第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 2013 年 度 报 告 公 开 信 息 2014 年 3 月
2013 年 度 报 告 公 开 信 息 重 要 提 示 本 公 司 董 事 会 监 事 会 及 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 证 年 度 报 告 内 容 的 真 实 准 确 完 整, 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 就 其 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 本 报 告 经 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 第 一 届 董 事 会 第 十 九 次 会 议 审 议 通 过 未 有 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 本 报 告 提 出 异 议 本 公 司 2013 年 度 财 务 报 告 已 经 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 计, 并 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 审 计 报 告
2013 年 度 报 告 公 开 信 息 目 录 页 次 第 一 节 公 司 概 况 1 第 二 节 管 理 层 报 告 6 第 三 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 13 第 四 节 内 部 控 制 15 附 件 : 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 2013 年 度 审 计 报 告 ( 不 含 附 注 ) 1
2013 年 度 报 告 公 开 信 息 第 一 节 公 司 概 况 一 公 司 简 介 ( 一 ) 公 司 法 定 中 文 名 称 : 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 公 司 法 定 英 文 名 称 :FIRST CAPITAL SECURITIES CO.,LTD. ( 二 ) 法 定 代 表 人 : 刘 学 民 总 裁 : 钱 龙 海 ( 三 ) 注 册 资 本 :1,970,000,000 元 ( 四 ) 公 司 注 册 地 址 : 广 东 省 深 圳 市 罗 湖 区 笋 岗 路 12 号 中 民 时 代 广 场 B 座 25 26 层 ( 邮 编 518028) 公 司 网 址 :www.firstcapital.com.cn 公 司 邮 箱 :IR@fcsc.com ( 五 ) 单 项 业 务 资 格 : 1. 公 司 持 有 中 国 证 监 会 颁 发 的 10180000 号 经 营 证 券 业 务 许 可 证 2.27 家 营 业 部 持 有 中 国 证 监 会 颁 发 的 证 券 经 营 机 构 营 业 许 可 证 3. 其 他 主 要 业 务 资 格 : 序 号 资 格 名 称 文 号 批 准 单 位 1 网 上 证 券 委 托 业 务 证 监 信 息 字 [2002]5 号 中 国 证 监 会 2 中 国 证 券 业 协 会 会 员 资 格 证 书 号 码 :0100, 会 员 代 码 :185063 中 国 证 券 业 协 会 3 受 托 投 资 管 理 业 务 证 监 机 构 字 [2002]364 号 中 国 证 监 会 4 证 券 投 资 咨 询 业 务 证 监 机 构 字 [2002]366 号 中 国 证 监 会 5 证 券 经 纪 证 监 机 构 字 [2002]396 号 中 国 证 监 会 6 与 证 券 交 易 证 券 投 资 活 动 有 关 的 财 务 顾 问 证 监 机 构 字 [2002]396 号 中 国 证 监 会 7 证 券 自 营 证 监 机 构 字 [2002]396 号 中 国 证 监 会 8 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 市 场 成 员 银 复 [2003]68 号 中 国 人 民 银 行 9 加 入 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 和 债 券 交 易 系 统 资 格 中 汇 交 发 [2003]139 号 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 10 开 放 式 投 资 基 金 代 销 业 务 证 监 基 金 字 [2005]37 号 中 国 证 监 会 11 深 圳 证 券 交 易 所 会 员 资 格 会 员 编 号 :000316 深 圳 证 券 交 易 所 12 上 海 证 券 交 易 所 会 员 资 格 会 员 编 号 :0029 上 海 证 券 交 易 所 13 上 交 所 固 定 收 益 证 券 综 合 电 子 平 台 交 易 商 资 格 固 定 收 益 证 券 综 合 电 子 平 台 交 易 主 协 议 上 海 证 券 交 易 所 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 1
