永 辉 超 市 股 份 有 限 公 司 简 式 权 益 变 动 报 告 书 ( 一 ) 上 市 公 司 名 称 : 永 辉 超 市 股 份 有 限 公 司 股 票 上 市 地 点 : 上 海 证 券 交 易 所 股 票 简 称 : 永 辉 超 市 股 票 代 码 :601933 ( 二 ) 信 息 披 露 义 务 人 名 称 : 江 苏 京 东 邦 能 投 资 管 理 有 限 公 司 住 所 : 宿 迁 市 宿 豫 区 洪 泽 湖 东 路 19 号 恒 通 大 厦 4 层 416 室 通 讯 地 址 : 宿 迁 市 宿 豫 区 洪 泽 湖 东 路 19 号 恒 通 大 厦 4 层 416 室 信 息 披 露 义 务 人 名 称 : 江 苏 圆 周 电 子 商 务 有 限 公 司 住 所 : 宿 迁 市 宿 豫 区 洪 泽 湖 东 路 与 清 水 江 路 交 叉 口 通 讯 地 址 : 宿 迁 市 宿 豫 区 洪 泽 湖 东 路 与 清 水 江 路 交 叉 口 ( 三 ) 股 份 变 动 性 质 : 股 份 增 加 ( 四 ) 签 署 日 期 :2015 年 8 月 10 日 1
信 息 披 露 义 务 人 声 明 一 信 息 披 露 义 务 人 依 据 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 ( 简 称 公 司 法 ) 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 ( 简 称 证 券 法 ) 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 ( 简 称 收 购 办 法 ) 公 开 发 行 证 券 的 公 司 信 息 披 露 内 容 与 格 式 准 则 第 15 号 权 益 变 动 报 告 书 ( 简 称 15 号 准 则 ) 及 相 关 的 法 律 法 规 编 制 本 报 告 书 二 信 息 披 露 义 务 人 签 署 本 报 告 书 已 获 得 必 要 的 授 权 和 批 准, 其 履 行 亦 不 违 反 信 息 披 露 义 务 人 公 司 章 程 或 者 内 部 规 则 中 的 任 何 条 款, 或 与 之 相 冲 突 三 依 据 证 券 法 收 购 办 法 规 定, 本 报 告 书 已 全 面 披 露 信 息 披 露 义 务 人 在 永 辉 超 市 股 份 有 限 公 司 中 拥 有 权 益 的 股 份 变 动 情 况 截 至 本 报 告 书 签 署 之 日, 除 本 报 告 书 披 露 的 信 息 外, 信 息 披 露 义 务 人 没 有 通 过 任 何 其 他 方 式 增 加 或 减 少 其 在 永 辉 超 市 股 份 有 限 公 司 拥 有 权 益 的 股 份 四 本 次 权 益 变 动 是 根 据 本 报 告 书 所 载 明 的 资 料 进 行 的 信 息 披 露 义 务 人 没 有 委 托 或 者 授 权 其 他 任 何 人 提 供 未 在 本 报 告 书 中 列 载 的 信 息 和 对 本 报 告 书 做 出 任 何 解 释 或 者 说 明 五 信 息 披 露 义 务 人 本 次 取 得 永 辉 超 市 股 份 有 限 公 司 非 公 开 发 行 的 新 股 尚 须 经 永 辉 超 市 股 份 有 限 公 司 股 东 大 会 批 准, 并 经 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 核 准 2
目 录 第 一 节 释 义...4 第 二 节 信 息 披 露 义 务 人 介 绍...5 第 三 节 持 股 目 的 和 持 股 计 划...6 第 四 节 权 益 变 动 方 式...9 第 五 节 前 6 个 月 内 买 卖 上 市 交 易 股 份 的 情 况... 11 第 六 节 其 他 重 大 事 项... 12 第 七 节 备 查 文 件... 13 3
