基金研究类模板 - PDF Free Download

[table_subject] 2013 年 9 月 16 日证券研究报告 -- 基金研究报告上海自贸区如火如荼 QDLP 低调开闸开放式基金周报 20130916 [table_research] 分析师 : 胡立刚执业证书编号 :S0890512050001 电话 :021-68778786 邮箱 :huligang@cnhbstock.com 销售服务电话 : 021-68778075 [table_product] [table_main] 投资要点 : 华宝基金研究类模板市场回顾 : 截止 9 月 13 日, 全球主要股指一周涨跌幅表现, 美国道琼斯工业指数报收 15376.06 点, 上涨 3.04%; 纳斯达克指数报收 3722.18 点, 上涨 1.70%; 标普 500 报收 1687.99 点, 上涨 1.98%; 英国富时 100 报收 6583.80 点, 上涨 0.56%; 法国 CAC40 报收 4114.50 点, 上涨 1.61%; 德国 DAX 报收 8509.42 点, 上涨 2.82%; 香港恒生指数报收 22915.28 点, 上涨 1.30%; 韩国综合指数报收 1994.32 点, 上涨 2.00%; 日经 225 报收 14404.67 点, 上涨 3.92%; 澳洲标普 200 报收 5219.63 点, 上涨 1.45% 上周, 上证指数从 2139.99 点上升至 2236.22 点, 涨幅为 4.50%; 深圳成指从 8280.33 点上升至 8687.54 点, 涨幅为 4.92%; 上证基金指数上涨 4.50%, 深证基金指数上升 1.64% 数据显示, 美国 9 月 7 日当周初请失业金人数减少 3.1 万人, 至 29.2 万人, 为 2006 年 4 月以来最低水平, 且低于预期的 33.0 万人, 前值为 32.3 万人基金动态 : 目前有 13 只基金正在发行, 上周 17 只基金完成募集此外, 根据最新基金募集申请核准进度公示表 ( 证监会 9 月 10 日公示 ),2013 年申报并进行普通程序审批的产品中有 29 只产品处于受理状态,22 只产品接受第一次反馈意见,45 只产品开始递交第一次反馈材料,1 只产品接受第二次反馈材料,1 只产品完成审批进行简易程序审批的产品中有 21 只产品处于受理状态,8 只产品完成审批本周有 1 只基金分红派息, 上周 26 只基金发生了基金经理变动市场分析 :9 月 9 日至 9 月 13 日当周, 普通股票型基金指数上涨 0.19%; 偏股混合型基金指数上涨 0.22% 平衡混合型基金指数上涨 0.92%, 偏债混合型基金指数上涨 0.91%; 指数型基金指数上涨 3.91%, 债券型基金指数上涨 0.59%, 长期纯债型基金指数上涨 0.07%, 货币市场型基金指数上涨 0.07% 基金纪事 : 上周深沪两交易所新增基金开户数为 74244 户, 较前一周的 75746 户下降 1.98% 其中, 新增封闭式基金开户数 1826 户 ;TA 系统配号产生的基金开户数 72418 户 ; 期末基金账户数为 4306.27 万户华宝证券 1/14

正文目录 1. 市场表现回顾... 3 2. 在发基金及募集完成情况... 4 3. 基金分红情况... 8 4. 基金经理变更... 8 5. 基金二级市场分析... 9 6. 基金纪事... 11 图表目录图 1 开放式基金指数与上证指数一个月比较... 3 图 2 上周各行业板块涨跌幅... 3 图 3 各基金指数上周表现... 9 表 1: 正在发行基金信息... 4 表 2: 已完成募集基金信息... 4 表 3: 最新基金募集申请核准进度公示表 (2013 申报产品, 普通程序, 证监会 9 月 10 日公示, 数据截止 9 月 6 日 )... 5 表 4: 最新基金募集申请核准进度公示表 (2013 申报产品, 简易程序, 证监会 9 月 10 日公示, 数据截止 9 月 6 日 )... 7 表 5:: 本周分红派息基金概览... 8 表 6: 上周基金经理更换信息... 8 表 7: 指数型基金 9 月 9 日至 9 月 13 日当周增长前三... 9 表 8: 普通股票型基金 9 月 9 日至 9 月 13 日当周增长前三... 9 表 9: 混合型基金 9 月 9 日至 9 月 13 日当周增长前三... 9 表 10: 债券型基金 9 月 9 日至 9 月 13 日当周增长前三... 10 表 11: 货币市场型基金 9 月 9 日至 9 月 13 日当周增长前三... 10 表 12:QDII 型基金 9 月 9 日至 9 月 13 日当周增长前三... 10 表 13: 短期理财型基金 ( 有固定申购赎回日 )... 10 表 14: 短期理财型基金 ( 可天天购 )... 10 ( 本报告共有图 3 张, 表 14 张 ) 华宝证券 2/14

