证 券 代 码 :600844 900921 证 券 简 称 : 丹 化 科 技 丹 科 B 股 编 号 : 临 2016-020 丹 化 化 工 科 技 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 发 行 结 果 暨 股 本 变 动 公 告 本 公 司 董 事 会 及 全 体 董 事 保 证 本 公 告 内 容 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 重 要 内 容 提 示 : 发 行 数 量 :237,903,622 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 发 行 价 格 :7.48 元 / 股 预 计 上 市 时 间 :2017 年 9 月 1 日 ( 非 交 易 日 顺 延 ) 一 本 次 发 行 履 行 的 相 关 程 序 ( 一 ) 本 次 发 行 履 行 的 内 部 决 策 过 程 公 司 董 事 会 分 别 于 2015 年 6 月 1 日 和 2015 年 11 月 1 日 召 开 了 第 七 届 董 事 会 第 十 五 次 会 议 和 第 二 十 一 次 会 议, 审 议 通 过 了 关 于 本 次 非 公 开 发 行 的 相 关 议 案 公 司 股 东 大 会 分 别 于 2015 年 7 月 8 日 和 2015 年 11 月 17 日 召 开 了 2015 年 第 一 次 和 2015 年 第 二 次 临 时 股 东 大 会, 审 议 通 过 了 公 司 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 相 关 议 案 ( 二 ) 本 次 发 行 的 监 管 部 门 核 准 过 程 2015 年 11 月 26 日, 丹 化 科 技 非 公 开 发 行 股 票 申 请 经 中 国 证 监 会 发 行 审 核 委 员 会 审 核 通 过 2016 年 3 月 14 日, 丹 化 科 技 收 到 中 国 证 监 会 关 于 核 准 丹 化 化 工 科 技 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 股 票 的 批 复 ( 证 监 许 可 [2016]459 号 ), 核 准 本 次 发 行 二 本 次 发 行 股 票 的 基 本 情 况 1
( 一 ) 发 行 股 票 种 类 及 面 值 本 次 发 行 股 票 种 类 为 境 内 上 市 人 民 币 普 通 股 (A 股 ), 每 股 面 值 为 人 民 币 1.00 元 ( 二 ) 本 次 发 行 对 象 的 申 购 报 价 及 获 得 配 售 的 情 况 本 次 发 行 的 询 价 时 间 为 2016 年 8 月 22 日 9:00-12:00, 海 际 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 海 际 证 券 或 联 合 主 承 销 商 ) 华 英 证 券 有 限 责 任 公 司 ( 以 下 简 称 华 英 证 券 或 联 合 主 承 销 商 ) 在 认 购 邀 请 书 规 定 的 有 效 申 报 时 间 (2016 年 8 月 22 日 9:00-12:00) 共 收 到 7 家 投 资 者 的 申 购 报 价 单 和 5 份 不 完 整 申 报 文 件 其 中,7 家 完 整 申 购 报 价 单 为 有 效 申 购 报 价 单, 其 余 不 完 整 申 报 文 件 不 构 成 对 发 行 人 的 要 约 和 报 价 投 资 者 报 价 信 息 如 下 : 序 申 购 价 格 申 购 股 数 申 购 金 额 投 资 者 全 称 投 资 者 类 型 号 ( 元 ) ( 万 股 ) ( 万 元 ) 1 苏 建 青 个 人 投 资 者 7.35 5,000 36,750.00 2 中 建 明 茂 ( 北 京 ) 投 资 发 展 有 限 公 司 法 人 投 资 者 7.48 5,000 37,400.00 3 北 京 顶 尖 私 行 资 本 管 理 有 限 公 司 法 人 投 资 者 7.49 5,000 37,450.00 4 吉 林 丰 成 顺 农 业 有 限 公 司 法 人 投 资 者 7.48 3,000 22,440.00 5 李 利 伟 