保 险 公 司 偿 付 能 力 报 告 摘 要 浙 商 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 Zheshang Property and Casualty Insurance Company Limited 2016 年 第 2 季 度
目 录 一 基 本 信 息... 1 二 主 要 指 标... 6 三 实 际 资 本... 6 四 最 低 资 本... 7 五 风 险 综 合 评 级... 7 六 风 险 管 理 状 况... 7 七 流 动 性 风 险... 9 八 监 管 机 构 对 公 司 采 取 的 监 管 措 施... 9
一 基 本 信 息 ( 一 ) 基 本 情 况 注 册 地 址 : 杭 州 市 拱 墅 区 密 渡 桥 路 1 号 A 幢 15-18 层 法 定 代 表 人 : 梅 晓 军 注 册 资 本 : 15 亿 元 人 民 币 开 业 时 间 : 2009 年 6 月 经 营 区 域 和 业 务 范 围 : 公 司 目 前 在 15 个 省 直 辖 市 计 划 单 列 市 ( 浙 江 宁 波 山 东 江 苏 四 川 广 东 河 南 安 徽 北 京 湖 北 上 海 青 岛 广 州 深 圳 大 连 等 ) 经 营 财 产 损 失 保 险 ; 责 任 保 险 信 用 保 险 和 保 证 保 险 ; 短 期 健 康 保 险 和 意 外 伤 害 保 险 ; 上 述 业 务 的 再 保 险 业 务 ; 国 家 法 律 法 规 允 许 的 保 险 资 金 运 用 业 务 ; 经 中 国 保 监 会 批 准 的 其 他 业 务 报 告 联 系 人 姓 名 : 崔 晓 雯 办 公 室 电 话 / 传 真 : 0571-28097595/28191001 移 动 电 话 : 13588739783 电 子 信 箱 : cuixiaowen@zsins.com 1
( 二 ) 股 权 结 构 及 股 东 信 息 1. 股 权 结 构 ( 单 位 : 万 股 或 万 元 ) 期 初 期 末 股 东 类 别 出 资 额 占 比 (%) 股 份 或 出 资 占 比 (%) ( 万 元 ) 额 ( 万 元 ) 国 有 股 80,250 53.5 80,250 53.5 社 团 法 人 69,750 46.5 69,750 46.5 合 计 150,000 100 150,000 100 2. 实 际 控 制 人 公 司 实 际 控 制 人 为 浙 江 省 商 业 集 团 有 限 公 司, 实 际 持 股 比 例 为 33.5% 3. 股 东 持 股 情 况 及 关 联 方 关 系 ( 单 位 : 万 元 ) 股 东 名 称 股 东 类 别 出 资 额 持 股 比 例 股 份 状 态 浙 江 省 商 业 集 团 有 限 公 司 国 有 38,250 25.5% 正 常 雅 戈 尔 集 团 股 份 有 限 公 司 社 团 法 人 31,500 21% 正 常 浙 江 省 能 源 集 团 有 限 公 司 国 有 30,000 20% 正 常 正 泰 集 团 股 份 有 限 公 司 社 团 法 人 24,750 16.5% 正 常 浙 江 国 大 集 团 有 限 责 任 公 司 国 有 12,000 8% 正 常 浙 江 勤 业 建 工 集 团 有 限 公 司 社 团 法 人 9,000 6% 正 常 苏 泊 尔 集 团 有 限 公 司 社 团 法 人 4,500 3% 正 常 合 计 150,000 100% 股 东 浙 江 国 大 集 团 有 限 责 任 公 司 为 股 东 浙 江 省 商 业 集 股 东 关 联 方 关 系 的 说 明 团 有 限 公 司 的 控 股 子 公 司 除 此 之 外, 其 他 股 东 单 位 之 间 不 存 在 关 联 关 系 ( 三 ) 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 的 基 本 情 况 (1) 董 事 基 本 情 况 本 公 司 董 事 会 共 有 9 位 董 事, 其 中 执 行 董 事 2 人 独 立 董 事 3 人 执 行 董 事 : 2
