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1 物美控股集团有限公司 ( 住所 : 北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8852 房间 ) 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 上市公告书证券简称 :18 物美 02 证券代码 : 发行总额 :5 亿元上市时间 :2018 年 10 月 16 日上市地 : 深圳证券交易所主承销商 : 中信建投证券股份有限公司签署日期 :2018 年 10 月

2 第一节绪言重要提示物美控股集团有限责任公司 ( 以下简称物美控股发行人本公司或公司 ) 董事会成员已批准该上市公告书, 确信其中不存在任何虚假误导性陈述或重大遗漏, 并对其真实性准确性完整性负个别的和连带的责任深圳证券交易所 ( 以下简称深交所 ) 对物美控股集团有限责任公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 )( 以下简称本期债券 ) 上市申请及相关事项的审查, 均不构成对本期债券的价值收益及兑付作出实质性判断或任何保证因本公司经营与收益的变化等引致的投资风险, 由购买债券的投资者自行负责本次债券面向符合公司债券发行与交易管理办法规定的拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的合格机构投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 发行本期债券仅面向合格机构投资者发行, 公众投资者及合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购本期债券上市后将被实施投资者适当性管理, 仅限合格机构投资者参与交易, 公众投资者及合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效经中诚信证券评估有限公司 ( 以下简称中诚信证评 ) 综合评定, 公司的主体信用等级为 AA+, 本期公司债券信用等级为 AA+ 本期债券上市前, 发行人最近一期末 (2018 年 6 月 30 日 ) 合并报表中所有者权益合计 ( 含少数股东权益 ) 为 2,783, 万元, 母公司口径的资产负债率为 88.87%, 合并报表口径的资产负债率为 54.50%; 发行人最近三个会计年度 (2015 年年 ) 实现的年均可分配利润 ( 合并报表中归属于母公司所有者的净利润 ) 为 353, 万元, 不少于本期债券一年利息的 1.5 倍发行人在本期债券发行前的财务指标符合相关规定本期债券上市地点为深交所, 本期债券主体评级为 AA+, 债项评级为 AA+, 本期债券不符合进行质押式回购交易的基本条件 1

3 本期债券将在深圳证券交易所的集中竞价系统和综合协议交易平台同时挂牌 ( 以下简称双边挂牌 ) 上市交易本次债券上市前, 若公司财务状况经营业绩和信用评级等情况出现重大变化将影响本次债券双边挂牌交易, 本公司承诺, 若本次债券无法双边挂牌, 债券持有人有权在本次债券上市前向本公司回售全部或部分债券认购份额本次债券上市后的流动性风险敬请投资者关注发行人在向深交所申请本次债券上市时, 已与受托管理人就债券终止上市的后续安排签署协议, 约定如果债券终止上市, 发行人将委托该受托管理人提供终止上市后债券的托管登记等相关服务投资者欲详细了解本期债券的偿债计划及其他保障措施债券持有人会议债券受托管理人以及其他重要事项等信息, 请仔细阅读物美控股集团有限责任公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 发行公告和物美控股集团有限责任公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 募集说明书, 上述材料已刊登在 2018 年 8 月 27 日的深圳证券交易所网站 ( 以及巨潮资讯网网站 ( 查询本上市公告书更正处为 : 债券存续期限由本期债券为 3 年期品种, 附第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权更正为本期债券品种一为 3 年期, 附第 1 年末和第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权, 品种二全部回拨至品种一, 无实际发行付息日由 2019 年至 2021 年每年的 8 月 29 日为上一个计息年度的付息日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 如投资者行使回售选择权, 则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2021 年每年的 8 月 29 日 ( 如遇法定及政府指定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ; 顺延期间付息款项不另计利息 ) 更正为品种一投资者于本期债券第 1 个计息年度行使回售权, 则其回售部分债券的付息日为 2019 年 8 月 29 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ); 若品种一投资者于本期债券第 2 个计息年 2