个 人 投 资 者 7.52 3,000 22,560.00 7.75 4,000 31,000.00 6 高 仕 军 个 人 投 资 者 7.51 4,000 30,040.00 7.41 4,000 29,640.00 7.51 3,800 28,538.00 7 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 基 金 公 司 7.45 3,800 28,310.00 7.40 3,800 28,120.00 联 合 主 承 销 商 据 此 进 行 了 簿 记 建 档, 并 经 江 苏 永 衡 昭 辉 律 师 事 务 所 进 行 了 见 证 ( 三 ) 本 次 发 行 定 价 和 配 售 情 况 1 本 次 发 行 的 定 价 情 况 根 据 投 资 者 的 申 购 报 价, 综 合 考 虑 发 行 人 的 募 集 资 金 需 求, 按 照 认 购 邀 请 书 中 规 定 的 价 格 确 定 原 则, 丹 化 科 技 本 次 发 行 价 格 为 7.48 元 / 股, 相 对 于 2016 年 8 月 22 日 ( 发 行 询 价 日 ) 前 20 个 交 易 日 均 价 7.41 元 / 股 的 溢 价 率 为 0.94%, 相 对 于 2016 年 8 月 22 日 收 盘 价 7.69 元 / 股 的 折 价 率 为 2.73% 2
最 终 确 定 发 行 股 数 为 237,903,622 股, 募 集 资 金 总 额 为 1,779,519.092.56 元 2 本 次 发 行 的 股 票 配 售 情 况 根 据 2016 年 8 月 22 日 的 簿 记 建 档 情 况, 报 价 不 低 于 发 行 价 格 7.48 元 / 股 的 投 资 者 共 有 6 家 根 据 认 购 邀 请 书 规 定 的 配 售 原 则, 最 终 的 获 配 对 象 及 其 具 体 获 配 股 数 与 获 配 金 额 如 下 : 序 号 投 资 者 全 称 获 配 股 数 ( 股 ) 获 配 金 额 ( 元 ) 1 中 建 明 茂 ( 北 京 ) 投 资 发 展 有 限 公 司 50,000,000 374,000,000.00 2 北 京 顶 尖 私 行 资 本 管 理 有 限 公 司 50,000,000 374,000,000.00 3 吉 林 丰 成 顺 农 业 有 限 公 司 29,903,622 223,679,092.56 4 李 利 伟 30,000,000 224,400,000.00 5 高 仕 军 40,000,000 299,200,000.00 6 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 38,000,000 284,240,000.00 7 合 计 237,903,622 1,779,519,092.56 4 缴 款 与 验 资 情 况 2016 年 8 月 23 日, 海 际 证 券 向 中 建 明 茂 等 6 名 获 配 对 象 发 出 缴 款 通 知 书 2016 年 8 月 25 日, 本 次 获 配 的 6 名 投 资 者 已 分 别 将 认 购 资 金 共 计 1,779,519.092.56 元 缴 付 至 指 定 账 户 内 2016 年 8 月 25 日, 众 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 验 资 报 告 ( 众 会 字 (2016) 第 5744 号 ) 确 认, 截 至 2016 年 8 月 25 日 17:00, 丹 化 科 技 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 中 参 与 申 购 的 投 资 者 的 申 购 资 金 总 额 为 1,779,519.092.56 元 2016 年 8 月 26 日, 海 际 证 券 将 扣 除 承 销 保 荐 费 后 的 募 集 资 金 足 额 划 至 丹 化 科 技 指 定 的 募 集 资 金 专 用 账 户 2016 年 8 月 26 日, 众 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 验 资 报 告 ( 众 会 字 (2016) 第 5743 号 ) 确 认, 截 至 2016 