(I)--- 金 金 1997 來 度 金 不 金 暴 來 行 不 金 利 行 金 利 金 利 不 了 金 領 金 行 更 力 金 1. 金 率 度 1.1. 1997 來 1991 年 行 立 了 行 金 行 了 量 拓 行 1995 年 6 度 行 女 女 麗 了 女 領 行 量 數 ~ 龍 26
行 1996 年 行 領 10 行 行 行 1.2. 1998 年 行 龍 行 行 兩 了 了 六 行 年 年 行 流 量 1999 年 行 (Hello Kitty) 金 Hello Kitty 行 數 率 99% 行 年 行 Kitty 年 度 行 來 蘭 (Miffy) 行 樂 (Melody) 禮 禮 量 率 流 年 ( 3-1) 金 度 度 不 若 行 若 例 度 都 不 度 不 若 年 27
狀 度 率 來 臨 度 Card unit : Thousand Circulate Card Publish Card Trend - Circulate Card VS. Publish Card 70754 74811 73250 56877 1335 2170 3186 4342 927 1 503 2 051 2 709 料 來 金 理 金 理 6112 3 676 9065 3-1 流 量 1.3. 年 5 467 13137 7 665 18306 聯 1990 年 金 年 力 行 都 了 年 行 列 連 年 不 不 數 行 年 年 年 年 度 數 年 行 2002 年 年 金 行 金 23848 10 640 32423 13 575 42954 18 276 24 135 31 591 37 850 45 494 44 182 28
年 年 年 年 12,000 年 140 降 100 20 度 行 金 降 金 略 累 金 26 20 來 行 金 力 行 不 不 金 例 金 金 金 金 略 陸 行 10 ( 3-1) 3-1 異 不 ( 年 ) 行 ( ) 行 ( 累 數 ) 行 行 車 ( 金 路 ) 聯 行 北 行 禮 ( ) 29
金 利 金 北 北 行 料 來 理 2002 年 3 1.4. 若 利 1998 年 11 (AIG ) 立 1999 年 7 9 年 ( 金 ) 12% 年 15% 利 率 行 20% 年 金 100 行 來 金 年 金 利 累 金 年 金 立 立 利 率 不 率 來 金 1999 年 27 2000 年 63 金 力 行 宅 車 福 利 30
年 1997 年 1.95% 1999 年 3.25% 2001 年 4.88% ( 3-2 3-3) 1997 年 利 車 宅 宅 車 利 料 來 : 行 理 3-2 1997 年 31
2800000 宅 年 1997-2001 2400000 2000000 1600000 車 利 1200000 800000 400000 0 Dec-1997 Dec-1998 Dec-1999 Dec-2000 Dec-2001 年 料 來 行 理 3-3 1997 年 2001 年 契 利 率 20% (AIG) (AE) 率 異 不 行 利 率 領 行 2001 年 6 年 11.99% 利 率 理 利 率 行 行 率 利 率 19% 20% 利 率 行 利 度 32
年 屢 ( 3-4) Card unit : Thousand Credit Card VS. AR Trend AR unit : Million 80 000 70 000 Circulate Card Publish Card AR 457 932 494 711 600 000 500 000 60 000 50 000 316 328 399 847 400 000 40 000 259 875 300 000 30 000 20 000 124 908 152 768 205 656 200 000 10 000 100 000 0 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 0 料 來 金 理 金 聯 理 3-4 流 量 行 利 率 年 利 率 6.6% 若 年 利 率 來 行 利 率 10.79% 14.79% 不 2000 年 金 (AIG) 行 (AE) 行 行 行 行 年 (AIG) 量 110 行 60 行 30 1.5. 2004 年 烈 行 4500 行 0 利 率 數 行 33
( BT2)8.75% 利 率 BT2 8.75% 利 率 行 7 例 不 年 3 8.75% 利 率 行 旅 益 5000 JCB 金 不 利 率 9% 來 臨 行 20 ( 3-2) 利 率 論 零 利 率 年 利 率 都 11.5%~12% 都 金 路 行 7% 3%~4% 行 利 率 了 利 利 率 率 了 34
