印尼媒体市场研究 1
全媒体概述 印尼的媒体基本集中在印尼中心城市 雅加达, 当地有近一千万人口数量 电视仍是印尼市场主要的新闻和娱乐来源 目前印尼的家庭中每户至少拥有一台电视机 广播电台的市场份额却逐步在衰退 如今, 广播电台已经只能在一些边远的缺乏信号的地区才能得到一些收听率 根据尼尔森早前公布的一份报告显示,2012 年三季度 10 岁以上的印尼人有 13.3% 阅读报纸, 较 2009 年的 18.9% 出现明显下滑 印尼的国家级的媒体使用的是官方的印尼语, 尤其是一些主流的报纸, 而一些当地的广播电台和电视台通过用一些当地的语言来播报新闻等 然而, 印尼首都雅加达地区的两份日报使用的英语, 主要是针对当地外国人, 分别是 Jakarta Post 和 Jakarta Globe 此外, 印尼至少有两份中文日报使用中文, 为了满足当地的华人 在印尼, 几乎每人都有一个智能手机 城市的中产阶级印尼人购买智能手机变得越来越寻常 此外, 在一些主要城镇, 咖啡馆和饭店都有免费的无线 wi-fi 数据来源 :Future Media 2
全媒体概述 印尼的媒体基本集中在印尼中心城市 雅加达, 有近一千万人口数量 媒体 电视国家的 1 个国营电视台 (TVRI) 地区的 数量 9 个私营电视台 (RCTI, SCTV, AnTV, Metro TV, Trans TV, Trans7, MNC (TPI), TV One, Global TV) 超过 28 个电视台 广播电台 1 个国营电台 (RRI) 超过 800 个私营电台 报纸杂志新闻社在线媒体 超过 200 个超过 200 个 1 个 (Antara) 少于 100 个 数据来源 :Future Media 3
全媒体广告收入 根据 emarketer 预测, 未来几年, 印尼全媒体广告收入将逐年上升, 到 2019 年预计达到 195.8 亿美元 印尼全媒体广告收入 ( 亿美元 ) 250 22.0% 广告收入 增长率 25% 200 150 16.0% 16.0% 15.0% 13.0% 14.0% 20% 15% 100 50 98.2 113.9 132.2 152.0 171.7 195.8 10% 5% 0 2014 2015 2016 2017E 2018E 2019E 0% 数据来源 :emarketer Nov, 2015 4
各类媒体普及率 根据调查, 各类媒体的普及率, 电视以 95% 排在首位, 互联网以 33% 居第二位 其次分别为广播 20% 报纸 12% 等 调 查数据表明, 电视的普及率变化不大, 而互联网的普及率则由 2010 年的 17% 猛增到 2014 年的 33%, 增幅近 1 倍, 而广播 普及率则出现了锐减 2014 年一季度印尼各类媒体普及率 电视 95% 互联网 33% 广播 20% 报纸 影院 12% 11% 小报 杂志 6% 5% 数据来源 :Statista 普及率的定义为, 过去 1 年内有无利用过互联网以及过去 1 日内有无利用过互联网以外的其他媒体 5
各类媒体时间花费 根据实力媒体预测, 印尼在全媒体上的时间花费预计继续增长, 到 2017 年能达到 353.1 分钟 / 天, 其中, 平均每天看杂志和电视的时间预计不会有较大变化, 而收听电台的时间将有所减少 此外, 互联网的使用时间增长明显, 到 2017 年预计达到 70.2 分钟 / 天 印尼人各类媒体每日平均时间花费 ( 分钟 ) 400 350 300 250 报纸杂志电视电台互联网 316.9 323.7 331.4 338.5 345.8 27.2 39.0 44.0 53.5 61.8 70.2 23.6 21.2 18.5 16.0 13.4 10.8 353.1 200 150 100 50 0 252.5 244.9 253.2 251.0 251.4 251.7 1.6 2.4 1.8 2.2 2.3 2.4 12.0 16.2 13.9 16.0 16.9 17.9 2012 2013 2014 2015 2016 2017E 数据来源 :Roy Morgan Research, Zenith Optimedia forcast 6
数字媒体概述 截止至 2017 年 1 月, 印尼互联网活跃用户数在 1.327 亿, 普及率在 51%, 上升迅速 ; 社交媒体活跃用户数在 1.06 亿, 普 及率在 40%, 其中移动社交活跃用户数在 9,200 万, 占总人口比例为 35%; 移动订阅数在 3.71 亿, 与人口数对比达到了 142% 总人口数 互联网活跃用户数 社交媒体活跃用户数 移动订阅数 移动社交活跃用户数 2.62 亿 1.327 亿 1.06 亿 3.71 亿 9,200 万 城市化率 55% 普及率 51% 普及率 40% Vs. 人口 142% 普及率 35% 数据来源 :We are social Jan, 2017 7
