20123 2012515 http://www.lf.mufg.jp/ http://www.lf.mufg.jp/english/
e-leasing Direct Vision 2013 2 MULFY03/2012Results
3 MULFY03/2012Results
2. 連結決算主要項目の推移 (1) 損益計算書関連項目 ( 金額単位 : 百万円 ) 2008/3 期 2009/3 期 2010/3 期 2011/3 期 2012/3 期 2007 年度 2008 年度 2009 年度 2010 年度 2011 年度 1 売上高 987,056 818,618 747,043 724,762 724,611 +90.8% -17.1% -8.7% -3.0% -0.0% 2 賃貸料収入 763,991 613,716 558,615 560,610 562,878 +112.2% -19.7% -9.0% +0.4% +0.4% 3 割賦売上高 164,293 140,159 122,615 99,414 92,533 +38.7% -14.7% -12.5% -18.9% -6.9% 4 営業貸付収入 37,176 38,393 39,048 36,802 35,611 +81.2% +3.3% +1.7% -5.8% -3.2% 5 その他の売上高 21,596 26,349 26,764 27,935 33,587 +16.9% +22.0% +1.6% +4.4% +20.2% 6 売上原価 883,025 713,903 637,474 606,033 609,533 +91.7% -19.2% -10.7% -4.9% +0.6% 7 売上原価 / 売上高 89.5% 87.2% 85.3% 83.6% 84.1% ( 売上高売上原価率 ) +0.5P -2.3P -1.9P -1.7P +0.5P 8 賃貸原価 684,594 539,425 484,581 479,725 484,374 +112.5% -21.2% -10.2% -1.0% +1.0% 9 割賦原価 152,172 129,784 112,819 90,628 84,026 +36.8% -14.7% -13.1% -19.7% -7.3% 10 資金原価 34,608 34,533 26,916 20,502 17,986 +141.6% -0.2% -22.1% -23.8% -12.3% 11 その他の原価 11,648 10,160 13,157 15,177 23,146-9.6% -12.8% +29.5% +15.4% +52.5% 12 売上総利益 104,030 104,715 109,569 118,729 115,078 +83.3% +0.7% +4.6% +8.4% -3.1% 13 売上総利益 / 売上高 10.5% 12.8% 14.7% 16.4% 15.9% ( 売上高売上総利益率 ) -0.5P +2.3P +1.9P +1.7P -0.5P 14 従業員数 2,209 2,122 2,219 2,245 2,275 15 一人当り売上総利益 47.0 49.3 49.3 52.9 50.6-14.9% +4.8% +0.0% +7.3% -4.4% 16 販売費及び一般管理費 53,307 77,829 83,755 62,846 61,921 +123.7% +46.0% +7.6% -25.0% -1.5% 17 人件費 21,439 21,444 21,478 22,178 22,992 +103.7% +0.0% +0.2% +3.3% +3.7% 18 物件費 27,627 24,594 23,193 24,221 25,207 +138.8% -11.0% -5.7% +4.4% +4.1% 19 貸倒関連費用 4,241 31,790 39,083 16,447 13,721 ( 一般貸倒引当金を含む ) +145.1% +649.6% +22.9% -57.9% -16.6% 20 OHR 47.2% 44.0% 40.8% 39.1% 41.9% +8.3P -3.2P -3.2P -1.7P +2.8P 21 営業利益 50,723 26,885 25,813 55,882 53,156 +54.0% -47.0% -4.0% +116.5% -4.9% 22 営業利益 / 売上高 5.1% 3.3% 3.5% 7.7% 7.3% ( 売上高営業利益率 ) -1.3P -1.8P +0.2P +4.2P -0.4P 23 経常利益 51,705 26,282 25,821 56,307 55,878 +54.3% -49.2% -1.8% +118.1% -0.8% 24 特別利益 4,573 1,890 14,150 3,673 6,585 +30.8% -58.7% +648.3% -74.0% +79.3% 25 特別損失 2,460 10,860 1,827 13,730 414 +691.5% +341.4% -83.2% +651.4% -97.0% 26 純利益 30,245 7,145 20,727 25,755 34,640 +37.1% -76.4% +190.1% +24.3% +34.5% 下段の % P( ポイント ) は前期比を掲載 連結 4 MUL FY03/2012 Results