3-2 2004 年 ( ) NO. 7 8 Issuer 行 0 利 利 率 1-24 0% 25 8.75% or 19.71% 0.99% ( 不 ) 1-12 11.11% 13 8.75% or 19.71% NT$666 1-6 2.98% 7-12 14.98% 13 8.75% or 19.71% 199 ( 12 ) 1-6 2.77% 7 14.88% NT$199 ( 12 ) 1-6 0% 7-12 11.11% 13 14.88% NT$299 ( 12 ) 年 / 年 年 利 率 11.59% NT$200 度 / 金 金 不 NT$10,000 金 不 NT$10,000 數 / 數 5 3 / 金 利 率 / 金 19.71% 19.71% 金 N/A N/A 金 1 NT$200 2 NT$300 3 6 NT$600 1 NT$150 2 NT$300 3 NT$600 金 0% 2% 2% 料 來 理 ( 數 24, 錄 I) 2. 金 行 35
金 行 1999 年 7 George & Mary 了 金 年 來 年 不 便 年 行 來 行 金 利 年 累 累 金 金 行 行 G&M 金 來 行 不 不 金 歷 金 年 金 說 金 金 金 立 來 行 金 金 行 1980 年 行 不 金 都 Takefuji Acom Promise 金 行 金 金 1993 年 4 2002 年 金 12 年 金 3 年 率 兩 數 年 來 金 金 金 1993 年 10 1998 年 20 金 36
IBM 金 金 I 路 30 便 利 II 利 力 量 III 精 力 金 率 來 說 靈 金 利 契 2.1. 金 金 都 金 兩 不 異 便 利 量 金 便 30 兩 量 金 利 率 18.25% 不 金 領 金 便 便 不 金 金 金 金 度 金 不 年 年 來 說 年 例 路 旅 利 年 來 年 金 年 年 度 金 年 37
行 金 年 便 金 金 量 金 利 行 行 金 行 金 異 兩 不 理 良 不 利 金 不 行 了 領 金 立 行 不 行 金 不 金 度 金 行 度 行 來 來 利 老 行 金 都 金 金 金 金 都 行 率 老 行 行 行 行 便 行 金 利 屢 老 行 略 切 金 行 不 行 老 行 都 金 金 率 兩 略 38
2.2. 行 行 金 狀 度 連 串 降 刺 烈 不 金 行 麗 金 年 50 錄 行 金 行 金 13 數 5 1 3 1 金 3000 力 2.2.1 行 行 金 領 行 金 George Mary 便 利 利 益 說 契 e 樂 樂 更 年 George Mary 金 金 39
Story 金 MUCH 金 Money Card Take It 金 行 金 行 行 力 金 領 ( 3-5) 率 率 Revolving AR Share 35% 2004 June Cash Card Market Positioning of Top 20 Cosmos 30% 25% 20% 15% 10% Union China Trus Cathay United The Chinese 5% Land Bank Ta Chong Kaohsiang Bowa Shin Kong E. Sun HSBC Taichung Commercial Bank IBT 0% Hua Nan AE Panhsin Taishin 0% Hsinchu 5% 10% 15% 20% 25% CIF Share Taiwan Business Bank 料 來 金 理 理 3-5 2004 年 6 金 20 行 率 2.2.2 1999 年 2002 年 金 金 更 來 利 便 了 ( 3-6) 40
金 金 年 年 年 料 來 行 理 略 3-6 金 金 利 行 行 George Mary 金 來 了 更 例 行 來 行 略 Story 金 2004 年 了 13% 率 G&M 行 2.2.3 易 度 龍 金 立 500 料 金 Wish 金 5 行 立 金 ( 30 ) 聯 金 ( 3-7) 41
Revolving AR Share 2005 December Cash Card Market Positioning of Top Cosmos 25% 20% Taishin 15% 10% The Chinese Union China Trus Cathay United 5% Ta Chong Bowa Land Bank Hua HSBC Shin E. Sun Taichung Commercial Bank K Taipei Fubon 0% Jih Sun A IBT Panhsin 0% 5% 10% 15% 20% 25% CIF Share Bank of Kaohsiang 料 來 金 理 理 3-7 2005 年 12 金 20 行 率 率 易 理 金 利 率 異 不 年 樂 利 率 金 度 金 金 數 率 93 年 12 降 ( 3-3) 42
