公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 关 于 公 司 2015 年 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 的 议 案 关 于 公 司 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 运 用 的 可 行 性 分 析 报 告 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授

股 票 简 称 : 雅 戈 尔 股 票 代 码 :600177 编 号 : 临 2016-020 雅 戈 尔 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 结 果 暨 股 本 变 动 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 人 及 连 带 责 任 重 要 内 容 提 示 : 发 行 数 量 :331,564,986 股 发 行 价 格 : 人 民 币 15.08 元 / 股 预 计 上 市 时 间 : 本 次 发 行 新 增 股 份 的 登 记 托 管 及 限 售 手 续 已 于 2016 年 4 月 12 日 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 理 完 成 本 次 非 公 开 发 行 股 票 发 行 对 象 所 认 购 的 股 票, 自 上 市 之 日 起 12 个 月 内 不 得 转 让, 预 计 上 市 流 通 时 间 为 限 售 期 满 的 次 一 交 易 日 一 本 次 发 行 概 况 ( 一 ) 本 次 发 行 的 内 部 决 策 程 序 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 核 准 结 论 和 核 准 文 号 2015 年 4 月 28 日, 公 司 召 开 第 八 届 董 事 会 第 十 三 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 符 合 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 A 股 股 票 条 件 的 议 案 关 于 公 司 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 关 于 公 司 2015 年 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 的 议 案 关 于 公 司 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 运 用 的 可 行 性 分 析 报 告 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 相 关 事 宜 的 议 案 关 于 召 开 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 的 议 案 等 与 本 次 发 行 有 关 的 议 案 2015 年 5 月 20 日, 公 司 召 开 2014 年 年 度 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 符 合 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 A 股 股 票 条 件 的 议 案 关 于 公 司 向 特 定 对 象 非 1

公 开 发 行 A 股 股 票 方 案 的 议 案 关 于 公 司 2015 年 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 的 议 案 关 于 公 司 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 募 集 资 金 运 用 的 可 行 性 分 析 报 告 的 议 案 关 于 提 请 股 东 大 会 授 权 董 事 会 全 权 办 理 本 次 非 公 开 发 行 股 票 相 关 事 宜 的 议 案 等 与 本 次 发 行 有 关 的 议 案 2015 年 11 月 20 日, 公 司 召 开 第 八 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 符 合 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 A 股 股 票 条 件 的 议 案 关 于 调 整 公 司 2015 年 非 公 开 发 行 A 股 股 票 发 行 价 格 及 发 行 数 量 的 议 案 关 于 公 司 2015 年 度 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 ( 修 订 稿 ) 的 议 案 关 于 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 运 用 的 可 行 性 研 究 报 告 ( 修 订 稿 ) 的 议 案 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 摊 薄 即 期 回 报 及 填 补 措 施 ( 修 订 稿 ) 的 议 案 关 于 召 开 公 司 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 的 议 案 等 与 本 次 发 行 有 关 的 议 案 2015 年 12 月 7 日, 公 司 召 开 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 关 于 公 司 符 合 向 特 定 对 象 非 公 开 发 行 A 股 股 票 条 件 的 议 案 关 于 调 整 公 司 2015 年 非 公 开 发 行 A 股 股 票 发 行 价 格 及 发 行 数 量 的 议 案 关 于 公 司 2015 年 度 非 公 开 发 行 A 股 股 票 预 案 ( 修 订 稿 ) 的 议 案 关 于 本 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 运 用 的 可 行 性 研 究 报 告 ( 修 订 稿 ) 的 议 案 关 于 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 摊 薄 即 期 回 报 及 填 补 措 施 ( 修 订 稿 ) 的 议 案 等 与 本 次 发 行 有 关 的 议 案 2016 年 1 月 13 日, 经 中 国 证 监 会 发 行 审 核 委 员 会 审 核, 公 司 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 申 请 获 得 通 过 2016 年 2 月 4 日, 中 国 证 监 会 印 发 关 于 核 准 雅 戈 尔 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2016]239 号 ), 核 准 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过 33,157 万 股 新 股, 该 批 复 自 核 准 发 行 之 日 起 6 个 月 内 有 效 ( 二 ) 本 次 发 行 情 况 1 发 行 股 票 的 种 类 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 2 发 行 股 票 的 数 量 :331,564,986 股 3 发 行 股 票 的 价 格 : 人 民 币 15.08 元 / 股 4 募 集 资 金 金 额 : 人 民 币 4,999,999,988.88 元 5 发 行 费 用 : 人 民 币 51,576,847.89 元 6 保 荐 机 构 / 主 承 销 商 : 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 信 证 券 ) 2

