北汽福田汽车股份有限公司

东 方 财 富 信 息 股 份 有 限 公 司 募 集 配 套 资 金 之 非 公 开 发 行 股 票 发 行 情 况 报 告 书 独 立 财 务 顾 问 ( 主 承 销 商 ): 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 二 〇 一 六 年 五 月 1

东 方 财 富 信 息 股 份 有 限 公 司 全 体 董 事 声 明 本 公 司 全 体 董 事 承 诺 本 发 行 情 况 报 告 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 全 体 董 事 签 字 : 其 实 陶 涛 陈 凯 陆 威 程 磊 朱 玉 辰 江 泊 颜 学 海 严 杰 东 方 财 富 信 息 股 份 有 限 公 司 2016 年 5 月 9 日 2

目 录 释 义... 4 第 一 节 本 次 发 行 的 基 本 情 况... 5 一 本 次 发 行 履 行 的 相 关 程 序... 5 二 本 次 发 行 的 具 体 条 款... 6 三 本 次 发 行 的 申 购 和 配 售 情 况... 6 四 本 次 募 集 配 套 资 金 之 非 公 开 发 行 的 相 关 机 构... 7 第 二 节 发 行 对 象 的 基 本 情 况... 9 一 本 次 发 行 对 象 及 其 认 购 数 量... 9 二 发 行 对 象 基 本 情 况... 9 三 发 行 对 象 与 公 司 的 关 系... 11 四 发 行 对 象 及 其 关 联 方 与 公 司 最 近 一 年 重 大 交 易 情 况... 11 五 发 行 对 象 及 其 关 联 方 与 公 司 未 来 交 易 安 排... 11 六 关 于 发 行 对 象 履 行 私 募 投 资 基 金 备 案 的 核 查... 11 第 三 节 发 行 前 后 公 司 相 关 情 况 对 比... 13 一 本 次 发 行 前 后 前 10 名 股 东 变 动 情 况... 13 二 本 次 非 公 开 发 行 股 票 对 发 行 人 的 影 响... 14 第 四 节 主 承 销 商 关 于 本 次 发 行 过 程 和 发 行 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见... 16 第 五 节 律 师 关 于 本 次 发 行 过 程 和 发 行 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见... 17 第 六 节 中 介 机 构 声 明... 18 一 主 承 销 商 声 明... 18 二 发 行 人 律 师 声 明... 19 三 会 计 师 事 务 所 声 明... 20 第 七 节 备 查 文 件... 21 一 备 查 文 件... 21 二 查 阅 地 点... 21 3

释 义 在 本 发 行 情 况 报 告 书 中, 除 非 另 有 说 明, 下 列 简 称 具 有 如 下 特 定 含 义 : 发 行 情 况 报 告 书 东 方 财 富 上 市 公 司 公 司 发 行 人 同 信 证 券 发 行 股 份 购 买 资 产 本 次 发 行 募 集 配 套 资 金 指 指 指 指 指 东 方 财 富 信 息 股 份 有 限 公 司 募 集 配 套 资 金 之 非 公 开 发 行 股 票 发 行 情 况 报 告 书 东 方 财 富 信 息 股 份 有 限 公 司 西 藏 同 信 证 券 股 份 有 限 公 司, 现 已 更 名 为 西 藏 东 方 财 富 证 券 股 份 有 限 公 司 东 方 财 富 以 非 公 开 发 行 股 份 方 式 购 买 西 藏 同 信 证 券 股 份 有 限 公 司 100% 股 份 东 方 财 富 拟 向 不 超 过 五 名 其 他 特 定 投 资 者 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金, 募 集 配 套 资 金 总 额 不 超 过 40 亿 元 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 公 司 章 程 指 东 方 财 富 信 息 股 份 有 限 公 司 章 程 定 价 基 准 日 指 发 行 股 份 募 集 配 套 资 金 的 定 价 基 准 日 为 该 等 股 份 的 发 行 期 首 日 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 深 交 所 指 深 圳 证 券 交 易 所 中 国 结 算 深 圳 分 公 司 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 深 圳 分 公 司 独 立 财 务 顾 问 主 承 销 商 中 金 公 司 指 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 法 律 顾 问 国 浩 律 师 指 国 浩 律 师 ( 上 海 ) 事 务 所 立 信 会 计 师 指 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 工 作 日 指 除 星 期 六 星 期 日 和 法 律 规 定 或 中 国 境 内 商 业 银 行 暂 停 营 业 的 其 他 日 期 之 外 的 任 何 一 天 元 指 中 国 法 定 货 币 人 民 币 元 注 : 本 发 行 情 况 报 告 书 中 若 出 现 总 数 与 各 分 项 数 值 之 和 尾 数 不 符 的 情 况, 均 为 四 舍 五 入 原 因 造 成 4

