华龙证券投行动态信息汇总 第六十五期 (2016 年 09 月 24 日 -2016 年 10 月 07 日 ) 1. 首次公开发行股票申请企业情况 2. 再融资申请企业及市场情况 3. 公司债申请及发行情况 4. 并购重组申请企业及市场情况 5. 非上市公众公司申请企业情况 6. 新三板定增情况 1
目录 一 首次公开发行股票申请企业情况... 1 ( 一 ) 新增审核企业... 1 1 上交所主板... 1 2 深交所中小板... 1 3 深交所创业板... 2 ( 二 ) 发审委审核情况... 2 二 再融资申请企业情况... 2 ( 一 ) 公开发行... 2 ( 二 ) 非公开发行... 2 1 非公开发行市场概况... 2 2 定向增发情况... 6 三 公司债申请及发行情况... 8 ( 一 ) ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况... 8 ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况... 8 1 上交所... 8 2 深交所... 8 ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况... 8 1 上交所... 9 2 深交所... 9 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债... 10 四 并购重组申请企业情况... 15 ( 一 ) 新增审核企业... 15 ( 二 ) 重组委审核情况... 15 ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点... 16 1 本期方案... 16 五 非上市公众公司申请企业情况... 23 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业... 23 ( 二 ) 新增中止 终止事项... 23 ( 三 ) 新三板市场交易情况... 23 六 新三板定增情况统计... 24 七 附件... 25 2
华龙证券股份有限公司北京分公司 投行动态信息汇总第六十五期 (2016 年 9 月 24 日至 10 月 07 日 ) 本周报涉及 :1. 首发企业 2. 再融资企业 3. 公司债申请发行企业 4. 并购重组 5. 非上市公众公司的行政许可事项 6. 新三板定增市盈率统计 一 首次公开发行股票申请企业情况 截至 2016 年 9 月 29 日, 中国证监会受理首发企业 841 家, 其中, 已过会 92 家, 未过会 749 家 未过会企业中正常待审企业 694 家, 中止审查企业 55 家 具体情况如下表所示 : 审核情况 主板 中小板 创业板 受理企业数 379 153 309 已过会企业数 46 14 32 正常待审企业数 310 132 252 中止审查企业数 23 7 25 新增审核企业 1 2 3 发审委审核情况 : 1 0 0 其中未通过家数 0 0 0 审核通过率 100% - - ( 一 ) 新增审核企业 1 上交所主板 从 2016 年 09 月 23 日起至 2016 年 09 月 29 日为止, 上交所主板新增 1 家 审核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 广东好太太科技集团 主板 2 深交所中小板 从 2016 年 09 月 23 日起至 2016 年 09 月 29 日为止, 深交所中小板新增 2 家审核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 华林证券 中小板 2 厦门盈趣科技中小板 1
3 深交所创业板 从 2016 年 09 月 23 日起至 2016 年 09 月 29 日为止, 深交所创业板新增 3 家审核企业 序号 申报企业 拟上市板 1 江苏天智互联科技 创业板 2 苏州宇邦新型材料 创业板 3 厦门新立基创业板 ( 二 ) 发审委审核情况 本期共召开 1 次发审会, 共 1 家企业上会, 获通过 主板 / 序上会企业创业号板 1 亚翔系统集成科技 ( 苏州 ) 股份有限公司 经营业绩 ( 单位 : 万元 ) 2013 2014 2015 主板 5,781.48 4,180.24 - 上会主要关注问题 1. 关注发行人控股股东亚翔工程股份有限公司 ( 以下简称台湾亚翔 ) 主营业务中洁净室工程及机电安装工程服务业务与发行人主营业务相同 此外, 发行人洁净室工程及机电安装工程业务主要客户与台湾亚翔部分客户存在关联关系 2. 关注 (1) 发行人有 11 项专利 ( 包括 4 项发明专利 ) 为 2008 年前从发行人控股股东台湾亚翔偿转让得来 上述关联交易定价是否公允, 是否对发行人经营业绩构成影响 ;(2) 台湾亚翔 2008 年后继续开展与发行人相同业务, 是否继续使用发行人的专利及技术, 如有, 是否以市场公允价格取得许可或购买该等专利及技术 ;(3) 发行人有关专利 商标的管理制度和内部控制制度是否建立健全并有效运行, 发行人拥有的商标 专利权截至目前的法律状态 二 再融资申请企业情况 ( 一 ) 公开发行 本周公告公开发行董事会预案的公司 ( 二 ) 非公开发行 1 非公开发行市场概况 从 2016 年 9 月 24 日起至 2016 年 10 月 07 日为止, 首次公告非公开发行董 2
事会预案的企业有 11 家 ; 有 6 家经发审委审核通过的企业, 为亿利洁能 ( 600277 ) 长春燃气 ( 600333 ) 开滦股份 (600997 ) 江苏神通 (002438) 正海磁材(300224) 浩云科技(300448); 有 1 家获得证监会核准批文的企业, 为山东药玻 (600529) 本期预案中有 4 家企业采用董事会决议公告日作为定价基准日,7 家企业采用发行期首日作为定价基准日, 为中能电气 ( 300062 ) 三夫户外 ( 002780 ) 强力新材 ( 300429 ) 濮阳惠成 ( 300481 ) 名家汇 (300506) 龙马环卫(603686) 福星股份(000926) 本周非公开发行预案除天山股份 (000877) 老百姓(603883) 外, 均采用竞价方式发行, 竞价方式发行企业占比 81.82% 本周认购对象中包含上市公司大股东及其关联方的共有 5 家, 占比达 45.45% 详见下表: 3
序号代码名称 定价规则 增发数量 ( 万股 ) 预计募集资金 ( 亿元 ) 1 300062.SZ 中能电气竞价 5,000.00 8.16 2 000877.SZ 天山股份定价 16,763.85 11.50 3 002078.SZ 太阳纸业竞价 32,846.72 18.00 4 002676.SZ 顺威股份竞价 7,090.00 15.02 方案要点 1. 发行对象为不超过 5 名 ( 含 ) 的特定对象 2. 定价基准日为发行期首日, 待取得中国证监会发行核准批文后, 根据届时的市场情况择机确定并公告选择下列任一确定发行价格的定价方式 :(1) 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ;(2) 发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 3. 公司本次非公开发行股票募集资金总额不超过 81,565 万元 ( 含 81,565 万元 ), 在扣除发行费用后拟投入北京新能源纯电动物流车辆租赁及充电网络项目 充电桩研发与制造项目及研发中心项目 1. 发行对象为公司控股股东中材股份 2. 定价基准日为公司第六届董事会第十九次会议决议公告日 本次非公开发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价, 即 6.86 元 / 股 3. 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 115,000 万元 ( 含 115,000 万元 ), 扣除发行费用后将全部用于偿还借款 1. 发行对象为不超过 10 名符合中国证监会规定条件的特定投资者 2. 定价基准日为公司审议本次非公开发行股票事宜的董事会决议公告日, 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90%, 即发行价格不低于 5.48 元 / 股 3. 公司本次非公开发行拟募集资金总额不超过 180,000.00 万元, 扣除发行费用后将投入老挝年产 30 万吨化学浆项目及补充流动资金 1. 发行对象为符合中国证监会规定的不超过 10 名的特定对象 2. 定价基准日为公司第三届董事会第二十七次 ( 临时 ) 会议决议公告日, 发行底价为 21.18 元 / 股, 不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 本次非公开发行股票募集资金总额不超过 150,166 万元, 扣除发行费用后, 募 大股东及其关联方是否参与认购 否 是 否 否 4
5 002780.SZ 三夫户外竞价 2,000.00 6.00 6 300429.SZ 强力新材竞价 1,400.00 5.01 7 300481.SZ 濮阳惠成竞价 1,000.00 2.04 8 300506.SZ 名家汇竞价 7,000.00 17.00 集资金净额将全部用于项目建设及补充流动资金 1. 发行对象为包括实际控制人张恒在内的不超过 10 名特定投资者 2. 定价基准日为本次非公开发行的发行期首日 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 本次非公开发行股票募集资金总额 ( 含发行费用 ) 不超过 60,000 万元, 扣除发行费用后, 募集资金净额拟投入三夫户外活动赛事 营地 + 培训 零售 + 体验综合运营中心建设项目及三夫总部办公及研发中心建设项目 1. 发行对象为不超过五名 ( 含五名 ) 的特定投资者 2. 定价基准日为发行期首日 发行价格 :(1) 不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ; 或 (2) 不低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价的百分之九十, 或不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价的百分之九十 3. 募集资金总额不超过 50,117 万元 ( 含 ), 募集资金扣除发行费用后将用于 新建年产 3,070 吨次世代平板显示器及集成电路材料关键原料和研发中试项目 总部研发中心项目 和补充流动资金 1. 发行对象为不超过五名特定投资者 2. 定价基准日为发行期首日 待取得中国证监会发行核准批文后, 根据届时的市场情况择机确定并公告选择下列任一确定发行价格的定价方式 :(1) 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ;(2) 发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 3. 募集资金总额不超过 20,398.17 万元 募集资金扣除发行费用后的净额全部用于 年产 1 万吨顺酐酸酐衍生物扩产项目 年产 3,000 吨新型树脂材料氢化双酚 A 项目 年产 1,000 吨电子化学品项目 1. 发行对象为包括公司控股股东 实际控制人程宗玉在内的符合中国证监会规定条件的不超过 5 名的特定对象 2. 本次非公开发行股票的定价基准日为发行期首日 定价原则采取下列方式之一 :(1) 发行价格不低于发行期首日前一个交易日公司股票均价 ;(2) 发行价格低于发行期首日前二十个交易日公司股票均价但不低于百分之九十, 或者发行价格低于发行期首日前一个交易日公司股票均价但不低于百分之九十 3. 本次非公开发行 A 股股票募集资金总额 ( 含发行费用 ) 不超过 170,000 万元, 是否否是 5
