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康卢
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1 中南出版传媒集团股份有限公司 2014 年半年度报告摘要一重要提示 1.1 本半年度报告摘要摘自半年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于上海证券交易所网站等中国证监会指定网站上的半年度报告全文 1.2 公司简介股票简称股票代码股票上市交易所中南传媒上海证券交易所联系人和联系方式董事会秘书证券事务代表姓名高军肖鑫电话传真电子信箱二主要财务数据和股东情况 2.1 公司主要财务数据单位 : 元币种 : 人民币本报告期末上年度末本报告期末比上年度末增减 (%) 总资产 14,003,886, ,012,608, 归属于上市公司股东的净资产 9,508,404, ,227,101, 本报告期上年同期本报告期比上年同期增减 (%) 经营活动产生的现金流量净额 528,898, ,501, 营业收入 3,863,562, ,361,680, 归属于上市公司股东的净利润 640,502, ,097, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 621,157, ,568, 加权平均净资产收益率 (%) 增加 1.13 个百分点基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 )

2 2.2 截止报告期末股东总数及持有公司 5% 以上股份的前 10 名股东持股情况单位 : 股报告期末股东总数 ( 户 ) 33,735 前 10 名股东持股情况股东名称股东性质持有有限售条质押或冻持股比例持股数量件的股份数量结的股份 (%) 数量湖南出版投资控股集团有限公司国家 ,103,789,306 0 无全国社保基金一零四组合未知 ,888,817 0 未知湖南盛力投资有限责任公司国有法人 ,094,174 0 无深圳市达晨创业投资有境内非国限公司有法人 ,000,000 0 未知黄建英境内自然人 ,990,918 0 未知新华人寿保险股份有限公司 - 分红 - 团体分红未知 ,159,395 0 未知 -018L-FH001 沪中国国际金融有限公司未知 ,003,128 0 未知全国社保基金一零九组合未知 ,000,000 0 未知招商证券股份有限公司未知 ,694,252 0 未知全国社保基金一一零组合未知 ,502,318 0 未知上述股东中, 湖南盛力投资有限责任公司为湖南出版投资上述股东关联关系或一致行动的说明控股集团有限公司的全资子公司公司未知其他股东间是否存在关联关系, 未知其他股东是否属于上市公司收购管理办法中规定的一致行动人 2.3 控股股东或实际控制人变更情况适用不适用 2

