股份有限公司

公 司 代 码 :600133 公 司 简 称 : 东 湖 高 新 武 汉 东 湖 高 新 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 半 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 1.1 本 半 年 度 报 告 摘 要 来 自 半 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 等 中 国 证 监 会 指 定 网 站 上 的 半 年 度 报 告 全 文 1.2 公 司 简 介 公 司 股 票 简 况 股 票 种 类 股 票 上 市 交 易 所 股 票 简 称 股 票 代 码 变 更 前 股 票 简 称 A 股 上 海 证 券 交 易 所 东 湖 高 新 600133 无 联 系 人 和 联 系 方 式 董 事 会 秘 书 证 券 事 务 代 表 姓 名 段 静 周 京 艳 电 话 027-87172038 027-87172038 传 真 027-87172038 027-87172038 电 子 信 箱 duanjing0822@126.com dhgxzjy79@163.com 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 情 况 2.1 公 司 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 本 报 告 期 末 上 年 度 末 本 报 告 期 末 比 上 年 度 末 增 减 (%) 总 资 产 18,141,483,322.48 16,421,224,955.17 10.48 归 属 于 上 市 公 司 股 1,714,740,698.55 1,711,582,224.96 0.18 东 的 净 资 产 本 报 告 期 本 报 告 期 比 上 年 同 期 增 上 年 同 期 (1-6 月 ) 减 (%) 经 营 活 动 产 生 的 现 34,992,547.97 162,646,245.49-78.49 金 流 量 净 额 营 业 收 入 1,795,106,907.32 2,133,505,615.41-15.86 归 属 于 上 市 公 司 股 15,742,368.58 12,431,997.38 26.63 东 的 净 利 润 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 的 净 利 润 7,774,508.46 2,571,168.87 202.37 1

加 权 平 均 净 资 产 收 益 率 (%) 基 本 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.92 0.82 增 加 0.10 个 百 分 点 0.0248 0.0196 26.53 0.0248 0.0196 26.53 2.2 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 单 位 : 股 截 止 报 告 期 末 股 东 总 数 ( 户 ) 69,710 前 10 名 股 东 持 股 情 况 股 东 名 称 股 东 性 质 持 有 有 限 售 持 股 比 持 股 质 押 或 冻 结 条 件 的 股 份 例 (%) 数 量 的 股 份 数 量 数 量 湖 北 省 联 合 发 展 投 资 集 团 有 国 有 法 人 21.45 136,041,357 96,308,869 无 限 公 司 国 华 人 寿 保 险 股 份 有 限 公 司 未 知 7.46 47,315,514 无 - 分 红 三 号 武 汉 长 江 通 信 产 业 集 团 股 份 国 有 法 人 5.30 33,640,685 无 有 限 公 司 深 圳 天 风 天 成 资 产 管 理 有 限 未 知 2.12 13,473,209 无 公 司 - 天 风 天 成 天 智 6 号 资 产 管 理 计 划 浦 忠 琴 未 知 0.57 3,589,725 无 国 泰 君 安 证 券 股 份 有 限 公 司 未 知 0.45 2,830,706 无 武 汉 城 开 房 地 产 开 发 有 限 公 国 有 法 人 0.43 2,750,678 无 司 范 兵 未 知 0.27 1,691,800 无 曾 彦 文 未 知 0.26 1,666,000 无 徐 美 芳 未 知 0.24 1,536,000 无 上 述 股 东 关 联 关 系 或 一 致 行 上 述 股 东 中 : 动 的 说 明 1 湖 北 省 联 合 发 展 投 资 集 团 有 限 公 司 通 过 定 向 资 产 管 理 方 式 增 持 公 司 股 份, 与 深 圳 天 风 天 成 资 产 管 理 有 限 公 司 - 天 风 天 成 天 智 6 号 资 产 管 理 计 划 构 成 一 致 行 动 人 关 系 2 湖 北 省 联 合 发 展 投 资 集 团 有 限 公 司 武 汉 长 江 通 信 产 业 集 团 股 份 有 限 公 司 武 汉 城 开 房 地 产 开 发 有 限 公 司 之 间 不 存 在 关 联 关 系 也 不 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 3 其 余 股 东 之 间 未 知 是 否 存 在 关 联 关 系 或 属 于 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 规 定 的 一 致 行 动 人 表 决 权 恢 复 的 优 先 股 股 东 及 持 股 数 量 的 无 说 明 2

