国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 联 席 保 荐 机 构 : 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 联 席 主 承 销 商 : 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 重 要 提 示 1 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 发 行 人 或 国 泰 君 安 ) 首 次 公 开 发 行 不 超 过 152,500 万 股 人 民 币 普 通 股 A 股 ( 以 下 简 称 本 次 发 行 ) 的 申 请 已 获 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 许 可 2015 1187 号 文 核 准 本 次 发 行 的 联 席 保 荐 机 构 为 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 和 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司, 联 席 主 承 销 商 为 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 和 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 联 席 主 承 销 商 ) 发 行 人 的 股 票 简 称 为 国 泰 君 安, 股 票 代 码 为 601211 2 本 次 发 行 采 用 网 下 向 投 资 者 询 价 配 售 ( 以 下 简 称 网 下 发 行 ) 和 网 上 按 市 值 申 购 方 式 向 社 会 公 众 投 资 者 定 价 发 行 ( 以 下 简 称 网 上 发 行 ) 相 结 合 的 方 式 进 行 本 次 股 票 发 行 价 格 为 19.71 元 / 股, 发 行 数 量 为 152,500 万 股 回 拨 机 制 启 动 前, 网 下 初 始 发 行 数 量 为 106,750 万 股, 为 本 次 发 行 数 量 的 70%; 网 上 初 始 发 行 数 量 45,750 万 股, 为 本 次 发 行 数 量 的 30% 3 本 次 发 行 的 网 上 网 下 申 购 缴 款 工 作 已 于 2015 年 6 月 18 日 (T 日 ) 结 束 在 初 步 询 价 阶 段 提 交 有 效 报 价 的 42 家 网 下 投 资 者 管 理 的 77 个 配 售 对 象 参 与 了 网 下 申 购 并 按 照 2015 年 6 月 17 日 公 布 的 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 发 行 公 告 ( 以 下 简 称 发 行 公 告 ) 的 要 求 及 时 足 额 缴 纳 了 申 购 款,
缴 付 申 购 资 已 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 验, 并 出 具 了 验 资 报 告 ; 网 下 发 行 过 程 已 经 北 京 国 枫 律 师 事 务 所 见 证, 并 出 具 了 专 项 法 律 意 见 书 4 根 据 网 上 申 购 情 况, 回 拨 前 网 上 投 资 者 初 步 认 购 倍 数 为 148.22 倍, 超 过 100 倍 但 不 超 过 150 倍 根 据 发 行 公 告 规 定 的 回 拨 安 排, 发 行 人 和 联 席 主 承 销 商 决 定 启 动 回 拨 机 制, 将 本 次 发 行 股 份 的 40% 由 网 下 回 拨 至 网 上 回 拨 后, 网 下 最 终 发 行 数 量 为 45,750 万 股, 占 本 次 发 行 总 量 的 30%; 网 上 最 终 发 行 数 量 为 106,750 万 股, 占 本 次 发 行 总 量 的 70% 5 本 公 告 披 露 了 本 次 网 下 发 行 的 配 售 结 果, 包 括 网 下 投 资 者 名 称 配 售 对 象 名 称 申 购 数 量 获 配 数 量 等 根 据 2015 年 6 月 17 日 (T-1 日 ) 公 布 的 发 行 公 告, 本 公 告 一 经 刊 出 即 视 同 向 参 与 网 下 申 购 获 得 配 售 的 配 售 对 象 送 达 获 配 通 知 一 网 下 发 行 申 购 及 缴 款 情 况 根 据 证 券 发 行 与 承 销 管 理 办 法 ( 中 国 证 监 会 令 第 98 号 ) 的 要 求, 联 席 主 承 销 商 对 参 与 网 下 申 购 的 投 资 者 资 格 进 行 了 核 查 和 确 认 依 据 上 海 证 券 交 易 所 网 下 发 行 电 子 平 台 和 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 结 算 参 与 人 远 程 操 作 平 台 最 终 收 到 的 资 有 效 申 购 结 果, 联 席 主 承 销 商 做 出 如 下 统 计 : 经 核 查 确 认,42 家 网 下 投 资 者 管 理 的 77 个 有 效 报 价 配 售 对 象 全 部 按 照 发 行 公 告 的 要 求 参 与 了 网 下 申 购 并 及 时 足 额 缴 纳 了 申 购 款, 有 效 申 购 数 量 为 5,123,810 万 股, 有 效 申 购 资 为 100,990,295.10 万 元 二 网 上 申 购 情 况 及 网 上 发 行 初 步 中 签 率 根 据 上 海 证 券 交 易 所 提 供 的 数 据, 本 次 网 上 发 行 有 效 申 购 数 为 