证 券 代 码 :601111 股 票 简 称 : 中 国 国 航 编 号 : 临 2010-047 中 国 国 际 航 空 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 结 果 暨 股 份 变 动 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 公 告 内 容 的 真 实 准 确 和 完 整, 对 公 告 的 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏 负 连 带 责 任 重 要 提 示 : 1 发 行 数 量 和 价 格 股 票 种 类 : 人 民 币 普 通 发 行 数 量 :483,592,400 股 发 行 价 格 : 人 民 币 11.58 元 / 股 募 集 资 金 总 额 : 人 民 币 5,599,999,992 元 募 集 资 金 净 额 : 人 民 币 5,536,436,399.73 元 2 发 行 对 象 认 购 的 数 量 和 限 售 期 序 认 购 数 量 认 购 金 额 限 售 期 发 行 对 象 号 ( 股 ) ( 元 ) ( 月 ) 1 中 国 航 空 集 团 公 司 129,533,679 1,500,000,002.82 36 2 中 国 航 空 油 料 集 团 公 司 86,300,000 999,354,000.00 12 3 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 65,600,000 759,648,000.00 12 4 中 国 人 保 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 56,158,721 650,317,989.18 12 5 雅 戈 尔 集 团 股 份 有 限 公 司 50,000,000 579,000,000.00 12 6 国 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 48,000,000 555,840,000.00 12 7 国 电 资 本 控 股 有 限 公 司 48,000,000 555,840,000.00 12 合 计 483,592,400 5,599,999,992.00-3 预 计 上 市 时 间 本 次 非 公 开 发 行 新 增 股 份 已 于 2010 年 11 月 12 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 理 完 毕 登 记 手 续 中 国 航 空 集 团 公 司 认 购 的 股 份 自 发 行 结 1
束 之 日 起 36 个 月 内 不 得 转 让, 预 计 于 2013 年 11 月 12 日 上 市 ; 其 他 特 定 投 资 者 认 购 股 份 自 发 行 结 束 之 日 起 12 个 月 内 不 得 转 让, 预 计 于 2011 年 11 月 14 日 上 市 (2011 年 11 月 12 日 为 周 六, 顺 延 至 下 一 个 交 易 日 2011 年 11 月 14 日 ) 4 资 产 过 户 情 况 本 次 发 行 不 涉 及 资 产 过 户 情 况, 发 行 对 象 均 以 现 金 认 购 一 本 次 发 行 概 况 ( 一 ) 本 次 发 行 履 行 的 相 关 程 序 1 本 次 发 行 履 行 的 内 部 决 策 程 序 (1)2010 年 3 月 11 日, 中 国 国 际 航 空 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 国 国 航 公 司 ) 召 开 第 二 届 董 事 会 第 36 次 会 议, 审 议 并 通 过 向 包 括 公 司 控 股 股 东 中 国 航 空 集 团 公 司 ( 以 下 简 称 中 航 集 团 ) 在 内 的 不 超 过 10 名 特 定 投 资 者 非 公 开 发 行 A 股 股 票 ( 以 下 简 称 本 次 非 公 开 发 行 A 股, 本 次 发 行 ), 及 向 中 国 航 空 ( 集 团 ) 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 航 有 限 ) 定 向 增 发 H 股 股 票 ( 以 下 简 称 定 向 增 发 H 股 ) 相 关 议 案 (2) 2010 年 4 月 29 日, 公 司 召 开 2010 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 暨 2010 年 第 一 次 内 资 股 类 别 股 东 会 和 2010 年 