股份有限公司

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1 公司代码 : 公司简称 : 中南传媒 中南出版传媒集团股份有限公司 2017 年年度报告 1 / 178

2 重要提示 一 本公司董事会 监事会及董事 监事 高级管理人员保证年度报告内容的真实 准确 完整, 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏, 并承担个别和连带的法律责任 二 公司全体董事出席董事会会议 三 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 为本公司出具了标准无保留意见的审计报告 四 公司负责人龚曙光 主管会计工作负责人王丽波及会计机构负责人 ( 会计主管人员 ) 王清学 声明 : 保证年度报告中财务报告的真实 准确 完整 五 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 2017 年度母公司实现净利润 1,536,569, 元, 根据 公司法 等国家有关法律和 公司章程 的相关规定, 按 10% 的比例提取法定盈余公积金 153,656, 元, 加 2017 年初未分配利润 3,568,990, 元, 减 2017 年实施的 2016 年度派发的现金 898,000, 元,2017 年末累计可供分配的利润为 4,053,902, 元 2017 年度, 公司拟以总股本 1,796,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 6.0 元 ( 含税 ), 本次合计派现 1,077,600, 元 不实施资本公积金转增股本等其他形式的分配方案 六 前瞻性陈述的风险声明 本报告中所涉及的未来计划 发展战略等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺, 敬请投资者注意投资风险 七 是否存在被控股股东及其关联方非经营性占用资金情况 否 八 是否存在违反规定决策程序对外提供担保的情况? 否 九 重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的相关风险, 敬请查阅第四节 经营情况讨论与分析 有关内容 十 其他 2 / 178

3 目录 第一节 释义... 4 第二节 公司简介和主要财务指标... 5 第三节 公司业务概要... 8 第四节 经营情况讨论与分析 第五节 重要事项 第六节 普通股股份变动及股东情况 第七节 优先股相关情况 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 第九节 公司治理 第十节 公司债券相关情况 第十一节 财务报告 第十二节 备查文件目录 / 178

4 第一节 释义 一 释义 在本报告书中, 除非文义另有所指, 下列词语具有如下含义 : 常用词语释义 证监会 指 中国证券监督管理委员会 上交所 指 上海证券交易所 总局 指 原国家新闻出版广电总局 控股集团 控股股东 指 湖南出版投资控股集团有限公司 中南传媒 集团 公司 本公司 指 中南出版传媒集团股份有限公司 湖南省新华书店 指 湖南省新华书店有限责任公司 新教材公司 指 湖南省新教材有限责任公司 珈汇公司 指 湖南珈汇教育图书发行有限公司 联合教育 指 湖南联合教育出版物发行有限公司 天闻印务 指 湖南天闻新华印务有限公司 印刷物资公司 指 湖南省印刷物资有限责任公司 潇湘晨报经营公司 指 湖南潇湘晨报传媒经营有限公司 红网 指 湖南红网新媒体集团有限公司 快乐老人公司 指 湖南快乐老人产业经营有限公司 中南国际会展 指 湖南中南国际会展有限公司 地铁传媒 指 湖南中南地铁传媒有限公司 天闻数媒 指 天闻数媒科技 ( 北京 ) 有限公司 湖南教育社 指 中南出版传媒集团股份有限公司湖南教育出版社分公司 湖南人民社 指 湖南人民出版社有限责任公司 湖南文艺社 指 湖南文艺出版社有限责任公司 岳麓书社 指 湖南岳麓书社有限责任公司 湖南科技社 指 湖南科学技术出版社有限责任公司 湖南少儿社 指 湖南少年儿童出版社有限责任公司 湖南美术社 指 湖南美术出版社有限责任公司 湖南电子社 指 湖南电子音像出版社有限责任公司 中南博集 指 中南博集天卷文化传媒有限公司 博集影业 指 北京博集天卷影业有限公司 博集新媒 指 天津博集新媒科技有限公司 上海浦睿 指 上海浦睿文化传播有限公司 财务公司 指 湖南出版投资控股集团财务有限公司 泊富基金 指 湖南泊富基金文化产业投资基金企业 ( 有限合伙 ) 码洋 指 图书或音像制品产品的定价乘以数量所得出的金额 实洋 指 图书或音像制品产品的实际销售价格乘以数量所得出的金额 4 / 178

5 第二节 公司简介和主要财务指标 一 公司信息公司的中文名称公司的中文简称公司的外文名称公司的外文名称缩写公司的法定代表人 中南出版传媒集团股份有限公司中南传媒 China South Publishing & Media Group Co., Ltd CNS 龚曙光 二 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 高军 肖鑫 联系地址 长沙市开福区营盘东路 38 号 长沙市开福区营盘东路 38 号 电话 传真 电子信箱 三 基本情况简介 公司注册地址 长沙市开福区营盘东路 38 号 公司注册地址的邮政编码 公司办公地址 长沙市开福区营盘东路 38 号 公司办公地址的邮政编码 公司网址 电子信箱 四 信息披露及备置地点 中国证券报 上海证券报 证券时报 证公司选定的信息披露媒体名称券日报 登载年度报告的中国证监会指定网站的网址 公司年度报告备置地点公司证券事务部 五 公司股票简况 公司股票简况 股票种类 股票上市交易所 股票简称 股票代码 变更前股票简称 A 股 上海证券交易所 中南传媒 无 六 其他相关资料 公司聘请的会计师事务所 ( 境内 ) 名称 瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 办公地址 北京市东城区永定门西滨河路 8 号院 7 号楼中海地产广场西塔 5-11 层 签字会计师姓名 李苏宁 刘艳洁 5 / 178

6 报告期内履行持续督导职责的保荐机构 名称办公地址签字的保荐代表人姓名持续督导的期间 中银国际证券股份有限公司北京市西城区西单北大街 110 号 7 层杨青松 于新军 2010 年 10 月 28 日至 2012 年 12 月 31 日 七 近三年主要会计数据和财务指标 ( 一 ) 主要会计数据 本期比 主要会计数据 2017 年 2016 年 上年同期增减 2015 年 (%) 营业收入 10,360,099, ,104,520, ,085,432, 归属于上市公司股东的净利润 1,513,187, ,804,712, ,695,085, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 1,407,893, ,786,639, ,673,007, 经营活动产生的现金流量净额 1,970,543, ,164,686, ,943,536, 年末 2016 年末 本期末比上年同期末 2015 年末 增减 (% ) 归属于上市公司股东的净资产 13,311,518, ,731,854, ,447,979, 总资产 19,673,795, ,618,748, ,722,894, ( 二 ) 主要财务指标 主要财务指标 2017 年 2016 年 本期比上年同期增减 (%) 2015 年 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 扣除非经常性损益后的基本每股收益 ( 元 / 股 ) 加权平均净资产收益率 (%) 减少 3.29 个百分点 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率 (%) 减少 3.95 个百分点 报告期末公司前三年主要会计数据和财务指标的说明 6 / 178

7 八 境内外会计准则下会计数据差异 ( 一 ) 同时按照国际会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 二 ) 同时按照境外会计准则与按中国会计准则披露的财务报告中净利润和归属于上市公司股东的净资产差异情况 ( 三 ) 境内外会计准则差异的说明 : 九 2017 年分季度主要财务数据 第一季度 (1-3 月份 ) 第二季度 (4-6 月份 ) 第三季度 (7-9 月份 ) 第四季度 (10-12 月份 ) 营业收入 2,135,060, ,800,727, ,021,461, ,402,850, 归属于上市公司股东的净利润 352,444, ,650, ,570, ,522, 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 347,992, ,684, ,377, ,839, 后的净利润 经营活动产生的现金流量净额 -47,133, ,050,496, ,221, ,959, 季度数据与已披露定期报告数据差异说明 十 非经常性损益项目和金额 非经常性损益项目 2017 年金额 2016 年金额 2015 年金额 非流动资产处置损益 20,709, ,372, , 越权审批, 或无正式批准文件, 或偶发性的税收返还 减免计入当期损益的政府补助, 但与公司正常经营业务密切相关, 符合国家政策规定 按照一定标准定额或定量持续享受的政 111,705, ,957, ,079, 府补助除外 计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费 57, , 企业取得子公司 联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益非货币性资产交换损益 委托他人投资或管理资产的损益 7 / 178

8 因不可抗力因素, 如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备债务重组损益企业重组费用, 如安置职工的支出 整合费用等交易价格显失公允的交易产生的超过公允价值部分的损益同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益 -749, , 除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外, 持有交易性金融资产 交易性金融负债产生的公允价值变动损益, 以及处置交易性金融资产 交易性金融负债和可供出售金融资产取得的投资收益单独进行减值测试的应收款项减值准备转回 对外委托贷款取得的损益 1,091, 采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益根据税收 会计等法律 法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响受托经营取得的托管费收入除上述各项之外的其他营业外收入和支出 -22,502, ,755, ,740, 其他符合非经常性损益定义的损益项目 3,580, ,427, ,028, 少数股东权益影响额 -6,605, ,161, ,234, 所得税影响额 -2,741, ,167, ,970, 合计 105,294, ,073, ,077, 十一 采用公允价值计量的项目 十二 其他 第三节 公司业务概要 一 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 本公司的主要产品为出版物, 用途是为消费者提供知识 信息, 满足消费者的精神文化需求 业务涵盖出版 发行 印刷及印刷物资供应 媒体 数字教育 金融等领域 1 出版业务 : 一是本版图书 ( 含教材教辅 ) 出版, 即本公司组织编写的 拥有专有出版权的图书 ( 含教材 ) 的出版 二是外版教材租型, 即本公司与教材原出版单位以协议方式获得重印权 代印权, 负责外版教材在湖南省的宣传推广 印制 发行和售后服务等工作, 本公司向原出版社支付租型费, 租型费一般按教材总码洋乘以一定比率计算 8 / 178

9 2 发行业务 : 发行单位向相关出版社采购图书或向生产厂家采购文化用品并销售, 其中, 教材教辅主要由湖南省新华书店和新教材公司通过政府采购 直供 代印和向其他出版社提供 型版 等方式销售 ; 一般图书主要通过批发 零售进行销售, 湖南省内销售模式为连锁经营, 省外主要通过经销商销售 ; 文化用品主要是代理相关生产厂家产品, 通过湖南省新华书店门店销售 3 印刷 : 根据客户需求, 由本公司提供纸张或客户自己采购纸张, 按客户订单生产 ( 如教材教辅 一般图书 报纸 期刊 一般印刷物 防伪标签等 ), 并按照合同直接向客户销售 4 印刷物资供应 : 将图书用纸或社会用纸等印刷物资通过招标方式采购或从市场采购, 并按照合同直接向客户销售 5 媒体 : 一是本公司作为报业经营业务主体, 通过合同形式获得潇湘晨报除采编业务外的经营性业务的经营权, 具体业务包括报纸发行和广告等 二是独家运营长沙地铁平面及 WIFI 媒体广告, 并拥有长株潭城际铁路 长沙磁浮快线 长韶娄高速公路 石长动车等线路的优质广告媒体资源 三是全资拥有快乐老人报, 获得该报所有收入并介入老年旅游等相关产业经营 四是红网等新媒体业务, 主要通过下属的红网 PC 端 移动端 户外框架媒体 ( 两网四屏 ) 提供内容服务, 获取点击率, 从而打造品牌, 引导读者订阅无线增值等产品与服务, 并吸引客户投放广告 五是通过媒介品牌影响力, 开展长沙车展 教育博览会等线下经营活动 6 数字教育 : 通过研发聚合精准丰富的数字化内容, 实施软硬件系统集成, 形成以大数据为中心, 由智慧教育云 智慧校园 智慧课堂 智慧沟通组成的教育信息化整体解决方案, 销售给单个学校与区域教育行政部门 ( 产品最终使用者亦为该区域内的学校 ) 7 金融服务 : 财务公司主要为其成员单位提供存贷款 结算等服务, 并与银行等金融机构开展同业往来业务, 泊富基金主要通过项目投资获取收益 按照中国证监会行业分类, 公司属于新闻和出版业, 行业整体发展较为平稳 根据 Wind 资讯, 目前 A 股新闻和出版业上市公司共 24 家,2017 年前三季度营业收入合计 亿元, 同比下降 1.36%, 净利润合计 亿元, 同比增长 19.18%( 剔除其中非经常性损益最大的公司后, 其余 23 家净利润同比增长 7.06%) 具体来看, 出版及发行属于弱周期行业, 公司教材业务多年来保持发展的态势, 教辅业务受湖南省规范市场类教辅政策的影响, 报告期内收入有所减少 报媒业务受宏观经济环境和数字化趋势影响较大, 广告收入下滑严重, 但网络媒体及户外媒体广告收入呈增长态势 印刷及印刷物资供应受出版 发行 报媒等业务综合影响, 报告期通过调整产品结构及加强集中采购, 营业收入与利润均有所增长 数字教育发展空间较大, 但作为新兴产业也面临业务发展过程中的不确定因素 财务公司的经营与央行基准利率水平 金融业务规模等关系较密切 公司是国内出版传媒龙头企业之一, 根据上述 24 家上市公司 2017 年前三季度数据, 中南传媒营业收入位列第三, 净利润位列第二 二 报告期内公司主要资产发生重大变化情况的说明 报告期内公司主要资产未发生重大变化, 参见第四节的 资产 负债情况分析 部分 其中 : 境外资产 4,432,547.50( ), 占总资产的比例为 0.02% 三 报告期内核心竞争力分析 1 介质优势 公司经营业务涵盖图书 报纸 期刊 音像 电子 网络 动漫 电视 手机媒体 框架媒体等多种媒介, 拥有编辑 印制 发行 物资供应 物流等多环节于一体的完整产业链, 并在新媒体战略布局和推进上走在全国同行业的前列, 形成了 多介质 全流程 立体化 的完整产业发展体系, 媒介的多样性 产业的完整性 产品的丰富性在全国同行业处于领先地位 2 品牌优势 公司由过去的图书产品制造商转型为传媒品牌创造商, 旗下有 5 家出版社为全国百佳出版社, 打造了科普 作文 原创文学 古典名著 音乐 新课标教材等品牌集群 中南博集是畅销书领域的龙头企业 潇湘晨报经营业务持续领跑湖南媒体市场 以快乐老人报为核心的老龄媒介产品已成为国内具有强大影响力的老龄媒介集群 湖南省新华书店 天闻印务公司综合实力均位居全国前列 天闻数媒公司已成为国内领先的数字教育整体解决方案提供商 9 / 178

