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1 LTE 與 Smallcell 市場現況與趨勢 陳梅鈴產業分析師 工研院產業經濟與趨勢研究中心 (IEK) 2013 年 10 月 17 日

2 簡報大綱 電信產業變遷與挑戰 LTE 市場發展概況 Smallcell 發展趨勢 結論 1

3 行動寬頻應用促使網路流量與頻譜需求大增 行動應用驅動頻寬需求 智慧型手機 Tablet 等智慧行動終端普及, 資料下載 行動影音等應用將需要更多的行動網路頻寬 行動影音應用逐漸從消費導向擴大至垂直應用, 行動照護 環境監測 交通監控等應用, 將促使高階行動影音需求持續擴大, 並使用大量之頻寬 行動數據流量急速成長 行動網路之數據流量將急速成長,Cisco 預估,2017 年行動數據流量將為 2012 年的 10 倍以上 ;NSN 更推估,2020 年行動數據流量將是 2010 年的 1000 倍 行動數據流量的成長將衝擊頻譜的使用, 根據國際研究機構 RYSAVY 的預估, 現有頻譜容量最快到 2015 年即不敷使用,2020 年的頻譜容量需求將達到 2010 年的近 2 倍 資料來源 :Cisco, RYSAVY, NSN; 工研院 IEK 整理分析 (2013/01) 2

4 多元行動終端接取與新網路架構逐漸發展 行動聯網終端多樣發展 智慧型手機高階與平價並行發展, 成為手機市場成長動力,2015 年後, 智慧型手機將達 11 億支, 佔手機市場的一半 行動寬頻網路逐漸普及, 將成為創新應用之重要基礎網路,M2M 或物聯網應用將促使更多行動聯網終端出現 行動網路架構開始改變 行動數據流量的快速成長, 促使電信營運業者開始利用 Wi-Fi Femto 等不同網路以分散網路流量 NSN 預估 2020 年小型基地台的使用量將是 2010 年的 10 倍 網路架構將面臨 3G 4G Wi-Fi 等網路將持續並存的型態, 且室內與小範圍網路的使用量持續成長, 故異質網路間之接取與漫遊將成為技術發展關鍵之一 資料來源 :Gartner, NSN; 工研院 IEK 整理分析 (2013/01) 3

5 電信產業朝向無所不在的行動寬頻發展 Applications 無所不在的行動寬頻 Devices Networks --LTE/LTE-A, Small cell, Wi-Fi 等彈性網路架構增加網路容量 -- 社群應用 影音 行動照護 電子政務 行動商務 電子教育 M2M 等應用服務逐漸普及 個人行動寬頻 -- 各類智慧型手機 平板電腦 Dongle M2M 終端 電子書等多種型態之聯網終端相繼問世 資料來源 : 工研院 IEK(2013/01) 4

6 電信運營商的三大挑戰 彈性組網, 分散流量 多元終端, 滿足客戶 創新應用, 開拓營收 資料來源 : 工研院 IEK(2013/01) 5

7 簡報大綱 電信產業變遷與挑戰 LTE 市場發展概況 Smallcell 發展趨勢 結論 6

8 2013 年全球將有 260 個 LTE 商用網路 至 2013 年 8 月, 全球已有 194 個 LTE 商用網路 ( 含 TD-LTE) 預計 2013 年底全球 LTE 商用網路將達 260 個 目前已開始商用化的 TD-LTE 網路數為 21 個 ( 其中有 10 個是結合 FDD LTE TD-LTE 網路 ), 並有 39 個商用網路正在興建中 即將推出 LTE 商用網路 已推出 LTE 商用網路 (e) FDD LTE:173 案 TD-LTE:21 案 (10 家為 FDD/TD-LTE) 資料來源 :GSA; 工研院 IEK(2013/09) 7