第 一 节 本 次 发 行 的 基 本 情 况 一 本 次 发 行 履 行 的 相 关 程 序 ( 一 ) 本 次 发 行 履 行 的 内 部 决 策 程 序 1 2015 年 4 月 15 日, 东 方 财 富 召 开 第 三 届 董 事 会 第 十 八 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 审 议 东 方 财 富 信 息 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 预 案 的 议 案 及 相 关 议 案, 独 立 董 事 发 表 了 独 立 意 见 2 2015 年 5 月 24 日, 东 方 财 富 召 开 第 三 届 董 事 会 第 二 十 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 审 议 东 方 财 富 信 息 股 份 有 限 公 司 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 报 告 书 ( 草 案 ) 及 其 摘 要 的 议 案 及 相 关 议 案, 独 立 董 事 发 表 了 独 立 意 见 3 2015 年 6 月 11 日, 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 经 东 方 财 富 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 ( 二 ) 本 次 发 行 履 行 的 监 管 部 门 核 准 过 程 2015 年 9 月 29 日, 中 国 证 监 会 上 市 公 司 并 购 重 组 审 核 委 员 会 2015 年 第 83 次 并 购 重 组 委 工 作 会 议 审 核 通 过 东 方 财 富 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 事 项 的 申 请 2015 年 12 月 7 日, 公 司 收 到 中 国 证 监 会 出 具 的 关 于 核 准 东 方 财 富 信 息 股 份 有 限 公 司 向 郑 州 宇 通 集 团 有 限 公 司 等 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]2810 号 ), 本 次 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 获 得 中 国 证 监 会 核 准 ( 三 ) 募 集 资 金 到 账 及 验 资 情 况 1 截 至 2016 年 4 月 29 日, 天 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 安 徽 省 铁 路 建 设 投 资 基 金 有 限 公 司 章 建 平 四 名 发 行 对 象 已 将 认 购 款 项 汇 入 中 金 公 司 指 定 的 银 行 账 户 立 信 会 计 师 对 上 述 认 购 资 金 实 收 情 况 进 行 了 审 验, 出 具 了 信 会 师 报 字 [2016] 第 114638 号 验 资 报 告, 确 认 本 次 发 行 的 认 购 资 金 5

