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煌经
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1 远东宏信有限公司 2016 年年度业绩 2017 年 3 月

2 免责声明本资料由远东宏信有限公司 ( 下称 " 公司 ") 准备, 未经过独立审核本文件包含机密和专有信息, 本文件的内容尚未经过独立第三方验证公司不保证本资料所含信息的准确性公正性和完整性, 亦没有义务在将来对本资料中任何前瞻性陈述进行更新或修改对本文件中所包含的信息和观点的公正准确完整或正确性未作任何明确或隐含的陈述或保证, 因此任何人不得对其公正准确完整或正确性产生任何依赖本文件中包含的信息可能不经通知而变更, 且不会就推介后所发生的重大进展而进行更新除历史事实陈述外, 本资料中包括了某些前瞻性陈述该等陈述通常涉及一些已知和未知的假设风险与不明朗因素, 而这些因素大部分不受公司控制在此提醒阁下不应对本文件中的前瞻性陈述产生不合理的依赖, 因为实际结果可能与此文包含的前瞻性陈述有重大出入注 : 本报告计价货币均为人民币

4 (1) 全球与中国经济全球主要经济体 GDP 增速及规模单位 :% 单位 : 万亿美元中国全球欧盟美国日本俄罗斯巴西加拿大巴西意大利印度法国英国德国日本中国美国资料来源 :Wind 4 数据来源 :World Bank

5 (2) 转型中的中国经济中国各产业的产值增速单位 :% 整体第二产业第三产业中国 GDP 的产业结构第一产业第二产业第三产业 47.80% 50.20% 51.60% 43.10% 40.90% 39.80% 数据来源 :Wind 国家统计局 5 数据来源 :Wind 国家统计局

6 (3) 远东相关产业的形势单位 : 亿元公司所服务产业的固定资产投资增速 % % 19% 15% 12% 16% % 15% % % 5% % -3% -1% 0% -5% 0 医疗教育电子公用建设工装包装交通综发 -10% 6 数据来源 :Wind

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8 2016 年核心举措 2016 年, 宏观环境复杂多变产业发展持续分化, 企业经营挑战与机遇并存远东宏信顺应形势变化, 发挥专注产业的特色与优势, 主动深化市场覆盖优化资产布局创新产品服务提升综合运营能力, 努力构建差异化竞争优势, 确保了公司持续稳健发展 8

9 核心举措 9

10 深化市场覆盖 (1/2) 精耕细作片区深度渗透市场, 开拓细分市场 1 深耕区域市场 2 区域划分更精细辐射市场更聚焦到达客户更及时成都重庆武汉北京济南郑州合肥西安昆明南宁长沙沈阳厦门深圳 15 个办事处 105 个经营单元哈尔滨上海 10 医疗 : 医药及设备制造教育 : 旅游体育电子 : 信息化应用传媒工装 : 三电领域智能制造城市公用 : 城市环保包装 : 食品饮料农业等开拓潜力型细分行业

11 深化市场覆盖 (2/2) 累计成交客户数生息资产单位 : 家单位 : 亿元 2016 年 : 约家 2015 年 : 约家包装医疗工装建设教育交通综发电子公用 2015 年 2016 年

12 优化资产布局 (1/2) 行业调整 1 重点推进稳健行业客户提升 2 主动调整细分领域, 同时提升客户资质, 重点导入优质客户 12

13 优化资产布局 (2/2) 各行业成交客户平均收入规模大型高端客户占比 2016 年平均 : 约 14 亿元 2015 年平均 : 约 10 亿元大型客户中小型客户 28% 72% 医疗教育建设电子公用工装包装交通综发注 : 根据国家统计局企业规模标准统计

14 核心举措 14

15 创新产品服务 (1/3) 依托与发挥公司资金端和产业端的坚实基础优势 1 金融资源与体系超过 200 家金融机构覆盖银行证券保险信托等全体系的金融网络与渠道 2 产业认知与网络多年产业认知和理解 9 大产业约成交客户覆盖全国的运营网络根植产业的运营网络超 10 年互信合作超 1800 亿授信 15

16 创新产品服务 (2/3) 依托历史积淀围绕客户需求创新产品设计, 形成差异化竞争优势, 提升价值创造资产端医疗教育建设工装电子依托资产能力撬动融资创新 ( 贷款 ABS ABN 公司债 ) 整合金融资源增强资产能力 ( 债权基金 ABS 承销 PPP ) 16 资金端银行券商基金信托保险