1. その他の売上高について (5 行目 ) 主に物件販売による収入 有価証券の収入 各種手数料収入などが含まれています 2. その他の売上原価について (11 行目 ) 物件販売における仕入コストや各種支払手数料が含まれています 3. 貸倒関連費用 (19 行目 ) ( 金額単位 : 億円 ) 個別引当金 一般引当金 合計 単体 98 11 109 連結子会社等 65-37 28 合計 163-26 137 4. 特別利益 (24 行目 ) 災害に伴う貸倒引当金戻入額として 58 億円計上しています 5. 特別損失 (25 行目 ) 投資有価証券評価損を約 2 億円計上しています 6. 純利益の推移 (26 行目 ) ( 億円 ) 350 346 300 250 200 302 207 257 150 100 50 0 71 08/3 期 09/3 期 10/3 期 11/3 期 12/3 期 なお 経済社会の構造の変化に対応した税制の構築を図るための所得税法等の一部を改正する法律 ( 平成 23 年法律第 114 号 ) 及び 東日本大震災からの復興のための施策を実施するために必要な財源の確保に関する特別措置法 ( 平成 23 年法律第 117 号 ) が平成 23 年 12 月 2 日に公布され 平成 24 年 4 月 1 日以降に開始する連結会計年度から法人税率の引下げ及び復興特別法人税の課税が行われることとなり 繰延税金資産の金額が減少することに伴い 法人税等調整額が 15 億円増加しております 7. グループ会社数当期末時点における連結子会社数 持分法適用関連会社数は以下の通りです 連結子会社数持分法適用関連会社数 88 5 5 MUL FY03/2012 Results
(2) 貸借対照表関連項目 ( 金額単位 : 百万円 ) 2008/3 期 2009/3 期 2010/3 期 2011/3 期 2012/3 期 08/3 末 09/3 末 10/3 末 11/3 末 12/3 末 1 純資産合計 312,352 342,633 366,891 389,802 420,864 +102.5% +9.7% +7.1% +6.2% +8.0% 2 総資産額 3,965,891 3,909,077 3,885,161 3,721,136 3,682,299 +66.6% -1.4% -0.6% -4.2% -1.0% 3 営業資産残高 3,630,737 3,497,071 3,517,982 3,393,547 3,335,620 +66.1% -3.7% +0.6% -3.5% -1.7% 4 内賃貸事業 1,794,936 1,565,325 1,677,155 1,673,572 1,667,454 +118.8% -12.8% +7.1% -0.2% -0.4% 5 内割賦販売事業 431,143 368,467 297,051 242,147 222,433 +49.6% -14.5% -19.4% -18.5% -8.1% 6 内貸付事業 1,145,939 1,227,716 1,222,770 1,174,661 1,193,607 +27.1% +7.1% -0.4% -3.9% +1.6% 7 内その他の事業 258,719 335,562 321,005 303,167 252,124 +47.6% +29.7% -4.3% -5.6% -16.8% 8 破産更生債権等 6,382 47,983 46,351 40,921 49,451 +42.6% +651.8% -3.4% -11.7% +20.8% 9 貸倒引当金 2,014 3,694 8,487 9,335 15,533 10 ネット破産更生債権等 4,368 44,288 37,863 31,586 33,918 +27.3% +913.9% -14.5% -16.6% +7.4% 11 自己資本比率 7.5% 8.4% 9.1% 10.0% 10.9% +1.3P +0.9P +0.7P +0.9P +0.9P 12 ROE 株主資本純利益率 13.6% 2.3% 6.1% 7.1% 8.9% -2.3P -11.3P +3.8P +1.0P +1.8P 13 ROA 総資産純利益率 1.0% 0.2% 0.5% 0.7% 0.9% +0.0P -0.8P +0.3P +0.2P +0.2P 14 有利子負債 3,314,673 3,190,431 3,148,926 2,961,470 2,893,504 +63.0% -3.7% -1.3% -6.0% -2.3% 15 間接調達 1,765,716 1,842,291 1,740,993 1,614,526 1,631,959 +50.0% +4.3% -5.5% -7.3% +1.1% 16 直接調達 1,548,957 1,348,139 1,407,932 1,346,944 1,261,545 +80.9% -13.0% +4.4% -4.3% -6.3% 17 内 CP 900,800 892,900 872,400 866,000 719,300 +63.1% -0.9% -2.3% -0.7% -16.9% 18 内リース債権流動化 288,108 162,959 152,256 101,944 104,215 +357.3% -43.4% -6.6% -33.0% +2.2% 19 内社債 360,049 292,280 383,276 379,000 438,030 +49.3% -18.8% +31.1% -1.1% +15.6% 20 直接調達比率 46.7% 42.3% 44.7% 45.5% 43.6% +4.6P -4.4P +2.4P +0.8P -1.9P 下段の % P( ポイント ) は前期末比を掲載 6 MUL FY03/2012 Results
1. 内賃貸事業について (4 行目 ) 流動資産の リース債権およびリース投資資産 と有形固定資産及び無形固定資産の 賃貸資産 の合計を表示しています 2. 内割賦販売事業 (5 行目 ) 割賦債権から割賦未実現利益を控除した額を表示しています 3. 内貸付事業の内訳 (6 行目 ) ( 金額単位 : 億円 ) 営業貸付金その他営業リースみなし子会社宛 3 一般貸付金貸付金 1 2 取引等貸付金 合計 08/3 月末 9,398 1,161 86 814 11,459 09/3 月末 9,977 1,368 208 724 12,277 10/3 月末 9,725 1,643 96 763 12,227 11/3 月末 9,361 1,630 94 660 11,746 12/3 月末 9,541 1,586 116 692 11,936 1: リースみなし取引とは お客様との間ではリース契約取引ですが 会計上は貸付金として処理している取引です 2: 主に非連結子会社向け貸付金です 3: 主にファクタリング債権です 4. 内その他の事業 (7 行目 ) 営業有価証券 営業出資金などが含まれています 5. 純資産と自己資本比率の推移 (1 行 11 行目 ) ( 億円 ) 5,000 4,000 3,000 3,123 7.5% 3,426 8.4% 3,668 9.1% 3,898 10.0% 4,208 10.9% 15.0% 12.0% 9.0% 2,000 6.0% 1,000 3.0% 0 08/3 期 09/3 期 10/3 期 11/3 期 12/3 期 0.0% 純資産 自己資本比率 7 MUL FY03/2012 Results