第 一 次 外 资 股 类 别 股 东 会, 审 议 并 通 过 了 本 次 非 公 开 发 行 A 股 及 定 向 增 发 H 股 的 相 关 议 案 2 本 次 发 行 的 监 管 部 门 核 准 过 程 (1)2010 年 4 月 21 日, 中 国 民 用 航 空 局 以 民 航 函 [2010]476 号 文 民 航 企 业 机 场 联 合 重 组 改 制 许 可 决 定 书, 许 可 公 司 按 所 报 方 案 非 公 开 发 行 数 量 不 超 过 58,500 万 股 的 A 股, 定 向 增 发 数 量 不 超 过 15,700 万 股 的 H 股, 非 公 开 发 行 A 股 及 定 向 增 发 H 股 完 成 后, 中 航 集 团 应 保 持 在 公 司 的 控 股 地 位 (2)2010 年 4 月 23 日, 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 以 国 资 产 权 [2010]297 号 文 关 于 中 国 国 际 航 空 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 有 关 问 题 的 批 复 同 意 中 航 集 团 关 于 以 现 金 认 购 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 及 中 航 集 团 所 属 中 航 有 限 以 现 金 认 购 公 司 非 公 开 发 行 H 股 股 票 的 方 案 2
(3)2010 年 10 月 11 日, 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 ( 以 下 简 称 中 国 证 监 会 ) 第 172 次 发 行 审 核 委 员 会 会 议 无 条 件 审 核 通 过 了 本 次 非 公 开 发 行 A 股 的 申 请 (4)2010 年 10 月 27 日, 中 国 证 监 会 以 证 监 许 可 [2010]1495 号 文 关 于 核 准 中 国 国 际 航 空 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复, 核 准 了 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过 58,500 万 股 A 股 的 申 请 ( 二 ) 本 次 发 行 股 票 情 况 1 发 行 股 票 种 类 及 面 值 : 本 次 非 公 开 发 行 A 股 的 股 票 种 类 为 境 内 上 市 人 民 币 普 通, 每 股 面 值 为 人 民 币 1.00 元 2 发 行 数 量 :483,592,400 股 3 发 行 价 格 :11.58 元 / 股 4 募 集 资 金 总 额 : 人 民 币 5,599,999,992 元 5 发 行 费 用 : 人 民 币 63,563,592.27 元 ( 包 括 承 销 保 荐 费 用 律 师 费 会 计 师 费 股 份 登 记 费 等 ) 6 募 集 资 金 净 额 : 人 民 币 5,536,436,399.73 元 7 保 荐 人 及 主 承 销 商 : 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 信 证 券 ) ( 三 ) 募 集 资 金 验 资 和 股 份 登 记 情 况 1 2010 年 11 月 9 日, 京 都 天 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 京 都 天 华 会 计 师 事 务 所 ) 就 募 集 资 金 总 额 人 民 币 5,599,999,992 元 汇 入 保 荐 人 中 信 证 券 本 次 发 行 专 用 账 户 出 具 了 京 都 天 华 验 字 (2010) 第 163 号 验 资 报 告 2 2010 年 11 月 10 日, 京 都 天 华 会 计 师 事 务 所 就 中 国 国 航 本 次 发 行 募 集 资 金 净 额 出 具 了 京 都 天 华 验 字 (2010) 第 165 号 验 资 报 告, 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 人 民 币 5,599,999,992 元, 扣 除 发 行 费 用 人 民 币 63,563,592.27 元, 募 集 资 金 净 额 人 民 币 5,536,436,399.73 元 3 2010 年 11 月 12 日, 本 次 发 行 新 增 股 份 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 3
