股份有限公司

上 海 游 久 游 戏 股 份 有 限 公 司 一 重 要 提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 的 半 年 度 报 告 全 文 1.2 公 司 简 介 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 游 久 游 戏 600652 爱 使 股 份 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 张 亮 陆 佩 华 电 话 021-64710022 转 8818 021-64710022 转 8105 传 真 021-64711120 021-64711120 电 子 信 箱 zhangliang@sh-ace.com Lupeihua@sh-ace.com 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 情 况 2.1 公 司 主 要 财 务 数 据 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 4,340,224,543.56 4,475,275,705.31-3.02 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 资 产 2,049,619,014.68 1,986,074,371.37 3.20 本 报 告 期 (1-6 月 ) 上 年 同 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 282,445,367.31 15,350,542.66 1,739.97 营 业 收 入 924,691,405.64 800,461,100.99 15.52 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 23,090,929.23-52,458,589.87 不 适 用 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 16,535,107.27-54,984,058.20 不 适 用 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 1.14-5.63 增 加 6.77 个 百 分 点 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.028-0.094 不 适 用 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.028-0.094 不 适 用 1

2.2 截 止 报 告 期 末 的 股 东 总 数 前 十 名 股 东 前 十 名 流 通 股 东 ( 或 无 限 售 条 件 股 东 ) 持 股 情 况 表 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 67,139 前 十 名 股 东 持 股 情 况 持 股 比 例 持 有 有 限 售 条 件 股 东 名 称 股 东 性 质 持 股 数 量 质 押 或 冻 结 的 股 份 数 量 (%) 的 股 份 数 量 天 天 科 技 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 17.11 142,512,754 91,900,310 质 押 138,900,310 刘 亮 境 内 自 然 人 10.28 85,639,603 85,639,603 质 押 72,937,345 代 琳 境 内 自 然 人 9.31 77,483,451 77,483,451 质 押 29,440,000 大 连 卓 皓 贸 易 有 限 公 司 境 内 非 国 有 法 人 2.48 20,677,570 20,677,570 质 押 20,677,570 吴 依 忠 其 他 1.20 9,989,800 无 中 国 银 行 股 份 有 限 公 司 - 招 商 中 证 其 他 0.51 4,228,655 无 煤 炭 等 权 指 数 分 级 证 券 投 资 基 金 肖 道 志 其 他 0.49 4,061,894 无 叶 松 林 其 他 0.46 3,860,446 无 柯 希 平 其 他 0.38 3,200,523 无 叶 亚 君 其 他 0.38 3,200,000 无 上 述 前 十 名 股 东 中, 第 一 大 股 东 