南出版投资控股集团有限公司往来款系根据湖南省人民政府 关 关联债权债务形成原因 于湖南出版投资控股集团有限公司重组改制并境内上市方案的批复 ( 湘政函 号 ), 预留应支付给湖南出版投资控股 集团有限公司用于职工分流安置的费用 支付湖南出版投资控股集团有限公司职工分流安置费不影响本期损关联债权债务对公司的影响益, 对公司经营成果及财务状况影响不大 ( 五 ) 其他 十五 重大合同及其履行情况 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 ( 二 ) 担保情况 33 / 170

34 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 2 委托贷款情况 3 其他投资理财及衍生品投资情况 投资类型 签约方 投资份额 投资期限 产品类型 投资盈亏 是否涉诉 固定收益中融国际信托有 10, 类投资限公司万元 184 天 中融 - 圆融 1 号 万元 否 固定收益步步高投资集团 10, 类投资股份有限公司万元 1 年 16 步步高 CP 万元 否 固定收益湖南省信托责任 5, 万类投资有限公司元 158 天 资金信托 万元 否 固定收益中融国际信托有 10, 类投资限公司万元 123 天 中融 - 圆融 1 号 万元 否 固定收益华融证券股份有 10, 类投资限公司万元 136 天 稳健 2 号 万元 否 固定收益湖南省信托责任 15, 天类投资有限公司万元 +257 天 资金信托 万元 否 固定收益中融国际信托有 10, 类投资限公司万元 1 年 中融 - 圆融 1 号 见注 否 固定收益华融证券股份有 10, 类投资限公司万元 362 天 稳健 2 号 万元 否 固定收益华融证券股份有 10, 类投资限公司万元 361 天 稳健 2 号 万元 否 固定收益平安证券有限责 10, 稳健资本一号 12 天类投资任公司万元 现金赢 万元 否 注 : 该金融投资系 2016 年 11 月底投入, 截至报告期末尚未结算收益 ( 四 ) 其他重大合同 序号 1 合同双方 上海最世文化发展有限公司 ( 甲方 )/ 中南博集天卷文化传媒有限公司 ( 乙方 ) 合同名称 合作协议 主要内容合同期限备注 甲方授权乙方在合约期内独家出版发行郭敬明及甲方签约作家的文字作品 美术作品和摄影 ( 仅指照相摄影 ) 作品的中文简体字纸质图书, 以及双方排他合作出品发行甲方旗下的 最小说 文艺风赏 文艺风象 期刊, 具体合作条件由双方根据具体作品签订图书授权出版合同 甲方负责合作的内容创意, 设计制作, 发掘作者和包装推广 乙方负责合作的投资出版 营销发行 详见临 公告 严格按合同执行 34 / 170

35 2 湖南出版投资控股集团有限公司 / 湖南出版投资控股集团财务有限公司 金融服务协议 财务公司为控股集团提供相关金融服务, 预计 2016 年控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过 8 亿元 ( 含本数 ), 财务公司向控股集团提供的最高授信额度 ( 指担保 票据承兑 贴现 委托贷款 贷款 融资租赁等业务额度之和 ) 不高于控股集团在财务公司可用资金的 75%, 该最高授信额度可滚动使用 详见临 公告 严格按合同执行 十六 其他重大事项的说明 十七 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 1. 精准扶贫规划 为深入贯彻落实国家扶贫开发战略, 推进精准扶贫, 公司积极响应, 对口扶助湖南省新田县新圩镇梧村, 确保梧村改变贫穷落后的面貌, 扶贫对象稳定脱贫, 努力把梧村建设成为 生产发展 生活宽裕 乡风文明 村容整洁 管理民主 的社会主义新农村 2. 年度精准扶贫概要 2016 年, 在各级政府及扶贫办的正确指导下, 公司与梧村村支两委共同努力, 使梧村基础设施焕然一新, 产业经济更为活跃, 村容村貌大为改观, 梧村成为湖南省驻村帮扶先进典型, 新闻媒体对梧村扶贫工作进行了专题报道 (1) 争资引项推动梧村建设大发展 全年梧村扶贫工作共投入资金 430 多万元, 其中公司投入资金 100 万元, 申请省扶贫专项资金 130 万元, 贴息贷款近百万元, 争取各方面项目资金超 100 万元, 强力推动了梧村的基础设施建设和产业发展 (2) 多项并举推动精准扶贫 一是积极为贫困户创造创业和就业条件, 帮助其增收脱贫 二是与大户创新合作模式, 采用资金投资性收益分红为贫困户创收 三是大力推动金融扶贫, 为贫困户创收增效 四是积极落实各项农村扶助惠民政策, 让贫困户享受相关政策保障 五是直接扶持贫困户种植金槐增收 六是响应中央要求, 积极投身光伏扶贫工程 七是继续加大 一进二访 一对一的帮扶活动力度, 对接 80 户 八是全面修建全村农田灌溉水渠, 彻底解决农田引水灌溉问题, 为农田作物增产增收提供保障 2016 年共脱贫 11 户 34 人, 全年村集体实现创收 4.5 万元 (3) 推动产业发展实现造血扶贫 制定 一引二推三创新 的产业发展路径 引 外来资本投入建设桐园生态农场, 着力打造梧村经济活动中心 推 有技术能力的贫困户创业发展, 扶持贫困户成立水稻合作社 1 家, 土鸡养殖合作社 1 家, 直接拉动近 20 户贫困户增收 创新 产业运作模式与产业销售模式, 实现订单式生产 (4) 文化扶贫促长远发展 一是大力开展文化教育扶贫, 直接资金扶持新入学学生 7 人, 同时联系湖南师大附中教学实践活动小组来村对留守儿童提供帮助 二是设立教育扶贫助学金, 对留守孩子的升学给予一定资助 三是针对产业扶贫创业群体, 一送二引 推动村民知识脱贫 送 相应的产业创业人员去实地学习和参加管理与技术专业培训 引 专业养殖技术, 帮其购买专业书籍, 并在村中心建立了村图书阅览室和远程教育活动室, 为产业创业人员提供求知解惑的学习场所和技术手段 3. 上市公司 2016 年精准扶贫工作情况统计表 35 / 170