高 秉 学 : 男,47 周 岁, 中 共 党 员, 硕 士 学 历 公 司 2015 年 度 股 东 大 会 和 第 三 届 董 事 会 第 九 次 会 议 选 举 担 任 公 司 董 事 董 事 长, 目 前 相 关 资 格 正 向 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 进 行 申 报 核 准 张 晓 波 : 男,43 周 岁, 中 共 党 员, 大 学 本 科 学 历, 经 济 师, 现 任 浙 商 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 市 场 部 总 经 理 2011 年 度 股 东 大 会 同 意 并 经 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 核 准 ( 保 监 产 险 [2012]1170 号 ) 任 公 司 职 工 代 表 董 事 至 今 非 执 行 董 事 : 梅 晓 军 : 男,44 周 岁, 中 共 党 员, 硕 士 学 历, 高 级 经 济 师 根 据 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 和 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议, 经 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 核 准 任 公 司 董 事 董 事 长 至 2016 年 6 月 28 日 ( 保 监 许 可 [2015]871 号 ), 根 据 公 司 第 三 届 董 事 会 第 九 次 会 议 决 议, 免 去 公 司 董 事 长 职 务, 继 续 担 任 公 司 董 事 韦 东 良 : 男,42 周 岁, 中 共 党 员, 浙 江 大 学 工 商 管 理 硕 士, 工 程 师 经 济 师, 浙 江 省 能 源 集 团 有 限 公 司 资 产 经 营 部 主 任 2013 年 度 股 东 大 会 同 意 并 经 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 核 准 ( 保 监 许 可 [2014]919 号 ) 任 公 司 董 事 至 今 徐 志 武 : 男,47 周 岁, 大 学 本 科 学 历, 正 泰 集 团 股 份 有 限 公 司 副 总 裁 自 2010 年 度 股 东 大 会 决 议 同 意 并 经 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 核 准 ( 保 监 产 险 [2010]1082 号 ) 任 公 司 董 事 至 今 吴 幼 光, 男,55 周 岁, 大 专 学 历, 雅 戈 尔 集 团 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 2010 年 度 股 东 大 会 会 议 决 议 同 意 并 经 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 核 准 ( 保 监 产 险 [2011]1691 号 ) 任 公 司 董 事 至 今 独 立 非 执 行 董 事 : 江 苏 : 男,59 周 岁, 中 共 党 员, 本 科 学 历, 高 级 经 济 师 根 据 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 决 议, 经 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 核 准 任 公 司 独 立 董 事 至 今 ( 保 监 许 可 [2015]1331 号 ) 王 小 军 : 男,40 周 岁, 本 科 学 历 根 据 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 决 议, 经 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 核 准 任 公 司 独 立 董 事 至 今 ( 保 监 许 可 [2015]871 号 ) 3