天 天 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 天 天 科 技 ) 为 公 司 控 股 股 东 ; 第 二 至 第 四 大 股 东 系 公 司 2014 年 重 大 资 产 重 组 中 公 司 向 交 易 对 方 发 行 的 股 份 对 价 ; 公 司 未 知 其 他 股 东 之 间 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 2015 年 2 月 5 日, 天 天 科 技 通 过 股 票 质 押 式 回 购 方 式 将 持 有 的 公 司 有 限 售 条 件 流 通 股 股 份 91,900,310 股 质 押 给 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司, 初 始 交 易 日 为 2015 年 2 月 5 日, 购 回 交 易 日 2016 年 2 月 4 日 截 至 2015 年 2 月 6 日, 天 天 科 技 持 有 的 公 司 股 份 142,512,754 股 ( 占 公 司 总 股 本 的 17.11%) 中 已 质 押 股 份 138,900,310 股 ( 占 公 司 总 股 本 的 16.68%) 2015 年 4 月 29 日, 公 司 第 二 大 股 东 刘 亮 先 生 将 持 有 的 公 司 有 限 售 条 件 流 通 股 股 份 21,764,365 股 ( 占 公 司 总 股 本 的 2.61%) 质 押 给 了 新 时 代 信 托 股 份 有 限 公 司, 初 始 交 易 日 2015 年 4 月 30 日, 购 回 交 易 日 2015 年 7 月 31 日 该 质 押 股 份 已 于 2015 年 8 月 26 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 办 理 了 股 份 解 除 质 押 登 记 2015 年 5 月 29 日, 刘 亮 先 生 将 持 有 的 公 司 有 限 售 条 件 流 通 股 股 份 21,732,980 股 ( 占 公 司 总 股 本 的 2.61%) 质 押 给 新 时 代 信 托 股 份 有 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 动 的 说 明 限 公 司, 初 始 交 易 日 2015 年 5 月 29 日, 购 回 交 易 日 2016 年 5 月 28 日 2015 年 7 月 2 日, 刘 亮 先 生 将 持 有 的 公 司 有 限 售 条 件 流 通 股 股 份 5,401,235 股 ( 占 公 司 总 股 本 的 0.65%) 质 押 给 新 时 代 信 托 股 份 有 限 公 司, 初 始 交 易 日 2015 年 7 月 2 日, 购 回 交 易 日 2016 年 7 月 3 日 截 至 本 报 告 披 露 日, 刘 亮 先 生 持 有 公 司 有 限 售 条 件 流 通 股 股 份 85,639,603 股 ( 占 公 司 总 股 本 的 10.28%) 中 已 质 押 股 份 56,574,215 股 ( 占 公 司 总 股 本 的 6.79%) 2015 年 7 月 31 日, 公 司 第 三 大 股 东 代 琳 女 士 将 持 有 的 公 司 有 限 售 条 件 流 通 股 股 份 14,467,594 股 ( 占 总 股 本 的 1.74%) 质 押 给 新 时 代 信 托 股 份 有 限 公 司, 质 押 期 限 一 年 2015 年 8 月 7 日, 代 琳 女 士 将 持 有 的 公 司 有 限 售 条 件 流 通 股 股 份 28,935,188 股 ( 占 总 股 本 的 3.47%) 质 押 给 新 时 代 信 托 股 份 有 限 公 司, 质 押 期 限 一 年 截 至 本 报 告 披 露 日, 代 琳 女 士 持 有 公 司 有 限 售 条 件 流 通 股 股 份 77,483,451 股 ( 占 公 司 总 股 本 的 9.31%) 中 已 质 押 股 份 72,842,782 股, 占 公 司 总 股 本 的 8.75% 相 关 公 告 公 司 分 别 于 2015 年 2 月 6 日 5 月 1 日 8 月 4 日 披 露 在 上 海 证 券 报 证 券 日 报 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站 (http://www.sse.com.cn) 2.3 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 变 更 情 况 2