9 603686.SH 龙马环卫竞价 4,000.00 11.13 10 603883.SH 老百姓定价 1,782.53 8.00 11 000926.SZ 福星股份竞价 40,000.00 36.00 扣除发行费用后的净额拟投资于补充照明工程配套资金项目 LED 景观艺术灯具研发生产基地暨体验展示中心建设项目及合同能源管理营运资金项目 1. 发行对象为符合中国证监会规定的不超过 10 名的特定对象 2. 定价基准日为本次非公开发行股票的发行期首日, 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 本次非公开发行股票募集资金总额 ( 含发行费用 ) 不超过 111,332.26 万元, 扣除发行费用后, 募集资金净额将用于项目建设及补充流动资金 1. 发行对象为医药投资 2. 定价基准日为审议本次发行的公司第二届董事会第二十八次会议决议公告日 (2016 年 9 月 30 日 ) 发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的 90%( 即 44.88 元 / 股 ) 3. 本次非公开发行预计募集资金总额不超过 8 亿元, 公司拟将扣除发行费用后的募集资金净额全部用于补充公司流动资金 1. 发行对象为包括控股股东福星集团在内的不超过 10 名 ( 含 10 名 ) 的特定投资者 2. 定价基准日为发行期首日, 发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均价的 90% 3. 募集资金总额不超过 360,000 万元 ( 含本数 ) 公司拟将扣除发行费用后的募集资金用于红桥城 K2 项目 福星华府 K4 项目及福星华府 K5 项目 否 是 是 2 定向增发情况 本期公告了 12 家定向增发结果, 总规模 303.90 亿元, 价格倒挂情形 本期发行价较市场价平均折扣率为 82.62%, 较上期下降 了 5.99 个百分点, 详见下表 : 发行人 发行价格 ( 元 ) 底价 ( 元 ) 发行前日较底价溢价 (%) 发行价较底价溢价 (%) 发行价较市场价比率 (%) 发行数量 ( 万股 ) 发行规模 ( 亿元 ) 定向增发类型 增发公告日 6
远兴能源 2.64 2.64 14.39% 0.00% 84.62% 98,676.77 26.05 市场发行 2016/9/28 武汉凡谷 14.79 14.79 21.37% 0.00% 83.47% 878.97 1.30 市场发行 2016/9/28 腾达建设 4.39 4.09 40.10% 7.33% 76.61% 58,086.56 25.50 市场发行 2016/9/28 斯莱克 43.14 34.56 18.89% 24.83% 99.72% 795.72 3.43 市场发行 2016/9/28 龙宇燃油 14.61 14.61 52.36% 0.00% 65.60% 23,911.46 35.05 市场发行 2016/9/28 迦南科技 34.47 31.77 13.03% 8.50% 93.47% 1,000.00 3.45 市场发行 2016/9/27 华映科技 10.53 10.50 44.67% 0.29% 68.78% 94,966.76 100.00 市场发行 2016/9/30 高德红外 25.60 23.08 17.76% 10.92% 94.81% 2,425.60 6.21 市场发行 2016/9/27 大名城 10.35 10.32 5.62% 0.29% 97.92% 46,376.81 48.00 市场发行 2016/9/24 巴安水务 16.48 15.45 20.32% 6.67% 89.52% 7,281.55 12.00 市场发行 2016/9/27 青山纸业 2.95 2.95 127.80% 0.00% 43.26% 71,186.44 21.00 特定投资者 2016/9/30 华录百纳 21.08 21.08 7.87% 0.00% 93.69% 10,392.25 21.91 特定投资者 2016/9/29 注 : 市场价为 T+1 日股票交易均价 其中, 远兴能源 2016 年 9 月 02 日启动发行时, 溢价 14.39%, 最终以底价的价格定价,8 家投资者获配 ; 武汉凡谷 2016 年 9 月 07 日启动发行时, 溢价 21.37%, 最终以底价的价格定价,1 家投资者获配 ; 腾达建设 2016 年 9 月 12 日启动发行时, 溢价 40.10%, 最终以高于底价 7.33% 的价格定价,7 家投资者获配 ; 斯莱克 2016 年 8 月 26 日启动发行时, 溢价 18.89%, 最终以高于底价 24.83% 的价格定价,3 家投资者获配 ; 龙宇燃油 2016 年 9 月 12 日启动发行时, 溢价 52.36%, 最终以底价的价格定价,9 家投资者获配 ; 迦南科技 2016 年 8 月 31 日启动发行时, 溢价 13.03%, 最终以高于底价 8.50% 的价格定价,4 家投资者获配 ; 华映科技 2016 年 9 月 08 日启动发行时, 溢价 44.67%, 最终以高于底价 0.29% 的价格定价,9 家投资者获配 ; 高德红外 2016 年 8 月 31 日启动发行时, 溢价 17.76%, 最终以高于底价 10.92% 的价格定价,7 家投资者获配 ; 大名城 2016 年 9 月 08 日启动发行时, 溢价 5.62%, 最终以高于底价 0.29% 的价格定价,5 家投资者获配 ; 7
巴安水务 2016 年 8 月 31 日启动发行时, 溢价 20.32%, 最终以高于底价 6.67% 的价格定价,4 家投资者获配 三 公司债申请及发行情况 ( 一 ) ( 面向公共投资者 ) 于中国证监会审核情况 本期证监会新增 1 家公司债审核企业, 详见下表 : 序号申请企业股票代码 ( 如有 ) 1 中国华能集团公司 - ( 二 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于中国证监会审核情况 1 上交所本期新增 10 家于中国证监会审核的拟在上交所面向合格投资者公开发行的公司债企业 详见附表 1 监管部面向合格投资者公开发行申请 ( 拟在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 09 月 29 日 ): 序号申请企业股票代码 ( 如有 ) 1 上海建工集团股份有限公司 600170 2 杉杉集团有限公司 - 3 南昌工业控股集团有限公司 - 4 山东省再担保集团股份有限公司 - 5 上海浦东土地控股 ( 集团 ) 有限公司 - 6 北京纳通科技集团有限公司 - 7 合盛硅业股份有限公司 - 8 华融置业有限责任公司 - 9 洪业化工集团股份有限公司 - 10 河南瑞贝卡控股有限责任公司 - 2 深交所 本期新增 1 家于中国证监会审核的拟在深交所面向合格投资者公开发行的 公司债企业 序号申请企业股票代码 ( 如有 ) 1 武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司 - ( 三 ) 公司债 ( 面向合格投资者 ) 于上交所 深交所预审核情况 8
1 上交所 2016 年 9 月 24 日到 2016 年 10 月 07 日期间, 共新增 27 家企业于上交所进 行预审, 其中小公募 5 家 ( 包括 1 家绿色 ), 非公开发行 22 家 ( 包括 1 家绿色,2 家创新创业 ), 详情如下 : 序号 债券名称 1 苏州德品医疗科技股份有限公司非公开发行 2016 年创新创业 2 昆山龙腾光电有限公司非公开发行 2016 年创新创业 3 龙源电力集团股份有限公司公开发行 2016 年绿色 4 江苏华西集团有限公司 2016 年非公开发行 5 金坛市惠金建设投资发展有限公司 2016 年非公开发行 6 锡市藕塘职教园区开发建设有限公司 2016 年非公开发行 7 泰州东方中国医药城控股集团有限公司非公开发行 2016 年 8 贵州毕节双山建设投资有限公司 2016 年非公开发行 9 贵州剑江控股集团有限公司 2016 年非公开发行 10 广西金融投资集团有限公司非公开发行 2016 年 ( 面向合格投资者 ) 11 西安天朗地产集团有限公司 2016 年非公开发行 12 贵州花竹山置业有限责任公司 2016 年非公开发行 13 云南省城市建设投资集团有限公司 2016 年非公开发行 14 云南省城市建设投资集团有限公司 2016 年公开发行 15 昆明七彩云南古滇王国投资发展有限公司 2016 年 16 东旭集团有限公司公开发行 2016 年 17 陕西省西咸新区沣西新城开发建设 ( 集团 ) 有限公司非公开发行 2016 年 18 盐城市灌东经济开发投资有限公司非公开发行 2016 年 19 招远市新悦城市投资有限公司非公开发行 2016 年 20 江苏天目湖 ( 集团 ) 有限公司 2016 年非公开发行 21 四川省投资集团有限责任公司公开发行 2016 年 22 南通沿海开发集团有限公司 2016 年非公开发行 23 武汉光谷联合集团有限公司 2016 年非公开发行 24 武汉工业控股集团有限公司非公开发行 2016 年 25 大新华航空有限公司 2016 年非公开发行 26 北京首创股份有限公司 2016 年非公开发行可续期绿色 27 当涂县清源水务投资有限公司非公开发行 2016 年 2 深交所 2016 年 9 月 24 日到 2016 年 10 月 07 日期间, 共新增 12 家企业于深交所进 行预审, 其中小公募 4 家 ( 包括 1 家绿色 ), 非公开发行 8 家, 详情 如下 : 序号债券名称 1 东北证券股份有限公司 2016 年证券公司次级债券 2 盐城市国有资产投资集团有限公司 2016 年非公开发行 9
