中 国 电 子 竞 技 产 业 专 题 研 究 报 告 2015
目 录 1 2 3 全 球 电 子 竞 技 市 场 发 展 态 势 研 究 中 国 电 子 竞 技 市 场 宏 观 环 境 研 究 中 国 电 子 竞 技 产 业 图 谱 及 商 业 模 式 研 究 4 中 国 电 子 竞 技 核 心 产 业 环 节 及 厂 商 研 究 5 中 国 电 子 竞 技 产 业 发 展 趋 势 研 究
全 球 电 子 竞 技 市 场 及 观 众 规 模 呈 现 快 速 增 长 态 势 2012-2017 年 全 球 电 子 竞 技 市 场 规 模 及 预 测 2012-2017 年 全 球 电 子 竞 技 观 众 规 模 及 预 测 500 450 400 350 300 市 场 规 模 ( 百 万 美 元 ) 复 合 年 均 增 长 率 :+29% 400 350 300 250 核 心 观 众 ( 百 万 人 ) 普 通 观 众 ( 百 万 人 ) 平 均 增 长 率 :+20% 145.0 250 200 200 150 89.0 150 100 50 0 130.0 194.0 465.0 2012 2014 2017F 100 50 0 58.0 76.0 117.0 190.0 2012 2014 2017F 来 源 :NewZoo&Repucom 联 合 调 研, 易 观 智 库 整 理 来 源 :NewZoo&Repucom 联 合 调 研, 易 观 智 库 整 理
由 游 戏 厂 商 主 办 的 单 项 赛 事 成 为 电 竞 赛 事 主 流 从 奖 金 数 额 参 赛 人 数 观 众 规 模 媒 体 热 度 等 多 方 面 来 看, 由 游 戏 开 发 商 运 营 商 主 办 的 单 项 电 竞 赛 事 已 经 逐 渐 成 为 目 前 电 竞 行 业 的 主 流 由 Valve 举 办 的 DOTA2 国 际 邀 请 赛 Riot 主 办 的 英 雄 联 盟 世 界 锦 标 赛 Blizzard 主 办 的 WCS 星 际 2 世 锦 赛 等 单 项 赛 事, 因 其 成 熟 的 赛 制 和 高 额 的 奖 金, 已 经 成 为 电 竞 选 手 角 逐 的 核 心 战 场 而 英 雄 互 娱 发 起 的 HPL- 英 雄 联 赛 因 其 独 特 的 准 入 制 度, 也 受 到 了 众 多 厂 商 的 追 捧, 并 获 得 了 电 竞 爱 好 者 的 广 泛 关 注 而 传 统 的 综 合 性 赛 事 却 因 主 办 方 所 有 权 易 主 赞 助 商 转 变 策 略 等 原 因, 发 展 时 断 时 续 WCG 在 举 办 了 十 几 年 之 后 于 2014 年 2 月 正 式 停 办, 而 经 历 了 11 年 的 CPL 因 财 政 问 题 于 2008 年 停 止 运 营, 后 又 于 2010 年 再 启 动 ;ESWC 却 因 曾 经 在 2006-2008 年 间 多 次 拖 欠 选 手 奖 金 而 饱 受 争 议 单 项 赛 事 由 游 戏 开 发 商 / 发 行 商 主 办 赛 事 组 织 综 合 性 赛 事 由 非 版 权 方 的 第 三 方 机 构 举 办 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 2015 年 全 球 奖 金 最 高 的 电 竞 赛 事 游 戏 TOP5 奖 金 额 度 ( 万 美 元 ) 参 赛 选 手 数 量 ( 个 ) 赛 事 数 量 ( 场 ) 2954.4 2481 1755 907 719.9 598 602 550.5 456 315.6 196 267 224 274.3 35 单 一 比 赛 项 目 项 目 种 类 多 个 比 赛 项 目 较 高, 一 般 在 几 百 万 美 元 以 上 奖 金 数 额 较 低, 数 千 美 元 到 数 万 美 元 不 等
创 新 筹 集 模 式 推 动 电 竞 赛 事 奖 金 爆 发 式 增 长 DOTA2 国 际 邀 请 赛 ( The International DOTA2 Championships, 简 称 TI) 是 由 DOTA2 开 发 商 Valve 举 办 的 官 方 赛 事 自 2011 年 以 来, 已 连 续 成 功 举 办 5 届 2014 年,Valve 推 出 创 新 的 奖 金 筹 集 模 式 : 每 售 出 一 张 门 票 ( 俗 称 小 紫 本, 售 价 10 美 元 ),25% 的 金 额 会 投 入 TI 的 奖 金 池 小 紫 本 除 了 让 玩 家 拥 有 观 看 比 赛 的 权 利, 还 包 含 各 种 比 赛 信 息 每 日 奖 励 的 任 务 游 戏 饰 品 附 送 等 等, 极 大 地 调 动 了 玩 家 热 情, 并 最 终 推 动 TI4 和 TI5 奖 金 额 度 的 飙 升 而 英 雄 联 盟 (LOL) 在 腾 讯 的 运 营 下 并 没 有 采 取 这 种 玩 家 参 与 的 奖 金 筹 集 模 式, 因 而 每 年 的 赛 事 奖 金 波 动 不 大 2000 1800 1600 1400 1200 1000 800 600 400 200 0 LOL 和 DOTA2 全 球 最 高 赛 事 奖 金 池 对 比 10 LOL 全 球 总 决 赛 ( 单 位 : 万 美 元 ) DOTA2 国 际 邀 请 赛 1093 287 197 205 213 213 160 160 2011 2012 2013 2014 2015 1843
