广 东 温 氏 食 品 集 团 股 份 有 限 公 司 关 于 连 州 温 氏 乳 业 有 限 公 司 奶 牛 场 项 目 可 行 性 研 究 报 告
目 录 第 一 节 项 目 概 况... 3 一 项 目 背 景 及 公 司 简 介... 3 二 项 目 简 介... 4 第 二 节 投 资 方 案... 5 一 项 目 投 资 总 额... 5 二 资 金 来 源... 5 第 三 节 项 目 实 施 的 必 要 性 与 可 行 性... 5 一 项 目 实 施 的 必 要 性... 5 二 项 目 实 施 的 可 行 性... 6 第 四 节 项 目 效 益 分 析... 7 一 项 目 实 施 周 期... 7 二 项 目 经 济 效 益 分 析... 7 第 五 节 项 目 风 险 及 对 策... 8 一 项 目 实 施 风 险... 8 二 风 险 应 对... 8 第 六 节 报 告 结 论... 9 2
第 一 节 项 目 概 况 一 项 目 背 景 及 公 司 简 介 ( 一 ) 项 目 背 景 奶 牛 养 殖 业 是 我 国 农 业 经 济 中 重 要 的 组 成 部 分, 在 农 业 结 构 调 整 转 型 的 过 程 中, 其 作 为 重 点 发 展 对 象, 是 优 化 农 业 结 构, 建 设 现 代 农 业 的 需 要, 也 是 改 善 居 民 膳 食 结 构, 增 强 国 民 体 质 的 需 要 奶 牛 养 殖 业 处 于 乳 业 产 业 链 的 上 游 位 置, 而 原 奶 质 量 直 接 决 定 了 下 游 乳 制 品 的 食 品 安 全 是 否 有 保 障 因 此 国 家 高 度 重 视 奶 牛 养 殖 业 的 健 康 发 展, 在 农 业 部 制 定 的 全 国 奶 牛 优 势 区 域 布 局 规 划 (2008-2015 年 ) 提 出, 要 以 建 设 现 代 奶 业 为 总 目 标, 以 提 高 奶 牛 单 产 为 主 攻 方 向, 以 发 展 标 准 化 规 模 养 殖 为 重 点, 以 提 高 生 鲜 乳 质 量 为 核 心, 以 提 高 产 业 化 经 营 水 平 健 全 奶 业 合 作 组 织 为 保 障, 提 高 优 势 区 域 奶 业 集 约 化 标 准 化 优 质 化 水 平 和 国 际 竞 争 力, 示 范 带 动 全 国 奶 业 发 展 重 点 发 展 专 业 化 养 殖 场 和 规 模 化 小 区, 扩 大 养 殖 规 模, 提 高 集 约 化 程 度 ; 加 快 奶 牛 改 良 步 伐, 尽 快 提 高 奶 牛 单 产 水 平 ; 探 索 资 源 综 合 利 用 新 模 式, 充 分 利 用 农 业 资 源 和 加 工 业 基 础, 形 成 种 养 加 一 体 化 产 业 体 系 另 外, 虽 然 中 国 乳 制 品 工 业 总 体 发 展 趋 势 良 好, 但 优 质 奶 资 源 分 布 不 平 衡 导 致 南 方 饮 奶 一 直 靠 北 方 长 途 调 运 原 奶 供 求 地 域 上 的 矛 盾 不 但 增 加 了 运 输 成 本, 还 因 实 行 了 超 高 温 灭 菌 导 致 营 养 价 值 存 在 较 大 的 损 失, 因 此 在 我 国 南 方 地 区 大 力 发 展 奶 牛 养 殖 业 具 有 广 阔 的 前 景, 3
未 来 市 场 容 量 巨 大 ( 二 ) 公 司 简 介 广 东 温 氏 食 品 集 团 股 份 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 公 司 或 温 氏 股 份 ) 是 一 家 拥 有 30 多 年 创 业 历 史 的 大 型 畜 禽 养 殖 企 业, 以 肉 鸡 和 肉 猪 养 殖 为 主, 以 奶 牛 肉 鸭 养 殖 为 辅, 同 时 配 套 经 营 食 品 加 工 农 牧 设 备 制 造 等 产 业 2014 年, 公 司 营 业 收 入 为 3,804,022.69 万 元, 商 品 肉 猪 销 售 量 达 到 1,218.27 万 头, 占 全 国 肉 猪 出 栏 量 的 1.66%; 商 品 肉 鸡 销 售 量 达 到 6.97 亿 只, 约 占 全 国 商 品 肉 鸡 