9 LTE 網路建置所使用的頻譜仍呈現分散狀態 各國頻譜資源利用狀況不一, 使得 LTE 網路建置所使用的頻譜仍呈現分散狀態 FDD LTE 目前使用的頻譜多分布在 700MHz 800MHz 1800MHz 2600MHz TD-LTE 目前使用的頻譜多分布在 2.3GHz 與 2.6GHz; 亦有業者將於 3.5GHz 提供服務 加拿大 FDD LTE:2,600MHz 美國 FDD LTE:700MHz 1,700MHz 1,900MHz TDD LTE:2,600MHz 芬蘭 FDD LTE: 1,800MHz 2,600MHz 德國 FDD LTE: 800MHz 2,600MHz 南韓 FDD LTE:800MHz 1,800MHz 2,100MHz 日本 FDD LTE:700MHz 900MHz 1,500MHz 1,800MHz 2,100MHz TDD LTE:2,600MHz 巴西 FDD LTE:800MHz 1,800MHz 2,600MHz TDD LTE:2,600MHz 南非 FDD LTE:1,800MHz 2,100MHz 2,600MHz TDD LTE:2,300MHz 澳洲 FDD LTE:1,800MHz TDD LTE:2,300MHz 資料來源 :GSA; 工研院 IEK(2013/01) 8

10 2013 Q2 全球 LTE 用戶突破 1 億 2,000 萬 2013 年第二季, 全球 LTE 用戶數為 1 億 2,010 萬戶, 較 2012 年同期成長了 333% 全球 LTE 用戶分部地區以北美占第一 (51%), 其次為亞太地區 (43%) 歐洲地區 (4%) 其他 (2%) 其中北美地區的 LTE 用戶多分為 Verizon Wireless AT&T Sprint 所擁有, 亞太地區的 LTE 用戶則為 NTT DoCoMo Softbank KDDI SKT KT LG U+ 所擁有 全球 LTE 用戶統計 2013Q2 1 億 2,010 萬戶 2013Q2 全球 LTE 用戶分佈 2012Q1 740 萬戶 2012Q2 2,770 萬戶 2012Q4 6,833 萬戶 2012Q3 4,370 萬戶 2013Q1 9,020 萬戶 Europe RoW (4.2%) 4% 2% (0.2%) NA APAC 51% 43% (54.2%) (41.4%) 註 : 紅色數字表示 2013Q1 比重 資料來源 :GSA; 工研院 IEK(2013/09)

11 FDD LTE 用戶快速成長,TD-LTE 已有所突破 2013 年全球 FDD LTE 用戶將可達 1.79 億戶,TD-LTE 用戶則為 554 萬戶 FDD LTE 用戶將先集中在北美 亞太地區 ( 日本 南韓 ), 西歐自 2014 年起將有明顯成長 TD-LTE 用戶將先集中在北美 亞太地區, 但到 2015 年將以亞太地區為主 北美 WiMAX 用戶將自 年逐步下滑, 由亞太地區取代 FDD LTE 用戶主要成長來源 美國 /Verizon Wireless AT&T Sprint 南韓 /SKT KT LG U+ 日本 /NTT DoCoMo KDDI Softbank 德國 /Vodafone DT O2 TD-LTE 用戶主要成長來源 日本 /Softbank 美國 /Sprint 印度 /Bharti Airtel Reliance 中國 / 中國移動 ,715 千戶 ,196,811 TDD LTE FDD LTE Mobile WiMAX , (e) 2014(f) 2015(f) 2016(f) 2017(f) 資料來源 : 工研院 IEK(2013/10) 10

12 網路建置模式一 : LTE + Wi-Fi 延續 3G 網路的建置模式, 行動服務營運商仍會讓用戶在特定地區使用免費 Wi-Fi 服務, 以補充 LTE 網路訊號的不足和分散行動網路流量 AT&T Verizon Wireless T-Mobile NTT DoCoMo SKT LG U+ DT 中國移動香港 Softbank Bharti airtel STC Sky brasil 等營運商推出的 LTE 服務, 都有搭配 Wi-Fi 熱點服務 資料來源 : 工研院 IEK(2013/01) 11