17 创新产品服务 (3/3) 案例 :ABS 公司 2016 年 ABS 发行情况唯一在银行间市场交易所保监会成功发行证券化产品的发行人 1 交易所市场发行 11 期 ABS 规模超 230 亿单位 : 亿元银行间市场 3 保监会市场全国首单信托型 ABN 规模超 20 亿全国首单保险 ABS 规模超 20 亿

18 提高价值回报通过一系列金融创新, 有效提升价值回报提升业务规模促进表内成本节约提升 ROA 水平单位 : 亿元单位 :% 单位 :% 金融创新撬动约 200 亿表外新增管理资产表内生息资产创新前 18 创新后创新前创新后

19 核心举措 19

20 提升综合服务多元收入结构以服务综合化为目标, 通过操作类投行化等手段, 持续丰富产品服务, 满足实体经济客户多维度需求产业投资运营战略需求融资承销股权融资结构化融资产品 :PPP 债权基金运营需求咨询管理服务产业技术升级财务结构规划医院评级辅导工程服务客户需求资金需求 20 融资租赁保理供应链金融

21 案例 - 医疗健康 (1/6) 整体策略 : 加快布局金融与产业运营有效协同的经营体系, 构建差异化服务能力, 提升价值创造营销协同配套服务管理咨询集约采购金融服务健康养老医院运营对医院交叉营销提供各类产品服务产品协同理解医院客户各类需求, 设计行业特性的创新产品服务协同专业配套服务, 增强客户黏性风险协同信息协同, 识别管理业务风险 21

22 案例 - 医疗健康 (2/6) 金融业务医院管理咨询融资租赁 ( 直租回租 ) 供应链融资 ( 保理 ) 1 JCI 认证辅导累计辅导超 10 家医院通过认证, 产品服务优质化, 逐步夯实行业领先地位结构化融资 (ABS, 产业基金 ) 其他产品 (PPP 中间业务 ) 2 等级评审辅导基于金融业务客户群基础, 开展中国医院等级认定评级辅导 22

23 案例 - 医疗健康 (3/6) 医院运营逐步构建规模领先服务优质的医院运营集团截至 2016 年末, 累计完成 20 家医院的投资签约, 可开放床位数超 7000 张东北安达济仁四平肿瘤西南重庆渝东医院德阳五院贵州新立医院云南博亚云南肾脏病华北郑州仁济 23 华南华东威海海大滨海新仁慈泗阳中医院泗阳协和舟山广华舟山存德凤阳鼓楼惠州华康梅州铁炉桥深圳中海 / 慈海东莞莞华

24 案例 - 医疗健康 (4/6) 医院集团收入毛利规模快速增长医院运营收入医院运营毛利单位 : 亿元 6.3 单位 : 亿元注 : 医院运营收入为控股医院并表收入注 : 医院运营毛利为控股医院并表毛利

25 案例 - 医疗健康 (5/6) 深化构建有机协同的经营体系, 保持行业领先与稳定发展复合服务产业客户案例医用工程管理咨询集约采购综合服务 X 医大附一 XX 人民医院 XX 人民医院 XX 医大附四医院 XX 二院 XX 县人民医院 XX 人民医院 XX 市一医院金融业务融资租赁供应链金融结构化融资医院运营医院运营 25

26 案例 - 医疗健康 (6/6) 医疗行业资产及收入结构逐步多元医疗健康集团资产结构医疗健康集团收入结构金融产业金融咨询产业 0.6% 1.5% 1.2% 1.7% 4.2% 7.0% 8% 5% 4% 9% 11% 23% 29% 30% 29% 31% 22% 23% 69% 66% 66% 62% 58% 55%

27 核心举措 27

28 优化风控策略优化风控政策, 严控导入风险 1 行业 : 持续控制高风险领域投放根据景气度与风险, 严控高风险行业授信 2 区域 : 严控高风险区域授信严控 NPL 高增长快的高风险区域业务 3 客户 : 提升客户导入门槛持续提升资质, 重点导入高端优质客户优化管控体系, 提升过程管理效率西区 : 8 人, 管理资产 321 亿中区 : 7 人, 管理资产 191 亿南区 : 重庆 6 人, 管理资产 137 亿北区 : 14 人, 管理资产 377 亿武汉深圳天津上海东区 : 19 人, 管理资产 339 亿 28