年 8 月 26 日 止, 丹 化 科 技 已 收 到 募 集 资 金 总 额 人 民 币 1,779,519.092.56 元, 扣 除 非 公 开 发 行 股 票 发 生 的 费 用 人 民 币 28,517,903.62 元, 此 次 非 公 开 发 行 股 票 募 集 资 金 净 额 为 人 民 币 1,751,001,188.94 元, 其 中 : 新 增 股 本 人 民 币 237,903,622.00 元 ; 出 资 额 溢 价 部 分 为 人 民 币 1,513,097,566.94 元, 全 部 计 入 资 本 公 积 三 本 次 发 行 股 份 登 记 情 况 3
本 次 发 行 新 增 237,903,622 股 的 股 份 登 记 手 续 已 于 2016 年 9 月 1 日 在 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 办 理 完 毕, 并 由 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 出 具 了 证 券 登 记 证 明 四 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 和 律 师 事 务 所 关 于 本 次 非 公 开 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 ( 一 ) 保 荐 机 构 ( 主 承 销 商 ) 关 于 本 次 发 行 过 程 和 发 行 对 象 合 规 性 的 结 论 性 意 见 保 荐 机 构 ( 联 合 主 承 销 商 ) 海 际 证 券 和 联 合 主 承 销 商 华 英 证 券 认 为 : 1 发 行 人 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 发 行 过 程, 遵 循 了 公 平 公 正 的 原 则, 发 行 价 格 发 行 数 量 发 行 对 象 及 募 集 资 金 数 量 符 合 发 行 人 相 关 董 事 会 决 议 股 东 大 会 决 议 和 证 券 法 管 理 办 法 实 施 细 则 发 行 与 承 销 管 理 办 法 等 法 律 法 规 的 规 定, 符 合 上 市 公 司 及 其 全 体 股 东 的 利 益 2 本 次 发 行 的 发 行 对 象 资 格 符 合 证 券 法 管 理 办 法 实 施 细 则 等 法 律 法 规, 以 及 发 行 人 2015 年 第 一 次 和 第 二 次 临 时 股 东 大 会 决 议 的 要 求, 不 存 在 损 害 公 司 和 其 他 中 小 股 东 利 益 的 情 形, 符 合 公 司 及 全 体 股 东 的 利 益 本 次 非 公 开 发 行 的 发 行 对 象 中 不 包 括 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 其 控 制 的 关 联 方 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 荐 机 构 联 合 主 承 销 商 及 与 上 述 机 构 及 人 员 存 在 关 联 关 系 的 关 联 方 发 行 人 的 控 股 股 东 实 际 控 制 人 或 其 控 制 的 关 联 方 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 保 荐 机 构 联 合 主 承 销 商 及 与 上 述 机 构 及 人 员 存 在 关 联 关 系 的 关 联 方 无 直 接 或 间 接 认 购 本 次 发 行 的 股 票 的 情 形 3 中 建 明 茂 ( 北 京 ) 投 资 发 展 有 限 公 司 北 京 顶 尖 私 行 资 本 管 理 有 限 公 司 以 自 有 资 金 参 与 本 次 发 行 的 认 购, 不 属 于 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 等 相 关 法 律 法 规 规 定 的 私 募 投 资 基 金, 不 需 要 按 照 前 述 规 定 办 理 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 手 续 和 私 募 投 资 基 金 备 案 手 续 吉 林 丰 