2012中国航天科技集团公司企业债券

声 明 及 提 示 一 发 行 人 声 明 发 行 人 已 批 准 本 期 债 券 募 集 说 明 书 及 其 摘 要, 发 行 人 领 导 成 员 承 诺 其 中 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 完 整 性 承 担 个 别 和 连 带 的 法 律 责 任 二 发 行 人 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 机 构 负 责 人 声 明 发 行 人 负 责 人 和 主 管 会 计 工 作 的 负 责 人 会 计 部 门 负 责 人 保 证 本 期 债 券 募 集 说 明 书 及 其 摘 要 中 财 务 报 告 真 实 完 整 三 主 承 销 商 勤 勉 尽 责 声 明 主 承 销 商 根 据 中 国 相 关 法 律 法 规 的 规 定 及 行 业 惯 例, 遵 循 勤 勉 尽 责 诚 实 信 用 的 原 则, 独 立 地 对 发 行 人 进 行 了 尽 职 调 查, 确 认 本 募 集 说 明 书 摘 要 不 存 在 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 重 大 遗 漏, 并 对 其 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 相 应 的 法 律 责 任 四 投 资 提 示 凡 欲 认 购 本 期 债 券 的 投 资 者, 请 认 真 阅 读 本 募 集 说 明 书 摘 要 及 其 有 关 的 信 息 披 露 文 件, 并 进 行 独 立 投 资 判 断 主 管 部 门 对 本 期 债 券 发 行 所 作 出 的 任 何 决 定, 均 不 表 明 其 对 债 券 风 险 作 出 实 质 性 判 断 凡 认 购 受 让 并 持 有 本 期 债 券 的 投 资 者, 均 视 同 自 愿 接 受 本 募 集 说 明 书 摘 要 对 本 期 债 券 各 项 权 利 义 务 的 约 定 债 券 依 法 发 行 后, 发 行 人 经 营 变 化 引 致 的 投 资 风 险, 投 资 者 自 行 负 责 i

投 资 者 若 对 本 募 集 说 明 书 摘 要 存 在 任 何 疑 问, 应 咨 询 自 己 的 证 券 经 纪 人 律 师 专 业 会 计 师 或 其 它 专 业 顾 问 五 其 他 重 要 事 项 或 风 险 提 示 除 发 行 人 和 主 承 销 商 外, 发 行 人 没 有 委 托 或 授 权 任 何 其 他 人 或 实 体 提 供 未 在 本 募 集 说 明 书 摘 要 中 列 明 的 信 息 和 对 本 募 集 说 明 书 摘 要 作 任 何 说 明 投 资 者 在 评 价 本 期 债 券 时, 应 认 真 考 虑 在 本 募 集 说 明 书 摘 要 中 列 明 的 各 种 风 险 六 本 期 债 券 基 本 要 素 1. 债 券 名 称 :2013 年 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 企 业 债 券 ( 简 称 13 航 天 债 ) 2. 发 行 总 额 :50 亿 元 3. 债 券 品 种 的 期 限 及 规 模 : 本 期 债 券 分 为 两 个 品 种 品 种 一 为 10 年 期 固 定 利 率 债 券, 预 设 发 行 规 模 为 40 亿 ; 品 种 二 为 15 年 期 固 定 利 率 债 券, 预 设 发 行 规 模 为 10 亿 两 个 债 券 品 种 的 最 终 发 行 规 模 将 根 据 簿 记 建 档 的 结 果, 在 总 发 行 规 模 内, 经 发 行 人 与 主 承 销 商 协 商 一 致 后, 决 定 是 否 行 使 债 券 品 种 间 回 拨 选 择 权, 并 报 相 关 部 门 备 案 4. 票 面 利 率 : 本 期 债 券 两 个 品 种 均 采 取 固 定 利 率 形 式 品 种 一 票 面 年 利 率 为 Shibor 基 准 利 率 加 上 基 本 利 差, 基 本 利 差 区 间 为 0.22%~1.22%; 品 种 二 票 面 年 利 率 为 Shibor 基 准 利 率 加 上 基 本 利 差, 基 本 利 差 的 区 间 为 0.57%~1.57% Shibor 基 准 利 率 为 本 期 债 券 簿 记 建 档 日 前 五 个 工 作 日 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 在 上 海 银 行 间 同 业 拆 ii

放 利 率 网 (www.shibor.org) 上 公 布 的 一 年 期 Shibor(1Y) 利 率 的 算 术 平 均 数 4.40%, 基 准 利 率 保 留 两 位 小 数, 第 三 位 小 数 四 舍 五 入 本 期 债 券 两 个 品 种 均 采 用 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利 本 期 债 券 两 个 品 种 的 最 终 基 本 利 差 和 最 终 票 面 年 利 率 将 根 据 簿 记 建 档 结 果, 由 发 行 人 与 主 承 销 商 按 照 国 家 有 关 规 定 协 商 一 致 确 定, 并 报 相 关 部 门 备 案, 在 其 存 续 期 内 固 定 不 变 5. 还 本 付 息 方 式 : 采 用 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利 本 期 债 券 两 个 品 种 均 为 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 年 度 付 息 款 项 自 付 息 日 起 不 另 计 利 息, 到 期 兑 付 款 项 自 兑 付 日 起 不 另 计 利 息 6. 发 行 方 式 及 对 象 : 本 期 债 券 两 个 品 种 均 以 簿 记 建 档 集 中 配 售 的 方 式, 向 境 内 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ) 公 开 发 行 7. 担 保 方 式 : 本 期 债 券 两 个 品 种 均 由 中 国 船 舶 重 工 集 团 公 司 提 供 全 额 无 条 件 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 保 证 担 保 8. 信 用 级 别 : 经 联 合 资 信 评 估 有 限 公 司 综 合 评 定, 发 行 人 的 长 期 主 体 信 用 级 别 为 AAA, 本 期 债 券 信 用 级 别 为 AAA iii

目 录 释 义... 1 第 一 条 债 券 发 行 依 据... 5 第 二 条 本 期 债 券 发 行 的 有 关 机 构... 5 第 三 条 发 行 概 要... 9 第 四 条 承 销 方 式... 12 第 五 条 认 购 与 托 管... 13 第 六 条 债 券 发 行 网 点... 14 第 七 条 认 购 人 承 诺... 14 第 八 条 债 券 本 息 兑 付 办 法... 15 第 九 条 发 行 人 基 本 情 况... 16 第 十 条 发 行 人 业 务 情 况... 34 第 十 一 条 发 行 人 财 务 情 况... 49 第 十 二 条 已 发 行 尚 未 兑 付 的 债 券... 51 第 十 三 条 募 集 资 金 用 途... 51 第 十 四 条 偿 债 保 证 措 施... 61 第 十 五 条 风 险 与 对 策... 69 第 十 六 条 信 用 评 级... 72 第 十 七 条 法 律 意 见... 74 第 十 八 条 其 他 应 说 明 的 事 项... 75 第 十 九 条 备 查 文 件... 76

释 义 含 义 : 在 本 募 集 说 明 书 摘 要 中, 除 上 下 文 另 有 规 定, 下 列 词 汇 具 有 以 下 发 行 人 / 集 团 公 司 / 公 指 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 司 / 航 天 科 技 本 期 债 券 指 发 行 人 发 行 的 总 额 为 人 民 币 50 亿 元 的 2013 年 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 企 业 债 券 本 次 发 行 指 本 期 债 券 的 发 行 募 集 说 明 书 指 发 行 人 根 据 有 关 法 律 法 规 为 发 行 本 期 债 券 而 制 作 的 2013 年 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 企 业 债 券 募 集 说 明 书 募 集 说 明 书 摘 要 / 摘 要 指 发 行 人 根 据 有 关 法 律 法 规 为 发 行 本 期 债 券 而 制 作 的 2013 年 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 企 业 债 券 募 集 说 明 书 摘 要 申 购 配 售 说 明 指 簿 记 管 理 人 为 本 次 发 行 而 制 作 的 2013 年 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 企 业 债 券 申 购 区 间 与 投 资 者 申 购 提 示 性 说 明 品 种 间 回 拨 选 择 权 指 发 行 人 和 主 承 销 商 根 据 簿 记 建 档 结 果, 经 协 商 一 致, 有 权 对 本 期 债 券 两 个 期 限 品 种 的 预 设 发 行 规 模 进 行 品 种 间 的 回 拨 调 整, 即 减 少 1

其 中 一 个 品 种 的 发 行 规 模, 同 时 增 加 另 一 个 品 种 对 应 相 同 的 发 行 规 模 簿 记 建 档 指 由 发 行 人 与 主 承 销 商 确 定 本 期 债 券 的 基 本 利 差 簿 记 建 档 区 间, 投 资 者 直 接 向 簿 记 管 理 人 发 出 申 购 订 单, 簿 记 管 理 人 负 责 记 录 申 购 订 单, 最 终 由 发 行 人 与 主 承 销 商 根 据 申 购 情 况 确 定 本 期 债 券 的 最 终 基 本 利 差 和 发 行 利 率 的 过 程 国 家 发 改 委 / 国 家 发 指 中 华 人 民 共 和 国 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 展 和 改 革 委 员 会 中 央 国 债 登 记 公 司 / 指 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 证 券 登 记 托 管 机 构 国 务 院 指 中 华 人 民 共 和 国 国 务 院 国 资 委 指 国 务 院 国 有 资 产 监 督 管 理 委 员 会 工 信 部 指 中 华 人 民 共 和 国 工 业 和 信 息 化 部 中 国 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 债 权 代 理 协 议 指 本 期 债 券 债 权 代 理 协 议 债 券 持 有 人 会 议 指 本 期 债 券 债 券 持 有 人 会 议 规 则 规 则 偿 债 资 金 专 项 账 指 本 期 债 券 偿 债 资 金 专 项 账 户 监 管 协 议 户 监 管 协 议 管 理 条 例 指 企 业 债 券 管 理 条 例 2

通 知 指 国 家 发 展 改 革 委 关 于 进 一 步 改 进 和 加 强 企 业 债 券 管 理 工 作 的 通 知 简 化 通 知 指 国 家 发 展 改 革 委 关 于 推 进 企 业 债 券 市 场 发 展 简 化 发 行 核 准 程 序 有 关 事 项 的 通 知 担 保 法 指 中 华 人 民 共 和 国 担 保 法 簿 记 管 理 人 指 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 主 承 销 商 指 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 和 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 债 券 持 有 人 指 持 有 2013 年 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 企 业 债 券 的 投 资 者 债 权 代 理 人 指 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 中 船 重 工 / 担 保 人 指 中 国 船 舶 重 工 集 团 公 司 承 销 团 指 主 承 销 商 为 本 期 债 券 发 行 组 织 的 由 主 承 销 商 和 分 销 商 组 成 的 承 销 团 承 销 团 协 议 指 主 承 销 商 和 承 销 团 其 他 成 员 为 本 次 发 行 签 订 的 本 期 债 券 承 销 团 协 议 余 额 包 销 指 承 销 团 各 成 员 按 照 承 销 团 协 议 所 规 定 的 承 销 义 务 销 售 本 期 债 券 并 承 担 相 应 的 发 行 风 险, 即 在 规 定 的 发 行 期 限 内 将 各 自 未 售 出 的 本 期 债 券 全 部 自 行 购 入 中 国 卫 通 指 中 国 卫 星 通 信 集 团 有 限 公 司 中 国 卫 星 指 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 3

航 天 机 电 指 上 海 航 天 汽 车 机 电 股 份 有 限 公 司 航 天 动 力 指 陕 西 航 天 动 力 高 科 技 股 份 有 限 公 司 航 天 电 子 指 航 天 时 代 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 中 国 航 天 万 源 指 中 国 航 天 万 源 国 际 ( 集 团 ) 有 限 公 司 航 天 控 股 指 中 国 航 天 国 际 控 股 有 限 公 司 亚 太 卫 星 指 亚 太 卫 星 控 股 有 限 公 司 四 维 图 新 指 北 京 四 维 图 新 科 技 股 份 有 限 公 司 乐 凯 胶 片 指 乐 凯 胶 片 股 份 有 限 公 司 航 天 财 务 公 司 指 航 天 科 技 财 务 有 限 责 任 公 司 中 国 四 维 指 中 国 四 维 测 绘 技 术 有 限 公 司 法 定 节 假 日 或 休 息 日 指 中 华 人 民 共 和 国 的 法 定 节 假 日 或 休 息 日 ( 不 包 括 香 港 特 别 行 政 区 澳 门 特 别 行 政 区 和 台 湾 省 的 法 定 节 假 日 或 休 息 日 ) 工 作 日 日 指 在 北 京 市 的 商 业 银 行 对 公 营 业 日 ( 不 包 括 国 元 指 人 民 币 元 家 法 定 节 假 日 和 休 息 日 ) 4

第 一 条 债 券 发 行 依 据 本 期 债 券 业 经 国 家 发 展 和 改 革 委 员 会 发 改 财 金 [2012]3494 号 文 件 批 准 公 开 发 行 第 二 条 本 期 债 券 发 行 的 有 关 机 构 一 发 行 人 : 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 阜 成 路 八 号 法 定 代 表 人 : 马 兴 瑞 联 系 人 : 兰 桂 红 乔 芸 联 系 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 阜 成 路 八 号 联 系 电 话 :010-68373677 传 真 :010-68371574 邮 政 编 码 :100037 二 承 销 团 ( 一 ) 主 承 销 商 : 1 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 法 定 代 表 人 : 徐 浩 明 联 系 人 : 徐 丽 峰 魏 志 良 刘 恒 志 郑 毅 王 亚 升 韩 露 联 系 地 址 : 上 海 市 静 安 区 新 闸 路 1508 号 联 系 电 话 :021-22169841 传 真 :021-22169834 邮 政 编 码 :200040 5

2 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 法 定 代 表 人 : 王 常 青 联 系 人 : 黄 凌 杜 美 娜 耿 华 王 崇 赫 黄 璜 刘 国 平 彭 子 源 联 系 地 址 : 北 京 市 东 城 区 朝 内 大 街 188 号 联 系 电 话 :010-85130656 传 真 :010-65185233 邮 政 编 码 :100010 ( 二 ) 分 销 商 1 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 广 西 桂 林 市 辅 星 路 13 号 法 定 代 表 人 : 张 雅 锋 联 系 人 : 张 璐 联 系 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 西 直 门 外 大 街 168 号 腾 达 大 厦 1501 室 联 系 电 话 :010-88576899-813 传 真 :010-88576800 邮 政 编 码 :100044 2 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 上 海 市 常 熟 路 171 号 法 定 代 表 人 : 储 晓 明 联 系 人 : 周 波 黄 玮 联 系 地 址 : 上 海 市 徐 汇 区 常 熟 路 239 号 2 楼 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 固 定 收 益 总 部 联 系 电 话 :021-54046582 021-54047096 传 真 :021-54046844 6