13 網路建置模式二 : LTE + Wi-Fi + Smallcell 南韓 SKT 已在家庭用戶部署整合型 LTE Femtocell( 附有 Wi-Fi AP 功能 ), 初期以人口密集地區為主 日本 KDDI 和 Samsung 合作佈署 LTE Smallcell 解決方案 美國 AT&T Verizon Wireless 已開始進行 LTE small cell 佈署計畫 LTE Small cell 和 Wi-Fi 整合式網路 行動通訊技術下之基地台密度變化 資料來源 : 工研院 IEK(2013/01) 12

14 網路建置模式三 : FDD LTE + TD-LTE 3 Sweden 在瑞典擁有 50MHz 的 TDD 頻譜優勢, 以及考量到成本 傳輸數據容量 既有 FDD LTE 僅有兩對 2X5MHz 頻譜資源等因素下,3 Sweden 便決定要以 FDD/TD-LTE 融合網路的方式推出, 並選擇與中興通訊合作 2012 年 4 月,3 Sweden 推出 FDD/TD-LTE 商用化服務, 雙模基地台約已建置了數百座, 主要覆蓋 Stockholm Malmo Goteborg 三大城市 除了 3 Sweden 提供 FDD LTE/TD-LTE 雙模網路外, 波蘭 Aero2 中國移動香港 Softbank Sprint 也是建置 FDD LTE/TD-LTE 雙模網路 FDD LTE/TD-LTE 雙模組網圖 3 Sweden 共天線方案 資料來源 :3 Sweden; 工研院 IEK(2013/01) 13

15 網路建置模式四 : FDD LTE 深度整合 Wi-Fi 南韓 SKT 投入混和網路 (Hybrid Network) 解決方案, 使兩個不同架構的網路可以無縫的提供數據服務, 網路速度達到兩個技術的加總,3G (50Mbps) + Wi-Fi (50Mbps) =100Mbps 南韓 SKT 計畫在 3GPP 和 ITU-T 介紹這項混和網路解決方案 (3G+Wi-Fi) 南韓 SKT 自 2012 年第 2 季開始進行 3G+Wi-Fi 的佈署 ( 理論值最高可達 60Mbps),2013 年則進行 LTE+Wi-Fi ( 理論值最高可達 100Mbps) FDD LTE/ Wi-Fi 混合網路資料傳輸 FDD LTE Wi-Fi FDD LTE/Wi-Fi 混合網路模擬 資料來源 :SKT; 工研院 IEK(2013/01) 14

16 各種網路建置模式之比較 模式一 : FDD LTE(TDD LTE), 特定地區 Wi-Fi 分流 ( 用戶選擇 ) 模式二 : FDD LTE, 特定地區佈署 Wi-Fi Small cell 分流 模式三 : FDD LTE 結合 TDD LTE 雙模組網 模式四 : FDD LTE, 特定地區結合 Wi-Fi 混合網路 ( 電信營運商控制 ) 技術成熟度 高 低 中 低 IOT 低 中 中 高 頻譜資源 少 少 多 少 建置 維運成本 低 中 高 中 訊號干擾 低 高 中 低 佈建速度 快 中 慢 中 覆蓋範圍 小 中 大 小 覆蓋密度 高 中 低 高 資料來源 : 工研院 IEK(2013/01) 15

17 LTE 技術的發展重點 資料來源 :Nokia

18 簡報大綱 電信產業變遷與挑戰 LTE 市場發展概況 Smallcell 發展趨勢 結論 17

19 4G/B4G 預解行動數據流量暴增問題 行動影音數據流量需求超過 3G 網路所能提供之流量 4G 網路提供更快的平均下載速度 各時間點用戶網路下載使用率 下午 3:00 晚上 10:00 為高峰時段 凌晨 2:00-6:00 為離峰時段 尖峰 尖峰 資料來源 :Diffraction; 工研院 IEK(2013/05) 18

