中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 网 上 资 金 申 购 发 行 公 告 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 重 要 提 示 1 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 ( 下 称 发 行 人 或 中 信 银 行 ) 首 次 公 开 发 行 不 超 过 2,301,932,654 股 A 股 ( 下 称 本 次 发 行 ) 的 申 请 已 获 得 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 证 监 发 行 字 [2007]67 号 文 核 准 2 本 次 发 行 采 用 向 战 略 投 资 者 定 向 配 售 ( 下 称 战 略 配 售 ) 网 下 向 询 价 对 象 询 价 配 售 ( 下 称 网 下 配 售 ) 与 网 上 资 金 申 购 发 行 ( 下 称 网 上 发 行 ) 相 结 合 的 方 式 进 行 3 本 次 发 行 价 格 区 间 为 5.00 元 / 股 -5.80 元 / 股 ( 含 上 限 和 下 限 ), 由 于 网 上 发 行 时 本 次 发 行 价 格 尚 未 确 定, 参 与 网 上 资 金 申 购 的 投 资 者 须 按 照 本 次 发 行 价 格 区 间 上 限 (5.80 元 / 股 ) 进 行 申 购 如 最 终 确 定 的 发 行 价 格 低 于 价 格 区 间 上 限, 差 价 部 分 将 于 2007 年 4 月 24 日 (T+3 日 ) 与 未 中 签 的 网 上 申 购 款 同 时 退 还 给 网 上 申 购 投 资 者 4 本 次 网 上 发 行, 参 加 申 购 的 单 一 证 券 账 户 的 委 托 申 购 数 量 不 得 少 于 1,000 股, 超 过 1,000 股 的 必 须 是 1,000 股 的 整 数 倍 单 一 证 券 账 户 申 购 上 限 为 9,999.9 万 股 除 机 构 证 券 账 户 外, 每 一 个 证 券 账 户 只 能 申 购 一 次, 一 经 申 购 不 能 撤 单 机 构 证 券 账 户 每 户 的 累 计 申 购 股 数 不 能 超 过 1,094,095,000 股 5 本 次 网 上 发 行 日 为 2007 年 4 月 19 日 (T 日 ), 申 购 时 间 为 上 证 所 正 常 交 易 时 间 ( 上 午 9:30 至 11:30, 下 午 13:00 至 15:00) 申 购 简 称 为 中 信 申 购 ; 申 购 代 码 为 780998 6 本 次 发 行 网 下 申 购 和 网 上 申 购 结 束 后, 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 根 据 总 体 申 购 情 况 于 2007 年 4 月 20 日 (T+1 日 ) 确 定 是 否 启 动 回 拨 机 制, 并 将 有 关 情 况 在 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 定 价 网 下 发 行 结 果 1
及 网 上 中 签 率 公 告 ( 下 称 定 价 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 ) 中 披 露 回 拨 机 制 的 具 体 安 排 请 参 见 本 公 告 中 的 本 次 发 行 的 基 本 情 况 之 网 上 网 下 回 拨 机 制 7 本 次 网 上 发 行 不 向 投 资 者 收 取 佣 金 和 印 花 税 8 本 公 告 仅 适 用 于 本 次 网 上 发 行, 关 于 战 略 配 售 和 网 下 配 售 的 具 体 规 定, 敬 请 参 见 2007 年 4 月 16 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 证 券 时 报 上 的 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 网 下 发 行 公 告 9 投 