( 三 ) 募 集 资 金 验 资 和 股 份 登 记 情 况, 注 册 会 计 师 出 具 的 专 项 验 资 报 告 的 结 论 性 意 见 1 募 集 资 金 验 资 情 况 及 注 册 会 计 师 出 具 的 专 项 验 资 报 告 的 结 论 性 意 见 截 至 2016 年 4 月 7 日, 发 行 对 象 已 将 认 购 资 金 4,999,999,988.88 元 全 额 汇 入 主 承 销 商 为 本 次 发 行 开 立 的 专 用 账 户 根 据 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 2016 年 4 月 7 日 出 具 的 关 于 雅 戈 尔 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 认 购 资 金 到 位 情 况 的 验 资 报 告 ( 信 会 师 报 字 [2016] 第 112600 号 ), 截 至 2016 年 4 月 7 日 16 时 止, 中 信 证 券 指 定 的 银 行 账 户 收 到 公 司 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 票 认 购 资 金 共 计 人 民 币 4,999,999,988.88 元 截 至 2016 年 4 月 8 日, 主 承 销 商 已 将 上 述 认 购 款 项 扣 除 承 销 费 及 保 荐 费 后 的 剩 余 款 项 划 转 至 公 司 指 定 的 本 次 募 集 资 金 专 项 存 储 账 户 中 2016 年 4 月 8 日, 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 就 公 司 新 增 注 册 资 本 的 实 收 情 况 出 具 了 验 资 报 告 ( 信 会 师 报 字 [2016] 第 112601 号 ) 根 据 该 验 资 报 告, 截 至 2016 年 4 月 8 日 止, 公 司 非 公 开 发 行 股 票 331,564,986 股, 发 行 价 格 为 每 股 人 民 币 15.08 元, 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币 4,999,999,988.88 元, 扣 除 承 销 费 保 荐 费 人 民 币 49,999,999.88 元 后, 由 主 承 销 商 汇 入 公 司 开 立 的 募 集 资 金 专 户, 减 除 验 资 费 律 师 费 信 息 披 露 费 上 市 登 记 费 共 计 人 民 币 1,576,848.01 元, 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 4,948,423,140.99 元, 其 中 注 册 资 本 ( 股 本 ) 人 民 币 331,564,986.00 元, 资 本 溢 价 人 民 币 4,616,858,154.99 元, 计 入 资 本 公 积 2 股 份 登 记 情 况 本 次 发 行 新 增 的 331,564,986 股 股 份 的 登 记 托 管 及 限 售 手 续 已 于 2016 年 4 月 12 日 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 理 完 成 ( 四 ) 资 产 过 户 情 况 本 次 非 公 开 发 行 不 涉 及 资 产 过 户 情 况, 发 行 对 象 以 现 金 认 购 ( 五 ) 保 荐 机 构 和 律 师 事 务 所 关 于 本 次 非 公 开 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 1 保 荐 机 构 关 于 本 次 非 公 开 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 保 荐 机 构 中 信 证 券 经 核 查 认 为 : 雅 戈 尔 通 过 竞 价 发 行 最 终 确 定 发 行 价 格 的 过 程, 符 合 上 市 公 司 非 公 开 发 行 3

股 票 实 施 细 则 等 法 律 法 规 的 有 关 规 定 发 行 对 象 的 选 择 公 平 公 正, 符 合 中 国 证 监 会 的 相 关 要 求 和 公 司 2015 年 第 三 次 临 时 股 东 大 会 规 定 的 条 件, 有 利 于 保 护 上 市 公 司 及 其 全 体 股 东 的 利 益 本 次 发 行 最 终 配 售 对 象 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 以 其 管 理 的 资 产 管 理 计 划 认 购, 该 产 品 已 按 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 以 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 的 相 关 规 定 完 成 登 记 和 备 案 程 序 雅 戈 尔 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 过 程 及 认 购 对 象 符 合 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 和 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 颁 布 的 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 等 法 律 法 规 的 有 关 规 定, 符 合 中 国 证 监 会 关 于 核 准 雅 戈 尔 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2016]239 号 ) 和 雅 戈 尔 有 关 本 次 发 行 的 股 东 大 会 决 议 雅 戈 尔 本 次 非 公 开 发 行 股 票 在 发 行 过 程 和 认 购 对 象 选 择 等 各 个 方 面, 遵 循 了 公 平 公 正 的 原 则, 符 合 上 市 公 司 及 其 全 体 股 东 的 利 益 2 律 师 事 务 所 关 于 本 次 非 公 开 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 浙 江 和 义 观 达 律 师 事 务 所 律 师 经 核 查 认 为 : ( 一 ) 发 行 人 本 次 发 行 已 经 依 法 取 得 了 必 要 的 授 权 和 批 准, 并 获 得 了 中 国 证 监 会 的 核 准 ; ( 二 ) 本 次 发 行 的 认 购 对 象 发 行 数 量 发 行 价 格 及 发 行 过 程 符 合 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 等 法 律 法 规 及 规 范 性 文 件 的 相 关 规 定, 符 合 中 国 证 监 会 关 于 核 准 雅 戈 尔 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2016]239 号 ) 和 公 司 有 关 本 次 发 行 的 股 东 大 会 的 决 议 ; ( 三 ) 本 次 发 行 过 程 中 涉 及 的 股 份 认 购 协 议 缴 款 通 知 书 等 法 律 文 件 真 实 合 法 有 效 ; ( 四 ) 发 行 人 本 次 发 行 对 象 符 合 发 行 人 股 东 大 会 决 议 规 定 的 条 件, 符 合 公 司 法 证 券 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 和 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 的 规 定, 合 法 有 效 ; ( 五 ) 本 次 发 行 结 果 公 平 公 正, 符 合 非 公 开 发 行 股 票 的 有 关 规 定, 合 法 4

