融资融券 / 融资融券每日早报 2015 年 05 月 29 日 融资融券每日早报 研究员 : 庄虔华执业证书编号 :S0570510120028 zhuangqianhua@htsc.com 相关研究 提要 资金流向 : 最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流入率前 5 名个股为航天通信 (600677) 中天科技(600522) 九芝堂(000989) 亿阳信通(600289) 和紫光股份 (000938), 最近 1 个交易日金额流入率前 5 名个股为航天通信 (600677) 中天科技(600522) 九芝堂(000989) 亿阳信通(600289) 和紫光股份 (000938) 最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流出率前 5 名个股为龙溪股份 (600592) 罗莱家纺(002293) 青岛碱业(600229) 大众公用 (600635) 和健康元 (600380), 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为强生控股 (600662) 大众公用(600635) 中体产业(600158) 西部资源(600139) 和金枫酒业 (600616) 增减持行为 :2015 年 5 月 28 日, 南玻 A(000012) 有重要股东减持股票 公司股东新通产实业开发 ( 深圳 ) 有限公司 深国际控股 ( 深圳 ) 有限公司合计减持 44888.97 万股, 减持均价约为 13.58 元 / 股, 低于当前 17.98 元 / 股的股价 交易信息 :5 月 28 日, 融资融券标的中的光大银行 (601818) 恒源煤电 (600971) 等发生了大宗交易 其中天业股份 (600807) 的金额较大, 折价率较高 融资融券交易 :05 月 28 日, 融资融券交易活跃度有所下降 其中日融资买入金额为 2691.39 亿元, 比上一个交易日增加 20.60%, 融资偿还金额增加 22.03%; 融资余额小幅增加, 截止到 05 月 28 日融资余额为 20674.98 亿元, 比上一个交易日增幅为 0.59% 融券卖出量为 1903.46 万手, 比上一个交易日增加 15.22%; 截止到 05 月 28 日融券余额为 82.43 亿元, 比上一个交易日减少 15.24% 值得关注的个股是兴业银行, 最近一个交易日融资买入金额大幅增加, 绝对金额达到 20.83 亿元, 增幅为 44.65%, 短期的融资资金关注度较高 融资余额为 199.55 亿元, 相比前一个交易日增幅为 2.45% 免责条款详见末页 1
正文目录 一 融资融券标的股票资金流向...3 1 资金流入...3 2 资金流出...3 二 融资融券标的股票业绩预警...4 三 融资融券标的股票的定向增发相关事项分析...4 四 融资融券标的股票重要股东或管理层增减持...4 1 重要股东 管理层减持...4 五 融资融券标的股票未来解禁动向...5 六 融资融券标的股票最新交易信息...5 1 大宗交易信息...5 2 交易异动信息...6 七 融资融券交易概况...6 图表目录 表格 1: 最近 5 日融资融券标的股票金额流入率前 10 名个股 (2015 年 5 月 28 日 )...3 表格 2: 最近 1 日融资融券标的股票金额流入率前 10 名个股 (2015 年 5 月 28 日 )...3 表格 3: 最近 5 日融资融券标的股票金额流出率前 10 名个股 (2015 年 5 月 28 日 )...4 表格 4: 最近 1 日融资融券标的股票金额流出率前 10 名个股 (2015 年 5 月 28 日 )...4 表格 5: 最新公告被重要股东或公司管理层减持的融资融券标的个股 (2015 年 5 月 28 日 )...4 表格 6: 未来 2 个月解禁的融资融券标的个股列表 (2015 年 5 月 28 日 )...5 表格 7: 融资融券标的股票大宗交易信息...6 表格 8: 融资融券标的股票交易异动信息...6 表格 9: 最新行业和市场总体融资交易概况 (2015 年 5 月 28 日 )...6 表格 10: 最新融资买入金额排名前十的股票交易概况 (2015 年 5 月 28 日 )...7 免责条款详见末页 2
一 融资融券标的股票资金流向 1 资金流入 最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流入率前 5 名个股为航天通信 (600677) 中天科技(600522) 九芝堂(000989) 亿阳信通 (600289) 和紫光股份 (000938), 最近 1 个交易日金额流入率前 5 名个股为航天通信 (600677) 中天科技(600522) 九芝堂 (000989) 亿阳信通(600289) 和紫光股份 (000938) 表格 1: 最近 5 日融资融券标的股票金额流入率前 10 名个股 (2015 年 5 月 28 日 ) 证券代码 证券简净流入资金成交额净流入量开盘净流入尾盘净流入涨跌幅金额流入率称 ( 手 ) 资金 资金 600677 航天通信 46.39% 725.77 1179.82 