出 栏 量 的 8.51%, 占 黄 羽 商 品 肉 鸡 出 栏 量 的 19.10% 连 州 温 氏 乳 业 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 连 州 乳 业 ) 是 温 氏 股 份 全 资 投 资 独 立 法 人 企 业, 法 人 代 表 为 吴 孔 兴, 成 立 于 2014 年 9 月, 注 册 资 本 200 万 元, 主 要 经 营 原 奶 生 产 销 售, 牛 饲 养 销 售, 牛 粪 销 售, 农 副 产 品 收 购 等 连 州 乳 业 奶 牛 养 殖 采 用 自 繁 自 养 的 养 殖 模 式, 从 国 外 引 进 荷 斯 坦 种 牛, 运 用 先 进 的 繁 育 技 术, 培 育 产 奶 量 高 奶 品 质 好 的 优 良 奶 牛 品 种 养 殖 过 程 分 为 犊 牛 育 成 牛 成 母 牛 三 个 阶 段, 每 个 阶 段 养 殖 采 用 散 栏 式 饲 养, 从 种 牛 繁 育 饲 料 喂 养 到 集 中 挤 奶, 所 有 过 程 均 在 项 目 实 施 主 体 养 殖 场 内 完 成 二 项 目 简 介 ( 一 ) 项 目 名 称 : 连 州 温 氏 乳 业 有 限 公 司 奶 牛 场 项 目 ( 二 ) 建 设 地 点 : 广 东 省 连 州 市 西 江 镇 ( 三 ) 实 施 单 位 : 连 州 温 氏 乳 业 有 限 公 司 ( 四 ) 建 设 规 模 : 年 产 原 奶 25,000 吨 4
( 五 ) 建 设 期 限 :2015 年 1 月 -2016 年 12 月 第 二 节 投 资 方 案 一 项 目 投 资 总 额 项 目 计 划 总 投 资 共 计 25,065.05 万 元, 其 中 项 目 建 设 投 资 22,725.48 万 元, 铺 底 流 动 资 金 2,339.57 万 元 二 资 金 来 源 拟 使 用 超 募 资 金 及 节 余 募 集 资 金 21,330.00 万 元, 不 足 部 分 由 公 司 自 筹 截 至 2015 年 12 月 31 日, 项 目 已 使 用 自 有 资 金 投 入 2,429.33 万 元 超 募 资 金 及 节 余 募 集 资 金 为 温 氏 股 份 通 过 换 股 吸 收 合 并 广 东 大 华 农 动 物 保 健 品 股 份 有 限 公 司 承 接 而 来 第 三 节 项 目 实 施 的 必 要 性 与 可 行 性 一 项 目 实 施 的 必 要 性 ( 一 ) 增 强 公 司 原 奶 供 应 及 乳 品 加 工 业 务 的 实 力 近 年 来, 随 着 一 些 乳 制 品 安 全 问 题 的 发 生, 乳 业 原 奶 的 安 全 问 题 越 来 越 受 到 社 会 的 重 视, 相 关 规 定 相 继 颁 布, 一 些 质 量 控 制 较 差 的 奶 牛 养 殖 场 纷 纷 关 闭 而 公 司 乳 业 一 直 致 力 于 为 市 场 提 供 供 港 品 质 的 原 奶, 其 下 游 客 户 不 仅 包 括 广 东 燕 塘 乳 业 股 份 有 限 公 司 绿 雪 生 物 工 程 ( 深 圳 ) 有 限 公 司 ( 卡 士 牛 奶 生 产 商 ) 等 国 内 著 名 的 乳 制 品 生 产 商, 5
还 不 乏 雀 巢 维 记 这 类 香 港 牛 奶 品 牌 商, 其 质 量 得 到 了 市 场 的 良 好 认 可 而 本 项 目 拟 建 设 的 规 模 化 奶 牛 养 殖 示 范 基 地 将 继 续 严 格 把 关 乳 制 品 的 每 一 道 生 产 程 序, 确 保 原 奶 的 质 量 安 全, 并 实 施 产 供 销 一 体 化 项 目 达 产 后, 公 司 乳 业 优 质 原 奶 产 能 将 提 高 2.5 万 吨, 为 下 游 市 场 供 应 优 质 原 奶 另 外, 公 司 未 来 将 进 一 步 扩 大 乳 业 自 身 成 品 奶 的 产 能, 并 以 自 家 养 殖 场 所 产 原 奶 为 主 要 奶 源, 为 消 费 者 提 供 放 心 安 全 营 养 健 康 的 产 品 而 加 大 奶 牛 养 殖 规 模 有 利 于 为 乳 制 品 加 工 环 节 提 供 优 