香蕉健康種苗團隊技術價值及海外輸出之商業模式專家座談會 香蕉產業分析與市場趨勢 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心農業生技資訊加值小組報告人 : 張羽萱助理研究員 2017.6.7( 初稿 )
簡報大綱 全球香蕉生產狀況 全球香蕉進出口分析 台灣香蕉生產趨勢 台灣香蕉進出口分析 香蕉病害相關研究計畫列表 品種權列表分析 全球香蕉相關專利分析 全球香蕉黃葉病之重大事件 1
全球香蕉生產狀況 2012-2014 年全球香蕉栽培面積及產量皆逐年增加,2014 年之栽培面積為 539 萬公頃, 產量達到 1.14 億公噸, 產值約為 343 億美元 項目 2012 2013 2014 生產面積 ( 公頃 ) 5,284,461 5,305,750 5,393,811 產量 ( 公噸 ) 107,796,724 110,686,900 114,130,151 產值 ( 百萬美元 ) 36,845 39,256 34,305 資料來源 :FAO(20170215 查詢 ); 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理 2
全球香蕉進出口分析 (1/2) 2013-2015 年全球香蕉之進口量值大致上維持穩定,2015 年全球香蕉進口值為 140 億美元, 出口值約為 95 億美元, 整體來看 2015 年之出口量及出口值相較過去有下降的趨勢, 預計 2016 年因黃葉病發生對於進出口量值將有所影響 項目 2013 2014 2015 進口量 ( 公噸 ) 21,128,229 20,292,853 19,048,372 進口值 ( 千美元 ) 14,034,383 14,656,448 12,928,405 項目 2013 2014 2015 出口量 ( 公噸 ) 20,031,209 26,842,136 18,888,890 出口值 ( 千美元 ) 9,641,716 10,908,462 9,091,733 資料來源 :UN Comtrade (20170215 查詢 ); 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理 3
全球香蕉進出口分析 (2/2) 2015 年全球香蕉前五大進口國分別為美國 比利時 德國 俄羅斯 日本 ; 前五大出口國分別為厄瓜多 比利時 哥斯大黎加 哥倫比亞 瓜地馬拉 而 2013 2014 年皆排名前五的菲律賓在 2015 年則排名第 7, 可能是因為香蕉黃葉病造成亞洲產量崩跌所致 排序 國家 進口值 ( 千美元 ) 全球占比 1 USA 2,597,664 18.6% 2 Belgium 1,165,119 8.3% 3 Germany 981,412 7.0% 4 Russian Federation 909,850 6.5% 5 Japan 844,282 6.0% 排序 國家 出口值 ( 千美元 ) 全球占比 1 Ecuador 2,820,053 29.6% 2 Belgium 946,780 9.9% 3 Costa Rica 835,264 8.8% 4 Colombia 802,628 8.4% 5 Guatemala 763,620 8.0% 資料來源 :UN Comtrade (20170215 查詢 ) ; 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理 4
台灣香蕉生產趨勢 栽培面積 ( 公頃 ) 300,000 250,000 200,000 150,000 100,000 50,000 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 10,542 12,177 11,947 11,762 12,349 14,072 13,788 13,249 13,344 13,999 14,605 產量 ( 公噸 ) 350,000-94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 產量 ( 公噸 ) 產值 ( 千元 ) 產值 ( 新台幣千元 ) 75 億 8,000,000 7,000,000 274,066 6,000,000 5,000,000 4,000,000 3,000,000 2,000,000 1,000,000 - 資料來源 : 農委會 (20170214 查詢 ); 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理 5
進口量 50 40 30 20 10 0 台灣香蕉進出口分析 (1/2) 根據農委會 101-105 年之進出口資料顯示台灣香蕉呈現出超的現象 但台灣的香蕉進口量值逐年增加, 於 105 年達 42 公噸 進口值 4.7 萬美元 ; 而香蕉的出口量值則逐年快速減少,105 年出口量為 1,585 公噸 出口值為 274 萬美元 5 近五年香蕉進口量值 47 101 102 103 104 105 重量 ( 公噸 ) 價值 ( 千美元 ) 進口值 50 40 30 20 10 0 出口量 10,000 8,000 6,000 4,000 2,000 - 近五年香蕉出口量值 12,169 101 102 103 104 105 重量 ( 公噸 ) 價值 ( 千美元 ) 出口值 14,000 12,000 10,000 8,000 6,000 2,7414,000 2,000 - 料來源 : 農委會 (20170214 查詢 ); 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理 6
台灣香蕉進出口分析 (2/2) 根據農委會的 101-105 年之進出口資料, 近年從越南 菲律賓及厄瓜多少量進口 ; 出口國家是以日本為大宗,105 年出口值為 273 萬美元, 其他僅有少量出口至新加坡 中國等國 101-105 台灣香蕉進口量值 ( 單位 : 公噸 千美元 ) 101 102 103 104 105 國家 重量 價值 重量 價值 重量 價值 重量 價值 重量 價值 越南 - - - - 20 8 20 7 20 8 菲律賓 - - - - - - 3 7 10 19 厄瓜多 - - - - - - - - 12 18 101-105 台灣香蕉出口量值 ( 單位 : 公噸 千美元 ) 101 102 103 104 105 國家 重量 價值 重量 價值 重量 價值 重量 價值 重量 價值 日本 8,531 11,540 6,857 10,512 4,070 6,705 3,253 4,911 1,579 2,734 中國 630 621 283 191 97 58 19 18 - - 新加坡 1 3 7 13 - - 7 9 5 6 香港 1 5 1 2 1 1 2 38 0 1 資料來源 : 農委會 (20170214 查詢 ); 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心整理 7