成 顺 农 业 有 限 公 司 李 利 伟 高 仕 军 以 自 有 资 金 认 购 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 参 与 本 次 询 价 的 产 品 已 按 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 以 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 ( 试 行 ) 的 相 关 要 求, 在 2016 年 8 月 19 日 17:00 前 完 成 登 记 和 备 案 程 序 4
( 二 ) 律 师 关 于 本 次 非 公 开 发 行 过 程 和 发 行 对 象 合 规 性 的 结 论 意 见 江 苏 永 衡 昭 辉 律 师 事 务 所 律 师 认 为 : 发 行 人 本 次 发 行 已 依 法 取 得 了 全 部 必 要 的 授 权 和 批 准 ; 本 次 发 行 方 案 符 合 证 券 发 行 办 法 实 施 细 则 的 规 定 ; 发 行 人 本 次 发 行 所 涉 及 的 发 行 对 象 询 价 及 配 售 过 程 方 式 及 其 结 果 均 符 合 证 券 发 行 办 法 实 施 细 则 承 销 管 理 办 法 等 相 关 法 律 法 规 和 发 行 人 相 关 股 东 大 会 决 议 的 规 定 ; 本 次 发 行 的 过 程 合 法 有 效, 结 果 公 平 公 正 五 本 次 发 行 对 象 基 本 情 况 ( 一 ) 中 建 明 茂 ( 北 京 ) 投 资 发 展 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 中 建 明 茂 ) 企 业 类 型 : 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 北 辰 东 路 8 号 R 座 (11 号 楼 )2 层 210 室 法 定 代 表 人 : 徐 强 注 册 资 本 :1,000 万 元 认 购 数 量 :50,000,000 股 限 售 期 限 :12 个 月 关 联 关 系 : 与 发 行 人 无 关 联 关 系 根 据 中 建 明 茂 提 供 的 现 行 有 效 的 公 司 章 程, 中 建 明 茂 的 注 册 资 本 为 1,000 万 元, 股 东 为 徐 强 和 田 红 梅, 其 中 : 徐 强 持 有 其 950 万 元 的 出 资 额, 占 注 册 资 本 的 95%; 田 红 梅 持 有 其 50 万 元 的 出 资 额, 占 注 册 资 本 的 5% 根 据 中 建 明 茂 出 具 的 承 诺 函 ( 自 有 资 金 方 ), 中 建 明 茂 参 与 本 次 发 行 的 资 金 为 自 有 资 金, 资 金 来 源 合 法 合 规, 不 存 在 以 直 接 或 间 接 方 式 接 受 发 行 人 联 合 主 承 销 商 提 供 的 财 务 资 助 或 补 偿 根 据 中 建 明 茂 出 具 的 承 诺 函, 中 建 明 茂 不 属 于 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 等 相 关 法 律 法 规 规 定 的 私 募 投 资 基 金, 不 需 要 按 照 前 述 规 定 办 理 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 手 续 和 私 募 投 资 基 金 备 案 手 续 该 发 行 对 象 及 其 关 联 方 最 近 一 年 与 发 行 人 无 重 大 交 易, 未 来 没 有 交 易 安 排 5
( 二 ) 北 京 顶 尖 私 行 资 本 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 顶 尖 私 行 ) 企 业 类 型 : 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 日 坛 北 路 19 号 楼 9 层 (08)( 朝 外 孵 化 器 0699 号 ) 法 定 代 表 人 : 杨 金 涛 注 册 资 本 :1,000 万 元 认 购 数 量 :50,000,000 股 限 售 期 限 :12 个 月 关 联 关 系 : 与 发 行 人 无 