邮 政 编 码 :200031 3 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 新 疆 乌 鲁 木 齐 市 文 艺 路 233 号 法 定 代 表 人 : 冯 戎 联 系 人 : 詹 茂 军 许 杨 杨 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 太 平 桥 大 街 19 号 联 系 电 话 :010-88085128 010-88013865 传 真 :010-88085129 邮 政 编 码 :100033 三 财 务 顾 问 : 航 天 科 技 财 务 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 平 安 里 西 大 街 31 号 法 定 代 表 人 : 吴 艳 华 联 系 人 : 王 俊 杰 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 平 安 里 西 大 街 31 号 七 层 联 系 电 话 :010-66498826 传 真 :010-66498855 邮 政 编 码 :100035 四 托 管 人 : 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 10 号 法 定 代 表 人 : 刘 成 相 联 系 人 : 田 鹏 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 10 号 电 话 :010-88170735 传 真 :010-66061875 邮 政 编 码 :100033 7

五 审 计 机 构 : 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 海 淀 区 西 四 环 中 路 16 号 院 7 号 楼 11 层 1101 负 责 人 : 梁 春 联 系 人 : 王 宏 利 联 系 地 址 : 北 京 市 海 淀 区 西 四 环 中 路 16 号 院 7 号 楼 9 层 联 系 电 话 :010-58350070 传 真 :010-58350077 邮 政 编 码 :100039 六 信 用 评 级 机 构 : 联 合 资 信 评 估 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 2 号 院 2 号 楼 17 层 法 定 代 表 人 : 王 少 波 联 系 人 : 周 馗 联 系 地 址 : 北 京 市 朝 阳 区 建 国 门 外 大 街 2 号 银 泰 中 心 B 座 ( PICC) 17 层 联 系 电 话 :010-85679696-8666 传 真 :010-85679228 邮 政 编 码 :100022 七 发 行 人 律 师 : 北 京 市 观 韬 律 师 事 务 所 住 所 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 28 号 盈 泰 中 心 2 号 楼 17 层 负 责 人 : 韩 德 晶 联 系 人 : 郝 京 梅 莫 彪 王 文 巍 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 金 融 大 街 28 号 盈 泰 中 心 2 号 楼 17 层 联 系 电 话 :010-66578006 传 真 :010-66578016 邮 政 编 码 :100033 8

八 债 权 代 理 人 : 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 住 所 : 北 京 市 朝 阳 区 安 立 路 66 号 4 号 楼 法 定 代 表 人 : 王 常 青 联 系 人 : 黄 凌 杜 美 娜 耿 华 王 崇 赫 黄 璜 刘 国 平 彭 子 源 联 系 地 址 : 北 京 市 东 城 区 朝 内 大 街 188 号 联 系 电 话 :010-85130656 传 真 :010-65185233 邮 政 编 码 :100010 九 偿 债 资 金 专 项 账 户 监 管 人 : 航 天 科 技 财 务 有 限 责 任 公 司 住 所 : 北 京 市 西 城 区 平 安 里 西 大 街 31 号 法 定 代 表 人 : 吴 艳 华 联 系 人 : 王 俊 杰 联 系 地 址 : 北 京 市 西 城 区 平 安 里 西 大 街 31 号 七 层 联 系 电 话 :010-66498826 传 真 :010-66498855 邮 政 编 码 :100035 第 三 条 发 行 概 要 一 发 行 人 : 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 二 债 券 名 称 :2013 年 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 企 业 债 券 ( 简 称 13 航 天 债 ) 三 发 行 总 额 : 人 民 币 50 亿 元 四 债 券 品 种 的 期 限 及 规 模 : 本 期 债 券 分 为 两 个 品 种 品 种 一 为 10 年 期 固 定 利 率 债 券, 预 设 发 行 规 模 为 40 亿 ; 品 种 二 为 15 年 期 固 定 9

利 率 债 券, 预 设 发 行 规 模 为 10 亿 两 个 债 券 品 种 的 最 终 发 行 规 模 将 根 据 簿 记 建 档 的 结 果, 在 总 发 行 规 模 内, 经 发 行 人 与 主 承 销 商 协 商 一 致 后, 决 定 是 否 行 使 债 券 品 种 间 回 拨 选 择 权, 并 报 相 关 部 门 备 案 五 票 面 利 率 : 本 期 债 券 两 个 品 种 均 采 取 固 定 利 率 形 式 品 种 一 票 面 年 利 率 为 Shibor 基 准 利 率 加 上 基 本 利 差, 基 本 利 差 区 间 为 0.22%~1.22%; 品 种 二 票 面 年 利 率 为 Shibor 基 准 利 率 加 上 基 本 利 差, 基 本 利 差 的 区 间 为 0.57%~1.57% Shibor 基 准 利 率 为 本 期 债 券 簿 记 建 档 日 前 五 个 工 作 日 全 国 银 行 间 同 业 拆 借 中 心 在 上 海 银 行 间 同 业 拆 放 利 率 网 (www.shibor.org) 上 公 布 的 一 年 期 Shibor(1Y) 利 率 的 算 术 平 均 数 4.40%, 基 准 利 率 保 留 两 位 小 数, 第 三 位 小 数 四 舍 五 入 本 期 债 券 两 个 品 种 的 最 终 基 本 利 差 和 最 终 票 面 年 利 率 将 根 据 簿 记 建 档 结 果, 由 发 行 人 与 主 承 销 商 按 照 国 家 有 关 规 定 协 商 一 致 确 定, 并 报 相 关 部 门 备 案, 在 其 存 续 期 内 固 定 不 变 本 期 债 券 两 个 品 种 均 采 用 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利 六 发 行 价 格 : 本 期 债 券 面 值 100 元 人 民 币, 平 价 发 行 以 100 万 元 为 一 个 认 购 单 位, 认 购 金 额 必 须 是 100 万 元 的 整 数 倍 且 不 少 于 500 万 元 七 债 券 形 式 : 本 期 债 券 为 实 名 制 记 账 式 企 业 债 券 投 资 者 认 购 的 本 期 债 券 在 中 央 国 债 登 记 结 算 有 限 公 司 开 立 的 一 级 托 管 账 户 托 管 记 载 10

八 发 行 方 式 及 对 象 : 本 期 债 券 两 个 品 种 均 以 簿 记 建 档 集 中 配 售 的 方 式, 向 境 内 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 另 有 规 定 除 外 ) 公 开 发 行 九 簿 记 建 档 日 : 本 期 债 券 的 簿 记 建 档 日 为 2013 年 3 月 19 日 十 发 行 首 日 : 本 期 债 券 发 行 期 限 的 第 1 日, 即 2013 年 3 月 20 日 十 一 发 行 期 限 :3 个 工 作 日, 自 发 行 首 日 至 2013 年 3 月 22 日 十 二 起 息 日 : 自 发 行 首 日 开 始 计 息, 本 期 债 券 两 个 品 种 在 存 续 期 限 内 每 年 的 3 月 20 日 为 该 计 息 年 度 的 起 息 日 十 三 计 息 期 限 : 本 期 债 券 品 种 一 的 计 息 期 限 为 2013 年 3 月 20 日 至 2023 年 3 月 19 日 止 ; 品 种 二 的 计 息 期 限 为 2013 年 3 月 20 日 至 2028 年 3 月 19 日 止 十 四 还 本 付 息 方 式 : 采 用 单 利 按 年 计 息, 不 计 复 利 本 期 债 券 两 个 品 种 均 为 每 年 付 息 一 次, 到 期 一 次 还 本, 最 后 一 期 利 息 随 本 金 的 兑 付 一 起 支 付 年 度 付 息 款 项 自 付 息 日 起 不 另 计 利 息, 到 期 兑 付 款 项 自 兑 付 日 起 不 另 计 利 息 十 五 付 息 日 : 本 期 债 券 品 种 一 的 付 息 日 为 2014 年 至 2023 年 每 年 的 3 月 20 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ); 品 种 二 的 付 息 日 为 2014 年 至 2028 年 的 3 月 20 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) 十 六 兑 付 日 : 本 期 债 券 品 种 一 的 兑 付 日 为 2023 年 3 月 20 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ); 品 种 二 的 兑 11

付 日 为 2028 年 3 月 20 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) 十 七 本 息 兑 付 方 式 : 通 过 本 期 债 券 登 记 托 管 机 构 办 理 十 八 承 销 方 式 : 由 主 承 销 商 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 和 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 组 织 的 承 销 团 余 额 包 销 十 九 承 销 团 成 员 : 本 期 债 券 的 主 承 销 商 为 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司, 分 销 商 为 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 司 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 二 十 担 保 方 式 : 本 期 债 券 两 个 品 种 均 由 中 国 船 舶 重 工 集 团 公 司 提 供 全 额 无 条 件 不 可 撤 销 的 连 带 责 任 保 证 担 保 二 十 一 信 用 级 别 : 经 联 合 资 信 评 估 有 限 公 司 综 合 评 定, 发 行 人 的 主 体 信 用 级 别 为 AAA, 本 期 债 券 信 用 级 别 为 AAA 二 十 二 债 权 代 理 人 : 本 期 债 券 的 债 权 代 理 人 为 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司 二 十 三 偿 债 资 金 账 户 监 管 人 : 本 期 债 券 的 偿 债 资 金 账 户 监 管 人 为 航 天 科 技 财 务 有 限 责 任 公 司 二 十 四 税 务 提 示 : 根 据 国 家 有 关 税 收 法 律 法 规 的 规 定, 投 资 者 投 资 本 期 债 券 所 应 缴 纳 的 税 款 由 投 资 者 自 行 承 担 第 四 条 承 销 方 式 本 期 债 券 由 主 承 销 商 光 大 证 券 股 份 有 限 公 司 中 信 建 投 证 券 股 份 有 限 公 司, 分 销 商 国 海 证 券 股 份 有 限 公 司 申 银 万 国 证 券 股 份 有 限 公 12

司 宏 源 证 券 股 份 有 限 公 司 组 成 的 承 销 团, 以 承 销 团 余 额 包 销 方 式 承 销 第 五 条 认 购 与 托 管 一 本 期 债 券 为 实 名 制 记 账 式 企 业 债 券, 采 用 簿 记 建 档 集 中 配 售 方 式, 通 过 承 销 团 成 员 设 置 的 发 行 网 点 向 境 内 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 另 有 规 定 者 除 外 ) 公 开 发 行 本 期 债 券 的 具 体 申 购 配 售 说 明 请 见 发 行 前 在 相 关 媒 体 刊 登 的 2013 年 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 企 业 债 券 申 购 区 间 与 投 资 者 申 购 提 示 性 说 明 二 境 内 法 人 机 构 凭 加 盖 其 公 章 的 营 业 执 照 ( 副 本 ) 或 其 他 法 人 资 格 证 明 复 印 件 经 办 人 身 份 证 及 授 权 委 托 书 认 购 本 期 债 券 ; 境 内 非 法 人 机 构 凭 加 盖 其 公 章 的 有 效 证 明 复 印 件 经 办 人 身 份 证 及 授 权 委 托 书 认 购 本 期 债 券 如 法 律 法 规 对 本 条 所 述 另 有 规 定, 按 照 相 关 规 定 执 行 三 本 期 债 券 由 中 央 国 债 登 记 公 司 托 管 记 载 具 体 手 续 按 中 央 国 债 登 记 公 司 的 实 名 制 记 账 式 企 业 债 券 登 记 和 托 管 业 务 规 则 要 求 办 理, 该 规 则 可 在 中 国 债 券 信 息 网 (http://www.chinabond.com.cn) 查 阅 四 投 资 者 办 理 认 购 手 续 时, 无 须 缴 纳 任 何 附 加 费 用 在 办 理 登 记 和 托 管 手 续 时, 须 遵 循 债 券 托 管 机 构 的 有 关 规 定 五 本 期 债 券 发 行 结 束 后, 投 资 者 可 按 照 国 家 有 关 法 规 进 行 债 券 转 让 13

第 六 条 债 券 发 行 网 点 本 期 债 券 通 过 承 销 团 成 员 设 置 的 发 行 网 点 向 境 内 机 构 投 资 者 ( 国 家 法 律 法 规 另 有 规 定 者 除 外 ) 公 开 发 行 具 体 发 行 网 点 见 附 表 一 第 七 条 认 购 人 承 诺 购 买 本 期 债 券 的 投 资 者 ( 包 括 本 期 债 券 的 初 始 购 买 人 以 及 二 级 市 场 的 购 买 人, 下 同 ) 被 视 为 做 出 以 下 承 诺 : 一 认 购 人 接 受 本 募 集 说 明 书 摘 要 对 本 期 债 券 各 项 权 利 义 务 的 所 有 规 定 并 受 其 约 束 ; 二 本 期 债 券 的 发 行 人 依 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 发 生 合 法 变 更, 在 经 有 关 主 管 部 门 批 准 后 并 依 法 就 该 等 变 更 进 行 信 息 披 露 时, 投 资 者 同 意 并 接 受 这 种 变 更 ; 三 本 期 债 券 发 行 结 束 后, 发 行 人 将 申 请 本 期 债 券 在 经 批 准 的 证 券 交 易 场 所 上 市 或 交 易 流 通, 并 由 主 承 销 商 代 为 办 理 相 关 手 续, 投 资 者 同 意 并 接 受 这 种 安 排 ; 四 在 本 期 债 券 的 存 续 期 限 内, 若 发 行 人 依 据 有 关 法 律 法 规 将 其 在 本 期 债 券 项 下 的 债 务 转 让 给 新 债 务 人 承 继 时, 则 在 下 列 各 项 条 件 全 部 满 足 的 前 提 下, 投 资 者 在 此 不 可 撤 销 地 事 先 同 意 并 接 受 这 种 债 务 转 让 : ( 一 ) 本 期 债 券 发 行 与 上 市 交 易 ( 如 已 上 市 交 易 ) 的 批 准 部 门 对 本 期 债 券 项 下 的 债 务 变 更 无 异 议 ; 14