3 三管理层讨论与分析 2014 年, 公司以全面深化改革为动力, 扎实工作, 奋勇拼搏, 全力向产融与线上线下双结合财团式发展模式战略转型升级, 实现了产业持续健康快速发展上半年公司实现营业收入亿元, 归属于母公司所有者的净利润 6.41 亿元, 同比分别增长 14.93% 和 31.76% 1 数字教育业务拓展突飞猛进上半年天闻数媒继续实施以大客户销售 (B2B) 为商业模式, 以用户运营 (B2C) 为长期目标, 以数字学习为核心业务的战略, 通过平台 + 内容 + 服务的运营模式, 产品研发与市场推广均取得较好进展上半年天闻数媒推出 AiSchool 区域教育云标准版产品, 并针对贫困地区学校的特殊需求, 开发出单班版产品和改薄版区域教育云产品, 数字教育产品系列精品化优势明显, 教育咨询向标准化服务模式升级上半年所签订产品销售合同总价款 1.42 亿元, 同比增长 158%, 其中新增 251 个 AiSchool 数字教育解决方案单校产品订单, 订单数同比增长 116%, 累计单校拓展数增至 478 个上半年区域教育云产品在广东上海福建山东等省市共五个区域实现商用, 并获得湖南省教育厅确认的教育信息化三通两平台建设试点县南县中小学数字教育十年的独家开发运营权, 成为国内真正实现区域教育云项目实践应用的数字教育整体解决方案提供商经过两年的产品打磨, 上半年天闻数媒软件产品交付占比大幅增加, 带动整体毛利率由去年同期 40% 提升至 68% 2 传统出版优势地位进一步巩固教材教辅方面, 语文历史教材前四册完成修订并获初审通过, 湖南教育出版社学法大视野湖南少儿出版社课程基础训练及代理人民教育出版社能力培养与测试三套同步教辅进入湖南省教育厅颁布的推荐评议目录一般图书方面, 根据开卷监测数据, 上半年中南传媒在全国图书零售市场的码洋占有率为 3.72%, 同比增长 0.35 个百分点, 在全国出版集团中排名第三, 其中 4-6 月连续排名全国第二教育文学医学心理自助科普图书品牌市场排名全国第一 18 本图书累计 58 次登上开卷畅销书月度榜从你的全世界路过累计销售超过 200 万册, 谢谢你离开我偷影子的人销售突破百万册中国边疆治理丛书等 9 个项目入选 2014 年国家出版基金项目, 入选数量居全国第二位中国文脉等 9 种图书入选 2014 年总局向全国青少年推荐的百种优秀图书永恒的雷锋等 2 种产品获得 2014 年总局向全国青少年推荐的 50 种优秀电子音像出版物因为祖国寄给青年朋友们入选总局培育和践行社会主义核心价值观主题出版重点选题县委大院等 2 种选题入选总局关于深入学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神主题出版项目大清相国入选中央国家机关强素质作表率读书活动 2014 年上半年推荐书目, 成为入选的 13 本图书之一 3 发行业务市场份额不断扩大湖南省新华书店在抓实教材教辅业务的同时, 加强校园连锁书店建设, 并抓住国家加大对薄弱学校与合格化学校改造建设现代教育技术实验县建设和教育城域网三通两平台建设的资金投入的有利时机, 深耕市场, 重点图书大中专教材文化用品等全面发力, 上半年实现营业收入与净利润分别达亿元 4.30 亿元, 同比分别增长 25.49% 42.53% 首个基于 APP 平台的电子会员系统智慧书城实现试运行, 湖南省新华书店淘宝网店开张运营, 网络营销水平不断增强新教材公司继续大力拓展省外教材教辅市场, 并充分运用资源优势, 积极从事天闻数媒数字教育产品营销, 整体盈利能力实现较大提升中南博集天卷充分发挥与中南传媒原有资源的优势互补作用, 内容整合能力持续提升, 发展呈现加速态势, 上半年实现净利润 3238 万元, 同比增长 106% 4 印刷业务转型升级有力推进天闻印务加快向一大一小转型在大转型方面, 积极拓展社会印刷业务的合作单位, 上半年新增知音家庭医生及全彩期刊星漫等印刷业务海外业务进展良好, 印刷产品出口到十几个国家和地区, 服务质量获海外客户好评在小转型方面, 通过加强调研, 制定数码印刷长远规划, 并积极整合现有资源, 成立功能更为 3

4 齐备运作更为灵活的快印中心, 全面对接快印市场 5 报媒领域市场影响稳步提升潇湘晨报发行网络有效升级, 传统发行资源与本土电商实现大力整合线上构建全网营销平台和全媒体传播矩阵, 依托 B2C 网上商城微信 APP 呼叫中心报纸等媒介形态, 架构起集策划推广互动为一体的区域性全媒体传播网络 ; 线下打造网格化社区服务通路, 将全省发行站升级改造为社区服务店, 并将 1800 余人的发行队伍转变为社区服务团队, 提供报刊发行便民服务优质商品订购三大服务红网围绕党网定位, 推出书记去哪儿网闻联播两大全新栏目百姓呼声问政湖南已成为湖南网络问政的主阵地, 回复数量在全国省级新闻网站中排第一快乐老人报稳居全国第一大老年纸媒, 枫网接连创下网站流量新高, 上半年单日 UV 峰值达到约 50 万,PV 达到约 200 万积极推动老龄产业从运营媒体到形成产业从圈定人群到激活用户的转变, 快乐人生出版事务所的图书自出版业务稳步推进, 成功并购美时美刻国际旅行社, 为老年产业链的延伸奠定坚实基础湖南教育电视传媒有限公司新创办的扑通扑通卡通来了童心协力阅读花园有请名医看天下和廉政频道等自制节目反响良好, 广告结构有效调整, 新增房产 IT 美容三个广告行业天闻角川与国内知名企业展开跨界合作, 代理剑侠情缘秦时明月小说画集等策划出版及周边商品的开发生产, 与上海晨光文具股份有限公司达成文具与动漫的跨界合作 6 产融结合战略迈出实质步伐中南传媒控股 70% 的湖南出版投资控股集团财务有限公司顺利完成办公场地装修人员聘任组织机构建设制度建设合作伙伴签约等基础工作, 如期获得金融许可证, 于 5 月 6 日正式挂牌营业, 成为全国文化企业首家财务公司财务公司的正式运营, 不仅直接为中南传媒贡献利润, 还有助于更好地整合文化资源, 经营文化资产, 必将有力地推动公司产融结合财团式发展战略的实施 3.1 主营业务分析 1 财务报表相关科目变动分析表单位 : 元币种 : 人民币科目本期数上年同期数变动比例 (%) 营业收入 3,863,562, ,361,680, 营业成本 2,246,989, ,984,764, 销售费用 516,473, ,677, 管理费用 543,329, ,088, 财务费用 -122,853, ,012, 经营活动产生的现金流量净额 528,898, ,501, 投资活动产生的现金流量净额 165,654, ,775, 筹资活动产生的现金流量净额 -74,152, ,861, 财务费用变动原因说明 : 主要系加强资金管理优化资金运营, 本期资金利息收入大幅增加经营活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系本期销售商品提供劳务收到的现金增加所致投资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系期初银行理财产品到期收回所致筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明 : 主要系本期财务公司收到少数股东投资款所致 4

