广 东 威 创 视 讯 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 广 州 高 新 技 术 产 业 开 发 区 彩 频 路 6 号 ) 首 次 公 开 发 行 股 票 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 A 层 )
本 公 司 的 发 行 申 请 尚 未 得 到 中 国 证 监 会 核 准 本 招 股 说 明 书 ( 申 报 稿 ) 不 具 有 据 以 发 行 股 票 的 法 律 效 力, 仅 供 预 先 披 露 之 用 投 资 者 应 当 以 正 式 公 告 的 招 股 说 明 书 全 文 作 为 作 出 投 资 决 定 的 依 据 发 行 股 票 类 型 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 本 次 拟 发 行 股 数 5,345 万 股 每 股 面 值 人 民 币 1.00 元 每 股 发 行 价 格 通 过 向 询 价 对 象 询 价 的 方 式 确 定 发 行 价 格 预 计 发 行 日 期 年 月 日 拟 上 市 的 证 券 交 易 所 深 圳 证 券 交 易 所 发 行 后 总 股 本 本 次 发 行 前 股 东 所 持 股 份 的 流 通 限 制 及 自 愿 锁 定 的 承 诺 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 招 股 说 明 书 签 署 日 期 21,380 万 股 公 司 控 股 股 东 威 创 投 资 承 诺, 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 本 次 发 行 前 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 收 购 该 部 分 股 份 公 司 股 东 中 信 创 投 承 诺, 自 股 份 公 司 上 市 后 12 个 月 之 内, 将 锁 定 其 本 次 发 行 前 所 持 有 的 公 司 股 份 公 司 股 东 广 州 科 创 承 诺, 将 所 持 发 行 人 的 3,207,000 股 国 有 股 在 发 行 人 境 内 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 时 转 由 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 持 有, 同 意 在 本 次 发 行 上 市 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准 后 并 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 前, 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 将 转 持 股 份 变 更 登 记 到 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 转 持 股 账 户 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 2009 年 7 月 20 日 1-1-I
发 行 人 声 明 发 行 人 及 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 承 诺 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 公 司 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 保 证 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 中 财 务 会 计 资 料 真 实 完 整 中 国 证 监 会 其 他 政 府 机 关 对 本 次 发 行 所 做 的 任 何 决 定 或 意 见, 均 不 表 明 其 对 发 行 人 股 票 的 价 值 或 投 资 者 的 收 益 作 出 实 质 性 判 断 或 保 证 任 何 与 之 相 反 的 声 明 均 属 虚 假 不 实 陈 述 根 据 证 券 法 等 的 规 定, 股 票 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 与 收 益 的 变 化, 由 发 行 人 自 行 负 责, 由 此 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 由 投 资 者 自 行 负 责 投 资 者 若 对 本 招 股 说 明 书 及 其 摘 要 存 在 任 何 疑 问, 应 咨 询 自 己 的 股 票 经 纪 人 律 师 会 计 师 或 其 他 专 业 顾 问 1-1-II
重 大 事 项 提 示 一 本 次 发 行 前 公 司 总 股 本 为 16,035 万 股, 本 次 拟 发 行 5,345 万 股 人 民 币 普 通 股, 发 行 后 总 股 本 21,380 万 股, 上 述 股 份 全 部 为 流 通 股 公 司 控 股 股 东 威 创 投 资 承 诺, 自 公 司 股 票 上 市 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 转 让 或 者 委 托 他 人 管 理 其 本 次 发 行 前 持 有 的 公 司 股 份, 也 不 由 公 司 收 购 该 部 分 股 份 公 司 股 东 中 信 创 投 承 诺, 自 股 份 公 司 上 市 后 12 个 月 之 内, 将 锁 定 其 本 次 发 行 前 所 持 有 的 公 司 股 份 公 司 股 东 广 州 科 创 承 诺, 将 所 持 发 行 人 的 3,207,000 股 国 有 股 在 发 行 人 境 内 首 次 公 开 发 行 股 票 并 上 市 时 转 由 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 持 有, 同 意 在 本 次 发 行 上 市 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准 后 并 在 首 次 公 开 发 行 股 票 上 市 前, 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 将 转 持 股 份 变 更 登 记 到 全 国 社 会 保 障 基 金 理 事 会 转 持 股 账 户 二 根 据 公 司 2008 年 年 度 股 东 大 会 决 议, 在 公 司 实 施 2008 年 度 利 润 分 配 方 案 后, 本 次 公 开 发 行 股 票 前 实 现 的 滚 存 利 润 由 发 行 后 的 新 老 股 东 共 同 享 有 三 本 公 司 特 别 提 醒 投 资 者 注 意 风 险 因 素 中 的 以 下 风 险 : 1 产 能 扩 张 带 来 的 市 场 风 险 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 超 高 分 辨 率 数 字 拼 接 墙 系 统 扩 建 项 目 达 产 后 VW 产 能 将 达 到 年 产 17,000 单 元, 较 目 前 5,000 单 元 的 设 计 产 能 有 大 幅 度 的 增 加, 公 司 市 场 开 发 压 力 增 大 如 果 未 来 几 年 本 公 司 市 场 开 发 不 能 达 到 预 期 增 长 目 标, 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 扩 张 的 产 能 将 有 部 分 闲 置, 对 公 司 业 务 发 展 和 经 营 成 果 会 带 来 一 定 的 负 面 影 响 2 固 定 资 产 折 旧 和 无 形 资 产 摊 销 大 幅 增 加 的 风 险 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 完 成 后, 固 定 资 产 将 增 加 27,692.00 万 元, 按 照 公 司 目 前 的 会 计 政 策, 预 计 每 年 新 增 折 旧 金 额 为 2,524.75 万 元 ; 同 时 软 件 投 入 将 增 加 3,569.00 万 元, 预 计 每 年 新 增 摊 销 金 额 为 713.8 万 元 如 果 募 集 资 金 项 目 建 成 后 不 能 如 期 产 生 效 益 或 实 际 收 益 大 幅 度 低 于 预 期 收 益, 公 司 将 面 临 因 固 定 资 产 折 旧 和 无 形 资 产 摊 销 大 幅 增 加 而 导 致 利 润 下 滑 的 风 险 3 IDB 市 场 拓 展 风 险 IDB 是 本 公 司 在 可 视 化 信 息 领 域 的 创 新 性 产 品, 于 2006 年 下 半 年 向 市 场 正 式 1-1-III
1-1-IV IDB
目 录 第 一 节 释 义...1 第 二 节 概 览...5 一 发 行 人 基 本 情 况...5 二 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人...7 三 公 司 主 要 财 务 数 据...8 四 本 次 发 行 情 况...10 五 募 集 资 金 主 要 用 途...10 第 三 节 本 次 发 行 概 况... 11 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况... 11 二 本 次 发 行 股 票 的 有 关 当 事 人...12 三 发 行 人 与 中 介 机 构 关 系...13 四 本 次 发 行 有 关 重 要 日 期...13 第 四 节 风 险 因 素...14 一 募 集 资 金 投 资 项 目 风 险...14 二 IDB 市 场 拓 展 风 险...14 三 技 术 风 险...15 四 经 营 风 险...15 五 净 资 产 收 益 率 下 降 风 险...16 六 宏 观 经 济 波 动 的 系 统 风 险...17 七 股 市 风 险...17 第 五 节 发 行 人 基 本 情 况...18 一 发 行 人 基 本 信 息...18 二 发 行 人 历 史 沿 革...18 三 发 行 人 改 制 设 立 情 况...20 四 股 份 公 司 设 立 后 的 重 大 资 产 重 组 情 况...23 五 发 行 人 历 次 验 资 情 况...23 六 发 行 人 产 权 结 构 以 及 内 部 组 织 机 构 图...25 七 发 起 人 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况...27 八 发 行 人 股 本 情 况...37 九 员 工 及 其 社 会 保 障 情 况...38 十 主 要 股 东 及 作 为 股 东 的 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 重 要 承 诺 及 履 行 情 况...39 1-1-V
第 六 节 业 务 和 技 术...41 一 发 行 人 主 营 业 务 及 产 品...41 二 发 行 人 所 处 行 业 基 本 情 况...44 三 发 行 人 产 品 及 产 品 市 场 变 化 情 况...50 四 发 行 人 业 务 情 况...74 五 发 行 人 研 发 机 制 和 技 术 创 新 的 安 排...96 六 发 行 人 的 竞 争 优 势... 112 七 发 行 人 主 要 固 定 资 产 及 无 形 资 产... 115 八 发 行 人 主 要 产 品 质 量 控 制 情 况...129 九 发 行 人 名 称 冠 以 科 技 的 依 据...131 第 七 节 同 业 竞 争 与 关 联 交 易...133 一 同 业 竞 争...133 二 关 联 方 关 联 关 系 及 关 联 交 易...134 第 八 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员...138 一 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 简 要 情 况...138 二 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 核 心 技 术 人 员 及 其 近 亲 属 直 接 或 间 接 持 有 发 行 人 股 份 的 情 况...143 三 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 其 他 对 外 投 资 情 况...144 四 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 薪 酬 情 况...145 五 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 的 兼 职 情 况...146 六 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 核 心 技 术 人 员 与 公 司 签 署 的 协 议...146 七 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 任 职 资 格...147 八 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 近 三 年 变 动 情 况...147 第 九 节 公 司 治 理...149 一 公 司 治 理 概 述...149 二 股 东 大 会 董 事 会 监 事 会 的 依 法 运 行 情 况...150 三 独 立 董 事 的 设 立 及 运 行 情 况...154 四 董 事 会 秘 书 的 设 立 及 运 行 情 况...155 五 公 司 最 近 三 年 及 一 期 违 法 违 规 行 为 的 情 况...156 六 公 司 最 近 三 年 及 一 期 资 金 占 用 和 对 外 担 保 的 情 况...156 七 关 于 内 部 控 制 完 整 性 合 理 性 和 有 效 性 的 评 估 意 见...156 第 十 节 财 务 会 计 信 息...160 一 财 务 报 表...160 二 财 务 报 表 的 编 制 基 准 合 并 财 务 报 表 范 围 及 变 化 情 况...171 三 报 告 期 内 采 用 的 主 要 会 计 政 策 和 会 计 估 计...171 1-1-VI
四 税 收 优 惠...182 五 经 注 册 会 计 师 核 验 的 非 经 常 性 损 益 明 细 表...183 六 最 近 一 期 末 主 要 固 定 资 产 类 别 折 旧 年 限 原 价 净 值...183 七 最 近 一 期 末 无 形 资 产 情 况...184 八 最 近 一 期 末 的 主 要 债 项...184 九 报 告 期 内 各 期 末 股 东 权 益 的 情 况...185 十 报 告 期 内 现 金 流 量 情 况...185 十 一 或 有 事 项 期 后 事 项 及 其 他 重 要 事 项...185 十 二 发 行 人 主 要 财 务 指 标...187 十 三 发 行 人 历 次 资 产 评 估 及 验 资 情 况...189 第 十 一 节 管 理 层 讨 论 与 分 析...190 一 财 务 状 况 分 析...190 二 盈 利 能 力 分 析...204 三 资 本 性 支 出 分 析...215 四 财 务 状 况 和 盈 利 能 力 的 未 来 趋 势 分 析...215 第 十 二 节 业 务 发 展 目 标...218 一 公 司 发 展 战 略...218 二 公 司 发 展 目 标 及 发 展 计 划...220 三 上 述 计 划 依 据 的 假 设 条 件 及 面 临 的 主 要 困 难...224 四 上 述 业 务 发 展 计 划 与 现 有 业 务 的 关 系...224 第 十 三 节 募 集 资 金 运 用...226 一 募 集 资 金 运 用 概 况...226 二 募 集 资 金 投 入 的 必 要 性 以 及 项 目 市 场 前 景 分 析...227 三 募 集 资 金 投 资 项 目 情 况...235 四 募 集 资 金 投 资 项 目 的 效 益 预 测...241 第 十 四 节 股 利 分 配 政 策...244 一 公 司 近 三 年 的 股 利 分 配 政 策...244 二 最 近 三 年 实 际 的 股 利 分 配 情 况...244 三 发 行 后 的 股 利 分 配 政 策...245 四 本 次 发 行 前 滚 存 利 润 的 分 配 政 策...245 第 十 五 节 其 他 重 要 事 项...246 一 信 息 披 露 制 度...246 二 重 大 合 同...246 三 对 外 担 保...247 四 其 他 重 大 事 项...247 1-1-VII