3-3 93 年 5 94 年 10 金 料 ( 金 ) 度 度 年 度 累 數 數 數 率 金 率 料 來 金 理 理 43
金 2004 年 12 () 金 不 金 度 金 金 行 不 金 金 利 量 不 度 ( 3-8 3-9) 行 2004 年 6 918 2005 年 12 1,186 率 29.19% 流 率 10% (5,168,745 5,685,618 ) ( 3-10) 180,000,000 160,000,000 140,000,000 2004 June Credit Card AR VS. Cash Card AR Credit Card AR Cash Card AR Cash Card Credit Limit 120,000,000 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 Taishin Cosmos China Trus Cathay United Union The Chinese E. Sun Far Eastern 料 來 金 理 理 Ta Chong Shin Kong Land Bank Hua Nan 3-8 2004 年 6 金 12 行 44
160,000,000 140,000,000 120,000,000 2005 December Credit Card AR VS. Cash Card AR Credit Card AR Cash Card AR Cash Card Credit Limit 100,000,000 80,000,000 60,000,000 40,000,000 20,000,000 0 Taishin China Trus Cosmos Bank Cathay United Union The Chinese Taipei Fubon 料 來 金 理 理 E. Sun Ta Chong Shin Kong Hua Nan Land Bank 3-9 2005 年 12 金 12 行 Cash Card AR VS. DPD and Rate of growth 5 DPD (%) 350,000,000 4 Rate of growth (%) AR ($) 300,000,000 3 2 250,000,000 1 200,000,000 0-1 05-2004 06 07 08 09 10 11 12 01-2005 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 01-2006 02 03 150,000,000-2 100,000,000-3 50,000,000-4 -5 0 料 來 金 理 理 3-10 2004 年 5 2006 年 3 金 量 45
2.2.4 MUCH 金 句 行 論 切 不 行 不 金 降 留 不 易 2004 年 拾 2005 年 金 行 2004 年 六 3-4 2005 年 20 金 行 2005 December Cash Card Revolving AR Ranking Card-in-Force Ranking Revolving AR Per Bank Card-in-Force Active Card Revolving AR Balance (NT$M) Revolving AR Market Share 1 1 11 Cosmos Bank 1,339,475 859,862 146,442,669 27.14% 2 2 8 Taishin 868,814 532,362 114,239,874 21.17% 3 9 13 China Trus 445,735 115,908 45,972,103 8.52% 4 4 12 The Chinese 422,550 244,992 45,585,059 8.45% 5 8 10 Union 352,788 148,865 39,768,869 7.37% 6 3 22 Ta Chong 406,784 268,845 24,865,672 4.61% 7 5 18 Cathay United 296,015 181,594 24,095,077 4.47% 8 7 20 Hua Nan 233,889 160,750 16,927,705 3.14% 9 6 17 Land Bank 185,373 166,015 16,207,644 3.00% 10 13 7 Bowa Bank 97,314 76,719 