3,762,479, 有 效 申 购 股 数 为 67,811,632,000 股 经 安 永 华 明 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 审 验, 网 上 冻 结 资 量 为 1,336,567,266,720 元, 网 上 发 行 初 步 中 签 率 为 0.67466301% 配 号 总 数 为 67,811,632 个, 号 码 范 围 为 10,000,001-77,811,632 三 回 拨 机 制 实 施 发 行 结 构 及 网 上 发 行 最 终 中 签 率 本 次 股 票 发 行 数 量 为 152,500 万 股 回 拨 机 制 启 动 前, 网 下 初 始 发 行 数 量 为 106,750 万 股, 为 本 次 发 行 数 量 的 70%; 网 上 初 始 发 行 数 量 45,750 万 股, 为 本 次
发 行 数 量 的 30% 根 据 发 行 公 告 公 布 的 回 拨 机 制 和 网 上 资 申 购 情 况, 由 于 网 上 初 步 有 效 认 购 倍 数 为 148.22 倍, 超 过 100 倍 但 不 超 过 150 倍 发 行 人 和 联 席 主 承 销 商 决 定 启 动 回 拨 机 制, 将 61,000 万 股 股 票 ( 本 次 发 行 总 量 的 40%) 从 网 下 回 拨 到 网 上 回 拨 后, 网 下 最 终 发 行 数 量 为 45,750 万 股, 占 本 次 发 行 总 量 的 30%; 网 上 最 终 发 行 数 量 为 106,750 万 股, 占 本 次 发 行 总 量 的 70% 回 拨 机 制 启 动 后, 网 上 发 行 最 终 中 签 率 为 1.57421370% 四 网 下 配 售 结 果 根 据 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 发 行 安 排 及 初 步 询 价 公 告 ( 以 下 简 称 初 步 询 价 公 告 ) 中 公 布 的 网 下 配 售 原 则 和 计 算 方 法, 发 行 人 和 联 席 主 承 销 商 对 网 下 发 行 股 份 进 行 配 售 本 次 网 下 有 77 个 配 售 对 象 获 得 配 售, 网 下 有 效 申 购 数 量 为 5,123,810 万 股, 有 效 申 购 资 总 额 为 100,990,295.10 万 元 其 中,A 类 投 资 者 ( 公 募 社 保 类 ) 有 效 申 购 数 量 为 2,793,540 万 股, 占 本 次 网 下 发 行 有 效 申 购 数 量 的 54.52%;B 类 投 资 者 ( 年 保 险 类 ) 有 效 申 购 数 量 为 1,370,010 万 股, 占 本 次 网 下 发 行 有 效 申 购 数 量 的 26.74%,C 类 投 资 者 ( 其 他 类 ) 有 效 申 购 数 量 为 960,260 万 股, 占 本 次 网 下 发 行 有 效 申 购 数 量 的 18.74% 根 据 初 步 询 价 公 告 规 定 的 网 下 配 售 原 则, 各 类 投 资 者 的 获 配 信 息 如 下 : 配 售 对 象 类 型 获 配 比 例 获 配 数 量 ( 股 ) 占 网 下 最 终 发 行 数 量 的 比 例 A 类 投 资 者 0.89292704% 249,442,739 54.52% B 类 投 资 者 0.89288646% 122,326,338 26.74% C 类 投 资 者 0.89278865% 85,730,923 18.74% 合 计 457,500,000 100% 注 : 配 售 对 象 获 配 数 量 只 取 计 算 结 果 的 整 数 部 分, 不 足 1 股 的 零 股 按 照 初 步 询 价 公 告 中 的 零 股 配 售 规 则 进 行 配 售 其 中, 零 股 38 股 按 照 初 步 询 价 公 告 中 的 网 下 配 售 原 则 配 售 给 西 部 利 得 成 长 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基
以 上 配 售 安 排 及 结 果 符 合 初 步 询 价 公 告 披 露 的 网 下 配 售 原 则 最 终 各 配 售 对 象 获 配 情 况 详 见 附 表 五 联 席 主 承 销 商 联 系 方 式 网 下 投 资 者 对 本 公 告 所 公 布 的 网 下 配 售 结 果 如 有 疑 问, 请 与 本 次 发 行 的 联 席 主 承 销 商 联 系 具 体 联 系 方 式 如 下 : 联 系 电 话 :010-66568354 66568355 联 系 人 : 资 本 市 场 部
序 号 附 表 : 网 下 投 资 者 配 售 明 细 表 网 下 投 资 者 名 称 配 售 对 象 名 称 配 售 对 象 类 别 申 购 数 量 ( 万 股 ) 获 配 数 量 ( 股 ) 1 华 夏 基 华 夏 永 福 养 老 理 财 混 合 型 证 券 投 资 基 公 募 基 49,200 4,393,200 2 中 海 基 中 海 积 极 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 公 募 基 74,070 6,613,910 3 广 发 基 广 发 聚 惠 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 公 募 基 67,070 5,988,861 4 东 方 资 管 东 方 红 稳 健 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 公 募 基 56,800 5,071,825 5 泰 信 基 泰 信 行 业 精 选 混 合 型 证 