有 效 ; ( 六 ) 本 次 非 公 开 发 行 的 发 行 人 保 荐 机 构 及 承 销 商 均 具 备 相 应 的 主 体 资 格 ; ( 七 ) 本 次 发 行 新 增 股 票 上 市 尚 需 获 得 上 海 证 券 交 易 所 的 审 核 同 意 二 发 行 结 果 及 对 象 简 介 ( 一 ) 发 行 结 果 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 以 其 管 理 的 申 万 宏 源 富 利 12 号 定 向 资 产 管 理 计 划 以 15.08 元./ 股 的 价 格 认 购 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 331,564,986 股, 自 上 市 之 日 起 12 个 月 内 不 得 转 让, 预 计 上 市 流 通 时 间 为 限 售 期 满 的 次 一 交 易 日 ( 二 ) 发 行 对 象 情 况 1 基 本 情 况 公 司 名 称 : 申 万 宏 源 证 券 有 限 公 司 法 人 代 表 : 李 梅 注 册 资 本 : 人 民 币 3,300,000.0000 万 元 住 所 : 上 海 市 徐 汇 区 长 乐 路 989 号 45 层 经 营 范 围 : 证 券 经 纪 证 券 投 资 咨 询 融 资 融 券 代 销 金 融 产 品 业 务 证 券 投 资 基 金 代 销 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 ( 以 上 各 项 业 务 限 新 疆 甘 肃 陕 西 宁 夏 青 海 西 藏 以 外 区 域 ), 证 券 资 产 管 理, 证 券 承 销 与 保 荐 ( 限 国 债 非 金 融 企 业 债 务 融 资 工 具 政 策 性 银 行 金 融 债 企 业 债 承 销 ), 证 券 自 营 ( 除 服 务 新 疆 甘 肃 陕 西 宁 夏 青 海 西 藏 区 域 证 券 经 纪 业 务 客 户 的 证 券 自 营 外 ), 股 票 期 权 做 市, 国 家 有 关 管 理 机 关 批 准 的 其 他 业 务 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 2 与 公 司 的 关 联 关 系 上 述 发 行 对 象 与 本 公 司 不 存 在 关 联 关 系 3 发 行 对 象 及 其 关 联 方 与 公 司 最 近 一 年 的 重 大 交 易 情 况 上 述 发 行 对 象 及 其 关 联 方 最 近 一 年 与 公 司 未 发 生 重 大 交 易 5

三 本 次 发 行 前 后 公 司 前 10 名 股 东 变 化 ( 一 ) 本 次 发 行 前, 公 司 前 十 名 股 东 情 况 截 至 2015 年 9 月 30 日, 公 司 前 十 名 股 东 情 况 如 下 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 1 宁 波 雅 戈 尔 控 股 有 限 公 司 701,626,566 2 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 66,578,899 3 李 如 成 51,370,025 4 深 圳 市 博 睿 财 智 控 股 有 限 公 司 50,702,800 5 姚 建 华 28,641,100 6 宁 波 盛 达 发 展 有 限 公 司 20,207,626 7 香 港 中 央 结 算 有 限 公 司 ( 沪 股 通 ) 17,052,218 8 中 央 汇 金 投 资 有 限 责 任 公 司 16,492,700 9 朱 崇 恽 11,297,265 10 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 9,037,100 合 计 973,006,299 ( 二 ) 本 次 发 行 后, 公 司 前 十 名 股 东 情 况 ( 截 至 股 份 登 记 日 2016 年 4 月 12 日 ) 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 1 宁 波 雅 戈 尔 控 股 有 限 公 司 742,106,904 2 昆 仑 信 托 有 限 责 任 公 司 - 昆 仑 信 托 添 盈 投 资 一 号 集 合 资 金 信 托 计 划 331,564,986 3 深 圳 市 博 睿 财 智 控 股 有 限 公 司 52,211,874 4 李 如 成 51,370,025 5 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 45,517,958 6 姚 建 华 28,688,200 7 君 康 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 - 万 能 保 险 产 品 27,147,938 8 深 圳 市 恩 情 投 资 发 展 有 限 公 司 23,598,471 9 宁 波 盛 达 发 展 有 限 公 司 20,207,626 10 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 16,492,700 合 计 1,338,906,682 6

