创作和审批 Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud 的 Doclet

Oracle Cloud 创 作 和 审 批 Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud 的 Doclet E75822-01

Oracle Cloud 创 作 和 审 批 Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud 的 Doclet, E75822-01 版 权 所 有 2015 年, 2016 年, Oracle 和 / 或 其 附 属 公 司 保 留 所 有 权 利 第 一 作 者 :EPM Information Development Team 本 软 件 和 相 关 文 档 是 根 据 许 可 证 协 议 提 供 的, 该 许 可 证 协 议 中 规 定 了 关 于 使 用 和 公 开 本 软 件 和 相 关 文 档 的 各 种 限 制, 并 受 知 识 产 权 法 的 保 护 除 非 在 许 可 证 协 议 中 明 确 许 可 或 适 用 法 律 明 确 授 权, 否 则 不 得 以 任 何 形 式 任 何 方 式 使 用 拷 贝 复 制 翻 译 广 播 修 改 授 权 传 播 分 发 展 示 执 行 发 布 或 显 示 本 软 件 和 相 关 文 档 的 任 何 部 分 除 非 法 律 要 求 实 现 互 操 作, 否 则 严 禁 对 本 软 件 进 行 逆 向 工 程 设 计 反 汇 编 或 反 编 译 此 文 档 所 含 信 息 可 能 随 时 被 修 改, 恕 不 另 行 通 知, 我 们 不 保 证 该 信 息 没 有 错 误 如 果 贵 方 发 现 任 何 问 题, 请 书 面 通 知 我 们 如 果 将 本 软 件 或 相 关 文 档 交 付 给 美 国 政 府, 或 者 交 付 给 以 美 国 政 府 名 义 获 得 许 可 证 的 任 何 机 构, 则 适 用 以 下 注 意 事 项 : U.S. GOVERNMENT END USERS: Oracle programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, delivered to U.S.Government end users are "commercial computer software" pursuant to the applicable Federal Acquisition Regulation and agency-specific supplemental regulations.as such, use, duplication, disclosure, modification, and adaptation of the programs, including any operating system, integrated software, any programs installed on the hardware, and/or documentation, shall be subject to license terms and license restrictions applicable to the programs.no other rights are granted to the U.S. Government. 本 软 件 或 硬 件 是 为 了 在 各 种 信 息 管 理 应 用 领 域 内 的 一 般 使 用 而 开 发 的 它 不 应 被 应 用 于 任 何 存 在 危 险 或 潜 在 危 险 的 应 用 领 域, 也 不 是 为 此 而 开 发 的, 其 中 包 括 可 能 会 产 生 人 身 伤 害 的 应 用 领 域 如 果 在 危 险 应 用 领 域 内 使 用 本 软 件 或 硬 件, 贵 方 应 负 责 采 取 所 有 适 当 的 防 范 措 施, 包 括 备 份 冗 余 和 其 它 确 保 安 全 使 用 本 软 件 或 硬 件 的 措 施 对 于 因 在 危 险 应 用 领 域 内 使 用 本 软 件 或 硬 件 所 造 成 的 一 切 损 失 或 损 害,Oracle Corporation 及 其 附 属 公 司 概 不 负 责 Oracle 和 Java 是 Oracle 和 / 或 其 附 属 公 司 的 注 册 商 标 其 他 名 称 可 能 是 各 自 所 有 者 的 商 标 Intel 和 Intel Xeon 是 Intel Corporation 的 商 标 或 注 册 商 标 所 有 SPARC 商 标 均 是 SPARC International, Inc 的 商 标 或 注 册 商 标, 并 应 按 照 许 可 证 的 规 定 使 用 AMD Opteron AMD 徽 标 以 及 AMD Opteron 徽 标 是 Advanced Micro Devices 的 商 标 或 注 册 商 标 UNIX 是 The Open Group 的 注 册 商 标 Microsoft Windows PowerPoint Word Excel Access Office Outlook Visual Studio Visual Basic Internet Explorer Active Directory 以 及 SQL Server 是 Microsoft Corporation 在 美 国 和 / 或 其 他 国 家 / 地 区 的 注 册 商 标 或 商 标 本 软 件 或 硬 件 以 及 文 档 可 能 提 供 了 访 问 第 三 方 内 容 产 品 和 服 务 的 方 式 或 有 关 这 些 内 容 产 品 和 服 务 的 信 息 除 非 您 与 Oracle 签 订 的 相 应 协 议 另 行 规 定, 否 则 对 于 第 三 方 内 容 产 品 和 服 务,Oracle Corporation 及 其 附 属 公 司 明 确 表 示 不 承 担 任 何 种 类 的 保 证, 亦 不 对 其 承 担 任 何 责 任 除 非 您 和 Oracle 签 订 的 相 应 协 议 另 行 规 定, 否 则 对 于 因 访 问 或 使 用 第 三 方 内 容 产 品 或 服 务 所 造 成 的 任 何 损 失 成 本 或 损 害,Oracle Corporation 及 其 附 属 公 司 概 不 负 责

目 录 文 档 可 访 问 性... v 文 档 反 馈... vii 1 了 解 报 表 包 为 何 使 用 报 表 包?... 1-1 什 么 是 报 表 包?... 1-1 报 表 包 组 件... 1-2 创 作 阶 段... 1-4 审 核 阶 段... 1-5 签 署 阶 段... 1-6 2 在 Web 上 创 作 和 批 准 doclet 关 于 创 作 阶 段 流 程... 2-1 在 Web 上 创 作 doclet... 2-2 关 于 doclet... 2-9 了 解 嵌 入 式 内 容 - doclet 作 者... 2-9 嵌 入 式 内 容 - 概 览... 2-10 向 引 用 doclet 添 加 报 表 内 容... 2-10 在 doclet 中 添 加 或 删 除 嵌 入 式 内 容... 2-13 在 引 用 doclet 中 添 加 或 删 除 可 用 内 容... 2-14 更 新 引 用 doclet 中 的 可 用 内 容... 2-15 在 doclet 中 插 入 页 面 链 接 和 交 叉 引 用... 2-16 在 Web 上 批 准 doclet... 2-21 在 报 表 中 心 查 看 doclet... 2-22 在 Web 上 检 查 doclet... 2-23 3 在 Smart View 中 创 作 和 批 准 doclet 关 于 doclet... 3-1 关 于 创 作 阶 段 流 程... 3-2 在 Smart View 中 创 作 doclet... 3-2 在 Smart View 中 批 准 或 拒 绝 doclet 和 补 充 doclet... 3-12 iii

在 Smart View 中 检 查 doclet 和 补 充 doclet... 3-14 4 了 解 样 式 示 例 样 式 示 例 概 览... 4-1 上 载 样 式 示 例 文 档... 4-2 样 式 示 例 常 见 问 题 解 答... 4-4 5 了 解 Smart View 在 Smart View 中 进 行 设 置... 5-2 连 接 到 Smart View... 5-4 使 用 Performance Reporting 主 页... 5-7 示 例 : 在 Smart View 中 使 用 Enterprise Performance Reporting Cloud 数 据... 5-11 6 了 解 库 使 用 库... 6-2 了 解 导 航 窗 格 和 内 容 窗 格... 6-3 使 用 定 位 器 链 接... 6-4 使 用 "Action"( 操 作 ) 菜 单... 6-5 使 用 "Create"( 创 建 ) 菜 单... 6-5 访 问 其 他 用 户 的 库... 6-5 为 内 容 窗 格 文 件 夹 和 对 象 设 置 默 认 视 图... 6-6 使 用 审 核... 6-7 搜 索 库... 6-7 在 库 中 创 建 对 象... 6-8 组 织 和 维 护 库... 6-8 针 对 报 表 包 和 应 用 程 序 采 取 操 作... 6-9 迁 移 文 件 夹 和 对 象... 6-10 检 查 文 件 夹 和 对 象... 6-10 iv

文 档 可 访 问 性 有 关 Oracle 对 可 访 问 性 的 承 诺, 请 访 问 Oracle Accessibility Program 网 站 http:// www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=docacc 获 得 Oracle 支 持 购 买 了 支 持 服 务 的 Oracle 客 户 可 通 过 My Oracle Support 获 得 电 子 支 持 有 关 信 息, 请 访 问 http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=info; 如 果 您 听 力 受 损, 请 访 问 http://www.oracle.com/pls/topic/lookup?ctx=acc&id=trs v

文 档 反 馈 请 将 有 关 本 文 档 的 反 馈 发 送 至 :epmdoc_ww@oracle.com 在 以 下 社 交 媒 体 网 站 上 关 注 EPM 信 息 开 发 : LinkedIn - http://www.linkedin.com/groups?gid=3127051&goback=.gmp_3127051 Twitter - http://twitter.com/hyperionepminfo Facebook - http://www.facebook.com/pages/hyperion-epm-info/102682103112642 Google+ - https://plus.google.com/106915048672979407731/ #106915048672979407731/posts YouTube - https://www.youtube.com/user/evolvingbi vii

1 了 解 报 表 包 报 表 包 为 定 义 创 作 审 核 和 发 布 财 务 和 管 理 报 表 提 供 了 一 种 安 全 协 作 式 且 由 流 程 驱 动 的 方 法 但 是, 什 么 是 报 表 包? 为 何 要 使 用 报 表 包? 报 表 包 如 何 工 作? 以 下 主 题 将 为 您 解 答 上 述 问 题 : 为 何 使 用 报 表 包? 什 么 是 报 表 包? 报 表 包 组 件 创 作 阶 段 审 核 阶 段 签 署 阶 段 为 何 使 用 报 表 包? 什 么 是 报 表 包? 财 务 报 告 在 大 多 数 公 司 中 都 是 一 项 关 键 职 能 报 表 可 以 供 内 部 用 于 信 息 包 管 理 更 新 或 季 度 更 新 它 们 也 可 以 是 法 定 报 表 监 管 报 表 申 报 报 表 或 年 度 报 表 等 外 部 报 表 对 于 任 何 报 表, 收 集 信 息 审 核 信 息 的 准 确 性 以 及 呈 现 信 息 都 是 业 务 的 关 键 所 在 创 建 仅 需 一 名 作 者 且 不 必 审 核 的 报 表 非 常 简 单, 但 安 排 多 个 作 者 处 理 报 表 可 能 要 复 杂 得 多 是 否 所 有 作 者 均 具 有 最 新 版 本? 如 何 将 多 个 作 者 所 做 的 更 改 合 并 到 单 个 文 档 中? 添 加 内 容 创 建 者 时, 确 保 每 个 人 各 司 其 职 各 负 其 责 变 得 更 具 挑 战 性 如 果 有 多 个 作 者 多 个 审 核 者 ( 可 能 分 别 负 责 不 同 的 区 段 ) 和 多 个 签 署 者 ( 负 责 最 终 签 署 整 个 报 表 ), 情 况 甚 至 会 变 得 更 棘 手 如 何 确 保 所 有 作 者 审 批 者 审 核 者 和 签 署 者 各 司 其 职 各 负 其 责? 如 何 处 理 版 本 控 制 并 管 理 工 作 流? 通 过 电 子 邮 件 来 协 调 利 益 相 关 者 可 能 是 一 项 艰 巨 的 任 务 组 织 和 生 成 协 作 报 表 的 更 佳 方 式 是 使 用 报 表 包 使 用 报 表 包, 您 可 以 组 织 报 表 内 容 将 职 责 分 配 给 内 容 创 建 者 和 审 核 者 并 管 理 其 协 作 和 工 作 流, 从 而 生 成 统 一 的 文 档 例 如, 使 用 报 表 包 可 以 创 建 内 部 管 理 报 表, 这 类 报 表 可 能 需 要 一 定 程 度 的 协 作 才 能 开 发, 但 无 需 接 受 高 度 密 集 的 审 核 或 者, 您 可 以 创 建 一 些 需 要 高 级 审 查 多 次 审 核 以 及 大 量 流 程 管 理 工 作 的 外 部 报 表 了 解 报 表 包 1-1

报 表 包 组 件 报 表 包 组 件 报 表 包 可 帮 助 您 管 理 可 交 付 项 的 生 命 周 期 借 助 报 表 包, 您 可 以 : 将 内 容 分 配 给 多 个 作 者, 这 些 作 者 分 别 为 报 表 的 各 个 部 分 提 供 内 容 收 集 多 个 审 核 者 提 供 的 注 释 以 电 子 方 式 签 署 完 成 的 报 表 通 过 向 用 户 提 供 通 知 管 理 工 作 流 并 协 调 流 程 来 管 理 报 表 生 命 周 期 将 数 据 点 与 文 本 叙 述 相 结 合 保 护 和 控 制 对 报 表 内 容 的 访 问 权 限, 使 用 户 只 能 在 允 许 查 看 时 看 到 有 权 查 看 的 内 容 接 下 来, 我 们 来 看 看 报 表 包 的 一 些 主 要 组 件 报 表 包 由 以 下 几 部 分 组 成 : Doclet 是 报 表 中 可 以 分 配 给 作 者 来 提 供 内 容 的 各 个 部 分 可 选 : 就 工 作 流 和 内 容 管 理 而 言, 管 理 补 充 doclet 的 方 式 与 doclet 完 全 相 同, 但 是 该 文 件 的 内 容 不 会 合 并 到 报 表 包 中 就 工 作 流 和 内 容 管 理 而 言, 管 理 引 用 Doclet 的 方 式 与 doclet 完 全 相 同, 但 是 该 文 件 的 内 容 不 会 合 并 到 报 表 包 中 Sections( 区 段 ) 可 帮 助 将 doclet 进 行 分 组 并 组 织 到 报 表 包 中 开 发 阶 段 允 许 您 选 择 开 发 所 需 的 三 个 阶 段 之 一 : 创 作 阶 段 审 核 阶 段 和 签 署 阶 段 Doclet 报 表 包 的 一 个 核 心 功 能 是 将 报 表 细 分 为 多 个 称 作 doclet 的 子 组 件 doclet 的 组 成 部 分 因 您 创 建 的 报 表 的 类 型 而 异 例 如, 销 售 报 表 可 能 会 针 对 每 个 地 理 区 域 提 供 不 同 的 doclet, 而 财 务 披 露 可 能 会 针 对 每 个 不 同 的 财 务 报 表 税 务 报 表 和 附 注 均 提 供 doclet 1-2 创 作 和 审 批 Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud 的 Doclet