2.3 控 股 股 东 或 实 际 控 制 人 变 更 情 况 适 用 不 适 用 三 管 理 层 讨 论 与 分 析 2016 年 上 半 年, 公 司 围 绕 市 场 开 发 投 资 并 购 的 指 导 思 想, 积 极 有 序 地 开 展 各 项 经 营 工 作, 通 过 积 极 整 合 资 源, 运 用 招 投 标 项 目 并 购 产 业 投 资 等 多 种 手 段 扩 大 各 业 务 板 块 规 模, 在 新 区 域 新 领 域 新 项 目 等 方 面 取 得 了 实 质 或 突 破 性 进 展, 为 实 现 核 心 产 业 规 模 扩 张 和 市 场 地 位 提 升 奠 定 了 基 础 工 程 建 设 板 块 进 一 步 提 升 项 目 综 合 管 理 水 平 和 市 场 竞 争 能 力, 丰 富 市 场 化 项 目 获 取 的 手 段 和 经 营 模 式, 努 力 抢 抓 市 场 机 遇, 积 极 开 展 项 目 投 资, 不 断 优 化 施 工 管 理 在 市 场 开 拓 方 面, 报 告 期 内 通 过 公 开 招 投 标 方 式 中 标 了 鄂 咸 高 速 荆 门 漳 河 新 区 防 汛 通 道 投 资 建 设 项 目 等 2 个 投 资 项 目 和 随 岳 高 速 公 路 养 护 项 目 武 汉 海 吉 星 园 区 市 政 工 程 等 13 个 市 场 项 目, 中 标 总 额 共 计 85.3 亿 元, 较 上 年 同 期 增 加 47.4 亿 元, 增 幅 达 125.1%, 上 半 年 累 计 已 签 合 同 工 程 项 目 15 个, 合 同 金 额 23.96 亿 元 ; 报 告 期 内 成 立 了 西 藏 全 资 子 公 司, 拓 展 西 藏 市 场, 完 成 了 新 疆 交 通 项 目 备 案 ; 在 建 项 目 管 理 方 面, 以 质 量 为 中 心, 以 安 全 为 重 点, 以 创 效 为 目 标, 加 快 结 算 回 款 进 度, 报 告 期 内 随 着 部 分 BT 款 项 的 收 回, 经 营 性 现 金 流 得 到 了 较 大 的 改 善 科 技 园 区 板 块 以 打 造 主 题 园 区, 推 动 产 业 集 群, 促 进 产 城 人 融 合 发 展 为 理 念, 在 产 业 招 商 面 积 租 赁 运 营 面 积 及 加 快 开 发 节 奏 等 方 面 较 往 年 都 取 得 了 较 大 的 进 步, 报 告 期 内 实 现 产 业 招 商 面 积 13.13 万 方 租 赁 运 营 面 积 5.58 万 方, 比 上 年 同 期 分 别 增 长 34.12% 29.47%, 实 现 了 时 间 过 半 任 务 过 半 的 经 营 目 标, 特 别 是 东 湖 高 新 合 肥 创 新 中 心 武 汉 生 物 医 药 加 速 器 等 主 题 园 区 等 项 目 招 商 成 绩 斐 然, 预 计 将 超 过 年 度 招 商 目 标 ; 在 较 好 地 完 成 既 有 园 区 招 商 运 营 经 营 目 标 的 同 时, 公 司 收 购 了 武 汉 联 投 佩 尔 置 业 有 限 公 司 部 分 股 权, 主 导 开 发 武 汉 中 国 光 谷 文 化 创 意 产 业 园 项 目, 新 增 开 发 建 设 面 积 约 50 万 方, 同 时 为 推 动 科 技 园 板 块 向 产 城 融 合 的 转 型, 公 司 报 告 期 内 受 让 了 武 汉 园 博 园 置 业 有 限 公 司 100% 股 权, 开 发 建 设 产 城 人 融 合 项 目 报 告 期 内, 科 技 园 区 板 块 市 场 开 拓 成 效 显 著, 经 营 规 模 和 市 场 业 绩 取 得 了 同 步 增 长, 通 过 市 场 开 拓 开 发 建 设 招 商 运 营, 努 力 做 大 做 强, 扎 实 推 进 了 科 技 园 区 板 块 向 重 资 本 轻 资 产 重 运 营 的 转 型 环 保 板 块 担 负 着 公 司 转 型 升 级 的 重 要 方 向, 在 大 气 治 理 业 务 上, 紧 抓 新 建 机 组 节 能 减 排 标 准 提 高 的 历 史 机 遇, 大 力 开 展 市 场 拓 展, 报 告 期 内 成 功 中 标 陕 西 榆 林 能 源 集 团 横 山 煤 电 2 1000MW 机 组 新 建 工 程 烟 气 脱 硫 系 统 BOT 项 目, 将 大 气 治 理 BOT 总 装 机 容 量 提 升 到 924 万 千 瓦, 总 装 机 容 量 锁 定 行 业 领 先 地 位, 位 列 大 气 脱 硫 综 合 治 理 领 域 第 一 方 阵 ; 同 时, 除 传 统 的 大 气 治 理 产 业, 公 司 自 2015 年 以 来 向 水 务 领 域 拓 展, 报 告 期 内 并 购 了 襄 阳 中 瓯 水 务 有 限 公 司, 在 深 耕 湖 北 市 场 的 基 础 上, 积 极 进 行 全 国 的 市 场 网 络 布 局, 重 