( ) ( ) ( )( ), ( ) ( ) ( ) ( ), ( ), ,,

( ) ( ) ( )( ), ( ) ( ) 2013 12 31( ) ( ), ( ), 2014 3 14,,

2 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 3 4 6 8 12 18 22 38 58 66 76 86 90 108 178

4 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 5,,,,

6 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 ( ) 6 SINOPEC ENGINEERING (GROUP) CO., LTD. 19 B :100101 :+8610-6499-8114 :www.segroup.cn :seg.ir@sinopec.com SINOPEC SEG

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 7 ( ): http://www.hkex.com.hk : http://www.segroup.cn 100000000041054 110105710934908 : 71093490-8 19 B ( ) H : : :2386 : ( ) 224,5,10 : ( ) 28 12

8 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 9

10 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 : 2013 12 31 2012 12 31 2011 12 31 2010 12 31 (%) 8,166,479 8,078,778 6,992,691 4,325,583 1.1 39,198,790 29,051,247 37,411,516 31,863,077 34.9 23,620,920 26,762,416 37,890,135 23,174,891 (11.7) 2,764,008 3,286,359 3,780,664 3,972,641 (15.9) 20,976,714 7,077,985 2,730,107 9,037,900 196.4 () 4.74 2.28 0.88 2.92 107.9 : 12 31 2013 2012 2011 2010 (%) 43,571,851 38,526,489 30,600,677 29,897,489 13.1 6,406,191 5,528,106 5,074,336 4,538,699 15.9 4,413,485 3,832,023 3,724,592 3,338,083 15.2 4,751,041 4,252,067 4,243,958 3,678,014 11.7 3,656,802 3,316,970 3,375,039 2,889,932 10.2 () 0.93 1.07 1.09 0.93 (13.1) ( ) (85,995) 1,556,489 1,688,845 4,253,262 (105.5) ( ) () (0.02) 0.50 0.54 1.37 (104.0)

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 11 12 31 2013 2012 2011 2010 (%) (%) (%) (%) 14.7 14.3 16.6 15.2 8.4 8.6 11.0 9.7 8.7 8.1 8.4 8.9 2013 2012 2011 2010 12 31 12 31 12 31 12 31 (%) (%) (%) (%) 55.7 80.9 93.8 75.0

12 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 13

14 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 1 : 2012 12 31 (+,-) 2013 12 31 (%) (%) ( ) 3,100,000,000 100.00 - -132,800,000-132,800,000 2,967,200,000 67.01 (H ) (1) - - +1,328,000,000 +132,800,000 +1,460,800,000 1,460,800,000 32.99 3,100,000,000 100.00 +1,328,000,000 - +1,328,000,000 4,428,000,000 100.00 : (1),H 132,800,000H 1,328,000,000

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 15 2 2013 12 31, 1,365, ( ) (1) : (+,-) H (%) (%) -132,800,000 2,967,200,000 67.01 100.00 () +1,458,536,500 1,458,536,500 32.94 99.85 CHAN LAI KUEN SELINA +195,500 195,500 0.00 0.01 WONG CHUI CHUNG +195,500 195,500 0.00 0.01 WONG MAY JANE +131,000 131,000 0.00 0.01 CHENG KOON WING +30,000 30,000 0.00 0.00 LEUNG HING WA +20,000 20,000 0.00 0.00 LEE YUEN WAI IRENE +17,500 17,500 0.00 0.00 WONG KWOK WAI PHILIP +16,500 16,500 0.00 0.00 WONG KWOK YUNG ANSON +16,500 16,500 0.00 0.00

16 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 (2), 2013 12 31,, ( ( ) ) (571 )( ) XV 2 3, 5%: ( ) ( ) (%) (6) (%) (7) (1) 2,967,200,000(L) 100(L) 67.01(L) Hang Seng Bank Trustee International Limited (2) H 101,037,000(L) 6.91(L) 2.28(L) (3) H 131,468,000(L) 9.00(L) 2.97(L) (4) H 131,756,000(L) 9.02(L) 2.98(L) JPMorganChase & Co. (5) H 66,948,164(L) 4.58(L) 1.51(L) 18,068,000(S) 1.24(S) 0.41(S) 31,853,800(P) 2.18(P) 0.72(P) : (L):,(S):,(P):

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 17 : (1) ( )2,967,200,000, 100% 67.01%,59,344,000, 2% 1.34%, (2) (i) Hang Seng Bank Trustee International Limited (ii) Cheah Company Limited (iii) Cheah Capital Management Limited (iv) Value Partners Group Limited (v)(vi)2013 12 13,Value Partners Limited(Value Partners Group Limited )101,037,000 H Hang Seng Bank Trustee International Limited The C H Cheah Family Trust, Cheah Company Limited Cheah Capital Management Limited Value Partners Group LimitedHang Seng Bank Trustee International Limited Hang Seng Bank Trustee International Limited Cheah Company Limited Cheah Capital Management Limited Value Partners Group Limited Value Partners Group Limited (3) 2013 11 19 (4) (i) (ii) (iii) (iv) (v)2013 6 4, 131,756,000 H, (5) JPMorganChase & Co. 2014 1 3 (6) 2,967,200,000 H 1,460,800,000 (7) 4,428,000,000

18 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 19

20 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 :, 2013,,! 2013,,,,,,,, 7.7% 2013,,,, -,,,,,, 2013,,,,,,

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 21, 819.89, 2013 1,039.68,;QHSE( ),3.03, ;, ;,, 2013, 435.72,13.1%, 36.57,10.2% 0.190, 0.134, 0.324 2014,,2014,,,,,,,,,,,,,,,,,,! 2014 3 14

22 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 23

24 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 2013,,,, ;, 2013,,,,,, 2013GDP7.7%,,,, :,, ;, -, ;,,,,;,,

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 25, 435.72,36.57 1,039.68,819.89 :(1) ;(2);(3) ; (4) ( ): 2013 12 31 2012 () (%) () (%) (%) 4,354,199 9.4 4,121,829 10.0 5.6 23,505,528 50.5 20,082,442 48.8 17.0 18,024,037 38.7 16,296,826 39.6 10.6 684,188 1.5 624,960 1.5 9.5 46,567,952 100.0 41,126,057 100.0 13.2 (1) 43,571,851 38,526,489 13.1 : (1), 435.72,13.1%,( ) ( ) 1200 ( ) 80( ) ( ) ( LNG ) 60( ) ( ) ( EPC )

26 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 : 2013 12 31 2012 () (%) () (%) (%) 12,299,237 28.2 12,556,490 32.6 (2.0) 16,701,785 38.3 15,036,189 39.0 11.1 8,855,434 20.3 4,928,056 12.8 79.7 5,715,395 13.1 6,005,754 15.6 (4.8) 43,571,851 100.0 38,526,489 100.0 13.1, 122.99,2.0%,,, ;167.02,11.1%, ;,88.55, 79.7%, ; 57.15, 4.8%

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 27 : 2013 12 31 2012 () (%) () (%) (%) 36,540,730 83.9 32,011,159 83.1 14.1 7,031,121 16.1 6,515,330 16.9 7.9 43,571,851 100.0 38,526,489 100.0 13.1, 70.31,7.9%,, 2014 2 28,,,1,039.68, 2012 12 31 58.6%, 2013 435.72 2.39 819.89,176.6%,(1) 360 ( ),EPC186.66 ;(2) ( )100 50( ),EPC30.00 ;(3) 70DMTO-II ( ),EPC 23.98 ;(4) 30 39DMTO ( ),EPC18.19 ;(5) LNG,EPC16.65 ;(6) 50 MTO ( ),EPC20.38 ;(7)26 ( ),EPC12.73, (1) PTA PET EPC 11.50 ; (2)KPI ( EPCC ),18.50, 7.63,

28 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 : 1200 200 160 330 340 260 14,,, :400 800,,,, IV, :80,55,35,30,30,,, LNG :LNG 36EPC4 LNG EPC, :100 50 50PX :150,60,60 : 180MTO 30 30 C4, : 2013 12 26 2013,,,,,,,, 819.89, 592.94, 226.95

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 29,,,EPC LNG EPC EPC ;, EPC,,348.28,2013 1 11, M&G120PTA 100PET,11.5, 36, PET,, 2013 6 10,KPIEPCC (Karabatan),50(PDH) (PP), 36, 18.5,,,, 80:2013 8,,,,CBL, :,,,, IV V S Zorb :, IV V, 20

30 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 DMTO IISMTO :, DMTO II SMTO,,, DMTO IISMTO (MTO), (MTO) SE :,, SE, 1000,, :, 20, :,, :,,, 2014 : 2013 6,8,,,,,,, :, 61, 42,156 MTO,,

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 31 :,381,247 5 358, 204,57%,,,109 2012 ; 65 30 PO/SM,, 50 ( CPP ) ( CPCIF ) ; 100,,,, -,( ),,,, ;,, EPC, :, ; QHSE,, ;,

32 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司,,HSE,,,QHSE,QHSE,,,,,, 3.03,,(),,,,, 100%, 100% 2013 6 25,,,,,