1. 市场表现回顾截止 9 月 13 日, 全球主要股指一周涨跌幅表现, 美国道琼斯工业指数报收 15376.06 点, 上涨 3.04%; 纳斯达克指数报收 3722.18 点, 上涨 1.70%; 标普 500 报收 1687.99 点, 上涨 1.98%; 英国富时 100 报收 6583.80 点, 上涨 0.56%; 法国 CAC40 报收 4114.50 点, 上涨 1.61%; 德国 DAX 报收 8509.42 点, 上涨 2.82%; 香港恒生指数报收 22915.28 点, 上涨 1.30%; 韩国综合指数报收 1994.32 点, 上涨 2.00%; 日经 225 报收 14404.67 点, 上涨 3.92%; 澳洲标普 200 报收 5219.63 点, 上涨 1.45% 数据显示, 美国 9 月 7 日当周初请失业金人数减少 3.1 万人, 至 29.2 万人, 为 2006 年 4 月以来最低水平, 且低于预期的 33.0 万人, 前值为 32.3 万人上周, 上证指数从 2139.99 点上升至 2236.22 点, 涨幅为 4.50%; 深圳成指从 8280.33 点上升至 8687.54 点, 涨幅为 4.92%; 上证基金指数上涨 4.50%, 深证基金指数上升 1.64% 图 1 开放式基金指数与上证指数一个月比较上证指数深圳成指开放式基金指数 10.0% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 0.0% -2.0% 资料来源 : 华宝证券研究所 Wind 资讯图 2 上周各行业板块涨跌幅 12.0% 10.0% 9.5% 8.0% 6.0% 4.0% 2.0% 6.7% 5.7% 4.8% 4.4% 3.7% 3.7% 3.2% 3.0% 2.7% 2.6% 2.5% 2.3% 2.3% 1.7% 1.5% 1.3% 0.6% 0.0% -2.0% -4.0% -0.6% -1.0% -1.2% -2.2% -3.2% 资料来源 : 华宝证券研究所 Wind 资讯华宝证券 3/14

2. 在发基金及募集完成情况目前有 13 只基金正在发行, 上周 16 只基金完成募集此外, 根据最新基金募集申请核准进度公示表 ( 证监会 9 月 10 日公示 ),2013 年申报并进行普通程序审批的产品中有 29 只产品处于受理状态,22 只产品接受第一次反馈意见,45 只产品开始递交第一次反馈材料,1 只产品接受第二次反馈材料,1 只产品完成审批进行简易程序审批的产品中有 21 只产品处于受理状态,8 只产品完成审批表 1: 正在发行基金信息基金名称类型发行期基金经理募集目标海富通一年定开债券混合债券型一级基金 13-09-16~13-10-18 位健不少于 2 亿元融通通祥一年目标触发式灵活配臵偏股混合型基金 13-09-16~13-10-18 吴巍不超过 15 亿元鹏华双债保利债券混合债券型二级基金 13-09-10~13-09-16 阳先伟不少于 2 亿元中银互利分级债券中长期纯债型基金 13-09-10~13-09-24 奚鹏洲不少于 2 亿元国投瑞银策略精选混合平衡混合型基金 13-09-09~13-09-25 马少章不少于 2 亿元华安沪深 300 增强 A 增强指数型基金 13-09-02~13-09-25 董梁不少于 2 亿元华安沪深 300 增强 C 增强指数型基金 13-09-02~13-09-25 董梁不少于 2 亿元博时双月薪支付中长期纯债型基金 13-08-29~13-09-18 陈凯杨, 魏桢不少于 2 亿元鹏华全球高收益债 (QDII) QDII 基金 13-08-26~13-09-18 张钶不超过 50 亿元建信创新中国股票普通股票型基金 13-08-26~13-09-18 乔林建不少于 2 亿元鹏华全球高收益债 QDII 基金 13-08-26~13-09-18 张钶不少于 2 亿元富国国有企业债债券 A/B 中长期纯债型基金 13-08-26~13-09-18 冯彬不少于 2 亿元富国国有企业债债券 C 中长期纯债型基金 13-08-26~13-09-18 冯彬不少于 2 亿元长盛双月红定期债券 A 中长期纯债型基金 13-08-22~13-09-18 贾志敏不少于 2 亿元长盛双月红定期债券 C 中长期纯债型基金 13-08-22~13-09-18 贾志敏不少于 2 亿元鹏华丰泰定期开放债券中长期纯债型基金 13-08-19~13-09-18 戴钢不少于 2 亿元资料来源 : 华宝证券研究所 Wind 资讯表 2: 已完成募集基金信息基金名称基金类型成立日期基金经理募集规模 ( 亿元 ) 博时双债增强 A 中长期纯债型基金 2013/9/13 过钧 1.77 博时双债增强 C 中长期纯债型基金 2013/9/13 过钧 2.29 信诚季季定期支付混合债券型二级基金 2013/9/12 曾丽琼 2.52 汇添富现金宝货币市场型基金 2013/9/12 曾刚 2.41 富国创业板 A 封闭式基金 2013/9/12 王保合 3.57 富国创业板 B 封闭式基金 2013/9/12 王保合 3.57 大成中证 500 深市 ETF 被动指数型基金 2013/9/12 谌湛 3.34 富国创业板指数分级被动指数型基金 2013/9/12 王保合 3.57 中海惠丰纯债分级中长期纯债型基金 2013/9/12 陆成来 11.81 广发聚优灵活配臵偏股混合型基金 2013/9/11 刘明月 33.31 广发趋势优选偏股混合型基金 2013/9/11 祝俭 4.14 方正富邦互利定期开放中长期纯债型基金 2013/9/11 杨通 2.67 华润元大保本保本型基金 2013/9/11 李湘杰 6.3 天弘弘利混合债券型二级基金 2013/9/11 陈钢 3.74 新华趋势领航普通股票型基金 2013/9/11 崔建波 7.58 中银保本二号保本型基金 2013/9/10 李建 10.39 易方达投资级信用债 A 中长期纯债型基金 2013/9/10 王晓晨 2.95 华宝证券 4/14

