证 券 代 码 :430678 证 券 简 称 : 蓝 波 绿 建 主 办 券 商 : 华 融 证 券 深 圳 蓝 波 绿 建 集 团 股 份 有 限 公 司 2015 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 全 国 股 份 转 让 系 统 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc) 的 年 度 报 告 全 文 1.2 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 对 本 报 告 内 容 的 真 实 性 准 确 性 完 整 性 无 异 议 1.3 公 司 全 体 董 事 均 出 席 了 审 议 本 次 年 度 报 告 的 董 事 会 会 议, 本 年 度 报 告 经 第 一 届 董 事 会 第 二 十 九 次 会 议 及 第 一 届 监 事 会 第 七 次 会 议 审 议 通 过 1.4 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 对 本 公 司 2015 年 度 财 务 报 告 进 行 了 审 计, 并 且 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 1.5 公 司 联 系 方 式 : 董 事 会 秘 书 ( 信 息 披 露 负 责 人 ): 彭 海 燕 联 系 电 话 :0755 26826100 传 真 :0755 26675571 电 子 邮 箱 :Tinapeng@csc group.com 办 公 地 址 : 深 圳 市 南 山 区 蛇 口 兴 华 路 六 号 南 海 意 库 六 号 楼 406 408 室 1 / 7
二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 资 产 总 计 ( 元 ) 993,666,412.45 766,811,731.73 29.58% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 资 产 ( 元 ) 300,731,020.25 198,061,569.15 51.84% 营 业 收 入 ( 元 ) 510,145,659.20 512,643,761.18 0.49% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 21,635,792.42 36,996,236.49 41.52% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 元 ) 18,497,363.99 36,107,004.94 48.77% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) 104,820,740.51 39,006,484.01 加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 8.88% 20.59% _ 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.37 0.67 44.78% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 每 股 净 资 产 ( 元 ) 4.69 3.60 30.28% 2.2 股 本 结 构 股 份 性 质 期 初 期 末 本 期 变 动 数 量 比 例 % 数 量 比 例 % 无 限 无 限 售 股 份 总 数 16,500,000 30.00% 6,185,164 22,685,164 35.35% 售 条 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 5,250,000 9.55% 300,000 4,950,000 7.71% 件 股 董 事 监 事 高 管 350,000 0.64% 1,562,500 1,912,500 2.98% 份 核 心 员 工 0 0.00% 424,654 424,654 0.66% 有 限 有 限 售 股 份 总 数 38,500,000 70.00% 2,982,846 41,482,846 64.65% 售 条 其 中 : 控 股 股 东 实 际 控 制 人 34,750,000 63.18% 0 34,750,000 54.15% 件 股 董 事 监 事 高 管 3,750,000 6.82% 2,137,500 5,887,500 9.18% 份 核 心 员 工 0 0.00% 845,346 845,346 