4 度行使回售权, 则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2020 年每年的 8 月 29 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ) 发行人调整票面利率选择权由发行人有权决定在存续期的第 3 年末调整本期债券后 2 年的票面利率 ; 发行人将于第 3 个计息年度付息日前的第 30 个交易日, 在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上发布关于是否调整票面利率以及调整幅度的公告若发行人未行使票面利率调整选择权, 则后续期限票面利率仍维持原有票面利率不变更正为品种一 : 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 1 年末调整本期债券第 2 年的票面利率发行人将于本期债券存续期内第 1 个计息年度付息日前的第 20 个交易日, 在深交所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告若发行人未行使利率调整权, 则存续期第 2 年的票面利率仍维持原有票面利率不变 ; 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券第 3 年的票面利率发行人将于本期债券存续期内第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日, 在深交所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告若发行人未行使利率调整权, 则存续期第 3 年的票面利率仍维持原有票面利率不变投资者回售选择权由发行人发出关于是否调整本期债券票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券的第 3 个计息年度付息日将持有的本期债券按票面金额全部或部分回售给发行人发行人将按照深圳证券交易所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作更正为品种一 : 发行人发出关于是否调整本期债券第 2 年票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券存续期内第 1 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记, 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券本期债券第 1 个计息年度付息日即为回售支付日, 公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作 ; 发行人发出关于是否调整本期债券第 3 年票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券存续期内第 2 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记, 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券本期债券第 2 个计息年度付息日即为回售支付日, 公司将按照深交所和债券登记机构相关业 3

5 务规则完成回售支付工作 4

6 第二节发行人简介一发行人基本情况 1 发行人名称: 物美控股集团有限责任公司 2 英文名称:Wumart Holdings,Inc. 3 上市地点: 深圳证券交易所 4 注册资本:80, 万元 5 法定代表人: 张令 6 公司设立日期:1994 年 10 月 6 日 7 统一社会信用代码: U 8 住所: 北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 3 层 8852 房间 9 联系地址: 北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦 11 层 10 联系电话: 联系传真: 互联网网址: 13 经营范围: 购销百货五金交电化工针纺织品工艺美术品建筑材料机械电器设备装饰材料日用杂品电子计算机及外部设备家具 ; 销售食品添加剂厨房用具卫生间用具灯具箱包钟表眼镜化妆品卫生用品鲜花电子产品通讯设备广播电视设备汽车汽车零配件家用电器文化用品体育用品珠宝首饰医疗器械 I 类 ; 自营和代理商业系统的出口业务 ; 经营连锁企业配送中心批发商品和连锁企业自用商品及相关技术的进出口业务 ; 商业出租设施 ; 加工食品 ; 自营和代理各类商品及技术的进出口业务, 但国家规定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外 ( 不另附进出口商品目录 ); 经营进料加工和三来一补业务 ; 经营对销贸易和转口贸易 ; 技术咨询 ; 技术服务 ; 投资咨询 ; 投资 5

7 管理 ; 资产管理 ; 企业管理咨询 ; 企业管理 ; 市场调查 ; 设计制作代理发布广告 ; 会议服务 ; 承办展览展示活动 ; 销售食品 ; 出版物批发 ; 出版物零售 ; 零售烟草 ( 1 未经有关部门批准, 不得以公开方式募集资金 ;2 不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动 ;3 不得发放贷款;4 不得对所投资企业以外的其他企业提供担保 ;5 不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益 ; 企业依法自主选择经营项目, 开展经营活动 ; 出版物批发出版物零售销售食品零售烟草以及依法须经批准的项目, 经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动 ; 不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动 ) 关于公司的具体信息, 请见本公司于 2018 年 8 月 27 日披露的物美控股集团有限责任公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 募集说明书 ( 以下简称募集说明书 ) 第六节 6