徐 新 桥 : 男,65 周 岁, 中 共 党 员, 大 学 本 科 学 历, 高 级 经 济 师 2011 年 度 股 东 大 会 决 议 同 意 并 经 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 核 准 ( 保 监 产 险 [2012]1170 号 ) 任 公 司 独 立 董 事 至 今 (2) 监 事 基 本 情 况 王 莉 娜 : 女,53 周 岁, 中 共 党 员, 大 专 学 历, 高 级 会 计 师, 浙 江 省 能 源 集 团 有 限 公 司 财 务 总 监 2013 年 度 股 东 大 会 同 意 并 经 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 核 准 ( 保 监 许 可 [2014]919 号 ) 任 公 司 监 事 至 今 张 勤 良 : 男,54 周 岁, 中 共 党 员, 高 级 工 程 师, 浙 江 勤 业 建 工 集 团 有 限 公 司 董 事 长 党 委 书 记 自 公 司 第 一 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议 同 意 任 公 司 股 东 监 事 至 今 徐 海 明 : 男,57 周 岁, 中 共 党 员, 高 级 会 计 师, 浙 江 省 商 业 集 团 有 限 公 司 董 监 事 工 作 部 副 总 经 理 2013 年 度 股 东 大 会 同 意 并 经 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 核 准 ( 保 监 许 可 [2014]919 号 ) 任 公 司 监 事 至 今 王 康 兵 : 男,39 周 岁, 中 共 党 员, 大 专 学 历, 会 计 师, 苏 泊 尔 集 团 有 限 公 司 财 务 总 监 2011 年 度 股 东 大 会 决 议 同 意 并 经 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 核 准 ( 保 监 产 险 [2012]1170 号 ) 任 公 司 监 事 至 今 刘 永 明 : 男,56 周 岁, 中 共 党 员, 大 学 本 科 学 历, 经 济 师, 现 任 公 司 监 察 审 计 部 总 经 理 经 公 司 员 工 民 主 推 荐, 并 经 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 核 准 ( 保 监 产 险 [2010]730 号 ) 任 公 司 职 工 监 事 至 今 徐 剑 峰 : 女,47 周 岁, 中 共 党 员, 浙 江 大 学 教 育 学 硕 士, 高 级 经 济 师, 现 任 浙 商 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 纪 委 副 书 记 经 公 司 员 工 民 主 推 荐, 并 经 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 核 准 ( 保 监 产 险 [2012]1170 号 ) 任 公 司 职 工 监 事 至 今 夏 爱 明 : 女,40 周 岁, 中 共 党 员, 现 任 公 司 客 服 运 营 中 心 总 经 理 根 据 公 司 2014 年 度 股 东 大 会 决 议, 经 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 核 准 任 公 司 职 工 监 事 至 今 ( 保 监 许 可 [2015]915 号 ) (3) 总 公 司 高 级 管 理 人 员 基 本 情 况 4
孙 大 庆 : 男,53 岁, 中 共 党 员, 大 学 学 历 公 司 第 三 届 董 事 会 第 九 次 会 议 决 议 聘 任 为 公 司 副 总 经 理, 目 前 相 关 资 格 正 向 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 进 行 申 报 核 准 金 武 : 男,49 周 岁, 中 共 党 员, 硕 士 研 究 生, 高 级 经 济 师 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 次 会 议 决 议 同 意 并 经 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 核 准 ( 保 监 产 险 [2013]526 号 ) 任 公 司 总 经 理 至 2016 年 6 月 28 日, 根 据 公 司 第 三 届 董 事 会 第 九 次 会 议 决 议, 免 去 公 司 总 经 理 职 务, 聘 任 为 公 司 副 总 经 理 余 斌 : 男,48 周 岁, 中 共 党 员, 大 学 本 科 学 历, 高 级 经 济 师 公 司 第 一 届 董 事 会 第 五 次 会 议 决 议 同 意 并 经 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 核 准 ( 保 监 产 险 [2010]517 号 ) 任 公 司 副 总 经 理 至 今 程 杭 : 女,42 周 岁, 中 共 党 员, 硕 士 研 究 生 根 据 公 司 第 三 届 董 事 会 第 一 次 会 议 决 议, 经 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 核 准 任 公 司 副 总 经 理 董 事 会 秘 书 至 今 ( 保 监 许 可 [2015]871 号 保 监 许 可 [2015]885 号 ) 胡 小 军 : 男,54 周 岁, 中 共 党 员, 大 学 本 科 学 历, 高 级 经 济 师 公 司 第 二 届 董 事 会 第 三 次 会 议 决 议 同 意 并 经 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 核 准 ( 保 监 产 险 [2013]514 号 ) 任 浙 商 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 副 总 经 理 至 今 闻 廉 鸿 : 男,52 周 岁, 中 共 党 员, 硕 士 研 究 生 经 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 核 准 任 公 司 总 经 理 助 理 至 今 ( 保 监 许 可 [2015]871 号 ) 施 雪 忠 : 男,48 周 岁, 中 共 党 员, 大 学 本 科 学 历, 高 级 经 济 师 经 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 核 准 任 公 司 总 经 理 助 理 至 今 ( 保 监 许 可 [2015]871 号 ) 温 福 东 : 男,42 周 岁, 大 学 本 科 学 历, 硕 士 学 位, 经 济 师, 现 任 公 司 法 律 合 规 部 总 经 理 经 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 核 准 ( 保 监 产 险 [2010]1500 号 ) 任 公 司 法 律 责 任 人 至 今 ; 经 中 国 保 险 监 督 管 理 委 员 会 核 准 ( 保 监 法 规 [2011]153 号 ) 任 公 司 合 规 负 责 人 至 今 罗 百 文 : 男,30 周 岁, 中 共 党 员, 硕 士 研 究 生 根 据 浙 商 保 险 人 [2016]5 号 文 件, 自 2016 年 1 月 起 任 公 司 精 算 责 任 人 5
姚 乐 平 : 男,34 周 岁, 中 共 党 员, 硕 士 研 究 生, 中 级 经 济 师 根 据 浙 商 保 险 人 [2015]13 号 文 件, 自 2015 年 5 月 起 任 公 司 资 产 管 理 部 总 经 理 助 理 ( 主 持 工 作 ) ( 四 ) 子 公 司 合 营 企 业 和 联 营 企 业 的 基 本 情 况 报 告 期 末, 公 司 共 有 1 家 子 公 司 和 1 家 联 营 企 业 子 公 司 公 司 名 称 浙 江 浙 商 保 险 销 售 有 限 公 司 持 股 数 量 ( 万 股 ) 或 出 持 股 比 例 (%) 资 额 ( 万 元 ) 期 初 期 末 期 初 期 末 2000 2000 100% 100% 联 营 企 业 四 川 金 祥 保 险 销 售 有 限 公 司 1000 1000 20% 20% 二 主 要 指 标 ( 单 位 : 万 元 ) 行 次 项 目 本 季 度 末 数 上 季 度 末 数 1 核 心 偿 付 能 力 溢 额 61,289.86 60,972.58 2 核 心 偿 付 能 力 充 足 率 2.1146 2.1082 3 综 合 偿 付 能 力 溢 额 101,148.31 100,828.26 4 综 合 偿 付 能 力 充 足 率 2.8395 2.8326 5 最 近 一 期 的 风 险 综 合 评 级 结 果 B B 6 保 险 业 务 收 入 153,397.04 79,925.15 7 净 利 润 -10,308.58-10,562.86 8 净 资 产 128,082.66 127,652.62 三 实 际 资 本 ( 单 位 : 万 元 ) 行 次 项 目 期 末 数 期 初 数 1 认 可 资 产 426,201.60 432,682.33 2 认 可 负 债 270,065.67 276,834.33 3 实 际 资 本 156,135.93 155,848.01 6
