华龙证券投行动态信息汇总 第六十六期 (2016 年 10 月 08 日 -2016 年 10 月 14 日 ) 1. 首次公开发行股票申请企业情况 2. 再融资申请企业及市场情况 3. 公司债申请及发行情况 4. 并购重组申请企业及市场情况 5. 非上市公众公司申请企业情况 6. 新三板定增情况 1
目录 一 首次公开发行股票申请企业情况... 1 ( 一 ) 新增审核企业... 1 1 上交所主板... 1 2 深交所中小板... 1 3 深交所创业板... 2 ( 二 ) 发审委审核情况... 2 二 再融资申请企业情况... 4 ( 一 ) 公开发行... 5 ( 二 ) 非公开发行... 5 1 非公开发行市场概况... 5 2 定向增发情况... 7 三 公司债申请及发行情况... 9 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况... 9 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况... 9 1 上交所... 9 2 深交所... 9 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况... 10 1 上交所... 10 2 深交所... 11 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债... 11 四 并购重组申请企业情况... 14 ( 一 ) 新增审核企业... 14 ( 二 ) 重组委审核情况... 14 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点... 14 1 本期方案... 15 五 非上市公众公司申请企业情况... 22 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业... 22 ( 二 ) 新增中止 终止事项... 22 ( 三 ) 新三板市场交易情况... 22 六 新三板定增情况统计... 23 七 附件... 24 2
华龙证券股份有限公司北京分公司 投行动态信息汇总第六十六期 (2016 年 10 月 08 日至 10 月 14 日 ) 本周报涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截至 2016 年 10 月 13 日, 中国证监会受理首发企业 838 家, 其中, 已过会 83 家, 未过会 755 家 未过会企业中正常待审企业 702 家, 中止审查企业 53 家 具体情况如下表所示 : 审核情况 主板 中小板 创业板 受理企业数 376 153 309 已过会企业数 42 14 27 正常待审企业数 314 133 255 中止审查企业数 20 6 27 新增审核企业 1 2 5 发审委审核情况 : 1 0 0 其中未通过家数 0 0 0 审核通过率 100% - - ( 一 ) 新增审核企业 1 上交所主板 从 2016 年 09 月 30 日起至 2016 年 10 月 13 日为止, 上交所主板新增 1 家 审核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 常州恐龙园 主板 2 深交所中小板 从 2016 年 09 月 30 日起至 2016 年 10 月 13 日为止, 深交所中小板新增 2 家审核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 扬州曙光电缆 中小板 2 安徽扬子地板中小板 1
3 深交所创业板 从 2016 年 09 月 30 日起至 2016 年 10 月 13 日为止, 深交所创业板新增 5 家审核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 成都航天模塑 创业板 2 湖南九典制药 创业板 3 锡威唐工业技术创业板 4 安徽泰达新材料创业板 5 株洲宏达电子创业板 ( 二 ) 发审委审核情况 本期共召开 1 次发审会, 共 1 家企业上会, 获通过 主板 / 序上会企业创业号板 1 锡信捷电气股份有限公司 经营业绩 ( 单位 : 万元 ) 2013 2014 2015 主板 6,243.18 7,565.61 8,128.62 上会主要关注问题 1. 关注发行人 (1) 报告期内发行人应收账款 应收票据余额较高且逐年上升的原因, 是否会对发行人的业绩和持续经营产生不利影响 ;(2) 结合信用期限 期后回款时间, 补充说明报告期各期末是否存在对主要客户放宽信用期限的情形 ; (3) 结合发行人客户的信用情况 信用期限 期后回款时间, 说明坏账准备计提比例是否谨慎 充分 ;(4) 是否存在开具没有真实交易背景的承兑汇票和应收票据因法到期收回而转为应收账款的情形 ;(5) 报告期内发行人销售费用率 管理费用率均低于同行业可比上市公司的具体原因 2. 关注发行人内控制度及执行情况 ; 3. 关注发行人销售收入确认政策披露的准确性 ; 4. 关注发行人独立董事是否具有独立性, 是否合法合规 10 月 14 日, 证监会按法定程序核准了 14 家企业的首发申请, 其中, 上交 所 7 家 ( 宁波海天精工股份有限公司 江苏吴江农村商业银行股份有限公司 中国建材检验认证集团股份有限公司 杭州海兴电力科技股份有限公司 湖南 机油泵股份有限公司 常州快克锡焊股份有限公司 武汉塞力斯医疗科技股份 有限公司 ), 深交所中小板 2 家 ( 北京东方中科集成科技股份有限公司 成都 富森美家居股份有限公司 ), 创业板 5 家 ( 成都佳发安泰科技股份有限公司 2
3 投行动态信息汇总 中富通股份有限公司 深圳丝路数字视觉股份有限公司 贝达药业股份有限公司 武汉理工光科股份有限公司 ) 本次武汉塞力斯医疗科技股份有限公司 成都佳发安泰科技股份有限公司 中富通股份有限公司 武汉理工光科股份有限公司等 4 家公司直接定价发行 上述企业及其承销商将分别与沪深交易所协商确定发行日程, 并陆续刊登招股文件 上述 14 家企业的筹资总额预计不超过 73 亿元 此外, 近日, 证监会依法对 8 宗案件作出行政处罚 (1)2 宗信息披露违法违规案 一是山东得利斯食品股份有限公司 ( 简称得利斯股份 ) 及其子公司, 在 2014 年 1 月至 2015 年 11 月, 与关联方发生非经营性资金往来, 得利斯股份未按规定及时披露 二是广东顾地塑胶有限公司 ( 简称广东顾地 ) 在 2015 年 3 月 13 日同重庆涌瑞股权投资有限公司 杭州德力西集团有限公司 邢某亚等三方签订 股份转让协议 和 股份转让补充协议 ( 简称补充协议 ), 但广东顾地在 2015 年 3 月 17 日披露的简式权益报告书中未将 补充协议 列入备查文件, 也未就是否存在补充协议进行说明 顾地科技股份有限公司 ( 简称顾地科技 ) 在其披露的 关于控股股东转让公司股份的提示性公告 中也未披露上述 补充协议 2015 年 6 月 16 日至 2015 年 6 月 25 日, 广东顾地将其持有的顾地科技股票进行质押, 质押股份占顾地科技总股本的 5% 以上, 广东顾地未主动告知上市公司董事会并配合上市公司履行信息披露义务, 致使顾地科技未按照相关规定披露相关信息 (2)3 宗编造传播虚假信息案 一是微信公众号 弥达斯 ( 微信号 :midasjr) 由中融汇智金融服务 ( 上海 ) 有限公司 ( 简称中融汇智 ) 实际运营 弥达斯 内容中心总编辑李辉在 2016 年 2 月 24 日撰写了 国家队 : 招商银行副行长喊你还钱了 一文, 当晚 弥达斯 正式发布该文, 并被广泛传播 该文采用不符合实际的标题吸引读者眼球, 内容上也存在断章取义 主观臆测 曲解发言人真实意思等情形 二是成都每日经济新闻报社有限公司 ( 简称每日经济新闻 ) 于 2016 年 2 月 25 日 00:02 在每经网 ( 域名 www.nbd.com.cn) 发布名为 注册制改革授权下周实施 A 股市场步入敏感期 的报道, 该报道撰写人为每日经济新闻记者李智
该报道在未经核实的情况下, 引用了 知情人士透露, 自 3 月 1 日起创业板将全面停止审核, 后续按注册制实施 ; 主板和中小板暂时未定, 择期再做安排 的虚假消息, 报道发布后被多个主流财经网站转载, 包括同花顺财经 搜狐证券 新浪财经 凤凰财经 网易财经 中证网等, 造成了虚假信息的广泛传播, 严重扰乱了正常的证券市场秩序 三是时任五矿证券首席分析师王先春, 在微信群中看到一条信息 : 知情人士透露, 自 3 月 1 日起创业板将全面停止审核, 后续按注册制实施 ; 主板和中小板暂时未定, 择期再做安排, 随后未经核实, 通过其助理将该信息在微博转发, 致使虚假信息进一步传播 (3)2 宗内幕交易案 一是牡丹江恒丰纸业股份有限公司 ( 简称恒丰纸业 ) 董事长徐某是恒丰纸业与天津渤海商品交易所拟进行重组这一内幕信息的知情人 张永保与徐某因工作关系认识多年, 在内幕信息敏感期内, 两人存在联络, 张永保使用其本人账户买入 恒丰纸业 共 211,800 股, 获利 6,183.71 元 二是维多利商业 ( 集团 ) 有限公司 ( 简称维多利集团 ) 实际控制人邹某某是成商集团股份有限公司 ( 简称成商集团 ) 拟购买维多利集团百货资产这一内幕信息的知情人 邹招贤作为邹某某亲兄弟, 关注知晓维多利集团谋划出售资产事项, 其判断出维多利集团将向成商集团出售百货资产后, 在内幕信息敏感期内使用其实际控制的账户买入 成商集团 股票 66,300 股, 没有违法所得 (4)1 宗中介机构未勤勉尽责案. 2015 年 11 月 10 日, 沈机集团昆明机床股份有限公司 ( 简称昆明机床 ) 第一大股东沈阳机床 ( 集团 ) 有限责任公司 ( 简称沈机集团 ) 拟将持有的昆明机床 25.08% 股份全部转让给西藏紫光卓远股权投资有限公司 ( 简称紫光卓远 ), 双方签订了相关股份转让协议 紫光卓远在进行相关信息披露时, 未披露股份转让协议中 3 个月自动解除 条款和包括 获得云南有关部门支持 条款在内的全部生效条件 中德证券未取得并核查沈机集团和紫光卓远正式签署的 股份转让协议, 未发现紫光卓远的信息披露存在重大遗漏, 其为紫光卓远出具的财务顾问核查意见存在重大遗漏 二 再融资申请企业情况 4
( 一 ) 公开发行 投行动态信息汇总 本周公告公开发行董事会预案的公司 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况从 2016 年 10 月 08 日起至 2016 年 10 月 14 日为止, 首次公告非公开发行董事会预案的企业有 5 家 ; 有 1 家经发审委审核通过的企业, 为围海股份 (002586); 有 1 家获得证监会核准批文的企业, 为凯迪生态 (000939) 本期预案中企业全部采用董事会决议公告日作为定价基准日 本周非公开发行预案除当代明诚 (600136) 重庆百货(600729) 外, 均采用竞价方式发行, 竞价方式发行企业占比 60.00% 本周认购对象中包含上市公司大股东及其关联方的共有 4 家, 占比达 80.00% 详见下表: 5