易方达投资级信用债 C 中长期纯债型基金 2013/9/10 王晓晨 5.78 鹏华丰实 A 中长期纯债型基金 2013/9/10 戴钢 2.20 鹏华丰实 B 中长期纯债型基金 2013/9/10 戴钢 1.64 资料来源 : 华宝证券研究所 Wind 资讯 [table_page] 华宝基金研究报告表 3: 最新基金募集申请核准进度公示表 (2013 申报产品, 普通程序, 证监会 9 月 10 日公示, 数据截止 9 月 6 日 ) 基金管理人申请事项更新日期最新进度基金托管人南方海外高收益分级债券型 2013/3/22 受理工商银行嘉实丰益信用定期开放债券型 2013/4/19 受理农业银行国投瑞银双倍沪深 300 指数发起式基金 2013/5/20 受理中国银行华宝兴业沪深 300 增强指数分级基金 2013/5/21 受理中国银行泰达宏利淘利债券型 2013/5/27 受理中国银行嘉实牛熊挂钩中证 500 分级发起式货币市场基金 2013/5/29 受理中国银行申万菱信沪深 300 指数期货两倍杠杆指数发起式基金 2013/5/9 受理建设银行申万菱信沪深 300 指数期货反向两倍杠杆指数发起式基金 2013/5/9 受理建设银行富国目标齐利一年期纯债债券型 2013/6/25 受理工商银行易方达聚盈分级债券型发起式基金 2013/7/26 受理建设银行国金通用鑫利分级债券型 2013/7/26 受理工商银行海富通亚洲收益分级债券型 2013/7/29 受理工商银行上投摩根现金管理货币市场基金 2013/7/31 受理建设银行东吴中证可转债券指数分级基金 2013/8/13 受理平安银行华富恒富分级债券型 2013/8/13 受理工商银行诺安沪深 300 指数多空分级发起式基金 2013/8/2 受理招商银行海富通双福分级债券型 2013/8/2 受理中国银行安信价值精选股票型 2013/8/20 受理建设银行南方添利定期支付债券型 2013/8/22 受理交通银行南方保证金货币市场基金 2013/8/22 受理工商银行南方沪深 300 指数分级基金 2013/8/22 受理招商银行汇添富互盈分级债券型 2013/8/22 受理招商银行中银产业债一年定期开放债券型 2013/8/22 受理工商银行工银瑞信目标收益一年定期开放债券型 2013/8/27 受理浦发银行建信上证 50 多空分级基金 2013/8/7 受理民生银行融通通盛两年目标触发式混合型 2013/8/7 受理广发银行万家现金通多空分级发起式货币市场基金 2013/8/7 受理工商银行嘉实对冲套利定期开放混合型发起式 2013/8/7 受理招商银行南方通利债券型 2013/9/4 受理邮储银行中欧沪深 300 指数多空分级基金 2013/7/18 第一次反馈意见日广发银行中海沪深 300 指数双向分级发起式基金 2013/7/18 第一次反馈意见日招商银行中邮创业沪深 300 指数分级发起式基金 2013/7/18 第一次反馈意见日农业银行嘉实保证金理财场内实时申赎货币市场基金 2013/7/18 第一次反馈意见日北京银行国泰沪深 300 指数多空分级发起式基金 2013/8/15 第一次反馈意见日中国银行汇添富沪深 300 反向 1 倍杠杆型交易型开放式指数发起式基金 2013/8/15 第一次反馈意见日工商银行汇添富沪深 300 正向 2 倍杠杆型交易型开放式指数发起式基金 2013/8/15 第一次反馈意见日工商银行汇添富沪深 300 反向 2 倍杠杆型交易型开放式指数发起式基金 2013/8/15 第一次反馈意见日工商银行广发中证 500 指数多空分级发起式基金 2013/8/15 第一次反馈意见日中国银行嘉实中证 500 交易型开放式指数分级基金 2013/8/15 第一次反馈意见日工商银行华宝证券 5/14

华夏中证 500 多空分级发起式交易型开放式指数基金及其联接基金 2013/8/15 第一次反馈意见日建设银行长信沪深 300 指数多空分级发起式基金 2013/8/15 第一次反馈意见日农业银行华夏上市型货币市场多空分级发起式基金 2013/8/15 第一次反馈意见日建设银行汇添富沪深 300 指数多空分级发起式基金 2013/8/15 第一次反馈意见日建设银行嘉实沪深 300 交易型开放式指数多空分级发起式基金 2013/8/15 第一次反馈意见日中国银行南方三百分级发起式货币市场基金 2013/8/20 第一次反馈意见日招商银行大成沪深 300 多空分级交易型开放式指数发起式基金 2013/8/22 第一次反馈意见日农业银行申万菱信双利分级债券型 2013/8/27 第一次反馈意见日工商银行易方达沪深 300 指数期货反向交易型开放式指数发起式基金 2013/8/29 第一次反馈意见日工商银行易方达沪深 300 指数期货两倍杠杆交易型开放式指数发起式基金 2013/8/29 第一次反馈意见日建设银行易方达沪深 300 指数期货反向两倍杠杆交易型开放式指数发起式基金 