点 对 行 业 内 有 影 响 的 企 业 区 域 内 重 点 的 项 目 和 企 业 进 行 开 拓 和 投 资 并 购, 积 累 了 一 批 可 深 入 开 拓 挖 掘 的 资 源 和 项 目, 为 实 现 水 务 领 域 的 突 破 和 发 展 创 造 了 条 件 报 告 期 内 公 司 启 动 了 非 公 开 发 行 事 宜, 拟 募 集 资 金 用 于 科 技 园 区 与 环 保 脱 硫 BOT 项 目 建 设 补 充 流 动 资 金 等, 以 增 强 公 司 资 金 实 力 提 高 科 技 园 区 综 合 竞 争 力 进 一 步 扩 大 环 保 业 务 规 模 优 化 公 司 资 产 负 债 结 构, 支 持 公 司 转 型 发 展 报 告 期 内, 公 司 实 现 营 业 收 入 179,510.69 万 元, 较 上 年 同 期 减 少 33,839.87 万 元, 主 要 系 受 建 筑 业 营 改 增 以 及 部 分 工 程 项 目 开 工 推 迟 影 响 ; 实 现 归 属 于 上 市 公 司 股 东 的 净 利 润 1,574.24 万 元 3

( 一 ) 主 营 业 务 分 析 1 财 务 报 表 相 关 科 目 变 动 分 析 表 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 科 目 本 期 数 上 年 同 期 数 变 动 比 例 (%) 营 业 收 入 1,795,106,907.32 2,133,505,615.41-15.86 营 业 成 本 1,439,762,933.55 1,751,787,425.59-17.81 销 售 费 用 18,769,750.71 17,355,402.98 8.15 管 理 费 用 61,593,564.55 48,232,475.08 27.70 财 务 费 用 180,139,475.73 152,989,732.17 17.75 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 34,992,547.97 162,646,245.49-78.49 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 -343,357,147.95-1,933,321.60 不 适 用 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 669,507,850.95 569,123,500.12 17.64 研 发 支 出 3,226,965.44 4,400,568.09-26.67 营 业 收 入 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 内 公 司 营 业 收 入 较 上 年 同 期 减 少 33,839.87 万 元, 减 少 比 例 15.86%, 主 要 系 全 资 子 公 司 湖 北 路 桥 受 建 筑 业 营 改 增 以 及 部 分 工 程 项 目 开 工 推 迟 影 响 所 致 营 业 成 本 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 内 公 司 营 业 成 本 较 上 年 同 期 减 少 31,202.45 万 元, 减 少 比 例 17.81%, 主 要 系 报 告 期 内 营 业 收 入 减 少, 营 业 成 本 相 应 减 少 所 致 销 售 费 用 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 内 公 司 销 售 费 用 较 上 年 同 期 增 加 141.43 万 元, 增 加 比 例 8.15%, 主 要 系 公 司 环 保 科 技 板 块 加 强 市 场 开 拓 力 度, 销 售 费 用 较 上 年 同 期 增 加 所 致 管 理 费 用 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 内 公 司 管 理 费 用 较 上 年 同 期 增 加 1,336.11 万 元, 增 加 比 例 27.70%, 主 要 系 公 司 规 模 与 业 务 的 扩 张, 管 理 费 用 较 上 年 同 期 增 加 所 致 财 务 费 用 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 内 公 司 财 务 费 用 较 上 年 同 期 增 加 2,714.97 万 元, 增 加 比 例 17.75%, 主 要 系 报 告 期 内 公 司 业 务 拓 展 融 资 规 模 扩 大 承 担 的 利 息 费 用 增 加 所 致 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 内 公 司 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 减 少 12,765.37 万 元, 减 少 比 例 78.49% 主 要 系 :1 公 司 销 售 回 款 较 上 年 同 期 增 加 142,666.98 万 元, 其 中 全 资 子 公 司 湖 北 路 桥 三 环 线 北 段 综 合 改 造 工 程 部 分 