2013 年 度 报 告 公 开 信 息 序 号 资 格 名 称 文 号 批 准 单 位 14 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 结 算 参 与 人 资 格 关 于 获 得 甲 类 结 算 参 与 人 资 格 的 公 告 ( 第 二 批 ) 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 15 定 向 资 产 管 理 业 务 深 证 局 函 [2008]422 号 中 国 证 监 会 深 圳 监 管 局 16 集 合 资 产 管 理 业 务 深 证 局 函 [2008]457 号 中 国 证 监 会 深 圳 监 管 局 17 外 币 有 价 证 券 经 纪 业 务 SC200917 国 家 外 汇 管 理 局 18 直 接 投 资 业 务 试 点 机 构 部 部 函 [2010]49 号 中 国 证 监 会 19 记 账 式 国 债 承 销 团 乙 类 成 员 资 格 财 库 [2010]14 号 中 华 人 民 共 和 国 财 政 部 20 为 期 货 公 司 提 供 中 间 介 绍 业 务 资 格 证 监 许 可 [2010]558 号 中 国 证 监 会 21 代 办 系 统 主 办 券 商 业 务 资 格 中 证 协 函 [2011]469 号 中 国 证 券 业 协 会 22 公 开 市 场 业 务 一 级 交 易 商 公 开 市 场 业 务 公 告 [2012] 第 2 号 中 国 人 民 银 行 23 参 与 利 率 互 换 交 易 资 格 深 证 局 机 构 字 [2012]53 号 中 国 证 监 会 深 圳 证 监 局 24 实 施 证 券 经 纪 人 制 度 深 证 局 机 构 字 [2012]102 号 中 国 证 监 会 深 圳 监 管 局 25 融 资 融 券 业 务 资 格 证 监 许 可 [2012]904 号 中 国 证 监 会 26 转 融 通 业 务 中 证 金 函 [2013]119 号 中 国 证 券 金 融 公 司 27 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 特 别 会 员 会 员 代 码 :T0300206 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 28 受 托 管 理 保 险 资 金 业 务 资 格 备 案 (2013) 第 87 号 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 29 私 募 产 品 报 价 与 转 让 系 统 业 务 资 质 -- 中 国 证 券 业 协 会 30 股 票 质 押 式 回 购 业 务 交 易 权 限 上 证 会 字 [2013]86 号 上 海 证 券 交 易 所 31 代 销 金 融 产 品 业 务 资 格 深 证 局 许 可 字 [2013]86 号 中 国 证 监 会 深 圳 监 管 局 32 股 票 质 押 式 回 购 业 务 交 易 权 限 深 证 会 字 [2013]73 号 深 圳 证 券 交 易 所 33 证 券 收 益 互 换 业 务 中 证 协 函 [2013]1280 号 中 国 证 券 业 协 会 34 期 权 全 真 模 拟 交 易 资 格 上 证 期 函 [2013] 模 4070 号 上 海 证 券 交 易 所 期 权 工 作 小 组 二 公 司 股 东 情 况 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 的 股 东 总 数 为 40 个 报 告 期 内 公 司 股 东 持 股 数 没 有 变 化 公 司 前 五 大 股 东 信 息 如 下 : 序 号 股 东 名 称 期 末 持 股 数 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 1 华 熙 昕 宇 投 资 有 限 公 司 337,324,000.00 17.12 2 北 京 首 都 创 业 集 团 有 限 公 司 312,329,000.00 15.85 3 南 海 能 兴 ( 控 股 ) 集 团 有 限 公 司 185,834,000.00 9.43 4 浙 江 航 民 实 业 集 团 有 限 公 司 154,482,366.14 7.84 5 福 州 景 科 投 资 有 限 公 司 82,760,994.06 4.20 三 公 司 历 史 沿 革 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 由 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 整 体 变 更 设 立, 公 司 前 身 为 佛 山 证 券 公 司 2
2013 年 度 报 告 公 开 信 息 1992 年 11 月, 中 国 人 民 银 行 出 具 关 于 成 立 佛 山 证 券 公 司 的 批 复 ( 银 复 [1992]608 号 ), 同 意 成 立 佛 山 证 券 公 司 1993 年 4 月, 佛 山 证 券 公 司 领 取 了 核 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 资 金 为 1,000 万 元 1997 年 12 月, 经 中 国 人 民 银 行 批 准, 佛 山 证 券 公 司 与 中 国 人 民 银 行 脱 钩 改 制 并 增 资 扩 股, 同 时 更 名 为 佛 山 证 券 有 限 责 任 公 司 1998 年 1 月, 佛 山 证 券 有 限 责 任 公 司 领 取 了 核 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照, 注 册 资 本 增 至 8,000 万 元 2002 年 4 月, 中 国 证 监 会 核 准 佛 山 证 券 有 限 公 司 增 资 扩 股, 注 册 资 本 由 8,000 万 元 增 至 747,271,098.44 元 人 民 币, 同 时 更 名 为 