61.52% 3106 270.27 128.18 600522 中天科技 46.40% 1841.69 3315.67 55.54% 7486 404.55 822.73 000989 九芝堂 46.39% 172.62 313.69 55.03% 686 48.95 4.39 000938 紫光股份 33.06% 201.45 814.33 24.74% 586 103.68 2.29 600289 亿阳信通 21.04% 1335.73 7603.46 17.57% 4722 429.62 594.25 000979 中弘股份 10.01% 5490.03 54216.25 10.13% 56663-375.12 543.24 300152 燃控科技 33.11% 209.04 3571.65 5.85% 583 83.86 0.00 000089 深圳机场 27.14% 19960.48 539587.69 3.70% 170839 5778.81 3689.54 000043 中航地产 9.67% 8533.50 250312.79 3.41% 63602 62.60-137.51 002355 兴民钢圈 5.26% 1140.33 34956.36 3.26% 10326 311.94-19.10 资料来源 : Wind 资讯, 华泰证券 表格 2: 最近 1 日融资融券标的股票金额流入率前 10 名个股 (2015 年 5 月 28 日 ) 证券代码 证券简称 涨跌幅 净流入资金净流入量开盘净流入尾盘净流入成交额 金额流入率 ( 手 ) 资金 ( 万元资金 600677 航天通信 10.01% 317.03 447.88 70.78% 1202 113.74 89.85 600522 中天科技 10.00% 1139.05 1903.66 59.83% 4277 120.69 802.34 000989 九芝堂 10.01% 29.76 106.80 27.87% 101 7.99 0.00 600289 亿阳信通 10.02% 1000.38 6895.04 14.51% 3450 206.37 577.77 000938 紫光股份 9.99% 47.44 509.07 9.32% 122 26.36 0.00 002646 青青稞酒 7.15% 6453.06 81107.01 7.96% 18530 1757.77 0.00 600175 美都能源 3.09% 10896.56 165486.81 6.58% 112866 5100.77-1029.28 600208 新湖中宝 -0.11% 16978.65 259527.96 6.54% 181910-728.29-83.48 600390 金瑞科技 9.40% 8932.99 141029.04 6.33% 42217 1666.16 708.41 600023 浙能电力 4.93% 31840.01 539036.45 5.91% 281443 11675.10 11050.51 资料来源 :Wind 资讯, 华泰证券 注 : 净流入资金指标如果值为负, 则资金为净流出 金额流入率 = 净流入资金 / 成交额, 如果值为负, 则为金额流出率 2 资金流出最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流出率前 5 名个股为龙溪股份 (600592) 罗莱家纺(002293) 青岛碱业(600229) 大众公用 (600635) 和健康元 (600380), 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为强生控股 (600662) 大众公用(600635) 中体产业 (600158) 西部资源(600139) 和金枫酒业 (600616) 免责条款详见末页 3
表格 3: 最近 5 日融资融券标的股票金额流出率前 10 名个股 (2015 年 5 月 28 日 ) 证券代码 证券简称 涨跌幅 净流入资金净流入量开盘净流入尾盘净流入成交额 金额流入率 ( 手 ) 资金 ( 万元资金 600592 龙溪股份 -5.70% -34184.23 219997.75-15.54% -174821-9125.21-2130.90 002293 罗莱家纺 8.24% -82465.21 568707.82-14.50% -132138-15790.74-8126.06 600229 青岛碱业 3.47% -27461.15 197060.69-13.94% -78165-7302.63-3307.49 600635 大众公用 20.90% -167531.18 1237776.06-13.53% -1023393-49649.51 643.49 600380 健康元 -20.67% -246147.55 1856129.75-13.26% -1005468-58734.88-32521.84 600222 太龙药业 -8.47% -37680.23 284970.91-13.22% -240577-6963.89-2372.13 002004 华邦颖泰 -6.15% -153317.90 1195480.72-12.82% -610965-31844.07-13206.52 600470 六国化工 -7.90% -31576.82 265755.24-11.88% -237773-6056.32-3236.15 300020 银江股份 -7.93% -60300.83 509047.07-11.85% -72039-11475.37-9640.09 000516 国际医学 -9.73% -78525.78 663775.29-11.83% -218690-23590.54-3697.63 资料来源 :Wind 资讯, 华泰证券 表格 4: 最近 1 日融资融券标的股票金额流出率前 10 名个股 (2015 年 5 月 28 日 ) 证券代码 证券简称 涨跌幅 净流入资金净流入量开盘净流入尾盘净流入成交额 金额流入率 ( 手 ) 资金 ( 万元资金 600662 强生控股 -9.93% -22920.16 105483.46-21.73% -125721-163.40-1382.01 600635 大众公用 -9.98% -83610.23 391638.10-21.35% -549727-12202.69-4732.64 600158 中体产业 -10.00% -38358.88 179916.09-21.32% -111386-2141.81-4212.81 600139 西部资源 -10.02% -14120.04 66311.81-21.29% -66714-1485.08-2523.07 600616 金枫酒业 -9.47% -7944.55 41397.30-19.19% -49234-2497.32-1092.62 600643 爱建股份 -10.02% -28966.84 154184.15-18.79% -115523-3707.11-4625.87 600415 小商品城 -10.01% -91321.84 486131.44-18.79% -570751-5902.66-14132.46 600624 复旦复华 -9.98% -15889.40 85248.03-18.64% -66429-1177.37-1803.37 600426 华鲁恒升 -10.02% -25366.54 137949.49-18.39% -159194-738.11-5499.35 600059 古越龙山 -9.88% -14359.92 78954.05-18.19% -103307-158.23-1975.45 资料来源 :Wind 资讯, 华泰证券 注 : 净流入资金指标如果值为负, 则资金为净流出 金额流入率 = 净流入资金 / 成交额, 如果值为负, 则为金额流出率 二 融资融券标的股票业绩预警三 融资融券标的股票的定向增发相关事项分析四 融资融券标的股票重要股东或管理层增减持 1 重要股东 管理层减持 2015 年 5 月 28 日, 南玻 A(000012) 有重要股东减持股票 公司股东新通产实业开发 ( 深圳 ) 有限公司 深国际控股 ( 深圳 ) 有限公司合计减持 44888.97 万股, 减持均价约为 13.58 元 / 股, 低于当前 17.98 元 / 股的股价 表格 5: 最新公告被重要股东或公司管理层减持的融资融券标的个股 (2015 年 5 月 29 日 ) 减持股变动方减持减持数量 ( 万减持金额当前股证券代码股票简称占流通减持股东股东排名向均价股 ) 价股比例 000012 南玻 A 减持 1.65% 新通产实业开发 ( 深 1 13.58 2150 29187.91 17.98 免责条款详见末页 4
000012 南玻 A 减持 0.89% 资料来源 :Wind 资讯, 华泰证券 圳 ) 有限公司 深国际控股 ( 深圳 ) 有 限公司 1 13.58 1156.55 15701.06 17.98 五 融资融券标的股票未来解禁动向 表格 6: 未来 2 个月解禁的融资融券标的个股列表 ( 2015 年 5 月 28 日 ) 解禁数量 股票代码 股票简称 解禁时间 ( 万股 ) 总股本 流通股份类型 002049.SZ 同方国芯 2015-5-11 26,674.39 60,681.80 股权分置限售股份, 定向增发机构配售股份 600855.SH 航天长峰 2015-5-11 25.00 33,161.74 股权分置限售股份 300315.SZ 掌趣科技 2015-5-11 16,628.39 129,760.84 首发原股东限售股份 600138.SH 中青旅 2015-5-11 7,969.32 72,384.00 定向增发机构配售股份 300170.SZ 汉得信息 2015-5-11 831.03 54,906.58 股权激励限售股份 002325.SZ 洪涛股份 2015-5-12 33.30 80,123.39 股权激励限售股份 600198.SH 大唐电信 2015-5-12 3,077.42 88,210.85 定向增发机构配售股份 300157.SZ 恒泰艾普 2015-5-13 1,411.76 59,770.28 定向增发机构配售股份 601139.SH 深圳燃气 2015-5-13 346.41 217,761.69 股权激励一般股份 300104.SZ 乐视网 2015-5-14 2,777.64 84,119.01 定向增发机构配售股份 300026.SZ 红日药业 2015-5-14 303.24 