8 第三节债券发行上市概况一债券名称债券全称 : 物美控股集团有限责任公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 )( 品种一 ) 简称:18 物美 02 债券代码: SZ 二债券发行总额及发行日期本期债券的发行总额为 5 亿元本期债券网下发行的期限为 2 个交易日, 即 2018 年 8 月 29 日年 8 月 30 日三债券发行批准机关及文号本次债券经中国证券监督管理委员会证监许可 [2017]137 号文核准公开发行四债券的发行方式及发行对象 ( 一 ) 发行方式本次债券面向符合公司债券发行与交易管理办法规定的拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的合格机构投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 发行, 发行采取网下面向机构投资者询价配售的方式 ( 二 ) 发行对象本次债券面向符合公司债券发行与交易管理办法规定的拥有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司开立的合格 A 股证券账户的合格机构投资者 ( 法律法规禁止购买者除外 ) 发行本期债券仅面向合格机构投资者发行, 公众投资者及合格投资者中的个人投资者不得参与发行认购本期债券上市后将被实施投资者适当性管理, 仅限合格机构投资者参与交易, 公众投资者及合格投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效 7

9 五债券发行的主承销商及受托管理人本期债券主承销商为中信建投证券股份有限公司本期债券受托管理人为中信建投证券股份有限公司六债券面额及发行价格本期债券面值 100 元, 平价发行七债券存续期限本期债券品种一为 3 年期, 附第 1 年末和第 2 年末发行人调整票面利率选择权及投资者回售选择权, 品种二全部回拨至品种一, 无实际发行八债券年利率计息方式和还本付息方式 1 债券利率及确定方式: 根据网下向合格投资者询价结果, 经发行人和主承销商充分协商和审慎判断, 最终确定本期债券票面利率为 6.0% 2 还本付息的期限和方式: 本期债券采用单利按年计息, 不计复利每年付息一次, 到期一次还本, 最后一期利息随本金的兑付一起支付 3 起息日:2018 年 8 月 29 日 4 付息兑付方式: 本期债券本息支付将按照证券登记机构的有关规定统计债券持有人名单, 本息支付方式及其他具体安排按照证券登记机构的相关规定办理 5 付息日: 品种一投资者于本期债券第 1 个计息年度行使回售权, 则其回售部分债券的付息日为 2019 年 8 月 29 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ); 若品种一投资者于本期债券第 2 个计息年度行使回售权, 则其回售部分债券的付息日为 2019 年至 2020 年每年的 8 月 29 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ) 6 兑付日: 本次债券的兑付日为 2021 年 8 月 29 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日, 顺延期间付息款项不另计利息 ) 8

10 若品种一投资者于本期债券第 1 个计息年度行使回售权, 则回售部分债券的本金支付日为 2019 年 8 月 29 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ); 若品种一投资者于本期债券第 2 个计息年度行使回售权, 则回售部分债券的本金支付日为 2020 年 8 月 29 日 ( 如遇法定节假日或休息日, 则顺延至其后的第 1 个交易日 ) 7 特殊权利条款: 发行人调整票面利率选择权 : 品种一 : 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 1 年末调整本期债券第 2 年的票面利率发行人将于本期债券存续期内第 1 个计息年度付息日前的第 20 个交易日, 在深交所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告若发行人未行使利率调整权, 则存续期第 2 年的票面利率仍维持原有票面利率不变 ; 发行人有权决定是否在本期债券存续期的第 2 年末调整本期债券第 3 年的票面利率发行人将于本期债券存续期内第 2 个计息年度付息日前的第 20 个交易日, 在深交所指定的信息披露媒体上发布关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告若发行人未行使利率调整权, 则存续期第 3 年的票面利率仍维持原有票面利率不变投资者回售选择权 : 品种一 : 发行人发出关于是否调整本期债券第 2 年票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券存续期内第 1 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记, 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券本期债券第 1 个计息年度付息日即为回售支付日, 公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作 ; 发行人发出关于是否调整本期债券第 3 年票面利率及调整幅度的公告后, 投资者有权选择在本期债券存续期内第 2 个计息年度的投资者回售登记期内进行登记, 将持有的本期债券按面值全部或部分回售给发行人或选择继续持有本期债券本期债券第 2 个计息年度付息日即为回售支付日, 公司将按照深交所和债券登记机构相关业务规则完成回售支付工作回售登记期 : 持有本期债券的投资者拟部分或全部行使回售选择权, 可于发行人刊登关于是否调整本期债券票面利率以及调整幅度的公告和回售实施办法的第一次提示性公告之日起 3 个交易日内通过指定的方式进行回售申报发行人将在指定回 9