回 购 回 款 79,059.00 万 元 ; 2 公 司 购 买 商 品 接 受 劳 务 支 付 的 现 金 较 上 年 同 期 增 加 133,734.40 万 元, 其 中 全 资 子 公 司 园 博 园 置 业 支 付 工 程 款 76,357.63 万 元 ;3 公 司 其 他 与 经 营 活 动 有 关 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 减 少 20,591.67 万 元 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 内 公 司 投 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 减 少 34,142.38 万 元, 主 要 系 :1 公 司 上 年 收 回 委 托 理 财 本 金 20,000.00 万 元 ;2 公 司 取 得 子 公 司 及 其 他 营 业 单 位 支 付 的 现 金 净 额 较 上 年 同 期 增 加 8,938.09 万 元 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 内 公 司 筹 资 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 较 上 年 同 期 增 加 10,038.44 万 元, 增 加 比 例 17.64% 主 要 系 :1 公 司 从 金 融 机 构 借 款 及 发 行 债 券 融 资 净 额 较 上 年 同 期 减 少 43,750.27 万 元 ;2 公 司 收 到 其 他 与 筹 资 活 动 有 关 的 现 金 较 上 年 同 期 增 加 65,707.93 万 元 ;3 公 司 支 付 利 息 所 支 付 的 现 金 较 上 年 同 期 增 加 5,711.99 万 元 ;4 公 司 控 股 子 公 司 吸 收 少 数 股 东 投 资 收 到 的 现 金 较 上 年 同 期 减 少 3,675.00 万 元 研 发 支 出 变 动 原 因 说 明 : 报 告 期 内 公 司 研 发 支 出 较 上 面 同 期 减 少 117.36 万 元, 减 少 比 例 26.67%, 主 要 系 :1 部 分 研 发 项 目 在 上 半 年 已 完 成 结 题, 而 新 增 研 发 项 目 将 在 下 半 年 才 开 项 立 题 ; 2 目 前 在 研 项 目 处 于 机 理 研 究 阶 段, 下 半 年 进 入 中 试 阶 段, 机 理 研 究 阶 段 试 验 经 费 相 对 较 少 2 其 他 4

(1) 公 司 利 润 构 成 或 利 润 来 源 发 生 重 大 变 动 的 详 细 说 明 项 目 本 期 数 上 年 同 期 数 同 比 增 减 变 动 比 例 (%) 备 注 营 业 税 金 及 附 加 45,972,189.12 103,158,930.96-57,186,741.84-55.44 注 (1) 资 产 减 值 损 失 -3,129,283.88 21,543,326.63-24,672,610.51-114.53 注 (2) 投 资 收 益 2,789,970.02 4,935,086.89-2,145,116.87-43.47 注 (3) 营 业 外 收 入 12,106,412.04 4,384,689.62 7,721,722.42 176.11 注 (4) 营 业 外 支 出 769,536.80 1,449,207.15-679,670.35-46.90 注 (5) 利 润 总 额 66,125,122.80 46,308,891.36 19,816,231.44 42.79 注 (6) 注 1: 报 告 期 内 公 司 营 业 税 金 及 附 加 较 上 年 同 期 减 少 5,718.67 万 元, 减 少 比 例 55.44%, 主 要 系 报 告 期 内 公 司 受 营 改 增 影 响, 营 业 税 较 上 年 同 期 减 少 3,708.00 万 元, 土 地 增 值 税 较 上 年 同 期 减 少 1,587.45 万 元 所 致 注 2: 报 告 期 内 公 司 资 产 减 值 损 失 较 上 年 同 期 减 少 2,467.26 万 元, 减 少 比 例 114.53%, 主 要 系 报 告 期 内 全 资 子 公 司 湖 北 路 桥 三 年 以 上 其 他 应 收 款 减 少 所 致 注 3: 报 告 期 内 公 司 投 资 收 益 较 上 年 同 期 减 少 214.51 万 元, 减 少 比 例 43.47%, 主 要 系 :1 报 告 期 内 公 司 理 财 产 品 投 资 收 益 较 上 年 同 期 减 少 618.34 万 元 ;2 报 告 期 内 对 联 营 企 业 的 投 资 收 益 较 上 年 同 期 增 加 441.92 万 元 注 4: 报 告 期 内 公 司 营 业 外 收 入 较 上 年 同 期 增 加 772.17 万 元, 增 加 比 例 176.11%, 主 要 系 报 告 期 内 公 司 环 保 科 技 板 块 增 值 税 退 税 较 上 年 同 期 增 加 所 致 注 5: 报 告 期 内 公 司 营 业 外 支 出 较 上 年 同 期 减 少 67.97 