香蕉病害相關研究計畫列表 www.biotaiwan.org.tw 編號年度計畫名稱執行單位主持人 1 104 香蕉抗胡瓜嵌紋病毒之分子育種及抗病機制分析國立臺灣大學園藝暨景觀學系暨研究所黃鵬林 2 104 重要無性繁殖作物多目標病毒檢測快速增幅及生物晶片系統之研朝陽科技大學應用化學系 ( 所 ) 張清安 發 3 103 開發香蕉黃葉病之現地光譜指紋檢測技術 國立屏東科技大學植物醫學系 林盈宏 4 103 重要經濟作物種苗病害防治管理技術之開發與應用 台灣大學植物病理與微生物學系 ( 所 ) 洪挺軒 5 103 重要無性繁殖作物多目標病毒檢測快速增幅及生物晶片系統之研朝陽科技大學應用化學系 ( 所 ) 張清安 發 6 103 果樹育種 生產及採後處理之技術研發 嘉義大學園藝學系 李堂察 7 103 提昇臺蕉產業競爭力之新技術開發 台灣香蕉研究所 趙治平 8 103 抗病基因轉殖香蕉之國際合作 農委會農業試驗所生物技術組 吳明哲 9 103 強化重要外銷熱帶果樹競爭力之研究 行政院農業委員會農業試驗所鳳山熱帶邱國棟 園藝試驗分所 10 102 香蕉有機種苗生產技術開發 台灣香蕉研究所生理生化組 蔣世超 11 102 開發防治香蕉與草莓重要病害之本土芽孢桿菌資材 行政院農業委員會農業藥物毒物試驗所謝奉家 生物藥劑組 12 102 弱病毒系統與衛星 RNA 之研究及應用於田間香蕉種苗對香蕉嵌紋台灣大學植物病理與微生物學系 ( 所 ) 葉信宏 病之交叉保護 13 101 香蕉重要病毒病害整合性診斷套組之研發與應用 台灣大學植物病理與微生物學系 ( 所 ) 葉信宏 14 101 香蕉與馬鈴薯病毒檢測晶片系統商業化前之效能評估與最適化研朝陽科技大學生化科技研究所 張清安 究 15 101 熱帶果樹 ( 鳳梨 番石榴 芒果 蓮霧 番木瓜 香蕉 ) 土壤管理行政院農業委員會農業試驗所農業化學林素禎 及作物營養診斷技術之建立 組 16 101 植物內共生菌 Burkholderia cenocepacia strain 869T2 應用於健 中興大學生命科學系 黃介辰 康蕉苗系統使其對香蕉黃葉病具保護效果 17 101 有機農業研究團隊 - 有機香蕉黑星病綜合防治資材之開發 台灣香蕉研究所生理生化組 張春梅 18 101 抗耐水分逆境及香蕉黃葉病之台蕉品種選育 生育特性及外銷大台灣香蕉研究所品種栽培組 李淑英 台灣經濟研究院陸香蕉保鮮 包裝和外銷集運青蕉黃化檢定技術之開發 Taiwan Institute of Economic Research 8
品種權列表分析 品項品種名公開案號申請人公開日期權利狀態權利期間 香蕉 台蕉 5 號 ( 玉山 ) 台蕉 6 號 ( 玉豐 ) 台蕉 7 號 ( 玉泉 ) 財團法人台 598灣香蕉研究所財團法人台 599灣香蕉研究所財團法人台 1461灣香蕉研究所 96/05/08 存續中 96/05/08 存續中 101/10/16 存續中 中華民國 96 年 10 月 31 日至 116 年 10 月 30 日中華民國 96 年 10 月 31 日至 116 年 10 月 30 日中華民國 102 年 02 月 05 日至 122 年 02 月 04 日 9
全球香蕉相關專利分析 (1/4) www.biotaiwan.org.tw 根據 WIPO 台經院專利資料庫,2007-2016 年全球香蕉相關專利數為 63 件, 而根據分析, 美國為最多專利擁有國共 23 件, 其次為中國 日本 印度 德國 12 10 8 其他 37% 美國 37% 6 4 日本 6% 印度 6% 中國 8% 2 0 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 德國 6% 10
全球香蕉相關專利分析 (2/4) www.biotaiwan.org.tw SN 專利號 Title 申請日 1 WO2016110272 Polypeptide and use thereof for improving stress tolerance in plants 2016/07/14 2 WO2016154635 Enhancer compositions for agricultural chemicals and agricultural chemical compositions 2016/05/23 3 WO2016184879 Method for treating coffee rust, citrus black spot, citrus scab and banana black sigatoka 2016/05/18 diseases 4 WO2016044470 Products containing novel flavor composition 2015/09/16 5 WO2015186036 Horseshoe 2015/05/29 6 WO2015183109 Frozen pre-fried dough and process for obtaining same 2015/05/20 7 WO2015171975 Use of modified banana lectin in purification of glycoproteins 2015/05/08 8 WO2015127522 Desuckering machine by roto-compression 2015/02/23 9 WO2015120472 Bio-derived compositions for use in agriculture 2015/02/10 10 WO2015105409 Form-retaining pad for use in a coffee maker 2014/12/29 