第 一 节 释 义 在 本 报 告 书 中, 除 非 文 义 载 明, 以 下 简 称 具 有 如 下 含 义 : 永 辉 超 市 上 市 公 司 公 司 信 息 披 露 义 务 人 指 指 永 辉 超 市 股 份 有 限 公 司 1 江 苏 京 东 邦 能 投 资 管 理 有 限 公 司 2 江 苏 圆 周 电 子 商 务 有 限 公 司 京 东 邦 能 指 江 苏 京 东 邦 能 投 资 管 理 有 限 公 司 江 苏 圆 周 指 江 苏 圆 周 电 子 商 务 有 限 公 司 本 次 发 行 本 次 非 公 开 发 行 权 益 变 动 报 告 书 本 报 告 书 定 价 基 准 日 发 行 日 指 指 指 指 指 永 辉 超 市 根 据 第 二 届 董 事 会 第 三 十 六 次 会 议 决 议 向 信 息 披 露 义 务 人 等 4 家 特 定 对 象 发 行 股 票 的 行 为 永 辉 超 市 股 份 有 限 公 司 简 式 权 益 变 动 报 告 书 关 于 本 次 发 行 的 董 事 会 决 议 公 告 日, 即 永 辉 超 市 第 二 届 董 事 会 第 三 十 六 次 会 议 决 议 的 公 告 日 中 国 证 券 登 记 结 算 有 限 责 任 公 司 上 海 分 公 司 将 本 次 发 行 的 新 股 登 记 于 信 息 披 露 义 务 人 等 4 家 特 定 对 象 的 A 股 证 券 账 户 之 日 公 司 法 指 中 华 人 民 共 和 国 公 司 法 证 券 法 指 中 华 人 民 共 和 国 证 券 法 收 购 办 法 指 上 市 公 司 收 购 管 理 办 法 中 国 证 监 会 / 证 监 会 指 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 元 万 元 亿 元 指 人 民 币 元 人 民 币 万 元 人 民 币 亿 元 本 报 告 书 中 除 特 别 说 明 外 所 有 数 值 保 留 两 位 小 数, 若 出 现 各 分 项 数 值 之 和 与 总 数 尾 数 不 符 的 情 况, 均 为 四 舍 五 入 原 因 造 成 4
第 二 节 信 息 披 露 义 务 人 介 绍 一 信 息 披 露 义 务 人 基 本 情 况 ( 一 ) 江 苏 京 东 邦 能 投 资 管 理 有 限 公 司 公 司 名 称 江 苏 京 东 邦 能 投 资 管 理 有 限 公 司 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 经 济 性 质 民 营 企 业 住 所 宿 迁 市 宿 豫 区 洪 泽 湖 东 路 19 号 恒 通 大 厦 4 层 416 室 通 讯 地 址 宿 迁 市 宿 豫 区 洪 泽 湖 东 路 19 号 恒 通 大 厦 4 层 416 室 法 定 代 表 人 刘 强 东 注 册 资 本 8000 万 元 人 民 币 营 业 执 照 注 册 号 321321000091274 税 务 登 记 证 号 32131134642891X 成 立 日 期 2015 年 8 月 4 日 经 营 期 限 无 固 定 期 限 主 要 股 东 刘 强 东 孙 加 明 经 营 范 围 投 资 管 理, 企 业 管 理 咨 询, 投 资 咨 询, 广 告 代 理 发 布, 版 权 代 理, 软 件 设 计 及 技 术 开 发 技 术 咨 询 技 术 服 务 ( 二 ) 江 苏 圆 周 电 子 商 务 有 限 公 司 公 司 名 称 江 苏 圆 周 电 子 商 务 有 限 公 