2013/8/29 第一次反馈意见日建设银行万家鑫利分级债券型 2013/9/4 第一次反馈意见日工商银行富国恒利分级债券型 2013/6/5 接收第一次反馈材料日招商银行银华永信纯债分级债券型 2013/6/6 接收第一次反馈材料日中信银行交银施罗德目标收益一年期定期开放债券型 2013/6/8 接收第一次反馈材料日建设银行汇添富恒生指数分级基金 2013/6/19 接收第一次反馈材料日农业银行长信利息满溢场内实时申赎货币市场基金 2013/6/24 接收第一次反馈材料日交通银行博时现金添利货币市场基金 2013/7/5 接收第一次反馈材料日工商银行中银互利分级债券型 2013/7/10 接收第一次反馈材料日民生银行国泰安康养老混合型 2013/7/10 接收第一次反馈材料日中国银行融通通瑞一年目标触发式债券型 2013/7/10 接收第一次反馈材料日建设银行嘉实合利分级债券型 2013/7/10 接收第一次反馈材料日工商银行融通通福分级债券型 2013/7/10 接收第一次反馈材料日工商银行建信周盈安心理财债券型 2013/7/10 接收第一次反馈材料日交通银行中海恵利纯债分级债券型 2013/7/12 接收第一次反馈材料日招商银行天弘富利债券型 2013/7/25 接收第一次反馈材料日工商银行博时中证 500 交易型开放式指数基金及其联接基金 2013/7/25 接收第一次反馈材料日农业银行华安沪深 300 交易型开放式指数基金及其联接基金 2013/7/25 接收第一次反馈材料日农业银行华安中证细分医药交易型开放式指数基金及其联接基金 2013/7/25 接收第一次反馈材料日建设银行华安中证细分地产交易型开放式指数基金 2013/7/25 接收第一次反馈材料日建设银行华安中证细分金融交易型开放式指数基金 2013/7/25 接收第一次反馈材料日建设银行国海富兰克林富兰克林国海恒利分级债券型 2013/7/30 接收第一次反馈材料日中国银行新华惠鑫分级债券型 2013/7/30 接收第一次反馈材料日工商银行广发现金宝场内实时申赎货币市场基金 2013/7/30 接收第一次反馈材料日工商银行大成沪深 300 能源交易型开放式指数基金 2013/7/30 接收第一次反馈材料日农业银行大成沪深 300 医药卫生型开放式指数基金 2013/7/30 接收第一次反馈材料日农业银行大成沪深 300 金融地产型开放式指数基金 2013/7/30 接收第一次反馈材料日农业银行广发中证全指主要消费交易型开放式指数基金 2013/7/30 接收第一次反馈材料日中国银行广发中证全指能源交易型开放式指数基金 2013/7/30 接收第一次反馈材料日中国银行广发中证全指金融地产交易型开放式指数基金 2013/7/30 接收第一次反馈材料日中国银行广发中证全指可选消费交易型开放式指数基金 2013/7/30 接收第一次反馈材料日中国银行广发中证全指医药卫生交易型开放式指数基金 2013/7/30 接收第一次反馈材料日中国银行广发中证全指原材料交易型开放式指数基金 2013/7/30 接收第一次反馈材料日中国银行信诚月月支付债券型 2013/8/2 接收第一次反馈材料日中国银行招商基金可转债分级债券型 2013/8/8 接收第一次反馈材料日农业银行嘉实绝对收益定期开放混合型发起式基金 2013/8/12 接收第一次反馈材料日中国银行华宝证券 6/14

大成景祥分级债券型 2013/8/19 接收第一次反馈材料日农业银行诺安中证 500 交易型开放式指数基金及其联接基金 2013/8/20 接收第一次反馈材料日中国银行银华永益分级债券型 2013/8/21 接收第一次反馈材料日招商银行银华恒生中国企业指数分级基金 2013/8/21 接收第一次反馈材料日建设银行华宝兴业量化对冲策略股票型 2013/8/23 接收第一次反馈材料日中国银行景顺长城鑫月薪定期兑付债券型 2013/8/27 接收第一次反馈材料日工商银行兴业全球兴全沪深 300 指数分级定期开放式股票型 2013/8/28 接收第一次反馈材料日兴业银行融通通源一年目标触发式混合型 2013/8/28 接收第一次反馈材料日农业银行汇添富中债公司信用类债券交易型开放式指数基金及其联接基金 2013/9/3 接收第一次反馈材料日建设银行鹏华中证 500 交易型开放式指数基金 2013/9/5 接收第一次反馈材料日工商银行泰达宏利瑞利分级债券型 2013/9/5 接收第一次反馈材料日中国银行中欧纯债添利分级债券型 2013/7/30 接收第二次反馈材料日邮储银行嘉实新兴市场双币分级债券型 (QDII) 2013/9/4 决定工商银行审核期限为六个月资料来源 : 华宝证券研究所, 中国证券监督管理委员会网站表 4: 最新基金募集申请核准进度公示表 (2013 申报产品, 简易程序, 证监会 9 月 10 日公示, 数据截止 9 月 6 日 ) 基金管理人申请事项更新日期最新进度基金托管人鹏华全球房地产基金 2013/7/31 受理工商银行新华安享惠金定期开放债券型 2013/8/8 受理广发银行鹏华易货币市场基金 2013/8/13 受理招商银行鹏华双债保利债券型 2013/8/14 受理上海银行上投摩根超短债债券型 2013/8/14 受理中国银行华商双债丰利债券型 2013/8/20 受理建设银行汇添富新收益债券型 2013/8/22 受理工商银行南方丰元信用增强债券型 