序号代码名称 定价规则 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 亿元 ) 1 601866.SH 中海集运竞价 327,868.85 120.00 2 603600.SH 永艺股份竞价 1,271.19 6.00 3 600061.SH 国投安信竞价 53,440.21 80.00 4 600136.SH 当代明诚定价 3,335.19 6.00 方案要点 1. 发行对象为包括本公司控股股东中国海运 ( 集团 ) 总公司在内的符合中国证监会规定条件的不超过十名特定对象 2. 定价基准日为公司第五届董事会第九次会议决议公告日 本次非公开发行 A 股股票的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司 A 股股票交易均价的 90%, 即不低于人民币 3.66 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 1,200,000 万元, 扣除发行费用后的募集资金净额将用于增资中远海运租赁 增资佛罗伦 偿还到期企业债券和补充流动资金 1. 发行对象为符合证监会要求的不超过十名特定投资者 2. 定价基准日为公司第二届董事会第十四次会议决议公告日 本次非公开发行股票发行价格为不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 47.20 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 60,000 万元, 扣除发行费用后拟用于年产 200 万套人机工程健康办公椅生产线项目 年产 40 万套人机工程休闲沙发生产线项目 信息化平台建设项目及营销及产品展示中心建设项目 1. 发行对象为包括公司控股股东国家开发投资公司在内的不超过十名的特定对象 2. 定价基准日为公司第七届董事会第三次会议决议公告日 ( 即 2016 年 10 月 11 日 ) 本次非公开发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日 ( 不含定价基准日 ) 公司 A 股股票交易均价的 90%, 即不低于 14.97 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 80 亿元 ( 含发行费用 ), 扣除发行费用后将全部用于增加公司全资子公司安信证券股份有限公司资本金, 补充营运资金 1. 发行对象为当代集团 蒋立章以及宁波梅山保税港区愈丰股权投资合伙企业 ( 有限合伙 ) 2. 定价基准日为公司审议本次非公开发行方案的第八届董事会第五次会议决议公 大股东及其关联方是否参与认购 是 否 是 是 6
5 600729.SH 重庆百货定价 20,500.00 48.81 2 定向增发情况 告日 ( 即 2016 年 10 月 11 日 ), 根据发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日的交易均价的 90%, 本次发行价格定为 17.99 元 / 股 3. 募集资金总额不超过人民币 60,000.00 万元 ( 含发行费用 ), 本次非公开发行股票募集资金在扣除发行费用后的募集资金净额将用于影视剧制作项目和收购 Conecta 公司 60% 股权项目 1. 发行对象为物美投资 步步高商业 重庆华贸 2. 定价基准日为公司第六届董事会第四十六次会议决议公告日, 即 2016 年 10 月 14 日 本次发行价格为 23.81 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即 23.81 元 / 股 3. 募集资金总额不超过 488,105.00 万元, 扣除发行费用后将全部用于门店升级改造 门店新建开发 全渠道营销平台建设 企业信息化管理集成平台建设 铜梁购物中心建设 新溉路办公楼建设 物流配送基地升级改造 智慧资产管理平台建设 电器乡镇通平台建设 仕益质检设备购置等项目 是 本期公告了 17 家定向增发结果, 总规模 241.18 亿元, 有 2 家企业存在价格倒挂情形, 为翰宇药业 亿阳信通 本期发行价较市 场价平均折扣率为 86.01%, 较上期上升了 3.39 个百分点, 详见下表 : 发行人 发行价格底价发行前日较底发行价较底价发行价较市场发行数量 ( 万发行规模 ( 元 ) ( 元 ) 价溢价 (%) 溢价 (%) 价比率 (%) 股 ) ( 亿元 ) 定向增发类型 增发公告日 中电鑫龙 14.78 12.44 16.72% 18.81% 100.14% 7,104.19 10.50 市场发行 2016/10/11 智光电气 19.50 14.42 47.02% 35.23% 91.46% 7,778.46 15.17 市场发行 2016/10/11 新乡化纤 4.34 4.18 6.46% 3.83% 94.97% 23,041.47 10.00 市场发行 2016/10/12 新天科技 11.00 10.70 13.83% 2.80% 90.76% 7,019.82 7.72 市场发行 2016/10/12 美菱电器 5.59 4.70 38.30% 18.94% 86.00% 28,085.87 15.70 市场发行 2016/10/13 金达威 16.60 14.70 12.99% 12.93% 97.94% 4,048.19 6.72 市场发行 2016/10/14 华胜天成 11.60 11.51 0.78% 0.78% 95.63% 20,862.07 24.20 市场发行 2016/10/14 湖南黄金 11.40 8.21 52.62% 38.86% 91.27% 7,017.54 8.00 市场发行 2016/10/14 7
恒星科技 4.95 3.25 59.69% 52.31% 98.61% 19,568.85 9.69 市场发行 2016/10/12 和邦生物 5.60 5.60 2.86% 0.00% 101.45% 70,196.61 39.31 市场发行 2016/10/14 长安汽车 14.31 14.31 10.90% 0.00% 92.50% 13,976.24 20.00 特定投资者 2016/10/13 银河电子 15.60 15.60 49.23% 0.00% 65.52% 9,743.59 15.20 特定投资者 2016/10/11 喜临门 13.85 13.85 51.24% 0.00% 62.17% 6,785.78 9.40 特定投资者 2016/10/14 商赢环球 10.41 10.41 215.75% 0.00% 32.72% 26,997.00 28.10 特定投资者 2016/10/11 翰宇药业 23.30 23.30-8.03% 0.00% 105.29% 2,832.62 6.60 特定投资者 2016/10/14 亿阳信通 17.07 17.07-9.29% 0.00% 109.04% 6,512.94 11.11 特定投资者 2016/10/14 禾盛新材 11.72 11.72 112.46% 0.00% 46.69% 3,204.03 3.76 特定投资者 2016/10/14 注 : 市场价为 T+1 日股票交易均价 其中, 中电鑫龙 2016 年 9 月 09 日启动发行时, 溢价 16.72%, 最终以高于底价 18.81% 的价格定价,9 家投资者获配 ; 智光电气 2016 年 9 月 07 日启动发行时, 溢价 47.02%, 最终以高于底价 35.23% 的价格定价,9 家投资者获配 ; 新乡化纤 2016 年 9 月 12 日启动发行时, 溢价 6.46%, 最终以高于底价 3.83% 的价格定价,4 家投资者获配 ; 新天科技 2016 年 9 月 09 日启动发行时, 溢价 13.83%, 最终以高于底价 2.80% 的价格定价,5 家投资者获配 ; 美菱电器 2016 年 9 月 02 日启动发行时, 溢价 16.72%, 最终以高于底价 18.81% 的价格定价,7 家投资者获配 ; 金达威 2016 年 9 月 09 日启动发行时, 溢价 12.99%, 最终以高于底价 12.93% 的价格定价,7 家投资者获配 ; 华胜天成 2016 年 9 月 23 日启动发行时, 溢价 0.78%, 最终以高于底价 0.78% 的价格定价,5 家投资者获配 ; 湖南黄金 2016 年 9 月 19 日启动发行时, 溢价 52.62%, 最终以高于底价 38.86% 的价格定价,5 家投资者获配 ; 恒星科技 2016 年 9 月 12 日启动发行时, 溢价 59.69%, 最终以高于底价 52.31% 的价格定价,7 家投资者获配 ; 和邦生物 2016 年 9 月 26 日启动发行时, 溢价 2.86%, 最终以底价定价,4 家投资者获配 8
三 公司债申请及发行情况 投行动态信息汇总 ( 一 ) 公司债券 ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 本期证监会新增公司债审核企业 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所本期新增 22 家于中国证监会审核的拟在上交所面向合格投资者公开发行的公司债企业 详见附表 1 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 10 月 13 日 ): 序号申请企业股票代码 ( 如有 ) 1 内蒙古阜丰生物科技有限公司 - 2 宜昌市交通投资有限公司 - 3 重庆乌江实业 ( 集团 ) 股份有限公司 - 4 辽宁能源投资 ( 集团 ) 有限责任公司 - 5 广州国资发展控股有限公司 - 6 成都工业投资集团有限公司 - 7 中国投融资担保股份有限公司 834777 8 贵州益佰制药股份有限公司 600594 9 茂业商业股份有限公司 600828 10 泰州三福重工集团有限公司 - 11 安徽省盐业总公司 - 12 中国重型汽车集团有限公司 - 13 黄山旅游发展股份有限公司 600054 14 重庆力帆控股有限公司 - 15 珠海联邦制药股份有限公司 - 16 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 600988 17 中国国际贸易中心有限公司 - 18 贵安新区开发投资有限公司 - 19 华晨汽车集团控股有限公司 - 20 河南投资集团有限公司 - 21 龙岩工贸发展集团有限公司 - 22 广东省广晟资产经营有限公司 - 2 深交所 本期新增 3 家于中国证监会审核的拟在深交所面向合格投资者公开发行的 公司债企业 9
