本 次 发 行 不 涉 及 资 产 过 户 情 况, 发 行 对 象 均 以 现 金 认 购 一 本 次 发 行 概 况 ( 一 ) 本 次 发 行 履 行 的 相 关 程 序 1 本 次 发 行 履 行 的 内 部 决 策 程 序 2013 年 8 月 19 日, 公 司 召 开 第 五 届 董

证 券 代 码 :600008 证 券 简 称 : 首 创 股 份 公 告 编 号 : 临 2015-011 北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 结 果 暨 股 本 变 动 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 重 要 内 容 提 示 : 发 行 数 量 和 价 格 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ); 发 行 数 量 :210,307,062 股 ; 发 行 价 格 :9.77 元 / 股 发 行 对 象 认 购 数 量 和 限 售 期 序 号 名 称 配 售 股 数 配 售 金 额 锁 定 期 ( 股 ) ( 元 ) ( 月 ) 1 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 77,800,000 760,106,000.00 12 2 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 49,750,000 486,057,500.00 12 3 招 商 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 39,250,000 383,472,500.00 12 4 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 33,250,000 324,852,500.00 12 5 申 万 菱 信 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 10,257,062 100,211,495.74 12 合 计 210,307,062 2,054,699,995.74 预 计 上 市 时 间 本 次 发 行 新 增 股 份 已 于 2015 年 1 月 23 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 理 了 登 记 托 管 手 续 本 次 发 行 的 新 增 股 份 为 有 限 售 条 件 流 通 股, 自 发 行 结 束 之 日 起 12 个 月 内 不 得 转 让, 预 计 上 市 时 间 为 2016 年 1 月 23 日, 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 一 个 交 易 日 资 产 过 户 情 况 1

本 次 发 行 不 涉 及 资 产 过 户 情 况, 发 行 对 象 均 以 现 金 认 购 一 本 次 发 行 概 况 ( 一 ) 本 次 发 行 履 行 的 相 关 程 序 1 本 次 发 行 履 行 的 内 部 决 策 程 序 2013 年 8 月 19 日, 公 司 召 开 第 五 届 董 事 会 2013 年 度 第 二 次 会 议, 审 议 通 过 了 本 次 非 公 开 发 行 的 有 关 议 案 2013 年 12 月 19 日, 公 司 召 开 了 第 五 届 董 事 会 2013 年 度 第 十 四 次 临 时 会 议, 审 议 通 过 了 修 订 后 的 本 次 非 公 开 发 行 的 有 关 议 案 2014 年 1 月 7 日, 公 司 召 开 2014 年 度 第 一 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 本 次 非 公 开 发 行 的 有 关 议 案 2014 年 8 月 8 日, 公 司 召 开 了 第 五 届 董 事 会 2014 年 度 第 二 次 会 议, 审 议 通 过 了 第 二 次 修 订 后 的 本 次 非 公 开 发 行 的 有 关 议 案 2014 年 8 月 25 日, 公 司 召 开 2014 年 度 第 四 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 第 二 次 修 订 后 的 本 次 非 公 开 发 行 的 有 关 议 案 2 本 次 发 行 监 管 部 门 核 准 程 序 2013 年 9 月 27 日, 北 京 市 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 出 具 了 关 于 北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 有 关 问 题 的 批 复 ( 京 国 资 产 权 [2013]207 号 ) 同 意 发 行 人 本 次 非 公 开 发 行 2014 年 8 月 22 日, 北 京 市 政 府 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 出 具 了 关 于 北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 有 关 问 题 的 批 复 ( 京 国 资 产 权 [2014]147 号 ) 同 意 公 司 本 次 非 公 开 发 行 2014 年 12 月 5 日, 中 国 证 监 会 发 行 审 核 委 员 会 会 议 审 核 通 过 了 公 司 本 次 非 公 开 发 行 2014 年 12 月 25 日, 中 国 证 监 会 以 关 于 核 准 北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2014]1430 号 ), 核 准 了 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过 332,475,700 股 新 股 2