资 者 欲 了 解 本 次 发 行 的 一 般 情 况, 请 详 细 阅 读 2007 年 4 月 4 日 刊 登 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 证 券 时 报 和 证 券 日 报 上 的 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 发 行 安 排 及 初 步 询 价 公 告 和 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 首 次 公 开 发 行 A 股 股 票 招 股 意 向 书 摘 要 本 次 发 行 的 招 股 意 向 书 全 文 及 备 查 文 件 可 在 上 证 所 网 站 (www.sse.com.cn) 查 询 释 义 除 非 另 有 说 明, 下 列 简 称 在 本 公 告 中 具 有 如 下 含 义 : 发 行 人 / 中 信 银 行 证 监 会 上 证 所 登 记 公 司 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 有 效 申 购 指 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 上 海 证 券 交 易 所 指 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 指 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 指 符 合 本 公 告 中 有 关 申 购 规 定 的 申 购, 包 括 按 照 规 定 的 程 序 及 时 足 额 缴 付 申 购 款 申 购 数 量 符 合 要 求 等 的 申 购 T 日 / 网 上 发 行 日 指 2007 年 4 月 19 日, 为 本 次 发 行 参 与 网 上 资 金 申 购 的 投 资 者 通 过 上 证 所 交 易 系 统 以 发 行 价 格 区 间 上 限 申 购 本 次 网 上 发 行 股 票 的 日 期 元 指 人 民 币 元 一 本 次 发 行 的 基 本 情 况 2
( 一 ) 股 票 种 类 本 次 发 行 的 股 票 为 境 内 上 市 人 民 币 普 通 股 (A 股 ), 每 股 面 值 1.00 元 ( 二 ) 发 行 规 模 和 发 行 结 构 本 次 发 行 采 用 战 略 配 售 网 下 配 售 与 网 上 发 行 相 结 合 的 方 式 本 次 发 行 数 量 为 不 超 过 2,301,932,654 股 其 中, 战 略 配 售 约 30 亿 元 ( 最 终 配 售 股 数 依 据 发 行 价 格 确 定, 由 于 配 售 股 数 精 确 到 千 股, 最 终 配 售 金 额 可 能 有 细 微 差 异 ); 回 拨 机 制 启 动 前, 网 下 配 售 不 超 过 6.906 亿 股, 约 占 本 次 A 股 发 行 规 模 的 30%; 其 余 不 超 过 1,094,095,000 股 向 网 上 发 行 ( 三 ) 本 次 网 上 发 行 对 象 持 有 上 证 所 股 票 账 户 卡 的 自 然 人 法 人 及 其 他 机 构 ( 中 华 人 民 共 和 国 法 律 法 规 及 发 行 人 须 遵 守 的 其 他 监 管 要 求 所 禁 止 者 除 外 ) ( 四 ) 申 购 价 格 本 次 发 行 的 发 行 价 格 区 间 为 5.00 元 / 股 -5.80 元 / 股 ( 含 上 限 和 下 限 ) 网 上 资 金 申 购 投 资 者 须 按 照 本 次 发 行 价 格 区 间 上 限 (5.80 元 / 股 ) 进 行 申 购 此 价 格 区 间 对 应 的 市 盈 率 区 间 为 : 33.67 倍 -39.05 倍 ( 每 股 收 益 按 照 经 会 计 师 事 务 所 遵 照 中 国 会 计 准 则 审 核 的 2007 年 净 利 润 预 测 值 除 以 本 次 A 股 发 行 和 H 股 发 行 后 且 未 行 使 任 何 超 额 配 售 选 择 权 时 的 总 股 数 计 算 ) 51.40 倍 -59.62 倍 ( 每 股 收 益 按 照 经 会 