3 中联重科股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行 4 简阳市水务投资发展有限公司 2016 年非公开发行 5 海安城市动迁改造有限公司 2016 年非公开发行 6 鹰潭市当代投资集团有限公司 2016 年非公开发行可交换 7 协鑫智慧能源 ( 苏州 ) 有限公司 2016 年公开发行绿色 8 深圳市海王生物工程股份有限公司 2016 年面向合格投资者公开发行 9 湖南省高速公路建设开发总公司 2016 年非公开发行 10 武汉中央商务区建设投资股份有限公司 2016 年非公开发行 ( 第一期 ) 11 广东国盛金控集团股份有限公司公开发行 2016 年 12 广东国盛金控集团股份有限公司 2016 年非公开发行 ( 四 ) 于交易所上市交易公司债 2016 年 9 月 24 日到 2016 年 10 月 07 日, 于深 沪交易所上市交易的面向 合格投资者发行小公募及非发行公开发行的公司债共 86 家, 平均票面利率 4.89%: 其中面向合格投资者公开发行的有 30 家, 平均票面利率 4.10%, 较上 期下降了 0.44 个百分点 ; 非公开发行 56 家, 平均票面利率为 5.31%, 较上期下 降了 0.16 个百分点 非公开发行的公司债共有 13 家采取了增信措施, 公开发 行的公司债企业有 4 家采取了增信措施 具体情况如下表 : 10
序号债券简称债券代码 所属行业 是否非公票面利发行量期限上市日期上市地点开发行率 (%) ( 亿 ) ( 年 ) 债券评级主体评级 特殊条款 / 增信 1 118830.SZ 16 徐新债 多元金融 是 3.70 2016/09/30 深交所 10.00 5.00 - AA+ 调整票面利率, 回售 2 135780.SH 16 远东六 多元金融 是 3.46 2016/09/30 上交所 40.00 5.00 - AAA 调整票面利率, 回售 3 135804.SH 16 兴长 02 资本货物 是 4.93 2016/09/30 上交所 10.00 5.00 AA AA 回售, 调整票面利率 4 118812.SZ 16 三胞 04 资本货物 是 7.60 2016/09/30 深交所 4.30 3.00 AA AA 调整票面利率, 回售 5 136692.SH 16 鲁能 02 资本货物 公募 3.35 2016/09/30 上交所 10.00 7.00 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 6 136693.SH 16 晋然 02 能源 Ⅱ 公募 3.15 2016/09/30 上交所 5.00 5.00 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 7 136668.SH 16 重水 02 资本货物 公募 3.19 2016/09/30 上交所 5.00 5.00 AA+ AA+ 调整票面利率, 回售 8 118765.SZ 16 常建 02 资本货物 是 4.30 2016/09/30 深交所 11.50 5.00 - AA+ - 9 135849.SH 16 阳山 01 资本货物 是 4.90 2016/09/30 上交所 5.00 3.00 - - - 10 112434.SZ 16 正商 03 房地产 公募 5.58 2016/09/30 深交所 10.00 5.00 AA AA 调整票面利率, 回售 11 135806.SH 16 双福 02 资本货物 是 5.30 2016/09/30 上交所 3.00 5.00 AA 调整票面利率, 回售 12 136665.SH 16 鲁万通 能源 Ⅱ 公募 6.50 2016/09/30 上交所 6.40 5.00 AA AA 回售, 调整票面利率 / 抵押担保 13 136650.SH 16 普天 01 技术硬件与设备 公募 3.07 2016/09/30 上交所 30.00 6.00 AAA AAA 回售, 调整票面利率 14 118852.SZ 16 中融 05 能源 Ⅱ 是 6.30 2016/09/30 深交所 13.00 1.50 - AA+ - 15 136689.SH 16 绿水 01 公用事业 Ⅱ 公募 3.09 2016/09/30 上交所 10.00 5.00 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 16 118833.SZ 16 中融 04 能源 Ⅱ 是 6.30 2016/09/30 深交所 17.00 1.50 - AA+ - 17 136697.SH 16 中天 02 材料 Ⅱ 公募 7.30 2016/09/30 上交所 1.90 3.00 AA AA - 18 118719.SZ 16 云铁 01 资本货物 是 5.04 2016/09/30 深交所 15.00 5.00 AA+ AA+ 调整票面利率, 回售 19 136615.SH 16 碱业 02 材料 Ⅱ 公募 3.80 2016/09/30 上交所 6.00 7.00 AA AA 调整票面利率, 回售 20 135823.SH 16 天房 04 房地产 是 5.40 2016/09/30 上交所 20.00 5.00 - AA+ 回售, 调整票面利率 耐用消费品与服 21 118750.SZ 16 金一 01 装 是 7.93 2016/09/30 深交所 6.00 2.00 AA AA 回售, 调整票面利率 22 136651.SH 16 普天 02 技术硬件与设备 公募 3.35 2016/09/30 上交所 5.00 10.00 AAA AAA 调整票面利率, 回售 23 135793.SH 16 京开 01 房地产 是 4.43 2016/09/30 上交所 20.00 5.00 - - 调整票面利率, 回售 24 136614.SH 16 碱业 01 材料 Ⅱ 公募 3.35 2016/09/30 上交所 6.00 5.00 AA AA 回售, 调整票面利率 11
25 118791.SZ 16 淮新 03 房地产 是 4.61 2016/09/30 深交所 5.00 5.00 - AA - 26 135812.SH 16 首股 02 房地产 是 3.59 2016/09/30 上交所 30.00 5.00 - AA+ 赎回, 回售, 调整票面利率 27 112416.SZ 16 奥燃 02 公用事业 Ⅱ 公募 4.00 2016/09/29 深交所 5.00 5.00 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 28 136639.SH 16 皖投 02 多元金融 公募 2.92 2016/09/29 上交所 10.00 5.00 AAA AAA 回售, 调整票面利率 29 135739.SH 16 常发 01 多元金融 是 3.20 2016/09/29 上交所 6.30 1.00 - AA+ - 30 135817.SH 16 南县债 资本货物 是 6.60 2016/09/29 上交所 5.00 5.00 - - 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 31 136593.SH 16 新华 01 媒体 Ⅱ 公募 3.20 2016/09/29 上交所 10.00 5.00 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 32 135836.SH 16 六安 02 资本货物 是 5.48 2016/09/29 上交所 5.00 5.00 AA 回售, 调整票面利率 33 135767.SH 16 亿利 02 资本货物 是 7.00 2016/09/29 上交所 2.00 3.00 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 34 135820.SH 16 厦特 01 资本货物 是 4.00 2016/09/29 上交所 20.00 5.00 - AA+ 赎回, 回售, 调整票面利率 35 135748.SH 16 富达债 房地产 是 3.85 2016/09/29 上交所 7.50 5.00 - - 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 36 135833.SH 16 京融 02 资本货物 是 3.60 2016/09/29 上交所 40.00 5.00 AAA AA+ 调整票面利率, 赎回, 回售 / 不可撤销连带责任担保 37 135819.SH 16 绍城 01 资本货物 是 4.08 2016/09/29 上交所 10.00 5.00 AA AA 回售, 调整票面利率 38 112431.SZ 16 步高 02 零售业 公募 5.60 2016/09/29 深交所 7.00 5.00 AA AA 回售, 调整票面利率 39 136684.SH 16 丰盛 03 资本货物 公募 5.80 2016/09/29 上交所 22.00 5.00 AA AA 调整票面利率, 回售 40 135831.SH 16 通经 01 多元金融 是 3.78 2016/09/29 上交所 2.00 5.00 - AA 回售, 调整票面利率 41 118711.SZ 16 海空 02 运输 是 6.00 2016/09/28 深交所 5.00 5.00 AA+ AA 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 42 135826.SH 16 珠实 02 房地产 是 5.19 2016/09/28 上交所 7.80 5.00 AA AA 回售, 调整票面利率 43 135830.SH 16 中孚债 材料 Ⅱ 是 8.00 2016/09/28 上交所 9.44 1.00 - AA - 44 118767.SZ 16 锦龙 01 多元金融 是 5.00 2016/09/28 深交所 12.00 5.00 - AA 回售, 调整票面利率 45 135782.SH 16 鲁公用 公用事业 Ⅱ 是 4.15 2016/09/28 上交所 5.00 5.00 - AA 回售, 调整票面利率 46 136690.SH 16 恒安 01 材料 Ⅱ 公募 3.30 2016/09/28 上交所 10.00 5.00 AAA AAA - 47 118722.SZ 16 渝迈 02 资本货物 是 5.00 2016/09/28 深交所 20.00 5.00 AA+ AA+ 回售, 调整票面利率 48 118734.SZ 16 红企 03 商业和专业服务 是 6.50 2016/09/28 深交所 2.40 3.00 AA+ AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 12