第 十 六 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 及 有 关 中 介 机 构 声 明...248 发 行 人 全 体 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 的 声 明...248 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 声 明...249 发 行 人 律 师 声 明...250 会 计 师 事 务 所 声 明...251 评 估 机 构 声 明...252 验 资 机 构 声 明...253 第 十 七 节 备 查 文 件...254 1-1-VIII
第 一 节 释 义 在 本 招 股 说 明 书 中, 除 非 另 有 说 明, 下 列 简 称 具 有 以 下 所 规 定 的 含 义 : 发 行 人 本 公 司 公 司 指 广 东 威 创 视 讯 科 技 股 份 有 限 公 司 股 份 公 司 威 创 股 份 广 东 威 创 威 创 投 资 指 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 指 英 属 维 尔 京 群 岛 威 创 投 资 有 限 公 司 (VTRON INVESTMENT LIMITED), 为 本 公 司 控 股 股 东 威 创 集 团 指 英 属 维 尔 京 群 岛 威 创 集 团 有 限 公 司 (VTRON GROUP LIMITED), 本 公 司 的 间 接 控 股 股 东, 持 有 威 创 投 资 100% 的 股 份 威 创 香 港 指 Vtron Technologies(Hong Kong) Limited, 发 行 人 的 全 资 子 公 司 中 信 创 投 广 州 科 创 公 司 章 程 交 易 所 股 票 指 深 圳 市 中 信 联 合 创 业 投 资 有 限 公 司, 本 公 司 股 东 之 一 指 广 州 科 技 创 业 投 资 有 限 公 司, 本 公 司 股 东 之 一 指 广 东 威 创 视 讯 科 技 股 份 有 限 公 司 章 程 指 深 圳 证 券 交 易 所 指 本 次 发 行 每 股 面 值 壹 元 的 人 民 币 普 通 股 股 票 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 本 次 发 行 元 余 额 包 销 指 本 次 向 社 会 公 众 发 行 5,345 万 股 人 民 币 普 通 股 指 人 民 币 元 指 截 至 本 次 新 股 发 行 期 结 束, 如 果 询 价 对 象 和 社 会 公 众 认 购 的 新 股 数 额 小 于 公 司 发 行 的 数 额, 剩 余 新 股 将 由 承 销 团 按 新 股 发 行 价 全 部 买 进 上 市 中 国 证 监 会 指 公 司 新 股 发 行 结 束 后 其 股 票 在 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 1-1-1
保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 中 指 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 信 证 券 发 行 人 审 计 机 构 鹏 城 会 指 深 圳 市 鹏 城 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 计 师 事 务 所 发 行 人 律 师 律 师 君 泽 指 北 京 市 君 泽 君 律 师 事 务 所 君 律 师 事 务 所 询 价 对 象 指 符 合 中 国 证 监 会 规 定 条 件 的 证 券 投 资 基 金 管 理 公 司 证 券 公 司 信 托 投 资 公 司 财 务 公 司 保 险 机 构 投 资 者 以 及 合 格 境 外 机 构 投 资 者 (QFII) 等 六 类 机 构 投 资 者 国 家 发 改 委 发 改 委 科 技 部 商 务 部 国 资 委 报 告 期 VW 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 指 中 华 人 民 共 和 国 科 学 技 术 部 指 中 华 人 民 共 和 国 商 务 部 指 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 指 2006 年 度 2007 年 度 2008 年 度 2009 年 1-6 月 份 指 超 高 分 辨 率 数 字 拼 接 墙 系 统, 该 系 统 是 通 过 专 业 技 术 将 多 个 显 示 单 元 拼 接 成 一 个 整 体 显 示 系 统, 使 得 画 面 显 示 不 再 受 单 个 显 示 单 元 的 显 示 面 积 和 分 辨 率 的 约 束, 可 在 所 拼 成 的 超 大 画 面 显 示 墙 上 任 意 显 示 各 类 图 像, 从 而 满 足 用 户 对 超 高 分 辨 率 多 信 号 源 超 大 画 面 无 缝 显 示 的 需 求, 进 而 为 信 息 集 中 显 示 与 控 制 提 供 系 统 的 解 决 方 案 IDB 指 交 互 数 字 平 台, 是 一 套 旨 在 提 升 群 体 沟 通 效 率 和 质 量 的 产 品, 由 智 能 交 互 终 端 系 统 和 基 于 实 现 交 互 功 能 的 应 用 软 件 系 统 组 成, 主 要 用 于 会 议 和 教 育 培 训 CRT 是 一 种 使 用 阴 极 射 线 管 (Cathode Ray Tube) 的 显 示 器, 阴 极 射 线 管 主 要 有 五 部 分 组 成 : 电 子 枪 偏 转 线 圈 荫 罩 荧 光 粉 层 及 玻 璃 外 壳 1-1-2
LCD 液 晶 显 示 器 (Liquid Crystal Display), 是 一 种 数 字 显 示 技 术, 可 以 通 过 液 晶 和 彩 色 过 滤 器 过 滤 光 源, 在 平 面 面 板 上 产 生 图 像 3LCD 是 指 采 用 3 片 LCD 的 一 种 投 影 方 式, 灯 泡 发 出 的 光 分 解 成 R( 红 ) G( 绿 ) B( 蓝 ) 三 种 颜 色 ( 光 的 三 原 色 ) 的 光, 并 使 其 分 别 透 过 各 自 的 液 晶 板 赋 予 形 状 和 动 作 PDP 等 离 子 显 示 器 (Plasma Display Panel), 一 种 利 用 气 体 放 电 的 显 示 装 置, 这 种 屏 幕 采 用 了 等 离 子 管 作 为 发 光 元 件 OLED 有 机 发 光 显 示 器 (Organic Light Emitting Display), 采 用 非 常 薄 的 有 机 材 料 涂 层 和 玻 璃 基 板, 通 过 电 流 使 这 些 有 机 材 料 发 光 DLP 数 字 光 处 理 (Digital Light Procession), 应 用 数 字 微 镜 晶 片 (Digital Micromirror Device,DMD) 作 为 关 键 元 件 以 实 现 数 字 光 学 处 理 过 程 LCOS Liquid Crystal on Silicon, 是 一 种 基 于 反 射 模 式, 尺 寸 非 常 小 的 矩 阵 液 晶 显 示 装 置 RGB/RGB 信 号 指 由 电 脑 的 显 卡 产 生 并 输 出 给 电 脑 显 示 器 的 图 像 信 号 由 于 这 种 图 像 信 号 是 用 代 表 红 (Red) 绿 (Green) 蓝 (Blue) 三 种 颜 色 的 分 量 来 表 示 的, 所 以 又 被 称 为 RGB 信 号 PCT 专 利 合 作 条 约 (Patent Cooperation Treaty), 是 专 利 领 域 的 一 项 国 际 合 作 条 约, 主 要 涉 及 专 利 申 请 的 提 交 检 索 审 查 以 及 其 中 包 括 的 技 术 信 息 传 播 的 合 作 性 和 合 理 性 的 一 个 条 约, 不 对 国 际 专 利 授 权 光 学 引 擎 光 学 引 擎 (Optical Engine or Light Engine) 又 称 光 机 它 是 数 字 投 影 机 的 光 学 成 像 部 分, 主 要 由 光 源 成 像 器 镜 头 组 成 其 功 能 是 将 电 子 化 图 像 信 号 转 变 成 光 信 号 投 射 出 来, 形 成 人 眼 可 见 的 图 像 1-1-3
数 字 投 影 机 数 字 投 影 机 (Digital Projector) 也 称 投 影 机, 它 与 传 统 投 影 机 ( 比 如 CRT 投 影 机 ) 的 主 要 区 别 在 于 其 成 像 器 采 用 数 字 技 术, 而 传 统 投 影 机 ( 如 CRT 投 影 机 ) 的 成 像 器 采 用 的 是 模 拟 技 术, 它 是 在 光 学 引 擎 的 基 础 上 开 发 专 有 电 子 控 制 和 输 入 输 出 电 路 形 成 定 制 化 显 示 产 品 多 屏 处 理 器 多 屏 处 理 器 (Multiscreen Controller) 是 高 分 辨 率 数 字 拼 接 墙 系 统 的 核 心 部 件 之 一 它 是 在 一 台 工 业 级 专 用 电 脑 上, 开 发 专 用 的 显 示 和 控 制 卡, 从 而 产 生 同 步 超 高 分 辨 率 的 图 形 信 号 ; 同 时 它 还 能 够 把 外 部 输 入 的 各 种 视 频 信 号 RGB 信 号 转 变 成 图 形 信 号, 并 控 制 拼 接 墙 上 所 有 数 字 投 影 机 设 备 按 需 求 实 时 显 示 有 效 图 像 1-1-4
第 二 节 概 览 本 概 览 仅 对 招 股 说 明 书 全 文 做 扼 要 提 示 投 资 者 在 作 出 投 资 决 策 前, 应 认 真 阅 读 招 股 说 明 书 全 文 一 发 行 人 基 本 情 况 ( 一 ) 发 行 人 概 况 中 文 名 称 : 英 文 名 称 : 注 册 资 本 : 广 东 威 创 视 讯 科 技 股 份 有 限 公 司 VTRON TECHNOLOGIES LTD. 16,035 万 元 法 定 代 表 人 : Ken Zhengyu HE( 何 正 宇 ) 成 立 日 期 : 住 所 : 2007 年 12 月 19 日 广 州 高 新 技 术 产 业 开 发 区 彩 频 路 6 号 邮 政 编 码 : 510663 经 营 范 围 : 研 究 开 发 生 产 销 售 电 子 显 示 产 品 电 子 控 制 与 显 示 处 理 设 备 电 子 元 器 件 及 原 材 料 视 频 图 像 处 理 及 传 输 产 品 信 息 沟 通 与 信 息 互 动 数 字 产 品 计 算 机 软 硬 件 及 其 应 用 网 络 产 品 数 字 系 统, 从 事 同 类 电 子 产 品 批 发 业 务 及 佣 金 代 理 ( 涉 及 配 额 许 可 证 管 理 专 项 规 定 管 理 的 商 品 按 国 家 有 关 规 定 办 理 ), 提 供 上 述 产 品 的 系 统 集 成 技 术 支 持 及 售 后 服 务 ( 法 律 法 规 禁 止 经 营 的 不 得 经 营, 涉 及 许 可 经 营 的 凭 许 可 证 经 营 ) ( 二 ) 发 行 人 设 立 情 况 本 公 司 前 身 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 成 立 于 2002 年 8 月 23 日 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 董 事 会 于 2007 年 10 月 8 日 决 议 通 过, 以 2007 年 8 月 31 日 经 审 计 的 净 资 产 为 基 准, 将 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 整 体 变 更 为 股 份 公 司 2007 年 11 月 30 日, 商 务 部 批 准 了 股 份 公 司 设 立 申 请 股 份 公 司 于 2007 年 12 月 19 日 在 广 州 市 工 商 行 政 管 理 局 登 记 注 册 并 取 得 注 册 号 为 企 股 粤 穗 总 字 第 010561 号 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 资 本 16,035 万 元, 法 定 代 表 人 为 Ken Zhengyu HE( 何 正 宇 ) 1-1-5
( 三 ) 发 行 人 主 营 业 务 情 况 本 公 司 自 成 立 以 来, 一 直 专 注 于 提 升 人 们 在 工 作 和 学 习 中 信 息 沟 通 的 效 率 和 质 量, 为 客 户 提 供 集 硬 件 设 备 软 件 平 台 和 行 业 应 用 方 案 为 一 体 的 可 视 化 信 息 沟 通 产 品 本 公 司 的 主 营 业 务 是 VW 和 IDB 的 研 发 生 产 销 售 和 服 务 VW 通 过 专 业 技 术 将 多 个 显 示 单 元 拼 接 成 一 个 超 大 画 面 显 示 系 统, 集 中 显 示 与 控 制 多 路 信 号, 从 而 有 效 提 升 监 控 者 的 工 作 效 率 与 质 量 VW 主 要 应 用 于 各 类 控 制 室 的 监 控 指 挥 调 度, 超 高 分 辨 率 多 信 号 源 超 大 画 面 无 缝 是 其 基 本 特 性 IDB 系 列 产 品 是 本 公 司 在 可 视 化 信 息 领 域 的 创 新 性 产 品, 目 前 处 于 市 场 拓 展 和 推 广 期, 以 会 议 和 教 育 培 训 为 主 要 目 标 市 场, 大 屏 幕 显 示 设 备 可 同 时 作 为 人 机 对 话 的 输 入 设 备, 加 以 配 套 的 软 件 系 统, 可 以 方 便 地 实 现 群 体 间 的 互 动 交 流 协 同 工 作 ( 四 ) 发 行 人 经 营 模 式 公 司 以 市 场 需 求 为 驱 动, 以 科 技 创 新 为 战 略 制 高 点, 以 整 合 有 效 资 源 为 手 段, 通 过 产 品 研 发 生 产 销 售 和 服 务 为 客 户 创 造 价 值 实 现 公 司 收 益 公 司 经 营 上 采 用 微 笑 曲 线 战 略, 对 处 在 附 加 价 值 最 大 的 两 端 ( 创 新 研 发 和 市 场 营 销 ) 进 行 大 量 投 入, 形 成 技 术 和 市 场 营 销 的 核 心 优 势 在 研 发 方 面, 截 至 2009 年 6 月 底, 公 司 已 拥 有 专 利 75 项, 其 中 发 明 专 利 11 项 ; 在 国 内 已 获 受 理 的 专 利 申 请 176 项, 其 中 发 明 专 利 163 项 ; 公 司 还 拥 有 PCT 成 员 国 的 专 利 优 先 权 5 项, 登 记 软 件 著 作 权 73 项 公 司 2009 年 6 月 底 的 研 发 人 员 占 比 为 28.69%, 2006 2007 2008 年 度 及 2009 年 上 半 年, 公 司 研 发 费 用 占 营 业 收 入 的 比 例 分 别 为 7.06% 8.11% 9.42% 和 9.01% 在 营 销 方 面, 公 司 已 建 立 起 覆 盖 全 国 的 代 理 商 网 络, 公 司 在 研 发 和 营 销 方 面 积 累 了 自 身 的 核 心 竞 争 力 在 产 品 生 产 上, 公 司 负 责 功 能 部 件 的 工 艺 设 计 与 生 产 半 成 品 的 组 装 与 测 试 系 统 总 装 总 调 等 核 心 生 产 环 节, 掌 握 关 键 生 产 工 艺, 对 结 构 件 加 工 等 一 些 设 备 密 集 型 低 附 加 值 的 工 序 进 行 外 包 外 协 ( 五 ) 发 行 人 竞 争 优 势 本 公 司 的 竞 争 优 势 突 出 体 现 在 四 个 方 面 : 1-1-6