到 位 2 截 至 2016 年 5 月 3 日, 中 金 公 司 将 收 到 的 认 购 资 金 总 额 扣 除 承 销 费 用 24,000,000.00 元 后 的 资 金 3,975,999,940.88 元 划 转 至 发 行 人 指 定 的 募 集 资 金 专 项 账 户 内 立 信 会 计 师 出 具 了 信 会 师 报 字 [2016] 第 114639 号 验 资 报 告, 确 认 本 次 发 行 的 新 增 注 册 资 本 及 股 本 情 况 根 据 验 资 报 告, 截 至 2016 年 5 月 3 日, 公 司 募 集 资 金 总 额 为 3,999,999,940.88 元, 扣 除 承 销 费 24,000,000.00 元 后, 募 集 资 金 净 额 为 3,975,999,940.88 元, 其 中 新 增 注 册 资 本 205,338,806.00 元, 新 增 资 本 公 积 3,770,661,134.88 元 二 本 次 发 行 的 具 体 条 款 1 股 票 类 型 : 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 2 发 行 数 量 :205,338,806 股 3 股 票 面 值 :1.00 元 4 发 行 价 格 : 本 次 募 集 配 套 资 金 之 非 公 开 发 行 股 票 发 行 价 格 为 19.48 元 / 股, 不 低 于 发 行 期 首 日 前 一 个 交 易 日 公 司 股 票 均 价 的 百 分 之 九 十 本 次 募 集 配 套 资 金 之 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 期 首 日 为 2016 年 4 月 25 日 5 募 集 资 金 量 及 发 行 费 用 : 本 次 募 集 配 套 资 金 之 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 总 额 为 3,999,999,940.88 元, 承 销 费 用 24,000,000.00 元, 扣 除 承 销 费 用 后 募 集 资 金 净 额 为 3,975,999,940.88 元 6 限 售 期 : 本 次 发 行 股 份 自 上 市 之 日 起 12 个 月 内 不 得 转 让 三 本 次 发 行 的 申 购 和 配 售 情 况 发 行 人 和 独 立 财 务 顾 问 ( 主 承 销 商 ) 于 2016 年 4 月 22 日 向 173 名 符 合 条 件 的 特 定 投 资 者 发 送 认 购 邀 请 书 ;2016 年 4 月 26 日, 发 行 人 和 独 立 财 务 顾 问 ( 主 承 销 商 ) 又 向 2 家 表 达 意 向 的 基 金 公 司 发 送 认 购 邀 请 书 ; 共 计 向 175 名 投 资 者 发 送 认 购 邀 请 书 2016 年 4 月 27 日 9:00 至 12:00, 共 收 到 4 名 投 资 者 回 复 的 申 购 报 价 单 及 相 关 附 件, 经 国 浩 律 师 见 证, 这 4 份 为 有 效 的 申 购 报 价 单, 具 体 报 价 情 况 如 下 : 6

序 号 名 称 申 购 价 格 ( 元 / 股 ) 申 购 金 额 ( 元 ) 1 天 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 19.60 1,600,000,000.00 2 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 19.68 800,000,000.00 3 安 徽 省 铁 路 建 设 投 资 基 金 有 限 公 司 19.48 800,000,000.00 4 章 建 平 19.50 800,000,000.00 合 计 4,000,000,000.00 本 次 募 集 配 套 资 金 总 额 不 超 过 人 民 币 4,000,000,000.00 元 发 行 价 格 不 低 于 19.40 元 / 股 发 行 对 象 总 数 不 超 过 5 名 本 次 发 行 的 有 效 认 购 对 象 一 共 4 名, 根 据 价 格 优 先 认 购 金 额 优 先 的 原 则, 按 照 有 效 申 购 的 申 报 价 格 由 高 至 低 的 原 则 进 行 排 序, 申 报 价 格 相 同 的 按 照 其 认 购 金 额 由 多 至 少 进 行 排 序, 申 报 价 格 相 同 且 认 购 金 额 相 同 的, 综 合 考 虑 申 报 时 间 与 发 行 人 战 略 合 作 关 系 等 因 素 进 行 排 序, 最 后 确 定 配 售 对 象 为 4 名, 配 售 价 格 19.48 元 / 股, 发 行 数 量 为 205,338,806 股, 募 集 资 金 总 额 为 3,999,999,940.88 元 最 终 确 定 的 发 行 对 象 及 其 获 配 股 数 如 下 表 所 示 : 序 号 发 行 对 象 获 配 价 格 ( 元 / 股 ) 获 配 股 数 ( 股 ) 获 配 金 额 ( 元 ) 1 天 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 19.48 82,135,523 1,599,999,988.04 2 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 19.48 41,067,761 799,999,984.28 3 安 徽 省 铁 路 建 设 投 资 基 金 有 限 公 司 19.48 41,067,761 799,999,984.28 4 章 建 平 19.48 41,067,761 799,999,984.28 合 计 205,338,806 3,999,999,940.88 四 本 次 募 集 配 套 资 金 之 非 公 开 发 行 的 相 关 机 构 ( 一 ) 独 立 财 务 顾 问 ( 主 承 销 商 ) 公 司 名 称 : 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 法 定 代 表 人 : 丁 学 东 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 27 层 及 28 层 7