20 4G 網路設備的建置密度將更高 3G 網路架構 特定地區加強訊號 增加流量 4G 網路架構 資料來源 :Electronic Design; 工研院 IEK(2013/04) 19

21 Smallcell 與 Wi-Fi 各具優缺點 Smallcell Wi-Fi 使用方式手機自動連接用戶手動連接 功耗耗電較小耗電較高 語音質量 質量較高 ( 授權頻譜 ) 質量較低, 易有噪音和延遲 ( 未授權頻譜 ) 安全問題 較好控制 ( 授權頻譜 ) 容易受到攻擊 ( 未授權頻譜 ) 數據業務接固網回程, 間接上網速度較快, 容量較高 產業鏈較不成熟較成熟 成本較高較低 資料來源 : 工研院 IEK 整理 (2013/01) 20

22 全球已有 60 件 Femtocell 建置案例 Femtocell 投入與商用化進展 Smallcell 服務目標族群 目標族群 佈建數量 案例 Consumer 26 Vodafone UK AT&T Cosmote Enterprise 6 T-Mobile UK Network Norway Orange France Consumer & Enterprise 8 Vodafone NZ Verizon Wireless Sprint Public 5 Vodafone Datar SKT TOT Thailand Rural 1 Softbank(Using satellite backhaul) 資料來源 :Cisco Informa; 工研院 IEK(2013/04)

23 電信營運商在4G時代的佈建重點 AT&T Macro+Femo+DAS 10,000+ new macro sites KDDI Pico cell 資料來源 各業者 工研院IEK整理 2013/06 40,000+ smallcells 1,000+ distributed antenna systems DAS NTT DoCoMo Phantom Cell

24 Wireless Broadband Alliance 和 Small Cell Forum 共同推動 Smallcell,SKT AT&T 將廣泛佈建 Smallcell 所帶來的好處 出貨量預估 SKT 表示 Femtocell 更具備成本效益 Wireless Broadband Alliance 和 Small Cell Forum 共同推動 Small Cell 普及, 強調 Small Cell 可以帶來支持 HetNet 改善覆蓋率 較低 CAPEX/OPEX 優化網路 分流網路等好處, 而 98% 的營運商目前已相信 Smallcell 將成為他們未來潛在的網路, 其中 AT&T 表示 2015 年前將建置 40,000 個 Smallcells SKT 強調 Smallcell 可以帶來更好的成本效益, 跟 Macro cell 相比,Smallcell 在骨幹 位址 連接上的成本相對較少, 且可以帶來更好的傳輸流量 資料來源 : Wireless Broadband Alliance Small Cell Forum SKT; 工研院 IEK(2013/03)

25 Wi-Fi 和 Smallcell 合作更密切, 有效提升行動營運商的網路流量 覆蓋率 SKT 同時布署 Wi-Fi 和 LTE Femtocell KT 首度推出 Wi-Fi+LTE Femtocell 同時傳輸服務 中國移動自推 Nanocell 同時具備 Smallcell Wi-Fi 功能 WiFi 和 LTE Femtocell 不是對立技術, 而是互補技術, 未來 SKT KT 中國移動 NTT DoCoMo AT&T 等營運商將會同時建置 WiFi 和 LTE Femtocell, 以有效提升網路覆蓋率和頻寬流量 資料來源 :SKT KT 中國移動, 工研院 IEK(2013/03)

26 Smallcell 加值應用服務情境 個人化公共資訊服務 無縫隙多媒體應用 適地性購物導引服務 適地性物流服務 資料來源 :NEC 25

27 全球 Smallcell 佈建數具成長潛力 全球 Smallcell 佈建數量預估 全球 Pico cell 佈建區域 全球 Femto cell 佈建區域 根據 Informa 預估,2016 年 Micro cell 佈建數量為 280 萬台,Metro cell 佈建數量為 68.1 萬台,Pico cell 佈建數為 110 萬台,Femtocell 佈建數量為 8,730 萬台 2016 年全球 Pico cell 主要佈建地區以北美 歐洲 ; Femto cell 主要佈建地區為北美 歐洲 亞洲 資料來源 :Informa(2013/01)