60,768.81 股权激励限售股份 002004.SZ 华邦颖泰 2015-5-14 1,586.13 75,339.32 定向增发机构配售股份 601288.SH 农业银行 2015-5-15 989,176.47 32,479,411.70 首发原股东限售股份 600640.SH 号百控股 2015-5-15 32,895.83 53,536.45 股权分置限售股份, 定向增发机构配售股份 600490.SH 鹏欣资源 2015-5-22 63,750.00 147,900.00 定向增发机构配售股份 600256.SH 广汇能源 2015-5-25 217,537.18 522,142.47 股权分置限售股份, 定向增发机构配售股份 600999.SH 招商证券 2015-5-27 14,200.00 580,813.55 定向增发机构配售股份 600894.SH 广日股份 2015-5-27 7,142.86 85,994.69 定向增发机构配售股份 300027.SZ 华谊兄弟 2015-5-28 1,272.00 124,254.86 定向增发机构配售股份 002340.SZ 格林美 2015-5-29 18,912.83 92,384.02 定向增发机构配售股份 600751.SH 天津海运 2015-6-4 4,463.24 289,933.78 股权分置限售股份 002681.SZ 奋达科技 2015-6-5 22,500.00 34,312.10 首发原股东限售股份 600643.SH 爱建股份 2015-6-8 28,508.77 110,549.22 定向增发机构配售股份 600198.SH 大唐电信 2015-6-8 3,782.05 88,210.85 定向增发机构配售股份 600315.SH 上海家化 2015-6-8 1,134.45 67,236.67 股权激励限售股份 600422.SH 昆药集团 2015-6-11 60.92 34,113.02 股权激励限售股份 600711.SH 盛屯矿业 2015-6-15 32,300.00 149,705.23 定向增发机构配售股份 000860.SZ 顺鑫农业 2015-6-15 12,447.42 57,059.00 定向增发机构配售股份 002292.SZ 奥飞动漫 2015-6-15 630.15 63,194.02 定向增发机构配售股份 泰证券 六 融资融券标的股票最新交易信息 1 大宗交易信息 免责条款详见末页 5
5 月 28 日, 融资融券标的中的光大银行 (601818) 恒源煤电(600971) 等发生了大宗交易 其中天业股份 (600807) 的金额较大, 折价率较高 表格 7: 融资融券标的股票大宗交易信息 股票 代码 股票名称 交易 日期 成交价 当日二级市 场收盘价 大宗交易折 价率 (%) 成交量 ( 万 股 ) 成交额 601818 光大银行 2015-5-28 6.02 5.4900-9.65 100.00 602.00 600971 恒源煤电 2015-5-28 10.25 10.4200 1.63 500.00 5,125.00 600887 伊利股份 2015-5-28 21.25 21.3900 0.65 36.12 767.44 600807 天业股份 2015-5-28 23.13 25.6900 9.96 646.00 14,941.98 600807 天业股份 2015-5-28 23.13 25.6900 9.96 400.00 9,252.00 600807 天业股份 2015-5-28 23.13 25.6900 9.96 259.00 5,990.67 600519 贵州茅台 2015-5-28 261.11 276.9000 5.70 5.10 1,331.16 600332 白云山 2015-5-28 35.42 39.3500 9.99 10.00 354.20 600104 上汽集团 2015-5-28 24.16 25.8400 6.50 88.54 2,139.13 600104 上汽集团 2015-5-28 24.16 25.8400 6.50 113.68 2,746.51 600050 中国联通 2015-5-28 8.01 8.8900 9.90 233.67 1,871.70 000002 万科 A 2015-5-28 14.35 15.4000 6.82 39.50 566.83 2 交易异动信息 5 月 28 日, 融资融券标的股票深圳华强 (000062) 等股票发生异动交易 表格 8: 融资融券标的股票交易异动信息 证券简称 交易日期 上榜营业部买入合计上榜营业部卖出合计上榜营业部交易合计区间涨区间换异动金额金额金额跌幅手率类型占比 (%) 占比 (%) 占比 (%) (%) (%) 深圳华强 2015-5-28 (2) 7928.81 38.56 5666.06 27.56 13594.87 33.06 10.01 0.64 深圳华强 2015-5-27 (2) 9927.07 24.64 6920.18 17.18 16847.25 20.91 21.02 1.31 东旭光电 2015-5-28 (2) 23498.15 4.06 74043.32 12.79 97541.47 8.43-4.06 20.03 