司 公 司 类 型 有 限 责 任 公 司 经 济 性 质 民 营 企 业 住 所 宿 迁 市 宿 豫 区 洪 泽 湖 东 路 与 清 水 江 路 交 叉 口 通 讯 地 址 宿 迁 市 宿 豫 区 洪 泽 湖 东 路 与 清 水 江 路 交 叉 口 法 定 代 表 人 刘 强 东 注 册 资 本 2200 万 元 人 民 币 营 业 执 照 注 册 号 321300000040499 税 务 登 记 证 号 321311562910655 成 立 日 期 2010 年 9 月 26 日 经 营 期 限 2010 年 9 月 26 日 至 2030 年 9 月 25 日 主 要 股 东 刘 强 东 孙 加 明 经 营 范 围 图 书 报 刊 电 子 出 版 物 批 发 零 售 及 网 络 发 行 业 务, 音 像 制 品 批 发 零 售 ( 出 版 物 经 营 许 可 证 有 效 期 至 2017 年 3 月 31 日 ); 预 5
包 装 食 品 散 装 食 品 批 发 与 零 售 ( 食 品 流 通 许 可 证 有 效 期 至 2016 年 12 月 29 日 ), 五 金 交 电 电 子 产 品 ( 国 家 禁 止 或 限 定 经 营 的 除 外 ) 文 化 用 品 照 相 器 材 计 算 机 及 其 软 件 和 辅 助 设 备 化 妆 品 化 工 产 品 ( 危 险 化 学 品 及 易 制 毒 化 学 品 除 外 ) 体 育 用 品 日 用 百 货 纺 织 品 服 装 家 具 金 银 珠 宝 首 饰 避 孕 器 具 ( 避 孕 药 除 外 ) 的 批 发 零 售 ; 汽 车 摩 托 车 水 上 运 输 设 备 民 用 航 空 器 销 售 ; 京 东 图 书 卡 智 能 卡 销 售 ; 自 营 和 代 理 各 类 商 品 及 技 术 的 进 出 口 业 务 ( 国 家 限 定 企 业 经 营 或 禁 止 进 出 口 的 商 品 和 技 术 除 外 ); 技 术 信 息 咨 询 服 务 ; 软 件 开 发 与 设 计 ; 网 络 策 划 ; 电 子 商 务 ; 网 站 推 广 二 信 息 披 露 义 务 人 的 董 事 及 其 主 要 负 责 人 ( 一 ) 江 苏 京 东 邦 能 投 资 管 理 有 限 公 司 截 至 本 报 告 书 签 署 日, 京 东 邦 能 的 董 事 及 其 主 要 负 责 人 如 下 表 : 姓 名 性 别 国 籍 长 期 居 住 地 是 否 取 得 其 他 国 家 或 地 区 居 留 权 职 务 刘 强 东 男 中 国 中 国 北 京 否 执 行 董 事 兼 总 经 理 李 娅 云 女 中 国 中 国 北 京 否 监 事 ( 二 ) 江 苏 圆 周 电 子 商 务 有 限 公 司 截 至 本 报 告 书 签 署 日, 江 苏 圆 周 的 董 事 及 其 主 要 负 责 人 如 下 表 : 姓 名 性 别 国 籍 长 期 居 住 地 其 他 国 家 / 地 区 居 留 权 职 务 刘 强 东 男 中 国 中 国 北 京 否 执 行 董 事 兼 总 经 理 孙 加 明 男 中 国 中 国 北 京 否 监 事 三 信 息 披 露 义 务 人 持 有 其 他 上 市 公 司 5% 以 上 股 份 的 情 况 截 至 本 报 告 书 签 署 之 日, 信 息 披 露 义 务 人 不 存 在 持 有 境 内 境 外 其 他 上 市 公 司 5% 以 上 已 发 行 股 份 的 情 况 四 信 息 披 露 义 务 人 之 间 的 一 致 行 动 关 系 6
京 东 邦 能 和 江 苏 圆 周 的 股 东 均 为 刘 强 东 孙 加 明 两 位 自 然 人, 且 两 家 公 司 的 股 权 结 构 相 同, 均 为 刘 强 东 持 有 45% 孙 加 明 持 有 55% 的 股 权 京 东 邦 能 和 江 苏 圆 周 的 股 权 结 构 图 分 别 如 下 : 7