三 管 理 层 讨 论 与 分 析 3 3.1 董 事 会 关 于 公 司 报 告 期 内 经 营 情 况 的 讨 论 与 分 析 2015 年 上 半 年, 公 司 紧 紧 围 绕 优 化 资 源 配 置, 提 升 产 品 质 量, 增 强 盈 利 能 力 的 发 展 目 标, 扎 实 有 效 地 开 展 各 项 经 营 管 理 工 作, 通 过 拟 筹 划 重 大 资 产 重 组 来 加 快 推 进 主 业 向 互 联 网 游 戏 领 域 的 转 型 步 伐, 进 一 步 提 升 企 业 转 型 发 展 创 新 发 展 和 可 持 续 发 展 能 力 报 告 期 内, 公 司 实 现 总 资 产 434,022.45 万 元, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 204,961.90 万 元 ;2015 年 1-6 月, 实 现 营 业 收 入 92,469.14 万 元, 利 润 总 额 -1,476.20 万 元, 净 利 润 -1,410.40 万 元, 归 属 于 母 公 司 所 有 的 净 利 润 2,309.09 万 元 3.1.1 煤 炭 业 务 随 着 国 家 经 济 由 高 速 发 展 步 入 中 高 速 发 展 的 新 常 态, 国 内 多 数 传 统 产 业 下 行 压 力 仍 然 较 大, 煤 炭 市 场 持 续 疲 软, 总 体 需 求 不 足 状 况 未 曾 改 变, 市 场 预 计 煤 炭 价 格 低 位 运 行 或 持 续 走 低 态 势 不 变, 煤 炭 行 业 形 势 十 分 严 峻, 煤 炭 企 业 经 营 压 力 持 续 加 大 报 告 期 内, 公 司 控 股 子 公 司 山 东 泰 山 能 源 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 泰 山 能 源 ) 生 产 原 煤 产 量 210.00 万 吨, 商 品 煤 销 量 209.39 万 吨, 煤 炭 上 半 年 平 均 销 售 价 格 361.99 元 / 吨, 分 别 与 上 年 同 期 相 比 增 加 12.92%, 增 加 14.50% 和 减 少 10.65%;2015 年 1-6 月, 泰 山 能 源 实 现 营 业 收 入 79,009.04 万 元, 营 业 利 润 -7,914.72 万 元, 分 别 与 上 年 同 期 相 比 减 少 0.88% 和 0.84%; 利 润 总 额 -7,862.97 万 元, 净 利 润 -7,770.11 万 元, 分 别 与 上 年 同 期 相 比 减 亏 7.86% 和 8.95% 面 对 经 营 环 境 持 续 恶 化 的 局 面, 泰 山 能 源 坚 持 做 好 安 全 管 理 及 环 境 保 护 工 作 (1) 安 全 管 理 方 面, 泰 山 能 源 积 极 完 善 安 全 管 理 制 度 健 全 安 全 管 理 机 制, 根 据 相 关 法 律 法 规 和 上 级 主 管 部 门 要 求, 制 定 了 安 全 办 公 会 议 制 度 安 全 投 入 保 障 制 度 近 三 十 项 安 全 生 产 管 理 规 章 制 度 ; 健 全 了 以 矿 长 为 首 的 安 全 保 障 体 系, 以 总 工 程 师 为 首 的 技 术 管 理 体 系, 设 有 负 责 安 全 生 产 的 监 察 处, 下 设 监 察 室, 负 责 井 上 井 下 各 场 所 的 安 全 和 质 量 监 督 检 查, 设 有 生 产 技 术 部 地 质 测 量 部 等 部 室, 各 部 室 工 程 技 术 人 员 配 置 齐 全 (2) 环 境 保 护 方 面, 泰 山 能 源 严 格 遵 守 环 保 法 律 与 制 度, 坚 持 生 产 建 设 与 环 境 保 护 齐 头 并 进, 积 极 推 行 清 洁 生 产, 通 过 以 矸 换 煤 工 程 废 水 循 环 利 用 热 能 转 化 利 用 矿 山 生 态 建 设 与 恢 复 治 理 及 配 备 高 效 除 尘 设 备 等 措 施, 在 环 保 工 作 方 面 取 得 了 显 著 成 效, 矿 井 先 后 荣 获 全 国 煤 炭 工 业 节 能 示 范 企 业 试 点 单 位 全 国 煤 炭 环 境 保 护 优 秀 企 业 全 国 煤 炭 工 业 节 能 减 排 先 进 单 位 等 荣 誉 (3) 主 要 矿 区 所 处 位 置 煤 种 及 保 有 储 量 泰 山 能 源 下 属 