目 录 1 2 3 全 球 电 子 竞 技 市 场 发 展 态 势 研 究 中 国 电 子 竞 技 市 场 宏 观 环 境 研 究 中 国 电 子 竞 技 产 业 图 谱 及 商 业 模 式 研 究 4 中 国 电 子 竞 技 核 心 产 业 环 节 及 厂 商 研 究 5 中 国 电 子 竞 技 产 业 发 展 趋 势 研 究
政 策 监 管 的 松 动 成 为 电 竞 行 业 发 展 新 背 景 政 策 和 监 管 环 境 的 向 好, 使 得 电 子 竞 技 的 媒 体 关 注 度 逐 渐 提 高 政 策 2015 TI5 现 场 国 家 体 育 总 局 发 声 : 积 极 推 进 电 子 竞 技 发 展 媒 体
外 部 宏 观 利 好 因 素 增 多, 促 进 行 业 发 展 政 治 环 境 经 济 环 境 电 子 竞 技 在 2003 年 就 被 国 家 体 育 总 局 正 式 列 为 第 99 项 体 育 项 目 ; 2013 年, 体 育 总 局 组 建 电 竞 国 家 队, 对 电 竞 的 支 持 和 重 视 程 度 明 显 提 高 ; WCA 落 户 永 久 举 办 地 银 川, 地 方 政 府 参 与 赛 事 举 办, 电 子 竞 技 与 城 市 产 业 升 级 挂 钩 社 会 环 境 电 竞 网 络 游 戏 所 影 响 的 85 后, 以 及 更 加 年 轻 的 一 代 开 始 成 为 社 会 中 最 活 跃 的 互 联 网 用 户 群 体 ; 媒 体 和 社 会 对 电 竞 的 偏 见 逐 步 消 除, 电 竞 开 始 以 正 面 形 象 在 大 众 媒 体 上 出 现, 甚 至 走 进 大 学 课 堂 整 体 居 民 人 均 可 支 配 收 入 不 断 增 长, 在 游 戏 等 娱 乐 项 目 上 的 消 费 能 力 提 升 ; 近 年 来, 资 本 市 场 开 始 向 电 子 竞 技 以 及 游 戏 直 播 平 台 投 入 大 量 资 金 ; 游 戏 广 告 营 销 明 星 代 言 活 动 增 加, 电 子 竞 技 成 为 市 场 热 点 技 术 环 境 PC 和 互 联 网 的 发 展, 促 进 竞 技 类 网 游 在 中 国 的 普 及, 移 动 智 能 设 备 和 移 动 网 速 的 提 升, 又 为 移 动 游 戏 的 高 速 发 展 提 供 了 土 壤 ; 视 频 直 播 技 术 的 进 步, 为 玩 家 在 PC 和 手 机 上 观 看 电 竞 直 播 提 供 更 好 的 体 验
电 子 竞 技 游 戏 在 中 国 拥 有 广 泛 的 用 户 基 础 2015 年 10 月 中 国 网 吧 游 戏 排 行 榜 排 名 游 戏 名 称 所 属 分 类 启 动 数 ( 次 ) 排 名 游 戏 名 称 所 属 分 类 启 动 数 ( 次 ) 1 英 雄 联 盟 MOBA 484,583,838 11 天 涯 明 月 刀 3D 即 时 3,951,762 2 穿 越 火 线 FPS 104,211,225 12 剑 灵 3D 即 时 3,282,373 3 地 下 城 与 勇 士 横 版 格 斗 65,631,925 13 反 恐 精 英 OL FPS 2,851,819 4 QQ 飞 车 REC 27,282,119 14 炉 石 传 说 TCG 2,800,828 5 逆 战 FPS 21,638,282 15 梦 幻 西 游 2 2D 回 合 2,467,792 6 QQ 炫 舞 MUG 8,701,838 16 FIFA Online3 SPG 2,412,167 7 NBA2KOL SPG 6,507,946 17 劲 舞 团 MUG 2,288,507 8 梦 三 国 2 MOBA 6,248,747 18 坦 克 世 界 TPS 2,221,632 网 游 竞 技 化 趋 势 明 显, 竞 技 类 游 戏 成 为 中 国 玩 家 的 主 要 休 闲 方 式 之 一 2015 年 10 月, 活 跃 度 最 高 的 前 20 款 网 吧 游 戏 中,16 款 为 竞 技 类 游 戏 ; 启 动 次 数 方 面, 竞 技 类 游 戏 则 占 到 98% 预 计 2015 年, 中 国 整 体 游 戏 玩 家 规 模 将 超 过 6 亿, 庞 大 的 玩 家 基 数 为 电 子 竞 技 在 中 国 的 发 展 提 供 有 利 条 件 9 Dota2 MOBA 5,485,476 19 街 头 篮 球 SPG 2,132,655 10 使 命 召 唤 OL FPS 4,693,312 20 问 道 2D 回 合 2,132,655 来 源 : 顺 网 科 技 易 观 智 库 整 理 2015