36 单位 : 万元币种 : 人民币 指 标 数量及开展情况 一 总体情况 其中 :1. 资金 物资折款 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 ( 人 ) 34 二 分项投入 1. 产业发展脱贫 农林产业扶贫 旅游扶贫 其中 :1.1 产业扶贫项目类型 电商扶贫 资产收益扶贫 科技扶贫 其他 1.2 产业扶贫项目个数 ( 个 ) 产业扶贫项目投入金额 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 ( 人 ) 转移就业脱贫 2.2 职业技能培训人数 ( 人 / 次 ) 教育脱贫 其中 :4.1 资助贫困学生投入金额 资助贫困学生人数 ( 人 ) 7 8. 社会扶贫 8.2 定点扶贫工作投入金额 其他项目 其中 :9.1. 项目个数 ( 个 ) 投入金额 其他项目说明 修建全村农田灌溉水渠 三 所获奖项 ( 内容 级别 ) 湖南省扶贫办评比的全省驻村帮扶先进典型 4. 后续精准扶贫计划 今后将以完善村民生活生产的基础设施为基本思路, 以发展和打造成熟的产业模式和产业基地为工作重心, 同时加大文化扶贫工作力度 基础设施方面, 将全面完成居民生活用自来水水改入户 电路改造 幸福院建设 消防塘修建与整治等建设项目 产业扶贫方面, 将继续扩大发展成熟的产业品牌, 打造梧村产业名片, 如土鸡养殖, 同时将鼓励与发展水果种植等新的扶贫产业, 努力为梧村留下一批有规模 有效益 有渠道的集体产业项目 文化教育扶贫将主要针对全村学龄孩子开展, 一是成立儿童助学基金, 确保适龄儿童不辍学 二是关注留守儿童心理健康教育, 开展留守儿童心理辅导 三是以村图书阅览室为基础, 以公司捐赠图书为依托, 建立孩子阅读空间, 打造未成年人精神乐园 四是每年在假期开展阅读活动, 进行征文写作比赛, 培育孩子阅读兴趣 ( 二 ) 社会责任工作情况 详见公司在上交所网站 披露的社会责任报告 36 / 170

37 ( 三 ) 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其子公司的环保情况说明 ( 四 ) 其他说明 十八 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 ( 三 ) 报告期转债变动情况 报告期转债累计转股情况 ( 四 ) 转股价格历次调整情况 ( 五 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 ( 六 ) 转债其他情况说明 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表报告期内, 公司普通股股份总数及股本结构未发生变化 2 普通股股份变动情况说明 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 37 / 170