万 元, 减 少 比 例 46.90%, 主 要 系 报 告 期 内 公 司 处 置 固 定 资 产 处 置 损 失 较 上 年 同 期 减 少 57.63 万 元 所 致 注 6: 报 告 期 内 公 司 利 润 总 额 较 上 年 同 期 增 加 1,981.62 万 元, 增 加 比 例 42.79%, 主 要 系 报 告 期 内 公 司 全 资 子 公 司 湖 北 路 桥 利 润 总 额 较 上 年 同 期 增 加 所 致 (2) 公 司 前 期 各 类 融 资 重 大 资 产 重 组 事 项 实 施 进 度 分 析 说 明 1 关 于 公 司 短 期 融 资 券 事 宜 2012 年 12 月 4 日 12 月 21 日, 经 公 司 第 六 届 董 事 会 第 三 十 七 次 会 议 及 公 司 2012 年 度 第 三 次 临 时 股 东 大 会 审 议 并 通 过 了 关 于 公 司 发 行 短 期 融 资 券 的 议 案, 同 意 公 司 在 有 效 期 内 分 期 择 机 发 行 规 模 不 超 过 人 民 币 5 亿 元 ( 含 5 亿 元 ) 的 短 期 融 资 券 详 见 2014 年 12 月 6 日 12 月 22 日 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站, 编 号 : 临 2012-065 临 2012-069 临 2012-072 2014 年 12 月, 公 司 收 到 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 发 出 的 接 受 注 册 通 知 书, 核 定 公 司 短 期 融 资 券 注 册 金 额 为 5 亿 元, 注 册 额 度 自 通 知 发 出 之 日 起 2 年 内 有 效 详 见 2014 年 12 月 6 日 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站, 编 号 : 临 2014-064 2015 年 1 月 27 日, 公 司 2015 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 发 行 完 毕, 发 行 规 模 人 民 币 2 亿 元, 发 行 期 限 1 年, 票 面 利 率 6.20% 详 见 2015 年 1 月 28 日 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站, 编 号 : 临 2015-007 2015 年 8 月 21 日, 公 司 2015 年 度 第 二 期 短 期 融 资 券 发 行 完 毕, 发 行 规 模 人 民 币 3 亿 元, 发 行 期 限 1 年, 票 面 利 率 4.17% 详 见 2015 年 8 月 25 日 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站, 编 号 : 临 2015-060 2016 年 1 月 27 日, 公 司 2015 年 度 第 一 期 短 期 融 资 券 本 息 兑 付 完 成, 合 计 人 民 币 2.124 亿 元 详 见 2016 年 1 月 28 日 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站, 编 号 : 临 2016-011 2016 年 8 月 22 日, 公 司 2015 年 度 第 二 期 短 期 融 资 券 本 息 兑 付 完 成, 合 计 人 民 币 3.1251 亿 元 5

详 见 2016 年 8 月 23 日 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站, 编 号 : 临 2016-081 截 止 报 告 日, 经 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 核 定 的 公 司 短 期 融 资 券 注 册 金 额 总 计 5 亿 元, 剩 余 5 亿 元 未 发 行 2 关 于 公 司 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 事 宜 1 关 于 公 司 2014 年 度 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 事 宜 2013 年 5 月 22 日 6 月 13 日, 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 六 次 会 议 及 公 司 2012 年 年 度 股 东 大 会 审 议 并 通 过 了 关 于 发 行 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 的 议 案, 同 意 公 司 分 期 择 机 发 行 规 模 不 超 过 人 民 币 10 亿 元 ( 含 10 亿 元 ) 的 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 详 见 2013 年 5 月 23 日 6 月 15 日 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站, 