辽 宁 曙 光 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 简 式 权 益 变 动 报 告 书 上 市 公 司 : 辽 宁 曙 光 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 上 市 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 证 券 简 称 : 曙 光 股 份 证 券 代 码 :600303 信 息 披 露 义 务 人 名 称 : 深 圳 市 中 能 绿 色 启 航 壹 号 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 住 所 : 深 圳 市 南 山 区 沙 河 街 道 侨 香 路 4068 号 智 慧 广 场 B 栋 802 通 讯 地 址 : 深 圳 市 南 山 区 沙 河 街 道 侨 香 路 4068 号 智 慧 广 场 B 栋 802 签 署 日 期 : 二 〇 一 六 年 八 月 二 十 四 日 1
声 明 一 本 报 告 系 根 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 及 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 15 号 - 权 益 变 动 报 告 书 及 其 他 相 关 法 律 法 规 编 写 二 依 据 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 的 规 定, 本 报 告 书 已 全 面 披 露 了 信 息 披 露 义 务 人 在 辽 宁 曙 光 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 拥 有 权 益 的 情 况 三 截 至 本 报 告 书 签 署 之 日, 除 本 报 告 书 披 露 的 持 股 信 息 外, 信 息 披 露 义 务 人 没 有 通 过 任 何 其 他 方 式 在 辽 宁 曙 光 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 拥 有 权 益 四 信 息 披 露 义 务 人 签 署 本 报 告 已 获 得 必 要 的 授 权 和 批 准, 其 履 行 亦 不 违 反 信 息 披 露 义 务 人 公 司 章 程 或 内 部 规 则 中 的 任 何 条 款, 或 与 之 相 冲 突 五 本 次 权 益 变 动 是 根 据 本 报 告 书 所 载 明 的 资 料 进 行 的 信 息 披 露 义 务 人 没 有 委 托 或 者 授 权 其 他 任 何 人 提 供 未 在 本 报 告 书 中 列 载 的 信 息 和 对 本 报 告 书 做 出 任 何 解 释 或 者 说 明 六 信 息 披 露 义 务 人 的 决 策 机 构 全 体 成 员 共 同 承 诺 本 报 告 书 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 1-1-2
目 录 声 明... 2 目 录... 3 第 一 节 释 义... 4 第 二 节 信 息 披 露 义 务 人 介 绍... 5 一 信 息 披 露 义 务 人 的 基 本 情 况... 5 二 信 息 披 露 义 务 人 的 执 行 事 务 合 伙 人 及 主 要 负 责 人 的 基 本 情 况... 5 三 信 息 披 露 义 务 人 持 有 控 制 境 内 外 其 他 上 市 公 司 5% 以 上 发 行 在 外 股 份 的 基 本 情 况... 6 第 三 节 持 股 目 的... 7 一 本 次 认 购 的 目 的... 7 二 信 息 披 露 义 务 人 是 否 拟 在 未 来 12 个 月 内 继 续 增 持 曙 光 股 份 的 股 份... 7 第 四 节 权 益 变 动 方 式... 8 一 信 息 披 露 义 务 人 在 本 次 权 益 变 动 前 后 持 有 曙 光 股 份 股 份 的 情 况... 8 二 本 次 权 益 变 动 的 主 要 内 容... 8 三 本 次 权 益 变 动 的 批 准 情 况...8 四 目 标 股 份 存 在 的 权 利 限 制... 8 五 信 息 披 露 义 务 人 与 上 市 公 司 重 大 交 易 情 况 及 未 来 与 上 市 公 司 之 间 的 其 他 安 排... 9 第 五 节 前 6 个 月 内 买 卖 上 市 交 易 股 份 的 情 况... 10 第 六 节 其 他 重 要 事 项... 11 第 七 节 备 查 文 件... 12 1-1-3