11 售登记期内连续披露三次关于是否调整本期债券各品种票面利率及调整幅度和回售实施办法的提示性公告, 明确回售条件回售价格回售申报时间回售申报方式回售资金到账日等机制安排债券持有人的回售申报经确认后不能撤销, 相应的公司债券票面总额将被冻结交易 ; 若投资者未在回售登记日进行申报的, 则视为放弃回售选择权, 继续持有本期债券并接受上述调整具体时间安排届时请以公告内容为准九债券信用等级根据中诚信证评出具的物美控股集团有限责任公司 2017 年面向合格投资者公开发行公司债券信用评级报告, 发行人的主体信用等级为 AA+, 本期债券信用等级为 AA+ 在本期债券的存续期内, 资信评级机构每年将对公司主体信用等级和本期债券信用等级进行一次跟踪评级十募集资金用途本期债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充公司流动资金十一募集资金的验资确认本期债券的发行总额为人民币 5 亿元, 扣除发行费用后的募集资金净额已于 2018 年 8 月 30 日汇入发行人募集资金专项账户 10

12 第四节债券上市与托管基本情况一债券上市核准部门及文号经深交所深证上号文同意, 本期债券将于 2018 年 10 月 16 日起在深交所集中竞价系统和综合协议交易平台双边挂牌交易, 证券简称为 18 物美 02, 证券代码为二债券上市托管情况根据登记公司提供的债券登记证明, 本期债券已全部登记托管在登记公司 11

13 第五节发行人主要财务状况一发行人合并口径主要财务数据单位 : 万元项目 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日资产总计 6,117, ,664, ,487, ,238, 负债合计 3,333, ,017, ,035, ,571, 归属于母公司所有者权益合计 2,413, ,287, ,123, ,666, 项目 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度营业收入 2,069, ,055, ,773, ,409, 净利润 142, , , , 归属于母公司所有者的净利润 132, , , , 经营活动产生的现金流量净额 175, , , , 现金及现金等价物净增加额 385, , , , 二发行人合并报表口径主要财务指标 ( 一 ) 合并报表口径主要财务指标财务指标 2018 年 6 月 30 日 2017 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日 2015 年 12 月 31 日流动比率 ( 倍 ) 速动比率 ( 倍 ) 资产负债率 ( 合并 ) 54.50% 53.27% 55.32% 60.67% 资产负债率 ( 母公司 ) 88.87% 84.83% 85.55% 82.36% 财务指标 2018 年 1-6 月 2017 年度 2016 年度 2015 年度应收账款周转率 ( 次 ) 存货周转率 ( 次 ) 利息保障倍数 ( 倍 ) 注 : 上表各指标的具体计算公式如下 : (1) 流动比率 = 流动资产 / 流动负债 (2) 速动比率 =( 流动资产 - 存货 )/ 流动负债 (3) 资产负债率 = 负债总额 / 资产总额 (4) 利息保障倍数 =( 利润总额 + 费用化利息支出 )/ 利息支出总额 (5) 应收账款周转率 = 营业收入 / 应收账款平均账面价值 (6) 存货周转率 = 营业成本 / 存货平均账面价值 12

14 第六节本期债券的偿付风险及对策措施发行人目前经营和财务状况良好由于本期债券的存续期间较长, 在本期债券存续期内, 如受到自然环境经济形势国家政策等发生重大不利变化的影响, 或者公司经营本身存在的不确定性因素, 都将可能导致公司无法从预期的本期债券本息偿付资金来源中获得足够的资金, 可能会影响本期债券本息到期时的按期兑付本期债券发行后, 公司将根据债务结构进一步加强资产负债管理流动性管理和募集资金运用管理, 保证资金按计划使用, 及时足额准备资金用于每年的利息支付和到期的本金兑付, 以充分保障投资者的利益关于本期债券的偿付风险及对策措施, 请见本公司于 2018 年 8 月 27 日披露的募集说明书 13