49 135834.SH 16 华发 05 房地产 是 3.85 2016/09/28 上交所 20.00 5.00 - AA+ 回售, 调整票面利率 50 118846.SZ 16 镇新债 资本货物 是 5.80 2016/09/28 深交所 15.00 3.00 - AA 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 耐用消费品与服 51 112415.SZ 16 奋达 01 装 公募 3.80 2016/09/28 深交所 4.00 5.00 AA AA 回售, 调整票面利率 52 136672.SH 16 京技投 资本货物 公募 2.86 2016/09/28 上交所 10.00 2.00 AAA AAA - 53 135766.SH 16 上虞 03 多元金融 是 3.80 2016/09/28 上交所 15.00 5.00 AA+ AA+ 调整票面利率, 回售 54 136695.SH 16 长城 02 材料 Ⅱ 公募 6.98 2016/09/28 上交所 6.00 3.00 AA AA - 汽车与汽车零部 55 136579.SH 16 华泰 02 件 公募 6.18 2016/09/28 上交所 10.00 5.00 AA AA 回售, 调整票面利率 56 135765.SH 16 上虞 02 多元金融 是 4.05 2016/09/28 上交所 5.00 5.00 AA+ AA+ - 57 118741.SZ 16 剑江 01 多元金融 是 6.99 2016/09/28 深交所 4.20 5.00 - - 调整票面利率, 回售 汽车与汽车零部 58 118740.SZ 16 京威 01 件 是 6.00 2016/09/28 深交所 15.00 3.00 - AA 调整票面利率, 回售 59 135775.SH 16 瓦房 01 房地产 是 5.80 2016/09/28 上交所 5.00 3.00 - AA 调整票面利率, 回售 60 118780.SZ 16 银亿 06 房地产 是 8.20 2016/09/28 深交所 4.00 3.00 AA AA 回售, 调整票面利率 61 135759.SH 16 复地 F1 房地产 是 4.38 2016/09/27 上交所 30.00 3.00 - AA+ 回售, 调整票面利率 62 135790.SH 16 姜交 02 资本货物 是 4.70 2016/09/27 上交所 3.00 3.00 - - 不可撤销连带责任担保 63 135627.SH 16 长开 01 资本货物 是 6.30 2016/09/27 上交所 15.00 5.00 - AA - 64 136586.SH 16 中合 01 多元金融 公募 3.39 2016/09/27 上交所 8.00 6.00 AAA AAA 调整票面利率, 回售 65 135781.SH 16 渝南 01 资本货物 是 5.00 2016/09/27 上交所 8.00 5.00 - AA 不可撤销连带责任担保 66 136673.SH 16 齐成 02 能源 Ⅱ 公募 6.98 2016/09/27 上交所 0.80 5.00 AA AA 调整票面利率, 回售 67 118817.SZ 16 贵高 01 资本货物 是 4.50 2016/09/26 深交所 10.00 5.00 - AA 回售, 调整票面利率 68 118736.SZ 16 益阳 02 资本货物 是 5.16 2016/09/26 深交所 4.20 3.00 AA AA - 69 118638.SZ 16 房信 02 房地产 是 6.80 2016/09/26 深交所 4.00 5.00 - AA- 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 70 135751.SH 16 京融 01 资本货物 是 3.48 2016/09/26 上交所 40.00 5.00 AAA AA+ 赎回, 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 71 135746.SH 16 三盛 03 多元金融 是 7.00 2016/09/26 上交所 14.20 3.00 AA AA 回售, 调整票面利率 13
72 136625.SH G16 节能 1 资本货物 公募 2.89 2016/09/26 上交所 10.00 5.00 AAA AAA 回售, 调整票面利率 73 136599.SH 16 首旅 02 消费者服务 Ⅱ 公募 3.30 2016/09/26 上交所 15.00 10.00 AAA AAA 调整票面利率, 回售 74 136680.SH 16 川电 03 公用事业 Ⅱ 公募 3.35 2016/09/26 上交所 10.00 5.00 AA+ AA+ - 75 136678.SH 16 穗建 03 房地产 公募 2.97 2016/09/26 上交所 25.00 6.00 AAA AAA 调整票面利率, 赎回, 回售 / 不可撤销连带责任担保 76 135784.SH 16 张经 01 资本货物 是 3.78 2016/09/26 上交所 5.00 3.00 - AA+ - 77 118754.SZ 16 桂农垦 资本货物 是 5.50 2016/09/26 深交所 8.50 3.00 - AA+ - 78 135799.SH 16 川铁 02 资本货物 是 5.85 2016/09/26 上交所 15.00 3.00 AA AA - 79 136626.SH G16 节能 2 资本货物 公募 3.13 2016/09/26 上交所 20.00 7.00 AAA AAA 回售, 调整票面利率 食品 饮料与烟 80 135827.SH 16 浏广宇草 是 6.35 2016/09/26 上交所 6.00 3.00 - - 不可撤销连带责任担保 81 118745.SZ 16 桂德保 材料 Ⅱ 是 7.50 2016/09/26 深交所 1.50 3.00 - - 回售, 调整票面利率 / 不可撤销连带责任担保 82 118796.SZ 16 瓮安债 资本货物 是 8.30 2016/09/26 深交所 2.00 3.00 - - 调整票面利率, 回售 / 不可撤销连带责任担保 83 135768.SH 16 余交 01 运输 是 4.20 2016/09/26 上交所 10.00 5.00 - - - 84 135747.SH 16 新发 03 资本货物 是 4.65 2016/09/26 上交所 7.00 3.00 - AA+ - 85 136679.SH 16 穗建 04 房地产 公募 3.19 2016/09/26 上交所 5.00 5.00 AAA AAA 不可撤销连带责任担保 86 136621.SH 16 粤高 02 运输 公募 3.57 2016/09/26 上交所 10.00 15.00 AAA AAA 不可撤销连带责任担保 14
四 并购重组申请企业情况 ( 一 ) 新增审核企业 从 2016 年 9 月 24 日起至 2016 年 9 月 30 日为止, 新增 9 家于中国证监会 审核的并购重组企业, 具体情况如下 : 序号 上市公司简称 申请项目 1 中科电气 发行股份购买资产 2 *ST 新集 豁免 ( 简易 ) 3 广东鸿图 发行股份购买资产 4 中钢天源 发行股份购买资产 5 *ST 济柴 发行股份购买资产 6 武钢股份 豁免 ( 简易 ) 7 山东地矿 发行股份购买资产 8 海峡股份 发行股份购买资产 9 索菱股份 发行股份购买资产 ( 二 ) 重组委审核情况 本期召开 3 次并购重组委会议, 上会 8 家企业, 全部过会 此外会议公示 期间, 因辅仁药业集团实业股份有限公司涉及重大事项核查, 根据 中国证监 会上市公司并购重组审核委员会工作规程 相关规定, 对辅仁药业集团实业股 份有限公司发行股份购买资产申请方案提交并购重组委审核予以暂停 ( 原定于 并购重组审核委员会 2016 年第 72 次会议审核 ), 待相关事项明确后视情况决 定是否恢复审核 序号 1 2 3 上会企业 内蒙古兴业矿业股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 湖南江南红箭股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 江苏雅克科技股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 审核结果 获有条件通过 获条件通过获条件通过 15 重组委审核主要意见 1. 补充核查铭望投资 劲科投资和劲智投资与上市公司控股股东兴业集团及其实际控制人和关联方之间是否构成一致行动人, 并补充发表意见 ; 如构成一致行动, 请如实披露 2. 补充披露白旗乾金达矿业尚未取得采矿权证书存在触发回购事项的风险, 本次募集配套资金的用途是否符合中国证监会对募集配套资金用途的规定 - -