第 一 节 释 义 本 申 请 报 告 中, 除 非 另 有 所 指, 下 列 词 语 之 特 定 含 义 如 下 : 本 报 告 书 上 市 公 司 公 司 发 行 人 曙 光 股 份 指 指 辽 宁 曙 光 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 简 式 权 益 变 动 报 告 书 辽 宁 曙 光 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 信 息 披 露 义 务 人 中 能 投 资 中 能 投 资 股 份 认 购 合 同 指 深 圳 市 中 能 绿 色 启 航 壹 号 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 深 圳 市 中 能 绿 色 启 航 壹 号 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 与 指 辽 宁 曙 光 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 签 署 的 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 合 同 发 行 日 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 将 新 股 登 记 至 中 能 投 资 的 A 股 证 券 账 户 之 日 本 次 发 行 本 次 非 公 开 发 行 本 次 权 益 变 动 本 次 认 购 指 指 辽 宁 曙 光 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 不 超 过 8,821.1944 万 股 人 民 币 普 通 股 股 票 (A 股 ) 根 据 中 能 投 资 附 条 件 生 效 的 股 份 认 购 合 同, 中 能 投 资 认 购 曙 光 股 份 本 次 非 公 开 发 行 股 票 项 下 的 48,640,915 股 份, 占 发 行 日 后 曙 光 股 份 发 行 在 外 的 全 部 已 发 行 股 票 数 量 的 7.20% 的 行 为 定 价 基 准 日 指 2015 年 6 月 2 日 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 元 指 人 民 币 元 1-1-4
第 二 节 信 息 披 露 义 务 人 介 绍 一 信 息 披 露 义 务 人 的 基 本 情 况 公 司 名 称 深 圳 市 中 能 绿 色 启 航 壹 号 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 住 所 深 圳 市 南 山 区 沙 河 街 道 侨 香 路 4068 号 智 慧 广 场 B 栋 802 通 讯 地 址 深 圳 市 南 山 区 沙 河 街 道 侨 香 路 4068 号 智 慧 广 场 B 栋 802 执 行 事 务 合 伙 人 出 资 额 企 业 类 型 经 营 范 围 深 圳 市 中 能 绿 色 基 金 管 理 有 限 公 司 500 万 元 有 限 合 伙 股 权 投 资 ; 游 艇 船 舶 租 赁 ; 国 内 贸 易 ( 不 含 专 营 专 控 专 卖 商 品 ), 经 营 进 出 口 业 务 ( 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 禁 止 的 项 目 除 外, 限 制 的 项 目 须 取 得 许 可 后 方 可 经 营 ) 营 业 执 照 注 册 号 码 440304602315731 合 伙 人 深 圳 市 中 能 绿 色 基 金 管 理 有 限 公 司 66.67% 许 其 新 33.33% 邮 编 518000 二 信 息 披 露 义 务 人 的 执 行 事 务 合 伙 人 及 主 要 负 责 人 的 基 本 情 况 公 司 名 称 深 圳 市 中 能 绿 色 基 金 管 理 有 限 公 司 住 所 深 圳 市 南 山 区 侨 香 路 4068 号 智 慧 广 场 B 栋 802 通 讯 地 址 深 圳 市 南 山 区 侨 香 路 4068 号 智 慧 广 场 B 栋 802 法 定 代 表 人 注 册 资 本 企 业 类 型 许 其 新 1000 万 元 有 限 责 任 公 司 1-1-5