序号申请企业股票代码 ( 如有 ) 1 河南心连心化肥有限公司 - 2 深圳市海普瑞药业股份有限公司 002399 3 中国航空技术深圳有限公司 - ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 1 上交所 2016 年 10 月 08 日到 2016 年 10 月 14 日期间, 共新增 44 家企业于上交所 进行预审, 其中小公募 27 家 ( 包括 1 家绿色公司债券,1 家可续期公司债 券 ), 非公开发行 17 家 ( 包括 1 家可续期公司债券 ), 详情如下 : 序号 债券名称 1 广东南海控股投资有限公司 2016 年公开发行公司债券 2 河南有线电视网络集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 3 国电资本控股有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 面向合格投资者 ) 4 重庆华宇集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 5 大连万达商业地产股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 6 淮安市盱眙城市资产经营有限责任公司非公开发行 2016 年公司债券 7 湖州申太建设发展有限公司 2016 年非公开发行公司债券 8 瀚华金控股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 9 冀中能源国际物流集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 10 内蒙古鄂尔多斯资源股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 11 东莞证券股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 12 四川省投资集团有限责任公司公开发行 2016 年公司债券 13 北京电子控股有限责任公司 2016 年公开发行公司债券 14 福州市国有资产投资发展集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 15 常州市江南花都花卉产业园有限公司 2016 年非公开发行公司债券 16 南京溧水城市建设集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 17 响水县灌江控股集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 18 江苏省华建建设股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券 19 联合光伏 ( 常州 ) 投资有限公司公开发行 2016 年公司债券 20 淮安红日交通投资发展总公司 2016 年非公开发行公司债券 21 紫金矿业集团股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 22 国泰君安证券股份有限公司 2016 年非公开发行短期公司债券 23 昌润投资控股集团有限公司公开发行 2016 年度公司债券 24 大连市建设投资集团有限公司 2016 年公开发行公司债券 25 中国冶金科工股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 26 中国东方资产管理 ( 国际 ) 控股有限公司 2016 年公开发行公司债券 27 中国冶金科工股份有限公司 2016 年公开发行可续期公司债券 28 中国冶金科工集团有限公司 2016 年非公开发行可续期公司债券 29 中国冶金科工集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 30 自贡市国有资产经营投资有限责任公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 31 武汉工业控股集团有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 10
32 盐城市现代物流园开发有限公司非公开发行 2016 年公司债券 33 中国金茂控股集团有限公司 2016 年公开发行绿色公司债券 34 长江经济联合发展 ( 集团 ) 股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 35 广东顺控发展股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 36 安顺市西秀区工业投资 ( 集团 ) 有限公司 2016 年非公开发行公司债券 37 上海红星美凯龙投资有限公司公开发行 2016 年公司债券 ( 第二期 ) 38 中国昊华化工集团股份有限公司非公开发行 2016 年公司债券 39 联讯证券股份有限公司公开发行 2016 年公司债券 40 枝江金润源建设投资控股集团有限公司 2016 年非公开发行公司债券 41 湖北稻花香酒业股份有限公司 2016 年公开发行公司债券 ( 第二期 ) 42 松原市城市开发建设有限责任公司 2016 年非公开发行公司债券 43 中国万向控股有限公司公开发行 2016 年公司债券 44 中国兵器工业集团 2016 面向合格投资者公开发行公司债 2 深交所 2016 年 10 月 08 日到 2016 年 10 月 14 日期间, 共新增 11 家企业于深交所进 行预审, 其中小公募 3 家, 非公开发行 8 家 ( 包括 1 家创新创业公司债券,2 家 可交换公司债券 ), 详情如下 : 序号债券名称 1 华西证券股份有限公司 2016 年非公开发行次级债券 2 岳阳市洞庭新城投资建设开发有限公司 2016 年非公开发行公司债券 3 杭州联络互动信息科技股份有限公司 2016 年非公开发行公司债券 4 第一创业证券股份有限公司 2016 年证券公司非公开发行次级债券 ( 第二期 ) 5 苏州传视影视传媒股份有限公司非公开发行 2016 年创新创业公司债券 6 江苏徐工工程机械租赁有限公司 2016 年非公开发行公司债券 7 杭州成尚科技有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券 8 舟山市普陀区国有资产投资经营有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 9 招商局蛇口工业区控股股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 10 浙江金科娱乐文化股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行公司债券 11 银河电子集团投资有限公司 2016 年非公开发行可交换公司债券 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债 2016 年 10 月 08 日到 2016 年 10 月 14 日, 于深 沪交易所上市交易的面向 合格投资者发行小公募及非发行公开发行的公司债共 42 家, 平均票面利率 5.30%: 其中面向合格投资者公开发行的有 15 家, 平均票面利率 4.95%, 较上 期上升了 0.85 个百分点 ; 非公开发行 27 家, 平均票面利率为 5.49%, 较上期上 升了 0.18 个百分点 非公开发行的公司债共有 4 家采取了增信措施, 公开发行 的公司债企业有 2 家采取了增信措施 具体情况如下表 : 11
序号债券代码债券简称 所属行业 是否非公票面利发行量期限上市日期上市地点开发行率 (%) ( 亿 ) ( 年 ) 债券评级主体评级 特殊条款 / 增信 1 112438.SZ 16 广宇 01 房地产 否 8.00 2016/10/14 深交所 1.00 3.00 AA- AA- - 2 136699.SH 16 皖经 03 资本货物 否 5.68 2016/10/14 上交所 15.00 5.00 AA+ AA+ 调整票面利率, 回售 3 135813.SH 16 镇城 03 资本货物 是 4.79 2016/10/14 上交所 15.00 3.00 - AA+ - 4 136419.SH 16 国华 01 房地产 否 4.25 2016/10/14 上交所 15.00 5.00 AA AA 调整票面利率, 回售 5 136632.SH 16 亚洲浆 材料 Ⅱ 否 6.38 2016/10/14 上交所 10.00 5.00 AA+ AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 6 112374.SZ 16 华油 01 能源 Ⅱ 否 5.50 2016/10/14 深交所 5.00 3.00 AA AA 调整票面利率, 回售 7 135845.SH 16 潞矿 02 能源 Ⅱ 是 7.50 2016/10/14 上交所 15.00 5.00 - AAA 调整票面利率, 回售 8 135844.SH 16 潞矿 01 能源 Ⅱ 是 6.99 2016/10/14 上交所 6.20 3.00 - AAA 调整票面利率, 回售 9 136570.SH 16 中江债 资本货物 否 4.00 2016/10/13 上交所 3.00 5.00 AA AA 调整票面利率, 回售 10 135835.SH 16 贵安 04 房地产 是 4.39 2016/10/13 上交所 20.00 5.00 - AA+ 调整票面利率, 回售 11 136708.SH 16 通运 01 运输 否 4.10 2016/10/13 上交所 3.00 5.00 AA AA 回售, 调整票面利率 12 136702.SH 16 华润 02 公用事业 Ⅱ 否 2.92 2016/10/13 上交所 30.00 3.00 AAA AAA - 13 135756.SH 16 锡洲 01 资本货物 是 6.90 2016/10/13 上交所 5.00 3.00 AA AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 14 136700.SH 16 蓝光 01 房地产 否 5.50 2016/10/13 上交所 30.00 5.00 AA AA 调整票面利率, 回售, 赎回 商业和专业 15 112437.SZ 16 铁汉 02 服务 否 4.49 2016/10/13 深交所 4.00 5.00 AA AA 调整票面利率, 回售 16 135818.SH 16 洪泽 01 公用事业 Ⅱ 是 5.80 2016/10/13 上交所 4.00 5.00 AA AA- 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 17 112436.SZ 16 阳城 01 房地产 否 4.80 2016/10/13 深交所 13.00 5.00 AA+ AA+ 调整票面利率, 回售 18 136412.SH 16 房信 01 房地产 否 6.00 2016/10/13 上交所 2.00 5.00 AA+ AA- 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 19 135822.SH 16 九华 03 资本货物 是 5.07 2016/10/13 上交所 9.00 5.00 - AA 调整票面利率, 回售 20 135711.SH 16 津星 01 资本货物 是 5.49 2016/10/13 上交所 10.00 3.00 - - - 21 135852.SH 16 崇川 03 房地产 是 3.88 2016/10/13 上交所 5.00 3.00 - AA 回售, 调整票面利率 12