1.32% 普 通 股 总 股 本 55,000,000 9,168,010 64,168,010 普 通 股 股 东 人 数 104 注 : 核 心 员 工 按 非 上 市 公 众 公 司 监 督 管 理 办 法 的 有 关 规 定 界 定 ; 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 包 括 挂 牌 公 司 的 董 事 监 事 和 高 级 管 理 人 员 ( 身 份 同 时 为 控 股 股 东 及 实 际 控 制 人 的 除 外 ) 2.3 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 序 号 期 末 持 期 末 持 有 无 股 东 期 初 期 末 持 有 限 持 股 变 动 期 末 持 股 数 股 比 限 售 股 份 数 名 称 持 股 数 售 股 份 数 量 例 % 量 1 高 志 刚 21,000,000 300,000 20,700,000 32.26% 15,750,000 4,950,000 2 徐 宁 19,000,000 0 19,000,000 29.61% 19,000,000 0 3 阎 永 平 6,000,000 0 6,000,000 9.35% 0 6,000,000 4 许 元 4,100,000 0 4,100,000 6.39% 3,075,000 1,025,000 5 陈 峰 0 4,000,000 4,000,000 6.23% 0 4,000,000 6 华 融 证 券 股 份 有 限 0 1,700,000 1,700,000 2.65% 0 1,700,000 2 / 7
公 司 做 市 专 用 证 券 账 户 7 高 杨 美 0 800,000 800,000 1.25% 600,000 200,000 8 徐 盛 达 0 800,000 800,000 1.25% 600,000 200,000 9 麦 洁 玲 625,000 26,000 651,000 1.01% 0 651,000 10 赵 爽 0 550,000 550,000 0.86% 412,500 137,500 合 计 50,725,000 7,576,000 58,301,000 90.86% 39,437,500 18,863,500 前 十 名 股 东 间 相 互 关 系 说 明 : 高 志 刚 与 徐 宁 为 公 司 实 际 控 制 人, 是 共 同 控 制, 二 者 为 一 致 行 动 人, 除 董 事 长 高 志 刚 与 董 事 高 杨 美 系 父 女 关 系, 董 事 兼 总 经 理 徐 宁 与 董 事 徐 盛 达 系 父 子 关 系 外, 前 十 名 股 东 之 间 不 存 在 亲 属 关 系 或 其 他 关 联 关 系 2.4 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 图 2.4.1 公 司 股 权 结 构 图 高 志 刚 ( 控 股 股 东 实 际 控 制 人 徐 宁 ( 控 股 股 东 实 际 控 制 人 阎 永 平 许 元 陈 峰 其 他 共 计 99 名 32.26% 29.61% 9.35% 6.39% 6.23% 16.16% 深 圳 蓝 波 绿 建 集 团 股 份 有 限 公 司 三 管 理 层 讨 论 与 分 析 3.1 报 告 期 内 经 营 情 况 回 顾 2015 年, 公 司 主 营 业 务 绿 色 建 筑 及 分 布 式 光 伏 业 务 发 展 稳 定, 虽 未 实 现 期 初 经 营 发 展 目 标, 但 公 司 有 众 多 项 目 积 累 和 储 备 为 2016 年 做 好 充 足 准 备 ; 目 前, 公 司 团 队 建 设 稳 定 高 效, 市 场 运 营 有 序 推 进, 项 目 资 源 储 备 丰 富,2016 年 公 司 经 营 发 展 将 进 入 快 速 发 展 期 3.1.1 经 营 业 绩 情 况 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 510,145,659.20 元, 净 利 润 21,635,792.42 元, 营 业 收 入 相 比 上 年 同 期 减 少 0.49%, 净 利 润 相 比 上 3 / 7