10 3 市场优势 公司主要产品市场占有率位居同行前列, 拥有自主知识产权的湘版教材覆盖湖南 湖北 广东 广西 台湾 澳门等 31 个省 ( 区 市 ), 历史 教材输出到韩国, 美术 教材输出到美国 公司为中国文化出口重点企业, 大批文化产品版权及实物输出到国际市场 4 规模优势 公司主营业务收入 利润规模位居同行前列, 是目前中国出版传媒行业的龙头企业 中央提出建成几家拥有强大实力和传播力 公信力 影响力的新型媒体集团, 中南传媒具有比较有利的规模优势 5 产融结合优势 公司旗下设有湖南出版投资控股集团财务有限公司与泊富基金管理有限公司, 能更好地服务实体产业, 提升资金收益水平, 推进公司产融结合 财团式发展战略的顺利实施 第四节 经营情况讨论与分析 一 经营情况讨论与分析 2017 年, 公司认真学习贯彻习近平总书记系列重要讲话精神, 大力推进融合发展, 促进产业转型升级 公司连续九届入选全国文化企业 30 强, 央视 光明日报 新华社等中央媒体聚焦报道中南传媒坚守出版主业 突出社会效益的经验和成绩, 公司影响力与美誉度不断增强 面对经营下行压力, 公司全体员工迎难而上, 奋勇拼搏, 取得来之不易的成绩 报告期内, 公司实现营业收入 亿元, 同比下降 6.70%; 净利润 亿元, 同比下降 15.12% ( 一 ) 在双效发展上用心图书出版稳中向好 根据开卷监测数据, 报告期中南传媒在全国实体店图书零售市场的码洋占有率为 3.66%, 排名第三, 稳居第一方阵 文学 心理自助 科普品牌排名第一, 作文 古典文学品牌排名第二, 音乐 学术文化品牌排名第三 鲁迅藏外国版画全集 延安文艺大系 历代辞赋总汇 等获得第四届中国出版政府奖 13 个奖项 红色传家宝 等 3 个项目入选中宣部 总局 2017 年主题出版重点选题 给孩子讲量子力学 等 6 个项目入选 2017 年向全国青少年推荐百种优秀出版物, 入选数量排名地方出版集团第一 兵临碛口 入选 2017 年中国文艺原创精品工程第二期 百年中国儿童文学编年史 等 9 个项目入选 2017 年国家出版基金项目 童心童谣名家原创绘本 等 6 个项目入选 十三五 国家出版规划增补项目 中国古代历史图谱 走向世界丛书 ( 续编 ) 世界佛教美术图说大典 等重点文化工程完成出版 艾约堡秘史 等原创图书首发 32 本图书累计 102 次登上开卷畅销月榜 新书 愿你的青春不负梦想 你要么出众, 要么出局 谢谢你出现在我的青春里 等上市即登畅销榜 ; 我不 上市 1 小时在当当网销量突破 10 万册, 上市第 2 个月取得月榜第 1 名 ; 绿 陪安东尼度过漫长岁月 (4) 上市即登上非虚构榜第 1 名, 发行量突破 25 万册 湖南教育社保持营收利润双增长, 中南博集净利润首次突破亿元 岳麓书社 湖南少儿社一般图书销售创新高 湖南文艺社图书码洋占有率位列地方文艺社第一 湖南科技社 四五快读 ( 升级版 ) 丛书全年发货 118 万册 湖南人民社通俗政治理论读物板块扩容提质 湖南美术社艺术图书和书画展优势提升 上海浦睿坚持 小而美 理念, 推出 在故宫寻找苏东坡 等精品图书 印制发行积极转型 湖南省新华书店积极推动发行模式转型升级, 建设线上线下相结合的发行渠道 线上方面, 面向一般图书销售的 App 阅达书城 发展迅速, 注册用户约 30 万人, 面向学生用书市场研发的 新华教育在线 网上平台和 阅达教育 App 进展顺利, 完成平台搭建和功能设置, 相关数据采集工作有条不紊进行 线下方面, 加大校园连锁书店建设, 注重实体门店提质增效, 打造 精细服务的站点 精准销售的门店 精确数据的源头 精彩活动的中心 长沙乐之书店 湖南工业大学校园书店等荣获业界评选的全国 百佳文化地标 殊荣 春季教材教辅发行保持平稳增长, 下半年针对湖南省市场类教辅专项整治, 通过延长门店营业时间 流动摆摊 线上发行等多种手段争市场, 补缺口 通过整合优势产品, 文化用品表现突出, 实现销售收入 亿元, 增幅 35% 协同出版和媒体单位打造的湖南省青少年国学大赛 创文大赛成为省级品牌活动, 参加人数和影响力进一步提升 受市场类教辅收入下降的影响, 报告期湖南省新华书店实现营业收入 亿元, 同比下降 8.78%, 净利润 亿元, 同比下降 12.70% 新教材公司在夯实原有湘版教材发行主业基础上, 大力拓展教辅市场, 积极介入学科培训服务, 培育新的业务增长点 出版中心着力维护教材市场和加强教材质量管理, 租型和代理发行码洋稳中有升 珈汇公司重点产品推广有力, 省内职教龙头优势进一步巩固 联合教育在常德 岳阳等地取得市场突破 天闻 10 / 178

11 印务调结构 控成本效果明显, 实现收入与利润双提升, 印制质量获总局好评, 荣获第六届两岸四地 中华印制大奖 金奖 物资公司进一步加强系统内纸张 油墨耗材的集中采购, 提高采购议价能力, 确保集团利益最大化, 净利润首次突破千万元 传媒影响持续扩大 红网就党的十九大 全国两会 防汛救灾 扶贫攻坚等推出系列重点报道, 影响力进一步提升 据中央网信办 网络传播 杂志统计, 红网十九大报道被转载量居全国省级网站第一 问政湖南 栏目荣获中华全国新闻工作者协会评选的 中国新闻奖 一等奖 潇湘晨报经营公司轻装上阵, 瘦身效果明显 快乐老人公司从心灵圈地到产业整合的路径不断延伸 快乐老人报 持续巩固全国最大老人报优势地位, 枫网移动端产品矩阵发展迅速, 新老人 公众号粉丝数突破 170 万, 国医大师健康 公众号粉丝数突破 130 万, 舞动半边天 养身参考 7 点养身 等公众号呈齐头并进之势 老年旅游 老年电商 老年出版保持良好发展态势, 积极试水快乐老人大学项目 中南国际会展公司成为湖南省首个获得 UFI( 全球展览业协会 ) 认证的会员单位, 拓展风暴电音节 动漫游戏展等新项目, 长沙国际车展 教育博览会等品牌展会规模和影响力再创佳绩 地铁传媒拓展石长动车组列车多介质媒体和长韶娄高速公路沿线户外广告位等市场, 有效整合多种交通广告资源, 营业收入首次突破亿元 芙蓉 书屋 中学生百科 十几岁 出版人 新课程评论 等杂志发展良好, 在细分市场保持较强影响力 走出去 取得突破 援南苏丹教育项目进展顺利, 顶层教育规划 教材开发 教师培训 ICT ( 信息通信技术 ) 教师培训中心建设和教材印刷等五大板块均稳步推进, 首批教师培训圆满完成, 74.5 万册教材和 ICT 教师培训中心设备顺利交付 项目获中宣部 商务部等部委和南苏丹方面高度评价, 入选 国家文化出口重点项目, 国新办 总局授予公司 中国图书对外推广计划 特别贡献奖 公司成功承办 感知中国 湖南文化走进芬兰 活动, 入股法兰克福书展在线版权交易平台 报告期实现版权输出 275 种, 创近年最佳成绩 公司获总局颁发的 优秀版权输出奖 北京国际图书博览会优秀活动奖, 蝉联文化部 商务部等四部委评定的 国家文化出口重点企业 ( 二 ) 在融合发展上发力媒体融合深度推进 以湖南红网新闻网络传播有限责任公司为基础, 组建红网新媒体集团, 下辖湖南红网传媒有限公司 湖南红网新媒体科技发展有限公司 湖南红网文化传播有限公司三家全资子公司 时刻 新闻客户端 5.0 版和湖南新闻 LED 联播网同步上线, 融媒指挥中心 网上群众工作部成立 红网新媒体 中央厨房 正式启用, 集新旧融合 一次采集 多种生成 多元发布 全天滚动 多元覆盖为一体 新开通 10 个市州直营站, 实现市州站全面直营 红星网和 红星云 手机平台项目上线运营 据 网络传播 发布的各月度榜单, 时刻 新闻客户端多次位列全国新闻网站 App 排行榜前三甲 内容产品融合亮点纷呈 岳麓书社通过二维码平台提供音视频图书增值服务, 新开发的 名著导读名家讲解版 产品系列全年销售约 80 万册 四大名著 ( 名家演播版 ) 持续热销, 累计销售过百万册, 有声书上线喜马拉雅 FM 蜻蜓 FM 懒人听书 百度云等各大有声平台, 其中 红楼梦 位列喜马拉雅 FM 有声小说年度畅销榜第 11 名 湖南科技社 大国速度 在懒人听书平台播放过百万次 湖南电子社获得中国移动咪咕数媒有声阅读联合会员牌照, 推出 快点看 和 快点听 自有移动端平台, 在第三方有声平台打造 69 个超实用的法律常识 和 聪明女人心理学 : 打败日常小烦恼 有声节目, 分别获得 220 多万和 90 多万收听率 湖南少儿社打造基于英语学习的 E 英语宝 App, 截至报告期末注册用户约 53 万 湖南文艺社乐音网项目 湖南美术社 美仑艺术数字资源中心 初具规模 中南博集加速推进 IP 运营, 博集新媒电子书 有声书销售超过 2100 万元, 博集影业网剧 法医秦明 2 电视剧 海洋之城 开拍, 电视剧 金牌投资人 顺利杀青, 乖, 摸摸头 采珠勿惊龙 单身久了就会变成狗 最初的相遇, 最后的别离 等剧本创作稳步推进 数字教育产品矩阵优化 涵盖内容集成 资源集合 全链配套的数字教育布局深入推进, 以天闻数媒为主体 贝壳网与中南迅智为特色的数字教育体系更趋完善 天闻数媒与阿里云 百度云达成战略合作 核心教学应用 Aischool 升级迭代, 产品应用新增近千所学校, 总计约 3600 所 ; 新增山东淄博市 浙江嘉兴市 北京顺义区 河南鹿邑县 4 个智慧教育云平台, 总数增至 12 个 ; 新中标湖南省赫山 沅江 冷水滩等地三通两平台项目, 总数增至 20 个 C 端用户数不断提升, 校比邻 App 注册用户突破百万 贝壳网注册用户突破 110 万, 备课资源核心产品 优课大师 2.0 版本全面升级上线, 推出家校共育网, 以贝壳网为平台成功举办第二届湖南省中小学教师在线集体备课大赛, 参赛教师团队达四千余支 中南迅智加大 A 佳 考试服务产品推广力度, 截至报告期末共建成评测中心 94 家, 累计服务学生约 340 万人次, 考试业务覆盖全省 75 个县 ( 市 区 ) 11 / 178