计 师 事 务 所 遵 照 中 国 会 计 准 则 审 计 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 前 后 孰 低 的 2006 年 净 利 润 除 以 本 次 A 股 发 行 和 H 股 发 行 后 且 未 行 使 任 何 超 额 配 售 选 择 权 时 的 总 股 数 计 算 ) ( 五 ) 申 购 时 间 2007 年 4 月 19 日 (T 日 ), 在 上 证 所 正 常 交 易 时 间 内 ( 上 午 9:30 至 11:30, 下 午 13:00 至 15:00) 进 行 如 遇 重 大 突 发 事 件 或 不 可 抗 力 因 素 影 响 本 次 发 行, 则 按 申 购 当 日 通 知 办 理 ( 六 ) 申 购 简 称 和 代 码 3
申 购 简 称 为 中 信 申 购 ; 申 购 代 码 为 780998 ( 七 ) 发 行 地 点 全 国 与 上 证 所 交 易 系 统 联 网 的 各 证 券 交 易 网 点 ( 八 ) 网 上 网 下 回 拨 机 制 本 次 发 行 网 下 及 网 上 申 购 结 束 后, 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 根 据 总 体 申 购 情 况 确 定 是 否 启 动 回 拨 机 制 回 拨 以 网 上 发 行 初 步 中 签 率 及 网 下 初 步 配 售 比 例 来 确 定 具 体 回 拨 情 况 将 于 2007 年 4 月 20 日 (T+1) 确 定, 并 于 2007 年 4 月 23 日 (T+2) 刊 登 的 定 价 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告 中 披 露 网 上 发 行 初 步 中 签 率 = 回 拨 前 网 上 发 行 数 量 / 网 上 有 效 申 购 数 量 ; 网 下 初 步 配 售 比 例 = 回 拨 前 网 下 配 售 数 量 / 网 下 有 效 申 购 数 量 有 关 回 拨 机 制 的 具 体 安 排 如 下 : 1 在 网 下 足 额 认 购 的 情 况 下, 若 网 上 发 行 初 步 中 签 率 低 于 2.0% 且 低 于 网 下 初 步 配 售 比 例, 在 不 出 现 网 上 发 行 最 终 中 签 率 高 于 网 下 最 终 配 售 比 例 的 前 提 下, 从 网 下 向 网 上 回 拨 不 超 过 本 次 发 行 规 模 2.5% 的 股 票 ( 不 超 过 5,755 万 股 ) 2 在 网 上 足 额 认 购 的 情 况 下, 若 网 下 初 步 配 售 比 例 低 于 网 上 发 行 初 步 中 签 率, 则 从 网 上 向 网 下 回 拨, 直 至 网 下 最 终 配 售 比 例 不 低 于 网 上 发 行 最 终 中 签 率 3 在 出 现 网 下 或 者 网 上 认 购 不 足 的 情 况 下, 发 行 人 和 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 可 以 根 据 实 际 认 购 情 况 启 动 双 向 回 拨 机 制, 对 网 下 和 网 上 的 发 行 规 模 进 行 调 整 ( 九 ) 锁 定 期 安 排 网 上 发 行 投 资 者 获 配 股 票 无 锁 定 期, 自 本 次 网 上 发 行 的 股 票 在 上 证 所 上 市 交 易 之 日 起 即 可 流 通 战 略 投 资 者 获 配 股 票 的 锁 定 期 为 12 个 月, 网 下 配 售 对 象 获 配 股 票 的 锁 定 期 为 3 个 月, 锁 定 期 自 本 次 网 上 发 行 的 股 票 在 上 证 所 上 市 交 易 之 日 起 开 始 计 算 ( 十 ) 本 次 发 行 的 重 要 日 期 : 交 易 日 日 期 发 行 安 排 T-11 4 月 4 日 刊 登 招 股 意 向 书 摘 要 和 发 行 安 排 及 初 步 询 价 公 告 初 步 询 价 起 始 日 T-2 4 月 17 日 刊 登 网 上 路 演 公 告 4