2013/8/22 受理工商银行南方聚利一年定期开放债券型 2013/8/22 受理中国银行国海富兰克林富兰克林国海岁岁恒丰定期开放债券型 2013/8/22 受理农业银行汇添富沪深 300 安中动态策略指数型 2013/8/27 受理工商银行易方达易理财货币市场基金 2013/8/29 受理工商银行平安大华日增利货币市场基金 2013/8/29 受理平安银行摩根士丹利华鑫优质信价纯债债券型 2013/8/29 受理建设银行汇添富全额宝货币市场基金 2013/8/29 受理民生银行国泰聚信价值优势灵活配臵混合型 2013/8/29 受理广发银行民生加银现金宝货币市场基金 2013/8/30 受理建设银行国泰纳新债券型 2013/8/30 受理建设银行华商优势行业灵活配臵混合型 2013/8/30 受理建设银行广发全球医疗保健指数基金 2013/8/30 受理广发银行汇添富安心中国债券型 2013/9/4 受理建设银行农银汇理研究精选灵活配臵混合型 2013/8/23 决定建设银行长城稳固收益债券型 2013/8/23 决定工商银行中加货币市场基金 2013/8/27 决定光大银行长城医疗保健股票型 2013/8/30 决定建设银行鹏华丰融定期开放债券型 2013/9/4 决定交通银行华夏财富宝货币市场基金 2013/9/6 决定工商银行建信安心回报两年定期开放债券型 2013/9/6 决定招商银行华宝证券 7/14

景顺长城景益货币市场基金 2013/9/6 决定农业银行资料来源 : 华宝证券研究所, 中国证券监督管理委员会网站 [table_page] 华宝基金研究报告 3. 基金分红情况本周有 1 只基金分红派息 : 表 5:: 本周分红派息基金概览基金名称基金类型分红比例分红日累计分红次数工银全球股票 QDII 每 10 份派 0.25 元 2013/9/18 1 资料来源 : 华宝证券研究所 Wind 资讯 4. 基金经理变更上周有 26 只基金变更基金经理表 6: 上周基金经理更换信息基金名称现任基金经理前任基金经理变动日期博时双债增强 A 过钧 2013/9/13 汇添富中证主要消费 ETF 汪洋, 吴振翔吴振翔 2013/9/13 汇添富中证医药卫生 ETF 汪洋, 吴振翔吴振翔 2013/9/13 汇添富中证能源 ETF 汪洋, 吴振翔吴振翔 2013/9/13 汇添富中证金融地产 ETF 吴振翔, 汪洋吴振翔 2013/9/13 信诚季季定期支付曾丽琼 2013/9/12 汇添富现金宝曾刚 2013/9/12 富国创业板 A 王保合 2013/9/12 大成中证 500 深市 ETF 谌湛 2013/9/12 富国创业板指数分级王保合 2013/9/12 招商信用添利邓栋, 张国强张国强 2013/9/12 中海惠丰纯债分级陆成来 2013/9/12 广发聚优灵活配臵刘明月 2013/9/11 广发趋势优选祝俭 2013/9/11 方正富邦互利定期开放杨通 2013/9/11 天弘弘利陈钢 2013/9/11 工银瑞信精选平衡杨军, 黄安乐杨军 2013/9/11 工银瑞信全球配臵郝康, 曹冠业, 游凛峰游凛峰 2013/9/11 新华趋势领航崔建波 2013/9/11 中银保本二号李建 2013/9/10 易方达投资级信用债 A 王晓晨 2013/9/10 鹏华丰实 A 戴钢 2013/9/10 国泰金龙行业精选王航刘夫 2013/9/9 国泰估值优势邓时锋刘夫 2013/9/9 广发深证 100 分级陆志明, 陈盛业陆志明 2013/9/9 广发核心精选李巍, 朱纪刚朱纪刚 2013/9/9 英大纯债 A 李岚刘熹 2013/9/9 华宝证券 8/14

资料来源 :Wind 资讯华宝证券研究所 5. 基金二级市场分析 9 月 9 日至 9 月 13 日当周, 普通股票型基金指数上涨 0.19%; 偏股混合型基金指数上涨 0.22% 平衡混合型基金指数上涨 0.92%, 偏债混合型基金指数上涨 0.91%; 指数型基金指数上涨 3.91%, 债券型基金指数上涨 0.59%, 长期纯债型基金指数上涨 0.07%, 货币市场型基金指数上涨 0.07% 图 3 各基金指数上周表现 4.50% 4.00% 3.50% 3.00% 2.50% 2.00% 1.50% 1.00% 0.50% 0.00% 0.19% 0.22% 0.92% 0.91% 3.91% 0.59% 0.07% 0.07% 资料来源 : 华宝证券研究所 Wind 资讯表 7: 指数型基金 9 月 9 日至 9 月 13 日当周增长前三基金名称当周净值增长率 % 今年以来净值增长率 % 基金经理今年以来净值增长率排名国泰上证 180 金融 ETF 9.56 4.16 章赟 56/152 国投瑞银沪深 300 金融 8.71 2.07 路荣强 64/152 海富通上证周期 ETF 8.28-3.72 刘璎 132/152 数据截止 :2013-9-13 表 8: 普通股票型基金 9 月 9 日至 9 月 13 日当周增长前三基金名称当周净值增长率 % 今年以来净值增长率 % 基金经理今年以来净值增长率排名南方隆元产业主题 7.51-5.69 蒋朋宸, 汪澂 330/336 宝盈泛沿海增长 6.87 14.31 高峰 186/336 南方成份精选 6.48-1.66 陈键 321/336 数据截止 :2013-9-13 表 9: 混合型基金 9 月 9 日至 9 月 13 日当周增长前三基金名称当周净值增长率 % 今年以来净值增长率 % 基金经理今年以来净值增长率排名国联安安心成长 6.86 2.64 吴照银 174/188 大成价值增长 4.92 4.46 汤义峰, 石国武 161/188 大成创新成长 4.82 7.96 杨建勋 141/188 数据截止 :2013-9-13 华宝证券 9/14