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 33 1, 2014,,,,,, 2014,,,,, ;,, 2014,450,30 2, :,,,,,, :,,,, ;,,,;,,,,,,,,,,, :200 36, 4,000,,,,,,,

34 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 : ( ),,,,,,, ;,, :,,,,,,, 3,,,,,,, EPC,,,, 4,,, :,,,, -,,,,,,,, (MIP)

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 35,MTO, ;,,,, :,, GMP,,,,,,,,,,, 5,,,,,,, 6,,,,,,,,,,,,,

36 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司,,,,,,, 7,,, ;,,,,,,,,

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 37,,,,,, 8,,,,,, ERP,,, : :, : ERP : 9,,,,,,;, ;,,,,

38 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 39

40 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 1 2013 12 31 2012 () (%) () (%) (%) 43,571,851 100.0 38,526,489 100.0 13.1 (37,165,660) (85.3) (32,998,383) (85.7) 12.6 6,406,191 14.7 5,528,106 14.3 15.9 78,291 0.2 85,392 0.2 (8.3) (100,610) (0.2) (90,546) (0.2) 11.1 (1,088,531) (2.5) (947,076) (2.5) 14.9 (629,698) (1.4) (547,561) (1.4) 15.0 (256,315) (0.6) (154,559) (0.4) 65.8 ( )- 4,157 0.0 (41,733) (0.1) (110.0) 4,413,485 10.1 3,832,023 9.9 15.2 428,394 1.0 525,965 1.4 (18.6) (104,123) (0.2) (121,300) (0.3) (14.2) - 324,271 0.7 404,665 1.1 (19.9) 1,324 0.0 1,753 0.0 (24.5) 11,961 0.0 13,626 0.0 (12.2) 4,751,041 10.9 4,252,067 11.0 11.7 (1,093,877) (2.5) (934,798) (2.4) 17.0 3,657,164 8.4 3,317,269 8.6 10.2 3,223 0.0 851 0.0 278.7 93 0.0 1,549 0.0 266,318 0.6 292,645 0.8 (9.0) 3,928,254 9.0 3,610,858 9.4 8.8

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 41 (1) 385.2613.1%435.72, EPC,, (2) 329.9812.6%371.66 (3) 55.2815.9%64.06, (4) 0.858.3%0.78, 0.07 (5) 0.9111.1%1.01, (6) 9.4714.9%10.89, (7) 5.4815.0%6.30,, (8) 1.5565.8%2.56, (9) ( ) 0.42 0.04 2012, 2013 (10), 38.3215.2%44.13

42 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 (11) 4.0519.9%3.24, (12) 9.3517.0%10.94, 42.52 47.51, 22.0% 23.0% (13), 33.1710.2%36.57 (14), 36.118.8% 39.28 2 : 12 31 12 31 12 31 12 31 12 31 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 () () (%) () (%) 4,354,199 4,121,829 2,016,563 1,857,763 46.3 45.1 1,391,265 1,239,912 32.0 30.1 23,505,528 20,082,442 3,312,352 2,856,980 14.1 14.2 2,537,411 2,305,347 10.8 11.5 18,024,037 16,296,826 1,078,916 833,731 6.0 5.1 499,873 317,904 2.8 2.0 684,188 624,960 (1,640) (20,368) (0.2) (3.3) (40,965) (41,435) (6.0) (6.6) - - - - 25,901 10,295 46,567,952 41,126,057 6,406,191 5,528,106 4,413,485 3,832,023 (3) 43,571,851 38,526,489 6,406,191 5,528,106 14.7 (1) 14.3 (1) 4,413,485 3,832,023 10.1 (2) 9.9 (2)

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 43 (1), (2), (3) 7 : 12 31 2013 2012 () (%) () (%) 4,354,199 100.0 4,121,829 100.0 (2,337,636) (53.7) (2,264,066) (54.9) 2,016,563 46.3 1,857,763 45.1 (19,522) (0.4) (19,580) (0.5) (215,572) (5.0) (177,081) (4.3) (386,338) (8.9) (346,282) (8.4) (3,866) (0.1) (74,908) (1.8) 1,391,265 32.0 1,239,912 30.1 (1) 41.225.6%43.54,, (2) 22.643.2%23.38, (3) 18.588.5%20.17,, 45.1% 46.3%

44 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 (4) 0.20, (5) 1.7721.7%2.16,, (6) 3.4611.6%3.86,, (7), 12.4012.2%13.91 : 12 31 2013 2012 () (%) () (%) 23,505,528 100.0 20,082,442 100.0 (20,193,176) (85.9) (17,225,462) (85.8) 3,312,352 14.1 2,856,980 14.2 (41,803) (0.2) (31,767) (0.2) (323,788) (1.4) (300,278) (1.5) (218,703) (0.9) (185,969) (0.9) (190,647) (0.8) (33,619) (0.2) 2,537,411 10.8 2,305,347 11.5

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 45 (1) 200.8217.0%235.06 EPC, (2) 172.2517.2%201.93, (3) 28.5715.9%33.12,14.1%, (4) 0.3231.6%0.42, (5) 3.007.8%3.24,,

46 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 (6) 1.8617.6%2.19, (7), 23.0510.1%25.37 : 12 31 2013 2012 () (%) () (%) 18,024,037 100.0 16,296,826 100.0 (16,945,121) (94.0) (15,463,095) (94.9) 1,078,916 6.0 833,731 5.1 (35,504) (0.2) (35,842) (0.2) (522,461) (2.9) (443,933) (2.7) (23,374) (0.1) (14,202) (0.1) 2,296 0.0 (21,850) (0.1) 499,873 2.8 317,904 2.0 (1) 162.9710.6%180.24, (2) 154.639.6%169.45,

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 47 (3) 8.3429.4%10.79, 5.1% 6.0%, (4) 0.36, (5) 4.4417.7%5.22, (6) 0.1464.6%0.23, (7), 3.1857.2%5.00 : 12 31 2013 2012 () (%) () (%) 684,188 100.0 624,960 100.0 (685,828) (100.2) (645,328) (103.3) (1,640) (0.2) (20,368) (3.3) (3,781) (0.6) (3,357) (0.5) (26,710) (3.9) (25,784) (4.1) (1,283) (0.2) (1,108) (0.2) (7,551) (1.1) 9,182 1.5 (40,965) (6.0) (41,435) (6.6)

48 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 (1) 6.259.5%6.84, (2) 6.456.3%6.86 (3) 0.291.9% 0.02, 0.18 (4) 0.04, (5) 0.27, (6) 0.01, (7) 0.41,

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 49 3 : 12 31 2013 2012 () (%) () (%) (%) 12,299,237 28.2 12,556,490 32.6 (2.0) 16,701,785 38.3 15,036,189 39.0 11.1 8,855,434 20.3 4,928,056 12.8 79.7 5,715,395 13.1 6,005,754 15.6 (4.8) 43,571,851 100.0 38,526,489 100.0 13.1,, 28.2%, 38.3%;, 12.8% 20.3%,, : 11.1%, 79.7%,

50 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 : 12 31 2013 2012 () (%) () (%) (%) 36,540,730 83.9 32,011,159 83.1 14.1 7,031,121 16.1 6,515,330 16.9 7.9 43,571,851 100.0 38,526,489 100.0 13.1, : 14.1%; 7.9%, 16.1%, : 12 31 2013 2012 () (%) () (%) (%) 16,638,928 38.2 19,356,283 50.2 (14.0) 26,932,923 61.8 19,170,206 49.8 40.5 43,571,851 100.0 38,526,489 100.0 13.1 40.5%, ; 14.0%,

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 51 4 2014 2 28, : 2013 12 31 2012 12 31 () () (%) 6,050,017 4,992,705 21.2 85,439,061 46,309,988 84.5 12,216,820 13,992,728 (12.7) 262,454 255,318 2.8 103,968,352 65,550,739 58.6 : 2013 12 31 2012 12 31 () () (%) 18,752,220 24,081,504 (22.1) 38,675,478 20,329,113 90.2 39,159,298 13,186,369 197.0 7,381,356 7,953,753 (7.2) 103,968,352 65,550,739 58.6 : 2013 12 31 2012 12 31 () () (%) 70,546,482 47,792,690 47.6 33,421,870 17,758,049 88.2 103,968,352 65,550,739 58.6

52 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 : 2013 12 31 2012 12 31 () () (%) 36,450,335 25,000,123 45.8 67,518,017 40,550,616 66.5 103,968,352 65,550,739 58.6 2013 12 31,1,039.68, 2012 12 31 58.6%, 2013 435.72 2.39 : 12 31 2013 2012 () () (%) 5,411,511 4,093,899 32.2 62,634,601 13,008,165 381.5 13,439,019 12,158,493 10.5 504,333 382,121 32.0 81,989,464 29,642,678 176.6

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 53 : 12 31 2013 2012 () () (%) 6,969,953 4,641,968 50.2 35,048,150 11,652,313 200.8 34,828,363 6,183,509 463.2 5,142,998 7,164,888 (28.2) 81,989,464 29,642,678 176.6 : 12 31 2013 2012 () () (%) 59,294,522 27,412,139 116.3 22,694,942 2,230,539 917.5 81,989,464 29,642,678 176.6 : 12 31 2013 2012 () () (%) 28,089,140 17,869,079 57.2 53,900,324 11,773,599 357.8 81,989,464 29,642,678 176.6, 819.89,296.43176.6%