15 第七节债券担保人基本情况及资信情况本期债券为无担保债券, 也不存在其他增信措施 14

16 第八节债券跟踪评级安排说明根据相关主管部门的监管要求和中诚信评级的业务操作规范, 在本期债券存续期 ( 本期债券发行日至到期兑付日止 ) 内, 中诚信评级将对其进行跟踪评级定期跟踪评级报告每年出具一次, 跟踪评级结果和报告于发行人年报披露后 2 个月内出具定期跟踪评级报告是中诚信评级在发行人所提供的跟踪评级资料的基础上做出的评级判断在发生可能影响发行人信用质量的重大事项时, 中诚信评级将启动不定期跟踪评级程序, 发行人应根据已作出的书面承诺及时告知中诚信评级相应事项并提供相应资料中诚信评级的跟踪评级报告和评级结果将对发行人监管部门及监管部门要求的披露对象进行披露中诚信评级将在监管部门指定媒体及本评级机构的网站上公布持续跟踪评级结果如发行人不能及时提供跟踪评级所需资料, 中诚信评级将根据相关主管部门监管的要求和中诚信评级的业务操作规范, 采取公告延迟披露跟踪评级报告, 或暂停评级终止评级等评级行动 15

17 第九节债券受托管理人投资者认购本期债券视作同意物美控股集团有限责任公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券之债券受托管理协议 ( 以下简称债券受托管理协议 ) 关于本期债券的债券受托管理人及债券受托管理协议主要内容, 请见本公司于 2018 年 8 月 27 日披露的募集说明书 16

18 第十节债券持有人会议规则的有关情况为保证本期债券持有人的合法权益, 发行人根据公司法证券法公司债券发行与交易管理办法的有关规定, 制定了物美控股集团有限责任公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券债券持有人会议规则 ( 以下简称债券持有人会议规则 ) 投资者认购本期债券视作同意发行人制订的债券持有人会议规则债券持有人会议决议对全体公司债券持有人具有同等的效力和约束力关于本期债券的债券持有人会议规则的主要内容, 请见本公司于 2018 年 8 月 27 日披露的募集说明书 17

19 一本期债券募集资金数额第十一节募集资金的运用经公司董事会审议, 并经公司股东大会批准, 公司向中国证监会申请面向合格投资者公开发行不超过 35 亿元 ( 含 35 亿元 ) 的公司债券 2017 年 1 月 18 日, 经中国证监会证监许可 [2017]137 号文核准, 公司获准向合格投资者公开发行不超过人民币 35 亿元 ( 含 35 亿元 ) 的公司债券本期债券的发行总额为人民币 5 亿元二募集资金运用计划本期发行公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于补充流动资金本期公司债券募集资金到位后将存放于公司董事会或其授权相关人士开设的专项账户中, 用于本期公司债券募集资金的接收存储划转与本息偿付三募集资金运用对发行人财务状况的影响 ( 一 ) 对发行人负债结构的影响本期债券发行完成且上述募集资金运用计划予以执行后, 发行人母公司资产负债率由 2018 年 6 月 30 日的 88.87% 合并口径的资产负债率由 2018 年 6 月 30 日的 54.50% 小幅上升至 54.83%, 公司合并口径的非流动负债占总负债的比例由 21.68% 上升至 20.40%, 由于长期债务融资比例提高, 从而使得公司债务结构将得到改善, 有利于优化公司债务结构, 提高负债管理水平 ( 二 ) 对发行人短期偿债能力的影响本期公司债券发行完成后, 发行人合并报表口径下的流动比率由 2018 年 6 月 30 日的 0.60 变动至 0.57, 速动比率由 0.50 变动至至 0.47, 本期公司债券发行后, 公司的短期偿债能力得到提升 18