第 一, 国 际 化 的 人 才 队 伍, 公 司 通 过 聘 请 拥 有 世 界 一 流 公 司 工 作 经 验 的 高 级 研 发 和 管 理 人 才, 来 培 养 和 带 领 中 国 本 地 的 研 发 人 才, 用 具 备 竞 争 力 的 成 本, 打 造 世 界 一 流 的 研 发 团 队 第 二, 持 续 的 技 术 领 先, 公 司 具 有 国 际 领 先 的 技 术 优 势, 已 积 累 了 多 项 原 创 技 术, 拥 有 多 项 自 主 知 识 产 权, 公 司 是 国 家 首 批 103 家 创 新 型 试 点 企 业 之 一, 并 于 2008 年 7 月 被 国 家 正 式 授 予 首 批 创 新 型 企 业 ( 全 国 共 91 家 ) 公 司 的 网 络 直 通 车 VlinkExpress 软 件 荣 获 了 第 六 届 亚 太 资 讯 科 技 SPECIAL RECOGNITION 奖, 公 司 的 100M 像 素 特 高 清 晰 巨 屏 显 示 系 统 荣 获 广 东 省 科 技 进 步 一 等 奖, 公 司 超 高 分 辨 率 大 屏 幕 拼 接 显 示 系 统 被 纳 入 国 家 火 炬 计 划 项 目, 数 字 显 示 拼 接 墙 系 统 和 交 互 数 字 平 台 Interactive Digital Board 被 认 定 为 广 东 省 高 新 技 术 产 品,2008 年 12 月 16 日 公 司 获 得 国 家 高 新 技 术 企 业 证 书, 2009 年 3 月 专 利 一 种 基 于 服 务 器 端 / 客 户 端 结 构 远 程 显 示 处 理 方 法 获 得 广 东 省 专 利 奖 金 奖 第 三, 完 备 的 代 理 商 销 售 渠 道, 公 司 以 北 京 上 海 广 州 三 个 中 心 城 市 为 枢 纽, 济 南 西 安 为 重 要 营 销 平 台,14 个 分 公 司 和 办 事 处 为 枝 干,100 余 家 代 理 商 为 分 支, 形 成 了 覆 盖 全 国 的 区 域 营 销 网 络 通 过 依 托 营 销 网 络, 公 司 建 立 了 遍 布 全 国 的 维 修 服 务 网 络, 可 提 供 快 速 的 维 护 维 修 服 务, 具 备 国 际 厂 商 在 国 内 难 以 实 现 的 厂 家 专 业 维 护 模 式 第 四, 突 出 的 品 牌 优 势, VTRON 为 广 州 市 著 名 商 标,2006 年 至 2009 年 上 半 年, 公 司 在 全 球 已 完 成 两 千 多 项 案 例, 成 功 地 确 立 了 行 业 领 跑 者 地 位, 品 牌 知 名 度 得 到 了 极 大 的 提 升 二 公 司 股 东 及 实 际 控 制 人 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 公 司 总 股 本 为 16,035 万 股, 具 体 如 下 : 序 号 股 东 名 称 股 份 性 质 所 持 股 份 数 ( 股 ) 股 份 比 例 1 威 创 投 资 外 资 法 人 股 149,125,500 93% 2 中 信 创 投 社 会 法 人 股 8,017,500 5% 3 广 州 科 创 国 有 法 人 股 3,207,000 2% 合 计 160,350,000 100% 1-1-7
( 一 ) 公 司 的 控 股 股 东 威 创 投 资 持 有 本 公 司 93% 的 股 份, 是 本 公 司 的 控 股 股 东 威 创 投 资 设 立 于 2002 年 7 月 9 日, 注 册 地 址 :Portcullis TrustNet Chambers, P.O. Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, 威 创 投 资 的 法 定 股 本 为 5,000,000 美 元, 由 一 组 同 一 类 别 及 顺 序 的 股 份 分 为 5,000,000 股 普 通 股, 每 股 面 值 1 美 元 目 前 其 已 发 行 的 股 本 总 额 为 100,000 股, 董 事 为 Ken Zhengyu HE ( 何 正 宇 ) 和 何 泳 渝 威 创 集 团 持 有 威 创 投 资 100% 的 股 份, 为 公 司 间 接 控 股 股 东 威 创 集 团 系 2003 年 1 月 29 日 于 英 属 维 尔 京 群 岛 注 册 成 立 的 商 业 公 司 ; 其 注 册 号 码 为 BC#531673, 登 记 代 理 地 址 为 ;Portcullis Trust Net Chambers, P.O.Box3444,Road Town,Tortola,British Virgin Islands; 威 创 集 团 的 法 定 股 本 为 10,000,000 美 元, 由 一 组 同 一 类 别 及 顺 序 的 股 份 分 为 100,000,000 股 普 通 股, 每 股 面 值 0.10 美 元 ; 威 创 集 团 目 前 发 行 67,395,128 股 普 通 股, 董 事 为 Ken Zhengyu HE( 何 正 宇 ) 何 泳 渝 苏 显 昌 ( 二 ) 公 司 的 实 际 控 制 人 威 创 集 团 共 有 58 个 自 然 人 股 东, 其 中 Ken Zhengyu HE( 何 正 宇 ) 何 小 远 何 泳 渝 为 姐 弟 关 系, 三 人 合 计 持 有 威 创 集 团 40.291% 的 股 份, 为 公 司 的 实 际 控 制 人 三 公 司 主 要 财 务 数 据 公 司 2006 2007 2008 年 无 合 并 范 围 内 的 公 司,2009 年 新 增 威 创 视 讯 科 技 ( 香 港 ) 有 限 公 司 为 合 并 范 围 内 的 公 司 公 司 财 务 报 告 已 经 鹏 城 会 计 师 事 务 所 审 计, 主 要 财 务 数 据 如 下 : ( 一 ) 资 产 负 债 表 单 位 : 万 元 项 目 2009 年 2008 年 2007 年 2006 年 6 月 30 日 12 月 31 日 12 月 31 日 12 月 31 日 资 产 总 计 42,377.17 40,133.39 36,414.88 29,515.97 其 中 : 流 动 资 产 34,285.90 31,750.35 28,739.83 24,683.99 非 流 动 资 产 8,091.27 8,383.04 7,675.06 4,831.98 1-1-8
负 债 合 计 19,602.41 11,986.87 13,184.23 15,716.46 其 中 : 流 动 负 债 18,846.07 11,208.39 12,720.23 15,516.46 非 流 动 负 债 756.33 778.48 464.00 200.00 所 有 者 权 益 合 计 22,774.76 28,146.52 23,230.65 13,799.52 ( 二 ) 利 润 表 单 位 : 万 元 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 营 业 收 入 22,927.90 48,594.89 42,040.29 30,976.56 营 业 利 润 4,978.32 12,307.18 14,611.03 11,893.88 利 润 总 额 5,373.66 12,624.00 14,657.16 12,037.73 净 利 润 4,522.45 11,249.69 13,656.28 11,145.35 综 合 收 益 总 额 4,522.45 11,249.69 13,656.28 11,145.35 ( 三 ) 现 金 流 量 表 单 位 : 万 元 项 目 2009 年 1-6 月 2008 年 度 2007 年 度 2006 年 度 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 汇 率 变 动 对 现 金 的 影 响 额 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 ( 四 ) 主 要 财 务 指 标 项 目 941.39 8,815.08 13,604.98 3,894.81-45.79 2,890.59-7,241.36-2,090.10 217.31-9,575.15-8,470.23-524.21-0.76 0.56 - - 1,112.15 2,131.09-2,106.60 1,280.50 2009 年 1-6 月 /2009.06.30 2008 年 度 /2008.12.31 2007 年 度 /2007.12.31 2006 年 度 /2006.12.31 流 动 比 率 ( 倍 ) 1.82 2.83 2.26 1.59 速 动 比 率 ( 倍 ) 1.35 2.03 1.75 1.16 资 产 负 债 率 ( 母 公 司 )(%) 45.76 29.87 36.21 53.25 应 收 帐 款 周 转 率 ( 次 / 年, 次 / 半 年 ) 2.10 5.41 6.40 8.77 存 货 周 转 率 ( 次 / 年, 次 / 半 年 ) 1.06 2.55 2.29 2.11 息 税 折 旧 摊 销 前 利 润 ( 万 元 ) 6,071.87 13,479.69 15,305.66 12,448.25 利 息 保 障 倍 数 ( 倍 ) 112.76 74.42 109.55 487.3 每 股 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) 0.06 0.55 0.85 1.68 每 股 净 现 金 流 量 ( 元 / 股 ) 0.07 0.13-0.13 0.55 无 形 资 产 ( 扣 除 土 地 使 用 权 ) 占 净 资 产 比 例 1.44% 1.23% 0.39% 0.23% 1-1-9
全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 ( 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ) 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 ( 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 ) 基 本 每 股 收 益 ( 归 属 于 公 司 普 通 股 股 东 的 净 利 润 )( 元 / 股 ) 19.86% 39.97% 58.79% 80.77% 18.99% 48.81% 83.08% 85.11% 0.28 0.70 0.86 4.81 每 股 净 资 产 ( 元 ) 1.42 1.76 1.45 5.95 四 本 次 发 行 情 况 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 每 股 面 值 : 发 行 股 数 : 人 民 币 1.00 元 5,345 万 股 发 行 股 数 占 发 行 后 总 股 本 比 例 : 25% 发 行 方 式 : 采 用 网 下 向 询 价 对 象 配 售 和 网 上 资 金 申 购 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 发 行 对 象 : 符 合 资 格 的 询 价 对 象 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 深 圳 分 公 司 开 立 的 境 内 自 然 人 法 人 等 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 五 募 集 资 金 主 要 用 途 公 司 本 次 向 社 会 公 开 发 行 5,345 万 股 人 民 币 普 通 股, 募 集 资 金 到 位 后 将 投 资 于 以 下 三 个 项 目 : 单 位 : 万 元 序 号 项 目 名 称 投 资 总 额 1 超 高 分 辨 率 数 字 拼 接 墙 系 统 扩 建 项 目 35,450 2 研 发 中 心 扩 建 项 目 6,121 3 信 息 化 建 设 项 目 3,300 合 计 44,871 以 上 项 目 投 资 总 额 44,871 万 元, 如 本 次 发 行 募 集 资 金 净 额 与 以 上 项 目 投 资 总 额 之 间 存 有 缺 口, 公 司 将 通 过 银 行 贷 款 或 其 他 方 式 解 决 ; 如 本 次 发 行 募 集 资 金 净 额 超 出 以 上 项 目 投 资 总 额, 剩 余 资 金 将 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金 1-1-10
第 三 节 本 次 发 行 概 况 本 次 发 行 由 公 司 2008 年 年 度 股 东 大 会 审 议 通 过, 并 已 经 中 国 证 监 会 证 监 发 行 2009 年 号 文 核 准 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 每 股 面 值 : 发 行 股 数 : 人 民 币 1.00 元 5,345 万 股 占 发 行 后 总 股 本 比 例 : 25% 每 股 发 行 价 : 元 ( 由 发 行 人 和 主 承 销 商 根 据 向 询 价 对 象 的 询 价 结 果 确 定 ) 发 行 后 每 股 盈 利 : 元 ( 按 公 司 2008 年 经 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 归 属 于 本 公 司 股 东 的 净 利 润 除 以 发 行 后 的 总 股 本 计 算 ) 发 行 市 盈 率 : 倍 ( 按 询 价 确 定 的 每 股 发 行 价 格 除 以 发 行 后 的 每 股 盈 利 计 算 ) 发 行 前 每 股 净 资 产 : 1.42 元 ( 按 公 司 截 至 2009 年 6 月 30 日 经 审 计 后 的 净 资 产 值 除 以 发 行 前 总 股 本 计 算 ) 1.14 元 ( 按 公 司 截 至 2008 年 12 月 31 日 经 审 计 并 进 行 利 润 分 配 后 的 净 资 产 值 除 以 发 行 前 总 股 本 计 算 ) 发 行 后 每 股 净 资 产 : 元 ( 按 本 次 发 行 后 净 资 产 值 除 以 发 行 后 总 股 本 计 算 ) 发 行 方 式 : 采 用 网 下 向 询 价 对 象 配 售 和 网 上 资 金 申 购 定 价 发 行 相 结 合 的 方 式 发 行 对 象 : 符 合 资 格 的 询 价 对 象 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 公 司 深 圳 分 公 司 开 立 帐 户 的 境 内 自 然 人 法 人 等 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 禁 止 购 买 者 除 外 ) 承 销 方 式 : 余 额 包 销 1-1-11