( 二 ) 本 次 发 行 情 况 1 股 票 类 型 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 2 股 票 面 值 : 人 民 币 1.00 元 3 发 行 数 量 :210,307,062 股 4 发 行 价 格 :9.77 元 / 股 5 募 集 资 金 总 额 : 人 民 币 2,054,699,995.74 元 6 发 行 相 关 费 用 : 人 民 币 41,860,000.00 元 7 募 集 资 金 净 额 : 人 民 币 2,012,839,995.74 元 8 保 荐 机 构 联 席 主 承 销 商 : 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 中 信 证 券 ) 联 席 主 承 销 商 : 第 一 创 业 摩 根 大 通 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 简 称 一 创 摩 根 ) ( 三 ) 募 集 资 金 验 资 和 股 份 登 记 情 况 截 至 2015 年 1 月 16 日, 本 次 5 家 发 行 对 象 已 将 认 购 资 金 2,054,699,995.74 元 全 额 汇 入 主 承 销 商 为 本 次 发 行 开 立 的 专 用 账 户 根 据 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )2015 年 1 月 16 日 出 具 的 北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 A 股 验 资 报 告 ( 致 同 验 字 (2015) 第 110ZC0015 号 ),5 家 发 行 对 象 均 已 缴 纳 了 认 购 款 项, 金 额 共 计 2,054,699,995.74 元 2015 年 1 月 19 日, 中 信 证 券 将 扣 除 保 荐 机 构 ( 联 席 主 承 销 商 ) 承 销 费 后 的 上 述 认 购 款 项 的 剩 余 款 项 划 转 至 公 司 开 立 的 募 集 资 金 专 项 存 储 账 户 中 根 据 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 )2015 年 1 月 19 日 出 具 的 北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 验 资 报 告 ( 致 同 验 字 (2015) 第 110ZC0016 号 ), 公 司 募 集 资 金 总 额 为 2,054,699,995.74 元, 在 扣 除 发 行 相 关 费 用 人 民 币 41,860,000.00 元, 公 司 实 际 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 2,012,839,995.74 元 上 述 募 集 资 金 计 入 股 本 人 民 币 210,307,062.00 元, 计 入 资 本 公 积 人 民 币 1,802,532,933.74 元 本 次 发 行 新 增 股 份 已 于 2015 年 1 月 23 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 理 了 登 记 托 管 手 续 3

( 四 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 律 师 事 务 所 关 于 本 次 非 公 开 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 1 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 关 于 本 次 非 公 开 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 本 次 非 公 开 发 行 的 组 织 过 程, 符 合 相 关 法 律 和 法 规, 以 及 公 司 董 事 会 股 东 大 会 及 中 国 证 监 会 核 准 批 复 的 要 求 ; 本 次 非 公 开 发 行 的 询 价 定 价 和 股 票 配 售 过 程 符 合 公 司 法 证 券 法 和 证 监 会 颁 布 的 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 (2011 年 修 订 ) 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 等 法 律 法 规 的 有 关 规 定 ; 本 次 非 公 开 发 行 对 认 购 对 象 的 选 择 公 平 公 正, 符 合 公 司 及 其 全 体 股 东 的 利 益, 符 合 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 (2011 年 修 订 ) 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定 本 次 认 购 对 象 中 不 包 括 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 其 控 制 的 关 联 方 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 主 承 销 商 及 与 上 述 机 构 及 人 员 存 在 关 联 关 系 的 关 联 方 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 其 控 制 的 关 联 方 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 主 承 销 商 及 与 上 述 机 构 及 人 员 存 在 关 联 关 系 的 关 联 方 无 直 接 或 通 过 结 构 化 等 形 式 间 接 认 购 本 次 发 行 的 股 份 的 情 形 2 律 师 事 务 所 关 于 本 次 非 公 开 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 发 行 人 本 次 发 行 依 法 已 获 得 必 要 的 批 复 批 准 及 核 准, 其 发 行 方 案 及 授 权 事 项 均 合 法 合 规 真 实 有 效 发 行 人 本 次 发 行 过 程 中 所 涉 及 的 发 行 程 序 方 式 等 均 符 合 管 理 办 法 实 施 细 则 及 发 行 办 法 等 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 和 规 范 性 文 件 的 相 关 规 定 和 要 求, 合 法 合 规 真 实 有 效 发 行 人 本 次 发 行 过 程 中 所 涉 及 的 有 关 法 律 文 书, 包 括 但 不 限 于 : 认 购 邀 请 书 申 购 报 价 单 及 缴 款 通 知 书 等, 其 内 容 和 形 式 均 符 合 合 同 法 实 施 细 则 等 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 和 规 范 性 文 件 的 相 关 规 定 和 要 求, 合 法 合 规 真 实 有 效 发 行 人 本 次 发 行 最 终 确 定 的 发 行 对 象 之 主 体 资 格 发 行 价 格 发 行 数 量 等 均 符 合 管 理 办 法 实 施 细 则 等 法 律 行 政 法 规 部 门 规 章 和 规 范 性 文 件 及 股 东 大 会 决 议 发 行 方 案 和 核 准 批 复 的 有 关 规 定 和 要 求, 合 法 合 规 真 实 有 效 发 行 人 本 次 发 行 的 募 集 资 金 已 经 募 足, 其 实 施 结 果 符 合 4