38 ( 二 ) 限售股份变动情况 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 26,156 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 23,054 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 湖南出版投资控股集团有限公司香港中央结算有限公司湖南盛力投资有限责任公司全国社保基金一零四组合中国证券金融股份有限公司天安财产保险股份有限公司 - 保赢 1 号新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -018L- FH001 沪中央汇金资产管理有限责任公司 报告期内增减 前十名股东持股情况 期末持股数量 38 / 170 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况股份数量状态 单位 : 股 股东性质 0 1,103,789, 无国家 55,453,731 77,445, 未知未知 0 58,094, 无 国有法人 -9,888,700 57,000, 未知未知 0 39,867, 未知未知 26,571,616 26,571, 未知未知 0 22,159, 未知未知 0 17,507, 未知未知

39 交通银行股份有限公司 - 汇丰晋信双核策略混合型证券 11,269,011 14,780, 未知 未知 投资基金 全国社保基金一零三组合 -1,000,073 10,999, 未知 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量 湖南出版投资控股集团有限公司 1,103,789,306 人民币普通股 1,103,789,306 香港中央结算有限公司 77,445,220 人民币普通股 77,445,220 湖南盛力投资有限责任公司 58,094,174 人民币普通股 58,094,174 全国社保基金一零四组合 57,000,188 人民币普通股 57,000,188 中国证券金融股份有限公司 39,867,300 人民币普通股 39,867,300 天安财产保险股份有限公司 - 保赢 1 号 26,571,616 人民币普通股 26,571,616 新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红 -018L-FH001 沪 22,159,395 人民币普通股 22,159,395 中央汇金资产管理有限责任公司 17,507,000 人民币普通股 17,507,000 交通银行股份有限公司 - 汇丰晋信双核策 14,780,348 14,780,348 人民币普通股略混合型证券投资基金 全国社保基金一零三组合 10,999,428 人民币普通股 10,999,428 上述股东关联关系或一致行动的说明 上述股东中, 湖南盛力投资有限责任公司为湖南出版 投资控股集团有限公司的全资子公司 公司未知其他 股东间是否存在关联关系, 未知其他股东是否属于 上市公司收购管理办法 中规定的一致行动人 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 名称单位负责人或法定代表人成立日期主要经营业务报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况其他情况说明 湖南出版投资控股集团有限公司龚曙光 2001 年 7 月 11 日国家授权范围内的资产管理 资本运营 投资业务以及对所属全资及控股子公司实行系统内部融资咨询服务 ; 对所属国 ( 境 ) 内外图书 期刊 报纸 电子音像出版物 网络出版物 新媒体业务的策划 编辑 印制 发行及展览展会 广告代理 文化地产 科技转化的经营进行管理 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 无 无 39 / 170

40 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 名称 湖南省人民政府 2 自然人 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 40 / 170

41 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 六 股份限制减持情况说明 第七节 优先股相关情况 41 / 170

42 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务 ( 注 ) 性别年龄任期起始日期任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 单位 : 股是否在公司关联方获取报酬 龚曙光 董事长 男 年 12 月 25 日 2018 年 5 月 6 日 无 0 是 彭玻 董事 男 年 5 月 17 日 2018 年 5 月 6 日 无 0 是 张天明 原董事 男 年 12 月 25 日 2016 年 4 月 11 日 无 0 是 丁双平 董事 2008 年 12 月 25 日 2018 年 5 月 6 日男 52 总经理 2008 年 12 月 25 日 2017 年 12 月 31 日 无 否 彭兆平 监事 2015 年 12 月 7 日 2018 年 5 月 6 日女 52 监事会主席 2015 年 12 月 17 日 2018 年 5 月 6 日 无 否 董事 2008 年 12 月 25 日 2018 年 5 月 6 日 高军董事会秘书 男 无 否 2008 年 12 月 25 日 2017 年 12 月 31 日副总经理 舒斌 董事 男 年 1 月 20 日 2018 年 5 月 6 日 无 否 季水河 独立董事 男 年 12 月 7 日 2018 年 5 月 6 日 无 10 否 陈共荣 独立董事 男 年 9 月 27 日 2018 年 5 月 6 日 无 10 否 贺小刚 独立董事 男 年 5 月 17 日 2018 年 5 月 6 日 无 否 靳玉英 原独立董事 女 年 5 月 6 日 2016 年 5 月 17 日 无 0 否 刘闳 监事 女 年 7 月 25 日 2018 年 5 月 6 日 无 否 张旭东 监事 男 年 12 月 7 日 2018 年 5 月 6 日 无 否 李雄伟 职工监事 男 年 12 月 25 日 2018 年 5 月 6 日 无 否 张菊明 职工监事 女 年 12 月 25 日 2018 年 5 月 6 日 无 否 潘晓山 原副总经理 男 年 12 月 25 日 2016 年 10 月 26 日 无 否 42 / 170