表 10: 债券型基金 9 月 9 日至 9 月 13 日当周增长前三基金名称当周净值增长率 % 今年以来净值增长率 % 基金经理今年以来净值增长率排名大摩多元收益 A 8.75 11.21 李轶 6/212 华安可转债 A 6.29 7.72 贺涛 18/212 长信可转债 A 5.37 10.74 李小羽, 刘波 7/212 数据截止 :2013-9-13 表 11: 货币市场型基金 9 月 9 日至 9 月 13 日当周增长前三基金名称当周 7 日年化收益率均值 % 成立以来年化收益率 % 基金经理成立以来年化收益率排名天弘增利宝 4.94 4.56 王登峰 1/72 工银瑞信货币 4.77 3.29 魏欣, 杜海涛 34/72 华夏货币 A 4.75 3.57 曲波 13/72 数据截止 :2013-9-13 表 12:QDII 型基金 9 月 9 日至 9 月 13 日当周增长前三基金名称当周净值增长率 % 今年以来净值增长率 % 基金经理今年以来净值增长率排名国投瑞银新兴市场 4.09-8.01 汤海波 56/65 易方达标普消费品 3.39 19.05 费鹏 3/65 嘉实全球房地产 2.98-2.66 高茜, 蔡德森 40/65 数据截止 :2013-9-13 表 13: 短期理财型基金 ( 有固定申购赎回日 ) 基金名称运作期起始日运作周期运作到期日赎回日上周 7 日年化收益率均值最新年化收益率 (%) 长度国泰 6 个月 A 2013-4-2 6 个月 6 个月后的对应日到期日后 5 个工作日 7.53 3.17 华安月月鑫 A 2013-8-29 1 个月 2013-9-26 2013-9-25 4.45 4.18 华安季季鑫 A 2013-7-2 3 个月 2013-9-26 2013-9-26 6.31 3.70 华安双月鑫 A 2012-8-28 2 个月 2013-10-28 2013-10-25 2.59 4.03 光大添天利 A 2013-6-19 3 个月 2013-9-18 2013-9-18 5.13 3.78 光大添天盈 A 2013-7-25 3 个月 2013-10-24 2013-10-24 4.69 3.73 光大添盛理财 A 2013-7-25 2 个月 2013-9-26 单数月份的倒数第 7 个工作日至倒数 11 个工作日之间 4.78 3.39 数据截止 :2013-9-13 表 14: 短期理财型基金 ( 可天天购 ) 基金名称成立日运作周期长度当周 7 日年化收益率均值 (%) 成立以来化收益率 % 嘉实理财宝 7 天 A 2012-08-29 一周 2.71 3.34 招商理财 7 天 A 2012-12-07 一周 4.77 3.17 工银瑞信 7 天理财 A 2012-08-22 一周 4.73 4.18 信诚理财 7 日盈 A 2012-11-27 一周 3.91 3.01 华安 7 日鑫 A 2012-12-26 一周 3.72 2.50 中银理财 7 天 A 2012-12-24 一周 4.22 2.82 农银汇理 7 天理财 A 2013-02-05 一周 3.83 2.25 华宝证券 10/14

富国 7 天理财宝 A 2012-10-19 一周 2.82 3.08 民生加银家盈 7 天 A 2013-02-07 一周 3.52 2.17 融通七天理财 A 2013-03-14 一周 4.26 1.85 广发理财 7 天 A 2013-06-20 一周 3.44 0.96 汇添富理财 7 天 A 2013-05-29 一周 0.00 1.53 万家 14 天理财 2013-01-15 两周 2.50 2.52 南方理财 14 天 A 2012-08-14 两周 4.64 4.19 工银瑞信 14 天理财 A 2012-10-26 两周 4.88 3.71 建信双周安心理财 A 2012-08-28 两周 4.61 3.85 汇添富理财 14 天 A 2012-07-10 两周 0.00 4.00 中银理财 14 天 A 2012-09-24 两周 5.18 3.74 鹏华理财 21 天 A 2012-12-19 三周 2.04 2.63 交银理财 21 天 A 2012-11-05 三周 4.24 3.42 大成理财 21 天 A 2012-11-29 三周 3.51 2.87 汇添富理财 21 天 A 2013-01-24 三周 0.00 2.24 华夏理财 21 天 A 2013-01-22 三周 4.37 2.58 交银理财 21 天 A 2012-11-05 三周 4.24 3.42 汇添富理财 28 天 A 2012-10-18 四周 0.00 3.41 汇添富理财 30 天 A 2012-05-09 一个月 4.71 5.14 华夏理财 30 天 A 2012-10-24 一个月 