中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 网 上 资 金 申 购 发 行 公 告 重 要 提 示 1 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 下 称 发 行 人 或 工 商 银 行 ) 首 次 公 开 发 行 A 股 ( 下 称 本 次 发 行 ) 的 申 请 已 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 发 行 字 [2006]85 号 文 核 准 本 次 发 行 初 始 发 行 规 模 为 130.0 亿 股, 发 行 人 授 予 A 股 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 不 超 过 A 股 初 始 发 行 规 模 15% 的 超 额 配 售 选 择 权 ( 或 称 绿 鞋 ), 若 A 股 绿 鞋 全 额 行 使, 则 A 股 发 行 总 股 数 将 扩 大 至 149.5 亿 股 2 本 次 发 行 采 用 向 战 略 投 资 者 定 向 配 售 ( 下 称 战 略 配 售 ) 网 下 向 询 价 对 象 询 价 配 售 ( 下 称 网 下 配 售 ) 与 网 上 资 金 申 购 发 行 ( 下 称 网 上 发 行 ) 相 结 合 的 方 式 3 本 次 发 行 价 格 区 间 为 2.60 元 / 股 3.12 元 / 股 ( 含 上 限 和 下 限 ), 由 于 网 上 发 行 时 本 次 发 行 价 格 尚 未 确 定, 参 与 网 上 资 金 申 购 的 投 资 者 须 按 照 本 次 发 行 价 格 区 间 上 限 3.12 元 / 股 进 行 申 购, 如 最 终 确 定 的 发 行 价 格 低 于 价 格 区 间 上 限 3.12 元 / 股, 差 价 部 分 将 于 2006 年 10 月 24 日 (T+3 日 ) 与 未 中 签 的 网 上 申 购 款 同 时 退 还 给 网 上 资 金 申 购 投 资 者 4 本 次 网 上 发 行, 参 加 申 购 的 单 一 证 券 账 户 的 委 托 申 购 数 量 不 得 少 于 1,000 股, 超 过 1,000 股 的 必 须 是 1,000 股 的 整 数 倍 单 一 证 券 账 户 申 购 上 限 为 9999.9 万 股 除 法 规 规 定 的 机 构 证 券 账 户 外, 每 一 个 证 券 账 户 只 能 申 购 一 次, 一 经 申 购 不 能 撤 单 法 规 规 定 的 机 构 证 券 账 户 每 户 的 累 计 申 购 股 数 不 能 超 过 30.77 亿 股 5 本 次 网 上 发 行 日 为 2006 年 10 月 19 日 (T 日 ), 申 购 时 间 为 上 证 所 正 常 交 易 时 间 ( 上 午 9:30 至 11:30, 下 午 13:00 至 15:00) 申 购 简 称 为 工 行 申 购 ; 申 购 代 码 为 780398 6 发 行 人 授 予 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 超 额 配 售 选 择 权 本 次 发 行 网 下 配 售 和 网 上 发 行 结 束 后, 发 行 人 和 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 根 据 总 体 申 购 情 况 于 10 月 20 日 决 定 是 否 进 行 超 额 配 售 及 超 额 配 售 数 量, 具 体 内 容 请 参 见 本 次 1