报 表 包 组 件 或 者, 如 果 报 表 中 的 损 益 表 信 息 全 部 由 一 个 人 负 责, 则 可 将 这 些 损 益 表 文 档 全 部 归 类 为 单 个 doclet 如 何 定 义 doclet 完 全 取 决 于 您 请 参 阅 报 表 包 设 计 注 意 事 项 中 的 标 识 Doclet 在 报 表 中 标 识 doclet 之 后, 可 将 其 分 配 给 负 责 提 供 内 容 的 作 者 例 如, 如 果 报 表 按 类 别 对 收 入 进 行 细 分, 则 您 可 分 别 针 对 服 务 硬 件 和 软 件 许 可 证 创 建 doclet 然 后, 您 可 将 每 个 doclet 分 配 给 负 责 该 类 别 的 管 理 团 队 补 充 Doclet 规 程 说 明 和 参 考 材 料 等 补 充 文 档 可 以 作 为 补 充 doclet 上 载 到 报 表 包 补 充 文 档 可 以 是 任 何 类 型 的 文 档 文 件 ( 例 如,PDF Excel 和 Word 等 ) 由 于 补 充 doclet 的 内 容 不 会 包 括 在 合 并 的 报 表 中, 因 此 这 些 doclet 会 从 审 核 和 签 署 流 程 中 排 除 补 充 doclet 的 内 容 无 法 联 机 查 看, 但 用 户 可 以 下 载 和 使 用 原 生 程 序, 并 采 用 与 处 理 库 中 的 第 三 方 对 象 相 同 的 方 式 打 开 补 充 doclet 引 用 Doclet 引 用 doclet 承 载 了 一 个 文 档, 可 以 在 一 个 或 多 个 常 规 doclet( 非 补 充 ) 内 共 享 和 嵌 入 该 文 档 的 内 容 将 引 用 doclet 视 为 嵌 入 内 容 的 数 据 源 十 分 有 用, 与 doclet 关 联 的 基 础 文 件 均 可 在 其 他 doclet 中 共 享 引 用 doclet 的 文 件 内 容 不 会 直 接 包 括 在 任 何 报 表 包 输 出 中, 例 如 预 览 发 布 审 核 实 例 或 签 署 实 例 虽 然 实 际 的 引 用 doclet 不 会 直 接 合 并 到 输 出 中, 但 是, 使 用 方 doclet 中 的 嵌 入 内 容 会 显 示 为 报 表 包 输 出 的 一 部 分 引 用 doclet 可 参 与 创 作 阶 段, 但 不 参 与 审 核 或 签 署 阶 段 Sections( 区 段 ) 使 用 区 段, 您 可 以 对 doclet 进 行 分 组 以 便 进 行 组 织, 或 者 将 具 有 共 同 格 式 或 共 同 受 众 群 体 的 doclet 放 在 一 起 例 如, 您 可 将 财 务 披 露 报 表 中 的 所 有 财 务 报 表 分 组 到 一 个 区 段 中 通 过 这 种 方 式, 可 以 为 分 配 给 该 区 段 的 审 核 者 提 供 仅 包 含 那 些 相 关 doclet 的 经 筛 选 视 图 开 发 阶 段 报 表 包 开 发 在 三 个 阶 段 中 进 行 : 了 解 报 表 包 1-3

报 表 包 组 件 创 作 阶 段 - 将 各 种 报 表 内 容 和 支 持 详 细 信 息 汇 集 到 一 个 融 合 的 报 表 包 中 审 核 阶 段 - 收 集 多 个 草 稿 版 本 上 的 注 释, 并 相 应 地 修 改 报 表 内 容 签 署 阶 段 - 收 集 主 要 委 托 人 的 电 子 签 名 并 保 护 报 表 包 以 防 止 被 修 改 您 需 要 确 定 您 的 报 表 需 要 哪 些 开 发 阶 段 如 果 报 表 内 容 主 要 由 一 两 个 人 提 供, 则 可 能 不 需 要 创 作 阶 段 如 果 报 表 针 对 一 小 部 分 内 部 利 益 相 关 者 ( 而 非 公 众 ) 开 发, 则 可 能 不 需 要 审 核 阶 段 您 可 以 根 据 自 己 需 要 的 报 表 类 型 来 定 制 开 发 阶 段 请 参 阅 报 表 包 设 计 注 意 事 项 中 的 确 定 开 发 阶 段 下 面, 我 们 一 起 更 详 细 地 了 解 这 些 开 发 阶 段 创 作 阶 段 在 创 作 阶 段 中, 作 者 和 审 批 者 对 doclet 进 行 处 理 来 向 报 表 包 添 加 内 容 作 者 提 供 内 容, 审 批 者 审 核 并 编 辑 这 些 内 容 创 作 阶 段 的 益 处 包 括 : 内 容 管 理 通 过 内 容 管 理, 用 户 可 以 在 中 心 存 储 库 中 签 入 和 签 出 doclet, 确 保 每 次 只 有 一 位 用 户 更 新 doclet 它 还 提 供 了 版 本 控 制 功 能 当 用 户 签 入 doclet 的 更 新 版 本 时, 系 统 将 自 动 存 1-4 创 作 和 审 批 Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud 的 Doclet

报 表 包 组 件 储 以 前 的 版 本 您 可 以 轻 松 访 问 以 前 的 版 本 进 行 比 较 用 户 可 以 存 储 仍 在 使 用 的 版 本, 并 可 在 版 本 准 备 好 供 其 他 用 户 访 问 时 签 入 灵 活 的 工 作 流 工 作 流 支 持 以 协 作 方 式 开 发 doclet 内 容 作 者 可 以 更 新 doclet, 而 审 批 者 则 可 以 审 核 并 编 辑 这 些 内 容 您 可 以 设 置 多 级 审 批, 审 批 级 别 的 数 量 因 doclet 而 异 例 如, 包 含 介 绍 性 说 明 的 doclet 可 能 无 需 审 批, 而 包 含 收 入 信 息 的 doclet 可 能 需 要 多 个 审 批 级 别 通 过 使 用 工 作 流, 安 排 在 晚 些 时 候 加 入 审 核 流 程 的 用 户 可 以 尽 快 控 制 doclet 例 如, 如 果 doclet 分 配 给 了 作 者, 报 表 包 的 审 批 者 或 所 有 者 可 以 对 doclet 执 行 操 作, 而 无 需 等 待 doclet 作 者 这 种 灵 活 性 可 以 消 除 瓶 颈 并 加 速 内 容 开 发 流 程 报 告 流 程 报 告 使 您 能 够 在 两 个 级 别 查 看 创 作 阶 段 状 态 : 摘 要 级 别 - 提 供 整 个 创 作 阶 段 的 状 态, 例 如, 创 作 阶 段 的 总 体 完 成 百 分 比 所 有 doclet 的 状 态 摘 要 以 及 创 作 阶 段 的 到 期 日 期 和 剩 余 时 间 doclet 级 别 - 提 供 各 个 doclet 的 状 态 当 前 职 责 以 及 doclet 是 已 签 入 还 是 已 签 出 您 还 可 以 一 目 了 然 地 了 解 doclet 的 工 作 流 级 别, 包 括 用 户 分 配 以 及 各 用 户 的 到 期 日 期 审 核 阶 段 在 审 核 阶 段 中, 审 核 者 提 供 反 馈 提 出 问 题 并 提 供 更 改 建 议 审 核 阶 段 的 益 处 包 括 : 多 个 审 核 周 期 在 审 核 阶 段 中, 多 名 审 核 者 可 以 审 核 报 表 的 不 同 版 本 例 如, 经 理 可 以 审 核 报 表 的 第 一 份 草 稿, 主 管 可 以 审 核 第 二 份 草 稿, 高 层 管 理 人 员 可 以 审 核 第 三 份 草 稿 您 可 以 按 区 域 改 变 审 核 分 配 您 可 以 分 配 某 位 用 户 来 审 核 整 个 报 表 报 表 的 一 部 分 或 某 个 doclet 串 接 的 注 释 审 核 者 通 过 在 报 表 的 不 同 区 域 中 添 加 注 释 来 提 供 反 馈 这 些 注 释 串 接 在 一 起, 因 此, 其 他 审 核 者 可 以 参 与 讨 论 审 核 者 可 以 为 其 注 释 提 供 附 件 或 链 接, 从 而 提 供 支 持 自 身 观 点 的 详 细 信 息 处 理 完 未 解 决 的 问 题 之 后, 审 核 者 可 以 关 闭 注 释 了 解 报 表 包 1-5

报 表 包 组 件 注 : 由 于 注 释 在 上 下 文 中 贯 穿 整 个 审 核 周 期, 因 此 审 核 者 可 以 在 后 续 的 草 稿 中 查 看 注 释 是 如 何 解 决 的 多 个 平 台 您 可 以 通 过 以 下 方 式 在 报 表 上 添 加 注 释 : 桌 面 或 移 动 Web 浏 览 器 Microsoft Office( 通 过 Oracle Smart View for Office) 流 程 报 告 流 程 报 告 允 许 报 表 包 所 有 者 在 两 个 级 别 查 看 审 核 阶 段 状 态 : 摘 要 级 别 - 提 供 整 个 审 核 阶 段 的 状 态, 例 如, 审 核 阶 段 的 总 体 完 成 百 分 比 已 完 成 审 核 的 数 量 和 百 分 比 打 开 的 注 释 数 量 以 及 审 核 阶 段 的 到 期 日 期 和 剩 余 时 间 Doclet 级 别 - 提 供 每 个 doclet 的 审 核 状 态, 例 如, 每 个 doclet 已 完 成 的 审 核 以 及 为 每 个 doclet 打 开 和 关 闭 的 注 释 数 量 签 署 阶 段 在 签 署 阶 段, 您 可 以 完 成 报 表 内 容 并 获 得 关 键 利 益 相 关 者 的 签 字 签 署 阶 段 的 益 处 包 括 : 锁 定 的 内 容 在 签 署 阶 段 中, 您 可 以 锁 定 报 表 以 防 止 被 更 改 报 表 签 署 者 将 审 核 最 终 报 表, 然 后 签 署 或 拒 绝 报 表 内 容 如 果 报 表 被 拒 绝, 报 表 包 所 有 者 可 以 解 锁 并 更 正 报 表 内 容 如 果 报 表 已 签 署, 该 流 程 即 告 完 成, 报 表 随 时 可 以 发 布 多 个 平 台 您 可 以 通 过 下 列 方 式 提 供 签 署 : 桌 面 或 移 动 Web 浏 览 器 Microsoft Office( 通 过 Oracle Smart View for Office) 1-6 创 作 和 审 批 Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud 的 Doclet

报 表 包 组 件 流 程 报 告 报 表 包 所 有 者 可 以 查 看 签 署 阶 段 的 摘 要 该 摘 要 可 以 包 含 完 成 百 分 比 签 署 和 拒 绝 次 数 到 期 日 期 和 剩 余 天 数 以 及 签 署 者 和 所 有 签 署 附 注 了 解 报 表 包 1-7

报 表 包 组 件 1-8 创 作 和 审 批 Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud 的 Doclet

2 在 Web 上 创 作 和 批 准 doclet 本 主 题 阐 述 doclet 作 者 和 审 批 者 如 何 在 Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Web 界 面 中 创 作 和 批 准 doclet 要 在 Oracle Smart View for Office 中 处 理 doclet, 请 参 阅 在 Smart View 中 创 作 和 批 准 doclet 其 中 包 括 下 列 主 题 : 关 于 创 作 阶 段 流 程 在 Web 上 创 作 doclet 关 于 doclet 了 解 嵌 入 式 内 容 关 于 创 作 阶 段 流 程 在 doclet 中 插 入 页 面 链 接 和 交 叉 引 用 在 Web 上 批 准 doclet 在 报 表 中 心 查 看 doclet 在 Web 上 检 查 doclet 报 表 包 由 称 为 doclet 和 补 充 doclet 的 子 组 件 构 成 报 表 包 所 有 者 为 每 个 doclet 和 补 充 doclet 分 配 作 者 和 审 批 者 作 者 和 审 批 者 为 这 些 doclet 和 基 于 Word 或 PowerPoint 的 补 充 doclet 提 供 内 容 以 及 进 行 审 批 创 作 阶 段 遵 循 以 下 流 程 : 1. 报 表 包 所 有 者 启 动 创 作 阶 段 2. 向 doclet 作 者 发 送 通 知, 指 示 他 们 开 始 工 作 3. 在 Oracle Smart View for Office 中, 作 者 打 开 并 签 出 doclet 和 基 于 Word 或 PowerPoint 的 补 充 doclet, 提 供 内 容, 然 后 重 新 签 入 doclet 作 者 打 开 基 于 Excel 的 补 充 doclet 作 者 下 载 非 Office 类 型 的 补 充 doclet, 以 便 在 工 作 中 使 用 有 关 详 细 信 息, 请 参 阅 关 于 doclet 和 补 充 doclet 4. 完 成 相 应 的 工 作 之 后, 作 者 根 据 需 要 提 交 这 些 doclet 和 基 于 Office 的 补 充 doclet 以 供 审 批 5. 如 果 指 定 了 doclet 或 补 充 doclet 审 批, 系 统 将 向 审 批 者 发 送 通 知 消 息, 以 便 审 核 并 批 准 或 拒 绝 doclet 和 补 充 doclet 6. 报 表 包 所 有 者 将 创 作 阶 段 标 记 为 完 成 在 Web 上 创 作 和 批 准 doclet 2-1