公 司 上 海 分 公 司 办 理 完 毕 登 记 托 管 手 续 ( 四 ) 资 产 过 户 情 况 本 次 发 行 不 涉 及 资 产 过 户 情 况, 发 行 对 象 均 以 现 金 认 购 ( 五 ) 保 荐 人 和 公 司 律 师 关 于 本 次 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 1 保 荐 人 关 于 本 次 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 说 明 保 荐 人 认 为 : 中 国 国 航 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 过 程 遵 循 了 公 平 公 正 的 原 则, 符 合 目 前 证 券 市 场 的 监 管 要 求 本 次 发 行 的 发 行 价 格 发 行 数 量 发 行 对 象 及 其 获 配 数 量 和 募 集 资 金 数 量 符 合 公 司 股 东 大 会 决 议 和 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定 ; 对 认 购 对 象 的 选 择 和 询 价 定 价 以 及 股 票 配 售 过 程 符 合 公 平 公 正 原 则, 符 合 公 司 及 其 全 体 股 东 的 利 益, 符 合 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 等 有 关 法 律 法 规 的 规 定 2 公 司 律 师 关 于 本 次 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 公 司 律 师 北 京 市 海 问 律 师 事 务 所 认 为 : 本 次 发 行 的 发 行 过 程 和 发 行 对 象 符 合 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 和 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 的 相 关 规 定 本 次 发 行 的 结 果 公 平 公 正 本 次 发 行 的 认 购 邀 请 书 及 其 附 件 申 购 报 价 单 以 及 公 司 就 本 次 发 行 已 签 署 的 相 关 认 购 协 议 合 法 有 效 二 发 行 结 果 及 对 象 简 介 ( 一 ) 发 行 结 果 本 次 非 公 开 发 行 A 股 股 份 总 量 为 483,592,400 股, 未 超 过 证 监 会 核 准 的 上 限 585,000,000 股 发 行 对 象 总 数 为 7 名, 符 合 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 办 法 上 市 公 司 非 公 开 发 行 股 票 实 施 细 则 的 相 关 规 定 按 照 价 格 优 先 等 原 则 确 认 发 行 对 象 及 其 股 份 分 配 数 量, 最 终 确 定 的 发 行 对 象 与 发 行 数 量 如 下 : 序 认 购 数 量 限 售 期 预 计 上 市 时 发 行 对 象 号 ( 股 ) ( 月 ) 间 1 中 航 集 团 129,533,679 36 2013-11-12 4
2 中 国 航 空 油 料 集 团 公 司 86,300,000 12 2011-11-14 3 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 65,600,000 12 2011-11-14 4 中 国 人 保 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 56,158,721 12 2011-11-14 5 雅 戈 尔 集 团 股 份 有 限 公 司 50,000,000 12 2011-11-14 6 国 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 48,000,000 12 2011-11-14 7 国 电 资 本 控 股 有 限 公 司 48,000,000 12 2011-11-14 合 计 483,592,400 - ( 二 ) 发 行 对 象 基 本 情 况 1 中 航 集 团 企 业 性 质 : 全 民 所 有 制 法 定 代 表 人 : 孔 栋 注 册 资 本 : 人 民 币 8,167,652,000 元 注 册 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 霄 云 路 36 号 国 航 大 厦 主 要 经 营 范 围 : 经 营 集 团 公 