发 行 的 基 本 情 况 之 超 额 配 售 选 择 权 ( 绿 鞋 ) 7 本 次 发 行 网 下 配 售 和 网 上 发 行 结 束 后, 发 行 人 和 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 根 据 总 体 申 购 情 况 于 10 月 20 日 决 定 是 否 启 动 回 拨 机 制, 对 网 下 配 售 和 网 上 发 行 的 规 模 进 行 调 节, 具 体 内 容 请 参 见 本 次 发 行 的 基 本 情 况 之 网 上 网 下 回 拨 机 制 8 本 次 网 上 发 行 不 向 投 资 者 收 取 佣 金 和 印 花 税 9 本 公 告 仅 适 用 于 本 次 网 上 发 行, 关 于 战 略 配 售 和 网 下 配 售 的 具 体 规 定, 敬 请 参 见 2006 年 10 月 16 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 上 的 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 网 下 发 行 公 告 10 投 资 者 欲 了 解 本 次 发 行 的 一 般 情 况, 请 详 细 阅 读 2006 年 9 月 27 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 上 的 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 发 行 安 排 及 初 步 询 价 公 告 和 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 股 票 (A 股 ) 招 股 意 向 书 摘 要 本 次 发 行 的 招 股 意 向 书 全 文 及 备 查 文 件 可 在 上 证 所 网 站 (www.sse.com.cn) 查 询 释 义 除 非 另 有 说 明, 下 列 简 称 在 本 公 告 中 具 有 如 下 含 义 : 发 行 人 证 监 会 上 证 所 登 记 公 司 指 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 上 海 证 券 交 易 所 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 指 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 和 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 有 效 申 购 指 符 合 本 公 告 中 有 关 申 购 规 定 的 申 购, 包 括 按 照 规 定 的 程 序 及 时 足 额 缴 付 申 购 款 申 购 数 量 符 合 要 求 等 的 申 购 T 日 / 网 上 发 行 日 指 2006 年 10 月 19 日, 为 本 次 发 行 参 与 网 上 资 金 申 购 2
的 投 资 者 通 过 上 证 所 交 易 系 统 以 发 行 价 格 区 间 上 限 申 购 本 次 网 上 发 行 股 票 的 日 期 元 指 人 民 币 元 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 ( 一 ) 股 票 种 类 本 次 发 行 的 股 票 为 境 内 上 市 人 民 币 普 通 股 (A 股 ), 每 股 面 值 1.00 元 ( 二 ) 发 行 规 模 和 发 行 结 构 本 次 发 行 初 始 发 行 规 模 为 130.0 亿 股, 发 行 人 授 予 A 股 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 不 超 过 A 股 初 始 发 行 规 模 15% 的 超 额 配 售 选 择 权 ( 或 称 绿 鞋 ), 若 A 股 绿 鞋 全 额 行 使, 则 A 股 发 行 总 股 数 将 扩 大 至 149.5 亿 股 其 中, 战 略 配 售 约 180 亿 元 ( 最 终 配 售 股 数 依 据 最 终 的 发 行 价 格 确 定, 由 于 配 售 股 数 精 确 到 千 股, 最 终 配 售 金 额 可 能 有 细 微 差 异 ), 不 超 过 本 次 初 始 发 行 规 模 的 53.3%; 回 拨 机 制 启 动 前, 网 下 配 售 股 数 为 30.0 亿 股, 约 占 本 次 初 始 发 行 规 模 的 23.1%; 其 余 部 分 向 网 上 发 行 本 次 发 行 与 工 商 银 行 境 外 H 股 发 行 同 时 进 行 H 股 初 始 发 行 规 模 约 为 353.9 亿 股, 发 行 人 授 予 H 股 联 席 簿 记 管 理 人 不 超 过 H 股 初 始 发 行 规 模 15% 的 超 额 配 售 选 