11 WO2015040438 Integrated banana transport system 2014/09/17 12 WO2015023727 Banana storage and shipping bags 2014/08/13 13 WO2014069919 Composition for preventing and removing plant pathogens and restoring soil, and 2014/05/08 preparation method therefor 14 WO2014161974 Novel genotypes of chrysodeixis chalcites single nucleopolyhedrovirus (chchsnpv), a procedure for its production and use as a biological control agent 2014/04/03 15 WO2015053810 Food additives and methods of making and using same 2014/03/26 16 WO2014128666 A process for potentiating the production of lingzhi mushroom (ganoderma lucidum) 2014/02/21 substances and antifungal activity thereof 17 WO2014094056 Improving the yield of bananas using growth hormones 2013/12/20 18 WO2014105468 Processing of genus Musa and related species 2013/12/16 19 WO2014093233 Methods for banana yield protection and enhancement 2013/12/09 20 WO2014074583 Skin care compositions containing cotton and citrus-derived materials 2013/11/06 11
全球香蕉相關專利分析 (3/4) www.biotaiwan.org.tw SN 專利號 Title 申請日 21 WO2014039913 Banana ripening 2013/09/06 22 WO2014204421 Banana peeler 2013/07/04 23 WO2013191979 Dual anchor lateral vertebral body fixation plates 2013/06/12 24 WO2013042932 Food production method capable of reducing time required for radiation detoxification 2013/03/28 25 WO2013116410 Apparatus and methods for making frozen banana food products 2013/01/31 26 WO2013028347 Processing of whole or portions of genus musa and related species 2012/08/07 27 WO2013022757 Banana mads-box genes for banana ripening control 2012/08/03 28 WO2012102309 Plant growth regulator and method for using the same 2012/08/02 29 WO2012096214 Plant growth regulator and method for using same 2012/07/19 30 WO2013008249 Cell regenerating antioxidant 2012/06/25 31 WO2012043476 Sigatoka control agent, sigatoka control method, and use of the sigatoka control agent 2012/04/05 32 WO2012080677 Method and device for continuously packaging and cutting bananas 2011/12/16 33 WO2012068203 Reduced sugar coating comprising resistant starch and manufacturing method 2011/11/16 34 WO2012060784 Vegital water pipe (nargile) molasses with no tobacco and nicotine 2011/10/25 35 WO2012030841 Improved means of supplying essential elements and nutrients 2011/08/30 36 WO2012018563 Tibial prosthesis 2011/07/22 37 WO2012062030 Healthcare food with benefits to lung 2011/06/15 38 WO2011130145 Banana lectins and uses thereof 2011/04/11 39 WO2011120477 Bananas filled with food chemical substances, with or without peels 2011/04/01 40 WO2012068770 Healthcare food and its applications 2011/03/02 12