4 5 6 7 8 北方国际合作股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 恒信移动商务股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 苏州苏大维格光电股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 江苏国泰国际集团国贸股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 陕西兴化化学股份有限公司 ( 发行股份购买资产 ) 获条件通过 获有条件通过 获条件通过 获有条件通过 获条件通过 - 1. 补充披露按照 上市公司重大资产重组管理办法 第十四条需要累计计算的同一或相关资产情况 2. 补充披露标的资产最新的订单及协议签订情况, 并据此说明 2016 年预期业绩的可实现情况 - 披露王晓斌等 10 名交易对方在控股股东国泰集团的任职情况, 进一步说明与国泰集团是否存在一致行动关系 若不存在, 请补充披露相反证据 - ( 三 ) 公告董事会预案的公司及要点 1 本期方案从 2016 年 9 月 24 日起至 2016 年 10 月 07 日期间, 公告并购重组董事会预案的企业有 8 家, 其中 7 家推出重大资产重组预案 ( 借壳上市预案 ) 本周发行股份购买资产有 6 家采用定价基准日前 20 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价 ; 有 2 家采用定价基准日前 60 个交易日股票均价的 90% 为市场参考价的企业, 为华峰超纤 (300180) 河北宣工(000923) 本周除渝三峡 A(000565) 恒锋工具(300488) 外均设有募集配套资金的安排, 设有募集资金安排的 6 家企业中采用定价形式发行的有 5 家, 为津膜科技 (300334) 华峰超纤(300180) 恒大高新(002591) 河北宣工 (000923) 明牌珠宝(002574) 本周方案均设有业绩承诺及补偿安排 在这 8 家企业中华峰超纤 (300180) 设有价格调整方案, 具体如下 : 触发条件为可调价期间出现下述任一情形, 华峰超纤董事会可按照价格调整方案对发行价格进行一次调整 :1 创业板指 (399006.SZ) 在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较华峰超纤本次交易首次停牌日前一交易日即 2016 年 4 月 1 日收盘点数 ( 即 2,205.37 点 ) 跌幅超过 20% 2Wind 证监会橡胶塑料指数 (883126) 在任一交易日前的连续三十个交易日中有至少二十个交易日较华峰超纤本次交易首次停牌日前一交易日即 2016 年 4 月 1 日收 16
盘点数 ( 即 2,770.64 点 ) 跌幅超过 20% 投行动态信息汇总 价格调整机制 : 华峰超纤有权在调价基准日出现后 30 日内召开董事会会议审议决定是否按照本协议约定对本次交易的发行价格进行调整 如华峰超纤董事会审议决定对发行价格进行调整, 则发行价格将调整为调价基准日前 20 个交易日华峰超纤股票平均价格的 90%, 发行股份数量亦根据调整后的发行价格进行相应调整 本周 8 家企业预案中, 收购价格对应的补偿期第一年 第二年 第三年的平均市盈率倍数分别 14.15 10.36 8.62, 三年期平均为 11.05 倍, 较上期上升 1.56% 17
2 本期市场上重大重组方案的详情如下表所示 : 序号 证券代码 1 000565.SZ 2 300488.SZ 3 600577.SH 证券简称 渝三峡 A 恒锋工具 精达股份 主要方案及内容 1. 上市公司拟向重庆紫光以发行股份的方式购买其持有的宁夏紫光 100% 股权 本次交易对价初步定为 309,346.37 万元 2. 定价基准日为本公司第七届董事会第十九次会议决议公告日 发行价格确定为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即 9.01 元 / 股 3. 本次重组构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 实际控制人均为重庆市国资委, 因此本次交易不构成借壳上市 4. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 公司拟通过向特定对象非公开发行股份和支付现金相结合的方式购买叶志君等合计持有的上优刀具 100% 股权, 交易对价 19,380 万元 2. 发行股份购买资产定价基准日为公司第二届董事会第十六次会议决议公告日 ( 即 2016 年 9 月 28 日 ), 发行价格确定为 62.89 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90% 3. 上优刀具的资产总额 净资产 营业收入或本次交易成交金额占上市公司相应项目比例均低于 50%, 因此本次交易不构成重大资产重组 ; 本次交易前后恒锋控股均为公司控股股东, 陈尔容和陈子彦 陈子怡均为公司实际控制人, 因此本次交易不构成借壳上市 4. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 精达股份以发行股份和支付现金相结合的方式购买交易对方合计持有的高锐视讯 100% 的股权, 预估值为 60.00 亿元 ; 以发行股份的方式购买香港高锐持有的 Enablence5.89% 的股权, 预估值为 900.00 万元 购买资产及配套募资价格 募集金额 ( 万元 ) 9.01-62.89-4.08/ 不低于 4.08 业绩承诺补偿年限及收购价格对应的市盈率倍数 宁 夏 紫 光 上 优 刀 具 9.09 8.14 7.59 13.37 10.48 8.43 225,000.00 - - - - 18
2. 同时上市公司拟向符合条件的不超过 10 名特定投资者非公开发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 225,000.00 万元, 不超过拟购买资产交易价格的 100% 配套募集资金扣除发行费用后, 用于河北承德智慧城市项目 本次并购交易中的现金对价以及支付中介机构费用 3. 发行股份购买资产及募集配套资金的定价基准日均为审议本次重组事项的公司第六届董事会第六次会议决议公告日 本次发行股份购买资产的发行价格为定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即 4.08 元 / 股 ; 本次配套募集资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%, 即不低于 4.08 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 上市公司的控股股东均为特华投资, 实际控制人均为李光荣, 本次交易不会导致上市公司控制权变更, 因此本次交易不构成借壳上市 5. 将与相关交易对方于本次重组第二次董事会前签署业绩承诺补偿协议, 具体情况将在重组报告书中予以披露 4 300334.SZ 津膜科技 1. 津膜科技拟通过发行股份及支付现金方式购买王怀林等 10 名自然人及江苏中贸节能等 6 家机构持有的江苏凯米 100% 股权, 通过发行股份及支付现金购买王刚等 24 名自然人及海德兄弟等 5 家机构持有的金桥水科 100% 股权, 交易对价分别为 100,734.00 万元 41,964.10 万元 2. 同时拟向高新投资 河北建投水务 建信天然及景德镇润信昌南等 4 家机构非公开发行股份募集配套资金, 募集配套资金总额不超过 37,800.00 万元, 不超过拟发行股份购买资产交易金额的 15.22 37,800.00 江苏凯米 16.79 13.43 10.74 19
100% 本次募集配套资金拟用于支付本次交易的现金对价 标的公司在建项目及支付本次交易相关费用 3. 本次发行股份购买资产及非公开募集配套资金的定价基准日均为公司第二届董事会第三十三会议决议公告日, 本次发行价格的确定方式为定价基准日前 20 个交易日的津膜科技股票交易均价 90%, 扣除分红除息后, 发行股份的价格调整为 15.22 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 膜天膜工程均为公司控股股东, 天津工业大学均为公司的实际控制人, 因此本次交易未导致上市公司控制权发生变更, 因此, 本次交易不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 金桥水科 16.79 12.91 9.93 5 300180.SZ 华峰超纤 1. 上市公司拟以发行股份及支付现金的方式收购威富通全体股东持有的威富通 100% 股权, 交易价格为 180,000 万元 2. 同时, 拟向尤小平 王蔚 新沃资管计划 上海并购基金发行股份募集配套资金总额不超 57,000.00 万元, 募集配套资金总金额不超过本次交易中以发行股份方式购买资产的交易价格的 100% 其中 29,115.03 万元用于支付本次交易的现金对价,26,084.97 万元用于标的公司募投项目, 其余部分用于支付本次交易的中介机构费用及相关税费 3. 定价基准日均为上市公司第三届董事会第十二次会议公告日 发行股份购买资产发行价格为定价基准日前 60 个交易日上市公司股票交易均价的 90%, 即 12.79 元, 后由于分红除息调整为 12.76 元 发行股份募集配套资金的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日上市公司股票交易均价的 90%, 即 14.11 元, 后由于分红除息调整为 14.08 元 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易前后, 上市公司的实际控制人均为尤小平 尤金焕 尤小华 尤小玲 尤小燕 陈林真 因此本次交易不会导致上市公司控制权发生变化, 本次交易不构成借壳上市 12.76/ 14.08 57,000.00 威 富 通 22.50 15.00 10.00 20
5. 设有价格调整机制 ; 设有业绩承诺及补偿安排 6 002591.SZ 恒大高新 1. 恒大高新拟以发行股份及支付现金的方式购买肖亮 新余畅游所持武汉飞游 100% 的股权, 交易价格确定为 27,608.00 万元 ; 拟以发行股份及支付现金的方式购买陈遂仲 陈遂佰 肖明 新余聚游所持长沙聚丰 100% 的股权, 交易价格确定为 33,640.00 万元 2. 同时, 恒大高新拟向磐厚蔚然资产管理的磐厚蔚然 PHC 基金 华银精治资产管理的华银进取三期基金等非公开发行股票募集配套资金不超过 25,200.00 万元, 募集配套资金总额不超过拟发行股份购买资产交易价格的 100% 募集配套资金中 18,072.80 万元用于支付现金对价,6,000.00 万元用于智能软件联盟平台项目建设, 剩余资金用来支付本次重组的相关费用 3. 本次发行股份及支付现金购买资产的定价基准日为上市公司第三届董事会第二十四次临时会议决议公告日 本次发行股份及支付现金购买资产的股票发行价格为 12.96 元 / 股, 不低于本次定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90%; 募集配套资金发行价格为 13.65 元 / 股, 不低于本次定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易完成前后, 公司实际控制人未发生变更均为朱星河夫妇, 因此本次交易不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 12.96/ 13.65 25,200.00 武汉飞游 长沙聚丰 11.60 8.93 6.87 11.60 8.92 6.87 7 000923.SZ 河北宣工 1. 本公司向河钢集团 天物进出口 俊安实业 中嘉远能发行股份购买其持有的四联香港 100% 股权, 交易价格为 2. 同时, 公司拟向长城资产等非公开发行股份募集配套资金, 12.39/ 12.70 260,000 四 联 13.00 10.00 14.00 21