司 及 其 投 资 企 业 中 由 国 家 投 资 形 成 的 全 部 国 有 资 产 和 国 有 股 权 ; 飞 机 租 赁 ; 航 空 器 材 及 设 备 的 维 修 认 购 数 量 及 限 售 期 : 中 航 集 团 认 购 的 股 数 为 129,533,679 股, 该 等 股 份 自 本 次 发 行 结 束 之 日 起 三 十 六 个 月 内 不 得 转 让 2 中 国 航 空 油 料 集 团 公 司 企 业 性 质 : 全 民 所 有 制 法 定 代 表 人 : 孙 立 注 册 资 本 :441,558 万 元 注 册 地 址 : 北 京 市 顺 义 区 天 竺 空 港 工 业 区 A 区 天 柱 路 28 号 主 要 经 营 范 围 : 经 营 集 团 公 司 及 其 投 资 企 业 中 由 国 家 投 资 形 成 的 全 部 国 有 资 产 和 国 有 股 权 ; 从 事 境 外 期 货 套 期 保 值 业 务 认 购 数 量 及 限 售 期 : 认 购 的 股 数 为 86,300,000 股, 该 等 股 份 自 本 次 发 行 结 束 之 日 起 十 二 个 月 内 不 得 转 让 5
3 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 企 业 性 质 : 其 他 股 份 有 限 公 司 ( 非 上 市 ) 法 定 代 表 人 : 康 典 注 册 资 本 : 120,000 万 元 注 册 地 址 : 北 京 市 延 庆 县 湖 南 东 路 1 号 主 要 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 人 民 币 外 币 的 人 身 保 险 ( 包 括 各 类 人 寿 保 险 健 康 保 险 意 外 伤 害 保 险 ); 为 境 内 外 的 保 险 机 构 代 理 保 险 检 验 理 赔 ; 保 险 咨 询 ; 依 照 有 关 法 规 从 事 资 金 运 用 认 购 数 量 及 限 售 期 : 认 购 的 股 数 为 65,600,000 股, 该 等 股 份 自 本 次 发 行 结 束 之 日 起 十 二 个 月 内 不 得 转 让 4 中 国 人 保 资 产 管 理 股 份 有 限 公 司 企 业 性 质 : 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 吴 焰 注 册 资 本 : 80,000 万 元 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 200 号 中 银 大 厦 主 要 经 营 范 围 : 一 般 经 营 项 目 : 管 理 运 用 自 有 资 金, 受 托 资 产 管 理 业 务, 与 资 产 管 理 业 务 相 关 的 咨 询 业 务 认 购 数 量 及 限 售 期 : 认 购 的 股 数 为 56,158,721 股, 该 等 股 份 自 本 次 发 行 结 束 之 日 起 十 二 个 月 内 不 得 转 让 5 雅 戈 尔 集 团 股 份 有 限 公 司 企 业 性 质 : 股 份 有 限 公 司 ( 上 市 ) 法 定 代 表 人 : 李 如 成 注 册 资 本 : 2,226,611,695 元 6
注 册 地 址 : 浙 江 省 宁 波 市 鄞 州 区 鄞 县 大 道 西 段 2 号 主 要 经 营 范 围 : 一 般 经 营 项 目 : 服 装 制 造 ; 技 术 咨 询 ; 房 地 产 开 发 ; 项 目 投 资 ; 仓 储 ; 针 纺 织 品 金 属 材 料 化 工 产 品 建 筑 材 料 机 电 家 电 电 子 器 材 的 批 发 零 售 ; 经 营 本 企 业 成 员 企 业 生 产 科 研 所 需 的 原 辅 材 料 机 械 设 备 仪 器 仪 表 及 零 配 件 等 商 品 及 相 关 的 进 口 业 务 承 办 中 外 合 资 经 营 合 作 生 产 及 开 展 三 来 一 补 业 务 认 购 数 量 及 限 售 期 : 认 购 的 股 数 为 50,000,000 股, 该 等 股 份 自 本 次 发 行 结 束 之 日 起 十 二 个 月 内 不 得 转 让 6 国 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 企 业 性 质 : 股 份 有 限 公 司 ( 非 上 市 ) 法 定 代 表 人 : 刘 益 谦 注 册 资 本 : 100,000 万 元 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 银 城 中 路 168 号 23 层 主 要 经 营 范 围 : 人 寿 保 险 健 康 保 险 意 外 伤 害 