12 产融结合持续加强 财务公司获得产业链金融服务业务资质, 通过为成员单位上游供应商办理商业承兑汇票贴现, 拓展服务实体产业的渠道, 产融结合更趋紧密 在强化市场研判的基础上, 加强精细化运营, 推动同业拆借业务常态化运行, 全力提升资金收益水平 在行业评级中获评最高等级 A 类, 在监管评级中获评创新类 报告期财务公司实现营业收入 3.41 亿元, 净利润 2.07 亿元, 同比分别增长 19.94% 43.97%, 均创历史新高 泊富基金投资体系日渐成熟, 项目获取能力增强, 报告期共达成七项投资协议, 完成出资近 5000 万元, 标的包括云计算领域公司微云科技 家庭娱乐平台公司视游互动 机器人领域公司华航唯实 社交电商公司大希地等 ( 三 ) 在引领发展上提升党建形成新优势 新成效 以加强学习为抓手, 掀起习近平新时代中国特色社会主义思想和党的十九大精神学习热潮 两学一做 学习教育常态化制度化有序推进, 开展多批次专题培训 推进支部标准化建设, 落实双述双评 持续巩固作风建设成果, 开展廉洁风险梳理排查, 严格监督执纪 积极担当社会责任, 大力推动全民阅读与文化惠民, 热心公益事业, 精准扶贫工作获评 优秀 考核等级 管理出台新制度 新要求 严格导向把控和质量把关, 修订完善 四个一 导向管理制度, 成立艺术委员会, 重新构架公司媒体板块管理模式, 确立 五个所有 管理原则 重构劳绩管理体系, 出台公司双效考核和薪酬管理系列制度 强化督办工作机制, 实行重点项目 ( 工作 ) 联系责任制, 建立重点任务督办制度 探索开辟新模式 新业务 在传统业务 经营模式面临挑战的情况下, 公司创新营销模式, 推动转型升级, 积极寻找新的增长点 重新定位新华书店门店的功能体系, 提出建设高度互联网化的综合平台和以校园书店为主体的实体店平台, 构建适应政策要求和市场需求相统一的教辅发行模式 积极推进出版 + 教育 老年服务平台 重点出版工程 校园阅读等项目 二 报告期内主要经营情况 报告期公司实现营业收入 1,036, 万元, 同比减少 6.70%; 利润总额 164, 万元, 同比减少 14.68%, 归属于上市公司股东的净利润 151, 万元, 同比减少 16.15% 报告期公司坚守出版主业, 突出社会效益, 积极应对经营下行和纸张成本上涨压力, 全面推进产业转型升级, 强化内部管理, 推进各产业板块融合发展, 进一步改革创新, 推进集团迈向高质量发展新阶段 ( 一 ) 主营业务分析 利润表及现金流量表相关科目变动分析表 科目 本期数 上年同期数 变动比例 (%) 营业收入 10,360,099, ,104,520, 营业成本 6,323,990, ,543,319, 销售费用 1,262,055, ,377,940, 管理费用 1,266,772, ,285,414, 财务费用 -101,469, ,747, 经营活动产生的现金流量净额 1,970,543, ,164,686, 投资活动产生的现金流量净额 -581,975, ,557, 筹资活动产生的现金流量净额 -983,071, ,512, 研发支出 63,799, ,866, 收入和成本分析 12 / 178

13 报告期公司实现营业收入 1,036, 万元, 同比下降 6.70% 收入下降的主要原因 : 一是公司积极响应国家中小学生减少课业负担的号召, 在教辅发行业务上减少应试类教辅发行力度 ; 二是公司旗下天闻数媒公司积极推动公司整体战略转型, 公司由集成供应商向平台供应商转型, 缩减了公司业务中毛利率较低竞争力不强的部分 虽然公司总体收入有所下降, 但公司稳中向好的态势基本没变, 在传统出版主业上, 公司继续保持一定的增长, 社会影响力进一步提升, 其中 : 大众出版方面, 通过推行精品出版战略, 扶植重点出版项目, 加快出版单位事业部制改革力度, 出版社的活力得到激发, 图书品牌建设得到加强, 一般图书在各细分市场的市场占有率仍处于行业领先地位 公司旗下中南博集天卷公司 2017 年市场占有率为 1.55%, 在一般零售图书竞争公司中排名第一, 发行业务实现主营业务收入 784, 万元 公司出版业务 2017 年度实现主营业务收入 285, 万元, 同比增长 3.60%; 在发行业务方面, 虽然公司缩减了应试类教辅发行规模, 但新华书店作为图书发行, 尤其是作为教育产品提供商的主渠道地位不但没有削弱, 反而得到了加强 新华书店积极开发适合中小学生素质教育的新产品, 打破传统教辅征订方式, 探索线上发行模式, 巩固了市场地位, 也带动了其他业务板块的强劲增长 文化用品及其他产品实现主营业务收入 101, 万元, 同比增长 35.05% 推进媒体板块的资源整合, 加速推进媒体融合 新组建的红网新媒体集团通过加大户外大屏业务开发, 增加户内小屏布点, 以及 PC 端 客户端运营质量的提升, 经营业绩稳步提升, 营业收入较去年同比增长 24.2% 数媒业务虽然收入有所下降, 但数字出版提质转型和海外业务拓展的初步目标基本完成 公司目前已经与柬埔寨 老挝 土耳其 保加利亚等国教育部门建立联系, 并已经部分开始立项或进入商务部项目库, 为未来实现海外业务的增长奠定了良好的基础 ; 高效稳健的搭配金融投资产品组合, 推进产业链金融服务, 布局新业务, 财务公司产融结合的支持优势和资金聚合的效益优势进一步体现, 金融服务板块实现主营业务收入 34, 万元, 同比增长 22.66% (1). 主营业务分行业 分产品 分地区情况 分行业营业收入营业成本 主营业务分行业情况 毛利率 (%) 13 / 178 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 出版 2,858,385, ,057,115, 增加 0.46 个百分点 发行 7,841,512, ,414,114, 减少 4.88 个百分点 物资 974,407, ,092, 增加 0.61 个百分点 印刷 996,617, ,912, 增加 0.16 个百分点 媒体 705,427, ,876, 减少 2.22 个百分点 数字出版 380,313, ,742, 减少 个百分点 金融服务 349,085, ,165, 增加 3.19 个百分点 内部抵销数 -4,011,449, ,112,269, 合计 10,094,299, ,167,750, 减少 2.31 个百分点 主营业务分产品情况 分产品营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 一 出版 2,858,385, ,057,115, 增加 0.46 个百分点 一般图书 439,133, ,620, 增加 5.03 个百分点 教材教辅 2,280,397, ,681,467, 增加 0.24 个百分点 期刊 15,511, ,624, 增加 2.45 个百分点 音像制品 110,337, ,945, 减少 5.46 个百分点 其他 13,004, ,457, 减少 个百分点 二 发行 7,841,512, ,414,114, 减少 4.88 个百分点

14 一般图书 1,689,855, ,217,949, 减少 3.44 个百分点 教材教辅 5,135,227, ,256,757, 减少 4.02 个百分点 音像制品 1,246, ,059, 减少 0.89 个百分点 文化用品及其他 1,015,182, ,347, 减少 1.93 个百分点 三 物资 974,407, ,092, 增加 0.61 个百分点 纸张 印刷耗材等 974,407, ,092, 增加 0.61 个百分点 四 印刷 996,617, ,912, 增加 0.16 个百分点 印刷产品 983,270, ,574, 增加 0.35 个百分点 防伪产品 13,347, ,337, 减少 个百分点 五 媒体 705,427, ,876, 减少 2.22 个百分点 报刊发行 26,488, ,579, 增加 个百分点 广告发布 430,553, ,626, 减少 个百分点 网站 19,515, ,889, 增加 个百分点 其他 228,869, ,780, 增加 个百分点 六 数字出版 380,313, ,742, 减少 个百分点 硬件 210,251, ,016, 减少 7.94 个百分点 软件 34,186, ,800, 减少 个百分点 其他 135,875, ,925, 减少 个百分点 七 金融服务 349,085, ,165, 增加 3.19 个百分点 内部抵销数 -4,011,449, ,112,269, 合计 10,094,299, ,167,750, 减少 2.31 个百分点 主营业务分地区情况 分地区营业收入营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年增减 (%) 营业成本比上年增减 (%) 毛利率比上年增减 (%) 湖南省内 7,589,292, ,258,397, 减少 1.50 个百分点 湖南省外 2,505,007, ,909,353, 减少 3.26 个百分点 合计 10,094,299, ,167,750, 减少 2.31 个百分点 主营业务分行业 分产品 分地区情况的说明 (2). 产销量情况分析表 主要产品单位生产量销售量库存量 一般图书 ( 出版环节 ) 教材教辅 ( 出版环节 ) 音像制品 ( 出版环节 ) 一般图书 ( 发行环节 ) 14 / 178 生产量比上年增减 (%) 销售量比上年增减 (%) 库存量比上年增减 (%) 万册 4, , , 万册 48, , , 万套 2, , 万册 11, , ,

15 教材教辅 ( 发行环节 ) 万册 52, , , 文化用品及其他 ( 发行环节 ) 亿元 纸张 印刷耗材等 亿元 印刷及防伪产品 亿元 报纸 万份 21, , 产销量情况说明 : 上表中发行环节所有产品及 纸张 印刷耗材等 的 生产量 指 采购量 文化用品及其他 ( 发行环节 ) 纸张 印刷耗材等 印刷及防伪产品 由于品种多样, 统一采用金额表示 (3). 成本分析表 分行业成本构成项目本期金额 分行业情况 本期占总成本比例 (%) 上年同期金额 上年同期占总成本比例 (%) 本期金额较上年同期变动比例 (%) 出版 稿费 租型费用 189,792, ,999, 出版 原材料及辅助材料 491,522, ,315, 出版 印装制作费用 1,228,103, ,197,909, 出版 制造费用及其他 147,697, ,030, 发行 商品销售成本 5,414,114, ,400,390, 物资 商品销售成本 929,092, ,480, 印刷 原材料及辅助材料 645,326, ,937, 印刷 直接人工 65,070, ,371, 印刷 动力和燃料 15,191, ,697, 印刷 制造费用及其他 158,323, ,197, 媒体 报刊发行成本 62,579, ,827, 媒体 广告发布成本 296,626, ,009, 媒体 网站成本 4,889, ,004, 媒体 其他成本 164,780, ,835, 数字出版 硬件 194,016, ,638, 数字出版 软件 12,800, ,366, 数字出版 其他 106,925, ,558, 金融服务 金融服务成本 153,165, ,969, 成本分析其他情况说明 单位 : 元 情况说明 (4). 主要销售客户及主要供应商情况 15 / 178

16 前五名客户销售额 64, 万元, 占年度销售总额 6.25%; 其中前五名客户销售额中关联方销售额 0 万元, 占年度销售总额 0 % 前五名供应商采购额 59, 万元, 占年度采购总额 9.46%; 其中前五名供应商采购额中关联方采购额 0 万元, 占年度采购总额 0% 2. 费用 2017 年度公司销售费用 126, 万元, 较上年同期减少 8.41% 主要系市场类教辅管理政策影响, 公司业务拓展范围缩小, 相应的支出减少所致 2017 年度公司管理费用 126, 万元, 较上年同期减少 1.45%, 主要系报告期房产税 土地使用税 印花税 车船使用税等在税金及附加科目列报, 上年 1-4 月在管理费用列报, 以及公司管理人员薪酬下降等因素共同影响所致 2017 年度公司财务费用 -10, 万元,2016 年度财务费用为 -10, 万元, 主要系银行利息收入减少所致 2017 年度公司所得税费用 3, 万元, 较上年同期增长 11.25%, 主要系公司控股的中南博集天卷公司经营业绩增长所致 3. 研发投入 研发投入情况表 单位 : 元 本期费用化研发投入 63,799, 本期资本化研发投入 0 研发投入合计 63,799, 研发投入总额占营业收入比例 (%) 0.62 公司研发人员的数量 261 研发人员数量占公司总人数的比例 (%) 1.94 研发投入资本化的比重 (%) 0 情况说明 4. 现金流 2017 年度公司在保证资金流动性需求和提高股东投资回报的前提下, 全面控制资金运营风险, 抓好资金运营和加强对资金收付的精细化管理, 虽然收入下降导致经营活动产生的现金流量净额较上年同期下降 8.97%, 但货币资金继续保持增长, 期末货币资金余额较期初增长了 3.47% 此外, 本期财务公司收回湖南出版投资控股集团有限公司贷款 25, 万元以及财务公司吸收存款较年初增加 63, 万元 2017 年度公司投资活动产生的现金流量净额为 -58, 万元, 上年同期现金流量净额为 -69, 万元, 主要系本期财务公司收回对外债券类投资增加所致 2017 年度公司筹资活动产生的现金流量净额为 -98, 万元, 上年同期现金流量净额为 -57, 万元, 主要系加大对股东投资回报力度, 分配的股利增加所致 16 / 178

17 ( 二 ) 非主营业务导致利润重大变化的说明 项目名称 ( 三 ) 资产 负债情况分析 1. 资产及负债状况 本期期末数 本期期末数占总资产的比例 (%) 上期期末数 上期期末数占总资产的比例 (%) 本期期末金额较上期期末变动比例 (%) 货币资金 12,803,906, ,374,046, 应收票据 8,291, ,984, 应收账款 1,237,961, ,194,651, 预付款项 182,027, ,152, 存货 1,329,893, ,272,071, 其他流动资产 1,045,971, ,953, 持有至到期投资 51,162, 投资性房地产 253,209, ,839, 固定资产 1,367,697, ,344,286, 无形资产 638,281, ,899, 其他非流动资产 140,687, ,215, 应付账款 2,547,302, ,660,163, 预收款项 599,494, ,093, 应付职工薪酬 575,503, ,565, 应交税费 68,959, ,020, 应付利息 1,244, ,772, 其他应付款 464,069, ,970, 一年内到期的非流动负债 3,276, 其他流动负债 1,078,687, ,250, 专项应付款 32,721, ,721, 单位 : 元 情况说明 主要系银行承兑汇票到期收款所致 主要系预付原材料及稿费所致 主要系财务公司投资企业债券所致主要系出租房产增加所致 主要系委托贷款和预付股权投资款增加所致 主要系缴纳增值税导致余额减少所致主要系财务公司计提利息减少所致 主要系本期支付完毕融资租赁款项所致 主要系财务公司吸收存款增加所致主要系本期收到财政拨付国有资本金所致 17 / 178

18 2. 截至报告期末主要资产受限情况 3. 其他说明 ( 四 ) 行业经营性信息分析 行业经营性信息分析详见本报告第三节的 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 部分及第四节的 行业格局和趋势 部分 18 / 178