( 三 ) 本 次 发 行 是 否 导 致 公 司 控 制 权 的 变 化 发 行 完 成 后, 李 如 成 宁 波 盛 达 发 展 有 限 公 司 宁 波 雅 戈 尔 控 股 有 限 公 司 持 有 雅 戈 尔 的 股 份 比 例 分 别 为 2.01% 0.79% 29.01%, 宁 波 雅 戈 尔 控 股 有 限 公 司 李 如 成 分 别 作 为 公 司 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 的 地 位 没 有 改 变 四 本 次 发 行 前 后 公 司 股 本 结 构 变 动 表 本 次 发 行 前 本 次 变 动 本 次 发 行 后 股 份 类 别 股 份 数 量 ( 股 ) 占 总 股 本 比 例 股 份 数 量 ( 股 ) 股 份 数 量 ( 股 ) 占 总 股 本 比 例 一 有 限 售 条 件 股 份 - - 331,564,986 331,564,986 12.96% 二 无 限 售 条 件 股 份 2,226,611,695 100.00% - 2,226,611,695 87.04% 三 股 份 总 数 2,226,611,695 100.00% - 2,558,176,681 100.00% 五 管 理 层 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 财 务 结 构 变 化 本 次 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 的 资 本 金 实 力 将 进 一 步 增 强, 总 资 产 及 净 资 产 规 模 增 加, 流 动 比 率 与 速 动 比 率 上 升, 资 产 负 债 率 下 降, 有 利 于 增 强 公 司 的 偿 债 能 力, 优 化 资 本 结 构, 增 强 抗 风 险 能 力 此 外, 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 逐 步 投 产 后, 公 司 的 主 营 业 务 收 入 与 盈 利 水 平 将 提 升, 盈 利 能 力 将 有 所 增 强 ( 二 ) 业 务 结 构 变 化 7