数字媒体广告收入 根据 emarketer 预测, 未来几年, 印尼数字媒体广告收入将逐年上升, 到 2019 年预计达到 49.2 亿美元, 但增速逐年放 缓 印尼数字媒体广告收入 ( 亿美元 ) 60 广告支出增长率占全媒体广告比例 120% 50 98% 49.2 100% 40 80% 70% 65% 35.1 80% 30 20 10 0 50% 23.4 40% 14.2 8.3 4.6 25.1% 20.4% 4.7% 7.3% 10.7% 15.4% 2014 2015 2016 2017E 2018E 2019E 60% 40% 20% 0% 数据来源 :emarketer Nov, 2015 8
数字设备持有率 截止至 2017 年 1 月, 在各类数字设备中, 印尼手机的持有率为 91%, 其中智能手机的持有率仅为 47% 值得注意的是, 印尼台式电脑 / 笔记本的持有率较低, 仅为 21% 各类手机 91% 智能手机 47% 台式机 / 笔记本电脑 21% 平板电脑 5% 电视机 92% 电视流媒体设备 2% 电子书设备 1% 可穿戴设备 2% 数据来源 :We are social Jan, 2017 9
数字设备使用时间 截止至 2017 年 1 月, 印尼网民每天使用 PC 端和平板电脑上网的平均时间高达 8 小时 44 分钟 / 天, 使用手机上网的时间在 3 小时 55 分钟 / 天, 使用社交媒体的时间在 3 小时 16 分钟 / 天 使用 PC 端 / 平板电脑上网平均时间 / 天 使用手机上网平均时间 / 天 使用社交媒体平均时间 / 天 8 小时 44 分钟 3 小时 55 分钟 3 小时 16 分钟 数据来源 :We are social Jan, 2017 10
数字设备用户行为 2015 年 6 月, 印尼数字设备用户中, 使用台式机 / 笔记本电脑做购物前搜索研究的占的比例最高, 占到了 82% 而印尼用 户使用智能手机网购的比例也较高, 占到了 56% 2015 年 6 月印尼数字设备用户行为比例 研究 购物 82% 台式机 / 笔记本电脑 72% 70% 智能手机 56% 30% 平板电脑 19% 数据来源 :Visa 11
数字设备用户行为 2015 年 2 月, 印尼数字设备用户最主要的目的是为了使用社交网页, 占到了 87.4%, 搜索信息为其次, 在 68.7%, 而即 时通讯则占到了 59.9% 2015 年 2 月印尼数字设备用户行为排名 使用社交网页 87.4% 搜索信息 68.7% 即时通讯 最新新闻 59.9% 59.7% 下载 / 上传视频 邮件 27.3% 25.4% 在线买卖 在线游戏 / 视频电话 11.0% 10.1% 在线论坛 / 社区 网银交易 4.3% 4.2% 数据来源 :Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) 12
互联网概述 印尼 东南亚地区人口最多的国家, 尽管数字市场刚刚起步, 但发展势头相当强劲 然而, 由成千上万个岛屿组成的印尼, 电信基础设施建设面临着天然的障碍, 因此整体互联网普及率较低 此外, 印尼互联网用户主要由年轻一代组成, 这与部分发达国家截然不同 而从各个方面看, 手机目前已经是印尼数字化的未来 13
互联网用户画像 根据 2015 年 2 月的一个调查显示, 超过 50% 的互联网用户于 30 岁以下, 而 40-60 岁年龄段仅 10% 国家作为一个整体, 所呈现的趋势是一致的 超过 80% 的互联网用户低于 36 岁, 且性别差异影响甚微 2015 年 2 月印尼互联网用户性别占比 2015 年 2 月印尼互联网用户年龄分布 女, 49% 男, 51% 26-35 岁, 33.8% 36-45 岁, 14.6% 18-25 岁, 49.0% 46-55 岁, 2.4% 55-65 岁, 0.2% 数据来源 :World Wide Web Foundation 14
互联网访问频率 截止至 2017 年 1 月, 印尼网民中, 每天上网的比例最大, 占到了 77%, 其次是一周至少一次, 在 12%, 而每月至少一次 和少于每月一次的比例分别分 7% 和 3% 印尼网民上网频率 一周至少一次, 12% 每天, 77% 每月至少一次, 7% 少于每月一次, 3% 数据来源 :We are social Jan, 2017 15
互联网使用行为 印尼网民在使用智能手机 PC 电脑或平板电脑时, 登录社交媒体是他们最常见的行为, 尤其是使用智能手机时 印尼网民使用各数字设备的行为 80% 智能手机 PC 端平板电脑 70% 60% 62% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 32% 14% 16% 12% 7% 9% 6% 6% 1% 2% 3% 1% 2% 0% 查看邮件登录社交媒体使用搜索引擎寻找产品信息听音乐 数据来源 :We are social Jan, 2017 16
互联网访问设备 与越南相似, 手机成为印尼互联网用户接入网络最常使用的设备 85% 的互联网用户表示, 相比其它设备, 手机更常 用 2015 年 2 月印尼网民访问互联网主要设备 ( 可多选 ) 90% 80% 智能手机, 85% 70% 60% 50% 40% 30% 笔记本电脑, 32% 20% 10% 台式机, 14% 平板电脑, 13% 0% 数据来源 : 印尼互联网服务供应商协会 (APJII) 17