目 录 1 2 3 4 全 球 电 子 竞 技 市 场 发 展 态 势 研 究 中 国 电 子 竞 技 市 场 宏 观 环 境 研 究 中 国 电 子 竞 技 产 业 图 谱 及 商 业 模 式 研 究 中 国 电 子 竞 技 核 心 产 业 环 节 及 厂 商 研 究 5 中 国 电 子 竞 技 产 业 发 展 趋 势 研 究
行 业 细 分 成 为 中 国 电 竞 产 业 链 发 展 关 键 词 Analysys 易 观 智 库 分 析 认 为, 以 电 竞 俱 乐 部 选 手 主 播 以 及 电 竞 赛 事 运 营 和 节 目 制 作 方 为 核 心 的 电 竞 内 容 生 产 环 节, 是 整 个 产 业 链 最 大 的 价 值 来 源 ; 与 此 同 时, 电 视 和 网 络 直 播 转 播 平 台 也 越 来 越 受 到 资 本 和 行 业 的 重 视 未 来, 兼 具 内 容 生 产 能 力 和 内 容 播 出 渠 道 的 厂 商 将 在 市 场 竞 争 中 占 据 优 势, 也 更 有 机 会 依 靠 打 通 产 业 链 拓 展 更 多 商 业 模 式 中 国 电 子 竞 技 产 业 链 地 图 游 戏 内 容 提 供 商 自 主 制 作 / 发 布 电 竞 内 容 生 产 环 节 赛 事 赞 助 商 奖 金 / 签 约 金 电 竞 内 容 播 出 分 发 环 节 电 视 直 播 平 台 流 量 收 入 电 商 渠 道 电 竞 选 手 / 俱 乐 部 / 主 播 内 容 奖 金 / 签 约 金 电 竞 赛 事 运 营 商 / 电 竞 节 目 制 作 方 赛 事 / 节 目 分 成 / 签 约 金 网 络 直 播 平 台 赛 事 / 节 目 付 费 广 告 费 用 电 竞 营 销 媒 体 营 销 / 资 讯 用 户
中 国 电 竞 产 业 生 态 图 谱 内 容 支 持 环 节 游 戏 内 容 提 供 商 赛 事 赞 助 商 节 目 制 作 环 节 游 戏 主 播 / 解 说 展 示 播 出 环 节 在 线 直 播 平 台 电 竞 选 手 电 竞 俱 乐 部 内 容 生 产 环 节 电 竞 赛 事 主 播 经 济 公 司 主 播 经 纪 公 司 内 容 制 作 方 电 视 播 出 平 台 用 户 俱 乐 部 联 盟 电 竞 赛 事 运 营 商 电 竞 垂 直 媒 体 监 管 机 构 相 关 支 撑 环 节 支 持 电 商 平 台 国 家 新 闻 出 版 广 电 总 局 文 化 部 国 家 体 育 总 局 电 信 设 施 资 本 硬 件
中 国 电 竞 产 业 商 业 模 式 目 前 国 内 的 电 竞 市 场 主 要 通 过 两 个 类 别 变 现 : 一 是 流 量 变 现, 是 为 互 联 网 通 用 的 变 现 方 式, 包 括 游 戏 联 运 电 子 商 务 及 广 告 ; 二 是 内 容 变 现, 主 要 围 绕 电 竞 的 相 关 内 容 探 索 用 户 付 费 模 式, 包 括 赛 事 竞 猜 会 员 订 阅 增 值 服 务 等 等 前 者 是 目 前 的 主 要 变 现 方 式, 总 体 而 言 电 子 竞 技 在 国 内 依 然 属 于 投 入 期 流 量 变 现 游 戏 联 运 电 商 游 戏 直 播 平 台 依 靠 自 身 流 量, 进 行 一 些 游 戏 的 联 运 业 务, 而 游 戏 也 成 为 目 前 互 联 网 最 主 要 的 流 量 变 现 方 式 之 一 主 要 在 于 拥 有 广 泛 知 名 度 的 游 戏 主 播 方 面, 会 开 设 自 有 的 电 商 渠 道, 将 流 量 从 电 竞 平 台 引 导 至 电 商 平 台 实 现 变 现, 依 据 影 响 力 售 卖 相 关 周 边 产 品 广 告 互 联 网 最 成 熟 的 商 业 模 式, 以 页 面 广 告 及 视 频 广 告 两 种 形 式 为 主 赛 事 竞 猜 在 电 竞 赛 事 过 程 中 进 行 赛 事 结 果 的 投 注 竞 猜 内 容 变 现 会 员 订 阅 与 视 频 网 站 的 会 员 订 阅 服 务 类 似, 提 供 专 属 内 容 及 去 除 广 告 更 流 畅 的 观 看 体 验 等 服 务 增 值 服 务 基 于 粉 丝 经 济, 利 用 主 播 的 个 人 影 响 力, 出 售 虚 拟 道 具 的 服 务 内 容