54 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 5 (1) : 2013 12 31 2012 12 31 47,365,269 37,130,025 10,235,244 39,198,790 29,051,247 10,147,543 8,166,479 8,078,778 87,701 26,384,928 30,048,775 (3,663,847) 23,620,920 26,762,416 (3,141,496) 2,764,008 3,286,359 (522,351) 3,627 3,265 362 20,980,341 7,081,250 13,899,091 20,976,714 7,077,985 13,898,729 4,428,000 3,100,000 1,328,000 16,548,714 3,977,985 12,570,729

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 55 2013 12 31,473.65, 263.85, 209.77 2012 12 31 :, 473.65, 2012 102.35 : 391.99, 2012 101.48, ( ) 81.66, 2012 0.88, 263.85, 2012 36.64 : 236.21, 2012 31.41, 34.40 27.64, 2012 5.22, 4.81 209.77, 2012 138.99, (2) 7.61, 0.86 2013 2012 : 12 31 2013 2012 ( ) (85,995) 1,556,489 (6,963,183) (1,668,252) ( ) 7,810,661 (643,969) ( ) 761,483 (755,732),47.51, ( ) 51.45 :5.87 ; 0.61 ; 0.86 42.38,:, 4.98 27.08 8.97 1.41 ;,,11.10, 0.86 69.63, 54.67 78.11,

56 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司,,,;,, (3) 12 31 2013 2012 (%) 8.4% 8.6% (%) (1) 8.7% 8.1% (%) (2) 17.4% 46.8% (%) (3) 17.4% 46.3% 2013 12 31 2012 12 31 (%) (4) 0.0% 2.2% (%) (5) (%) (6) 1.7 1.1 (%) (7) 1.6 1.1 (1) = (2) = (3) = (4) = (5) = (6) = (7) = (+) 2 EBIT (1- ) -+ + -

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 57 8.1% 8.7%, 46.8% 17.4%, 46.3% 17.4%, 20122.2% 20130.0%,, 2013 12 31 20121.1 20131.7 20121.1 20131.6,

58 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 59

60 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 1 H 2013 5 13.28 H, 10.5,2013 5 23 139.44, 136.67 2 2013 12 (Moody s Investors Service) A2,, 3, : (1) (a), ( ) :(i) ;(ii);(iii) ; (iv) ;(b), ; (c) 17.00, 15.86%; (2) 20 22.50, 20.99%; (3),,, 2015 8.00, 7.46%; (4) 7.00, 6.53%; (5),, 8.00, 7.46%;

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 61 (6), ( ) 11.42, 10.66%; (7) 33.25, 31.03%,, 22.50 ; 1.42 ;, 23.92 4 2012 12 19,,: ; ; ; ; ; ; ; 2013 5 10 2013 9 10 180.27, 10.52,169.75 ( 166.43, 3.32 ),

62 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 ( ) 10.25, 18; ( )164.87,210.0, 0.03,0.256; 39.9, 55; 95,110, 2013 1 1.52, 2014 3 17 1.52, 0.09,0.15, 0.05,0.065 ; 0.02,0.075, 2.09, 3.09,,,42 2013 14A, 3000 740, 14A 38 ( 2013 2013 5 10 ),

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 63 ( ) ( ): (a) ; (b) : i ; ii,, (); iii i ii,, ; (c) 20132013 ( 2014 3 17 ), 2014 2015 2013 10 28,2013 2014 2015 2013 9 10 2013 2014 2015 2014 3 14, 2013 2014 2015 2014 3 17

64 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 5 2007 4 24,, 2014 2 25,Medicine Bow Fuel & Power LLC( Medicine Bow ), 2012 Medicine Bow Medicine Bow 2014 2 24, Medicine Bow Medicine Bow Medicine Bow, 2014 3 14,Medicine Bow,Medicine Bow, Medicine Bow 6,, 7, 8, 9, 10,

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 65 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, ( ), 18

66 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 67

68 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 1, ; 2013 ( ), ;, ;,, ( ),, ;,,,, 2013,( ) 2,,, 2013 QHSE, 14, 3,, XV 7 8, 352, ( ) ( XV ) ( ),

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 69 4,, 3.13 5 2014 3 10 : 2012 12 19 2013 12 31,,, ( ) : : 6, (2013 ) :,,,,, (2013 ), (2013), ;,,, ;,,,

70 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司,,,, ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,, 7,,,

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 71 8 ( ) (1),, 2013 12 31,, A A.1 a.,,, b. 14, 10 2013 c., d.,,,,, e.,, A.2 a.,, b., c.,,

72 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 A.3 a. 9( ) 9, 1 5 3 ;,, b. 2013, 3.13 A.4 a. 3,6 b., c.,,,, A.5 a.,,,, (),, b. 2013 c.,,, d., 1 ( ) A.6 a.,, () b. c. d., ()

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 73 A.7 a.,,, b., B a.,,,, b.,,, C C.1 a., 2013,, b., c. d. C.2 a. 2013,,,,, b.,,, c.,, d.,

74 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 C.3 a.,,, b.,1 ( ),, c.,,, d.,,,,, D a. b., 6,,,, c. d.,1 ( ) E a.,, ;,,, b.,, 45 ( )

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 75 c.,, d.,, :2013 4 22, ; 2013 8 16,, F a.,,,,, b., 15 G a. 10% ;,,, :,, b.,3%, 10 c., d.,, (2) 2013 10 282013 ( ) ( ) 2013,2013 470 ( ), ( ) ( ) (3), 14 17 ; 78 ; 68 ; 92 106

76 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 77

78 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 2013 12 31 1,, : (1) 2013 2 26 2010-2012 ( ) ( )Petrokemya ABS 3 (2) 2013 4 10 < > < > 2013 2012 2013 2013 13 (3) 2013 4 22 H (H ) 3 (4) 2013 8 16 2013 2013 2013 2013 2013 <> 2014 2015 2013 2013 2013 12 (5) 2013 12 12 H 3 2,,,,

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 79 3, 2013 4 1 0 2 4 1 0 2 4 1 1 1 4 1 2 2 4 1 1 1 (1) 3 0 0 1 (1) 3 0 0 1 (1) 3 0 0 0 (1) 3 0 0 1 : (1) 2013 4,2012 8 4,,, QHSE,, : 2013 8 15 2013, 2013 12 12, 2013 12 12, 2013 12 12 H, 2013 12 23,,

80 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 5 2013 12 3139 57 6,, 2013,, : ( ),, ( ) : ( ),, 30%,,, ( ),,, 50%, (2012 6 30 ) (2012 8 28 )3.63, 2013 4 10,, 2013 6 30 0.134 ( ), 2013 10 28, 2013 12 31 2014 5 20 ( ), 0.190 ( ),2014 5 8 2014 6 30 ( )2014 5 20 (, ) H 2014 5 14 ( ) 18317 1712-1716 H 2014 5 15 ( ) 2014 5 20 ( )( )

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 81,,H 2008 1 1, H,, 10%, ( ),, H,, H H 2012 10%,10% H 10%,10% H( ),, H,, H 10% 20%, H 20%, 20% 7,8.8%, 2.0% 57.9%, 32.5%,, 5% 8 2013 12 31,26 37

82 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 9, 17 10, 11,191.79 12,, 13, 14 20 50, ( ),,,

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 83 15,,,,,( ),,,,,2014,,,,, (1),,,,,, (2),,,, (3),,,,,,, (1) ( ),,, EPC,,,

84 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 (2),,,,,,, (3),,,,, (4),,,,,,, (5),,,,,,,,, EPC,, QHSE, QHSE, QHSE, QHSE,,QHSE QHSE QHSE,

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 85,,H,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 2014 3 14

86 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 87

88 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 :,,,,,2013 8 16, 2013 <2013 > 2013 2014 2015 : 2013,,, -,,

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 89, ;,,,,; 2013,,,,,,,,,,, 2014 3 14

90 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 91

92 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 1 (1) -,52,, 1982 8 1987 12 ( ) ; 1990 10 1995 6 ( ) ; 1995 6 1996 5; 1996 5 1998 3 ; 1998 12 2001 6 ; 2001 6 2001 12 ; 2001 12 2005 12 ; 2003 4 2005 11; 2005 11 ; 2009 5 ; 2012 6 2012 8 ; 2012 8 1982 12 ( ); 1990 10 2007 11 -,60, 1969 12 1983 11 1986 11 ; 1986 11 1993 2 ; 1993 2 1994 2 ; 1994 2 1996 4 ; 1996 4 1998 12 ; 1998 12 2002 9 ; 2002 9 2007 6 ; 2006 5 2013 12; 2007 6 2013 11 ; 2012 8 1980 1 ; 1993 12 ; 2000 12 2007 12