互联网流量按设备分布 截止至 2017 年 1 月, 印尼网络流量中, 手机流量比例最大, 为 69%, 其次是 PC 端, 在 28% 印尼互联网流量按设备分布 手机, 69% 平板电脑, 2% 其他, 0% PC 端, 28% 数据来源 :We are social Jan, 2017 18
搜索引擎 在印尼,Google 占据了搜索引擎市场 95% 的市场份额 ; 其次是 Yahoo, 占到了 2.44%, 而其余的搜索引擎占比较为有 限 2015 年印尼搜索引擎市场份额 Google Yahoo Bing Ask Jeeves Other 2.44% 0.74% 1.13% 0.69% 95.00% 数据来源 :Yeahmobi 19
数字视频观看频率 印尼网民观看数字视频的频率并不高, 每周和每月观看的比例最大, 为 22% 和 23% 印尼网民观看数字视频的频率 少于每月, 15% 每月, 23% 不看, 29% 每周, 22% 每天, 11% 数据来源 :We are social Jan, 2017 20
数字视频广告曝光量 全球范围内数字视频广告在持续上升, 印尼也无不例外 2015 年 Q1-Q2, 印尼数字视频广告在 TubeMogul 平台上的每日 平均曝光量较前一年同期有大幅上升 印尼数字视频广告在 TubeMogul 平台上每日平均曝光量 ( 万 ) 10,000 9,000 PC 端视频前置式广告 移动端广告 9,020 8,000 7,470 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 2,550 1,540 1,210 1,160 1,400 520 240 340 Q2 2014 Q3 2014 Q4 2014 Q1 2015 Q2 2015 数据来源 :TubeMogul 21
数字视频广告曝光量 根据调研显示,51.4% 的印尼 YouTube 用户会订阅频道, 其中辅导教程类的内容订阅比例最高, 达到了 54% 这表明比 起娱乐类的频道, 印尼的 YouTube 用户更偏好于教育类频道 2017 年 2 月印尼 YouTube 用户订阅的频道 频道类型 订阅比例 辅导教程 54.0% 否, 48.7% 是, 51.4% 个人 /YouTube 艺术家 50.3% 电视节目 / 演播室 / 制作室 35.0% 新闻和信息 32.7% 名人 30.5% 粉丝圈 20.4% 数据来源 :JakPat, March 31 2017 22
视频点播订户 近几年, 印尼视频点播订户出现了迅猛地增长, 到 2020 年预计达到 300 万订户 印尼视频点播订户 ( 万 ) 350 300 300 250 200 150 100 50 0 10 40 2014 2015 2020E 数据来源 :Digital TV Research 23
对 Netflix 的兴趣度 根据 2016 年 1 月的一项数据显示, 印尼移动用户对 Netflix 的兴趣度并不高, 感兴趣的比例仅占到了 31.6%, 感兴趣的用 户主要是由于他们能在 Netflix 上看到想看的电影, 占到了 72.5%, 而不感兴趣的用户则主要是不想花钱, 占到了 32.9% 感兴趣的原因 ( 可多选 ) 2016 年 1 月印尼 20-35 岁移动用户对 Netflix 的兴趣度 不感兴趣的原因 看想看的电影 72.5% 不想花钱 32.9% 全球内容尽收眼底 48.9% 没兴趣, 68.4% 网络不稳定 22.6% 看想看的秀 46.6% 感兴趣, 31.6% 没有信用卡 16.6% 厌倦传统电视台 40.5% 满意有线电视台 13.4% 数据来源 :Digital TV Research 24
网购使用的首个设备 2016 年四季度, 印尼网民在网购时, 主要使用 PC 端来进行搜索, 占到了 66%, 而智能手机的比例在 32% 2016 年四季度印尼网民网购使用的首个数字设备 台式机 / 笔记本电 脑, 66% 智能手机, 32% 平板电脑, 2% 数据来源 :Criteo, April4, 2017 25
移动互联网概述 截止至 2017 年 1 月, 印尼独立移动端用户在 1.736 亿, 普及率在 66%, 较去年同期上升了 3% 独立移动端用户 独立移动端用户普及率 移动端连接数 移动端连接普及率 每个独立移动端用户的平均连接数 1.736 亿 66% 3.714 亿 142% 2.14 数据来源 :We are social Jan, 2017 26
移动互联网广告 印尼网民使用移动互联网时, 最容易在看新闻时关注广告, 占到了 68.3% 的比例, 其次是看视频时, 占到了近 60% 2016 年 10 月印尼网民关注移动互联网广告时的行为 看新闻 68.3% 看视频 59.7% 玩游戏 使用社交网站 52.3% 50.4% 查看即时通信 听音乐 16.0% 20.1% 其他 3.0% 数据来源 :JakPat, Nov 4, 2016 27