全球香蕉相關專利分析 (4/4) www.biotaiwan.org.tw SN 專利號 Title 申請日 41 WO2011099878 Organic pesticide 2011/02/11 42 WO2011018700 Natural extract from whole banana fruit (Musa spp.) 2010/08/11 43 WO2011004398 Preservatives from chitin derivatives 2010/07/07 44 WO2010129724Efficient biomass fractionating system for an energy pulse crop 2010/05/05 45 WO2010111730 System and method for collecting data in a banana patch 2010/03/25 46 WO2010135893Microbial agent ps and psx for preventing and curing soil-borne disease of plants and preparation 2009/12/11 method and use thereof 47 WO2011032329 Antagonistic bacteria for preventing and treating panama wilt disease of continuously planted 2009/11/17 banana and microorganism organic fertilizer thereof 48 WO2010052653Electric toothbrush and brush head for an electric toothbrush 2009/11/04 49 WO2010046927Use of synergistic composition 2009/10/15 50 WO2010018288Manually operated nasal aspirator device for babies and children 2009/07/31 51 WO2009102942Frozen fruit snack and method 2009/02/13 52 WO2009016758Process for producing juice or fruit wine 2009/02/05 53 WO2009092123Method for controlling undesirable microorganisms on banana plants 2009/01/22 54 WO2009083585Composition and method for treating banana tree cercosporiosis 2008/12/29 55 WO2009077613Treatment of banana and potato plants with a new antifungal composition 2008/12/19 56 WO2008125542Freestanding support frame 2008/04/08 57 WO2008089561Method and composition for attracting fruit flies to traps 2008/01/22 58 WO2008085853A convenient ticket scraper 2008/01/04 59 WO2009031992Method for controlling banana quality by packaging 2007/09/04 60 WO2008002554Method for packing bananas for ripening 2007/06/26 61 WO2008131499Method for treating banana leafspot disease and treatment composition 2007/04/26 62 WO2008095534New combination of cationic preservatives with taste-masking components 2007/02/07 63 WO2008082315Frozen banana fries 2007/01/03 13
全球香蕉黃葉病之重大事件 (1/4) 香蕉是一種在亞太地區廣泛被種植的重要果樹, 除南美洲外, 亞洲地區印度 中國 菲律賓 印尼 泰國 越南及巴布紐幾內亞是世界香蕉主要產地 然而香蕉的病蟲害對永續生產造成威脅, 尤以香蕉黃葉病菌 (Fusarium oxysporum f. sp. cubense) 對香蕉感染造成的香蕉黃葉病 (Panama disease) 是最嚴重的病害 資料來源 :EPPO(2015) 14
全球香蕉黃葉病之重大事件 (2/4) 致病性最強的香蕉黃葉病 Foc 菌株 (Tropical Race 4 or TR4) 對原來抗黃葉病的品種香蕉也會感染, 依據亞太香蕉聯盟 ( Banana Asia Pacific Network) 2006 年至 2009 年在亞洲 12 個熱帶國家的調查顯示, Foc Race 4 菌株已被證實存在中國 印尼 馬來西亞 菲律賓及臺灣 資料來源 :EPPO(2015) 15
全球香蕉黃葉病之重大事件 (3/4) Race 1 40,000 公頃無法種植香蕉長達 50 年 Race 4 最嚴重時, 造成約旦 80% 香蕉園遭到感染 占全球香蕉生產 47% 的華蕉 (Cavendish) 最容易感染 全球主要產國厄瓜多在內的南美洲各大產國的香蕉尚未被感染, 但糧農組織警告, 南美也有可能淪陷 資料來源 : 黃有才 (2014) Ploetz(2015) 16
全球香蕉黃葉病之重大事件 (4/4) 每年導致經濟損失估計分別為印尼 1.2 億美元 臺灣 2.5 億美元 馬來西亞 1,410 萬美元 依據菲律賓香蕉樣本農戶的調查, 每株受病感染欉造成蕉農每年生產成本及其他的損失約 9.17 美元 資料來源 : 黃有才 (2014) Ploetz(2015) 17
簡報結束, 敬請指正! 台灣經濟研究院生物科技產業研究中心 http://www.biotaiwan.org.tw/ 農業生技資訊加值小組 http://agbio.coa.gov.tw/ TEL: (02)2586-5000 ext.549 FAX: (02)2597-9641 Email: jerryyu@tier.org.tw 計畫主持人 : 孫智麗 李盼研究人員 : 張羽萱 陳枻廷