在 Web 上 创 作 doclet 在 Web 上 创 作 doclet 作 为 作 者, 您 可 以 在 Smart View 或 Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Web 界 面 中 使 用 下 列 各 项 : doclet( 在 Word 或 PowerPoint 中 ) 基 于 Office 的 补 充 doclet 以 及 相 应 的 Office 应 用 程 序 非 基 于 Office 的 补 充 doclet, 例 如 PDF 或 TXT 文 件 ( 通 过 相 应 的 应 用 程 序 下 载 和 打 开 ) 此 部 分 中 的 主 题 讨 论 如 何 在 Smart View 中 创 作 并 使 用 doclet 和 补 充 doclet 作 为 doclet 作 者, 您 在 创 作 阶 段 提 供 报 表 内 容 您 可 以 通 过 下 载 doclet 并 在 Microsoft Word 或 PowerPoint 中 打 开, 在 Web 上 进 行 创 作 ; 或 者, 可 以 通 过 Oracle Smart View for Office 直 接 在 Microsoft Word 或 PowerPoint 中 访 问 本 主 题 介 绍 在 Web 上 创 作 doclet 的 过 程 要 在 Smart View 中 处 理 doclet, 请 参 阅 在 Smart View 中 创 作 和 批 准 doclet 创 作 流 程 遵 循 以 下 工 作 流 : 创 作 工 作 流 1. 签 出 doclet 2. 将 doclet 下 载 到 本 地 驱 动 器 3. 更 新 doclet 4. 将 doclet 上 载 到 报 表 包 5. 可 选 : 选 择 要 覆 盖 样 式 示 例 的 doclet 属 性 或 幻 灯 片 母 版 6. 可 选 : 预 览 报 表 包 或 doclet 7. 重 新 签 入 doclet 8. 根 据 需 要 提 交 doclet 供 审 批 下 面 将 更 详 细 地 介 绍 这 些 操 作 创 作 补 充 doclet 与 创 作 常 规 doclet 的 步 骤 相 同 补 充 doclet 的 内 容 不 会 合 并 到 组 合 报 表 包 中, 因 此 您 无 法 预 览 补 充 doclet 有 关 详 细 信 息, 请 参 阅 补 充 doclet 引 用 doclet 也 类 似 于 常 规 doclet 通 过 将 引 用 doclet 用 作 容 器 ( 在 其 中 创 建 特 定 类 型 的 报 表 内 容 ), 作 者 稍 后 可 以 将 这 些 内 容 嵌 入 在 报 表 包 中 为 其 分 配 的 区 域 您 可 以 在 Excel 电 子 表 格 内 设 计 高 度 格 式 化 的 报 表 即 席 网 格 和 文 本 等 内 容, 然 后 将 该 电 子 表 格 作 为 引 用 doclet 添 加 到 报 表 包 中 引 用 doclet 中 的 可 用 内 容 将 变 为 公 用 报 表 内 容, 分 配 的 作 者 可 将 这 些 内 容 嵌 入 doclet 中 您 可 以 根 据 需 要 在 整 个 报 表 包 中 重 用 嵌 入 式 内 容, 且 这 些 内 容 可 刷 新, 以 便 始 终 反 映 最 新 数 据 签 出 doclet 签 出 doclet 后,doclet 将 被 锁 定, 任 何 其 他 用 户 均 无 法 修 改 要 签 出 doclet: 1. 单 击 doclet 名 称 旁 边 的 2. 选 择 Act on Content( 对 内 容 执 行 操 作 ) 2-2 创 作 和 审 批 Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud 的 Doclet

在 Web 上 创 作 doclet 3. 选 择 Check Out( 签 出 ) 在 报 表 中 心 内, 如 果 用 户 已 签 出 doclet, 则 用 户 徽 章 上 将 显 示 一 个 锁 图 标 撤 消 签 出 您 可 以 撤 消 签 出, 从 而 删 除 锁 并 允 许 其 他 用 户 签 出 和 修 改 doclet 撤 消 签 出 时, 系 统 将 放 弃 签 出 doclet 后 所 做 的 任 何 更 改 要 保 留 所 做 的 更 改, 请 改 为 选 择 Check In( 签 入 ) 要 撤 消 签 出 : 1. 单 击 doclet 名 称 旁 边 的 2. 选 择 Act on Content( 对 内 容 执 行 操 作 ) 3. 选 择 Undo Check Out( 撤 消 签 出 ) 注 : 报 表 包 所 有 者 随 时 可 以 撤 消 签 出 doclet 下 载 doclet 您 必 须 先 下 载 doclet, 然 后 才 能 更 新 其 内 容 要 下 载 doclet: 1. 单 击 doclet 名 称 旁 边 的 2. 选 择 Act on Content( 对 内 容 执 行 操 作 ) 3. 选 择 Download( 下 载 ) 4. 从 "Download"( 下 载 ) 对 话 框 中, 选 择 一 个 选 项 : 单 击 Save( 保 存 ), 然 后 选 择 要 将 文 档 保 存 到 的 本 地 或 网 络 位 置 单 击 Open( 打 开 ) 注 意 : 无 需 签 出 即 可 下 载 doclet 但 是, 如 果 不 签 出 doclet, 则 其 他 用 户 可 以 对 它 进 行 修 改, 且 您 无 法 上 载 新 版 本 Oracle 建 议 先 签 出 doclet, 然 后 再 将 其 下 载 到 本 地 或 网 络 文 件 夹 签 出 并 下 载 doclet 后, 可 以 在 Microsoft Word 或 PowerPoint 中 进 行 更 新, 然 后 上 载 编 辑 后 的 版 本 上 载 doclet 上 载 编 辑 后 的 doclet 以 将 其 保 存 在 报 表 包 中 要 上 载 doclet: 1. 单 击 doclet 名 称 旁 边 的 在 Web 上 创 作 和 批 准 doclet 2-3

在 Web 上 创 作 doclet 2. 选 择 Act on Content( 对 内 容 执 行 操 作 ) 3. 选 择 Upload( 上 载 ) 注 意 : 如 果 尚 未 签 出 doclet, 则 无 法 上 载 4. 从 "Upload"( 上 载 ) 对 话 框 中, 在 本 地 驱 动 器 上 选 择 doclet 位 置, 然 后 选 择 OK ( 确 定 ) 5. 可 选 : 选 择 要 覆 盖 报 表 包 属 性 的 doclet 属 性 或 幻 灯 片 母 版 请 参 阅 在 Web 上 创 作 doclet 选 择 doclet 属 性 ( 基 于 Word 的 报 表 包 ) 对 于 基 于 Microsoft Word 的 报 表 包, 创 建 报 表 包 时, 系 统 将 上 载 一 个 样 式 示 例 文 档, 其 中 包 含 报 表 包 所 有 者 希 望 最 终 报 表 具 有 的 页 面 属 性 这 些 属 性 包 括 页 眉 和 页 脚 方 向 和 大 小 页 边 距 编 号 和 对 齐 方 式 上 载 doclet 时, 系 统 将 根 据 样 式 示 例 文 档 检 查 doclet, 如 果 二 者 之 间 存 在 不 一 致, 它 将 通 过 警 报 指 出 默 认 情 况 下, 将 doclet 上 载 到 报 表 包 时, 系 统 将 使 用 样 式 示 例 属 性 覆 盖 doclet 属 性 例 如, 如 果 样 式 示 例 的 方 向 处 于 纵 向 模 式 但 doclet 处 于 横 向 模 式, 则 doclet 的 方 向 将 更 改 为 纵 向 模 式 通 过 选 中 Orientation( 方 向 ) 旁 边 的 复 选 框, 您 可 以 覆 盖 此 更 改 选 中 某 个 属 性 旁 边 的 复 选 框 时, 系 统 将 使 用 doclet 中 的 而 非 样 式 示 例 中 的 该 属 性 提 示 : 通 过 在 Web 上 预 览, 您 可 以 查 看 doclet 在 应 用 样 式 示 例 属 性 之 后 的 外 观 ( 请 参 阅 在 Web 上 创 作 doclet) 要 修 改 doclet, 请 重 新 上 载, 然 后 选 择 要 覆 盖 样 式 示 例 的 doclet 属 性 例 如, 如 果 您 希 望 doclet 的 页 边 距 比 样 式 示 例 更 窄, 请 选 中 Margins( 页 边 距 ) 复 选 框 可 以 覆 盖 下 列 样 式 属 性 : Orientation( 方 向 ) 控 制 是 将 doclet 的 格 式 设 置 为 垂 直 ( 纵 向 ) 格 式 还 是 水 平 ( 横 向 ) 格 式 例 如, 如 果 报 表 包 样 式 示 例 处 于 纵 向 模 式, 但 是 doclet 包 含 最 好 以 横 向 模 式 显 示 的 图 表, 请 选 中 此 复 选 框 以 保 留 横 向 模 式 Multiple Pages( 多 页 ) 允 许 您 在 单 个 工 作 表 上 包 含 多 页 信 息 如 果 您 的 报 表 包 的 某 个 区 段 将 要 打 印 并 且 界 定 在 书 籍 或 装 订 器 中, 则 您 可 以 在 Microsoft Word 中 将 您 的 doclet 设 置 为 具 有 书 籍 折 页 ( 对 于 装 订 线 位 于 中 心 的 每 个 工 作 表 两 页 ) 或 对 称 页 边 距 ( 对 于 界 定 在 左 侧 的 双 面 页 ) 格 式, 然 后 选 中 此 复 选 框 以 保 留 该 区 段 的 格 式 设 置 2-4 创 作 和 审 批 Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud 的 Doclet

在 Web 上 创 作 doclet Size( 大 小 ) 设 置 页 面 大 小 例 如, 如 果 您 的 报 表 包 针 对 北 美 常 用 的 信 纸 大 小 的 纸 张 (8.5 英 寸 X 11 英 寸 ) 进 行 了 格 式 设 置, 但 是 您 有 一 组 来 自 北 美 之 外 针 对 A4 纸 张 (8.27 英 寸 X 11.69 英 寸 ) 进 行 了 格 式 设 置 的 doclet, 则 选 中 此 复 选 框 将 保 留 那 些 doclet 的 doclet 页 面 大 小 Margins( 页 边 距 ) 设 置 上 下 左 和 右 边 距 的 大 小 例 如, 如 果 您 有 在 采 用 标 准 边 距 的 页 面 上 容 纳 不 下 的 图 表 或 图 示, 则 您 可 以 减 小 doclet 中 的 边 距 以 容 下 图 表, 然 后 选 中 此 复 选 框 以 保 留 doclet 边 距 大 小 Columns( 列 ) 设 置 页 面 上 的 列 数 例 如, 如 果 报 表 包 的 格 式 设 置 为 单 列, 但 是 您 的 doclet 包 含 最 好 在 两 列 中 显 示 的 信 息, 请 选 中 此 复 选 框 以 保 留 doclet 中 的 列 数 Vertical Alignment( 垂 直 对 齐 ) 设 置 页 面 上 的 文 本 相 对 于 页 面 的 上 边 距 和 下 边 距 的 位 置 例 如, 如 果 您 的 doclet 是 报 表 的 封 面, 并 且 文 本 在 页 面 的 中 心 对 齐, 请 选 中 此 复 选 框 以 保 留 垂 直 对 齐 以 便 在 将 doclet 上 载 到 报 表 包 时 文 本 不 会 移 动 到 页 面 的 顶 部 Line Numbering( 行 编 号 ) 向 页 面 上 的 每 行 添 加 编 号 例 如, 如 果 您 的 doclet 包 含 用 户 需 要 引 用 其 中 的 特 定 区 段 或 行 ( 例 如, 作 为 法 律 文 档 ) 的 信 息, 则 您 可 以 添 加 行 号, 然 后 选 中 此 复 选 框 以 在 将 doclet 添 加 到 报 表 包 时 保 留 编 号 Page Header and Footer( 页 眉 和 页 脚 ) 显 示 页 眉 和 页 脚 例 如, 如 果 您 的 doclet 没 有 页 眉 或 页 脚 ( 例 如, 对 于 封 面 ), 请 选 中 此 复 选 框 以 保 留 设 置 以 便 在 将 doclet 上 载 到 报 表 包 时 系 统 不 添 加 页 眉 和 页 脚 Header and Footer Location( 页 眉 和 页 脚 位 置 ) 设 置 到 显 示 了 页 眉 和 页 脚 的 页 边 缘 的 距 离 例 如, 如 果 您 的 doclet 包 含 碰 到 了 页 脚 的 长 段 落, 则 您 可 以 将 页 脚 移 动 到 更 靠 近 页 边 缘 的 位 置, 然 后 选 中 此 复 选 框 以 保 留 设 置 处 理 幻 灯 片 母 版 ( 基 于 PowerPoint 的 报 表 包 ) 对 于 基 于 Microsoft PowerPoint 的 报 表 包, 创 建 报 表 包 时, 系 统 将 上 载 一 个 样 式 示 例 文 档, 其 中 包 含 报 表 包 所 有 者 希 望 最 终 报 表 具 有 的 幻 灯 片 母 版 和 幻 灯 片 版 式 这 些 幻 灯 片 母 版 决 定 了 演 示 文 稿 的 总 体 外 观 和 格 式 上 载 doclet 时, 系 统 将 扫 描 doclet 并 突 出 显 示 您 使 用 的 幻 灯 片 母 版 图 标 表 示 样 式 示 例 文 档 中 不 存 在 的 幻 灯 片 母 版 注 : 要 上 载 doclet,doclet 幻 灯 片 和 报 表 包 样 式 示 例 幻 灯 片 的 大 小 必 须 相 同 例 如, 如 果 doclet 幻 灯 片 针 对 全 屏 显 示 (4:3) 进 行 了 大 小 设 置, 而 报 表 包 样 式 示 例 幻 灯 片 针 对 全 屏 显 示 (16:9) 进 行 了 大 小 设 置, 需 将 doclet 幻 灯 片 的 大 小 调 整 为 全 屏 显 示 (16:9), 然 后 才 可 上 载 如 果 doclet 包 含 的 幻 灯 片 母 版 在 样 式 示 例 文 档 中 不 存 在, 请 执 行 以 下 操 作 之 一 : 要 将 doclet 幻 灯 片 母 版 替 换 为 报 表 包 幻 灯 片 母 版, 请 单 击 doclet 幻 灯 片 母 版 的 名 称, 然 后 选 择 要 替 换 它 的 报 表 包 幻 灯 片 母 版 在 Web 上 创 作 和 批 准 doclet 2-5