保 险 等 各 类 人 身 保 险 业 务 ; 上 述 业 务 的 再 保 险 业 务 ; 国 家 法 律 法 规 允 许 的 保 险 资 金 运 用 业 务 ; 经 中 国 保 监 会 批 准 的 其 他 业 务 ( 涉 及 行 政 许 可 的 凭 许 可 证 经 营 ) 认 购 数 量 及 限 售 期 : 认 购 的 股 数 为 48,000,000 股, 该 等 股 份 自 本 次 发 行 结 束 之 日 起 十 二 个 月 内 不 得 转 让 7 国 电 资 本 控 股 有 限 公 司 企 业 性 质 : 有 限 责 任 公 司 ( 法 人 独 资 ) 法 定 代 表 人 : 乔 保 平 注 册 资 本 : 370,000 万 元 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 阜 成 门 北 大 街 6-3 号 主 要 经 营 范 围 : 一 般 经 营 项 目 : 项 目 投 资 资 产 管 理 信 息 咨 询 ( 中 介 除 外 ) 7
认 购 数 量 及 限 售 期 : 认 购 的 股 数 为 48,000,000 股, 该 等 股 份 自 本 次 发 行 结 束 之 日 起 十 二 个 月 内 不 得 转 让 ( 三 ) 发 行 对 象 与 公 司 的 关 联 关 系 上 述 发 行 对 象 中, 中 航 集 团 为 公 司 的 控 股 股 东 本 次 非 公 开 发 行 A 股 完 成 后, 中 航 集 团 直 接 和 间 接 合 计 持 有 公 司 6,477,935,166 的 股 份, 持 股 比 例 为 50.87%, 仍 为 公 司 的 控 股 股 东 其 他 发 行 对 象 与 公 司 不 构 成 关 联 关 系 ( 四 ) 发 行 对 象 与 公 司 的 业 务 联 系 中 航 集 团 及 其 关 联 方 与 公 司 在 房 产 租 赁 相 互 提 供 服 务 空 运 销 售 服 务 政 府 包 机 服 务 金 融 财 务 服 务 旅 游 合 作 服 务 基 本 建 设 工 程 项 目 委 托 管 理 和 广 告 业 务 合 作 等 方 面 进 行 持 续 性 的 日 常 关 联 交 易, 交 易 价 格 参 考 市 场 价 格 确 定, 交 易 条 款 公 平 合 理, 并 且 符 合 公 司 及 全 体 股 东 的 整 体 最 佳 利 益 公 司 也 按 照 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 履 行 了 必 要 的 审 批 决 策 程 序 和 信 息 披 露 义 务 发 行 对 象 中 国 航 空 油 料 集 团 公 司 下 属 公 司 是 公 司 最 重 要 的 航 油 供 应 商 公 司 与 中 国 航 空 油 料 集 团 公 司 下 属 公 司 的 交 易 主 要 为 航 空 燃 油 采 购, 航 油 采 购 价 格 根 据 有 关 规 定 采 用 国 家 指 导 价 格, 确 保 交 易 的 公 平 公 允 三 本 次 发 行 前 后 公 司 前 10 名 股 东 变 化 情 况 ( 一 ) 本 次 发 行 前 公 司 前 10 名 股 东 情 况 1 本 次 发 行 前 公 司 前 十 名 股 东 情 况 ( 截 至 2010 年 11 月 3 日, 发 行 前 一 日 ) 单 位 : 股 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 持 股 比 例 股 份 性 质 1 中 航 集 团 4,949,066,567 40.40% 件 的 流 通 2 国 泰 航 空 有 限 公 司 2,360,945,455 19.27% 件 的 流 通 股 (H 股 ) 3 HKSCC NOMINEES 1,950,858,684( 注 1) 15.92% 8
LIMITED 件 的 流 通 股 (H 股 ) 4 中 航 有 限 1,399,334,920 11.42% 注 2 5 中 外 运 空 运 发 展 股 份 有 限 公 78,000,000 0.64% 件 的 流 通 司 6 中 国 银 行 - 大 成 蓝 筹 稳 健 证 券 投 资 基 金 29,000,000 0.24% 件 的 流 通 7 中 国 工 商 银 行 - 博 时 精 选 股 票 证 券 投 资 基 金 25,999,781 0.21% 件 的 流 通 8 中 国 工 商 银 行 - 汇 添 富 均 衡 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 25,599,874 0.21% 件 的 流 通 9 中 国 农 业 银 行 - 长 盛 同 德 主 题 增 长 股 票 型 证 券 投 