29 确保资产安全 NPL 比例 30 天以上逾期比例 0.91% 0.97% 0.99% 0.91% 1.08% 0.98% 不良核销率拨备覆盖率 19.0% 27.4% 29.8% 219% 201% 212%

30 核心举措 30

31 强化筹资优势根据成本差异, 适时加大境内融资占比境内外新增融资成本比较境内新增提款规模及占比境内 6.1% 4.9% 4.2% 3.7% 境外 4.1% 4.0% 62% 38% 境外 74% 26% 境内 96% 4% 注 : 境外融资成本未含汇率对冲成本

32 强化筹资优势丰富直接融资品种, 提升直接融资占比直接融资规模及占比部分境内直接融资金额及成本直接融资直接融资占比单位 : 亿元 18% % % 437 完成时间融资金额成本 PPN 亿 4.05% 私募债亿 3.46% 公司债亿 3.03% 短融亿 2.79% 2014 年 2015 年 2016 年 32

33 降低融资成本通过强化筹资优势, 有效降低融资成本 2015 与 2016 年各季度新增融资成本单位 :% 单位 :% Q1 2015Q2 2015Q3 2015Q4 2016Q1 2016Q2 2016Q3 2016Q4 33

34 34

35 2016 年财务结果 - 资产负债简表单位 : 亿元人民币 2015 年 12 月 31 日 2016 年 12 月 31 日变动总资产 1, , % 生息资产 1, , % 总负债 1, , % 有息负债 , % 总权益 % 归属普通股持有人权益 % 每股净资产 ( 元人民币 ) % 35

36 2016 年财务结果 - 损益表简表单位 : 亿元人民币 2015 年 2016 年变动营业收入 % 营业成本 % 毛利 % 经营管理费用 % 减值损失 % 财务费用 % 税前利润 % 所得税费用 % 净利润 % 普通股股东享有净利润 % 完全稀释后 EPS( 元人民币 ) % 36

37 业绩指标成长性单位 : 亿元总资产单位 : 亿元生息资产

38 业绩指标成长性总收入单位 : 亿元 ( 未考虑营业税 ) 占比 % 占比 % % % 单位 : 亿元拨备前利润归属股东净利润单位 : 亿元 % 58% 利息收入服务费收入运营类收入注 : 未扣除营业税金及附加的利息收入和非息收入计算

39 业绩指标盈利性生息资产收益率计息负债成本率 7.02% 6.21% 6.18% 5.01% 4.99% 4.39% 净利息差 2.01% 1.79% 1.22% 净利息收益率 3.30% 3.04% 2.62%

40 业绩指标盈利性 OPEX 信贷成本率 38.06% 36.04% 35.06% 0.82% 0.76% 0.96%

41 业绩指标安全性 NPL 比例 30 天以上逾期比例 0.91% 0.97% 0.99% 0.91% 1.08% 0.98% 不良核销率拨备覆盖率 19.0% 27.4% 29.8% 219% 201% 212%

42 业绩指标资产及权益回报 ROA ROE 2.06% 1.92% 13.35% 13.00%

43 业绩指标每股权益每股净资产每股净收益单位 : 元单位 : 元

44 业绩指标风险管理 (1/3) 存量总体固息类资产占比 51% 单位 : 亿元 569 利率风险净敞口利率敏感性分析 ( 基准利率每上升 100 基点对净利润影响 ) 5.13 单位 : 亿元 7% 26%

45 业绩指标风险管理 (2/3) 271 外币筹资余额单位 : 亿元金融工具对冲占比汇率敏感性分析 ( 人民币对美元或港币汇率每升值 1% 的实质影响 ) 0.21 单位 : 亿元 % 92%

46 业绩指标风险管理 (3/3) 资产负债率金融资产及负债配比情况 85.08% 金融资产金融负债 83.52% 单位 : 亿元三个月以内 46 一年以内一到五年五年以上

47 Q&A 47

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PowerPoint 演示文稿远东宏信有限公司 2016 中期业绩 2016 年 8 月免责声明本资料由远东宏信有限公司 ( 下称 " 公司 ") 准备, 未经过独立审核本文件包含机密和专有信息, 本文件的内容尚未经过独立第三方验证公司不保证本资料所含信息的准确性公正性和完整性, 亦没有义务在将来对本资料中任何前瞻性陈述进行更新或修改对本文件中所包含的信息和观点的公正准确完整或正确性未作任何明确或隐含的陈述或保证,