券 投 资 基 公 募 基 52,760 4,711,082 6 大 成 基 大 成 景 秀 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 公 募 基 51,000 4,553,927 7 大 成 基 大 成 景 穗 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 公 募 基 51,000 4,553,927 8 大 成 基 大 成 景 利 混 合 型 证 券 投 资 基 公 募 基 51,000 4,553,927 9 申 万 菱 信 基 申 万 菱 信 安 鑫 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 公 募 基 49,300 4,402,130 10 中 银 基 中 银 多 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 公 募 基 69,600 6,214,771 11 中 银 基 中 银 保 本 二 号 混 合 型 证 券 投 资 基 公 募 基 57,920 5,171,833 12 泰 达 宏 利 基 泰 达 宏 利 养 老 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 公 募 基 67,500 6,027,257 13 泰 达 宏 利 基 泰 达 宏 利 新 起 点 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 公 募 基 51,980 4,641,434 14 东 方 基 东 方 安 心 收 益 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 公 募 基 66,400 5,929,035 15 东 方 基 东 方 鼎 新 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 公 募 基 52,750 4,710,189 16 中 欧 基 中 欧 琪 和 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 公 募 基 59,900 5,348,632 17 中 欧 基 中 欧 瑾 泉 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 公 募 基 63,300 5,652,227 18 中 欧 基 中 欧 瑾 源 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 公 募 基 64,300 5,741,520 19 工 银 瑞 信 基 工 银 瑞 信 绝 对 收 益 策 略 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 公 募 基 51,000 4,553,927 20 工 银 瑞 信 基 工 银 瑞 信 丰 盈 回 报 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 公 募 基 52,100 4,652,149 21 易 方 达 基 易 方 达 新 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 公 募 基 49,070 4,381,592 22 易 方 达 基 易 方 达 裕 如 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 公 募 基 46,430 4,145,859 23 国 泰 基 国 泰 民 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 (LOF) 公 募 基 51,200 4,571,786 24 国 泰 基 国 泰 睿 吉 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 公 募 基 48,800 4,357,483 25 国 泰 基 国 泰 国 策 驱 动 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 公 募 基 47,200 4,214,615 26 国 泰 基 国 泰 浓 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 公 募 基 47,200 4,214,615 27 国 泰 基 国 泰 结 构 转 型 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 公 募 基 49,400 4,411,059 28 海 富 通 基 海 富 通 养 老 收 益 混 合 型 证 券 投 资 基 公 募 基 53,120 4,743,228 29 招 商 基 招 商 丰 泰 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 (LOF) 公 募 基 76,100 6,795,174 30 融 通 基 融 通 通 泰 保 本 混 合 型 证 券 投 资 基 公 募 基 59,100 5,277,198 31 富 国 基 富 国 新 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 公 募 基 46,040 4,111,035 32 长 安 基 管 理 有 限 公 司 长 安 产 业 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 发 起 式 证 券 投 资 基 公 募 基 62,550 5,585,258