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 2002 年 7 月, 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 领 取 了 核 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 2008 年 8 月, 中 国 证 监 会 核 准 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 增 资 扩 股, 公 司 注 册 资 本 由 747,271,098.44 元 增 加 至 15.9 亿 元 2008 年 9 月, 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 领 取 了 核 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 2011 年 8 月, 中 国 证 监 会 核 准 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 增 资 扩 股, 公 司 注 册 资 本 由 15.9 亿 元 增 至 19.7 亿 元 2011 年 8 月, 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 领 取 了 核 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 2012 年 2 月, 中 国 证 监 会 核 准 第 一 创 业 证 券 有 限 责 任 公 司 变 更 为 股 份 有 限 公 司, 公 司 以 2011 年 9 月 30 日 经 审 计 后 的 公 司 净 资 产 为 基 数 折 股 整 体 变 更 为 股 份 公 司, 注 册 资 本 为 19.7 亿 元 2012 年 3 月, 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 领 取 了 核 发 的 企 业 法 人 营 业 执 照 四 组 织 机 构 图 3
2013 年 度 报 告 公 开 信 息 注 : 报 告 期 内, 经 公 司 董 事 会 审 议 批 准, 经 纪 业 务 部 更 名 为 零 售 经 纪 部 五 证 券 营 业 部 分 布 情 况 截 至 报 告 期 末, 公 司 共 有 27 家 证 券 营 业 部, 无 证 券 服 务 部, 具 体 分 布 如 下 : 序 号 所 在 省 所 在 市 营 业 部 1 佛 山 季 华 四 路 证 券 营 业 部 佛 山 市 2 佛 山 绿 景 三 路 证 券 营 业 部 3 深 圳 深 南 大 道 证 券 营 业 部 4 深 圳 市 深 圳 海 城 西 路 证 券 营 业 部 5 深 圳 龙 城 大 道 证 券 营 业 部 广 东 省 6 广 州 猎 德 大 道 证 券 营 业 部 广 州 市 7 广 州 翠 宝 路 证 券 营 业 部 8 增 城 市 广 州 增 城 解 放 北 路 证 券 营 业 部 9 东 莞 市 东 莞 元 美 路 证 券 营 业 部 10 梅 州 市 梅 州 彬 芳 大 道 证 券 营 业 部 11 杭 州 市 杭 州 金 城 路 证 券 营 业 部 12 浙 江 省 宁 波 市 宁 波 百 丈 东 路 证 券 营 业 部 13 金 华 市 金 华 施 光 南 音 乐 广 场 证 券 营 业 部 14 北 京 平 安 大 街 证 券 营 业 部 北 京 市 15 北 京 阜 石 路 证 券 营 业 部 16 上 海 市 上 海 巨 野 路 证 券 营 业 部 4
2013 年 度 报 告 公 开 信 息 17 重 庆 市 重 庆 北 城 天 街 证 券 营 业 部 18 天 津 市 天 津 黄 河 道 证 券 营 业 部 19 湖 南 省 长 沙 市 长 沙 韶 山 中 路 证 券 营 业 部 20 河 北 省 廊 坊 市 廊 坊 建 设 路 证 券 营 业 部 21 江 苏 省 南 京 市 南 京 营 苑 北 路 证 券 营 业 部 22 河 南 省 郑 州 市 郑 州 农 业 东 路 证 券 营 业 部 23 福 建 省 福 州 市 福 州 六 一 南 路 证 券 营 业 部 24 湖 北 省 武 汉 市 武 汉 巨 龙 大 道 证 券 营 业 部 25 安 徽 省 合 肥 市 合 肥 东 流 路 证 券 营 业 部 26 山 东 省 青 岛 市 青 岛 南 京 路 证 券 营 业 部 27 辽 宁 省 大 连 市 大 连 五 一 路 证 券 营 业 部 六 主 要 控 股 子 公 司 和 参 股 公 司 情 况 截 至 报 告 期 末, 公 司 主 要 控 股 子 公 司 和 参 股 公 司 基 本 情 况 如 下 : 单 位 : 元 项 目 名 称 第 一 创 业 期 货 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 一 创 期 货 ) 第 一 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 一 创 投 资 ) 第 一 创 业 摩 根 大 通 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 一 创 摩 根 ) 银 华 基 金 管 理 有 限 公 司 持 股 比 例 100% 100% 66.70% 29.00% 成 立 日 期 1993 年 3 月 31 日 2010 年 4 月 6 日 2011 年 5 月 26 日 2001 年 5 月 28 日 注 册 资 本 1.2 亿 2 亿 8 亿 2 亿 法 定 代 表 人 苏 江 钱 龙 海 刘 学 民 王 珠 林 联 系 电 话 010-63197000 0755-82481519 010-63212001 010-58163000 注 册 地 址 北 京 市 西 城 区 平 安 里 西 大 街 26 号 新 时 代 大 厦 四 层 南 侧 深 圳 市 罗 湖 区 笋 岗 街 道 笋 岗 路 12 号 中 民 时 代 广 场 B 座 2 层 北 京 市 西 城 区 武 定 侯 街 6 号 卓 著 中 心 10 层 深 圳 市 深 南 大 道 6008 号 特 区 报 业 大 厦 19 层 5