项 目 主 办 人 : 唐 加 威 许 滢 项 目 协 办 人 : 吴 国 菁 电 话 : 010-65051166 传 真 : 010-65051156 ( 二 ) 法 律 顾 问 公 司 名 称 : 国 浩 律 师 ( 上 海 ) 事 务 所 负 责 人 : 黄 宁 宁 地 址 : 上 海 市 北 京 西 路 968 号 嘉 地 中 心 23 层 经 办 律 师 : 吴 小 亮 林 雅 娜 电 话 :021-52341668 传 真 :021-52341670 ( 三 ) 审 计 机 构 及 验 资 机 构 公 司 名 称 : 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 负 责 人 : 朱 建 弟 地 址 : 上 海 南 京 东 路 61 号 新 黄 浦 金 融 大 厦 四 楼 经 办 律 师 : 姚 辉 李 新 民 电 话 :021-63391166 传 真 :021-63392558 8

第 二 节 发 行 对 象 的 基 本 情 况 一 本 次 发 行 对 象 及 其 认 购 数 量 根 据 股 东 大 会 的 授 权, 公 司 董 事 会 确 定 的 本 次 发 行 的 发 行 对 象 认 购 数 量 限 售 期 如 下 : 序 号 认 购 对 象 认 购 股 数 ( 股 ) 限 售 期 1 天 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 82,135,523 自 上 市 之 日 起 12 个 月 2 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 41,067,761 自 上 市 之 日 起 12 个 月 3 安 徽 省 铁 路 建 设 投 资 基 金 有 限 公 司 41,067,761 自 上 市 之 日 起 12 个 月 4 章 建 平 41,067,761 自 上 市 之 日 起 12 个 月 合 计 205,338,806 二 发 行 对 象 基 本 情 况 ( 一 ) 天 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 公 司 名 称 : 天 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 企 业 性 质 : 股 份 有 限 公 司 ( 中 外 合 资 未 上 市 ) 注 册 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 浦 东 大 道 1 号 注 册 资 本 :1,252,961.9586 万 元 法 定 代 表 人 : 洪 波 经 营 范 围 : 承 保 人 民 币 外 币 的 各 种 财 产 保 险 责 任 保 险 信 用 保 险 水 险 意 外 伤 害 保 险 健 康 保 险 及 金 融 服 务 保 险 业 务 ; 办 理 各 种 再 保 险 业 务 和 法 定 保 险 业 务 ; 与 国 内 外 保 险 机 构 建 立 代 理 关 系 和 业 务 往 来 关 系 代 理 检 验 理 赔 追 偿 等 有 关 事 宜 ; 办 理 经 中 国 保 监 会 批 准 的 资 金 运 用 业 务 ; 经 中 国 保 监 会 批 准 的 其 他 业 务 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 认 购 数 量 :82,135,523 股 9

限 售 期 : 自 本 次 发 行 股 票 上 市 之 日 起 12 个 月 ( 二 ) 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 公 司 名 称 : 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 企 业 性 质 : 有 限 责 任 公 司 ( 中 外 合 资 ) 注 册 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 5 号 甲 5 号 6 层 甲 5 号 601 甲 5 号 7 层 甲 5 号 701 甲 5 号 8 层 甲 5 号 801 甲 5 号 9 层 甲 5 号 901 注 册 资 本 :20,000 万 元 法 定 代 表 人 : 郭 特 华 经 营 范 围 :(1) 基 金 募 集 ;(2) 基 金 销 售 ;(3) 资 产 管 理 ;(4) 中 国 证 监 会 许 可 的 其 他 业 务 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 依 批 准 的 内 容 开 展 经 营 活 动 认 购 数 量 :41,067,761 股 限 售 期 : 自 本 次 发 行 股 票 上 市 之 日 起 12 个 月 ( 三 ) 安 徽 省 铁 路 建 设 投 资 基 金 有 限 公 司 公 司 名 称 : 安 徽 省 铁 路 建 设 投 资 基 金 有 限 公 司 企 业 性 质 : 其 他 有 限 责 任 公 司 注 册 地 址 : 合 肥 市 望 江 东 路 46 号 安 徽 投 资 大 厦 五 楼 注 册 资 本 :879,000.00 万 元 法 定 代 表 人 : 张 春 雷 经 营 范 围 : 一 般 经 营 项 目 : 铁 路 投 资 开 发 管 理 及 服 务, 项 目 投 资 开 发 及 经 营, 商 务 信 息 咨 询 及 服 务 认 购 数 量 :41,067,761 股 限 售 期 : 自 本 次 发 行 股 票 上 市 之 日 起 12 个 月 10