移动互联网广告支出 根据 emarketer 预测, 未来几年, 印尼移动互联网广告收入上涨迅猛, 到 2019 年预计将达到 29.4 亿美元, 其占数字媒体 广告支出和全媒体广告支出的比例也将大幅上升, 到 2019 年分别达到 59.9% 和 15.0% 印尼移动互联网广告支出 ( 亿美元 ) 35 30 广告支出占数字媒体广告比例占全媒体广告比例 59.9% 29.4 70% 60% 25 46.6% 50% 20 15 25.1% 34.9% 16.4 40% 30% 10 5 0 17.0% 8.2 9.3% 15.0% 3.6 9.5% 0.4 1.4 5.4% 0.4% 1.2% 2.7% 2014 2015 2016 2017E 2018E 2019E 20% 10% 0% 数据来源 :emarketer Nov, 2015 28
移动互联网用户行为 截止至 2017 年 1 月, 印尼移动互联网用户使用其看视频的比例最高, 占到了 50%; 其次为看发信息和玩游戏, 分别占到 了 44% 和 42% 印尼移动互联网用户行为 ( 可多选 ) 60% 50% 看视频, 50% 40% 发信息, 44% 玩游戏, 42% 搜索地图, 39% 30% 银行业务, 33% 20% 10% 0% 数据来源 :We are social Jan, 2017 29
手机和智能手机用户 庞大的人口基数使印尼成为世界第四大手机市场 emarketer 预计,2016 年手机用户普及率将超过 60%, 覆盖 1.614 亿 居民, 同比去年增长近 9% 而智能手机的渗透率将达到 40%, 同比增长 17.6% 印尼手机和智能手机用户数 ( 万 ) 25,000 20,000 15,000 10,000 5,000 0 手机用户智能手机用户手机用户增长率智能手机用户增长率 19,340 35.0% 18,400 17,330 16,140 14,920 13,690 24.0% 4,470 10.2% 17.6% 6,520 5,540 9,200 8,350 7,490 15.0% 11.5% 9.0% 8.2% 7.3% 6.2% 10.1% 5.1% 2014 2015 2016 2017E 2018E 2019E 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 数据来源 :emarketer July, 2015 30
智能手机系统 根据 2015 年三季度的调查显示, 在印尼,95% 的男性智能手机用户和 93% 的女性用户使用 Android 手机 值得注意的 是,26-35 岁的用户较其他年龄段的人更喜欢苹果手机 印尼智能手机用户系统按性别分 印尼智能手机用户系统按年龄分 安卓 IOS 安卓 IOS 男 95% 5% 18-25 岁 97% 3% 26-35 岁 94% 6% 女 93% 7% 36-45 岁 96% 4% 数据来源 :Near 31
智能手机通讯类 APP 用户数 根据 emarketer 预测, 未来几年, 印尼智能手机通讯类 APP 用户数和渗透率逐年上升, 预计到 2019 年用户数将达到 9,160 万, 占移动端用户数的比例达到 84.4%, 占手机用户数的比例在 47.3%, 占总人口数的比例在 34.6% 印尼智能手机通讯类 APP 用户数和渗透率 ( 万 ) 10,000 9,000 8,000 7,000 6,000 5,000 4,000 3,000 2,000 1,000 0 用户数占移动端用户数比例占手机用户数比例占总人口数比例 80.1% 82.1% 84.4% 76.9% 74.0% 9,160 64.7% 8,170 7,250 6,260 5,290 47.3% 41.8% 44.4% 38.8% 3,760 35.4% 34.6% 31.1% 27.4% 27.8% 24.2% 20.7% 14.8% 2014 2015 2016 2017E 2018E 2019E 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 数据来源 :emarketer Nov, 2015 32
手机品牌 根据数据显示, 目前占领印尼手机市场最大份额的是 Samsung, 且有逐步扩大趋势,2015 年三季度这个数字达到了 19%; 其次为中低端本土品牌 Evercoss, 但其渗透率有下降的趋势 此外,Smartfren 和 Advan 也是印尼知名的本土手 机品牌 印尼手机品牌市场份额 Samsung Evercoss Microsoft Smartfren Advan Other Q2 2015 16.0% 18.5% 9.6% 6.1% 7.3% 42.5% Q3 2015 19.0% 14.4% 12.0% 6.0% 5.6% 43.0% 数据来源 :Counterpoint 33
智能手机 APP 到达率 印尼安卓手机中, 到达率 (reach) 最高的 APP 为 BBM, 占到了 90%, 其次为 Google Pay, 在 86%, 而 Google Search 在 66% 2016 年 1 月印尼安卓智能手机 APP 按到达率 (reach) 排名 BBM Google Pay 87% 90% Google Search WhatsApp 63% 66% Line 55% Youtube Gmail Instagram Google Maps 44% 42% 39% 37% 数据来源 :GFK 34