3.1 核 心 一 级 资 本 116,277.49 115,992.33 3.2 核 心 二 级 资 本 3.3 附 属 一 级 资 本 39,858.44 39,855.68 3.4 附 属 二 级 资 本 四 最 低 资 本 ( 单 位 : 万 元 ) 行 次 项 目 期 末 数 期 初 数 1 最 低 资 本 54,987.63 55,019.75 1.1 量 化 风 险 最 低 资 本 54,987.63 55,019.75 1.1.1 非 寿 险 业 务 保 险 风 险 最 低 资 本 43,056.09 46,602.75 1.1.2 市 场 风 险 最 低 资 本 17,217.92 13,130.15 1.1.3 信 用 风 险 最 低 资 本 9,255.94 7,119.66 1.1.4 量 化 风 险 分 散 效 应 14,542.32 11,832.81 1.1.5 特 定 类 别 保 险 合 同 损 失 吸 收 效 应 1.2 控 制 风 险 最 低 资 本 1.3 附 加 资 本 五 风 险 综 合 评 级 公 司 2016 年 第 1 季 度 第 2 季 度 的 风 险 综 合 评 级 结 果 均 为 B 类 六 风 险 管 理 状 况 公 司 在 2016 年 2 季 度 采 取 的 风 险 管 理 改 进 措 施 以 及 各 项 措 施 的 实 施 进 展 情 况 如 下 所 示 : (1) 组 织 各 部 门 参 加 偿 付 能 力 风 险 管 理 制 度 建 设 会 议, 结 合 总 公 司 各 部 门 的 实 际 操 作 情 况, 对 偿 付 能 力 风 险 管 理 要 求 的 九 个 板 块 做 了 如 下 分 工 : 第 一, 指 定 风 控 精 算 部 作 为 风 险 管 理 基 础 与 环 境 风 险 管 理 目 标 与 工 具 操 作 风 险 管 理 的 牵 头 部 门 ; 第 二, 指 定 资 产 管 理 部 作 为 市 场 风 险 管 理 信 用 风 险 管 理 的 牵 头 部 门 ; 第 三, 指 定 车 险 部 作 为 车 险 保 险 风 险 管 理 的 牵 头 部 门 ; 第 四, 指 定 非 车 险 部 作 为 非 车 险 保 险 风 险 管 理 的 牵 头 部 门 ; 第 六, 指 定 办 公 室 作 为 声 誉 风 险 管 理 的 牵 头 部 门 ; 第 七, 指 定 财 务 部 作 为 流 动 性 风 险 管 理 的 牵 头 部 门 其 他 部 门 或 二 级 机 构 应 积 极 协 助 上 述 7
子 风 险 管 理 部 门 的 风 险 管 理 工 作, 包 括 但 不 限 于 : 制 度 建 设 数 据 采 集 和 监 控 报 表 编 制 意 见 汇 总 等 (2) 建 立 偿 付 能 力 风 险 管 理 制 度, 明 确 了 公 司 的 风 险 管 理 战 略 风 险 管 理 总 体 目 标 风 险 管 理 组 织 架 构 及 各 部 门 主 要 职 责 风 险 管 理 考 核 评 价 方 法 的 总 体 要 求 风 险 偏 好 传 导 的 运 行 机 制 风 险 管 理 信 息 系 统 的 建 设 要 求 等 主 要 内 容 偿 付 能 力 风 险 管 理 制 度 ( 试 行 ) 同 时 废 止 各 部 门 在 贯 彻 落 实 偿 付 能 力 风 险 管 理 制 度 的 过 程 中, 能 够 从 组 织 架 构 制 度 流 程 监 控 评 估 信 息 手 段 风 险 文 化 着 手, 统 筹 提 升 公 司 的 风 险 管 理 能 力, 建 立 健 全 公 司 的 风 险 管 理 体 系, 完 善 风 险 辨 识 评 估 机 制 风 险 监 控 预 警 机 制 风 险 监 督 检 查 机 制, 实 现 风 险 的 可 知 可 控 可 承 受 和 可 管 理 的 目 标 要 求 (3) 公 司 制 定 了 市 场 风 险 管 理 办 法, 明 确 了 市 场 风 险 管 理 的 目 标 原 则 内 容 以 及 各 部 门 职 责, 梳 理 了 市 场 风 险 管 理 组 织 架 构 公 司 将 定 期 分 析 宏 观 经 济 状 况 和 财 政 货 币 政 策, 预 测 利 率 走 势, 采 用 久 期 等 工 具 对 利 率 风 险 进 行 定 量 化 监 测, 有 效 管 理 利 率 风 险 公 司 通 过 实 地 调 研 集 中 研 讨 等 手 段 及 时 跟 踪 权 益 市 场 和 权 益 资 产 的 有 关 信 息, 分 析 权 益 价 格 波 动 对 