编 号 : 临 2013-029 临 2013-037 2014 年 3 月, 公 司 收 到 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 发 出 的 接 受 注 册 通 知 书, 核 定 公 司 首 期 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 注 册 金 额 为 5 亿 元, 注 册 额 度 自 通 知 发 出 之 日 起 2 年 内 有 效 详 见 2014 年 3 月 21 日 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站, 编 号 : 临 2014-009 2014 年 4 月 17 日, 公 司 2014 年 度 第 一 期 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 在 银 行 间 债 券 市 场 发 行 完 毕, 发 行 规 模 人 民 币 3 亿 元, 发 行 期 限 1 年, 票 面 利 率 7.30% 详 见 2014 年 4 月 22 日 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站, 编 号 : 临 2014-013 2014 年 5 月 23 日, 公 司 2014 年 度 第 二 期 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 在 银 行 间 债 券 市 场 发 行 完 毕, 发 行 规 模 人 民 币 2 亿 元, 发 行 期 限 2 年, 票 面 利 率 7.50% 详 见 2014 年 5 月 27 日 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站, 编 号 : 临 2014-030 2 关 于 公 司 2015 年 度 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 事 宜 2015 年 3 月 27 日 4 月 21 日, 经 公 司 第 七 届 董 事 会 第 二 十 五 次 会 议 及 公 司 2014 年 年 度 股 东 大 会 审 议 并 通 过 了 公 司 拟 发 行 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 的 议 案, 同 意 公 司 在 有 效 期 内 分 期 择 机 发 行 规 模 不 超 过 人 民 币 10 亿 元 ( 含 10 亿 元, 可 循 环 发 行 ) 的 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 详 见 2015 年 3 月 31 日 4 月 22 日 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站, 编 号 临 2015-013 临 2015-028 2015 年 4 月 17 日, 公 司 2014 年 度 第 一 期 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 本 息 兑 付 完 成, 合 计 人 民 币 3.219 亿 元 详 见 2015 年 4 月 22 日 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站, 编 号 : 临 2016-029 2015 年 4 月 29 日, 公 司 2015 年 度 第 一 期 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 在 银 行 间 债 券 市 场 发 行 完 毕, 发 行 规 模 人 民 币 3 亿 元, 发 行 期 限 3 年, 票 面 利 率 6.80% 详 见 2015 年 5 月 5 日 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站, 编 号 : 临 2015-036 2015 年 9 月, 公 司 收 到 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 发 出 的 接 受 注 册 通 知 书, 核 定 公 司 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 注 册 金 额 为 10 亿 元, 注 册 额 度 自 通 知 发 出 之 日 起 2 年 内 有 效 详 见 2015 年 9 月 12 日 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站, 编 号 临 2015-068 2015 年 10 月 30 日, 公 司 2015 年 度 第 二 期 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 在 银 行 间 债 券 市 场 发 行 完 毕, 发 行 规 模 人 民 币 5 亿 元, 发 行 期 限 3 年, 票 面 利 率 5.70% 详 见 2015 