序 号 33 34 35 网 下 投 资 者 名 称 安 信 基 管 理 有 限 责 任 公 司 安 信 基 管 理 有 限 责 任 公 司 安 信 基 管 理 有 限 责 任 公 司 配 售 对 象 名 称 安 信 动 态 策 略 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 安 信 鑫 安 得 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 安 信 优 势 增 长 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 配 售 对 象 类 别 申 购 数 量 ( 万 股 ) 获 配 数 量 ( 股 ) 公 募 基 54,610 4,876,274 公 募 基 59,000 5,268,269 公 募 基 57,100 5,098,613 36 华 富 基 华 富 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 公 募 基 56,930 5,083,433 37 鹏 华 基 鹏 华 弘 利 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 公 募 基 59,580 5,320,058 38 鹏 华 基 鹏 华 品 牌 传 承 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 公 募 基 59,410 5,304,879 39 鹏 华 基 鹏 华 弘 润 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 公 募 基 61,410 5,483,464 40 鹏 华 基 鹏 华 弘 盛 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 公 募 基 60,860 5,434,353 41 鹏 华 基 鹏 华 弘 泽 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 公 募 基 61,150 5,460,248 42 鹏 华 基 鹏 华 行 业 成 长 证 券 投 资 基 公 募 基 60,200 5,375,420 43 鹏 华 基 鹏 华 弘 华 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 公 募 基 62,970 5,622,761 44 诺 安 基 诺 安 优 势 行 业 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 公 募 基 54,800 4,893,239 45 国 投 瑞 银 基 国 投 瑞 银 新 动 力 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 公 募 基 50,000 4,464,634 46 国 投 瑞 银 基 47 国 投 瑞 银 基 48 国 投 瑞 银 基 49 西 部 利 得 基 管 理 有 限 公 司 国 投 瑞 银 新 价 值 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 国 投 瑞 银 新 机 遇 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 国 投 瑞 银 优 选 收 益 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 西 部 利 得 成 长 精 选 灵 活 配 置 混 合 型 证 券 投 资 基 50 中 国 人 寿 资 产 中 国 人 寿 股 份 有 限 公 司 - 分 红 - 个 人 分 红 51 中 国 人 寿 资 产 中 国 人 寿 保 险 ( 集 团 ) 公 司 传 统 普 保 产 品 52 中 国 人 寿 资 产 中 国 人 寿 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 普 通 保 险 53 54 安 邦 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 安 邦 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 55 中 国 人 保 资 产 56 中 国 人 保 资 产 57 泰 康 资 产 58 泰 康 资 产 安 邦 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 传 统 产 品 安 邦 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 传 统 产 品 中 国 人 民 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 - 传 统 - 收 益 组 合 受 托 管 理 中 国 人 民 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 个 险 分 红 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 稳 泰 价 值 2 号 资 产 管 理 产 品 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 短 融 增 益 资 产 管 理 产 品 公 募 基 61,500 5,491,500 公 募 基 49,000 4,375,342 公 募 基 53,000 4,732,513 公 募 基 76,860 6,863,074 106,750 9,531,563 106,750 9,531,563 106,750 9,531,563 106,750 9,531,563 106,750 9,531,563 60,000 5,357,319 76,000 6,785,937 73,700 6,580,573 54,100 4,830,516