22 136612.SH 16 不动产 房地产 否 3.28 2016/10/13 上交所 40.00 7.00 AAA AAA 回售, 调整票面利率 23 135867.SH 16 山钢 02 材料 Ⅱ 是 6.98 2016/10/12 上交所 30.00 3.00 - AAA 调整票面利率, 回售 24 135839.SH 16 承控 02 公用事业 Ⅱ 是 4.00 2016/10/12 上交所 15.00 5.00 - AA 调整票面利率, 回售 25 118756.SZ 16 扬化 01 资本货物 是 6.20 2016/10/11 深交所 5.00 3.00 - AA - 26 135875.SH 16 大庆 03 资本货物 是 5.70 2016/10/11 上交所 5.00 5.00 - AA+ 调整票面利率, 回售 27 118757.SZ 16 新华 02 材料 Ⅱ 是 7.60 2016/10/11 深交所 8.20 3.00 - AA+ 回售, 调整票面利率 医疗保健设 28 135864.SH 16 华业 03 备与服务 是 6.90 2016/10/11 上交所 8.00 3.00 - AA 调整票面利率, 回售 29 135791.SH 16 天地一 房地产 是 6.28 2016/10/11 上交所 10.00 3.00 - AA - 30 118771.SZ 16 国泰 02 资本货物 是 4.50 2016/10/11 深交所 6.00 3.00 AA AA 回售, 调整票面利率 31 135854.SH G16 唐新 1 公用事业 Ⅱ 是 3.50 2016/10/11 上交所 10.00 5.00 - AAA 回售, 调整票面利率 32 135814.SH 16 金交 01 资本货物 是 5.20 2016/10/10 上交所 5.00 5.00 - AA 不可撤销连带责任担保 33 135763.SH 16 文蓝 01 资本货物 是 4.20 2016/10/10 上交所 15.00 5.00 - AA 回售, 调整票面利率 34 135234.SH 16 陕旅游 商业和专业服务 是 5.40 2016/10/10 上交所 2.00 3.00 - AA - 35 135853.SH 16 海西 01 房地产 是 3.89 2016/10/10 上交所 5.00 5.00 - AA+ 回售, 调整票面利率 技术硬件与 36 112421.SZ 16 信利 01 设备 否 5.80 2016/10/10 深交所 7.50 5.00 AA AA 调整票面利率, 回售 37 135838.SH 16 新城 04 房地产 是 4.80 2016/10/10 上交所 5.00 7.00 - AA+ 回售, 调整票面利率 38 136377.SH 16 泰玻债 材料 Ⅱ 否 3.57 2016/10/10 上交所 7.00 5.00 AA AA 回售, 调整票面利率 39 135395.SH 16 景瑞 02 房地产 是 6.75 2016/10/10 上交所 10.00 3.00 AA AA 赎回, 调整票面利率, 回售 40 118637.SZ 16 恒地 02 房地产 是 6.80 2016/10/10 深交所 42.00 3.00 AAA AAA 回售, 调整票面利率 41 135816.SH 16 建房 02 房地产 是 3.83 2016/10/10 上交所 15.00 5.00 AAA AA+ 赎回, 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 42 135832.SH 16 天宁 01 房地产 是 4.90 2016/10/10 上交所 5.00 5.00 AA AA - 13
四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 从 2016 年 10 月 01 日起至 2016 年 10 月 14 日为止, 新增 9 家于中国证监 会审核的并购重组企业, 具体情况如下 : 序号 上市公司简称 申请项目 1 龙洲股份 发行股份购买资产 2 先锋新材 发行股份购买资产 3 好利来 豁免 ( 一般 ) 4 *ST 天利 发行股份购买资产 5 普邦园林 发行股份购买资产 6 世纪华通 发行股份购买资产 7 华菱钢铁 发行股份购买资产 8 宁波热电 发行股份购买资产 9 昇兴股份 发行股份购买资产 ( 二 ) 重组委审核情况 本期召开 2 次并购重组委会议, 上会 6 家企业, 其中 5 家过会,1 家未过 会 详见下表 : 序号 1 2 3 4 5 6 上会企业 马鞍山鼎泰稀土新材料股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 深圳市奥拓电子股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 大唐高鸿数据网络技术股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 南通锻压设备股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 山东滨州渤海活塞股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 北京汇冠新技术股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 审核结果获有条件通过获有条件通过 获条件通过 未获通过 获条件通过获条件通过 重组委审核主要意见 补充披露招商证券的独立性问题 补充披露本次交易中评估参数选择的合理性 - 申请材料未充分披露上市公司和标的公司实际控制结构及法人治理结构, 标的资产的持续盈利能力存在不确定性, 不符合 上市公司重大资产重组管理办法 第十一条第 ( 七 ) 款和第四十三条第 ( 一 ) 款的规定 - - ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 14
1 本期方案 投行动态信息汇总 从 2016 年 10 月 08 日起至 2016 年 10 月 14 日期间, 公告并购重组董事会预案的企业有 7 家, 全部推出重大资产重组预案 ( 借壳上市预案 ) 本周发行股份购买资产有 2 家采用定价基准日前 20 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价 ; 有 2 家采用定价基准日前 60 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价的企业, 为赛为智能 (300044) 金盾股份(300411); 有 3 家采用定价基准日前 120 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价的企业, 为宜通世纪 (300310) 宁波建工 (601789) 金马股份(000980) 本周企业均设有募集配套资金的安排, 其中采用定价形式发行的有 2 家, 为宁波建工 (601789) 华灿光电(300323) 本周方案均设有业绩承诺及补偿安排 在这 7 家企业中宜通世纪 (300310) 宁波建工(601789) 设有发行价格调整方案, 具体如下 : 宜通世纪 (300310) 触发条件 : 在上市公司股东大会审议通过本次交易的决议公告日至中国证监会核准本次交易前, 以下两项条件同时满足时, 上市公司有权根据股东大会授权召开董事会对发行价格进行一次调整 :A 创业板综合指数 (399102.SZ) 在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日的收盘点数较宜通世纪因本次交易停牌日前一交易日 ( 即 2016 年 7 月 15 日 ) 相应指数收盘点数跌幅达到或超过 20%;B 宜通世纪股票在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 20 个交易日收盘价较宜通世纪因本次交易停牌日前一交易日 ( 即 2016 年 7 月 15 日 ) 公司股票收盘价跌幅达到或超过 20% 当调价基准日出现时, 上市公司有权在调价基准日出现后 1 个月内召开董事会会议审议决定是否按照本调整方案对本次交易的发行股份购买资产的发行价格进行调整 如上市公司董事会决定对发行价格进行调整的, 则调整后的发行股份购买资产的发行价格不低于调价基准日前 120 个交易日 ( 不包括调价基准日当日 ) 的上市公司股票交易均价的 90% 宁波建工 (601789 ) 触发条件 : 1 可调价期间内, 上证综合指数 (000001.SH) 在任一交易日前的连续 30 个交易日中有至少 10 个交易日收盘点 15
数较宁波建工因本次交易首次停牌日前一交易日即 2016 年 7 月 8 日收盘点数跌幅超过 10%; 且 2 可调价期间内, 宁波建工股票在任一交易日前的连续 50 个交易日中有至少 10 个交易日收盘价相比于本次发行股份购买资产的发行价格跌幅超过 10% 当调价基准日出现时, 宁波建工可在调价基准日出现后 15 个工作日内召开董事会会议审议决定是否按照价格调整方案对本次交易的发行价格进行调整 若宁波建工董事会审议决定对发行价格进行调整, 则本次交易发行股份购买资产的发行价格相应进行调整, 并以该次董事会会议决议公告日为定价基准日, 本次交易发行股份购买资产的发行价格调整为定价基准日前 20 个交易日的上市公司股票交易均价的 90% 本周 7 家企业预案中, 收购价格对应的补偿期第一年 第二年 第三年的平均市盈率倍数分别 17.99 13.13 10.43, 三年期平均为 13.85 倍, 较上期上升 25.34% 16
2 本期市场上重大重组方案的详情如下表所示 : 序号 证券代码 1 300310 证券简称 宜通世纪 主要方案及内容 1. 上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式, 购买方炎林等 16 名交易对方持有的倍泰健康 100% 股权, 交易价格确定为 100,000.00 万元 2. 同时, 上市公司拟向不超过 5 名符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 48,200.00 万元, 不超过本次拟以发行股份方式购买资产交易价格的 100% 本次发行股份募集配套资金主要用于支付本次交易的现金对价及支付中介机构费用等交易税费 3. 发行股份购买资产的发行价格定价基准日为上市公司审议本次交易相关事项的第三届董事会第四次会议决议公告日 ; 发行股份募集配套资金的定价基准日为发行期首日 发行股份购买资产的发行价格为 25.70 元 / 股, 不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90% 发行股份募集配套资金的发行价格将按照以下方式之一通过询价方式确定 :(1) 发行股份募集配套资金的发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ;(2) 发行股份募集配套资金的发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 童文伟 史亚洲 钟飞鹏 唐军 刘昱均为公司实际控制人, 因此本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 ; 设有发行价格调整方案 购买资产及配套募资价格 25.70/ 询价 募集金额 ( 万元 ) 48,200.00 业绩承诺补偿年限及收购价格对应的市盈率倍数 倍 泰 健 康 21.74 15.38 11.49 17