的 生 产 矿 井 协 庄 煤 矿 和 翟 镇 煤 矿 位 于 山 东 新 泰 市 境 内, 北 距 泰 安 市 约 60 公 里, 井 田 处 于 新 汶 煤 田 西 部, 位 于 新 汶 向 斜 南 翼, 井 田 内 煤 种 主 要 为 气 肥 煤 截 至 2015 年 6 月 30 日, 两 煤 矿 预 估 保 有 资 源 储 量 分 别 为 19,920.80 万 吨 和 9,293.00 万 吨 3.1.2 游 戏 业 务 在 建 设 互 联 网 强 国 的 战 略 目 标 下, 游 戏 产 业 作 为 互 联 网 信 息 产 业 中 的 重 要 组 成 部 分, 已 成 为 政 策 鼓 励 扶 持 的 重 要 领 域 中 国 游 戏 产 业 移 动 市 场 规 模 的 不 断 扩 大, 促 使 网 游 市 场 收 入 规 模 也 随 之 相 应 增 加 公 司 着 力 把 握 网 游 市 场 快 速 发 展 的 契 机, 积 极 探 索 以 移 动 游 戏 为 主 的 网 络 游 戏 新 模 式 新 渠 道 和 新 产 品, 加 快 游 戏 业 务 上 下 游 领 域 拓 展 的 布 局 公 司 全 资 子 公 司 游 久 时 代 ( 北 京 ) 科 技 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 游 久 时 代 ) 继 续 保 持 在 精 品 游 戏 研 发 发 行 及 游 戏 媒 体 资 讯 业 务 上 的 强 劲 发 展 势 头 2015 年 1-6 月, 游 久 时 代 实 现 营 业 收 入 13,114.12 万 元, 营 业 利 润 5,511.05 万 元 ; 利 润 总 额 5,861.64 万 元, 净 利 润 5,835.28 万 元 (1) 游 戏 研 发 与 发 行 方 面, 游 久 时 代 在 精 品 游 戏 研 发 与 发 行 战 略 层 面 继 续 发 力, 国 内 首 款 全 球 同 服 的 三 国 志 题 材 手 游 君 临 天 下 继 续 保 持 在 海 外 强 劲 的 发 行 力 度, 除 日 本 韩 国 和 东 南 亚 地 区 代 理 权 被 顺 利 签 约 外, 目 前 正 式 进 军 欧 美 市 场, 并 与 德 国 公 司 签 下 了 代 理 权 君 临 天 下 上 线 10 个 多 月, 全 球 月 流 水 总 和 超 过 4000 万, 国 内 IOS 稳 定 在 前 100 名 以 内, 其 创 新 的 技 术 特 色 出 色 的 市 场 营 销 和 游 戏 运 营 能 力 赢 得 了 高 度 的 用 户 支 持 和 行 业 关 注, 并 获 得 众 多 奖 项 阿 修 罗 之 眼 是 一 款 动 漫 风 横 版 动 作 类 手 游, 主 打 横 版 动 作 市 场, 首 款 带 坐 骑 的 动 作 手 游, 启 动 了 国 内 横 版 动 作 手 游 开 山 之 作,6 月 份 上 线 以 来, 首 月 流 水 已 超 1000 万

(2) 游 戏 媒 体 资 讯 方 面, 游 久 时 代 旗 下 知 名 媒 体 网 站 游 久 网,2015 年 上 半 年 在 结 合 行 业 趋 势 后 进 行 了 战 略 性 的 布 局 调 整, 成 立 了 游 久 电 竞 中 心 和 游 久 内 容 中 心 游 久 电 竞 中 心, 今 年 主 推 英 雄 联 盟 专 区 建 设, 实 现 新 增 120% 的 流 量,2015 年 6 月 30 日 突 破 了 近 两 年 的 历 史 峰 值, 并 与 腾 讯 百 度 建 立 了 优 势 合 作,DOTA 专 区 持 续 保 持 业 内 第 一 的 位 置 游 久 看 比 赛 APP 项 目 于 今 年 3 月 立 项, 该 项 目 囊 括 所 有 国 内 外 主 流 赛 事 直 播 的 APP, 游 戏 包 括 :DOTA2,DOTA,LOL, 风 暴 英 雄 等 主 流 电 竞 项 目, 以 文 字 直 播 为 市 场 切 入 点, 经 过 3 个 月 精 细 化 的 渠 道 运 营, 现 已 在 电 子 竞 技 赛 事 APP 中 名 列 第 四, 主 打 的 DOTA2 产 品 已 跃 居 该 品 类 游 戏 用 户 占 有 量 第 一 的 市 场 地 位 游 久 内 容 中 心, 强 化 原 创 类 栏 目, 每 日 屌 报 已 成 为 业 内 知 名 的 品 牌 栏 目 游 久 网 贯 彻 频 道 栏 目 化 栏 目 产 品 化 产 品 移 动 化 的 理 念, 在 巩 固 其 行 业 媒 体 龙 头 地 位 的 同 