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 93 -,51,, 1984 8 1995 10 ( 1992 )( ) ; 1995 10 1997 12 ; 1997 12 1998 5 ; 1998 5 1998 8 ; 1998 8 2000 1; 1999 3 2000 2; 2000 2 2001 3 ; 2001 3 2013 8 ; 2009 5 ; 2012 2 ; 2012 8 1984 7 2012 11 -,51,, ( ) 1983 11 2000 2 ; 2000 2 2003 6; 2003 6 2013 8 ; 2010 7 ; 2012 5 2013 7 ; 2012 8 ; 2012 9; 2013 8 1983 7 ; 1997 1 2002 12

94 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 -,55,, ( ) ( ) 1982 2 1997 9 ( 1992 )( ) ; 1997 9 2001 12 ; 2000 2 2006 1 ; 2005 11 2008 1 ; 2007 12 2008 12 ; 2008 12 2010 7 ; 2010 4 2010 12 ; 2010 7 ; 2012 2 ; 2012 8 1982 2, 1998 5 2002 12 -,48, 1986 8 1998 10 ; 1998 10 1999 7 ; 1999 7 2000 12BDI ; 1999 12 2000 4; 2000 12 2004 6 ; 2001 5 2004 6 ; 2004 6 2008 12 ; 2008 12 2012 4; 2012 4 2012 9 ; 2012 8 2012 9 ; 2012 9 2013 4 ; 2013 4 1986 7 ( ) 2005 12

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 95 -,,66, ( :908) (:535) (: 1212) (:711) (: 388) (:1668),( ) (:590) 40; 2002 2005 ( ); 2005 8 2007 3 ( ) ; 2007 3 2011 3 ; 2011 4 2011 9 ( ) 2011 2002 -,78,,, 1959 10 1960 2 1960 2 1961 2, 1961 2 1973 5 1973 1959, 1997 -,49,, 2006 11 1982 10 1989 1 18 1995 10 2000 4 ; 2000 5 2001 12; 2002 1 2005 7 ; 2005 8 2006 10 1993 5 1994 12 1998 9 ; 2003 5,, 3.10

96 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 52 2012 8-2015 8 60 2012 8-2015 8 51 2012 8-2015 8 51 2012 8-2015 8 55 2012 8-2015 8 48 2013 4-2015 8 66 2013 4-2015 8 78 2013 4-2015 8 49 2013 4-2015 8 (2) -,54, 1983 7 1989 12 ; 1989 12 1993 11 ; 1993 11 1995 6 ; 1995 6 1997 10 ; 1997 10 2000 2 ( ); 2000 2 2000 12 ; 2000 12 2001 9 ; 2001 9 2007 5 ; 2006 3 2010 7 ; 2010 7 2012 6 ; 2012 8 1983 7 1996 3

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 97 -,50,, ( ) 1985 7 1988 9( ) ; 1988 9 1991 9; 1991 9 1993 1 ( ) ; 1993 1 1993 8 ; 1993 8 1995 8 ; 1993 8 2000 2 ; 1995 8 1998 12 ; 1998 12 2000 2 ; 2000 2 2010 4 ; 2009 9 2010 4 ; 2010 4 2010 7; 2010 4 ; 2012 8 ; 2012 12 1985 7 2007 11 -,53,, 1986 7 1993 12; 1993 12 1995 5 ; 1995 5 1998 11 ; 1998 11 2000 2 ; 2000 2 2001 12; 2001 12 2006 3; 2006 3 ; 2006 3; 2006 5 ; 2012 8 1986 7 2005 11

98 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 -,59,, 1972 1 1981 10 1987 4; 1987 4 1993 2 ; 1993 2 1998 12 ; 1998 12 2000 2 ; 2000 2 2007 1 ; 2007 1 2008 8 ; 2008 8 ; 2009 5 ; 2012 8 1981 10; 1987 12 2012 11 -,58,, 1985 8 1992 3 ; 1992 3 1997 1 ; 1997 1 1999 12 ; 1999 12 2004 3( 2002 ); 2004 3 2010 7 ; 2010 7 2012 4 ; 2011 10 2012 4 ; 2012 4 ; 2012 8 1985 8 2001 12

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 99 -,53,, 1976 12 1988 7 1996 12 ; 1996 12 1998 10; 1998 10 2006 1; 2006 1 2012 4 ; 2012 4 ; 2012 8 1988 6; 1996 12 2013 10 -,50,, 1984 8 1998 10 ; 1998 10 1999 7 ; 1999 7 2000 12BPEC ; 2000 2 2002 12 ; 2002 12 2012 4; 2012 4 ; 2012 8 1984 7 ; 2001 6 1993 10

100 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 54 2012 8-2015 8 50 2012 8-2015 8 53 2012 8-2015 8 59 2012 8-2015 8 58 2012 8-2015 8 53 2012 8-2015 8 50 2012 8-2015 8 (3) -,55,, 1976 7 1986 7 1991 11 ; 1991 11 1996 6 ; 1996 6 1997 4 ; 1997 4 2000 1 ; 2000 1 2004 3 ; 2004 3 2006 1 ; 2006 1 2008 12 ; 2008 12 2012 4; 2012 4 ; 2012 8 1986 7 2010 12

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 101 -,51,, 1983 8 1989 10 ; 1989 10 1992 2 ; 1992 2 1992 12 ; 1992 12 1999 8 ; 1999 8 2001 3 ; 2001 3 2006 10 ; 2006 10 2008 12; 2008 12 2012 4; 2012 4 ; 2012 8 1997 7 ; 2011 12 2005 9 -,53,, 1982 8 1996 3 ; 1996 3 1998 2,; 1998 2 2000 12, ; 2000 12 2001 12 ; 2001 12 2003 1 ; 2003 1 2006 10 ; 2006 10 2012 4 ; 2012 4 ; 2012 8 1982 7 2001 6

102 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 -,55,, 1975 12, 1982 8 1984 1 1995 7 ( ) ; 1995 7 2000 12 ( ) ; 2000 12 2003 3 ; 2003 1 2006 9 ; 2006 9 2006 10 ; 2006 10 2007 6 ; 2007 6 2012 4 ; 2012 4 ; 2012 8 1982 7 2010 11 -,47,, 1988 7 1993 9 ; 1995 8 1998 5; 1997 11 1999 2; 1998 5 1999 6; 1999 2 1999 6 ;1999 6 2004 3 ; 2004 3 2008 12; 2008 12 2010 7; 2009 12 2012 4 ; 2012 4 ; 2012 8 1988 7 ; 1996 8 ; 2007 11 2003 12

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 103 -,53,, 1983 7 1997 9 ; 1997 9 2001 11 ( 1998 ) ; 2001 11 2003 5; 2003 5 2008 12 ; 2008 12 2012 4 ; 2012 4 2012 9 ; 2012 9 ; 2012 12 1983 8 ; 1994 5 ; 2003 3 2001 11 -,52,, 1983 8 1997 9 ; 1997 9 1999 7 ; 1999 5 1999 7 ( ); 1999 7 2000 7( ); 1999 7 2004 6 ;2002 4 ; 2003 1 2004 6 ; 2004 6 2012 4 ; 2006 1 2008 5 ; 2011 9 ; 2011 12; 2011 12 ; 2012 4 2013 11; 2013 11 ; 2013 12 1983 7 1999 12

104 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 -,57,, 1974 5, 1976 7 1984 12 1995 5 ; 1995 5 1999 7 ; 1999 7 2002 12; 2002 12 2008 12; 2008 12 2012 4 ; 2012 4; 2012 8 1983 7 ; 2001 6 ; 2007 6 ( ) 2004 12 -,50,, 1985 7 1996 6 ; 1996 6 1998 12 ; 1998 12 2008 12 ; 2008 12 2012 4 ; 2012 4 ; 2012 9 1985 7 ; 2007 1 ( ) 1998 3 -,46, 1990 7 1999 4 ; 1999 4 1999 7 ; 1999 7 1999 9 ; 1999 9 2000 1; 2000 1 2003 4 ; 2003 4 2012 6 ; 2012 8 1990 7; 1999 7 1999 11; 2006 9

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 105 -,46, 1990 7 2001 6 ; 2001 6 2001 11; 2001 11 2003 11 ; 2003 11 2012 9 ( 2010 7) ; 2012 5 2013 1 ; 2012 8 ; 2012 12 1990 7 2001 6 48 2013 4 55 2012 8 51 2012 8 53 2012 8 (1) 55 2012 8 47 2012 8 53 2012 12 52 2013 12 57 2012 8 50 2012 9 46 2012 8 46 2012 8 2012 12 : (1) 2014 3 2014 3 14,, 56 2012 8-2013 12

106 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 2 2013 4, 2013 2013 2 26,,, 2013 12 2013 12 12,, 3 2012 12 31, 4, 19,971 42

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 107 5 2013 12 31,19,219 2013 12 31, 2013 12 31 13,719 71.38% 1,125 5.85% 4,375 22.76% 19,219 100% 2013 12 31, 2013 12 31 1,320 6.87% 7,900 41.11% 3,674 19.12% 6,325 32.91% 19,219 100% 6,,, 2012 12 312013 12 31, 45.19 51.62 7,,,, 10,,1.42,3.08,,0.14 2.22 0.72