2 002555 三七互娱 1. 上市公司以发行股份及支付现金的方式向网众投资 杨东迈和谌维购买其分别持有的墨鹍科技 39.10% 18.33% 及 11.00% 的股权 ( 合计 68.43%); 向胡宇航购买其持有的智铭网络 49% 的股权 ; 交易价格分别为 111,000.00 万元 25,480.00 万元 2. 同时, 上市公司向不超过 10 名符合条件的特定对象非公开发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 511,000,000.00 元, 不超过拟购买标的资产交易价格的 100.00%, 本次发行股份募集配套资金主要用于支付本次交易的现金对价及支付本次交易相关中介机构费用 3. 本次发行股份购买资产和发行股份募集配套资金的定价基准日均为公司第三届董事会第三十四次会议决议公告日 本次发行股份购买资产的股票发行价格确定为 17.37 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即不低于 17.37 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易完成前后, 上市公司的控股股东 实际控制人均为吴氏家族, 本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变更, 因此, 本次交易不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 17.37/ 不低于 17.37 51,100.00 墨鹍科技 智铭网络 13.52 10.81 8.65 13.00 10.40 8.32 3 300044 赛为智能 1. 上市公司拟通过发行股份及支付现金相结合的方式, 购买新余北岸 周斌 程炳皓 嘉乐投资 嘉志投资 福鹏宏祥持有的开心人信息 100% 股权, 交易价格为 108,500 万元 2. 同时, 上市公司拟向不超过 5 名 ( 含 5 名 ) 符合条件的特定投资者发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 54,000 万元 本次交易募集的配套资金拟用于支付本次交易的现金对价 标的公司 IP 授权使用及游戏开发建设项目以及支付本次交易的中介机构费用 3. 本次发行股份购买资产定价基准日为上市公司第三届董事会第二十九次会议决议公告日, 本次发行股份购买资产的股票发行价 13.09/ 询价 54,000.00 开心人信息 14.86 11.67 9.35 18
4 601789 宁波建工 格为 13.09 元 / 股, 不低于定价基准日前 60 个交易日公司股票交易均价的 90% 募集配套资金的定价基准日为发行期首日, 发行价格将按照以下方式之一进行询价 :(1) 不低于发行期首日前一个交易日上市公司股票均价 ;(2) 低于发行期首日前 20 个交易日上市公司股票均价但不低于 90%, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日上市公司股票价格但不低于 90% 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易完成前后, 上市公司控股股东 实际控制人都是自然人周勇, 上市公司控制权没有发生变更, 因此本次交易不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 本公司拟以发行股份的方式购买科华恒盛 旌开投资 汉富资本合计持有的中经云 27.20% 的股权, 以发行股份的方式购买孙茂金持有的融美科技 80.00% 的股权, 交易价格分别为 4.29 亿元 8.34 亿元 2. 同时, 上市公司拟向广天日月 安元投资 思华基业 王一丁 员工持股计划五个特定对象非公开发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 7.6 亿元, 本次交易募集配套资金在扣除中介机构费用以及其他发行费用后拟用于中经云光磁混合架构云存储中心项目 3. 定价基准日为第三届董事会第十二次会议决议公告日, 即 2016 年 10 月 11 日 发行股份购买资产的发行价格为 4.54 元 / 股, 不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90%; 本次发行股份募集配套资金的发行价格为每股 5.02 元, 不低于本次发行股份购买资产的董事会决议公告日前 20 个交易日的公司股票交易均价的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 上市公司均没有实际控制人, 本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变化, 因此本次交易不构成借壳上市 5. 设有发行价格调整方案 ; 设有业绩承诺及补偿安排, 预案未披露 4.54/ 5.02 76,000.00 - - - - 19
5 000980 金马股份 1. 本次交易中, 金马股份拟以发行股份的方式购买铁牛集团等合计持有的众泰汽车 100% 股权, 交易价格为 1,160,000 万元 2. 同时, 上市公司拟采用询价方式向包括铁牛集团在内的不超过 10 名特定对象非公开发行股份募集配套资金 本次配套融资总额不超过 200,000 万元, 不超过本次发行股份购买资产交易对价的 100% 募集配套资金扣除发行费用后将全部用于标的公司新能源汽车开发项目 3. 定价基准日为公司第六届董事会第九次会议决议公告日 本次发行股份购买资产的股份发行价格为 8.91 元 / 股, 不低于定价基准日前 120 个交易日公司股票交易均价的 90% 本次募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即发行价格不低于 9.14 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 应建仁 徐美儿夫妇均为上市公司实际控制人, 本次交易不会导致上市公司实际控制人发生变化, 因此本次交易不构成重组上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 8.91/ 不低于 9.14 200,000.00 众泰汽车 9.59 8.23 7.20 6 300411 金盾股份 1. 上市公司拟通过发行股份及支付现金的方式, 购买中宜投资 红将投资 远方光电及费占军合计持有的红相科技 100% 股份以及周伟洪 费禹铭及钱志达合计持有的中强科技 100% 股权, 交易价格分别为 116,000.00 万元 105,000.00 万元 2. 同时, 上市公司拟采用锁价方式向周建灿 王淼根 陈根荣 马夏康及萌顾创投非公开发行股份募集配套资金, 拟募集配套资金总额不超过 101,662.50 万元, 本次配套募集资金扣除相关发行费用后的净额拟用于支付本次交易中的现金对价 本次交易中介机构费用 红相科技 精密红外光学组件和复杂红外热像镜头产业化 项目 红相科技 行人预警车载红外夜视系统产业化 项目以 24.45/ 不低于 28.54 101,662.50 红相科技 23.20 15.47 12.37 20
7 300323 华灿光电 及中强科技 多波谱检测中心建设 项目 3. 本次发行股份及支付现金购买资产发行价格的定价基准日为上市公司二届董事会二十二次会议决议公告日 本次发行股份购买资产发行价格不低于经除权除息调整后的定价基准日前 60 个交易日上市公司股票交易均价的 90%, 即 24.45 元 / 股 本次募集配套资金发行价格为不低于经除权除息调整后的定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%, 即 28.54 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 周建灿 周纯父子均为上市公司控股股东及实际控制人, 本次交易不会导致公司的控股股东和实际控制人发生变更, 因此, 本次交易不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 华灿光电拟以发行股份购买资产方式向 NSL 和谐芯光购买其持有的标的公司和谐光电 100% 股权, 交易价格为 165,000 万元 2. 同时华灿光电拟向和谐芯光 周福云以锁价方式募集配套资金, 募集资金总额不超过 2 亿元, 本次募集配套资金全部用于标的公司募投项目, 涉及高精度单芯片陀螺仪项目和非制冷红外成像传感器项目 3. 本次发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为本次交易的董事会决议公告日, 股份发行价格均为 6.95 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易完成前后, 上市公司均没有控股股东和实际控制人 本次交易未导致实际控制人发生变更, 不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 6.95 20,000.00 中强科技 和谐光电 30.00 15.00 11.11-18.06 14.97 21
五 非上市公众公司申请企业情况 投行动态信息汇总 截至本报告出具日, 全国股转信息系统的最新数据为 : 截至 2016 年 9 月 30 日, 全国股转系统在审企业共 1,741 家 ; 截至 2016 年 10 月 14 日, 新三板挂牌企业共 9,168 家, 基础层企业 8,215 家, 进入创新层的为 953 家 ; 采用做市方式的为 1,645 家, 协议方式 7,523 家 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 本周新增企业于中国证监会新三板审核队列 ( 二 ) 新增中止 终止事项 本周新增中止或终止事项 ( 三 ) 新三板市场交易情况 10 月 10 日至 10 月 14 日期间, 统计数据如下 : 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 按转让方式 按市场分层 按转让方式 按市场分层 做市方式 31,776.80 12.38% 协议方式 64,900.70-4.52% 基础层 71,051.41 2.36% 创新层 25,626.07 2.36% 做市方式 178,696.74 7.86% 协议方式 251,782.62-18.76% 基础层 220,084.48-19.32% 创新层 210,394.89 3.75% 本周较上期, 成交总金额下降了 9.49%, 其中 : 做市交易金额较上周上升 了 7.86%, 协议交易金额下降了 18.76%; 基础层成交金额较上周下降了 19.32%, 创新层成交金额较上周上升了 3.75%, 占整体市场成交额的 51.13% 具体表现如下 : 单位 ( 万元 ) 09/26 至 09/30 10/10 至 10/14 变化 成交总金额 475,590.62 430,479.36-9.49% 做市方式金额 165,673.41 178,696.74 7.86% 按转让方式协议方式金额 309,917.20 251,782.62-18.76% 按市场分层 基础层金额 272,796.10 220,084.48-19.32% 创新层金额 202,794.50 210,394.89 3.75% 统计数据显示, 以交易金额来看, 本周做市方式与协议方式占交易金额的 比重分别为 41.51% 58.49% 在成交金额方面, 华图教育 (830858) 采用协议 22