8 002574.SZ 明牌珠宝 募集配套资金总额不超过 26 亿元, 且不超过拟购买资产交易价格的 100% 本次募集配套资金扣除发行费用后, 拟用于 PC 铜矿二期项目建设 3. 定价基准日为公司审议本次交易相关议案的首次董事会决议公告日, 即第五届董事会第十二会议的决议公告日 发行股份购买资产的市场参考价为定价基准日前 60 个交易日股票交易均价, 发行价格为市场参考价的 90%, 即 12.39 元 / 股 配套融资的发行价格为定价基准日前 20 个交易日公司股票交易均的 90%, 即 12.70 元 / 股 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易完成前后, 公司实际控制人未发生变更均为河北省国资委, 因此本次交易不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 1. 明牌珠宝拟以发行股份及支付现金的方式购买汪妹玲等合计持有的苏州好屋 75.00% 股权, 交易对价为 240,000.00 万元 2. 同时, 明牌珠宝拟采用定价发行方式向尹美娟等 10 名投资者非公开发行股份募集配套资金, 总金额不超过 76,000.00 万元 本次发行股份募集配套资金在扣除中介机构费用及发行相关费用后, 将用于支付本次交易的现金对价 3. 定价基准日为公司第三届董事会第十四次会议决议公告日 发行股份购买资产及募集配套资金的发行价格均为 10.55 元 / 股, 不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 90% 4. 本次交易构成重大资产重组 ; 本次交易完成前后, 公司实际控制人未发生变更均为虞阿五 虞兔良父子, 因此本次交易不构成借壳上市 5. 设有业绩承诺及补偿安排 10.55 76,000.00 香港苏州好屋 12.63 5.45 3.16 22
五 非上市公众公司申请企业情况 投行动态信息汇总 截至本报告出具日, 全国股转信息系统的最新数据为 : 截至 2016 年 9 月 23 日, 全国股转系统在审企业共 1,433 家 ; 截至 2016 年 9 月 30 日, 新三板挂牌企业共 9,122 家, 基础层企业 8,169 家, 进入创新层的为 953 家 ; 采用做市方式的为 1,640 家, 协议方式 7,482 家 ( 一 ) 新增于证监会审核的企业 本周新增 4 家于中国证监会新三板审核队列 详情如下 : 序号 申请企业 申请项目 1 杭州天丰电源股份有限公司 定向发行 2 上海益盟软件技术股份有限公司 定向发行 3 北京中科联众科技股份有限公司 定向发行 4 武汉光谷信息技术股份有限公司 定向发行 ( 二 ) 新增中止 终止事项 本周新增中止或终止事项 ( 三 ) 新三板市场交易情况 9 月 26 日至 9 月 30 日期间, 统计数据如下 : 按转让方式 做市方式 28,275.00-8.52% 协议方式 67,974.27 93.51% 按市场分层 基础层 69,411.03 91.77% 创新层 26,838.23-10.06% 按转让方式 做市方式 165,673.41-11.78% 协议方式 309,917.20 67.71% 按市场分层 基础层 272,796.1 102.90% 创新层 202,794.5-14.84% 本周较上周, 成交总金额上升了 27.65%, 其中 : 做市交易金额较上周下降 成交数量 ( 万股 ) 成交金额 ( 万元 ) 了 11.78%, 协议交易金额上升了 67.71%; 基础层成交金额较上周上升了 102.90%, 创新层成交金额较上周下降了 14.84%, 占整体市场成交额的 42.64% 具体表现如下 : 单位 ( 万元 ) 09/19 至 09/23 09/26 至 09/30 变化 成交总金额 372,585.91 475,590.62 27.65% 按转让方式做市方式金额 187,795.85 165,673.41-11.78% 23
按市场分层 投行动态信息汇总 协议方式金额 184,790.06 309,917.20 67.71% 基础层金额 134,445.43 272,796.1 102.90% 创新层金额 238,140.49 202,794.5-14.84% 统计数据显示, 以交易金额来看, 本周做市方式与协议方式占交易金额的 比重分别为 34.84% 65.16% 在成交金额方面, 百合网 (834214) 采用协议交 易的方式, 以交易金额 38,837.78 万元位列第一 ; 中科招商 (832168) 采用协议 交易的方式, 以 36,807.09 万元位列第二 ; 东海证券 (832970) 采用协议交易的 方式, 以交易金额 27,160.98 万元位列第三 详见下表 : 证券代码 证券简称转让方式市场分层 成交均价成交数量成交金额 ( 万 ( 元 ) ( 万股 ) 元 ) 834214 百合网 协议 基础层 3.99 9,731.60 38,837.78 832168 中科招商 协议 基础层 1.99 18,530.02 36,807.09 832970 东海证券 协议 创新层 10.55 2,573.20 27,160.98 在换手率方面, 悦居智能 (832962) 和通发传媒 (833961) 以 100.00% 的 换手率并列第一 此外, 期间换手率的前十名中全部采用协议转让的方式 ; 有 9 家为基础层企业 详见下表 : 证券代码 证券简称 转让方式 市场分层 成交数量成交金额 ( 万股 ) ( 万元 ) 换手率 (%) 832962 悦居智能 协议 基础层 250.00 250.00 100.00 833961 通发传媒 协议 基础层 522.50 1,045.00 100.00 833628 金山地质 协议 基础层 150.00 192.00 92.31 835752 日月明协议基础层 1,500.00 3,000.00 88.15 430725 九五智驾 协议 基础层 2,467.86 22,825.40 76.22 838658 宏济堂 协议 基础层 2,600.00 20,413.00 48.39 836431 美思特 协议 基础层 219.00 868.99 44.24 832037 华能橡胶 协议 基础层 400.00 540.00 35.04 836619 显鸿科技 协议 基础层 91.00 3,731.00 34.60 831905 欧华达 协议 基础层 190.10 209.60 29.25 六 新三板定增情况统计 从 2016 年 9 月 24 日至 2016 年 10 月 07 日期间, 新三板共有 50 家企业实 施了定增 平均募集资金额 0.81 亿元 具体统计情况如下 ( 注 : 市盈率均为对 应最新公布的 EPS 的静态市盈率 ): 定增企业数 平均增发价格 ( 元 ) 平均市盈率 平均增发数量 ( 万股 ) 平均募集资金额 ( 亿元 ) 大股东参与认购家数 24
24 11.66 110.73 2,680.02 0.81 17(34.00%) 本期新三板实施定增企业市盈率均值为 110.73, 比上期上升 12.70% 在行 业表现方面, 在实施定增的 12 个行业里技术硬件与设备 耐用消费品与服装 食品 饮料与烟草及资本货物均较上周上升, 材料 II 媒体 II 软件与服务 商业和专业服务及零售业较上周下降, 其中材料 II 降幅最大, 达 91.90% 此外 本期实施定增的企业中杰豹机械 (837627) 的市盈率最高, 为 1250.00, 详见附 表 2 及下表 : 行业 09/10 至 09/23 09/10 至 09/23 市盈率企业数市盈率企业数 市盈率变动 材料 II 254.02 2 20.57 3-91.90% 公共事业 II - - - - - 技术硬件与设备 20.76 2 27.89 1 34.34% 保险 Ⅱ - - - - - 媒体 II 385.78 2 74.89 2-80.59% 耐用消费品与服装 12.50 1 30.40 2 143.20% 能源 II - - - - - 汽车与汽车零部件 - - 234.22 2 - 软件与服务 81.87 3 33.47 9-59.12% 商业和专业服务 281.50 1 50.16 3-82.18% 食品 饮料与烟草 15.84 2 75.61 3 377.34% 消费者服务 II 1.08 1 - - - 医疗保健设备与服务 - - 394.81 2 - 制药 生物科技与生命科学 - - - - - 多元金融 - - - - - 半导体与半导体生产设备 - - - - - 零售业 168.00 1 66.67 1-60.32% 运输 - - - - - 电信服务 II - - - - - 银行 - - - - - 房地产 - - - - - 资本货物 47.42 2 189.47 11 299.56% 家庭与个人用品 - - - - - 食品与主要用品零售 Ⅱ - - 41.73 1 - 七 附件 1 附表 1: 监管部面向合格投资者公开发行申请 ( 拟 在上交所上市 ) 企业基本信息情况表 ( 截至 2016 年 09 月 29 日 ) 2 附表 2: 新三板定增基本信息表 25
附件 1: 监管部面向合格投资者公开发行申请企业基本信息情况表 ( 拟在上海证券交易所上市 ) ( 截至 2016 年 9 月 29 日 ) 序号 申请企业 注册地 申请类型 所属行业 股票代码 ( 如有 ) 主承销商会计师事务所律师事务所资信评级机构 名称 项目负责人 名称 签字会计师 名称 签字律师 名称 项目负责人 审核进度 备注 1 上海中城联盟投资管理股份有限公司 上海 金融业 中山证券有限责任公司 徐丽君 北京永拓会计师事务所 王波 刘珺 北京德恒律师事务所 李珍慧 王威 鹏元资信评估有限公司 毕柳 已反馈 2 中科招商投资管理集团股份有限公司 广东 金融业 海通证券股份有限公司 华泰联合证券有限责任公司 光大证券股份有限公司 郭实 李航 薛江 瑞华会计师事务所 支梓 邓国强 浙江京衡律师事务所 邬晓东 吴东波 中诚信证券评估有限公司 胡辉丽 已反馈 26