目 录 1 2 3 4 全 球 电 子 竞 技 市 场 发 展 态 势 研 究 中 国 电 子 竞 技 市 场 宏 观 环 境 研 究 中 国 电 子 竞 技 产 业 图 谱 及 商 业 模 式 研 究 中 国 电 子 竞 技 核 心 产 业 环 节 及 厂 商 研 究 5 中 国 电 子 竞 技 产 业 发 展 趋 势 研 究
中 国 电 竞 产 业 核 心 环 节 - 游 戏 内 容 提 供 商 国 内 电 竞 产 业 的 内 容 提 供 商 以 海 外 游 戏 厂 商 为 主, 国 内 代 理 商 辅 助 运 营, 其 主 要 原 因 在 于 : 1. 国 内 游 戏 设 计 以 F2P 为 主 要 模 式, 在 竞 技 性 方 面 对 电 竞 需 求 的 满 足 能 力 较 弱 ; 2. 目 前 中 国 电 竞 市 场 尚 处 于 发 展 期, 相 对 于 海 外 成 熟 的 电 竞 环 境 尚 有 许 多 不 足, 使 得 厂 商 在 电 竞 游 戏 开 发 上 的 动 力 不 足 但 是 随 着 电 竞 产 业 的 成 熟, 以 及 全 民 电 竞 的 发 展, 越 来 越 多 的 中 国 游 戏 厂 商 加 入 电 竞 游 戏 的 设 计 研 发 中 而 且 除 了 MOBA FPS 等 典 型 电 竞 产 品 类 型 之 外, 休 闲 竞 技 休 闲 棋 牌 等 游 戏 也 开 始 成 为 重 要 的 电 竞 产 品 内 容 类 型 典 型 海 外 游 戏 内 容 提 供 商 & 国 内 代 理 商 国 内 主 要 游 戏 内 容 提 供 商
中 国 典 型 游 戏 内 容 提 供 商 - 腾 讯 游 戏 坐 拥 多 款 热 门 电 子 竞 技 端 游 赛 事 体 系 多 层 次 兼 顾 重 度 休 闲 腾 讯 游 戏 作 为 目 前 中 国 最 大 的 游 戏 企 业, 以 IM 及 社 区 搭 建 起 的 游 戏 根 基 更 加 强 调 玩 家 的 互 动 与 产 品 的 竞 技 性 腾 讯 旗 下 拥 有 英 雄 联 盟, 穿 越 火 线 以 及 地 下 城 与 勇 士 等 多 款 强 调 竞 技 的 端 游 产 品, 其 中, 英 雄 联 盟 作 为 目 前 用 户 规 模 以 及 关 注 人 数 最 多 的 电 竞 项 目, 腾 讯 又 通 过 业 余 赛 事 + 职 业 联 赛 的 阶 梯 式 赛 事 体 系 将 其 品 牌 优 势 进 行 强 化 除 了 主 要 端 游 的 单 项 赛 事 外, 腾 讯 旗 下 还 拥 有 TGA 综 合 性 赛 事, 围 绕 QQ 飞 车 QQ 炫 舞 等 休 闲 竞 技 游 戏 以 及 棋 牌 类 游 戏 的 一 系 列 赛 事 腾 讯 游 戏 作 为 多 款 电 竞 产 品 的 研 发 运 营 方 甚 至 版 权 所 有 者, 处 于 电 竞 产 业 链 的 上 游, 但 同 时 通 过 入 股 投 资 等 方 式, 加 速 布 局 游 戏 直 播 平 台 等 下 游 环 节
中 国 典 型 游 戏 内 容 提 供 商 - 网 易 游 戏 赛 事 举 办 与 比 赛 项 目 均 由 暴 雪 主 导 星 际 争 霸 II 炉 石 传 说 风 暴 英 雄 作 为 国 内 一 线 游 戏 内 容 提 供 商, 网 易 不 同 于 腾 讯 具 有 高 粘 度 社 区 基 因 和 丰 富 的 流 量 渠 高 校 星 联 赛 道, 且 其 自 研 游 戏 缺 乏 竞 技 性 因 此, 网 易 国 内 业 余 星 际 2 线 上 冠 军 赛 黄 金 公 开 赛 全 民 石 力 赛 游 戏 选 择 与 暴 雪 合 作, 通 过 暴 雪 丰 富 的 游 戏 开 发 经 验, 多 年 IP 积 累 下 的 庞 大 粉 丝 以 及 顶 尖 电 竞 赛 事 的 举 办 经 验, 帮 助 自 身 建 立 电 竞 赛 事 体 系 其 中 黄 金 系 列 赛 是 由 暴 雪 和 网 易 国 内 职 业 黄 金 职 业 联 赛 NEL 战 队 联 赛 世 锦 赛 中 国 赛 联 合 举 办 的 包 括 炉 石 传 说 星 际 争 霸 Ⅱ 风 暴 英 雄 等 多 款 竞 技 类 游 戏 的 官 国 际 职 业 黄 金 国 际 挑 战 赛 风 暴 英 雄 时 空 杯 黄 金 风 暴 联 赛 方 赛 事 品 牌, 由 多 项 业 余 和 职 业 赛 事 组 成 此 外, 网 易 还 推 出 了 NEL 自 有 官 方 电 竞 赛 事 品 牌, 采 用 覆 盖 全 年 四 季 的 联 赛 模 式, 但 目 前 只 包 含 炉 石 传 说 单 个 项 目