择 权, 若 H 股 绿 鞋 全 额 行 使, 则 H 股 发 行 总 股 数 将 扩 大 至 约 407.0 亿 股 ( 三 ) 本 次 网 上 发 行 对 象 持 有 上 证 所 股 票 账 户 卡 的 自 然 人 法 人 及 其 他 机 构 ( 中 华 人 民 共 和 国 法 律 法 规 及 发 行 人 须 遵 守 的 其 他 监 管 要 求 所 禁 止 者 除 外 ) ( 四 ) 申 购 价 格 本 次 发 行 的 发 行 价 格 区 间 为 2.60 元 / 股 3.12 元 / 股 ( 含 上 限 和 下 限 ) 网 上 资 金 申 购 投 资 者 须 按 照 本 次 发 行 价 格 区 间 上 限 (3.12 元 / 股 ) 进 行 申 购 此 价 格 区 间 对 应 的 市 盈 率 区 间 为 : 18.06 倍 -21.67 倍 ( 每 股 收 益 按 照 经 会 计 师 事 务 所 遵 照 中 国 会 计 准 则 审 核 3
的 2006 年 净 利 润 预 测 数 除 以 本 次 A 股 发 行 和 H 股 发 行 后 且 未 行 使 任 何 超 额 配 售 选 择 权 时 的 总 股 数 计 算 ) 22.79 倍 -27.34 倍 ( 每 股 收 益 按 照 经 会 计 师 事 务 所 遵 照 中 国 会 计 准 则 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 2005 年 净 利 润 除 以 本 次 A 股 发 行 和 H 股 发 行 后 且 未 行 使 任 何 超 额 配 售 选 择 权 时 的 总 股 数 计 算 ) ( 五 ) 申 购 时 间 2006 年 10 月 19 日 (T 日 ), 在 上 证 所 正 常 交 易 时 间 内 ( 上 午 9:30 至 11:30, 下 午 13:00 至 15:00) 进 行 如 遇 重 大 突 发 事 件 或 不 可 抗 力 因 素 影 响 本 次 发 行, 则 按 申 购 当 日 通 知 办 理 ( 六 ) 申 购 简 称 和 代 码 申 购 简 称 为 工 行 申 购 ; 申 购 代 码 为 780398 ( 七 ) 发 行 地 点 全 国 与 上 证 所 交 易 系 统 联 网 的 各 证 券 交 易 网 点 ( 八 ) 超 额 配 售 选 择 权 ( 绿 鞋 ) 发 行 人 授 予 本 次 发 行 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 超 额 配 售 选 择 权, 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 可 按 本 次 发 行 价 格 向 投 资 者 超 额 配 售 不 超 过 初 始 发 行 规 模 15% ( 不 超 过 19.5 亿 股 ) 的 股 票, 即 向 投 资 者 配 售 总 计 不 超 过 初 始 发 行 规 模 115%( 不 超 过 149.5 亿 股 ) 的 股 票, 具 体 超 额 配 售 数 量 由 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 在 10 月 20 日 (T+1 日 ) 根 据 本 次 发 行 的 申 购 情 况 确 定, 将 在 10 月 23 日 (T+2 日 ) 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 定 价 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 中 公 布 超 额 配 售 股 票 将 通 过 向 本 次 发 行 的 部 分 战 略 投 资 者 延 期 交 付 的 方 式 获 得 超 额 配 售 的 股 票 全 部 面 向 网 上 投 资 者 配 售 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 为 本 次 发 行 具 体 实 施 绿 鞋 操 作 的 保 荐 人 ( 主 承 销 商 )( 下 称 获 授 权 主 承 销 商 ) 自 本 次 网 上 发 行 的 股 票 在 上 证 所 上 市 交 易 之 日 起 30 个 自 然 日 内 ( 含 第 30 个 自 然 日, 若 其 为 节 假 日, 则 顺 延 至 下 一 个 工 作 日 ), 获 授 权 主 承 销 商 可 使 用 超 额 配 售 股 票 所 获 得 的 资 金 从 集 中 交 易 市 场 ( 下 称 二 级 市 场 ) 买 入 本 次 发 行 的 股 票, 以 稳 定 后 市, 但 每 次 申 报 买 入 价 均 不 得 高 于 本 次 发 行 的 发 行 价, 累 计 买 入 股 4