108 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 109

110 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 ( ) ( ) 112 177 ( ) ( ) ( ), 2013 12 31,,,,,,,,,,,,,,,

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 111, 2013 12 31, ( ) 28 12 2014 3 14 :P04834

112 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 12 31 2013 2012 6 43,571,851 38,526,489 (37,165,660) (32,998,383) 6,406,191 5,528,106 8 78,291 85,392 (100,610) (90,546) (1,088,531) (947,076) (629,698) (547,561) (256,315) (154,559) ( )- 9 4,157 (41,733) 4,413,485 3,832,023 10 428,394 525,965 10 (104,123) (121,300) - 324,271 404,665 20(a) 1,324 1,753 20(b) 11,961 13,626 11 4,751,041 4,252,067 12 (1,093,877) (934,798) 3,657,164 3,317,269

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 113 ( ) 12 31 2013 2012, : 3,223 851 20(a) 93 1,549 4,772 944 : 266,318 292,645, 271,090 293,589 3,928,254 3,610,858 : 3,656,802 3,316,970 362 299 3,657,164 3,317,269 : 3,927,892 3,610,559 362 299 3,928,254 3,610,858 ()- 13 0.93 1.07

114 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 12 31 2013 2012 17 4,049,488 3,834,150 18 2,857,234 2,866,761 19 443,779 476,763 20(a) 8,184 7,666 20(b) 95,059 84,618 21 19,362 15,065 36 693,373 793,755 8,166,479 8,078,778 25 1,245,147 747,117 22 6,946,818 6,074,402 23 4,608,499 4,658,720 24 5,952,132 4,584,264 26 9,500,000 8,140,000 27 19,152 24,254 28 5,412,552 29 5,514,490 4,822,490 39,198,790 29,051,247 47,365,269 37,130,025

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 115 ( ) 12 31 2013 2012 30 4,428,000 3,100,000 31 16,548,714 3,977,985 20,976,714 7,077,985 3,627 3,265 20,980,341 7,081,250 32 2,396,554 2,877,632 33 329,890 369,244 36 37,564 39,483 2,764,008 3,286,359 34 10,194,259 8,366,282 35 8,361,040 11,801,526 24 4,903,978 6,242,041 37 157,138 161,643 195,429 23,620,920 26,762,416 26,384,928 30,048,775 47,365,269 37,130,025 15,577,870 2,288,831 23,744,349 10,367,609 2014 3 14 : : :

116 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 12 31 2013 2012 17 10,164 9,243 18 30,020 30,640 291 53 20(c) 6,644,135 6,448,450 36 13,704 157 6,698,314 6,488,543 302 22 137,411 10,356 23 585,072 1,757,160 26 9,500,000 4,900,000 808 282 28 5,412,552 29 4,344,785 3,075,115 19,980,930 9,742,913 26,679,244 16,231,456

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 117 ( ) 12 31 2013 2012 30 4,428,000 3,100,000 31 11,795,090 3,198,471 16,223,090 6,298,471 573 626 573 626 34 48,450 35 10,350,097 9,902,991 24 57,034 26,391 2,977 10,455,581 9,932,359 10,456,154 9,932,985 26,679,244 16,231,456 ( ) 9,525,349 (189,446) 16,223,663 6,299,097 2014 3 14 : : :

118 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 ( 31) ( 31) ( 31) ( 31) ( 31) ( 31) 2012 1 1 400,000 2,147,721 7,317 46,574 128,495 2,730,107 3,301 2,733,408 3,316,970 3,316,970 299 3,317,269 : - 1,133 1,133 1,133 - (282) (282) (282) - 378,611 378,611 378,611 - (85,966) (85,966) (85,966) 93 93 93 944 3,609,615 3,610,559 299 3,610,858 : (19,448) (19,448) (19,448) 243,628 243,628 243,628 513,199 513,199 513,199 (60) (60) (335) (395) ( 1.2) 2,700,000 (2,365,628) (334,372) 191,517 (191,517) 165,558 (165,558) (113,379) 113,379 2,700,000 (1,628,249) 191,517 52,179 (578,128) 737,319 (335) 736,984 2012 12 31 3,100,000 519,472 191,517 8,261 98,753 3,159,982 7,077,985 3,265 7,081,250

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 119 ( ) ( 31) ( 31) ( 31) ( 31) ( 31) ( 31) 2013 1 1 3,100,000 519,472 191,517 8,261 98,753 3,159,982 7,077,985 3,265 7,081,250 3,656,802 3,656,802 362 3,657,164 : - 4,297 4,297 4,297 - (1,074) (1,074) (1,074) - 345,054 345,054 345,054 - (78,736) (78,736) (78,736) 1,549 1,549 1,549 3,223 1,549 3,923,120 3,927,892 362 3,928,254 : ( 14) (363,299) (363,299) (363,299) 2013 ( 14) (593,352) (593,352) (593,352), ( 30(ii)) 1,328,000 9,599,488 10,927,488 10,927,488 145,164 (145,164) (120,129) 120,129 1,328,000 9,599,488 25,035 (981,686) 9,970,837 9,970,837 2013 12 31 4,428,000 10,118,960 191,517 11,484 123,788 1,549 6,101,416 20,976,714 3,627 20,980,341

120 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 12 31 2013 2012 39 906,831 3,295,154 (1,110,233) (1,772,196) 117,407 33,531 ( ) (85,995) 1,556,489 (361,084) (368,659) (46,362) (23,076) (52,310) (976,218) (395) 310,987 492,434 7,952 54,783 25,174 1,520 7,000 3,129 705 (5,467,015) (11,600,000) (13,850,000) 10,240,000 12,970,000 (6,963,183) (1,668,252)

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 121 ( ) 12 31 2013 2012 11,128,846 (201,358) 499,774 447,546 (656,912) (339,771) (3,038) (2,739) (956,651) (374,248) (2,000,000) 200,510 (562,847) (12,420) ( ) 7,810,661 (643,969) ( ) 761,483 (755,732) 4,822,490 5,575,335 ( ) (69,483) 2,887 29 5,514,490 4,822,490

122 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 2013 12 31 1 1.1 ( ) ( ) ( ) (1) (2) (3)(4) 1.2 2007 7 24 ( ), 6 ( ), ( ),,,, 2012 5 31,2% ( ) ( ) ( ) ( ), 2011 12 31,, 2012 8 28, ( ) : (a) : (i) (ii) (iii) (iv) (v) (vi) (vii) ( )( ); ( )( ) ; ( )( ); ( )( ); ( )( ); ( )( ); ( )( ); (viii) ( )( ); (ix) ( )( ) (b) (1.2(a))( )

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 123 1 ( ) 1.2 ( ) (c) 1.2(a) (b),: (i) ( ),; (ii) ( ) (d),,2011 122 2011 12 31,2011 12 31 2012 4,2012 8 28 2013 5 23 2 2.1 1.2(a),,, 2012 12 31,2012 12 31, 2012 12 31( ) 2.2 1.2(c)(i),,, 2.3, 1.2(c)(ii),, 2012 12 31 : 2012 12 31-15,051-4,397 19,448 3 3.1 ( ),

124 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 3 ( ) 3.1 ( ),2011 12 31 2011 12 31, 1 ( ),, 1,,,, 5 2013 1 1 : 1 ( ) - : (i) ; (ii) 1 ( ) 10, 27 ( )() - 12 () 10,10, 11 ( ) 11, 28 (2011),, 12, 12 13, (), 13 2013 12 31, : 9, 2015 1 1, 9,,, 9,, 2012 12 31: 19 ( ),,

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 125 3 ( ) 3.2 ( ),,,,,, ( ), ( ),,,,,,,,,,,,,,,,,,,,

126 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 3 ( ) 3.2 ( ),20% 50%,, ( 3.8), ( ),,,,, ( ) 3.3 ( )( ) 3.4,( ) ( ),, () : (a) ; (b) ( ;, ); (c) 3.5 (( ) ),,

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 127 3 ( ) 3.5 ( ),, ( ), : 12-40 4-20,,,,,,( 3.8), ( )- 3.6,,,, 3.7 4 6,,, 5 10 3.8 ( ),,,,, ( ) () 3.9 : (i),

128 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 3 ( ) 3.9 ( ) (ii), ( ),,,,,,,, (,), ( 3.11),,, 3.10 ( ), ( ), 3.11,,,,,

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 129 3 ( ) 3.12 3.13, 3.14 ;( ), 3.15, 3.16,,,,,,,(),, (),, (i) ; (ii),,

130 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 3 ( ) 3.16 ( ),,, 3.17,,,,,, ; ( ),,,( ),,,,,: ; 17% 6% 3% 5% 3.18,,,,,,

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 131 3 ( ) 3.19 :;;,,, 3.20,,,,, 3.21,,,,,, (a) (b),,,,,,,, 3.22,,,,,

132 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 3 ( ) 3.22 ( ),,, (a) (b),,,,, ( ),,, ( ), 3.23 ( ), : (i),; (ii) ; (iii) ; (iv) ; (v) ; (vi), 3.24, ( )