时, 积 极 从 网 站 向 移 动 端 转 化, 从 而 吸 引 了 大 量 优 质 的 手 游 厂 商 与 高 端 玩 家 3.1.3 投 资 业 务 2015 年 上 半 年, 公 司 获 得 参 股 公 司 北 京 国 际 信 托 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 北 京 信 托 )2014 年 度 现 金 红 利 1,856.00 万 元 公 司 于 2015 年 8 月 27 日 收 到 北 京 信 托 转 发 的 中 国 银 行 业 监 督 管 理 委 员 会 北 京 监 管 局 下 发 的 北 京 银 监 局 关 于 北 京 国 际 信 托 有 限 公 司 增 加 注 册 资 本 及 调 整 股 权 结 构 的 批 复 ( 京 银 监 复 [2015]537 号 ), 批 准 北 京 信 托 注 册 资 本 从 14 亿 元 增 加 至 22 亿 元, 本 次 增 加 注 册 资 本 及 调 整 股 权 结 构 后, 公 司 对 其 出 资 金 额 ( 注 册 资 本 ) 从 116,000,000.00 元 变 更 为 139,595,297.85 元, 出 资 比 例 从 8.29% 变 更 为 6.35% 3.2 主 营 业 务 分 析 3.2.1 财 务 报 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 924,691,405.64 800,461,100.99 15.52 营 业 成 本 564,790,581.09 629,599,010.32-10.29 销 售 费 用 15,145,802.43 4,421,432.60 242.55 管 理 费 用 237,487,271.50 221,587,416.66 7.18 财 务 费 用 22,250,569.93 25,604,085.00-13.10 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 282,445,367.31 15,350,542.66 1,739.97 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -20,618,594.03 2,536,702.78-912.81 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -258,312,256.82 15,639,582.16-1,751.66 研 发 支 出 45,948,387.44 20,269,059.98 126.69 资 产 减 值 损 失 79,023,534.84 10,000,351.55 690.21 营 业 外 收 入 6,640,545.80 2,937,889.42 126.03 营 业 外 支 出 2,627,063.26 5,736,719.26-54.21 所 得 税 费 用 -657,992.62 53,920.80-1,320.29 营 业 税 金 及 附 加 43,776,481.33 18,571,354.33 135.72 销 售 费 用 变 动 原 因 说 明 : 因 本 期 合 并 范 围 发 生 变 化 所 致 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 因 本 期 销 售 商 品 提 供 劳 务 收 到 的 现 金 增 加 所 致 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 因 公 司 2014 年 实 施 重 大 资 产 重 组 相 关 现 金 流 出 增 加 所 致 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 因 本 期 短 期 借 款 减 少 所 致 研 发 支 出 变 动 原 因 说 明 : 因 本 期 合 并 范 围 发 生 变 化 所 致 资 产 减 值 损 失 变 动 原 因 说 明 : 因 本 期 计 提 资 产 减 值 准 备 所 致 营 业 外 收 入 变 动 原 因 说 明 : 因 本 期 合 并 范 围 发 生 变 化 所 致 营 业 外 支 出 变 动 原 因 说 明 : 因 本 期 罚 款 支 出 减 少 所 致 所 得 税 费 用 变 动 原 因 说 明 : 因 本 期 递 延 所 得 税 费 用 减 少 所 致 营 业 税 金 及 附 加 变 动 原 因 说 明 : 因 本 期 资 源 税 税 率 变 化, 计 提 资 源 税 税 金 增 加 所 致 4