2013 年 度 报 告 公 开 信 息 一 公 司 总 体 经 营 情 况 第 二 节 管 理 层 报 告 2013 年, 公 司 实 现 营 业 收 入 10.33 亿 元, 同 比 下 降 0.48%; 实 现 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 1.64 亿 元, 同 比 下 降 21.82%; 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 3.65% 截 至 2013 年 末, 公 司 总 资 产 112.59 亿 元, 较 年 初 增 长 4.35%; 归 属 于 母 公 司 的 净 资 产 45.55 亿 元, 较 年 初 增 长 2.44% 二 公 司 主 要 业 务 的 情 况 2013 年, 受 全 球 经 济 不 振 国 内 经 济 增 速 放 缓 等 因 素 的 影 响, 国 内 股 票 市 场 表 现 不 佳 ; 债 券 市 场 受 制 流 动 性 等 多 重 因 素 的 影 响, 市 场 波 动 幅 度 加 大, 操 作 难 度 不 断 加 大 面 对 不 利 的 市 场 环 境, 公 司 紧 紧 围 绕 深 化 转 型 升 级, 增 强 销 售 服 务 能 力, 不 断 提 升 核 心 竞 争 力 的 策 略 目 标, 在 坚 持 稳 健 经 营 的 同 时 加 快 推 进 业 务 转 型 升 级 和 销 售 服 务 能 力 的 提 升 ( 一 ) 固 定 收 益 业 务 2013 年, 固 定 收 益 业 务 完 成 了 销 售 交 易 分 开, 交 易 分 台 管 理 工 作 ; 组 织 结 构 的 调 整, 为 推 动 以 客 户 为 中 心 的 经 营 方 针 的 落 地, 强 化 客 户 开 发 与 服 务, 提 高 交 易 定 价 能 力, 实 现 专 业 化 分 工, 提 升 销 售 服 务 能 力 奠 定 了 良 好 基 础 2013 年, 公 司 在 银 行 间 债 券 现 券 交 易 量 达 10,617.74 亿 元, 在 券 商 1 中 排 第 5 位 ; 公 司 实 现 各 类 债 券 承 销 ( 含 一 创 摩 根 )1,037.75 亿 元, 其 中, 国 债 ( 包 括 贴 现 国 债 和 地 方 政 府 债 )199.40 亿 元 ; 特 种 金 融 债 406.70 亿 元 ; 短 期 融 资 券 287.15 亿 元 ; 企 业 债 141.2 亿 元 ; 其 他 债 券 3.30 亿 元 ( 二 ) 资 产 管 理 业 务 2013 年, 公 司 资 产 管 理 业 务 在 注 重 业 务 风 险 控 制 的 同 时, 加 大 对 集 合 资 产 管 理 业 务 和 定 向 资 产 管 理 业 务 的 开 拓 力 度, 全 年 新 增 8 只 集 合 理 1 数 据 来 源 : 中 国 债 券 信 息 网 6
2013 年 度 报 告 公 开 信 息 财 产 品, 其 中 权 益 类 4 只 固 定 收 益 类 4 只, 发 行 规 模 45.53 亿 元 截 至 2013 年 末, 公 司 受 托 资 产 管 理 规 模 827.02 亿, 较 年 初 增 长 199.85%, 2 在 业 内 排 第 22 位 ; 集 合 理 财 产 品 净 值 规 模 87 亿 报 告 期 内, 公 司 资 产 管 理 业 务 收 入 在 业 内 排 第 7 位 3, 市 占 率 约 3.27% ( 三 ) 证 券 经 纪 业 务 2013 年, 公 司 经 纪 业 务 部 更 名 为 零 售 经 纪 部, 按 营 销 产 品 服 务 企 业 客 户 运 营 管 理 呼 叫 中 心 等 进 行 了 组 织 架 构 职 能 的 重 新 调 整, 积 极 向 财 富 管 理 顾 问 方 向 转 型 在 推 动 业 务 与 产 品 创 新 上, 公 司 实 现 非 现 场 开 户, 推 出 债 券 通, 至 2013 年 末 债 券 托 管 市 值 达 27 亿 元 ; 在 持 续 提 升 金 融 产 品 销 售 服 务 能 力 上, 公 司 取 得 代 销 金 融 产 品 业 务 资 格, 全 年 金 融 产 品 销 售 达 22.11 亿 元 2013 年, 公 司 经 纪 业 务 全 年 实 现 股 票 债 券 产 品 代 理 交 易 额 在 业 内 排 第 56 位, 同 比 增 长 52.01%; 代 理 买 卖 证 券 业 务 净 收 入 在 业 内 排 第 77 位, 市 占 率 约 2.53 4 ( 四 ) 研 究 销 售 业 务 2013 年, 研 究 所 实 现 由 股 票 卖 方 到 买 方 的 业 务 转 型, 聚 焦 宏 观 和 债 券 的 研 究, 开 始 开 展 FICC 专 题 研 究, 提 升 研 究 服 务 质 量 ( 五 ) 融 资 融 券 业 务 2013 年, 公 司 融 资 融 券 业 务 规 模 迅 速 增 长 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 已 开 展 融 资 融 券 业 务 的 营 业 部 27 家, 全 年 共 开 立 信 用 资 金 账 户 2,352 户, 授 信 额 度 19.95 亿 元, 融 资 融 券 余 额 7.32 亿 元 ( 六 ) 股 票 自 营 业 务 2013 年, 面 对 股 票 二 级 市 场 低 迷 环 境, 公 司 股 票 自 营 业 务 从 绝 对 收 益 原 则 出 发, 坚 持 价 值 投 资 理 念, 加 大 投 研 力 度, 稳 健 操 作, 在 市 场 下 2 3 4 数 据 来 源 : 中 国 证 券 业 协 会 证 券 公 司 经 营 数 据 统 计 表 (2013 年 12 月 ) 同 注 2 同 注 2 7