公 司 的 影 响, 并 运 用 Beta 等 指 标 计 量 权 益 价 格 风 险 同 时, 公 司 建 立 了 市 场 风 险 限 额 指 标 库, 对 各 项 限 额 指 标 进 行 持 续 跟 踪 并 定 期 向 经 营 层 汇 报 (4) 公 司 制 定 了 信 用 风 险 管 理 办 法, 明 确 了 信 用 风 险 的 定 义 信 用 风 险 涉 及 的 业 务 类 型 以 及 信 用 风 险 管 理 的 目 标 与 原 则 公 司 梳 理 了 信 用 风 险 管 理 组 织 架 构, 规 定 了 信 用 风 险 管 理 的 报 告 路 径 和 频 率 作 为 公 司 风 险 偏 好 体 系 的 一 个 组 成 部 分, 公 司 建 立 了 信 用 风 险 限 额 指 标 库, 通 过 对 各 类 限 额 指 标 的 监 测 有 效 管 理 交 易 对 手 风 险 公 司 已 发 布 了 一 系 列 信 评 相 关 的 制 度, 对 信 用 等 级 符 号 体 系 信 用 评 级 方 法 交 易 对 手 风 险 管 理 以 及 交 易 对 手 授 信 额 度 等 进 行 规 范 化 管 理, 并 对 存 款 银 行 以 及 持 仓 债 券 进 行 了 跟 踪 评 级, 建 立 了 存 款 银 行 交 易 对 手 库, 有 效 控 制 交 易 对 手 风 险 (4) 组 织 公 司 内 部 的 偿 二 代 监 管 体 系 专 题 培 训, 对 偿 二 代 监 管 体 系 的 结 构 与 框 架 偿 付 能 力 充 足 率 计 算 的 基 本 原 理 偿 一 代 与 偿 二 代 的 主 要 区 别 偿 二 代 对 公 司 风 险 管 理 的 影 响 等 方 面 的 内 容 进 行 了 宣 导 和 讲 解, 培 养 员 工 对 偿 二 代 风 险 分 类 偿 二 代 风 险 管 理 工 具 的 认 知 和 理 解 8
七 流 动 性 风 险 ( 一 ) 流 动 性 风 险 监 管 指 标 ( 单 位 : 万 元 ) 项 目 本 季 度 数 上 季 度 可 比 数 净 现 金 流 -27,217.81 2,495.83 其 中 : 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -10,292.05-15,178.67 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -16,925.74 17,703.57 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -0.02-29.06 综 合 流 动 比 率 其 中 :3 个 月 内 245.18% 286.67% 1 年 以 内 132.75% 147.34% 1 年 以 上 169.81% 160.38% 流 动 性 覆 盖 率 其 中 : 必 测 压 力 情 景 1 818.25% 669.99% 必 测 压 力 情 景 2 700.16% 564.33% 自 测 压 力 情 景 ( 赔 付 率 上 涨 20%) 597.01% 486.92% ( 二 ) 流 动 性 风 险 分 析 及 应 对 措 施 本 季 度, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 净 流 量 为 -25470.72 万 元, 同 比 下 降 1.77 亿, 是 因 收 到 原 保 险 合 同 保 费 取 得 的 现 金 下 降 和 支 付 原 保 险 合 同 赔 付 款 项 的 现 金 支 付 手 续 费 及 佣 金 的 现 金 上 升 所 致 ; 投 资 活 动 现 金 净 流 量 为 777.82 万 元, 同 比 增 加 5085 万 元, 是 因 为 收 回 投 资 所 收 到 的 现 金 增 加 所 致 综 合 流 动 比 率 3 个 月 内 1 年 内 1 年 以 上 均 处 于 100% 以 上, 流 动 性 覆 盖 率 在 设 定 的 各 种 压 力 情 景 下 也 都 处 于 300% 以 上, 但 是, 由 于 公 司 经 营 活 动 产 生 现 金 净 流 入 出 现 负 数, 因 此 公 司 提 升 保 费 规 模 和 质 量 增 强 盈 利 能 力, 确 保 公 司 公 司 日 常 经 营 的 流 动 性 需 求 八 监 管 机 构 对 公 司 采 取 的 监 管 措 施 报 告 期 内, 保 监 会 未 对 保 险 公 司 采 取 监 管 措 施 9