讯荟萃融资融券日报新时代证券研究发展中心情况, 并答记者问 可关注的融资标的 : 招商地产资研究发展中心主编 : 冯文锁证书 :S0280510120004 电话 :010-83561319 邮件 :fengwensuo@xsdzq.cn 联系人 : 毕太伟电话 :010-83561327 邮件 :bitaiwei@xsdzq.cn 新时代证券有限责任公司北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 :100086 Email:yjfzzx@xsdzq.cn http://www.xsdzq.cn 新时代证券 Newtimes Securities 2015 年 04 月 20 日第 595 期 融资融券日报 2015-04-20 摘要 市场概况 :4 月 17 日截至收盘, 沪指报 4287.30 点, 涨 92.47 点, 涨幅 2.20% 成交 9156.33 亿, 深成指报 14149.34 点, 涨 181.54 点, 涨幅 1.30% 成交 6144.94 亿, 创业板报 2463.99 点, 跌 20.34 点, 跌幅 0.82% 成交 1046 亿 融资融券整体来看, 两融余额出现萎缩, 融资买入量出现增加, 融券卖出量出现萎缩 行业概况 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好纺织服装 钢铁 轻工制造 采掘和公用事业 ; 不看好商业贸易 国防军工 食品饮料 计算机和传媒 个股信用交易分析 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上一交易日融资融券标的股票中, 看多前 5 名为亿纬锂能 江特电机 洛阳钼业 大名城 东华能源 ; 看空前 5 名为信立泰 卓翼科技 古越龙山 大北农 平庄能源 个股资金流向分析 : 根据资金流入率指标监测, 融资买入建议关注 : 上海电气 ; 融券卖出建议关注 : 金刚玻璃 个股重要信息提示及融资融券策略 : 20 日至 21 日, 习近平主席将访问巴基斯坦, 期间将同巴国领导人谋划两国合作总体框架, 推动中巴经济走廊建设和其他各领域务实合作取得实质性进展 据外媒报道, 两国届时将签署规模达 460 亿美元的基础设施投资计划, 这将是历史上中国在海外最大的单笔投资 可关注的融资标的 : 中国交建 19 日上午来自南沙开发区管理委员会办公室的权威消息, 备受关注的中国自由贸易试验区挂牌仪式, 将于 21 日在南沙举行, 广东省委书记胡春华, 将为自贸试验区揭牌 另外, 国新办将于 20 日上午召开新闻发布会, 商务部 上海 广东 天津和福建将分别介绍自贸区有关 投资者或其他机构在法律许可情况下可能持有或交易本日刊研究涉及到的上市公司或其它投资标的, 不应视本日刊内容为投资决策的唯一因素 敬请参阅最后一页之重要声明
一 融资融券市场综述 1 整体 A 股市场交易情况 4 月 17 日, 沪深两市股指大幅高开, 沪指高开高走, 午后在海工装备 铁路基建 有色金属 核能核电 煤炭等板块带动下大涨逾百点, 突破 4300 点关口, 再创逾 7 年新高, 尾盘回落失守 4300, 深成指高开高走, 大涨近 200 点创逾 7 年新高, 创业板高开冲高回落,2500 点得而复失, 两市成交连续 12 日超万亿, 今日成交逾 1.5 万亿,74 股涨停, 沪指本周涨 6.27%, 周线六连阳 从盘面上看, 海工装备 交运设备 核电核能 铁路基建 中韩自贸 上海自贸 民航机场等板块涨幅居前, 人脑工程 免疫医疗 食品安全 白酒 智能穿戴等板块跌幅居前 截至收盘, 沪指报 4287.30 点, 涨 92.47 点, 涨幅 2.20% 成交 9156.33 亿, 深成指报 14149.34 点, 涨 181.54 点, 涨幅 1.30% 成交 6144.94 亿, 创业板报 2463.99 点, 跌 20.34 点, 跌幅 0.82% 成交 1046 亿 2 融资融券整体交易情况融资融券整体来看, 两融余额出现萎缩, 融资买入量出现增加, 融券卖出量出现萎缩 余额方面 : 融资余额 17251 亿, 融券余额 88 亿, 两融余额共计 17340 亿 ; 其中, 融资余额 融券余额 两融余额较前一日变动分别为 -0.71% 2.15% 和 -0.70%; 融资余额占比 99.49%, 较前一日减少 0.01% 流量方面 : 融资买入金额为 1999 亿, 较前一日增加 20.08%; 融券期间卖出量为 18 亿股, 较前一日减少 28.41% 二 融资融券行业多空情况分析 融资融券行业交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好交通运输 电子 建筑装饰 钢铁和建筑材料 ; 不看好综合 家用电器 休闲服务 非银金融和商业贸易 表 1: 融资融券行业相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 交通运输 2.97% 综合 10.72% 电子 2.01% 轻工制造 10.10% 前五 建筑装饰 1.52% 传媒 8.20% 钢铁 1.47% 电子 8.01% 建筑材料 1.25% 纺织服装 7.96% 综合 -5.90% 采掘 1.10% 家用电器 -4.50% 银行 1.35% 后五 休闲服务 -4.04% 休闲服务 2.94% 非银金融 -3.60% 交通运输 3.02% 商业贸易 -3.38% 汽车 3.15% 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 2 页共 5 页