跌 过 程 中 较 好 的 控 制 了 风 险 2013 年 度 报 告 公 开 信 息 ( 七 ) 衍 生 产 品 业 务 2013 年, 公 司 衍 生 产 品 部 积 极 进 行 产 品 创 新, 开 展 多 策 略 投 资, 取 得 中 国 证 券 业 协 会 关 于 确 认 金 融 衍 生 品 业 务 方 案 备 案 的 函 ( 中 证 协 函 2013 1280 号 ), 完 成 了 公 司 收 益 互 换 业 务 方 案 的 备 案 ( 八 ) 子 公 司 业 务 1 第 一 创 业 期 货 有 限 责 任 公 司 一 创 期 货 主 要 从 事 商 品 期 货 经 纪 和 金 融 期 货 经 纪 业 务 拥 有 郑 州 商 品 交 易 所 会 员 资 格 上 海 期 货 交 易 所 会 员 资 格 大 连 商 品 交 易 所 会 员 资 格 和 中 国 金 融 期 货 交 易 所 会 员 资 格 2013 年, 一 创 期 货 全 年 日 均 客 户 权 益 3.23 亿 元, 比 2012 年 增 长 5.56% 2 第 一 创 业 投 资 管 理 有 限 公 司 一 创 投 资 以 环 保 和 新 材 料 为 重 点 投 资 方 向 2013 年, 一 创 投 资 投 资 设 立 一 创 创 盈, 注 册 资 本 500 万 元, 持 股 比 例 100.00%; 增 资 一 创 吉 星 116.5 万 元, 持 股 比 例 变 更 为 51.00% 2013 年, 一 创 投 资 持 有 的 北 京 中 科 通 用 能 源 环 保 有 限 责 任 公 司 股 权 被 盛 运 股 份 (SZ:300090) 换 股 收 购, 公 司 原 始 投 入 0.51 亿 元, 截 至 报 告 期 末 市 值 约 1.43 亿 元 2013 年 5 月 24 日, 由 一 创 投 资 吉 林 省 创 业 投 资 引 导 基 金 有 限 责 任 公 司 共 同 发 起 设 立 的 直 投 基 金 吉 林 省 国 家 新 材 料 产 业 创 业 投 资 有 限 责 任 公 司 正 式 成 立, 首 期 募 集 资 金 26,250 万 元 ( 总 规 模 10 亿 元 ), 该 基 金 于 2013 年 11 月 4 日 与 一 创 吉 星 签 订 基 金 委 托 管 理 协 议, 约 定 由 一 创 吉 星 负 责 基 金 的 投 资 与 管 理, 一 创 投 资 与 一 创 吉 星 合 计 出 资 5,250 万 元, 占 基 金 份 额 的 20.00% 目 前, 一 创 吉 星 已 正 式 开 展 新 材 料 基 金 的 8
投 资 运 作 工 作 2013 年 度 报 告 公 开 信 息 2013 年 10 月 17 日, 由 一 创 创 盈 发 起 并 管 理 的 直 投 基 金 深 圳 一 创 中 科 垃 圾 焚 烧 发 电 基 金 正 式 成 立, 募 集 资 金 总 额 4,800 万 元, 其 中 一 创 创 盈 出 资 800 万 元 ; 同 年 11 月, 该 基 金 完 成 对 锦 州 中 科 绿 色 电 力 有 限 公 司 的 增 资, 出 资 4,390.65 万 元, 占 其 注 册 资 本 的 45.00% 3 第 一 创 业 摩 根 大 通 证 券 有 限 责 任 公 司 (1) 股 票 ( 含 可 转 债 ) 承 销 与 保 荐 业 务 2013 年 一 创 摩 根 完 成 1 个 非 公 开 发 行 项 目 的 保 荐 主 承 销 4 个 可 转 债 非 公 开 发 行 项 目 的 主 承 销 工 作 和 1 个 可 转 债 项 目 的 副 主 承 销 (2) 债 券 承 销 业 务 2013 年, 在 IPO 继 续 停 发 等 不 利 政 策 背 景 下, 一 创 摩 根 积 极 拓 展 债 券 一 级 市 场 承 销 业 务, 全 年 完 成 的 公 司 债 企 业 债 及 其 它 固 定 收 益 产 品 的 承 销 14 家 包 括 主 承 销 4 只 企 业 债 券 4 只 次 级 债 5 只 短 期 融 资 券, 此 外 还 参 与 了 1 个 公 司 债 项 目 的 分 销, 并 完 成 了 13 个 财 务 顾 问 项 目 三 重 大 投 融 资 执 行 情 况 2013 年 2 月 19 日, 中 国 人 民 银 行 以 中 国 人 民 银 行 关 于 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 发 行 短 期 融 资 券 的 通 知 ( 银 发 [2013]44 号 ) 批 准, 核 定 公 司 待 偿 还 短 期 融 资 券 的 最 高 余 额 13 亿 元 待 偿 还 短 期 融 资 券 最 高 余 额 自 通 知 印 发 之 日 起 一 年 内 有 效 在 有 效 期 内, 公 司 可 自 主 发 行 短 期 融 资 券 公 司 分 别 于 2013 年 3 月 7 日 2013 年 5 月 24 日 2013 年 8 月 13 日 和 2013 年 10 月 21 日 在 全 国 银 行 间 债 券 市 场 发 行 了 金 额 为 6 亿 元 7 亿 元 6 亿 元 和 7 亿 元 共 计 四 期 短 期 融 资 券 累 计 融 资 总 额 26 亿 元 其 中 第 一 期 第 二 期 和 第 三 期 短 期 融 资 券 已 分 别 于 2013 年 6 月 6 日 2013 年 8 月 23 日 和 2013 年 11 月 13 日 完 成 本 息 兑 付 9