公 平 公 正 的 原 则, 惟 其 本 次 非 公 开 发 行 的 股 票 的 上 市 尚 需 获 得 上 交 所 的 核 准 二 发 行 结 果 及 发 行 对 象 简 介 ( 一 ) 发 行 结 果 本 次 非 公 开 发 行 股 份 总 量 为 210,307,062 股, 未 超 过 中 国 证 监 会 核 准 的 上 限 332,475,700 股 发 行 对 象 总 数 为 5 名, 符 合 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 和 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 (2011 年 修 订 ) 的 相 关 规 定 公 司 和 保 荐 机 构 主 承 销 商 根 据 簿 记 建 档 情 况, 依 次 按 照 认 购 价 格 优 先 认 购 数 量 优 先 收 到 申 购 报 价 单 时 间 优 先 等 原 则, 确 认 最 终 发 行 价 格 为 9.77 元 / 股, 并 最 终 确 定 以 下 5 名 发 行 对 象 : 序 号 发 行 对 象 认 购 股 数 ( 股 ) 认 购 金 额 ( 元 ) 限 售 期 ( 月 ) 预 计 上 市 时 间 1 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 77,800,000 760,106,000.00 12 2016 年 1 月 23 日 2 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 49,750,000 486,057,500.00 12 2016 年 1 月 23 日 3 招 商 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 39,250,000 383,472,500.00 12 2016 年 1 月 23 日 4 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 33,250,000 324,852,500.00 12 2016 年 1 月 23 日 5 申 万 菱 信 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 10,257,062 100,211,495.74 12 2016 年 1 月 23 日 合 计 210,307,062 2,054,699,995.74 ( 二 ) 发 行 对 象 基 本 情 况 1 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 企 业 性 质 : 有 限 责 任 公 司 ( 国 内 合 资 ) 注 册 地 : 上 海 市 虹 口 区 吴 淞 路 619 号 505 室 注 册 资 本 : 人 民 币 贰 亿 元 法 定 代 表 人 : 阮 琪 经 营 范 围 : 基 金 募 集 基 金 销 售 资 产 管 理 及 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 2 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 5