平板电脑用户数 自 2013 年起, 印尼平板电脑用户数逐年增加, 到 2019 年达到 4,500 万, 且增速有逐年放缓趋势 预计 2019 印尼平板电脑 用户数占总网民数的比例较前一年出现萎缩, 为 33.7% 印尼平板电脑用户数 ( 万 ) 5,000 4,500 4,000 3,500 3,000 2,500 2,000 1,500 1,000 500 0 手机用户占网民数比例占总人口数比例 34.7% 33.4% 33.7% 31.7% 4,500 28.9% 4,270 3,760 23.3% 3,260 16.8% 2,700 1,950 16.2% 17.0% 14.4% 12.6% 1,220 10.5% 7.7% 4.9% 2013 2014 2015 2016E 2017E 2018E 2019E 40% 35% 30% 25% 20% 15% 10% 5% 0% 数据来源 :emarketer July, 2015 35
社交媒体概述 截止至 2017 年 1 月, 印尼社交媒体活跃度有所上升, 活跃用户数达到 1.06 亿, 渗透率上升至 40%, 其中移动社交活跃用 户数为 9,200 万, 占总人口比例在 35% 社交媒体活跃用户数 社交媒体渗透率 移动社交活跃用户数 移动社交媒体渗透率 1.06 亿 40% 9,200 万 35% 数据来源 :We are social Jan, 2017 36
社交媒体用户关注的品牌 根据一项调研显示,2013 年印尼网购者在社交媒体上关注的品牌主要为移动设备, 占到了 93%, 而食品和饮料关注的 比例在 77% 值得注意的是, 旅游产品的关注度为 37% 2013 年印尼网购者在社交媒体上关注的品牌类型 ( 可多选 ) 移动设备 93% 食物和饮料 77% 医疗保健 70% 个人护理 70% 消费类电子产品 65% 旅游产品 37% 数据来源 :Waggener Edstrom 37
获取旅游相关信息的途径 印尼网民中, 获取旅游目的地相关的信息的途径主要通过旅游局, 占到了 73.5%, 其次是社交媒体, 占到了 69.5%, 而 旅行社则占到了 68.5% 2015 年 9 月印尼网民获取旅游相关信息的主要途径 ( 可多选 ) 旅游局社交媒体旅行社旅游网站搜索引擎亲友推荐电视旅游博客旅游社区网站旅行书籍旅行杂志报纸电台其他 4.0% 13.5% 29.0% 46.0% 41.5% 41.5% 37.0% 37.0% 73.5% 69.5% 68.5% 64.0% 59.5% 58.5% 数据来源 :W&S Group 38
社交媒体使用率排名 印尼社交媒体中,YouTube 排名最高, 使用人数占到近一半的比例 ; 其次是 Facebook 和 Instagram, 分别占到了 48% 和 39% 印尼社交媒体使用率排名 YouTube Facebook 49% 48% Instagram Twitter WhatsApp Google+ 39% 38% 38% 36% FB Messenger Line LinkedIn BBM 31% 30% 28% 26% Pinterest WeChat 22% 21% 数据来源 :We are social Jan, 2017 39
关注 KOL 主要渠道 在印尼, 影响者营销非常流行, 且可以促进销售 有接近三分之二的互联网用户使用 Facebook 关注 KOL (Key Opinion Influencer) 2016 年 11 月印尼网民关注 KOL 的主要渠道 Facebook 64% 其他社交媒体 52% 网站 YouTube 48% 47% 电视 44% 博客 25% 报纸 / 杂志 21% 活动 18% 广播电台 9% 数据来源 :DI Marketing, Dec 27, 2016 40
Facebook 用户画像 - 性别 截止至 2017 年 1 月, 印尼 Facebook 的用户中, 男性用户比例较大, 占到了 57.6%; 女性为 42.4% 印尼 Facebook 用户性别占比 女, 42.4% 男, 57.6% 数据来源 :We are social Jan, 2017 41
Facebook 用户画像 - 年龄 截止至 2017 年 1 月, 印尼 Facebook 的用户中,18-24 岁的青年用户年龄占比最大, 在 37.7%; 其次为 25-34 岁的人群, 占 到了 28.9% 印尼 Facebook 用户年龄分布 35-44 岁, 10.5% 25-34 岁, 28.9% 45-54 岁, 3.3% 18-24 岁, 37.7% 13-17 岁, 17.0% 55-64 岁, 0.8% 65+ 岁, 1.9% 数据来源 :We are social Jan, 2017 42