5 3.2.2 其 他 (1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 本 期 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 2,309.09 万 元, 上 年 同 期 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 -5,245.86 万 元, 公 司 利 润 发 生 重 大 变 动 原 因 是 2014 年 11 月 新 增 合 并 子 公 司 游 久 时 代, 本 期 游 久 时 代 实 现 净 利 润 5,835.28 万 元 (2) 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 2014 年 11 月, 公 司 通 过 发 行 股 份 及 支 付 现 金 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 方 式 实 施 了 重 大 资 产 重 组, 公 司 已 在 2014 年 年 度 报 告 第 四 节 董 事 会 报 告 中 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 内 进 行 了 详 细 描 述, 敬 请 查 阅 上 述 重 组 中, 公 司 通 过 非 公 开 发 行 股 份 方 式 募 集 资 金 393,333,326.80 元, 扣 除 发 行 费 用 12,000,000.00 元 后 实 际 募 集 资 金 381,333,326.80 元 2014 年, 公 司 支 付 第 一 期 现 金 对 价 272,926,695.80 元 ( 含 税 ), 其 他 使 用 108,400,000.00 元, 利 息 收 入 295,805.88 元 2015 年 上 半 年, 公 司 上 述 其 他 使 用 除 收 回 本 金 外, 获 得 投 资 收 益 1,131,559.45 元, 利 息 收 入 146,501.77 元, 支 付 第 二 期 现 金 对 价 120,406,633.08 元 ( 含 税 ), 现 金 对 价 不 足 部 分 已 由 自 有 资 金 补 足 (3) 经 营 计 划 进 展 说 明 2015 年 上 半 年, 公 司 紧 紧 围 绕 年 初 制 定 的 经 营 目 标, 着 力 做 好 资 产 结 构 优 化, 产 品 质 量 提 升 等 各 项 工 作 在 直 面 煤 炭 企 业 经 营 持 续 亏 损 的 同 时, 加 快 推 进 互 联 网 游 戏 的 深 入 转 型, 加 大 网 游 业 务 上 下 游 领 域 的 拓 展 力 度, 从 而 确 保 企 业 盈 利 能 力 和 持 续 竞 争 实 力 3.3 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 3.3.1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 营 业 成 本 比 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 上 年 增 减 (%) 上 年 增 减 (%) (%) 煤 炭 销 售 757,975,243.43 499,941,391.36 34.04 2.30-20.51 增 加 18.92 个 百 分 点 网 络 游 戏 131,141,198.06 33,664,565.60 74.33 100.00 100.00 不 适 用 主 营 业 务 分 产 品 情 况 分 产 品 营 业 收 入 营 业 成 本 毛 利 率 营 业 收 入 比 营 业 成 本 比 毛 利 率 比 上 年 增 减 (%) 上 年 增 减 (%) 上 年 增 减 (%) (%) 煤 炭 销 售 757,975,243.43 499,941,391.36 34.04 2.30-20.51 增 加 18.92 个 百 分 点 广 告 26,646,169.47 2,009,035.19 92.46 100.00 100.00 不 适 用 端 游 14,916,789.07 3,807,571.91 74.47 100.00 100.00 不 适 用 手 游 89,578,239.52 27,847,958.50 68.91 100.00 100.00 不 适 用 主 营 业 