14,861,851 2.75% 11 23 1 Bank of Kaohsiang 14,204 8,174 7,421,821 1.38% 12 10 28 Taichung Commercial Bank 148,368 113,964 6,589,094 1.22% 13 11 25 E. Sun 112,128 90,937 5,799,491 1.07% 14 20 5 HSBC 29,662 10,725 5,100,681 0.95% 15 17 19 Shin Kong 62,361 24,116 4,850,557 0.90% 16 12 29 Taipei Fubon 103,833 87,180 4,547,740 0.84% 17 14 23 International Bank of Taipei 51,188 45,722 3,088,649 0.57% 18 16 26 Bank of Panhsin 54,157 27,500 2,616,203 0.48% 19 15 27 Jih Sun 56,337 38,429 2,546,783 0.47% 20 22 6 American Express 10,564 9,512 1,798,459 0.33% Source:www.banking.gov.tw 46
3. 金 來 行 領 領 金 2004 年 3 行 金 3% 12% 度 利 率 行 ( 不 列 車 不 都 ) 來 金 行 行 2004 年 1,941 力 來 26% 年 460 來 3.1. 金 不 易 更 行 力 力 金 來 memore 利 率 度 度 路 memore 切 了 memore memore 金 力 力 見 memore 金 易 了 類 47
兩 車 年 藍 領 3 年 15 率 領 3 1.88% 利 率 150 度 便 8 2004 年 金 金 5 列 不 列 年 年 度 力 Call Center 3 7-11 便 利 行 年 5 memore 80 行 金 4 0 利 率 5 利 率 12% 7 年 金 龍 不 了 不 500 良 年 20 60 錄 年 利 率 3.99% 度 200 5 年 行 力 行 memore 行 行 ( 3-5) 金 利 率 利 率 2% 年 48
利 率 不 10% 省 益 流 臨 路 便 利 易 金 不 49
3-5 NO. 1 2 Issuer 行 Citibank ( ) / 1. 行 金 金 行 2. 金 3. 類 利 率 12 (1 年 )/ 24 (2 12 (1 年 )/ 24 (2 年 )/ 36 年 )/ 36 (3 年 )/ 48 (3 年 )/ 48 (4 年 )/ 60 (4 年 )/ 60 (5 年 ) (5 年 ) 1-6 6.5% 1-3 3% 7 7.5% 4 12% 1. NT$3,000 2. 行 率 年 年 5% 理 金 24 /36 /48 /60 9%-16% :NT$3,000 理 : 金 3% ( 金 ) / 度 度 / 金 NT$100K-800K 120 3-4 ( NT$500,000) 數 / 數 不 / 金 利 率 金 金 N/A N/A 金 3% 金 3% N/A 年 金 5% 年 金 金 金 金 降 度 度 不 50
NO. 3 4 5 Issuer 行 HSBC 3.88% me more 金 / / / / 金 / 金 領 金 金 類 1~5 年 1-7 年 5 年 1-5 年 2-5 年 利 率 6 3.88% 7 11.99% : 金 *3.5% 1-3 1.88% 4-6 5.88% 7 8.88% 理 金 *3% ( NT$3,000) 6 0% 7 13.5% 7 理 ( 6 ):0.99%* 金 :/ NT$100 11.00% 1-6 3.99% 8.5% (3 行 ) 行 年 年 7 11% / 度 若 金 度 50 / 金 NT$200,000 NT$1,500,00 4-8 80 0 NT$500,000 數 / 數 不 / 金 利 率 51
金 六 : 金 *10% 六 : 金 *20% 金 年 不 1% 金 金 ( 年 ) 3 行 8.5% 料 來 2004 年 4. 金 度 1991 年 年 行 立 行 數 度 了 10 年 來 金 金 行 行 陸 切 行 年 金 年 殺 1999 年 金 行 切 34 行 金 2004 年 年 行 金 金 memore 行 行 不 金 行 降 率 利 金 數 行 略 了 理 52
流 不 數 行 略 行 金 來 I 率 數 來 II 量 來 III 禮 來 IV 年 利 來 V 略 了 VI 金 行 利 不 金 率 50% 80% 100% VII 金 易 度 暴 露 金 理 都 率 年 度 利 了 53