第 三 节 持 股 目 的 和 持 股 计 划 一 本 次 持 股 目 的 本 次 信 息 披 露 义 务 人 拟 通 过 认 购 永 辉 超 市 非 公 开 发 行 股 份, 建 立 与 永 辉 超 市 的 线 上 业 务 合 作 关 系, 发 挥 双 方 在 采 购 资 源 网 络 渠 道 信 息 物 流 经 营 方 面 的 整 体 优 势, 深 化 产 业 协 同 与 联 动, 打 通 线 上 与 线 下 业 务, 降 低 采 购 和 物 流 成 本, 提 升 双 方 的 核 心 竞 争 和 盈 利 能 力, 实 现 共 同 发 展 合 作 共 赢 二 未 来 12 个 月 的 持 股 计 划 本 次 权 益 变 动 后, 信 息 披 露 义 务 人 目 前 尚 无 在 未 来 12 个 月 内 增 持 上 市 公 司 股 份 的 计 划 若 发 生 相 关 权 益 变 动 事 项, 信 息 披 露 义 务 人 将 严 格 按 照 相 关 法 律 法 规 的 规 定 及 时 履 行 信 息 披 露 义 务 8
第 四 节 权 益 变 动 方 式 一 信 息 披 露 义 务 人 持 股 变 动 情 况 本 次 权 益 变 动 之 前, 信 息 披 露 义 务 人 未 持 有 永 辉 超 市 股 份 通 过 本 次 发 行, 京 东 邦 能 拟 取 得 永 辉 超 市 向 其 发 行 的 新 股 239,261,553 股, 本 次 权 益 变 动 之 后, 信 息 披 露 义 务 人 将 持 有 永 辉 超 市 239,261,553 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票, 占 本 次 发 行 后 永 辉 超 市 总 股 本 的 5% 通 过 本 次 发 行, 江 苏 圆 周 拟 取 得 永 辉 超 市 向 其 发 行 的 新 股 239,261,552 股, 本 次 权 益 变 动 之 后, 信 息 披 露 义 务 人 将 持 有 永 辉 超 市 239,261,552 股 人 民 币 普 通 股 (A 股 ) 股 票, 占 本 次 发 行 后 永 辉 超 市 总 股 本 的 5% 若 永 辉 超 市 在 本 次 发 行 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间 有 派 息 送 股 资 本 公 积 金 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项 的, 前 述 股 份 数 量 将 作 相 应 调 整 二 发 行 价 格 和 定 价 依 据 本 次 非 公 开 发 行 股 票 的 定 价 基 准 日 为 永 辉 超 市 第 二 届 董 事 会 第 三 十 六 次 会 议 决 议 公 告 日, 发 行 价 格 为 9 元 / 股, 不 低 于 永 辉 超 市 第 二 届 董 事 会 第 三 十 六 次 会 议 决 议 公 告 日 前 二 十 个 交 易 日 股 票 交 易 均 价 ( 即 8.93 元 / 股 ) 的 百 分 之 九 十 若 永 辉 超 市 在 本 次 发 行 定 价 基 准 日 至 发 行 日 期 间 发 生 派 息 送 股 资 本 公 积 转 增 股 本 等 除 权 除 息 事 项, 前 述 发 行 价 格 将 进 行 相 应 调 整 三 支 付 条 件 和 支 付 方 式 根 据 认 购 协 议 的 约 定, 信 息 披 露 义 务 人 以 现 金 认 购 永 辉 超 市 本 次 发 行 的 股 票 在 永 辉 超 市 本 次 非 