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 133 3 ( ) 3.25,, :(i)37, (ii) ( ) 3.26, 4,, 4.1 :( ), (a),, ( ) 2012 2013 12 31,,, 2013 12 31 6,665,017 191,646 109,564 15,943 1,569,480 84,014 295,070 267,928 (2,017,871) (20,800) (534,511) (108,700) 6,216,626 254,860 (129,877) 175,171

134 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 4 ( ) 4.1 ( ) (a) ( ) ( ) 2012 12 31 2,905,189 265,674 95,112 10,253 1,072,907 45,572 205,468 70,451 (3,557,308) (822) (209,435) (20,058) 420,788 310,424 91,145 60,646 2012 2013 12 31, 5%: 2013 2012 - (233,123) (15,780) - (9,557) (11,641) 2012 2013 12 31,, 5%,,, 5%, 5% 2013 2012 ( ) - 726 565 - (726) (565) (b),,,,

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 135 4 ( ) 4.1 ( ) (c),,, 2013 12 31 11,240,350 11,240,350 11,240,350 2012 12 31 11,539,015 11,539,015 11,539,015 2.02% - 2.60% 159,528 159,528 157,138 11,698,543 11,698,543 11,696,153 4.2,,, ( ( )) 2013 2012 11,240,350 11,696,153 : (10,946,194) (4,846,744) 294,156 6,849,409 ( ) 20,976,714 7,077,985 21,270,870 13,927,394 1% 49%

136 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 4 ( ) 4.3 : () ( ),( ) (), ( ) ( ) ( ),, 2012 2013 12 31, 2012 2013 12 31 2013 2012-16,612 12,315 5,, (a) (),,, ( ),, (b),,, (c) () ( ), (d),,,

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 137 5 ( ) (d) ( ), ( ),,, (e), ( ), 32 (f),,,,, (g),, ( ),, 6 () : 2013 2012 4,354,199 4,121,829 23,505,528 20,082,442 15,214,927 13,825,409 497,197 496,809 43,571,851 38,526,489 7, : (i) - ; (ii) - ;

138 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 7 ( ) (iii) -,, ; (iv) -,, ( 17) ( 18) ( 19), : (i) 2013 12 31: 2013 12 31 : 4,354,199 23,505,528 15,214,927 497,197 43,571,851 2,809,110 186,991 (2,996,101) 4,354,199 23,505,528 18,024,037 684,188 (2,996,101) 43,571,851 1,391,265 2,537,411 499,873 (40,965) 25,901 4,413,485 428,394 (104,123) 1,324 1,324 10,357 1,604 11,961 4,751,041 (1,093,877) 3,657,164 116,165 52,596 258,704 17,930 445,395 77,569 35,467 26,562 1,585 141,183-34,102 71,473 445,319 113,634 664,528-52,310 52,310-40,208 4,932 1,222 46,362 10,235 27,344 15,242 8,346 61,167

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 139 7 ( ) (i) 2013 12 31( ): 2013 12 31 : 6,742,641 16,554,089 13,329,955 966,007 (1,228,020) 36,364,672 8,184 8,184 75,306 19,753 95,059 10,897,354 47,365,269 3,262,643 13,130,254 10,623,973 396,871 (1,228,020) 26,185,721 199,207 26,384,928 (ii) 2012 12 31: 2012 12 31: 4,121,829 20,082,442 13,825,409 496,809 38,526,489 2,471,417 128,151 (2,599,568) 4,121,829 20,082,442 16,296,826 624,960 (2,599,568) 38,526,489 1,239,912 2,305,347 317,904 (41,435) 10,295 3,832,023 525,965 (121,300) 1,753 1,753 12,109 1,517 13,626 4,252,067 (934,798) 3,317,269 119,450 67,663 351,085 33,467 571,665 73,169 30,753 22,980 126,902-98,811 43,859 318,749 48,687 510,106-312,736 198,323 393,798 71,361 976,218-12,741 8,509 1,826 23,076 ( ) 1,621 60,662 24,841 (9,236) 77,888

140 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 7 ( ) (ii) 2012 12 31( ): 2012 12 31 : 6,127,420 19,586,004 11,142,714 670,073 (1,282,225) 36,243,986 7,666 7,666 65,329 19,289 84,618 793,755 37,130,025 2,790,488 17,290,590 10,704,995 310,015 (1,282,225) 29,813,863 234,912 30,048,775 : ( ) () ( ) 2013 2012 36,540,730 32,011,159 7,031,121 6,515,330 43,571,851 38,526,489 2012 2013 12 31, 10% : 2013 2012 14,178,045 17,502,813 2013 2012 7,311,804 7,105,500 141,940 164,458 7,453,744 7,269,958

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 141 8 2013 2012 45,607 32,866 17,030 1,482 15,654 51,044 78,291 85,392 9 ( )- 2013 2012 ( ) 4,157 (10,311) (31,422) 4,157 (41,733) 10 2013 2012 310,987 492,434 117,407 33,531 428,394 525,965 (3,038) (2,739) (101,085) (118,561) (104,123) (121,300) 324,271 404,665

142 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 11 ( ): 2013 2012 5,161,972 4,519,252 () 605,699 543,914 13,959,690 12,661,527 14,472,259 12,465,710-445,395 571,665-61,837 52,784-79,346 74,118-328,266 239,993-61,167 77,888-1,652 (25,074) (7,598) ( ) 19,772 629,698 547,561 ( ) (4,157) 10,311 31,422 (i) 4,700 167,634 6,508 : (i) 2012 12 31 12 2013 2012 1,001,879 873,024 29,639 5,640 43,706 49,904 1,075,224 928,568 18,653 6,230 1,093,877 934,798, 2012 2013 12 3125%, 15% 24%, 2012 2013 12 31, 25%

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 143 12 ( ) ( ) : 2013 2012 4,751,041 4,252,067 1,187,760 1,063,017 : (185,143) (191,155) (1,744) (418) 42,798 11,472 (4,896) (12,554) 13,045 18,516 (1,649) (3,984) 43,706 49,904 1,093,877 934,798 (i) 23.0% 22.0% : (i) 13 (a) 2012 2013 12 31, 3,100,000,0002012 1 1 2013 5 23, 10.50 1,328,000,000 2013 2012 () 3,656,802 3,316,970 3,911,353,425 3,100,000,000 () 0.93 1.07 (b) 2012 2013 12 31, 2012 2013 12 31 14 2012 2013 12 31 2013 2012 (i) 363,299 0.134 (2012: )(ii) 593,352 0.190 (2012: )(iii) 841,320

144 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 14 ( ) (i) 2002 2 27 ( [2002]313 ) ( [2005]60 ), 2012 6 30 2012 8 28 2012 12 31 363,299,000, 2013 4 10, (ii) 2013 8 162013 10 28, 2013 12 31,0.134,593,352,000 (2012 : ), 2013 11 18 (iii) 2014 3 14,2013 12 310.190, 841,320,000 (2012 : ) 15 (a) : (i) 2013 12 31 (i) (i) (v) 202 403 56 661 (i) (i) (i) (ii) 120 120 (ii) 120 120 (ii) 120 120 562 403 56 1,021 (i) 186 354 56 596 (i) (i) (i) (i)(iii) 148 270 52 470 (i)(iii) 145 238 34 417 (i)(iii) 175 373 52 600 654 1,235 194 2,083 1,216 1,638 250 3,104

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 145 15 ( ) (a) ( ) ( ): (ii) 2012 12 31 (i) (i) (i)(iv) 222 463 52 737 (i) (i) (i) (ii) (ii) (ii) 222 463 52 737 (i) 289 214 52 555 (i) (i) (i) (i)(iii) 145 285 40 470 (i)(iii) 141 249 43 433 (i)(iii) 175 352 47 574 750 1,100 182 2,032 : 972 1,563 234 2,769 (i) 2012 8 24 (ii) 2012 12 17 (iii), (iv) 2012 12 31 (v) 2013 4 10 (b) 2012 2013 12 31,: 2013 2012 1 5 4 5 5

146 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 15 ( ) (b) ( ) : 2013 2012 908 625 3,020 2,267 160 108 4,088 3,000 (2012 : ) : 2013 2012 1,000,001 2,000,000 2 1,000,000 3 4 5 4 16 2013 2012 2,866,932 2,561,259 (a) 495,117 418,240 ( 32(b)) - 101,085 118,561-9,497 7,113 (b) 218,160 175,219 1,471,181 1,238,860 5,161,972 4,519,252 : (a) 2012 2013 12 3117% 22% (b),7% 12%,,

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 147 17 2012 1 1 2,597,997 2,847,540 32,652 5,478,189 (647,204) (1,368,330) - (2,015,534) 1,950,793 1,479,210 32,652 3,462,655 2012 12 31 1,950,793 1,479,210 32,652 3,462,655 23,065 17,412 (40,477) 7,347 244,385 258,374 510,106 462,125 51,074 513,199 (152,392) (419,273) (571,665) (15,051) (15,051) (23,858) (29,048) (12,188) (65,094) 2,252,029 1,343,760 238,361 3,834,150 2012 12 31 2013 1 1 3,010,890 2,954,734 238,361 6,203,985 (758,861) (1,610,974) - (2,369,835) 2,252,029 1,343,760 238,361 3,834,150 2013 12 31 2,252,029 1,343,760 238,361 3,834,150 125,771 35,677 (161,448) 23,523 371,294 269,711 664,528 (131,688) (313,707) (445,395) (1,586) (2,209) (3,795) 2,268,049 1,434,815 346,624 4,049,488 2013 12 31 3,153,634 3,274,751 346,624 6,775,009 (885,585) (1,839,936) (2,725,521) 2,268,049 1,434,815 346,624 4,049,488