在 Web 上 创 作 doclet 系 统 将 doclet 幻 灯 片 版 式 映 射 到 报 表 包 幻 灯 片 母 版, 以 保 持 演 示 文 稿 的 外 观 一 致 要 保 留 doclet 幻 灯 片 母 版, 请 单 击 以 保 存 doclet 并 返 回 到 报 表 中 心 如 果 保 留 了 doclet 幻 灯 片 母 版, 则 系 统 会 将 它 添 加 到 合 并 的 演 示 文 稿, 确 保 正 确 地 呈 现 这 些 幻 灯 片 但 是, 该 幻 灯 片 母 版 仅 可 供 该 doclet 使 用 doclet 幻 灯 片 母 版 不 可 用 于 其 他 doclet 如 果 要 让 其 他 doclet 使 用 doclet 幻 灯 片 母 版, 则 报 表 包 所 有 者 必 须 将 该 幻 灯 片 母 版 添 加 到 报 表 包 样 式 示 例 文 档 中 注 : 将 doclet 上 载 到 报 表 包 时, 系 统 会 将 所 有 幻 灯 片 重 置 为 其 默 认 版 式 如 果 您 修 改 了 默 认 幻 灯 片 母 版 版 式 中 的 任 何 幻 灯 片, 这 些 修 改 将 重 置 回 默 认 设 置 例 如, 如 果 您 更 改 了 幻 灯 片 上 的 文 本 框 大 小 以 便 为 图 像 留 出 空 间, 上 载 doclet 时, 文 本 框 将 重 置 为 其 原 始 大 小 但 是, 您 可 以 向 doclet 幻 灯 片 母 版 添 加 其 他 版 式, 这 些 新 版 式 将 一 直 存 在 于 doclet 中 因 此, 如 果 要 保 留 修 改 后 的 文 本 框 大 小, 则 必 须 将 该 版 式 添 加 到 doclet 幻 灯 片 母 版 中 例 如, 您 正 在 处 理 的 doclet 采 用 名 为 标 题 和 内 容 的 幻 灯 片 版 式, 其 中 包 含 一 个 横 跨 整 个 幻 灯 片 的 文 本 框 您 要 将 该 文 本 框 的 大 小 调 整 为 覆 盖 幻 灯 片 的 一 半, 以 便 添 加 随 附 的 图 像 如 果 您 调 整 该 文 本 框 的 大 小 添 加 图 像 并 上 载 doclet, 则 系 统 会 将 幻 灯 片 重 置 回 标 题 和 内 容 默 认 版 式, 且 文 本 将 与 图 像 重 叠 相 反, 请 添 加 一 个 文 本 框 大 小 已 调 整 的 新 幻 灯 片 版 式 ( 例 如, 名 为 标 题 文 本 和 图 像 ) 上 载 doclet 时, 将 为 该 doclet 复 制 并 保 留 新 幻 灯 片 版 式 预 览 报 表 或 doclet 在 报 表 中 心 内 选 择 一 个 doclet, 然 后 单 击 Preview( 预 览 ) 以 进 行 预 览 预 览 选 项 卡 可 以 汇 集 您 有 权 访 问 的 所 有 doclet 的 总 体 报 表, 使 您 能 够 预 览 其 最 终 版 本 或 者 各 个 doclet 或 区 段 预 览 可 帮 助 您 验 证 doclet 内 容 是 否 已 正 确 组 合 如 果 doclet 内 容 未 正 确 显 示, 您 可 以 重 新 上 载 doclet 并 选 择 要 覆 盖 的 doclet 属 性, 以 便 覆 盖 样 式 示 例 属 性 2-6 创 作 和 审 批 Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud 的 Doclet

在 Web 上 创 作 doclet 注 : 您 可 以 上 载 doclet 并 在 不 签 入 的 情 况 下 预 览, 但 如 果 您 希 望 其 他 用 户 能 够 预 览, 则 必 须 签 入 doclet 此 外, 您 还 可 以 从 Web 预 览 各 个 doclet 或 区 段 的 内 容, 而 不 必 下 载 doclet 用 户 选 择 预 览 doclet 或 区 段 之 后, 该 doclet 或 区 段 将 自 动 添 加 到 预 览 选 项 卡 注 : 预 览 报 表 包 或 doclet 时, 如 果 已 添 加 了 补 充 doclet, 则 该 补 充 doclet 不 会 包 括 在 报 表 包 或 doclet 的 预 览 中, 且 相 关 内 容 不 会 显 示 在 报 表 包 区 段 的 预 览 中 如 上 图 所 示, 该 选 项 卡 顶 部 的 Preview( 预 览 ) 一 词 旁 边 显 示 了 相 应 doclet 或 区 段 的 名 称 在 此 图 中, 我 们 已 选 择 预 览 doclet Acme Doclet 这 就 像 一 个 筛 选 器 例 如, 对 于 上 述 示 例 中 预 览 的 doclet(acme Doclet), 如 果 用 户 通 过 单 击 返 回 到 报 表 中 心, 然 后 返 回 到 预 览 选 项 卡, 则 仍 会 应 用 该 筛 选 器 您 必 须 选 择 预 览 另 一 doclet 或 区 段 ( 这 将 替 换 筛 选 器 ), 或 者 单 击 筛 选 器 旁 边 的 X( 如 上 图 红 色 矩 形 框 中 所 示 ), 才 能 重 新 预 览 整 个 报 表 包 注 : 如 果 Web 上 的 预 览 看 起 来 与 报 表 的 下 载 或 打 印 版 本 不 同, 则 您 使 用 的 字 体 有 可 能 在 云 服 务 中 不 存 在 请 与 服 务 管 理 员 联 系, 以 便 上 载 您 的 TrueType 字 体 并 改 进 报 表 在 Web 上 的 呈 现 效 果 如 果 使 用 的 是 Firefox, 请 依 次 导 航 到 Tools Options General 和 Advanced, 并 确 保 已 选 中 Allow pages to choose their own fonts, instead of my selections above 复 选 框 要 下 载 报 表 预 览 : 在 Web 上 创 作 和 批 准 doclet 2-7

在 Web 上 创 作 doclet 1. 单 击 Preview( 预 览 ) 2. 依 次 选 择 和 Download Preview( 下 载 预 览 ) 3. 选 择 用 来 保 存 预 览 版 本 的 位 置 您 可 以 采 用 Word PowerPoint 或 PDF 格 式 下 载 预 览 doclet 审 批 者 可 以 从 Web 查 看 并 审 核 doclet 内 容, 然 后 批 准 或 拒 绝 doclet, 而 无 需 下 载 该 文 档 对 于 区 段 也 是 如 此 要 在 不 下 载 的 情 况 下 预 览 doclet 或 区 段 : 1. 从 中, 选 择 要 预 览 的 doclet 或 区 段 2. 选 择 要 预 览 的 doclet 旁 边 的 Doclet 操 作 或 者 要 预 览 的 区 段 旁 边 的 区 段 操 作, 然 后 选 择 Preview( 预 览 ) 您 将 自 动 转 到 您 将 看 到 一 张 图, 其 中 包 含 doclet 预 览 的 示 例 签 入 doclet 上 载 doclet 的 更 新 版 本 后, 请 重 新 签 入 doclet, 将 所 做 的 更 改 提 交 到 报 表 通 过 签 入 doclet, 其 他 用 户 可 以 查 看 您 所 做 的 更 改 要 签 入 doclet: 1. 单 击 doclet 名 称 旁 边 的 2. 选 择 Act on Content( 对 内 容 执 行 操 作 ) 3. 选 择 Check In( 签 入 ) 系 统 将 删 除 用 户 的 锁 图 标, 指 示 doclet 已 签 入 注 : 签 出 并 下 载 doclet 后, 必 须 先 上 载 新 版 本, 然 后 才 能 重 新 签 入 如 果 要 放 弃 所 做 的 更 改 并 恢 复 到 doclet 的 原 始 版 本, 请 改 为 选 择 Undo Check Out( 撤 消 签 出 ) 提 交 doclet 更 新 doclet 之 后, 将 其 提 交 如 果 报 表 包 所 有 者 已 确 定 doclet 需 要 审 批, 则 系 统 将 向 doclet 审 批 者 发 送 通 知, 指 示 他 们 开 始 工 作 如 果 不 需 要 审 批, 则 会 将 doclet 标 记 为 完 成 要 提 交 doclet: 1. 单 击 doclet 名 称 旁 边 的 2. 选 择 Act on Content( 对 内 容 执 行 操 作 ) 2-8 创 作 和 审 批 Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud 的 Doclet

关 于 doclet 关 于 doclet 3. 选 择 Submit( 提 交 ) 报 表 中 心 通 过 以 下 方 式 进 行 更 新 : 作 者 上 将 显 示 一 个 对 号, 指 示 创 作 流 程 已 完 成 如 果 需 要 doclet 审 批, 则 系 统 会 将 当 前 职 责 更 新 为 doclet 审 批 者 提 交 doclet 之 后, 您 无 法 将 其 签 出, 但 可 以 下 载 和 审 核 报 表 包 所 有 者 可 以 继 续 签 出 doclet, 进 一 步 进 行 更 新 报 表 包 由 称 为 doclet 的 子 组 件 构 成 Doclet 包 含 您 使 用 Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud 报 表 包 创 建 报 表 时 所 需 的 内 容 一 个 报 表 包 可 以 包 含 一 个 或 多 个 doclet 基 于 Word 的 报 表 包 包 含 基 于 Word 的 doclet; 基 于 PowerPoint 的 报 表 包 则 包 含 基 于 PowerPoint 的 doclet doclet 充 分 参 与 到 报 表 包 工 作 流 中, 包 括 所 有 创 作 阶 段 审 核 阶 段 签 署 和 报 表 发 布 阶 段 补 充 doclet 是 可 以 帮 助 制 作 总 体 报 表 的 文 档, 例 如 源 文 件 和 参 考 文 件 补 充 doclet 可 以 是 Office 文 件 类 型 ( 例 如 Excel Word 或 PowerPoint), 也 可 以 是 非 Office 文 件 类 型 ( 例 如 PDF TXT 或 ZIP) 补 充 doclet 的 内 容 不 会 合 并 到 组 合 报 表 中 任 何 文 件 类 型 的 补 充 doclet 都 可 包 含 在 基 于 Word 的 报 表 包 和 基 于 PowerPoint 的 报 表 包 中 例 如, 基 于 Word 的 补 充 doclet 可 以 包 含 在 基 于 Word 或 PowerPoint 的 报 表 包 中 注 : 任 何 文 件 类 型 的 补 充 doclet 均 不 可 在 审 核 或 签 署 阶 段 用 来 提 供 注 释, 它 们 不 是 最 终 发 布 的 报 表 的 一 部 分 引 用 doclet 包 含 创 建 某 些 类 型 的 报 表 内 容 时 常 用 的 报 表 内 容, 作 者 稍 后 可 以 将 这 些 内 容 嵌 入 在 报 表 包 中 为 其 分 配 的 区 域 您 可 以 在 Excel 电 子 表 格 内 设 计 高 度 格 式 化 的 报 表 即 席 网 格 和 文 本 等 内 容 引 用 doclet 中 的 可 用 内 容 将 变 为 公 用 报 表 内 容, 分 配 的 作 者 可 将 这 些 内 容 嵌 入 doclet 中 您 可 以 根 据 需 要 在 整 个 报 表 包 中 重 用 嵌 入 式 内 容, 且 这 些 内 容 可 刷 新, 以 便 始 终 反 映 最 新 数 据 了 解 嵌 入 式 内 容 - doclet 作 者 doclet 作 者 可 以 开 发 样 式 化 报 表, 使 用 Excel 为 在 Excel 中 创 建 的 数 据 定 义 已 命 名 范 围, 并 将 这 些 内 容 嵌 入 到 Word doclet 中 目 前, 这 是 通 过 嵌 入 式 Excel 范 围 完 成 的, 并 且 可 以 将 其 插 入 到 Word doclet 中 本 主 题 包 括 以 下 内 容 : 嵌 入 式 内 容 - 概 览 向 引 用 doclet 添 加 报 表 内 容 在 doclet 中 添 加 或 删 除 嵌 入 式 内 容 在 引 用 doclet 中 添 加 或 删 除 可 用 内 容 更 新 引 用 doclet 中 的 可 用 内 容 在 Web 上 创 作 和 批 准 doclet 2-9