( 四 ) 章 建 平 身 份 证 件 号 :120113196604XXXXXX 认 购 数 量 :41,067,761 股 限 售 期 : 自 本 次 发 行 股 票 上 市 之 日 起 12 个 月 三 发 行 对 象 与 公 司 的 关 系 本 次 发 行 前 上 述 发 行 对 象 与 公 司 不 存 在 关 联 关 系 四 发 行 对 象 及 其 关 联 方 与 公 司 最 近 一 年 重 大 交 易 情 况 最 近 一 年, 发 行 对 象 及 其 关 联 方 与 发 行 人 未 发 生 重 大 交 易 五 发 行 对 象 及 其 关 联 方 与 公 司 未 来 交 易 安 排 对 于 未 来 可 能 发 生 的 交 易, 公 司 将 严 格 按 照 公 司 章 程 及 相 关 法 律 法 规 的 要 求, 履 行 相 应 的 内 部 审 批 决 策 程 序, 并 作 充 分 的 信 息 披 露 六 关 于 发 行 对 象 履 行 私 募 投 资 基 金 备 案 的 核 查 经 核 查, 本 次 发 行 主 承 销 商 发 行 人 律 师 认 为 : 本 次 发 行 的 最 终 配 售 对 象 中, 安 徽 省 铁 路 建 设 投 资 基 金 有 限 公 司 属 于 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 以 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 所 规 定 的 私 募 投 资 基 金, 经 核 查, 安 徽 省 铁 路 建 设 投 资 基 金 有 限 公 司 及 其 私 募 基 金 管 理 人 已 按 照 规 定 履 行 了 私 募 基 金 管 理 人 和 私 募 基 金 的 登 记 备 案 手 续 天 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 参 与 认 购 的 产 品 为 保 险 产 品, 不 属 于 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 以 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 所 规 定 的 私 募 投 资 基 金, 无 需 按 照 前 述 规 定 履 行 相 关 的 登 记 备 案 手 续 工 银 瑞 信 基 金 管 理 有 限 公 司 参 与 的 认 购 的 产 品 为 其 管 理 的 公 募 基 金 社 保 基 11

金 和 资 产 管 理 计 划, 其 中, 公 募 基 金 社 保 基 金 无 需 履 行 私 募 投 资 基 金 备 案 手 续, 资 产 管 理 计 划 均 已 按 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 基 金 管 理 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 试 点 办 法 在 中 国 证 券 投 资 基 金 业 协 会 办 理 了 备 案 手 续 自 然 人 章 建 平 以 自 有 资 金 参 与 认 购, 无 需 备 案 本 次 募 集 配 套 资 金 之 非 公 开 发 行 股 票 的 各 发 行 对 象 已 作 出 的 承 诺 : 不 存 在 发 行 人 及 其 附 属 企 业 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 以 及 本 次 发 行 的 承 销 商 及 相 关 人 员 直 接 或 通 过 其 利 益 相 关 方 向 本 认 购 人 参 与 本 次 认 购 提 供 财 务 资 助 或 者 补 偿 的 情 况 本 认 购 人 非 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 其 控 制 的 关 联 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 独 立 财 务 顾 问 ( 主 承 销 商 ) 及 与 上 述 机 构 及 人 员 存 在 关 联 关 系 的 关 联 方, 也 不 存 在 上 述 机 构 及 人 员 直 接 或 间 接 参 与 本 次 发 行 认 购 的 情 形 12