序 号 网 下 投 资 者 名 称 59 泰 康 资 产 60 泰 康 资 产 配 售 对 象 名 称 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 多 利 增 强 资 产 管 理 产 品 泰 康 资 产 管 理 有 限 责 任 公 司 稳 泰 价 值 1 号 资 产 管 理 产 品 61 华 泰 资 产 华 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 增 值 投 资 产 品 62 华 泰 资 产 63 华 泰 资 产 华 泰 资 产 管 理 有 限 公 司 -- 华 泰 增 利 投 资 产 品 受 托 管 理 中 华 联 合 财 产 保 险 股 份 有 限 公 司 传 统 保 险 产 品 1 64 华 泰 资 产 华 泰 资 产 工 商 银 行 华 泰 增 鑫 投 资 产 品 65 太 平 洋 资 产 中 国 太 平 洋 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 传 统 普 通 保 险 产 品 66 太 平 洋 资 产 太 平 洋 卓 越 财 富 二 号 ( 平 衡 型 ) 67 中 船 重 工 财 务 中 船 重 工 财 务 有 限 责 任 公 司 自 营 账 68 海 通 证 券 海 通 证 券 股 份 有 限 公 司 自 营 账 69 中 油 财 务 中 油 财 务 有 限 责 任 公 司 自 营 账 70 上 电 财 务 上 海 电 气 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 自 营 账 71 中 海 石 油 财 务 中 海 石 油 财 务 有 限 责 任 公 司 自 营 账 72 东 方 证 券 东 方 证 券 股 份 有 限 公 司 自 营 账 73 重 庆 国 信 投 资 控 股 有 限 公 司 重 庆 国 信 投 资 控 股 有 限 公 司 74 中 远 财 务 中 远 财 务 有 限 责 任 公 司 自 营 账 75 上 汽 财 务 上 海 汽 车 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 自 营 账 76 浙 江 能 源 财 务 77 上 海 从 容 投 资 管 理 有 限 公 司 浙 江 省 能 源 集 团 财 务 有 限 责 任 公 司 自 营 投 资 账 配 售 对 象 类 别 申 购 数 量 ( 万 股 ) 获 配 数 量 ( 股 ) 58,600 5,232,315 73,700 6,580,573 67,530 6,029,662 68,600 6,125,201 56,000 5,000,164 68,680 6,132,344 106,750 9,531,563 72,600 6,482,356 76,100 6,794,121 106,750 9,530,519 106,750 9,530,519 49,070 4,380,914 106,750 9,530,519 106,750 9,530,519 106,750 9,530,519 41,670 3,720,250 106,750 9,530,519 46,170 4,122,005 从 容 稳 健 保 值 证 券 投 资 基 私 募 基 106,750 9,530,519
( 此 页 无 正 文, 为 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 盖 章 页 ) 发 行 人 : 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 月 日
( 此 页 无 正 文, 为 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 盖 章 页 ) 联 席 保 荐 机 构 ( 联 席 主 承 销 商 ): 中 国 银 河 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 月 日
( 此 页 无 正 文, 为 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 盖 章 页 ) 联 席 保 荐 机 构 ( 联 席 主 承 销 商 ): 华 融 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 月 日
( 此 页 无 正 文, 为 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 盖 章 页 ) 联 席 主 承 销 商 : 平 安 证 券 有 限 责 任 公 司 2015 年 月 日
( 此 页 无 正 文, 为 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 盖 章 页 ) 联 席 主 承 销 商 : 华 泰 联 合 证 券 有 限 责 任 公 司 2015 年 月 日
( 此 页 无 正 文, 为 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 盖 章 页 ) 联 席 主 承 销 商 : 西 南 证 券 股 份 有 限 公 司 2015 年 月 日