20 ( 三 ) 对发行人融资成本的影响公司债券作为直接融资工具, 有利于公司拓宽融资渠道, 且融资成本较低, 固定利率的公司债券, 可以锁定债券利率, 有利于公司锁定融资成本, 避免市场利率波动带来的风险公司通过发行固定利率的公司债券, 可以锁定较低债券利率, 有利于公司锁定融资成本, 避免市场利率波动带来的风险 19

21 一未决诉讼或仲裁等或有事项第十二节其他重要事项 ( 一 ) 未决诉讼 1 发行人控股子公司新华百货的重大诉讼 (1) 根据宁夏回族自治区高级人民法院 ( 以下简称宁夏高院 ) 传票通知书 (2015) 宁民商初字第 2 号及 (2015) 宁民商初字第 19 号, 宁夏高院对已受理的原告本集团之子公司新华百货和被告宁夏大世界实业集团有限公司宁夏大世界房地产有限公司租赁合同纠纷一案与宁夏大世界实业集团有限公司和被告新华百货租赁合同纠纷一案于 2015 年 11 月 4 日进行了开庭审理 2016 年 6 月 22 日, 宁夏高院就 (2015) 宁民商初字第 2 号案做出判决, 驳回新华百货双倍返还定金的诉讼请求同日, 宁夏高院就 (2015) 宁民商初字第 19 号案做出判决, 判令新华百货和大世界集团签订的商业用房租赁合同继续履行, 新华百货向大世界集团赔偿损失 4, 万元 2016 年 7 月 8 日, 新华百货就上述案件向最高人民法院提起上诉 2017 年 12 月 12 日新华百货通过律师收到最高人民法院 (2016) 最高法民终 743 号和 744 号民事判决书, 判定新华百货重大违约, 维持向大世界集团赔偿损失 4, 万元的原判, 同时撤销合同继续履行的原判, 新华百货应与大世界集团就合同解除及判决未涵盖损失赔偿事宜进行协商截止报告日, 法院判决的 4, 万元损失已支付, 新华百货与大世界集团尚未就剩余损失赔偿事宜达成一致意见, 大世界集团是否提起上诉及最终的赔偿金额具有不确定性 (2)2016 年以来, 新华百货与股东上海宝银创赢投资管理有限公司上海兆赢股权投资基金管理有限公司因股东资格纠纷发生多起诉讼目前, 该诉讼案件尚未进入实体审理阶段, 且该案性质特殊, 属新型案件, 此前司法实践中没有类似生效判例, 故目前无法对诉讼的不利法律后果作出预判 20

22 (3) 发行人子公司北京物美商业集团股份有限公司 2016 年与北京市亿隆实业股份有限公司 / 北京市西比利亚皮货集团 / 时念洋企业借贷纠纷, 诉讼标的金额为 133,788, 元, 已开庭未判决 (4) 发行人子公司北京物美商业集团股份有限公司 ( 第三人 : 杭州聚则百货有限公司 )2016 年与杭州天星龙建材装饰会展管理有限公司公司减资纠纷, 诉讼标的金额为 19,645, 元, 未开庭 (5) 本公司之孙公司上海华德美居建材装饰仓储有限公司 2016 年与上海浦东美车饰汽车百货有限公司上海美车饰汽车百货有限公司租赁合同纠纷, 诉讼标的金额为 24,095, 元, 等待仲裁 (6) 本公司之子公司百安居 ( 中国 ) 投资有限公司 2016 年与上海金山民欣小额贷款有限公司债权转让合同纠纷, 诉讼标的金额为 10,724, 元, 已开庭一审中 ( 二 ) 除存在上述或有事项外, 公司无其他需要披露的重大或有事项二资产负债表日后事项, 本公司无需要披露的其他重大资产负债表日后事项 21

23 第十三节本期债券发行的相关机构一发行人名称 : 物美控股集团有限责任公司住所 : 北京市石景山区实兴大街 30 号院 3 号楼 8 层 8852 房间法定代表人 : 张令联系人 : 单彪电话 : 传真 : 二主承销商名称 : 中信建投证券股份有限公司住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表人 : 王常青项目负责人 : 周宁申希强项目组人员 : 王子博赵毅高旭东电话 : 传真 : 四发行人律师名称 : 嘉源律师事务所住所 : 北京市西城区复兴门内大街 158 号远洋大厦 F408 负责人 : 郭斌经办律师 : 张美娜任保华 22