( 二 ) 就 新 债 务 人 承 继 本 期 债 券 项 下 的 债 务, 有 资 格 的 评 级 机 构 对 本 期 债 券 出 具 不 次 于 原 债 券 信 用 级 别 的 评 级 报 告 ; ( 三 ) 原 债 务 人 与 新 债 务 人 取 得 必 要 的 内 部 授 权 后 正 式 签 署 债 务 转 让 承 继 协 议, 新 债 务 人 承 诺 将 按 照 本 期 债 券 原 定 条 款 和 条 件 履 行 债 务 ; ( 四 ) 债 权 代 理 人 同 意 债 务 转 让, 并 承 诺 将 按 照 原 定 条 款 和 条 件 履 行 义 务 ; ( 五 ) 原 债 务 人 与 新 债 务 人 按 照 有 关 主 管 部 门 的 要 求 就 债 务 转 让 承 继 进 行 充 分 的 信 息 披 露 五 投 资 者 认 购 本 期 债 券 即 被 视 为 接 受 本 期 债 券 债 权 代 理 协 议 债 券 持 有 人 会 议 规 则 之 权 利 及 义 务 安 排 ; 六 本 期 债 券 的 债 权 代 理 人 依 据 有 关 法 律 法 规 的 规 定 发 生 合 法 变 更, 并 依 法 就 该 等 变 更 进 行 信 息 披 露 时, 投 资 者 同 意 并 接 受 这 种 变 更 ; 七 对 于 债 券 持 有 人 会 议 依 据 本 期 债 券 债 券 持 有 人 会 议 规 则 规 定 作 出 的 有 效 决 议, 所 有 投 资 者 ( 包 括 所 有 出 席 会 议 未 出 席 会 议 反 对 决 议 或 放 弃 投 票 权, 以 及 在 相 关 决 议 通 过 后 受 让 本 期 债 券 的 投 资 者 ) 均 接 受 该 决 议 第 八 条 债 券 本 息 兑 付 办 法 一 利 息 的 支 付 15

( 一 ) 本 期 债 券 在 存 续 期 限 内 每 年 付 息 一 次, 最 后 一 次 利 息 随 本 金 一 起 兑 付 本 期 债 券 品 种 一 的 付 息 日 为 2014 年 至 2023 年 每 年 的 3 月 20 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ); 品 种 二 的 付 息 日 为 2014 年 至 2028 年 每 年 的 3 月 20 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 至 其 后 的 第 1 个 工 作 日 ) ( 二 ) 本 期 债 券 利 息 的 支 付 通 过 证 券 登 记 托 管 机 构 办 理, 利 息 支 付 的 具 体 办 法 将 按 照 国 家 有 关 规 定, 由 发 行 人 在 相 关 媒 体 上 发 布 的 付 息 公 告 中 加 以 说 明 ( 三 ) 根 据 国 家 税 收 法 律 法 规, 投 资 者 投 资 本 期 债 券 应 缴 纳 的 有 关 税 收 由 投 资 者 自 行 承 担 二 本 金 的 兑 付 ( 一 ) 本 期 债 券 到 期 一 次 还 本, 品 种 一 的 兑 付 日 为 2023 年 3 月 20 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 到 随 后 的 第 1 个 工 作 日 ); 品 种 二 的 兑 付 日 为 2028 年 3 月 20 日 ( 如 遇 法 定 节 假 日 或 休 息 日, 则 顺 延 到 随 后 的 第 1 个 工 作 日 ) ( 二 ) 本 期 债 券 本 金 的 兑 付 通 过 证 券 登 记 托 管 机 构 办 理, 本 金 兑 付 的 具 体 事 项 将 按 照 国 家 有 关 规 定, 由 发 行 人 在 相 关 媒 体 上 发 布 的 兑 付 公 告 中 加 以 说 明 第 九 条 发 行 人 基 本 情 况 一 发 行 人 概 况 企 业 名 称 : 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 16

住 所 : 北 京 市 海 淀 区 阜 成 路 八 号 法 定 代 表 人 : 马 兴 瑞 注 册 资 金 :1,112,069.90 万 元 企 业 类 型 : 全 民 所 有 制 公 司 经 营 范 围 : 许 可 经 营 项 目 : 战 略 导 弹 战 术 地 对 地 导 弹 防 空 导 弹 各 类 运 载 火 箭 的 研 制 生 产 销 售 一 般 经 营 项 目 : 国 有 资 产 的 投 资 经 营 管 理 ; 各 类 卫 星 和 卫 星 应 用 系 统 产 品 卫 星 地 面 应 用 系 统 与 设 备 雷 达 数 控 装 置 工 业 自 动 化 控 制 系 统 及 设 备 保 安 器 材 化 工 材 料 ( 危 险 化 学 品 除 外 ) 建 筑 材 料 金 属 制 品 机 械 设 备 电 子 及 通 讯 设 备 汽 车 及 零 部 件 的 研 制 生 产 销 售 ; 航 天 技 术 的 科 技 开 发 纺 织 品 家 具 工 艺 美 术 品 ( 金 银 饰 品 除 外 ) 日 用 百 货 的 销 售 技 术 咨 询 ; 物 业 管 理 自 有 房 屋 租 赁 货 物 仓 储 ; 专 营 国 际 商 业 卫 星 发 射 服 务 ; 纺 织 品 家 具 工 艺 美 术 品 日 用 百 货 的 销 售 航 天 科 技 是 我 国 航 天 科 技 工 业 的 主 导 力 量, 是 国 家 首 批 创 新 型 企 业, 拥 有 8 个 大 型 科 研 生 产 联 合 体 11 家 专 业 公 司 若 干 直 属 单 位 以 及 8 个 区 域 性 航 天 产 业 基 地 9 家 境 内 外 上 市 公 司, 科 研 生 产 基 地 遍 及 北 京 上 海 天 津 西 安 成 都 内 蒙 古 香 港 ( 深 圳 ) 海 南 等 地 公 司 积 极 运 用 航 天 技 术, 大 力 发 展 卫 星 应 用 信 息 技 术 新 材 料 与 新 能 源 航 天 特 种 技 术 应 用 特 种 车 辆 及 零 部 件 空 间 生 物 等 重 点 领 域, 形 成 了 军 民 融 合 的 发 展 格 局 长 期 以 来, 航 天 科 技 为 国 家 经 济 社 会 发 展 国 防 现 代 化 建 设 和 科 学 技 术 进 步 做 出 了 卓 越 贡 献 17

截 至 2011 年 12 月 31 日, 公 司 资 产 总 额 2,240.67 亿 元, 负 债 总 额 1,331.81 亿 元, 所 有 者 权 益 合 计 908.86 亿 元, 其 中 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 合 计 735.38 亿 元 2011 年 度, 公 司 实 现 营 业 总 收 入 1,018.08 亿 元, 利 润 总 额 91.43 亿 元, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 67.46 亿 元 二 历 史 沿 革 发 行 人 源 于 1956 年 10 月 8 日 成 立 的 国 防 部 第 五 研 究 院, 经 过 第 七 机 械 工 业 部 航 天 工 业 部 航 空 航 天 工 业 部 中 国 航 天 工 业 总 公 司 的 历 史 沿 革, 经 国 务 院 批 准, 于 1999 年 7 月 1 日 正 式 组 建 成 立 1956 年 10 月 8 日, 国 防 部 第 五 研 究 院 成 立 1964 年 12 月 26 日, 三 届 全 国 人 大 一 次 会 议 通 过 成 立 第 七 机 械 工 业 部 的 决 议 1982 年 3 月 8 日, 五 届 全 国 人 大 常 委 会 第 22 次 会 议 通 过 关 于 国 务 院 机 构 改 革 问 题 的 决 议, 第 七 机 械 工 业 部 改 称 为 航 天 工 业 部 1988 年 4 月 9 日, 七 届 全 国 人 大 一 次 会 议 通 过 国 务 院 机 构 改 革 方 案, 决 定 撤 销 航 空 工 业 部 和 航 天 工 业 部, 组 建 航 空 航 天 工 业 部 1993 年 3 月 22 日, 八 届 全 国 人 大 一 次 会 议 批 准 撤 销 航 空 航 天 工 业 部, 分 别 成 立 中 国 航 空 工 业 总 公 司 和 中 国 航 天 工 业 总 公 司 1993 年 6 月, 中 国 航 天 工 业 总 公 司 正 式 成 立 1999 年 7 月 1 日, 根 据 九 届 全 国 人 大 一 次 会 议 精 神, 经 国 务 院 批 准, 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 正 式 成 立 三 股 东 情 况 18

发 行 人 为 全 民 所 有 制 企 业, 系 中 央 直 接 管 理 的 特 大 型 国 有 独 资 企 业, 国 资 委 代 表 国 家 对 其 资 产 运 营 和 盈 亏 状 况 等 行 使 监 督 权 利 国 资 委 为 发 行 人 的 唯 一 出 资 人 和 实 际 控 制 人 四 公 司 治 理 和 组 织 结 构 ( 一 ) 公 司 治 理 情 况 发 行 人 实 行 总 经 理 负 责 制, 总 经 理 为 发 行 人 的 法 定 代 表 人, 发 行 人 设 副 总 经 理 若 干 人 总 会 计 师 1 名, 根 据 总 经 理 授 权 履 行 相 应 的 职 责, 对 总 经 理 负 责 公 司 总 经 理 副 总 经 理 总 会 计 师 由 国 务 院 管 理 发 行 人 成 立 了 战 略 管 理 委 员 会, 由 总 经 理 副 总 经 理 及 有 关 人 员 组 成, 战 略 管 理 委 员 会 审 议 发 行 人 的 发 展 战 略 中 长 期 规 划 年 度 经 营 计 划 重 大 投 资 决 策 和 重 大 改 革 措 施 等 事 项, 审 议 后 交 总 经 理 办 公 会 研 究 决 定 发 行 人 设 立 科 学 技 术 委 员 会, 作 为 总 经 理 的 咨 询 参 谋 机 构 ( 二 ) 组 织 结 构 截 至 2011 年 12 月 31 日, 发 行 人 的 组 织 结 构 如 下 图 所 示 : 19

总 经 理 副 总 经 理 纪 检 组 长 总 会 计 师 高 级 技 术 顾 问 科 学 技 术 委 员 会 总 经 理 助 理 总 法 律 顾 问 总 工 程 师 总 经 济 师 办 公 厅 规 划 计 划 部 财 务 金 融 部 人 力 资 源 部 研 究 发 展 部 质 量 技 术 部 武 器 部 宇 航 部 经 营 投 资 部 航 天 技 术 应 用 部 国 际 合 作 部 运 行 保 障 部 党 群 工 作 部 纪 检 监 察 部 审 计 与 风 险 管 理 部 离 退 休 工 作 部 五 主 要 下 属 单 位 情 况 ( 一 ) 纳 入 合 并 报 表 范 围 的 子 企 业 基 本 情 况 截 至 2011 年 12 月 31 日, 发 行 人 纳 入 合 并 报 表 范 围 的 子 企 业 基 本 情 况 如 下 : 序 号 企 业 名 称 持 股 比 例 (%) 享 有 表 决 权 (%) 实 收 资 本 ( 万 元 ) 级 次 1 中 国 卫 星 通 信 集 团 有 限 公 司 99.75 99.75 550,000.00 2 2 航 天 科 技 财 务 有 限 责 任 公 司 100 100 200,000.00 2 3 航 天 投 资 控 股 有 限 公 司 54.37 54.37 469,000.00 2 4 航 天 时 代 置 业 发 展 有 限 公 司 97 97 60,000.00 2 5 北 京 神 舟 航 天 软 件 技 术 有 限 公 司 94.44 94.44 25,000.00 2 6 深 圳 航 天 科 技 创 新 研 究 院 60 60 37,217.50 2 7 Jetcote Company Limited 100 100 0.0016 2 8 中 国 长 城 工 业 有 限 公 司 100 100 200,000.00 2 9 航 天 长 征 国 际 贸 易 有 限 公 司 100 100 20,000.00 2 10 四 川 航 天 工 业 集 团 有 限 公 司 100 100 30,000.00 2 11 中 国 宇 航 出 版 有 限 公 司 100 100 1,000.00 2 20

序 号 企 业 名 称 持 股 比 例 (%) 享 有 表 决 权 (%) 实 收 资 本 ( 万 元 ) 级 次 12 北 京 长 征 运 载 火 箭 应 用 技 术 发 展 有 限 公 司 100 100 15,000.00 2 13 航 天 新 商 务 信 息 科 技 有 限 公 司 97.17 97.17 6,380.00 2 14 中 国 乐 凯 胶 片 集 团 公 司 100 100 160,226.40 2 15 中 国 运 载 火 箭 技 术 研 究 院 100 100 207,698.57 2 16 航 天 动 力 技 术 研 究 院 100 100 101,277.17 2 17 中 国 空 间 技 术 研 究 院 100 100 316,863.38 2 18 航 天 推 进 技 术 研 究 院 100 100 197,688.24 2 19 四 川 航 天 技 术 研 究 院 100 100 42,590.46 2 20 上 海 航 天 技 术 研 究 院 100 100 97,824.42 2 21 中 国 航 天 时 代 电 子 公 司 100 100 159,739.42 2 22 中 国 航 天 空 气 动 力 技 术 研 究 院 100 100 35,323.82 2 23 中 国 航 天 工 程 咨 询 中 心 100 100 4,561.23 2 24 中 国 资 源 卫 星 应 用 中 心 100 100 11,719.27 2 25 中 国 航 天 标 准 化 研 究 所 100 100 1,102.14 2 26 航 天 档 案 馆 100 100-2 27 航 天 通 信 中 心 100 100-2 28 中 国 航 天 报 社 100 100-2 29 中 国 宇 航 学 会 100 100 89.14 2 30 航 天 人 才 开 发 交 流 中 心 100 100 3,985.26 2 31 四 川 航 天 管 理 局 100 100-2 32 航 天 印 刷 所 100 100 15.00 2 33 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 科 学 技 术 委 员 会 100 100 171.59 2 34 中 国 航 天 科 技 国 际 交 流 中 心 100 100-2 35 航 天 恒 星 科 技 有 限 公 司 100 100 31,952.00 4 注 : 航 天 恒 星 科 技 有 限 公 司 为 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 下 属 四 级 单 位 1. 中 国 卫 星 通 信 集 团 有 限 公 司 21