公 开 发 行 股 票 获 得 中 国 证 监 会 核 准 且 信 息 披 露 义 务 人 收 到 永 辉 超 市 发 出 的 认 股 款 缴 纳 通 知 ( 以 下 简 称 缴 款 通 知 ) 后, 按 缴 款 通 知 要 求 以 现 金 方 式 一 次 性 将 全 部 认 购 价 款 划 入 保 荐 人 ( 主 承 销 商 ) 为 本 次 发 行 专 门 开 立 的 账 户, 上 述 认 购 资 金 经 具 有 证 券 从 业 资 格 的 会 计 师 事 务 所 验 资 完 毕 后, 扣 除 相 关 发 行 费 用 后 再 划 入 永 辉 超 市 的 募 集 资 金 专 项 存 储 账 户 四 已 履 行 及 尚 未 履 行 的 批 准 程 序 9
永 辉 超 市 已 于 2015 年 8 月 7 日 召 开 第 二 届 董 事 会 第 三 十 六 次 会 议 审 议 通 过 了 本 次 发 行 的 相 关 议 案 本 次 发 行 尚 待 永 辉 超 市 股 东 大 会 批 准, 并 经 中 国 证 监 会 核 准 后 实 施 五 股 份 权 利 限 制 根 据 认 购 协 议 的 约 定, 信 息 披 露 义 务 人 自 本 次 发 行 股 份 的 股 份 上 市 之 日 起 36 个 月 内 不 转 让 本 次 认 购 的 股 份 六 信 息 披 露 义 务 人 与 上 市 公 司 重 大 交 易 情 况 及 未 来 与 上 市 公 司 之 间 的 其 他 安 排 最 近 一 年 及 一 期, 信 息 披 露 义 务 人 与 永 辉 超 市 之 间 不 存 在 重 大 交 易 10
第 五 节 前 6 个 月 内 买 卖 上 市 交 易 股 份 的 情 况 信 息 披 露 义 务 人 截 至 本 报 告 书 签 署 之 日 起 前 六 个 月 内, 不 存 在 通 过 证 券 交 易 所 的 集 中 交 易 买 卖 上 市 公 司 股 票 行 为 11
第 六 节 其 他 重 大 事 项 截 至 本 报 告 书 签 署 之 日, 信 息 披 露 义 务 人 已 按 有 关 规 定 对 本 次 权 益 变 动 的 相 关 信 息 进 行 了 如 实 披 露, 不 存 在 信 息 披 露 义 务 人 为 避 免 对 报 告 书 内 容 产 生 误 解 而 必 须 披 露 的 其 他 信 息, 以 及 中 国 证 监 会 或 者 上 海 证 券 交 易 所 依 法 要 求 信 息 披 露 义 务 人 提 供 而 未 提 供 的 其 他 重 大 信 息 12
第 七 节 备 查 文 件 一 备 查 文 件 1 信 息 披 露 义 务 人 的 营 业 执 照 ; 2 信 息 披 露 义 务 人 董 事 及 主 要 负 责 人 的 名 单 及 身 份 证 明 文 件 ; 3 信 息 披 露 义 务 人 与 永 辉 超 市 签 署 的 认 购 协 议 二 备 查 文 件 置 备 地 点 本 报 告 书 和 备 查 文 件 置 于 以 下 地 点, 供 投 资 者 查 阅 : 永 辉 超 市 股 份 有 限 公 司 地 址 : 福 州 市 鼓 楼 区 湖 头 街 光 荣 路 5 号 院 13
附 表 1: 简 式 权 益 变 动 报 告 书 基 本 情 况 上 市 公 司 名 称 永 辉 超 市 股 份 有 限 公 司 上 市 公 司 所 在 地 福 建 省 福 州 市 股 票 简 称 永 辉 超 市 股 票 代 码 601933 信 息 披 露 义 务 人 名 称 拥 有 权 益 的 股 份 数 量 变 化 信 息 披 露 义 务 人 是 否 为 上 市 公 司 第 一 大 股 东 权 益 变 动 方 式 ( 可 多 选 ) 信 息 披 露 义 务 人 披 露 前 拥 有 