148 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 17 ( ) ( ) : 2013 2012 410,008 527,770 899 851 34,488 43,044 445,395 571,665 2012 1 1 4,402 10,018 14,420 (840) (5,587) (6,427) 3,562 4,431 7,993 2012 12 31 3,562 4,431 7,993 2,955 2,955 (255) (1,437) (1,692) (13) (13) 3,307 5,936 9,243 2012 12 31 2013 1 1 4,402 12,973 17,375 (1,095) (7,037) (8,132) 3,307 5,936 9,243 2013 12 31 3,307 5,936 9,243 2,668 (2,668) 2,668 2,668 (255) (1,492) (1,747) 3,052 7,112 10,164 2013 12 31 4,402 14,916 19,318 (1,350) (7,804) (9,154) 3,052 7,112 10,164

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 149 17 ( ) : 2013 2012 227 222 1,520 1,470 1,747 1,692 18 2013 2012 2,866,761 2,010,363 52,310 976,218 (61,837) (52,784) (4,397) (62,639) 2,857,234 2,866,761, 20 50 : 2013 2012 30,723 30,603 780 309 30,334 21,872 61,837 52,784 2013 2012 30,640 17,696 13,270 (620) (326) 30,020 30,640, 50

150 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 19 2012 1 1 479,882 169,058 4,562 653,502 (121,428) (4,269) (125,697) 479,882 47,630 293 527,805 2012 12 31 479,882 47,630 293 527,805 23,076 23,076 (55,191) (18,634) (293) (74,118) 424,691 52,072 476,763 2012 12 31 2013 1 1 479,882 192,134 672,016 (55,191) (140,062) (195,253) 424,691 52,072 476,763 2013 12 31 424,691 52,072 476,763 46,362 46,362 (55,192) (24,154) (79,346) 369,499 74,280 443,779 2013 12 31 479,882 238,398 718,280 (110,383) (164,118) (274,501) 369,499 74,280 443,779 : 2013 2012 32,231 69,648 314 427 46,801 4,043 79,346 74,118

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 151 20 (a) 2013 2012 7,666 6,683 1,265 1,324 1,846 (2,071) (863) 8,184 7,666 ( ) : 1,500 50% 1,500 50% 3,000 50% ( ): 2013 2012 150,087 115,906 3,751 4,128 153,838 120,034 (137,471) (104,702) (137,471) (104,702) 16,367 15,332 (50%) (2012: 50%) 8,184 7,666 2013 2012 134,131 226,067 2,648 3,692 (50%) (2012: 50%) 1,324 1,846

152 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 20 ( ) (a) ( ),, (b) 2013 2012 84,618 77,992 11,961 13,626 (1,520) (7,000) 95,059 84,618 ( ) : 50,000 35.00% 15,000 40.00% :5,500 36.36% :5,000 (i) : 2013 2012 513,338 526,802 15,285 1,455 528,623 528,257 (342,456) (367,197) (342,456) (367,197) 176,759 153,954 9,408 7,106 186,167 161,060 (35%) (2012: 35%) 61,866 53,884

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 153 20 ( ) (b) ( ) 2013 2012 416,881 543,981 22,805 27,969 2,302 3,405 (35%) (2012: 35%) 7,982 9,789 (ii) : 2013 2012 55,414 48,303 36,536 38,991 91,950 87,294 (26,107) (22,997) (26,107) (22,997) 65,843 64,297 (40%) (2012: 40%) 26,337 25,719 2013 2012 67,408 51,583 5,346 5,058 (40%) (2012: 40%) 2,138 2,023 (iii) : 2013 2012 82,328 87,383 1,102 1,199 83,430 88,582 (64,575) (74,790) (64,575) (74,790) 18,855 13,792 (36.36%) (2012: 36.36%) 6,856 5,015

154 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 20 ( ) (b) ( ) 2013 2012 56,430 133,645 5,063 5,312 (36.36%) (2012: 36.36%) 1,841 1,814,, (c) 2013 2012,(ii) 6,644,135 6,448,450 (i) 43 (ii) 2013 12 31 192,610,000, 3,075,000 21 2013 2012 15,065 13,932 4,297 1,133 19,362 15,065 : 2013 2012 : 16,612 12,315 : 2,750 2,750 19,362 15,065 16,612 12,315 2012 2013 12 31, 1.07 %,,,

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 155 22 2013 2012 3,001,530 3,582,591 178,760 16,170 13,740 1,280 3,399,677 2,030,074 6,581,247 5,642,575 : (170,602) (149,699) 6,410,645 5,492,876 536,173 581,526 6,946,818 6,074,402 2012 2013 12 31, 15 90,,(),, : 2013 2012 6,200,689 5,552,785 484,713 394,282 203,040 107,527 57,969 483 202 13,387 205 5,938 6,946,818 6,074,402 : 2013 2012 149,699 102,068 84,963 80,368 (6,336) (398) (57,724) (32,339) 170,602 149,699

156 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 22 ( ) ( ) : 2013 2012 5,664,064 5,703,485 1,092,107 269,206 176,579 99,698 14,068 2,013 6,946,818 6,074,402 2013 2012 137,716 10,356 : (305) 137,411 10,356 : 2013 2012 135,907 10,356 1,504 137,411 10,356 2012 2013 12 31

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 157 23 2013 2012 : 112 450 122,658 81,824 834,928 936,800 1,908,425 2,696,095 64,924 17,954 9,234 6,711 110,990 135,467 3,051,271 3,875,301 (i) 295 (i) 25,175 18,366 (i) 15 3,313 5,635 9,052 42,860 60,770 1,305,473 557,726 106,529 67,834 2,680 138,918 141,442 76,659 75,778 75,123 44,854 1,783,117 975,380 : (225,889) (191,961) 4,608,499 4,658,720 (i) 2012 2013 12 31 : 2013 2012 191,961 179,200 85,093 78,604 (17,098) (51,165) (48,745) 225,889 191,961

158 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 23 ( ) 2013 2012 162,462 6,433 10,850 54 513 3,324 620 172,273 11,983 720 162 141 664 18,799 4,852 (i) 59,206 2,862 (i) 42 (ii) 320,531 190,000 9,052 1,551,460 413,301 1,745,190 : (502) (13) 585,072 1,757,160 (i) (ii),48,000,0004.20%,,2.00% (2012:4.42%) 2012 2013 12 31 24 2013 2012 97,941,837 73,971,276 : (96,893,683) (75,629,053) 1,048,154 (1,657,777) : 5,953,784 4,584,264 : (1,652) 5,952,132 4,584,264 (4,903,978) (6,242,041) 1,048,154 (1,657,777) 2013 2012 38,720,455 33,907,851

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 159 24 ( ) 2013 2012 272,037 : (329,071) (26,391) (57,034) (26,391) : (57,034) (26,391) 2013 2012 456,219 6,669 25 2013 2012 951,652 589,701 51,610 68,267 241,885 75,551 13,598 1,245,147 747,117 2012 2013 12 31, 2012 2013 12 31, 12,661,527,000 13,959,690,000 26, 2013 2012 4.50% 4.40% 5.00%, 2013 2012 4.50% 4.45% 4.80%

160 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 27 2013 2012 18,344 23,844 42 171 766 239 19,152 24,254 2012 2013 12 31,1 12, 28 2013 2012 : 3,412,552 2,000,000 5,412,552 2013 2012 : 2,000,000 3,412,552 5,412,552 2013 12 31, 3 6, 1.87% 3.60%, 29 2013 2012 3,524,055 2,420,861 1,990,435 2,401,629 5,514,490 4,822,490

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 161 29 ( ) 2013 2012 : 1,945,680 1,546,672 3,252,465 2,905,189 109,564 95,112 191,646 265,674 1,018 1,812 11,506 4,956 2,611 3,075 5,514,490 4,822,490 2013 2012 2,637,108 1,738,147 1,707,677 1,336,968 4,344,785 3,075,115 2013 2012 : 1,430,445 1,254,494 2,912,556 1,817,671 1 32 98 1,745 2,831 7 20 4,344,785 3,075,115 2012 2013 12 31,,

162 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 30 2013 2012 1.00(i) 2,967,200,000 2,967,200 3,100,000,000 3,100,000 1.00 H (ii) 1,460,800,000 1,460,800 :H 1,328,000,000 1,328,000 H 132,800,000 132,800 4,428,000,000 4,428,000 3,100,000,000 3,100,000 (i) 2012 8 28,3,100,000,000 1.00, 2013 5 23,132,800,0001.00, 2013 12 31, 2,967,200,000, 1.00 2,967,200,000: (a) 2,907,856,000 ; (b) ( ) 59,344,000 (ii) H 2013 5 23,1,328,000,000 H ( 1.00 ) 10.50 ( 8.38 ) 1,328,000,000 H 10,927,488,000 (),1,328,000,000,9,599,488,000 ( ) 31 (i),,, 10% 50%, ( ),, 25% (ii) 1.2, 2011 12 31,, () (iii),,, (iv),3.9