发 行 费 用 : 承 销 保 荐 费 用 审 计 费 用 律 师 费 用 发 行 手 续 费 用 二 本 次 发 行 股 票 的 有 关 当 事 人 1 发 行 人 : 广 东 威 创 视 讯 科 技 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : Ken Zhengyu HE( 何 正 宇 ) 地 址 : 电 话 : (020)22328888 传 真 : (020)32299868 邮 箱 : 联 系 人 : 广 州 高 新 技 术 产 业 开 发 区 彩 频 路 6 号 Info@vtron.com 陈 宇 2 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 注 册 地 址 : 联 系 地 址 : 王 东 明 电 话 : (010)84683231 传 真 : (010)84683229 保 荐 代 表 人 : 项 目 协 办 人 : 联 系 人 : 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 深 南 大 道 7088 号 招 商 银 行 大 厦 A 层 北 京 朝 阳 区 新 源 里 16 号 琨 莎 中 心 23 层 高 毅 辉 文 富 胜 陈 平 进 姚 浩 刘 昊 嘉 刘 顺 明 张 宇 李 好 胜 3 发 行 人 律 师 : 北 京 市 君 泽 君 律 师 事 务 所 地 址 : 电 话 : (010)84085858 传 真 : (010)84085338 经 办 律 师 : 北 京 市 东 城 区 东 四 十 条 68 号 平 安 发 展 大 厦 3 层 陶 修 明 李 敏 李 军 4 财 务 审 计 机 构 : 深 圳 市 鹏 城 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 地 址 : 中 国 深 圳 市 福 田 区 滨 河 大 道 5022 号 联 合 广 场 A 1-1-12
座 7 楼 电 话 : (0755)83732888 传 真 : (0755)82237549 经 办 注 册 会 计 师 : 文 爱 凤 王 培 5 股 份 登 记 机 构 : 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 6 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 收 款 银 行 : 三 发 行 人 与 中 介 机 构 关 系 中 信 银 行 北 京 京 城 大 厦 支 行 截 至 本 招 股 说 明 书 签 署 日, 本 次 发 行 的 保 荐 机 构 及 主 承 销 商 中 信 证 券 之 全 资 子 公 司 金 石 投 资 有 限 公 司 持 有 本 公 司 股 东 中 信 创 投 91.35% 的 股 权 除 此 之 外, 本 公 司 的 全 体 董 事 与 本 次 发 行 有 关 中 介 机 构 及 其 负 责 人 高 级 管 理 人 员 经 办 人 员 之 间 不 存 在 直 接 或 间 接 的 股 权 关 系 或 其 他 权 益 关 系 四 本 次 发 行 有 关 重 要 日 期 发 行 安 排 日 期 询 价 推 介 时 间 网 下 申 购 日 期 和 缴 款 日 期 网 上 申 购 日 期 和 缴 款 日 期 定 价 公 告 刊 登 日 期 预 计 股 票 上 市 日 期 1-1-13
第 四 节 风 险 因 素 投 资 者 在 评 价 发 行 人 此 次 发 行 的 股 票 时, 除 本 招 股 说 明 书 提 供 的 其 他 资 料 以 外, 应 特 别 注 意 下 述 各 项 风 险 下 述 各 项 风 险 因 素 根 据 重 要 性 原 则 或 可 能 影 响 投 资 决 策 的 程 度 大 小 排 序, 该 排 序 并 不 表 示 风 险 因 素 依 次 发 生 一 募 集 资 金 投 资 项 目 风 险 ( 一 ) 产 能 扩 张 带 来 的 风 险 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 超 高 分 辨 率 数 字 拼 接 墙 系 统 扩 建 项 目 达 产 后 VW 产 能 将 达 到 年 产 17,000 单 元, 较 目 前 5,000 单 元 的 设 计 产 能 有 大 幅 度 的 增 加, 公 司 市 场 开 发 压 力 增 大 如 果 未 来 几 年 本 公 司 市 场 开 发 不 能 达 到 预 期 增 长 目 标, 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 所 扩 张 的 产 能 将 有 部 分 闲 置, 对 公 司 业 务 发 展 和 经 营 成 果 会 带 来 一 定 的 负 面 影 响 ( 二 ) 固 定 资 产 折 旧 和 无 形 资 产 摊 销 大 幅 增 加 的 风 险 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 完 成 后, 固 定 资 产 将 增 加 27,692.00 万 元, 按 照 公 司 目 前 的 会 计 政 策, 预 计 每 年 新 增 折 旧 金 额 为 2,524.75 万 元 ; 同 时 软 件 投 入 将 增 加 3,569.00 万 元, 预 计 每 年 新 增 摊 销 金 额 为 713.8 万 元 如 果 募 集 资 金 项 目 建 成 后 不 能 如 期 产 生 效 益 或 实 际 收 益 大 幅 度 低 于 预 期 收 益, 公 司 将 面 临 因 固 定 资 产 折 旧 和 无 形 资 产 摊 销 大 幅 增 加 而 导 致 利 润 下 滑 的 风 险 二 IDB 市 场 拓 展 风 险 IDB 是 本 公 司 在 可 视 化 信 息 领 域 的 创 新 性 产 品, 于 2006 年 下 半 年 向 市 场 正 式 发 布 ;2007 年 公 司 开 始 IDB 的 试 销, 重 点 推 进 代 理 商 渠 道 的 建 设, 在 本 地 会 议 市 场 和 海 外 教 育 市 场 取 得 了 一 定 成 绩,2008 年 IDB 产 品 销 售 收 入 营 业 毛 利 润 分 别 为 4,103.15 万 元 1,835.48 万 元, 分 别 较 2007 年 增 长 52.11% 34.32%; 2009 年 上 半 年 销 售 1,340.46 万 元 但 是, 作 为 创 新 性 产 品,IDB 的 市 场 拓 展 与 推 广 需 要 经 历 一 个 过 程, 是 否 能 够 在 较 短 时 间 内 形 成 规 模 化 经 营 具 有 一 定 的 不 确 定 性,IDB 的 市 场 拓 展 存 在 一 定 风 险 1-1-14
三 技 术 风 险 ( 一 ) 技 术 升 级 风 险 公 司 产 品 综 合 光 机 电 多 项 硬 件 软 件 先 进 技 术 而 制 成, 并 根 据 市 场 的 需 求 变 化 和 技 术 发 展 进 行 持 续 的 研 发 随 着 客 户 需 求 的 不 断 提 高, 以 及 公 司 产 品 在 更 加 广 阔 领 域 中 的 深 入 应 用, 公 司 提 供 的 产 品 是 否 能 够 满 足 客 户 的 需 求 变 化, 是 否 能 够 保 持 技 术 持 续 进 步, 是 决 定 公 司 竞 争 力 的 重 要 因 素 本 公 司 一 直 紧 跟 客 户 需 求, 对 现 有 技 术 不 断 改 进 并 持 续 开 发 新 的 技 术, 目 前 在 技 术 方 面 已 具 有 国 际 先 进 水 平 尽 管 如 此, 随 着 技 术 的 不 断 进 步, 不 排 除 竞 争 对 手 在 技 术 创 新 方 面 超 越 本 公 司, 推 出 更 先 进 更 具 竞 争 力 的 技 术 和 产 品, 这 将 对 本 公 司 的 竞 争 力 产 生 不 利 影 响 ( 二 ) 技 术 开 发 以 及 技 术 成 果 转 化 风 险 本 公 司 在 可 视 化 信 息 交 流 领 域 已 积 累 了 多 项 专 利 和 世 界 领 先 的 原 创 技 术, 技 术 优 势 较 为 突 出 截 至 2009 年 6 月 底, 本 公 司 已 拥 有 专 利 75 项, 其 中 发 明 专 利 11 项 ; 在 国 内 已 获 受 理 的 专 利 申 请 176 项, 其 中 发 明 专 利 163 项 ; 公 司 还 拥 有 PCT 成 员 国 的 专 利 优 先 权 5 项, 登 记 软 件 著 作 权 73 项 在 现 有 基 础 之 上, 本 公 司 将 进 一 步 加 大 研 发 力 度, 持 续 保 持 本 公 司 的 技 术 领 先 优 势 随 着 信 息 化 建 设 步 伐 的 加 快 和 技 术 不 断 的 升 级, 可 视 化 信 息 产 品 更 新 周 期 越 来 越 短 如 果 公 司 的 技 术 研 发 偏 离 市 场 需 求, 或 在 技 术 研 发 与 市 场 需 求 之 间 出 现 脱 节, 造 成 相 关 技 术 未 能 及 时 转 化 为 满 足 客 户 需 求 的 创 新 功 能, 将 对 公 司 的 持 续 发 展 能 力 产 生 不 利 影 响 四 经 营 风 险 ( 一 ) 规 模 快 速 扩 张 带 来 的 管 理 风 险 近 年 来 公 司 业 务 高 速 成 长, 公 司 的 资 产 规 模 人 员 规 模 业 务 规 模 迅 速 扩 大, 对 公 司 的 管 理 提 出 了 更 高 的 要 求 虽 然 公 司 一 直 在 引 进 优 秀 的 职 业 经 理 人 充 实 管 理 团 队, 努 力 建 立 有 效 的 考 核 激 励 机 制 和 严 格 的 内 控 体 系, 不 断 加 大 人 员 培 训 力 度, 但 公 司 经 营 规 模 增 长 迅 速, 仍 然 存 在 高 速 成 长 带 来 的 管 理 风 险 1-1-15
( 二 ) 核 心 管 理 团 队 变 化 的 风 险 公 司 的 核 心 管 理 团 队 是 国 内 最 早 介 入 超 高 分 辨 率 数 字 拼 接 墙 系 统 领 域 的 专 业 团 队, 各 成 员 在 共 同 创 业 的 过 程 中, 积 累 了 丰 富 的 专 业 知 识 和 管 理 经 验, 具 有 很 强 的 凝 聚 力, 保 证 了 公 司 的 持 续 快 速 发 展 但 是, 随 着 公 司 规 模 的 快 速 扩 张, 公 司 通 过 持 续 引 进 职 业 经 理 人 提 升 公 司 经 营 能 力 的 举 措, 使 管 理 团 队 可 能 会 有 所 变 化, 给 公 司 带 来 一 定 的 经 营 风 险 ( 三 ) 核 心 技 术 人 员 流 失 或 不 足 的 风 险 核 心 技 术 人 员 是 公 司 生 存 和 发 展 的 关 键, 也 是 公 司 获 得 持 续 竞 争 优 势 的 基 础 公 司 开 发 VW 和 IDB 需 要 大 批 掌 握 硬 件 软 件 和 网 络 技 术 的 专 业 人 才 本 公 司 经 过 长 期 发 展 和 业 务 积 累, 人 才 优 势 已 经 成 为 构 成 公 司 核 心 竞 争 能 力 的 要 素 之 一 虽 然 公 司 已 经 实 施 了 针 对 公 司 核 心 技 术 人 员 的 多 种 绩 效 激 励 制 度, 但 随 着 市 场 竞 争 的 不 断 加 剧, 行 业 内 公 司 对 优 秀 技 术 人 才 的 需 求 也 日 益 强 烈, 仍 不 排 除 核 心 技 术 人 员 流 失 的 风 险 ; 同 时, 本 次 发 行 后 公 司 资 产 和 经 营 规 模 将 迅 速 扩 张, 必 然 扩 大 对 技 术 人 才 的 需 求, 公 司 也 将 面 临 技 术 人 才 不 足 的 风 险 ( 四 ) 外 协 零 部 件 质 量 控 制 风 险 本 公 司 设 立 以 来, 为 了 发 挥 专 业 分 工 和 协 作 配 套 的 生 产 优 势, 公 司 将 结 构 件 等 一 些 设 备 密 集 型 附 加 值 含 量 低 的 基 础 加 工 工 序 外 购 或 外 协 给 其 他 企 业, 公 司 负 责 功 能 部 件 的 生 产 测 试 以 及 系 统 产 品 的 总 装 总 调 报 告 期 内 公 司 产 品 生 产 成 本 中 外 协 外 包 所 占 比 重 为 17% 左 右 本 公 司 目 前 外 协 厂 商 有 10 余 家, 尽 管 公 司 已 建 立 完 善 的 供 应 商 管 理 体 系 和 全 流 程 的 质 量 管 理 体 系, 但 随 着 募 集 资 金 项 目 达 产 后 产 能 的 迅 速 扩 张, 外 协 及 外 购 的 零 部 件 的 数 量 亦 将 随 之 上 升, 使 公 司 面 临 一 定 的 质 量 控 制 风 险 五 净 资 产 收 益 率 下 降 风 险 本 次 发 行 前, 按 2008 年 度 实 现 的 净 利 润 计 算, 公 司 全 面 摊 薄 净 资 产 收 益 率 为 39.97% 本 次 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 总 资 产 规 模 和 净 资 产 值 将 大 幅 提 高, 由 于 募 集 资 金 投 资 的 项 目 达 产 需 要 一 定 的 时 间, 因 此, 本 次 发 行 后 公 司 的 净 资 产 收 益 率 与 以 往 年 度 相 比 将 有 较 大 幅 度 的 下 降 1-1-16
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第 五 节 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 基 本 信 息 中 文 名 称 : 广 东 威 创 视 讯 科 技 股 份 有 限 公 司 英 文 名 称 : VTRON TECHNOLOGIES LTD. 注 册 资 本 : 16,035 万 元 法 定 代 表 人 : Ken Zhengyu HE( 何 正 宇 ) 成 立 日 期 : 2007 年 12 月 19 日 住 所 : 广 州 高 新 技 术 产 业 开 发 区 彩 频 路 6 号 邮 政 编 码 : 510663 联 系 电 话 : (020)22328888 传 真 : (020)32299868 互 联 网 网 址 : http://www.vtron.com 电 子 信 箱 : Info@vtron.com 二 发 行 人 历 史 沿 革 公 司 前 身 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 的 历 次 注 册 资 本 及 股 权 变 更 情 况 如 下 : ( 一 ) 广 东 威 创 成 立 2002 年 8 月 12 日, 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 获 得 由 广 州 市 人 民 政 府 颁 发 的 批 准 号 为 商 外 资 穗 开 外 资 证 字 [2002]8031 号 的 外 商 投 资 企 业 批 准 证 书 2002 年 8 月 23 日, 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 获 得 广 州 市 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 的 注 册 号 为 企 独 粤 穗 总 字 第 100805 号 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 正 式 成 立 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 设 立 时 的 注 册 资 本 为 128 万 美 元, 分 三 期 缴 纳 : 第 一 期 截 至 2002 年 9 月 10 日, 威 创 投 资 以 货 币 资 金 缴 纳 资 本 金 32.8 万 美 金 ; 第 二 期 截 至 2002 年 12 月 24 日, 威 创 投 资 以 货 币 资 金 缴 纳 资 本 金 50 万 美 金 ; 第 三 期 截 至 2003 年 2 月 18 日, 威 创 投 资 以 货 币 资 金 缴 纳 资 本 金 45.2 万 美 金 广 州 市 光 领 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 出 具 了 光 领 验 字 (2002)2-008 号 验 资 报 告 光 领 验 字 (2003)2-001 号 验 资 报 告 以 及 光 领 验 字 (2003)2-004 1-1-18