了 解 嵌 入 式 内 容 - doclet 作 者 嵌 入 式 内 容 - 概 览 引 用 doclet 用 作 公 用 报 表 内 容 ( 例 如, 损 益 报 表 即 席 网 格 和 文 本 ) 的 容 器 doclet 作 者 可 以 通 过 Oracle Smart View for Office 或 Web 将 这 些 内 容 嵌 入 在 报 表 包 中 为 其 分 配 的 doclet 区 域 每 次 签 入 引 用 doclet 时, 系 统 都 会 通 过 自 动 化 服 务 器 刷 新 自 动 更 新 嵌 入 式 内 容, 从 而 确 保 日 期 始 终 为 最 新 的 在 引 用 doclet 内, 您 可 以 使 用 Excel 开 发 样 式 化 报 表, 并 将 这 些 报 表 提 供 给 其 他 doclet 作 者 他 们 可 以 将 指 定 的 内 容 嵌 入 doclet 中 例 如, 通 过 使 用 Excel, 引 用 doclet 的 作 者 可 以 创 建 表, 为 其 提 供 Excel 中 的 已 命 名 范 围 并 使 其 成 为 可 用 内 容, 以 便 doclet 作 者 能 够 在 doclet 内 将 该 表 用 作 嵌 入 式 内 容 引 用 doclet 的 作 者 可 以 在 Excel 工 作 薄 内 创 建 一 个 或 多 个 有 效 的 已 命 名 范 围, 而 报 表 包 内 的 其 他 作 者 则 可 在 doclet 内 引 用 这 些 范 围 嵌 入 内 容 的 流 程 如 下 所 述 : 1. 引 用 doclet 的 作 者 创 建 公 用 报 表 内 容 并 使 其 可 供 doclet 作 者 使 用 2. doclet 作 者 将 可 用 报 表 内 容 嵌 入 在 doclet 中 3. 刷 新 - 引 用 doclet 的 作 者 需 刷 新 报 表 内 容, 而 报 表 包 将 自 动 刷 新 报 表 内 容 在 doclet 内 的 所 有 实 例 以 下 示 例 显 示 了 含 嵌 入 式 Excel 内 容 的 常 规 Word doclet 的 预 览 模 式 向 引 用 doclet 添 加 报 表 内 容 使 用 原 生 Microsoft Office Excel 功 能 创 建 表 和 图 形 等 报 表 内 容 数 据 可 以 源 自 Oracle Smart View for Office 数 据 查 询 表 单 和 报 表 您 可 以 通 过 单 个 Excel 工 作 薄 创 建 多 项 内 容 要 向 引 用 doclet 添 加 报 表 内 容 : 1. 签 出 引 用 doclet 2. 下 载 文 档 文 件 3. 设 计 表 和 图 形 等 报 表 内 容 2-10 创 作 和 审 批 Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud 的 Doclet

了 解 嵌 入 式 内 容 - doclet 作 者 注 : 在 Excel 中 设 计 和 创 建 表 文 本 以 及 图 表 等 内 容 之 前, 请 将 Excel 工 作 簿 修 改 为 使 用 Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud 服 务 器 中 提 供 的 字 体 这 还 包 括 更 改 Excel 工 作 簿 中 的 正 文 样 式 的 默 认 字 体, 此 操 作 将 影 响 列 宽 有 关 在 Excel 工 作 簿 中 更 改 正 文 样 式 的 默 认 字 体 的 详 细 信 息, 请 参 阅 Microsoft 网 站 4. 突 出 显 示 内 容 单 元 格 对 于 图 表 和 图 形 等 浮 动 对 象, 请 将 对 象 的 大 小 设 置 为 适 合 行 和 列, 然 后 选 择 对 象 背 后 的 单 元 格 5. 从 Excel 中, 选 择 Name Manager( 名 称 管 理 器 ), 并 为 选 定 单 元 格 定 义 新 的 已 命 名 范 围 已 命 名 范 围 遵 循 以 下 准 则 : 不 引 用 公 式 常 量 或 结 构 化 引 用 不 隐 藏 没 有 动 态 计 算 的 引 用, 例 如, 引 用 必 须 指 向 单 元 格 的 绝 对 范 围, 而 不 是 依 赖 于 引 用 公 式 或 其 他 已 命 名 范 围 来 动 态 确 定 该 范 围 不 包 含 任 何 错 误, 例 如 #REF! 错 误 已 命 名 范 围 不 应 具 有 任 何 关 联 的 工 作 簿 间 超 链 接 例 如, 如 果 要 将 名 为 "CurYearSales" 的 已 命 名 范 围 用 作 嵌 入 式 内 容 源, 则 工 作 簿 中 不 应 存 在 任 何 指 向 名 称 "CurYearSales" 的 超 链 接 位 于 一 个 工 作 表 中 在 Web 上 创 作 和 批 准 doclet 2-11

了 解 嵌 入 式 内 容 - doclet 作 者 注 : 通 过 打 印 预 览 可 查 看 该 范 围 在 页 面 上 的 外 观 6. 上 载 doclet 7. 要 使 已 命 名 范 围 内 的 报 表 内 容 可 供 其 他 doclet 作 者 嵌 入, 请 在 报 表 中 心 内 选 择 该 引 用 doclet, 然 后 依 次 选 择 Act on Content( 对 内 容 执 行 操 作 ) 和 Inspect Available Content( 检 查 可 用 内 容 ) 8. 从 Available Content( 可 用 内 容 ) 对 话 框 中 选 择 9. 将 显 示 Add Named Ranges( 添 加 已 命 名 范 围 ) 对 话 框, 其 中 列 出 了 可 从 关 联 的 Excel 工 作 薄 添 加 的 可 用 范 围 10. 选 择 一 个 可 用 的 已 命 名 范 围, 然 后 选 择 OK( 确 定 ) 该 已 命 名 范 围 将 显 示 在 可 用 内 容 列 表 中 11. 可 选 : 您 可 以 为 嵌 入 式 内 容 提 供 用 户 友 好 的 名 称 和 说 明, 其 他 doclet 作 者 在 添 加 嵌 入 式 内 容 时 将 看 到 该 名 称 和 说 明 给 定 名 称 在 整 个 报 表 包 中 必 须 具 有 唯 一 性 12. 要 删 除 可 用 内 容, 请 选 择 可 用 内 容 右 侧 的, 或 者 从 列 表 中 选 择 可 用 内 容, 然 后 选 择 对 话 框 顶 部 旁 边 的 13. 选 择 Close( 关 闭 ) 2-12 创 作 和 审 批 Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud 的 Doclet

了 解 嵌 入 式 内 容 - doclet 作 者 14. 依 次 选 择 Act on Content( 对 内 容 执 行 操 作 ) 和 Check In( 签 入 ); 或 者, 如 果 您 要 放 弃 所 做 的 更 改, 请 选 择 Undo Check Out( 撤 消 签 出 ) 以 取 消 所 做 的 任 何 更 改 每 次 签 入 引 用 doclet 时, 系 统 均 会 自 动 刷 新 所 有 使 用 相 关 嵌 入 式 内 容 的 doclet 如 果 从 引 用 doclet 中 删 除 可 用 内 容, 则 会 导 致 Word doclet 中 使 用 这 些 内 容 的 链 接 损 坏 在 doclet 中 添 加 或 删 除 嵌 入 式 内 容 当 报 表 包 所 有 者 创 建 引 用 doclet 且 doclet 作 者 添 加 报 表 内 容 之 后, 引 用 doclet 的 作 者 可 以 在 其 doclet 中 嵌 入 内 容 例 如,doclet 作 者 希 望 在 其 doclet 内 的 引 用 doclet 中 添 加 盈 利 能 力 图 表 从 Web 添 加 嵌 入 式 内 容 时, 这 些 内 容 将 嵌 入 在 doclet 的 末 尾 在 Oracle Smart View for Office 中, 您 可 以 将 内 容 插 入 doclet 中 的 特 定 位 置 注 : 只 有 基 于 Word 的 报 表 包 支 持 嵌 入 式 内 容 要 在 doclet 中 添 加 或 删 除 嵌 入 式 内 容 : 1. 在 报 表 中 心 内 选 择 相 应 的 doclet, 然 后 依 次 选 择 Act on Content( 对 内 容 执 行 操 作 ) 和 Check Out( 签 出 ) 2. 依 次 选 择 Act on Content( 对 内 容 执 行 操 作 ) 和 Inspect Embedded Content( 检 查 嵌 入 式 内 容 ) 此 时 将 打 开 Word doclet 的 "Inspect"( 检 查 ) 对 话 框, 其 中 包 含 默 认 显 示 的 Inspect Embedded Content( 检 查 嵌 入 式 内 容 ) 选 项 卡, 以 及 之 前 已 添 加 的 嵌 入 式 内 容 如 以 下 示 例 中 所 示 : 3. 要 添 加 嵌 入 式 内 容, 请 选 择 将 显 示 一 个 对 话 框, 其 中 列 出 了 您 有 权 访 问 的 已 定 义 的 嵌 入 式 内 容 在 Web 上 创 作 和 批 准 doclet 2-13

了 解 嵌 入 式 内 容 - doclet 作 者 4. 选 择 要 嵌 入 的 可 用 内 容, 然 后 选 择 OK( 确 定 ) 内 容 将 嵌 入 在 doclet 的 末 尾 注 : 嵌 入 式 内 容 不 能 在 doclet 中 编 辑, 只 能 通 过 引 用 doclet 中 的 Excel 文 档 进 行 修 改 5. 要 删 除 嵌 入 式 内 容, 请 选 择 嵌 入 式 内 容 右 侧 的, 或 者 从 列 表 中 选 择 嵌 入 式 内 容, 然 后 选 择 旁 边 的 注 : 将 嵌 入 式 内 容 从 doclet 中 删 除 时, 仅 会 删 除 相 应 的 链 接 实 际 报 表 内 容 在 doclet 中 保 持 不 变 但 是, 这 些 报 表 内 容 不 再 可 刷 新 现 在,doclet 作 者 可 以 在 doclet 中 修 改 或 删 除 报 表 内 容 6. 选 择 Close( 关 闭 ) 7. 可 选 : 依 次 选 择 Act on Content( 对 内 容 执 行 操 作 ) 和 Refresh Embedded Content( 刷 新 嵌 入 式 内 容 ) 这 将 更 新 doclet 使 用 的 所 有 嵌 入 式 内 容, 包 括 您 在 上 述 步 骤 中 执 行 的 任 何 添 加 或 删 除 项 签 入 之 后, 服 务 器 会 自 动 使 用 引 用 doclet 中 的 嵌 入 式 内 容 刷 新 所 有 doclet 预 览 doclet 可 查 看 更 新 后 的 报 表 内 容 8. 如 果 您 对 所 做 的 更 改 感 到 满 意, 请 依 次 选 择 Act on Content( 对 内 容 执 行 操 作 ) 和 Check In( 签 入 ) 在 引 用 doclet 中 添 加 或 删 除 可 用 内 容 引 用 doclet 的 作 者 可 以 在 引 用 doclet 中 添 加 或 删 除 现 有 的 报 表 内 容 引 用 doclet 的 作 者 可 以 提 供 其 他 报 表 内 容, 供 doclet 作 者 使 用 此 外, 他 们 还 可 以 选 择 删 除 不 再 使 用 的 报 表 内 容 但 是, 如 果 有 其 他 doclet 作 者 在 其 doclet 中 使 用 该 报 表 内 容, 则 签 入 该 引 用 doclet 时, 使 用 这 些 报 表 内 容 的 doclet 将 会 损 坏 要 在 引 用 doclet 中 添 加 或 删 除 可 用 内 容 : 1. 选 择 报 表 包 中 的 引 用 doclet, 然 后 依 次 选 择 Act on Content( 对 内 容 执 行 操 作 ) 和 Check Out( 签 出 ) 2. 依 次 选 择 Act on Content( 对 内 容 执 行 操 作 ) 和 Inspect Available Content ( 检 查 可 用 内 容 ) 此 时 将 打 开 引 用 doclet 的 "Inspect"( 检 查 ) 对 话 框, 默 认 情 况 下 会 显 示 Inspect Available Content( 检 查 可 用 内 容 ) 选 项 卡, 其 中 列 出 了 之 前 已 添 加 的 可 用 内 容 如 以 下 示 例 中 所 示 : 2-14 创 作 和 审 批 Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud 的 Doclet

了 解 嵌 入 式 内 容 - doclet 作 者 3. 要 添 加 可 用 内 容, 请 选 择 将 显 示 Add Named Ranges( 添 加 已 命 名 范 围 ) 对 话 框, 其 中 列 出 了 可 从 关 联 的 Excel 工 作 薄 添 加 的 可 用 范 围 4. 选 择 一 个 可 用 的 已 命 名 范 围, 然 后 选 择 OK( 确 定 ) 该 已 命 名 范 围 将 显 示 在 可 用 内 容 列 表 中 5. 可 选 : 您 可 以 为 嵌 入 式 内 容 提 供 用 户 友 好 的 名 称 和 说 明, 其 他 doclet 作 者 在 添 加 嵌 入 式 内 容 时 将 看 到 该 名 称 和 说 明 给 定 名 称 在 整 个 报 表 包 中 必 须 具 有 唯 一 性 6. 要 删 除 可 用 内 容, 请 选 择 可 用 内 容 右 侧 的, 或 者 从 列 表 中 选 择 可 用 内 容, 然 后 选 择 对 话 框 顶 部 旁 边 的 7. 选 择 Close( 关 闭 ) 8. 依 次 选 择 Act on Content( 对 内 容 执 行 操 作 ) 和 Check In( 签 入 ); 或 者, 如 果 您 要 放 弃 所 做 的 更 改, 请 选 择 Undo Check Out( 撤 消 签 出 ) 以 取 消 所 做 的 任 何 更 改 更 新 引 用 doclet 中 的 可 用 内 容 每 次 签 入 引 用 doclet 时, 系 统 均 会 自 动 刷 新 所 有 使 用 相 关 嵌 入 式 内 容 的 doclet 如 果 从 引 用 doclet 中 删 除 可 用 内 容, 则 会 导 致 Word doclet 中 使 用 这 些 内 容 的 链 接 损 坏 引 用 doclet 的 作 者 可 能 希 望 更 新 引 用 doclet 中 的 现 有 报 表 内 容 例 如, 使 用 新 数 据 刷 新 盈 利 能 力 报 表 签 入 引 用 doclet 时, 在 引 用 doclet 中 所 做 的 任 何 更 新 将 在 使 用 该 报 表 内 容 的 doclet 中 自 动 刷 新 要 更 新 引 用 doclet 中 的 可 用 内 容 : 在 Web 上 创 作 和 批 准 doclet 2-15