3 北京金泰房地产开发有限责任公司 北京 房地产业 中信建投证券股份有限公司 许可 中审亚太会计师事务所 致同会计师事务所 徐春平 陈吉先 郭丽娟 北京市中伦文德律师事务所 张叶飞 郭雪华 大公国际资信评估有限公司 丁伟强 二次反馈 4 锡市太湖新城发展集团有限公司 江苏 综合 中山证券有限责任公司 黄明峰 天衡会计师事务所 朱敏杰 张利华 江苏辰庚律师事务所 吴开琴 韩志刚 联合信用评级有限公司 任贵永 二次反馈 5 普洱市交通投资 ( 集团 ) 有限责任公司 云南 建筑业 开源证券股份有限公司 徐雯 中审亚太会计师事务所 惠平川 解乐 云南新南疆律师事务所 李丽娟 郭杰 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 林赟婧 已反馈 27
6 贵阳金阳建设投资 ( 集团 ) 有限责任公司 贵州 建筑业 湘财证券股份有限公司 陈文兵 北京兴华会计师事务所 叶毅军 杨朝晖 贵州君跃律师事务所 佘雨航 彭贤静 联合信用评级有限公司 周鑫 二次反馈 7 上海西部企业 ( 集团 ) 有限公司 上海 房地产业 中信建投证券股份有限公司 杜美娜 瑞华会计师事务所 王逵忠 陆庆峰 北京市万商天勤律师事务所 文成炜 茅麟 中诚信证券评估有限公司 高玉薇 已反馈 8 江苏天目湖 ( 集团 ) 有限公司 江苏 综合 东海证券股份有限公司 许晓明 中兴财光华会计师事务所 杨海龙 孙国伟 江苏常明律师事务所 宋永新 周勇 中诚信证券评估有限公司 张丹 已反馈 28
9 南京市交通建设投资控股 ( 集团 ) 有限责任 江苏 综合 德邦证券股份有限公司 戴修成 中兴华会计师事务所 王宇瑛 康乐霞 徐紫明 宏邺律师事务所 解宇昊 洪炜 上海新世纪信用评级公司 钱进 已反馈 10 张家口通泰控股集团有限公司 河北 建筑业 东方花旗证券有限公司 崔凯峰 中喜会计师事务所 杜丽艳 刘新培 北京市君致律师事务所 曹嵩 邹立伟 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 沈其恺 已反馈 11 成都金融城投资发展有限责任公司 四川 房地产业 国信证券股份有限公司 陶涛 信永中和会计师事务所 郭东超 廖继平 北京市中伦律师事务所 王成 唐强 中诚信证券评估有限公司 高玉薇 二次反馈 12 绍兴市城市建设投资集团有限公司 浙江 租赁和商务服务业 国信证券股份有限公司 安信证券股份有限公司 何畏 李珊 利安达会计师事务所 顾宇倩 叶增水 浙江近远律师事务所 赵淑芳 史红江 中诚信证券评估有限公司 高玉薇 已反馈 29
13 新疆新能源 ( 集团 ) 有限责任公司 新疆 综合 国海证券股份有限公司 廉晶 信永中和会计师事务所 王凤华 魏月梅 新疆天阳律师事务所 李大明 常娜娜 中诚信证券评估有限公司 徐晓东 已反馈 14 卓尔发展 ( 武汉 ) 有限公司 湖北 房地产业 长江证券股份有限公司 刘启珠 中审众环会计师事务所 吴杰 郭幼英 湖北忠三律师事务所 李飞金 严峻 联合信用评级有限公司 钟月光 已反馈 15 上海帝泰发展有限公司 上海 房地产业 爱建证券有限责任公司 徐明文 毕马威华振会计师事务所 高瑾斐 汪浩 上海市申达律师事务所 钱晓凤 陶武平 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 章虎 已反馈 30
16 如东县东泰社会发展投资有限责任公司 江苏 综合 天风证券股份有限公司 刘帅 中兴华会计师事务所 周雪明 申顺 江苏琴海律师事务所 袁新林 邓光明 中诚信证券评估有限公司 黄旭骏 已反馈 17 中信证券股份有限公司 广东 金融业 600030 华泰联合证券有限责任公司 张娜 普华永道中天会计师事务所 姜昆 王玮 北京德恒律师事务所 徐建军 刘焕志 中诚信证券评估有限公司 吴承凯 18 南京雨花国资投资管理有限公司 江苏 建筑业 长城证券股份有限公司 玄志弘 中兴华会计师事务所 秦麒才 朱国强 任华贵 江苏爱信律师事务所 刘凤东 汪吕兵 大公国际资信评估有限公司 张伊君 已反馈 19 南京紫金资产管理有限公司 江苏 金融业 长江证券股份有限公司 向少儒 立信会计师事务所 孙晓爽 刘军 江苏冠文律师事务所 尹剑 吉青 中诚信证券评估有限公司 柯恩友 已反馈 31
20 中国中煤能源股份有限公司 北京 采矿业 601898 中信建投证券股份有限公司 ; 平安证券有限责任公司 ; 中国国际金融股份有限公司 胡涵镜仟 ; 李秀峰 ; 尚晨 普华永道中天会计师事务所 王斌红 梁欣 北京德恒律师事务所 徐建军 杨兴辉 联合信用评级有限公司 唐玉丽 21 广西交通投资集团有限公司 广西 交通运输 仓储和邮政业 国开证券有限责任公司 ; 华融证券股份有限公司 ; 德邦证券股份有限公司 ; 华福证券有限责任公司 李江坤 ; 王勖尧 ; 王斌选 ; 郑园园 致同会计师事务所 丘树旺 ; 石昊 北京市中银律师事务所 陈庆丽 田守云 联合信用评级有限公司 李晶 32
22 山东省鲁信投资控股集团有限公司 山东 综合 西部证券股份有限公司 陈亚利 中天运会计师事务所 张志良 郝英俊 张月敏 北京市惠诚律师事务所 宿红 孙守忠 联合信用评级有限公司 秦超 23 广州市番禺信息技术投资发展有限公司 广州 综合 广州证券股份有限公司 温宇辉 广东正中珠江会计师事务所 冯红 汪辉 上海创远律师事务所 张嘉飞 侯恒波 中诚信证券评估有限公司 陈晓晓 24 苏宁环球集团有限公司 江苏 房地产业 浙商证券股份有限公司 华佳 孙远 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 袁志云 孔维霞 桑君丽 北京德恒律师事务所 孙劲涛 傅晔淮 中诚信证券评估有限公司 胡辉丽 33
25 南京高精传动设备制造集团有限公司 江苏 制造业 招商证券股份有限公司 王鲁宁 中汇会计师事务所 朱广明 费洁 北京市中伦律师事务所 顾平宽 王冰 中诚信证券评估有限公司 黄英 26 北京金隅股份有限公司 北京 制造业 601992 第一创业摩根大通证券有限责任公司 陈珠 兴 安永华明会计师事务所 孟冬 姓名马越 北京观韬律师事务所 肖非 张文亮 大公国际资信评估有限公司 周凤华 27 泸州市兴泸投资集团有限公司 四川 电力 热力 燃气及水生产和供应业 中信建投证券股份有限公司 谢常刚 四川华信 ( 集团 ) 会计师事务所 李武林 刘小平 北京懋德律师事务所 李裕囯 焦晓昆 联合信用评级有限公司 周馗 34
28 珠海华发实业股份有限公司 广东 房地产业 600325 华金证券有限责任公司 王鹏伟 大华会计师事务所 刘涛 张海龙 王书阁 广东恒益律师事务所 李冰 黄卫 吴肇棕 联合信用评级有限公司 杨世龙 29 都城伟业集团有限公司 北京 房地产业 东兴证券股份有限公司 ; 国泰君安证券股份有限公司 吕锡广 ; 刘志鹏 瑞华会计师事务所 杨殿峰 易学建 山东众成清泰律师事务所 姚虎明 黎汝志 吴海洋 东方金诚国际信用评估有限公司 张佳丽 35
30 中国燃气控股有限公司 (China Gas Holdings Limited) 香港 电力 热力 燃气及水生产和供应业 0384.HK 高盛高华证券有限责任公司 郭巍 德勤 关黄陈方会计师行 不适用 北京德恒 ( 深圳 ) 律师事务所 苏启云 皇甫天致 中诚信证券评估有限公司 龚天璇 31 上海东渡丰汇投资发展有限公司 上海 房地产业 西部证券股份有限公司 杨松 中兴财光华会计师事务所 孙国伟 许洪磊 上海君澜律师事务所 丁存东 李超 陈春华 32 鄂尔多斯市国有资产投资控股集团有限公司 内蒙古 综合 广发证券股份有限公司 ; 国信证券股份有限公司 吴国威 ; 刘浏沐 大华会计师事务所 ; 中兴财光华会计师事 周鑫 焦齐 ; 范瑞 杨甲丽 北京市中地律师事务所 王杰君 刘志兴 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 ; 中诚信证券评估有限 覃斌 张建文 36
公 上海永达投资控股集团有限公司 上海 批发和零售业 海通证券股份有限公司 申万宏源证券承销保荐有限责任公司 陆晓静 严峰 务所 ( 特 德勤华永会计师事务所 陈颂 陶卫娟 上海市锦天城律师事务所 徐天源 邱梦赟 钱双杰 司 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 王琳 34 河南中原高速公路股份有限公司 河南 交通运输 仓储和邮政业 600020 华泰联合证券有限责任公司 张赟 解灿霞 致同会计师事务所 黄印强 熊建益 江福源 廖金辉 北京市嘉源律师事务所 黄国宝 吴俊霞 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 张佳 37
35 鑫鹏源智能装备集团有限公司 山东 制造业 新时代证券股份有限公司 陈红兵 亚太 ( 集团 ) 会计师事务所 余春 陈浩 北京市建研律师事务所 王晓东 张露 联合信用评级有限公司 高鹏 36 西安高新技术产业开发区房地产开发公司 陕西 房地产业 中国银河证券股份有限公司 吴冲 天职国际会计师事务所 向芳芸 王勇 北京大成律师事务所 李宋花 陈洁 沈卫玲 中诚信证券评估有限公司 米玉元 37 广州市时代地产集团有限公司 广州 房地产业 中银国际证券有限责任公司 ; 西南证券股份有限公司 付英 康乐 ; 祁建熹 徐惠祥 安永华明会计师事务所 黄寅 赵雅 程圆圆 北京市通商律师事务所 张诤 邓晓萌 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 毕庆澜 38 中融新大集团有限公司 山东 制造业 光大证券股份有限公司 杨奔 中兴财光华会计师事务所 姚庚春 崔志彪 上海锦天城 ( 青岛 ) 律师事务所 王宇 于凤梅 联合信用评级有限公司 钟月光 冯磊 38
39 北京首都旅游集团有限责任公司 北京 住宿和餐饮业 中信建投证券股份有限公司 谢常刚 致同会计师事务所 关黎明 李力 北京市天元律师事务所 李海江 宗爱华 联合信用评级有限公司 周馗 40 金红叶纸业集团有限公司 江苏 制造业 东吴证券股份有限公司 苏北 赵妍娜 安永华明会计师事务所 朱蕾 江莉萍 上海精诚申衡律师事务所 杨爱东 李玲 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 朱荣恩 41 中安消股份有限公司 上海 信息传输 软件和信息技术服务业 600654 天风证券股份有限公司 乔小岩 瑞华会计师事务所 刘霄 钟平 广东华商律师事务所 刘从珍 周燕 联合信用评级有限公司 唐玉丽 39
42 山东玉皇化工有限公司 山东 制造业 瑞信方正证券有限责任公司 张帆 瑞华会计师事务所 张鹏飞 詹良红 上海创远律师事务所 张嘉飞 侯恒波 联合信用评级有限公司 赵哲 43 江苏沙钢集团有限公司 江苏 制造业 中信建投证券股份有限公司 平安证券有限责任公司 广发证券股份有限公司 闫星星 王银龙 杨豪斌 魏啸晨 江苏公证天业会计师事务所 沈伟 李大胜 江苏颐华律师事务所 王德众 梁恒 联合信用评估有限公司 钟月光 已反馈 44 上海建工集团股份有限公司 上海 建筑业 600170 海通证券股份有限公司 陆静 晓 立信会计师事务所 钱志昂 何旭春 上海金茂凯德律师事务所 李志强 崔源 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 石月 40