号 验 资 报 告, 审 验 确 认 以 上 三 期 注 册 资 本 金 足 额 缴 纳 ( 二 ) 广 东 威 创 于 2003 年 的 两 次 增 资 2003 年 2 月 18 日, 威 创 投 资 在 缴 纳 第 三 期 注 册 资 本 金 的 同 时, 向 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 增 资 72 万 美 元, 使 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 注 册 资 本 增 至 200 万 美 元 ;2003 年 6 月 30 日, 威 创 投 资 向 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 增 资 80 万 美 元, 使 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 注 册 资 本 增 至 280 万 美 元 广 州 市 光 领 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 出 具 了 光 领 验 字 (2003)2-004 号 验 资 报 告 和 光 领 验 字 (2003)2-008 号 验 资 报 告, 审 验 确 认 上 述 两 次 增 资 的 资 金 足 额 缴 纳 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 已 在 原 登 记 机 关 申 请 变 更 登 记 且 于 2003 年 6 月 2 日 及 2003 年 7 月 21 日 申 领 了 新 的 企 业 法 人 营 业 执 照 ( 三 ) 广 东 威 创 变 更 为 中 外 合 资 企 业 2007 年 8 月 28 日, 威 创 投 资 分 别 与 中 信 创 投 广 州 科 创 签 订 了 增 资 扩 股 协 议, 依 照 该 协 议 规 定, 三 方 以 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 2006 年 经 审 计 的 净 利 润 ( 扣 除 非 经 常 损 益 ) 为 基 础,5.33 倍 的 市 盈 率 为 定 价 依 据, 中 信 创 投 以 现 金 29,408,713 元 认 购 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 的 1,246,055.85 元 新 增 注 册 资 本, 取 得 增 资 后 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 5% 的 股 权 ; 广 州 科 创 以 现 金 11,763,485.15 元 认 购 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 的 498,422.34 元 新 增 注 册 资 本, 取 得 增 资 后 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 2% 的 股 权 除 中 信 创 投 广 州 科 创 分 别 持 有 发 行 人 5% 和 2% 的 股 份 外, 发 行 人 及 其 控 股 股 东 实 际 控 制 人 高 级 管 理 人 员 与 中 信 创 投 广 州 科 创 中 信 证 券 之 间 不 存 在 其 他 关 联 关 系 2007 年 9 月 21 日, 广 州 经 济 技 术 开 发 区 广 州 高 新 技 术 产 业 开 发 区 广 州 出 口 加 工 区 广 州 保 税 区 管 理 委 员 会 出 具 关 于 外 资 企 业 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 增 资 及 变 更 企 业 性 质 的 批 复 ( 穗 开 管 企 2007[621] 号 ), 同 意 本 次 增 资 扩 股 增 资 完 成 后, 威 创 投 资 所 持 有 的 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 股 权 比 例 减 至 93%, 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 注 册 资 本 增 至 24,921,116.99 元 人 民 币 2007 年 9 月 27 日, 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 获 得 由 广 州 市 人 民 政 府 颁 发 的 外 商 投 资 企 业 批 准 证 书 ( 商 外 资 穗 开 合 资 证 字 [2007]0015 号 ) 鹏 城 会 计 师 事 务 所 出 具 了 深 鹏 所 验 字 [2007]95 号 验 资 报 告, 审 验 确 认 上 述 增 资 的 1-1-19
资 金 足 额 缴 纳 2007 年 9 月 28 日, 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 获 得 广 州 市 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 的 注 册 号 为 企 合 粤 穗 总 字 第 100805 号 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 正 式 由 外 商 独 资 企 业 变 更 为 中 外 合 资 经 营 企 业 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 各 股 东 及 其 出 资 额 出 资 比 例 如 下 表 : 序 号 股 东 认 缴 注 册 资 本 ( 元 ) 出 资 比 例 (%) 1 威 创 投 资 23,176,638.80 93 2 中 信 创 投 1,246,055.85 5 3 广 州 科 创 498,422.34 2 合 计 24,921,116.99 100 三 发 行 人 改 制 设 立 情 况 ( 一 ) 发 行 人 设 立 情 况 发 行 人 前 身 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 于 2007 年 10 月 8 日 召 开 董 事 会, 审 议 并 一 致 通 过 关 于 广 东 威 创 日 新 有 限 公 司 整 体 变 更 为 广 东 威 创 视 讯 科 技 股 份 有 限 公 司 的 设 立 方 案 和 整 体 变 更 设 立 广 东 威 创 视 讯 股 份 有 限 公 司 的 可 行 性 研 究 报 告 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 的 全 体 股 东 作 为 发 起 人 签 署 了 发 起 人 协 议, 同 意 根 据 鹏 城 会 计 师 事 务 所 出 具 的 深 鹏 所 审 字 [2007]981 号 审 计 报 告, 将 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 截 至 2007 年 8 月 31 日 的 经 审 计 净 资 产 16,180 万 元 折 为 16,035 万 股 发 起 人 股, 余 额 人 民 币 145 万 元 转 入 股 份 公 司 的 资 本 公 积 各 发 起 人 在 股 份 公 司 拥 有 的 股 权 比 例 与 在 原 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 拥 有 的 股 权 比 例 相 比 保 持 不 变 ; 原 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 的 债 权 债 务 由 设 立 后 的 股 份 公 司 承 继 ; 公 司 主 营 业 务 人 员 均 保 持 不 变 2007 年 11 月 30 日 商 务 部 下 发 了 商 务 部 关 于 同 意 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 转 制 为 股 份 有 限 公 司 的 批 复 ( 商 资 批 [2007]1993 号 ), 同 意 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 作 为 中 外 合 资 经 营 企 业 整 体 变 更 为 本 公 司 2007 年 12 月 5 日, 全 体 发 起 人 召 开 股 份 公 司 创 立 大 会 暨 第 一 次 股 东 大 会, 选 举 产 生 了 公 司 第 一 届 董 事 会 成 员 和 第 一 届 监 事 会 成 员 2007 年 12 月 19 日, 本 公 司 经 广 州 市 工 商 行 政 管 理 局 核 准 设 立 登 记, 并 领 取 其 核 发 的 注 册 号 为 企 股 粤 穗 总 字 第 010561 号 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 住 1-1-20
所 为 广 州 高 新 技 术 产 业 开 发 区 彩 频 路 6 号, 注 册 资 本 为 16,035 万 元, 法 定 代 表 人 为 Ken Zhengyu HE( 何 正 宇 ) 公 司 设 立 时 的 股 权 结 构 如 下 : 序 号 股 东 股 份 性 质 股 份 数 ( 股 ) 占 股 份 总 额 比 例 (%) 1 威 创 投 资 外 资 法 人 股 149,125,500 93 2 中 信 创 投 社 会 法 人 股 8,017,500 5 3 广 州 科 创 国 有 法 人 股 3,207,000 2 合 计 160,350,000 100 ( 二 ) 发 行 人 设 立 前 后, 主 要 发 起 人 所 拥 有 的 主 要 资 产 和 实 际 从 事 的 主 要 业 务 股 份 公 司 设 立 前 后, 主 要 发 起 人 控 股 股 东 威 创 投 资 所 拥 有 的 主 要 资 产 均 为 所 持 有 的 本 公 司 股 权, 除 投 资 设 立 本 公 司 外, 威 创 投 资 未 经 营 其 他 业 务, 无 其 他 对 外 投 资 ( 三 ) 发 行 人 设 立 前 后 业 务 流 程 的 变 化 情 况 发 行 人 设 立 前, 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 从 事 VW 和 IDB 的 研 发 生 产 销 售 和 服 务 发 行 人 设 立 后, 整 体 承 继 了 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 的 全 部 业 务 和 资 产, 业 务 流 程 没 有 变 化 ( 四 ) 发 行 人 资 产 的 产 权 变 更 手 续 办 理 情 况 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 在 依 法 变 更 为 本 公 司 后, 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 的 债 权 债 务 由 本 公 司 承 继 ; 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 的 全 部 资 产 业 务 投 入 股 份 公 司, 房 屋 土 地 使 用 权 注 册 商 标 等 知 识 产 权 已 经 过 户 到 股 份 公 司 名 下 ( 五 ) 发 行 人 独 立 运 营 情 况 本 公 司 自 成 立 以 来 资 产 完 整, 在 业 务 人 员 机 构 财 务 等 方 面 独 立 于 公 司 各 股 东 本 公 司 具 有 独 立 完 整 的 业 务 体 系 和 直 接 面 向 市 场 独 立 经 营 的 能 力 1 资 产 完 整 公 司 所 拥 有 和 使 用 的 资 产 主 要 包 括 土 地 房 屋 机 器 设 备 无 形 资 产 等 与 生 产 经 营 相 关 的 资 产 以 及 其 他 辅 助 配 套 资 产, 公 司 对 这 些 资 产 拥 有 合 法 完 整 的 所 有 权 或 使 用 权 1-1-21
公 司 拥 有 所 有 权 的 资 产 均 在 公 司 的 控 制 和 支 配 之 下, 不 存 在 被 控 股 股 东 或 其 他 关 联 方 控 制 和 占 用 的 情 况 公 司 资 产 的 详 细 情 况 参 见 本 招 股 说 明 书 第 六 节 业 务 与 技 术 之 七 发 行 人 主 要 固 定 资 产 及 无 形 资 产 2 业 务 独 立 本 公 司 的 主 营 业 务 是 VW 和 IDB 的 研 发 生 产 销 售 和 服 务, 公 司 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 企 业 均 未 从 事 与 公 司 业 务 同 类 或 相 近 的 业 务, 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 出 具 了 避 免 同 业 竞 争 的 承 诺 函 本 公 司 拥 有 从 事 上 述 业 务 所 需 的 独 立 的 生 产 经 营 场 所 和 经 营 性 资 产, 拥 有 自 主 知 识 产 权, 各 职 能 部 门 分 别 负 责 生 产 采 购 销 售 等 业 务 环 节, 均 拥 有 一 定 数 量 的 专 职 工 作 人 员 本 公 司 已 建 立 了 完 整 的 业 务 流 程, 具 有 直 接 面 向 市 场 独 立 经 营 的 能 力, 不 存 在 需 要 依 赖 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 企 业 进 行 生 产 经 营 的 情 况 3 人 员 独 立 本 公 司 遵 守 相 关 法 律 法 规 及 时 建 立 了 与 劳 动 人 事 工 资 及 社 保 等 相 关 的 人 事 管 理 部 门 和 人 事 管 理 制 度, 独 立 履 行 人 事 管 理 职 责 本 公 司 建 立 了 员 工 名 册, 与 员 工 签 订 了 劳 动 合 同, 员 工 工 资 单 独 造 册 单 独 发 放 本 公 司 在 广 州 市 社 会 保 障 管 理 部 门 建 立 了 员 工 的 基 本 账 户, 为 员 工 缴 纳 社 会 保 险 发 行 人 在 劳 动 人 事 工 资 管 理 等 方 面 均 完 全 独 立 本 公 司 高 级 管 理 人 员 均 严 格 按 照 公 司 法 公 司 章 程 的 有 关 规 定 产 生, 不 存 在 控 股 股 东 超 越 发 行 人 董 事 会 和 股 东 大 会 做 出 人 事 任 免 决 定 的 情 形 公 司 高 级 管 理 人 员 均 在 公 司 领 薪, 未 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 企 业 担 任 董 事 以 外 的 职 务 4 机 构 独 立 本 公 司 具 有 独 立 的 生 产 经 营 和 办 公 机 构, 完 全 独 立 于 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人, 不 存 在 混 合 经 营 合 署 办 公 的 情 况 发 行 人 自 设 立 以 来, 建 立 和 完 善 了 适 应 公 司 发 展 需 要 及 市 场 竞 争 需 要 的 独 立 职 能 机 构, 各 职 能 部 门 在 发 行 人 管 理 层 统 一 领 导 下 运 作, 不 存 在 股 东 单 位 其 他 任 何 单 位 或 个 人 干 预 公 司 机 构 设 置 的 情 况 1-1-22