2013 年 度 报 告 公 开 信 息 2013 年 8 月 26 日, 中 国 证 监 会 以 关 于 核 准 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 发 行 次 级 债 券 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2013]1119 号 ) 核 准 公 司 非 公 开 发 行 面 值 不 超 过 16 亿 元 的 次 级 债 券 2013 年 11 月 15 日, 公 司 发 行 了 第 一 期 次 级 债 券, 金 额 8 亿 元 期 限 3 年 利 率 7.20% 四 公 司 主 要 融 资 渠 道 及 负 债 结 构 ( 一 ) 公 司 融 资 渠 道 公 司 注 重 维 持 和 培 育 多 元 化 的 融 资 渠 道, 从 融 资 期 限 来 看, 短 期 方 式 主 要 为 银 行 间 及 交 易 所 市 场 的 债 券 回 购 发 行 短 期 融 资 券 中 证 金 公 司 转 融 资 等 短 期 融 资 方 式 长 期 方 式 主 要 包 括 银 行 抵 押 贷 款 发 行 次 级 债 等 长 期 债 务 融 资 工 具 等 方 式 ( 二 ) 公 司 为 维 持 流 动 性 水 平 所 采 取 的 措 施 和 相 关 的 管 理 政 策 公 司 一 贯 重 视 资 产 的 流 动 性 管 理 公 司 通 过 超 额 流 动 性 储 备 合 理 的 资 产 负 债 管 理 持 续 的 流 动 性 压 力 测 试 等 措 施 来 管 理 公 司 的 流 动 性 风 险 为 了 维 持 公 司 流 动 性 水 平, 一 方 面, 公 司 通 过 科 学 的 经 营 和 管 理 来 提 高 各 项 主 营 业 务 的 盈 利 水 平, 增 加 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 入 量 ; 同 时 通 过 全 面 预 算 管 理 制 度 严 格 控 制 各 项 费 用 支 出, 以 减 少 经 营 活 动 的 现 金 流 出 量, 从 而 达 到 增 强 公 司 流 动 性 的 目 的 ; 另 一 方 面, 公 司 制 定 了 应 对 资 金 短 缺 的 融 资 政 策, 拓 展 融 资 渠 道 和 融 资 方 式, 以 满 足 公 司 经 营 过 程 中 对 资 金 的 需 求 ( 三 ) 公 司 负 债 结 构 截 至 2013 年 末, 公 司 扣 除 客 户 交 易 结 算 资 金 存 款 后 的 资 产 负 债 率 为 49.80% 本 年 新 增 银 行 长 期 借 款 10,864.46 万 元, 未 到 期 短 期 融 资 券 7 亿 元, 发 行 次 级 债 8 亿 元 其 他 负 债 主 要 为 交 易 性 金 融 负 债 卖 出 回 购 金 融 资 产 款 提 取 的 投 资 者 保 护 基 金 应 付 职 工 薪 酬 应 交 税 金 和 其 他 应 付 款 项 等 公 司 无 重 大 到 期 未 偿 还 的 债 务, 偿 债 能 力 较 强, 未 来 面 临 10
的 财 务 风 险 小 2013 年 度 报 告 公 开 信 息 ( 四 ) 公 司 融 资 能 力 分 析 公 司 具 有 较 强 的 融 资 能 力, 继 2008 年 增 资 扩 股 之 后,2011 年 公 司 完 成 新 一 轮 增 资 扩 股, 实 收 资 本 增 加 到 19.7 亿 元,2012 年 公 司 向 中 国 证 券 监 督 委 员 会 提 交 了 上 市 申 请, 目 前 正 在 上 市 审 批 的 进 程 中, 未 来 随 着 上 市 后 在 资 本 市 场 融 资 渠 道 的 打 通, 将 为 公 司 可 持 续 发 展 提 供 长 期 稳 定 的 资 金 来 源 另 一 方 面, 公 司 规 范 经 营, 信 誉 良 好, 具 备 较 强 的 盈 利 能 力 和 偿 付 能 力, 公 司 可 以 通 过 银 行 资 金 拆 借 银 行 长 短 期 借 款 发 行 短 期 融 资 券 债 券 回 购 等 方 式 解 决 短 期 的 资 金 需 求 五 现 金 流 转 情 况 2013 年 度, 公 司 现 金 及 现 金 等 价 物 净 增 加 额 -5.22 亿 元 其 中 : ( 一 ) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 为 -19.55 亿 元 现 金 流 入 主 要 项 目 是 : 收 取 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 8.93 亿 元, 拆 入 资 金 净 增 加 额 0.97 亿 元, 收 到 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 0.54 亿 元 ; 现 金 流 出 主 要 项 目 是 : 购 买 及 处 置 金 融 资 产 净 减 少 额 4.71 亿 元, 支 付 利 息 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 1.95 亿, 回 购 业 务 资 金 净 减 少 额 3.97 亿 元, 代 理 买 卖 业 务 现 金 净 流 减 少 额 4.18 亿 元, 融 资 融 券 业 务 现 金 净 减 少 额 6.94 亿 元, 支 付 给 职 工 以 及 为 职 工 支 付 的 现 金 4.65 亿 元, 支 付 的 