45 杉杉集团有限公司 浙江 综合 华福证券有限责任公司 黄朝阳 大华会计师事务所 于建永 陈伟 段岩峰 赵金 浙江波宁律师事务所 何卓君 朱和鸽 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 贾飞宇 46 南昌工业控股集团有限公司 江西 综合 万联证券有限责任公司 刘湘臣 瑞华会计师事务所 吕金保 刘宗桃 江西友达律师事务所 冯帆 魏志军 中诚信证券评估有限公司 张丹 47 山东省再担保集团股份有限公司 山东 租赁和商务服务业 中信建投证券股份有限公司 谢常刚 中天运会计师事务所 张志良 郝英俊 张月敏 李家忠 北京德恒律师事务所 刘媛 陈宁宁 中诚信证券评估有限公司 高玉薇 41
48 上海浦东土地控股 ( 集团 ) 有限公司 上海 房地产业 国泰君安证券股份有限公司 兴业证券股份有限公司 时光 王恺 立信会计师事务所 天职国际会计师事务所 李萍 张进东 胡建军 汪娟 周垚 祁丽丽 上海市锦天城律师事务所 赵辰恺 李静 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 莫扬 49 北京纳通科技集团有限公司 北京 制造业 招商证券股份有限公司 李恺 北京兴华会计师事务所 汪和俊 李健 陈鸿友 北京德恒律师事务所 徐建军 杨兴辉 联合信用评级有限公司 周馗 50 合盛硅业股份有限公司 浙江 制造业 中信证券股份有限公司 先卫国 天健会计师务所 李德勇 费方华 上海市锦天城律师事务所 沈国权 李攀峰 赵东 中诚信证券评估有限公司 朱洁 42
51 华融置业有限责任公司 广东 房地产业 华融证券股份有限公司 贡峻 立信会计师事务所 德勤华永会计师事务所 赵斌 许培梅 王红娜 童传江 高天福 北京大成律师事务所 王立宏 韩静 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 潘超 52 洪业化工集团股份有限公司 山东 制造业 东海证券股份有限公司 宋维平 中兴财光华会计师事务所 姚庚春 王新文 北京德和衡 ( 上海 ) 律师事务所 隋利华 钟建 中诚信证券评估有限公司 钱建中 43
53 河南瑞贝卡控股有限责任公司 河南 制造业 中信建投证券股份有限公司 国泰君安证券股份有限公司 耿华 周杰 中喜会计师事务所黄宾 魏 ( 特殊普汝翔通合伙 ) 河南亚太焦勇 孙人律师事红梅务所 联合信用评级有限王越公司 44
汇总 投行动态信息 附表 2: 新三板定增基本信息表 序增发价增发数量实际募资总额基本每股大股东是否定增股份上代码名称市盈率号格 ( 万股 ) ( 万元 ) 收益参与认购市日 Wind 行业 1 830806.OC ST 亚锦 2.50 110,535.40 276,338.50 0.05 50.00 否 2016/9/30 软件与服务 2 831829.OC 同方软银 3.78 208.00 786.24 0.21 18.00 否 2016/9/30 软件与服务 3 833515.OC 禾美农业 4.00 152.00 608.00 0.05 80.00 是 2016/9/30 食品 饮料与烟草 4 834055.OC 百事通 4.78 2,105.00 10,061.90 0.14 34.14 否 2016/9/30 软件与服务 5 834653.OC 汉宇钟表 4.00 240.00 960.00 0.06 66.67 是 2016/9/30 零售业 6 834849.OC 博宇科技 9.00 200.00 1,800.00 0.51 17.65 否 2016/9/30 软件与服务 7 836164.OC 威利坚 1.50 700.00 1,050.00 0.16 9.38 是 2016/9/30 资本货物 8 836479.OC 泰源环保 10.00 113.00 1,130.00 0.16 62.50 否 2016/9/30 资本货物 9 836486.OC 宝利软件 1.30 1,000.00 1,300.00 0.21 6.19 是 2016/9/30 软件与服务 10 837325.OC 赛赫智能 7.75 154.84 1,200.01 0.24 32.29 否 2016/9/30 资本货物 11 430681.OC 芒冠股份 20.00 150.00 3,000.00-0.37-54.05 否 2016/9/29 商业和专业服务 12 833435.OC 国润新材 3.00 1,134.71 3,404.13 0.08 37.50 否 2016/9/29 材料 Ⅱ 13 833835.OC 天鸿设计 1.00 2,530.00 2,530.00 0.21 4.76 是 2016/9/29 商业和专业服务 14 834268.OC 金控数据 10.00 300.00 3,000.00-0.25-40.00 否 2016/9/29 软件与服务 15 834966.OC 金晶生物 5.00 800.00 4,000.00 0.14 35.71 否 2016/9/29 食品 饮料与烟草 16 835036.OC 众联能创 116.00 8.62 1,000.01 0.34 341.18 否 2016/9/29 汽车与汽车零部件 17 835604.OC 康泰医学 21.00 478.00 10,038.00 0.53 39.62 否 2016/9/29 医疗保健设备与服务 18 835660.OC 美中嘉和 45.00 92.60 4,167.00 0.06 750.00 否 2016/9/29 医疗保健设备与服务 19 835697.OC 航天常兴 3.20 350.00 1,120.00 0.07 45.71 是 2016/9/29 商业和专业服务 20 836077.OC 吉林碳谷 2.86 1,363.64 3,900.00-0.02-118.67 否 2016/9/29 材料 Ⅱ 21 836158.OC 西施生态 6.00 340.00 2,040.00 0.13 46.15 否 2016/9/29 资本货物 22 836569.OC 中燕传媒 3.00 180.00 540.00-0.26-11.54 是 2016/9/29 媒体 Ⅱ 23 837236.OC 华正明天 7.52 133.00 1,000.16 0.23 32.70 否 2016/9/29 软件与服务 24 837627.OC 杰豹机械 25.00 13.10 327.50 0.02 1,250.00 否 2016/9/29 资本货物 25 837672.OC 恒顿传媒 74.99 145.36 10,900.00-0.02 - 否 2016/9/29 媒体 Ⅱ 45
3,749.34 26 833162.OC 港力环保 1.00 2,500.00 2,500.00 0.01 100.00 否 2016/9/28 商业和专业服务 27 833958.OC 顶固集创 7.50 148.30 1,112.25 0.02 375.00 否 2016/9/28 资本货物 28 834312.OC 悠派智能 8.79 569.11 5,000.00 0.18 48.81 否 2016/9/28 耐用消费品与服装 29 834508.OC 上海东自 3.20 90.00 288.00 0.30 10.67 是 2016/9/28 资本货物 30 834734.OC 创谐信息 1.00 200.00 200.00 0.12 8.33 是 2016/9/28 软件与服务 31 834828.OC 天源磁业 2.03 225.00 456.75 0.00 - 是 2016/9/28 技术硬件与设备 32 835818.OC 联动通达 18.33 188.13 3,448.40 0.74 24.77 否 2016/9/28 媒体 Ⅱ 33 836001.OC 深蓝文化 6.25 160.00 1,000.00-0.12-52.08 是 2016/9/28 媒体 Ⅱ 34 836290.OC 高盛板业 3.40 330.00 1,122.00 0.29 11.72 否 2016/9/28 材料 Ⅱ 35 836378.OC 创盛智能 1.00 50.00 50.00 0.02 50.00 否 2016/9/28 资本货物 36 837476.OC 天域梯业 2.00 720.00 1,440.00 0.22 9.09 是 2016/9/28 资本货物 37 833441.OC 斯派力 4.00 399.00 1,596.00 0.02 200.00 是 2016/9/27 资本货物 38 833941.OC 伊悦尼 3.20 800.00 2,560.00-0.17-18.82 否 2016/9/27 汽车与汽车零部件 39 834095.OC 精雷电器 14.00 714.00 9,996.00 0.11 127.27 否 2016/9/27 汽车与汽车零部件 40 835395.OC 国泰人防 24.21 80.00 1,936.80 0.62 39.05 否 2016/9/27 资本货物 41 835736.OC 掌慧纵盈 15.44 943.50 14,567.59 0.12 128.67 否 2016/9/27 软件与服务 42 836338.OC 宏远新材 1.50 1,000.00 1,500.00 0.12 12.50 是 2016/9/27 材料 Ⅱ 43 837335.OC 臻迪科技 2.00 264.75 529.50 0.36 5.56 否 2016/9/27 软件与服务 44 831445.OC 龙泰竹业 3.00 300.00 900.00 0.25 12.00 是 2016/9/26 耐用消费品与服装 45 833004.OC 博阅科技 5.30 80.00 424.00 0.19 27.89 否 2016/9/26 技术硬件与设备 46 834146.OC 时代电影 2.50 110.00 275.00 0.02 125.00 否 2016/9/26 媒体 Ⅱ 47 834205.OC 东方红 3.00 434.00 1,302.00-0.14-21.43 否 2016/9/26 食品 饮料与烟草 48 835151.OC 中科星冠 10.00 45.00 450.00 0.09 111.11 否 2016/9/26 食品 饮料与烟草 49 837096.OC 一块去 29.16 126.17 3,679.16-0.94-31.02 是 2016/9/26 软件与服务 50 837160.OC 凯诘电商 18.78 97.00 1,821.62 0.45 41.73 是 2016/9/26 食品与主要用品零售 Ⅱ 46