证券代码 :002415 证券简称 : 海康威视公告编号 : 临 2013-012 杭州海康威视数字技术股份有限公司 2012 年度报告摘要 1 重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文, 投资者欲了解详细内容, 应当仔细阅读同时刊载于深圳证券交易所网站等中国证监会指定网站上的年度报告全文 公司简介 股票简称海康威视股票代码 002415 股票上市交易所 深圳证券交易所 联系人和联系方式 董事会秘书 证券事务代表 姓名 刘翔 严小卓 电话 0571-89710492 0571-89710492 传真 0571-89986895 0571-89986895 电子信箱 hikvision@hikvision.com hikvision@hikvision.com 2 主要财务数据和股东变化 (1) 主要财务数据 2012 年 2011 年本年比上年增减 (%) 2010 年 营业收入 ( 元 ) 7,213,789,489.18 5,231,639,749.77 37.89% 3,605,477,285.21 归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 2,136,873,134.55 1,481,012,967.98 44.28% 1,051,804,319.23 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 ( 元 ) 2,109,396,676.12 1,438,035,174.24 46.69% 1,030,635,202.54 经营活动产生的现金流量净额 ( 元 ) 1,436,789,861.42 1,170,461,433.24 22.75% 663,926,032.74 基本每股收益 ( 元 / 股 ) 1.07 0.74 44.59% 0.53 稀释每股收益 ( 元 / 股 ) 1.07 0.74 44.59% 0.53 加权平均净资产收益率 (%) 27.7% 23.98% 3.72% 27.35% 2012 年末 2011 年末 本年末比上年末增减 (%) 2010 年末 总资产 ( 元 ) 10,589,486,239.71 8,316,653,307.99 27.33% 6,549,342,721.07 归属于上市公司股东的净资产 ( 元 ) 8,656,704,396.19 6,809,654,727.95 27.12% 5,640,224,218.70 公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据 是 否 公司于 2013 年 2 月收到文件被认定为 2011-2012 年度国家规划布局的重点软件企业, 所得得税率减按 10% 计缴 ; 另根据公司于 2012 年 5 月收到的文件, 公司自有软件产品增值税超负退税需从 2011 年 1 月 1 日起在取得退税当年缴纳企业所得税 公司 2013 年 2 月 28 日披露的业绩快报中根据会计的可比性原则, 将上述减按 10% 所得税税率计缴的应纳所得税税额与公司编制 2011 年度报表时按照高新技术企业 15% 的所得税税率计缴的应纳所得税税额之间的差额及 2012 年 5 月其他新的税收政策造成的所得税费用累计差异 -59,716,251.00 予以追溯调整 之后, 在与天健会计师事务所 2012 年报审计的沟通中, 1
天健会计师事务所认为根据企业会计准则相关规定, 上述事项不属于会计差错, 无需追溯调整 根据天健会计师事务所的意 见, 上述所得税费用差额公司不再作追溯调整 (2) 前 10 名股东持股情况表 报告期股东总数 9,635 股东名称 年度报告披露日前第 5 个交易日末股东总数 前 10 名股东持股情况 股东性质 持股比例 (%) 持股数量 持有有限售条件的股份数量 中国电子科技集团公司第五十二研究所国有法人 42.42% 852,100,000 852,100,000 龚虹嘉境外自然人 22.01% 442,000,000 359,325,000 新疆威讯投资管理有限合伙企业境内非国有法人 9.91% 199,080,000 183,000,000 浙江东方集团股份有限公司境内非国有法人 3.81% 76,579,076 0 新疆普康投资有限合伙企业境内非国有法人 3.2% 64,325,000 48,453,750 全国社会保障基金理事会转持三户国有法人 1% 20,000,000 20,000,000 中国农业银行 - 交银施罗德成长股票证券投资基金其他 0.94% 18,900,000 0 中国工商银行 - 南方绩优成长股票型证券投资基金其他 0.55% 11,022,241 0 中国建设银行 - 华夏优势增长股票型证券投资基金其他 0.53% 10,583,173 0 中国建设银行 - 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金其他 0.49% 9,937,892 0 上述股东关联关系或一致行动的说明 11,387 质押或冻结情况 股份状态 数量 公司境外自然人股东龚虹嘉先生与新疆普康投资有限合伙企业控股股东陈春梅女士为夫妻关系 交银施罗德成长股票证券投资基金 交银施罗德蓝筹股票证券投资基金同为交银施罗德基金管理有限公司的基金 除此之外, 本公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系, 也未知其他股东之间是否属于 上市公司股东持股变动信息披露管理办法 中规定的一致行动人 2