经 营 范 围 受 托 管 理 股 权 投 资 基 金, 受 托 资 产 管 理 ( 不 含 股 票 金 融 基 金 投 资 及 其 它 限 制 项 目 ), 合 同 能 源 管 理, 项 目 投 资 咨 询, 经 济 信 息 咨 询 ( 不 含 人 才 中 介 服 务 证 券 及 其 他 限 制 项 目 ); 节 能 环 保 产 品 的 技 术 开 发 与 技 术 咨 询 营 业 执 照 注 册 号 码 440301105426108 邮 编 518000 三 信 息 披 露 义 务 人 持 有 控 制 境 内 外 其 他 上 市 公 司 5% 以 上 发 行 在 外 股 份 的 基 本 情 况 截 至 本 报 告 书 签 署 之 日, 中 能 投 资 不 存 在 直 接 持 有 或 控 制 境 内 外 其 他 上 市 公 司 5% 以 上 的 发 行 在 外 的 股 份 的 情 况 1-1-6
第 三 节 持 股 目 的 一 本 次 认 购 的 目 的 信 息 披 露 义 务 人 基 于 对 曙 光 股 份 企 业 价 值 分 析 及 前 景 的 预 测, 参 与 本 次 非 公 开 发 行 股 票 认 购, 持 股 目 的 是 为 了 战 略 投 资 二 信 息 披 露 义 务 人 是 否 拟 在 未 来 12 个 月 内 继 续 增 持 曙 光 股 份 的 股 份 除 认 购 本 次 曙 光 股 份 非 公 开 发 行 股 份 外, 中 能 投 资 尚 没 有 未 来 12 个 月 内 通 过 二 级 市 场 继 续 增 加 其 在 曙 光 股 份 中 股 份 的 具 体 安 排, 如 有, 将 根 据 证 监 会 的 要 求 及 时 披 露 若 发 生 相 关 权 益 变 动 事 项, 将 严 格 按 照 相 关 规 定 履 行 信 息 披 露 义 务 1-1-7
第 四 节 权 益 变 动 方 式 一 信 息 披 露 义 务 人 在 本 次 权 益 变 动 前 后 持 有 曙 光 股 份 股 份 的 情 况 本 次 权 益 变 动 前, 中 能 投 资 未 持 有 曙 光 股 份 股 票 本 次 权 益 变 动 后, 信 息 披 露 义 务 人 持 有 曙 光 股 份 的 股 份 情 况 如 下 : 截 至 本 权 益 变 动 报 告 书 签 署 之 日, 信 息 披 露 义 务 人 以 非 公 开 发 行 方 式 认 购 曙 光 股 份 48,640,915 股 股 票, 占 曙 光 股 份 非 公 开 发 行 后 总 股 本 的 7.20% 本 次 权 益 变 动 前 本 次 权 益 变 动 后 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 中 能 投 资 - - 48,640,915 7.20% 二 本 次 权 益 变 动 的 主 要 内 容 1 本 次 发 行 新 股 的 数 量 和 比 例 曙 光 股 份 本 次 非 公 开 发 行 新 股 的 数 量 为 55,279,915 股, 占 发 行 后 总 股 本 的 8.18% 2 信 息 披 露 义 务 人 认 购 股 数 量 认 购 价 格 及 金 额 信 息 披 露 义 务 人 认 购 曙 光 股 份 本 次 非 公 开 发 行 股 票 48,640,915 股, 认 购 价 格 为 6.99 元 / 股, 总 金 额 34,000 万 元 3 支 付 方 式 本 次 认 购 均 以 现 金 方 式 支 付 三 目 标 股 份 存 在 的 权 利 限 制 中 能 投 资 认 购 曙 光 股 份 本 次 非 公 开 发 行 的 股 份 自 本 次 发 行 结 束 之 日 起 36 个 月 内 不 得 转 让 除 此 之 外, 不 存 在 其 他 任 何 权 利 限 制, 包 括 但 不 限 于 股 份 被 质 押 冻 结 1-1-8
四 信 息 披 露 义 务 人 与 上 市 公 司 重 大 交 易 情 况 及 未 来 与 上 市 公 司 之 间 的 其 他 安 排 最 近 一 年 及 一 期 内, 中 能 投 资 与 上 市 公 司 之 间 未 发 生 任 何 重 大 交 易 截 至 本 报 告 书 签 署 日, 中 能 投 资 与 上 市 公 司 之 间 尚 没 有 其 他 安 排 1-1-9