企 业 性 质 : 有 限 责 任 公 司 ( 中 外 合 资 ) 注 册 地 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 318 号 9 楼 注 册 资 本 : 人 民 币 壹 亿 伍 仟 万 元 法 定 代 表 人 : 庹 启 斌 经 营 范 围 : 基 金 管 理 业 务 ; 发 起 设 立 基 金 及 中 国 有 关 政 府 机 构 批 准 及 同 意 的 其 他 业 务 ( 涉 及 行 政 许 可 的 凭 许 可 证 经 营 ) 3 招 商 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 企 业 性 质 : 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) 注 册 地 : 深 圳 市 前 海 深 港 合 作 区 前 湾 一 路 鲤 鱼 门 街 1 号 前 海 深 港 合 作 区 管 理 局 综 合 办 公 楼 A 栋 201 室 注 册 资 本 : 人 民 币 壹 亿 元 法 定 代 表 人 : 许 小 松 经 营 范 围 : 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 以 及 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 4 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 企 业 性 质 : 股 份 有 限 公 司 ( 非 上 市 ) 注 册 地 : 上 海 市 中 山 南 路 318 号 2 号 楼 22 层 23 层 25 层 -29 层 注 册 资 本 : 人 民 币 肆 拾 贰 亿 捌 仟 壹 佰 柒 拾 肆 万 贰 仟 玖 佰 贰 拾 壹 元 法 定 代 表 人 : 潘 鑫 军 经 营 范 围 : 证 券 经 纪 ; 融 资 融 券 ; 证 券 投 资 咨 询 ; 与 证 券 交 易 证 券 投 资 活 动 有 关 的 财 务 顾 问 ; 证 券 自 营 ; 证 券 投 资 基 金 代 销 ; 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 ; 代 销 金 融 产 品 ; 证 券 承 销 ( 限 国 债 政 策 性 银 行 金 融 债 短 期 融 资 券 及 中 期 票 据 ) 5 申 万 菱 信 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 6

企 业 性 质 : 一 人 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) 注 册 地 : 中 国 ( 上 海 ) 自 由 贸 易 试 验 区 希 雅 路 69 号 2 幢 4 层 4021 室 注 册 资 本 : 人 民 币 贰 仟 万 元 法 定 代 表 人 : 过 振 华 经 营 范 围 : 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务, 中 国 证 监 会 认 可 的 其 它 业 务 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 上 述 发 行 对 象 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 不 在 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 以 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 所 规 定 的 登 记 备 案 范 围 内, 无 需 履 行 相 关 的 登 记 备 案 手 续 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 及 其 管 理 的 产 品 国 联 安 基 金 管 理 有 限 公 司 及 其 管 理 的 产 品 招 商 财 富 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 招 商 基 金 管 理 有 限 公 司 全 资 子 公 司 ) 及 其 管 理 的 产 品 申 万 菱 信 ( 上 海 ) 资 产 管 理 有 限 公 司 ( 申 万 菱 信 基 金 管 理 有 限 公 司 全 资 子 公 司 ) 及 其 管 理 的 产 品 已 按 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 以 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 的 相 关 规 定 完 成 登 记 和 备 案 程 序 上 述 发 行 对 象 中 不 包 括 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 其 控 制 的 关 联 方 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 主 承 销 商 及 与 上 述 机 构 及 人 员 存 在 关 联 关 系 的 关 联 方 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 其 控 制 的 关 联 方 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 主 承 销 商 及 与 上 述 机 构 及 人 员 存 在 关 联 关 系 的 关 联 方 无 直 接 或 通 过 结 构 化 等 形 式 间 接 认 购 本 次 发 行 的 股 份 的 情 形 ( 三 ) 本 次 发 行 对 象 与 公 司 的 关 联 关 系 本 次 发 行 的 发 行 对 象 除 持 有 ( 或 其 管 理 的 证 券 投 资 基 金 持 有 ) 本 次 发 行 的 股 票 外, 与 公 司 不 存 在 关 联 关 系 ( 四 ) 发 行 对 象 及 其 关 联 方 与 公 司 最 近 一 年 重 大 交 易 情 况 最 近 一 年, 发 行 对 象 及 其 关 联 方 与 公 司 未 发 生 重 大 交 易 ( 五 ) 发 行 对 象 及 其 关 联 方 与 公 司 未 来 交 易 的 安 排 7