杭州海康威视数字技术股份有限公司 2012 年度报告摘要 (3) 以方框图形式披露公司与实际控控制人之间的产权及控制关系 3 管理层讨论与分析 2012 年, 公司启动了针对未来十十年的企业战略规划, 通过分析外部环境的机遇和变变化, 提出了公司未来十年的发展路径及发展目标 在战战略规划的过程中, 公司初步完成了业务架构调整, 关注提升公司战略规划能力, 强调核心能力的建设以及及战略的执行与管控 公司希望通过战略目标与行动动的牵引, 在未来 10 年里继续保持在行业中的领军地位和和竞争优势 报告期内, 依托安防行业大环境的持续续景气, 公司 2012 年实现主营业务收入 7,213,789,489.18 元, 比上年增长 37.89%, 公司主营产品毛利率 49.62% 与上年相比基本维持稳定, 实现利润总额 2,313,,605,647.70 元, 同比增长 33.94% 经营活动产生生的现金流量净额 1,436,789,861.42 元, 同比增长 22.75% 一 主营业务分析 : 视频产品业务继续强化横向扩张继在摄像机产品市场中取得全面领领先的竞争优势之后, 公司视频业务线上的其他类类产品继续发力, 2012 年公司在传输与显示单元 网络存存储 移动监控产品业务上均取得长足的进步 各块块的业务规模均已进入各自细分行业的前列 加大解决方案业务投入力度 2012 年, 公司在视频解决方案的基基础上, 加入报警 门禁产品及方案作为补充, 完善善公司安防系统解决方案在行业应用中的广度和深度 通通过提供解决方案, 公司进一步稳固和提高了在行业业市场的地位与竞
争优势, 并可根据市场需要为客户及合作伙伴, 提供硬件设备 硬件设备加软件 整体解决方案加服务的多层次的合作模式 坚持国际市场品牌与渠道建设, 提升国际化运营水平过往几年, 公司在海外的品牌建设初见成效, 但海外业务增长还不尽人意 2012 年, 公司一方面增设南非 意大利 巴西三家分支机构, 继续在海外市场的扩张布局, 同时加强研发 供应链等部门与海外业务的衔接, 增强对海外市场的支持力度 重庆项目进度情况遭遇意外事件后, 重庆政府方面拟对项目建设的规模 建设时间 建设目标进行调整 ; 期间公司与重庆市政府相关部门密切沟通并积极协助 2013 年 1 月, 重庆市政府方面对于重庆项目建设规划的调整形成了原则精神, 并通过重庆市社会安全事件应急联动指挥系统工程建设领导小组办公室 ( 简称 : 平联办 ) 函告公司下属重庆系统公司, 希望尽快实施 公司随即发布相关公告 目前, 重庆项目进入规划调整实质性操作阶段, 公司正与重庆市政府有关部门以及各业主方, 就项目前期建设投入的梳理清算, 公司在前期投入的损失偿付核定, 以及项目调整后概算规模, 建设目标 建设方式等方面进行协商谈判 2012 年的变故使得重庆项目出现了很大的不确定性, 公司在事件发生后, 迅速调整工作思路, 一方面控制项目的建设进度并积极与市政府协调沟通, 另一方面控制重庆项目中的投入, 通过裁撤人员减少不必要的支出 2013 年, 公司将以更加务实的态度, 在保障公司合理收益底线的前提下, 兼顾项目各方利益, 与业主及各相关部门就项目调整进行沟通协调以及谈判 公司实际经营业绩较曾公开披露过的本年度盈利预测低于或高于 20% 以上的差异原因 适用 不适用二 收入 : 说明 : 公司所属安防行业继续维持全行业健康发展态势, 公司 2012 年实现主营业务收入 7,213,789,489.18 元, 比上年增长 37.89% 公司实物销售收入是否大于劳务收入 是 否单位 : 台 ( 套 ) 行业分类项目 2012 年 2011 年同比增减 (%) 安防行业 销售量 5,711,587 2,923,271 95.38% 生产量 5,827,556 3,103,231 87.79% 库存量 618,939 502,970 23.06% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 适用 不适用 受惠于公司所处安防行业继续维持全行业增长态势, 公司在 2012 年度的经营业绩继续维持稳定增长, 公司产品库存量及生产量也随之增长 4