关 联 关 系 根 据 顶 尖 私 行 提 供 的 现 行 有 效 的 公 司 章 程, 顶 尖 私 行 的 注 册 资 本 为 1,000 万 元, 股 东 为 杨 金 涛, 其 持 有 顶 尖 私 行 100% 的 股 权 根 据 顶 尖 私 行 出 具 的 承 诺 函 ( 自 有 资 金 方 ), 顶 尖 私 行 参 与 本 次 发 行 的 资 金 为 自 有 资 金, 资 金 来 源 合 法 合 规, 不 存 在 以 直 接 或 间 接 方 式 接 受 发 行 人 联 合 主 承 销 商 提 供 的 财 务 资 助 或 补 偿 根 据 顶 尖 私 行 出 具 的 承 诺 函, 顶 尖 私 行 不 属 于 私 募 投 资 基 金 监 督 管 理 暂 行 办 法 及 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 和 基 金 备 案 办 法 等 相 关 法 律 法 规 规 定 的 私 募 投 资 基 金, 不 需 要 按 照 前 述 规 定 办 理 私 募 投 资 基 金 管 理 人 登 记 手 续 和 私 募 投 资 基 金 备 案 手 续 该 发 行 对 象 及 其 关 联 方 最 近 一 年 与 发 行 人 无 重 大 交 易, 未 来 没 有 交 易 安 排 ( 三 ) 吉 林 丰 成 顺 农 业 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 丰 成 顺 ) 企 业 类 型 : 有 限 责 任 公 司 住 所 : 白 山 市 浑 江 区 建 民 街 德 泰 新 区 4 号 楼 2 单 元 101 室 法 定 代 表 人 : 范 皋 阳 注 册 资 本 :2,000 万 元 认 购 数 量 :29,903,622 股 限 售 期 限 :12 个 月 关 联 关 系 : 与 发 行 人 无 关 联 关 系 根 据 丰 成 顺 提 供 的 现 行 有 效 的 公 司 章 程, 丰 成 顺 的 注 册 资 本 为 2,000 万 元, 股 东 为 范 皋 阳 和 崇 璐, 其 中 : 范 皋 阳 持 有 其 1,700 万 元 的 出 资 额, 占 注 册 资 6
本 的 85%; 崇 璐 持 有 其 300 万 元 的 出 资 额, 占 注 册 资 本 的 15% 根 据 丰 成 顺 提 供 的 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91220601MAOY5G6N5R 的 营 业 执 照, 丰 成 顺 的 经 营 范 围 为 : 销 售 : 农 产 品 农 药 ( 不 含 危 险 化 学 品 ) 化 肥 木 材 人 参 工 艺 美 术 品 家 具 ; 农 机 具 销 售 和 维 修 ; 农 业 科 技 开 发 和 技 术 转 让 ; 广 告 经 营 ( 依 法 须 经 批 准 的 项 目, 经 相 关 部 门 批 准 后 方 可 开 展 经 营 活 动 ) 根 据 丰 成 顺 出 具 的 承 诺 函 ( 自 有 资 金 方 ), 丰 成 顺 参 与 本 次 发 行 的 资 金 为 自 有 资 金, 资 金 来 源 合 法 合 规, 不 存 在 以 直 接 或 间 接 方 式 接 受 发 行 人 联 合 主 承 销 商 提 供 的 财 务 资 助 或 补 偿 该 发 行 对 象 及 其 关 联 方 最 近 一 年 与 发 行 人 无 重 大 交 易, 未 来 没 有 交 易 安 排 ( 四 ) 李 利 伟 李 利 伟, 男, 身 份 证 号 码 为 :110105********3313, 住 所 为, 北 京 市 朝 阳 区 世 纪 东 方 嘉 园 **** 根 据 李 利 伟 出 具 的 承 诺 函 ( 自 有 资 金 方 ), 李 利 伟 参 与 本 次 发 行 的 资 金 为 自 有 资 金, 资 金 来 源 合 法 合 规, 不 存 在 以 直 接 或 间 接 方 式 接 受 发 行 人 联 合 主 承 销 商 提 供 的 财 务 资 助 或 补 偿 该 发 行 对 象 及 其 关 联 方 最 近 一 年 与 发 行 人 无 重 大 交 易, 未 来 没 有 交 易 安 排 ( 五 ) 高 仕 军 高 仕 军, 男, 身 份 证 号 码 为 :320911********4018, 住 所 为 南 京 