中 国 典 型 游 戏 内 容 提 供 商 - 英 雄 互 娱 经 过 近 一 年 的 运 营, 英 雄 互 娱 已 经 成 为 目 前 中 国 移 动 电 竞 市 场 综 合 运 营 商 的 领 先 品 牌 移 动 电 竞 行 业 的 发 展 由 产 品 和 赛 事 两 大 要 素 驱 动 英 雄 互 娱 旗 下 FPS 全 民 枪 战 的 同 屏 PVP 等 核 心 竞 技 玩 法 的 出 现, 迅 速 填 补 了 市 场 空 白, 而 天 天 炫 舞 也 是 国 内 第 一 款 音 乐 舞 蹈 类 电 竞 手 游 同 时, 英 雄 互 娱 旗 下 HPL- 英 雄 联 赛 的 举 办 标 志 着 移 动 电 竞 赛 事 进 入 更 为 常 规 化 和 专 业 化 的 发 展 阶 段 而 通 过 组 建 中 国 移 动 电 竞 联 盟, 英 雄 互 娱 打 通 厂 商 - 比 赛 -PGC 内 容 制 作 方 - 直 播 平 台 - 渠 道 的 电 竞 产 业 链 闭 环, 已 经 开 始 从 单 纯 的 游 戏 内 容 提 供 商 向 综 合 性 移 动 电 竞 平 台 进 化 同 屏 PVP 核 心 电 竞 玩 法 崛 起 多 款 移 动 电 竞 产 品 加 入 形 成 综 合 类 赛 事 核 心 移 动 电 竞 时 代 开 启 产 品 赛 事 赛 事 进 入 常 规 化 专 业 化 发 展 阶 段 全 民 枪 战 上 线 填 补 FPS 电 竞 手 游 空 白 全 民 枪 战 英 雄 联 赛 常 规 化 举 办, 并 入 选 WECG 项 目 多 个 第 三 方 手 游 项 目 计 划 进 入 英 雄 联 赛 王 思 聪 携 旗 下 资 源 将 参 与 赛 事 承 办 和 赛 事 直 播 华 谊 兄 弟 入 股 英 雄 互 娱 成 为 第 二 大 股 东, 推 动 电 竞 实 体 化
中 国 电 竞 产 业 核 心 环 节 - 电 竞 俱 乐 部 及 联 盟 电 竞 俱 乐 部 联 盟 相 继 成 立 中 国 电 竞 职 业 化 程 度 开 始 提 升 但 约 束 力 及 权 威 性 依 然 较 弱 中 国 电 子 竞 技 俱 乐 部 联 盟 ( 简 称 ACE) 成 立 于 2012 年 2 月 9 日 ; 主 要 负 责 国 内 职 业 电 子 竞 技 战 队 注 册 管 理 转 会 赛 事 监 督 等 多 方 面 工 作, 并 颁 布 电 子 竞 技 俱 乐 部 管 理 办 法 及 职 业 选 手 个 人 行 为 准 则 等 相 关 条 例 ; 首 批 ACE 成 员 包 括 十 家 俱 乐 部, 大 多 为 DOTA 俱 乐 部, 因 为 当 时 LOL 在 国 内 还 未 完 全 走 红 2013 年 初,ACE 与 腾 讯 协 商 成 立 了 LOL 俱 乐 部 联 盟, 即 L.ACE 该 联 盟 由 北 京 戎 恒 文 化 传 媒 运 营, 目 标 是 为 了 保 证 上 游 厂 商 腾 讯 与 下 游 俱 乐 部 沟 通 顺 畅, 扶 持 国 内 LOL 俱 乐 部 的 经 营 和 发 展, 规 范 成 员 俱 乐 部 的 运 营 模 式 和 选 手 个 人 行 为 WE ig PE 皇 族 等 战 队 均 是 该 联 盟 旗 下 成 员 ; 从 ACE 的 实 际 运 作 情 况 来 看, 其 管 理 更 加 偏 向 LOL L.ACE 在 工 作 人 员 数 量 对 联 盟 成 员 的 约 束 能 力 上 均 强 于 ACE 本 身, 这 在 很 大 程 度 上 受 腾 讯 资 助 的 影 响 电 竞 联 盟 / 协 会 KeSPA( 韩 国 职 业 电 子 竞 技 协 会 ) ACE L.ACE 管 理 者 会 长 曾 由 韩 国 国 会 议 员 担 任, 对 电 竞 在 韩 国 的 发 展 起 到 重 要 推 动 作 用 管 理 者 由 俱 乐 部 经 理 游 戏 厂 商 员 工 担 任 管 理 范 围 对 二 十 多 项 电 竞 项 目 都 有 严 格 的 管 理 制 度 主 要 偏 向 英 雄 联 盟 权 利 范 围 拥 有 比 赛 举 办 权 电 视 转 播 权, 对 电 竞 选 手 的 直 播 签 约, 参 赛 转 会 甚 至 收 入 分 配 拥 有 较 大 权 力 虽 然 对 赛 事 管 理 和 选 手 转 会 出 台 了 一 些 条 例, 但 整 体 约 束 力 还 是 较 弱
中 国 典 型 电 子 竞 技 俱 乐 部 研 究 俱 乐 部 名 称 成 立 时 间 所 在 城 市 WE 2005.4 上 海 ig 2011.7 上 海 LGD 2009.8 杭 州 知 名 成 员 主 力 项 目 赞 助 商 Sky, 若 风, 草 莓 ChuaN, Kid, 笑 笑 2009, ZSMJ, Xiao8 WAR3,LOL DOTA2,CF, SC2,LOL DOTA2 Gigabyte,i-Rocks, Kingston 老 板 王 思 聪 ; 赞 助 商 罗 技 网 鱼 网 咖 老 干 爹 淘 宝 游 戏 等 OMG 2012.6 成 都 Cool, 夕 阳, Uzi LOL 母 公 司 为 China 公 会 ; 赞 助 商 精 灵 魔 力 鸭 赛 德 斯 SH 皇 族 2012.5 上 海 White, Tabe,Zero LOL, 使 命 召 唤 OL, 风 暴 英 雄 狼 蛛 冠 名 赞 助 VG 2012.9 杭 州 Sylar, Super,FY, Mata DOTA2,LOL, 星 际 争 霸 2 天 喔 茶 庄 冠 名 赞 助 来 源 : 根 据 公 开 资 料 整 理 易 观 智 库 2015