公司重大的在手订单情况 适用 不适用 公司报告期内产品或服务发生重大变化或调整有关情况 适用 不适用 公司主要销售客户情况 前五名客户合计销售金额 ( 元 ) 325,704,287.83 前五名客户合计销售金额占年度销售总额比例 (%) 4.51% 公司前 5 大客户资料 适用 不适用序号 客户名称 销售额 ( 元 ) 占年度销售总额比例 (%) 1 第一名 162,324,365.30 2.25% 2 第二名 48,649,991.45 0.67% 3 第三名 46,113,498.99 0.64% 4 第四名 37,616,947.57 0.52% 5 第五名 30,999,484.52 0.43% 合计 325,704,287.83 4.51% 三 成本 行业分类 项目 金额 行业分类 2012 年 2011 年 占营业成本比重 (%) 金额 占营业成本比重 (%) 单位 : 元 同比增减 (%) 安防行业主营业务成本 3,580,473,871.82 97.7% 2,585,377,263.40 98.15% 38.49% 产品分类 项目 金额 产品分类 2012 年 2011 年 占营业成本比重 (%) 金额 占营业成本比重 (%) 单位 : 元 同比增减 (%) 后端音视频产品主营业务成本 1,146,724,574.58 31.29% 1,041,049,137.50 39.52% 10.15% 前端音视频产品主营业务成本 1,595,891,298.41 43.55% 1,123,351,189.27 42.65% 42.07% 工程施工主营业务成本 246,147,146.06 6.72% 122,122,036.25 4.64% 101.56% 其他主营业务成本 591,710,852.77 16.14% 298,854,900.38 11.34% 97.99% 公司主要供应商情况 前五名供应商合计采购金额 ( 元 ) 692,395,236.98 前五名供应商合计采购金额占年度采购总额比例 (%) 22.81% 公司前 5 名供应商资料 适用 不适用 5
序号 供应商名称 采购额 ( 元 ) 占年度采购总额比例 (%) 1 第一名 236,730,325.64 7.80% 2 第二名 169,208,810.44 5.58% 3 第三名 163,403,204.41 5.38% 4 第四名 61,705,661.77 2.03% 5 第五名 61,347,234.72 2.02% 合计 692,395,236.98 22.81% 四 费用 项目 2012 年 2011 年同比增减 (%) 销售费用 731,872,615.80 625,552,479.18 17.00% 管理费用 770,532,075.28 502,992,679.59 53.19% 财务费用 -71,724,163.15-79,288,134.05-9.54% 所得税 173,179,307.22 244,886,638.00-29.28% 说明 : 为保证公司产品技术符合市场需求及扩大产业链, 加大公司产品竞争力, 公司加大对研发费用的投入, 使得管理费用大幅上升 五 研发支出 项目 2012 年 2011 年同比增减 (%) 研发投入金额 606,467,102.21 340,749,514.07 77.98% 研发投入占营业收入比例 8.41% 6.51% 1.90% 研发投入占净资产比例 7.01% 5.00% 2.01% 说明 : 为保证公司产品技术符合市场需求及扩大产业链, 加大公司产品竞争力, 公司加大对研发费用的投入, 使得研发费用大幅增长 六 现金流 项目 2012 年 2011 年同比增减 (%) 单位 : 元 经营活动产生的现金流量净额 1,436,789,861.42 1,170,461,433.24 22.75% 投资活动产生的现金流量净额 -836,364,437.19-229,089,025.33 265.08% 筹资活动产生的现金流量净额 -308,485,842.85-325,676,906.57-5.28% 相关数据同比发生变动 30% 以上的原因说明 : 适用 不适用 投资活动产生的现金流量净额变动主要系本年公司收购华安保全以及购买分公司办公用房及总部研发大楼基建支出增加所致 报告期内公司经营活动的现金流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明 适用 不适用 6
七 主营业务构成情况 : 分行业 营业收入 营业成本 毛利率 (%) 营业收入比上年同期增减 (%) 营业成本比上年同期增减 (%) 单位 : 元 毛利率比上年同期增减 (%) 安防 7,106,443,724.28 3,580,473,871.82 49.62% 37.96% 38.49% -0.18% 分产品 后端音视频产品 2,696,190,411.96 1,146,724,574.58 57.47% 14.34% 10.15% 1.62% 前端音视频产品 3,229,100,305.90 1,595,891,298.41 50.58% 45.63% 42.07% 1.24% 工程施工 292,202,024.84 246,147,146.06 15.76% 134.56% 101.56% 13.79% 其他 888,950,981.58 591,710,852.77 33.44% 97.13% 97.99% -0.29% 分地区 国内 5,942,550,900.46 2,940,722,231.57 50.51% 39.08% 40.22% -0.41% 国外 1,163,892,823.82 639,751,640.25 45.03% 32.51% 31.04% 0.61% 公司主营业务数据统计口径在报告期发生调整的情况下, 