在 doclet 中 插 入 页 面 链 接 和 交 叉 引 用 1. 选 择 报 表 包 中 的 引 用 doclet, 然 后 依 次 选 择 Act on Content( 对 内 容 执 行 操 作 ) 和 Check Out( 签 出 ) 2. 再 次 选 择 Act on Content( 对 内 容 执 行 操 作 ) 并 选 择 Download( 下 载 ) 3. 使 用 原 生 Excel, 根 据 需 要 对 Excel 文 件 进 行 更 新, 然 后 将 其 保 存 在 本 地 例 如, 在 Excel 中 修 改 报 表 内 容 或 刷 新 Oracle Smart View for Office 查 询 4. 完 成 更 新 后, 依 次 选 择 Act on Content( 对 内 容 执 行 操 作 ) 和 Upload( 上 载 ) 将 显 示 Upload File( 上 载 文 件 ) 对 话 框 5. 从 Upload File( 上 载 文 件 ) 对 话 框 中 选 择, 以 选 择 已 更 新 的 Excel 文 件 6. 单 击 Ok( 确 定 ) 上 载 文 件 注 : 如 果 doclet 作 者 重 命 名 了 Excel 中 的 现 有 已 命 名 范 围, 则 重 命 名 后 的 已 命 名 范 围 将 显 示 为 新 的 已 命 名 范 围, 任 何 报 表 内 容 链 接 都 将 损 坏 并 显 示 一 条 警 告 消 息 7. 如 果 您 对 所 做 的 更 改 感 到 满 意, 请 依 次 选 择 Act on Content( 对 内 容 执 行 操 作 ) 和 Check In( 签 入 ) 报 表 包 将 自 动 使 用 引 用 doclet 中 的 报 表 内 容 来 刷 新 所 有 doclet 在 doclet 中 插 入 页 面 链 接 和 交 叉 引 用 使 用 Microsoft Word 书 签 可 链 接 到 并 交 叉 引 用 doclet 中 的 页 码 您 可 以 交 叉 引 用 书 签 作 为 目 录 doclet 中 的 页 码 如 果 包 含 书 签 的 页 码 发 生 更 改, 则 页 码 的 交 叉 引 用 也 会 随 之 更 改 插 入 书 签 添 加 交 叉 引 用 或 链 接 之 前, 您 必 须 在 要 链 接 到 的 位 置 插 入 书 签 要 插 入 书 签 : 1. 在 Word 文 档 中, 将 光 标 放 在 书 签 位 置 2. 在 Insert( 插 入 ) 功 能 区 中, 选 择 3. 在 Bookmark Name( 书 签 名 称 ) 中, 输 入 EPRCS_ 和 书 签 标 识 符 例 如 EPRCS_Fin_Review 2-16 创 作 和 审 批 Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud 的 Doclet

在 doclet 中 插 入 页 面 链 接 和 交 叉 引 用 4. 单 击 Add( 添 加 ) 系 统 将 创 建 书 签 将 页 码 的 交 叉 引 用 或 链 接 插 入 doclet 中 创 建 目 标 书 签 之 后, 您 可 以 将 页 码 的 交 叉 引 用 或 该 书 签 的 链 接 插 入 要 从 中 进 行 链 接 的 文 档 要 插 入 页 码 的 交 叉 引 用 : 1. 在 要 从 中 进 行 链 接 的 文 档 中, 将 光 标 放 在 要 交 叉 引 用 的 位 置 在 本 例 中, 我 们 将 在 目 录 中 添 加 页 码 的 交 叉 引 用 2. 按 Ctrl+F9 插 入 领 域 括 号 确 保 插 入 点 位 于 括 号 之 间 在 Web 上 创 作 和 批 准 doclet 2-17

在 doclet 中 插 入 页 面 链 接 和 交 叉 引 用 3. 输 入 pageref, 后 跟 一 个 空 格 和 书 签 名 称 例 如 pageref EPRCS_Fin_Review 4. 上 载 源 和 目 标 doclet 并 将 其 重 新 签 入 报 表 包 中 5. 在 Preview( 预 览 ) 选 项 卡 上, 依 次 选 择 Actions( 操 作 ) 和 Download Preview ( 下 载 预 览 ), 以 查 看 页 面 的 交 叉 引 用 6. 在 Word 中, 对 于 下 载 的 报 表 包 预 览, 必 须 刷 新 页 面 引 用 字 段 才 能 反 映 页 码 注 : Word 可 能 会 显 示 "Error!Bookmark not defined"( 错 误! 未 定 义 书 签 ) 2-18 创 作 和 审 批 Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud 的 Doclet

在 doclet 中 插 入 页 面 链 接 和 交 叉 引 用 7. 按 F9 刷 新 字 段 信 息 注 : 字 段 将 会 更 新, 以 反 映 报 表 包 中 您 在 doclet 中 插 入 了 书 签 的 页 码 要 插 入 链 接 : 1. 突 出 显 示 要 向 其 添 加 链 接 的 文 本, 然 后 右 键 单 击 并 选 择 Hyperlink( 超 链 接 ) 2. 在 Insert Hyperlink( 插 入 超 链 接 ) 对 话 框 中, 针 对 Address( 地 址 ) 输 入 #, 后 跟 标 签 名 称 例 如 #EPRCS_Fin_Review 在 Web 上 创 作 和 批 准 doclet 2-19

在 doclet 中 插 入 页 面 链 接 和 交 叉 引 用 3. 链 接 将 添 加 到 您 选 定 的 文 本 中 在 本 例 中, 链 接 已 添 加 到 Income Analysis( 收 入 分 析 ) 文 本 4. 上 载 doclet 并 将 其 重 新 签 入 报 表 包 中 5. 在 Preview( 预 览 ) 选 项 卡 上, 依 次 选 择 Actions( 操 作 ) 和 Download Preview ( 下 载 预 览 ), 以 查 看 链 接 6. 单 击 链 接 以 导 航 到 书 签 位 置 2-20 创 作 和 审 批 Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud 的 Doclet

在 Web 上 批 准 doclet 在 Web 上 批 准 doclet 作 为 doclet 审 批 者, 您 可 以 在 doclet 作 者 提 交 doclet 之 后 进 行 审 核 编 辑 和 审 批 您 还 有 权 访 问 与 doclet 作 者 可 访 问 的 功 能 相 同 的 功 能, 其 中 包 括 : 签 出 下 载 上 载 签 入 预 览 检 查 您 可 以 通 过 下 载 常 规 doclet 并 在 Microsoft Word 或 PowerPoint 中 打 开, 在 Web 上 进 行 批 准 ; 或 者, 可 以 通 过 Oracle Smart View for Office 直 接 在 Microsoft Word 或 PowerPoint 中 访 问 本 主 题 介 绍 在 Web 上 批 准 doclet 的 过 程 要 在 Smart View 中 批 准 doclet, 请 参 阅 在 Smart View 中 创 作 和 批 准 doclet 批 准 doclet 系 统 通 知 您 doclet 可 供 审 核 时, 您 可 审 核 并 根 据 需 要 进 行 更 改 完 成 审 核 之 后, 批 准 该 doclet 批 准 doclet 后, 您 无 法 将 其 签 出, 但 可 以 下 载 和 检 查 要 在 Web 上 批 准 doclet: 1. 单 击 doclet 名 称 旁 边 的 2. 选 择 Act on Content( 对 内 容 执 行 操 作 ) 3. 选 择 Approve( 批 准 ) 批 准 doclet 后, 报 表 中 心 将 会 发 生 以 下 更 新 : 该 doclet 的 状 态 更 改 为 Approved( 已 批 准 ) 在 Web 上 创 作 和 批 准 doclet 2-21

在 报 表 中 心 查 看 doclet 如 果 需 要 其 他 审 批, 则 系 统 会 将 doclet 职 责 字 段 更 新 为 下 一 位 审 批 者 如 果 无 需 其 他 审 批, 则 会 清 除 doclet 职 责 创 作 阶 段 状 态 将 更 新 为 一 个 新 的 完 成 百 分 比 拒 绝 doclet 如 果 doclet 未 达 到 批 准 条 件, 您 可 以 自 己 编 辑 ( 签 出 doclet 对 其 进 行 修 改 并 签 入 正 确 的 版 本 ), 也 可 以 拒 绝 doclet 并 将 其 送 回 作 者 进 行 编 辑 要 拒 绝 doclet: 1. 单 击 doclet 名 称 旁 边 的 2. 选 择 Act on Content( 对 内 容 执 行 操 作 ) 3. 选 择 Approve( 批 准 ) 当 doclet 被 拒 绝 后, 其 状 态 将 更 新 为 Rejected( 已 拒 绝 ), 且 职 责 回 到 doclet 作 者 手 中 作 者 可 以 更 新 doclet 内 容, 然 后 重 新 提 交 内 容 供 审 批 在 报 表 中 心 查 看 doclet 在 Web 上, 报 表 中 心 将 显 示 已 分 配 给 您 的 所 有 doclet 和 区 段 您 可 以 在 此 处 查 看 您 的 doclet 的 工 作 流 还 可 以 检 查 doclet 以 了 解 相 关 的 详 细 信 息, 访 问 以 前 版 本 并 查 看 doclet 历 史 记 录 请 参 阅 在 Web 上 检 查 doclet 查 看 doclet 工 作 流 您 可 以 从 报 表 中 心 查 看 doclet 的 工 作 流, 包 括 作 者 审 批 者 和 当 前 职 责 启 动 doclet 时, 当 前 职 责 将 显 示 作 者 在 作 者 提 交 doclet 供 审 批 之 后, 会 将 当 前 职 责 更 新 为 第 一 个 审 批 者 随 着 doclet 继 续 通 过 工 作 流, 当 前 职 责 会 进 行 更 新 2-22 创 作 和 审 批 Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud 的 Doclet

在 Web 上 检 查 doclet 注 : 在 报 表 中 心, 通 过 将 光 标 放 在 列 标 题 之 间 并 将 相 应 列 拖 动 到 所 需 的 宽 度, 您 可 以 调 整 列 大 小 在 Web 上 检 查 doclet 您 可 以 从 报 表 中 心 检 查 doclet 来 了 解 它 们 的 详 细 信 息 要 在 Web 上 检 查 doclet: 1. 单 击 doclet 名 称 旁 边 的, 然 后 选 择 Inspect( 检 查 ) 2. 选 择 要 查 看 的 选 项 卡 "Inspect"( 检 查 ) 对 话 框 提 供 了 以 下 选 项 卡 : 单 击 Properties( 属 性 ) 可 查 看 doclet 的 基 本 信 息, 例 如 文 件 名 文 件 类 型 以 及 doclet 的 创 建 者 在 Web 上 创 作 和 批 准 doclet 2-23

在 Web 上 检 查 doclet 单 击 Embedded Content( 嵌 入 式 内 容 ) 可 访 问 要 嵌 入 的 可 用 内 容, 以 及 可 嵌 入 的 内 容 Embedded Content( 嵌 入 式 内 容 ) 选 项 卡 会 显 示 更 新 的 时 间 戳 单 击 Versions( 版 本 ) 可 访 问 doclet 的 以 前 版 本 当 签 入 doclet 的 新 版 本 时, 系 统 将 存 储 以 前 的 版 本, 以 便 您 可 以 查 看 更 改 的 内 容 单 击 History( 历 史 记 录 ) 可 查 看 doclet 的 审 核 信 息, 例 如 上 次 更 新 它 的 用 户 对 于 嵌 入 式 内 容,History( 历 史 记 录 ) 选 项 卡 将 显 示 自 动 签 出 刷 新 和 签 入 记 录 单 击 Comments( 注 释 ) 可 查 看 doclet 的 审 核 注 释 ( 仅 当 报 表 包 处 于 审 核 阶 段 时 才 可 用 ) 2-24 创 作 和 审 批 Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud 的 Doclet