市 栖 霞 区 晓 庄 村 18 号 **** 根 据 高 仕 军 出 具 的 承 诺 函 ( 自 有 资 金 方 ), 高 仕 军 参 与 本 次 发 行 的 资 金 为 自 有 资 金, 资 金 来 源 合 法 合 规, 不 存 在 以 直 接 或 间 接 方 式 接 受 发 行 人 联 合 主 承 销 商 提 供 的 财 务 资 助 或 补 偿 该 发 行 对 象 及 其 关 联 方 最 近 一 年 与 发 行 人 无 重 大 交 易, 未 来 没 有 交 易 安 排 ( 六 ) 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 ( 以 下 简 称 财 通 基 金 ) 企 业 类 型 : 有 限 责 任 公 司 住 所 : 上 海 市 虹 口 区 吴 淞 路 619 号 505 室 法 定 代 表 人 : 阮 琪 7
注 册 资 本 :20,000 万 元 认 购 数 量 :38,000,000 股 限 售 期 限 :12 个 月 关 联 关 系 : 与 发 行 人 无 关 联 关 系 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 参 与 本 次 申 购 的 产 品 穿 透 结 果 为 : 序 号 财 通 基 金 管 理 有 限 公 司 认 购 产 品 1 财 通 基 金 炜 业 创 新 1 号 资 产 管 理 计 划 1-1 浙 江 财 通 创 新 投 资 有 限 公 司 1-2 王 奇 峰 2 财 通 基 金 富 春 定 增 1021 号 ( 分 级 ) 资 产 管 理 计 划 2-1 张 小 娟 2-2 浙 江 出 版 集 团 投 资 有 限 公 司 2-3 胡 红 湘 2-4 洪 一 新 3 财 通 基 金 玉 泉 创 鑫 4 号 资 产 管 理 计 划 3-1 上 海 金 元 百 利 资 产 管 理 有 限 公 司 根 据 财 通 基 金 提 供 的 产 品 编 号 分 别 为 SL8770 SK4180 及 SM1025 三 份 资 产 管 理 计 划 备 案 证 明, 财 通 基 金 参 与 本 次 申 购 的 前 述 产 品 均 已 按 照 中 华 人 民 共 和 国 证 券 投 资 基 金 法 基 金 管 理 公 司 特 定 客 户 资 产 管 理 业 务 试 点 办 法 等 法 律 法 规 规 范 性 文 件 等 规 定 办 理 了 相 关 备 案 登 记 手 续 该 发 行 对 象 及 其 关 联 方 最 近 一 年 与 发 行 人 无 重 大 交 易, 未 来 没 有 交 易 安 排 六 本 次 发 行 前 后 前 10 名 股 东 变 动 情 况 ( 一 ) 本 次 发 行 前 公 司 前 10 名 股 东 情 况 截 至 2016 年 8 月 15 日, 公 司 A 股 前 十 大 股 东 持 股 情 况 如 下 表 所 示 : 序 号 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 持 股 比 例 (%) 股 份 性 质 1 江 苏 丹 化 集 团 有 限 责 任 公 司 176,339,550 22.65 国 家 股 2 董 荣 亭 47,144,262 6.05 自 然 人 3 金 天 德 3,120,983 0.40 自 然 人 4 葛 小 龙 3,026,600 0.39 自 然 人 5 中 国 证 券 金 融 股 份 有 限 公 司 2,891,700 0.37 国 有 法 人 6 魏 海 涛 2,670,000 0.34 自 然 人 7 方 海 伟 2,216,700 0.28 自 然 人 8 徐 震 宇 2,085,900 0.27 自 然 人 9 熊 佳 俊 2,062,707 0.26 自 然 人 8
