资讯荟萃 新时代证券 Newtimes Securities 2014 年 11 月 26 日第 502 期 融资融券日报 新时代证券研究发展中心 研究发展中心主编 : 冯文锁证书 :S0280510120004 电话 :010-83561319 邮件 :fengwensuo@xsdzq.cn 联系人 : 毕太伟电话 :010-83561327 邮件 :bitaiwei@xsdzq.cn 新时代证券有限责任公司北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 :100086 Email:yjfzzx@xsdzq.cn http://www.xsdzq.cn 融资融券日报 2014-11-26 摘要 市场概况 :11 月 25 日截至收盘, 沪指报 2567.60 点, 涨幅 1.37%, 成交 2821.69 亿元 ; 深成指报 8693.43 点, 涨幅 1.35%, 成交 2496.72 亿元 ; 创业板指报 1541.92 点, 涨幅 2.26%, 成交 467.97 亿元 融资融券整体来看, 两融余额出现增加, 融资买入量出现萎缩, 融券卖出量出现萎缩 行业概况 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好食品饮料 采掘 轻工制造 电子和通信 ; 不看好休闲服务 国防军工 钢铁 计算机和房地产 个股信用交易分析 : 以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上周融资融券标的股票中, 看多前 5 名为天业股份 光明乳业 长江传媒 贵州茅台 创兴资源 ; 看空前 5 名为紫鑫药业 百视通 卫士通 东方明珠 乐山电力 个股资金流向分析 : 根据资金流入率指标监测, 融资买入建议关注 : 阳光电源 ; 融券卖出建议关注 : 荣之联 个股重要信息提示及融资融券策略 : 印度本周将与中国签署 1750 公里高铁协议 中国北车也与马来西亚签订 24 辆动车组采购合同 另外, 有消息称, 中国高铁造出最核心部件, 实现 100% 中国制造 可关注的融资标的 : 晋亿实业 日前, 李克强总理要求抓紧出台股票发行注册制改革方案, 证监会副主席庄心一同日表示, 证监会就注册制向市场各方集思广益, 加快新股注册制改革 改进创投退出机制 目前制约创投发展的关键因素在于项目的退出渠道, 随着股票发行注册制改革和新三板的逐步成熟, 创投企业将迎来新一轮发展机遇 可关注的融资标的 : 杉杉股份 投资者或其他机构在法律许可情况下可能持有或交易本日刊研究涉及到的上市公司或其它投资标的, 不应视本日刊内容为投资决策的唯一因素 敬请参阅最后一页之重要声明
一 融资融券市场综述 1 整体 A 股市场交易情况 11 月 25 日早盘, 两市开盘不一, 但开盘后双双走高, 指数再创近期新高, 午后沪指在黄金等板块的带动下, 一路上行, 虽然一度冲高回落, 但很快再次攀升, 大涨逾 1%, 接连创出自 2011 年 9 月 2 日以来的近 39 个月新高点, 最终上摸至 2568.38 点 沪指自 11 月 20 日以来, 连收四根阳线, 大涨百余点 盘面上, 题材股全线活跃, 高铁 上海板块 机器人概念 卫星导航等板块表现强势, 带动大盘持续走高 ; 创业板更是飙涨逾 2% 成交量上, 两市共成交 5318 亿元, 量能充沛 截至收盘, 沪指报 2567.60 点, 涨幅 1.37%, 成交 2821.69 亿元 ; 深成指报 8693.43 点, 涨幅 1.35%, 成交 2496.72 亿元 ; 创业板指报 1541.92 点, 涨幅 2.26%, 成交 467.97 亿元 2 融资融券整体交易情况融资融券整体来看, 两融余额出现增加, 融资买入量出现萎缩, 融券卖出量出现萎缩 余额方面 : 融资余额 7932 亿, 融券余额 53 亿, 两融余额共计 7985 亿 ; 其中, 融资余额 融券余额 两融余额较前一日变动分别为 2.00% 3.20% 和 2.01%; 融资余额占比 99.33%, 较前一日减少 0.01% 流量方面 : 融资买入金额为 915 亿, 较前一日减少 12.70%; 融券期间卖出量为 14 亿股, 较前一日减少 18.25% 二 融资融券行业多空情况分析 融资融券行业交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 行业成交金额为标准, 较为看好食品饮料 采掘 轻工制造 电子和通信 ; 不看好休闲服务 国防军工 钢铁 计算机和房地产 表 1: 融资融券行业相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 食品饮料 7.95% 综合 9.11% 采掘 7.72% 轻工制造 7.71% 前五 轻工制造 6.87% 传媒 6.75% 电子 6.49% 电子 6.59% 通信 5.91% 计算机 6.47% 休闲服务 -2.71% 采掘 0.81% 国防军工 1.81% 银行 0.85% 后五 钢铁 1.88% 交通运输 2.25% 计算机 2.37% 汽车 2.47% 房地产 2.45% 钢铁 2.49% 三 融资融券标的多空分析 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 2 页共 5 页