中 国 卫 星 通 信 集 团 有 限 公 司 成 立 于 2001 年 11 月 27 日, 为 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 下 属 二 级 单 位 航 天 科 技 对 其 持 股 比 例 为 99.75% 中 国 卫 星 通 信 集 团 有 限 公 司 的 经 营 业 务 范 围 包 括 许 可 经 营 范 围 : 基 础 电 信 业 务 经 营 ; 一 般 经 营 项 目 : 通 信 广 播 卫 星 系 统 的 开 发 管 理 ; 卫 星 地 面 应 用 系 统 及 相 关 设 备 的 设 计 开 发 ; 与 上 述 卫 星 业 务 相 关 的 应 用 技 术 开 发 技 术 咨 询 工 程 设 计 工 程 承 包 截 至 2011 年 底, 中 国 卫 星 通 信 集 团 有 限 公 司 总 资 产 146.31 亿 元, 负 债 41.21 亿 元, 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 67.29 亿 元 2011 年 度, 中 国 卫 星 通 信 集 团 实 现 营 业 收 入 28.91 亿 元, 利 润 总 额 为 6.69 亿 元, 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 为 1.57 亿 元 2. 北 京 神 舟 航 天 软 件 技 术 有 限 公 司 北 京 神 舟 航 天 软 件 技 术 有 限 公 司 成 立 于 2000 年 12 月 12 日, 为 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 下 属 二 级 单 位 航 天 科 技 对 其 持 股 比 例 为 94.44% 北 京 神 舟 航 天 软 件 技 术 有 限 公 司 的 经 营 业 务 范 围 包 括 许 可 经 营 项 目 : 无 ; 一 般 经 营 项 目 : 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 禁 止 的, 不 得 经 营 ; 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 规 定 应 经 许 可 的, 经 审 批 机 关 批 准 并 经 工 商 行 政 管 理 机 关 登 记 注 册 后 方 可 经 营 ; 法 律 行 政 法 规 国 务 院 决 定 未 规 定 许 可 的, 自 主 选 择 经 营 项 目 开 展 经 营 活 动 截 至 2011 年 底, 北 京 神 舟 航 天 软 件 技 术 有 限 公 司 总 资 产 10.44 亿 元, 负 债 5.94 亿 元, 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 3.66 亿 元 2011 年 22

度, 北 京 神 舟 航 天 软 件 技 术 有 限 公 司 实 现 营 业 收 入 6.28 亿 元, 利 润 总 额 为 0.38 亿 元, 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 为 0.27 亿 元 3. 中 国 运 载 火 箭 技 术 研 究 院 中 国 运 载 火 箭 技 术 研 究 院 成 立 于 1957 年 11 月 16 日, 为 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 下 属 二 级 单 位 航 天 科 技 对 其 持 股 比 例 为 100% 中 国 运 载 火 箭 技 术 研 究 院 的 经 营 业 务 范 围 包 括 许 可 经 营 范 围 : 无 ; 一 般 经 营 项 目 : 长 征 运 载 火 箭 系 列 产 品 计 算 机 设 备 自 动 控 制 设 备 卫 星 接 收 设 备 特 种 车 辆 及 其 上 述 产 品 的 零 部 件 石 油 化 工 编 织 包 装 能 源 烟 草 加 工 机 械 制 药 机 械 食 品 加 工 机 械 产 品 体 育 器 械 产 品 电 子 通 讯 产 品 仪 器 仪 表 模 具 新 材 料 的 设 计 制 造 开 发 出 口 销 售 出 口 本 院 开 发 的 产 品 ( 以 上 产 品 国 家 有 专 营 规 定 的 除 外 ); 进 口 本 院 及 直 属 企 业 科 研 和 生 产 所 需 的 技 术 原 辅 材 料 机 械 设 备 仪 器 仪 表 零 配 件 的 进 口 业 务 ( 国 家 规 定 一 类 商 品 除 外 ); 开 展 与 上 述 业 务 有 关 的 技 术 服 务 技 术 咨 询 承 揽 软 科 学 项 目 和 软 件 的 研 究 开 发 ; 承 接 系 统 工 程 可 靠 性 设 计 的 评 估 与 论 证 ; 承 办 本 院 对 外 合 资 经 营 合 作 生 产 及 三 来 一 补 业 务 截 至 2011 年 底, 中 国 运 载 火 箭 技 术 研 究 院 总 资 产 654.3 亿 元, 负 债 513.59 亿 元, 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 130.19 亿 元 2011 年 度, 中 国 运 载 火 箭 技 术 研 究 院 实 现 营 业 收 入 208.45 亿 元, 利 润 总 额 为 16.21 亿 元, 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 为 12.54 亿 元 4. 中 国 航 天 时 代 电 子 公 司 23

中 国 航 天 时 代 电 子 公 司 成 立 于 2003 年 3 月 28 日, 为 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 下 属 二 级 单 位 航 天 科 技 对 其 持 股 比 例 为 100% 中 国 航 天 时 代 电 子 公 司 的 经 营 业 务 范 围 包 括 通 讯 设 备 精 密 电 位 机 测 控 设 备 数 据 传 输 设 备 电 子 仪 器 仪 表 及 其 他 电 子 工 程 设 备 的 设 计 生 产 销 售 ; 计 算 机 惯 性 平 台 系 统 捷 联 惯 性 系 统 信 号 调 节 器 导 航 仪 及 其 他 电 子 系 统 的 设 计 生 产 销 售 ; 集 成 电 路 电 连 接 器 继 电 器 传 感 器 印 制 板 微 波 器 件 电 缆 网 及 其 他 电 子 元 器 件 产 品 的 生 产 销 售 ; 上 述 相 关 产 品 的 检 测 与 失 效 分 析 及 技 术 转 让 技 术 咨 询 服 务 截 至 2011 年 底, 中 国 航 天 时 代 电 子 公 司 总 资 产 236.43 亿 元, 负 债 147.20 亿 元, 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 52.75 亿 元 2011 年 度, 中 国 航 天 时 代 电 子 公 司 实 现 营 业 收 入 96.61 亿 元, 利 润 总 额 为 9.69 亿 元, 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 为 6.98 亿 元 5. 航 天 恒 星 科 技 有 限 公 司 航 天 恒 星 科 技 有 限 公 司 成 立 于 2000 年 12 月 20 日, 为 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 下 属 四 级 单 位 航 天 科 技 对 其 持 股 比 例 为 100% 航 天 恒 星 科 技 有 限 公 司 的 经 营 业 务 范 围 包 括 许 可 经 营 项 目 : 微 波 通 信 设 备 无 线 电 测 控 及 导 航 设 备 医 用 X 线 机 X 线 机 配 套 设 备 及 部 件 的 研 制 生 产 ( 限 分 支 机 构 经 营 ) 一 般 经 营 项 目 : 微 波 通 信 设 备 无 线 电 测 控 及 导 航 设 备 医 用 X 线 机 X 线 机 配 套 设 备 及 部 件 的 销 售 ; 智 能 大 厦 弱 点 系 统 工 程 计 算 机 网 络 产 品 及 工 程 的 设 计 安 装 调 试 ; 航 天 技 术 应 用 ; 货 物 进 出 口 技 术 进 出 口 代 理 进 出 口 24

截 至 2011 年 底, 航 天 恒 星 科 技 有 限 公 司 总 资 产 13.80 亿 元, 负 债 8.61 亿 元, 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 4.77 亿 元 2011 年 度, 航 天 恒 星 科 技 有 限 公 司 实 现 营 业 收 入 11.38 亿 元, 利 润 总 额 为 1.14 亿 元, 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 为 0.90 亿 元 ( 二 ) 发 行 人 所 属 上 市 公 司 基 本 情 况 截 至 2011 年 12 月 31 日, 发 行 人 实 际 控 制 9 家 境 内 外 上 市 公 司, 基 本 情 况 如 下 : 序 号 企 业 名 称 25 持 股 比 例 (%) 享 有 表 决 权 (%) 实 收 资 本 ( 万 元 ) 1 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 51.32 51.32 70,507.60 3 2 陕 西 航 天 动 力 高 科 技 股 份 有 限 公 司 25.11 25.11 23,968.32 3 3 上 海 航 天 汽 车 机 电 股 份 有 限 公 司 51.07 51.07 95,747.47 4 4 航 天 时 代 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 25.86 25.86 81,104.08 3 5 北 京 四 维 图 新 科 技 股 份 有 限 公 司 23.57 23.57 48,027.55 4 6 乐 凯 胶 片 股 份 有 限 公 司 35.61 35.61 34,200.00 3 7 中 国 航 天 国 际 控 股 有 限 公 司 38.37 38.37 30,075.13 3 8 中 国 航 天 万 源 国 际 ( 集 团 ) 有 限 公 司 73.12 73.12 36,960.69 4 9 亚 太 卫 星 控 股 有 限 公 司 51.67 51.67 5,483.42 4 1. 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 (600118.SH) 前 身 为 1997 年 9 月 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 的 中 国 泛 旅 实 业 发 展 股 份 有 限 公 司 ( 简 称 中 国 泛 旅 ) 中 国 泛 旅 是 经 国 家 体 改 委 改 生 [1997]77 号 批 准, 由 中 国 旅 游 商 贸 服 务 总 公 司 ( 简 称 中 旅 贸 ) 作 为 主 要 发 起 人, 联 合 北 京 波 菲 特 旅 游 礼 品 有 限 责 任 公 司 港 旅 建 筑 装 饰 工 程 有 限 公 司 北 京 万 通 达 储 运 公 司 黄 山 昱 鑫 旅 游 实 业 公 司 共 同 发 起, 以 募 集 方 式 设 立 的 股 份 有 限 公 司 2002 年 8 月 6 日, 经 中 国 国 家 工 商 行 政 管 理 局 审 核 批 准, 级 次

公 司 名 称 由 中 国 泛 旅 实 业 发 展 股 份 有 限 公 司 变 更 为 中 国 天 地 卫 星 股 份 有 限 公 司 2006 年 11 月 6 日, 公 司 名 称 正 式 变 更 为 中 国 东 方 红 卫 星 股 份 有 限 公 司 截 至 2011 年 12 月 31 日, 发 行 人 间 接 持 有 中 国 卫 星 51.32% 股 份 中 国 卫 星 的 经 营 业 务 范 围 包 括 卫 星 及 相 关 产 品 的 研 发 设 计 制 造 销 售 ; 航 天 技 术 应 用 及 相 关 产 品 的 研 发 设 计 制 造 销 售 及 综 合 信 息 服 务 ; 项 目 投 资 ; 计 算 机 系 统 集 成 软 件 产 品 开 发 ; 通 讯 产 品 电 子 产 品 的 研 发 与 销 售 ; 进 出 口 业 务 ; 与 上 述 业 务 相 关 的 技 术 交 流 培 训 ; 信 息 咨 询 ; 汽 车 ( 不 含 小 轿 车 ) 的 销 售 截 至 2011 年 底, 中 国 卫 星 总 资 产 46.09 亿 元, 负 债 23.62 亿 元, 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 20.17 亿 元 2011 年 度, 中 国 卫 星 实 现 营 业 收 入 36.11 亿 元, 利 润 总 额 为 2.83 亿 元, 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 为 2.33 亿 元 2. 上 海 航 天 汽 车 机 电 股 份 有 限 公 司 上 海 航 天 汽 车 机 电 股 份 有 限 公 司 (600151.SH) 系 经 中 国 航 天 工 业 总 公 司 天 计 [1997]0445 号 文 和 国 家 体 改 委 体 改 生 [1998]39 号 文 批 准, 以 募 集 设 立 方 式 成 立 的 股 份 有 限 公 司 公 司 的 发 起 人 为 上 海 航 天 工 业 总 公 司 上 海 舒 乐 电 器 总 厂 上 海 新 光 电 讯 厂 和 上 海 仪 表 厂 等 4 家 企 业 1998 年 5 月 由 上 海 市 工 商 行 政 管 理 局 颁 发 法 人 营 业 执 照 公 司 于 1998 年 6 月 在 上 海 证 券 交 易 所 上 市 交 易 截 至 2011 年 12 月 31 日, 发 行 人 通 过 上 海 航 天 工 业 总 公 司 等 单 位 持 有 航 天 机 电 51.07% 的 股 份 26

航 天 机 电 的 经 营 业 务 范 围 包 括 卫 星 及 卫 星 应 用 运 载 火 箭 应 用 及 其 他 民 用 航 天 相 关 产 品 的 研 制 开 发, 汽 车 空 调 器 传 感 器 电 机 自 动 天 线 等 汽 车 零 部 件 机 械 加 工 及 设 备 电 子 电 器 通 讯 设 备 电 器 等 产 品, 经 营 自 产 产 品 的 出 口 业 务 和 本 企 业 所 需 的 机 械 设 备 零 配 件 原 辅 材 料 的 进 口 业 务 ( 但 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 及 技 术 除 外 ), 本 企 业 包 括 本 企 业 控 股 的 成 员 企 业, 太 阳 能 电 池 专 用 设 备, 硅 材 料 太 阳 能 电 池 太 阳 能 发 电, 太 阳 能 发 电 设 备 零 配 件 及 辅 助 材 料 的 销 售 及 维 护, 电 力 工 程 设 计 施 工 ( 除 承 装 承 修 承 试 电 力 设 施 ), 机 电 安 装 工 程 施 工, 特 种 气 瓶 ( 限 纤 维 全 缠 绕 铝 内 胆 气 瓶 ), 复 合 材 料 制 造 应 用 [ 企 业 经 营 涉 及 行 政 许 可 的, 凭 许 可 证 件 经 营 ] 截 至 2011 年 底, 航 天 机 电 的 总 资 产 99.89 亿 元, 负 债 64.35 亿 元, 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 为 26.31 亿 元 2011 年 度, 航 天 机 电 实 现 营 业 收 入 23.87 亿 元, 利 润 总 额 -0.78 亿 元, 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 为 0.15 亿 元 3. 陕 西 航 天 动 力 高 科 技 股 份 有 限 公 司 陕 西 航 天 动 力 高 科 技 股 份 有 限 公 司 (600343.SH) 由 西 安 航 天 科 技 工 业 公 司 为 主 发 起 人, 联 合 陕 西 动 力 机 械 设 计 研 究 所 陕 西 红 光 机 械 厂 ( 后 更 名 为 西 安 航 天 发 动 机 厂 ) 陕 西 苍 松 机 械 厂 西 安 航 天 科 技 工 业 公 司 工 会 在 1999 年 12 月 共 同 发 起 设 立 经 中 国 证 监 会 证 监 发 行 字 [2003]24 号 文 核 准, 公 司 于 2003 年 3 月 向 二 级 市 场 投 资 者 定 价 配 售 发 行 人 民 币 普 通 股 6,500 万 股, 并 于 2003 年 4 月 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 27