年 同 期 减 少 41.52%, 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 小 于 去 年, 融 资 性 现 金 流 净 额 大 于 去 年, 现 金 流 量 增 加 净 额 大 于 去 年 3.1.2 业 务 发 展 情 况 报 告 期 内, 公 司 以 绿 色 建 筑 和 分 布 式 太 阳 能 光 伏 电 站 为 主, 在 业 务 上 经 过 一 年 努 力 都 取 得 了 一 定 的 成 绩, 公 司 在 稳 定 原 有 业 务 市 场 的 基 础 上, 在 国 内 和 国 际 市 场 上 都 有 新 的 开 拓, 目 前 国 内 业 务 除 了 新 疆 西 藏 外 遍 布 全 国 各 地, 国 际 市 场 上 原 有 的 科 威 特 伊 朗 美 国 等 地 区 的 在 建 项 目 正 在 顺 利 建 设 中, 另 外 在 缅 甸 马 来 西 亚 越 南 等 国 有 新 项 目 开 展, 与 意 大 利 Chemtech 公 司 合 作, 共 同 开 发 建 设 塞 内 加 尔 光 伏 项 目, 该 项 目 为 西 非 最 大 光 伏 电 站, 正 在 顺 利 建 设 中 3.1.3 技 术 研 发 情 况 报 告 期 内, 公 司 研 发 投 入 近 1300 万 元, 公 司 本 年 度 在 绿 色 建 筑 领 域 取 得 16 项 专 利 证 书, 在 分 布 式 太 阳 能 光 伏 领 域 取 得 21 项 专 利 证 书, 为 公 司 市 场 的 开 发 提 供 了 有 利 的 技 术 支 撑, 在 同 行 业 处 于 领 先 优 势 报 告 期 内, 公 司 将 互 联 网 技 术 和 建 筑 前 沿 技 术 相 结 合, 深 入 研 发 服 务 于 主 营 业 务 的 PC 端 幕 墙 设 计 互 联 网 平 台 移 动 端 分 布 式 光 伏 发 电 设 计 与 远 程 监 控 系 统, 以 及 用 于 项 目 现 场 管 理 的 智 慧 监 控 箱 等, 将 有 效 促 进 公 司 业 务 开 发 提 高 项 目 管 理 质 量 与 效 率 降 低 业 务 成 本 3.1.4 融 资 情 况 2015 年, 公 司 在 稳 健 发 展 公 司 各 项 业 务 的 同 时, 为 确 保 公 司 经 营 发 展, 拓 宽 了 融 资 租 赁 引 进 基 金 银 行 项 目 专 项 贷 款, 股 份 定 增 4 / 7
等 多 种 融 资 渠 道, 为 公 司 发 展 所 需 资 金 提 供 保 证 3.1.5 进 一 步 完 善 公 司 治 理 结 构, 公 司 决 策 程 序 更 加 科 学 规 范 2015 年, 公 司 进 一 步 补 充 和 修 订 内 部 风 险 控 制 制 度, 完 善 治 理 结 构, 提 升 公 司 风 险 控 制 能 力, 报 告 期 内, 公 司 根 据 公 司 章 程 及 三 会 议 事 规 则, 共 计 召 开 董 事 会 会 议 15 次, 监 事 会 会 议 3 次, 股 东 大 会 12 次, 就 相 关 事 项 进 行 审 议 截 至 本 报 告 出 具 日, 公 司 正 在 逐 步 建 立 独 立 董 事 制 度, 公 司 治 理 结 构 将 进 一 步 趋 于 完 善 3.1.6 公 司 股 票 开 始 采 用 做 市 转 让 方 式 报 告 期 内, 公 司 经 董 事 会 及 股 东 大 会 审 议 通 过, 向 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 申 请 公 司 股 票 转 让 方 式 由 协 议 转 让 变 更 为 做 市 转 让 2016 年 1 月 29 日, 公 司 股 票 正 式 采 用 做 市 转 让 方 式, 共 计 6 家 做 市 商 同 时 做 市 ;2016 年 3 月 14 日, 公 司 股 票 同 时 入 选 三 板 成 指 和 三 板 做 市 指 数 样 本 股 3.1.7 公 司 战 略 清 晰, 行 业 发 展 前 进 广 阔 公 司 坚 持 以 绿 色 和 低 碳 产 业 为 战 略 方 向, 专 注 于 绿 色 建 筑 和 分 布 式 光 伏 领 域 在 绿 色 建 筑 领 域, 节 能 幕 墙 业 务 依 然 是 公 司 主 要 收 入 来 源 20 多 年 来 公 司 注 重 节 能 幕 墙 实 施 和 技 术 开 发, 同 时 采 用 新 的 专 利 和 方 法 帮 助 业 主 顺 利 完 成 建 筑 节 能 要 求 和 取 得 节 能 建 筑 星 级 认 证, 良 好 的 口 碑 和 超 强 施 工 能 力 赢 得 了 诸 多 如 绿 城 华 南 城 中 兴 通 讯 万 科 招 商 地 产 万 达 等 众 多 知 名 客 户 同 时 公 司 在 建 设 精 品 节 能 幕 墙 上 下 功 夫, 全 年 幕 墙 业 务 保 持 基 本 稳 定 5 / 7