Instagram 用户行为 2016 年 1 月, 印尼 16-35 岁 Instagram 用户中, 有 53% 的会搜索在线购物账号, 有 51.6% 的用户会搜索比较有趣或者搞笑 的账号, 另有 48.4% 的发旅行图片的帖子, 这三类在 Instagram 用户行为中占比最高 2016 年 1 月印尼 16-35 岁 Instagram 用户行为 ( 可多选 ) 搜索在线购物账号搜索有趣的账号发旅行图片搜索和观看新帖子看朋友或迷恋的账号 53.0% 51.6% 48.4% 47.0% 46.3% 搜索名人的账号 搜索烹饪的帖子或账号 39.5% 38.4% 发食物的帖子 33.8% 发炫酷地方的帖子 16.6% 数据来源 :Jakpat 43
Instagram 用户关注的内容 2016 年 1 月, 有超过一半的印尼 Instagram 的用户在 Instagram 上关注网上卖家, 其中最为关注的类别为衣服, 占到了 67.5%, 其次是时尚单品, 占到了 64.9%, 而电子产品和小配件占到了 35.1% 2016 年 1 月印尼 18-35 岁 Instagram 用户是否在 Instagram 上关注网上卖家 2016 年 1 月印尼 18-35 岁 Instagram 用户在 Instagram 关注网上卖家类别 ( 可多选 ) 衣服 时尚单品 67.5% 64.9% 否, 43.8% 是, 56.2% 电子产品 / 小配件 美妆产品 烹饪相关 35.1% 32.5% 31.6% 玩具 / 泥人等 14.9% 其他 4.4% 数据来源 :Jakpat 44
Twitter 用户数 根据 emarketer 预测, 未来 2-3 年, 印尼 Twitter 用户数将逐年增加, 且增速预计逐年放缓, 到 2019 年达到 2,260 万 印尼 Twitter 用户数 ( 万 ) 2,500 2,000 1,500 24.3% 1,460 1,660 1,840 用户数 增长率 2,000 2,130 2,260 30% 25% 20% 15% 1,000 500 13.5% 11.0% 8.4% 6.7% 5.8% 10% 5% 0 2014 2015 2016 2017E 2018E 2019E 0% 数据来源 :emarketer Nov, 2015 45
传统媒体概述 免费的地面电视目前是印尼城镇和城市中最受欢迎的接收新闻 信息 娱乐的媒体, 且超过 90% 的家庭用户都有 1 个 电视机 此外, 有线电视和卫星电视观众也越来越多 当然, 对于一些偏远的地区, 广播电台是缺乏信号之外最重要的媒体之一 一些在市区中有交通拥堵的人同样也收 听汽车广播 因此, 驾驶中收听广播的听众也占了很大一部分 报纸在一些大的城镇仍被广泛阅读着, 但是在一些乡村很少看到 然而, 很多城镇印尼人口现在也在网上阅读新 闻, 而非购买报纸 近几年, 印尼的读报率在逐渐下降 许多印尼最有影响力的媒体都是大型金融或产业集团的企业 Visi Media Asia 和 Media Group 两大印尼电视和在线 新闻媒体的拥有者都是 2014 年总统竞选的政治党派和候选人 Jawa Pos Group, 印尼最大的报纸集团, 它的拥有者 是政府中的部长 46
报纸 印尼报业发端很早,1615 年巴达维亚 ( 今雅加达 ) 就产生了第一张荷文报纸 新闻纪要 在印尼, 虽然报纸作为一种新闻和信息的来源来说使用率要低于电视和广播电台, 但他们仍需要报纸来传递一些新闻议程和公开的观点 但是, 有一项调查表示, 印尼纸质报纸的阅读率自 2010 年其逐步下降, 这主要是由于部分受过将于的印尼城市人接触到互联网后, 开始阅读线上的报纸新闻 目前, 印尼较为有影响力的日报包括 : 1. Kompas Kompas 是印尼最有影响力的日报, 隶属于 Kompas Gramedia Group 它的纸质报纸的发行量在 2012 年达到 50 万份, 大部分是在大雅加达地区销售 有数据表示,Kompas 每天的阅读人数达到 185 万 2. Pos Kota Pos Kota 主要面向群里为城市的蓝领人群, 它以朴实的语言吸引着印尼人民的注意力 2012 年三季度, 它的阅读人数 达到 56.8 万 数据来源 : 尼尔森 47
报纸 3. Jawa Pos Jawa Pos 由爪哇岛东部泗水地区的 Jawa Pos National Network 出版 Jawa Pos 在 2012 年的发行量在 40 万, 吸引了 140 万读者 它也是爪哇东部最有影响力的报纸 4. Seputar Indonesia Seputar Indonesia 隶属于雅加达地区最大和最有影响力的 NMC media group, 其 2012 年三季度的阅读人数在 17.8 万, 较前一年同期有所下降 值得注意的是,NMC 拥有三大印尼最受欢迎的电视台 5. Koran Tempo Koran Tempo 隶属于 Tempo media group, 专注于一些独立的和深度的报道 2012 年三季度的阅读人数在 9.9 万, Tempo 同时也出版周刊 Malajah Tempo 和拥有一家广播电台 KBR68H 6. Media Indonesia Media Indonesia 隶属于 Media Group, 其 2012 年三季度的阅读人数在 9.2 万 Media Group 拥有一个 24 小时新闻播报电 视台 Metro TV, 它的领导者 Surya Paloh 属于 Nasional Demokrat (Nasdem) 政党派的 数据来源 : 尼尔森 48