3 在 Smart View 中 创 作 和 批 准 doclet 关 于 doclet 本 主 题 阐 述 doclet 作 者 和 审 批 者 如 何 在 Oracle Smart View for Office 中 创 作 和 批 准 doclet 其 中 包 括 下 列 主 题 : 关 于 doclet 在 Smart View 中 创 作 doclet 在 Smart View 中 批 准 或 拒 绝 doclet 和 补 充 doclet 在 Smart View 中 检 查 doclet 和 补 充 doclet 报 表 包 由 称 为 doclet 的 子 组 件 构 成 Doclet 包 含 您 使 用 Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud 报 表 包 创 建 报 表 时 所 需 的 内 容 一 个 报 表 包 可 以 包 含 一 个 或 多 个 doclet 基 于 Word 的 报 表 包 包 含 基 于 Word 的 doclet; 基 于 PowerPoint 的 报 表 包 则 包 含 基 于 PowerPoint 的 doclet doclet 充 分 参 与 到 报 表 包 工 作 流 中, 包 括 所 有 创 作 阶 段 审 核 阶 段 签 署 和 报 表 发 布 阶 段 补 充 doclet 是 可 以 帮 助 制 作 总 体 报 表 的 文 档, 例 如 源 文 件 和 参 考 文 件 补 充 doclet 可 以 是 Office 文 件 类 型 ( 例 如 Excel Word 或 PowerPoint), 也 可 以 是 非 Office 文 件 类 型 ( 例 如 PDF TXT 或 ZIP) 补 充 doclet 的 内 容 不 会 合 并 到 组 合 报 表 中 任 何 文 件 类 型 的 补 充 doclet 都 可 包 含 在 基 于 Word 的 报 表 包 和 基 于 PowerPoint 的 报 表 包 中 例 如, 基 于 Word 的 补 充 doclet 可 以 包 含 在 基 于 Word 或 PowerPoint 的 报 表 包 中 在 Oracle Smart View for Office 中, 补 充 doclet 支 持 创 作 阶 段 的 内 容 管 理 和 工 作 流 功 能, 如 下 所 述 : 可 以 对 基 于 Word 和 PowerPoint 的 补 充 doclet 执 行 签 出 修 改 上 载 签 入 提 交 供 审 批 以 及 批 准 或 拒 绝 等 操 作 对 于 所 有 其 他 文 件 类 型 的 补 充 doclet, 所 分 配 的 作 者 能 够 通 过 Smart View 轻 松 下 载 和 查 看 文 件 但 是, 与 这 些 文 件 的 任 何 其 他 交 互 ( 例 如 签 出 上 载 和 签 入 ) 都 必 须 通 过 Enterprise Performance Reporting Cloud Web 界 面 执 行 请 注 意, 任 何 文 件 类 型 的 补 充 doclet 均 不 可 在 审 核 或 签 署 阶 段 用 来 提 供 注 释, 它 们 不 是 最 终 发 布 的 报 表 的 一 部 分 在 Smart View 中 创 作 和 批 准 doclet 3-1

关 于 创 作 阶 段 流 程 关 于 创 作 阶 段 流 程 报 表 包 由 称 为 doclet 和 补 充 doclet 的 子 组 件 构 成 报 表 包 所 有 者 为 每 个 doclet 和 补 充 doclet 分 配 作 者 和 审 批 者 作 者 和 审 批 者 为 这 些 doclet 和 基 于 Word 或 PowerPoint 的 补 充 doclet 提 供 内 容 以 及 进 行 审 批 创 作 阶 段 遵 循 以 下 流 程 : 1. 报 表 包 所 有 者 启 动 创 作 阶 段 2. 向 doclet 作 者 发 送 通 知, 指 示 他 们 开 始 工 作 3. 在 Oracle Smart View for Office 中, 作 者 打 开 并 签 出 doclet 和 基 于 Word 或 PowerPoint 的 补 充 doclet, 提 供 内 容, 然 后 重 新 签 入 doclet 作 者 打 开 基 于 Excel 的 补 充 doclet 作 者 下 载 非 Office 类 型 的 补 充 doclet, 以 便 在 工 作 中 使 用 有 关 详 细 信 息, 请 参 阅 关 于 doclet 和 补 充 doclet 4. 完 成 相 应 的 工 作 之 后, 作 者 根 据 需 要 提 交 这 些 doclet 和 基 于 Office 的 补 充 doclet 以 供 审 批 5. 如 果 指 定 了 doclet 或 补 充 doclet 审 批, 系 统 将 向 审 批 者 发 送 通 知 消 息, 以 便 审 核 并 批 准 或 拒 绝 doclet 和 补 充 doclet 6. 报 表 包 所 有 者 将 创 作 阶 段 标 记 为 完 成 作 为 作 者, 您 可 以 在 Smart View 或 Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud Web 界 面 中 使 用 下 列 各 项 : doclet( 在 Word 或 PowerPoint 中 ) 基 于 Office 的 补 充 doclet 以 及 相 应 的 Office 应 用 程 序 非 基 于 Office 的 补 充 doclet, 例 如 PDF 或 TXT 文 件 ( 通 过 相 应 的 应 用 程 序 下 载 和 打 开 ) 此 部 分 中 的 主 题 讨 论 如 何 在 Smart View 中 创 作 并 使 用 doclet 和 补 充 doclet 在 Smart View 中 创 作 doclet 作 为 doclet 作 者, 您 在 创 作 阶 段 提 供 报 表 内 容 您 可 以 通 过 下 载 doclet 并 在 Microsoft Word 或 PowerPoint 中 打 开, 在 Web 上 进 行 创 作 ; 或 者, 可 以 通 过 Oracle Smart View for Office 直 接 在 Microsoft Word 或 PowerPoint 中 访 问 本 主 题 介 绍 在 Smart View 中 创 作 doclet 的 过 程 要 在 Web 上 处 理 doclet, 请 参 阅 在 Web 上 创 作 和 批 准 doclet 创 作 流 程 遵 循 以 下 工 作 流 : 创 作 工 作 流 1. 签 出 doclet 或 补 充 doclet 您 可 以 签 出 基 于 Word 或 PowerPoint 的 补 充 doclet 2. 更 新 doclet 或 补 充 doclet 建 议 执 行 的 一 些 Smart View 内 容 开 发 任 务 : 3-2 创 作 和 审 批 Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud 的 Doclet

在 Smart View 中 创 作 doclet 将 数 据 点 或 数 据 范 围 从 基 于 Office 的 文 档 和 补 充 doclet 复 制 并 粘 贴 到 基 于 Word 或 PowerPoint 的 doclet 中, 如 Oracle Smart View Cloud User Guide 的 在 Excel Word 和 PowerPoint 之 间 复 制 数 据 一 节 中 所 述 将 文 本 从 任 何 类 型 的 文 档 和 补 充 doclet 复 制 并 粘 贴 到 基 于 Word 或 PowerPoint 的 doclet 中 使 用 PowerPoint 复 制 和 粘 贴 命 令 将 幻 灯 片 或 演 示 文 稿 复 制 并 粘 贴 到 基 于 PowerPoint 的 doclet 或 补 充 doclet 中, 然 后 将 原 始 幻 灯 片 或 演 示 文 稿 中 的 元 数 据 导 入 该 doclet, 如 Oracle Smart View Cloud User Guide 的 将 元 数 据 导 入 复 制 的 幻 灯 片 或 演 示 文 稿 一 节 中 所 述 使 用 Smart View 功 能 区 或 提 供 程 序 功 能 区 上 的 "Refresh"( 刷 新 ) 命 令 在 doclet 和 基 于 Word 或 PowerPoint 的 补 充 doclet 中 刷 新 Smart View 数 据, 如 Oracle Smart View Cloud User Guide 的 从 功 能 区 刷 新 一 节 中 所 述 根 据 需 要 分 别 在 doclet 或 者 基 于 Word 或 PowerPoint 的 补 充 doclet 中 刷 新 报 表, 如 Oracle Smart View Cloud User Guide 的 从 文 档 内 容 刷 新 单 个 报 表 一 节 中 所 述 在 doclet 或 者 基 于 Word 或 PowerPoint 的 补 充 doclet 中 更 改 报 表 的 POV, 如 Oracle Smart View Cloud User Guide 的 POV 管 理 器 一 节 中 所 述 有 关 在 基 于 Word 的 doclet 中 处 理 Smart View 内 容 的 演 示, 请 参 阅 示 例 : 在 Smart View 中 处 理 Enterprise Performance Reporting Cloud Service 数 据 3. 将 doclet 或 适 用 的 补 充 doclet 重 新 上 载 到 报 表 包 4. 可 选 : 选 择 覆 盖 doclet 样 式 示 例 属 性 或 幻 灯 片 母 版 5. 重 新 签 入 doclet 或 适 用 的 补 充 doclet 6. 提 交 doclet 或 适 用 的 补 充 doclet 签 出 doclet 和 补 充 doclet 本 主 题 适 用 于 doclet 或 者 基 于 Word 或 PowerPoint 的 补 充 doclet 签 出 doclet 或 者 基 于 Word 或 PowerPoint 的 补 充 doclet 后, 它 将 被 锁 定, 任 何 其 他 用 户 均 无 法 修 改 在 开 始 此 过 程 之 前, 您 应 该 已 经 启 动 Microsoft Word 或 PowerPoint 连 接 到 Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud 并 打 开 一 个 报 表 包, 如 连 接 到 Smart View 中 所 述 要 签 出 doclet 或 补 充 doclet: 1. 在 Smart View 面 板 中, 选 择 要 签 出 的 doclet 或 补 充 doclet 只 能 签 出 基 于 Word 或 PowerPoint 的 补 充 doclet 基 于 Word 的 报 表 包 包 含 doclet 和 补 充 doclet 的 报 表 包 中 包 含 各 种 不 同 的 对 象, 包 括 doclet 基 于 Word 和 PowerPoint 的 补 充 doclet Excel 补 充 doclet TXT 和 ZIP 类 型 的 补 充 doclet 以 及 未 知 类 型 的 补 充 doclet 另 外, 请 注 意 报 表 中 心 内 的 以 下 图 标 : 表 示 doclet 在 Smart View 中 创 作 和 批 准 doclet 3-3

在 Smart View 中 创 作 doclet 表 示 补 充 doclet 图 3-1 包 含 doclet 和 补 充 doclet 的 报 表 包 2. 双 击 doclet 或 补 充 doclet 名 称 当 您 执 行 以 下 操 作 时,Performance Reporting 功 能 区 将 显 示 在 Word 或 PowerPoint 中 : 打 开 doclet 打 开 基 于 Word 或 PowerPoint 的 补 充 doclet 在 签 出 该 doclet 之 前, 在 Smart View 中 创 作 doclet 会 显 示 创 作 阶 段 的 Performance Reporting 功 能 区 3-4 创 作 和 审 批 Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud 的 Doclet

在 Smart View 中 创 作 doclet 图 3-2 对 于 创 作 阶 段 中 处 于 未 签 出 状 态 的 doclet 注 : Performance Reporting 功 能 区 中 的 按 钮 是 否 可 用 取 决 于 已 分 配 给 您 的 权 限 您 所 处 的 阶 段 ( 创 作 审 核 或 签 署 ) 以 及 您 正 在 执 行 的 操 作 3. 单 击. 注 : 如 果 doclet 或 补 充 doclet 被 其 他 用 户 签 出, 则 Check Out( 签 出 ) 按 钮 处 于 禁 用 状 态 doclet 或 补 充 doclet 现 已 锁 定 供 您 使 用 当 已 连 接 到 Enterprise Performance Reporting Cloud 时, 您 可 以 直 接 在 Smart View 中 处 理 它 在 Smart View 面 板 中 的 doclet 职 责 列 表 中, 将 为 已 签 出 的 doclet 或 补 充 doclet 显 示 锁 图 标 和 用 户 名 在 Performance Reporting 功 能 区 中,Check Out( 签 出 ) 按 钮 将 替 换 为 Cancel Checkout( 取 消 签 出 ) 按 钮 在 Enterprise Performance Reporting Cloud 中 处 理 已 签 出 的 doclet 或 补 充 doclet 的 后 续 步 骤 : 如 果 要 删 除 doclet 或 补 充 doclet 上 的 锁, 则 可 以 撤 消 或 取 消 签 出 撤 消 签 出 将 允 许 其 他 用 户 签 出 和 更 新 doclet 请 参 阅 第 285 页 中 的 撤 消 签 出 如 果 在 完 成 创 作 更 改 前 必 须 关 闭 Word 或 PowerPoint, 则 您 无 需 签 入 doclet 或 补 充 doclet, 但 是 必 须 将 其 上 载, 使 这 些 更 改 保 持 正 在 进 行 状 态 请 参 阅 上 载 并 处 理 页 面 属 性 和 幻 灯 片 母 版 您 可 以 下 载 Word 或 PowerPoint 文 件, 然 后 脱 机 处 理 doclet 或 补 充 doclet, 如 在 本 地 处 理 doclet 和 补 充 doclet 中 所 述 撤 消 签 出 本 主 题 适 用 于 doclet 或 者 基 于 Word 或 PowerPoint 的 补 充 doclet 在 Smart View 中 创 作 和 批 准 doclet 3-5