第 三 节 发 行 前 后 公 司 相 关 情 况 对 比 一 本 次 发 行 前 后 前 10 名 股 东 变 动 情 况 ( 一 ) 本 次 发 行 前 发 行 人 前 10 名 股 东 情 况 截 至 2016 年 4 月 22 日, 发 行 人 前 十 大 股 东 的 持 股 情 况 如 下 : 序 持 股 比 例 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 号 (%) 股 份 性 质 1 其 实 854,597,306 25.61 限 售 流 通 A 股 A 股 流 通 股 2 郑 州 宇 通 集 团 有 限 公 司 194,526,245 5.83 限 售 流 通 A 股 3 沈 友 根 104,509,440 3.13 A 股 流 通 股 4 陆 丽 丽 102,386,592 3.07 A 股 流 通 股 5 西 藏 自 治 区 投 资 有 限 公 司 83,368,389 2.50 限 售 流 通 A 股 6 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 56,282,400 1.69 A 股 流 通 股 7 鲍 一 青 43,602,524 1.31 限 售 流 通 A 股 A 股 流 通 股 8 史 佳 41,917,460 1.26 限 售 流 通 A 股 9 陶 涛 26,476,219 0.79 限 售 流 通 A 股 A 股 流 通 股 10 交 通 银 行 股 份 有 限 公 司 - 工 银 瑞 信 互 联 网 加 股 票 型 证 券 投 资 基 金 26,237,793 0.79 A 股 流 通 股 ( 二 ) 本 次 发 行 后 发 行 人 前 10 名 股 东 情 况 截 至 2016 年 5 月 6 日, 发 行 人 前 10 名 股 东 情 况 列 表 如 下 : 序 持 股 比 例 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 号 (%) 股 份 性 质 1 其 实 854,597,306 24.13 限 售 流 通 A 股 A 股 流 通 股 2 郑 州 宇 通 集 团 有 限 公 司 194,526,245 5.49 限 售 流 通 A 股 3 沈 友 根 104,509,440 2.95 A 股 流 通 股 4 陆 丽 丽 102,386,592 2.89 A 股 流 通 股 5 西 藏 自 治 区 投 资 有 限 公 司 83,368,389 2.35 限 售 流 通 A 股 6 天 安 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 - 保 赢 1 号 82,135,523 2.32 限 售 流 通 A 股 7 中 央 汇 金 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 56,282,400 1.59 A 股 流 通 股 13

8 鲍 一 青 43,602,524 1.23 限 售 流 通 A 股 A 股 流 通 股 9 史 佳 41,917,460 1.18 限 售 流 通 A 股 10 章 建 平 41,067,761 1.16 限 售 流 通 A 股 二 本 次 非 公 开 发 行 股 票 对 发 行 人 的 影 响 ( 一 ) 对 股 本 结 构 的 影 响 本 次 发 行 前 与 本 次 发 行 后 公 司 股 本 结 构 变 动 情 况 如 下 : 项 目 本 次 发 行 前 ( 截 至 2016 年 4 月 22 日 ) 本 次 发 行 持 股 比 例 数 量 ( 股 ) 持 股 数 量 ( 股 ) (%) 本 次 发 行 后 ( 截 至 2016 年 5 月 6 日 ) 持 股 比 例 持 股 数 量 ( 股 ) (%) 限 售 流 通 股 1,023,255,206 30.66 205,338,806 1,228,594,012 34.68 无 限 售 流 通 股 2,313,750,487 69.34-2,313,750,487 65.32 合 计 3,337,005,693 100.00 205,338,806 3,542,344,499 100.00 截 至 2016 年 4 月 22 日, 其 实 持 有 公 司 854,597,306 股 股 份, 占 公 司 总 股 本 的 25.61%, 为 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 本 次 募 集 配 套 资 金 之 非 公 开 发 行 完 成 后, 其 实 持 有 公 司 24.13% 股 份, 仍 为 公 司 控 股 股 东 实 际 控 制 人 ( 二 ) 对 资 产 结 构 的 影 响 本 次 募 集 配 套 资 金 之 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 到 位 后, 公 司 的 总 资 产 及 净 资 产 将 相 应 增 加, 公 司 的 资 金 实 力 抗 风 险 能 力 和 后 续 融 资 能 力 将 得 以 提 升 ( 三 ) 对 业 务 机 构 的 影 响 本 次 募 集 配 套 资 金 扣 除 承 销 费 用 后 全 部 用 于 增 加 同 信 证 券 资 本 金, 用 于 扩 大 同 信 证 券 信 用 交 易 业 务 增 加 证 券 承 销 准 备 金 并 适 度 扩 大 证 券 投 资 业 务 扩 大 直 接 投 资 业 务 增 加 同 信 证 券 新 三 板 做 市 业 务 准 备 金 以 及 提 升 同 信 证 券 服 务 体 系 等 ( 四 ) 对 公 司 治 理 的 影 响 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 股 本 将 相 应 增 加, 原 股 东 的 持 股 比 例 也 将 相 应 发 生 变 14