数 不 得 超 过 超 额 配 售 股 数 获 授 权 主 承 销 商 也 可 代 表 本 次 发 行 的 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 行 使 绿 鞋, 要 求 发 行 人 按 本 次 发 行 价 格 超 额 发 行 相 应 数 量 的 股 票 因 行 使 绿 鞋 超 额 发 行 的 股 数 = 发 行 时 超 额 配 售 股 数 - 使 用 超 额 配 售 股 票 所 获 得 的 资 金 从 二 级 市 场 买 入 的 股 数 具 体 行 使 绿 鞋 包 括 以 下 三 种 情 况 : 1 绿 鞋 不 行 使 分 两 种 情 况 :(1) 未 进 行 超 额 配 售 ;(2) 进 行 了 超 额 配 售, 但 获 授 权 主 承 销 商 从 二 级 市 场 买 入 的 股 票 数 量 与 超 额 配 售 股 数 相 同 2 绿 鞋 全 额 行 使 超 额 配 售 股 数 为 本 次 发 行 初 始 发 行 规 模 的 15%, 且 获 授 权 主 承 销 商 未 从 二 级 市 场 买 入 本 次 发 行 的 股 票, 并 要 求 发 行 人 超 额 发 行 本 次 发 行 初 始 发 行 规 模 15% 的 股 票 3 绿 鞋 部 分 行 使 分 两 种 情 况 :(1) 超 额 配 售 股 数 为 本 次 发 行 初 始 发 行 规 模 的 15%, 且 获 授 权 主 承 销 商 从 二 级 市 场 买 入 的 股 票 数 量 小 于 超 额 配 售 股 数, 因 此 要 求 发 行 人 超 额 发 行 的 股 票 数 量 小 于 本 次 发 行 初 始 发 行 规 模 的 15%;(2) 超 额 配 售 股 数 小 于 本 次 发 行 初 始 发 行 规 模 的 15%, 获 授 权 主 承 销 商 未 从 二 级 市 场 买 入 本 次 发 行 的 股 票 或 买 入 的 股 票 数 量 小 于 超 额 配 售 股 数, 因 此 要 求 发 行 人 超 额 发 行 的 股 票 数 量 小 于 本 次 发 行 初 始 发 行 规 模 的 15% 在 上 述 有 关 绿 鞋 操 作 结 束 后, 获 授 权 主 承 销 商 将 在 相 关 操 作 结 束 后 的 两 个 工 作 日 内 将 相 应 的 股 票 划 转 给 延 期 交 付 的 战 略 投 资 者, 并 在 三 个 工 作 日 内 公 告 绿 鞋 不 行 使 全 额 行 使 或 部 分 行 使 的 情 况 获 授 权 主 承 销 商 在 符 合 相 关 法 律 法 规 规 定 的 条 件 下, 可 在 股 票 上 市 后 30 个 自 然 日 内 以 超 额 配 售 股 票 所 得 的 资 金 从 二 级 市 场 买 入 本 次 发 行 的 股 票 以 支 持 股 价, 但 该 措 施 并 不 能 保 证 股 价 维 持 在 发 行 价 之 上 获 授 权 主 承 销 商 行 使 绿 鞋 后 或 从 二 级 市 场 买 入 的 股 票 数 量 达 到 超 额 配 售 股 数 后, 将 不 再 采 取 上 述 措 施 稳 定 股 价 请 投 资 者 关 注 市 场 风 险 ( 九 ) 网 上 网 下 回 拨 机 制 本 次 发 行 网 下 配 售 及 网 上 发 行 结 束 后, 发 行 人 和 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 根 据 总 体 申 购 情 况 决 定 是 否 启 动 回 拨 机 制, 对 网 下 配 售 和 网 上 发 行 的 规 模 进 行 调 节 回 拨 以 向 网 上 发 行 超 额 配 售 股 票 后 对 应 的 网 上 发 行 初 步 中 签 率 及 网 下 初 步 配 售 比 例 来 确 定 网 上 发 行 初 步 中 签 率 = 超 额 配 售 后 回 拨 前 网 上 发 行 数 量 / 网 上 有 效 申 购 数 量, 网 下 初 步 配 售 比 例 = 回 拨 前 网 下 配 售 数 量 / 网 下 有 效 申 购 数 量 5