各 项 税 费 0.96 亿 元, 支 付 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 2.64 亿 元 ( 二 ) 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -1.15 亿 元 主 要 为 取 得 投 资 收 益 收 到 的 现 金 0.41 亿 元, 购 建 固 定 资 产 无 形 资 产 和 其 他 长 期 资 产 支 付 的 现 金 1.48 亿 元 ( 三 ) 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 15.48 亿 元 主 要 为 取 得 借 款 收 到 的 现 金 1.09 亿 元, 发 行 债 券 收 到 的 现 金 34 亿 元, 偿 还 债 券 支 付 的 现 金 19 亿 元 11
六 社 会 责 任 2013 年 度 报 告 公 开 信 息 公 司 社 会 责 任 工 作, 目 前 主 要 由 公 司 党 委 总 裁 办 公 室 董 事 会 办 公 室 人 力 资 源 部 零 售 经 纪 部 分 工 负 责 公 司 设 立 了 社 会 责 任 专 职 管 理 人 员, 公 司 制 定 了 对 外 捐 赠 管 理 办 法 公 司 的 核 心 价 值 观 是 诚 信 进 取 创 新, 公 司 员 工 的 核 心 能 力 素 质 模 型 是 客 户 诚 信 专 业 进 取, 公 司 要 求 员 工 以 客 户 为 核 心, 以 诚 信 为 准 则, 秉 承 专 业 进 取 的 职 业 态 度, 为 实 现 共 同 的 梦 想 奉 献 才 智 以 上 要 求 在 人 员 招 聘 考 核 360 评 估 中 都 反 复 运 用 在 投 资 者 适 当 性 管 理 工 作 上,2013 年 公 司 继 续 完 善 制 定 了 第 一 创 业 证 券 股 份 有 限 公 司 投 资 者 适 当 性 管 理 制 度 及 其 各 业 务 线 的 子 办 法, 增 设 了 相 应 的 专 职 岗 位, 加 强 了 业 务 培 训, 对 所 有 客 户 进 行 了 分 级 分 类 管 理, 对 所 有 销 售 的 产 品 进 行 风 险 等 级 的 评 估 在 投 资 者 服 务 上,2013 年 公 司 客 户 服 务 支 持 平 台 (CRM) 提 供 的 客 户 服 务 总 量 为 30205273 次, 其 中 电 话 服 务 总 量 70492 次, 互 联 网 平 台 服 务 总 量 672 次, 发 送 短 信 数 量 30134109 条 2013 年, 公 司 开 展 以 整 非 为 主 题 的 投 资 者 教 育 宣 讲 活 动 约 42 场, 约 34020 人 次, 发 送 短 信 约 929085 条, 宣 传 资 料 约 21120 份 在 反 洗 钱 工 作 上, 公 司 总 部 和 营 业 部 共 组 织 反 洗 钱 宣 传 活 动 多 达 89 多 次, 共 有 642 人 次 参 与 了 宣 传 活 动 2013 年, 公 司 参 加 中 国 证 券 业 协 会 组 织 的 扶 贫 项 目, 支 助 了 山 西 隰 县 下 李 乡 的 5 名 小 学 生 公 司 在 日 常 工 作 中, 鼓 励 员 工 少 开 车, 参 加 低 碳 出 行 活 动, 公 司 在 内 部 组 织 了 7 个 体 育 俱 乐 部 的 活 动, 强 健 了 员 工 身 体, 加 强 了 员 工 交 流, 活 跃 了 公 司 文 化 氛 围 12
2013 年 度 报 告 公 开 信 息 第 三 节 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 和 员 工 情 况 一 员 工 基 本 情 况 截 至 2013 年 12 月 31 日, 公 司 员 工 总 人 数 1578 人, 其 中 总 部 366 人, 营 业 部 1017 人, 一 创 期 货 ( 含 营 业 部 )54 人, 一 创 投 资 ( 含 子 公 司 )14 人, 一 创 摩 根 127 人 1 人 员 分 布 分 类 人 数 统 计 比 例 管 理 人 员 33 2.09% 经 纪 业 务 人 员 802 50.82% 投 行 业 务 人 员 98 6.21% 研 究 人 员 15 0.95% 股 票 / 债 券 销 售 业 务 人 员 36 2.28% 资 产 管 理 业 务 人 员 77 4.88% 权 益 类 证 券 投 资 业 务 人 员 12 0.76% 固 定 收 益 业 务 人 员 17 1.08% 期 货 业 务 人 员 19 1.20% 直 接 投 资 业 务 人 员 7 0.44% 财 务 清 算 人 员 140 8.87% 业 务 支 持 人 员 322 20.41% 合 计 1578 100% 注 : 管 理 人 员 包 括 董 事 长 监 事 会 主 席 总 裁 办 公 会 成 员 以 及 ED(Executive Director) 级 ( 含 ) 以 上 人 员, 以 及 子 公 司 主 要 管 理 人 员 2 受 教 育 程 度 及 分 布 情 况 分 类 人 数 统 计 比 例 博 士 研 究 生 19 1.20% 硕 士 研 究 生 304 19.26% 大 学 本 科 748 47.40% 大 学 本 科 以 下 507 32.13% 合 计 1578 100% 二 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 报 酬 情 况 ( 一 ) 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 报 酬 制 度 及 决 策 程 序 董 事 监 事 和 高 管 人 员 年 度 报 酬 程 序 : 公 司 董 事 监 事 报 酬 由 股 东 大 会 决 定 ; 公 司 高 管 人 员 报 酬 由 董 事 会 决 定 13