杂志 1. Majalah Tempo Majalah Tempo 是印尼最有影响力的周刊, 它专注于事件调查报道, 包括政治 新闻和时事 2012 年, Majalah Tempo 每周的发行量在 18 万, 并有 60 万的阅读人数 2. Gatra Gatra 是印尼另一周度新闻和时事的杂志, 主要包含政治 社会 文化 法律和经济 Gatra 是 Tempo 的主要竞争对 手, 也是印尼最先开发自己网站的杂志 根据 2011 年东瓜哇岛一所大学的调研,Gatra 的发行量在 3.7 万 3. Femina Femina Group 出版了两个非常有影响力的女性杂志 : 针对年轻女生的 Femina 和针对少女的 Gadis 其中,Femina 是印尼的第一本女性杂志, 它也仍旧是印尼最受欢迎的女性杂志 它针对的群体是城市 25-35 岁的中上层女性, 包含的内容主要为时尚 美容 美食 自我提升 职业 健康 保持身材等等 2012 年, 这本杂志的发行量在 16 万, 主要集中在雅加达 数据来源 : 尼尔森 49
杂志 4. GADIS GADIS 是印尼十多岁的少女杂志中排名最高的月刊, 有 16 万的发行量 据称, 有 60% 的销量是在雅加达 5. Intisari Intisari 是 Kompas Gramedia Group 旗下的生活类月刊, 主要包含健康 家庭生活 旅行 工作和美食 据称, 它有 11.8 万的读者, 且半数人是集中在 25-34 岁 数据来源 : 尼尔森 50
华人报纸 印尼的华文报纸在世界华文报纸格局中占据了重要地位, 它的发展历史也是华文媒体发展历史上最浓重的一笔 根据调 查发现, 印尼华人家庭中,44.7% 的祖辈习惯阅读华文报纸, 新生代的华裔常看印尼文的报纸, 极少数人看中英文报 纸, 不看报纸的也占到了 30% 而父母辈则看印尼语的报纸较多 2013 年印尼华人家庭报纸阅读情况 中文报纸英文报纸印尼语报中英文报都看英 印尼语报都看不常看报 爷爷 44.7% 0.9% 27.9% 0.6% 3.9% 21.9% 父亲 7.8% 0.8% 67.0% 0.0% 4.4% 20.0% 母亲 4.0% 0.3% 60.7% 0.0% 2.9% 32.1% 新生代华裔 1.2% 1.2% 55.0% 0.7% 11.9% 30.0% 数据来源 : 东南亚纵横 51
广播电台 由于印尼开始将媒体喜好转向电视, 因此印尼的广播电台听众在近几年出现了大幅下降 2003 年, 印尼人有半数收听广播电台, 然而到 2009 年仅有三分之一印尼人收听电台广播 然而, 对于一些偏远的地区, 广播电台仍是很重要的新闻和信息的来源方式, 因为其他的媒体方式很难得到 而对于在城市中的人们来说, 在交通拥堵中的通勤印尼人可以在汽车广播中收听音乐 新闻和一些交通信息的更新 根据印尼社区电台协会 Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JKRI) 的数据显示, 印尼目前有 300 多个社区广播电台 其他的数据来源更高, 能达到 500-800 个 根据 Ford Foundation and Arizona State University 的调研数据显示, 在印尼, 约有 85% 的地区有广播电台信号 数据来源 : Jaringan Radio Komunitas Indonesia (JKRI), Ford Foundation and Arizona State University 52
广播电台 根据 Center for Innovation Policy and Governance (CIPG) 报告可以看出, 印尼广播电台在 1998-2007 年出现了逐年上 升的趋势 而 2008 年起, 这一数字有所萎缩 至 2011 年, 印尼广播电台的个数在 774 个 印尼广播电台个数 860 847 847 845 840 820 816 827 831 800 780 760 740 739 769 774 779 795 756 756 774 720 700 680 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 数据来源 :Center for Innovation Policy and Governance (CIPG) Report16 53
私立电台无线网络 1. KBR68H KBR68H 位于雅加达地区, 主要提供新闻和时事信息, 拥有超过 900 个电台 2. Sindo Radio Sindo Radio 拥有 19 个 FM 广播电台, 提供和时事信息, 集中在主要地区, 包括瓜哇岛 苏门答腊岛 苏拉威西和加里曼 丹 3. Elshinta FM Elshinta FM 位于雅加达, 主要在印尼的八个城市播报, 共有 38 个广播电台 Elshinta FM 隶属于 EMTEK 媒体集团 4. Sonora Radio Network Sonora Radio Network 是一个集音乐和娱乐于一体的电台无线网络, 主要在包括雅加达和苏门答腊岛等的 14 个地区播 报 它隶属于有影响力的 MNC 媒体集团 54