具 体 回 拨 情 况 将 于 10 月 20 日 确 定, 并 于 10 月 23 日 刊 登 的 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 定 价 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 中 披 露 有 关 回 拨 机 制 的 具 体 安 排 如 下 : 1 在 网 下 配 售 足 额 认 购 的 情 况 下, 若 网 上 发 行 初 步 中 签 率 低 于 3% 且 低 于 网 下 初 步 配 售 比 例, 在 不 出 现 网 上 发 行 最 终 中 签 率 高 于 网 下 最 终 配 售 比 例 的 前 提 下, 从 网 下 配 售 向 网 上 发 行 回 拨 不 超 过 A 股 初 始 发 行 规 模 5% 的 股 票 ( 不 超 过 6.5 亿 股 ) 2 在 网 上 发 行 足 额 认 购 的 情 况 下, 若 网 下 初 步 配 售 比 例 低 于 网 上 发 行 初 步 中 签 率, 则 从 网 上 发 行 向 网 下 配 售 回 拨, 直 至 网 下 最 终 配 售 比 例 不 低 于 网 上 发 行 最 终 中 签 率 3 在 出 现 网 下 或 者 网 上 认 购 不 足 的 情 况 下, 发 行 人 和 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 可 以 根 据 实 际 认 购 情 况 启 动 双 向 回 拨 机 制, 调 整 网 下 配 售 和 网 上 发 行 部 分 的 规 模 ( 十 ) 锁 定 期 安 排 网 上 发 行 投 资 者 获 配 股 票 无 锁 定 期, 自 本 次 网 上 发 行 的 股 票 在 上 证 所 上 市 交 易 之 日 起 即 可 流 通 每 家 战 略 投 资 者 获 配 股 票 50% 锁 定 期 为 12 个 月,50% 锁 定 期 为 18 个 月 配 售 对 象 参 与 本 次 网 下 配 售 获 配 股 票 锁 定 期 为 3 个 月 锁 定 期 的 起 始 日 期 从 本 次 网 上 发 行 的 股 票 在 上 证 所 上 市 交 易 之 日 起 计 算 ( 十 一 ) 本 次 发 行 的 重 要 日 期 : 交 易 日 日 期 发 行 安 排 T-11 9 月 27 日 刊 登 招 股 意 向 书 摘 要 和 发 行 安 排 及 初 步 询 价 公 告, 初 步 询 价 起 始 日 T-6 10 月 11 日 初 步 询 价 截 止 日 T-3 10 月 16 日 刊 登 初 步 询 价 结 果 及 发 行 价 格 区 间 公 告 网 下 发 行 公 告 和 网 上 资 金 申 购 发 行 公 告 T-2 10 月 17 日 刊 登 网 上 路 演 公 告 T-1 10 月 18 日 刊 登 网 上 资 金 申 购 发 行 提 示 性 公 告, 网 上 路 演 T 10 月 19 日 网 上 发 行 日 T+1 10 月 20 日 确 定 是 否 进 行 超 额 配 售, 确 定 本 次 发 行 的 超 额 配 售 数 量, 确 定 是 否 启 动 网 上 网 下 回 拨 机 制, 确 定 超 额 配 售 后 回 拨 后 ( 如 有 ) 的 网 上 网 下 发 行 数 量 T+2 10 月 23 日 刊 登 定 价 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告, 网 上 资 金 申 6