务 分 行 业 和 分 产 品 情 况 的 说 明 : 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 与 上 年 同 期 相 比 新 增 了 网 络 游 戏 行 业, 相 应 新 增 了 广 告 端 游 手 游 产 品 3.3.2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 山 东 757,975,243.43 2.30 北 京 131,141,198.06 100.00 主 营 业 务 分 地 区 情 况 的 说 明 : 报 告 期 内, 公 司 主 营 业 务 与 上 年 同 期 相 比 新 增 了 北 京 地 区 子 公 司 游 久 时 代 的 营 业 收 入 3.4 核 心 竞 争 力 报 告 期 内, 公 司 核 心 竞 争 力 主 要 体 现 在 : 煤 炭 业 务, 泰 山 能 源 始 终 致 力 于 安 全 环 保 可 持 续 发 展 在 深 井 开 采, 矿 井 绿 色 开 采 深 部 矿 井 开 采 深 井 高 温 热 害 治 理 等 方 面 拥 有 丰 富 的 经 验, 处 于 国 内 同 行 业 领 先 水 平 游 戏 业 务, 游 久 时 代 拥 有 精 良 的 游 戏 制 作 团 队 成 熟 的 发 行 渠 道 和 国 内 一 流 的 游 戏 资 讯 媒 体, 其 中 : 产 品 研 发 与 发 行 坚 持 以 精 品 化 为 发 展 宗 旨, 从 刀 塔 女 神 酷 酷 爱 魔 兽 到 君 临

方 天 下, 每 款 产 品 都 体 现 了 游 久 制 作 团 队 精 益 求 精 的 态 度 和 理 念, 其 200 多 名 优 秀 的 研 发 与 发 行 团 队 成 员 中 80% 来 自 国 内 一 线 游 戏 厂 商 游 久 时 代 除 持 续 布 局 产 品 精 品 化 战 略 外, 还 向 差 异 化 细 分 市 场 延 伸 触 角, 力 图 为 不 同 层 次 不 同 需 求 的 用 户 提 供 多 样 化 的 玩 法 与 体 验 旗 下 游 久 网 作 为 国 内 一 流 的 游 戏 资 讯 媒 体, 组 建 的 YOYO 移 动 新 媒 体 平 台, 在 成 立 不 到 半 年 时 间 即 成 功 跃 居 国 内 第 一 手 游 媒 体 游 久 网 的 双 端 游 戏 媒 体 平 台 加 之 多 元 化 媒 体 内 容, 使 其 不 仅 没 有 在 媒 体 弱 化 的 今 天 出 现 数 据 下 滑 的 现 象, 反 而 带 来 了 产 品 推 广 平 台 的 扩 充 和 玩 家 粘 性 的 提 升, 也 给 游 戏 厂 商 带 来 更 多 产 品 推 广 的 传 播 通 路 3.5 其 他 披 露 事 项 报 告 期 内, 由 于 公 司 拟 筹 划 重 大 事 项, 公 司 股 票 自 2015 年 6 月 12 日 起 停 牌 经 与 有 关 各 方 论 证 与 协 商, 上 述 事 项 对 公 司 构 成 了 重 大 资 产 重 组, 经 向 上 海 证 券 交 易 所 申 请, 公 司 股 票 自 2015 年 6 月 29 日 起 连 续 停 牌 停 牌 期 间, 公 司 密 切 关 注 重 大 资 产 重 组 的 进 展 情 况, 及 时 履 行 信 息 披 露 义 务 相 关 公 告 公 司 分 别 于 2015 年 6 月 27 日 7 月 4 日 7 月 11 日 7 月 18 日 7 月 25 日, 8 月 1 日 8 月 8 日 8 月 15 日 和 8 月 22 日 披 露 在 上 海 证 券 报 证 券 日 报 和 上 交 所 网 站 (http://www.sse.com.cn) 截 至 本 报 告 披 露 日, 公 司 及 有 关 各 方 正 积 极 推 进 上 述 重 大 资 产 重 组 进 程, 尽 职 调 查 审 计 和 评 估 等 相 关 工 作 有 序 开 展, 重 组 的 交 易 对 方 尚 未 最 终 确 定, 相 关 事 项 仍 需 作 进 一 步 沟 通 论 证, 尚 存 在 不 确 定 性 公 司 与 交 易 对 方 尚 未 签 订 意 向 协 议 等 书 面 文 件 公 司 将 严 格 按 照 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 管 理 办 法 和 上 市 公 司 重 大 资 产 重 组 信 息 披 露 及 停 复 牌 业 务 指 引 等 相 关 规 定, 及 时 履 行 重 大 资 产 重 组 所 需 的 内 