10 何 志 良 2,015,102 0.26 自 然 人 合 计 243,573,504 31.27 - ( 二 ) 本 次 发 行 后 公 司 前 10 名 股 东 情 况 本 次 发 行 新 增 股 份 登 记 到 账 后, 公 司 A 股 前 十 大 股 东 ( 截 至 2016 年 9 月 1 日 收 盘 ) 持 股 情 况 如 下 表 所 示 : 序 号 1 股 东 名 称 持 股 数 量 ( 股 ) 占 总 股 本 比 例 (%) 江 苏 丹 化 集 团 有 限 责 任 公 司 176,339,550 17.35 股 份 性 质 国 家 股 持 有 有 限 售 条 件 股 份 数 量 ( 股 ) 0 2 中 建 明 茂 ( 北 京 ) 投 资 发 展 有 限 公 司 50,000,000 4.92 其 他 50,000,000 3 北 京 顶 尖 私 行 资 本 管 理 有 限 公 司 50,000,000 4.92 其 他 50,000,000 4 董 荣 亭 47,144,262 4.64 自 然 人 0 5 高 仕 军 40,000,000 3.93 自 然 人 40,000,000 6 财 通 基 金 - 工 商 银 行 - 富 春 定 增 1021 号 资 产 管 理 计 划 7 36,880,000 3.63 李 利 伟 30,000,000 2.95 其 他 自 然 人 38,000,000 30,000,000 8 吉 林 丰 成 顺 农 业 有 限 公 司 29,903,622 2.94 其 他 29,903,622 9 金 天 德 3,120,983 0.31 自 然 人 0 10 方 嘉 斌 3,031,300 0.30 自 然 人 0 合 计 466,419,717 45.88-237,903,622 七 本 次 发 行 前 后 公 司 股 本 结 构 变 动 情 况 本 次 非 公 开 发 行 完 成 后, 公 司 将 增 加 237,903,622 股 限 售 流 通 股, 具 体 股 本 结 构 变 化 情 况 如 下 : 有 限 售 条 件 的 流 通 股 份 单 位 : 股 变 动 前 变 动 数 变 动 后 1 境 内 自 然 人 持 有 股 份 70,000,000 70,000,000 2 其 他 境 内 法 人 167,903,622 167,903,622 9
有 限 售 条 件 的 流 通 股 份 合 计 237,903,622 237,903,622 无 限 售 条 件 的 流 通 股 份 股 份 总 额 A 股 584,827,012 584,827,012 B 股 193,793,606 193,793,606 无 限 售 条 件 的 流 通 股 份 合 计 778,620,618 778,620,618 778,620,618 237,903,622 1,016,524,240 八 本 次 非 公 开 发 行 股 票 对 公 司 的 影 响 ( 一 ) 本 次 发 行 对 公 司 控 制 权 的 影 响 本 次 非 公 开 发 行 股 票 前, 公 司 控 股 股 东 为 江 苏 丹 化 集 团 有 限 责 任 公 司, 实 际 控 制 人 为 丹 阳 市 人 民 政 府 江 苏 丹 化 集 团 有 限 责 任 公 司 持 有 公 司 的 股 份 数 量 为 176,339,550 股, 占 公 司 总 股 本 的 22.65% 本 次 非 公 开 发 行 完 成 后, 公 司 总 股 本 将 由 发 行 前 的 778,620,618 股 增 加 至 1,016,524,240 股, 江 苏 丹 化 集 团 有 限 责 任 公 司 持 有 公 司 176,339,550 股 股 份, 占 公 司 总 股 本 17.35%, 仍 为 公 司 控 股 股 东, 公 司 实 际 控 制 人 仍 为 丹 阳 市 人 民 政 府 ( 二 ) 本 次 发 行 对 公 司 业 务 和 资 产 结 构 的 影 响 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 投 资 项 目 为 煤 制 乙 二 醇 扩 能 技 改 项 目 购 买 金 煤 控 股 上 海 银 裕 持 有 通 辽 金 煤 16.99% 股 权 和 补 充 流 动 资 金 及 归 还 借 款 通 过 对 煤 制 乙 二 醇 生 产 装 置 进 行 扩 能 技 改, 不 仅 能 够 扩 大 产 能, 提 升 规 模 效 益, 进 一 步 推 动 煤 制 乙 二 醇 产 业 化, 而 且 能 够 降 低 生 产 成 本, 节 能 降 耗, 有 利 于 提 升 公 司 核 心 产 品 的 市 场 竞 争 力 ; 购 买 金 煤 控 股 上 海 银 裕 合 计 持 有 的 通 辽 金 煤 16.99% 股 权, 提 升 对 通 辽 金 煤 的 控 股 比 例, 有 利 于 提 高 通 辽 金 煤 决 策 效 