质 奶 源 的 支 持, 提 高 公 司 乳 业 整 体 实 力 ( 二 ) 进 一 步 提 高 公 司 奶 牛 养 殖 水 平 目 前, 公 司 拥 有 较 为 成 熟 的 奶 牛 养 殖 经 验 与 技 术, 但 与 国 际 领 先 的 原 奶 生 产 企 业 相 比, 其 养 殖 水 平 还 存 在 一 定 提 高 的 空 间 而 公 司 拟 藉 此 项 目 机 遇 扩 大 奶 牛 养 殖 规 模, 并 与 国 内 研 究 单 位 合 作 建 立 大 型 实 验 平 台, 研 究 育 种 和 养 殖 技 术, 引 进 优 质 产 奶 牛 品 种, 建 立 标 准 化 奶 牛 健 康 养 殖 基 地, 以 适 应 高 端 消 费 市 场 的 需 求 该 项 目 实 施 后, 公 司 乳 业 将 进 一 步 提 升 科 学 育 种 饲 养 营 养 疫 病 防 治 环 境 控 制 环 节 的 技 术 实 力, 提 高 奶 牛 养 殖 水 平 二 项 目 实 施 的 可 行 性 乳 制 品 是 营 养 价 值 最 高 营 养 成 分 最 全 最 容 易 消 化 吸 收 的 食 品 之 一, 世 界 卫 生 组 织 把 人 均 乳 品 消 费 量 列 为 衡 量 一 个 国 家 人 民 生 活 水 平 高 低 的 重 要 指 标 之 一, 因 此 许 多 国 家 都 把 乳 及 乳 制 品 的 发 展 提 高 到 了 国 家 战 略 的 高 度 一 般 而 言, 乳 品 的 消 费 量 是 与 当 地 经 济 的 发 展 成 6
正 比 关 系, 经 济 发 展 的 状 态 越 良 好, 牛 奶 的 消 费 需 求 也 会 随 之 攀 升 根 据 统 计, 中 国 是 世 界 上 牛 奶 消 费 量 增 速 最 快 的 国 家 之 一, 但 是 对 比 欧 美 发 达 国 家, 我 国 的 人 均 牛 奶 消 费 量 还 差 距 甚 远 因 此 未 来 我 国 牛 奶 消 费 需 求 将 长 期 处 于 快 速 增 长 状 态, 奶 牛 养 殖 产 业 具 有 良 好 的 发 展 前 景 2013 年 广 东 省 生 鲜 奶 产 量 17.15 万 吨 ( 全 省 人 均 约 1.7 公 斤 ), 约 占 全 国 牛 奶 总 产 量 的 0.48% 广 东 省 是 中 国 主 要 的 奶 制 品 消 费 市 场, 以 广 州 市 为 消 费 中 心 的 珠 三 角 奶 品 市 场, 是 全 国 的 三 大 奶 品 消 费 区 之 一 但 是 奶 源 和 生 产 企 业 主 要 在 北 方, 因 此 形 成 了 北 奶 南 调 的 现 状 因 此, 公 司 及 时 把 握 了 这 个 市 场 良 机, 扩 大 奶 牛 养 殖 量 项 目 达 产 后 可 为 广 东 及 周 边 市 场 供 应 优 质 原 奶 约 2.5 万 吨 第 四 节 项 目 效 益 分 析 一 项 目 实 施 周 期 本 项 目 建 设 期 2 年, 项 目 进 度 安 排 包 括 前 期 准 备 工 程 设 计 土 建 施 工 设 备 订 购 人 员 培 训 生 产 调 试 和 竣 工 验 收 等 二 项 目 经 济 效 益 分 析 项 目 达 产 预 计 年 均 利 润 总 额 4,286.16 万 元 投 资 利 润 率 17.10% 当 基 准 收 益 率 为 8% 时, 税 后 财 务 净 现 值 11,081.63 万 元 (i=8%), 税 后 财 务 内 部 收 益 率 16.02%, 动 态 投 资 回 收 期 为 8.29 年 7
第 五 节 项 目 风 险 及 对 策 一 项 目 实 施 风 险 ( 一 ) 市 场 价 格 波 动 风 险 目 前 随 着 人 们 生 活 水 平 的 不 断 提 高, 牛 奶 消 费 量 日 渐 增 长 广 东 省 牛 奶 每 年 需 求 量 增 加 15% 以 上, 但 不 排 除 未 来 随 着 养 殖 成 本 的 增 长, 进 口 奶 粉 和 北 奶 南 调 的 增 加, 或 者 其 他 奶 牛 养 殖 者 进 入 而 导 致 项 目 产 品 销 售 价 格 波 动 的 风 险 ( 二 ) 食 品 质 量 安 全 风 险 随 着 