43 刘清华 原副总经理 2008 年 12 月 25 日 2016 年 10 月 26 日男 53 总编辑 2016 年 10 月 26 日 2017 年 12 月 31 日 无 否 王丽波 财务总监 女 年 12 月 25 日 2017 年 12 月 31 日 无 否 龙博 副总经理 男 年 12 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 无 否 陈昕 副总经理 女 年 8 月 24 日 2017 年 12 月 31 日 无 否 黄楚芳 副总经理 男 年 8 月 24 日 2017 年 12 月 31 日 无 否 合计 / / / / / / / 姓名龚曙光彭玻丁双平彭兆平 主要工作经历男, 汉族, 湖南澧县人, 中共党员, 编审, 山东师范大学中文系中国文学专业文学硕士 历任湖南文联办公室主任, 湖南通程国际大酒店常务副总经理, 湖南省报刊出版服务中心主任 党总支书记, 潇湘晨报社社长 总编辑, 湖南出版集团副总经理,2004 年 11 月至 2007 年 8 月任湖南出版投资控股集团有限公司副董事长 常务副总经理,2007 年 8 月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委书记 董事长 2008 年 12 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事长,2014 年 4 月至 2016 年 12 月兼任湖南出版投资控股集团财务有限公司董事长 男, 土家族, 湖南龙山人, 中共党员, 高级会计师, 湖南大学管理科学与工程专业管理学硕士 历任龙山县新华书店计财股股长, 湖南省新闻出版局计划财务处副处长 结算中心主任, 湖南出版集团资产财务部部长,2004 年 11 月任湖南出版投资控股集团有限公司资产财务部部长, 2005 年 4 月当选湖南出版投资控股集团有限公司党委委员,2005 年 10 月任湖南出版投资控股集团有限公司总会计师 党委委员,2007 年 12 月至 2009 年 3 月任湖南出版投资控股集团有限公司副总经理 党委委员,2009 年 3 月至 2015 年 11 月任湖南出版投资控股集团有限公司常务副总经理 党委委员, 其间 2011 年 11 月至 2013 年 12 月兼任湖南泊富恒嘉策划代理有限公司董事长,2014 年 6 月至 2015 年 11 月任湖南出版投资控股集团有限公司常务副总经理 董事 党委委员,2015 年 12 月起兼任湖南盛力投资有限责任公司执行董事, 2016 年 1 月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司总经理 董事 党委委员,2016 年 2 月至 2016 年 7 月任湖南出版投资控股集团财务有限公司董事,2016 年 5 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事 男, 汉族, 湖南攸县人, 中共党员, 副编审, 北京师范大学历史学专业史学学士 1985 年至 2005 年历任岳麓书社编辑室编辑 出版服务公司经理 网上俱乐部 主编 岳麓书社社长,2005 年至 2008 年历任湖南教育出版社社长和 中学生百科 主编,2008 年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理 图书与电子音像出版产业部部长 2008 年 12 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事 总经理,2013 年 1 月迄今兼任中南博集天卷文化传媒有限公司董事长,2015 年 4 月至 2016 年 7 月兼任天闻数媒科技 ( 北京 ) 有限公司董事长 女, 汉族, 湖南沅江人, 中共党员, 编审, 中山大学哲学专业哲学学士 湖南大学企业管理专业管理学硕士 1984 年至 1996 年历任湖南人民出版社政治理论编辑室编辑 副主任 主任,1996 年至 2008 年历任湖南少年儿童出版社副社长 社长,2008 年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理 报刊网络与新介质媒体产业部部长 2008 年 12 月至 2015 年 11 月任中南出版传媒集团股份有限公司董事 常务副总经理, 2009 年 11 月至 2015 年 4 月兼任天闻数媒科技 ( 北京 ) 有限责任公司董事长,2015 年 12 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司监事会主席,2016 年 3 月迄今兼任 新课程评论 总编辑 43 / 170