T-1 4 月 18 日 刊 登 网 上 资 金 申 购 发 行 公 告 网 上 路 演 T 4 月 19 日 网 下 申 购 缴 款 截 止 日, 网 上 资 金 申 购 日 T+1 4 月 20 日 确 定 发 行 价 格, 确 定 是 否 启 动 网 上 网 下 回 拨 机 制, 确 定 回 拨 后 ( 如 有 ) 的 网 上 网 下 最 终 发 行 数 量, 网 上 申 购 配 号 T+2 4 月 23 日 刊 登 定 价 网 下 发 行 结 果 及 网 上 中 签 率 公 告, 网 下 申 购 资 金 退 款, 网 上 发 行 摇 号 抽 签 T+3 4 月 24 日 刊 登 网 上 资 金 申 购 摇 号 中 签 结 果 公 告, 网 上 申 购 资 金 解 冻 注 : 如 遇 重 大 突 发 事 件 影 响 本 次 发 行, 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 及 时 公 告, 修 改 本 次 发 行 日 程 本 次 网 上 资 金 申 购 发 行 依 上 证 所 沪 市 股 票 上 网 发 行 资 金 申 购 实 施 办 法 关 于 沪 市 股 票 上 网 发 行 资 金 申 购 的 补 充 通 知 及 关 于 实 施 上 网 发 行 资 金 申 购 有 关 问 题 的 通 知 实 施 ( 十 一 ) 承 销 方 式 : 承 销 团 余 额 包 销 ( 十 二 ) 上 市 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 二 本 次 网 上 发 行 方 式 本 次 网 上 发 行 通 过 上 证 所 交 易 系 统 进 行, 网 上 发 行 规 模 为 不 超 过 1,094,095,000 股 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 在 指 定 时 间 内 (2007 年 4 月 19 日 上 午 9: 30 至 11:30, 下 午 13:00 至 15:00) 将 中 信 银 行 股 票 输 入 在 上 证 所 指 定 的 专 用 证 券 账 户, 作 为 该 股 票 唯 一 卖 方 各 地 投 资 者 可 在 指 定 的 时 间 内 通 过 与 上 证 所 联 网 的 各 证 券 交 易 网 点, 以 发 行 价 格 区 间 上 限 和 符 合 本 公 告 规 定 的 有 效 申 购 数 量 进 行 申 购 委 托, 并 足 额 缴 付 申 购 款 申 购 结 束 后, 由 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 会 同 登 记 公 司 共 同 核 实 申 购 资 金 的 到 账 情 况, 上 证 所 和 登 记 公 司 根 据 实 际 到 账 资 金 统 计 有 效 申 购 数 量 和 有 效 申 购 户 数 网 上 投 资 者 获 配 股 票 数 量 的 确 定 方 法 为 : 5
1. 如 网 上 有 效 申 购 数 量 小 于 或 等 于 本 次 最 终 网 上 发 行 数 量, 则 不 需 进 行 摇 号 抽 签, 所 有 配 号 都 是 中 签 号 码, 投 资 者 按 其 有 效 申 购 量 认 购 股 票 ; 2. 如 网 上 有 效 申 购 数 量 大 于 本 次 最 终 网 上 发 行 数 量, 则 由 上 证 所 交 易 系 统 主 机 按 每 1,000 股 确 定 为 一 个 申 购 配 号, 顺 序 排 号, 然 后 通 过 摇 号 抽 签, 确 定 有 效 申 购 中 签 号 码, 每 一 中 签 号 码 认 购 1,000 股 最 终 中 签 率 =( 最 终 网 上 发 行 数 量 / 网 上 有 效 申 购 总 量 ) 100% 三 申 购 数 量 的 规 定 ( 一 ) 本 次 网 上 发 行, 参 加 申 购 的 单 一 证 券 账 户 的 委 托 申 购 数 量 不 得 少 于 1,000 股, 超 过 1,000 股 的 必 须 是 1,000 股 的 整 数 倍 ( 二 ) 单 一 证 券 账 户 申 购 上 限 为 9,999.9 万 股 ( 三 ) 除 机 构 证 券 账 户 外, 每 一 个 证 券 账 户 只 能 申 购 一 次, 一 经 申 购 不 能 撤 单 资 金 不 实 的 申 