资讯荟萃 新时代证券 Newtimes Securities 2014 年 07 月 22 日第 468 期 融资融券日报 新时代证券研究发展中心 研究发展中心主编 : 冯文锁证书 :S0280510120004 电话 :010-83561319 邮件 :fengwensuo@xsdzq.cn 联系人 : 谷正兵电话 :010-83561324 邮件 :guzhengbing@xsdzq.cn 新时代证券有限责任公司北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 :100086 Email:yjfzzx@xsdzq.cn http://www.xsdzq.cn 融资融券日报 2014-07-22 摘要 市场概况 :7 月 21 日截止收盘, 沪指报 2054.48 点, 下跌 4.59 点, 跌幅 0.22%, 成交 757.1 亿元 ; 深成指报 7274.51 点, 上涨 15.06 点, 涨幅 0.21%, 成交 955.7 亿元 ; 创业板指数报 1306.96 点, 上涨 1.04 点, 涨幅 0.08%, 成交 207.88 亿元 融资融券整体来看, 两融余额出现增加融资买入量出现萎缩, 融券卖出量出现萎缩 行业概况 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好采掘 有色金属 农林牧渔 交通运输和纺织服装 ; 不看好商业贸易 家用电器 房地产 综合和食品饮料 个股信用交易分析 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上周融资融券标的股票中, 看多前 5 名为骆驼股份 中信重工 川投能源 六国化工 中海集运 ; 看空前 5 名为乐山电力 恒源煤电 中国联通 安泰集团 中国平安 个股资金流向分析 : 根据资金流入率指标监测, 融资买入建议关注 : 中国南车 ; 融券卖出建议关注 : 铜陵有色 个股重要信息提示及融资融券策略 : 外交部网站 21 日消息, 国家铁路局率团近日出访印度, 印方对两国铁路合作表达了强烈的兴趣和意愿 诸多迹象显示, 国内铁路建设已经进入新一轮景气周期 据测算, 未来 2 年动车组总需求将近 1000 标列, 客车制造商中国南车 中国北车显著受益 可关注的融资标的 : 中国南车 据蒙古媒体报道, 国家主席习近平计划在 8 月正式访问蒙古国, 丝绸之路经济带 建设等可能成为双方主要议题 交通基建 能源和矿产等领域合作有望加强, 内蒙古作为开放桥头堡将直接受益, 区域内上市公司有内蒙君正等 可关注的融资标的 : 内蒙君正 投资者或其他机构在法律许可情况下可能持有或交易本日刊研究涉及到的上市公司或其它投资标的, 不应视本日刊内容为投资决策的唯一因素 敬请参阅最后一页之重要声明
一 融资融券市场综述 1 整体 A 股市场交易情况 7 月 21 日两市股指涨跌互现, 整体呈缩量窄幅震荡走势, 沪指大部分时间在低位运行, 成交量大幅萎缩, 深成指表现稍强, 但也出现量能萎缩 创业板波幅较大, 盘中一度跌 1.4%, 但午后大举反攻, 在乐视网冲击涨停的带动下, 一路反弹直至翻红 截止收盘, 沪指报 2054.48 点, 下跌 4.59 点, 跌幅 0.22%, 成交 757.1 亿元 ; 深成指报 7274.51 点, 上涨 15.06 点, 涨幅 0.21%, 成交 955.7 亿元 ; 创业板指数报 1306.96 点, 上涨 1.04 点, 涨幅 0.08%, 成交 207.88 亿元 2 融资融券整体交易情况融资融券整体来看, 两融余额出现增加融资买入量出现萎缩, 融券卖出量出现萎缩 余额方面 : 融资余额 4239 亿, 融券余额 33 亿, 两融余额共计 4272 亿 ; 其中, 融资余额 融券余额 两融余额较前一日变动分别为 0.05% 3.64% 和 0.07%; 融资余额占比 99.21%, 较前一日减少 0.03% 流量方面: 融资买入金额为 177 亿, 较前一日减少 0.80%; 融券期间卖出量为 5 亿股, 较前一日减少 9.43% 二 融资融券行业多空情况分析 融资融券整体交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好采掘 有色金属 农林牧渔 交通运输和纺织服装 ; 不看好商业贸易 家用电器 房地产 综合和食品饮料 表 1: 融资融券行业相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 采掘 0.24% 商业贸易 1.43% 有色金属 0.20% 有色金属 1.39% 前五 农林牧渔 0.19% 房地产 1.28% 交通运输 0.18% 综合 1.26% 纺织服装 0.12% 家用电器 1.24% 商业贸易 -0.06% 金融服务 0.00% 家用电器 -0.09% 信息设备 0.00% 后五 房地产 -0.19% 交运设备 0.00% 综合 -0.21% 建筑建材 0.00% 食品饮料 -0.42% 黑色金属 0.00% 财经要闻解读 三 融资融券标的多空分析 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 2 页共 6 页
1 个股信用交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上周融资融券标的股票中, 看多前 5 名为骆驼股份 中信重工 川投能源 六国化工 中海集运 ; 看空前 5 名为乐山电力 恒源煤电 中国联通 安泰集团 中国平安 表 2: 融资融券标的相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 骆驼股份 29.94% 宁波建工 19.83% 中信重工 28.22% 博瑞传播 17.28% 前五 川投能源 24.56% 中体产业 16.60% 六国化工 24.36% 丰林集团 15.68% 中海集运 21.18% 广汇能源 14.70% 中国平安 -18.87% 长城开发 0.00% 安泰集团 -18.35% 招商地产 0.00% 后五 中国联通 -17.24% 深圳能源 0.00% 恒源煤电 -16.46% 国药一致 0.00% 乐山电力 -16.26% 中粮地产 0.00% 2 个股资金流入情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金前 5 名个股为中国南车 工商银行 烟台万华 