28 Smallcell 業者供貨概況 營運商國家終端製造產品類型與時間 IC 設計 Telstra Australia ALU 3G in 2012 Broadcom TI China Mobile China ZTE TD-SCDMA/dual mode in 2012 Sprint United States ALU Samsung 3G in 2010(CDMA) Ericsson 4G in 2013 Telefonica United Kingdom ALU 3G/4G in 2013 Mindspeed Qualcomm Freescale Cavium DesignArt SK Telecom South Korea Cavium 3G in G in 2012 AT&T United States Cisco 3G in 2013(WCDMA) 4G in 2014 NTT DoCoMo Japan ip.access 3G in 2007 Dual mode in 2012 Vodafone United Kingdom ALU 4G in 2013 Tri-mode Softbank Japan Cisco/Ubiquisys Tri-mode in 2012 資料來源 :Ovum 工研院 IEK(2013/01) 27

29 Smallcell 已具完整產業鏈 Baseband L2/L3 Protocol 零組件 Smallcell ODM Smallcell OBM Mindspeed Qualcomm Broadcom Cavium TI freescale 源耀 Radisys Aricent NodeH mimoon Nomor Tata Elxsi RF:Maxim ADI Skyworks Qualcomm BitWave GPS: CSR Broadcom TI.. PA: Skyworks Anadigics SiGe RFMD 天線 : 譁裕 Laird 中磊 正文 亞旭 盟創 明泰 智易 Cisco ip access Airvana Netgear Technicolor PureWave SpiderCloud Wireless NEC Samsung Ericsson Alcatel-Lucent NSN Huawei ZTE 合勤 石英元件 : 泰藝 晶技 資料來源 : 各業者 工研院 IEK(2013/01) 28

30 簡報大綱 電信產業變遷與挑戰 LTE 市場發展概況 Smallcell 發展趨勢 結論 29

31 新電信產業生態將促使運營商與供應商合作更緊密 環境 : 執照與法規 頻譜執照與利用仍將影響運營商行動寬頻佈建模式 新網路架構需考量各類基地台與接取設備的佈建地點 應用 : 創新與整合 新應用服務將連結個人 家庭 企業等不同場域, 並尋求跨產業合作 創新應用眾多, 需考量應用服務與不同網路之間的串連, 如影音 + 保全 影音 + 照護 等 網路 : 佈建與選擇 解決不同網路架構之間的干擾 漫遊管理 以及加值軟體問題, 將是新設備的開發挑戰 相容性與附加價值將是運營商選擇新設備與供應商的關鍵 資料來源 : 工研院 IEK(2013/01) 30

32 Smallcell 的機會與挑戰 機會 挑戰 降低基地台佈建的成本 佈建地點的取得 準備 電力取得及供應 網路回傳 (backhaul) 費時且不易 提高訊號覆蓋範圍及 QoS Smallcell 設備需求不一 網路資料流量的有效分流及控管 提升整體網路效能 導入新興服務或功能 (SMS, locating, video calling, media sharing) 降低客戶解約率 Smallcell 成本相對 Wi-Fi 熱點來得高 網管 (QoE,SON) 與大型基地台訊號干擾及頻譜分歧問題 消費者對於小型基地台功率發射對人體是否造成影響仍有疑慮 資料來源 :Small cell forum; 工研院 IEK(2013/01) 31

33 陳梅鈴 產業分析師 以上簡報所提供之資訊, 在尖端科技發展與產業變動中, 無法保證資訊的時效性及完整性, 使用者應自行承擔因使用本簡報資料可能產生之任何損害 著作權歸工研院所有, 非經書面允許, 不得以任何形式進行局部或全部之重製 公開傳輸 改作 散布或其他利用本簡報資料之行為

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