购 视 为 无 效 申 购 重 复 申 购 除 第 一 次 申 购 为 有 效 申 购 外, 其 余 申 购 由 上 证 所 交 易 系 统 自 动 剔 除 机 构 证 券 账 户 每 户 的 累 计 申 购 股 数 不 能 超 过 1,094,095,000 股 投 资 者 必 须 遵 守 相 关 法 律 法 规 及 中 国 证 监 会 的 有 关 规 定, 并 自 行 承 担 相 应 的 法 律 责 任 四 网 上 申 购 程 序 ( 一 ) 办 理 开 户 登 记 参 加 本 次 中 信 银 行 股 票 网 上 发 行 的 投 资 者 须 持 有 上 证 所 的 股 票 账 户 卡 尚 未 办 理 开 户 登 记 手 续 的 投 资 者, 必 须 在 网 上 发 行 日 (2007 年 4 月 19 日 ) 前 办 妥 证 券 账 户 开 户 手 续 ( 二 ) 存 入 足 额 申 购 资 金 参 与 本 次 中 信 银 行 股 票 网 上 发 行 的 投 资 者, 应 在 网 上 发 行 日 2007 年 4 月 19 日 前 在 与 上 证 所 联 网 的 证 券 交 易 网 点 开 立 资 金 账 户, 并 根 据 自 己 的 申 购 量 存 入 足 额 的 申 购 资 金 ( 三 ) 申 购 手 续 申 购 手 续 与 在 二 级 市 场 买 入 上 证 所 上 市 股 票 的 方 式 相 同, 即 : 1. 投 资 者 当 面 委 托 时, 填 写 好 申 购 委 托 单 的 各 项 内 容, 持 本 人 身 份 证 股 6
票 账 户 卡 和 资 金 账 户 卡 ( 确 认 资 金 存 款 额 必 须 大 于 或 等 于 申 购 所 需 的 款 项 ) 到 申 购 者 开 户 的 与 上 证 所 联 网 的 各 证 券 交 易 网 点 办 理 委 托 手 续 柜 台 经 办 人 员 查 验 投 资 者 交 付 的 各 项 证 件, 复 核 无 误 后 即 可 接 受 委 托 2. 投 资 者 通 过 电 话 委 托 或 其 他 自 动 委 托 方 式 时, 应 按 各 证 券 交 易 网 点 要 求 办 理 委 托 手 续 3. 投 资 者 的 申 购 委 托 一 经 接 受, 不 得 撤 单 五 配 号 与 抽 签 若 网 上 有 效 申 购 总 量 大 于 本 次 最 终 网 上 发 行 数 量, 则 采 取 摇 号 抽 签 确 定 中 签 号 码 的 方 式 进 行 配 售 ( 一 ) 申 购 配 号 确 认 2007 年 4 月 20 日 (T+1 日 ), 各 证 券 交 易 网 点 将 申 购 资 金 划 入 登 记 公 司 的 结 算 银 行 账 户 2007 年 4 月 20 日 (T+1 日 ), 进 行 核 算 验 资 配 号, 登 记 公 司 将 实 际 到 账 的 有 效 申 购 资 金 划 入 新 股 申 购 资 金 专 户 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 会 同 登 记 公 司 及 上 海 立 信 长 江 会 计 师 事 务 所 对 申 购 资 金 的 到 位 情 况 进 行 核 查, 并 由 上 海 立 信 长 江 会 计 师 事 务 所 出 具 验 资 报 告 上 证 所 和 登 记 公 司 依 申 购 资 金 的 实 际 到 账 资 金 确 认 有 效 申 购, 按 每 1,000 股 配 一 个 申 购 号, 对 所 有 有 效 申 购 按 时 间 顺 序 连 续 配 号, 配 号 不 间 断, 直 到 最 后 一 笔 申 购, 并 将 配 号 结 果 传 到 各 证 券 交 易 网 点 凡 资 金 不 实 的 申 购 一 律 视 为 无 效 申 购, 将 不 予 配 号 2007 年 4 月 23 日 (T+2 日 ), 向 投 资 者 公 布 配 号 结 果 申 购 者 应 到 原 委 托 申 购 的 交 易 网 点 处 确 认 申 购 配 号 ( 二 ) 公 布 中 签 率 2007 年 4 月 23 日 (T+2 日 ), 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 将 