率, 推 进 煤 制 乙 二 醇 扩 能 技 改 和 产 业 化 进 程, 增 加 股 东 投 资 回 报 ; 补 充 流 动 资 金 及 归 还 借 款 有 助 于 优 化 公 司 资 产 负 债 结 构, 降 低 公 司 财 务 费 用, 提 升 公 司 经 营 效 益 ( 三 ) 本 次 发 行 公 司 治 理 的 影 响 本 次 发 行 完 成 后, 公 司 的 控 股 股 东 和 实 际 控 制 人 均 未 发 生 变 化, 对 公 司 治 理 不 会 有 实 质 的 影 响 公 司 将 进 一 步 优 化 公 司 治 理 结 构, 并 促 进 公 司 业 务 的 健 康 10
稳 定 发 展 ( 四 ) 本 次 发 行 对 高 管 人 员 结 构 的 影 响 本 次 发 行 不 会 导 致 公 司 董 事 监 事 高 级 管 理 人 员 发 生 重 大 变 化, 本 次 发 行 对 公 司 高 级 管 理 人 员 结 构 不 会 产 生 不 利 影 响 ( 五 ) 本 次 发 行 对 同 业 竞 争 和 关 联 交 易 的 影 响 公 司 本 次 非 公 开 发 行 募 集 资 金 投 资 项 目 实 施 后, 不 会 与 股 东 单 位 或 实 际 控 制 人 产 生 同 业 竞 争 或 影 响 公 司 生 产 经 营 的 独 立 性 九 本 次 非 公 开 发 行 的 相 关 机 构 ( 一 ) 保 荐 机 构 主 承 销 商 : 海 际 证 券 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 朱 俊 办 公 地 址 : 上 海 市 浦 东 新 区 陆 家 嘴 环 路 1000 号 恒 生 银 行 大 厦 45 楼 保 荐 代 表 人 : 宇 尔 斌 靳 瑜 项 目 协 办 人 : 李 罡 电 话 :021-38582000 传 真 :021-68598030 ( 二 ) 主 承 销 商 : 华 英 证 券 有 限 责 任 公 司 法 定 代 表 人 : 姚 志 勇 办 公 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 8 号 IFC 大 厦 A 座 1002-1003 室 联 系 人 : 杨 惠 荃 电 话 :010-58113000 传 真 :010-58113000 ( 三 ) 发 行 人 律 师 : 江 苏 永 衡 昭 辉 律 师 事 务 所 负 责 人 : 唐 俊 华 办 公 地 址 : 南 京 市 珠 江 路 222 号 长 发 科 技 大 厦 13 层 经 办 律 师 : 金 明 明 韩 翼 驰 11
电 话 :025-83193322 传 真 :025-83191022 ( 四 ) 验 资 机 构 : 众 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 办 公 地 址 : 上 海 市 黄 浦 区 中 山 南 路 100 号 金 外 滩 国 际 广 场 6 楼 经 办 会 计 师 : 李 文 祥 周 敏 电 话 :021-63525500 传 真 :021-63525566 十 上 网 公 告 附 件 1 丹 化 化 工 科 技 股 份 有 限 公 司 关 于 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 发 行 情 况 报 告 书 2 众 华 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 出 具 的 验 资 报 告 3 海 际 证 券 有 限 责 任 公 司 华 英 证 券 有 限 责 任 公 司 关 于 丹 化 化 工 科 技 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 发 行 过 程 和 认 购 对 象 合 规 性 的 报 告 4 江 苏 永 衡 昭 辉 律 师 事 务 所 出 具 的 关 于 丹 化 化 工 科 技 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 A 股 股 票 发 行 过 程 及 认 购 对 象 合 规 性 的 法 律 意 见 书 特 此 公 告 丹 化 化 工 科 技 股 份 有 限 公 司 2016 年 9 月 3 日 12