交易的方式, 以交易金额 54,627.45 万元位列第一 ; 百合网 (834214) 采用协议 交易的方式, 以 30,633.54 万元位列第二 ; 枫华种业 (836531) 采用协议交易的 方式, 以交易金额 22,020.67 万元位列第三 详见下表 : 证券代码 证券简称转让方式市场分层 成交均价成交数量成交金额 ( 万 ( 元 ) ( 万股 ) 元 ) 830858 华图教育 协议 创新层 60.88 897.31 54,627.45 834214 百合网 协议 基础层 3.99 7,678.04 30,633.54 836531 枫华种业 协议 基础层 4.43 4,970.00 22,020.67 在换手率方面, 创谐信息 (834734) 以 69.80% 的换手率位列第一 此外, 期间换手率的前十名中采用协议转让方式的企业有 9 家 ; 全部为基础层企业 详见下表 : 证券代码 证券简称 转让方式 市场分层 成交数量成交金额 ( 万股 ) ( 万元 ) 换手率 (%) 834734 创谐信息 协议 基础层 34.90 34.90 69.80 836531 枫华种业 协议 基础层 4,970.00 22,020.67 61.82 831266 一铭软件 做市 基础层 1,861.30 11,579.82 53.39 838176 耀鸿股份协议基础层 364.20 385.32 47.45 836532 华奕生态 协议 基础层 299.60 300.05 34.54 831948 世纪天源 协议 基础层 445.00 1,477.40 32.13 832031 嘉银金科 协议 基础层 150.00 330.00 31.02 831269 博凡动力 协议 基础层 406.70 894.75 26.72 832476 柯立沃特 协议 基础层 72.00 72.00 23.51 831470 创通信息 协议 基础层 88.69 124.17 22.05 六 新三板定增情况统计 从 2016 年 10 月 08 日至 2016 年 10 月 14 日期间, 新三板共有 54 家企业实 施了定增 平均募集资金额 0.34 亿元 具体统计情况如下 ( 注 : 市盈率均为对 应最新公布的 EPS 的静态市盈率 ): 定增企业数 平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率 平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 54 6.04 62.82 737.05 0.81 18(32.14%) 本期新三板实施定增企业市盈率均值为 62.82, 比上期下降 43.27% 在行业表现方面, 在实施定增的 16 个行业里材料 II 技术硬件与设备 媒体 II 耐用消费品与服装 软件与服务及商业和专业服务均较上周上升, 汽车与汽车零 23
部件 食品 饮料与烟草 医疗保健设备与服务及资本货物较上周下降, 其中 汽车与汽车零部件降幅最大, 达 88.61% 此外本期实施定增的企业中卡车之家 (834063) 的市盈率最高, 为 535.71, 详见附表 2 及下表 : 行业 09/24 至 10/07 10/08 至 10/14 市盈率企业数市盈率企业数 市盈率变动 材料 II 20.57 3 32.93 8 60.09% 公共事业 II - - 70.00 1 - 技术硬件与设备 27.89 1 143.00 1 412.73% 保险 Ⅱ - - - - - 媒体 II 74.89 2 88.13 2 17.68% 耐用消费品与服装 30.40 2 78.56 2 158.42% 能源 II - - - - - 汽车与汽车零部件 234.22 2 26.67 2-88.61% 软件与服务 33.47 9 125.77 5 275.77% 商业和专业服务 50.16 3 54.41 2 8.47% 食品 饮料与烟草 75.61 3 42.86 1-43.31% 消费者服务 II - - 17.10 1 - 医疗保健设备与服务 394.81 2 96.39 2-75.59% 制药 生物科技与生命科学 - - 99.66 3 - 多元金融 - - - - - 半导体与半导体生产设备 - - 13.94 1 - 零售业 66.67 1 - - - 运输 - - - - - 电信服务 II - - - - - 银行 - - - - - 房地产 - - 18.25 1 - 资本货物 189.47 11 51.20 6-72.98% 家庭与个人用品 - - 10.55 2 - 食品与主要用品零售 Ⅱ 41.73 1 - - - 七 附件 1 附表 1: 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请 ( 拟 在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 10 月 13 日 ) 2 附表 2: 新三板定增基本信息表 24
附件 1: 公司债券监管部面向合格投资者公开发行公司债券申请企业基本信息情况表 ( 拟在上海证券交易所上市 ) ( 截至 2016 年 10 月 13 日 ) 序号 申请企业 注册地 申请类型所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 名称 项目负责人 名称 签字会计师 名称签字律师名称 项目负责人 审核进度 备注 1 上海中城联盟投资管理股份有限公司 上海公司债券金融业 中山证券有限责任公司 徐丽君 北京永拓会计师事务所 王波 刘珺 北京德恒律师事务所 李珍慧 王威 鹏元资信评估有限公司 毕柳 已反馈 2 中科招商投资管理集团股份有限公司 广东公司债券金融业 海通证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 郭实 李航 薛江 瑞华会计师事务所 支梓 邓国强 浙江京衡律师事务所 邬晓东 吴东波 胡辉丽 已反馈 25
3 北京金泰房地产开发有限责任公司 北京公司债券房地产业 中信建投证券股份有限公司 许可 中审亚太会计师事务所 致同会计师事务所 徐春平 陈吉先 郭丽娟 北京市中伦文德律师事务所 张叶飞 郭雪华 大公国际资信评估有限公司 丁伟强 二次反馈 4 锡市太湖新城发展集团有限公司 江苏公司债券综合 中山证券有限责任公司 黄明峰 天衡会计师事务所 朱敏杰 张利华 江苏辰庚律师事务所 吴开琴 韩志刚 联合信用评级有限公司 任贵永 二次反馈 5 贵阳金阳建设投资 ( 集团 ) 有限责任公司 贵州公司债券建筑业 湘财证券股份有限公司 陈文兵 北京兴华会计师事务所 叶毅军 杨朝晖 贵州君跃律师事务所 佘雨航 彭贤静 联合信用评级有限公司 周鑫 二次反馈 6 上海西部企业 ( 集团 ) 有限公司 上海公司债券房地产业 中信建投证券股份有限公司 杜美娜 瑞华会计师事务所 王逵忠 陆庆峰 北京市万商天勤律师事务所 文成炜 茅麟 高玉薇 二次反馈 26
7 南京市交通建设投资控股 ( 集团 ) 有限责任 江苏公司债券综合 德邦证券股份有限公司 戴修成 中兴华会计师事务所 王宇瑛 康乐霞 徐紫明 宏邺律师事务所 解宇昊 洪炜 上海新世纪信用评级公司 钱进 已反馈 8 张家口通泰控股集团有限公司 河北公司债券建筑业 东方花旗证券有限公司 崔凯峰 中喜会计师事务所 杜丽艳 刘新培 北京市君致律师事务所 曹嵩 邹立伟 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 沈其恺 已反馈 9 成都金融城投资发展有限责任公司 四川公司债券房地产业 国信证券股份有限公司 陶涛 信永中和会计师事务所 郭东超 廖继平 北京市中伦律师事务所 王成 唐强 高玉薇 二次反馈 10 绍兴市城市建设投资集团有限公司 浙江公司债券 租赁和商务服务业 国信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 何畏 李珊 利安达会计师事务所 顾宇倩 叶增水 浙江近远律师事务所 赵淑芳 史红江 高玉薇 已反馈 11 新疆新能源 ( 集团 ) 有限责任公司 新疆公司债券综合 国海证券股份有限公司 廉晶 信永中和会计师事务所 王凤华 魏月梅 新疆天阳律师事务所 李大明 常娜娜 徐晓东 已反馈 27
12 卓尔发展 ( 武汉 ) 有限公司 湖北公司债券房地产业 长江证券股份有限公司 刘启珠 中审众环会计师事务所 吴杰 郭幼英 湖北忠三律师事务所 李飞金 严峻 联合信用评级有限公司 钟月光 已反馈 13 上海帝泰发展有限公司 上海公司债券房地产业 爱建证券有限责任公司 徐明文 毕马威华振会计师事务所 高瑾斐 汪浩 上海市申达律师事务所 钱晓凤 陶武平 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 章虎 已反馈 14 如东县东泰社会发展投资有限责任公司 江苏公司债券综合 天风证券股份有限公司 刘帅 中兴华会计师事务所 周雪明 申顺 江苏琴海律师事务所 袁新林 邓光明 黄旭骏 已反馈 15 中信证券股份有限公司 广东公司债券金融业 600030 华泰联合证券有限责任公司 张娜 普华永道中天会计师事务所 姜昆 王玮 北京德恒律师事务所 徐建军 刘焕志 吴承凯 16 南京雨花国资投资管理有限公司 江苏公司债券建筑业 长城证券股份有限公司 玄志弘 中兴华会计师事务所 秦麒才 朱国强 任华贵 江苏爱信律师事务所 刘凤东 汪吕兵 大公国际资信评估有限公司 张伊君 已反馈 28
17 南京紫金资产管理有限公司 江苏公司债券金融业 长江证券股份有限公司 向少儒 立信会计师事务所 孙晓爽 刘军 江苏冠文律师事务所 尹剑 吉青 柯恩友 已反馈 18 中国中煤能源股份有限公司 北京公司债券采矿业 601898 中信建投证券股份有限公司 ; 平安证券有限责任公司 ; 中国国际金融股份有限公司 胡涵镜仟 ; 李秀峰 ; 尚晨 普华永道中天会计师事务所 王斌红 梁欣 北京德恒律师事务所 徐建军 杨兴辉 联合信用评级有限公司 唐玉丽 19 山东省鲁信投资控股集团有限公司 山东公司债券综合 西部证券股份有限公司 陈亚利 中天运会计师事务所 张志良 郝英俊 张月敏 北京市惠诚律师事务所 宿红 孙守忠 联合信用评级有限公司 秦超 20 广州市番禺信息技术投资发展有限公司 广州公司债券综合 广州证券股份有限公司 温宇辉 广东正中珠江会计师事务所 冯红 汪辉 上海创远律师事务所 张嘉飞 侯恒波 陈晓晓 29
