股 份 代 码 :430051 股 份 简 称 : 九 恒 星 公 告 编 号 :2015-020 北 京 九 恒 星 科 技 股 份 有 限 公 司 2014 年 年 度 报 告 摘 要 一 重 要 提 示 : 1.1 本 年 度 报 告 摘 要 来 自 年 度 报 告 全 文, 投 资 者 欲 了 解 详 细 内 容, 应 当 仔 细 阅 读 同 时 刊 载 于 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 有 限 责 任 公 司 指 定 信 息 披 露 平 台 (www.neeq.com.cn ) 的 年 度 报 告 全 文 1.2 公 司 董 事 会 及 其 董 事 监 事 会 及 其 监 事 公 司 高 级 管 理 人 员 保 证 本 报 告 所 载 资 料 不 存 在 任 何 虚 假 记 载 误 导 性 陈 述 或 者 重 大 遗 漏, 并 对 其 内 容 的 真 实 性 准 确 性 和 完 整 性 承 担 个 别 及 连 带 责 任 1.3 公 司 全 体 董 事 出 席 了 审 议 本 次 年 报 的 董 事 会 会 议 1.4 北 京 永 拓 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 2014 年 年 度 财 务 报 告 进 行 了 审 计 并 出 具 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 1.5 公 司 联 系 方 式 : 公 司 董 事 会 秘 书 : 郭 超 群 电 话 :010-82291220-106 电 子 信 箱 :guochaoqun@nstc.com.cn 办 公 地 址 : 北 京 市 中 关 村 南 一 条 2 号 北 京 骏 马 百 特 国 际 酒 店 写 字 楼 5 6 7 层 二 主 要 财 务 数 据 和 股 东 变 化 2.1 主 要 财 务 数 据 单 位 : 元 项 目 本 期 上 年 同 期 增 减 比 例 营 业 收 入 ( 元 ) 179,235,634.38 159,740,204.97 12.20% 归 属 于 挂 牌 公 司 股 东 的 净 利 润 ( 元 ) 35,344,635.73 31,562,492.34 11.98% 归 属 挂 牌 公 司 股 东 的 扣 除 非 经 常 性 损 益 后 的 净 利 润 ( 元 ) 35,296,065.06 31,545,461.62 11.89% 净 资 产 收 益 率 16.67% 22.30% - 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.58 0.58 12.20% 稀 释 每 股 收 益 ( 元 / 股 ) 0.58 0.58 12.20% 经 营 活 动 产 生 的 现 金 流 量 净 额 ( 元 ) -41,978,909.11 20,117,093.70-308.67% 1
2.2 股 本 结 构 表 无 限 售 条 件 股 份 有 限 售 条 件 股 份 股 份 性 质 期 初 本 期 变 动 期 末 数 量 ( 股 ) 比 例 % 数 量 ( 股 ) 比 例 % 1 控 股 股 东 实 际 控 制 人 4,577,539 8.34% 0 4,577,539 6.37% 2 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 255,068 0.47% 0 255,068 0.35% 3 核 心 员 工 2,738,637 4.99% 146,458 2,885,095 4.02% 4 其 他 32,785,936 59.77% 16,853,542 49,639,478 69.08% 5 无 限 售 股 份 总 数 40,357,180 73.57% 17,000,000 57,357,180 79.82% 1 控 股 股 东 实 际 控 制 人 13,732,617 25.03% 0 13,732,617 19.11% 2 董 事 监 事 及 高 级 管 理 人 员 765,203 1.40% 0 765,203 1.06 3 核 心 员 工 0 0 0 0 0 4 其 他 0 0 0 0 0 5 有 限 售 股 份 总 数 14,497,820 26.43% 0 14,497,820 20.18% 总 股 本 54,855,000-71,855,000 - 普 通 股 股 东 人 数 158 2.3 前 十 名 股 东 持 股 情 况 表 序 号 股 东 名 称 期 末 持 有 限 售 股 期 末 持 有 期 初 持 股 数 持 股 变 动 期 末 持 股 数 期 末 持 份 