资 基 金 25,062,954 0.20% 件 的 流 通 10 交 通 银 行 - 融 通 行 业 景 气 证 券 投 资 基 金 24,299,806 0.20% 件 的 流 通 注 1:HKSCC NOMINEES LIMITED 是 香 港 联 合 交 易 所 下 属 子 公 司, 其 主 要 业 务 为 以 代 理 人 身 份 代 其 他 公 司 或 个 人 股 东 持 有 股 票 其 持 有 公 司 1,950,858,684 股 H 股 中 不 包 含 代 中 航 有 限 持 有 的 66,852,000 股 注 2: 中 航 有 限 持 有 的 1,399,334,920 股 股 份 中,1,332,482,920 股 为 件 的 流 通,66,852,000 股 为 件 的 流 通 股 (H 股 ) ( 二 ) 本 次 发 行 后 公 司 前 10 名 股 东 情 况 截 至 2010 年 11 月 12 日, 本 次 发 行 新 股 完 成 股 份 登 记 后, 公 司 前 10 名 股 东 持 股 情 况 如 下 : 单 位 : 股 序 股 东 名 称 持 股 数 量 持 股 比 例 股 份 性 质 号 1 中 航 集 团 5,078,600,246 39.88% 注 1 件 的 2 国 泰 航 空 有 限 公 司 2,360,945,455 18.54% 流 通 股 (H 股 ) HKSCC NOMINEES 件 的 3 1,950,932,684( 注 2) 15.32% LIMITED 流 通 股 (H 股 ) 4 中 航 有 限 1,399,334,920 10.99% 注 3 5 中 国 航 空 油 料 集 团 公 司 86,300,000 0.68% 有 限 售 条 件 的 9
流 通 中 外 运 空 运 发 展 股 份 有 限 公 件 的 6 75,800,000 0.60% 司 流 通 有 限 售 条 件 的 7 新 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 65,600,000 0.52% 流 通 有 限 售 条 件 的 8 雅 戈 尔 集 团 股 份 有 限 公 司 50,000,000 0.39% 流 通 有 限 售 条 件 的 9 国 电 资 本 控 股 有 限 公 司 48,000,000 0.38% 流 通 有 限 售 条 件 的 9 国 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 48,000,000 0.38% 流 通 注 1: 中 航 集 团 承 诺 本 次 发 行 结 束 之 日 起 36 个 月 内 不 转 让 本 次 认 购 的 129,533,679 股 份, 该 等 股 份 为 有 限 售 条 件 的 流 通, 剩 余 4,949,066,567 股 股 份 为 件 的 流 通 注 2:HKSCC NOMINEES LIMITED 持 有 公 司 1,950,932,684 股 H 股 中 不 包 含 代 中 航 有 限 持 有 的 66,852,000 股 注 3: 中 航 有 限 持 有 的 1,399,334,920 股 股 份 中,1,332,482,920 股 为 件 的 流 通,66,852,000 股 为 件 的 流 通 股 (H 股 ) 本 次 发 行 并 未 导 致 公 司 控 制 权 变 化 四 本 次 发 行 前 后 公 司 股 本 结 构 变 动 表 本 次 非 公 开 发 行 A 股 前 后, 公 司 股 本 结 构 的 变 化 情 况 如 下 : 单 位 : 股 变 动 前 变 动 数 变 动 后 件 的 流 通 7,845,678,909-7,845,678,909 有 限 售 条 件 的 流 通 - 483,592,400 483,592,400 件 的 流 通 股 (H 股 ) 4,405,683,364-4,405,683,364 有 限 售 条 件 的 流 通 股 (H 股 ) - - - 合 计 12,251,362,273 483,592,400 12,734,954,673 五 管 理 层 讨 论 与 分 析 ( 一 ) 本 次 发 行 对 公 司 财 务 状 况 的 影 响 公 司 目 前 的 主 营 业 务 和 主 要 盈 利 来 源 于 航 空 服 务 业, 未 来 公 司 的 发 展 战 略 是 在 该 行 业 进 一 步 做 强 做 大 本 次 非 公 开 发 行 A 股 募 集 的 资 金 将 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金, 募 集 资 金 到 位 后 将 降 低 公 司 的 资 产 负 债 率, 提 高 净 资 产 规 模, 减 轻 偿 债 压 力, 节 约 利 息 费 用, 改 善 现 金 流 状 况, 增 强 公 司 抗 风 险 的 能 力 以 及 缓 解 营 运 资 10