购 摇 号 T+3 10 月 24 日 刊 登 网 上 资 金 申 购 摇 号 中 签 结 果 公 告, 网 上 申 购 资 金 解 冻 注 : 如 遇 重 大 突 发 事 件 影 响 本 次 发 行, 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 及 时 公 告, 修 改 本 次 发 行 日 程 本 次 网 上 资 金 申 购 发 行 依 上 证 所 沪 市 股 票 上 网 发 行 资 金 申 购 实 施 办 法 关 于 沪 市 股 票 上 网 发 行 资 金 申 购 的 补 充 通 知 及 关 于 实 施 上 网 发 行 资 金 申 购 有 关 问 题 的 通 知 实 施 ( 十 二 ) 承 销 方 式 : 承 销 团 余 额 包 销 ( 十 三 ) 上 市 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 二 本 次 网 上 发 行 方 式 本 次 网 上 发 行 通 过 上 证 所 交 易 系 统 进 行 根 据 本 次 发 行 价 格 区 间 上 限 3.12 元 / 股 计 算, 网 上 发 行 的 初 步 规 模 约 为 42.31 亿 股, 超 额 配 售 后 回 拨 前 不 超 过 61.81 亿 股 ; 根 据 本 次 发 行 价 格 区 间 下 限 2.60 元 / 股 计 算, 网 上 发 行 的 初 步 规 模 约 为 30.77 亿 股, 超 额 配 售 后 回 拨 前 不 超 过 50.27 亿 股 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 在 指 定 时 间 内 (2006 年 10 月 19 日 上 午 9:30 至 11:30, 下 午 13:00 至 15:00) 将 工 商 银 行 股 票 输 入 在 上 证 所 指 定 的 专 用 证 券 账 户, 作 为 该 股 票 唯 一 卖 方 各 地 投 资 者 可 在 指 定 的 时 间 内 通 过 与 上 证 所 联 网 的 各 证 券 交 易 网 点, 以 发 行 价 格 区 间 上 限 和 符 合 本 公 告 规 定 的 有 效 申 购 数 量 进 行 申 购 委 托, 并 足 额 缴 付 申 购 款 申 购 结 束 后, 由 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 会 同 登 记 公 司 共 同 核 实 申 购 资 金 的 到 账 情 况, 上 证 所 和 登 记 公 司 根 据 实 际 到 账 资 金 统 计 有 效 申 购 数 量 和 有 效 申 购 户 数 网 上 投 资 者 获 配 股 票 数 量 的 确 定 方 法 为 : 1. 如 网 上 有 效 申 购 数 量 小 于 或 等 于 本 次 最 终 网 上 配 售 数 量, 则 不 需 进 行 摇 号 抽 签, 所 有 配 号 都 是 中 签 号 码, 投 资 者 按 其 有 效 申 购 量 认 购 股 票 ; 2. 如 网 上 有 效 申 购 数 量 大 于 本 次 最 终 网 上 配 售 数 量, 则 由 上 证 所 交 易 系 统 主 机 按 每 1,000 股 确 定 为 一 个 申 购 配 号, 顺 序 排 号, 然 后 通 过 摇 号 抽 签, 确 定 有 效 申 购 中 签 号 码, 每 一 中 签 号 码 认 购 1,000 股 最 终 中 签 率 = 最 终 网 上 配 售 数 量 100%/ 网 上 有 效 申 购 总 量 7
三 申 购 数 量 的 规 定 ( 一 ) 本 次 网 上 发 行, 参 加 申 购 的 单 一 证 券 账 户 的 委 托 申 购 数 量 不 得 少 于 1,000 股, 超 过 1,000 股 的 必 须 是 1,000 股 的 整 数 倍 ( 二 ) 单 一 证 券 账 户 申 购 上 限 为 9999.9 万 股 ( 三 ) 除 法 规 规 定 的 机 构 证 券 账 户 外, 每 一 个 证 券 账 户 只 能 申 购 一 次, 一 经 申 购 不 能 撤 单 资 金 不 实 的 申 购 视 为 无 效 申 购 重 复 申 购 除 第 一 次 申 购 为 有 效 申 购 外, 其 余 申 购 由 上 证 所 交 易 系 统 自 动 剔 除 法 规 规 定 的 机 构 证 券 账 户 每 户 的 累 计 申 购 股 数 不 能 超 过 30.77 亿 股 投 资 者 必 须 遵 守 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定, 并 自 行 承 担 相 应 的 法 律 责 任 四 网 上 申 购 程 序 ( 一 ) 办 理 开 户 登 记 参 加 本 次 工 商 银 行 股 票 网 上 