外 部 决 策 程 序, 确 保 上 述 重 大 资 产 重 组 的 顺 利 实 施 2015 年 8 月 6 日, 公 司 收 到 泰 山 能 源 转 发 的 济 南 铁 路 运 输 法 院 出 具 的 民 事 裁 定 书 [(2015) 济 铁 商 初 字 第 67 号 ] 由 于 泰 山 能 源 向 招 商 银 行 股 份 有 限 公 司 济 南 分 行 ( 以 下 简 称 招 行 济 南 分 行 ) 提 交 承 兑 申 请 书, 申 请 承 兑 4000 万 元, 占 用 额 度 2000 万 元, 银 行 承 兑 汇 票 到 期 后, 泰 山 能 源 未 按 约 定 足 额 支 付 汇 票 款 项, 导 致 招 行 济 南 分 行 垫 款 为 此, 招 行 济 南 分 行 就 泰 山 能 源 金 融 借 款 合 同 纠 纷 一 案 向 济 南 铁 路 运 输 法 院 提 起 诉 讼 并 提 出 财 产 保 全 申 请 相 关 公 告 公 司 于 2015 年 8 月 8 日 披 露 在 上 海 证 券 报 证 券 日 报 和 上 交 所 网 站 (http://www.sse.com.cn) 3.6 情 况 方 与 上 市 公 司 的 关 系 被 方 金 额 公 司 对 外 情 况 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 ) 发 生 日 期 ( 协 议 签 署 日 ) 起 始 日 到 期 日 类 型 是 否 已 经 履 行 完 毕 单 位 : 万 元 币 种 : 人 民 币 是 否 逾 期 逾 期 金 额 是 否 存 在 反 是 否 为 关 联 方 本 公 司 上 海 怡 达 科 技 投 连 带 责 2,000.00 2014-11-10 2014-11-10 2015-11-9 资 有 限 责 任 公 司 任 否 否 0.00 否 否 本 公 司 同 上 2,000.00 2014-11-26 2014-11-26 连 带 责 2015-11-25 任 否 否 0.00 否 否 本 公 司 天 津 鑫 宇 高 速 公 连 带 责 34,475.00 2005-11-28 2005-11-28 2023-11-27 路 有 限 责 任 公 司 任 否 否 0.00 是 否 报 告 期 内 发 生 额 合 计 ( 不 包 括 对 子 公 司 的 ) 0.00 报 告 期 末 余 额 合 计 (A)( 不 包 括 对 子 公 司 的 ) 38,475.00 公 司 对 子 公 司 的 情 况 报 告 期 内 对 子 公 司 发 生 额 合 计 0.00 报 告 期 末 对 子 公 司 余 额 合 计 (B) 0.00 公 司 总 额 情 况 ( 包 括 对 子 公 司 的 ) 总 额 (A+B) 38,475.00 总 额 占 公 司 净 资 产 的 比 例 (%) 18.77 其 中 : 为 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 提 供 的 金 额 (C) 0.00 直 接 或 间 接 为 资 产 负 债 率 超 过 70% 的 被 对 象 提 供 的 债 务 金 额 (D) 0.00 总 额 超 过 净 资 产 50% 部 分 的 金 额 (E) 0.00 上 述 三 项 金 额 合 计 (C+D+E) 0.00 未 到 期 可 能 承 担 连 带 清 偿 责 任 说 明 - 情 况 说 明 - 关 联 关 系 6

四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 原 因 及 其 影 响 4.2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 更 正 金 额 原 因 及 其 影 响 4.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 作 出 具 体 说 明 截 至 2015 年 6 月 30 日 止, 本 公 司 纳 入 合 并 范 围 的 子 公 司 共 6 户, 详 见 本 附 注 九 在 其 他 主 体 中 的 权 益 本 公 司 本 期 合 并 范 围 与 上 年 度 末 相 比 未 发 生 变 化 4.4 半 年 度 财 务 报 告 已 经 审 计, 并 被 出 具 非 标 准 审 计 报 告 的, 董 事 会 监 事 会 应 当 对 涉 及 事 项 作 出 说 明 董 事 长 : 肖 勇 上 海 游 久 游 戏 股 份 有 限 公 司 2015 年 8 月 29 日 7