JCR AA J1 R&I A a1 Moody's A2 P1 8 MULFY03/2012Results
8% 29% 4% 1% 9 MULFY03/2012Results
10 MULFY03/2012Results
11 MULFY03/2012Results
6. 営業状況 ( 契約実行高 ) 2012 年 3 月期における契約実行高は 前期比 9.1% 増加の 12,764 億円となりました 取引種類別の内訳は リース取引が前期比 7.8% 増加 割賦取引が前期比 36.2% 増加 金融 その他取引が前期比 8.1% 増加となりました 取引種類別構成比は リース 37% 割賦 5% 金融 その他 58% となっております 取引種類別契約実行高 ( 元本ベース ) の推移 ( 億円 ) リース割賦金融その他 20,000 19,483 1,392 17,051 1,487 15,000 10,000 5,000 10,496 1,666 9,106 840 13,015 851 6,493 506 11,695 6,343 470 494 12,764 6,946 416 672 5,928 5,617 5,164 4,387 4,728 0 08/3 期 09/3 期 10/3 期 11/3 期 12/3 期 取引種類別契約実行高の構成比 国内外契約実行高の推移 リース割賦金融その他 ( 億円 ) 国内 海外 100% 7% 9% 6% 4% 4% 13,000 12,764 80% 12,000 11,695 1,161 60% 54% 53% 50% 54% 54% 11,000 786 40% 9% 5% 4% 4% 5% 10,000 10,908 11,603 20% 30% 33% 40% 38% 37% 9,000 0% 8,000 08/3 期 09/3 期 10/3 期 11/3 期 12/3 期 11/3 期 12/3 期 リース契約実行高の増減推移 +20.0 (%) 当社 業界全体 +10.0 +0.0-10.0-20.0 +7.8 +0.9-5.2-8.1-7.4-15.1-15.3-18.7 09/3 期 10/3 期 11/3 期 12/3 期 業界全体は社団法人リース事業協会が 2012 年 4 月 27 日に公表したリース統計 ( 速報値 ) を掲載 12 MUL FY03/2012 Results
リース契約実行高機種別内訳 ( 単位 : 億円 ) 2011/3 期 2012/3 期前期比 情報関連 事務用機器 1,171 1,311 +12.0% 産業 工作機械 1,029 1,048 +1.9% 土木建設機械 120 180 +48.9% 輸送用機械 407 467 +14.8% 医療機器 399 436 +9.2% 商業用およびサービス機器 509 606 +19.1% その他 749 678-9.5% 合計 4,387 4,728 +7.8% 割賦契約実行高機種別内訳 ( 単位 : 億円 ) 2011/3 期 2012/3 期前期比 情報関連 事務用機器 39 27-28.9% 産業 工作機械 65 96 +45.7% 土木建設機械 78 150 +91.2% 輸送用機械 25 29 +16.2% 医療機器 59 61 +3.1% 商業用およびサービス機器 134 155 +15.5% その他 89 151 +68.1% 合計 494 672 +36.2% 金融 その他契約実行高 ( 単位 : 億円 ) 2011/3 期 2012/3 期前期比 ファクタリング 2,911 2,795-4.0% 不動産関連 1,857 1,628-12.3% その他融資等 2,045 2,938 +43.7% 合計 6,814 7,362 +8.1% 契約実行高合計 ( リース 割賦 金融 その他 ) ( 単位 : 億円 ) 2011/3 期 2012/3 期前期比 合計 11,695 12,764 +9.1% 13 MUL FY03/2012 Results
14 MULFY03/2012Results
e-leasing Direct () e-leasing g Direct e-leasing Direct e-leasing Direct e-leasing Direct 300 200 100 0 15 MULFY03/2012Results
16 MULFY03/2012Results
17 MULFY03/2012Results
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19 MULFY03/2012Results
Vision 2013 488 3,548 10,134 3,796 6,342 19,307 7,209 5,921 1992 10 2012 24,168 15,880 25,948 11,220 2016 6,540 18,808 27,937 10 IMFWorldEconomicOutlook,April2011 79,413 78,677 71,542 60,564 49,219 45,553 45,885 Vision 2013 Vision 2013 20 MULFY03/2012Results
e-leasing Direct 21 MULFY03/2012Results