19 出版传媒行业经营性信息分析 1. 主要业务板块概况 中南出版传媒集团股份有限公司 2017 年年度报告 主要业务板块概况详见本报告第三节的 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 部分及第四节 经营情况讨论与分析 主要业务板块经营概况 单位 : 万元币种 : 人民币 销售量 ( 万册 ) 销售码洋 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 去年 本期 增长增长增长增长增长去年本期去年本期去年本期去年本期率率率率率 出版业务 : 自编教材教辅 36, , , , , , , , 租型教材教辅 12, , , , , , , , 一般图书 4, , , , , , , , 发行业务 : 教材教辅 60, , , , , , , , 一般图书 11, , , , , , , , 新闻传媒业务 17, , , , , , / 178

20 2. 各业务板块经营信息 (1). 出版业务 主要成本费用分析 单位 : 万元 币种 : 人民币 教材教辅出版 一般图书出版 去年 本期 增长率增长率去年本期 (%) (%) 教材教辅租型费用 5, , 版权费 稿酬 4, , , , 印刷成本 144, , , , 物流成本 , , 推广促销活动费用 4, , , , 教材教辅出版业务 中南传媒自主开发的 9 科 10 种 湘版 新课程标准实验教材通过教育部审定, 具体为语文 ( 小学 ) 数学 ( 初中 高中 ) 科学 ( 小学 ) 英语 ( 小学, 湖南少儿社和湖南教育社各有一种 ) 音乐 ( 小学 初中 高中 ) 美术 ( 小学 初中 高中 ) 历史 ( 初中 高中 ) 地理 ( 初中 高中 ) 书法练习指导 ( 小学 ) 中南传媒教辅品种共计上千种, 影响力较突出的有 : 新课标基础训练 学法大视野 单元测试卷 新课标实验探究指导 新课标实验指导和实验报告 课程基础训练 等 公司教材教辅的销售面向全国, 已覆盖 31 个省 ( 区 市 ) 主要竞争对手为全国的各出版社 ( 集团 ), 如人民教育出版社 北京师范大学出版社等 一般图书出版业务 公司一般图书业务具有较强竞争优势 公司旗下有 9 家出版社, 其中 5 家为全国百佳出版社 根据开卷监测数据, 报告期内中南传媒一般图书在全国实体店零售市场的码洋占有率为 3.66%, 排名第三, 稳居第一方阵 报告期内,32 本图书累计 102 次登上开卷畅销月榜 大冰的 好吗好的 阿弥陀佛么么哒 乖, 摸摸头 累计发行超过 600 万册, 从你的全世界路过 累计发行已过 500 万册, 偷影子的人 累计发行超 300 万册, 常年占据榜单前列 ; 新作 我不 上市 1 小时在当当网突破 10 万册, 上市第 2 个月取得开卷当月榜第 1 名 ; 新书 愿你的青春不负梦想 你要么出众, 要么出局 谢谢你出现在我的青春里 等上市即登上畅销榜, 绿 陪安东尼度过漫长岁月 (4) 发行突破 25 万册 随着同名电视剧的热播, 三生三世十里桃花 最好的我们 累计发行突破 80 万册 经过六十余年的传承, 公司积累了大批老中青三代作风踏实 技术过硬 经验丰富的专业编辑团队 各出版社也形成具有市场竞争力的品牌, 主要包括湖南人民社以通俗政治理论读物 红色历史读物形成的人文社科品牌, 湖南文艺社以原创文学 音乐形成的文学畅销品牌和音乐品牌, 岳麓社以古典名著 湖湘文化 历史形成的古典名著品牌, 湖南科技社以医卫 科普 生活 农业形成的科普品牌, 湖南美术社以美术 收藏和艺术综合形成的收藏品牌和艺术类品牌, 湖南少儿社以少儿文学 少儿科普 低幼启蒙形成的儿童文学品牌, 中南博集天卷 上海浦睿 中南天使以原创文学 青春读物 IP 发掘及 IP 产业链形成的畅销书品牌等 凭着良好的口碑, 中南传媒继续与众多知名作者签约, 报告期内, 诸多知名作家的作品获得市场热捧, 成为阅读亮点 例如青春文学作家郭敬明及其团队, 畅销书作家张嘉佳 大冰 白落梅 卢思浩 桐华 唐七 李尚龙 秦明 俞敏洪 黄磊 马克 李维 朗达 拜恩 理查德 怀斯曼等, 知名作家张炜 李修文 张德芬 张小娴 亦舒 周国平 毕淑敏 高晓松 马伯庸等, 儿童文学作家汤素兰 秦文君 梅子涵 王一梅 牧铃等, 科普名著作家霍金等, 社科文史作家 20 / 178

21 西蒙 蒙蒂菲奥里等 报告期内, 公司一般图书出版销售码洋 102, 万元, 营业收入 43, 万元, 营业成本 26, 万元, 毛利率 39.97% 动销品种数共计 23,319 种, 再版书籍占比 0.9% 公司一般图书销售采用经销包退模式, 一般图书退货率低于 10%, 平均结算期限为半年 收入确认详见附注五 重要会计政策及会计估计 -28 收入 (2). 发行业务 教材教辅发行业务 湖南省对义务教育阶段中小学生教材供应实行政府单一来源采购政策 从 2012 年以来, 中南传媒作为单一来源采购的供货方, 就单一来源采购具体事宜每年和省教育厅签订采购合同, 采购合同的具体执行由旗下全资子公司湖南省新华书店负责实施 由中央财政负担的义务教育阶段中小学生免费教材资金, 在省财政厅收到中央财政专项资金预拨款后及时全部下达给省教育厅, 省教育厅根据免费教材单一来源采购合同统一支付给省新华书店 春季学期开学后预拨春季免费教科书资金的 95%, 预拨资金由湖南省新华书店总部开具收款收据, 余下 5% 在湖南省新华书店将县市区免费教科书发放分年级人数 书目 版本 码洋等情况 ( 县市区财政局 教育局及新华书店三方盖章确认的免费提供教科书情况表 ) 报湖南省教育厅备案后拨付 秋季学期资金根据秋季免费教科书发放情况, 由湖南省新华书店总部收齐各基层公司开具的全年免费教科书正式发票, 统一交给教育厅审核 从 2014 年秋季学期开始, 湖南教育社 学法大视野 湖南少儿社 课程基础训练 及中南传媒代理人民教育出版社 能力培养与测试 三套同步教辅入选湖南省教育厅评议推荐目录 湖南省评议推荐的教辅材料归口国有主渠道发行, 湖南省新华书店自 2014 年以来为湖南省评议推荐类教辅唯一发行商 收入确认详见附注五 重要会计政策及会计估计 -28 收入 一般图书发行业务 报告期内, 公司一般图书发行业务除传统销售模式外, 积极拓展线上销售业务, 通过当当 亚马逊 京东等品牌电商实现销售收入 46, 万元, 占一般图书销售收入 27.60%; 通过在淘宝 天猫等开设旗舰店, 实现销售收入 4, 万元, 占一般图书销售收入 2.86% 销售网点相关情况 截至报告期末, 湖南省新华书店在全省各市州共拥有连锁门店 1162 家, 经营面积约 13.5 万平方米, 其中中心门店 107 家, 校园连锁书店 981 家, 集镇门店 46 家, 社区门店 18 家, 其他门店 10 家 上述网点中 981 家校园连锁书店为联营租用, 平均租金为每年 570 元 / 平方米, 其余均为自有产权 报告期内, 公司加大校园连锁书店建设力度, 新开业 165 家校园连锁书店 2018 年公司计划继续新开校园连锁书店, 并新建或改扩建部分区域中心门店 (3). 新闻传媒业务 报刊业务 公司旗下最主要的报刊有 快乐老人报 中学生百科 等, 并拥有 潇湘晨报 的独家经营权 快乐老人报 为中南传媒全资所属, 是我国发行量最大的老年类报纸, 发行已覆盖全国除港 澳 台以外的所有省 ( 区 市 ) 中南传媒子公司潇湘晨报经营公司向潇湘晨报社独家买断 潇湘晨报 的广告 发行等经营性业务, 根据潇湘晨报社采编费用的实际发生额, 自 2008 年 9 月 28 日起至 2018 年 9 月 28 日, 按照授权经营业务的年度广告收入 ( 有效刊发部分 )17% 的比例向潇湘晨报社支付 潇湘晨报 21 / 178

22 采编运营及品牌推广等费用 该报发行量 广告收入均列湖南都市报第一 公司报刊业务更多信息参见本报告第三节的 报告期内公司所从事的主要业务 经营模式及行业情况说明 部分及第四节 经营情况讨论与分析 主要报刊情况 单位 : 万元 币种 : 人民币 主要报刊名称 报刊类别 主要发行市场占有发行量 ( 万份 ) 营业收入区域率 (%) 订阅零售 潇湘晨报 都市类报纸 湖南 快乐老人报 老年类报纸 全国 1, 中学生百科 青少年期刊 全国 说明 : 上述订阅量为平均期发量, 零售量为平均每期零售量 ; 报告期内上述报刊市场占有率 无权威统计数据 报刊出版发行的收入和成本构成 单位 : 万元 币种 : 人民币 报纸 期刊 去年 本期 增长率 (%) 去年 本期 增长率 (%) 营业收入 : 发行收入 2, , , , 广告收入 8, , 服务或活动收入 3, , 营业成本 : 印刷成本 2, , , 发行成本 4, , 广告 活动及其他成本 6, , 毛利率 广告业务 公司通过经营 潇湘晨报 快乐老人报 等报刊以及长沙地铁 1 号线和 2 号线 长株潭城际铁路 长沙磁浮快线 长韶娄高速公路 石长动车等广告业务, 获得广告收入 包含广告自营和广告代理两种模式 代理商 65 家, 平均代理期限约 1 年, 代理权有效期约 1 年 结算政策包含两种, 一是普通代理, 即按照年度经营规划统一规定的行业标准下单折扣结算, 按规定给予广告代理商一定的返点 ; 二是买断代理, 即代理商独家运营某一行业或某种规格的广告, 按买断价格及买断任务量结算, 超出双方约定的任务总量部分, 双方按约定比例分成, 未完成约定任务量则按照差额予以处罚 报告期公司自营广告营业收入 34, 万元, 营业成本 21, 万元, 代理广告营业收入 8, 万元, 营业成本 7, 万元 22 / 178

23 (4). 其他业务 公司的在线教育业务主要通过研发聚合精准丰富的数字化内容, 实施软硬件系统集成, 形成以大数据为中心, 由智慧教育云 智慧校园 智慧课堂 智慧沟通组成的教育信息化整体解决方案, 构建智慧教育生态系统 其中, 天闻数媒主要打造包括 平台 + 内容 + 服务 + 运营, 完整覆盖中小学课前 课中 课后 课外教学全流程的数字教育解决方案, 核心教学应用 Aischool 产品已拓展至约 3600 所学校 贝壳网主要针对教师群体, 打造精准教学互动平台, 数字内容教育资源总量达到约 7T, 报告期备课资源核心产品 优课大师 2.0 版本全面升级上线, 附带 3183 个一课一网课程, 关联音 视频 图片等多形式资源 15.3 万个 中南迅智主要打造 A 佳大数据云平台, 通过云平台采集的数据进行运算和分析, 建立集扫描系统 阅卷系统 评测系统于一体的 A 佳学业评测中心, 截至报告期末共建成评测中心 94 家, 累计服务学生约 340 万人次, 考试业务覆盖全省 75 个县 ( 市 区 ) 3. 其他说明 ( 五 ) 投资状况分析 1 对外股权投资总体分析 单位 : 万元币种 : 人民币 报告期内投资额 14, 投资额增减变动数 -31, 上年同期投资额 46, 投资额增减幅度 (%) 被投资公司情况 : 投资方 中南出版传媒集团股份有限公司 中南出版传媒集团股份有限公司 中南出版传媒集团股份有限公司中南出版传媒集团股份有限公司湖南岳麓书社有限责任公司湖南省新华书店有限责任公司湖南潇湘晨报传媒经营有限公司 被投资单位 湖南联合教育出版物发行有限公司 湖南红网新媒体集团有限公司 被投资单位的主要经营活动 投资方占被投资单位的权益比重 (%) 发行 64.1 新闻采编 制作 发布 ; 互联网信息服务 天闻数媒科技 ( 北京 ) 有限公司数字出版 85 中南安拓国际文化传媒 ( 北京 ) 有限公司 100 文化教育 90 长沙潇岳文化传播有限公司发行 100 中南迅智科技有限公司 湖南中南国际会展有限公司 互联网信息服务, 数字内容服务展览 会议 活动的策划组织 / 178