44 高军舒斌季水河陈共荣贺小刚刘闳张旭东 男, 汉族, 黑龙江巴彦人, 中共党员, 高级会计师, 湖南财经学院财会专业学士, 上海财经大学工商管理硕士 1985 年至 1993 年任湖南省新闻出版局计财处干事,1993 年至 2000 年历任湖南省出版公司科长 副总经理,2000 年至 2004 年历任湖南出版集团策划发展部部长,2004 年至 2008 年任湖南出版投资控股集团有限公司战略投资部部长,2008 年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理 改制上市工作领导小组办公室主任 2008 年 12 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事 董事会秘书 副总经理 男, 汉族, 湖南洪江市人, 中共党员, 高级编辑, 湘潭大学外国语言文学系英语语言文学专业文学学士 历任湖南省委外宣办副主任科员 人事秘书科科长,1999 年 6 月至 2001 年 4 月任省外宣办事业建设处助理调研员,2001 年 4 月至 2003 年 9 月任湖南省互联网新闻中心副主任 红网网站总经理,2003 年 9 月至 2008 年 6 月任红网网站总经理 总编辑, 其间 2005 年 12 月起兼任红网网站党支部书记 2008 年 6 月至 2011 年 8 月任红网董事长 党支部书记 总编辑,2011 年 8 月迄今任红网执行董事, 其间 2008 年 6 月至 2016 年 9 月兼任红网总经理,2011 年 8 月至 2012 年 10 月兼任红网总编辑,2014 年 2 月迄今兼任红网党委书记,2012 年 1 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事 2016 年 3 月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司副总经理 男, 汉族, 四川邻水人, 中共党员, 四川达县师范学院中文系汉语言文学专业大学毕业, 中国人民大学中文系文艺学研究班毕业 历任湘潭大学中文系主任 人文学院副院长,2000 年至 2013 年任湘潭大学文学与新闻学院院长 现任湘潭大学二级教授, 博士生导师, 比较文学与世界文学博士点负责人, 学院学术委员会主席, 学校学术评价与发展委员会副主任, 兼任中共中央宣传部全国社会科学规划办学科评审组专家, 全国马列文论学会和毛泽东文艺思想研究会副会长, 湖南省比较文学与世界文学学会会长 享受国务院特殊津贴专家 曾兼任湖南省社科联副主席, 教育部中文学科教学指导委员会委员 2015 年 12 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司独立董事 男, 汉族, 湖南邵阳人, 中共党员, 管理学 ( 会计学 ) 博士, 现任湖南大学工商管理学院教授, 湖南省预算会计学会理事 副秘书长, 湖南省价格协会常务理事, 湖南省总会计师协会理事, 湖南省财务学会常务理事 副会长, 湖南省金融会计学会理事 2013 年 9 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司独立董事, 兼任湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 湖南梦洁家纺股份有限公司 湖南黄金股份有限公司独立董事 男, 汉族, 江西永新人, 中共党员, 博士, 教授, 博士生导师 毕业于中山大学企业管理专业, 获管理学博士学位 2004 年至今历任上海财经大学国际工商管理学院讲师 副教授 教授 2007 年入选上海市曙光学者,2008 年入选教育部 新世纪优秀人才支持计划 2016 年 5 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司独立董事 女, 汉族, 湖南湘潭人, 中共党员, 中级记者, 清华大学工商管理学院在职硕士研究生学历, 硕士学位 1984 年至 1988 年在湖南省艺术学校任教,1988 年至 1995 年在湖南省文化厅 文化时报 从事记者 编辑工作,1995 年至 1997 年任湖南有线电视台工作,1998 年任湖南电视台生活频道广告经营部负责人,1998 年至 2002 年任湖南国际影视会展中心副总经理 执行总经理,2002 年至 2003 年任湖南出版基地工程建设指挥部副指挥长,2003 年至 2008 年任普瑞温泉酒店总经理,2008 年至 2012 年任普瑞温泉酒店董事长 总经理,2012 年至 2014 年 7 月任普瑞温泉酒店董事长 2014 年 7 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司监事 男, 汉族, 吉林榆树人, 中共党员, 高级经济师, 长沙交通学院数学力学专业学士, 上海财经大学在职工商管理硕士学位 历任湖南商业专科学校教师 湖南商学院基础课部办公室主任 湖南科学技术出版社办公室主任,2001 年 8 月至 2006 年 8 月任湖南教育出版社副社长,2006 年 8 月至 2009 年 4 月任湖南珈汇教育图书发行有限责任公司董事长 总经理,2009 年 4 月至 2010 年 6 月任中南传媒产业运营中心常务副主任,2010 年 6 月迄今任湖南科学技术出版社有限责任公司党总支书记,2014 年 5 月迄今任湖南科学技术出版社有限责任公司执行董事, 其间 2014 年 5 月至 2016 年 9 月兼任湖南科学技术出版社有限责任公司总经理,2015 年 12 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司监事 44 / 170