中 国 电 竞 产 业 核 心 环 节 - 电 竞 赛 事 后 WCG 时 代, 电 竞 行 业 进 入 爆 发 增 长 阶 段, 电 竞 赛 事 也 逐 渐 由 单 纯 赞 助 商 模 式 走 向 多 元 化 发 展 道 路 伴 随 着 游 戏 开 发 商 和 运 营 商 占 据 主 导 地 位, 综 合 性 赛 事 日 渐 衰 落, 单 项 赛 事 愈 加 火 爆 而 电 竞 赛 事 的 主 办 方 和 执 行 方 也 更 加 多 元 : 越 来 越 多 的 地 方 政 府 游 戏 媒 体 直 播 平 台 等 主 体 开 始 举 办 电 竞 赛 事 Analysys 易 观 智 库 分 析 认 为 : 电 竞 赛 事 作 为 电 竞 行 业 上 游 内 容 的 重 要 部 分, 越 来 越 受 到 下 游 播 出 渠 道 的 重 视 ; 而 政 府 部 门 的 介 入, 一 方 面 提 升 了 整 体 电 竞 赛 事 的 合 法 性, 另 一 方 面 也 给 行 业 带 来 积 极 的 利 好 信 号, 刺 激 更 多 厂 商 加 入 电 竞 行 业 中 来 世 界 电 子 竞 技 大 赛 ( WCG), 创 立 于 2000 年, 是 一 项 全 球 性 的 电 子 竞 技 赛 事, 被 称 为 电 子 竞 技 奥 运 会 2013 年, 因 赞 助 商 三 星 的 战 略 调 整, 延 续 了 13 年 的 WCG 宣 布 停 办 2014 年, 全 球 电 竞 赛 事 数 量 飙 升, 超 1 亿 人 观 看 电 竞 赛 事 1485 场 进 入 后 WCG 时 代, 赛 事 举 办 方 和 执 行 方 更 加 多 元 赞 助 商 模 式 : 华 硕 WGT 联 想 IEST 赛 事 组 织 方 模 式 : ESWC CPL 430 场 2013 2014 媒 体 主 办 模 式 : G 联 赛 i 联 赛 NSL 游 戏 厂 商 模 式 : TGA 大 奖 赛 辉 夜 杯 政 府 主 办 模 式 : WCA IET
中 国 典 型 电 子 竞 技 赛 事 研 究 -WCA 180 场 1 亿 元 人 民 币 3700 人 比 赛 数 量 奖 金 总 数 选 手 数 量 观 赛 人 数 2.2 亿 人 2014-2015 年 间 国 内 赛 事 发 展 迅 速, 以 WCA 为 代 表 的 第 三 方 综 合 银 川 电 竞 赛 事 的 规 模 和 奖 金 数 额 得 到 巨 大 增 长, 其 中 全 民 电 竞 概 念 的 提 出 对 于 选 手 曝 光 度 的 提 升 电 竞 用 户 群 的 扩 大 以 及 电 竞 产 业 生 态 的 完 善 起 到 积 极 作 用 但 不 断 涌 现 的 新 赛 事 因 品 牌 经 营 时 间 较 短, 也 面 临 着 观 众 规 模 无 法 匹 配 赛 事 成 本 的 问 题
中 国 典 型 电 子 竞 技 赛 事 研 究 -HPL- 英 雄 联 赛 中 国 典 型 移 动 游 戏 电 子 竞 技 赛 事 对 比 大 型 第 三 方 赛 事 手 游 单 项 / 联 合 赛 事 手 游 常 规 联 赛 主 办 方 第 三 方 赛 事 运 营 商 游 戏 运 营 商 游 戏 企 业 联 合 合 作 伙 伴 赛 事 项 目 广 泛 吸 纳 典 型 项 目 自 有 游 戏 项 目 广 泛 吸 纳 典 型 项 目 赛 事 目 的 运 营 做 大 第 三 方 赛 事 增 加 产 品 用 户 粘 性 专 业 移 动 电 竞 赛 事 英 雄 互 娱 主 导 成 立 的 中 国 移 动 电 竞 联 盟, 联 盟 单 位 涵 盖 了 整 个 移 动 电 竞 生 态 链, 打 通 厂 商 - 比 赛 -PGC 内 容 制 作 方 - 直 播 平 台 - 渠 道 这 一 内 容 生 产 及 分 发 链 条, 形 成 整 合 移 动 电 竞 的 优 质 内 容 和 生 产 环 节 的 生 态 联 盟 联 盟 成 立, HPL- 英 雄 联 赛 开 放 将 成 为 一 个 开 放 综 合 的 第 三 方 移 动 电 竞 赛 事 手 游 综 合 赛 事 多 款 核 心 移 动 电 竞 产 品 线 形 成 综 合 类 大 型 赛 事