对 于 未 来 可 能 发 生 的 交 易, 公 司 将 严 格 按 照 公 司 章 程 及 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 履 行 相 应 的 内 部 审 批 决 策 程 序, 并 作 充 分 的 信 息 披 露 三 本 次 发 行 前 后 公 司 前 10 名 股 东 变 化 ( 一 ) 本 次 发 行 前 公 司 前 10 名 股 东 持 股 情 况 截 至 2014 年 12 月 25 日, 公 司 前 10 名 股 东 持 股 情 况 如 下 表 所 示 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 1 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 1,309,291,709 59.52% 2 融 通 新 蓝 筹 证 券 投 资 基 金 18,000,000 0.82% 3 楼 文 胜 12,135,888 0.55% 3 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 8,043,918 0.37% 5 全 国 社 保 基 金 一 零 六 组 合 7,377,037 0.34% 6 北 京 高 校 房 地 产 开 发 总 公 司 6,455,000 0.29% 7 8 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 嘉 实 沪 深 300 交 易 型 开 放 式 指 数 证 券 投 资 基 金 中 国 建 设 银 行 股 份 有 限 公 司 - 华 商 价 值 共 享 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 金 6,228,413 0.28% 4,999,947 0.23% 9 魏 丽 华 4,268,500 0.19% 10 林 香 英 4,250,000 0.19% ( 二 ) 本 次 发 行 后 公 司 前 10 名 股 东 持 股 情 况 ( 截 至 股 份 登 记 日 ) 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 1 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 1,309,291,709 54.32% 2 国 联 安 基 金 - 工 商 银 行 - 华 融 信 托 - 华 融 海 西 晟 乾 3 号 权 益 投 资 集 合 资 金 信 托 计 划 49,750,000 2.06% 3 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 33,299,800 1.38% 4 5 招 商 财 富 - 招 商 银 行 - 民 商 1 号 专 项 资 产 管 理 计 划 广 发 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 33,250,000 1.38% 19,313,087 0.80% 6 融 通 新 蓝 筹 证 券 投 资 基 金 18,000,000 0.75% 7 8 9 华 泰 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 财 通 基 金 - 兴 业 银 行 - 富 春 定 增 178 号 资 产 管 理 计 划 中 国 农 业 银 行 股 份 有 限 公 司 - 富 国 中 证 国 有 企 业 改 革 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 16,524,054 0.69% 14,864,615 0.62% 12,233,284 0.51% 8

10 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 客 户 信 用 交 易 担 保 证 券 账 户 10,452,931 0.43% ( 三 ) 本 次 发 行 对 公 司 控 制 权 的 影 响 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 将 新 增 有 限 售 条 件 流 通 股 210,307,062 股, 总 股 本 将 增 至 2,410,307,062 股, 其 中 控 股 股 东 首 创 集 团 持 有 1,309,291,709 股, 其 持 股 比 例 较 发 行 前 有 所 下 降, 但 仍 为 公 司 的 控 股 股 东 本 次 发 行 不 会 引 起 公 司 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 的 变 化 四 本 次 发 行 前 后 公 司 股 本 结 构 变 动 表 本 次 非 公 开 发 行 前 后 公 司 股 本 结 构 变 动 情 况 如 下 表 所 示 : 股 份 类 别 本 次 发 行 前 本 次 发 行 后 本 次 变 动 ( 截 至 2014 年 12 月 25 日 ) ( 截 至 完 成 股 份 登 记 ) 占 总 股 占 总 股 股 份 数 量 ( 股 ) 股 份 数 量 ( 股 ) 股 份 数 量 ( 股 ) 本 比 例 本 比 例 一 有 限 售 条 件 股 份 - - 210,307,062 210,307,062 8.73% 二 无 限 售 条 件 股 份 2,200,000,000 100.00% - 2,200,000,000 91.27% 三 股 份 总 数 2,200,000,000 100.00% 210,307,062 2,410,307,062 100.00% 五 管 理 层 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 对 公 司 业 务 与 收 入 结 构 的 影 响 本 次 发 行 有 利 于 发 行 人 在 国 家 对 环 境 保 护 的 重 视 程 度 不 断 提 升, 水 务 行 业 迎 来 历 史 发 展 机 遇 的 背 景 下, 积 极 扩 大 市 场 份 额 和 影 响 力, 深 入 拓 展 环 境 产 业, 打 造 全 产 业 链 运 作 模 式, 进 一 步 提 升 公 司 盈 利 能 力 和 综 合 竞 争 实 力 本 次 发 行 将 为 发 行 人 实 现 战 略 目 标 奠 定 坚 实 基 础, 有 利 于 公 司 长 远 发 展 ( 二 ) 对 公 司 章 程 股 东 结 构 与 高 管 人 员 结 构 的 影 响 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 股 本 将 相 应 增 加, 公 司 原 股 东 的 持 股 比 例 也 将 相 应 发 生 变 化 本 次 发 行 完 成 后, 首 创 集 团 仍 为 公 司 的 控 股 股 东 公 司 将 按 照 发 行 的 实 际 情 况 对 公 司 章 程 中 与 股 本 相 关 的 条 款 进 行 修 改, 并 办 理 工 商 变 更 登 记 本 次 非 公 开 发 行 不 会 导 致 公 司 高 管 人 员 结 构 发 生 变 化 ( 三 ) 对 公 司 财 务 状 况 的 影 响 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 的 资 产 规 模 与 净 资 产 规 模 同 时 增 加, 有 助 于 公 司 增 强 9