在 Smart View 中 创 作 doclet 在 Enterprise Performance Reporting Cloud 中, 您 可 以 撤 消 签 出, 从 而 删 除 锁 并 允 许 其 他 用 户 签 出 和 修 改 doclet 或 补 充 doclet 即 使 已 上 载 doclet 或 补 充 doclet, 但 是 取 消 签 出 时, 仍 会 放 弃 在 签 出 之 后 所 做 的 更 改 要 保 留 所 做 的 更 改, 请 改 为 选 择 Check In( 签 入 ) 要 撤 消 签 出 : 1. 如 果 尚 未 打 开 doclet 或 补 充 doclet, 则 在 Smart View 面 板 中 导 航 到 doclet 或 补 充 doclet 并 双 击 2. 在 Performance Reporting 功 能 区 中, 单 击 在 本 地 处 理 doclet 和 补 充 doclet 本 主 题 适 用 于 doclet 或 者 基 于 Word 或 PowerPoint 的 补 充 doclet 如 果 已 通 过 Smart View 连 接 到 Enterprise Performance Reporting Cloud 时, 则 您 可 以 在 签 出 后 直 接 在 Word 或 PowerPoint 中 处 理 doclet 或 补 充 doclet 如 果 必 须 关 闭 Word 或 PowerPoint, 或 者 从 Enterprise Performance Reporting Cloud 断 开 连 接, 则 您 可 以 先 上 载 doclet 或 补 充 doclet, 然 后 再 关 闭 或 断 开 连 接, 当 您 下 次 启 动 Smart View 并 登 录 Enterprise Performance Reporting Cloud 时, 系 统 将 保 存 所 做 的 更 改 或 者, 使 用 Office 另 存 为 命 令 将 doclet 或 补 充 doclet 保 存 到 本 地 或 网 络 文 件 夹, 然 后 在 本 地 或 从 Enterprise Performance Reporting Cloud 环 境 外 的 网 络 文 件 夹 处 理 它 以 下 过 程 介 绍 了 如 何 下 载 doclet 以 在 本 地 进 行 处 理 以 及 如 何 将 doclet 重 新 上 载 到 Enterprise Performance Reporting Cloud 注 : 在 以 下 过 程 中, 本 地 既 指 本 地 保 存 的 doclet 和 补 充 doclet, 又 指 保 存 到 网 络 文 件 夹 位 置 的 doclet 和 补 充 doclet 要 下 载 doclet 或 补 充 doclet 以 在 本 地 进 行 处 理 : 1. 在 已 签 出 的 doclet 或 补 充 doclet 中, 使 用 Word 或 PowerPoint 中 的 File( 文 件 ) 菜 单, 选 择 Save As( 另 存 为 ) 2. 根 据 需 要 将 文 档 保 存 到 本 地 或 网 络 文 件 夹 位 置 注 : 您 可 以 随 时 在 本 地 保 存 文 档 如 果 在 本 地 保 存 之 前 未 签 出 doclet 或 补 充 doclet, 则 其 他 用 户 仍 可 将 其 签 出 并 进 行 修 改 然 后, 若 不 覆 盖 其 他 用 户 所 做 的 更 改, 您 将 无 法 上 载 自 己 的 doclet 或 补 充 doclet 版 本 Oracle 建 议 先 签 出 doclet 或 补 充 doclet, 然 后 再 将 其 下 载 到 本 地 或 网 络 文 件 夹 3. 在 原 生 Office 应 用 程 序 中 修 改 下 载 的 doclet 或 补 充 doclet 4. 完 成 修 改 后, 将 doclet 重 新 上 载 到 Enterprise Performance Reporting Cloud 完 成 修 改 后, 将 doclet 重 新 上 载 到 Enterprise Performance Reporting Cloud 3-6 创 作 和 审 批 Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud 的 Doclet

在 Smart View 中 创 作 doclet 上 载 本 地 保 存 的 doclet 和 补 充 doclet 此 过 程 假 设 在 从 Smart View 中 断 开 了 与 Enterprise Performance Reporting Cloud 的 连 接 的 情 况 下, 您 对 本 地 或 网 络 文 件 夹 中 的 doclet 或 补 充 doclet 进 行 了 处 理 必 须 先 连 接 到 Enterprise Performance Reporting Cloud, 然 后 才 能 在 Smart View 中 打 开 doclet 文 件 要 上 载 本 地 保 存 的 doclet 或 补 充 doclet: 1. 打 开 相 应 的 Office 应 用 程 序, 但 是 不 要 打 开 本 地 保 存 的 doclet 或 补 充 doclet 文 件 2. 按 照 在 Smart View 中 连 接 到 Enterprise Performance Reporting 中 所 述 连 接 到 Enterprise Performance Reporting Cloud, 然 后 打 开 本 地 保 存 的 doclet 或 补 充 doclet 所 属 的 报 表 包 3. 在 Office 应 用 程 序 中, 通 过 使 用 File( 文 件 ),Open( 打 开 ) 命 令 打 开 本 地 保 存 的 doclet 或 补 充 doclet 此 操 作 将 加 载 Performance Reporting 功 能 区 请 注 意 该 功 能 区 的 状 态 ;Upload ( 上 载 ) 按 钮 已 启 用 4. 单 击 Upload( 上 载 ) 5. 继 续 执 行 上 载 并 处 理 页 面 属 性 和 幻 灯 片 母 版 中 的 第 3 步 上 载 并 处 理 页 面 属 性 和 幻 灯 片 母 版 基 于 Word 的 报 表 包 中 的 doclet 基 于 PowerPoint 的 报 表 包 中 的 doclet 报 表 包 中 基 于 Word 和 PowerPoint 的 补 充 Doclet 基 于 Word 的 报 表 包 中 的 doclet 本 主 题 适 用 于 基 于 Word 的 doclet 对 于 基 于 Microsoft Word 的 报 表 包, 在 doclet 上 载 或 签 入 流 程 中, 系 统 会 要 求 您 指 定 要 覆 盖 的 样 式 示 例 属 性 在 Enterprise Performance Reporting Cloud 中 创 建 基 于 Word 的 报 表 包 时, 将 上 载 一 个 样 式 示 例 文 档 其 中 包 含 报 表 包 所 有 者 希 望 最 终 报 表 具 有 的 页 面 属 性 这 些 属 性 包 括 页 眉 和 页 脚 方 向 和 大 小 页 边 距 编 号 和 对 齐 方 式 上 载 doclet 时, 系 统 将 根 据 样 式 示 例 文 档 检 查 doclet 以 比 较 这 些 属 性 与 样 式 示 例 不 同 的 属 性 旁 边 将 显 示 一 个 警 报 在 Smart View 中 创 作 和 批 准 doclet 3-7

在 Smart View 中 创 作 doclet 默 认 情 况 下, 将 doclet 上 载 到 报 表 包 时, 系 统 将 使 用 样 式 示 例 属 性 覆 盖 doclet 属 性 例 如, 如 果 样 式 示 例 的 方 向 处 于 纵 向 模 式 但 doclet 处 于 横 向 模 式, 则 doclet 的 方 向 将 更 改 为 纵 向 模 式 通 过 选 中 Orientation( 方 向 ) 旁 边 的 复 选 框, 您 可 以 覆 盖 此 更 改 选 中 某 个 属 性 旁 边 的 复 选 框 时, 系 统 将 使 用 doclet 中 的 而 非 样 式 示 例 中 的 该 属 性 要 使 doclet 保 持 横 向 模 式, 请 选 中 Orientation( 方 向 ) 复 选 框 当 选 中 某 个 属 性 时, 系 统 将 使 用 doclet 中 的 而 非 样 式 示 例 中 的 该 属 性 可 以 覆 盖 下 列 属 性 : Orientation( 方 向 ) 控 制 是 将 doclet 的 格 式 设 置 为 垂 直 ( 纵 向 ) 格 式 还 是 水 平 ( 横 向 ) 格 式 例 如, 如 果 报 表 包 样 式 示 例 处 于 纵 向 模 式, 但 是 doclet 包 含 最 好 以 横 向 模 式 显 示 的 图 表, 请 选 中 此 复 选 框 以 保 留 横 向 模 式 Multiple Pages( 多 页 ) 允 许 您 在 单 个 工 作 表 上 包 含 多 页 信 息 如 果 您 的 报 表 包 的 某 个 区 段 将 要 打 印 并 且 界 定 在 书 籍 或 装 订 器 中, 则 您 可 以 在 Microsoft Word 或 PowerPoint 中 将 您 的 doclet 设 置 为 具 有 书 籍 折 页 ( 对 于 装 订 线 位 于 中 心 的 每 个 工 作 表 两 页 ) 或 对 称 页 边 距 ( 对 于 界 定 在 左 侧 的 双 面 页 ) 格 式, 然 后 选 中 此 复 选 框 以 保 留 该 区 段 的 格 式 设 置 Size( 大 小 ) 设 置 页 面 大 小 例 如, 如 果 您 的 报 表 包 针 对 北 美 常 用 的 信 纸 大 小 的 纸 张 (8.5 英 寸 X 11 英 寸 ) 进 行 了 格 式 设 置, 但 是 您 有 一 组 来 自 北 美 之 外 针 对 A4 纸 张 (8.27 英 寸 X 11.69 英 寸 ) 进 行 了 格 式 设 置 的 doclet, 则 选 中 此 复 选 框 将 保 留 那 些 doclet 的 doclet 页 面 大 小 Margins( 页 边 距 ) 设 置 上 下 左 和 右 边 距 的 大 小 例 如, 如 果 您 有 在 采 用 标 准 边 距 的 页 面 上 容 纳 不 下 的 图 表 或 图 示, 则 您 可 以 减 小 doclet 中 的 边 距 以 容 下 图 表, 然 后 选 中 此 复 选 框 以 保 留 doclet 边 距 大 小 Columns( 列 ) 设 置 页 面 上 的 列 数 例 如, 如 果 报 表 包 的 格 式 设 置 为 单 列, 但 是 您 的 doclet 包 含 最 好 在 两 列 中 显 示 的 信 息, 请 选 中 此 复 选 框 以 保 留 doclet 中 的 列 数 Vertical Alignment( 垂 直 对 齐 ) 设 置 页 面 上 的 文 本 相 对 于 页 面 的 上 边 距 和 下 边 距 的 位 置 例 如, 如 果 您 的 doclet 是 报 表 的 封 面, 并 且 文 本 在 页 面 的 中 心 对 齐, 请 选 中 此 复 选 框 以 保 留 垂 直 对 齐 以 便 在 将 doclet 上 载 到 报 表 包 时 文 本 不 会 移 动 到 页 面 的 顶 部 3-8 创 作 和 审 批 Oracle Enterprise Performance Reporting Cloud 的 Doclet

在 Smart View 中 创 作 doclet Line Numbering( 行 编 号 ) 向 页 面 上 的 每 行 添 加 编 号 例 如, 如 果 您 的 doclet 包 含 用 户 需 要 引 用 其 中 的 特 定 区 段 或 行 ( 例 如, 作 为 法 律 文 档 ) 的 信 息, 则 您 可 以 添 加 行 号, 然 后 选 中 此 复 选 框 以 在 将 doclet 添 加 到 报 表 包 时 保 留 编 号 Page Header and Footer( 页 眉 和 页 脚 ) 显 示 页 眉 和 页 脚 例 如, 如 果 您 的 doclet 没 有 页 眉 或 页 脚 ( 例 如, 对 于 封 面 ), 请 选 中 此 复 选 框 以 保 留 设 置 以 便 在 将 doclet 上 载 到 报 表 包 时 系 统 不 添 加 页 眉 和 页 脚 Header and Footer Location( 页 眉 和 页 脚 位 置 ) 设 置 到 显 示 了 页 眉 和 页 脚 的 页 边 缘 的 距 离 例 如, 如 果 您 的 doclet 包 含 碰 到 了 页 脚 的 长 段 落, 则 您 可 以 将 页 脚 移 动 到 更 靠 近 页 边 缘 的 位 置, 然 后 选 中 此 复 选 框 以 保 留 设 置 要 上 载 Word doclet 并 选 择 要 覆 盖 的 样 式 属 性 : 1. 如 果 尚 未 打 开 doclet, 则 在 Smart View 面 板 中 导 航 到 doclet 并 双 击 doclet 名 称 要 上 载 更 改, 必 须 将 doclet 签 出 2. 在 Performance Reporting 功 能 区 中, 单 击 3. 在 Upload File( 上 载 文 件 ) 对 话 框 中, 选 择 要 覆 盖 的 样 式 属 性, 然 后 单 击 OK( 确 定 ) doclet 中 与 报 表 包 样 式 示 例 不 同 的 样 式 属 性 将 用 感 叹 号 指 出 4. 转 至 签 入 doclet 和 补 充 doclet 另 外, 您 也 可 以 继 续 处 理 已 签 出 的 doclet 并 根 据 需 要 多 次 重 复 本 主 题 中 的 上 载 过 程, 然 后 转 至 签 入 doclet 和 补 充 doclet 基 于 PowerPoint 的 报 表 包 中 的 doclet 本 主 题 适 用 于 基 于 PowerPoint 的 doclet 对 于 基 于 Microsoft PowerPoint 的 报 表 包, 创 建 报 表 包 时, 系 统 将 上 载 一 个 样 式 示 例 文 档, 其 中 包 含 报 表 包 所 有 者 希 望 最 终 报 表 具 有 的 幻 灯 片 母 版 和 幻 灯 片 版 式 这 些 幻 灯 片 母 版 决 定 了 演 示 文 稿 的 总 体 外 观 和 格 式 上 载 doclet 时, 系 统 将 扫 描 doclet 并 突 出 显 示 在 使 用 中 的 幻 灯 片 母 版 该 图 标 表 示 样 式 示 例 文 档 中 不 存 在 的 幻 灯 片 母 版 注 : 要 上 载 doclet,doclet 幻 灯 片 的 大 小 必 须 与 报 表 包 样 式 示 例 幻 灯 片 相 同 例 如, 如 果 doclet 幻 灯 片 针 对 全 屏 显 示 (4:3) 进 行 了 大 小 设 置, 而 报 表 包 样 式 示 例 幻 灯 片 针 对 全 屏 显 示 (16:9) 进 行 了 大 小 设 置, 则 必 须 先 调 整 doclet 幻 灯 片 的 大 小, 然 后 才 能 上 载 doclet 要 上 载 PowerPoint doclet 并 选 择 幻 灯 片 母 版 : 1. 如 果 尚 未 打 开 doclet, 则 在 Smart View 面 板 中 导 航 到 doclet 并 双 击 doclet 名 称 要 上 载 更 改, 必 须 将 doclet 签 出 2. 在 Performance Reporting 功 能 区 中, 单 击 在 Smart View 中 创 作 和 批 准 doclet 3-9