年 11 月 3 日 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站, 编 号 : 临 2015-075 3 关 于 公 司 2016 年 度 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 事 宜 2016 年 4 月 7 日, 公 司 2016 年 度 第 一 期 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 在 银 行 间 债 券 市 场 发 行 完 毕, 发 行 规 模 为 人 民 币 5 亿 元, 发 行 期 限 为 3 年, 票 面 利 率 为 5.40% 详 见 2016 年 4 月 9 日 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站, 编 号 临 2016-045 2016 年 5 月 23 日, 公 司 2014 年 度 第 二 期 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 本 息 兑 付 完 成, 合 计 人 民 币 2.15 亿 元 详 见 2016 年 5 月 24 日 公 司 指 定 信 息 披 露 报 刊 和 上 海 证 券 交 易 所 网 站, 编 号 : 临 2016-052 6

截 止 报 告 日, 经 中 国 银 行 间 市 场 交 易 商 协 会 核 定 的 公 司 非 公 开 定 向 债 务 融 资 工 具 注 册 金 额 总 计 15 亿 元, 存 续 余 额 13 亿 元 ( 二 ) 行 业 产 品 或 地 区 经 营 情 况 分 析 1 主 营 业 务 分 行 业 分 产 品 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 主 营 业 务 分 行 业 情 况 分 行 业 营 业 收 入 营 业 成 本 营 业 收 营 业 成 毛 利 率 毛 利 率 入 比 上 本 比 上 比 上 年 (%) 年 增 减 年 增 减 增 减 (%) (%) (%) 工 程 建 设 板 块 1,463,648,414.40 1,261,736,764.49 13.80-13.16-15.15 增 加 2.02 个 百 分 点 科 技 园 区 板 块 208,185,133.15 109,460,000.51 47.42-32.01-41.21 增 加 8.23 个 百 分 点 环 保 科 技 板 块 123,273,359.77 68,566,168.55 44.38-13.15-12.81 减 少 0.22 个 百 分 点 主 营 业 务 分 行 业 和 分 产 品 情 况 的 说 明 报 告 期 内 公 司 科 技 园 板 块 营 业 收 入 和 营 业 成 本 均 较 上 年 同 期 分 别 减 少 32.01% 和 41.21%, 主 要 系 科 技 园 板 块 部 分 项 目 尚 处 于 前 期 建 设 期, 未 达 到 收 入 确 认 条 件 所 致 2 主 营 业 务 分 地 区 情 况 单 位 : 元 币 种 : 人 民 币 地 区 营 业 收 入 营 业 收 入 比 上 年 增 减 (%) 湖 北 地 区 1,599,950,807.45-17.29 湖 南 地 区 44,587,977.29 1,043.40 安 徽 地 区 97,913,022.49-13.75 杭 州 地 区 388,679.24 100.00 广 东 地 区 20,973,553.57-22.60 四 川 地 区 0-100.00 内 蒙 地 区 8,450,066.99-83.76 陕 西 地 区 22,842,800.29 100.00 主 营 业 务 分 地 区 情 况 的 说 明 (1) 报 告 期 内 公 司 湖 南 地 区 营 业 收 入 较 上 年 同 期 增 加 1,043.40%, 主 要 系 科 技 园 板 块 全 资 子 公 司 长 沙 高 新 及 控 股 子 公 司 长 沙 和 庭 去 年 同 期 未 达 到 收 入 确 认 条 件, 在 本 期 确 认 收 入 所 致 ; (2) 报 告 期 公 司 在 四 川 内 蒙 地 区 收 入 较 上 年 同 期 分 别 下 降 100% 和 83.76%, 主 要 系 公 司 全 资 子 公 司 湖 北 路 桥 在 四 川 地 区 承 接 的 工 程 已 完 工, 未 在 该 地 区 承 接 新 工 程 ; 在 内 蒙 承 接 的 上 年 处 于 建 设 高 峰 期 的 部 分 项 目 已 完 工 (3) 报 告 期 内 公 司 在 陕 西 地 区 收 入 较 上 年 同 期 增 加 100%, 主 要 系 公 司 全 资 子 公 司 湖 北 路 桥 在 陕 西 承 接 了 新 工 程 项 目, 从 本 年 起 开 始 形 成 产 值 ( 三 ) 核 心 竞 争 力 分 析 7