21 苏宁环球集团有限公司 江苏公司债券房地产业 浙商证券股份有限公司 华佳 孙远 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 袁志云 孔维霞 桑君丽 北京德恒律师事务所 孙劲涛 傅晔淮 胡辉丽 22 南京高精传动设备制造集团有限公司 江苏公司债券制造业 招商证券股份有限公司 王鲁宁 中汇会计师事务所 朱广明 费洁 北京市中伦律师事务所 顾平宽 王冰 黄英 23 北京金隅股份有限公司 北京公司债券制造业 601992 第一创业摩根大通证券有限责任公司 陈兴珠 安永华明会计师事务所 孟冬 姓名马越 北京观韬律师事务所 肖非 张文亮 大公国际资信评估有限公司 周凤华 24 泸州市兴泸投资集团有限公司 四川公司债券 电力 热力 燃气及水生产和供应业 中信建投证券股份有限公司 谢常刚 四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所 李武林 刘小平 北京懋德律师事务所 李裕囯 焦晓昆 联合信用评级有限公司 周馗 25 珠海华发实业股份有限公司 广东公司债券房地产业 600325 华金证券有限责任公司 王鹏伟 大华会计师事务所 刘涛 张海龙 王书阁 广东恒益律师事务所 李冰 黄卫 吴肇棕 联合信用评级有限公司 杨世龙 30
26 都城伟业集团有限公司 北京公司债券房地产业 东兴证券股份有限公司 ; 国泰君安证券股份有限公司 吕锡广 ; 刘志鹏 瑞华会计师事务所 杨殿峰 易学建 山东众成清泰律师事务所 姚虎明 黎汝志 吴海洋 东方金诚国际信用评估有限公司 张佳丽 27 中国燃气控股有限公司 (China Gas Holdings Limited) 香港公司债券 电力 热力 燃气及水生产和供应业 0384.HK 高盛高华证券有限责任公司 郭巍 德勤 关黄陈方会计师行 不适用 北京德恒 ( 深圳 ) 律师事务所 苏启云 皇甫天致 龚天璇 28 上海东渡丰汇投资发展有限公司 上海公司债券房地产业 西部证券股份有限公司 杨松 中兴财光华会计师事务所 孙国伟 许洪磊 上海君澜律师事务所 丁存东 李超 陈春华 29 鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司 内蒙古 公司债券综合 广发证券股份有限公司 ; 国信证券股份有限公司 吴国威 ; 刘浏沐 大华会计师事务所 ; 中兴财光华会计师事务所 周鑫 焦齐 ; 范瑞 杨甲丽 北京市中地律师事务所 王杰君 刘志兴 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 ; 覃斌 张建文 31
30 河南中原高速公路股份有限公司 河南公司债券 交通运输 仓储和邮政业 600020 华泰联合证券有限责任公司 张赟 解灿霞 致同会计师事务所 黄印强 熊建益 江福源 廖金辉 北京市嘉源律师事务所 黄国宝 吴俊霞 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 张佳 31 鑫鹏源智能装备集团有限公司 山东公司债券制造业 新时代证券股份有限公司 陈红兵 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 余春 陈浩 北京市建研律师事务所 王晓东 张露 联合信用评级有限公司 高鹏 32 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 陕西公司债券房地产业 中国银河证券股份有限公司 吴冲 天职国际会计师事务所 向芳芸 王勇 北京大成律师事务所 李宋花 陈洁 沈卫玲 米玉元 33 广州市时代地产集团有限公司 广州公司债券房地产业 中银国际证券有限责任公司 ; 西南证券股份有限公司 付英 康乐 ; 祁建熹 徐惠祥 安永华明会计师事务所 黄寅 赵雅 程圆圆 北京市通商律师事务所 张诤 邓晓萌 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 毕庆澜 34 中融新大集团有限公司 山东公司债券制造业 光大证券股份有限公司 杨奔 中兴财光华会计师事务所 姚庚春 崔志彪 上海锦天城 ( 青岛 ) 律师事务所 王宇 于凤梅 联合信用评级有限公司 钟月光 冯磊 32
35 北京首都旅游集团有限责任公司 北京公司债券 住宿和餐饮业 中信建投证券股份有限公司 谢常刚 致同会计师事务所 关黎明 李力 北京市天元律师事务所 李海江 宗爱华 联合信用评级有限公司 周馗 36 金红叶纸业集团有限公司 江苏公司债券制造业 东吴证券股份有限公司 苏北 赵妍娜 安永华明会计师事务所 朱蕾 江莉萍 上海精诚申衡律师事务所 杨爱东 李玲 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 朱荣恩 37 中安消股份有限公司 上海公司债券 信息传输 软件和信息技术服务业 600654 天风证券股份有限公司 乔小岩 瑞华会计师事务所 刘霄 钟平 广东华商律师事务所 刘从珍 周燕 联合信用评级有限公司 唐玉丽 38 山东玉皇化工有限公司 山东公司债券制造业 瑞信方正证券有限责任公司 张帆 瑞华会计师事务所 张鹏飞 詹良红 上海创远律师事务所 张嘉飞 侯恒波 联合信用评级有限公司 赵哲 33
39 江苏沙钢集团有限公司 江苏公司债券制造业 中信建投证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 广发证券股份有限公司 闫星星 王银龙 杨豪斌 魏啸晨 江苏公证天业会计师事务所 沈伟 李大胜 江苏颐华律师事务所 王德众 梁恒 联合信用评估有限公司 钟月光 已反馈 40 上海建工集团股份有限公司 上海公司债券建筑业 600170 海通证券股份有限公司 陆晓静 立信会计师事务所 钱志昂 何旭春 上海金茂凯德律师事务所 李志强 崔源 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 石月 41 杉杉集团有限公司 浙江公司债券综合 华福证券有限责任公司 黄朝阳 大华会计师事务所 于建永 陈伟 段岩峰 赵金 浙江波宁律师事务所 何卓君 朱和鸽 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 贾飞宇 34
42 南昌工业控股集团有限公司 江西公司债券综合 万联证券有限责任公司 刘湘臣 瑞华会计师事务所 吕金保 刘宗桃 江西友达律师事务所 冯帆 魏志军 张丹 43 山东省再担保集团股份有限公司 山东公司债券 租赁和商务服务业 中信建投证券股份有限公司 谢常刚 中天运会计师事务所 张志良 郝英俊 张月敏 李家忠 北京德恒律师事务所 刘媛 陈宁宁 高玉薇 44 上海浦东土地控股 ( 集团 ) 有限公司 上海公司债券房地产业 国泰君安证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 时光 王恺 立信会计师事务所 天职国际会计师事务所 李萍 张进东 胡建军 汪娟 周垚 祁丽丽 上海市锦天城律师事务所 赵辰恺 李静 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 莫扬 35
45 合盛硅业股份有限公司 浙江公司债券制造业 中信证券股份有限公司 先卫国 天健会计师务所 李德勇 费方华 上海市锦天城律师事务所 沈国权 李攀峰 赵东 朱洁 46 华融置业有限责任公司 广东公司债券房地产业 华融证券股份有限公司 贡峻 立信会计师事务所 德勤华永会计师事务所 赵斌 许培梅 王红娜 童传江 高天福 北京大成律师事务所 王立宏 韩静 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 潘超 47 洪业化工集团股份有限公司 山东公司债券制造业 东海证券股份有限公司 宋维平 中兴财光华会计师事务所 姚庚春 王新文 北京德和衡 ( 上海 ) 律师事务所 隋利华 钟建 钱建中 48 河南瑞贝卡控股有限责任公司 河南公司债券制造业 中信建投证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 耿华 周杰 中喜会计师事务所 黄宾 魏汝翔 河南亚太人律师事务所 焦勇 孙红梅 联合信用评级有限公司 王越 36
49 内蒙古阜丰生物科技有限公司 内蒙古 公司债券制造业 瑞银证券有限责任公司 ; 九州证券股份有限公司 徐逸敏 ; 黄伟 中天运会计师事务所 张敬鸿 傅振索 北京市金杜律师事务所 牟蓬 徐辉 徐晓东 50 宜昌市交通投资有限公司 湖北公司债券 交通运输 仓储和邮政业 东方花旗证券有限公司 杨晓虹 中审华寅五洲会计师事务所 成志城 赵晓华 北京市衡基律师事务所 贺正生 方超 高玉薇 51 重庆乌江实业 ( 集团 ) 股份有限公司 重庆公司债券 电力 热力 燃气及水生产和供应业 天风证券股份有限公司 韩大庆 中审亚太会计师事务所 董洪磊 雷小玲 上海市锦天城律师事务所 王丹 林可 东方金诚国际信用评估有限公司 刘贵鹏 52 辽宁能源投资 ( 集团 ) 有限责任公司 辽宁公司债券 电力 热力 燃气及水生产和供应业 中信建投证券股份有限公司 谢常刚 大华会计师事务所 杨立杰 王莹 北京大成 ( 沈阳 ) 律师事务所 张叶菲 崔士朋 梁晓佩 37
53 广州国资发展控股有限公司 广东公司债券综合 广发证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 熊文祥 周鹏 致同会计师事务所 李继明 刘国平 北京市环球律师事务所 张昕 金星 王维 54 成都工业投资集团有限公司 四川公司债券综合 国泰君安证券股份有限公司 周杰 大信会计师事务所 刘涛 温丹红 国浩律师 ( 成都 ) 事务所 刘小进 马涛 东方金诚国际信用评估有限公司 高路 55 中国投融资担保股份有限公司 北京公司债券 租赁和商务服务业 834777 中泰证券股份有限公司 黄宇昌 毕马威华振会计师事务所 安永华明会计师事务所 何琪 邓文俊 李琳琳 巩慧芳 北京市金杜律师事务所 唐丽子 韩杰 大公国际资信评估有限公司 李嘉睿 56 贵州益佰制药股份有限公司 贵州公司债券制造业 600594 国泰君安证券股份有限公司 陈圳寅 北京中证天通会计师事务所 李朝辉 孙先斌 北京君致律师事务所 赵彦彬 许明君 谢劼 38
57 茂业商业股份有限公司 四川公司债券 批发和零售业 600828 中银国际证券有限责任公司 邢文杰 蔡亮 陈微 瑞华会计师事务所 武丽波 韩文秀 北京安杰律师事务所 冯翠玺 郝霞 大公国际资信评估有限公司 杨雨涵 58 泰州三福重工集团有限公司 江苏公司债券制造业 开源证券股份有限公司 易祎 中兴华会计师事务所 李晖 江亮春 北京盈科律师事务所 魏树谦 刘晓梅 联合信用评级有限公司 叶维武 59 安徽省盐业总公司 安徽公司债券 批发和零售业 海通证券股份有限公司 吴斌 北京兴华会计师事务所 洪一五 亢磊 安徽安泰达律师事务所 陈沅 应飞 郭世瑶 60 中国重型汽车集团有限公司 山东公司债券制造业 海通证券股份有限公司 张本金 北京兴华会计师事务所 杨书夏 潘涛 北京德恒律师事务所 黄粱林 史震雷 联合信用评级有限公司 周婷 61 黄山旅游发展股份有限公司 安徽公司债券综合 600054 国泰君安证券股份有限公司 周杰 华普天健会计师事务所 黄亚琼 高平 安徽天禾律师事务所 喻荣虎 惠志强 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 常虹 39