5 财 务 独 立 公 司 设 立 独 立 的 财 务 部 门, 配 备 了 财 务 人 员, 建 立 了 财 务 核 算 体 系 和 财 务 管 理 制 度, 独 立 进 行 财 务 决 策 公 司 自 设 立 以 来, 开 设 了 银 行 账 号, 独 立 运 营 资 金 ; 同 时, 公 司 已 在 当 地 办 理 了 税 务 登 记 手 续, 独 立 纳 税, 与 股 东 单 位 无 混 合 纳 税 现 象 财 务 负 责 人 及 其 他 财 务 人 员 均 未 在 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 控 制 的 其 他 企 业 中 兼 职 四 股 份 公 司 设 立 后 的 重 大 资 产 重 组 情 况 本 公 司 自 设 立 以 来, 无 重 大 资 产 重 组 情 况 五 发 行 人 历 次 验 资 情 况 ( 一 ) 历 次 验 资 1 设 立 验 资 广 州 市 光 领 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 于 2002 年 9 月 12 日 出 具 光 领 验 字 (2002)2-008 号 验 资 报 告, 审 验 确 认, 截 至 2002 年 9 月 10 日, 威 创 投 资 缴 纳 的 第 一 期 注 册 资 本 328,000 美 元 全 部 到 位 2 2003 年 1 月 第 二 期 注 册 资 本 验 资 广 州 市 光 领 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 于 2003 年 1 月 3 日 出 具 光 领 验 字 (2003) 2-001 号 验 资 报 告, 审 验 确 认, 截 至 2002 年 12 月 24 日, 威 创 投 资 缴 纳 的 第 二 期 注 册 资 本 500,000 美 元 全 部 到 位 3 2003 年 2 月 第 三 期 注 册 资 本 验 资 及 第 一 次 增 资 验 资 广 州 市 光 领 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 于 2003 年 2 月 22 日 出 具 光 领 验 字 (2003)2-004 号 验 资 报 告, 审 验 确 认, 截 至 2003 年 2 月 18 日, 威 创 投 资 投 入 的 包 括 第 三 期 注 册 资 本 金 452,000 美 元 及 新 增 注 册 资 本 720,000 美 元 已 全 部 到 位, 共 计 1,172,000 美 元 至 此, 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 注 册 资 本 1,280,000 美 元 及 新 增 注 册 资 本 720,000 美 元, 共 计 200 万 美 元 全 部 缴 纳 完 毕 4 2003 年 6 月 第 二 次 增 资 验 资 广 州 市 光 领 有 限 责 任 会 计 师 事 务 所 于 2003 年 7 月 11 日 出 具 光 领 验 字 1-1-23
(2003)2-008 号 验 资 报 告, 审 验 确 认, 截 至 2003 年 6 月 30 日, 威 创 投 资 新 增 注 册 资 本 80 万 美 元 全 部 到 位, 至 此, 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 注 册 资 本 从 200 万 美 元 增 加 至 280 万 美 元 威 创 投 资 用 以 对 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 出 资 的 资 金 系 借 于 其 股 东 Ho Wing Yu( 何 泳 渝 ) 该 等 资 金 来 源 没 有 违 反 中 国 境 内 法 律 法 规 规 范 性 法 律 文 件 的 相 关 规 定 ( 二 ) 广 东 威 创 增 资 扩 股 时 的 验 资 情 况 2007 年 8 月 27 日, 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 召 开 董 事 会, 决 议 吸 纳 深 圳 市 中 信 联 合 创 业 投 资 有 限 公 司 和 广 州 科 技 创 业 投 资 有 限 公 司 为 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 新 的 投 资 者 2007 年 9 月 21 日, 广 州 经 济 技 术 开 发 区 广 州 高 新 技 术 产 业 开 发 区 广 州 出 口 加 工 区 广 州 保 税 区 管 理 委 员 会 下 发 关 于 外 资 企 业 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 增 资 及 变 更 企 业 性 质 的 批 复 ( 穗 开 管 企 2007[621] 号 ), 同 意 本 次 增 资 扩 股, 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 由 外 资 企 业 变 更 为 中 外 合 资 企 业 2007 年 9 月 21 日, 鹏 城 会 计 师 事 务 所 出 具 了 深 鹏 所 验 字 [2007]95 号 验 资 报 告, 确 认 各 股 东 出 资 均 已 到 位 广 州 科 创 和 中 信 创 投 用 以 支 付 认 缴 广 东 威 创 日 新 电 子 有 限 公 司 新 增 注 册 资 本 的 资 金 系 其 自 有 资 金 ( 三 ) 股 份 公 司 设 立 时 的 验 资 事 项 情 况 2007 年 12 月 19 日, 经 鹏 城 会 计 师 事 务 所 出 具 的 深 鹏 所 验 字 [2007] 177 号 验 资 报 告 验 证, 股 份 公 司 已 收 到 全 体 股 东 以 净 资 产 出 资 的 注 册 资 本 合 计 人 民 币 16,035 万 元 本 公 司 的 发 起 人 依 据 公 司 法 履 行 了 法 定 的 出 资 程 序, 发 起 人 协 议 体 现 了 全 体 发 起 人 的 真 实 意 思 表 示, 本 公 司 的 设 立 合 法 有 效 1-1-24
六 发 行 人 产 权 结 构 以 及 内 部 组 织 机 构 图 ( 一 ) 本 公 司 产 权 结 构 图 何 小 远 何 正 宇 何 泳 渝 陈 宇 等 55 位 自 然 人 12.219% 17.657% 10.415% 59.709% 威 创 集 团 100% 中 信 创 投 威 创 投 资 广 州 科 创 5% 93% 2% 广 东 威 创 视 讯 科 技 股 份 有 限 公 司 ( 二 ) 本 公 司 内 部 组 织 机 构 图 1-1-25
( 三 ) 本 公 司 内 部 组 织 机 构 设 置 及 主 要 职 能 公 司 按 照 相 关 法 律 规 定, 建 立 了 较 为 完 善 的 法 人 治 理 结 构, 设 立 了 股 东 大 会 董 事 会 和 监 事 会, 本 公 司 共 设 10 个 职 能 部 门, 并 制 订 了 相 应 的 工 作 细 则 公 司 内 部 组 织 机 构 设 置 及 运 行 情 况 如 下 : 中 国 区 业 务 部 : 负 责 公 司 产 品 在 中 国 区 市 场 营 销 ; 负 责 公 司 产 品 在 国 内 市 场 工 程 安 装 和 售 后 服 务 海 外 业 务 部 : 负 责 公 司 产 品 在 海 外 市 场 营 销 ; 负 责 公 司 产 品 在 海 外 市 场 的 售 后 服 务 供 应 链 管 理 部 : 负 责 生 产 和 采 购 计 划 管 理 原 材 料 的 采 购 和 外 协 加 工 仓 储 管 理 和 物 流 管 理 ; 组 织 产 品 生 产 活 动 的 开 展 ; 负 责 生 产 工 艺 体 系 的 建 立 和 优 化 研 发 中 心 : 负 责 组 织 相 关 产 品 开 发, 为 市 场 提 供 高 质 量 标 准 化 具 备 国 际 竞 争 力 的 产 品 ; 负 责 组 织 落 实 公 司 技 术 研 究 规 划, 提 高 公 司 核 心 技 术 能 力 ; 负 责 培 养 一 流 的 技 术 和 产 品 研 发 队 伍 质 量 管 理 部 : 负 责 建 立 和 优 化 公 司 质 量 管 理 体 系 保 证 产 品 与 服 务 的 质 量 ; 负 责 满 足 客 户 需 求 建 立 合 理 的 质 量 绩 效 管 理 体 系 ; 负 责 持 续 改 进 公 司 质 量 管 理 能 力 提 高 员 工 质 量 意 识 逐 步 建 立 适 合 公 司 的 质 量 文 化 产 品 战 略 部 : 根 据 营 销 研 发 供 应 链 提 供 的 相 关 市 场 技 术 和 竞 争 分 析 报 告, 负 责 制 定 公 司 中 长 期 产 品 发 展 战 略 规 划 ; 负 责 研 究 相 关 市 场 潜 在 需 求, 结 合 前 沿 技 术 发 展 趋 势, 提 出 新 产 品 商 业 计 划 ; 组 织 相 关 产 品 规 划 和 计 划, 协 助 规 划 和 计 划 的 完 成 财 务 部 : 负 责 公 司 财 务 规 划 ; 负 责 预 算 计 划 与 分 析 会 计 核 算 报 告 与 财 务 信 息 披 露 职 能 ; 负 责 行 使 财 务 监 督 职 能 人 力 资 源 部 : 负 责 制 定 公 司 人 力 资 源 规 划 组 织 设 计 及 职 位 管 理 ; 负 责 企 业 文 化 建 设 和 员 工 关 系 管 理 ; 负 责 组 织 日 常 人 力 资 源 管 理 工 作 的 开 展 流 程 与 信 息 管 理 部 : 负 责 制 定 公 司 整 体 流 程 与 信 息 化 战 略 与 规 划 ; 负 责 构 建 公 司 的 高 效 业 务 流 程 管 理 体 系 及 梳 理 各 部 门 业 务 流 程 ; 负 责 实 施 与 维 护 应 用 信 息 系 统 ; 负 责 制 定 信 息 安 全 工 作 规 划, 确 保 公 司 信 息 安 全 ; 负 责 提 供 平 台 级 的 解 决 1-1-26
方 案 和 IT 架 构 设 计 系 统 集 成 及 运 营 等 IT 专 业 服 务 ; 负 责 提 供 企 业 信 息 资 源 管 理 规 划, 管 理 实 施 维 护 相 关 企 业 资 源 系 列 项 目 公 共 事 务 与 行 政 管 理 部 : 负 责 公 司 品 牌 建 设 公 共 事 务 管 理 ; 负 责 公 司 行 政 事 务 管 理 ; 负 责 公 司 经 营 活 动 中 的 法 律 事 务 管 理 公 司 在 北 京 设 有 分 公 司, 负 责 公 司 产 品 在 北 京 大 区 的 区 域 拓 展 销 售 联 络 及 售 后 服 务 支 持 公 司 于 2009 年 7 月 成 立 上 海 和 西 安 分 公 司 ( 原 为 上 海 和 西 安 办 事 处 ), 负 责 上 海 大 区 和 西 安 片 区 的 区 域 拓 展 销 售 联 络 及 售 后 服 务 支 持 ( 四 ) 本 公 司 控 股 参 股 子 公 司 公 司 于 2008 年 1 月 5 日 召 开 第 一 届 董 事 会 第 二 次 会 议, 为 适 应 公 司 海 外 业 务 发 展 的 需 要, 决 定 在 香 港 设 立 全 资 子 公 司 公 司 境 外 投 资 设 立 子 公 司 事 项 经 国 家 商 务 部 的 批 准, 并 在 外 汇 管 理 部 门 办 理 了 境 外 投 资 外 汇 登 记 手 续 根 据 香 港 公 司 注 册 处 签 发 的 公 司 注 册 证 书, 威 创 视 讯 科 技 ( 香 港 ) 有 限 公 司 于 2008 年 2 月 27 日 取 得 注 册,2009 年 3 月 在 国 家 外 汇 局 广 东 省 分 局 办 理 了 备 案, 本 公 司 汇 出 了 投 资 本 金 一 万 元 港 币 截 至 2009 年 6 月 30 日 威 创 香 港 经 审 计 的 总 资 产 148.73 万 元 港 币 净 资 产 -219.55 万 元 港 币 净 利 润 -220.55 万 元 港 币 亏 损 的 主 要 原 因 是 公 司 业 务 刚 刚 开 展, 费 用 支 出 比 较 大,2009 年 1 至 6 月 份 发 生 销 售 费 用 159.06 万 元 港 币, 管 理 费 用 91.85 万 元 港 币 除 此 之 外, 公 司 没 有 其 他 股 权 投 资 行 为 七 发 起 人 主 要 股 东 及 实 际 控 制 人 基 本 情 况 ( 一 ) 发 起 人 及 主 要 股 东 基 本 情 况 1 威 创 投 资 有 限 公 司 VTRON INVESTMENT LIMITED 该 公 司 于 2002 年 7 月 9 日 成 立, 威 创 投 资 的 法 定 股 本 为 5,000,000 美 元, 由 一 组 同 一 类 别 及 顺 序 的 股 份 分 为 5,000,000 股 普 通 股, 每 股 面 值 1 美 元, 目 前 其 已 发 行 的 股 本 总 额 为 100,000 股 注 册 地 址 :Portcullis TrustNet Chambers, P.O. Box 3444, Road Town, Tortola, British Virgin Islands, 董 事 为 Ken Zhengyu HE( 何 正 宇 ) 和 何 泳 渝 威 创 投 资 设 立 时 的 股 东 为 何 泳 渝 ( 持 股 比 例 80%) 苏 显 昌 ( 持 股 比 例 20%),2003 年 12 月, 何 泳 渝 苏 显 昌 将 所 持 有 威 创 1-1-27