三 融资融券标的多空分析 1 个股信用交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上一交易日融资融券标的股票中, 看多前 5 名为亿纬锂能 江特电机 洛阳钼业 大名城 东华能源 ; 看空前 5 名为信立泰 卓翼科技 古越龙山 大北农 平庄能源 表 2: 融资融券标的相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 亿纬锂能 27.98% 卓翼科技 24.91% 江特电机 27.29% 数码视讯 23.53% 前五 洛阳钼业 23.75% 蒙草抗旱 22.32% 大名城 19.36% 天成控股 21.86% 东华能源 17.16% 华平股份 21.66% 信立泰 -23.57% 皖江物流 0.00% 卓翼科技 -19.77% 中国石油 0.19% 后五 古越龙山 -19.27% 建设银行 0.24% 大北农 -16.84% 工商银行 0.37% 平庄能源 -16.06% 长城汽车 0.45% 2 个股资金流入情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金前 5 名个股为海航投资 沈阳机床 复星医药 歌华有线 东方财富, 最近 1 个交易日金前 5 名个股为海航投资 沈阳机床 上海电气 中国一重 中色股份 融资买入建议关注 : 上海电气 表 3: 最近 1 日 5 日个股资金流入 代码 简称 5 日涨跌 幅 最近 5 日金 代码简称 1 日涨跌幅 最近 1 日金 000616.SZ 海航投资 10.06% 83.09% 000616.SZ 海航投资 10.06% 83.09% 000410.SZ 沈阳机床 10.01% 80.88% 000410.SZ 沈阳机床 10.01% 80.88% 600196.SH 复星医药 10.00% 11.04% 601727.SH 上海电气 9.99% 38.60% 600037.SH 歌华有线 8.70% 10.85% 601106.SH 中国一重 9.97% 26.00% 300059.SZ 东方财富 21.01% 8.93% 000758.SZ 中色股份 10.00% 20.93% 3 个股资金流出情况 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 3 页共 5 页
最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流出率前 5 名个股为锦富新材 金刚玻璃 冠豪高新 天通股份 西藏矿业, 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为西藏城投 冠豪高新 金刚玻璃 片仔癀 轻纺城 融券卖出建议关注 : 金刚玻璃 表 4: 最近 1 5 日个股资金流出情况 代码简称涨跌幅 最近 5 日金 代码简称涨跌幅 最近 1 日金 300128.SZ 锦富新材 -9.71% -20.20% 600773.SH 西藏城投 -1.12% -26.78% 300093.SZ 金刚玻璃 -10.89% -19.19% 600433.SH 冠豪高新 -1.67% -25.40% 600433.SH 冠豪高新 -4.54% -18.73% 300093.SZ 金刚玻璃 -5.28% -24.98% 600330.SH 天通股份 -10.21% -18.46% 600436.SH 片仔癀 -4.10% -24.87% 000762.SZ 西藏矿业 -4.82% -17.93% 600790.SH 轻纺城 -2.96% -22.12% 财经要闻解读 四 融资融券标的重要信息提示 1 今日重要信息与融资融券策略 20 日至 21 日, 习近平主席将访问巴基斯坦, 期间将同巴国领导人谋划两国合作总体框架, 推动中巴经济走廊建设和其他各领域务实合作取得实质性进展 据外媒报道, 两国届时将签署规模达 460 亿美元的基础设施投资计划, 这将是历史上中国在海外最大的单笔投资 可关注的融资标的 : 中国交建 19 日上午来自南沙开发区管理委员会办公室的权威消息, 备受关注的中国 ( 广东 ) 自由贸易试验区挂牌仪式, 将于周二 (21 日 ) 在南沙举行, 广东省委书记胡春华, 将为自贸试验区揭牌 另外, 国新办将于 20 日上午召开新闻发布会, 商务部 上海 广东 天津和福建将分别介绍自贸区有关情况, 并答记者问 可关注的融资标的 : 招商地产据媒体报道, 能源局将组织召开能源互联网工作会议 这是 互联网 + 概念提出后, 主管部门首次正式组织探讨能源互联网 能源互联网是一种新型高效电网结构, 在现有配电网基础上, 实现智能发电 智能电网 智能储能 智能用电等多个方面的互联互通 可关注的融资标的 : 京能电力 19 日, 国务院发布关于进一步促进展览业改革发展的若干意见 意见鼓励多种所有制企业公平参与竞争, 引导大型骨干展览企业通过收购 兼并 控股 参股 联合等形式组建国际展览集团 可关注的融资标的 : 中青旅 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 4 页共 5 页
附注 报告中出现的若干指标的定义如下 : 1. 融资余额 = 前日融资余额 + 当日融资买入额 - 当日融资偿还额 2. 融券余量 = 前日融券余量 + 当日融券卖出量 - 当日融券偿还量 3. 融券余额 = 融券余量 * 当日收盘价 4. 融资融券余额 = 融资余额 + 融券余额 5. 融资净买入额 = 融资买入额 - 融资偿还额 6. 融券卖出额 = 融券卖出量 * 当日收盘价 7. 融券偿还额 = 融券偿还量 * 当日收盘价 8. 融券净卖出额 = 融券卖出额 - 融券偿还额 重要免责申明 本报告为公司非正式报告, 仅供公司内部研究交流使用, 不对公司任何客户及公司外部其他个人或机构提供 在任何情况下, 公司对报告作者的资质及报告内容不做任何保证, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议 本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发表或引用 如征得本公司同意进行引用 刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为 新时代证券公司研究发展中心, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用 删节和修改 新时代证券有限责任公司地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 :100086 电话 :010-83561324 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 5 页共 5 页