5 2 其他 (1) 经营计划进展说明 2014 年上半年, 公司的生产经营按照年初制订的计划有序进行, 详情参见上述关于经营情况的讨论与分析 3.2 行业产品或地区经营情况分析 1 主营业务分行业分产品情况单位 : 元币种 : 人民币主营业务分行业情况分行业营业收入营业成本营业收入营业成本毛利率毛利率比上年增减比上年增比上年增 (%) (%) 减 (%) 减 (%) 出版 983,207, ,390, 减少 1.13 个百分点发行 2,935,536, ,837,527, 增加 0.55 个百分点物资 302,653, ,425, 增加 0.46 个百分点印刷 344,179, ,522, 减少 0.31 个百分点报媒 289,077, ,173, 减少 3.79 个百分点数字出版 31,357, ,932, 增加个百分点金融服务 18,428, ,780, 内部抵销数 -1,120,002, ,116,468, 合计 3,784,438, ,212,283, 增加 1.19 个百分点主营业务分产品情况分产品营业收入营业成本营业收入营业成本毛利率毛利率比上年增减比上年增比上年增 (%) (%) 减 (%) 减 (%) 一出版 983,207, ,390, 减少 1.13 个百分点一般图书 166,798, ,170, 增加 0.48 个百分点教材教辅 765,811, ,772, 减少 1.32 个百分点期刊 6,244, ,260, 增加 5.57 个百分点音像制品 43,928, ,053, 增加 1.93 个百分点其他 423, , 减少个百分点二发行 2,935,536, ,837,527, 增加 0.55 个百分点一般图书 557,882, ,923, 增加 1.63 个百分点教材教辅 2,169,227, ,278,075, 增加 1.80 个百分点音像制品 1,702, ,339, 减少 5.39 个百分点文化用品 206,724, ,189, 减少 3.93 个百分点三物资 302,653, ,425, 增加 0.46 个百分点纸张印刷耗材等 302,653, ,425, 增加 0.46 个百分点四印刷 344,179, ,522, 减少 0.31 个百分点 5