投 资 的 全 部 股 份 转 让 给 威 创 集 团 威 创 投 资 除 持 有 本 公 司 本 次 发 行 前 93% 的 股 份 外, 无 其 他 对 外 投 资 和 业 务 截 至 2008 年 12 月 31 日, 该 公 司 经 审 计 的 总 资 产 为 161,407,962.33 港 元, 净 资 产 为 161,391,862.33 港 元,2008 年 度 的 净 利 润 为 68,447,752.90 港 元 截 至 2009 年 6 月 30 日, 该 公 司 的 总 资 产 为 161,390,721.94 港 元, 净 资 产 为 161,390,721.94 港 元,2009 年 上 半 年 的 净 利 润 为 -1,140.39 港 元 (2009 年 中 期 财 务 数 据 未 经 审 计 ) 2 深 圳 市 中 信 联 合 创 业 投 资 有 限 公 司 中 信 创 投 成 立 于 2001 年 9 月 18 日, 注 册 地 址 为 深 圳 市 笋 岗 路 12 号 中 民 时 代 广 场 B 座 32 层, 法 定 代 表 人 为 程 博 明, 注 册 资 本 7,000 万 元 中 信 证 券 之 全 资 子 公 司 金 石 投 资 有 限 公 司 持 有 中 信 创 投 91.35% 的 股 权, 柳 州 两 面 针 股 份 有 限 公 司 等 9 名 股 东 合 计 持 有 中 信 创 投 8.65% 的 股 权 中 信 创 投 的 经 营 范 围 是 : 直 接 投 资 高 新 投 资 产 业 和 其 他 技 术 创 新 产 业, 受 托 管 理 和 经 营 其 他 创 业 投 资 公 司 的 创 业 资 本, 为 高 新 技 术 企 业 提 供 投 资 咨 询, 直 接 投 资 或 参 与 企 业 孵 化 器 的 建 设 截 至 2008 年 12 月 31 日, 中 信 创 投 总 资 产 356,431,512.98 元 净 资 产 282,477,186.66 元,2008 年 度 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 为 112,195,556.28 元 截 至 2009 年 6 月 30 日, 该 公 司 的 总 资 产 为 356,431,512.96 元, 净 资 产 为 282,477,186.64 元,2009 年 上 半 年 的 净 利 润 为 72,989,491.83 元 (2009 年 中 期 财 务 数 据 未 经 审 计 ) 3 广 州 科 技 创 业 投 资 有 限 公 司 广 州 科 创 成 立 于 2002 年 4 月 16 日, 住 所 为 广 州 科 学 城 科 学 大 道 191 号 A1 第 10 层 1001 单 元, 法 定 代 表 人 为 陈 福 华, 注 册 资 本 23,000 万 元 广 州 凯 得 控 股 有 限 公 司 广 州 市 高 新 技 术 创 业 服 务 中 心 和 广 州 科 技 开 发 总 公 司 分 别 持 有 广 东 科 创 67.39 % 26.09% 以 及 6.52% 的 股 权 广 州 科 创 的 经 营 范 围 是 : 从 事 创 业 投 资 业 务, 代 理 其 他 创 业 投 资 企 业 等 机 构 或 个 人 的 创 业 投 资 业 务, 创 业 投 资 咨 询 业 务, 为 创 业 企 业 提 供 创 业 管 理 服 务 业 务, 参 与 设 立 创 业 投 资 企 业 与 创 业 投 资 管 理 顾 问 机 构 ( 凡 国 家 专 营 专 控 商 品 或 项 目 除 外 ) 截 至 2008 年 12 月 31 日, 广 州 科 创 总 资 产 252,023,853.18 元, 净 资 产 251,121,194.82 元,2008 年 度 的 净 利 润 为 4,026,868.63 元 截 至 2009 年 6 月 30 日, 该 公 司 的 总 资 产 为 253,506,598.56 元, 净 资 产 为 252,536,718.59 元,2009 年 上 半 年 的 净 利 润 为 1,415,523.77 元 1-1-28
(2009 年 中 期 财 务 数 据 未 经 审 计 ) ( 二 ) 间 接 控 股 股 东 威 创 集 团 持 有 威 创 投 资 100% 的 股 权, 从 而 间 接 控 制 本 公 司 93% 的 股 权, 是 本 公 司 的 间 接 控 股 股 东, 威 创 集 团 的 基 本 情 况 如 下 : 1 威 创 集 团 的 设 立 威 创 集 团 系 2003 年 1 月 29 日 于 英 属 维 尔 京 群 岛 注 册 成 立 的 商 业 公 司 ; 其 注 册 号 码 为 BC#531673, 登 记 代 理 地 址 为 ;Portcullis Trust Net Chambers, P.O.Box3444,Road Town,Tortola,British Virgin Islands; 威 创 集 团 的 法 定 股 本 为 10,000,000 美 元, 由 一 组 同 一 类 别 及 顺 序 的 股 份 分 为 100,000,000 股 普 通 股, 每 股 面 值 0.10 美 元 ; 威 创 集 团 设 立 时 发 行 73,930,000 普 通 股, 分 别 由 Ken Zhengyu HE( 何 正 宇 ) 等 19 名 自 然 人 持 有 ( 具 体 持 股 情 况 详 见 下 文 ) 2 威 创 集 团 成 立 后 的 股 权 变 动 威 创 集 团 设 立 时, 张 素 萍 共 持 有 威 创 集 团 3,905,354 股 股 份, 其 中 3,723,030 股 股 份 系 受 威 创 集 团 委 托 持 有 ; 邓 顿 共 持 有 威 创 集 团 7,049,326 股 股 份, 其 中 5,715,041 股 股 份 系 受 威 创 集 团 委 托 持 有 ; 江 玉 兰 共 持 有 威 创 集 团 805,086 股 股 份, 其 中 536,131 股 股 份 系 受 威 创 集 团 委 托 持 有 2005 年 12 月 18 日,Will Wei Qi( 齐 伟 ) 以 100 美 元 的 价 格 向 其 姐 姐 齐 璐 转 让 威 创 集 团 2,362,923 股 股 份 ;2005 年 12 月 18 日, 为 了 激 励 公 司 骨 干 员 工 或 对 公 司 有 重 要 作 用 的 人 士, 张 素 萍 向 唐 伟 新 等 38 人 无 偿 转 让 威 创 集 团 总 计 3,439,330 股 股 份 ; 为 了 明 晰 股 权 消 除 委 托 持 股 的 情 形,2005 年 12 月 18 日, 威 创 集 团 以 10,000 美 元 的 价 格 向 邓 顿 购 回 5,715,041 股 股 份, 以 1,000 美 元 的 价 格 向 江 玉 兰 购 回 536,131 股 股 份, 以 1,000 美 元 的 价 格 向 张 素 萍 购 回 283,700 股 股 份, 总 计 购 回 6,534,872 股 股 份, 该 等 被 购 回 的 股 份 作 为 无 效 股 份 从 威 创 集 团 的 股 份 登 记 名 册 中 注 销 上 述 股 权 转 让 及 购 回 后, 威 创 集 团 的 股 权 结 构 再 未 发 生 变 动, 本 次 股 权 转 让 及 购 回 的 具 体 情 况 详 见 下 表 : 序 号 股 东 姓 名 自 成 立 至 转 让 购 回 前 持 股 数 ( 股 ) 股 权 比 例 (%) 自 转 让 及 购 回 至 今 持 股 数 ( 股 ) 股 权 比 例 (%) 股 权 变 动 变 动 原 因 1 Ken Zhengyu HE( 何 正 宇 ) 11,899,679 16.096 11,899,679 17.657 0 1-1-29
2 Ho Siu Yuen ( 何 小 远 ) 8,234,967 11.139 8,234,967 12.219 0 3 邓 顿 7,049,326 9.535 1,334,285 1.980-5,715,041 购 回 4 Ho Wing Yu ( 何 泳 渝 ) 7,019,474 9.495 7,019,474 10.415 0 5 陈 宇 5,530,494 7.481 5,530,494 8.206 0 6 Will Wei Qi ( 齐 伟 ) 5,530,494 7.481 3,167,571 4.700-2,362,923 转 让 7 熊 翌 旭 5,530,494 7.481 5,530,494 8.206 0 8 刘 建 国 4,983,522 6.741 4,983,522 7.394 0 9 张 斌 2,381,254 3.221 2,381,254 3.533 0 10 卢 如 西 1,981,254 2.680 1,981,254 2.940 0 11 刘 永 健 1,970,747 2.666 1,970,747 2.924 0 12 刘 亚 平 1,470,747 1.989 1,470,747 2.182 0 13 陈 逸 亭 1,324,888 1.792 1,324,888 1.966 0 14 陈 勇 1,324,888 1.792 1,324,888 1.966 0 15 施 春 林 1,324,888 1.792 1,324,888 1.966 0 John Junlue 16 17 Zhang( 张 军 略 ) So Hin Cheong ( 苏 显 昌 ) 1,000,000 1.353 1,000,000 1.484 0 662,444 0.896 662,444 0.983 0 18 江 玉 兰 805,086 1.089 268,955 0.399-536,131 购 回 19 张 素 萍 3,905,354 5.283 182,324 0.271-3,723,030 转 让 购 回 20 唐 伟 新 0 0.000 323,135 0.479 323,135 受 让 21 万 虹 0 0.000 315,450 0.468 315,450 受 让 22 李 佩 云 0 0.000 293,760 0.436 293,760 受 让 23 王 兴 才 0 0.000 200,159 0.297 200,159 受 让 24 高 鑫 0 0.000 195,839 0.291 195,839 受 让 25 Hong Tang ( 唐 泓 ) 0 0.000 195,839 0.291 195,839 受 让 26 李 少 华 0 0.000 195,839 0.291 195,839 受 让 27 潘 远 雄 0 0.000 185,707 0.276 185,707 受 让 28 杨 黎 明 0 0.000 122,230 0.181 122,230 受 让 29 Wong Chi Yuen ( 王 致 远 ) 0 0.000 121,549 0.180 121,549 受 让 30 李 韬 0 0.000 88,128 0.131 88,128 受 让 1-1-30
31 刘 文 军 0 0.000 80,359 0.119 80,359 受 让 32 王 广 志 0 0.000 60,775 0.090 60,775 受 让 33 周 磊 0 0.000 60,775 0.090 60,775 受 让 34 邵 海 江 0 0.000 60,775 0.090 60,775 受 让 35 谭 安 琳 0 0.000 60,775 0.090 60,775 受 让 36 卢 小 筠 0 0.000 58,752 0.087 58,752 受 让 37 白 宝 国 0 0.000 56,049 0.083 56,049 受 让 38 张 晓 琪 0 0.000 51,323 0.076 51,323 受 让 39 刘 曾 栋 0 0.000 36,465 0.054 36,465 受 让 40 张 吉 明 0 0.000 24,310 0.036 24,310 受 让 41 梁 明 浩 0 0.000 24,310 0.036 24,310 受 让 42 温 均 强 0 0.000 24,310 0.036 24,310 受 让 43 田 幸 彬 0 0.000 24,310 0.036 24,310 受 让 44 梁 志 强 0 0.000 19,584 0.029 19,584 受 让 45 吴 荣 彬 0 0.000 19,584 0.029 19,584 受 让 46 林 学 军 0 0.000 18,232 0.027 18,232 受 让 47 李 晓 东 0 0.000 18,232 0.027 18,232 受 让 48 李 绍 平 0 0.000 18,195 0.027 18,195 受 让 49 谢 湘 萍 0 0.000 17,469 0.026 17,469 受 让 50 黎 庆 洪 0 0.000 17,469 0.026 17,469 受 让 51 黄 伟 雄 0 0.000 17,469 0.026 17,469 受 让 52 谢 泳 强 0 0.000 17,469 0.026 17,469 受 让 53 莫 志 文 0 0.000 17,469 0.026 17,469 受 让 54 曾 瑜 0 0.000 11,751 0.017 11,751 受 让 55 李 嵘 0 0.000 12,155 0.018 12,155 受 让 56 赵 世 俊 0 0.000 173,329 0.257 173,329 受 让 Michael 57 Zhihe Jiang( 江 志 和 ) 0 0.000 200,000 0.297 200,000 受 让 58 齐 璐 0 0.000 2,362,923 3.506 2,362,923 受 让 合 计 73,930,000 100.000 67,395,128 100.000% -6,534,872 3 现 时 股 东 的 详 细 情 况 威 创 集 团 目 前 的 58 位 自 然 人 股 东 的 详 细 情 详 见 下 表 : 1-1-31
序 号 1 2 姓 名 Ken Zhengyu HE( 何 正 宇 ) Ho Siu Yuen( 何 小 远 ) 现 任 职 务 董 事 长 / 总 经 理 证 件 号 年 龄 713198541 48 国 籍 / 境 外 居 留 权 美 国 国 籍, 持 有 广 东 省 外 国 专 家 局 颁 发 的 外 国 专 家 证 董 事 P077200(7) 53 香 港 永 久 性 居 民 主 要 经 历 公 司 创 始 人, 现 任 公 司 董 事 长 总 经 理, 兼 任 威 创 投 资 董 事 和 威 创 集 团 董 事, 全 面 负 责 公 司 的 经 营 管 理 业 务 公 司 创 始 人, 现 任 公 司 董 事, 曾 全 面 负 责 公 司 行 政 后 勤 和 基 建 的 管 理 工 作 3 邓 顿 监 事 会 主 席 45020550112 9003 59 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 现 任 公 司 监 事 会 主 席, 曾 为 公 司 管 理 顾 问 4 Ho Wing Yu( 何 泳 渝 ) 董 事 H479192(6) 55 香 港 永 久 性 居 民 公 司 创 始 人, 现 任 公 司 董 事, 兼 任 威 创 投 资 董 事 和 威 创 集 团 董 事, 曾 负 责 公 司 的 境 外 销 售 管 理 工 作 5 陈 宇 董 事 / 副 总 经 理 / 董 秘 44010655092 0183 54 中 国 国 籍, 加 拿 大 居 留 权 公 司 创 始 人, 现 任 公 司 董 事 副 总 经 理 董 事 会 秘 书, 全 面 负 责 公 司 营 销 和 销 售 的 管 理 工 作 6 Will Wei Qi( 齐 伟 ) 未 在 公 司 任 职 058262098 53 美 国 国 籍 公 司 创 始 人, 曾 任 公 司 董 事, 负 责 公 司 对 美 国 电 子 行 业 市 场 和 技 术 的 研 究 工 作 7 熊 翌 旭 董 事 45020219610 4010014 48 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 公 司 创 始 人, 现 任 公 司 董 事, 曾 任 公 司 副 总 经 理, 负 责 公 司 采 购 和 生 产 的 管 理 工 作 8 刘 建 国 董 事 9 张 斌 10 卢 如 西 11 刘 永 健 中 国 区 业 务 部 营 销 总 经 理 兼 VW 业 务 部 总 经 理 新 技 术 研 究 部 总 监, 并 兼 任 总 工 程 师 和 拼 接 处 理 技 术 研 究 部 经 理 中 国 区 业 务 部 总 经 理 44010419620 309073X 11010519610 7270837 35010319591 2260073 44010219540 8214065 47 48 50 55 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 公 司 创 始 人, 现 任 公 司 董 事, 曾 任 公 司 副 总 经 理, 全 面 负 责 公 司 财 务 和 信 息 化 的 管 理 工 作 2002 年 进 入 公 司, 历 任 北 京 办 事 处 总 经 理 北 京 分 公 司 总 经 理 VW 业 务 部 总 经 理,2009 年 1 月 被 任 命 为 中 国 区 业 务 部 营 销 总 经 理 兼 VW 业 务 部 总 经 理, 负 责 中 国 区 销 售 平 台 和 售 后 服 务 管 理 工 作, 并 负 责 VW 产 品 在 中 国 区 的 销 售 和 服 务 2002 年 进 入 公 司, 现 任 公 司 总 工 程 师, 负 责 领 导 公 司 的 新 技 术 研 究 工 作 2002 年 进 入 公 司, 历 任 VW 营 销 总 监 VW 业 务 部 总 经 理 ; 2009 年 1 月 担 任 中 国 区 业 务 部 总 经 理, 负 责 公 司 产 品 在 中 国 市 场 的 拓 展 销 售 和 服 务 12 刘 亚 平 VW 产 品 总 监 44010619611 2311536 48 中 国 国 籍, 加 拿 大 居 留 权 2003 年 进 入 公 司, 历 任 公 司 技 术 总 监 产 品 总 监, 现 任 公 司 VW 产 品 总 监, 负 责 VW 产 品 的 中 长 期 发 展 规 划 1-1-32