24 湖南中南地铁传媒有限公司中南出版传媒集团股份有限公司湖南泊富文化产业投资基金企业 ( 有限合伙 ) 湖南天闻地铁传媒有限公司广告 70 IPR License Ltd(IPR License 在线版权交易公司 ) 长沙潇湘君泰机器人合伙企业 ( 有限合伙 ) 在线版权交易 10 机器人相关业务 (1) 重大的股权投资 (2) 重大的非股权投资 (3) 以公允价值计量的金融资产 ( 六 ) 重大资产和股权出售 ( 七 ) 主要控股参股公司分析 单位 : 万元币种 : 人民币 公司名称 业务性质 主要产品或服务 注册资本 总资产 净资产 净利润 湖南出版投资控股集团财务有限公司 金融服务金融服务 100, ,047, , , 天闻数媒科技 ( 北京 ) 有限公司数字出版数字教育 32, , , , 湖南省新华书店有限责任公司发行 教材教辅 一般图书 150, , , , 中南博集天卷文化传媒有限公司 发行 一般图书 6, , , , 湖南省新教材有限责任公司 发行 教材教辅 2, , , , 报纸发湖南潇湘晨报传媒经营有限公行 广告司发布 报纸 广告 3, , , , 湖南天闻新华印务有限公司 印刷 印刷 16, , , 湖南少年儿童出版社有限责任一般图书 出版发行公司教材教辅 3, , , , 湖南美术出版社有限责任公司出版发行 一般图书 教材教辅 5, , , , 湖南文艺出版社有限责任公司出版发行 一般图书 教材教辅 4, , , , 公司报告期内来源于单个子公司的净利润对公司净利润影响达到 10% 以上的子公司情况如下 : 24 / 178

25 单位 : 万元币种 : 人民币 公司名称 营业收入 营业利润 净利润 湖南省新华书店有限责任公司 656, , , 湖南出版投资控股集团财务有限公司 34, , , ( 八 ) 公司控制的结构化主体情况 三 公司关于公司未来发展的讨论与分析 ( 一 ) 行业格局和趋势 1 政策利好促进文化产业发展 近年来国家大力支持文化传媒行业发展, 一带一路 文化发展行动计划 ( 年 ) 十三五 时期文化产业发展规划 关于推动数字文化产业创新发展的指导意见 等利好政策相继出台, 鼓励文化企业在 一带一路 沿线开展交流与合作, 推进文化产业供给侧结构性改革, 为文化产业提供良好的政策支持和发展空间 2 新旧媒体深度融合继续加速 互联网技术和数字技术的进步使融合创新发展成为媒体发展的新常态, 新思想 新概念 新模式 新业态层出不穷 传统媒体行业通过整合资源向移动化 数字化 社交化 智能化方向发展, 与新兴媒体加速融合, 打造内容生态圈, 演绎粉丝经济 网红经济 社交经济, 开启知识付费时代 3 细分新兴领域成为投资并购新热点 人工智能和数字技术迅猛发展,90 后与 00 后等新兴消费主体崛起, 推动影视 音乐 动漫 广告等竞相发展线上线下结合新模式, 互联网音频 内容营销 体育和电竞文化传播等新兴细分领域成为新的投资风口, 成为诸多企业借以并购转型的途径 ( 二 ) 公司发展战略 公司的发展战略是 : 以线上与线下结合 文化与金融结合为发展思路, 把公司建设成为中国一流 世界知名的信息服务和传播解决方案提供商 华文全媒介内容运营商 重要的文化产业战略投资者 ( 三 ) 经营计划 2018 年是全面贯彻落实党的十九大精神的开局之年, 也是改革开放 40 周年 公司将以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导, 加快改革创新步伐, 推动传统产业升级, 推动培育期企业发展壮大, 推动融合发展有新突破, 推动产业整合有成效, 推动公司迈向高质量发展新阶段 受市场类教辅规模下降影响, 全年经营计划为营业收入 92 亿元 ( 该数据仅为公司的经营计划, 不构成对投资者的实质承诺, 最终实现情况存在不确定性, 敬请广大投资者注意投资风险 ) 具体来说, 全年工作重点如下 : 1 以市场化精品化为导向, 重构教材教辅产品体系 教材方面, 抓好 音乐 美术 地理 数学 等教材的修订送审, 积极开发教材周边产品, 包括教材解读 教学参考书 教案 课件 习题 测试题等, 形成拱卫和补充 延伸教育出版产品线, 在幼儿教育 艺术教育 职业教育 高校教育等领域积极开发新教材品种 教辅方面, 集中优势资源, 打造品种齐全 内容优质的评议类教辅和市场类教辅 一是从品种规模到品质品牌转变 对现有产品进行全面梳理, 重新订制产品规划 将已有的 3 套评议教辅做精做专, 下决心下功夫打造 2~3 套市场刚性需求教辅品牌, 形成拳头产品 二是从合作为主到自主发展转变 重新考虑经营模式, 重新构建合作关系, 各出版单位把主要精力放到自己擅长的领域, 制定新的策略, 围绕专业做文章 三是由推销教辅到推广阅读转变 在全民阅读的大背景下, 中小学生的校园阅读和课外阅读市场大有可为 有针 25 / 178

26 对性地开发与新课程相呼应的强势产品, 配合新华书店的校园书店建设, 积极参与中小学馆配馆建, 努力主导 校园阅读工程 四是由线下产品到线上线下融合发展, 大力发展数字化教材教辅 2 以事业部为抓手, 激活图书出版创造力 进一步改造现有事业部 工作室, 构建员工创业平台 引入策划人和策划公司机制, 嫁接传统编辑部, 将有关编辑部改造成相对独立的具有合伙人性质的事业部 以品牌板块建设为核心, 将事业部打造成机制灵活的轻骑兵, 成为作者与出版人共生共荣的文化家园 抓好出版板块重点项目 重点工程 重点选题, 策划出版一批主题读物 根据新时代新要求, 重新制订图书出版发展战略, 进一步聚焦主业板块, 清晰产品线 整合媒体宣传推广资源, 构建图书产品的营销宣传推广平台, 着力打造畅销书 长销书, 提高单品盈利率 积极发挥公司艺术委员会作用, 提升重大文化工程 重点图书的装帧设计水平 加强版权管理和集成力度, 积极挖掘名作名家的 IP 价值, 以事业部 事务所 工作室等新机制推进全版权运营, 推进中南博集 湖南少儿社等在动漫 影视 网剧等方面产业延伸 围绕岳麓社 走向世界丛书 唐浩明评点曾国藩 出版龙头系列产品, 打造语音出版新品牌 深度推进湖南电子社与咪咕数媒的战略合作, 加快 快点听 快点看 平台建设运营, 打造有声产品集群和有声品牌 加大重大文化工程和国际出版工程开发力度, 配套专项资金和激励制度, 加大重点工程和 走出去 项目支持力度 3 以两大平台建设为重点, 优化营销发行模式 湖南省新华书店继续坚持精准精细服务, 改进发行模式, 深入一线营销 进一步加快校园连锁书店建设和中心门店提质, 打造布局完善 功能多样的实体店平台 进一步加强新华教育在线 阅达书城 微信商城等线上平台建设推广, 加快聚拢用户, 构建大数据库, 加快完善物流配套建设, 打造高度互联网化或移动互联网化的综合平台 全力扩大本版推荐评议教辅发行规模, 提升盈利能力 打造新教材公司功能齐全的湘版教育数字化服务平台 联合教育公司在维护本版教辅市场的同时, 积极进入高端幼儿教育领域 珈汇公司继续狠抓中职教材发行, 加快向职教服务综合提供商转型, 重点建好 职业教育综合服务线上平台 4 以融合发展为契机, 全力提升传媒经营水平和影响力 持续强化红网新媒体集团融媒体优势, 坚持视频优先, 积极推进 红视频 项目和湖南网络问政平台大数据库建设, 打造统一的 红云 云平台 进一步提高经营能力和变现能力, 分步实施软硬件投资, 确保影响力和经营力同步提升 继续推进潇湘晨报经营公司转型升级 着力发展快乐老人公司效益可期 风险可控的板块, 在激活用户 做大产业上下功夫, 以 轻资产 互联网 平台化 为方向加快构建老年综合服务平台 继续加强湘教传媒业务拓展, 抓好少年儿童亲子共读平台项目 加强中南会展公司 红色纪念馆 等业务开拓, 打造长沙车展之外的优势展会, 进一步提升中南会展品牌影响力和竞争优势 在做好地铁传媒现有资源运营的基础上, 争取政策支持, 积极向省外拓展, 加快布局户外媒体市场, 尽快推出地铁生活 App 继续推进 芙蓉 杂志改版提质及 书屋 中学生百科 十几岁 出版人 新课程评论 等期刊做精内容 做大影响 做好运营 5 以市场和用户为标准, 继续推进数字教育 持续优化天闻数媒 CCE 产品运营, 加快推动 ECO 云开放平台商用, 加快 校比邻 App 推广 ; 进一步强化贝壳网资源积累和产品研发, 扩大省内中小学教师覆盖范围 ; 力推中南迅智 A 佳教育项目, 力争在市场和营收上实现新突破 强化数字教育整体规划布局, 加大资源整合 利用资本手段, 积极加大对早教玩具 智能穿戴 教育装备等领域的产品开发和投入, 丰富教育信息化产品线 进一步强化数字化单位和业务的用户意识和运营意识, 强化对存量业务的提质带动和对营收利润的贡献支撑 6 以精细化规范化为准则, 加快印刷物资转型 稳固天闻印务传统书刊 精装图书 数码印刷等业务, 加快向包装 防伪印刷转型, 重点在湖南地方特产包装印刷 食品医药包装印刷方面取得突破, 形成一点突破全线带动的市场竞争力 继续拓展系统外和省外市场, 深挖上架教辅印刷业务 以南苏丹印刷项目为突破口, 开发 一带一路 沿线国家教材印刷招标业务 持续做好标准化作业体系建设, 节约和控制印刷成本 物资供应重点做好集团纸张及油墨耗材的采购招标, 提高供应聚合度和议价能力, 降低采购成本, 积极稳妥发展社会业务 7 以资源聚合和产业协同为目标, 强化金融投资工作 财务公司继续坚持 立足集团 服务产业 的发展思路, 积极发掘集团内单位需求, 稳步拓宽产业链金融业务, 做精做细同业存放 债券投资等业务, 提升整体资金运营水平 在严控风险的前提下推进业务拓展, 积极申请业务新资质, 探索定向增发等新业务 泊富基金做好子平台 子基金的运营管理, 力争今年优质投资项目和投资金额有增长 提高投资并购效能, 力争有大项目与创新型并购项目落地 加强海外项目投 26 / 178

27 资, 积极推进与法兰克福书展集团 培生公司等国际知名企业的资本和业务合作, 推进法兰克福书展在线版权交易平台在中国及亚洲市场运营 8 以增效能和控风险为重点, 全面推进管理提质 对各板块各公司的业态 产品 营销方式等进行全面梳理, 对发展前景进行评估定位, 在强化精准施策 精准支持的同时, 大力推进减层次 剪枝蔓 严格资产财务管理, 确保资金安全和国有资产保值增值 全链支持 整体做好投资者关系管理工作, 强化中南传媒蓝筹品牌形象 严格落实意识形态责任制, 根据十九大对文化建设和意识形态管理的新要求, 进一步加强和改进导向管理 进一步细化岗位责任制 分工负责制, 加强工作督办, 压实责任传导, 形成环环相扣的责任链, 以切实有效措施杜绝推责现象, 激发干事创业正能量 ( 四 ) 可能面对的风险 1 湖南省各级教育行政部门和中小学校自 2017 年秋季学期开始对市场类教辅进行专项整治 公司 2017 年下半年教辅业务收入和利润同比下降,2018 年上半年仍存在同比下降的风险 公司将结合湖南基础教育实际, 发挥多年深耕教育出版的优势, 编写更具针对性 适用性 科学性的教辅品种, 积极创新营销方式, 通过产业和渠道升级, 更好地服务中小学生, 尽量减小上述风险因素带来的影响 2 随着互联网和通信技术的飞速发展, 文化与科技的融合不断加深, 数字出版技术日渐普及和应用 从长远来看, 如果传统出版传媒企业不能迅速吸收和应用先进的数字技术, 大力发展以数字化内容 数字化生产和网络化传播为主要特征的新媒体, 则在未来的市场竞争中将会越来越多地受到新媒体新技术的冲击 近年来, 公司紧密跟踪新技术的发展趋势, 大举介入数字教育, 相继布局了天闻数媒 贝壳网 中南迅智等数字教育主体 但作为新兴业态, 盈利模式和市场前景面临不确定性, 存在一定的风险 3 传统报媒业务深受宏观经济环境和数字化影响, 行业呈现下行趋势 公司报媒板块业务面临经营压力 为应对传统报媒业务下降的风险, 公司近年积极布局红网 大湘网 枫网等网络媒体, 开拓地铁广告 磁浮广告 城轨广告 动车组广告 高速公路广告等业务领域, 并利用媒体影响力加大发展线下业务, 推动传统报媒业务转型升级, 但仍存在转型效果不达预期的风险 ( 五 ) 其他 四 公司因不适用准则规定或国家秘密 商业秘密等特殊原因, 未按准则披露的情况和原因说明 第五节 重要事项 一 普通股利润分配或资本公积金转增预案 ( 一 ) 现金分红政策的制定 执行或调整情况 公司一贯重视对股东的合理回报, 积极构建和谐的投资者关系 自 2010 年上市以来, 公司坚持每年向股东分配较高比例的现金红利, 近三年累计现金分红金额达到 249,644 万元 ( 含 2017 年度分配预案数据 ) 报告期内, 公司第三届董事会第九次会议与公司 2016 年年度股东大会审议通过 2016 年度利润分配方案 : 以总股本 1,796,000,000 股为基数, 向全体股东每 10 股派发现金 5 元 ( 含税 ), 合计派现 8.98 亿元 该分配方案符合公司章程等有关规定, 董事会上全体董事对该 27 / 178