4.52 3.80 大成月添利理财 A 2012-09-20 一个月 6.50 4.21 建信月盈安心理财 A 2012-12-20 一个月 3.37 2.66 博时理财 30 天 A 2013-01-28 一个月 3.02 2.35 长盛添利 30 天 A 2012-10-26 一个月 2.72 2.84 易方达月月利 A 2012-11-26 一个月 3.79 3.39 中银理财 30 天 A 2013-01-31 一个月 3.81 2.21 南方理财 30 天 A 2013-01-22 一个月 3.80 2.34 广发理财 30 天 A 2013-01-14 一个月 4.55 2.54 民生加银家盈月度 A 2013-04-25 一个月 4.16 1.46 易方达双月利 A 2013-01-15 两个月 4.89 2.17 中银理财 60 天 A 2012-10-26 两个月 4.01 3.65 汇添富理财 60 天 A 2012-06-12 两个月 4.73 4.97 工银瑞信 60 天理财 A 2013-01-28 两个月 4.70 2.47 建信双月安心 A 2013-01-29 两个月 4.71 2.52 长盛添利 60 天理财 A 2012-11-29 两个月 3.26 2.56 南方理财 60 天 A 2012-10-19 两个月 4.03 3.64 交银理财 60 天 A 2013-03-13 两个月 2.03 1.77 易方达天天 A 2013-03-04 日常 3.91 1.84 华夏保证金 A 2013-02-04 T+0 4.00 2.11 数据日期 :2013-9-7 至 2013-9-13 6. 基金纪事一周基金开户情况 (2013.09.02-2013.09.06) 华宝证券 11/14

上周深沪两交易所新增基金开户数为 74244 户, 较前一周的 75746 户下降 1.98% 其中, 新增封闭式基金开户数 1826 户 ;TA 系统配号产生的基金开户数 72418 户 ; 期末基金账户数为 4306.27 万户城商行基金主推固定收益银行系基金公司的阵营正在进一步扩大今年以来, 共有 4 家城商行申请成立基金公司截至 9 月 14 日, 除了宁波银行申请的永赢基金尚待证监会最终批复外, 其余 3 家北京银行上海银行南京银行均已获批正在筹备成立一旦永赢基金公司挂牌, 银行系基金公司今年将扩至 13 家, 在 80 多家公募基金公司中成为一支生力军银行系基金公司多年后重启的意义不仅仅在于中小银行融资及其混业经营, 从金融布局层面上看, 这标志着金融重心的下移因为国有银行的主要客户, 尤其是多元金融需求的大客户, 基本都在大城市现在城商行中小股份制银行取得基金牌照, 将提供更多金融产品, 使中小城市客户的理财渠道大大拓宽城商行系基金公司初期的战略都是主推固定收益类产品由于银行在货币市场上具有非常丰富的经验, 所以一开始可以考虑设立债券基金和货币市场基金, 这样一方面可以在自己熟悉的领域上做出成绩, 提高知名度, 另一方面可以为进入资本市场, 设立股票型基金积累经验除了计划推出固定收益产品, 同时这些新公司还计划通过专户和设立子公司来谋求差异化发展 QDLP 低调开闸首批六家境外对冲基金获 3 亿美元额度合格境内有限合伙人制度 (QDLP) 在上海面世, 首批试点的六家境外对冲基金共获得合计 3 亿美元 QDLP 额度, 每家均获批 5000 万美元这批基金分别是 : 全球第二大对冲基金英仕曼 (Man Group) 美国橡树资本全球最大的期货管理对冲基金元盛资本管理 (Winton Capital Management) 城堡投资 (Citadel) 奥氏资本 (Och-Ziff) 与 Canyon Partners QDLP 的运行模式为海外对冲基金在上海登记注册, 经有关部门批准后成立联络基金, 由联络基金募集人民币, 然后将所募集的资金交给海外对冲基金, 由海外对冲基金投向境外资本市场, 投资完成后, 将资金偿还投资者 2012 年年初, 发改委发布十二五时期上海国际金融中心建设规划, 建立上海国际金融中心成为一个战略, 上海金融发展也迎来了更多实质性的政策支持,QDLP 只是其中的一项政策目前, 上海市相关部门要求试点基金定期向境内联络基金递交报告, 公布境外投资组合持仓与收益状况而境内出资人 (LP) 面临的海外投资缴利得税和资金返回国内缴 20% 所得税的问题正在协商解决方案一些有意试水 QDLP 的境外基金开始探寻争取一定所得税优惠的可行性, 比如将联络基金迁往上海自贸区 8 月基金代销机构新增 3 家独立第三方已达 22 家 8 月新增基金代销渠道 3 家, 包括 2 家商业银行和 1 家第三方销售机构, 公募基金代销机构达 205 家证监会数据显示,8 月份新增 2 家商业银行作为基金代销渠道, 分别为晋商银行和富滇银行至此, 具有基金代销资格的商业银行达到 79 家与此同时, 第三方销售机构的审批速度也在加快,8 月份有 1 家独立销售机构获得基金代销资格, 为北京恒天明泽基金销售有限公司, 目前能够销售基金的独立第三方机构已达到 22 家未来保险公司等机构也将加盟代销基金机构大军基金子公司产品首次在上交所挂牌华宝证券 12/14