数 量 无 限 售 股 份 数 量 ( 万 股 ) ( 万 股 ) ( 万 股 ) 股 比 例 % ( 万 股 ) ( 万 股 ) 1 解 洪 波 970.3844 0 970.3844 13.5048 727.7883 242.5961 2 陶 建 宇 490.6628 0 490.6628 6.8285 367.9971 122.6657 3 北 京 中 海 建 银 创 业 投 资 中 心 ( 有 限 0 431.0000 431.0000 5.9982 0 431 合 伙 ) 4 马 骉 419.5501 0 419.5501 5.8388 0 419.5501 5 郭 吉 宏 369.9684 0 369.9684 5.1488 277.4763 92.4921 6 东 海 投 资 有 限 责 任 公 司 0 308.0000 308.0000 4.2864 0 308 7 南 京 钢 研 创 业 投 资 合 伙 企 业 ( 有 限 0 307.0000 307.0000 4.2725 0 307 合 伙 ) 8 周 胜 瑜 300.9900 0 300.9900 4.1889 0 300.99 9 唐 红 0 226.0782 226.0782 3.1463 0 226.0782 10 谢 秋 春 211.2151 0 211.2151 2.9395 0 211.2151 合 计 2762.7708 1272.0782 4034.849 56.1527 1373.2617 2661.5873 2.4 公 司 与 控 股 股 东 实 际 控 制 人 之 间 的 产 权 及 控 制 关 系 的 方 框 图 2
三 管 理 层 讨 论 与 分 析 3.1 本 年 度 经 营 计 划 实 现 情 况 报 告 期 内, 公 司 实 际 完 成 营 业 收 入 179,235,634.38 元, 相 比 上 年 同 期 增 长 12.20%; 净 利 润 为 35,344,635.73 元, 相 比 上 年 同 期 增 长 11.98% 基 本 上 完 成 了 管 理 层 下 达 的 本 年 度 生 产 经 营 计 划 3.2 本 年 度 业 务 产 品 变 化 情 况 及 对 公 司 经 营 的 影 响 本 年 度 内, 公 司 在 董 事 会 的 领 导 下, 抓 住 产 业 发 展 契 机, 公 司 实 现 营 业 收 入 179,235,634.38 元, 实 现 净 利 润 35,344,635.73 元, 基 本 上 完 成 了 年 初 公 司 制 定 的 经 营 计 划, 取 得 了 良 好 的 经 营 业 绩 本 年 度 内, 公 司 规 模 不 断 扩 大, 产 品 研 发 能 力 市 场 开 拓 能 力 和 项 目 管 理 能 力 有 了 进 一 步 的 提 高 2014 年 公 司 整 体 技 术 水 平 在 不 断 提 升, 市 场 在 继 续 拓 展, 销 售 收 入 稳 步 增 长 本 年 度 内, 公 司 业 务 产 品 服 务 等 无 重 大 变 化 3.3 本 年 度 内 行 业 相 关 变 化 情 况 及 对 公 司 经 营 的 影 响 近 年 来, 随 着 国 家 相 关 行 业 的 管 理 政 策 法 规 的 调 整 及 市 场 的 放 开, 九 恒 星 所 专 注 的 大 量 集 团 企 业 金 融 企 业 客 户 在 投 资 融 资 担 保 保 险 理 财 互 联 网 金 融 产 业 链 金 融 层 面 提 出 了 众 多 业 务 需 求 在 监 管 政 策 允 许 范 围 内, 与 金 融 机 构 合 作, 大 部 分 集 团 企 业 针 对 自 身 外 部 上 下 游 企 业 的 资 金 陆 续 纳 入 自 身 服 务 范 围 内, 这 给 集 团 企 业 开 展 产 业 链 及 供 应 链 金 融 业 务 提 供 了 巨 大 契 机 及 收 益 空 间, 在 服 务 和 支 持 自 身 上 下 游 企 业 的 同 时, 也 为 集 团 企 业 自 身 获 得 了 健 康 的 生 产 运 营 生 态 环 境 另 一 方 面, 资 金 富 裕 型 集 团 企 业 则 更 加 关 注 在 风 险 可 控 前 提 下 的 投 资 理 财 业 务, 将 大 量 的 沉 淀 资 金 动 起 来 取 得 增 值 收 益 是 其 资 金 运 作 之 本, 同 时 资 金 亏 缺 性 企 业 则 更 加 关 注 在 风 险 可 控 的 前 提 下 能 够 快 速 融 资 调 整 自 身 资 金 结 构 及 周 转 周 期 降 低 资 金 成 本, 此 在 中 小 企 业 体 现 尤 为 明 显 如 上 巨 大 的 市 场 空 间 给 九 恒 星 提 供 了 众 多 的 业 务 拓 展 机 会, 九 