上 市 截 至 2011 年 12 月 31 日, 发 行 人 通 过 全 资 子 公 司 西 安 航 天 科 技 工 业 公 司 等 单 位 持 有 航 天 动 力 25.11% 股 份 航 天 动 力 经 营 业 务 范 围 涉 及 航 天 技 术 流 体 机 械 系 列 液 力 变 矩 器 特 种 泵 的 研 究 设 计 试 验 生 产 销 售 ; 智 能 仪 器 仪 表 系 列 产 品 机 电 产 品 非 标 准 设 备 自 动 化 控 制 设 备 的 研 究 设 计 生 产 销 售 ; 计 量 器 具 模 具 的 设 计 制 造 销 售 ; 通 讯 设 备 计 算 机 的 研 制 开 发 生 产 销 售 ; 技 术 咨 询 技 术 服 务 ( 上 述 经 营 范 围 中 国 家 法 律 法 规 有 专 项 规 定 的 以 许 可 证 为 准 ); 本 企 业 自 产 产 品 及 技 术 的 出 口 业 务 ; 本 企 业 生 产 所 需 的 原 辅 材 料 仪 器 仪 表 机 械 设 备 零 配 件 及 技 术 的 进 口 业 务 ( 国 家 限 定 公 司 经 营 和 国 家 禁 止 进 出 口 的 商 品 除 外 ); 进 料 加 工 和 三 来 一 补 业 务 截 至 2011 年 底, 航 天 动 力 总 资 产 26.34 亿 元, 负 债 11.46 亿 元, 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 为 10.77 亿 元 2011 年 度, 航 天 动 力 实 现 营 业 收 入 12.33 亿 元, 利 润 总 额 0.82 亿 元, 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 0.55 亿 元 4. 航 天 时 代 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 航 天 时 代 电 子 技 术 股 份 有 限 公 司 (600879.SH) 成 立 于 1986 年 11 月 1995 年 10 月, 经 中 国 证 监 会 复 审 通 过, 同 年 11 月 15 日 由 上 海 证 券 交 易 所 审 核 批 准 在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 截 至 2011 年 12 月 31 日, 发 行 人 通 过 全 资 子 公 司 中 国 航 天 时 代 电 子 公 司 持 有 航 天 电 子 25.86% 的 股 份 28

航 天 电 子 营 业 范 围 包 括 民 用 航 天 与 运 载 火 箭 及 配 套 装 备 计 算 机 技 术 及 软 硬 件 电 子 测 量 与 自 动 控 制 新 材 料 通 信 产 品 记 录 设 备 仪 器 仪 表 卫 星 导 航 与 卫 星 应 用 技 术 及 产 品 卫 星 电 视 接 收 和 有 线 电 视 产 品 及 上 述 产 品 的 技 术 开 发 生 产 销 售 技 术 转 让 咨 询 和 服 务 ; 本 企 业 和 所 属 企 业 产 品 出 口 业 务 ; 本 企 业 和 本 企 业 成 员 企 业 生 产 科 研 所 需 的 原 材 料 机 械 设 备 仪 器 仪 表 零 配 件 及 相 关 技 术 的 进 口 业 务 ; 经 营 本 企 业 的 进 料 加 工 和 三 来 一 补 业 务 ; 承 揽 电 子 系 统 和 产 品 的 电 磁 兼 容 环 境 试 验 ( 国 家 有 专 项 规 定 的 经 审 批 后 方 可 经 营 ) 截 至 2011 年 底, 航 天 电 子 总 资 产 67.95 亿 元, 负 债 34.63 亿 元, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 32.69 亿 元 2011 年 度, 航 天 电 子 实 现 营 业 收 入 35.09 亿 元, 利 润 总 额 2.14 亿 元, 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 为 1.68 亿 元 5. 中 国 航 天 万 源 国 际 ( 集 团 ) 有 限 公 司 中 国 航 天 万 源 国 际 ( 集 团 ) 有 限 公 司 (1185.HK) 于 1997 年 8 月 在 香 港 交 易 所 上 市, 前 身 为 航 天 科 技 通 信 有 限 公 司,2008 年 5 月 更 名 为 中 国 航 天 万 源 国 际 ( 集 团 ) 有 限 公 司 截 至 2011 年 12 月 31 日, 发 行 人 通 过 子 公 司 Astrotech Group Limited 等 持 有 中 国 航 天 万 源 73.12% 的 股 份 中 国 航 天 万 源 经 营 范 围 包 括 制 造 及 出 售 风 力 发 电 相 关 产 品, 出 售 电 力, 制 造 及 分 销 升 降 机 电 机, 化 工 材 料 贸 易, 开 发 制 造 及 分 销 通 讯 产 品 智 能 交 通 系 统 产 品 宽 带 系 统 设 备 及 配 件 29

截 至 2011 年 底, 中 国 航 天 万 源 总 资 产 38.51 亿 港 元, 负 债 19.67 亿 港 元, 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 17.24 亿 港 元 2011 年 度, 中 国 航 天 万 源 实 现 营 业 收 入 4.06 亿 港 元, 归 属 于 母 公 司 股 东 利 润 0.11 亿 港 元 6. 中 国 航 天 国 际 控 股 有 限 公 司 中 国 航 天 国 际 控 股 有 限 公 司 (0031.HK) 于 1981 年 8 月 在 香 港 交 易 所 上 市, 前 身 为 航 天 科 技 国 际 集 团 有 限 公 司 公 司 于 2008 年 1 月 更 名 为 中 国 航 天 国 际 控 股 有 限 公 司 截 至 2011 年 12 月 31 日, 发 行 人 间 接 持 有 航 天 控 股 38.37% 的 股 份 航 天 控 股 经 营 范 围 包 括 制 造 及 分 销 注 塑 产 品 液 晶 显 示 器 线 路 板 智 能 充 电 器 及 其 他 产 品 ; 物 业 投 资 及 电 子 产 品 贸 易 截 至 2011 年 底, 航 天 控 股 总 资 产 59.18 亿 港 元, 负 债 12.98 亿 港 元, 归 属 于 母 公 司 股 东 权 益 39.26 亿 港 元 2011 年 度, 航 天 控 股 实 现 营 业 收 入 21.87 亿 港 元, 归 属 于 母 公 司 股 东 利 润 4.05 亿 港 元 7. 亚 太 卫 星 控 股 有 限 公 司 亚 太 卫 星 控 股 有 限 公 司 于 1996 年 12 月 在 香 港 交 易 所 上 市 (1045.HK), 全 资 拥 有 亚 太 通 信 卫 星 有 限 公 司 及 其 附 属 公 司 亚 太 卫 星 自 1992 年 开 始 营 运, 现 拥 有 和 经 营 有 亚 太 1 号 亚 太 1A 亚 太 2R 亚 太 5 号 亚 太 6 号 及 亚 太 7 号 六 颗 在 轨 卫 星 ( 亚 太 卫 星 系 统 ), 覆 盖 亚 洲 欧 洲 非 洲 和 澳 洲 等 全 球 约 75% 人 口 的 地 区, 为 这 些 地 区 的 广 播 和 电 信 客 户 提 供 优 质 的 卫 星 转 发 器 卫 星 通 信 与 卫 星 电 视 广 播 传 输 一 站 式 服 务 截 至 2011 年 12 月 31 日, 发 行 人 间 接 持 有 亚 太 卫 星 51.67% 的 股 份 30

亚 太 卫 星 经 营 范 围 包 括 持 有 经 营 提 供 卫 星 转 发 器 容 量 及 相 关 服 务 卫 星 广 播 及 电 讯 服 务 及 其 他 服 务 截 至 2011 年 底, 亚 太 卫 星 总 资 产 为 47.68 亿 港 元, 负 债 20.10 亿 港 元, 所 有 者 权 益 27.58 亿 港 元 2011 年 度, 亚 太 卫 星 实 现 营 业 收 入 7.58 亿 港 元, 归 属 于 母 公 司 股 东 利 润 2.81 亿 港 元 8. 北 京 四 维 图 新 科 技 股 份 有 限 公 司 北 京 四 维 图 新 科 技 股 份 有 限 公 司 (002405.SZ) 由 北 京 四 维 图 新 导 航 信 息 技 术 有 限 公 司 整 体 变 更 设 立, 并 于 2010 年 5 月 在 深 圳 证 券 交 易 所 上 市 截 至 2011 年 12 月 31 日, 发 行 人 间 接 持 有 四 维 图 新 23.57% 的 股 份 四 维 图 新 的 经 营 范 围 包 括 : 许 可 经 营 项 目 : 第 二 类 增 值 电 信 业 务 中 的 信 息 服 务 业 务 一 般 经 营 项 目 : 开 发 生 产 导 航 电 子 地 图 计 算 机 软 硬 件 ; 开 发 智 能 交 通 航 空 航 天 遥 感 地 理 信 息 系 统 自 动 制 图 地 图 编 制 互 联 网 地 图 服 务 设 备 管 理 测 绘 工 程 个 人 数 字 助 理 的 技 术 及 产 品 ; 销 售 自 产 产 品 ; 技 术 进 出 口 货 物 进 出 口 截 至 2011 年 底, 四 维 图 新 总 资 产 26.48 亿 元, 负 债 2.86 亿 元, 归 属 于 母 公 司 的 所 有 者 权 益 23.11 亿 元 2011 年 度, 四 维 图 新 实 现 营 业 收 入 8.67 亿 元, 利 润 总 额 3.72 亿 元, 归 属 于 母 公 司 的 净 利 润 2.81 亿 元 9. 乐 凯 胶 片 股 份 有 限 公 司 乐 凯 胶 片 股 份 有 限 公 司 (600135.SH) 是 由 中 国 乐 凯 胶 片 集 团 公 司 独 家 发 起, 经 国 家 体 改 委 [1997]171 号 文 批 准 以 募 集 方 式 设 立 的 股 份 31

有 限 公 司, 公 司 于 1998 年 1 月 16 日 注 册 成 立 经 中 国 证 监 会 证 监 发 行 字 [1997]530 号 文 核 准, 乐 凯 胶 片 于 1997 年 12 月 向 社 会 公 开 发 行 人 民 币 普 通 股 股 票 7,000 万 股, 并 经 上 海 证 券 交 易 所 上 证 上 字 [1998]004 号 文 批 准, 公 司 股 票 于 1998 年 1 月 在 上 海 证 券 交 易 所 挂 牌 交 易 截 至 2011 年 12 月 31 日, 发 行 人 通 过 中 国 乐 凯 胶 片 集 团 公 司 等 持 有 其 35.61% 的 股 份 乐 凯 胶 片 经 营 范 围 为 彩 色 胶 卷 彩 色 相 纸 彩 色 电 影 正 片 感 光 材 料 信 息 影 像 材 料 加 工 用 药 液 及 相 关 化 学 品 彩 扩 设 备 与 银 盐 产 品 相 关 的 数 码 影 像 材 料 ( 不 含 危 险 化 学 品 ) 膜 及 带 涂 层 的 膜 类 加 工 产 品 ( 屏 蔽 膜 导 电 膜 功 能 膜 保 护 膜 离 型 纸 ) 的 研 制 生 产 销 售 ( 法 律 法 规 国 务 院 决 定 禁 止 或 需 审 批 的 除 外 ); 本 企 业 所 需 的 原 辅 材 料 机 械 设 备 配 套 产 品 零 部 件 及 相 关 技 术 的 科 研 生 产 销 售 ( 国 家 有 专 项 规 定 的 除 外 ) 经 营 本 企 业 自 产 产 品 和 技 术 的 出 口 业 务 和 本 企 业 所 需 的 原 辅 材 料 机 械 设 备 零 配 件 及 相 关 技 术 的 进 口 业 务 ( 国 家 限 定 公 司 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 和 技 术 除 外 ) 截 至 2011 年 底, 乐 凯 胶 片 总 资 产 10.35 亿 元, 负 债 0.96 亿 元, 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 为 9.29 亿 元 2011 年 度, 乐 凯 胶 片 实 现 营 业 收 入 8.27 亿 元, 利 润 总 额 -0.46 亿 元, 归 属 于 母 公 司 净 利 润 为 -0.56 亿 元 六 发 行 人 主 要 高 级 管 理 人 员 情 况 简 介 马 兴 瑞, 男,1959 年 生, 教 授, 博 士 研 究 生, 国 际 宇 航 科 学 院 院 士 现 任 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 党 组 书 记 总 经 理, 十 一 届 全 国 政 协 32

委 员 曾 任 哈 尔 滨 工 业 大 学 副 校 长, 中 国 航 天 工 业 总 公 司 五 院 副 院 长, 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 党 组 成 员 副 总 经 理 雷 凡 培, 男,1963 年 生, 在 职 博 士 研 究 生 学 历, 研 究 员, 国 际 宇 航 科 学 院 院 士 现 任 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 党 组 成 员 副 总 经 理 曾 任 中 国 航 天 工 业 总 公 司 067 基 地 副 主 任 主 任, 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 六 院 院 长 党 委 副 书 记 李 金 生, 男,1955 年 生, 在 职 硕 士 研 究 生 学 历, 高 级 工 程 师 现 任 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 党 组 成 员 副 总 经 理 党 组 纪 检 组 组 长 曾 任 中 国 航 天 工 业 总 公 司 人 事 劳 动 教 育 局 副 局 长, 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 人 事 劳 动 部 副 部 长 部 长 人 力 资 源 部 部 长 吴 艳 华, 男,1962 年 生, 在 职 博 士 研 究 生 学 历, 研 究 员 现 任 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 党 组 成 员 总 会 计 师 曾 任 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 一 院 综 合 经 营 部 部 长 吴 燕 生, 男,1963 年 生, 在 职 博 士 研 究 生 学 历, 研 究 员, 国 际 宇 航 科 学 院 院 士, 俄 罗 斯 宇 航 科 学 院 荣 誉 院 士 现 任 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 党 组 成 员 副 总 经 理 袁 洁, 男,1965 年 生, 大 学 学 历, 硕 士 学 位, 研 究 员, 国 际 宇 航 科 学 院 院 士 现 任 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 党 组 成 员 副 总 经 理 曾 任 中 国 航 天 工 业 总 公 司 八 院 院 长 助 理, 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 八 院 副 院 长 院 长 兼 党 委 副 书 记 张 建 恒, 男,1961 年 生, 大 学 学 历, 硕 士 学 位, 研 究 员 现 任 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 党 组 成 员 副 总 经 理 曾 任 中 国 乐 凯 集 团 公 司 副 33