资 金 实 力, 为 后 续 发 展 提 供 有 力 保 障 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 的 资 产 负 债 率 将 得 以 降 低, 资 产 负 债 结 构 更 加 合 理, 财 务 风 险 进 一 步 降 低 ( 四 ) 对 公 司 盈 利 能 力 的 影 响 本 次 发 行 将 提 升 公 司 的 盈 利 能 力, 有 利 于 扩 大 公 司 市 场 份 额 和 影 响 力, 深 入 拓 展 环 境 产 业, 打 造 全 产 业 链 运 作 模 式, 增 强 公 司 的 综 合 竞 争 力 六 为 本 次 非 公 开 发 行 股 票 出 具 专 业 意 见 的 中 介 机 构 情 况 保 荐 人 ( 联 席 主 承 销 商 ): 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 保 荐 代 表 人 项 目 协 办 人 项 目 组 成 员 办 公 地 址 王 东 明 马 滨 曲 雯 婷 石 衡 高 愈 湘 屈 耀 辉 肖 军 叶 滨 北 京 市 朝 阳 区 亮 马 桥 路 48 号 中 信 证 券 大 厦 电 话 010-60838867 传 真 010-60833940 联 席 主 承 销 商 : 第 一 创 业 摩 根 大 通 证 券 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 项 目 联 席 人 办 公 地 址 刘 学 民 罗 浩 杜 思 远 刘 尚 北 京 市 西 城 区 武 定 侯 街 6 号 卓 著 中 心 10 层 电 话 010-63212001 传 真 010-66030102 发 行 人 律 师 事 务 所 : 北 京 天 达 共 和 律 师 事 务 所 负 责 人 经 办 律 师 李 东 明 胡 晓 华 谷 琴 琴 办 公 地 址 北 京 市 朝 阳 区 麦 子 店 街 37 号 盛 福 大 厦 1930 电 话 010-85276468 转 646 传 真 010-85275038 审 计 机 构 : 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 负 责 人 徐 华 10

经 办 注 册 会 计 师 办 公 地 址 王 娟 李 丹 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 22 号 赛 特 广 场 5 层 电 话 010-85665319 传 真 010-85665230 验 资 机 构 : 致 同 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 负 责 人 经 办 注 册 会 计 师 办 公 地 址 徐 华 何 德 明 李 丹 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 22 号 赛 特 广 场 5 层 电 话 010-85665319 传 真 010-85665230 七 上 网 公 告 附 件 ( 一 ) 具 有 证 券 期 货 相 关 业 务 资 格 的 会 计 师 事 务 所 出 具 的 验 资 报 告 ; ( 二 ) 保 荐 机 构 律 师 事 务 所 关 于 本 次 发 行 的 合 规 性 意 见 ; ( 三 ) 北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 发 行 情 况 报 告 书 特 此 公 告 北 京 首 创 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2015 年 1 月 27 日 报 备 文 件 : 1 中 登 上 海 分 公 司 出 具 的 新 增 股 份 登 记 托 管 情 况 的 书 面 证 明 ; 2 经 中 国 证 监 会 审 核 的 全 部 发 行 申 报 材 料 11