燕京啤酒 格力电器, 最近 1 个交易日金前 5 名个股为中国南车 中华企业 中国建筑 航民股份 工商银行 融资买入建议关注 : 中国南车 表 3: 最近 1 日 5 日个股资金流入 代码 简称 5 日涨跌 幅 最近 5 日金 代码简称 1 日涨跌幅 最近 1 日金 601766.SH 中国南车 3.68% 16.01% 601766.SH 中国南车 3.23% 25.18% 601398.SH 工商银行 -1.16% 15.26% 600675.SH 中华企业 2.94% 21.28% 600309.SH 烟台万华 2.97% 14.47% 601668.SH 中国建筑 0.33% 20.98% 000729.SZ 燕京啤酒 0.00% 13.74% 600987.SH 航民股份 9.98% 20.93% 000651.SZ 格力电器 2.72% 13.63% 601398.SH 工商银行 -0.87% 17.52% 3 个股资金流出情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流出率前 5 名个股为太极实业 宋都股份 罗莱家纺 桑德环境 科伦药业, 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为太极实业 龙元建设 铜陵有色 友谊股份 重庆啤酒 融券卖出建议关注 : 铜陵有色 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 3 页共 6 页
表 4: 最近 1 5 日个股资金流出情况 代码简称涨跌幅 最近 5 日金 代码简称涨跌幅 最近 1 日金 600667.SH 太极实业 -4.56% -25.90% 600667.SH 太极实业 -3.16% -32.01% 600077.SH 宋都股份 -3.13% -25.12% 600491.SH 龙元建设 -0.90% -26.25% 002293.SZ 罗莱家纺 -2.21% -21.27% 000630.SZ 铜陵有色 -2.09% -25.18% 000826.SZ 桑德环境 -4.92% -20.54% 600827.SH 友谊股份 -1.75% -24.12% 002422.SZ 科伦药业 -2.91% -18.49% 600132.SH 重庆啤酒 -0.82% -23.79% 四 融资融券标的重要信息提示 1 今日重要信息与融资融券策略据蒙古媒体报道, 国家主席习近平计划在 8 月正式访问蒙古国, 中方将通过共建和经营工业园区等手段促进蒙古经济发展, 丝绸之路经济带 建设等可能成为双方主要议题 交通基建 能源和矿产等领域合作有望加强, 内蒙古作为开放桥头堡将直接受益, 区域内上市公司有内蒙君正 亿利能源等 可关注的融资标的 : 内蒙君正最新披露的基金二季报显示, 医药白马股受到追捧 如博时新兴等 14 只基金合计增持云南白药 884 万股,23 只基金增持恒瑞医药 718 万股, 康缘 北陆 红日均获得基金增持 数据显示, 上述医药股中报业绩增速普遍超过 30% 目前多只白马股估值仅有 40 倍左右, 低于行业中位值, 恩华药业是精麻类用药龙头之一, 业绩稳增, 新品瑞芬太尼预计今年获批 可关注的融资标的 : 恩华药业方正科技预计上半年净利同比预增 130-150%, 公司主营业务印制电路板净利大涨 可关注的融资标的 : 方正科技中炬高新预计 2014 年上半年净利预增 75%, 主要系子公司美味鲜公司实现稳定增长 可关注的融资标的 : 中炬高新凤凰传媒拟出资 4004 万元收购天翼阅读 6% 股权 天翼阅读是中国电信专营数字阅读业务,2013 年实现了营收 1.8 亿元, 但亏损 4300 万元 可关注的融资标的 : 凤凰传媒外交部网站 21 日消息, 国家铁路局率团近日出访印度, 印方对两国铁路合作表达了强烈的兴趣和意愿 诸多迹象显示, 国内铁路建设已经进入新一轮景气周期 据测算, 未来 2 年动车组总需求将近 1000 标列, 客车制造商中国南车 中国北车显著受益 可关注的融资标的 : 中国南车 2014 年中国国际核电工业及装备展览会将于 29 日至 31 日举行, 同期还将召开 2014 中国核电可持 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 4 页共 6 页
续发展高峰论坛 习主席出访阿根廷期间, 两国还达成合作共建重水堆核电站 在国内核电项目启动与海外市场出口的共同作用下, 核电设备市场有望加速发展 东方锆业的锆制品可用于核电能源领域, 大股东为中国核工业集团 可关注的融资标的 : 东方锆业 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 5 页共 6 页
附注 报告中出现的若干指标的定义如下 : 1. 融资余额 = 前日融资余额 + 当日融资买入额 - 当日融资偿还额 2. 融券余量 = 前日融券余量 + 当日融券卖出量 - 当日融券偿还量 3. 融券余额 = 融券余量 * 当日收盘价 4. 融资融券余额 = 融资余额 + 融券余额 5. 融资净买入额 = 融资买入额 - 融资偿还额 6. 融券卖出额 = 融券卖出量 * 当日收盘价 7. 融券偿还额 = 融券偿还量 * 当日收盘价 8. 融券净卖出额 = 融券卖出额 - 融券偿还额 重要免责申明 本报告为公司非正式报告, 仅供公司内部研究交流使用, 不对公司任何客户及公司外部其他个人或机构提供 在任何情况下, 公司对报告作者的资质及报告内容不做任何保证, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议 本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发表或引用 如征得本公司同意进行引用 刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为 新时代证券公司研究发展中心, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用 删节和修改 新时代证券有限责任公司地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 :100086 电话 :010-83561324 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 6 页共 6 页