总 工 程 师, 副 总 经 理, 党 委 书 记 总 经 理 乐 凯 股 份 有 限 公 司 董 事 长 总 经 理 第 十 条 发 行 人 业 务 情 况 一 行 业 现 状 ( 一 ) 航 天 行 业 1 全 球 航 天 行 业 发 展 状 况 自 前 苏 联 发 射 第 一 颗 人 造 地 球 卫 星 以 来, 全 球 步 入 了 航 天 经 济 时 代 半 个 世 纪 以 来, 全 球 航 天 经 济 整 体 规 模 急 剧 扩 大 了 上 千 倍, 是 迄 今 发 展 最 为 迅 猛 的 经 济 形 态 之 一 美 国 航 天 基 金 会 太 空 报 告 2012 的 数 据 显 示,2011 年, 在 全 球 经 济 复 苏 低 迷 欧 债 危 机 深 陷 泥 沼 的 形 势 下, 全 球 航 天 经 济 增 长 至 2,897.7 亿 美 元, 年 度 增 长 率 达 到 了 12.2%, 五 年 增 长 达 到 41% 未 来 航 天 行 业 的 发 展 将 进 一 步 加 速 航 天 行 业 保 持 高 速 增 长 的 原 因 由 其 行 业 自 身 的 特 点 确 定 由 于 航 天 行 业 涉 及 国 家 太 空 安 全, 整 个 航 天 行 业 的 发 展 得 到 了 各 国 政 府 的 强 力 支 持 上 世 纪 冷 战 时 期, 为 争 夺 太 空 霸 权, 美 苏 展 开 太 空 竞 赛 前 苏 联 发 射 了 第 一 颗 人 造 地 球 卫 星, 宇 航 员 加 加 林 第 一 次 实 现 了 载 人 太 空 飞 行 随 后 美 国 启 动 了 载 人 登 月 的 阿 波 罗 计 划, 宇 航 员 阿 姆 斯 特 朗 第 一 次 实 现 人 类 成 功 登 月 另 一 方 面, 航 天 行 业 的 发 展 对 一 国 的 科 技 和 经 济 具 有 很 强 的 带 动 作 用 航 天 行 业 是 高 精 尖 领 域, 属 于 资 本 密 集 技 术 密 集 型 行 业, 涵 盖 多 个 学 科, 需 要 多 部 门 协 作, 是 一 国 科 技 水 平 管 理 水 平 和 经 济 实 力 的 综 合 体 现 航 天 行 业 历 来 是 各 国 政 府 在 自 主 创 34

新 上 投 入 的 一 个 重 要 领 域, 诸 多 先 进 科 技 都 是 最 先 应 用 在 航 天 军 事 领 域, 然 后 向 民 用 转 移, 因 而 具 有 很 高 的 外 部 效 益 据 权 威 部 门 评 估, 各 国 政 府 在 航 天 领 域 的 投 入 产 出 比 为 1:7 至 1:12 之 间 航 天 行 业 的 覆 盖 范 围 很 广, 包 括 了 航 天 飞 行 器 的 研 制 和 发 射 地 面 设 备 和 终 端 的 研 制 生 产 航 天 飞 行 器 相 关 的 运 营 与 服 务 等 ; 从 广 义 的 角 度 来 看, 由 于 航 天 科 技 及 其 应 用 涵 盖 范 围 广, 并 且 具 有 很 大 的 社 会 影 响 力, 航 天 产 业 链 条 同 时 延 伸 到 了 材 料 农 业 医 药 商 业 等 领 域 表 : 广 义 上 航 天 产 业 的 划 分 : 航 天 产 业 ( 广 义 ) 空 间 技 术 与 宇 航 产 品 卫 星 应 用 空 间 环 境 应 用 主 要 应 用 空 间 运 输 系 统 空 间 飞 行 器 制 造 发 射 服 务 等 宇 航 产 品 和 相 关 航 天 技 术 军 用 民 用 和 商 用 系 统 等 卫 星 通 信 卫 星 导 航 卫 星 遥 感 是 卫 星 应 用 的 三 大 主 要 领 域, 包 含 相 应 的 地 面 设 备 制 造 和 运 营 服 务 等 太 空 农 业 和 太 空 工 业 : 太 空 育 种 太 空 制 药 和 太 空 冶 金 等 领 域 空 间 资 源 应 用 太 空 资 源 应 用 和 太 空 能 源 开 发 太 空 服 务 太 空 旅 游 航 天 文 化 以 及 太 空 文 化 衍 生 产 业 航 天 支 援 与 保 障 服 务 与 航 天 活 动 相 关 的 法 律 法 规 金 融 保 险 咨 询 服 务 业 等 航 天 产 业 的 发 展 和 应 用 催 生 了 诸 多 先 进 的 技 术, 这 些 空 间 技 术 的 二 次 开 发 和 推 广 转 移, 推 动 了 其 他 产 业 的 发 展 例 如, 材 料 生 物 医 药 等 技 术 应 用 移 动 通 信 广 播 农 业 育 种 应 用 以 及 目 前 最 具 有 产 业 特 征 的 以 卫 星 为 核 心 的 产 业 体 系 应 用, 包 括 卫 星 研 制 与 发 射 卫 星 应 用 服 务 和 相 关 地 面 设 备 和 终 端 制 造 业 等 其 中, 卫 星 应 用 服 务 主 要 包 括 35

卫 星 通 信 卫 星 导 航 定 位 卫 星 遥 感 等 方 面 上 述 内 容 构 成 了 目 前 航 天 产 业 链 条 的 主 要 环 节 航 天 技 术 经 过 半 个 多 世 纪 的 发 展, 在 发 达 国 家 已 经 加 速 由 为 军 事 和 政 府 部 门 服 务 为 主 转 变 为 经 济 和 社 会 发 展 服 务 为 主 在 这 个 始 自 20 世 纪 80 年 代 的 转 变 过 程 中, 之 前 一 直 由 政 府 主 宰 的 航 天 产 业 出 现 了 航 天 产 业 的 商 业 化 民 用 化 目 前, 商 业 航 天 在 整 个 航 天 产 业 中 所 占 的 份 额 变 得 越 来 越 大, 航 天 技 术 商 业 化 趋 势 越 来 越 明 显 美 国 国 家 航 空 航 天 局 (NASA) 研 制 的 陆 地 卫 星 和 法 国 研 制 的 地 球 观 测 卫 星, 在 20 世 纪 80 年 代 就 已 经 开 始 向 公 众 出 售 每 张 价 格 为 数 千 美 元 的 中 等 分 辨 图 片, 表 明 航 天 技 术 已 经 开 始 渗 透 到 人 们 的 日 常 生 活 中, 商 业 化 的 速 度 逐 渐 加 快 当 前, 航 天 技 术 商 业 化 主 要 集 中 在 卫 星 制 造 和 发 射 卫 星 通 信 卫 星 导 航 定 位 卫 星 遥 感 等 方 面 美 国 航 天 基 金 会 太 空 报 告 2012 的 数 据 显 示,2011 年, 推 动 增 长 的 主 要 因 素 是 全 球 航 天 经 济 中 的 商 业 部 分 航 天 基 础 设 施 和 配 套 工 业 增 长 了 约 22%, 航 天 产 品 和 服 务 增 长 了 近 9% 最 大 的 增 长 仍 然 源 自 全 球 用 户 对 两 类 航 天 衍 生 产 品 及 服 务 的 需 求 :GPS 设 备 和 芯 片, 直 接 到 用 户 电 视 因 此 可 以 预 计, 未 来 航 天 行 业 的 进 一 步 壮 大 主 要 推 动 力 来 自 商 业 和 民 用 需 求 2 我 国 航 天 行 业 发 展 状 况 建 国 以 来, 我 国 航 天 产 业 从 无 到 有 从 弱 到 强 从 仿 制 近 程 导 弹 到 地 地 地 空 海 防 导 弹 武 器 系 统, 从 研 制 探 空 火 箭 到 具 备 研 制 发 射 36

各 种 卫 星 和 载 人 飞 船 的 能 力, 航 天 技 术 从 一 片 空 白 到 跻 身 于 世 界 先 进 行 列 表 : 我 国 航 天 大 事 记 时 间 事 件 1964 年 6 月 我 国 自 行 研 制 的 运 载 火 箭 成 功 发 射 1970 年 4 月 我 国 第 一 颗 人 造 地 球 卫 星 发 射 成 功 1981 年 9 月 首 次 用 一 枚 运 载 火 箭 成 功 发 射 三 颗 科 学 实 验 卫 星, 掌 握 一 箭 多 星 技 术 1990 年 首 次 发 射 外 国 制 造 卫 星 亚 洲 卫 星 一 号 1999 年 11 月 成 功 发 射 并 回 收 神 舟 号 试 验 飞 船, 载 人 航 天 技 术 取 得 重 大 突 破 2003 年 10 月 神 舟 五 号 载 人 飞 船 成 功 发 射, 并 成 功 实 现 安 全 着 地, 我 国 成 为 掌 握 载 人 航 天 技 术 的 第 三 个 国 家 2007 年 10 月 嫦 娥 一 号 月 球 探 测 卫 星 发 射 成 功 2011 年 9 月 天 宫 一 号 目 标 飞 行 器 发 射 成 功, 为 我 国 载 人 航 天 三 步 走 战 略 迈 出 关 键 一 步 2011 年 11 月 天 宫 一 号 与 神 舟 八 号 成 功 交 会 对 接, 为 建 设 载 人 空 间 站 奠 定 基 础 2012 年 6 月 天 宫 一 号 与 神 舟 九 号 成 功 交 会 对 接, 进 一 步 奠 定 了 建 设 载 人 空 间 站 的 基 础 天 宫 一 号 和 神 舟 九 号 对 接 标 志 着 我 国 航 天 产 业 发 展 步 入 一 个 新 的 阶 段, 在 发 展 过 程 中 国 家 出 台 了 诸 多 支 持 航 天 产 业 发 展 的 政 策, 如 国 家 发 改 委 在 关 于 加 快 培 育 战 略 性 新 兴 产 业 有 关 意 见 的 报 告 中, 对 加 快 培 育 包 括 航 天 产 业 在 内 的 战 略 性 新 兴 产 业 做 出 了 总 体 部 署 我 国 在 2007 年 推 出 的 航 天 发 展 十 一 五 规 划 是 航 天 领 域 第 一 个 全 面 的 发 展 规 划, 部 署 了 包 括 载 人 航 天 工 程 月 球 探 测 工 程 卫 星 导 航 系 统 等 九 项 主 要 任 务 2011 年 12 月 推 出 的 北 京 市 十 二 五 时 期 航 空 航 天 产 业 发 展 规 划 再 次 强 调 并 着 力 推 动 实 施 一 批 关 键 领 域 重 点 项 目, 包 括 了 航 天 发 动 机 卫 星 导 航 卫 星 通 讯 卫 星 遥 感 航 37

天 新 材 料 等 等 2012 年 5 月 7 日 工 信 部 公 布 的 高 端 装 备 制 造 业 十 二 五 发 展 规 划 提 出 加 强 航 天 运 输 系 统 应 用 卫 星 系 统 地 面 与 应 用 天 地 一 体 化 系 统 建 设, 推 进 临 近 空 间 资 源 开 发, 促 进 卫 星 在 农 业 林 业 水 利 国 土 城 乡 建 设 环 保 应 急 交 通 气 象 海 洋 远 程 教 育 远 程 医 疗 等 行 业 区 域 发 展 以 及 公 众 生 活 中 的 应 用, 形 成 航 天 器 制 造 发 射 服 务 应 用 设 备 制 造 和 卫 星 运 营 服 务 构 成 的 完 整 产 业 链 与 全 球 航 天 产 业 相 比, 我 国 航 天 产 业 的 规 模 发 展 正 处 于 高 成 长 的 前 期 阶 段 首 先 作 为 世 界 航 天 大 国 之 一, 我 国 航 天 产 业 规 模 与 全 球 相 比 为 1:14, 占 有 率 为 7% 左 右, 未 来 发 展 空 间 广 阔 ; 其 次 航 天 产 业 是 兼 具 战 略 性 和 高 科 技 性 的 尖 端 性 行 业, 全 球 航 天 产 业 增 长 速 度 为 10% 左 右, 高 于 GDP 增 长 1 倍 以 上, 我 国 航 天 产 业 近 5 年 的 增 长 速 度 为 24%, 也 远 高 于 同 期 GDP 的 增 长 因 此, 预 计 未 来 3-5 年 随 着 我 国 航 天 产 业 进 入 快 速 发 展 的 关 键 阶 段, 行 业 将 保 持 25%-30% 以 上 的 增 长 速 度, 在 全 球 航 天 产 业 中 处 于 领 先 的 水 平 ( 二 ) 国 防 行 业 国 防 科 技 工 业 作 为 国 家 战 略 性 产 业, 是 国 防 现 代 化 建 设 的 重 要 基 础, 是 武 器 装 备 研 制 生 产 的 骨 干 力 量, 是 国 家 先 进 装 备 制 造 业 的 重 要 组 成 部 分 和 国 家 科 技 创 新 体 系 的 重 要 力 量 现 阶 段, 我 国 国 防 科 技 工 业 正 处 于 更 新 换 代 的 关 键 时 期 原 国 防 科 学 技 术 工 业 委 员 会 明 确 提 出 以 推 动 产 业 发 展 为 重 点, 着 力 推 进 经 济 结 构 和 经 济 方 式 转 变, 着 力 提 高 经 济 增 长 质 量 和 效 益, 全 面 实 施 转 型 38

升 级, 切 实 将 国 防 科 技 工 业 转 入 科 学 发 展 的 轨 道 的 发 展 方 向 可 见, 随 着 国 防 科 技 工 业 改 革 的 深 入 进 行, 我 国 国 防 军 工 企 业 也 逐 渐 步 入 良 性 发 展 阶 段 总 体 来 看, 我 国 国 防 科 技 工 业 军 民 结 合 寓 军 于 民 的 发 展 格 局 已 基 本 形 成, 军 民 结 合 优 势 产 品 正 在 形 成 新 的 经 济 增 长 点 同 时, 国 防 科 技 部 门 通 过 相 关 政 策, 从 资 本 技 术 和 产 业 融 合 来 支 持 军 民 结 合 协 同 发 展 2008 年 国 防 白 皮 书 指 出, 我 国 依 然 奉 行 防 御 性 的 国 防 政 策 和 国 防 三 步 走 的 发 展 战 略 现 阶 段, 台 海 安 全 局 势 虽 有 所 改 善, 但 长 期 仍 存 在 不 确 定 性, 中 国 与 周 边 国 家 在 领 土 和 资 源 上 的 纠 纷 仍 存 在, 亚 太 地 区 安 全 仍 存 在 较 多 不 确 定 因 素 历 史 上 在 经 济 衰 退 的 时 候, 世 界 政 局 往 往 会 震 荡 多 变, 军 事 冲 突 也 会 增 加, 国 家 会 增 加 国 防 投 入 预 计 未 来 5-10 年 我 国 国 防 支 出 将 呈 现 快 速 增 长 的 态 势, 同 时, 国 防 科 技 产 业 也 将 快 速 发 展 数 据 来 源 : 国 家 统 计 局 39