金 紧 张 的 局 面 ( 二 ) 本 次 发 行 对 业 务 结 构 的 影 响 公 司 目 前 的 主 营 业 务 和 主 要 盈 利 来 源 于 航 空 服 务 业, 本 次 非 公 开 发 行 A 股 募 集 的 资 金 将 用 于 补 充 公 司 流 动 资 金, 本 次 发 行 后, 公 司 的 主 营 业 务 不 会 发 生 变 化 ( 三 ) 本 次 发 行 对 公 司 治 理 的 影 响 本 次 非 公 开 发 行 A 股 完 成 后, 公 司 控 股 股 东 中 航 集 团 的 持 股 比 例 将 由 51.82% 降 至 50.87%, 本 次 发 行 并 不 会 改 变 公 司 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 ( 四 ) 本 次 发 行 对 高 管 人 员 结 构 的 影 响 公 司 高 管 人 员 结 构 不 会 因 本 次 发 行 而 发 生 变 动 ( 五 ) 本 次 发 行 对 关 联 交 易 和 同 业 竞 争 的 影 响 本 次 发 行 对 公 司 关 联 交 易 和 同 业 竞 争 状 况 无 实 质 性 影 响, 不 会 导 致 新 的 关 联 交 易 和 同 业 竞 争 六 为 本 次 非 公 开 发 行 A 股 出 具 专 业 意 见 的 中 介 机 构 情 况 ( 一 ) 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 公 司 名 称 : 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 王 东 明 保 荐 代 表 人 : 樊 海 东 唐 亮 项 目 协 办 人 : 王 利 刚 项 目 组 成 员 : 李 虎 张 烔 丛 孟 磊 孙 建 华 林 宏 金 周 洁 办 公 地 址 : 北 京 朝 阳 区 新 源 南 路 6 号 京 城 大 厦 五 层 联 系 电 话 :010-84588888 传 真 :010-84865610 11
( 二 ) 公 司 律 师 公 司 名 称 : 北 京 市 海 问 律 师 事 务 所 负 责 人 : 江 惟 博 经 办 人 员 : 华 李 霞 孙 艳 玲 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 东 三 环 北 路 2 号 南 银 大 厦 21 层 联 系 电 话 :010-84415888 传 真 :010-64106566 ( 三 ) 公 司 年 报 审 计 机 构 公 司 名 称 : 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 负 责 人 : 葛 明 经 办 人 员 : 张 宁 宁 王 敏 办 公 地 址 : 北 京 市 东 城 区 东 长 安 街 1 号 东 方 广 场 安 永 大 楼 16 层 联 系 电 话 :010-58153000 传 真 :010-85188298 ( 四 ) 验 资 机 构 公 司 名 称 : 京 都 天 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 徐 华 经 办 人 员 : 于 涛 钟 锐 强 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 22 号 赛 特 广 场 4 层 联 系 电 话 :010-85665640 传 真 :010-85665040 七 备 查 文 件 12
( 一 ) 备 查 文 件 目 录 1 京 都 天 华 会 计 师 事 务 所 出 具 的 验 资 报 告 ; 2 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 出 具 的 新 增 股 份 登 记 托 管 情 况 的 书 面 证 明 ; 3 经 中 国 证 监 会 审 核 的 全 部 发 行 申 报 材 料 ; 4 其 他 与 本 次 发 行 有 关 的 重 要 文 件 ( 一 ) 备 查 文 件 查 阅 地 点 名 称 : 中 国 国 际 航 空 股 份 有 限 公 司 董 事 会 秘 书 局 地 址 : 北 京 市 天 竺 空 港 经 济 开 发 区 天 柱 路 30 号 联 系 电 话 :010-61461959 传 真 号 码 :010-61462805 特 此 公 告 承 董 事 会 命 黄 斌 董 事 会 秘 书 中 国 北 京, 二 零 一 零 年 十 一 月 二 十 四 日 13