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 163 31 ( ) (v),3.4 (vi) : 2013 2012 386,398 1,389,267 2002 2 27 ( [2002]313 ) ( [2005]60 ), 2012 6 30 2012 8 28 2012 12 31, 363,299,000, 2013 4 10, ( ): 2013 2012 ( ) (46,243) 1,967,181 () 2012 1 1 400,000 3,245,936 (52,126) 3,593,810 1,967,181 1,967,181 : - 134 134 - (33) (33) 1,967,282 1,967,282 : (19,448) (19,448) 243,628 243,628 513,199 513,199 191,517 (191,517) ( 1.2) 2,700,000 (2,365,628) (334,372) 2,700,000 (1,628,249) 191,517 (525,889) 737,379 2012 12 31 3,100,000 1,617,687 191,517 1,389,267 6,298,471

164 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 31 ( ) (vi) ( ) ( ) () 2013 1 1 3,100,000 1,617,687 191,517 1,389,267 6,298,471 (46,243) (46,243) : - 33 33 - (8) (8) (46,218) (46,218) : (363,299) (363,299) 2013 (593,352) (593,352), 1,328,000 9,599,488 10,927,488 1,328,000 9,599,488 (956,651) 9,970,837 2013 12 31 4,428,000 11,217,175 191,517 386,398 16,223,090 32 (a) 17% 22% ( 16(a)) 2012 2013 12 31: 2013 2012 495,117 418,240 (b) 2012 12 31,, : 2013 12 31 :

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 165 32 ( ) (b) ( ) (i) ( ): 2013 2012 4.50% 3.40% 4.70% 3.70% 4.30% 3.20% (ii) ( ): 2013 2012 3.30% 3.20% 1.90% 2.20% 3.40% 2.90% (iii) :; (iv), : 2012 12 31 : 3,999 3,114 7,113 3,863 110,462 4,236 118,561 7,862 110,462 7,350 125,674 (1,275) (377,245) (378,520) (2,433) 2,342 (91) (3,708) (374,903) (378,611) 4,154 (264,441) 7,350 (252,937)

166 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 32 ( ) (b) ( ) ( ): 2013 12 31 : 2,216 7,281 9,497 3,624 93,743 3,718 101,085 5,840 93,743 10,999 110,582 (6,429) (207,626) (214,055) 17,440 (148,439) (130,999) 11,011 (356,065) (345,054) 16,851 (262,322) 10,999 (234,472),,,,,,, : 2013 2012 2,396,554 2,877,632

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 167 32 ( ) (b) ( ) : 2012 1 1 129,941 3,079,692 164,182 3,373,815 3,999 3,114 7,113 3,863 110,462 4,236 118,561 ( ): (1,275) (377,245) (378,520) (2,433) 2,342 (91) (18,534) (188,520) (36,192) (243,246) 2012 12 31 2013 1 1 115,561 2,626,731 135,340 2,877,632 2,216 7,281 9,497 3,624 93,743 3,718 101,085 ( ): (6,429) (207,626) (214,055) 17,440 (148,439) (130,999) (22,172) (186,190) (38,244) (246,606) 2013 12 31 110,240 2,178,219 108,095 2,396,554, : 2013 2012 5.2 5.7 9.2 10.2 3.1 3.3 33 2013 2012 369,244 360,338-19,772 (34,293) - (5,061) (10,866) 329,890 369,244 2007 2009,, 2012 12 31 2013 12 31,

168 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 34 2013 2012-83,119 50,161-300 - 5,215 4,052-10,078,906 8,311,769 10,167,240 8,366,282 27,019 10,194,259 8,366,282 2012 2013 12 31 : 2013 2012 7,676,211 6,239,001 1,712,698 1,254,907 541,099 595,763 264,251 276,611 10,194,259 8,366,282 : 2013 2012 9,398,842 7,931,448 323,205 309,528 20,800 - - 5,872 49,084 12,963 401,543 105,248 785 1,223 10,194,259 8,366,282 2013 2012-48,450-2013 12 31 1

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 169 35 2013 2012 : - 880,536 1,177,820-344,947 91,007-7,010 7,010-1,821-1,484-6,080,635 7,351,472 102,622 200,717 201,108 299,588 93,900 67,951 276,410 331,531 69,403 66,358 109,318 8,560 30 (i) 2,000,000 (i) 3,065 40,102 (i) 71 190,194 157,896 8,361,040 11,801,526 (i) 2012 2013 12 31 2013 2012 : - 895,125 1,861,362 810 75 24,293 3,871 436-38,926 949 (i) - 2,000,000 (i) 9,386,504 6,036,690 4,003 44 10,350,097 9,902,991 (i) 2012 2013 12 31

170 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 36 : : 2013 2012 693,373 793,755 (37,564) (39,483) 655,809 754,272 : 2013 2012 754,272 846,750 (1,074) (282) (78,736) (85,966) ( 12) (18,653) (6,230) 655,809 754,272, 2012 2013 12 31( ): 2012 1 1 771,552 58,643 63,066 893,261 ( ): (27,240) 13,798 (98) (13,540) (85,966) (85,966) 2012 12 31 2013 1 1 658,346 72,441 62,968 793,755 ( ): 13,359 (40,195) 19,375 (14,185) (21,646) (78,736) (78,736) 2013 12 31 13,359 539,415 91,816 48,783 693,373

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 171 36 ( ) ( ) 2012 1 1 44,072 2,439 46,511 ( ): (7,310) (7,310) 282 282 2012 12 31 2013 1 1 36,762 2,721 39,483 ( ): (2,993) (2,993) 1,074 1,074 2013 12 31 33,769 3,795 37,564,, : 2013 2012 251,495 213,255, : : 2013 2012 13,704 157 : 2013 2012 157 190 (8) (33) 13,555 13,704 157, 2012 2013 12 31 :

172 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 36 ( ) ( ) 2012 1 1 190 190 ( ): (33) (33) 2012 12 31 2013 1 1 157 157 ( ): 13,359 (6) 202 13,555 (8) (8) 2013 12 31 13,359 143 202 13,704 37, 2013 2012 2.02% - 2.60% 38 (a) 2012 2013 12 31 : 2013 2012-134,247 308,755 (b) : 2013 2012 51,428 22,177 47,982 48,222 49,272 31,465 148,682 101,864

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 173 39 2013 2012 4,751,041 4,252,067 : 61,167 77,888 1,652 445,395 571,665 79,346 74,118 61,837 52,784 ( ) (4,157) 10,311 31,422 (428,394) (525,965) 104,123 121,300 86,331 218 (1,324) (1,753) (11,961) (13,626) 5,145,056 4,650,429 : - (498,030) (252,604) - (2,707,583) (341,405) - (896,836) (1,315,537) - (140,878) 541,042-5,102 13,229 906,831 3,295,154 40 1.2122 () 2011 12 31 2012 12 31,102 ( 26) 41,, ( 33),

174 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 42, ( ) 24, ( ),,,,, ( ) 2012 2013 12 31, 2012 2013 12 31 (a) : 2013 2012-12,587 7,601-1,081,931 282,311-8,209-15,252,179 18,863,538-667 - 140,336 51,155 16,487,700 19,212,814-48 - 1,022,110 740,912-2,753 26,500 1,024,863 767,460-5,189-146,706 143,469 151,895 143,469-310,987 492,434-3,038 2,739 21,747 26,112 3,990,435 2,401,629

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 175 42 ( ) (a) ( ): 14A, : - ; - ; - ; -,,, 26,, 37, (b) () : 2013 2012 3,266 3,113 5,691 4,736 750 703 9,707 8,552

176 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 43 2013 12 31, : 500,000 100% 500,000 100% 200,000 100% 300,000 100% 556,005 100% 350,000 100% 350,000 100% 350,000 100% 50,000 100% 10,000 100% ( ) ( ) 3,356 (18,000,000 ) 100% ( ) 2,560 (500,000 ) 100% ( ) 3,075 (500,000 ) 100% 7,000 100% 5,100 100% 1,700 100% 165 100% (20,000 ) 3,000 100% 1,010 100% 100,000 100% 10,000 100% 5,000 100%

中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 177 43 ( ) 2013 12 31, ( ): 35,000 100% 5,000 100% 5,000 100% 5,000 100% 8,046 100% 470 100% 5,000 100% 3,000 100% 50,000 100% 133,640 100% 60,000 100% 60,000 97% 44, 2013 12 31 : 2014 2 25,Medicine Bow Fuel & Power LLC( Medicine Bow ),2012 Medicine Bow Medicine Bow 2014 2 24, Medicine Bow Medicine Bow,,Medicine Bow,Medicine Bow

178 中石化炼化工程 ( 集团 ) 股份有限公司 2014 3 14 ( ), : a) ; b) 2013 12 31 ; c) ( ),2014 3 14,,