从 宏 观 经 济 发 展 来 看, 我 国 国 防 支 出 长 期 以 来 让 位 于 经 济 发 展, 在 经 济 积 累 已 经 达 到 相 对 较 高 程 度 的 情 况 下, 保 证 军 工 产 业 的 协 调 发 展 已 成 为 我 国 必 须 面 对 的 问 题 虽 然 2011 年 我 国 国 防 支 出 达 5,829.62 亿 元, 位 列 全 球 前 列, 但 国 防 支 出 占 GDP 比 重 仍 处 低 位, 甚 至 低 于 印 度 巴 西 等 新 兴 市 场 国 家, 长 期 稳 定 在 1.2%-1.4% 之 间 十 二 五 期 间, 随 着 我 国 GDP7% 以 上 复 合 增 长 与 国 防 支 出 占 GDP 比 重 的 稳 步 提 升, 预 计 我 国 国 防 支 出 仍 将 保 持 两 位 数 的 增 长 未 来 10 年 是 我 国 国 防 建 设 加 速 追 赶 国 际 水 平 的 关 键 时 期 国 防 科 技 工 业 中 长 期 科 学 和 技 术 发 展 规 划 纲 要 指 出, 未 来 十 五 年 国 防 科 技 工 业 把 增 强 自 主 创 新 能 力 作 为 发 展 国 防 科 技 的 战 略 基 点, 加 快 转 型 升 级, 达 成 五 大 科 技 发 展 目 标, 并 实 现 国 防 科 技 重 大 跨 越 : 一 是 高 新 技 术 武 器 装 备 研 制 能 力 实 现 跨 越 ; 二 是 军 民 结 合 高 技 术 产 业 发 展 实 现 跨 越 ; 三 是 军 工 制 造 技 术 实 现 跨 越 ; 四 是 国 防 基 础 与 前 沿 技 术 实 现 跨 越 ; 五 是 国 防 科 技 创 新 保 障 能 力 实 现 跨 越 整 体 而 言, 伴 随 我 国 经 济 和 军 事 的 发 展, 我 国 军 工 行 业 整 体 情 况 有 了 很 大 的 改 善, 行 业 已 经 进 入 历 史 发 展 较 好 的 时 期 十 二 五 期 间 是 军 工 行 业 又 一 个 快 速 发 展 时 期, 预 计 十 二 五 期 末, 军 工 行 业 发 展 速 度 将 大 大 高 于 国 民 经 济 的 平 均 增 长 速 度 伴 随 着 未 来 我 国 国 防 科 技 工 业 的 全 面 振 兴, 军 工 企 业 将 得 到 更 快 更 好 的 大 发 展 二 发 行 人 在 行 业 中 的 地 位 和 竞 争 优 势 目 前 我 国 航 天 行 业 和 国 防 行 业 几 乎 处 于 由 十 大 军 工 集 团 垄 断 的 状 态, 行 业 高 度 垄 断 40

首 先, 航 天 行 业 和 国 防 行 业 具 有 较 高 的 行 政 壁 垒 由 于 航 天 行 业 和 国 防 行 业 对 保 密 性 和 质 量 要 求 很 高, 行 业 准 入 需 要 取 得 保 密 资 格 质 量 认 证 以 及 武 器 装 备 生 产 许 可 资 质, 难 度 较 大, 虽 然 目 前 我 国 鼓 励 民 间 资 本 进 入 航 天 行 业 和 部 分 国 防 行 业, 但 是 短 期 内 行 政 壁 垒 仍 然 会 长 期 存 在 其 次, 航 天 行 业 和 国 防 行 业 中 部 分 行 业 具 有 较 高 的 技 术 和 资 金 壁 垒 特 别 是 航 天 行 业, 它 是 耗 资 巨 大 错 综 复 杂 的 系 统 工 程, 与 其 他 行 业 相 比, 在 技 术 上 处 于 高 精 尖 领 先 地 位, 对 技 术 和 资 金 需 求 很 高, 且 开 发 周 期 长, 资 金 收 回 速 度 慢 目 前, 我 国 航 天 产 业 中 主 要 企 业 为 中 国 航 天 科 技 集 团 和 中 国 航 天 科 工 集 团 发 行 人 作 为 航 天 行 业 的 领 导 者, 竞 争 优 势 主 要 体 现 在 以 下 几 个 方 面 : 1 公 司 资 质 : 发 行 人 是 中 央 直 属 国 有 独 资 大 型 企 业, 从 国 防 部 第 五 研 究 院 设 立 之 初 就 伴 随 着 我 国 航 天 事 业 的 起 步 发 展 腾 飞, 为 我 国 航 天 事 业 进 步 以 及 国 防 现 代 化 做 出 了 突 出 贡 献 2 人 才 队 伍 : 发 行 人 拥 有 并 培 育 了 一 大 批 高 层 次 科 技 队 伍 人 才 截 至 2011 年 底, 发 行 人 拥 有 两 院 院 士 32 名, 国 家 级 有 突 出 贡 献 专 家 34 名, 百 千 万 人 才 工 程 国 家 级 人 选 67 名, 享 受 政 府 特 殊 津 贴 专 家 2,100 余 名 公 司 员 工 整 体 层 次 较 高, 在 近 16 万 员 工 中, 拥 有 博 士 2,500 余 人, 硕 士 2.2 万 余 人, 各 类 高 层 次 人 才 数 量 在 央 企 名 列 前 茅 3 技 术 优 势 : 发 行 人 为 国 家 首 批 创 新 性 企 业, 拥 有 8 个 系 统 级 研 发 中 心 30 多 个 重 点 专 业 研 发 中 心 12 余 个 国 防 科 技 重 点 试 验 室 41

20 个 工 程 技 术 中 心 ; 拥 有 神 舟 长 征 等 著 名 品 牌 和 一 大 批 自 主 知 识 产 权, 自 主 创 新 能 力 强, 核 心 竞 争 力 强 ; 公 司 与 清 华 大 学 等 20 所 知 名 高 校 科 研 院 所 建 立 了 广 泛 的 合 作 创 新 平 台, 初 步 建 成 了 专 业 化 开 放 式 产 学 研 相 结 合 的 技 术 创 新 体 系 ; 以 掌 握 具 有 自 主 知 识 产 权 的 关 键 核 心 技 术 为 目 标, 制 定 了 航 天 核 心 技 术 计 划, 取 得 了 数 百 项 标 志 性 成 果, 有 力 地 推 动 了 以 载 人 航 天 和 月 球 探 测 工 程 为 代 表 的 国 家 重 大 航 天 科 技 专 项 的 立 项 研 制 三 发 行 人 主 营 业 务 状 况 发 行 人 的 主 营 业 务 主 要 包 括 以 下 四 个 方 面 : 宇 航 系 统 导 弹 武 器 系 统 航 天 技 术 应 用 产 业 航 天 服 务 业 ( 一 ) 宇 航 系 统 十 一 五 期 间, 宇 航 系 统 方 面, 以 宇 航 员 出 舱 活 动 和 绕 月 探 测 获 得 圆 满 成 功 军 事 航 天 装 备 体 系 和 民 用 空 间 基 础 设 施 初 步 建 立 运 载 火 箭 实 现 型 谱 化 和 高 密 度 发 射 为 标 志, 航 天 科 技 的 宇 航 系 统 获 得 了 历 史 最 好 成 绩 火 箭 方 面, 公 司 研 制 的 长 征 系 列 运 载 火 箭 实 现 了 百 次 发 射 的 历 史 跨 越, 形 成 了 覆 盖 高 中 低 不 同 轨 道 的 长 征 运 载 火 箭 系 列, 基 本 实 现 型 谱 化 系 列 化 卫 星 方 面, 月 球 探 测 一 期 工 程 成 功 实 施, 树 立 了 我 国 航 天 事 业 发 展 史 上 新 的 里 程 碑 北 斗 二 代 一 期 工 程 开 始 组 网, 我 国 第 二 代 卫 星 导 航 定 位 系 统 以 及 载 人 航 天 空 间 站 工 程 开 始 启 动, 已 完 成 多 项 关 键 技 术 攻 关 ; 气 象 资 源 海 洋 通 信 卫 星 和 导 航 定 位 等 系 列 的 应 用 卫 星 不 42

断 完 善, 环 境 减 灾 卫 星 星 座 初 步 建 成, 卫 星 性 能 和 业 务 服 务 能 力 明 显 提 升, 中 巴 资 源 一 号 02B 星 填 补 了 民 用 高 分 辨 率 的 空 白, 风 云 三 号 卫 星 达 到 了 世 界 先 进 水 平, 气 象 卫 星 率 先 向 业 务 服 务 型 转 变 ; 航 天 产 品 高 可 靠 性 长 寿 命 工 程 稳 步 推 进 飞 船 方 面, 公 司 全 面 启 动 并 实 施 了 航 天 重 大 科 技 工 程 神 舟 七 号 载 人 航 天 飞 行 圆 满 成 功, 成 功 实 现 了 航 天 员 出 舱 活 动, 使 我 国 成 为 世 界 上 第 三 个 独 立 掌 握 航 天 员 出 舱 技 术 的 国 家 ; 神 舟 八 号 与 天 宫 一 号 实 现 了 成 功 对 接, 标 志 着 我 国 载 人 航 天 工 程 三 步 走 战 略 迈 出 关 键 一 步, 具 有 承 上 启 下 的 重 要 意 义 神 舟 九 号 与 天 宫 一 号 成 功 交 会 对 接, 进 一 步 奠 定 了 建 设 载 人 空 间 站 的 基 础 ( 二 ) 导 弹 武 器 系 统 航 天 科 技 具 有 研 制 多 种 类 型 战 略 战 术 导 弹 等 武 器 装 备 的 技 术 和 能 力 研 制 生 产 了 从 近 程 到 远 程 洲 际, 从 液 体 到 固 体, 从 陆 上 到 水 下, 从 固 定 发 射 到 机 动 发 射 的 完 整 配 套 的 导 弹 武 器 系 列, 为 我 国 国 防 现 代 化 建 设 和 世 界 和 平 做 出 了 重 要 贡 献 ( 三 ) 航 天 技 术 应 用 产 业 航 天 科 技 积 极 运 用 航 天 技 术, 大 力 发 展 航 天 技 术 应 用 产 业 经 过 多 年 的 发 展, 在 卫 星 应 用 信 息 技 术 新 材 料 与 新 能 源 航 天 特 种 技 术 应 用 特 种 车 辆 及 零 部 件 空 间 生 物 等 重 点 领 域, 形 成 了 军 民 融 合 的 发 展 格 局 1 卫 星 应 用 设 备 及 产 品 板 块 43

航 天 科 技 卫 星 导 航 应 用 业 务 基 本 覆 盖 了 卫 星 导 航 应 用 产 业 链 的 各 个 主 要 环 节 ; 掌 握 了 北 斗 芯 片 的 核 心 技 术, 拥 有 卫 星 导 航 应 用 国 家 工 程 研 究 中 心 卫 星 通 信 方 面, 拥 有 承 担 面 向 行 业 用 户 的 卫 星 通 信 系 统 集 成 项 目 的 工 程 经 验, 具 有 星 地 一 体 化 优 势 ; 拥 有 自 主 知 识 产 权 的 VSTA 终 端 和 动 中 通 系 统, 掌 握 突 发 调 制 解 调 全 网 同 步 等 多 项 关 键 技 术 卫 星 遥 感 方 面, 有 成 熟 定 型 产 品, 在 军 方 和 气 象 等 行 业 用 户 市 场 占 据 较 大 市 场 份 额 ; 拥 有 国 家 唯 一 的 陆 地 观 测 卫 星 数 据 中 心 2 信 息 技 术 产 品 板 块 航 天 科 技 高 端 机 电 组 件 技 术 居 于 国 内 领 先 水 平, 在 行 业 内 具 有 较 高 的 市 场 知 名 度 ; 拥 有 很 强 的 传 感 器 设 计 和 生 产 能 力, 石 英 MEMS 传 感 技 术 光 纤 传 感 技 术 磁 致 伸 缩 液 位 传 感 技 术 处 于 国 内 领 先 水 平, 并 率 先 实 现 了 工 业 化 生 产 和 应 用 ; 在 工 业 自 动 化 总 线 型 工 控 机 领 域, 率 先 研 制 成 功 采 用 Compact PCI 总 线 和 AT96 总 线 双 总 线 结 构 的 APCI5000 系 列 工 控 机, 形 成 了 具 有 自 主 知 识 产 权 的 技 术 和 产 品 体 系 ; 建 立 了 铁 道 部 货 车 运 行 地 对 车 安 全 监 控 5T 系 统 技 术 标 准, 具 有 行 业 技 术 优 势 ; 拥 有 世 界 上 最 先 进 的 铝 包 钢 线 生 产 设 备, 在 国 内 处 于 领 先 地 位 中 华 牌 和 双 峰 牌 电 线 电 缆 ( 湖 北 航 天 电 缆 ) 和 龙 之 凯 铝 包 钢 ( 长 天 科 技 ) 均 是 国 内 知 名 品 牌, 用 户 认 可 度 较 高 3 新 材 料 与 新 能 源 板 块 航 天 科 技 形 成 了 以 高 新 能 碳 纤 维 预 制 体 预 浸 料 先 进 碳 纤 维 复 合 材 料 制 品 为 核 心 的 产 业 链 协 同 发 展 优 势, 在 高 性 能 碳 纤 维 应 用 领 域 具 有 较 强 的 技 术 优 势, 达 到 国 际 先 进 水 平 公 司 是 国 内 最 大 的 碳 / 碳 44