13 陈 逸 亭 未 在 公 司 任 职 31011019601 1042037 49 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 非 公 司 职 员, 与 陈 勇 施 春 林 三 人 曾 为 公 司 初 期 日 本 业 务 的 顾 问 14 陈 勇 15 施 春 林 16 17 John Junlue Zhang ( 张 军 略 ) So Hin Cheong( 苏 显 昌 ) 18 江 玉 兰 19 张 素 萍 20 唐 伟 新 21 万 虹 22 李 佩 云 23 王 兴 才 24 高 鑫 25 Hong Tang( 唐 泓 ) 26 李 少 华 27 潘 远 雄 未 在 公 司 任 职 未 在 公 司 任 职 未 在 公 司 任 职 G15066978 50 G20489101 49 中 国 国 籍, 日 本 永 久 居 留 权 中 国 国 籍, 日 本 永 久 居 留 权 113101462 47 美 国 国 籍 监 事 D022170(9) 57 香 港 永 久 性 居 民 财 务 总 监 人 力 资 源 部 副 总 监 监 事 广 州 大 区 总 经 理 公 关 与 行 政 部 经 理 资 深 财 务 人 员 ( 已 退 休 ) 工 程 服 务 部 副 经 理 IDB 产 品 市 场 总 监 新 产 品 总 监 信 息 管 理 部 经 理 资 深 研 发 工 程 师 /VW 研 发 系 统 44010374022 2482 43280119720 605202X 44020219691 0280914 43010519590 8303723 44010219421 2254044 44010219560 9104014 42011119650 2135512 35 37 40 50 67 53 45 JK18884 46 42050019620 5290033 51302119730 5234091 47 36 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 加 拿 大 国 籍, 持 有 广 东 省 外 国 专 家 局 颁 发 的 外 国 专 家 证 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 非 公 司 职 员, 与 陈 逸 亭 施 春 林 三 人 曾 为 公 司 初 期 日 本 业 务 的 顾 问 非 公 司 职 员, 与 陈 逸 亭 陈 勇 三 人 曾 为 公 司 初 期 日 本 业 务 的 顾 问 非 公 司 职 员, 为 公 司 技 术 和 战 略 方 面 的 顾 问 现 任 公 司 监 事, 曾 任 威 创 投 资 董 事, 现 任 威 创 集 团 公 司 董 事 2002 年 进 入 公 司, 历 任 公 司 财 务 部 经 理, 现 任 公 司 财 务 负 责 人, 全 面 负 责 公 司 财 务 战 略 规 划 和 财 务 管 理 工 作 2002 年 进 入 公 司, 历 任 进 出 口 主 管 采 购 部 经 理 人 力 资 源 部 经 理, 现 任 公 司 职 工 代 表 监 事 及 公 司 人 力 资 源 部 副 总 监, 负 责 公 司 人 事 薪 酬 和 招 聘 培 训 工 作 2002 年 进 入 公 司, 历 任 VW 广 州 办 事 处 总 经 理 VW 销 售 总 监 ; 现 任 中 国 区 业 务 部 广 州 大 区 总 经 理, 负 责 公 司 产 品 在 华 南 西 南 地 区 的 销 售 业 务 2002 年 进 入 公 司, 历 任 行 政 总 管 行 政 后 勤 部 经 理, 现 任 公 关 与 行 政 部 经 理, 负 责 公 司 公 共 关 系 事 务 和 行 政 后 勤 事 务 的 管 理 2002 年 进 入 公 司, 曾 历 任 高 级 管 理 会 计 高 级 审 计 会 计, 现 已 退 休 2002 年 进 入 公 司, 历 任 工 程 部 经 理, 现 任 工 程 服 务 部 副 经 理, 协 助 工 程 服 务 部 管 理 工 作 2002 年 进 入 公 司, 历 任 VW 营 销 副 总 监 IDB 营 销 总 监 IDB 增 值 拓 展 部 总 监 大 客 户 部 总 经 理 兼 IDB 增 值 部 总 监, 现 任 IDB 产 品 市 场 总 监, 负 责 IDB 产 品 的 市 场 策 划 和 参 与 IDB 产 品 规 划 2002 年 进 入 公 司, 历 任 公 司 软 件 工 程 师 研 发 部 经 理 VW 研 发 一 部 总 监, 现 任 新 产 品 总 监, 负 责 公 司 新 产 品 的 中 长 期 规 划 2002 年 进 入 公 司, 历 任 总 经 理 助 理, 现 任 信 息 管 理 部 经 理, 负 责 公 司 的 信 息 化 建 设 工 作 2002 年 进 入 公 司, 历 任 高 级 软 件 开 发 工 程 师 开 发 部 经 理 现 任 VW 研 发 系 统 部 经 理, 为 公 司 的 资 1-1-33
部 经 理 深 研 发 人 员 之 一 28 杨 黎 明 应 用 技 术 部 副 总 监 44010619700 5261873 39 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 2002 年 进 入 公 司, 历 任 研 发 中 心 应 用 软 件 室 主 任 配 置 管 理 室 主 任 IDB 研 发 项 目 经 理 IDB 业 务 部 产 品 发 展 部 经 理 等 职 务 现 任 职 中 国 区 业 务 部 应 用 技 术 部 副 总 监, 负 责 公 司 产 品 售 前 支 持 和 增 值 应 用 工 作 29 Wong Chi Yuen( 王 致 远 ) 30 李 韬 31 刘 文 军 32 王 广 志 33 周 磊 34 邵 海 江 35 谭 安 琳 36 卢 小 筠 37 白 宝 国 38 张 晓 琪 海 外 营 销 部 总 监 高 级 销 售 经 理 / 成 都 办 经 理 资 深 研 发 工 程 师 /VW 显 示 产 品 开 发 部 经 理 生 产 管 理 部 经 理 市 场 部 经 理 上 海 大 区 总 经 理 市 场 推 广 部 经 理 广 州 大 区 副 总 经 理 兼 VW 广 州 办 总 经 理 知 识 产 权 部 经 理 高 级 市 场 策 划 工 程 师 D269968(1) 48 香 港 永 久 性 居 民 45020319691 1180016 42011119741 0185058 44010319490 2074530 43010219681 0063712 31010319561 1052839 44010219610 3243249 44010419650 3061949 14262319710 8154610 21010419611 0252012 40 35 60 41 53 48 44 38 48 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 2002 年 进 入 公 司, 历 任 VW 海 外 营 销 部 经 理, 现 任 公 司 海 外 营 销 部 总 监, 负 责 VW IDB 产 品 在 海 外 市 场 的 营 销 和 服 务 2002 年 进 入 公 司, 历 任 VW 销 售 经 理 高 级 销 售 经 理 VW 成 都 办 经 理, 现 任 成 都 办 经 理, 负 责 公 司 西 南 地 区 的 销 售 业 务 2002 年 进 入 公 司, 历 任 硬 件 开 发 工 程 师 高 级 硬 件 开 发 工 程 师 VW 硬 件 开 发 部 经 理, 现 任 VW 显 示 产 品 开 发 部 经 理, 为 公 司 的 资 深 研 发 人 员 之 一 2002 年 进 入 公 司, 历 任 生 产 副 厂 长 制 造 一 部 经 理, 现 任 生 产 管 理 部 经 理, 负 责 公 司 生 产 现 场 管 理 工 作,2009 年 退 休 返 聘 2002 年 进 入 公 司, 历 任 总 经 理 助 理, 企 划 部 经 理 VW 市 场 策 划 部 经 理, 现 任 中 国 区 业 务 部 市 场 部 经 理, 负 责 公 司 产 品 上 市 策 划 和 市 场 推 广 工 作 2002 年 进 入 公 司, 历 任 VW 上 海 办 事 处 总 经 理, 现 任 上 海 大 区 总 经 理, 负 责 公 司 产 品 在 华 东 华 中 地 区 的 销 售 和 服 务 2002 年 进 入 公 司, 历 任 VW 市 场 宣 传 部 经 理, 现 任 公 司 宣 传 推 广 部 经 理, 负 责 公 司 产 品 市 场 宣 传 推 广 管 理 工 作 2002 年 进 入 公 司, 历 任 高 级 销 售 经 理 VW 广 州 办 副 总 经 理 VW 广 州 总 经 理, 现 任 广 州 大 区 副 总 经 理 兼 VW 广 州 办 总 经 理, 负 责 公 司 产 品 在 华 南 地 区 的 销 售 管 理 工 作 2002 年 进 入 公 司, 历 任 VW 研 发 测 试 部 经 理 总 工 程 师 办 公 室 主 任, 现 任 公 司 知 识 产 权 部 经 理, 负 责 公 司 的 知 识 产 权 申 报 管 理 工 作 2002 年 进 入 公 司, 历 任 研 发 中 心 机 械 设 计 及 光 学 设 计 部 门 负 责 人, 现 任 高 级 产 品 策 划 工 程 师, 负 责 公 司 产 品 上 市 策 划 工 作 1-1-34
39 刘 曾 栋 已 离 职 40 张 吉 明 41 梁 明 浩 42 温 均 强 43 田 幸 彬 质 量 管 理 部 副 总 监 高 级 研 发 工 程 师 产 品 工 艺 部 经 理 研 发 质 量 管 理 部 经 理 44 梁 志 强 已 离 职 45 吴 荣 彬 46 林 学 军 47 李 晓 东 48 李 绍 平 49 谢 湘 萍 50 黎 庆 洪 51 黄 伟 雄 52 谢 泳 强 53 莫 志 文 军 队 行 业 总 监 工 程 项 目 经 理 工 程 项 目 管 理 部 经 理 高 级 工 程 服 务 工 程 师 结 构 设 计 工 程 师 工 程 项 目 经 理 高 级 技 术 支 持 工 程 师 VW 工 程 督 导 培 训 部 经 理 进 出 口 专 员 空 退 字 第 200021 号 45030219600 8261513 44010419641 0243719 44162119721 0032414 61012519731 0132219 23010319730 8256811 11010819650 5066320 43300119681 2140014 51302519730 7147851 44010619560 1160914 43020319701 0255026 44022519710 6080013 44010519590 3054555 44010319590 7102435 44010419620 7010012 57 49 45 37 36 36 44 41 36 53 39 38 50 50 47 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 中 国 国 籍, 无 境 外 居 留 权 2002 年 进 入 公 司, 曾 历 任 VW 业 务 部 营 销 办 行 政 部 经 理 VW 上 海 办 副 总 经 理 上 海 大 区 副 总 经 理 2009 年 离 职 2002 年 进 入 公 司, 历 任 客 户 服 务 部 经 理 VW 工 程 服 务 部 经 理, 现 任 质 量 管 理 部 副 总 监, 负 责 公 司 的 质 量 管 理 体 系 运 作 和 部 门 管 理 工 作 2002 年 进 入 公 司, 历 任 屏 幕 工 艺 工 程 师, 现 任 VW 研 发 部 屏 幕 工 程 师, 负 责 屏 幕 的 应 用 开 发 工 作 2002 年 进 入 公 司, 历 任 产 品 工 程 部 光 电 组 组 长 产 品 工 程 部 部 长, 现 任 产 品 工 艺 部 经 理, 负 责 供 应 链 的 产 品 工 艺 管 理 工 作 2002 年 进 入 公 司, 历 任 生 产 质 量 管 理 部 部 长 生 产 质 量 管 理 部 经 理 综 合 质 量 管 理 部 经 理, 现 任 研 发 中 心 研 发 质 量 管 理 部 经 理, 负 责 研 发 质 量 的 管 理 工 作 2002 年 进 入 公 司, 历 任 研 发 工 程 师 VW 研 发 结 构 设 计 部 经 理 VW 研 发 结 构 设 计 高 级 工 程 师 2009 年 离 职 2002 年 进 入 公 司, 历 任 销 售 经 理 高 级 销 售 经 理 大 客 户 经 理, 现 任 军 队 行 业 总 监, 负 责 公 司 产 品 在 军 队 行 业 的 市 场 开 发 和 销 售 工 作 2002 年 进 入 公 司, 担 任 工 程 项 目 经 理 2002 年 进 入 公 司, 历 任 工 程 项 目 经 理 工 程 二 部 经 理 工 程 项 目 管 理 部 副 经 理 ; 现 任 工 程 项 目 管 理 部 经 理, 负 责 工 程 项 目 经 理 的 全 面 管 理 工 作 2002 年 进 入 公 司, 历 任 工 程 服 务 工 程 师, 现 任 高 级 工 程 服 务 工 程 师 2002 年 进 入 公 司, 历 任 工 程 服 务 工 程 师 产 品 工 艺 工 程 师, 现 任 结 构 设 计 工 程 师 2002 年 进 入 公 司, 历 任 工 程 服 务 工 程 师 高 级 工 程 服 务 工 程 师 ; 现 任 工 程 项 目 经 理 2002 年 年 进 入 公 司, 历 任 工 程 服 务 工 程 师 技 术 支 持 工 程 师, 现 任 高 级 技 术 支 持 工 程 师 2002 年 进 入 公 司, 历 任 工 程 服 务 工 程 师 高 级 工 程 服 务 工 程 师, 现 任 工 程 督 导 培 训 部 经 理, 负 责 客 户 和 工 程 服 务 部 员 工 发 展 工 作 2002 年 进 入 公 司, 历 任 进 出 口 专 员, 现 任 海 外 营 销 部 产 品 出 口 物 流 专 员, 负 责 产 品 出 口 报 关 及 1-1-35