化 公 司 的 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 不 会 发 生 变 更, 本 次 发 行 不 会 对 公 司 现 有 法 人 治 理 结 构 产 生 重 大 影 响, 公 司 将 继 续 加 强 和 完 善 公 司 的 法 人 治 理 结 构 ( 五 ) 对 高 管 人 员 结 构 的 影 响 本 次 发 行 不 会 对 公 司 的 高 管 人 员 结 构 造 成 直 接 影 响, 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 不 会 因 本 次 发 行 而 发 生 重 大 变 化 ( 六 ) 对 关 联 交 易 及 同 业 竞 争 影 响 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 及 其 关 联 方 之 间 不 存 在 同 业 竞 争 本 次 发 行 不 会 产 生 新 的 关 联 交 易 15

第 四 节 主 承 销 商 关 于 本 次 发 行 过 程 和 发 行 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 本 次 募 集 配 套 资 金 之 非 公 开 发 行 的 主 承 销 商 关 于 本 次 非 公 开 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 为 : 1 本 次 发 行 经 过 了 必 要 的 授 权, 并 获 得 了 中 国 证 监 会 的 核 准 ; 2 本 次 发 行 股 票 的 询 价 定 价 符 合 创 业 板 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 暂 行 办 法 等 相 关 法 律 法 规 的 规 定, 发 行 人 本 次 募 集 配 套 资 金 之 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 过 程 合 法 有 效 ; 3 本 次 募 集 配 套 资 金 之 非 公 开 发 行 股 票 认 购 对 象 的 选 择 符 合 公 司 及 其 全 体 股 东 的 利 益, 符 合 发 行 人 2015 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 审 议 通 过 的 发 行 方 案 中 关 于 发 行 对 象 的 规 定 ; 发 行 对 象 与 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 其 控 制 的 关 联 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 主 承 销 商 不 存 在 关 联 关 系 ; 发 行 人 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 其 控 制 的 关 联 人 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 主 承 销 商 及 与 上 述 机 构 及 人 员 存 在 关 联 关 系 的 关 联 方 不 存 在 直 接 或 间 接 参 与 本 次 发 行 认 购 的 情 形 ; 4 本 次 募 集 配 套 资 金 之 非 公 开 发 行 股 票 符 合 创 业 板 上 市 公 司 证 券 发 行 管 理 暂 行 办 法 等 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定, 合 法 有 效 16

第 五 节 律 师 关 于 本 次 发 行 过 程 和 发 行 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 国 浩 律 师 关 于 本 次 非 公 开 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 为 : 发 行 人 本 次 发 行 已 依 法 取 得 了 必 要 的 批 准 和 授 权 ; 本 次 发 行 的 认 购 对 象 发 行 价 格 及 数 量, 符 合 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 要 求 ; 本 次 发 行 的 发 行 过 程 合 法 合 规, 发 行 结 果 公 平 公 正, 符 合 相 关 法 律 法 规 和 规 范 性 文 件 的 规 定 ; 本 次 发 行 的 发 行 过 程 涉 及 的 缴 款 通 知 等 有 关 法 律 文 件 合 法 有 效 ; 本 次 发 行 的 募 集 资 金 已 经 全 部 到 位 17

第 六 节 中 介 机 构 声 明 一 主 承 销 商 声 明 本 公 司 已 对 东 方 财 富 信 息 股 份 有 限 公 司 募 集 配 套 资 金 之 非 公 开 发 行 股 票 发 行 情 况 报 告 书 进 行 了 核 查, 确 认 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 项 目 协 办 人 : 吴 国 菁 项 目 主 办 人 : 唐 加 威 许 滢 法 定 代 表 人 ( 或 授 权 代 表 人 ): 黄 朝 晖 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 2016 年 5 月 9 日 18