24 电话 : 传真 : 五审计机构名称 : 信永中和会计师事务所住所 : 北京市东城区朝阳门北大街 8 号富华大厦 A 座 9 层法定代表人 : 叶韶勋经办会计师 : 周海涛赵学斌电话 : 传真 : 六资信评级机构名称 : 中诚信证券评估有限公司住所 : 青浦区新业路 599 号 1 幢 968 室法定代表人 : 关敬如经办人员 : 邬敏军周飞电话 : 传真 : 七债券受托管理人名称 : 中信建投证券股份有限公司住所 : 北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼法定代表人 : 王常青项目负责人 : 周宁申希强 23

25 项目组人员 : 王子博赵毅高旭东电话 : 传真 : 八主承销商的收款账户及开户银行 1 中信建投证券股份有限公司开户银行 : 工行东城支行营业室账户名称 : 中信建投证券股份有限公司银行账户 : 九本期债券申请上市的证券交易所名称 : 深圳证券交易所住所 : 深圳市深南大道 2012 号总经理 : 王建军电话 : 传真 : 邮政编码 : 十本期债券登记机构名称 : 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司住所 : 深圳市深南中路 1093 号中信大厦 18 楼总经理 : 戴文华电话 : 传真 :

26 邮政编码 :

27 第十四节备查文件一备查文件 ( 一 ) 发行人年财务报告及审计报告及 2018 年 1-6 月财务报告 ; ( 二 ) 主承销商出具的核查意见 ; ( 三 ) 发行人律师出具的法律意见书 ; ( 四 ) 资信评级机构出具的资信评级报告 ; ( 五 ) 中国证监会核准本次发行的文件 ; ( 六 ) 债券受托管理协议 ; ( 七 ) 债券持有人会议规则二查阅地点在本次债券发行期内, 合格投资者可以至本公司及承销商处查阅本募集说明书全文及上述备查文件 : ( 一 ) 物美控股集团有限公司联系地址 : 北京市海淀区西四环北路 158 号慧科大厦 11 层联系人 : 单彪电话 : 传真 : ( 二 ) 中信建投证券股份有限公司办公地址 : 北京市东城区朝内大街 2 号凯恒中心 B/E 座 3 层联系人 : 周宁申希强电话 :

28 传真 : 此外, 投资者可以登录本公司指定信息披露网站 ( 查阅募集说明书及摘要 ( 以下无正文 ) 27

29 ( 本页无正文, 为物美控股集团有限责任公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 上市公告书之盖章页 ) 物美控股集团有限责任公司年 8 月日

30 ( 本页无正文, 为物美控股集团有限责任公司 2018 年面向合格投资者公开发行公司债券 ( 第二期 ) 上市公告书之盖章页中信建投证券股份有限公司 2018 年 10 月 8 日

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称受托管理协议 ) 等相关规定公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称万科股份发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料

声明本报告依据公司债券发行与交易管理办法公司债券受托管理人执业行为准则万科企业股份有限公司公开发行 2015 年公司债券受托管理协议 ( 以下简称受托管理协议 ) 等相关规定公开信息披露文件以及万科企业股份有限公司 ( 以下简称万科股份发行人 ) 出具的相关说明文件以及提供的相关资料股票简称 : 万科 A 万科 H 代股票代码 :000002 299903 债券简称 :15 万科 01 债券简称 :17 万科 01 债券简称 :17 万科 02 债券代码 :112285.SZ 债券代码 :112546.SZ 债券代码 :112561.SZ 万科企业股份有限公司面向合格投资者公开发行公司债券受托管理事务临时报告发行人万科企业股份有限公司 ( 深圳市盐田区大梅沙环梅路 33

股票简称：超日太阳 股票代码： 公告编号：

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