权 益 的 股 份 数 量 及 占 上 市 公 司 已 发 行 股 份 比 例 本 次 权 益 变 动 后, 信 息 披 露 义 务 人 拥 有 权 益 的 股 份 数 量 1 及 变 动 比 例 信 息 披 露 义 务 人 是 否 拟 于 未 来 12 个 月 内 继 续 增 持 信 息 披 露 义 务 人 在 此 前 6 个 月 是 否 在 二 级 市 场 买 卖 该 上 市 公 司 股 票 江 苏 京 东 邦 能 投 资 管 理 有 限 公 司 增 加 减 少 不 变, 但 持 股 人 发 生 变 化 是 否 信 息 披 露 义 务 人 注 册 地 宿 迁 市 宿 豫 区 洪 泽 湖 东 路 19 号 恒 通 大 厦 4 层 416 室 有 无 一 致 行 动 人 有 无 信 息 披 露 义 务 人 是 否 为 上 市 公 司 实 际 控 制 人 是 否 通 过 证 券 交 易 所 的 集 中 交 易 协 议 转 让 国 有 股 行 政 划 转 或 变 更 间 接 方 式 转 让 取 得 上 市 公 司 发 行 的 新 股 执 行 法 院 裁 定 继 承 赠 与 其 他 持 股 数 量 : 0 股 持 股 比 例 : 0% 持 股 数 量 : 239,261,553 股 持 股 比 例 : 5% 变 动 数 量 : 239,261,553 股 变 动 比 例 : 5% 是 否 是 否 1 如 果 有 权 机 关 最 终 核 准 的 金 额 少 于 永 辉 超 市 申 请 发 行 的 金 额, 则 以 有 权 机 关 最 终 核 准 的 金 额 为 准 18
附 表 2: 简 式 权 益 变 动 报 告 书 基 本 情 况 上 市 公 司 名 称 永 辉 超 市 股 份 有 限 公 司 上 市 公 司 所 在 地 福 建 省 福 州 市 股 票 简 称 永 辉 超 市 股 票 代 码 601933 信 息 披 露 义 务 人 名 称 拥 有 权 益 的 股 份 数 量 变 化 信 息 披 露 义 务 人 是 否 为 上 市 公 司 第 一 大 股 东 权 益 变 动 方 式 ( 可 多 选 ) 信 息 披 露 义 务 人 披 露 前 拥 有 权 益 的 股 份 数 量 及 占 上 市 公 司 已 发 行 股 份 比 例 本 次 权 益 变 动 后, 信 息 披 露 义 务 人 拥 有 权 益 的 股 份 数 量 2 及 变 动 比 例 信 息 披 露 义 务 人 是 否 拟 于 未 来 12 个 月 内 继 续 增 持 信 息 披 露 义 务 人 在 此 前 6 个 月 是 否 在 二 级 市 场 买 卖 该 上 市 公 司 股 票 江 苏 圆 周 电 子 商 务 有 限 公 司 增 加 减 少 不 变, 但 持 股 人 发 生 变 化 是 否 信 息 披 露 义 务 人 注 册 地 宿 豫 区 洪 泽 湖 东 路 与 清 水 江 路 交 叉 口 有 无 一 致 行 动 人 有 无 信 息 披 露 义 务 人 是 否 为 上 市 公 司 实 际 控 制 人 是 否 通 过 证 券 交 易 所 的 集 中 交 易 协 议 转 让 国 有 股 行 政 划 转 或 变 更 间 接 方 式 转 让 取 得 上 市 公 司 发 行 的 新 股 执 行 法 院 裁 定 继 承 赠 与 其 他 持 股 数 量 : 0 股 持 股 比 例 : 0% 持 股 数 量 : 239,261,552 股 持 股 比 例 : 5% 变 动 数 量 : 239,261,552 股 变 动 比 例 : 5% 是 否 是 否 2 如 果 有 权 机 关 最 终 核 准 的 金 额 少 于 永 辉 超 市 申 请 发 行 的 金 额, 则 以 有 权 机 关 最 终 核 准 的 金 额 为 准 20