28 方案进行了认真研究论证, 独立董事发表了认可意见, 股东大会上公司与全体参会股东进行了积极的沟通和交流, 利润分配机制与决策程序完备 ( 二 ) 公司近三年 ( 含报告期 ) 的普通股股利分配方案或预案 资本公积金转增股本方案或预案 分红年度 每 10 股送红股数 ( 股 ) 每 10 股派息数 ( 元 )( 含税 ) 每 10 股转增数 ( 股 ) 现金分红的数额 ( 含税 ) 占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的比率 (%) 分红年度合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润 2017 年 ,077,600, ,513,187, 年 ,000, ,804,712, 年 ,840, ,695,085, ( 三 ) 以现金方式要约回购股份计入现金分红的情况 ( 四 ) 报告期内盈利且母公司可供普通股股东分配利润为正, 但未提出普通股现金利润分配方案预案的, 公司应当详细披露原因以及未分配利润的用途和使用计划 二 承诺事项履行情况 ( 一 ) 公司实际控制人 股东 关联方 收购人以及公司等承诺相关方在报告期内或持续到报告期内的承诺事项 承诺背景 承诺类型 承诺方 与首次公开发行相关的承诺 其他 湖南出版投资控股集团有限公司 承诺内容 为避免同业竞争损害公司和其他股东的利益, 湖南出版投资控股集团于 2010 年 3 月 2 日出具了 避免同业竞争承诺书, 就与中南出版传媒集团股份有限公司避免同业竞争事宜作出如下声明和承诺 :1. 截至本承诺书出具之日, 湖南出版投资控股集团及其下属企业未直接或间接从事与中南出版传媒集团股份有限公司主营业务构成同业竞争的业务 2. 自本承诺书出具之日, 湖南出版投资控股集团在作为中南出版传媒集团股份有限公司控股股东期间 ( 以下简称 承诺期间 ), 除本承诺书第五条另有说明外, 在中华人民共和国境内或境外, 不以任何方式 ( 包括但不限于投资 并购 联营 合资 合作 合伙 承包或租赁经营 ) 直接或间接 ( 除通过控股中南出版传媒集团股份有限公司外 ) 从事或介入与中南出版传媒集团股份有限公司现有或将来实际从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务 28 / 178 承诺时间及期限 2010 年 3 月 2 日出具承诺, 承诺长期有效 是否有履行期限 否 是否及时严格履行 是

29 与首次公开发行相关的承诺 其他 湖南出版投资控股集团有限公司 或活动 3. 在承诺期间, 湖南出版投资控股集团不以任何方式支持他人从事与中南出版传媒集团股份有限公司现有或将来的主营业务构成或可能构成竞争的业务或活动 4. 在承诺期间, 如果由于中南出版传媒集团股份有限公司业务扩张导致湖南出版投资控股集团的业务与中南出版传媒集团股份有限公司的主营业务构成同业竞争, 则湖南出版投资控股集团应通过停止竞争性业务 将竞争性业务注入中南出版传媒集团股份有限公司 向无关联关系的第三方转让竞争性业务或其他合法方式避免同业竞争 如果湖南出版投资控股集团转让竞争性业务, 则中南出版传媒集团股份有限公司享有优先购买权 5. 在承诺期间, 如果因国家法规或政策要求, 或国家有权机关的要求 ( 如国有资产无偿划转 ), 湖南出版投资控股集团从事或介入中南出版传媒集团股份有限公司主营业务范围内的部分业务或活动, 则湖南出版投资控股集团在国家法规和政策允许且条件成熟时, 应将该类业务以合法方式 公允价格注入中南出版传媒集团股份有限公司或以委托经营等其他方式避免实质性竞争 6. 如上述承诺被证明是不真实的或未被遵循, 湖南出版投资控股集团将向中南出版传媒集团股份有限公司赔偿一切直接和间接损失 中南出版传媒集团股份有限公司下属的湖南潇湘晨报传媒经营有限公司根据湖南省委宣传部核定数额缴纳文化事业建设费, 低于国务院国发 号 财税字 号 国发 号 国办发 号等文件规定的 3% 费率,2007 年度 2008 年度 2009 年度涉及的金额分别为 4,074, 元 2,233, 元 5,549, 元 根据湖南省财政厅 湖南省委宣传部颁发的 湖南省文化事业建设费使用管理办法 ( 湘财行字 号 ), 湖南省省属单位缴纳的文化事业建设费全额上缴省金库, 由地方税务机关征收 据湖南省委宣传部 长沙市天心区地方税务局有关经办人员说明, 湖南省省属单位缴纳的文化事业建设费实际由湖南省委宣传部核定征收基数, 地方税务机关按照湖南省委宣传部核定的数额向缴费单位征收文化事业建设费 湖南省委宣传部于 2010 年 3 月 4 日出具 关于湖南潇湘晨报传媒经营有限公司等单位文化事业费缴纳情况的函, 认为潇湘晨报社和改制后的湖南潇湘晨报传媒经营有限公司及中南出版传媒集团股份有限公司下属的其他从事广告业务的公司最近三年根据湖南省委宣传部核定的数额缴纳了文化事业建设费, 不存在欠缴的情形 长沙市天心区地方税务局于 2010 年出具 证明, 认为湖南潇湘晨报传媒经营有限公司不存在欠缴文化事业建设费的情形 湖南出版投资控股集团有限公司于 2010 年 3 月 18 日书面承诺, 如果湖南潇湘晨报传媒经营有限公司因上述原因而被有关单位追缴文化事业建设费, 将由湖南出版投资控股集团有限公司承担全部补偿和处罚责任 2010 年 3 月 4 日出具承诺, 承诺长期有效 否 是 29 / 178

30 与首次公开发行相关的承诺 与首次公开发行相关的承诺 与首次公开发行相关的承诺 其他 解决土地等产权瑕疵 其他 湖南出版投资控股集团有限公司 湖南出版投资控股集团有限公司 湖南出版投资控股集团有限公司 湖南出版投资控股集团于 2010 年 5 月 4 日出具了 社会保障承诺函, 就与中南出版传媒集团股份有限公司员工劳动和社会保障事宜作出如下声明和承诺 : 对改制重组进入发行人或其下属子公司的员工, 若因改制重组 ( 中南出版传媒集团股份有限公司成立日 ) 之前的事项或情形违反有关劳动和社会保障方面的法律法规, 而被有关政府机构追缴劳动和社会保障费用或遭受相关处罚, 将由出版集团承担全部补缴和处罚责任 ; 对于中南出版传媒集团股份有限公司或其下属子公司因上述第一条所述情形而遭受的任何损失, 包括但不限于由任何民事 行政及刑事上的各种法律责任导致的全部经济损失, 出版集团将及时 全额补偿给中南出版传媒集团股份有限公司或其下属子公司 中南出版传媒集团股份有限公司子分公司在发行上市时尚有房屋 27 宗 ( 建筑面积 16, 平方米 ) 暂未取得房产证, 占公司自有房屋建筑面积的 2.19% 湖南出版投资控股集团于 2010 年 3 月 18 日书面承诺, 如果上述房屋未能及时取得房屋所有权或有其他产权瑕疵导致中南出版传媒集团股份有限公司或公司子分公司不能继续使用或不能继续以现有方式使用该部分房屋, 由湖南出版投资控股集团及时 全额补偿中南出版传媒集团股份有限公司因此而遭受的损失 经过郴州市清房工作领导小组 郴州市宣传部 郴州市住房公积金管理中心 郴州市住房委员会 郴州市规划局等部门批准, 原郴州市新华书店集资建房, 全部由个人集资建设郴州市新华书店职工住宅楼 2004 年底, 经招投标, 原郴州市新华书店与湖南省安仁县平背建筑工程公司签订了 建筑工程施工合同 工程已于 2006 年 10 月前完工 湖南省安仁县平背建筑工程公司认为原郴州市新华书店篡改了 建筑工程施工合同 某一条款, 将工程结算范围界定缩小 结算标准缩小, 减少工程结算金额 110 万元左右 湖南省安仁县平背建筑工程公司对原郴州市新华书店关于工程结算审计有异议, 认为原郴州市新华书店关于工程结算的审计结果较湖南省安仁县平背建筑工程公司要求的结算款少 180 余万元 湖南省安仁县平背建筑工程公司认为如按有效合同结算, 湖南新华书店有限责任公司郴州分公司还差 250 万元工程款未付 湖南新华书店有限责任公司郴州分公司对湖南省安仁县平背建筑工程公司的上述意见不予认可 湖南新华书店有限责任公司郴州分公司与湖南省安仁县平背建筑工程公司经多次协商未能达成一致 据湖南省安仁县平背建筑工程公司项目经理张友文说明, 湖南省安仁县平背建筑工程公司已向湖南省郴州市北湖区人民法院起诉, 但是, 湖南新华书店有限责任公司郴州分公司尚未收到起诉状 湖南出版投资控股集团于 2010 年 5 月 10 日书面承诺, 如果上述合同纠纷给湖南新华书店有 2010 年 5 月 4 日出具承诺, 承诺长期有效 2010 年 3 月 18 日出具承诺, 承诺长期有效 2010 年 5 月 10 日出具承诺, 承诺长期有效 否 否 否 是 是 是 30 / 178

31 其他 湖南出版投资控股集团有限公司 限责任公司郴州分公司或公司造成损失或承担有关责任, 湖南出版投资控股集团将及时予以足额补偿 湖南出版投资控股集团于 2010 年 9 月 5 日出具 承诺函, 就中南传媒子公司湖南潇湘晨报传媒经营有限公司与其发行员可能产生的劳动纠纷作出以下承诺 : 如湖南潇湘晨报传媒经营有限公司因与其发行员在本承诺函出具日之前的劳动关系而产生纠纷, 并因此给湖南潇湘晨报传媒经营有限公司产生有关责任 损失, 由湖南出版集团承担 2010 年 9 月 5 日出具承诺, 承诺长期有效 否 是 ( 二 ) 公司资产或项目存在盈利预测, 且报告期仍处在盈利预测期间, 公司就资产或项目 是否达到原盈利预测及其原因作出说明 已达到 未达到 不适用 三 报告期内资金被占用情况及清欠进展情况 四 公司对会计师事务所 非标准意见审计报告 的说明 五 公司对会计政策 会计估计变更或重大会计差错更正原因和影响的分析说明 ( 一 ) 公司对会计政策 会计估计变更原因及影响的分析说明 2017 年 5 月 10 日, 财政部修订 企业会计准则第 16 号 政府补助, 要求自 2017 年 6 月 12 日起, 与企业日常活动相关的政府补助应当按照经济业务实质, 计入其他收益或冲减相关成本费用 ; 与企业日常活动无关的政府补助, 应当计入营业外收支 企业应当在 利润表 中的 营业利润 项目之上单独列报 其他收益 项目, 反映应计入其他收益的政府补助 企业对 2017 年 1 月 1 日存在的政府补助采用未来适用法处理, 对 2017 年 1 月 1 日至新准则施行日之间新增的政府补助根据新准则进行调整, 会计期间的财务报表不进行追溯调整 公司根据财政部 关于印发修订 < 企业会计准则第 16 号 政府补助 > 的通知 ( 财会 号 ) 的规定和要求, 将修改财务报表列报, 在 利润表 中的 营业利润 项目之上单独列报 其他收益 项目, 反映应计入其他收益的政府补助 ; 将自 2017 年 1 月 1 日起与企业日常活动有关的政府补助从 营业外收入 项目重分类至 其他收益 项目 公司执行上述新准则后对当期及前期列报的损益 总资产 净资产不产生影响, 对公司财务状况 经营成果和现金流量无重大影响 2017 年度在其他收益列报 195,160, 元 2017 年 4 月 28 日, 财政部发布了 企业会计准则第 42 号 持有待售的非流动资产 处置组和终止经营 ( 财会 号 ), 自 2017 年 5 月 28 日起实施 公司按照准则要求执行, 期末列报无影响 2017 年 12 月 25 日, 财政部发布了 关于修订印发一般企业财务报表格式的通知 ( 财会 号 ), 对财务报表格式进行了修订 公司按照要求对上年营业外收入 - 非流动资产处置利得调减 1,731, 元, 本年营业外收入 - 非流动资产处置利得调减 21,807, 元, 调整至资产处置收益 31 / 178

32 ( 二 ) 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明 ( 三 ) 与前任会计师事务所进行的沟通情况 ( 四 ) 其他说明 六 聘任 解聘会计师事务所情况 单位 : 万元币种 : 人民币现聘任境内会计师事务所名称瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 境内会计师事务所报酬 220 境内会计师事务所审计年限 5 年 名称报酬内部控制审计会计师事务所瑞华会计师事务所 ( 特殊普通合伙 ) 60 聘任 解聘会计师事务所的情况说明 2017 年 5 月 17 日, 公司 2016 年年度股东大会审议通过 关于续聘瑞华会计师事务所为公司 2017 年度财务与内部控制审计机构的议案, 为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性, 聘请瑞华会计师事务所为公司 2017 年度财务和内部控制审计机构, 费用总计为 280 万元, 其中年度财务审计费用 220 万元, 内部控制审计费用 60 万元 审计期间改聘会计师事务所的情况说明 七 面临暂停上市风险的情况 ( 一 ) 导致暂停上市的原因 ( 二 ) 公司拟采取的应对措施 八 面临终止上市的情况和原因 九 破产重整相关事项 十 重大诉讼 仲裁事项 本年度公司有重大诉讼 仲裁事项 本年度公司无重大诉讼 仲裁事项 32 / 178