二 发 行 人 律 师 声 明 本 所 及 签 字 律 师 已 阅 读 东 方 财 富 信 息 股 份 有 限 公 司 募 集 配 套 资 金 之 非 公 开 发 行 股 票 发 行 情 况 报 告 书, 确 认 发 行 情 况 报 告 书 与 本 所 出 具 的 法 律 意 见 书 不 存 在 矛 盾 本 所 及 签 字 的 律 师 对 发 行 人 在 发 行 情 况 报 告 书 中 引 用 的 法 律 意 见 书 的 内 容 无 异 议, 确 认 发 行 情 况 报 告 书 不 致 因 所 引 用 内 容 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 律 师 事 务 所 负 责 人 : 黄 宁 宁 经 办 律 师 : 吴 小 亮 经 办 律 师 : 林 雅 娜 国 浩 律 师 ( 上 海 ) 事 务 所 2016 年 5 月 9 日 19

三 会 计 师 事 务 所 声 明 本 所 及 签 字 注 册 会 计 师 已 阅 读 东 方 财 富 信 息 股 份 有 限 公 司 募 集 配 套 资 金 之 非 公 开 发 行 股 票 发 行 情 况 报 告 书, 确 认 发 行 情 况 报 告 书 与 本 所 出 具 的 报 告 不 存 在 矛 盾 本 所 及 签 字 注 册 会 计 师 对 发 行 人 在 发 行 情 况 报 告 书 中 引 用 的 报 告 的 内 容 无 异 议, 确 认 发 行 情 况 报 告 书 不 致 因 所 引 用 内 容 而 出 现 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 审 计 机 构 负 责 人 : 朱 建 弟 经 办 注 册 会 计 师 : 姚 辉 经 办 注 册 会 计 师 : 李 新 民 立 信 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 2016 年 5 月 9 日 20

第 七 节 备 查 文 件 一 备 查 文 件 1 关 于 核 准 东 方 财 富 信 息 股 份 有 限 公 司 向 郑 州 宇 通 集 团 有 限 公 司 等 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2015]2810 号 ) 2 关 于 东 方 财 富 信 息 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 认 购 资 金 到 位 的 验 资 报 告 ( 信 会 师 报 字 [2016] 第 114638 号 ) 及 验 资 报 告 ( 信 会 师 报 字 [2016] 第 114639 号 ) 3 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 关 于 东 方 财 富 信 息 股 份 有 限 公 司 募 集 配 套 资 金 之 非 公 开 发 行 股 票 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 报 告 4 国 浩 律 师 ( 上 海 ) 事 务 所 关 于 东 方 财 富 信 息 股 份 有 限 公 司 向 特 定 对 象 发 行 股 份 购 买 资 产 并 募 集 配 套 资 金 涉 及 非 公 开 发 行 股 票 之 发 行 过 程 及 认 购 对 象 合 规 性 的 法 律 意 见 书 二 查 阅 地 点 ( 一 ) 东 方 财 富 信 息 股 份 有 限 公 司 地 址 : 联 系 人 : 上 海 市 龙 田 路 195 号 3 号 楼 C 座 9 楼 陆 威 荣 兴 电 话 : 021-64382978 传 真 : 021-64389508 ( 二 ) 中 国 国 际 金 融 股 份 有 限 公 司 地 址 : 联 系 人 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 27 层 及 28 层 孙 雷 唐 加 威 许 滢 吴 国 菁 陈 超 曾 馨 弘 范 晶 晶 电 话 : 010-65051166 传 真 : 010-65051156 21

( 此 页 无 正 文, 为 东 方 财 富 信 息 股 份 有 限 公 司 募 集 配 套 资 金 之 非 公 开 发 行 股 票 发 行 情 况 报 告 书 之 盖 章 页 ) 东 方 财 富 信 息 股 份 有 限 公 司 2016 年 5 月 9 日 22