政 府 及 消 费 者 对 乳 制 品 卫 生 及 质 量 安 全 的 日 益 重 视, 加 强 并 完 善 食 品 生 产 全 过 程 质 量 控 制 将 成 为 整 个 产 业 的 发 展 趋 势 虽 然 本 公 司 已 建 立 成 熟 的 产 品 质 量 控 制 体 系, 制 定 了 严 格 的 控 制 流 程 和 有 效 的 管 理 制 度, 产 品 质 量 控 制 贯 穿 采 购 生 产 销 售 全 过 程, 产 品 质 量 及 食 品 安 全 管 理 水 平 处 于 国 内 同 行 业 领 先 水 平 但 是, 项 目 生 产 链 条 长 管 理 环 节 多, 公 司 仍 无 法 完 全 避 免 因 管 理 疏 忽 或 不 可 预 见 原 因 导 致 产 品 质 量 问 题 发 生 的 风 险 ( 三 ) 疫 情 风 险 疫 病 也 是 奶 牛 养 殖 行 业 发 展 过 程 中 面 临 的 主 要 风 险 之 一 疫 病 的 发 生 容 易 导 致 生 产 成 本 的 上 升, 并 容 易 引 起 消 费 者 心 理 恐 慌, 造 成 整 个 市 场 需 求 的 萎 缩 二 风 险 应 对 连 州 乳 业 根 据 温 氏 股 份 的 经 营 思 想 和 方 针, 执 行 公 司 的 各 项 规 章 制 度 奶 牛 场 防 疫 消 毒 制 度 疫 病 的 防 制 措 施 及 奶 牛 场 管 理 制 度 等 措 8
施, 贯 彻 落 实 ISO 质 量 管 理 体 系 标 准, 充 分 依 靠 公 司 不 断 完 善 的 技 术 管 理 体 系 及 育 种 技 术 体 系, 保 障 大 生 产 的 安 全, 提 高 原 奶 质 量 同 时 不 断 提 高 管 理 人 员 的 经 营 管 理 水 平, 做 好 养 殖 场 的 经 营 管 理 工 作, 实 现 预 期 的 经 济 效 益, 并 制 定 和 执 行 紧 急 预 案, 减 少 或 消 除 有 关 突 发 事 件 及 重 大 疫 情 对 生 产 的 影 响, 确 保 生 产 的 稳 定 连 州 乳 业 对 项 目 疫 病 风 险 高 度 重 视, 建 立 了 全 方 面 多 层 次 多 角 度 的 建 立 疫 病 风 险 防 范 机 制 :1) 建 立 健 全 消 毒 工 作 体 系, 严 格 执 行 消 毒 程 序 ;2) 加 强 饲 养 工 作 卫 生 消 毒 工 作 及 其 他 日 常 工 作 的 管 理 ;3) 加 强 微 生 物 细 菌 及 各 种 病 源 的 监 测 检 测 制 度 ;4) 建 立 健 全 疫 病 紧 急 处 理 机 制, 预 防 疫 病 暴 发 项 目 建 设 将 通 过 以 上 多 层 次 全 方 位 的 防 疫 措 施, 防 止 外 来 病 源 的 进 入, 阻 断 病 源 的 传 播 途 径, 对 感 染 动 物 进 行 切 实 有 效 的 处 理, 防 止 疫 病 的 传 染 爆 发, 把 疫 病 的 风 险 降 到 最 低 第 六 节 报 告 结 论 项 目 符 合 国 家 广 东 省 和 清 远 市 对 奶 牛 养 殖 产 业 的 发 展 政 策, 符 合 广 东 省 畜 牧 产 业 的 总 体 规 划 根 据 项 目 现 有 的 资 源 环 境 条 件 产 品 市 场 销 售 形 势 及 以 生 产 技 术 和 原 材 料 供 应 情 况 分 析, 该 项 目 具 有 高 附 加 值 性, 资 金 回 收 有 保 障, 经 济 效 益 显 著 同 时, 项 目 能 增 加 农 民 收 入, 减 少 农 民 外 出 打 工, 缓 解 就 业 压 力, 具 有 良 好 的 社 会 效 益 项 目 科 学 地 解 决 了 环 保 问 题, 不 会 造 成 环 境 污 染, 生 态 效 益 显 著 项 目 基 地 选 址 正 确, 建 设 规 划 和 实 施 方 案 合 理 可 行, 工 艺 技 术 9
先 进, 管 理 科 学 规 范, 投 资 规 模 合 适, 属 于 收 益 稳 定 抗 风 险 能 力 比 较 强 社 会 和 生 态 效 益 显 著 的 项 目 综 上 所 述, 本 项 目 具 有 较 强 的 可 行 性 和 可 操 作 性 10