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 证 券 时 报 上 公 布 网 上 发 行 中 签 率 ( 三 ) 摇 号 抽 签 公 布 中 签 结 果 2007 年 4 月 23 日 (T+2 日 ) 上 午 在 公 证 部 门 的 监 督 下, 由 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 和 发 行 人 主 持 摇 号 抽 签, 确 认 摇 号 中 签 结 果, 并 于 当 日 通 过 卫 星 网 络 将 抽 签 结 果 传 给 各 证 券 交 易 网 点 保 荐 人 ( 主 承 销 商 )2007 年 4 月 24 日 (T+3 日 ) 7
将 在 中 国 证 券 报 上 海 证 券 报 和 证 券 时 报 上 公 布 中 签 结 果 ( 四 ) 确 定 认 购 股 数 申 购 者 根 据 中 签 号 码, 确 认 认 购 股 数, 每 一 中 签 号 码 只 能 认 购 1,000 股 六 结 算 与 登 记 ( 一 )2007 年 4 月 20 日 (T+1 日 ) 至 2007 年 4 月 23 日 (T+2 日 ), 全 部 申 购 资 金 由 登 记 公 司 冻 结 在 申 购 资 金 专 户 内, 所 冻 结 的 资 金 产 生 的 利 息, 归 证 券 投 资 者 保 护 基 金 所 有 有 关 申 购 资 金 冻 结 等 事 宜, 遵 从 上 证 所 登 记 公 司 有 关 规 定 ( 二 )2007 年 4 月 23 日 (T+2 日 ) 摇 号 抽 签 抽 签 结 束 后 登 记 公 司 根 据 中 签 结 果 进 行 认 购 股 数 的 确 定 和 股 东 登 记, 并 将 有 效 认 购 结 果 发 至 各 证 券 交 易 网 点 ( 三 )2007 年 4 月 24 日 (T+3 日 ), 由 登 记 公 司 对 未 中 签 的 申 购 款 予 以 解 冻, 并 向 各 证 券 交 易 网 点 返 还 未 中 签 部 分 的 申 购 余 款, 再 由 各 证 券 交 易 网 点 返 还 投 资 者 ; 如 果 最 终 确 定 的 发 行 价 格 低 于 发 行 价 格 区 间 上 限 5.80 元 / 股 ( 投 资 者 网 上 申 购 价 格 ), 则 由 登 记 公 司 将 中 签 申 购 款 的 差 价 部 分 与 未 中 签 的 网 上 申 购 款 同 时 通 过 各 证 券 交 易 网 点 向 投 资 者 退 还 ; 同 时 登 记 公 司 将 中 签 认 购 款 项 划 至 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 指 定 的 资 金 交 收 账 户 ( 四 ) 本 次 网 上 发 行 的 新 股 登 记 工 作 由 登 记 公 司 完 成, 登 记 公 司 向 发 行 人 提 供 股 东 名 册 七 申 购 费 用 本 次 网 上 发 行 不 向 投 资 者 收 取 佣 金 和 印 花 税 八 发 行 人 与 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 1 发 行 人 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 联 系 人 : 罗 焱 电 话 :(010)65541585 8
传 真 :(010)65541230 地 址 : 北 京 市 东 城 区 朝 阳 门 北 大 街 8 号 富 华 大 厦 C 座 2 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 联 系 人 : 销 售 交 易 部 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 1 号 国 贸 大 厦 2 座 28 层 本 次 发 行 的 咨 询 电 话 为 010-88092068 发 行 人 : 中 信 银 行 股 份 有 限 公 司 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ): 中 国 国 际 金 融 有 限 公 司 2007 年 4 月 18 日 9