服 装 业 务 方 面, 本 次 非 公 开 发 行 有 利 于 优 化 公 司 的 产 业 布 局, 升 级 营 销 渠 道, 推 进 O2O 全 渠 道 运 营 发 展 战 略, 提 升 服 装 业 务 的 竞 争 力 ; 地 产 业 务 方 面, 本 次 非 公 开 发 行 有 利 于 推 进 优 质 项 目 的 建 设, 提 高 竞 争 力, 为 地 产 业 务 的 转 型 夯 实 基 础 ; 此 外, 借 助 本 次 非 公 开 发 行 建 立 O2O 营 销 平 台, 打 通 会 员 体 系, 将 为 公 司 业 务 板 块 的 联 动 协 同 发 展 奠 定 基 础 综 上, 本 次 非 公 开 发 行 对 公 司 具 有 重 大 的 战 略 意 义 本 次 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 后, 公 司 的 综 合 竞 争 力 将 有 所 增 强, 主 营 业 务 收 入 和 盈 利 能 力 将 得 到 有 效 提 升, 符 合 公 司 和 股 东 的 长 远 利 益 ( 三 ) 公 司 治 理 结 构 变 化 本 次 非 公 开 发 行 完 成 后, 宁 波 雅 戈 尔 控 股 有 限 公 司 李 如 成 对 公 司 的 持 股 比 例 虽 有 下 降, 但 仍 处 于 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 的 地 位 因 此, 本 次 非 公 开 发 行 不 会 导 致 公 司 的 控 制 权 发 生 变 化, 对 公 司 治 理 不 会 有 实 质 影 响 本 次 发 行 不 会 对 公 司 现 有 治 理 结 构 产 生 重 大 影 响, 公 司 仍 将 保 持 其 业 务 人 员 资 产 财 务 机 构 等 各 个 方 面 的 完 整 性 和 独 立 性 同 时, 由 于 有 机 构 投 资 者 参 与 公 司 非 公 开 发 行 并 成 为 公 司 股 东, 来 自 投 资 者 的 监 督 将 更 加 严 格, 有 利 于 进 一 步 提 高 公 司 决 策 的 科 学 性, 从 而 完 善 公 司 的 治 理 结 构 本 次 发 行 后, 公 司 继 续 严 格 根 据 公 司 法 证 券 法 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定, 加 强 和 完 善 公 司 的 法 人 治 理 结 构 ( 四 ) 高 管 人 员 结 构 变 化 本 次 发 行 后, 不 会 对 高 管 人 员 结 构 造 成 重 大 影 响 若 公 司 拟 调 整 高 管 人 员 结 构, 将 根 据 有 关 规 定, 履 行 必 要 的 法 律 程 序 和 信 息 披 露 义 务 ( 五 ) 关 联 交 易 和 同 业 竞 争 变 化 公 司 是 经 营 管 理 体 系 完 善 人 员 配 置 完 整 的 经 济 实 体 和 企 业 法 人, 具 有 完 全 的 自 主 经 营 权 公 司 在 业 务 人 员 资 产 机 构 财 务 等 方 面 均 独 立 运 行, 不 受 控 股 股 东 及 其 关 联 人 的 影 响 同 时, 公 司 严 格 遵 守 监 管 机 构 证 券 交 易 所 关 于 上 市 公 司 关 联 交 易 的 规 章 规 则 和 政 策, 恪 守 公 司 法, 确 保 上 市 公 司 依 法 运 作, 保 护 上 市 公 司 及 其 他 股 东 权 益 不 会 因 此 而 受 影 响 本 次 发 行 后, 公 司 与 控 股 股 东 及 其 关 联 人 之 间 的 业 务 关 系 管 理 关 系 关 联 关 系 情 况 不 会 发 生 变 化, 也 不 会 导 致 公 司 与 控 股 股 东 及 其 关 联 人 之 间 产 生 同 业 竞 8

争 或 新 增 关 联 交 易 等 情 形 ( 六 ) 公 司 资 金 资 产 占 用 和 关 联 担 保 变 化 本 次 发 行 不 会 导 致 公 司 资 金 资 产 被 控 股 股 东 及 其 关 联 人 占 用 ; 本 次 发 行 完 成 后, 也 不 会 产 生 公 司 为 控 股 股 东 及 其 关 联 人 提 供 担 保 的 情 形 六 为 本 次 非 公 开 发 行 股 票 出 具 专 业 意 见 的 中 介 机 构 情 况 ( 一 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 保 荐 代 表 人 : 项 目 协 办 人 : 项 目 组 成 员 : 办 公 地 址 : 张 佑 君 史 松 祥 骆 中 兴 艾 洋 秦 成 栋 张 宇 松 吕 远 王 笑 雨 王 辉 宏 广 东 省 深 圳 市 福 田 区 中 心 三 路 8 号 卓 越 时 代 广 场 ( 二 期 ) 北 座 电 话 : (010)60838888 (0755)23835888 传 真 : (010)60836029 (0755)23835861 ( 二 ) 律 师 事 务 所 : 浙 江 和 义 观 达 律 师 事 务 所 负 责 人 : 经 办 律 师 : 办 公 地 址 : 童 全 康 陈 农 王 冶 刘 燕 妮 宁 波 市 江 北 区 大 闸 南 路 500 号 来 福 士 办 公 楼 19 楼 电 话 : (0574)87529222 传 真 : (0574)88398686 ( 三 ) 审 计 机 构 : 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 负 责 人 : 经 办 注 册 会 计 师 : 办 公 地 址 : 朱 建 弟 吴 蓉 李 海 兵 上 海 市 黄 浦 区 南 京 东 路 61 号 四 楼 电 话 : (021)23280000 传 真 : (021)23280000 ( 四 ) 验 资 机 构 : 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 负 责 人 : 朱 建 弟 9

经 办 注 册 会 计 师 : 办 公 地 址 : 吴 蓉 李 海 兵 上 海 市 黄 浦 区 南 京 东 路 61 号 四 楼 电 话 : (021)23280000 传 真 : (021)23280000 七 上 网 公 告 附 件 ( 一 ) 验 资 报 告 ; ( 二 ) 保 荐 机 构 律 师 事 务 所 关 于 本 次 发 行 的 合 规 性 意 见 ; ( 三 ) 非 公 开 发 行 股 票 发 行 情 况 报 告 书 特 此 公 告 雅 戈 尔 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 二 〇 一 六 年 四 月 十 四 日 10