6 印刷产品 339,605, ,110, 减少 0.23 个百分点防伪产品 4,574, ,411, 减少 3.65 个百分点五报媒 289,077, ,173, 减少 3.79 个百分点报刊发行 22,916, ,172, 增加个百分点广告发布 224,739, ,568, 减少个百分点网站 5,869, ,307, 减少 7.12 个百分点其他 35,551, ,125, 减少个百分点六数字出版 31,357, ,932, 增加个百分点硬件 6,887, ,103, 增加个百分点软件 15,299, 其他 9,170, ,829, 减少 7.08 个百分点七金融服务 18,428, ,780, 金融服务 18,428, ,780, 内部抵销数 -1,120,002, ,116,468, 合计 3,784,438, ,212,283, 增加 1.19 个百分点本期主营业务收入比上年同期增长 15.04%, 主要系传统出版业务销售收入继续稳步增长, 本期发行板块增长 26.02%, 其中一般图书增长 41.66%, 文化用品增长 92.32% 毛利率比上年同期上升 1.19 个百分点, 主要系发行业务盈利能力增强数字出版业务毛利增加以及财务公司金融服务毛利率较高等因素的共同影响 2 主营业务分地区情况单位 : 元币种 : 人民币地区营业收入营业收入比上年增减 (%) 湖南省内 2,979,484, 湖南省外 804,953, 核心竞争力分析 1 介质优势公司经营业务涵盖图书报纸期刊音像电子网络动漫电视手机媒体框架媒体等多种媒介, 拥有编辑印制发行供销物流等各环节于一体的完整产业链条, 并在新媒体战略布局和推进上走在全国同行业的前列, 形成了多介质全流程立体化的完整产业发展体系, 其媒介的多样性产业的完整性产品的丰富性在全国同行业处于领先地位 2 品牌优势公司由过去的图书产品制造商转变为传媒品牌创造商, 旗下有 5 家全国百佳出版社, 打造了古典名著科普音乐艺术收藏新课标教材等品牌集群潇湘晨报的经营持续领跑湖南报业市场, 湖南省新华书店天闻印务公司综合实力均位居业内前列天闻数媒公司已成为国内领先的数字教育综合解决方案提供商 3 市场优势公司由过去囿于湖南区域市场, 不断走向全国, 走向世界其中拥有自主知识产权的湘版教材覆盖湖南湖北广东广西台湾澳门等 31 个省 ( 区市 ), 并输出到韩国, 市场占有率在全国地方出版集团中位居前列大批实物产品和版权跨国贸易, 成为中国文化出口重点企业 4 规模优势公司主营业务收入利润规模位居全国出版传媒行业前列, 是目前中国出版传媒行业的龙头企业在中央提出培育出版传媒旗舰集团的竞争中, 公司具有比较有利的竞争优势 5 产融结合优势公司控股 70% 的湖南出版投资控股集团财务有限公司是全国文化企业首家财务公司, 为公司产融结合财团式发展战略的实施奠定了先发优势 6

7 3.4 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析单位 : 万元币种 : 人民币报告期内投资额 74,387 投资额增减变动数 60,873 上年同期投资额 13,514 投资额增减幅度 (%) 被投资的公司情况被投资单位主要经营活动投资额股权比例民主与建设出版社有限责任公司出版 2,000 70% 湖南天闻新华印务有限公司印刷 1, % 湖南省新华书店有限责任公司发行 % 湖南出版投资控股集团财务有限公司金融服务 70,000 70% 美时美刻国际旅行社 ( 湖南 ) 有限公司旅游 % 7

8 2 非金融类公司委托理财及衍生品投资的情况 (1) 委托理财情况委托委托理委托理报酬合作方理财委托理财财起始财终止确定名称产品金额日期日期方式类型中国民生银行股份有银行 2013 年年 1 浮动 20, 限公司理财月 26 日月 9 日收益长沙分行中国民生银行股份有银行 2014 年年 4 浮动 20, 限公司理财月 8 日月 9 日收益长沙分行单位 : 万元币种 : 人民币是否是否实际收回实际获经过关联本金金额得收益法定交易程序是资金来源否并说明是涉否为募集诉资金 20, 是否否自有资金 20, 是否否自有资金合计 / 40, / / / 40, , / / / / 逾期未收回的本金和收益累计金额 ( 元 ) 0 注 1:2013 年 5 月 7 日召开的公司 2012 年度股东大会审议通过关于利用公司自有闲置资金进行委托理财的议案, 同意公司利用暂时闲置的自有资金进行以下委托理财 : 一是参与投资期限适中具有一定流动性风险较低收益率相对稳定的银行信托等金融机构的银行票据理财业务 ; 二是通过银行等金融机构与合适的第三方开展委托贷款业务以上两项投资在任意时点总额不超过人民币捌亿元 ( 含捌亿元 ), 在此限额内资金可以滚动使用, 使用期限为 2013 年 6 月 1 日至 2014 年 5 月 31 日注 2: 本期公司在任意时点两项投资总额均未超过人民币捌亿元 (2) 委托贷款情况本报告期公司无委托贷款事项 (3) 其他投资理财及衍生品投资情况本报告期公司无其他投资理财及衍生品投资事项 3 募集资金使用情况 (1) 募集资金总体使用情况适用不适用单位 : 万元币种 : 人民币募集募集方式募集资金总额本报告期已使用已累计使用募尚未使用募集尚未使用募集资年份募集资金总额集资金总额资金总额金用途及去向 2010 首次发行 412, , , , 存于银行合计 / 412, , , , / 8