中 国 电 竞 产 业 核 心 环 节 - 游 戏 直 播 平 台 游 戏 直 播 与 视 频 行 业 极 其 类 似, 直 播 平 台 的 竞 争 就 是 有 关 电 竞 赛 事 版 权, 优 质 游 戏 主 播 和 电 竞 选 手 的 竞 争 稀 缺 的 明 星 主 播 和 赛 事 资 源 导 致 用 户 对 平 台 的 忠 诚 度 很 低, 而 是 追 随 主 播 和 赛 事 2013 年 以 来 各 家 直 播 平 台 高 价 互 挖 主 播 的 混 战, 使 得 主 播 身 价 急 剧 升 高, 而 游 戏 直 播 也 成 为 互 联 网 领 域 又 一 烧 钱 行 业 的 典 型 Analysys 易 观 智 库 分 析 认 为, 目 前 游 戏 直 播 平 台 还 没 有 形 成 较 强 的 品 牌 价 值, 未 来 合 理 挖 掘 主 播 新 人 的 机 制 和 平 台 PGC 内 容 将 成 为 游 戏 直 播 平 台 提 高 用 户 粘 性 的 关 键 而 在 广 告 游 戏 联 运 之 外, 游 戏 直 播 平 台 还 需 探 索 更 多 创 新 的 商 业 模 式 另 外, 随 着 资 本 在 游 戏 直 播 领 域 的 竞 相 角 逐, 未 来 该 领 域 也 很 可 能 出 现 并 购 案 例 游 戏 直 播 平 台 内 容 产 出 流 程 版 权 获 取 内 容 生 产 加 工 制 作 向 游 戏 厂 商 获 取 赛 事 直 播 游 戏 视 频 制 作 权, 与 主 播 签 约 获 取 主 播 的 肖 像 音 频 权 直 播 平 台 录 制 电 竞 赛 事 游 戏 教 学 视 频, 游 戏 娱 乐 视 频 等 ; 个 人 主 播 使 用 直 播 平 台 的 工 具 进 行 游 戏 视 频 录 制 主 播 电 竞 选 手 影 视 明 星 解 说 或 讲 解 游 戏 视 频, 进 行 现 场 直 播, 或 剪 辑 成 视 频 节 目
中 国 典 型 游 戏 直 播 平 台 研 究 频 道 定 位 不 清 晰 内 容 庞 杂, 整 合 效 应 不 明 显, 缺 乏 竞 争 优 势 2014 年 互 联 网 现 象 级 产 品, 内 容 体 系 依 赖 明 星 主 播, 商 业 化 进 程 不 高 典 型 游 戏 直 播 平 台 以 媒 体 资 源 为 基 础 承 办 电 竞 赛 事, 加 大 产 业 链 话 语 权
目 录 1 2 3 4 5 全 球 电 子 竞 技 市 场 发 展 态 势 研 究 中 国 电 子 竞 技 市 场 宏 观 环 境 研 究 中 国 电 子 竞 技 产 业 图 谱 及 商 业 模 式 研 究 中 国 电 子 竞 技 核 心 产 业 环 节 及 厂 商 研 究 中 国 电 子 竞 技 产 业 发 展 趋 势 研 究
未 来 趋 势 1 走 向 专 业 化 市 场 主 导 由 于 国 内 电 子 竞 技 产 业 得 到 玩 家 政 府 企 业 及 资 本 市 场 的 的 普 遍 认 可, 未 来 国 内 的 电 竞 行 业 将 更 加 专 业 化 规 范 化 与 此 同 时, 行 业 的 发 展, 尤 其 是 企 业 及 资 本 的 进 入, 将 促 使 国 内 的 电 竞 产 业 开 启 更 多 的 商 业 化 进 程, 市 场 将 成 为 产 业 的 主 导 产 品 研 发 随 着 国 内 电 子 竞 技 市 场 的 发 展, 越 来 越 多 的 游 戏 企 业 开 始 针 对 电 子 竞 技 进 行 游 戏 产 品 的 开 发 与 运 营 ; 战 队 与 选 手 电 子 竞 技 俱 乐 部 联 盟 将 发 挥 更 多 的 价 值, 促 进 行 业 规 范 ; 战 队 及 选 手 参 照 传 统 体 育 产 业 的 模 式, 开 电 竞 赛 事 拥 有 更 多 的 受 众, 更 加 专 注 赛 事 的 运 营 品 质, 更 加 专 业 化 ; 资 本 市 场 的 推 动 赛 事 向 商 业 化 发 展 电 子 竞 技 游 戏 的 设 计 始 更 多 的 市 场 化 运 将 更 加 考 虑 竞 技 性 与 营 平 衡 性
未 来 趋 势 2 电 竞 移 动 化 易 观 智 库 分 析 认 为, 中 国 移 动 游 戏 市 场 经 过 几 年 的 爆 发 式 增 长, 其 市 场 规 模 已 经 接 近 中 国 端 游 市 场 的 体 量, 而 在 市 场 未 来 的 发 展 过 程 中, 产 业 将 更 加 细 分, 包 括 休 闲 MMORPG FPS 等 移 动 游 戏 市 场 的 细 分 类 产 品, 拥 有 较 好 的 竞 技 性 基 因, 依 靠 强 大 的 用 户 基 础, 移 动 电 竞 将 逐 步 建 立 起 自 身 的 行 业 价 值, 电 子 竞 技 的 移 动 化 也 将 成 为 未 来 的 主 要 趋 势 之 一 企 业 推 动 : 越 来 越 多 的 移 动 游 戏 企 业 开 始 看 到 移 动 电 竞 的 市 场 价 值, 投 入 更 多 的 资 本 及 研 发 项 目 在 移 动 电 竞 方 向 中 01 休 闲 轻 度 游 戏 腾 讯 ( 天 天 爱 消 除 欢 乐 斗 地 主 天 天 酷 跑 ) 英 雄 互 娱 ( 天 天 炫 舞 ) 用 户 认 可 : 