电视 在过去的 10 年中, 电视成为了印尼占据主要新闻 新闻和娱乐来源的媒体, 特别在城市地区 有超过 90% 以上的印尼人拥有至少一个电视机, 且大部分的印尼成年人观看电视的频率为每周一次 10 家主要的私营电视网络主导者全国的电视观众, 全国唯一的国营的电视广播公司是 Televisi Republik Indonesia (TVRI) 它能吸引一些偏远的私营电视网络不能达到的地区 而最大的私营电视台的全国人口到达率在 70-80%, 主要覆盖在四个地区, 包括雅加达 瓜哇岛 苏门答腊岛 苏拉威西和加里曼丹 而 TVRI 则是在地理位置上覆盖最大的电视台 印尼也有很多本地的电视台, 其中一些是属于社区的 目前两大电视媒体公司为 Kompas Gramedia 和 Tempo 数据来源 :Audiencescapes 55
电视 三大电视媒体集团 : 1. Media Nusantara Citra (MNC): 拥有三个国家的电视网络, 分别分市场领导者 RCTI MNCTV 和 Global TV MNC 吸引了全国三分之一的人口 2. Emtek: 拥有两个国家的电视网络, 分别为 SCTV 和 Indosiar, 吸引了全国看免费电视中的三分之一的人口 3. CT Gorp: 有两个国家电视网络 :Trans TV 和 Trans 7 56
电视 2011 年印尼最受欢迎的电视频道 电视台 所属集团 2011 年观看份额占比 排名 内容 RCTI MNC Group 17% 1 肥皂剧 喜剧 SCTI EMEK 16% 2 肥皂剧 戏剧 TransTV CT Group 14% 3 肥皂剧 喜剧 MNCTV MNC Group 12% 4 宗教 戏剧 音乐 Indosiar EMTEK 10% 5 肥皂剧 戏剧 真人秀 Trans7 CT Group 10% 6 运动 真人秀 新闻 GlobalTV MNC Group 8% 7 卡通 运动 音乐 国外电影 ANTV Visi Media 7% 8 生活 家庭娱乐 运动 TVOne Visi Media 5% 9 新闻 运动 MetroTV Media Group 3% 10 新闻 脱口秀 记录片 数据来源 :Media Partners Asia (MPA) 2011 57
电视 2013 年 10 月印尼最受欢迎的新闻节目 排名 节目名称 收视率 市场份额 1 Liputan 6 Terkini (News 6 Update) (SCTV) 2.0 17.6% 2 Redaksi Sore (Afternoon Newsroom) (TransTV) 1.9 16.7% 3 Liputan 6 Siang (Noon News 6) (SCTV) 1.7 15.4% 4 Liputan 6 Petang (Evening News 6) (SCTV) 1.5 14.7% 5 Reportase Siang (Noon Report) (TransTV) 1.5 13.2% 数据来源 :AC Nielsen 58
电视观看时间 2014 年, 印尼人看电视时间月度平均在 299 分钟 / 天, 其中最长的月份是在 7 月份, 在 314 分钟, 最短的时间的在 9 月, 281 分钟 2014 年印尼人月度平均看电视时间 ( 分钟 / 天 ) 320 310 311 314 312 300 302 297 294 298 302 293 296 299 290 280 285 281 270 260 1 月 2 月 3 月 4 月 5 月 6 月 7 月 8 月 9 月 10 月 11 月 12 月 数据来源 :AGB Nielsen Media Research 59
电视触及率 2014 年, 印尼人触及电视的主要集中晚上, 其中最高峰出现在晚上的 20:00-21:00, 在 32.1% 2014 年印尼人每个时间段电视触及率 (%) 35 30 25 20 15 10 5 11.6 7.4 4.8 4.7 5.5 10.5 14.8 15.7 15.6 15.9 16.6 17.9 19.0 18.8 18.1 17.8 19.5 24.4 29.0 31.0 32.1 30.5 25.0 17.5 0 00.00-00.59 05.00-05.59 10.00-10.59 15.00-15.59 20.00-20.59 数据来源 :AGB Nielsen Media Research 60
户外广告 2008-2015 年, 印尼户外广告收入增长明显, 到 2015 年这一数字达到 3.39 亿美元 印尼户外广告收入 ( 万美元 ) 40,000 35,000 33,900 30,000 25,000 20,000 15,000 10,000 8,800 9,600 10,500 14,300 16,400 19,700 25,300 5,000 0 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 数据来源 :Statista 61
Thank You 62