62 重庆力帆控股有限公司 重庆公司债券制造业 长城证券股份有限公司 张勇 大华会计师事务所 谢栋清 王强 北京市中伦律师事务所 顾峰 项瑾 联合信用评级有限公司 冯磊 63 珠海联邦制药股份有限公司 广东公司债券 卫生和社会工作 广发证券股份有限公司 杨德聪 大华会计师事务所 洪梅生 吴生保 广东精诚粤衡律师事务所 瞿缨 李练 张和 64 赤峰吉隆黄金矿业股份有限公司 内蒙古 公司债券采矿业 600988 海通证券股份有限公司 邓晶 中审众环会计师事务所有限公司 秦晋臣 刘多 北京市嘉源律师事务所 孙涛 刘静 鹏元资信评估有限公司 罗力 65 中国国际贸易中心有限公司 北京公司债券综合 瑞信方正证券有限责任公司 林森 普华永道中天会计师事务所 刘磊 孔令烨 北京大成律师事务所 郭庆 王云松 联合信用评级有限公司 冯磊 66 贵安新区开发投资有限公司 贵州公司债券综合 东方花旗证券有限公司 程欢 中审华寅五洲会计师事务所 杨波 李树建 河北三和时代律师事务所 庞鹤 齐胜 联合信用评级有限公司 周鑫 40
67 华晨汽车集团控股有限公司 辽宁公司债券制造业 国开证券有限责任公司 中天证券股份有限公司 何燕飞 王崧 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 司俊豪 秦喜胜 北京观韬律师事务所 王敏 吕立秋 大公国际资信评估有限公司 张翠翠 68 河南投资集团有限公司 河南公司债券综合 海通证券股份有限公司 中原证券股份有限公司 国海证券股份有限公司 皮明君 刘俊玲 牛鸿宾 大信会计师事务所 范金池 王小蕾 河南金学苑律师事务所 韩云志 张志扬 联合信用评级有限公司 刘亚利 69 龙岩工贸发展集团有限公司 福建公司债券综合 海通证券股份有限公司 徐昊 中审亚太会计师事务所 曾云 王增明 冯建江 福建同英达律师事务所 张旭 薛富春 谢劼 70 广东省广晟资产经营有限公司 广东公司债券综合 中国银河证券股份有限公司 广发证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 许进军 陈洁怡 徐磊 致同会计师事务所 梁寄意 邓碧涛 北京德恒律师事务所 周林彬 朱利 联合信用评级有限公司 钟月光 41
汇总 投行动态信息 附表 2: 新三板定增基本信息表 序增发价增发数量实际募资总额基本每股大股东是否定增股份上代码名称市盈率号格 ( 万股 ) ( 万元 ) 收益参与认购市日 Wind 行业 1 430392.OC 斯派克 4.00 898.75 3,595.00 0.21 19.05 是 2016/10/14 材料 Ⅱ 2 831969.OC 埃蒙迪 3.30 100.00 330.00 0.02 165.00 否 2016/10/14 医疗保健设备与服务 3 832353.OC 益泰药业 10.00 599.00 5,990.00 0.05 200.00 否 2016/10/14 制药 生物科技与生命科学 4 832644.OC 固泰新材 9.20 65.22 600.00-0.23-40.00 是 2016/10/14 资本货物 5 833059.OC 超腾能源 16.80 169.00 2,839.20 0.17 98.82 否 2016/10/14 商业和专业服务 6 833143.OC 贝特创意 2.50 200.00 500.00 0.03 83.33 否 2016/10/14 材料 Ⅱ 7 833462.OC 华瑞农业 3.00 1,000.00 3,000.00 0.07 42.86 是 2016/10/14 食品 饮料与烟草 8 833524.OC 光晟电器 18.00 80.00 1,440.00-0.29-62.07 是 2016/10/14 技术硬件与设备 9 834310.OC 华夏飞机 8.50 588.24 5,000.00-0.27-31.48 否 2016/10/14 资本货物 10 834770.OC 艾能聚 4.60 913.50 4,202.10 0.33 13.94 否 2016/10/14 半导体与半导体生产设备 11 836141.OC 汇锋新材 9.00 220.00 1,980.00 0.44 20.45 否 2016/10/14 耐用消费品与服装 12 836350.OC 华兴股份 4.25 194.50 826.63 0.13 32.69 否 2016/10/14 资本货物 13 836504.OC 博迅医疗 2.50 500.00 1,250.00 0.09 27.78 否 2016/10/14 医疗保健设备与服务 14 836542.OC 东方帝维 2.00 3,550.00 7,100.00-0.07-28.57 否 2016/10/14 制药 生物科技与生命科学 15 836654.OC 丹海生态 6.00 410.00 2,460.00-0.06-100.00 否 2016/10/14 商业和专业服务 16 836686.OC 超能国际 7.50 1,713.33 12,850.00 0.14 53.57 否 2016/10/14 材料 Ⅱ 17 430389.OC 意普万 4.00 300.00 1,200.00 0.12 33.33 是 2016/10/13 汽车与汽车零部件 18 832046.OC 天安智联 5.50 507.27 2,790.00 0.33 16.67 否 2016/10/13 软件与服务 19 835360.OC 柏美迪康 1.00 100.00 100.00 0.1 10.00 否 2016/10/13 商业和专业服务 20 835901.OC 添力科技 2.10 400.00 840.00 0.04 52.50 否 2016/10/13 资本货物 21 836732.OC 舒视豪 2.00 400.00 800.00 0.22 9.09 是 2016/10/13 家庭与个人用品 22 836790.OC 禾呈科技 2.00 660.00 1,320.00 0.1 20.00 是 2016/10/13 汽车与汽车零部件 23 836871.OC 派特尔 2.80 357.30 1,000.44 0.33 8.48 是 2016/10/13 材料 Ⅱ 24 836957.OC 汉维科技 10.00 50.00 500.00 1.43 6.99 是 2016/10/13 材料 Ⅱ 25 837608.OC 阳光坊 4.10 277.00 1,135.70 0.03 136.67 否 2016/10/13 耐用消费品与服装 42
26 430353.OC 百傲科技 12.00 1,235.00 14,820.00 0.13 92.31 否 2016/10/12 制药 生物科技与生命科学 27 831684.OC 瑞珑科技 8.00 250.00 2,000.00 0.22 36.36 否 2016/10/12 软件与服务 28 832161.OC 金力股份 1.50 3,340.00 5,010.00 0.01 150.00 是 2016/10/12 资本货物 29 832390.OC 金海股份 7.70 1,100.00 8,470.00 0.11 70.00 是 2016/10/12 公用事业 Ⅱ 30 833981.OC 凯威检测 1.50 357.20 535.80-0.03-50.00 是 2016/10/12 技术硬件与设备 31 835908.OC 仁创生态 8.00 380.00 3,040.00 0.3 26.67 否 2016/10/12 材料 Ⅱ 32 835924.OC 柠檬网联 10.40 90.00 936.00-0.41-25.37 否 2016/10/12 软件与服务 33 837022.OC 雄狮装饰 3.00 80.00 240.00 0.19 15.79 否 2016/10/12 资本货物 34 837278.OC 皓元医药 2.40 225.00 540.00 0.36 6.67 否 2016/10/12 制药 生物科技与生命科学 35 837484.OC 中育传媒 5.00 260.00 1,300.00 0.04 125.00 是 2016/10/12 媒体 Ⅱ 36 430127.OC 英雄互娱 8.20 4,878.05 40,000.00 0.16 51.25 否 2016/10/11 媒体 Ⅱ 37 830812.OC 约伴旅游 10.60 160.00 1,696.00 0.62 17.10 否 2016/10/11 消费者服务 Ⅱ 38 831593.OC 朗昇电气 4.00 450.00 1,800.00 0.12 33.33 是 2016/10/11 资本货物 39 833471.OC 江苏天龙 1.00 2,000.00 2,000.00-0.0083-120.48 是 2016/10/11 材料 Ⅱ 40 833606.OC 科迪光电 4.80 200.00 960.00 0.21 22.86 否 2016/10/11 资本货物 41 833855.OC 三楷深发 1.50 1,670.00 2,505.00 0 - 是 2016/10/11 材料 Ⅱ 42 835272.OC 凯基生物 7.00 85.00 595.00 0 - 否 2016/10/11 制药 生物科技与生命科学 43 835761.OC 创想股份 1.70 800.00 1,360.00 0.06 28.33 否 2016/10/11 软件与服务 44 836143.OC 微力量 5.00 267.00 1,335.00-0.15-33.33 是 2016/10/11 媒体 Ⅱ 45 832108.OC 亨达科技 2.00 65.00 130.00 0.17 11.76 否 2016/10/10 软件与服务 46 833977.OC 悠派科技 3.00 150.00 450.00 0.25 12.00 否 2016/10/10 家庭与个人用品 47 834063.OC 卡车之家 37.50 281.57 10,558.82 0.07 535.71 否 2016/10/10 软件与服务 48 834306.OC 神州科技 1.40 4,000.00 5,600.00-0.05-28.00 否 2016/10/10 软件与服务 49 834440.OC 怡丽科姆 3.00 197.00 591.00 0.07 42.86 否 2016/10/10 材料 Ⅱ 50 834823.OC 帝隆科技 5.00 86.97 434.84-0.22-22.73 是 2016/10/10 软件与服务 51 834962.OC 嘉宝股份 11.50 340.00 3,910.00 0.63 18.25 否 2016/10/10 房地产 52 835350.OC 中金恒泰 10.00 350.00 3,500.00-0.1-100.00 否 2016/10/10 零售业 53 837184.OC 新时股份 1.80 810.00 1,458.00 0.08 22.50 否 2016/10/10 材料 Ⅱ 54 837796.OC 黑马高科 2.86 1,440.00 4,118.40 0.02 143.00 否 2016/10/10 技术硬件与设备 43
44 投行动态信息汇总