公司最近 1 年按报告期末口径调整后的主营业务数据 适用 不适用 八 核心竞争力分析 : 通过持续投入取得的技术研发能力公司始终致力于超越行业平均水平的大规模研发投入, 经过多年培育, 业已形成了一支稳定和高效的研发团队以及大量的技术成果 这些资源是公司的核心竞争力, 也为公司长期发展奠定了坚实的基础 良好的产品制造和交付能力公司从创立之初即开始着手供应链部门的建设, 多年以来在供应链管理方面逐步形成了一套契合安防市场特点以及公司运营规律的经验和方法 近年来, 公司供应链在生产计划管理 品质控制 精益制造等方面均取得了长足的进步, 为应对快速增长的市场需求提供了有效的交付保障 一体化解决方案的提供能力公司在 2009 年即开始投入对行业解决方案的研发, 到目前公司已经形成了覆盖公安 交通 金融等多个行业的解决方案产品线, 拥有超过 1000 人的研发和技术支持团队 解决方案与公司从视频采集 视频存储 视频传输 视频控制 视频分析等完整的自有知识产权产品线相结合, 可以为客户及合作伙伴提供一站式业务支持 2012 年, 公司在视频解决方案的基础上, 加入了报警 门禁应用, 使得公司提供行业安防综合解决方案的能力得到了进一步的提升 全球化营销网络和品牌公司至今已经构建了国内同行中唯一遍布全球的安防营销网络, 通过营销网络与各行业合作伙伴开展深入合作, 与行业用户进行充分沟通 同时, 公司注重在行业内的品牌建设和品牌维护 完善有效的营销网络与良好的品牌形象, 将有助于公司在市场竞争中保持长期的优势, 尤其在公司业务从产品为重心向解 7
决方案并重, 从设备销售延伸到行业解决方案提供的过程中, 营销网络和品牌将体现出极高的价值 规模优势规模优势主要体现在三个方面 : 业务规模, 客户渠道规模, 资金规模 其中业务规模, 将保障公司在未来上游采购方面拥有更大的议价空间 ; 客户渠道规模, 则能够取得更多的业务信息和需求收集, 有利于公司技术 产品 服务等多方面的改进和提高 ; 资金规模, 除了本身的资金积累外, 公司拥有更广泛便利的融资渠道 ; 从而能根据市场变化, 迅速集中资源开展大规模的研发 市场 资本性的投入 4 涉及财务报告的相关事项 (1) 与上年度财务报告相比, 会计政策 会计估计和核算方法会计估计和核算方法无发生变化的情况说明 (2) 报告期内无发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明 (3) 与上年度财务报告相比, 合并报表范围发生变化的情况说明 1. 因直接设立或投资等方式而增加子公司的情况说明 (1) 经商务部商境外投资证 3300201100388 号 企业境外投资证书 的批准, 本公司单独出资 45 万美元在南非设立全资子公司威视南非公司, 该公司于 2012 年 2 月 24 日取得南非公司注册处签发的登记号为 2012/037308/07 号的 公司注册证书 本公司拥有该公司的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围 (2) 经商务部商境外投资证 3300201200214 号 企业境外投资证书 的批准, 本公司及全资子公司 HDT 国际公司在巴西设立威视巴西公司, 该公司于 2012 年 2 月 27 日登记设立 本公司拥有该公司的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围 (3) 本期全资子公司威视欧洲公司出资 10 万欧元设立全资孙公司威视意大利公司, 该公司于 2012 年 3 月 1 日取得注册号为 07757250969 的 公司注册证书 本公司拥有该公司的实质控制权, 故自该公司成立之日起, 将其纳入合并财务报表范围 2. 因非同一控制下企业合并而增加子公司的情况说明根据本公司与自然人冯建国 杜斌国 李燕燕 史芳玲签订的 股权转让协议, 本公司以 6,745.5 万元同比例受让各自然人持有的华安保全公司共计 51% 的股权 本公司已于 2012 年 4 月支付了股权转让款, 并办理了相应的财产权交接手续, 故自 2012 年 5 月起将华安保全公司及其控股子公司华安保安公司纳入合并财务报表范围 8
(4) 董事会 监事会对会计师事务所本报告期 非标准审计报告 的说明 无 (5) 对 2013 年 1-3 月经营业绩的预计 2013 年 1-3 月预计的经营业绩情况 : 净利润同比上升 50% 以内 净利润同比上升 50% 以内 2013 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润变动幅度 2013 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润区间 ( 元 ) 2012 年 1-3 月归属于上市公司股东的净利润 ( 元 ) 业绩变动的原因说明 20% 至 40% 417,023,163.8 至 486,527,024.44 347,519,303.17 公司所处安防行业景气度继续维持, 预计公司各项业务同比仍将保持稳定增长 杭州海康威视数字技术股份有限公司 董事长 : 陈宗年 2013 年 4 月 9 日 9