第 五 节 前 6 个 月 内 买 卖 上 市 交 易 股 份 的 情 况 信 息 披 露 义 务 人 在 本 报 告 书 签 署 日 前 六 个 月 内 没 有 通 过 任 何 其 他 方 式 买 卖 上 市 公 司 挂 牌 交 易 股 份 的 情 况 1-1-10
第 六 节 其 他 重 要 事 项 截 至 本 报 告 书 签 署 之 日, 信 息 披 露 义 务 人 已 按 有 关 规 定 对 本 次 权 益 变 动 的 相 关 信 息 进 行 了 如 实 披 露, 不 存 在 根 据 法 律 适 用 以 及 为 避 免 对 本 报 告 书 内 容 产 生 误 解 信 息 披 露 义 务 人 应 当 披 露 而 未 披 露 的 其 他 重 大 信 息 11
第 七 节 备 查 文 件 下 述 备 查 文 件 置 备 于 曙 光 股 份 住 所, 以 备 查 阅 : 1 信 息 披 露 义 务 人 的 营 业 执 照 组 织 机 构 代 码 证 ; 2 信 息 披 露 义 务 人 执 行 事 务 合 伙 人 及 主 要 负 责 人 的 名 单 及 身 份 证 明 ; 3 中 能 投 资 股 份 认 购 合 同 12
信 息 披 露 义 务 人 ( 盖 章 ): 深 圳 市 中 能 绿 色 启 航 壹 号 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 执 行 事 务 合 伙 人 ( 盖 章 ): 深 圳 市 中 能 绿 色 基 金 管 理 有 限 公 司 年 月 日 13
信 息 披 露 义 务 人 ( 盖 章 ): 深 圳 市 中 能 绿 色 启 航 壹 号 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 执 行 事 务 合 伙 人 ( 盖 章 ): 深 圳 市 中 能 绿 色 基 金 管 理 有 限 公 司 年 月 日 14
附 表 简 式 权 益 变 动 报 告 书 基 本 情 况 上 市 公 司 名 称 辽 宁 曙 光 汽 车 集 团 股 份 有 限 公 司 上 市 公 司 所 在 地 辽 宁 省 丹 东 市 股 票 简 称 曙 光 股 份 股 票 代 码 600303 信 息 披 露 义 务 人 名 称 深 圳 市 中 能 绿 色 启 航 壹 号 投 资 企 业 ( 有 限 合 伙 ) 信 息 披 露 义 务 人 注 册 地 深 圳 市 南 山 区 沙 河 街 道 侨 香 路 4068 号 智 慧 广 场 B 栋 802 拥 有 权 益 的 股 份 数 量 变 化 信 息 披 露 义 务 人 是 否 为 上 市 公 司 第 一 大 股 东 信 息 披 露 义 务 人 是 否 对 境 内 境 外 其 他 上 市 公 司 持 股 5% 以 上 权 益 变 动 方 式 ( 可 多 选 ) 信 息 披 露 义 务 人 披 露 前 拥 有 权 益 的 股 份 数 量 及 占 上 市 公 司 已 发 行 股 份 比 例 本 次 发 生 拥 有 权 益 的 股 份 变 动 的 数 量 及 变 动 比 例 增 加 不 变, 但 持 股 人 发 生 变 化 是 是 否 否 有 无 一 致 行 动 人 有 无 信 息 披 露 义 务 人 是 否 为 上 市 公 司 实 际 控 制 人 信 息 披 露 义 务 人 是 否 拥 有 境 内 外 两 个 以 上 上 市 公 司 的 控 制 权 是 是 通 过 证 券 交 易 所 的 集 中 交 易 协 议 转 让 国 有 股 行 政 划 转 或 变 更 间 接 方 式 转 让 取 得 上 市 公 司 发 行 的 新 股 执 行 法 院 裁 定 继 承 赠 与 其 他 持 股 数 量 : 0 股, 持 股 比 例 : 0% 变 动 数 量 : 48,640,915 股, 变 动 比 例 : 增 加 7.20% 否 否 与 上 市 公 司 之 间 是 否 存 在 持 续 关 联 交 易 与 上 市 公 司 之 间 是 否 存 在 同 业 竞 争 是 是 否 否 15
信 息 披 露 义 务 人 是 否 拟 于 未 来 12 个 是 否 月 内 继 续 增 持 信 息 披 露 义 务 人 在 此 前 6 个 月 是 否 在 二 级 市 场 买 卖 该 上 是 否 市 公 司 股 票 本 次 权 益 变 动 是 否 是 否 需 取 得 批 准 是 否 已 得 到 批 准 是 否 16
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