9 募集资金总体使用情况说明详见公司 2014 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (2) 募集资金承诺项目情况单位 : 万元币种 : 人民币承诺项目名称是否募集资金募集资金募集资金是否符是否符项目进变更拟投入金本报告期累计实际合计划合预计度项目额投入金额投入金额进度收益收购中南博集天卷文化传媒有限公司部分股权是 11, , 是 % 并增资项目中南基础教育复合出版项目否 20, 否 0.00% 数字资源全屏服务平台项目是 14, , , 是 % 湖南省新华书店区域中心门店改造升级项目否 31, , 否 3.33% 湖南省新华书店电子商务平台项目否 9, 否 1.75% 全国出版物营销渠道建设项目否 9, 否 0.00% 湖南天闻新华印务有限公司新技改项目是 19, , , 否 74.78% 中南出版传媒集团出版发行信息平台建设项目否 15, , 否 36.57% 补充流动资金项目否 18, , 是 % 是湖南省新华书店衡阳市新华文化广场项目否 4, , 否 84.26% 合资组建湖南教育电视传媒有限公司项目否 29, 是 % 湖南省新华书店有限责任公司校园连锁书店项否 3, 否 10.21% 目与湖南出版投资控股集团有限公司合资设立财否 70, , , 是 % 务公司项目合计 / 257, , , / / / 募集资金承诺项目使用情况说明详见公司 2014 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 (3) 募集资金变更项目情况 9

10 单位 : 万元币种 : 人民币变更投资项目资金总额 79, 对应的原承诺变更后的项目名称项目收购中南博集天卷文出版创意策划化传媒有限公司部分项目股权并增资项目数字资源全屏服务平数字资源全屏台项目服务平台项目湖南天闻新华湖南天闻新华印务有印务有限公司限公司新技改项目技改项目变更项目拟本报告期累计实际是否符合投入金额投入金额投入金额计划进度项目进度 11, , 是 % 14, , , 是 % 19, , , 否 74.78% 合计 / 45, , , / / 详见公司 2014 年上半年募集资金存放与实际使用情况的专项报告 4 主要子公司参股公司分析主要子公司情况 : 单位 : 万元币种 : 人民币公司名称业务性质主要产品或服务注册资本总资产净资产净利润湖南省新华书店有限责教材教辅发行任公司一般图书 150, , , , 湖南潇湘晨报传媒经营报纸发行有限公司广告发布报纸广告 3, , , , 湖南天闻新华印务有限公司印刷印刷 16, , , 湖南少年儿童出版社有一般图书出版发行限责任公司教材教辅 3, , , 湖南美术出版社有限责一般图书出版发行任公司教材教辅 5, , , 中南博集天卷文化传媒有限公司发行一般图书 6, , , , 湖南省新教材有限责任公司发行教材教辅 2, , , , 湖南出版投资控股集团财务有限公司金融金融服务 100, , , , 公司报告期内来源于单个子公司的净利润对公司净利润影响达到 10% 以上的子公司情况如下 : 单位 : 万元币种 : 人民币公司名称营业收入营业利润净利润湖南省新华书店有限责任公司 258, , , 注 : 湖南省新华书店有限责任公司报告期净利润较上年同期增加 42.53%, 主要系报告期内营业收入增长, 盈利能力进一步提升 10

11 5 非募集资金项目情况报告期内, 公司无重大非募集资金投资项目四涉及财务报告的相关事项 4.1 与上年度财务报告相比, 对财务报表合并范围发生变化的, 公司应当作出具体说明 1 本期本公司与湖南出版投资控股集团有限公司共同出资设立湖南出版投资控股集团财务有限公司, 本公司出资 70, 万元, 股权比例为 70%, 本期纳入合并范围 2 本期本公司控股合并民主与建设出版社有限责任公司, 股权比例为 70%, 本期纳入合并范围 3 本期孙公司湖南快乐老人产业经营有限公司受让湖南湘民国际旅行社有限公司原股东 100% 的股权, 并更名为美时美刻国际旅行社 ( 湖南 ) 有限公司, 本期纳入合并范围董事长 : 龚曙光董事会批准报送日期 :

中南出版传媒集团股份有限公司2013年第三季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

中南出版传媒集团股份有限公司2013年第三季度募集资金存放与实际使用情况的专项报告证券代码 :601098 股票简称 : 中南传媒编号 : 临 2016-020 中南出版传媒集团股份有限公司关于 2016 年上半年募集资金存放与实际使用情况专项报告的公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载误导性陈述或者重大遗漏, 并对其内容的真实性准确性和完整性承担个别及连带责任根据中国证监会发布的上市公司监管指引第 2 号上市公司募集资金管理和使用的监管要求 (