移 动 化 的 电 子 竞 技, 更 加 适 配 移 动 互 联 网 时 代 碎 片 化 的 游 戏 体 验, 用 户 对 于 移 动 电 竞 也 开 始 拥 有 越 来 越 多 的 认 可 02 卡 牌 MMORPG 网 易 ( 百 将 行 大 话 西 游 ) 腾 讯 ( 拳 皇 ) 赛 事 拉 动 : 作 为 百 亿 级 的 细 分 市 场, 移 动 游 戏 拥 有 相 对 于 端 游 更 加 广 阔 的 成 长 前 景, 相 对 应 的, 移 动 电 竞 也 得 到 了 整 个 行 业 的 认 可, 越 来 越 多 的 赛 事 中 加 入 了 移 动 电 竞 的 项 目, 而 专 业 的 移 动 电 竞 赛 事 也 开 始 出 现, 并 发 挥 更 大 的 价 值 03 移 动 电 竞 巨 人 ( 虚 荣 ) 英 雄 互 娱 ( 全 民 枪 战 ) 盖 娅 网 络 ( 自 由 之 战 )
未 来 趋 势 3 电 竞 娱 乐 化 电 竞 明 星 出 现 : 过 去 一 年 游 戏 直 播 行 业 快 速 发 展, 知 名 电 竞 主 播 拥 有 海 量 粉 丝, 造 就 了 一 批 电 竞 明 星 的 出 现 ; 类 似 传 统 体 育 市 场, 越 来 越 多 的 电 子 竞 技 行 业 的 专 业 选 手 也 开 始 进 行 品 牌 的 代 言, 电 子 竞 技 创 造 全 民 明 星 的 时 代 到 来 明 星 参 与 电 子 竞 技 : 一 方 面 越 来 越 多 的 明 星 进 入 游 戏 直 播 行 列, 成 为 平 台 内 的 知 名 主 播 资 源 ; 另 一 方 面, 电 竞 赛 事 产 品 及 直 播 平 台 开 始 广 阔 的 使 用 主 播 进 行 品 牌 代 言 及 背 书, 电 子 竞 技 行 业 开 始 越 来 越 多 的 与 娱 乐 行 业 产 生 关 联
中 国 电 竞 产 业 发 展 趋 势 中 国 电 子 竞 技 产 业 AMC 模 型 市 场 认 可 度 A I 探 索 期 (1998-2003) 国 内 开 始 引 进 相 关 的 竞 技 类 游 戏, 电 竞 概 念 引 入 国 内 ; 但 是 国 人 对 于 游 戏 的 认 知 依 然 有 偏 差, 影 响 了 电 竞 文 化 的 普 及 B II C III 市 场 启 动 期 (2003-2013) 2003 年 国 家 体 育 总 局 正 式 批 准 将 电 子 竞 技 列 为 第 99 个 正 式 体 育 竞 赛 项 目 ; 但 是 由 于 国 民 认 知 度 低, 受 众 群 体 狭 窄, 电 竞 依 然 没 有 得 到 快 速 发 展 D IV E V 高 速 发 展 期 (2013- 至 今 ) F VI G 应 用 成 熟 期 VII 目 前 国 内 电 子 竞 技 的 发 展 主 要 受 如 下 因 素 推 动 :1. 国 内 竞 技 类 游 戏 普 及 ;2. 政 府 及 监 管 机 构 推 动 ;3. 国 人 对 于 游 戏 拥 有 正 确 客 观 的 认 知 ;4. 相 关 企 业 及 资 本 推 动 电 竞 产 业 发 展 随 着 国 内 休 闲 竞 技 类 游 戏 的 发 展, 电 子 竞 技 拥 有 更 加 广 泛 的 群 体 基 础 ;2013 年, 体 总 正 式 组 建 第 一 支 电 子 竞 技 国 家 队 ; 电 子 竞 技 在 国 内 进 入 高 速 发 展 期 H 进 入 存 量 市 场, 行 业 集 中 度 高, 产 品 精 品 化 运 营 精 细 化 品 牌 化 成 为 核 心 竞 争 力 时 间 VIII
电 子 竞 技 相 关 定 义 电 子 竞 技 即 竞 技 运 动, 指 利 用 电 子 设 备 作 为 运 动 器 械 进 行 的 人 与 人 之 间 的 智 力 对 抗 运 动 可 以 锻 炼 和 提 高 参 与 者 的 思 维 能 力 反 应 能 力 心 眼 四 肢 协 调 能 力 和 意 志 力, 培 养 团 队 精 神 目 前 电 子 竞 技 已 经 为 正 式 体 育 竞 赛 项 目 电 竞 赛 事 即 基 于 电 子 竞 技 所 进 行 的 选 手 之 间 的 比 赛, 目 前 大 型 的 电 竞 赛 事 有 NEST WECG WCA CPL HPL 和 ESWC 等 等 游 戏 直 播 指 主 要 以 电 竞 赛 事 及 电 竞 节 目 为 主 要 内 容, 有 个 人 主 播 及 用 户 UGC 参 与 的 视 听 直 播 服 务 电 竞 选 手 以 参 与 电 子 竞 技 相 关 赛 事 为 职 业 的 选 手 游 戏 主 播 进 行 个 人 游 戏 节 目 的 制 作, 游 戏 相 关 赛 事 内 容 的 解 说, 同 时 与 用 户 进 行 互 动 的 主 持 人 角 色, 目 前 主 要 指 在 线 直 播 平 台 的 游 戏 解 说 / 主 持 人