分 布 式 光 伏 电 站 EPC 业 务 为 公 司 重 要 收 入 来 源, 公 司 十 多 年 专 注 分 布 式 光 伏 电 站, 已 设 计 建 设 众 多 优 质 分 布 式 太 阳 能 光 伏 电 站, 同 时, 凭 借 多 年 的 技 术 研 发 以 及 电 站 建 设 和 投 资 运 营 的 经 验 积 累, 截 至 报 告 期 末, 公 司 储 备 了 众 多 优 质 项 目 在 项 目 选 择 上, 公 司 坚 持 优 选 用 电 客 户 精 选 高 回 报 项 目 建 设 高 品 质 分 布 式 电 站 的 原 则, 全 年 项 目 推 进 稳 中 有 升, 鉴 于 目 前 分 布 式 光 伏 大 量 优 惠 政 策 和 各 地 先 后 出 台 众 多 扶 持 政 策, 公 司 管 理 层 及 时 调 整 经 营 策 略, 以 节 能 幕 墙 为 主 业 转 向 以 节 能 幕 墙 和 分 布 式 光 伏 电 站 为 主 要 业 务, 同 时 加 大 分 布 式 光 伏 电 站 投 资 速 度, 虽 然 短 期 公 司 收 入 和 利 润 会 受 到 一 定 影 响, 但 以 后 年 度 会 为 公 司 带 来 稳 定 和 丰 厚 回 报 3.2 持 续 经 营 能 力 评 价 截 至 报 告 期 末, 公 司 总 资 产 99,366.64 万 元, 同 比 增 长 29.58%, 净 资 产 30,073.10 万 元, 同 比 增 长 51.84%, 报 告 期 内, 公 司 收 入 保 持 稳 定,2015 年 实 现 营 业 收 入 51,014.57 万 元, 实 现 净 利 润 2,163.58 万 元, 公 司 经 营 性 现 金 流 流 出 大 于 现 金 流 入 主 要 是 公 司 项 目 结 算 不 及 时, 应 收 款 项 未 及 时 收 回, 工 程 前 期 垫 资 等 因 素 造 成, 因 公 司 工 程 施 工 顺 利, 未 出 现 烂 尾 和 业 主 倒 闭 现 象, 工 程 款 收 回 将 不 会 出 现 问 题, 随 着 工 程 完 工 结 算, 应 收 款 项 回 收 实 现, 现 金 流 将 会 有 极 大 改 善, 同 时 公 司 拓 宽 了 融 资 租 赁 引 进 基 金 银 行 项 目 专 项 贷 款, 股 份 定 增 等 多 种 融 资 渠 道, 为 公 司 发 展 所 需 资 金 提 供 保 证 公 司 自 挂 牌 全 国 股 份 转 让 系 统 以 来, 不 断 完 善 各 项 制 度, 加 强 公 司 治 理 和 内 部 控 制, 为 公 司 进 一 步 规 范 发 展 提 供 了 保 障, 公 司 以 绿 建 6 / 7
和 分 布 式 光 伏 电 站 作 为 公 司 主 业 及 发 展 定 位 根 据 对 国 家 节 能 建 筑 和 新 能 源 尤 其 是 太 阳 能 产 业 发 展 态 势 分 析, 根 据 国 家 能 源 局 公 布 的 发 展 规 划,2016 年 及 十 三 五 期 间 太 阳 能 特 别 是 分 布 式 光 伏 发 电 将 实 现 快 速 增 长, 甚 至 实 现 爆 发 式 增 长, 中 国 将 成 为 世 界 太 阳 能 发 电 市 场 最 大 的 新 兴 市 场 ; 中 国 建 筑 节 能 前 景 广 阔, 随 着 国 家 绿 色 节 能 建 筑 标 准 强 制 推 出 和 实 施, 节 能 建 筑 市 场 规 模 将 在 十 三 五 期 间 达 到 8 亿 平 方 米, 节 能 幕 墙 建 设 需 求 巨 大 综 上, 公 司 所 属 行 业 符 合 国 家 长 期 发 展 战 略, 在 未 来 拥 有 强 有 力 的 持 续 发 展 能 力 报 告 期 内 公 司 未 发 生 对 持 续 经 营 能 力 有 重 大 不 利 影 响 的 事 项 因 此, 公 司 管 理 层 认 为 : 公 司 具 有 较 强 的 经 营 能 力 市 场 开 拓 能 力 以 及 盈 利 能 力, 可 确 保 公 司 长 期 健 康 可 持 续 的 发 展 四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 报 告 4.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 公 司 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 未 发 生 变 化 4.2 公 司 本 年 度 内 未 发 生 重 大 会 计 差 错 需 更 正 或 追 溯 重 述 的 情 况 4.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 公 司 财 务 报 表 合 并 范 围 未 发 生 变 化 4.4 天 健 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 深 圳 蓝 波 绿 建 集 团 股 份 有 限 公 司 董 事 会 2016 年 4 月 26 日 7 / 7