恒 星 专 注 的 就 是 大 型 超 大 型 集 团 企 业 及 中 小 微 企 业, 目 前 拥 有 400 多 家 客 户, 分 布 在 各 个 行 业 及 领 域, 九 恒 星 拥 有 自 有 知 识 产 权 自 主 品 牌 自 主 核 心 技 术 的 智 能 资 金 平 台 管 理 系 列 产 品, 为 客 户 提 供 全 方 位 金 融 资 金 管 理 业 务 咨 询 方 案 设 计 研 究 开 发 技 术 支 持 售 后 服 务 以 及 资 金 信 息 增 值 服 务 九 恒 星 金 融 平 台 管 理 系 列 产 品 在 功 能 和 范 围 上 已 基 本 上 覆 盖 了 集 团 企 业 金 融 企 业 公 共 服 务 企 业 等 金 融 管 理 全 部 业 务 领 域 的 主 要 需 求, 并 且 与 国 内 外 50 多 家 商 业 银 行 及 金 融 机 构 的 业 务 结 算 系 统 实 现 了 直 联, 具 有 丰 富 的 实 践 经 验 3
报 告 期 内, 从 公 司 治 理 发 展 规 划 及 资 本 市 场 层 面, 九 恒 星 已 经 先 期 进 行 了 战 略 性 准 备, 收 购 第 三 方 支 付 公 司, 获 得 第 三 方 支 付 牌 照, 帮 助 企 业 打 通 支 付 渠 道 开 展 产 业 链 供 应 链 金 融 业 务 服 务 已 经 成 为 现 实 ; 在 北 京 及 上 海 自 贸 区 分 别 投 资 成 立 金 融 信 息 服 务 公 司, 与 基 金 信 托 保 险 银 行 等 机 构 合 作 对 接, 借 助 国 家 政 策 红 利, 为 企 业 提 供 投 融 资 理 财 互 联 网 金 融 等 金 融 信 息 服 务 ; 与 SWIFT( 环 球 银 行 金 融 电 信 协 会 ) 战 略 合 作, 帮 助 企 业 实 现 实 际 运 营 中 安 全 合 理 的 集 中 跨 境 资 金, 全 面 掌 握 集 团 全 球 资 金 状 况, 降 低 资 金 管 理 的 风 险, 实 现 更 大 盈 利 同 时, 公 司 根 据 市 场 需 求 迅 速 调 整 产 品 开 发 及 服 务 路 线, 为 满 足 众 多 客 户 需 求 提 供 必 要 支 撑 调 整 商 业 模 式, 获 得 多 种 多 渠 道 收 入 来 源 报 告 期 内, 以 上 重 大 举 措 已 经 产 生 了 良 好 的 效 果, 为 公 司 未 来 经 营 及 盈 利 夯 实 了 基 础, 公 司 经 济 效 益 在 2015 年 会 持 续 不 断 提 高 3.4 公 司 发 展 战 略 国 家 的 硬 实 力 主 要 体 现 在 经 济 科 技 军 事 等 方 面, 经 济 实 力 又 决 定 了 国 家 在 科 技 创 新 研 发 和 军 事 上 的 投 入 水 平 在 经 济 全 球 化 的 今 天, 一 个 国 家 经 济 的 发 展 越 来 越 离 不 开 企 业 集 团 跨 国 公 司 的 发 展, 因 此 集 团 企 业 在 我 国 经 济 中 占 有 重 要 的 地 位 国 与 国 之 间 竞 争 的 背 后 也 是 这 些 国 家 企 业 集 团 之 间 的 竞 争, 所 以 辅 助 和 加 快 发 展 大 型 特 大 型 实 力 雄 厚 的 集 团 企 业, 提 高 我 国 集 团 企 业 整 体 的 管 理 水 平 和 资 金 实 力, 在 为 国 家 整 体 的 经 济 发 展 和 国 际 竞 争 力 的 提 高 过 程 中 九 恒 星 应 义 不 容 辞 的 做 出 自 身 贡 献 公 司 使 命 : 始 终 坚 持 将 公 司 自 身 的 发 展 与 国 家 及 社 会 需 要 相 结 合, 发 挥 自 身 优 势 及 特 点, 以 国 家 需 求 为 已 任, 办 好 企 业, 成 就 事 业, 服 务 社 会, 报 效 国 家 通 过 不 断 创 新, 促 进 我 国 信 息 产 业 发 展, 为 加 速 产 融 结 合, 提 高 企 业 金 融 管 理 水 平 公 共 事 业 服 务 水 平 和 社 会 商 业 金 融 运 营 效 率 做 出 贡 献 产 业 定 位 : 面 对 竞 争 激 烈 的 市 场 环 境, 在 了 解 同 行 业 竞 争 伙 伴 和 公 司 自 身 的 规 模 优 势 和 劣 势 的 基 础 上, 公 司 在 未 来 三 年 里 将 继 续 实 施 专 一 化 经 营, 从 管 理 信 息 系 统 细 分 市 场 行 业 管 理 软 件 细 分 市 场 突 破 的 竞 争 战 略 1 在 产 品 开 发 战 略 上, 公 司 将 继 续 把 有 限 的 资 源 重 点 集 中 地 投 入 到 集 团 企 业 和 中 小 企 业 资 金 管 理 及 金 融 管 理 信 息 化 领 域, 实 现 产 品 升 级 和 服 务 升 级, 持 续 做 强 集 团 资 金 管 理 和 中 小 企 业 资 金 管 理 的 双 产 品 线, 不 断 扩 大 竞 争 优 势 4