复 合 材 料 产 品 供 应 商, 自 身 军 品 型 号 也 对 碳 纤 维 及 其 制 品 需 求 有 拉 动 作 用, 具 有 较 大 的 复 合 材 料 技 术 优 势 和 应 用 优 势 4 新 能 源 产 品 板 块 光 电 方 面, 公 司 已 基 本 确 立 了 航 天 光 伏 产 业 垂 直 一 体 化 的 产 业 链 布 局, 同 时 拥 有 工 程 技 术 中 心, 作 为 光 伏 产 业 前 沿 基 础 的 研 发 平 台, 为 光 伏 产 业 链 的 持 续 发 展 奠 定 技 术 基 础 太 阳 能 中 高 温 集 热 产 品 方 面, 航 天 科 技 太 阳 能 中 高 温 集 热 产 品 集 热 效 率 高 出 同 类 产 品 15%~20%, 是 国 内 独 家 在 光 热 发 电 方 面 取 得 的 应 用 成 果 ; 拥 有 核 心 自 主 知 识 产 权, 申 请 了 多 项 有 关 中 高 温 太 阳 能 集 热 系 统 的 技 术 专 利 5 航 天 特 种 技 术 应 用 产 品 板 块 在 煤 气 化 方 面, 航 天 科 技 技 术 总 体 上 达 到 国 际 先 进 水 平, 具 有 较 强 的 装 备 研 制 优 势, 关 键 设 备 全 部 实 现 国 产 化 ; 燃 气 输 配 设 备 方 面, 拥 有 各 类 有 关 从 业 资 质,API 证 书 和 国 家 质 检 总 局 颁 发 的 特 种 设 备 制 造 许 可 证 均 为 国 内 首 家 取 得, 在 燃 气 卫 星 分 布 式 能 源 系 统 集 成 提 供 方 面 具 有 先 导 优 势 ; 石 油 火 工 品 方 面, 拥 有 油 气 井 用 爆 破 器 材 完 整 的 配 套 能 力, 是 国 内 唯 一 取 得 民 用 爆 炸 物 品 自 营 出 口 权 的 单 位 ; 海 洋 油 田 市 场 占 有 率 高, 技 术 创 新 能 力 强, 处 于 国 内 领 先 地 位 6 特 种 车 辆 及 汽 车 零 部 件 板 块 航 天 科 技 具 有 较 强 的 专 业 技 术 和 产 品 优 势, 超 重 型 专 用 车 底 盘 国 内 技 术 领 先,TA 系 列 特 种 车 达 到 国 际 先 进 水 平 ; 公 司 已 掌 握 整 车 控 制 技 术 电 动 机 驱 动 技 术 车 载 能 源 管 理 技 术 三 大 新 能 源 汽 车 产 品 的 核 心 技 术, 成 功 开 发 混 合 动 力 指 挥 车 混 合 动 力 突 击 车 等 车 型 在 国 内 45

电 池 专 业 领 域 处 于 领 先 地 位, 是 国 内 少 数 几 家 掌 握 动 力 锂 离 子 电 池 及 其 管 理 系 统 核 心 技 术 的 单 位 7 空 间 生 物 产 品 板 块 航 天 科 技 返 回 式 技 术 为 开 展 利 用 空 间 环 境 的 生 物 实 验 储 备 了 丰 富 的 技 术 基 础, 通 过 空 间 搭 载 资 源, 辅 酶 Q 10 产 品 大 大 改 进 了 生 产 工 艺, 发 酵 水 平 达 到 了 国 际 先 进 水 平 在 空 间 生 物 应 用 研 究 领 域 的 建 设 初 具 规 模, 以 形 成 了 天 曲 益 脂 康 航 力 片 等 产 品 为 代 表 的 航 天 生 物 保 健 品 航 天 育 种 方 面, 经 过 多 年 培 育, 主 导 产 品 航 天 辣 椒 具 有 高 产 优 质 高 抗 等 特 性 ( 四 ) 航 天 服 务 业 航 天 科 技 以 现 有 资 源 为 基 础, 大 力 发 展 航 天 服 务 业, 在 为 宇 航 系 统 导 弹 武 器 系 统 和 航 天 技 术 应 用 产 业 提 供 服 务 的 同 时, 推 动 航 天 服 务 业 走 向 国 民 经 济 主 战 场, 实 现 集 团 公 司 从 以 产 品 制 造 为 中 心 向 制 造 与 服 务 相 结 合 的 转 变, 打 造 优 质 航 天 服 务 品 牌 航 天 服 务 业 主 要 围 绕 卫 星 及 其 地 面 运 营 服 务 金 融 服 务 国 际 化 服 务 信 息 与 软 件 服 务 房 地 产 业 务 等 五 大 领 域 展 开 1 卫 星 及 其 地 面 运 营 服 务 板 块 十 一 五 期 间, 集 团 公 司 围 绕 构 建 航 天 科 技 工 业 新 体 系, 建 设 国 际 一 流 大 型 航 天 企 业 集 团 的 战 略 目 标, 将 拓 展 航 天 产 业 链 条 大 力 发 展 卫 星 运 营 服 务 业 作 为 推 动 航 天 科 技 实 现 产 业 结 构 转 型 升 级 和 提 升 核 心 竞 争 能 力 的 重 要 举 措, 积 极 整 合 国 内 外 优 质 资 源, 在 卫 星 运 营 服 务 领 域 开 展 了 一 系 列 重 组 并 购 资 源 优 化 配 置 活 动 46

在 卫 星 广 播 通 信 空 间 段 运 营 服 务 领 域, 经 过 重 组 和 资 源 整 合, 航 天 科 技 下 属 子 公 司 中 国 卫 通 成 为 我 国 境 内 唯 一 的 主 导 卫 星 运 营 商 在 卫 星 广 播 通 信 地 面 运 营 服 务 领 域, 近 年 来, 卫 星 地 面 运 营 业 务 获 得 新 闻 出 版 总 署 颁 发 的 总 发 行 和 全 国 连 锁 经 营 两 张 出 版 物 经 营 许 可 证, 卫 星 数 字 投 递 系 统 建 设 顺 利 推 进, 初 步 搭 建 了 市 场 运 营 的 基 本 框 架 在 地 理 信 息 服 务 领 域, 通 过 重 组 整 合, 中 国 四 维 以 车 载 导 航 消 费 电 子 导 航 互 联 网 地 图 为 主 要 应 用 领 域, 形 成 了 动 态 导 航 电 子 地 图 信 息 生 产 和 服 务 平 台 在 卫 星 遥 控 领 域, 形 成 了 以 资 源 卫 星 应 用 中 心 为 依 托 的 对 地 观 测 和 遥 感 卫 星 应 用 的 平 台, 先 后 成 功 建 设 并 运 行 资 源 一 号 星 地 面 数 据 处 理 系 统 国 家 陆 地 观 测 卫 星 地 面 系 统 等 大 型 地 面 系 统 2 金 融 服 务 板 块 在 金 融 服 务 领 域, 航 天 财 务 公 司 成 立 十 年 来, 经 过 三 次 增 资 扩 股, 注 册 资 本 金 由 3 亿 元 增 至 20 亿 元, 业 务 范 围 不 断 扩 展, 全 面 风 险 管 理 能 力 日 益 增 强 同 时, 航 天 财 务 公 司 自 身 盈 利 能 力 大 幅 增 强, 形 成 了 集 团 公 司 新 的 利 润 增 长 点 在 产 业 投 资 服 务 领 域, 航 天 科 技 投 资 控 股 有 限 公 司 作 为 集 团 公 司 授 权 的 投 资 管 理 主 体 和 资 产 运 营 平 台, 重 点 开 展 集 团 公 司 相 关 的 产 业 孵 化 资 源 整 合 战 略 并 购 和 投 资 与 融 资 等 业 务, 目 前 已 投 资 项 目 25 个 2010 年 1 月 集 团 公 司 发 起 设 立 航 天 产 业 基 金, 并 成 立 产 业 基 金 管 理 公 司 3 国 际 化 服 务 板 块 47

公 司 目 前 从 事 国 际 化 服 务 专 业 领 域 的 子 公 司 包 括 中 国 长 城 工 业 总 公 司 航 天 长 征 国 际 贸 易 有 限 公 司 等 公 司 已 从 单 一 的 发 射 服 务 承 诺 商, 发 展 成 为 世 界 上 为 数 不 多 的 航 天 产 品 及 服 务 的 系 统 集 成 商 4 软 件 与 信 息 服 务 板 块 十 一 五 期 间, 通 过 收 购 整 合 集 团 内 外 资 源, 集 团 公 司 下 属 子 公 司 神 舟 软 件 公 司 逐 步 增 强 了 经 济 实 力 和 竞 争 能 力, 初 步 建 立 了 航 天 软 件 与 信 息 服 务 产 业 发 展 平 台 ; 围 绕 工 程 信 息 化 管 理 信 息 化 和 基 础 软 件 三 大 领 域 开 发 了 系 列 软 件 产 品, 形 成 了 自 主 软 件 品 牌, 开 发 了 具 有 自 主 知 识 产 权 的 以 神 舟 AVIDM 和 神 舟 OSCAR 为 核 心 的 大 型 软 件 产 品 ; 获 得 国 家 重 点 新 产 品 证 书 和 国 家 火 炬 计 划 支 持, 取 得 了 10 项 软 件 发 明 专 利 登 记 和 11 项 软 件 著 作 版 权 5 航 天 生 产 性 服 务 业 板 块 航 天 生 产 性 服 务 业 主 要 包 括 产 业 基 地 配 置 服 务 和 制 造 业 服 务 从 事 产 业 基 地 配 置 服 务 领 域 的 主 要 为 航 天 时 代 置 业 公 司 和 国 际 控 股 公 司, 其 中 航 天 时 代 置 业 公 司 拥 有 国 家 一 级 开 发 资 质, 已 设 立 两 家 子 公 司 和 三 家 参 股 公 司 ; 国 际 控 股 公 司 目 前 正 在 积 极 进 行 海 南 航 天 发 射 场 配 套 区 深 圳 航 天 科 技 广 场 等 项 目 的 建 设 及 综 合 开 发 目 前, 集 团 公 司 部 分 航 天 制 造 业 务 向 部 分 生 产 性 服 务 环 节 延 伸, 如 煤 化 工 光 伏 产 业 脱 硫 环 保 产 业 等 正 形 成 工 程 总 包 制 造 销 售 服 务 等 纵 向 一 体 化 产 业 链 三 发 行 人 业 务 发 展 目 标 及 规 划 48

航 天 科 技 致 力 于 构 建 创 新 性 开 放 型 融 合 型 的 航 天 科 技 工 业 新 体 系, 力 争 将 公 司 建 设 成 为 自 主 创 新 能 力 强 科 技 发 展 水 平 高 产 业 发 展 能 力 强 军 民 结 合 程 度 高 国 际 竞 争 能 力 强 经 营 管 理 水 平 高 的 国 际 一 流 大 型 航 天 企 业 集 团 未 来, 公 司 将 为 政 府 军 方 用 户 提 供 一 体 化 解 决 方 案, 成 为 全 球 宇 航 导 弹 武 器 系 统 领 域 重 要 的 系 统 集 成 商 和 供 应 商, 并 利 用 航 天 特 有 的 高 技 术 优 势, 加 速 航 天 技 术 转 化 及 应 用, 在 航 天 科 技 应 用 及 服 务 领 域 形 成 一 批 具 有 核 心 竞 争 力 和 行 业 影 响 力 的 大 型 公 司 远 景 战 略 目 标 : 公 司 建 设 成 国 际 一 流 的 航 天 装 备 供 应 商 和 系 统 集 成 商 重 大 航 天 工 程 的 主 承 包 商, 提 供 以 天 地 一 体 化 系 统 为 核 心 的 长 期 稳 定 可 靠 的 空 间 基 础 设 施 和 空 间 应 用 服 务 体 系, 形 成 以 太 空 经 济 为 主 体 的 战 略 性 新 型 产 业 集 群, 在 全 球 空 间 事 务 中 占 据 重 要 地 位, 全 面 推 进 我 国 太 空 经 济 的 发 展 第 十 一 条 发 行 人 财 务 情 况 本 部 分 所 引 用 的 历 史 财 务 数 据 来 源 于 发 行 人 2009 年 度 至 2011 年 度 经 审 计 的 审 计 报 告, 大 华 会 计 师 事 务 所 有 限 公 司 已 对 发 行 人 截 至 2009 年 12 月 31 日 2010 年 12 月 31 日 和 2011 年 12 月 31 日 的 合 并 资 产 负 债 表,2009 年 度 2010 年 度 和 2011 年 度 的 合 并 利 润 表 以 及 合 并 现 金 流 量 表 进 行 了 审 计 投 资 者 在 阅 读 以 下 财 务 信 息 时, 应 当 参 照 发 行 人 完 整 的 经 审 计 的 财 务 报 告 49

一 发 行 人 近 三 年 经 审 计 的 主 要 财 务 数 据 和 指 标 单 位 : 万 元 项 目 2011 年 度 / 末 2010 年 度 / 末 2009 年 度 / 末 资 产 总 额 22,406,714.61 18,842,169.49 16,256,083.88 其 中 : 流 动 资 产 12,130,637.79 10,131,520.78 8,704,117.04 负 债 总 额 13,318,115.49 11,032,772.85 9,766,275.45 其 中 : 流 动 负 债 10,017,146.64 8,074,665.11 7,139,517.75 所 有 者 权 益 合 计 9,088,599.12 7,809,396.64 6,489,808.42 其 中 : 归 属 于 母 公 司 所 有 者 权 益 7,353,796.19 6,262,735.70 5,329,281.30 营 业 总 收 入 10,180,841.92 8,763,176.82 7,171,870.03 营 业 总 成 本 9,523,563.85 8,296,206.36 6,800,793.58 利 润 总 额 914,263.43 845,146.52 712,293.88 净 利 润 781,981.82 741,880.26 603,139.28 净 利 润 ( 归 属 于 母 公 司 部 分 ) 资 产 负 债 率 资 产 负 债 率 2 ( 剔 除 专 项 应 付 款 ) 1 674,600.06 632,125.66 525,185.67 59.44% 58.55% 60.08% 51.52% 50.65% 51.43% 注 :(1) 资 产 负 债 率 1 = 总 负 债 / 总 资 产 100% (2) 资 产 负 债 率 2 ( 剔 除 专 项 应 付 款 )=( 总 负 债 专 项 应 付 款 )/ 总 资 产 二 发 行 人 财 务 分 析 发 行 人 财 务 状 况 分 析 详 见 2013 年 中 国 航 天 科 技 集 团 公 司 企 业 债 券 募 集 说 明 书 50