上交所上月初发布了关于为资产管理计划份额提供转让服务的通知, 通知称, 上交所将为资产管理计划份额转让提供服务规定证券公司基金管理公司及其专门从事资管业务的子公司, 可申请将其资管计划份额通过交易所向其他投资者转让这意味着相关资管计划将因转让服务的启动而获得更好流动性, 对券商资管和基金子公司来说是绝对的利好消息此后各券商基金子公司纷纷抢报产品近期, 首批在上交所挂牌交易的 18 只资管产品的名单亮相, 其中有 16 只是来自基金子公司的专户产品民生加银基金的子公司民生加银资产管理公司的风头最劲, 旗下有 9 只产品上榜此外, 还包括了中信信诚资产管理招商财富资产管理嘉实资本管理华夏资本管理的 7 只产品同时, 两只券商集合理财产品也在首批挂牌产品之列, 分别是中信证券量化对冲 1 号和广发证券恒定 3 号张化机定向增发 ( 限额特定 ) 集合资产管理计划份额此前基金子公司项目一直多数为通道业务, 基金公司仅收取少量管理费而近期各类地产融资上市公司定向增发配资等项目成为基金子公司发展重点, 在流动性加强后, 基金公司子公司将出现新的盈利增长点首只封闭式分级债基转型国内首只封闭式分级债基富国汇利基金于 9 月 8 日封闭到期, 并自 9 月 9 日起正式转型为两年期定期开放分级基金, 更名为富国汇利回报分级基金自 9 月 6 日起, 原汇利 A 汇利 B 份额将停牌打算落袋为安的老持有人可在 9 月 9 日至 18 日赎回上述产品有意购买富国汇利分级基金的持有人, 亦可于 9 月 9 日至 10 月 15 日进行申购自 10 月 16 日起, 新的富国汇利回报分级基金将进入为期 2 年的首个封闭期在封闭期首日, 该基金每 10 份场内份额自动分离为 7 份汇利 A 和 3 份汇利 B 其中, 汇利 A 本次封闭期内的约定年化收益率为 4.75% 此外, 富国汇利回报分级基金为投资人提供了更为多样的份额选择投资人既可持有母基金份额, 又可在上市首日将该产品自动分离成汇利 A 和汇利 B, 并分别上市交易 ETF 缺席融资融券扩围基金期盼降低门槛 9 月 6 日, 沪深交易所发布了扩大融资融券标的股票范围的通知, 由现有的 494 只融资融券标的股增至 700 只, 而交易型开放式指数基金 (ETF) 范围维持不变这是 2010 年 3 月 31 日融资融券业务开展以来, 融资融券标的证券范围第三次较大规模的调整除第一次调整外, 其余两次基金都缺席 ETF 纳入融资融券标的条件, 沪深两市目前的规定一致应满足上市超过 3 个月近 3 个月内的日平均资产规模不低于 20 亿元基金持有人户数不少于 4000 户, 其中以跨市场指数或者跨境指数为跟踪目标的 ETF, 应满足上市超过 5 个交易日日平均资产规模不低于 20 亿元基金持有户数不少于 4000 户目前两市共有 12 只 ETF 纳入融资融券标的, 其中, 深市 5 只, 沪市 7 只而目前已上市交易的 70 只 ETF 中,9 月 6 日的资产规模在 20 亿元以上的, 除 12 只融资融券标的 ETF 以外, 只有博时上证企债 30ETF 相较之下, 持有户数不少于 4000 户的条件比较容易达到, 基金半年报显示,23 只 ETF 的基金持有户数在 4000 户以上从前两次融资融券标的证券范围扩大经验来看, 客观上会起到增加融资买入的效果, 有利于增加市场增量资金流入规模不到 20 亿元的 ETF 中, 有不少成交比较活跃, 像易方达创业板 ETF 上投摩根 180 高贝塔 ETF 以及华夏基金的行业 ETF 等, 如果 ETF 准入门槛能降低些, 可以吸引增量资金入市, 进一步满足市场发展和投资者交易需要华宝证券 13/14

投资评级的说明 - 行业评级标准报告发布日后 3 个月内, 以行业股票指数相对同期中证 800 指数收益率为基准, 区分为以下四级 : 强于大市 A--: 行业指数收益率强于相对市场基准指数收益率 5% 以上 ; 同步大市 B--: 行业指数收益率相对市场基准指数收益率在 -5%~5% 之间波动 ; 弱于大市 C--: 行业指数收益率相对市场基准指数收益率在 -5% 以下 ; 未评级 N--: 不作为行业报告评级单独使用, 但在公司评级报告中, 作为随附行业评级的选择项之一 - 公司评级标准报告发布日后 3 个月内, 以股票相对同期行业指数收益率为基准, 区分为以下五级 : 买入 : 相对于行业指数的涨幅在 15% 以上 ; 持有 : 相对于行业指数的涨幅在 5%-15%; 中性 : 相对于行业指数的涨幅在 -5%-5%; 卖出 : 相对于行业指数的跌幅在 -5% 以上 ; 未评级 : 研究员基于覆盖或公司停牌等其他原因不能对该公司做出股票评级的情况风险提示及免责声明 : 市场有风险, 投资须谨慎本报告所载的信息均来源于已公开信息, 但本公司对这些信息的准确性及完整性不作任何保证本报告所载的任何建议意见及推测仅反映本公司于本报告发布当日的判断本公司不保证本报告所载的信息于本报告发布后不会发生任何更新, 也不保证本公司做出的任何建议意见及推测不会发生变化在任何情况下, 本报告所载的信息或所做出的任何建议意见及推测并不构成所述证券买卖的出价或询价在任何情况下, 本公司不就本报告中的任何内容对任何投资做出任何形式的承诺或担保本报告版权归本公司所有未经本公司事先书面授权, 任何组织或个人不得对本报告进行任何形式的发布转载复制如合法引用刊发, 须注明本公司出处, 且不得对本报告进行有悖原意的删节和修改华宝证券 14/14