公 司 深 耕 科 技 园 市 场, 拥 有 二 十 余 年 开 发 区 建 设 招 商 运 营 经 验, 与 各 地 政 府 建 立 了 密 切 的 合 作 与 信 任 关 系, 在 市 场 上 形 成 了 良 好 的 品 牌 形 象, 目 前 科 技 园 区 市 场 拓 展 均 集 中 在 全 国 一 二 线 城 市, 园 区 拓 展 规 模 增 长 迅 速 ; 环 保 业 务 根 植 环 保 脱 硫 投 资 - 建 设 - 运 营 近 十 年, 位 列 全 国 烟 气 脱 硫 特 许 经 营 治 理 规 模 第 一 方 阵, 且 近 年 来 加 大 市 场 开 拓 力 度, 在 大 气 治 理 业 务 领 域 取 得 快 速 发 展, 预 计 2016 年 较 2014 年 脱 硫 总 装 机 规 模 提 高 一 倍 ; 工 程 建 设 具 有 较 强 的 资 质 优 势, 具 有 公 路 施 工 总 承 包 一 级 市 政 一 级 隧 道 一 级 各 类 养 护 等 资 质, 业 务 承 载 能 力 不 断 提 升 四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 原 因 及 其 影 响 报 告 期 内, 公 司 无 会 计 政 策 会 计 估 计 变 更 事 项 4.2 报 告 期 内 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的, 公 司 应 当 说 明 情 况 更 正 金 额 原 因 及 其 影 响 报 告 期 内, 公 司 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 重 大 会 计 差 错 更 正 4.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 对 财 务 报 表 合 并 范 围 发 生 变 化 的, 公 司 应 当 作 出 具 体 说 明 名 称 新 纳 入 合 并 范 围 的 时 间 比 例 % 武 汉 桥 衡 建 设 管 理 有 限 公 司 2016 年 1 月 100 西 藏 嘉 创 工 程 建 设 有 限 公 司 2016 年 5 月 100 武 汉 高 新 智 城 房 地 产 有 限 公 司 2016 年 1 月 100 鄂 州 珞 瑜 新 能 源 科 技 有 限 公 司 2016 年 2 月 100 湖 南 东 湖 高 新 企 业 孵 化 管 理 有 限 公 司 2016 年 2 月 100 武 汉 园 博 园 置 业 有 限 公 司 2016 年 3 月 52 襄 阳 中 瓯 水 务 有 限 公 司 2016 年 5 月 51 湖 北 省 路 桥 集 团 天 夏 建 设 有 限 公 司 2016 年 1 月 51 宜 都 九 州 方 园 新 材 料 有 限 公 司 2016 年 4 月 100 1 本 报 告 期 新 增 武 汉 桥 衡 建 设 管 理 有 限 公 司 西 藏 嘉 创 工 程 建 设 有 限 公 司, 系 公 司 全 资 子 公 司 湖 北 省 路 桥 集 团 股 份 有 限 公 司 分 别 出 资 19,000.00 万 元 和 20 万 元 设 立 的 全 资 子 公 司 ; 2 本 报 告 期 新 增 武 汉 高 新 智 城 房 地 产 有 限 公 司, 系 公 司 出 资 1,000.00 万 元 设 立 的 全 资 子 公 司 ; 3 本 报 告 期 新 增 鄂 州 珞 瑜 新 能 源 科 技 有 限 公 司, 系 公 司 全 资 子 公 司 武 汉 光 谷 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 出 资 500.00 万 元 设 立 的 全 资 子 公 司 ; 4 本 报 告 期 新 增 湖 南 东 湖 高 新 企 业 孵 化 管 理 有 限 公 司, 系 公 司 全 资 子 公 司 长 沙 东 湖 高 新 投 资 有 限 公 司 出 资 设 立 的 全 资 子 公 司, 截 止 公 告 日, 实 缴 注 册 资 本 100 万 元 ; 5 本 报 告 期 公 司 于 2016 年 3 月 8 日 收 购 武 汉 园 博 园 置 业 有 限 公 司 52% 的 股 权, 后 又 收 购 剩 余 48% 的 少 数 股 权, 截 至 公 告 日, 上 述 股 权 转 让 已 完 成 工 商 变 更, 公 司 持 有 武 汉 园 博 园 置 业 有 限 8

公 司 100% 的 股 权 ; 6 本 报 告 期, 公 司 全 资 子 公 司 武 汉 光 谷 环 保 科 技 股 份 有 限 公 司 向 银 泰 达 环 保 集 团 有 限 公 司 收 购 其 全 资 子 公 司 襄 阳 中 瓯 水 务 有 限 公 司 51% 的 股 权 ; 7 本 报 告 期, 公 司 全 资 子 公 司 湖 北 省 路 桥 集 团 有 限 公 司 分 别 收 购 了 湖 北 省 路 桥 集 团 天 夏 建 设 有 限 公 司 51% 股 权 和 宜 都 九 州 方 园 新 材 料 有 限 公 司 100% 股 权 4.4 半 年 度 财 务 报 告 已 经 审 计, 并 被 出 具 非 标 准 审 计 报 告 的, 董 事 会 监 事 会 应 当 对 涉 及 事 项 作 出 说 明 中 审 众 环 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 董 事 长 : 喻 中 权 武 汉 东 湖 高 新 集 团 股 份 有 限 公 司 2016 年 8 月 26 日 9