33 十一 上市公司及其董事 监事 高级管理人员 控股股东 实际控制人 收购人处罚及整改情况 十二 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况的说明 报告期内公司及其控股股东 实际控制人诚信状况良好, 不存在未履行法院生效判决 所负数额较大的债务到期未清偿等情况 十三 公司股权激励计划 员工持股计划或其他员工激励措施的情况及其影响 ( 一 ) 相关激励事项已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的 ( 二 ) 临时公告未披露或有后续进展的激励情况 股权激励情况 其他说明 员工持股计划情况 其他激励措施 十四 重大关联交易 ( 一 ) 与日常经营相关的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 事项概述经 2017 年 4 月 22 日召开的公司第三届董事会第九次会议及 2017 年 5 月 17 日召开的公司 2016 年年度股东大会审议通过, 公司预计 2017 年度自湖南省远景光电实业有限公司采购货物 37,000, 元, 报告期实际采购货物 32,894, 元, 预计自湖南教育音像电子出版社有限责任公司采购货物 24,600, 元, 报告期实际采购货物 20,645, 元 财务公司与控股股东湖南出版投资控股集团有限公司签署 金融服务协议, 预计 2017 年控股集团在财务公司日均存款余额最高不超过 11 亿元 ( 含本数 ), 财务公司向控股集团提供的最高授信额度不高于控股集团在财务公司的可用资金 报告期内, 控股集团在财务公司日均存款余额为 90, 万元, 未超交易限额, 报告期内财务公司向控股集团提供最高额 2.50 亿元贷款, 报告期已归还, 未高于控股集团在财务公司的可用资金 查询索引 董事会决议公告详见 2017 年 4 月 25 日刊登在 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 和上交所网站的相关公告, 股东大会决议公告详见 2017 年 5 月 18 日刊登在 中国证券报 上海证券报 证券日报 证券时报 和上交所网站的相关公告 33 / 178

34 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 二 ) 资产或股权收购 出售发生的关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 2016 年 12 月 3 日公司召开第三届董事会第八次会议, 审议通过 关于湖南省新华书店购买房产暨关联交易的议案, 湖南省新华书店拟向关联方湖南新华印刷集团有限责任公司购买泊富商业广场写字楼共六层合计 平方米与 20 个地下车位使用权, 计划投入资金 万元, 其中总房价 万元, 车位使用权费 400 万元, 契税 印花税及物业维修资金等税费 万元 截止报告期末, 湖南省新华书店已向湖南新华印刷集团有限责任公司支付房款 万元并办理交房手续 3 临时公告未披露的事项 4 涉及业绩约定的, 应当披露报告期内的业绩实现情况 ( 三 ) 共同对外投资的重大关联交易 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 3 临时公告未披露的事项 ( 四 ) 关联债权债务往来 1 已在临时公告披露且后续实施无进展或变化的事项 2 已在临时公告披露, 但有后续实施的进展或变化的事项 34 / 178

35 3 临时公告未披露的事项 关联方 关联方向上市公司关联关向关联方提供资金提供资金系期初余额发生额期末余额期初余额发生额期末余额 湖南出版投资控母公司股集团有限公司 189,060, ,045, 合计 189,060, ,045, 关联债权债务形成原因湖南出版投资控股集团有限公司往来款系根据湖南省人民政府 关于湖 南出版投资控股集团有限公司重组改制并境内上市方案的批复 ( 湘政 函 号 ), 预留应支付给湖南出版投资控股集团有限公司用 于职工分流安置的费用 关联债权债务对公司的影响 支付湖南出版投资控股集团有限公司职工分流安置费不影响本期损益, 对公司经营成果及财务状况影响不大 ( 五 ) 其他 ( 一 ) 托管 承包 租赁事项 1 托管情况 2 承包情况 3 租赁情况 ( 二 ) 担保情况 ( 三 ) 委托他人进行现金资产管理的情况 1 委托理财情况 (1). 委托理财总体情况 其他情况 (2). 单项委托理财情况 其他情况 35 / 178

36 (3). 委托理财减值准备 2 委托贷款情况 (1). 委托贷款总体情况 单位 : 万元币种 : 人民币 类型 资金来源 发生额 未到期余额 逾期未收回金额 金融机构委托贷款 自有 8, , 其他情况 (2). 单项委托贷款情况 受托人 中南博集天卷文化传媒有限公司 委托贷款类型 委托贷款金额 委托贷款起始日期 委托贷款终止日期 资金来源 金融机构 委托贷款 8, 自有 资金投向 运营 报酬确定方式 固定收益 单位 : 万元币种 : 人民币 年化收益率 实际收益或损失 5.225% 实际收回情况 未到期 是否经过法定程序 是 其他情况 (3). 委托贷款减值准备 3 其他情况 ( 四 ) 其他重大合同 号 合同双方 合同名称 主要内容 合同期限 备注 财务公司为控股集团提供相关金融服务, 预计 2017 年, 控股集团 1 在财务公司日均存款余额最高不湖南出版投资控超过 11 亿元 ( 含本数 ), 财务公股集团有限公司 详见临金融服务司向控股集团提供的最高授信额 / 湖南出版投资 协议度 ( 指担保 票据承兑 贴现 委控股集团财务有 号公告托贷款 贷款 融资租赁等业务额限公司度之和 ) 不高于控股集团在财务公 司可用资金, 该最高授信额度可滚 动使用 36 / 178

37 十五 其他重大事项的说明 十六 积极履行社会责任的工作情况 ( 一 ) 上市公司扶贫工作情况 1. 精准扶贫规划 为深入贯彻落实国家扶贫开发战略, 推进精准扶贫, 公司积极响应, 对口扶助湖南省新田县新圩镇梧村, 确保梧村改变贫穷落后的面貌, 扶贫对象稳定脱贫, 努力把梧村建设成为 生产发展 生活宽裕 乡风文明 村容整洁 管理民主 的社会主义新农村 2. 年度精准扶贫概要 2017 年, 公司扶贫工作面临新的形势, 新田县政府在撤乡并镇统一规划部署中, 将梧村与大岭脚村 ( 省级贫困村 ) 两村行政合并, 组成了新梧村 2017 年 3 月, 新田县委 县政府正式下发文件, 确定公司为大岭脚村扶贫挂点牵头单位, 将大岭脚村的脱贫工作正式纳入新梧村脱贫工作范围 面对出现的新情况, 公司扶贫工作队积极衔接沟通各级政府, 争取各类项目资金, 实施了基础设施建设 产业发展 公益事业 组织建设等工程, 为 2018 年的整村脱贫打下了良好基础 (1) 强力推进民生工程, 新村环境大为改观 面对新合并村基础差 底子薄 贫困人口多的困难局面, 工作队加大资金投入, 用于改善农民的生产生活条件, 加强农村人居环境建设 全年推动饮水 交通 消防 卫生 污水处理等大小项目 10 余个, 基础设施和公共服务设施明显改善, 人居环境显著提升, 村容村貌焕然一新 (2) 大力推动产业发展, 实现农村经济造血功能 制定 一引二推 的产业发展路径 一是 引 外来资本累计投入近 400 万元建设的桐园生态农场已经开园, 目前已经成为梧村新的名片, 累计投入 300 万元建设的大棚木耳基地项目正在实施, 为贫困户就业创造了良好的外部条件 工作队全资投入的光伏发电项目已经落成, 预计创造年收入 6 万元, 修建的 60KW 光伏电站即将并网发电 二是 推 有技术能力的贫困户创业发展, 工作队扶持的三家合作社以技术指导 用工 土地流转 带动发展种植 提供就业等不同形式带动 80 余户贫困户共同发展 (3) 有力推动文化扶贫, 激发扶贫内生动力 一是大力开展教育扶贫, 资助贫困学生 20 余人, 帮助其解决就学和生活上的实际困难 ; 组织 书香湖南 阅行者计划 2017 年暑期阅读扶贫志愿者活动 创文比赛等主题活动, 激发贫困学生阅读兴趣, 培养读书习惯 二是针对产业扶贫创业群体, 一送二引 推动村民知识脱贫 送 相应的产业创业人员去实地学习和参加管理与技术专业培训 引 入专家团队和专业养殖技术, 与湖南省农科院签订科技扶贫协议, 组织相关专家和技术人员三次驻村开展种植养殖技术指导工作 ; 帮产业创业人员购买种植养殖专业书籍, 为其提供求知解惑的途径 3. 精准扶贫成效 单位 : 万元 币种 : 人民币 指 标 数量及开展情况 一 总体情况 其中 :1. 资金 物资折款 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 ( 人 ) 89 二 分项投入 1. 产业发展脱贫 37 / 178

38 农林产业扶贫 旅游扶贫 电商扶贫其中 :1.1 产业扶贫项目类型 资产收益扶贫 科技扶贫 其他 1.2 产业扶贫项目个数 ( 个 ) 产业扶贫项目投入金额 帮助建档立卡贫困人口脱贫数 ( 人 ) 转移就业脱贫 2.2 职业技能培训人数 ( 人 / 次 ) 易地搬迁脱贫 教育脱贫其中 :4.1 资助贫困学生投入金额 资助贫困学生人数 ( 人 ) 健康扶贫其中 :5.1 贫困地区医疗卫生资源投入金额 兜底保障 7.3 帮助贫困残疾人投入金额 帮助贫困残疾人数 ( 人 ) 其他项目其中 :9.1. 项目个数 ( 个 ) 投入金额 其他项目说明为大岭脚村建立 60KW 光伏发电站一座, 投入 45 万元 ; 为村五保户和无房危房户修建幸福院, 投入 80 万元 ( 含政府配套资金 ) 三 所获奖项 ( 内容 级别 ) 新田县产业扶贫优秀工作队 4. 后续精准扶贫计划 2018 年, 以新梧村整村脱贫退出为目标, 因地制宜, 统筹兼顾, 以老梧村带大岭脚村, 整村推进, 以加快基础设施与公共服务设施建设为基础, 重点改善大岭脚村外部生活与生产环境 ; 以产业帮扶为引导, 帮助全村贫困户家庭增收脱贫, 激发贫困群众脱贫的内生动力, 确保新梧村整村顺利脱贫 基础设施方面, 老梧村的建设已经基本完善,2018 年将以大岭脚村为重点, 大力推进道路硬化 饮水工程 水利灌溉工程等关系村民生产生活的建设项目 产业扶贫方面, 利用新田县土壤富硒的优势, 对接新田县的龙头企业, 老梧村稳定现有富硒水稻 土鸡养殖等支柱产业, 大岭脚村大力发展黄桃种植和特色养殖业, 采取 合作社 + 基地 + 农户 的模式, 有序推进土地流转, 建立多片富硒农业生产基地 ; 培育和引进种植大户, 成立农民专业合作组织, 带动全村积极参与种植, 实现农民致富 集体增收 ( 二 ) 社会责任工作情况 详见公司在上交所网站 披露的社会责任报告 ( 三 ) 环境信息情况 1. 属于环境保护部门公布的重点排污单位的公司及其重要子公司的环保情况说明 38 / 178

39 2. 重点排污单位之外的公司 中南传媒及下属子分公司始终注重节约资源和环境保护, 坚持走绿色发展道路, 认真执行 中华人民共和国环境保护法 中华人民共和国水污染防治法 中华人民共和国大气污染防治法 中华人民共和国环境噪声污染防治法 中华人民共和国固体废物污染防治法 等环保方面法律法规 3. 其他说明 ( 四 ) 其他说明 十七 可转换公司债券情况 ( 一 ) 转债发行情况 ( 二 ) 报告期转债持有人及担保人情况 ( 三 ) 报告期转债变动情况 报告期转债累计转股情况 ( 四 ) 转股价格历次调整情况 ( 五 ) 公司的负债情况 资信变化情况及在未来年度还债的现金安排 ( 六 ) 转债其他情况说明 第六节 普通股股份变动及股东情况 一 普通股股本变动情况 ( 一 ) 普通股股份变动情况表 1 普通股股份变动情况表报告期内, 公司普通股股份总数及股本结构未发生变化 39 / 178

40 2 普通股股份变动情况说明 3 普通股股份变动对最近一年和最近一期每股收益 每股净资产等财务指标的影响 ( 如有 ) 4 公司认为必要或证券监管机构要求披露的其他内容 ( 二 ) 限售股份变动情况 二 证券发行与上市情况 ( 一 ) 截至报告期内证券发行情况 截至报告期内证券发行情况的说明 ( 存续期内利率不同的债券, 请分别说明 ): ( 二 ) 公司普通股股份总数及股东结构变动及公司资产和负债结构的变动情况 ( 三 ) 现存的内部职工股情况 三 股东和实际控制人情况 ( 一 ) 股东总数 截止报告期末普通股股东总数 ( 户 ) 38,337 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数 ( 户 ) 33,402 ( 二 ) 截止报告期末前十名股东 前十名流通股东 ( 或无限售条件股东 ) 持股情况表 股东名称 ( 全称 ) 报告期内增减 前十名股东持股情况 期末持股数量 40 / 178 比例 (%) 持有有限售条件股份数量 质押或冻结情况股份数状态量 单位 : 股 股东性质 湖南出版投资控股集团 0 1,103,789, 无国家有限公司湖南盛力投资有限责任国有 0 58,094, 无公司法人香港中央结算有限公司 -33,898,747 43,546, 无未知