发 行 的 投 资 者 须 持 有 上 证 所 的 股 票 账 户 卡 尚 未 办 理 开 户 登 记 手 续 的 投 资 者, 必 须 在 网 上 发 行 日 (2006 年 10 月 19 日 ) 前 办 妥 证 券 账 户 开 户 手 续 ( 二 ) 存 入 足 额 申 购 资 金 参 与 本 次 工 商 银 行 股 票 网 上 发 行 的 投 资 者, 应 在 网 上 发 行 日 2006 年 10 月 19 日 前 在 与 上 证 所 联 网 的 证 券 交 易 网 点 开 立 资 金 账 户, 并 根 据 自 己 的 申 购 量 存 入 足 额 的 申 购 资 金 ( 三 ) 申 购 手 续 申 购 手 续 与 在 二 级 市 场 买 入 上 证 所 上 市 股 票 的 方 式 相 同, 即 : 1. 投 资 者 当 面 委 托 时, 填 写 好 申 购 委 托 单 的 各 项 内 容, 持 本 人 身 份 证 股 票 账 户 卡 和 资 金 账 户 卡 ( 确 认 资 金 存 款 额 必 须 大 于 或 等 于 申 购 所 需 的 款 项 ) 到 申 购 者 开 户 的 与 上 证 所 联 网 的 各 证 券 交 易 网 点 办 理 委 托 手 续 柜 台 经 办 人 员 查 验 投 资 者 交 付 的 各 项 证 件, 复 核 无 误 后 即 可 接 受 委 托 2. 投 资 者 通 过 电 话 委 托 或 其 他 自 动 委 托 方 式 时, 应 按 各 证 券 交 易 网 点 要 求 办 理 委 托 手 续 8
3. 投 资 者 的 申 购 委 托 一 经 接 受, 不 得 撤 单 五 配 号 与 抽 签 若 网 上 有 效 申 购 总 量 大 于 本 次 最 终 网 上 配 售 数 量, 则 采 取 摇 号 抽 签 确 定 中 签 号 码 的 方 式 进 行 配 售 ( 一 ) 申 购 配 号 确 认 2006 年 10 月 20 日 (T+1 日 ), 各 证 券 交 易 网 点 将 申 购 资 金 划 入 登 记 公 司 的 结 算 银 行 账 户 2006 年 10 月 20 日 (T+1 日 ), 进 行 核 算 验 资 配 号, 登 记 公 司 将 实 际 到 账 的 有 效 申 购 资 金 划 入 新 股 申 购 资 金 专 户 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 会 同 登 记 公 司 及 安 永 大 华 会 计 师 事 务 所 对 申 购 资 金 的 到 位 情 况 进 行 核 查, 并 由 安 永 大 华 会 计 师 事 务 所 出 具 验 资 报 告 上 证 所 和 登 记 公 司 依 申 购 资 金 的 实 际 到 账 资 金 ( 包 括 按 规 定 提 供 已 划 款 凭 证 部 分 ) 确 认 有 效 申 购, 按 每 1,000 股 配 一 个 申 购 号, 对 所 有 有 效 申 购 按 时 间 顺 序 连 续 配 号, 配 号 不 间 断, 直 到 最 后 一 笔 申 购, 并 将 配 号 结 果 传 到 各 证 券 交 易 网 点 凡 资 金 不 实 的 申 购 一 律 视 为 无 效 申 购, 将 不 予 配 号 2006 年 10 月 23 日 (T+2 日 ), 向 投 资 者 公 布 配 号 结 果 申 购 者 应 到 原 委 托 申 购 的 交 易 网 点 处 确 认 申 购 配 号 ( 二 ) 公 布 中 签 率 2006 年 10 月 23 日 (T+2 日 ), 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 上 公 布 网 上 发 行 中 签 率 ( 三 ) 摇 号 抽 签 公 布 中 签 结 果 2006 年 10 月 23 日 (T+2 日 ) 上 午 在 公 证 部 门 的 监 督 下, 由 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 和 发 行 人 主 持 摇 号 抽 签, 确 认 摇 号 中 签 结 果, 并 于 当 日 通 过 卫 星 网 络 将 抽 签 结 果 传 给 各 证 券 交 易 网 点 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 )2006 年 10 月 24 日 (T +3 日 ) 将 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 上 公 布 中 签 结 果 9