1 个股信用交易情况以 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额为标准, 上周融资融券标的股票中, 看多前 5 名为天业股份 光明乳业 长江传媒 贵州茅台 创兴资源 ; 看空前 5 名为紫鑫药业 百视通 卫士通 东方明珠 乐山电力 表 2: 融资融券标的相对指标分析 排名 ( 融资净买入 - 融券净卖出 )/ 成交金额 ( 融资余额 - 融券余额 )/ 流通市值 天业股份 27.50% 燃控科技 22.99% 光明乳业 26.78% 电广传媒 19.99% 前五 长江传媒 24.88% 鹏欣资源 19.48% 贵州茅台 22.27% 蒙草抗旱 18.27% 创兴资源 21.96% 华平股份 17.92% 紫鑫药业 -51.90% 天成控股 0.00% 百视通 -34.67% 中京电子 0.00% 后五 卫士通 -34.17% 皖江物流 0.00% 东方明珠 -33.80% 众和股份 0.00% 乐山电力 -17.95% 智飞生物 0.00% 2 个股资金流入情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金前 5 名个股为东方明珠 海亮股份 百视通 恒生电子 同仁堂, 最近 1 个交易日金前 5 名个股为东方明珠 同仁堂 上海普天 沧州明珠 阳光电源 融资买入建议关注 : 阳光电源 表 3: 最近 1 日 5 日个股资金流入 代码 简称 5 日涨跌 幅 最近 5 日金 代码简称 1 日涨跌幅 最近 1 日金 600832.SH 东方明珠 9.98% 70.52% 600832.SH 东方明珠 9.99% 23.84% 002203.SZ 海亮股份 21.10% 65.03% 600085.SH 同仁堂 1.47% 22.92% 600637.SH 百视通 10.00% 63.05% 600680.SH 上海普天 2.37% 22.53% 600570.SH 恒生电子 10.01% 23.30% 002108.SZ 沧州明珠 1.98% 21.76% 600085.SH 同仁堂 1.39% 19.40% 300274.SZ 阳光电源 3.21% 21.25% 3 个股资金流出情况最近 5 个交易日融资融券标的股票金额流出率前 5 名个股为紫鑫药业 荣之联 金宇集团 香雪制药 上海家化, 最近 1 个交易日金额流出率前 5 名个股为有研新材 荣之联 澄星股份 科力远 华东医药 融券卖出建议关注 : 荣之联 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 3 页共 5 页
表 4: 最近 1 5 日个股资金流出情况 代码简称涨跌幅 最近 5 日金 代码简称涨跌幅 最近 1 日金 002118.SZ 紫鑫药业 -1.61% -23.32% 600206.SH 有研新材 0.16% -25.26% 002642.SZ 荣之联 -10.11% -21.73% 002642.SZ 荣之联 -6.79% -24.84% 600201.SH 金宇集团 -0.74% -19.68% 600078.SH 澄星股份 -0.76% -24.23% 300147.SZ 香雪制药 -2.91% -19.10% 600478.SH 科力远 -0.55% -23.08% 600315.SH 上海家化 0.57% -17.45% 000963.SZ 华东医药 4.19% -22.27% 财经要闻解读 四 融资融券标的重要信息提示 1 今日重要信息与融资融券策略印度本周将与中国签署协议, 就德里与钦奈之间修建 1750 公里高铁线路提供可行性报告 据悉, 该可行性研究将由中国方面出资进行 中国北车也与马来西亚签订 24 辆动车组采购合同 另外, 有消息称, 中国高铁造出最核心部件, 实现 100% 中国制造 可关注的融资标的 : 晋亿实业日前, 李克强总理要求抓紧出台股票发行注册制改革方案, 证监会副主席庄心一同日表示, 证监会就注册制向市场各方集思广益, 加快新股注册制改革 改进创投退出机制 目前制约创投发展的关键因素在于项目的退出渠道, 随着股票发行注册制改革和新三板的逐步成熟, 创投企业将迎来新一轮发展机遇 可关注的融资标的 : 杉杉股份国务院近日下发批文, 原则同意修订后的 乌鲁木齐市城市总体规划 (2014-2020 年 ) 到 2020 年, 中心城区城市人口规模控制在 400 万人以内, 城市建设用地规模控制在 519 平方公里以内 坚持节约和集约利用土地, 加大存量用地挖潜力度, 切实提高土地利用效率 可关注的融资标的 : 新疆城建华泰证券 (601688) 拟发行境外上市外资股 (H 股 ) 并申请在香港联合交易所主板挂牌上市, 本次发行的 H 股股数不超过发行后公司总股本的 20% 可关注的融资标的 : 华泰证券浦发银行 (600000) 拟以向大股东上海国际集团非公开发行股票的方式, 购买上海信托 66% 的股权 此次收购, 将会给浦发银行带来多方面的正向效应 可关注的融资标的 : 浦发银行 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 4 页共 5 页
附注 报告中出现的若干指标的定义如下 : 1. 融资余额 = 前日融资余额 + 当日融资买入额 - 当日融资偿还额 2. 融券余量 = 前日融券余量 + 当日融券卖出量 - 当日融券偿还量 3. 融券余额 = 融券余量 * 当日收盘价 4. 融资融券余额 = 融资余额 + 融券余额 5. 融资净买入额 = 融资买入额 - 融资偿还额 6. 融券卖出额 = 融券卖出量 * 当日收盘价 7. 融券偿还额 = 融券偿还量 * 当日收盘价 8. 融券净卖出额 = 融券卖出额 - 融券偿还额 重要免责申明 本报告为公司非正式报告, 仅供公司内部研究交流使用, 不对公司任何客户及公司外部其他个人或机构提供 在任何情况下, 公司对报告作者的资质及报告内容不做任何保证, 本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的投资建议 本报告版权仅为本公司所有, 未经书面许可, 任何机构和个人不得以任何形式翻版 复制 发表或引用 如征得本公司同意进行引用 刊发的, 需在允许的范围内使用, 并注明出处为 新时代证券公司研究发展中心, 且不得对本报告进行任何有悖原意的引用 删节和修改 新时代证券有限责任公司地址 : 北京市海淀区北三环西路 99 号西海国际中心 1 号楼 15 层邮编 :100086 电话 :010-83561324 请您务必阅读正文后面的免责声明研究创造价值第 5 页共 5 页