2 积 极 开 展 金 融 数 据 信 息 服 务 业 务, 打 造 相 关 产 品, 获 得 新 的 增 长 点 3 基 于 现 有 业 务 创 新 企 业 金 融 信 息 云 服 务, 调 整 盈 利 模 式 4 为 企 业 集 团 的 线 上 生 态 系 统 提 供 支 付 平 台 服 务 3.5 下 一 年 度 经 营 计 划 或 目 标 公 司 坚 持 以 市 场 为 导 向, 以 规 范 运 作 为 基 础, 以 经 济 效 益 为 核 心, 以 产 品 质 量 为 保 证, 以 技 术 创 新 为 手 段, 以 高 新 技 术 提 升 产 品 技 术 含 量, 全 面 满 足 用 户 需 求, 到 2016 年 占 据 已 实 施 专 业 资 金 管 理 信 息 系 统 客 户 市 场 的 50% 份 额, 年 收 入 和 利 润 保 持 不 断 增 长, 力 争 成 为 中 国 资 金 管 理 软 件 以 及 资 金 增 值 服 务 领 域 的 领 导 厂 商 1 加 快 推 动 产 业 发 展, 积 极 拓 展 金 融 增 值 信 息 系 统, 打 造 高 端 品 牌 形 象 2 建 立 健 全 现 代 企 业 制 度, 加 强 内 部 管 理 控 制, 完 善 绩 效 考 核 体 系 3 借 力 新 三 板 政 策 利 好, 充 分 利 用 资 本 市 场 的 放 大 倍 增 效 应, 引 入 重 量 级 战 略 合 作 者, 积 极 拓 展 业 务 上 述 所 需 资 金 除 公 司 自 身 积 累 外, 同 时 依 靠 外 部 融 资 公 司 提 示 : 上 述 经 营 计 划 并 不 构 成 对 投 资 者 的 业 绩 承 诺, 投 资 者 对 此 应 保 持 足 够 的 风 险 意 识, 并 且 应 当 理 解 经 营 计 划 与 业 绩 承 诺 之 间 的 差 异 四 涉 及 财 务 报 告 的 相 关 事 项 4.1 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 会 计 政 策 会 计 估 计 和 核 算 方 法 发 生 变 化 情 况 (1) 会 计 政 策 变 更 : 财 政 部 于 2014 年 陆 续 颁 布 或 修 订 了 一 系 列 企 业 会 计 准 则 : 企 业 会 计 准 则 基 本 准 则 ( 修 订 ); 企 业 会 计 准 则 第 2 号 长 期 股 权 投 资 ( 修 订 ); 企 业 会 计 准 则 第 9 号 职 工 薪 酬 ( 修 订 ); 企 业 会 计 准 则 第 30 号 财 务 报 表 列 报 ( 修 订 ); 企 业 会 计 准 则 第 33 号 合 并 财 务 报 表 ( 修 订 ); 企 业 会 计 准 则 第 37 号 金 融 工 具 列 报 ( 修 订 ); 企 业 会 计 准 则 第 39 号 公 允 价 值 计 量 ; 企 业 会 计 准 则 第 40 号 合 营 安 排 ; 企 业 会 计 准 则 第 41 号 在 其 他 主 体 中 权 益 的 披 露 本 公 司 已 按 要 求 于 2014 年 7 月 1 日 起 执 行 新 的 该 等 企 业 会 计 准 则 执 行 新 准 则 导 致 本 5
公 司 相 应 会 计 政 策 变 化, 并 已 按 照 相 关 衔 接 规 定 进 行 了 处 理, 对 于 需 要 对 比 较 数 据 进 行 追 溯 调 整 的, 本 公 司 已 进 行 了 相 应 追 溯 调 整 科 目 本 期 期 末 ( 本 期 ) 上 年 期 末 ( 去 年 同 期 ) 调 整 重 述 前 调 整 重 述 后 调 整 重 述 前 调 整 重 述 后 一 年 内 到 期 的 非 流 动 资 产 1,087,654.15 长 期 待 摊 费 用 1,708,168.71 620,514.56 (2) 会 计 估 计 变 更 : 本 报 告 期 主 要 会 计 估 计 未 发 生 变 更 4.2 本 年 度 内 未 发 生 重 大 会 计 差 错 更 正 需 追 溯 重 述 的 情 况 4.3 与 上 年 度 财 务 报 告 相 比, 财 务 报 表 范 围 没 有 发 生 变 化 4.4 北 京 永 拓 会 计 师 事 务 所 ( 特 殊 普 通 合 伙 ) 为 本 公 司 出 具 了 标 准 无 保 留 意 见 的 审 计 报 告 北 京 九 恒 星 科 技 股 份 有 限 公 司 2015 年 4 月 17 日 6