( 四 ) 确 定 认 购 股 数 申 购 者 根 据 中 签 号 码, 确 认 认 购 股 数, 每 一 中 签 号 码 只 能 认 购 1,000 股 六 结 算 与 登 记 ( 一 )2006 年 10 月 20 日 (T+1 日 ) 至 2006 年 10 月 23 日 (T+2 日 ), 全 部 申 购 资 金 由 登 记 公 司 冻 结 在 申 购 资 金 专 户 内, 所 冻 结 的 资 金 产 生 的 利 息, 归 证 券 投 资 者 保 护 基 金 所 有 有 关 申 购 资 金 冻 结 等 事 宜, 遵 从 上 证 所 登 记 公 司 有 关 规 定 ( 二 )2006 年 10 月 23 日 (T+2 日 ) 摇 号 抽 签 抽 签 结 束 后 登 记 公 司 根 据 中 签 结 果 进 行 认 购 股 数 的 确 定 和 股 东 登 记, 并 将 有 效 认 购 结 果 发 至 各 证 券 交 易 网 点 ( 三 )2006 年 10 月 24 日 (T+3 日 ), 由 登 记 公 司 对 未 中 签 的 申 购 款 予 以 解 冻, 并 向 各 证 券 交 易 网 点 返 还 未 中 签 部 分 的 申 购 余 款, 再 由 各 证 券 交 易 网 点 返 还 投 资 者 ; 如 果 最 终 确 定 的 发 行 价 格 低 于 发 行 价 格 区 间 上 限 3.12 元 / 股 ( 投 资 者 网 上 申 购 价 格 ), 则 由 登 记 公 司 将 中 签 申 购 款 的 差 价 部 分 与 未 中 签 的 网 上 申 购 款 同 时 通 过 各 证 券 交 易 网 点 向 投 资 者 退 还 ; 同 时 登 记 公 司 将 中 签 认 购 款 项 划 至 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 指 定 的 资 金 交 收 账 户 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 在 收 到 登 记 公 司 划 转 的 认 购 资 金 后, 将 超 额 配 售 部 分 的 获 配 款 项 划 至 超 额 配 售 选 择 权 的 专 用 资 金 账 户, 并 将 剩 余 款 项 划 转 到 发 行 人 指 定 的 银 行 帐 户 ( 四 ) 本 次 网 上 发 行 的 新 股 登 记 工 作 由 登 记 公 司 完 成, 登 记 公 司 向 发 行 人 提 供 股 东 名 册 七 申 购 费 用 本 次 网 上 发 行 不 向 投 资 者 收 取 佣 金 和 印 花 税 八 网 上 路 演 安 排 发 行 人 和 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 于 2006 年 10 月 18 日 14:00-18:00 就 本 次 发 行 在 中 证 网 (www.cs.com.cn) 进 行 网 上 路 演, 敬 请 广 大 投 资 者 关 注 10
九 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 联 系 人 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 联 系 人 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 孙 冬 青 施 琦 胡 为 敏 叶 平 平 吴 国 梅 顾 缨 于 竑 凌 峰 本 次 发 行 的 咨 询 电 话 为 010-66424233 发 行 人 : 中 国 工 商 银 行 股 份 有 限 公 司 联 席 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 ( 排 名 不 分 先 后 ) 中 信 证 券 股 份 有 限 公 司 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 2006 年 10 月 16 日 11