2013 年 度 报 告 公 开 信 息 董 事 监 事 和 高 管 人 员 年 度 报 酬 确 定 依 据 : 公 司 独 立 董 事 报 酬 参 照 同 行 业 水 平 确 定 ; 公 司 内 部 董 事 内 部 监 事 和 高 管 人 员 的 报 酬 由 公 司 薪 酬 考 核 体 系 确 定 ( 二 ) 公 司 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 收 入 情 况 职 务 姓 名 2013 年 计 提 的 报 酬 总 额 ( 税 前, 元 ) 2013 年 发 放 的 往 年 延 期 支 付 奖 励 金 额 ( 税 前, 元 ) 延 期 待 支 付 的 报 酬 总 额 ( 税 前, 元 ) 2013 年 实 际 发 放 报 酬 总 额 ( 税 前, 元 ) 独 立 董 事 缪 晴 辉 159,999.96 0.00 0.00 159,999.96 独 立 董 事 李 国 荣 159,999.96 0.00 0.00 159,999.96 独 立 董 事 黄 湘 平 159,999.96 0.00 0.00 159,999.96 独 立 董 事 付 磊 159,999.96 0.00 0.00 159,999.96 独 立 董 事 吕 随 启 159,999.96 0.00 0.00 159,999.96 职 务 董 事 ( 除 独 立 董 事 ) 领 取 薪 酬 人 数 2013 年 计 提 的 报 酬 总 额 ( 税 前, 元 ) 2013 年 发 放 的 往 年 延 期 支 付 奖 励 金 额 ( 税 前, 元 ) 延 期 待 支 付 的 报 酬 总 额 ( 税 前, 元 ) 2013 年 实 际 发 放 报 酬 总 额 ( 税 前, 元 ) 0 0.00 0.00 0.00 0.00 监 事 5 9,056,662.20 80,000.00 406,498.33 8,730,163.87 高 级 管 理 人 员 9 22,475,977.49 1,332,000.00 5,628,944.16 18,179,033.33 合 计 14 31,532,639.69 1,412,000.00 6,035,442.49 26,909,197.20 注 1: 2013 年, 公 司 按 月 支 付 独 立 董 事 薪 酬, 实 际 支 付 薪 酬 总 额 与 股 东 大 会 决 议 通 过 的 公 司 每 年 度 支 付 独 立 董 事 津 贴 每 人 16 万 元 ( 税 前 ) 的 金 额 相 差 0.04 元 的 情 况, 为 四 舍 五 入 原 因 造 成 注 :2: 公 司 董 事 长, 以 及 担 任 董 事 的 公 司 高 级 管 理 人 员 包 含 在 上 表 高 级 管 理 人 员 中 统 计 报 酬 注 3: 根 据 监 管 部 门 要 求, 高 管 稿 酬 不 含 境 内 分 支 机 构 负 责 人 报 酬 注 4: 2013 年, 公 司 未 向 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 发 放 非 现 金 报 酬 14
2013 年 度 报 告 公 开 信 息 第 四 节 内 部 控 制 一 内 部 控 制 自 我 评 价 结 论 根 据 公 司 财 务 报 告 内 部 控 制 重 大 缺 陷 的 认 定 情 况, 于 内 部 控 制 评 价 报 告 基 准 日 2013 年 12 月 31 日, 公 司 未 发 现 财 务 报 告 内 部 控 制 重 大 缺 陷 董 事 会 认 为, 公 司 已 按 照 企 业 内 部 控 制 规 范 体 系 和 相 关 规 定 的 要 求 在 所 有 重 大 方 面 保 持 了 有 效 的 财 务 报 告 内 部 控 制 根 据 公 司 非 财 务 报 告 内 部 控 制 重 大 缺 陷 认 定 情 况, 于 内 部 控 制 评 价 报 告 基 准 日, 公 司 未 发 现 非 财 务 报 告 内 部 控 制 重 大 缺 陷 自 内 部 控 制 评 价 报 告 基 准 日 至 内 部 控 制 评 价 报 告 发 出 日 之 间, 未 发 生 影 响 内 部 控 制 有 效 性 评 价 结 论 的 因 素 二 会 计 师 事 务 所 对 公 司 内 部 控 制 的 评 价 意 见 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 2013 年 度 内 部 控 制 鉴 证 报 告 ( 信 会 师 报 字 [2014] 第 111031 号 ) 认 为 : 按 照 财 政 部 等 五 部 委 颁 发 的 企 业 内 部 控 制 基 本 规 范 及 相 关 规 定 于 2013 年 12 月 31 日 在 所 有 重 大 方 面 保 持 了 与 财 务 报 表 相 关 的 有 效 的 内 部 控 制 本 结 论 是 在 受 到 鉴 证 报 告 中 指 出 的 固 有 限 制 的 条 件 下 形 成 的 关 于 重 大 固 有 限 制 的 说 明 : 内 部 控 制 具 有 固 有 限 制, 存 在 由 于 错 误 或 舞 弊 而 导 致 错 报 发 生 且 未 被 发 现 的 可 能 性 此 外, 由 于 情 况 的 变 化 可 能 导 致 内 部 控 制 变 得 不 恰 当, 或 降 低 对 控 制 政 策 程 序 遵 循 的 程 度, 根 据 内 部 控 制 评 价 结 果 推 测 未 来 内 部 控 制 有 效 性 具 有 一 定 的 风 险 15
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