烯碳新材 2015-5-28 (2) 12589.94 2.99 39204.03 9.31 51793.97 6.15-2.33 23.63 靖远煤电 2015-5-28 (2) 8145.14 7.77 14937.81 14.24 23082.95 11.00 2.51 20.39 京东方 A 2015-5-28 (2) 229298.8 8.40 195599.57 7.17 424898.41 7.78 4.45 21.99 湖北能源 2015-5-28 (2) 23590.90 4.62 66999.46 13.11 90590.36 8.86-9.46 6.94 七 融资融券交易概况 05 月 28 日, 融资融券交易活跃度有所下降 其中日融资买入金额为 2691.39 亿元, 比上一个交易日增加 20.60%, 融资偿还金额增加 22.03%; 融资余额小幅增加, 截止到 05 月 28 日融资余额为 20674.98 亿元, 比上一个交易日增幅为 0.59% 融券卖出量为 1903.46 万手, 比上一个交易日增加 15.22%; 截止到 05 月 28 日融券余额为 82.43 亿元, 比上一个交易日减少 15.24% 值得关注的个股是兴业银行, 最近一个交易日融资买入金额大幅增加, 绝对金额达到 20.83 亿元, 增幅为 44.65%, 短期的融资资金关注度较高 融资余额为 199.55 亿元, 相比前一个交易日增幅为 2.45% 表格 9: 最新行业和市场总体融资交易概况 ( 2015-5-28) 比上一交易日最新融资买入比上一交易日比上一交易日最新融资余额比上一交易日行业名称增减量金额 增减量 增减幅 增减幅 医疗保健 1212357.73 290283.66 31.48% 9615851.60 76432.75 0.80% 免责条款详见末页 6
信息技术 2687337.44 318319.54 13.44% 18749832.28 106721.36 0.57% 日常消费 930477.79 121795.39 15.06% 6290390.37-3179.91-0.05% 能源 889835.73 221789.97 33.20% 6114975.04 80358.42 1.33% 可选消费 2640701.03 279060.89 11.82% 19436838.91 208322.55 1.08% 金融 5329602.69 1272977.39 31.38% 48570568.32 176687.23 0.37% 公用事业 824639.35 165397.32 25.09% 5269489.93 35614.91 0.68% 工业 5228330.28 1007259.96 23.86% 32964108.45 268157.22 0.82% 电信服务 337087.22 128082.08 61.28% 1968647.88 57833.91 3.03% 材料 2954529.21 555958.59 23.18% 18939573.34 236787.38 1.27% ETF 标的 254322.32 7189.94 2.91% 12972123.63-6935.26-0.05% 总计 23289220.79 4368114.71 23.09% 180892399.76 1236800.55 0.69% 泰证券 表格 10: 最新融资买入金额排名前十的股票交易概况 (2015-5-28) 证券代码 证券简称 最新融资买比上一交易比上一交易比上一交比上一交易最新融资余入金额日增减量日增减量易日日增减幅额 增减幅 601318 中国平安 380752.12 128895.88 51.18% 4935884.86 32775.19 0.67% 600030 中信证券 336660.86 135672.63 67.50% 3989294.06-18809.05-0.47% 600837 海通证券 206811.11 91000.86 78.58% 2114853.97-14107.08-0.66% 601166 兴业银行 208295.77 64297.37 44.65% 1995527.05 47685.39 2.45% 601989 中国重工 367189.53 4288.00 1.18% 1847262.91-52424.99-2.76% 600000 浦发银行 108802.35 28321.74 35.19% 1739423.94-215.01-0.01% 601668 中国建筑 198177.61 57414.67 40.79% 1438595.42 16252.59 1.14% 601988 中国银行 121362.81 38154.29 45.85% 1345754.60-9649.70-0.71% 601688 华泰证券 159843.80 44543.71 38.63% 1237380.55 26333.96 2.17% 600036 招商银行 87478.21 36957.73 73.15% 1107085.43 23977.75 2.21% 数据来源 :Wind 资讯, 华泰证券 免责条款详见末页 7
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