41 中国证券金融股份有限公司 2,770,727 42,638, 无 未知 全国社保基金一零三组合 30,999,923 41,999, 无 未知 中央汇金资产管理有限责任公司 0 17,507, 无 未知 摩根士丹利投资管理公司 - 摩根士丹利中国 A 4,726,496 10,908, 无 未知 股基金 香港金融管理局 - 自有资金 4,598,778 10,865, 无 未知 合众人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 8,804,176 8,804, 无 未知 中国银行股份有限公司 - 华安新丝路主题股票型证券投资基金 2,089,939 8,100, 无 未知 前十名无限售条件股东持股情况 股东名称 持有无限售条件股份种类及数量流通股的数量种类数量 湖南出版投资控股集团有限公司 1,103,789,306 人民币普通股 1,103,789,306 湖南盛力投资有限责任公司 58,094,174 人民币普通股 58,094,174 香港中央结算有限公司 43,546,473 人民币普通股 43,546,473 中国证券金融股份有限公司 42,638,027 人民币普通股 42,638,027 全国社保基金一零三组合 41,999,351 人民币普通股 41,999,351 中央汇金资产管理有限责任公司 17,507,000 人民币普通股 17,507,000 摩根士丹利投资管理公司 - 摩根士丹利中国 A 股基金 10,908,057 人民币普通股 10,908,057 香港金融管理局 - 自有资金 10,865,651 人民币普通股 10,865,651 合众人寿保险股份有限公司 - 分红 - 个险分红 8,804,176 人民币普通股 8,804,176 中国银行股份有限公司 - 华安新丝路主题股票型证券投资基金 8,100,000 人民币普通股 8,100,000 上述股东中, 湖南盛力投资有限责任公司为湖南出版 上述股东关联关系或一致行动的说明 投资控股集团有限公司的全资子公司 公司未知其他股东间是否存在关联关系, 未知其他股东是否属于 上 市公司收购管理办法 中规定的一致行动人 前十名有限售条件股东持股数量及限售条件 ( 三 ) 战略投资者或一般法人因配售新股成为前 10 名股东 四 控股股东及实际控制人情况 ( 一 ) 控股股东情况 1 法人 41 / 178

42 名称单位负责人或法定代表人成立日期主要经营业务报告期内控股和参股的其他境内外上市公司的股权情况其他情况说明 湖南出版投资控股集团有限公司龚曙光 2001 年 7 月 11 日国家授权范围内的资产管理 资本运营 投资业务以及对所属全资及控股子公司实行系统内部融资咨询服务 ; 对所属国 ( 境 ) 内外图书 期刊 报纸 电子音像出版物 网络出版物 新媒体业务的策划 编辑 印制 发行及展览展会 广告代理 文化地产 科技转化的经营进行管理 ( 依法须经批准的项目, 经相关部门批准后方可开展经营活动 ) 无 无 2 自然人 3 公司不存在控股股东情况的特别说明 4 报告期内控股股东变更情况索引及日期 5 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 ( 二 ) 实际控制人情况 1 法人 名称 湖南省人民政府 2 自然人 3 公司不存在实际控制人情况的特别说明 42 / 178

43 4 报告期内实际控制人变更情况索引及日期 5 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图 6 实际控制人通过信托或其他资产管理方式控制公司 ( 三 ) 控股股东及实际控制人其他情况介绍 五 其他持股在百分之十以上的法人股东 六 股份限制减持情况说明 第七节 优先股相关情况 43 / 178

44 第八节 董事 监事 高级管理人员和员工情况 一 持股变动情况及报酬情况 ( 一 ) 现任及报告期内离任董事 监事和高级管理人员持股变动及报酬情况 姓名职务 ( 注 ) 性别年龄任期起始日期任期终止日期 年初持股数 年末持股数 年度内股份增减变动量 增减变动原因 报告期内从公司获得的税前报酬总额 ( 万元 ) 单位 : 股是否在公司关联方获取报酬 龚曙光 董事长 男 年 12 月 25 日 2018 年 5 月 6 日 无 0 是 彭玻 董事 男 年 5 月 17 日 2018 年 5 月 6 日 无 0 是 丁双平 董事 2008 年 12 月 25 日 2018 年 5 月 6 日男 53 总经理 2008 年 12 月 25 日 2021 年 1 月 9 日 无 否 彭兆平 监事 2015 年 12 月 7 日 2018 年 5 月 6 日女 53 监事会主席 2015 年 12 月 17 日 2018 年 5 月 6 日 无 否 董事 2008 年 12 月 25 日 2018 年 5 月 6 日 高军董事会秘书 男 无 否 2008 年 12 月 25 日 2021 年 1 月 9 日副总经理 舒斌 董事 男 年 1 月 20 日 2018 年 5 月 6 日 无 否 季水河 独立董事 男 年 12 月 7 日 2018 年 5 月 6 日 无 10 否 陈共荣 独立董事 男 年 9 月 27 日 2018 年 5 月 6 日 无 10 否 贺小刚 独立董事 男 年 5 月 17 日 2018 年 5 月 6 日 无 10 否 刘闳 监事 女 年 7 月 25 日 2018 年 5 月 6 日 无 否 张旭东 监事 男 年 12 月 7 日 2018 年 5 月 6 日 无 否 李雄伟 职工监事 男 年 12 月 25 日 2018 年 5 月 6 日 无 否 张菊明 职工监事 女 年 12 月 25 日 2018 年 5 月 6 日 无 否 刘清华 总编辑 男 年 10 月 26 日 2021 年 1 月 9 日 无 否 王丽波 财务总监 女 年 12 月 25 日 2021 年 1 月 9 日 无 否 龙博 副总经理 男 年 12 月 31 日 2018 年 3 月 6 日 无 否 陈昕 副总经理 女 年 8 月 24 日 2021 年 1 月 9 日 无 否 44 / 178

45 黄楚芳 副总经理 男 年 8 月 24 日 2021 年 1 月 9 日 无 否 合计 / / / / / / / 姓名龚曙光彭玻丁双平彭兆平 主要工作经历男,1959 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 汉族, 湖南澧县人, 中共党员, 编审, 山东师范大学中文系中国文学专业文学硕士 历任湖南文联办公室主任, 湖南通程国际大酒店常务副总经理, 湖南省报刊出版服务中心主任 党总支书记, 潇湘晨报社社长 总编辑, 湖南出版集团副总经理,2004 年 7 月至 2007 年 8 月任湖南出版投资控股集团有限公司副董事长 常务副总经理,2007 年 8 月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委书记 董事长 2008 年 12 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事长, 其间 2014 年 1 月至 2016 年 7 月兼任湖南出版投资控股集团财务有限公司董事长 男,1964 年 5 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 土家族, 湖南龙山人, 中共党员, 高级会计师, 湖南大学管理科学与工程专业管理学硕士 历任龙山县新华书店计划股股长, 湖南省新闻出版局计划财务处副处长 结算中心主任, 湖南出版集团资产财务部部长,2004 年 11 月任湖南出版投资控股集团有限公司资产财务部部长,2005 年 4 月当选湖南出版投资控股集团有限公司党委委员,2005 年 10 月任湖南出版投资控股集团有限公司总会计师 党委委员,2007 年 12 月至 2009 年 3 月任湖南出版投资控股集团有限公司副总经理 党委委员,2009 年 3 月至 2014 年 6 月任湖南出版投资控股集团有限公司常务副总经理 党委委员, 其间 2011 年 11 月至 2013 年 12 月兼任湖南泊富恒嘉策划代理有限公司董事长,2014 年 6 月至 2016 年 1 月任湖南出版投资控股集团有限公司常务副总经理 董事 党委委员, 其间 2015 年 12 月起兼任湖南盛力投资有限责任公司执行董事, 2016 年 1 月至 2018 年 2 月任湖南出版投资控股集团有限公司总经理 董事 党委委员, 其间 2016 年 1 月至 2016 年 7 月任湖南出版投资控股集团财务有限公司董事,2016 年 5 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事,2018 年 2 月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司党委副书记 总经理 董事 男,1964 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 汉族, 湖南攸县人, 中共党员, 编审, 北京师范大学历史学专业史学学士 1985 年至 2005 年历任岳麓书社编辑室编辑 出版服务公司经理 网上俱乐部 主编 岳麓书社社长,2005 年至 2008 年历任湖南教育出版社社长和 中学生百科 主编,2008 年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理 图书与电子音像出版产业部部长 2008 年 12 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事 总经理,2013 年 1 月迄今兼任中南博集天卷文化传媒有限公司董事长, 其间 2015 年 4 月至 2016 年 7 月兼任天闻数媒科技 ( 北京 ) 有限公司董事长 女,1964 年 3 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 汉族, 湖南沅江人, 中共党员, 编审, 中山大学哲学专业哲学学士, 湖南大学工商管理系企业管理专业管理学硕士 历任湖南人民出版社政治理论编辑室编辑 副主任,1996 年 5 月至 2008 年 1 月历任湖南少年儿童出版社副社长 社长,2008 年 1 月至 12 月任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理 报刊网络与新介质媒体产业部部长,2008 年 12 月至 2015 年 12 月任中南出版传媒集团股份有限公司董事 常务副总经理,2009 年 11 月至 2015 年 4 月兼任天闻数媒科技 ( 北京 ) 有限责任公司董事长,2015 年 12 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司监事会主席,2016 年 3 月迄今兼任 新课程评论 总编辑 45 / 178

46 高军舒斌季水河陈共荣贺小刚刘闳 男,1963 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 汉族, 黑龙江巴彦人, 中共党员, 高级会计师, 湖南财经学院财会专业学士, 上海财经大学工商管理硕士 1985 年至 1993 年任湖南省新闻出版局计财处干事,1993 年至 2000 年历任湖南省出版公司科长 副总经理,2000 年至 2004 年任湖南出版集团策划发展部部长,2004 年至 2008 年任湖南出版投资控股集团有限公司战略投资部部长,2008 年任湖南出版投资控股集团有限公司总经理助理 改制上市工作领导小组办公室主任 2008 年 12 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事 董事会秘书 副总经理 男,1968 年 1 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 汉族, 湖南洪江人, 中共党员, 高级编辑, 湘潭大学外国语言文学系英语语言文学专业文学学士 历任湖南省委外宣办副主任科员 人事秘书科科长,1999 年 6 月至 2001 年 4 月任省外宣办事业建设处助理调研员,2001 年 4 月至 2003 年 9 月任湖南省互联网新闻中心副主任 红网网站总经理,2003 年 9 月至 2008 年 6 月任红网网站总经理 总编辑, 其间 2005 年 12 月起兼任红网网站党支部书记 2008 年 6 月至 2011 年 8 月任红网董事长 党支部书记 总编辑,2011 年 8 月至 2017 年 6 月任红网执行董事, 其间 2008 年 6 月至 2016 年 8 月兼任红网总经理,2011 年 8 月至 2012 年 10 月兼任红网总编辑,2014 年 2 月至 2017 年 6 月兼任红网党委书记, 2012 年 1 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司董事 2016 年 3 月迄今任湖南出版投资控股集团有限公司副总经理 2017 年 6 月迄今任湖南红网新媒体集团有限公司党委书记 董事长 男,1954 年 4 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 汉族, 四川邻水人, 中共党员, 四川达县师范学院中文系汉语言文学专业大学毕业, 中国人民大学中文系文艺学研究班毕业 历任湘潭大学中文系主任 人文学院副院长,2000 年至 2013 年任湘潭大学文学与新闻学院院长 现任湘潭大学二级教授, 博士生导师, 比较文学与世界文学博士点负责人, 学院学术委员会主席, 学校学术评价与发展委员会主任, 兼任中共中央宣传部全国社会科学规划办学科评审组专家, 全国马列文论学会和毛泽东文艺思想研究会副会长, 湖南省比较文学与世界文学学会会长 享受国务院特殊津贴专家 曾兼任湖南省社科联副主席, 教育部中文学科教学指导委员会委员 2015 年 12 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司独立董事 男,1962 年 9 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 汉族, 湖南邵阳人, 中共党员, 管理学 ( 会计学 ) 博士, 现任湖南大学工商管理学院教授, 湖南省预算会计学会理事 副秘书长, 湖南省价格协会常务理事, 湖南省总会计师协会理事, 湖南省财务学会常务理事 副会长, 湖南省金融会计学会理事 2013 年 9 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司独立董事, 兼任湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 湖南梦洁家纺股份有限公司 湖南黄金股份有限公司独立董事 男,1971 年 2 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 汉族, 江西永新人, 中共党员, 博士, 教授, 博士生导师 毕业于中山大学企业管理专业, 获管理学博士学位 2004 年至今历任上海财经大学国际工商管理学院讲师 副教授 教授 2007 年入选上海市曙光学者,2008 年入选教育部 新世纪优秀人才支持计划 2016 年 5 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司独立董事 女,1966 年 10 月出生, 中国国籍, 无境外居留权, 汉族, 湖南湘潭人, 中共党员, 教员, 清华大学经济管理学院工商管理硕士 1984 年至 1989 年在湖南省艺术学校任教,1989 年至 1999 年在湖南文化报社工作, 任副科级干事,1999 年至 2002 年分别在湖南广播电视广告总公司和湖南国际影视会展中心工作, 历任湖南国际影视会展中心副总经理 副董事长, 执行总经理 副董事长 2002 年至 2003 年任湖南出版基地工程建设指挥部副指挥长,2003 年至 2008 年任普瑞温泉酒店总经理,2008 年至 2012 年任普瑞温泉酒店董事长 总经理,2012 年至 2014 年 7 月任普瑞温泉酒店董事长 2014 年 7 月迄今任中南出版传媒集团股份有限公司监事 46 / 178